概念定義：數字孿生城市是指在數字世界中創建一個同物理實體城市外觀一致、行動一致、思想一致的數字虛擬城市，實現對現實世界的監測、診斷、回溯、預測和決策控制，用于實體城市的規劃、建設、治理和優化等全生命周期管理，提高城市運行效率和市民居住體驗
技術體(ti)系：數字孿生城市不是單一技術，而是以積木式組裝結合了物聯網、大數據、BIM、GIS、人工智能等多項前沿技術的“巨技術”，其難點主要聚焦在數據管理、信息模型和仿真分析三個環節，數據接入環節亟需政府層面統一標準，模型層面需要脫離形式主義，關注語義建模，仿真層面需要多領域建立模型庫，提升算法的商業化落地能力
發展現(xian)狀：
?市場(chang)環境(jing)：多方(fang)施策與標(biao)準(zhun)制定雙管(guan)齊下，市場(chang)環境(jing)整體積(ji)極向好發展
?產業(ye)格(ge)局：產業(ye)鏈處于(yu)整合發(fa)展初期，玩家巨(ju)頭(tou)化特征顯著，市場(chang)格(ge)局未定
?市(shi)場規(gui)模(mo)：2022年(nian)中國數(shu)字(zi)孿生城(cheng)市(shi)市(shi)場規(gui)模(mo)為51億(yi)元，年(nian)復合增長(chang)率達50%，城(cheng)市(shi)信(xin)息模(mo)型(xing)基礎平(ping)臺和場景化(hua)應用同步落(luo)地
應(ying)用場景：綜合(he)(he)技(ji)術匹配度、規(gui)(gui)模(mo)化(hua)(hua)(hua)潛力(li)(li)和(he)市(shi)場(chang)規(gui)(gui)模(mo)三個維度評價(jia)數(shu)字孿生城市(shi)場(chang)景(jing)化(hua)(hua)(hua)應用價(jia)值，城市(shi)交通(tong)、地下管(guan)(guan)廊和(he)產(chan)業園(yuan)區是(shi)三大價(jia)值場(chang)景(jing)，其中全(quan)景(jing)路口結(jie)合(he)(he)自動駕駛有望(wang)實(shi)現(xian)規(gui)(gui)模(mo)化(hua)(hua)(hua)落地；地下管(guan)(guan)廊和(he)數(shu)字孿生技(ji)術具(ju)有先天的適配性(xing)，中長期具(ju)有發(fa)展潛力(li)(li)；數(shu)字孿生助力(li)(li)產(chan)業園(yuan)區數(shu)字化(hua)(hua)(hua)轉型、加速產(chan)城融合(he)(he)
思考與呼(hu)吁(yu)：亟需(xu)推進(jin)標準統一、商業模式創新(xin)和市(shi)民(min)應用開發等方面的(de)工作進(jin)程
“數字孿生(sheng)”從何而來
現處于行業應用探索(suo)期(qi)，數字孿生城市具(ju)有(you)規模應用潛(qian)力
數(shu)字孿生(sheng)這一概念(nian)發(fa)源于NASA，廣(guang)泛應用于工業，并迅速成為了各地(di)政府城市運營和(he)管(guan)理(li)的抓手(shou)。隨著數(shu)字孿生(sheng)技術(shu)完善(shan)和(he)行業滲(shen)透，孿生對象(xiang)從微觀(guan)的資本密集型產品/設備(bei)向宏觀(guan)的大型復雜城市(shi)(shi)空間拓展，數(shu)字(zi)孿生城市(shi)(shi)市(shi)(shi)場機(ji)遇與挑戰并存。
如(ru)何理解“數字(zi)孿生城市”
數字孿(luan)生(sheng)概(gai)念(nian)在城市(shi)空間的應用，服務于城市(shi)全生(sheng)命周期
無論是數字孿生還是數字孿生城市，其定義都在專家、學者和相關從業人員的研究與實踐中不斷的優化調整。相較于數字孿生，數字孿生城市圈定了“城市”這一地理空間范圍，內涵定義脫離了抽象理念，扎根于“智慧城市”這一優渥土壤，數字孿生城市的原理、功能、預期用途和受益方也更為清晰明朗。通過融合、提煉現有報告內容成果，解構數字孿生城市的內涵特征，艾瑞認(ren)為數(shu)字孿生城(cheng)市是指在數(shu)字世界(jie)中創(chuang)建(jian)一(yi)(yi)個同物理實體(ti)城(cheng)市外觀一(yi)(yi)致、行(xing)動一(yi)(yi)致、思想一(yi)(yi)致的(de)數(shu)字虛擬城(cheng)市，實現對現實世界(jie)的(de)監測、診斷、回(hui)溯、預測和(he)決策控制，用于(yu)實體(ti)城(cheng)市的(de)規劃、建(jian)設、治(zhi)理和(he)優化等(deng)全生命周期管理，提高城(cheng)市運行(xing)效率和(he)市民居住體(ti)驗。
數字孿生城市(shi)和(he)智慧城市(shi)的關系
智(zhi)慧城市的新(xin)(xin)高度，新(xin)(xin)型智(zhi)慧城市建設的最佳助力
