近日,美國聯邦通信委員會(FCC)提交的一份報告涉及美國中小運營商替換中國供應商華為中興設備的進展,報告顯示,該計劃面臨重大資金短缺問題,導致替換工作受阻,僅有2%的運營商完成替換,大部分運營商尚未開始替換,或者替換進展非常緩慢。
由于擔心中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)供應商華(hua)為中(zhong)(zhong)興(xing)(xing)等廠(chang)商的(de)威脅,美(mei)(mei)國(guo)(guo)(guo)國(guo)(guo)(guo)會曾(ceng)授(shou)權(quan)實(shi)施(shi)美(mei)(mei)國(guo)(guo)(guo)運(yun)營(ying)(ying)商設備(bei)更(geng)換計(ji)劃,并(bing)對這一(yi)計(ji)劃撥付資(zi)金(jin)報銷,由于大量規模較小的(de)地區性運(yun)營(ying)(ying)商多(duo)年前就(jiu)在其網絡中(zhong)(zhong)安裝了(le)華(hua)為中(zhong)(zhong)興(xing)(xing)設備(bei),因此(ci)中(zhong)(zhong)小運(yun)營(ying)(ying)商是這一(yi)計(ji)劃的(de)主力。2022年7月,FCC收到49.8億美(mei)(mei)元(yuan)的(de)有(you)效報銷申(shen)請,但美(mei)(mei)國(guo)(guo)(guo)國(guo)(guo)(guo)會為這一(yi)工作僅(jin)撥款19億美(mei)(mei)元(yuan),導致了(le)30億美(mei)(mei)元(yuan)以上(shang)的(de)資(zi)金(jin)缺口。
從這一(yi)(yi)計(ji)劃的進展來看,中(zhong)小運(yun)營(ying)商(shang)本(ben)身具備的特點(dian)是導致計(ji)劃受阻的原因(yin)之一(yi)(yi),美國(guo)中(zhong)小運(yun)營(ying)商(shang)是一(yi)(yi)個什(shen)么(me)樣的群體(ti)?它們具有什(shen)么(me)特點(dian)?筆者將在本(ben)次推文中(zhong)對美國(guo)中(zhong)小運(yun)營(ying)商(shang)群體(ti)進行初(chu)步的匯總總結。
在(zai)我(wo)國(guo),不論是在(zai)城市,還是在(zai)農(nong)村,移(yi)(yi)動通信基(ji)礎(chu)設施建設都是主要(yao)由中(zhong)國(guo)電信、中(zhong)國(guo)移(yi)(yi)動和中(zhong)國(guo)聯通三家基(ji)礎(chu)電信運營(ying)商(shang)提供(gong),隨著5G的商(shang)用,中(zhong)國(guo)廣電獲得(de)基(ji)礎(chu)電信運營(ying)牌(pai)照(zhao),也(ye)開始(shi)進行電信基(ji)礎(chu)設施的部署,但總體也(ye)只有4家運營(ying)商(shang)提供(gong)移(yi)(yi)動通信基(ji)礎(chu)設施。
美國運營商替換中國設備商的計劃進展緩慢,與美國整體運營商市場結構有一定的關系。目前,美國擁有包括Verizon、AT&T和T-Mobile在內的3家運營商巨頭,部署移動基礎設施,提供全國性服務,另外也有如US Cellular、Dish Network等中大型規模的運營商提供全國大部分地區的移動通信服務。除此之外,美國各地存在超過50家中小型地方運營商,擁有自己的移動通信基礎設施,提供區域性移動通信服務,其中大量運營商是農村地區運營商。另外,美國國內還有大量的虛擬運營商,一起構成了移動通信的競爭性市場。
由于(yu)(yu)農(nong)(nong)村(cun)地區(qu)投(tou)資回報率(lv)低,美國(guo)(guo)大(da)型(xing)運(yun)(yun)營(ying)(ying)商(shang)(shang)(shang)對于(yu)(yu)農(nong)(nong)村(cun)地區(qu)投(tou)資不足,但擁有(you)5000多萬(wan)人(ren)口(kou)的(de)(de)農(nong)(nong)村(cun)地區(qu)是全美食品(pin)、能(neng)源的(de)(de)主(zhu)要(yao)來(lai)源地,因此對于(yu)(yu)農(nong)(nong)村(cun)地區(qu)的(de)(de)無線通(tong)信(xin)服(fu)(fu)(fu)務(wu)也至關(guan)重(zhong)要(yao)。大(da)量區(qu)域性中(zhong)小(xiao)運(yun)(yun)營(ying)(ying)商(shang)(shang)(shang)的(de)(de)存在(zai),是為(wei)這5000萬(wan)人(ren)口(kou)服(fu)(fu)(fu)務(wu)的(de)(de)重(zhong)要(yao)主(zhu)體。