近日，中國衛星通信領域誕生一家重量級企業。據企查查顯示，中國時空信息集團有限公司于 4 月 20 日在雄安新區注冊成立，注冊資本 40 億元，法定(ding)代表人為(wei)劉學林，業務(wu)范圍含衛星導航服(fu)務(wu)、衛星通信服(fu)務(wu)、地(di)理遙感(gan)信息服(fu)務(wu)等。
細看該公司的股東名單，每一位都是“重量級選手”——其中，中國衛星網絡集團有限公司持股 55%，中國兵器工業集團有限公司持股 25%，中國移動通信集團有限公司持股 20%。無(wu)論是(shi)從“財(cai)力”還是(shi)“人力”來(lai)看，該公司都可謂“出道即巔(dian)峰”。
在(zai)全(quan)(quan)球地星網(wang)絡融合發展成為趨勢(shi)的(de)大背景下，中國時空(kong)信(xin)息(xi)集(ji)團有限公(gong)司的(de)成立具有什么樣的(de)意義(yi)？將為業內帶來哪些(xie)影響？是否(fou)會重塑中國在(zai)全(quan)(quan)球衛星通信(xin)市場的(de)格局？本(ben)文(wen)將對此進行淺析。
覆蓋地面和星空的“強強聯合”
此次(ci)新成(cheng)立的中(zhong)國時空信(xin)息(xi)集團(tuan)有限(xian)公司，股東看點十足(zu)：
中國星網
中國衛星網絡集團有限公司（中國星網）是中央批準成立的唯一一家從事衛星互聯網設計建設運營的國有重要骨干企業。
2021 年 4 月 29 日，國(guo)(guo)資(zi)(zi)委(wei)發布公告，經國(guo)(guo)務(wu)院批準，新(xin)組建中國(guo)(guo)衛星網絡集團有限公司。該公司由(you)國(guo)(guo)務(wu)院國(guo)(guo)資(zi)(zi)委(wei)代(dai)表國(guo)(guo)務(wu)院履行出(chu)資(zi)(zi)人職責(ze)，列入國(guo)(guo)務(wu)院國(guo)(guo)資(zi)(zi)委(wei)履行出(chu)資(zi)(zi)人職責(ze)的企(qi)業名單(dan)。
為什么當初要舉國家之力成立中國星網？一個重要原因是為了解決各類星座的亂局，滿足我國構建全球寬帶衛星通信網絡的重任，進而走向國際競爭的舞臺。
隨著低(di)軌衛星(xing)(xing)(xing)行業(ye)在全球的發展如火如荼，我國多年前就開(kai)始積極實施低(di)軌衛星(xing)(xing)(xing)互聯網星(xing)(xing)(xing)座(zuo)(zuo)(zuo)計(ji)劃。其中，央企計(ji)劃包括航(hang)天(tian)科技集(ji)團(tuan)的“鴻(hong)雁”星(xing)(xing)(xing)座(zuo)(zuo)(zuo)（324 顆(ke)衛星(xing)(xing)(xing)），航(hang)天(tian)科工集(ji)團(tuan)的“虹(hong)云(yun)”工程(cheng)（156 顆(ke)衛星(xing)(xing)(xing)）和“行云(yun)”工程(cheng)（80 顆(ke)衛星(xing)(xing)(xing)）；民營(ying)(ying)商業(ye)航(hang)天(tian)公司運營(ying)(ying)的星(xing)(xing)(xing)座(zuo)(zuo)(zuo)，主要(yao)有銀(yin)河航(hang)天(tian)的銀(yin)河 Galaxy 星(xing)(xing)(xing)座(zuo)(zuo)(zuo)，計(ji)劃發射衛星(xing)(xing)(xing)約 1000 顆(ke)，遙感衛星(xing)(xing)(xing)星(xing)(xing)(xing)座(zuo)(zuo)(zuo)靈鵲和“星(xing)(xing)(xing)時代” AI 星(xing)(xing)(xing)座(zuo)(zuo)(zuo)計(ji)劃也(ye)將分別(bie)發射 378 顆(ke)和 192 顆(ke)。
