過(guo)去幾年，5G在大量行業(ye)中開始落地應(ying)用(yong)，RedCap被認為是5G to B規模化應(ying)用(yong)的重要(yao)推(tui)動力(li)。然而，在筆者看來，我們(men)不宜對RedCap抱有過(guo)于樂觀的期望，產業(ye)各界還(huan)需要(yao)更(geng)加理性地分(fen)析(xi)，以更(geng)穩(wen)妥的節奏(zou)推(tui)進，實現多(duo)方(fang)利益共(gong)贏。
近日，高通公司宣布推出全球首款5G RedCap調制解調器及射頻系統——驍龍X35。自從去年5G R17凍結后，業界對于RedCap的商用呼聲越來越高，作為全球領先的芯片廠商，高通(tong)在推(tui)動RedCap商用進程中做了表率，預計各主流芯(xin)片廠商會持續(xu)跟進。過去(qu)幾年(nian)，5G在大量行(xing)業(ye)中開(kai)始落地(di)應用，RedCap被認(ren)為是5G to B規模化應用的重要推(tui)動力(li)。然而，在筆者看(kan)來，我(wo)們不宜對RedCap抱有(you)過于樂(le)觀(guan)的期望，產業(ye)各界還需要更(geng)加理(li)性地(di)分析(xi)，以更(geng)穩妥(tuo)的節奏推(tui)進，實現多(duo)方(fang)利(li)益共贏。
主流芯片廠商RedCap產品路線圖逐漸清晰
市場研究公司TSR對全球主要的蜂窩物聯網芯(xin)片(pian)廠(chang)商進行(xing)持續調研跟蹤，在(zai)其近(jin)期發布的(de)報告中提出，預(yu)計RedCap芯(xin)片(pian)的(de)節奏為(wei)2023年上(shang)半(ban)年有(you)樣片(pian)出爐(lu)，下(xia)(xia)半(ban)年會有(you)部分量(liang)產，RedCap模組和終(zhong)端設(she)備(bei)預(yu)計2024年會上(shang)市(shi)。根據廣泛的(de)調研，TSR列舉了(le)主流(liu)的(de)芯(xin)片(pian)廠(chang)商對RedCap芯(xin)片(pian)的(de)時間表(biao)如(ru)下(xia)(xia)：
表：各廠商RedCap芯片時間表(來源：TSR，物聯網智庫制表)
從(cong)TSR的(de)調研和預測可以看(kan)出，除(chu)了高通外，中(zhong)國的(de)芯(xin)片廠(chang)商(shang)預計(ji)將在(zai)RedCap芯(xin)片開(kai)發方面(mian)處于領先地位，尤其(qi)是2024-2026年期間(jian)主要發布商(shang)用RedCap芯(xin)片的(de)玩家均為中(zhong)國廠(chang)商(shang)。當然，這些(xie)廠(chang)商(shang)中(zhong)多(duo)家為創業公司，在(zai)開(kai)發RedCap芯(xin)片時(shi)，其(qi)資(zi)金、人力資(zi)源和IP等方面(mian)都存在(zai)挑(tiao)戰。
除(chu)高通以外，西方芯片(pian)(pian)廠商中，索(suo)尼半和(he)Sequans已計劃(hua)開發5G RedCap芯片(pian)(pian)，但時間表(biao)還不(bu)確(que)定，因為中國以外的RedCap商業化時間表(biao)尚不(bu)明確(que)。TSR 也(ye)提到，RedCap芯片(pian)(pian)最初(chu)預(yu)計會是(shi)與LTE Cat.4雙(shuang)模的形式問世。
從目(mu)前情況來看，TSR發布(bu)的結論還是(shi)比較可(ke)信。高通在其新(xin)聞稿中提到，驍(xiao)龍X35預計將于2023年(nian)(nian)上半(ban)年(nian)(nian)開始向客戶出樣(yang)，商(shang)用移動終(zhong)端預計將于2024年(nian)(nian)上半(ban)年(nian)(nian)發布(bu)，與TSR預估一(yi)致(zhi)。另外，驍(xiao)龍X35也是(shi)LTE和(he)RedCap雙(shuang)模的形式。
物聯網是5G的主戰場，但還處于初級階段，RedCap將承擔大任?
