近日,美國聯邦通信委員會(FCC)提交的一份報告涉及美國中小運營商替換中國供應商華為中興設備的進展,報告顯示,該計劃面臨重大資金短缺問題,導致替換工作受阻,僅有2%的運營商完成替換,大部分運營商尚未開始替換,或者替換進展非常緩慢。
由(you)于擔(dan)心中(zhong)國(guo)供應商(shang)(shang)華為中(zhong)興(xing)等廠商(shang)(shang)的(de)(de)威脅,美國(guo)國(guo)會(hui)曾(ceng)授(shou)權實施(shi)美國(guo)運(yun)營(ying)(ying)商(shang)(shang)設備更換計(ji)劃,并對這(zhe)一(yi)(yi)計(ji)劃撥付資(zi)金報銷(xiao),由(you)于大量規模較小的(de)(de)地區性運(yun)營(ying)(ying)商(shang)(shang)多年(nian)前就在(zai)其(qi)網絡中(zhong)安裝了華為中(zhong)興(xing)設備,因此(ci)中(zhong)小運(yun)營(ying)(ying)商(shang)(shang)是這(zhe)一(yi)(yi)計(ji)劃的(de)(de)主力。2022年(nian)7月,FCC收到49.8億美元的(de)(de)有效報銷(xiao)申請,但美國(guo)國(guo)會(hui)為這(zhe)一(yi)(yi)工(gong)作(zuo)僅撥款19億美元,導(dao)致了30億美元以上的(de)(de)資(zi)金缺(que)口。
從這一(yi)計(ji)劃的(de)進展來看,中小運(yun)營商本(ben)身具備(bei)的(de)特(te)點(dian)是(shi)(shi)導致計(ji)劃受阻的(de)原因之一(yi),美國中小運(yun)營商是(shi)(shi)一(yi)個什么樣的(de)群體?它(ta)們具有什么特(te)點(dian)?筆者將在本(ben)次(ci)推文中對美國中小運(yun)營商群體進行初步(bu)的(de)匯總總結。
在(zai)我國(guo)(guo)(guo),不論是(shi)(shi)在(zai)城(cheng)市,還是(shi)(shi)在(zai)農村,移動通信基礎(chu)設施建設都(dou)是(shi)(shi)主要由中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)電信、中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)移動和中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)聯(lian)通三(san)家(jia)基礎(chu)電信運營(ying)(ying)商(shang)(shang)提(ti)供(gong),隨著(zhu)5G的(de)商(shang)(shang)用,中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)廣(guang)電獲得(de)基礎(chu)電信運營(ying)(ying)牌(pai)照,也(ye)開始(shi)進行電信基礎(chu)設施的(de)部署,但總體(ti)也(ye)只有4家(jia)運營(ying)(ying)商(shang)(shang)提(ti)供(gong)移動通信基礎(chu)設施。
美國運營商替換中國設備商的計劃進展緩慢,與美國整體運營商市場結構有一定的關系。目前,美國擁有包括Verizon、AT&T和T-Mobile在內的3家運營商巨頭,部署移動基礎設施,提供全國性服務,另外也有如US Cellular、Dish Network等中大型規模的運營商提供全國大部分地區的移動通信服務。除此之外,美國各地存在超過50家中小型地方運營商,擁有自己的移動通信基礎設施,提供區域性移動通信服務,其中大量運營商是農村地區運營商。另外,美國國內還有大量的虛擬運營商,一起構成了移動通信的競爭性市場。
由于農(nong)(nong)(nong)村(cun)(cun)地(di)(di)(di)區(qu)(qu)(qu)投資回報率低,美(mei)(mei)(mei)國(guo)大(da)型運(yun)營(ying)(ying)(ying)(ying)(ying)商(shang)對于農(nong)(nong)(nong)村(cun)(cun)地(di)(di)(di)區(qu)(qu)(qu)投資不足,但擁(yong)有(you)5000多萬人(ren)口(kou)(kou)(kou)的農(nong)(nong)(nong)村(cun)(cun)地(di)(di)(di)區(qu)(qu)(qu)是全美(mei)(mei)(mei)食品、能源(yuan)(yuan)的主要(yao)來(lai)源(yuan)(yuan)地(di)(di)(di),因此對于農(nong)(nong)(nong)村(cun)(cun)地(di)(di)(di)區(qu)(qu)(qu)的無線(xian)通信(xin)服(fu)(fu)(fu)(fu)務(wu)(wu)(wu)也至關重要(yao)。大(da)量區(qu)(qu)(qu)域性(xing)中小運(yun)營(ying)(ying)(ying)(ying)(ying)商(shang)的存在,是為(wei)這5000萬人(ren)口(kou)(kou)(kou)服(fu)(fu)(fu)(fu)務(wu)(wu)(wu)的重要(yao)主體(ti)。