從當時國內衛星互聯網的發展局面來看，雖然相關的從業企業數量不少，但都是各自為戰，規劃的衛星星座中的衛星數量也遠低于國外 SpaceX 的規模。在衛星互聯網納入“新基建”并上升為國家戰略的背景下，由國資委組建中國衛星網絡集團，可以起到“擰成一股繩，勁往一處使”的作用，標志著“國家隊”正式出征，中國衛星互聯網發展路線日漸清晰。
目前(qian)，中(zhong)國星(xing)(xing)網已在航天技術方面(mian)取得了一(yi)系列顯著成(cheng)果。例如，星(xing)(xing)網技術試(shi)驗衛星(xing)(xing)的(de)成(cheng)功發射(she)，標志著星(xing)(xing)網星(xing)(xing)座已進入正式建(jian)設階段(duan)。根(gen)據(ju)計(ji)劃，中(zhong)國星(xing)(xing)網將(jiang)打(da)造一(yi)個由 1.3 萬顆衛星(xing)(xing)組成(cheng)的(de)網絡，計(ji)劃 5 年內發射(she)其(qi)中(zhong)約(yue) 10% 的(de)衛星(xing)(xing)，將(jiang)為 2035 年前(qian)部署 6G 移動通信(xin)網絡提供幫助。
中國移動
另一(yi)位股東中國移動相信(xin)不用進(jin)行太(tai)多基(ji)礎(chu)介紹，作為全(quan)球(qiu)網絡規模最大(da)、服務客戶最多、盈利能力領先的電信(xin)運(yun)營商(shang)，冠以(yi)“宇宙(zhou)第一(yi)運(yun)營商(shang)”的名號都沒問題，下面主要來(lai)聊聊其在推進(jin)衛(wei)星通(tong)信(xin)方面的積極探索。
在手(shou)機(ji)直(zhi)連(lian)(lian)高(gao)軌衛星領(ling)域，中國移動于 2022 年 8 月和(he) 2023 年 6 月分別完成全(quan)球(qiu)首(shou)個運營商(shang) 5G NTN 技術外場驗(yan)證以(yi)及我國首(shou)款 5G NTN 手(shou)機(ji)終端直(zhi)連(lian)(lian)衛星實(shi)驗(yan)室(shi)驗(yan)證，支持雙向語音對講(jiang)和(he)文字(zi)消(xiao)息，全(quan)面驗(yan)證采(cai)用 NTN技 術、手(shou)機(ji)直(zhi)連(lian)(lian)高(gao)軌衛星通信(xin)能力。
在手機直連(lian)(lian)低(di)軌衛星領域，中國移(yi)動于 2023 年 9 月(yue)完成(cheng)國內首次(ci)運營商(shang) NR NTN 低(di)軌衛星寬帶業務實驗室(shi)驗證，全(quan)面驗證手機直連(lian)(lian)低(di)軌寬帶衛星通(tong)信能力(li)。
2023 年12月，中(zhong)國移(yi)動聯合產業(ye)成功研制基于(yu)3GPP R17 NR NTN標(biao)準的星載基站，并完成地面通信測試與空(kong)間環境適應性測試。
2024年(nian) 2 月 3 日，搭載(zai)中國移(yi)動(dong)星(xing)(xing)載(zai)基(ji)站和核(he)心網(wang)設(she)備的(de)(de)兩顆天(tian)地(di)一體(ti)低軌試(shi)驗(yan)衛星(xing)(xing)成功發射入(ru)軌。其中，“中國移(yi)動(dong) 01 星(xing)(xing)”搭載(zai)支持(chi) 5G 天(tian)地(di)一體(ti)演進技術(shu)的(de)(de)星(xing)(xing)載(zai)基(ji)站，是(shi)全球(qiu)(qiu)首(shou)顆可驗(yan)證(zheng) 5G 天(tian)地(di)一體(ti)演進技術(shu)的(de)(de)星(xing)(xing)上信(xin)號(hao)處理(li)(li)試(shi)驗(yan)衛星(xing)(xing)；“‘星(xing)(xing)核(he)’驗(yan)證(zheng)星(xing)(xing)”搭載(zai)業界(jie)首(shou)個采用(yong) 6G理(li)(li) 念設(she)計(ji)，具備在軌業務能力(li)的(de)(de)星(xing)(xing)載(zai)核(he)心網(wang)系(xi)統，是(shi)全球(qiu)(qiu)首(shou)顆 6G 架構驗(yan)證(zheng)星(xing)(xing)。