二(er)十(shi)余(yu)年來，我國城(cheng)(cheng)市(shi)信息化發(fa)展經(jing)歷了數字城(cheng)(cheng)市(shi)、智(zhi)(zhi)慧城(cheng)(cheng)市(shi)到(dao)新(xin)型智(zhi)(zhi)慧城(cheng)(cheng)市(shi)三個階段，城(cheng)(cheng)市(shi)信息化也從數字化向(xiang)網絡(luo)化、智(zhi)(zhi)能化發(fa)展。新型(xing)(xing)智慧城(cheng)(cheng)市(shi)總結了前期(qi)建(jian)設中存在的問題（數據煙囪等），強調以人為(wei)本，以數字孿生(sheng)城(cheng)(cheng)市(shi)為(wei)核(he)心理念(nian)，以城(cheng)(cheng)市(shi)信息模(mo)型(xing)(xing)為(wei)新型(xing)(xing)智慧城(cheng)(cheng)市(shi)建(jian)設的核(he)心支(zhi)撐，以智慧空間治(zhi)理、解決(jue)城(cheng)(cheng)市(shi)病為(wei)核(he)心應用，賦能(neng)新型(xing)(xing)城(cheng)(cheng)鎮化發(fa)展。簡單的說，新型(xing)智慧城(cheng)市(shi)包(bao)含了數字孿生城(cheng)市(shi)，數字(zi)孿(luan)生城(cheng)(cheng)市(shi)是(shi)新(xin)型智(zhi)慧城(cheng)(cheng)市(shi)建(jian)設(she)的組(zu)成部分和當前最(zui)優解決(jue)方案(an)，是(shi)數字(zi)城(cheng)(cheng)市(shi)、智(zhi)慧城(cheng)(cheng)市(shi)乃至城(cheng)(cheng)市(shi)信(xin)息化的高級階(jie)段，是(shi)未來新型城鎮(zhen)化建設的(de)工(gong)作重點。
數字孿生城市的技(ji)術體系總覽
具有多學科交(jiao)叉(cha)會(hui)聚(ju)、多技術跨(kua)界融合的典(dian)型特征
數字孿(luan)生城市不是單一技術，而是以積木式組裝(zhuang)結(jie)合了物聯網、大數據、BIM、GIS、人工智(zhi)能(neng)等(deng)多項(xiang)前沿技(ji)(ji)術的(de)“巨技(ji)(ji)術”，其(qi)技(ji)(ji)術復雜(za)性和(he)建設(she)難度不言而(er)喻 ，但(dan)與此同時具有一定的(de)歷史(shi)積(ji)累和(he)產業基礎。目前(qian)前(qian)端傳感器(qi)設備(bei)產業(ye)鏈(lian)相對(dui)完善，穩(wen)定高速的(de)通信隨著5G普(pu)及有望實現，在技術進步及利(li)好政策驅(qu)動(dong)下云服務的(de)應(ying)用逐漸深(shen)入，數字(zi)孿生城市(shi)亟需解決的技術難點主(zhu)要聚焦在(zai)數據管理、信息模(mo)型(xing)和仿真(zhen)分析三個(ge)環節，本章后續(xu)頁面將針對其中的重點內容展開(kai)分析。多技術融合，自下而上、由實(shi)入(ru)虛再入(ru)實(shi)，形成了支撐(cheng)數字孿生(sheng)城市技術理(li)念的、運行機制閉(bi)環(huan)的技術堆棧。
關(guan)鍵技術環(huan)節重點(dian)解析｜數據層(ceng)
物聯網平臺設備接(jie)入能力是孿生城市建(jian)設的基(ji)礎(chu)
廣(guang)泛布設(she)(she)的(de)傳感器設(she)(she)備(bei)(bei)(bei)和(he)全(quan)面連(lian)接的(de)智能化設(she)(she)備(bei)(bei)(bei)是(shi)數字孿生城市(shi)建設(she)(she)的(de)基(ji)礎(chu)和(he)前提條件，也是(shi)孿生城市(shi)動(dong)態數據養分的(de)來源(yuan)。設(she)(she)備(bei)(bei)(bei)的(de)接入、通(tong)(tong)(tong)(tong)信(xin)、控制和(he)聯動(dong)是(shi)物(wu)聯網的(de)基(ji)本功，但(dan)在孿生全(quan)面感知需求(qiu)下(xia)，百分之百的(de)存量/新增設(she)(she)備(bei)(bei)(bei)與平臺雙向通(tong)(tong)(tong)(tong)信(xin)使(shi)得建設(she)(she)難度大幅提升。