過去幾年，5G在大量行(xing)業中開始落地(di)應用(yong)(yong)，RedCap被認為是5G to B規模化應用(yong)(yong)的重要(yao)推動(dong)力。然而，在筆者看來，我們不宜對(dui)RedCap抱有(you)過于樂觀的期望，產(chan)業各(ge)界還(huan)需要(yao)更加理性地(di)分析，以更穩(wen)妥的節奏推進，實現多方利益共贏。
近日，高通公司宣布推出全球首款5G RedCap調制解調器及射頻系統——驍龍X35。自從去年5G R17凍結后，業界對于RedCap的商用呼聲越來越高，作為全球領先的芯片廠(chang)商(shang)(shang)，高(gao)通在(zai)推動(dong)RedCap商(shang)(shang)用進程中做(zuo)了表率，預計各主流芯片(pian)廠(chang)商(shang)(shang)會持續跟進。過(guo)去(qu)幾年，5G在(zai)大(da)量行(xing)業中開始落(luo)地應用，RedCap被認為是5G to B規模化應用的重要推動(dong)力。然(ran)而，在(zai)筆者看來，我們不宜對RedCap抱(bao)有過(guo)于樂觀的期(qi)望，產業各界還需要更(geng)加理性地分析，以更(geng)穩妥的節奏推進，實現多方利(li)益共贏。
主流芯片廠商RedCap產品路線圖逐漸清晰
市場研究公司TSR對全球主要的蜂窩物聯網芯(xin)片廠商進行(xing)持續調研跟蹤，在其近(jin)期發布的報告中提出(chu)，預計(ji)RedCap芯(xin)片的節奏為2023年上半(ban)(ban)年有樣片出(chu)爐，下半(ban)(ban)年會(hui)有部分(fen)量產(chan)，RedCap模(mo)組和終端(duan)設備預計(ji)2024年會(hui)上市。根據廣(guang)泛(fan)的調研，TSR列舉了主流的芯(xin)片廠商對RedCap芯(xin)片的時間表如下：
表：各廠商RedCap芯片時間表(來源：TSR，物聯網智庫制表)
從TSR的調研(yan)和預測可以看出，除了高(gao)通外(wai)，中國的芯片廠(chang)商預計將在(zai)RedCap芯片開發方面處于領(ling)先(xian)地位(wei)，尤其(qi)是2024-2026年(nian)期(qi)間主要發布商用RedCap芯片的玩家均為中國廠(chang)商。當然，這些廠(chang)商中多家為創業(ye)公司(si)，在(zai)開發RedCap芯片時，其(qi)資(zi)金、人力資(zi)源和IP等方面都存在(zai)挑戰。
除高通以外，西方(fang)芯片(pian)廠商(shang)中，索尼半和Sequans已計劃開發5G RedCap芯片(pian)，但時間表還不確定，因為(wei)中國以外的(de)RedCap商(shang)業化時間表尚(shang)不明確。TSR 也提到(dao)，RedCap芯片(pian)最初(chu)預計會是(shi)與LTE Cat.4雙模的(de)形式問(wen)世(shi)。
從目(mu)前情況來看，TSR發布的(de)結論還(huan)是比較可信。高(gao)通在其新聞稿中提到，驍龍X35預(yu)(yu)計將(jiang)于2023年上(shang)半年開(kai)始向客戶出(chu)樣，商(shang)用移動終端預(yu)(yu)計將(jiang)于2024年上(shang)半年發布，與TSR預(yu)(yu)估一致(zhi)。另外，驍龍X35也是LTE和RedCap雙模的(de)形式。
物聯網是5G的主戰場，但還處于初級階段，RedCap將承擔大任?