根據美(mei)(mei)(mei)國(guo)無線(xian)通信(xin)和(he)互聯網協會(CTIA)的統(tong)計,從2010年(nian)美(mei)(mei)(mei)國(guo)開始(shi)部署4G網絡(luo)時,就比較重視在農(nong)(nong)(nong)村(cun)(cun)提供服(fu)(fu)(fu)(fu)務(wu)(wu)(wu)。截(jie)至2016年(nian)底,99%的美(mei)(mei)(mei)國(guo)農(nong)(nong)(nong)村(cun)(cun)人(ren)口(kou)(kou)(kou)都接入了(le)4G服(fu)(fu)(fu)(fu)務(wu)(wu)(wu),96%的農(nong)(nong)(nong)村(cun)(cun)道(dao)路實現(xian)了(le)覆蓋,有(you)94家(jia)無線(xian)運(yun)營(ying)(ying)(ying)(ying)(ying)商(shang)為(wei)美(mei)(mei)(mei)國(guo)農(nong)(nong)(nong)村(cun)(cun)服(fu)(fu)(fu)(fu)務(wu)(wu)(wu),補充了(le)大(da)型運(yun)營(ying)(ying)(ying)(ying)(ying)商(shang)服(fu)(fu)(fu)(fu)務(wu)(wu)(wu)的缺口(kou)(kou)(kou)。近(jin)年(nian)來(lai),美(mei)(mei)(mei)國(guo)大(da)型運(yun)營(ying)(ying)(ying)(ying)(ying)商(shang)加(jia)速收購一些(xie)中小運(yun)營(ying)(ying)(ying)(ying)(ying)商(shang),以增(zeng)加(jia)農(nong)(nong)(nong)村(cun)(cun)地(di)(di)(di)區(qu)(qu)(qu)服(fu)(fu)(fu)(fu)務(wu)(wu)(wu)范圍(wei),如Verizon在2020年(nian)就收購了(le)4家(jia)區(qu)(qu)(qu)域性(xing)中小運(yun)營(ying)(ying)(ying)(ying)(ying)商(shang)。
隨著5G的商用(yong)加速,為(wei)農村(cun)地(di)區提(ti)供5G服務也提(ti)上議事(shi)日程。早(zao)在(zai)2019年,FCC就宣(xuan)布將(jiang)設(she)立一項5G基(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin),為(wei)運營商在(zai)美國農村(cun)地(di)區部(bu)署5G網絡服務提(ti)供90億美元的通用(yong)服務基(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)支持。FCC的目標是在(zai)人(ren)口稀少、難以到達的地(di)區或地(di)勢崎嶇(qu)的地(di)區提(ti)供網絡覆蓋,同時,FCC將(jiang)專門從該基(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)中撥出(chu)至少10億美元用(yong)于(yu)精準農業需求的部(bu)署。
然而(er),這可(ke)(ke)(ke)能只是(shi)一個美好的愿景,實(shi)施過程中困難重(zhong)重(zhong)。此(ci)前(qian),FCC對農村地區的4G進行(xing)調研,發(fa)現運營商提交的4G網絡覆蓋(gai)數據不可(ke)(ke)(ke)靠,可(ke)(ke)(ke)能夸大了其(qi)實(shi)際覆蓋(gai)范圍(wei),在許多情況下并未反映實(shi)際情況。因(yin)此(ci),FCC取消了此(ci)前(qian)的45億美元農村4G LTE補貼基(ji)(ji)金,轉而(er)設立5G基(ji)(ji)金。當然,這一愿景實(shi)現困難重(zhong)重(zhong),目前(qian)設備替換受阻就(jiu)是(shi)其(qi)中一個現實(shi)的問題。
也有人疑問,這些中小運營商尤其是農村地區運營商只有數萬用戶,但這些用戶并不會固定在當地,他們在離開本地時,這些中小運營商如何提供服務?中小運營商和大型運營商通過“異網漫游”的形式實現用戶的連續性服務。例如,Verizon在2010年啟動了(le)(le)“美國農村(cun)LTE”計(ji)劃,將(jiang)其700MHz頻率租(zu)賃(lin)給農村(cun)地區運(yun)營(ying)(ying)商(shang),并與農村(cun)運(yun)營(ying)(ying)商(shang)開展LTE的異網漫(man)游,到2015年,有(you)21家農村(cun)地區中小(xiao)運(yun)營(ying)(ying)商(shang)參與這(zhe)一(yi)計(ji)劃,覆(fu)蓋(gai)了(le)(le)15個(ge)州270萬人。
另外,物聯網業務是中小運營商的一個創新型業務。多家農村運營商為當地農業經營提供無線連接服務,并配備傳感器和物聯網平臺,實現智慧農業作業。
筆(bi)者根據(ju)(ju)美(mei)國無線(xian)通信和互聯網協會(CTIA)和美(mei)國競爭運(yun)營(ying)商(shang)協會(CCA)等組(zu)織(zhi)中擁有(you)(you)基礎設施的運(yun)營(ying)商(shang)資(zi)料,初步匯總了除大型運(yun)營(ying)商(shang)之外的中小運(yun)營(ying)商(shang)列表。由(you)于大部分中小運(yun)營(ying)商(shang)沒有(you)(you)披(pi)露運(yun)營(ying)數(shu)據(ju)(ju),因此其用戶(hu)數(shu)據(ju)(ju)僅根據(ju)(ju)公開資(zi)料整理(li)。相應情(qing)況如(ru)下表:
運營商 | 語音技術 | 數據技術 | 用戶 (百萬) |
Appalachian Wireless | CDMA2000 | EV-DO, LTE | 0.138(2021) |
Big River Broadband | LTE | -- | |
Bravado Wireless | CDMA2000 | EV-DO, LTE | -- |
Bug Tussel Wireless | UMTS | HSPA+, LTE | -- |
C Spire | VoLTE, | LTE, NR | 1.2(2016) |
Carolina West Wireless | CDMA2000 | EV-DO, LTE | 0.08(2013) |
Cellcom | CDMA2000, VoLTE, | EV-DO, LTE | 0.3(2013) |
Cellular One | GSM, UMTS, CDMA2000 | EDGE, HSPA+, LTE | -- |
Cellular One of North East Arizona | GSM, UMTS, VoLTE | EDGE, HSPA+, LTE, LTE CSFB | 0.1(2018) |
Chat Mobility | CDMA2000 | EV-DO, LTE | -- |
Choice Wireless | CDMA2000 | EV-DO, LTE | -- |
Colorado Valley Communications | LTE | -- | |
Commnet Wireless | CDMA2000, GSM | EV-DO, EDGE, UMTS, LTE | -- |
Custer Telephone Cooperative | CDMA2000 | EV-DO, LTE | -- |
DTC Wireless | LTE | -- | |
ETC | CDMA2000 | EV-DO, LTE | -- |
Evolve Broadband | LTE | -- | |
FTC Wireless | UMTS | HSPA+, LTE | -- |
Illinois Valley Cellular | CDMA2000 | EV-DO, LTE | -- |
Indigo Wireless | GSM, UMTS | EDGE, HSPA+, LTE | -- |
Infrastructure Networks | LTE | -- | |
Inland Cellular | CDMA2000 | EV-DO, LTE | 0.013(2013) |
Limitless Mobile | UMTS | HSPA+, LTE | -- |
Mobi | CDMA2000, VoLTE | EV-DO, LTE | -- |
Nemont | CDMA2000 | EV-DO, LTE | 0.012 |
Nex-Tech Wireless | CDMA2000 | EV-DO, LTE | -- |
NNTC Wireless | CDMA2000 | EV-DO | -- |
NorthwestCell | CDMA2000 | EV-DO, LTE | -- |
NVC | CDMA2000 | EV-DO, LTE | 0.01 |
Pine Belt Wireless | CDMA2000 | EV-DO, LTE | -- |
Pine Cellular | GSM, UMTS | EDGE, HSPA+, LTE | -- |
Pioneer Cellular | CDMA2000 | EV-DO, LTE | 0.06(2014) |
PTCI | GSM, UMTS | EDGE, HSPA+, LTE | -- |
Redzone Wireless | LTE | -- | |
Rock Wireless | UMTS | HSPA+, LTE | -- |
RTC Communications | VoLTE | LTE | -- |
Silver Star Communications | CDMA2000 | EV-DO, LTE | -- |
Snake River PCS | CDMA2000 | EV-DO | -- |
Southern Linc | VoLTE | LTE | 0.17(2011) |
STRATA Networks | CDMA2000 | EV-DO, LTE | -- |
Tampnet | GSM | EDGE, LTE | -- |
Thumb Cellular | VoLTE | LTE | 0.037 |
Union Wireless | GSM, UMTS | EDGE, HSPA+, LTE | 0.041 |
United Wireless | CDMA2000 | EV-DO, LTE | 0.022(2016) |
Viaero Wireless | GSM, UMTS, VoLTE | EDGE, HSPA+, LTE | 0.110 |
VTel | LTE | -- | |
West Central Wireless | GSM, UMTS, VoLTE | EDGE, HSPA+, LTE | 0.04(2012) |
WUE | LTE | -- | |
Northern Pacific Wireless | VoEX | 802.11EX | -- |