面對多源(yuan)異(yi)構通(tong)(tong)(tong)(tong)信(xin)協議，廠商物(wu)聯網平臺主要(yao)通(tong)(tong)(tong)(tong)過設(she)(she)備(bei)(bei)(bei)直(zhi)連(lian)、網關(guan)接入和(he)云云對接三種(zhong)方式建立高并發、穩定、可靠、安全(quan)的(de)設(she)(she)備(bei)(bei)(bei)通(tong)(tong)(tong)(tong)信(xin)，以求(qiu)消除海量終端通(tong)(tong)(tong)(tong)信(xin)協議的(de)差異(yi)、統一(yi)標(biao)準，但(dan)網關接入設(she)備類(lei)型受(shou)限、設(she)備接口不標(biao)準/被占用/無(wu)法新增等難(nan)題仍存在，依靠平臺(tai)側軟件(jian)集成(cheng)的(de)方式解決問題不可避免(mian)的(de)造成(cheng)了項(xiang)目建設(she)進度(du)的(de)延后和成(cheng)本高筑，國家(jia)/行業層面亟(ji)需出臺(tai)相關標(biao)準，在下(xia)一輪(lun)設(she)備更新周期中(zhong)實現物聯網通信(xin)協議的(de)統一。
Garbage In，Garbage Out，時空數(shu)據(ju)的高效管理至關重要
城(cheng)市是自然與社(she)會深(shen)度耦(ou)合的復(fu)雜系統(tong)，包含了(le)自然資源和(he)人造實(shi)體(ti)的動(dong)(dong)態(tai)、靜態(tai)要素，要素的數(shu)(shu)(shu)字化(hua)、集(ji)約化(hua)管理形成了(le)城(cheng)市時(shi)空(kong)大數(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)資產。下表中，時(shi)空(kong)基礎數(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)和(he)相(xiang)關(guan)業(ye)務專(zhuan)題數(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)支撐著真實(shi)、精準的城(cheng)市信息模(mo)型構(gou)建，物聯感知數(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)沿分布式算力網絡(luo)流動(dong)(dong)革新，從“臟數(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)” 經清洗、加工、標(biao)簽(qian)化(hua)逐步蛻(tui)變為(wei)專(zhuan)題數(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)以供上層BI分析調(diao)用(yong)。低(di)(di)質(zhi)的(de)(de)輸(shu)(shu)入必然(ran)導致低(di)(di)質(zhi)的(de)(de)輸(shu)(shu)出(chu)（GIGO），時空(kong)大(da)數(shu)據的(de)(de)高效管理對孿生系(xi)統的(de)(de)價值釋放至關重要，是使能北向應用的(de)(de)數(shu)字底座。此外，海量(liang)、多(duo)維、實時、非結(jie)構(gou)化(hua)的(de)(de)時空(kong)數(shu)據累(lei)積將對未來城市IT基(ji)礎設施建設提出(chu)新要求。
關(guan)鍵技(ji)術環節重(zhong)點解析(xi)｜模型層
可視化(hua)交互具有必要(yao)性，服務于機器學習(xi)是建(jian)模的根本目的
提到信(xin)息建(jian)模，有人(ren)將其與(yu)可(ke)視化大(da)屏劃上(shang)等號，這無疑是管中(zhong)窺豹(bao)，關注了數字孿生的表(biao)象與(yu)形式，忽視了其本質與(yu)內涵。數(shu)字孿生城市信(xin)息模型(xing)（簡稱CIM）由實(shi)景三(san)(san)維模型(xing)和語(yu)義模型(xing)共同構(gou)成。空(kong)間(jian)幾何建模是(shi)(shi)對物理(li)世(shi)界(jie)三(san)(san)維立體結構(gou)和外觀(guan)的(de)(de)數(shu)字表達，是(shi)(shi)服務于人(ren)類(lei)瀏覽和理(li)解(jie)的(de)(de)人(ren)機交互界(jie)面，更注重模型(xing)的(de)(de)精度(du)、還原度(du)和準確性。語(yu)義模型(xing)是(shi)(shi)在三(san)(san)維模型(xing)基礎(chu)上對物理(li)世(shi)界(jie)的(de)(de)深度(du)理(li)解(jie)，提(ti)煉信(xin)息、總結規律、構(gou)建時空(kong)知識圖譜，滿足AI算法開(kai)發和信(xin)息檢索。實景(jing)三維(wei)模型(xing)是CIM的空間基底，語義模型(xing)是CIM建設(she)的根本(ben)目的，服務于高階的機器學習算法訓(xun)練。幾何建模(mo)在攝影測繪和計算機輔助設(she)計等領(ling)域已有長(chang)期的技術(shu)和實(shi)踐經驗積累(lei)，技術(shu)難點在于高精度模(mo)型的成本(ben)控制(zhi)；語義建模(mo)技術(shu)尚不成熟(shu)，有待行業實(shi)力玩(wan)家探索定義。