過去幾(ji)年，物聯(lian)(lian)網作為5G應(ying)用(yong)(yong)的主戰場(chang)(chang)已成為社會共識，尤其是面(mian)向國民經濟各(ge)行業(ye)(ye)應(ying)用(yong)(yong)中，5G連(lian)接大多數來(lai)自于物聯(lian)(lian)網終端。經過幾(ji)年發展，5G面(mian)向行業(ye)(ye)應(ying)用(yong)(yong)成果(guo)顯著，幾(ji)乎所有行業(ye)(ye)均有5G應(ying)用(yong)(yong)場(chang)(chang)景落地，也(ye)為物聯(lian)(lian)網在各(ge)行業(ye)(ye)應(ying)用(yong)(yong)鋪平道(dao)路(lu)。
我國物聯網已形成了快速發展態勢，截至去年8月份，國內移動物聯網連(lian)接(jie)數量已超過收集用戶數量，實現(xian)“物(wu)超人”。不(bu)過，5G物(wu)聯(lian)網的發展似乎還處于(yu)初級階段，相對于(yu)其(qi)他形式(shi)的物(wu)聯(lian)網連(lian)接(jie)，5G物(wu)聯(lian)網連(lian)接(jie)規模還不(bu)足以支撐其(qi)成為“主戰場”。
當前，國內還未發布已形成的5G物聯網(wang)市場規(gui)模(mo)數(shu)據，但部分省(sheng)市發布的運(yun)行數(shu)據有一定參考(kao)價值。近期，江蘇(su)通信(xin)管理局公布了《2022年(nian)江蘇(su)省(sheng)信(xin)息(xi)通信(xin)業(ye)發展情(qing)況》，截至2022年(nian)底，物聯網(wang)終端(duan)用戶達2.3億，幾(ji)乎(hu)實現(xian)了3倍“物超人”，全國排名第2位，其中NB-IoT聯網(wang)終端(duan)數(shu)已達5328.4萬。
不過，2.3億的物聯網連接中采用5G的比例非常低，截至2022年底江蘇省5G物聯網終端連接數為17萬。而在同期，江蘇省內基礎電信企業5G應用簽約項目總數達5592個，其中5G+智慧城市、5G+工業互聯網項目2022年分別新增1207和1243個;5G行業虛擬(ni)專網(wang)數(shu)達(da)1778個;“5G+工業互聯網(wang)”內網(wang)改(gai)造項目數(shu)達(da)869個。
這些5G to B的(de)項(xiang)目(mu)，大部分(fen)是通過5G物聯(lian)網終端(duan)連接來實現(xian)落地(di)的(de)，那么以此來計算，每個5G應用項(xiang)目(mu)中5G連接僅30個左右，相對于每個場(chang)景中大量可聯(lian)網的(de)設(she)備，這個量級(ji)遠(yuan)遠(yuan)不(bu)能體現(xian)5G對場(chang)景的(de)影響，也沒法凸顯5G在(zai)產業數字(zi)化(hua)發展中的(de)作(zuo)用。當然，作(zuo)為初步應用，這些項(xiang)目(mu)已形(xing)成了示(shi)范效應，為5G在(zai)相應場(chang)景規模化(hua)應用打下一(yi)定基礎。
從全(quan)球(qiu)范圍看(kan)，5G物聯網規模還不明顯(xian)。市場研(yan)究機構(gou)Juniper Research最新數(shu)據(ju)預(yu)(yu)測，2023年(nian)全(quan)球(qiu)5G物聯網連(lian)接(jie)數(shu)為1700萬，預(yu)(yu)計到2026年(nian)將增加至1.16億。
當然，5G物聯(lian)網(wang)還未形成規(gui)模應用有著明顯(xian)的(de)客觀因素，尤其是技術(shu)標準和產業(ye)鏈成熟節奏(zou)的(de)限制(zhi)，導致5G物聯(lian)網(wang)場景發(fa)展(zhan)相(xiang)對緩慢(man)。
最(zui)初版本的5G R15版本標準更多聚焦于(yu)(yu)eMBB相(xiang)關技術，主要是(shi)手機終(zhong)端高速率(lv)接入的場(chang)景，因此率(lv)先商用(yong)的網絡、芯片、終(zhong)端、應(ying)用(yong)等對于(yu)(yu)物聯網場(chang)景支持有限，無(wu)法支撐(cheng)5G物聯網的需求。