根據(ju)美國(guo)(guo)無線通(tong)信(xin)和(he)互(hu)聯網(wang)協會(CTIA)的(de)(de)統計,從2010年美國(guo)(guo)開始部署4G網(wang)絡時,就比較重(zhong)視在(zai)農(nong)(nong)村(cun)提供服(fu)(fu)(fu)務(wu)。截至2016年底,99%的(de)(de)美國(guo)(guo)農(nong)(nong)村(cun)人(ren)口(kou)都接入了(le)4G服(fu)(fu)(fu)務(wu),96%的(de)(de)農(nong)(nong)村(cun)道路實現了(le)覆蓋,有(you)94家無線運(yun)(yun)營(ying)(ying)商(shang)(shang)(shang)為(wei)美國(guo)(guo)農(nong)(nong)村(cun)服(fu)(fu)(fu)務(wu),補充了(le)大(da)型(xing)運(yun)(yun)營(ying)(ying)商(shang)(shang)(shang)服(fu)(fu)(fu)務(wu)的(de)(de)缺口(kou)。近年來(lai),美國(guo)(guo)大(da)型(xing)運(yun)(yun)營(ying)(ying)商(shang)(shang)(shang)加速收購一些(xie)中(zhong)小(xiao)運(yun)(yun)營(ying)(ying)商(shang)(shang)(shang),以增加農(nong)(nong)村(cun)地區(qu)服(fu)(fu)(fu)務(wu)范(fan)圍(wei),如Verizon在(zai)2020年就收購了(le)4家區(qu)域性中(zhong)小(xiao)運(yun)(yun)營(ying)(ying)商(shang)(shang)(shang)。
隨著5G的(de)(de)商用(yong)加速,為農村(cun)地區(qu)提(ti)供5G服務也提(ti)上議(yi)事日程。早在(zai)2019年,FCC就宣布(bu)將設(she)立一項5G基(ji)金(jin)(jin)(jin),為運營(ying)商在(zai)美國(guo)農村(cun)地區(qu)部署5G網絡服務提(ti)供90億美元(yuan)的(de)(de)通(tong)用(yong)服務基(ji)金(jin)(jin)(jin)支持。FCC的(de)(de)目標是在(zai)人口(kou)稀少(shao)、難(nan)以到達(da)的(de)(de)地區(qu)或地勢崎(qi)嶇的(de)(de)地區(qu)提(ti)供網絡覆蓋,同時,FCC將專門從該基(ji)金(jin)(jin)(jin)中撥出至(zhi)少(shao)10億美元(yuan)用(yong)于精準農業需求(qiu)的(de)(de)部署。
然而,這(zhe)(zhe)可能只是一(yi)(yi)個美(mei)好的(de)愿景,實(shi)施過程中困難重重。此前,FCC對農(nong)村地區的(de)4G進行調研,發現運(yun)營商提交的(de)4G網(wang)絡覆蓋(gai)數據不(bu)可靠,可能夸大(da)了其實(shi)際(ji)覆蓋(gai)范圍,在許多情(qing)況下并(bing)未反映實(shi)際(ji)情(qing)況。因此,FCC取(qu)消了此前的(de)45億(yi)美(mei)元農(nong)村4G LTE補(bu)貼基(ji)金,轉(zhuan)而設立5G基(ji)金。當然,這(zhe)(zhe)一(yi)(yi)愿景實(shi)現困難重重,目前設備替換受阻就是其中一(yi)(yi)個現實(shi)的(de)問題。
也有人疑問,這些中小運營商尤其是農村地區運營商只有數萬用戶,但這些用戶并不會固定在當地,他們在離開本地時,這些中小運營商如何提供服務?中小運營商和大型運營商通過“異網漫游”的形式實現用戶的連續性服務。例如(ru),Verizon在2010年啟動(dong)了(le)“美(mei)國農(nong)(nong)村(cun)LTE”計(ji)劃,將(jiang)其700MHz頻率(lv)租賃給農(nong)(nong)村(cun)地(di)區運營(ying)商,并與農(nong)(nong)村(cun)運營(ying)商開展LTE的異網漫游,到2015年,有21家(jia)農(nong)(nong)村(cun)地(di)區中小運營(ying)商參與這(zhe)一計(ji)劃,覆(fu)蓋了(le)15個州270萬人。
另外,物聯網業務是中小運營商的一個創新型業務。多家農村運營商為當地農業經營提供無線連接服務,并配備傳感器和物聯網平臺,實現智慧農業作業。
筆(bi)者根據(ju)美國無線(xian)通信(xin)和互聯網協會(CTIA)和美國競爭運(yun)營商(shang)(shang)協會(CCA)等組織中擁有(you)基礎(chu)設施的(de)運(yun)營商(shang)(shang)資料,初步匯(hui)總了除大(da)型運(yun)營商(shang)(shang)之(zhi)外的(de)中小運(yun)營商(shang)(shang)列表(biao)。由于大(da)部分中小運(yun)營商(shang)(shang)沒有(you)披露運(yun)營數據(ju),因此(ci)其用戶數據(ju)僅(jin)根據(ju)公(gong)開(kai)資料整理。相應情況如下表(biao):