關鍵技(ji)術(shu)環節(jie)重(zhong)點解析｜仿真層
多領域構(gou)建(jian)仿真算法(fa)模(mo)型庫，實現孿生(sheng)應用價值層級的躍升
初次接觸數字(zi)孿生概念，人們多驚(jing)艷于其水晶(jing)球般的先(xian)知預測力，而(er)不(bu)是實(shi)時監控。過往城市治(zhi)理(li)方案或理(li)論的可行(xing)性(xing)驗(yan)證多受限于客觀物(wu)理(li)條(tiao)件(jian)，數字孿生城市提(ti)供了一(yi)條(tiao)低成本(ben)試錯之路，通(tong)過歷(li)史及實時數據、假設(she)條件的輸入和(he)仿真算法的運行(xing)，以確(que)定最優的可用(yong)策(ce)略(lve)，支撐決策(ce)制定。我國數字孿(luan)生(sheng)城市(shi)現(xian)處于(yu)由(you)L2“理解現(xian)狀(zhuang)”向(xiang)L3“防微杜(du)漸(jian)”躍升的(de)關鍵階(jie)段(duan)，但城市(shi)內(nei)部(bu)行業算法模(mo)型缺乏，除交通(tong)領域有比(bi)較成熟(shu)的(de)模(mo)型庫外，多數城市(shi)治理領域尚處于(yu)起步階(jie)段(duan)，主要(yao)為單一(yi)、分散的場(chang)景(jing)應(ying)用(yong)，長此(ci)以往數字孿生城(cheng)市價值挖(wa)掘和未來(lai)發展將因此(ci)受阻(zu)。
突破仿(fang)真算法(fa)發展瓶頸，賦能決(jue)策“謀定(ding)而后動”
仿(fang)(fang)真算(suan)(suan)法(fa)發展瓶(ping)頸由多因素構成，技(ji)術側首要原因是數(shu)據(ju)積累不足，需要基于(yu)數(shu)據(ju)形成豐富的CIM模(mo)(mo)型(xing)(xing)供算(suan)(suan)法(fa)訓練。其次(ci)，部(bu)分場(chang)景下，如橋梁運(yun)力(li)、隧道(dao)穩(wen)定性、空(kong)間(jian)氣體(ti)分布等，實時仿(fang)(fang)真模(mo)(mo)型(xing)(xing)參數(shu)量計(ji)算(suan)(suan)量大、耗(hao)時長、無法(fa)規模(mo)(mo)化落地(di)，需進行(xing)輕量化改(gai)進以滿(man)足實時性和(he)高精(jing)度需要。最后，現(xian)有算(suan)(suan)法(fa)多基于(yu)開源學習(xi)框架，精(jing)度、性能(neng)差強人意(yi)。業(ye)務(wu)側，仿(fang)(fang)真算(suan)(suan)法(fa)和(he)業(ye)務(wu)場(chang)景緊密聯結，需明晰場(chang)景需求(qiu)痛點，綜合考量模(mo)(mo)型(xing)(xing)精(jing)度、完(wan)備(bei)度和(he)有效算(suan)(suan)力(li)發揮(hui)間(jian)的平衡，實現(xian)仿(fang)(fang)真算(suan)(suan)法(fa)的商業(ye)化落地(di)。短期內(nei)，我國(guo)數字孿(luan)生城市(shi)(shi)停(ting)留在L2層級(ji)，異常事(shi)件的(de)實(shi)時響(xiang)應和城市(shi)(shi)形象的(de)真實(shi)呈現對于(yu)城市(shi)(shi)管理、城市(shi)(shi)品牌和美譽度具有現實(shi)意義，但(dan)從中長(chang)期看，仿真算法(fa)模型的(de)普及是數字孿(luan)生城市(shi)(shi)價值釋(shi)放的(de)鑰匙，真正服(fu)務于(yu)城市(shi)(shi)全生命(ming)周(zhou)期，提升城市(shi)(shi)宜居性(xing)、彈性(xing)、可持(chi)續性(xing)和幸福感。
數(shu)字孿生(sheng)城市政策現狀(zhuang)
住(zhu)建部重點推進(jin)CIM平(ping)臺建設，十四(si)五規劃引發政策(ce)高峰期(qi)
“行業+”政策頻頻出臺(tai)推進應用(yong)發展，地方政策上行下效
地方政策落實
地方層面(mian)：《關(guan)于加快推進新型城市基礎設(she)施建設(she)的指導意見》和(he)“十四五”規(gui)(gui)劃發(fa)布以來(lai)，全國(guo)各(ge)省級行(xing)政區自2021年(nian)起(qi)陸續在基礎設(she)施建設(she)三年(nian)行(xing)動計劃和(he)十四五規(gui)(gui)劃中提及“數(shu)字(zi)孿生城市”或概(gai)念相關(guan)建設(she)內容(rong)，數(shu)字(zi)孿生作為(wei)需突破的信(xin)息領(ling)域(yu)關(guan)鍵技術列入多地科技創新規(gui)(gui)劃。