2020年(nian)(nian)7月，R16標準凍(dong)結，完善了(le)針對(dui)uRLLC的(de)(de)技術(shu)標準，對(dui)于工業(ye)互聯(lian)網(wang)(wang)(wang)、精準定(ding)位等物(wu)聯(lian)網(wang)(wang)(wang)場景形(xing)成(cheng)支(zhi)持，但從標準凍(dong)結到規模商用并(bing)非一(yi)蹴而就，芯片(pian)方面，2021年(nian)(nian)高(gao)通(tong)發布了(le)首款支(zhi)持R16的(de)(de)調制(zhi)解調器，2022年(nian)(nian)紫光(guang)展銳推全球(qiu)首個5G R16物(wu)聯(lian)網(wang)(wang)(wang)平臺，支(zhi)持R16標準的(de)(de)商用物(wu)聯(lian)網(wang)(wang)(wang)模組和終端在2022年(nian)(nian)才(cai)逐步推向市場。加上相(xiang)關(guan)產品(pin)主(zhu)要支(zhi)持低時延、高(gao)可(ke)靠的(de)(de)關(guan)鍵業(ye)務場景，相(xiang)關(guan)場景部署速度慢，因此，短時間內無法實現(xian)5G物(wu)聯(lian)網(wang)(wang)(wang)連接(jie)終端規模化(hua)發展。
隨(sui)著R17標準的凍結，RedCap備受關(guan)(guan)注，由于中(zhong)速(su)(su)率、非高(gao)可靠類型終(zhong)端相(xiang)對eMBB和uRLLC來(lai)說數量更多(duo)，因此多(duo)方觀點(dian)認為(wei)，作(zuo)(zuo)為(wei)5G中(zhong)速(su)(su)率設備的支撐(cheng)技術(shu)，RedCap將成(cheng)為(wei)5G物聯網(wang)連接的主力，5G主戰場(chang)的重任將由RedCap來(lai)承擔。RedCap確實作(zuo)(zuo)為(wei)高(gao)速(su)(su)和低速(su)(su)場(chang)景(jing)(jing)之(zhi)間的關(guan)(guan)鍵(jian)環節，能夠發(fa)揮5G網(wang)絡優勢(shi)，支撐(cheng)海量行業(ye)應用(yong)場(chang)景(jing)(jing)接入，但(dan)其規模(mo)化商用(yong)是一個“長跑”的過程。
理性看待RedCap的商用節奏
今(jin)年后半年，國內產業(ye)(ye)鏈各方密(mi)集進行RedCap技術(shu)驗證(zheng)和(he)端(duan)到(dao)(dao)端(duan)測試，取得(de)了顯著成果。然而，業(ye)(ye)界有不少觀點認(ren)為RedCap全(quan)面商用已準備就(jiu)緒，甚至很(hen)快啟動(dong)對4G的替(ti)代。筆者(zhe)認(ren)為，我們應該充分(fen)認(ren)識到(dao)(dao)RedCap商用過程的長期性特點，尤其認(ren)識到(dao)(dao)是與4G物(wu)聯網(wang)之間(jian)的關(guan)系，做好自身產品(pin)路(lu)線圖和(he)節奏的規劃，切不可過于樂觀。
第一，充分認識到5G網絡基礎設施建設升級節奏的長期性
RedCap是(shi)輕量級的5G技術，其終端也是(shi)連(lian)接至(zhi)5G網(wang)絡(luo)(luo)上，因此大(da)規模(mo)的依賴于5G網(wang)絡(luo)(luo)的大(da)范圍(wei)覆蓋。然而，在(zai)當(dang)前和未來數(shu)年內，5G網(wang)絡(luo)(luo)覆蓋是(shi)否能(neng)夠提供無處不在(zai)的支持?因此，網(wang)絡(luo)(luo)基礎設施升級是(shi)首要(yao)關(guan)注的產業背景。在(zai)筆者看(kan)來，目前網(wang)絡(luo)(luo)基礎設施呈現(xian)以(yi)下特點(dian)：
(1)4G基礎(chu)設施完善，對4G物聯(lian)網支持(chi)力度空前
當(dang)前，隨(sui)著(zhu)2G/3G退網(wang)深入人心(xin)，4G連接已成為蜂(feng)窩物聯網(wang)的發展主力，尤其是Cat.1連接增(zeng)速(su)最(zui)(zui)快，而這在一定(ding)程度上依賴完善的4G網(wang)絡(luo)。目前，我國已建成全球規模最(zui)(zui)大的4G網(wang)絡(luo)，根據工信部數(shu)據，截至2022年底(di)，我國已建成并開通了603萬4G基站，占基站總數(shu)近60%，4G覆(fu)蓋(gai)率幾乎達到了100%。