運營商 | 語音技術 | 數據技術 | 用戶 (百萬) |
Appalachian Wireless | CDMA2000 | EV-DO, LTE | 0.138(2021) |
Big River Broadband | LTE | -- | |
Bravado Wireless | CDMA2000 | EV-DO, LTE | -- |
Bug Tussel Wireless | UMTS | HSPA+, LTE | -- |
C Spire | VoLTE, | LTE, NR | 1.2(2016) |
Carolina West Wireless | CDMA2000 | EV-DO, LTE | 0.08(2013) |
Cellcom | CDMA2000, VoLTE, | EV-DO, LTE | 0.3(2013) |
Cellular One | GSM, UMTS, CDMA2000 | EDGE, HSPA+, LTE | -- |
Cellular One of North East Arizona | GSM, UMTS, VoLTE | EDGE, HSPA+, LTE, LTE CSFB | 0.1(2018) |
Chat Mobility | CDMA2000 | EV-DO, LTE | -- |
Choice Wireless | CDMA2000 | EV-DO, LTE | -- |
Colorado Valley Communications | LTE | -- | |
Commnet Wireless | CDMA2000, GSM | EV-DO, EDGE, UMTS, LTE | -- |
Custer Telephone Cooperative | CDMA2000 | EV-DO, LTE | -- |
DTC Wireless | LTE | -- | |
ETC | CDMA2000 | EV-DO, LTE | -- |
Evolve Broadband | LTE | -- | |
FTC Wireless | UMTS | HSPA+, LTE | -- |
Illinois Valley Cellular | CDMA2000 | EV-DO, LTE | -- |
Indigo Wireless | GSM, UMTS | EDGE, HSPA+, LTE | -- |
Infrastructure Networks | LTE | -- | |
Inland Cellular | CDMA2000 | EV-DO, LTE | 0.013(2013) |
Limitless Mobile | UMTS | HSPA+, LTE | -- |
Mobi | CDMA2000, VoLTE | EV-DO, LTE | -- |
Nemont | CDMA2000 | EV-DO, LTE | 0.012 |
Nex-Tech Wireless | CDMA2000 | EV-DO, LTE | -- |
NNTC Wireless | CDMA2000 | EV-DO | -- |
NorthwestCell | CDMA2000 | EV-DO, LTE | -- |
NVC | CDMA2000 | EV-DO, LTE | 0.01 |
Pine Belt Wireless | CDMA2000 | EV-DO, LTE | -- |
Pine Cellular | GSM, UMTS | EDGE, HSPA+, LTE | -- |
Pioneer Cellular | CDMA2000 | EV-DO, LTE | 0.06(2014) |
PTCI | GSM, UMTS | EDGE, HSPA+, LTE | -- |
Redzone Wireless | LTE | -- | |
Rock Wireless | UMTS | HSPA+, LTE | -- |
RTC Communications | VoLTE | LTE | -- |
Silver Star Communications | CDMA2000 | EV-DO, LTE | -- |
Snake River PCS | CDMA2000 | EV-DO | -- |
Southern Linc | VoLTE | LTE | 0.17(2011) |
STRATA Networks | CDMA2000 | EV-DO, LTE | -- |
Tampnet | GSM | EDGE, LTE | -- |
Thumb Cellular | VoLTE | LTE | 0.037 |
Union Wireless | GSM, UMTS | EDGE, HSPA+, LTE | 0.041 |
United Wireless | CDMA2000 | EV-DO, LTE | 0.022(2016) |
Viaero Wireless | GSM, UMTS, VoLTE | EDGE, HSPA+, LTE | 0.110 |
VTel | LTE | -- | |