各地(di)政策與實(shi)踐列舉：
—北京市，《北京市“十四五”時期智慧城市發(fa)展(zhan)行動綱要》，積極探索建設虛實交互的城市數字孿生底座
—上(shang)海(hai)市(shi)(shi)(shi)，《上(shang)海(hai)市(shi)(shi)(shi)全面推(tui)(tui)進城(cheng)市(shi)(shi)(shi)數(shu)字化轉型“十四五(wu)”規劃(hua)》，加(jia)快推(tui)(tui)城(cheng)市(shi)(shi)(shi)形態向數(shu)字孿(luan)生演進，構筑(zhu)城(cheng)市(shi)(shi)(shi)數(shu)字化轉型“新底座”
—福(fu)(fu)(fu)建(jian)省福(fu)(fu)(fu)州市(shi)，《福(fu)(fu)(fu)州市(shi)推進新型(xing)基礎設施建(jian)設行動(dong)方案（2020-2022年(nian)）》，全面升級時空地理信息平(ping)臺，匯(hui)聚地理空間(GIS)、城市(shi)與(yu)建(jian)（CIM+BIM）、動(dong)態(tai)物(wu)聯網(IoT)，關系與(yu)規則(AI)等數據(ju)信息，聚焦(jiao)重點場(chang)景(jing)有序建(jian)設數字(zi)孿生城市(shi)
—海(hai)南，《智(zhi)(zhi)慧海(hai)南總(zong)體方案》，到2025年底(di),，基本建(jian)成以(yi)“智(zhi)(zhi)慧賦(fu)能自(zi)由(you)港”“數字孿生第(di)一省”為標志的智(zhi)(zhi)慧海(hai)南。
—湖北(bei)省，《湖北(bei)省新型基(ji)礎設(she)(she)施(shi)建(jian)設(she)(she)“十(shi)四(si)五”規劃》，以武漢(han)市東湖新技術(shu)開(kai)發區(qu)部(bu)分區(qu)域為試點探(tan)索(suo)建(jian)設(she)(she)數字孿(luan)生城市
標準制定現狀
我國(guo)(guo)標(biao)準化工作已正式起步，國(guo)(guo)內相關產學(xue)研用單位協(xie)同開展標(biao)準體系研究工作
構(gou)建標(biao)(biao)準體(ti)系(xi)，重點研制、動(dong)態完善(shan)，系(xi)統解決標(biao)(biao)準缺失問題(ti)
2021年3月，全(quan)國信標(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)委智(zhi)慧(hui)城市(shi)工作組成(cheng)立了城市(shi)數(shu)字(zi)孿生(sheng)專題組，負(fu)責城市(shi)數(shu)字(zi)孿生(sheng)標(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)準(zhun)體(ti)(ti)系(xi)(xi)和關鍵標(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)準(zhun)研究(jiu)，推動標(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)準(zhun)試驗(yan)驗(yan)證與(yu)應(ying)(ying)用(yong)示范工作。目(mu)前(qian)已完成(cheng)國內城市(shi)數(shu)字(zi)孿生(sheng)標(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)準(zhun)第1部分(fen)：技(ji)術(shu)參考(kao)架構的預研究(jiu)工作，進入國家標(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)準(zhun)申報流程。城市(shi)數(shu)字(zi)孿生(sheng)標(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)準(zhun)體(ti)(ti)系(xi)(xi)結構圖(tu)由“01總(zong)體(ti)(ti)”“02數(shu)據”“03技(ji)術(shu)與(yu)平臺(tai)”“04安全(quan)”“05運維/運營”“06應(ying)(ying)用(yong)”六部分(fen)標(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)準(zhun)分(fen)體(ti)(ti)系(xi)(xi)組成(cheng)，參考(kao)單一標(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)準(zhun)狀態(tai)，技(ji)術(shu)與(yu)平臺(tai)標(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)準(zhun)和安全(quan)標(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)準(zhun)進度相對靠(kao)前(qian)，應(ying)(ying)用(yong)標(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)準(zhun)進度相對滯后。