過(guo)去幾(ji)(ji)年，物聯網作為(wei)5G應用(yong)(yong)的主戰場已成為(wei)社會共(gong)識，尤其是面(mian)向國民經濟各(ge)行(xing)業(ye)(ye)應用(yong)(yong)中，5G連接大多數來(lai)自(zi)于物聯網終端。經過(guo)幾(ji)(ji)年發展(zhan)，5G面(mian)向行(xing)業(ye)(ye)應用(yong)(yong)成果顯(xian)著(zhu)，幾(ji)(ji)乎所有行(xing)業(ye)(ye)均有5G應用(yong)(yong)場景落地，也(ye)為(wei)物聯網在(zai)各(ge)行(xing)業(ye)(ye)應用(yong)(yong)鋪平道路。
我國物聯網已形成了快速發展態勢，截至去年8月份，國內移動物聯網連(lian)接(jie)數量(liang)已超過收集用戶數量(liang)，實(shi)現“物(wu)超人”。不(bu)過，5G物(wu)聯網(wang)的(de)發展似乎還(huan)處于初級(ji)階(jie)段，相對于其他(ta)形式的(de)物(wu)聯網(wang)連(lian)接(jie)，5G物(wu)聯網(wang)連(lian)接(jie)規模(mo)還(huan)不(bu)足以支(zhi)撐其成為“主戰場”。
當前，國內還未發布已(yi)形成的(de)5G物(wu)聯網市(shi)場規模數據，但部分省(sheng)(sheng)市(shi)發布的(de)運行數據有一(yi)定(ding)參考價值。近期，江蘇(su)通信(xin)管理局(ju)公(gong)布了《2022年江蘇(su)省(sheng)(sheng)信(xin)息(xi)通信(xin)業(ye)發展情況》，截至2022年底，物(wu)聯網終端用戶達(da)2.3億，幾乎實現了3倍(bei)“物(wu)超人”，全國排名第2位，其中(zhong)NB-IoT聯網終端數已(yi)達(da)5328.4萬(wan)。
不過，2.3億的物聯網連接中采用5G的比例非常低，截至2022年底江蘇省5G物聯網終端連接數為17萬。而在同期，江蘇省內基礎電信企業5G應用簽約項目總數達5592個，其中5G+智慧城市、5G+工業互聯網項目(mu)2022年(nian)分別(bie)新增(zeng)1207和1243個;5G行業虛(xu)擬專網數達1778個;“5G+工業互聯網”內網改(gai)造項目(mu)數達869個。
這(zhe)些5G to B的項(xiang)目(mu)(mu)，大(da)部分是通過5G物聯(lian)(lian)網(wang)終端(duan)連(lian)(lian)接來實現落地的，那么(me)以(yi)此來計算，每個5G應(ying)用(yong)項(xiang)目(mu)(mu)中(zhong)5G連(lian)(lian)接僅30個左右，相(xiang)對(dui)于(yu)每個場景中(zhong)大(da)量可聯(lian)(lian)網(wang)的設備，這(zhe)個量級遠遠不能體現5G對(dui)場景的影響(xiang)，也沒法(fa)凸顯5G在產業數字化(hua)發展中(zhong)的作用(yong)。當然，作為初步(bu)應(ying)用(yong)，這(zhe)些項(xiang)目(mu)(mu)已形成了示范效應(ying)，為5G在相(xiang)應(ying)場景規(gui)模化(hua)應(ying)用(yong)打下(xia)一定基礎。
從全(quan)(quan)球(qiu)范圍看，5G物(wu)聯網規(gui)模還不明顯。市場(chang)研究機(ji)構(gou)Juniper Research最(zui)新數據預測(ce)，2023年(nian)全(quan)(quan)球(qiu)5G物(wu)聯網連(lian)接數為1700萬，預計到2026年(nian)將增加至1.16億(yi)。
當然(ran)，5G物(wu)聯網(wang)還未形成規(gui)模應用有著(zhu)明顯的客觀因素，尤其是技術標準和(he)產業鏈成熟節(jie)奏(zou)的限制，導(dao)致5G物(wu)聯網(wang)場景發展(zhan)相對緩慢。
最(zui)初版本(ben)的(de)5G R15版本(ben)標(biao)準更多聚焦于eMBB相關技術，主要是(shi)手機(ji)終(zhong)端(duan)高(gao)速率接入的(de)場景，因此率先商用的(de)網(wang)絡、芯(xin)片、終(zhong)端(duan)、應用等對于物(wu)聯網(wang)場景支(zhi)持有限，無法支(zhi)撐5G物(wu)聯網(wang)的(de)需求。