中國兵器工業
再來看中國兵器工業(ye)集團，據悉，這是我國唯一(yi)一(yi)家軍(jun)(jun)(jun)用通(tong)(tong)(tong)(tong)信(xin)(xin)(xin)(xin)產品生產企(qi)業(ye)，以(yi)軍(jun)(jun)(jun)用超短波地(di)空通(tong)(tong)(tong)(tong)信(xin)(xin)(xin)(xin)、衛(wei)(wei)星(xing)通(tong)(tong)(tong)(tong)信(xin)(xin)(xin)(xin)為(wei)公司主營(ying)業(ye)務，在軍(jun)(jun)(jun)用超短波地(di)空通(tong)(tong)(tong)(tong)信(xin)(xin)(xin)(xin)領(ling)域(yu)處于國內領(ling)導地(di)位，市場占(zhan)有(you)率達 60% 左(zuo)右:在軍(jun)(jun)(jun)用衛(wei)(wei)星(xing)通(tong)(tong)(tong)(tong)信(xin)(xin)(xin)(xin)領(ling)域(yu)居(ju)于國內領(ling)先地(di)位，研制出我軍(jun)(jun)(jun)第一(yi)款 UHE 頻段衛(wei)(wei)星(xing)通(tong)(tong)(tong)(tong)信(xin)(xin)(xin)(xin)機載(zai)站(zhan)、第一(yi)款 Ka/Ku 雙頻段衛(wei)(wei)星(xing)通(tong)(tong)(tong)(tong)信(xin)(xin)(xin)(xin)機載(zai)站(zhan)等通(tong)(tong)(tong)(tong)信(xin)(xin)(xin)(xin)裝備。
顯然，三者的合資是當之無愧的“強強聯合”。中國移動有遍布全國的地面移動通信網絡，中國星網聚焦于面向 5G/6G 的衛星移動互聯網通信系統的建設以及運營，中國兵器工業在衛星通信領域具有深厚的積累，三者將助力構建無縫融合的空天一體化網絡。
競逐國際競爭的舞臺
根據 MarketsandMarkets 預測，2023 年(nian)全(quan)球衛星互聯網市(shi)場(chang)規模(mo)達(da) 40 億美元(yuan)，到 2028 年(nian)有望突破 171 億美元(yuan)，5 年(nian)復合增(zeng)速(su)達(da) 33.7%。
具體來看，地球衛星的軌道主要分為低中高三種，低地球軌道（LEO）：又稱近地軌道，距地面約200-2000公里的圓軌道；中地球軌道（MEO）：距地面約2000-20000公里的圓軌道；地球同步軌道（GEO）：又稱高地球(qiu)軌(gui)道，距地面約 36000 公里的圓軌(gui)道。
雖然現有的中高軌道衛星解決了地球的覆蓋問題，相當于移動通信的 2/3G 網絡，僅提供基本語音和低容量的數據業務，但中高軌道衛星也存在無法滿足全球海量用戶的互聯容量需求以及地面終端要求嚴格等問題。相比之下，低軌衛星具有距離近、傳輸時延小、鏈路損耗低、發射靈活、應用場景豐富、整體制造成本低、終端成本低等優勢，可實現低成本的全球互聯服務，因此成為大國太空戰略博弈的必爭之地，和下一代空間信息基礎設施建設的發展重點。
對于我國來說，競逐國際衛星通信的舞臺，搶占時間先機非常重要。
一方面，太空軌道是寶貴的非再生資源。據中國信通院《6G 總體愿景與潛在關鍵技術白皮書》，LEO （低軌）軌道共可容納約10萬顆衛星。而按照ITU的《無線電規則》來看，目前各國發射衛星實行的是“先登先占”的(de)原(yuan)則(ze)，競爭協調分配，所以我們能看(kan)到近年來(lai)各個國家都在(zai)爭先恐(kong)后的(de)發衛星上天(tian)，就(jiu)是在(zai)搶占太空(kong)低軌資源。