從以上(shang)運(yun)營(ying)(ying)商的匯(hui)總中,我們可以看出(chu)美國中小(xiao)運(yun)營(ying)(ying)商的2個明顯特(te)點:
一是規模較小。從已經(jing)公開的(de)數(shu)(shu)據(ju)來(lai)看(kan),這些(xie)中(zhong)小運(yun)營(ying)商(shang)群體擁(yong)有的(de)客戶(hu)(hu)數(shu)(shu)量(liang)(liang)非常(chang)少(shao),只有C Spire一家(jia)用戶(hu)(hu)數(shu)(shu)量(liang)(liang)超(chao)過100萬(wan),大部分用戶(hu)(hu)都在(zai)10萬(wan)以下(xia),甚(shen)至(zhi)只有1萬(wan)的(de)用戶(hu)(hu)。電信運(yun)營(ying)商(shang)作為重資產的(de)主(zhu)體,用戶(hu)(hu)數(shu)(shu)量(liang)(liang)少(shao),其(qi)規(gui)(gui)(gui)模(mo)效應(ying)(ying)就無法發揮出來(lai)。與用戶(hu)(hu)規(gui)(gui)(gui)模(mo)相對(dui)應(ying)(ying)的(de)是,其(qi)基(ji)礎設(she)施(shi)規(gui)(gui)(gui)模(mo)也較(jiao)小,以Carolina West Wireless為例,這家(jia)廠(chang)商(shang)成立(li)于(yu)1991年(nian),僅(jin)擁(yong)有300個基(ji)站,覆蓋卡羅(luo)萊(lai)納州一些(xie)農村(cun)地區(qu),服務用戶(hu)(hu)數(shu)(shu)量(liang)(liang)不足9萬(wan)。美國(guo)成立(li)了專門(men)的(de)農村(cun)無線運(yun)營(ying)商(shang)協會(hui)(Rural Wireless Association,RWA),該協會(hui)會(hui)員就是那些(xie)用戶(hu)(hu)數(shu)(shu)量(liang)(liang)少(shao)于(yu)10萬(wan)的(de)運(yun)營(ying)商(shang)。
二是面臨著嚴峻的網絡升級壓力。從以上表格中(zhong)(zhong)可以看(kan)出,大(da)(da)(da)部分運營商(shang)(shang)的(de)(de)(de)語(yu)音業務(wu)對3G技(ji)術(shu)(shu)尤其是(shi)(shi)CDMA2000技(ji)術(shu)(shu)依賴較大(da)(da)(da)。在數據技(ji)術(shu)(shu)方面,大(da)(da)(da)部分中(zhong)(zhong)小運營商(shang)(shang)已(yi)升(sheng)級(ji)至(zhi)使用(yong)4G LTE,但(dan)(dan)因(yin)為歷史(shi)原因(yin)和(he)技(ji)術(shu)(shu)能力有限(xian),中(zhong)(zhong)小運營商(shang)(shang)很多還(huan)是(shi)(shi)通(tong)過(guo)3G技(ji)術(shu)(shu)承載(zai)語(yu)音業務(wu),在當前美國(guo)(guo)大(da)(da)(da)型(xing)運營商(shang)(shang)關(guan)閉3G網絡的(de)(de)(de)情況下,這(zhe)(zhe)些中(zhong)(zhong)小運營商(shang)(shang)的(de)(de)(de)用(yong)戶的(de)(de)(de)語(yu)音漫游無(wu)法實現,將大(da)(da)(da)大(da)(da)(da)影響其用(yong)戶體驗,因(yin)此需(xu)要盡快(kuai)淘汰3G設(she)(she)(she)備(bei),升(sheng)級(ji)至(zhi)VoLTE。但(dan)(dan)是(shi)(shi),在美國(guo)(guo)政府要求拆除中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)設(she)(she)(she)備(bei)商(shang)(shang)設(she)(she)(she)備(bei)的(de)(de)(de)背景下,這(zhe)(zhe)無(wu)疑(yi)給這(zhe)(zhe)些廠商(shang)(shang)增(zeng)加了巨額成本(ben)。早在2018年底,美國(guo)(guo)農村無(wu)線運營商(shang)(shang)協會在提交的(de)(de)(de)一份報告中(zhong)(zhong)顯示,其四(si)分之一的(de)(de)(de)成員在使用(yong)華為和(he)中(zhong)(zhong)興等中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)供(gong)應商(shang)(shang)的(de)(de)(de)設(she)(she)(she)備(bei)。
總體來看,美(mei)國當(dang)前形(xing)成的(de)(de)大(da)型運(yun)(yun)營商(shang)(shang)+地區(qu)(qu)中小型運(yun)(yun)營商(shang)(shang)+虛擬運(yun)(yun)營商(shang)(shang)的(de)(de)市場(chang)結構(gou),保障了全國各地區(qu)(qu)、各行業無線通信的(de)(de)需求(qiu)。