2020年7月，R16標(biao)(biao)準凍結，完善(shan)了(le)針對uRLLC的技術標(biao)(biao)準，對于工(gong)業互聯(lian)(lian)網(wang)、精準定位等物(wu)(wu)聯(lian)(lian)網(wang)場(chang)景形成支持，但從標(biao)(biao)準凍結到(dao)規(gui)模(mo)商用并非一蹴而就(jiu)，芯片方(fang)面，2021年高通發布了(le)首(shou)款支持R16的調制解調器，2022年紫光展(zhan)銳推(tui)全(quan)球首(shou)個5G R16物(wu)(wu)聯(lian)(lian)網(wang)平臺，支持R16標(biao)(biao)準的商用物(wu)(wu)聯(lian)(lian)網(wang)模(mo)組(zu)和終端在2022年才(cai)逐步推(tui)向市場(chang)。加上相關(guan)產品主(zhu)要支持低時延、高可靠的關(guan)鍵業務場(chang)景，相關(guan)場(chang)景部(bu)署速度慢，因此，短時間內無法實現5G物(wu)(wu)聯(lian)(lian)網(wang)連接終端規(gui)模(mo)化(hua)發展(zhan)。
隨(sui)著R17標(biao)準(zhun)的凍結，RedCap備(bei)(bei)受關注，由(you)于中速(su)率、非高(gao)可靠類型終(zhong)端相對eMBB和uRLLC來說數量更多(duo)，因(yin)此多(duo)方觀點認為，作為5G中速(su)率設備(bei)(bei)的支撐(cheng)技術(shu)，RedCap將成為5G物(wu)聯網(wang)連接的主力，5G主戰(zhan)場的重任將由(you)RedCap來承(cheng)擔(dan)。RedCap確實作為高(gao)速(su)和低速(su)場景之間的關鍵環(huan)節(jie)，能夠(gou)發揮5G網(wang)絡優勢(shi)，支撐(cheng)海(hai)量行業應用(yong)場景接入，但其規模化商用(yong)是一個“長(chang)跑”的過(guo)程。
理性看待RedCap的商用節奏
今年后半年，國內產業鏈各方密集(ji)進(jin)行RedCap技術驗證和(he)端到端測試，取得(de)了顯著(zhu)成果(guo)。然而(er)，業界有不(bu)少觀點認(ren)為(wei)RedCap全面商用(yong)(yong)已準(zhun)備(bei)就緒，甚至很(hen)快啟動對4G的(de)替(ti)代。筆(bi)者認(ren)為(wei)，我們應該充分認(ren)識到RedCap商用(yong)(yong)過程的(de)長期性特點，尤其(qi)認(ren)識到是與4G物聯網之(zhi)間的(de)關(guan)系(xi)，做好自身產品路線圖和(he)節奏的(de)規劃，切不(bu)可過于樂觀。
第一，充分認識到5G網絡基礎設施建設升級節奏的長期性
RedCap是(shi)輕量級的(de)(de)(de)(de)5G技術，其終端也是(shi)連接至5G網(wang)(wang)絡(luo)(luo)上，因此(ci)大規(gui)模的(de)(de)(de)(de)依賴于5G網(wang)(wang)絡(luo)(luo)的(de)(de)(de)(de)大范圍覆蓋。然而，在當前和未來數年內，5G網(wang)(wang)絡(luo)(luo)覆蓋是(shi)否(fou)能夠提(ti)供無(wu)處不在的(de)(de)(de)(de)支持?因此(ci)，網(wang)(wang)絡(luo)(luo)基(ji)礎設(she)(she)施升級是(shi)首要關(guan)注的(de)(de)(de)(de)產(chan)業(ye)背景。在筆者看來，目前網(wang)(wang)絡(luo)(luo)基(ji)礎設(she)(she)施呈現(xian)以下特點：
(1)4G基礎設施完善，對4G物聯網支(zhi)持力度(du)空前
當(dang)前(qian)，隨著(zhu)2G/3G退網(wang)(wang)深入人心，4G連接(jie)(jie)已成(cheng)為蜂窩物聯網(wang)(wang)的發展主力(li)，尤其是(shi)Cat.1連接(jie)(jie)增速(su)最(zui)快，而(er)這在一定(ding)程度(du)上依(yi)賴(lai)完善(shan)的4G網(wang)(wang)絡。目前(qian)，我(wo)國已建(jian)成(cheng)全(quan)球規模最(zui)大的4G網(wang)(wang)絡，根據工信(xin)部(bu)數據，截(jie)至(zhi)2022年底，我(wo)國已建(jian)成(cheng)并開通了603萬(wan)4G基站，占基站總數近(jin)60%，4G覆蓋率(lv)幾乎達(da)到了100%。