另一方面，衛星無線電頻率就像是通信領域的“石油”，是屬于全人類共同擁有的有限自然資源。根據(ju)國際(ji)規則，需要由國際(ji)電信聯(lian)盟（ITU）統一規劃和(he)監督管理。根據(ju) ITU，衛(wei)星(xing)的(de)可(ke)用頻段可(ke)劃分為(wei) L、S、C、X、Ku、Ka 等頻段，目前大(da)部分的(de)頻段資(zi)(zi)源已被移動通信、雷達(da)、衛(wei)星(xing)通信等業務(wu)占用。低軌(gui)衛(wei)星(xing)沿著不(bu)同軌(gui)道(dao)飛行，相對于(yu)地(di)球同步軌(gui)道(dao)的(de)唯一性，低軌(gui)衛(wei)星(xing)的(de)軌(gui)道(dao)資(zi)(zi)源緊(jin)缺性沒有那么突出，而頻段資(zi)(zi)源的(de)稀缺性較(jiao)為(wei)緊(jin)張。
從戰略意義上來看，中國加快衛星互聯網的建設刻不容緩。“參考消(xiao)息”引述俄羅斯「生(sheng)意人報」網站 1 月(yue) 10日報導指(zhi)出，中國(guo)計劃在近地軌道創建由 2.6 萬顆衛(wei)星組成的網絡，將覆蓋整個(ge)地球，號(hao)稱中國(guo)版“星鏈(lian)”。
拆解這(zhe) 2.6 萬顆衛星(xing)(xing)，其中 2021 年成立的(de)中國星(xing)(xing)網(wang)將打造一個由 1.3 萬顆衛星(xing)(xing)組成的(de)網(wang)絡；上海成立的(de)「G60星(xing)(xing)鏈(lian)」衛星(xing)(xing)互聯網(wang)項目計劃將超 1.2 萬顆衛星(xing)(xing)送入(ru)軌(gui)道，生產衛星(xing)(xing)的(de)工廠已(yi)經開始(shi)運(yun)轉，設(she)計產能約 300 顆/年；另有約 1000 顆衛星(xing)(xing)將由私營企業銀河航天科技有限公司送入(ru)近地軌(gui)道。
中國能后來居上么？
USCSatelliteDatabase 數據顯示，截至 2023 年 1 月 1 日(ri)，全(quan)(quan)球(qiu)(qiu)共有 6718 顆在軌(gui)(gui)運營衛星。按照國(guo)(guo)別(bie)統計：美國(guo)(guo) 4529 顆（約占(zhan)全(quan)(quan)球(qiu)(qiu) 67%），中(zhong)國(guo)(guo) 590 顆（約占(zhan)全(quan)(quan)球(qiu)(qiu) 9%），英國(guo)(guo) 563 顆（約占(zhan)全(quan)(quan)球(qiu)(qiu)的 8%），俄羅斯 174 顆（約占(zhan)全(quan)(quan)球(qiu)(qiu) 3%）。再看申報衛星數量——美國(guo)(guo) SpaceX 星鏈低軌(gui)(gui)通信(xin)衛星申請總數超 4 萬顆；與之(zhi)相對，我國(guo)(guo)星網集團申請了(le) 12992 個近地(di)軌(gui)(gui)位，代號 GW 國(guo)(guo)網。
縱觀全球市場，美國在衛星互聯網領域無疑處于領先地位。無論是從在軌衛星數量還是申報數量來看，中國和美國的差距都較為明顯，處于“追趕者”狀態。
不過無需灰心，在政策助(zhu)(zhu)推和(he)國(guo)家隊(dui)入(ru)場的助(zhu)(zhu)力下，我國(guo)衛(wei)星互聯網產(chan)業(ye)發展已經(jing)進入(ru)快車(che)道，并且擁(yong)有一(yi)些“后發優(you)勢(shi)”。
總的(de)來看，歷經(jing)四代衛(wei)星(xing)、50 年的(de)研發經(jing)驗積(ji)累(lei)，中國已成為(wei)全球(qiu)范圍內少數(shu)可獨立設計(ji)、研制大容量通信(xin)衛(wei)星(xing)的(de)國家(jia)之一，我國在無(wu)論是(shi)(shi)衛(wei)星(xing)設計(ji)、制造還是(shi)(shi)火箭(jian)發射(she)等關(guan)鍵環節都(dou)具備較強的(de)產業基礎。