中國4G基站數量(liang)(單位(wei)：萬，來(lai)源：工(gong)信部)
(2)5G網絡建設節奏減速
截至2020年(nian)底(di)，我(wo)國已建成并開(kai)通5G基(ji)站(zhan)(zhan)超過(guo)230萬(wan)個(ge)，根據《“十(shi)四五”信息通信行業發展規(gui)劃》，到2025年(nian)每(mei)萬(wan)人擁有5G基(ji)站(zhan)(zhan)數(shu)量為(wei)26個(ge)，即基(ji)站(zhan)(zhan)總數(shu)將達到364萬(wan)個(ge)。由于5G基(ji)站(zhan)(zhan)覆(fu)蓋距離相對4G小很多(duo)，因此這一規(gui)模與(yu)當前4G相比，其覆(fu)蓋廣度和(he)深(shen)度不如4G。另外，根據運營商公開(kai)信息，2023年(nian)開(kai)始(shi)5G投資節奏開(kai)始(shi)放緩，因此要在未來(lai)幾年(nian)內實現5G的網絡規(gui)模超過(guo)4G是不可能的。
中國5G基(ji)站數量(單位(wei)：萬，來源：工(gong)信部)
從(cong)4G和5G基礎(chu)(chu)設(she)施來(lai)看(kan)(kan)，RedCap沒有(you)無處不(bu)在(zai)的5G網(wang)絡(luo)覆(fu)蓋(gai)支持，因此(ci)其應用規模和場(chang)景(jing)范圍受到了很大(da)限制，從(cong)這個角度來(lai)看(kan)(kan)，RedCap最(zui)初應用的場(chang)景(jing)需要有(you)較(jiao)好的5G網(wang)絡(luo)覆(fu)蓋(gai)，從(cong)一些典(dian)型(xing)的場(chang)景(jing)開始(shi)。長期來(lai)看(kan)(kan)，在(zai)運(yun)營商持續(xu)加大(da)5G網(wang)絡(luo)基礎(chu)(chu)設(she)施的推動下(xia)，RedCap會迎來(lai)對4G物聯網(wang)替代的環境。
第二，充分認識到RedCap成本下降的長期性
RedCap作(zuo)為支持大規模物聯網市場(chang)的技術，成(cheng)本敏感性非常(chang)明顯，要(yao)達到替(ti)代4G Cat.4的成(cheng)本水平(ping)，還(huan)需要(yao)較長時間。
(1)終端硬件發展規律決定短期(qi)內成本下降有(you)限(xian)
根(gen)據當(dang)前(qian)業界預期(qi)(qi)，2024年(nian)首款(kuan)商(shang)用的(de)(de)(de)模組(zu)終(zhong)端將(jiang)(jiang)上市(shi)，開(kai)始(shi)一些先行場景(jing)的(de)(de)(de)應(ying)(ying)用。雖(sui)然(ran)RedCap相(xiang)對(dui)于高(gao)(gao)(gao)性能(neng)5G終(zhong)端將(jiang)(jiang)實(shi)現(xian)成(cheng)本(ben)(ben)(ben)大(da)幅(fu)下降，但相(xiang)應(ying)(ying)的(de)(de)(de)應(ying)(ying)用場景(jing)對(dui)芯片、模組(zu)的(de)(de)(de)設計也(ye)提出(chu)了一些較高(gao)(gao)(gao)的(de)(de)(de)要(yao)求，例(li)如體(ti)積要(yao)大(da)幅(fu)縮小，在(zai)一定程度上提高(gao)(gao)(gao)了芯片模組(zu)的(de)(de)(de)研發(fa)成(cheng)本(ben)(ben)(ben)。另外，由(you)于初(chu)期(qi)(qi)出(chu)貨量(liang)不(bu)高(gao)(gao)(gao)，開(kai)始(shi)商(shang)用的(de)(de)(de)成(cheng)本(ben)(ben)(ben)依然(ran)會居高(gao)(gao)(gao)不(bu)下。當(dang)前(qian)，Cat.4、Cat.1模組(zu)成(cheng)本(ben)(ben)(ben)達到了業界接受的(de)(de)(de)程度，但其是(shi)經歷了多年(nian)時間(jian)，且(qie)是(shi)以數千萬甚至億級以上的(de)(de)(de)出(chu)貨量(liang)才實(shi)現(xian)的(de)(de)(de)。RedCap成(cheng)本(ben)(ben)(ben)的(de)(de)(de)下降，也(ye)必然(ran)需(xu)要(yao)經歷時間(jian)和(he)出(chu)貨量(liang)的(de)(de)(de)考驗，在(zai)一定規模下才可能(neng)實(shi)現(xian)前(qian)期(qi)(qi)沉(chen)沒成(cheng)本(ben)(ben)(ben)和(he)固定成(cheng)本(ben)(ben)(ben)攤銷。