中國4G基站數(shu)量(liang)(單(dan)位(wei)：萬，來源(yuan)：工(gong)信部)
(2)5G網絡建設節奏減(jian)速
截至2020年底(di)，我(wo)國已建成(cheng)并開通(tong)5G基站(zhan)超過230萬(wan)個(ge)，根(gen)據(ju)《“十四五(wu)”信(xin)息(xi)通(tong)信(xin)行業發展規劃》，到2025年每萬(wan)人擁有(you)5G基站(zhan)數(shu)量為26個(ge)，即基站(zhan)總數(shu)將達(da)到364萬(wan)個(ge)。由于5G基站(zhan)覆(fu)蓋距離(li)相(xiang)對4G小很多，因此(ci)(ci)這(zhe)一規模與當前4G相(xiang)比，其(qi)覆(fu)蓋廣度(du)和深度(du)不(bu)如4G。另外(wai)，根(gen)據(ju)運營商公(gong)開信(xin)息(xi)，2023年開始(shi)5G投資節奏開始(shi)放緩，因此(ci)(ci)要在未(wei)來(lai)幾年內實現5G的網絡規模超過4G是不(bu)可能的。
中國5G基站(zhan)數(shu)量(單位：萬，來(lai)源(yuan)：工信部)
從4G和5G基礎(chu)設施來看(kan)，RedCap沒有無(wu)處(chu)不在的(de)5G網絡(luo)覆蓋支持，因(yin)此其(qi)應(ying)用(yong)規模和場(chang)景(jing)范圍受(shou)到了很大限制，從這個角度來看(kan)，RedCap最(zui)初應(ying)用(yong)的(de)場(chang)景(jing)需(xu)要有較好的(de)5G網絡(luo)覆蓋，從一些(xie)典型(xing)的(de)場(chang)景(jing)開始。長期(qi)來看(kan)，在運(yun)營(ying)商持續加大5G網絡(luo)基礎(chu)設施的(de)推動下，RedCap會迎來對4G物聯網替代的(de)環境。
第二，充分認識到RedCap成本下降的長期性
RedCap作為支持大規模物聯網市場的技術，成本敏感性非(fei)常明顯，要(yao)達(da)到(dao)替代4G Cat.4的成本水平，還需(xu)要(yao)較(jiao)長時(shi)間(jian)。
(1)終端硬件(jian)發展規律(lv)決定短期內成本下降有(you)限
根(gen)據當前(qian)業界(jie)預期(qi)，2024年首款商用(yong)的(de)(de)(de)(de)模組(zu)(zu)終端將上(shang)(shang)市，開(kai)始(shi)一些(xie)先行場景(jing)的(de)(de)(de)(de)應用(yong)。雖然(ran)RedCap相對(dui)于高(gao)性能5G終端將實現成(cheng)(cheng)本(ben)(ben)大幅下(xia)(xia)降(jiang)，但相應的(de)(de)(de)(de)應用(yong)場景(jing)對(dui)芯(xin)片、模組(zu)(zu)的(de)(de)(de)(de)設計也提出(chu)了(le)(le)一些(xie)較(jiao)高(gao)的(de)(de)(de)(de)要求，例如體積要大幅縮小，在一定程(cheng)度(du)上(shang)(shang)提高(gao)了(le)(le)芯(xin)片模組(zu)(zu)的(de)(de)(de)(de)研發成(cheng)(cheng)本(ben)(ben)。另外，由于初期(qi)出(chu)貨(huo)量不高(gao)，開(kai)始(shi)商用(yong)的(de)(de)(de)(de)成(cheng)(cheng)本(ben)(ben)依然(ran)會居高(gao)不下(xia)(xia)。當前(qian)，Cat.4、Cat.1模組(zu)(zu)成(cheng)(cheng)本(ben)(ben)達到了(le)(le)業界(jie)接受的(de)(de)(de)(de)程(cheng)度(du)，但其是(shi)經歷了(le)(le)多年時(shi)間(jian)，且(qie)是(shi)以(yi)數千萬(wan)甚至億級以(yi)上(shang)(shang)的(de)(de)(de)(de)出(chu)貨(huo)量才實現的(de)(de)(de)(de)。RedCap成(cheng)(cheng)本(ben)(ben)的(de)(de)(de)(de)下(xia)(xia)降(jiang)，也必(bi)然(ran)需要經歷時(shi)間(jian)和出(chu)貨(huo)量的(de)(de)(de)(de)考(kao)驗，在一定規模下(xia)(xia)才可能實現前(qian)期(qi)沉沒成(cheng)(cheng)本(ben)(ben)和固定成(cheng)(cheng)本(ben)(ben)攤銷。