West Central Wireless | GSM, UMTS, VoLTE | EDGE, HSPA+, LTE | 0.04(2012) |
WUE | LTE | -- | |
Northern Pacific Wireless | VoEX | 802.11EX | -- |
從以(yi)上運營商的匯(hui)總(zong)中,我們可(ke)以(yi)看(kan)出美(mei)國(guo)中小運營商的2個明(ming)顯特(te)點(dian):
一是規模較小。從(cong)已經公開的(de)(de)數據來(lai)看,這些(xie)中小(xiao)運(yun)(yun)營(ying)商(shang)(shang)群體擁有(you)的(de)(de)客戶(hu)(hu)(hu)數量非常少(shao),只有(you)C Spire一家(jia)用(yong)戶(hu)(hu)(hu)數量超(chao)過100萬(wan),大(da)部分用(yong)戶(hu)(hu)(hu)都在10萬(wan)以下,甚至只有(you)1萬(wan)的(de)(de)用(yong)戶(hu)(hu)(hu)。電信運(yun)(yun)營(ying)商(shang)(shang)作為重資產的(de)(de)主(zhu)體,用(yong)戶(hu)(hu)(hu)數量少(shao),其(qi)規模(mo)效應就(jiu)無法發(fa)揮出來(lai)。與用(yong)戶(hu)(hu)(hu)規模(mo)相對(dui)應的(de)(de)是(shi),其(qi)基礎設(she)施(shi)規模(mo)也(ye)較小(xiao),以Carolina West Wireless為例,這家(jia)廠商(shang)(shang)成(cheng)立于1991年,僅擁有(you)300個基站,覆蓋(gai)卡羅萊納州(zhou)一些(xie)農(nong)村地(di)區,服務用(yong)戶(hu)(hu)(hu)數量不(bu)足9萬(wan)。美國(guo)成(cheng)立了專(zhuan)門的(de)(de)農(nong)村無線運(yun)(yun)營(ying)商(shang)(shang)協會(Rural Wireless Association,RWA),該協會會員就(jiu)是(shi)那些(xie)用(yong)戶(hu)(hu)(hu)數量少(shao)于10萬(wan)的(de)(de)運(yun)(yun)營(ying)商(shang)(shang)。
二是面臨著嚴峻的網絡升級壓力。從以上表(biao)格中(zhong)可以看(kan)出,大(da)(da)部分(fen)運營(ying)(ying)商(shang)(shang)的(de)(de)(de)語音業務對3G技(ji)術尤其(qi)(qi)是(shi)(shi)CDMA2000技(ji)術依賴較大(da)(da)。在(zai)數(shu)據技(ji)術方面,大(da)(da)部分(fen)中(zhong)小運營(ying)(ying)商(shang)(shang)已升級(ji)至使(shi)用4G LTE,但因(yin)(yin)為歷史原因(yin)(yin)和技(ji)術能力有限,中(zhong)小運營(ying)(ying)商(shang)(shang)很多還是(shi)(shi)通(tong)過3G技(ji)術承載(zai)語音業務,在(zai)當前美(mei)國(guo)(guo)大(da)(da)型運營(ying)(ying)商(shang)(shang)關閉3G網絡的(de)(de)(de)情況(kuang)下,這些中(zhong)小運營(ying)(ying)商(shang)(shang)的(de)(de)(de)用戶的(de)(de)(de)語音漫游無(wu)法實現,將(jiang)大(da)(da)大(da)(da)影響其(qi)(qi)用戶體驗,因(yin)(yin)此(ci)需要盡快淘(tao)汰3G設(she)備,升級(ji)至VoLTE。但是(shi)(shi),在(zai)美(mei)國(guo)(guo)政府(fu)要求拆除(chu)中(zhong)國(guo)(guo)設(she)備商(shang)(shang)設(she)備的(de)(de)(de)背景(jing)下,這無(wu)疑給(gei)這些廠商(shang)(shang)增加(jia)了巨額成本(ben)。早在(zai)2018年底,美(mei)國(guo)(guo)農村無(wu)線運營(ying)(ying)商(shang)(shang)協會在(zai)提(ti)交的(de)(de)(de)一份報告中(zhong)顯示,其(qi)(qi)四分(fen)之一的(de)(de)(de)成員在(zai)使(shi)用華為和中(zhong)興等中(zhong)國(guo)(guo)供應商(shang)(shang)的(de)(de)(de)設(she)備。
總體(ti)來(lai)看,美國當前(qian)形成的(de)(de)大型運營商(shang)+地(di)區(qu)中小型運營商(shang)+虛(xu)擬運營商(shang)的(de)(de)市場(chang)結(jie)構,保(bao)障了全國各地(di)區(qu)、各行業(ye)無線通信的(de)(de)需求。