初(chu)創企業融資(zi)情況
融(rong)資事件數(shu)穩中有(you)升，大(da)廠生態圈初見(jian)端(duan)倪(ni)
根(gen)據(ju)不完全統計，2022年數字孿生(sheng)(sheng)城市(shi)市(shi)場融(rong)資事件達15起，行業融(rong)資情(qing)況呈向(xiang)好態(tai)勢并(bing)升至高點。資本市(shi)場上，多家專注(zhu)于數字孿生(sheng)(sheng)技術城市(shi)空(kong)間(jian)應用的(de)初(chu)創企業獲得(de)了大(da)額融(rong)資，明(ming)星機構、政府(fu)引導基金和(he)(he)產(chan)業資本均有布局(ju)。值(zhi)得(de)關注(zhu)的(de)是，廣聯(lian)達和(he)(he)騰(teng)訊作為產(chan)業資本動作頻頻，其中(zhong)騰(teng)訊先后布局(ju)CIM平(ping)臺(tai)、云(yun)渲(xuan)染平(ping)臺(tai)、時空(kong)大(da)數據(ju)等(deng)多類(lei)型(xing)廠商，踐行時空(kong)AI戰(zhan)略；廣聯(lian)達基于BIM技術和(he)(he)建筑領域的(de)積累構建數字孿生(sheng)(sheng)生(sheng)(sheng)態(tai)，提供CIM平(ping)臺(tai)建設服務。
三(san)成以上企(qi)業布局可視化PaaS產品，初創(chuang)企(qi)業總體處于成長期(qi)
近五年獲投(tou)的初創企業(ye)業(ye)務(wu)類(lei)型主要分布在(zai)可(ke)視化工具、CIM平臺和(he)(he)時空大(da)數(shu)據，其中(zhong)布局(ju)可(ke)視化業(ye)務(wu)的企業(ye)占比近1/3，兩方(fang)面因素形成(cheng)了這一(yi)(yi)格局(ju)。一(yi)(yi)方(fang)面數(shu)字孿生(sheng)城市是地理信(xin)息產(chan)業(ye)、數(shu)字建筑業(ye)和(he)(he)智(zhi)慧城市的融合與建設(she)延續，上(shang)游(you)BIM、GIS行(xing)業(ye)和(he)(he)下(xia)游(you)解決方(fang)案(an)、集(ji)成(cheng)商市場(chang)均存(cun)在(zai)高(gao)行(xing)業(ye)和(he)(he)規模(mo)壁壘，另一(yi)(yi)方(fang)面可(ke)視化作(zuo)為(wei)支(zhi)撐性、通用性產(chan)品與技術是投(tou)入產(chan)出(chu)比最(zui)大(da)、最(zui)快(kuai)實現(xian)商業(ye)變(bian)現(xian)的賽道(dao)。過往融資輪次集(ji)中(zhong)在(zai)早期(qi)階段，可(ke)見我國數(shu)字孿生(sheng)城市初創企業(ye)多處在(zai)成(cheng)長期(qi)。
數字(zi)孿生城市(shi)市(shi)場參與者(zhe)
利益(yi)相(xiang)關方眾多，市場初期玩家巨(ju)頭化特征(zheng)顯著(zhu)
中國數字孿生城市產業(ye)圖譜
產業鏈處(chu)于(yu)整合發展期，行業集中(zhong)度低，市(shi)場(chang)格局未定
全國各地CIM平臺建(jian)設(she)情況(kuang)
以(yi)點(dian)帶面，未來(lai)三到五年(nian)CIM平(ping)臺(tai)+應用建設(she)將步入(ru)快(kuai)車道
住建(jian)(jian)部牽頭的城(cheng)(cheng)市(shi)信息模型(xing)平臺(tai)建(jian)(jian)設是(shi)數字孿(luan)生城(cheng)(cheng)市(shi)的建(jian)(jian)設重點，基于CIM平臺(tai)的行業(ye)應用(yong)將(jiang)加速規(gui)模擴張。目前大部分省份已開始試點城(cheng)(cheng)市(shi)市(shi)級CIM平臺(tai)的一期建(jian)(jian)設，廣(guang)東、江蘇(su)等經濟(ji)發(fa)達省份已建(jian)(jian)立(li)標桿指導，場景化(hua)應用(yong)同(tong)步推進。
中國數字(zi)孿生城(cheng)市市場規模及預測