(2)由(you)于網絡覆蓋(gai)的限制，很多場景(jing)只能采用多模產品
我們注意(yi)到，本(ben)次高通發布(bu)的(de)(de)首款芯片(pian)是集成了LTE和RedCap的(de)(de)雙(shuang)模(mo)產品(pin)，發布(bu)雙(shuang)模(mo)產品(pin)也是在當(dang)前(qian)網絡(luo)基礎(chu)設施(shi)背(bei)景下(xia)(xia)的(de)(de)選(xuan)擇。正如上(shang)文所(suo)(suo)述，5G覆(fu)蓋尚未達到4G的(de)(de)水平(ping)，但RedCap所(suo)(suo)面對的(de)(de)場景比較復雜，很多情況(kuang)下(xia)(xia)沒有5G網絡(luo)，這就要求終(zhong)端(duan)設備(bei)能夠平(ping)滑切換(huan)到4G。這一設計，使得初期RedCap芯片(pian)、模(mo)組的(de)(de)成本(ben)不可能低于4G。當(dang)然，不排除接下(xia)(xia)來有廠(chang)商(shang)推出單(dan)模(mo)RedCap芯片(pian)，但此類產品(pin)應用(yong)場景有限，因為客(ke)戶(hu)(hu)應用(yong)場所(suo)(suo)不一定能保證(zheng)都有5G覆(fu)蓋。在這種情況(kuang)下(xia)(xia)，一些客(ke)戶(hu)(hu)或許出于成本(ben)考慮會選(xuan)擇單(dan)模(mo)4G產品(pin)。
去年(nian)(nian)5月(yue)，Counterpoint發(fa)(fa)布報告顯示，2024年(nian)(nian)5G RedCap模組將(jiang)問世，到2027年(nian)(nian)RedCap開始規模化(hua)應用(yong)，到2029年(nian)(nian)其出(chu)貨量超(chao)過(guo)4G Cat.4。在(zai)筆(bi)者(zhe)看來，2029年(nian)(nian)超(chao)過(guo)4G是(shi)一個(ge)(ge)比較樂觀的(de)預期。RedCap要對4G Cat.4形成全面替代優勢，筆(bi)者(zhe)認為2個(ge)(ge)重要節(jie)(jie)點會(hui)形成可(ke)能，一個(ge)(ge)節(jie)(jie)點是(shi)5G覆蓋能夠達到4G的(de)水平，另一個(ge)(ge)節(jie)(jie)點是(shi)4G退網(wang)政策的(de)明晰(xi)。從目前來看，4G是(shi)最(zui)為成功的(de)蜂窩(wo)網(wang)絡，且在(zai)未(wei)來多年(nian)(nian)中依然發(fa)(fa)揮著(zhu)重要作用(yong)，2030年(nian)(nian)是(shi)否同(tong)時具備(bei)網(wang)絡覆蓋超(chao)過(guo)4G且啟(qi)動(dong)4G退網(wang)還是(shi)未(wei)知數。
回顧過去十多年物聯網的(de)發(fa)展歷史，在一些重(zhong)要的(de)技術(shu)應用(yong)過程中(zhong)，由于(yu)過于(yu)樂觀(guan)而(er)形成(cheng)(cheng)不少問題的(de)情況時(shi)有發(fa)生(sheng)，尤其是產業(ye)規模還遠未形成(cheng)(cheng)時(shi)就(jiu)形成(cheng)(cheng)了(le)“軍(jun)備競賽(sai)”和惡性價格競爭，對整個產業(ye)鏈造(zao)成(cheng)(cheng)消(xiao)極影響。在本次RedCap在商(shang)用(yong)過程中(zhong)，希望(wang)業(ye)界吸取教訓，更加(jia)理性推進商(shang)用(yong)，形成(cheng)(cheng)良性的(de)市場環境。