從衛星制造環節來看，我國或將(jiang)具備年(nian)產(chan)(chan) 1000 顆(ke)以上衛(wei)星(xing)制造(zao)能力(li)(li)。許多(duo)企業在衛(wei)星(xing)制造(zao)方(fang)面也取得了(le)突出性(xing)(xing)成果(guo)，比如時空道宇衛(wei)星(xing)超級工廠通過借(jie)鑒(jian)汽(qi)車產(chan)(chan)業智能化、自動(dong)化等(deng)大規模(mo)量產(chan)(chan)制造(zao)模(mo)式(shi)，實現衛(wei)星(xing)量產(chan)(chan) AIT 的顛覆性(xing)(xing)創(chuang)新，可實現日(ri)產(chan)(chan)一顆(ke)衛(wei)星(xing)，衛(wei)星(xing)生產(chan)(chan)成本下降(jiang) 45% 左右，為(wei)星(xing)座快(kuai)速(su)組網建設(she)助(zhu)力(li)(li)。
從衛星發射環節來看，《中(zhong)國航天》文章中(zhong)指(zhi)出(chu)，“長征”系列火(huo)箭最(zui)高(gao)實(shi)現一(yi)箭 22 星，執(zhi)行(xing)低軌(gui)任(ren)務(wu)(wu)整(zheng)體(ti)(ti)發(fa)射服務(wu)(wu)價(jia)格水平與“獵(lie)鷹(ying)” 9 火(huo)箭相當（低于 5 萬(wan)元(yuan)/公斤），低于其他主流一(yi)次性(xing)運(yun)載火(huo)箭。而在高(gao)軌(gui)任(ren)務(wu)(wu)中(zhong)，“長征”系列火(huo)箭執(zhi)行(xing)高(gao)軌(gui)任(ren)務(wu)(wu)發(fa)射服務(wu)(wu)價(jia)格整(zheng)體(ti)(ti)低于國外運(yun)載火(huo)箭——分析結果刷(shua)新了市場(chang)對(dui)于中(zhong)國火(huo)箭發(fa)射成本高(gao)于 SpaceX 的認知(zhi)。
同(tong)時，中(zhong)國衛(wei)星(xing)在(zai)性(xing)能方(fang)面已不輸 Starlink；在(zai)造(zao)價(jia)(jia)方(fang)面，當(dang)前略高于 Starlink，但參考航(hang)天科工(gong)集團和(he)銀河航(hang)天衛(wei)星(xing)成本的(de)下(xia)降趨勢(shi)，企(qi)業有希望(wang)在(zai)短期內(nei)把衛(wei)星(xing)單價(jia)(jia)降至百(bai)萬元級別(bie)，從而接近 Starlink 的(de)造(zao)價(jia)(jia)水平。
寫在最后
數字經濟時代，空天地一體化是大勢所趨，地面移動通信網絡與衛星互聯網的融合發展成為行業共識，此次合資公司的成立為星地產業進一步商用邁出了堅實一步。
Omdia資(zi)深首席分析師楊光表示(shi)，中(zhong)國(guo)時空(kong)信息集團有限公(gong)司(si)的(de)(de)成(cheng)立是(shi)為星網的(de)(de)應用作(zuo)準備，該公(gong)司(si)極有可(ke)能成(cheng)為未來(lai)星網星座的(de)(de)業務運(yun)營方，中(zhong)國(guo)星網本身(shen)將更加側重(zhong)衛星通(tong)信系(xi)統的(de)(de)建設(she)和運(yun)營，而中(zhong)國(guo)移動的(de)(de)參與則可(ke)以把星網系(xi)統與自身(shen)的(de)(de)地面(mian)網絡(luo)進行有機整合，提供天(tian)地一體化的(de)(de)通(tong)信服務。