2022年市場(chang)規模突(tu)破(po)50億(yi)元，年復合增長(chang)率達50%
2022年我國數字孿(luan)生城市(shi)市(shi)場(chang)規(gui)模(mo)預計將突(tu)破50億元，主要建(jian)設內容包括(kuo)城市(shi)信息(xi)模(mo)型（CIM）平臺的基礎建(jian)設和交通、地下空間、安防應急(ji)、環保水務等(deng)領域的G端(duan)（政府和事業單位）市(shi)場(chang)應用(yong)，以及園區、住宅小(xiao)區等(deng)B端(duan)市(shi)場(chang)應用(yong)。“十四五(wu)”時期內，未(wei)來(lai)三(san)(san)年(nian)復合(he)增長率(lv)達(da)50%，高增長預期主要(yao)有三(san)(san)方面(mian)因素：一是2022年(nian)各地試點城市(shi)、城區新區的(de)CIM基(ji)礎平(ping)臺建(jian)(jian)設啟動，大型區域一般分三(san)(san)期建(jian)(jian)設完成，在住建(jian)(jian)部的(de)推進下(xia)有望(wang)加(jia)速建(jian)(jian)設落(luo)地；二是“小而美”微觀(guan)、局(ju)部場景規模(mo)落(luo)地作為重要(yao)補(bu)充，“數字孿生城市(shi)的(de)價值何在，能否(fou)解決切實問題”這一疑問通過典型實踐案例得到驗證；三(san)(san)是我國數字孿生城市(shi)現處于起(qi)步(bu)階段，具有顯著(zhu)的(de)低(di)基(ji)數效(xiao)應。隨著應用場景(jing)的持(chi)續探(tan)索，數字孿生城市(shi)將實(shi)現多輪(lun)爆發并維持(chi)較高增(zeng)長。
數字(zi)孿生(sheng)城市(shi)場(chang)景總覽(lan)與價(jia)值分析
綜(zong)合來看，城市交通、地下管廊和產業園區是三大價(jia)值場景
思考一：技術價值
理想條件(jian)下(xia)，能否賦能業務，解(jie)決痛點問題？
思考(kao)二：商業價值
現(xian)實(shi)局限下，能否商業落地，實(shi)現(xian)價值？
思(si)考三：價值(zhi)現(xian)狀
當前(qian)市(shi)場規模如何？
數(shu)(shu)字(zi)孿生與城市(shi)業務場(chang)(chang)景(jing)的(de)融合基于許(xu)多先決條件，除在技(ji)術體系章節討論過的(de)共性技(ji)術難點外，高密(mi)度的(de)傳感器布設，供(gong)算(suan)法訓練的(de)大量(liang)高質(zhi)量(liang)歷史數(shu)(shu)據，充足的(de)資金預算(suan)（現(xian)階段數(shu)(shu)字(zi)孿生還很貴）等都是(shi)數(shu)(shu)字(zi)孿生城市(shi)場(chang)(chang)景(jing)價(jia)(jia)值(zhi)實現(xian)的(de)掣肘因素。模(mo)型基于對(dui)場(chang)(chang)景(jing)價(jia)(jia)值(zhi)的(de)三個思考(kao)，總結出技(ji)術匹配度、規模(mo)化潛力(li)和(he)市(shi)場(chang)(chang)規模(mo)三個維度構建數(shu)(shu)字(zi)孿生城市(shi)場(chang)(chang)景(jing)化應用綜合價(jia)(jia)值(zhi)。從分析結果看，數(shu)(shu)字(zi)孿生在城市(shi)運(yun)營管理中(zhong)的(de)滲透率還很低，城市(shi)交(jiao)通、地(di)下管網和(he)產(chan)業園區(qu)是(shi)前三大價(jia)(jia)值(zhi)場(chang)(chang)景(jing)，本章將針對(dui)上(shang)述(shu)場(chang)(chang)景(jing)重點分析。
中國數字(zi)孿生城市(shi)的思考｜標(biao)準統(tong)一
迫切需(xu)要提供各級政府、行業廠商的建(jian)設行動指南
阻礙(ai)數字(zi)(zi)孿(luan)生(sheng)(sheng)(sheng)城(cheng)市行業發展和(he)系統價值釋放的(de)(de)因素(su)千頭萬(wan)緒，但其中首要(yao)問(wen)題(ti)是統一行業標(biao)準(zhun)(zhun)，一套國家(jia)層面的(de)(de)標(biao)準(zhun)(zhun)體系在數字(zi)(zi)孿(luan)生(sheng)(sheng)(sheng)城(cheng)市落地建(jian)設(she)和(he)長效運(yun)營中作用舉重(zhong)若輕。數字(zi)(zi)孿(luan)生(sheng)(sheng)(sheng)城(cheng)市作為一項新興技(ji)術，可供參(can)考(kao)借鑒(jian)的(de)(de)標(biao)準(zhun)(zhun)規范較少，需要(yao)結(jie)合各地對于標(biao)準(zhun)(zhun)體系和(he)基礎標(biao)準(zhun)(zhun)的(de)(de)實踐探索，及時總結(jie)共性經驗(yan)，構(gou)建(jian)統一的(de)(de)、共性的(de)(de)、內(nei)容全(quan)面的(de)(de)標(biao)準(zhun)(zhun)體系。