(2)由于網絡覆(fu)蓋的(de)限制，很多場景只能采(cai)用多模產(chan)品
我們注意到(dao)(dao)，本次高(gao)通發布(bu)的(de)首款芯片是(shi)集成了LTE和RedCap的(de)雙模產品(pin)，發布(bu)雙模產品(pin)也(ye)是(shi)在當前(qian)網絡基(ji)礎設施背(bei)景下(xia)的(de)選(xuan)擇。正(zheng)如上(shang)文所(suo)述(shu)，5G覆蓋尚未達到(dao)(dao)4G的(de)水(shui)平，但(dan)RedCap所(suo)面對的(de)場景比較(jiao)復雜，很(hen)多情況下(xia)沒有5G網絡，這(zhe)就要(yao)求終端設備能(neng)(neng)夠(gou)平滑切換到(dao)(dao)4G。這(zhe)一設計，使得初(chu)期RedCap芯片、模組的(de)成本不(bu)可(ke)能(neng)(neng)低于(yu)4G。當然，不(bu)排除接下(xia)來有廠(chang)商推出單模RedCap芯片，但(dan)此類產品(pin)應(ying)用場景有限，因為客戶(hu)應(ying)用場所(suo)不(bu)一定能(neng)(neng)保證都有5G覆蓋。在這(zhe)種情況下(xia)，一些客戶(hu)或許出于(yu)成本考慮會(hui)選(xuan)擇單模4G產品(pin)。
去(qu)年(nian)(nian)5月，Counterpoint發(fa)布報告顯示，2024年(nian)(nian)5G RedCap模組將問世，到(dao)2027年(nian)(nian)RedCap開始規模化應用，到(dao)2029年(nian)(nian)其出貨(huo)量超過(guo)4G Cat.4。在(zai)筆者看(kan)來(lai)，2029年(nian)(nian)超過(guo)4G是(shi)一(yi)(yi)個比較樂觀的(de)(de)預期。RedCap要對4G Cat.4形成全面替代(dai)優勢，筆者認為2個重(zhong)要節點會形成可能，一(yi)(yi)個節點是(shi)5G覆蓋能夠(gou)達到(dao)4G的(de)(de)水平，另(ling)一(yi)(yi)個節點是(shi)4G退(tui)網(wang)(wang)政策(ce)的(de)(de)明(ming)晰。從(cong)目(mu)前(qian)來(lai)看(kan)，4G是(shi)最為成功的(de)(de)蜂窩網(wang)(wang)絡(luo)，且在(zai)未(wei)來(lai)多年(nian)(nian)中(zhong)依然(ran)發(fa)揮著(zhu)重(zhong)要作用，2030年(nian)(nian)是(shi)否同(tong)時具備網(wang)(wang)絡(luo)覆蓋超過(guo)4G且啟動4G退(tui)網(wang)(wang)還是(shi)未(wei)知(zhi)數。
回顧過去十(shi)多(duo)年物聯(lian)網的發展歷(li)史，在(zai)一些重要的技術(shu)應用過程(cheng)中(zhong)，由于過于樂觀(guan)而形(xing)(xing)(xing)成(cheng)(cheng)不少問題的情況時有發生，尤其(qi)是產(chan)業(ye)規模還遠(yuan)未形(xing)(xing)(xing)成(cheng)(cheng)時就(jiu)形(xing)(xing)(xing)成(cheng)(cheng)了“軍備競賽(sai)”和惡(e)性價格競爭(zheng)，對整(zheng)個(ge)產(chan)業(ye)鏈造成(cheng)(cheng)消(xiao)極影響(xiang)。在(zai)本次RedCap在(zai)商用過程(cheng)中(zhong)，希(xi)望業(ye)界吸取教訓，更加理性推進商用，形(xing)(xing)(xing)成(cheng)(cheng)良性的市(shi)場環境(jing)。