建議重點關注以(yi)下幾個方面：1）系(xi)統建設(she)(she)，重點突(tu)破。從頂層設(she)(she)計系(xi)統建設(she)(she)標準的(de)(de)同時，針(zhen)對企業多次呼吁、重點反饋的(de)(de)細分標準，如(ru)城市物聯網技術框架/技術協(xie)議的(de)(de)統一，提高優先級，縮短研究實施周期；2）橫向(xiang)：中央標準和地方標準的(de)(de)協(xie)同發展。各(ge)地針(zhen)對CIM平(ping)臺出臺標準，對建設(she)(she)內(nei)容、交付要(yao)求、數(shu)據共(gong)享交換等方面的(de)(de)理(li)解(jie)不(bu)一，存在標準重復建設(she)(she)、資源(yuan)浪(lang)費風險；3）縱(zong)向(xiang)：各(ge)級建設(she)(she)融會貫(guan)通。包括自下而上(shang)的(de)(de)數(shu)據傳導和共(gong)享與自上(shang)而下的(de)(de)業務監督(du)和管理(li)機制，逐級雙向(xiang)高效交流。
標(biao)準化是新(xin)型智慧(hui)城市規范、有序、健康發(fa)展的(de)重要保證，需要通過政府主(zhu)導，逐步(bu)建立起(qi)產業統一標(biao)準，并從(cong)核(he)心技術研發(fa)、信息化基(ji)礎等多個環節予以(yi)加強。廠商側(ce)需拋開利(li)益之爭(zheng)、積(ji)極響應標(biao)準，數字孿(luan)生城市才能從(cong)理(li)念走向(xiang)普遍應用。
中(zhong)國數(shu)字孿生城(cheng)市的思考｜資金(jin)來源
創(chuang)新(xin)商業(ye)模式，引入社會資本共建迫在眉睫
數字孿生城市建設的(de)必要(yao)性和價值(zhi)已得到論證，但其面臨著智慧城市建設階段(duan)同樣的(de)問題，建設資金從哪里來。多技術融合的(de)技術密集型行業(ye)，復雜巨(ju)系統的(de)建設需要(yao)廠商投入大(da)量(liang)的(de)資金和人力成(cheng)本，工程周期長且充滿(man)變數，項目(mu)單價成(cheng)本持續(xu)堆高，龐(pang)大的資金問題始終沒有(you)找(zhao)到解決之道，如果完全依賴政府預(yu)算采(cai)購，顯然不可持續。
根據(ju)信(xin)通院對(dui)數(shu)字孿(luan)生城市申報案例(li)建(jian)設(she)資(zi)(zi)(zi)金(jin)來(lai)源(yuan)的(de)統計(ji)，約三分之二的(de)數(shu)字孿(luan)生城市項目為政府(fu)(fu)采購，僅四分之一為企業(ye)投資(zi)(zi)(zi)，剩余比例(li)為政企合資(zi)(zi)(zi)建(jian)設(she)，現階段政府(fu)(fu)資(zi)(zi)(zi)金(jin)在建(jian)設(she)資(zi)(zi)(zi)金(jin)來(lai)源(yuan)中(zhong)仍(reng)占絕對(dui)主(zhu)導，數(shu)字孿(luan)生城市的(de)商(shang)業(ye)模式過于依賴政府(fu)(fu)。政府扶持牽引在新(xin)興(xing)技術(shu)行業發展(zhan)初期(qi)固然(ran)重要，但未來亟需尋求新(xin)的商業模式，將系(xi)統價值轉化為實際應用效(xiao)益，引入社會(hui)資本共(gong)建共(gong)贏。
中國數字(zi)孿生城市的思考｜市民服務
以人為本(ben)是數(shu)字(zi)孿生城市的題中(zhong)應(ying)有之(zhi)義
當(dang)前的數(shu)字(zi)孿生城市(shi)(shi)建設多聚焦于服務(wu)(wu)城市(shi)(shi)空間運營治理者，市(shi)(shi)民間接受益，直接面向市(shi)(shi)民的應用和服務(wu)(wu)很少，數(shu)字(zi)孿生城市(shi)(shi)建設并未顯(xian)著提升(sheng)市(shi)(shi)民的獲得感(gan)，盡管現處(chu)于建設初期(qi)，但市(shi)民服務應(ying)放(fang)在數(shu)(shu)字孿(luan)生(sheng)城(cheng)市(shi)建設規(gui)劃和方(fang)案設計上(shang)的(de)重要位(wei)置。一網通辦是智慧城(cheng)市(shi)建設階段(duan)政(zheng)務服務領域(yu)以人為本的(de)典型(xing)應(ying)用(yong)，在數(shu)(shu)字孿(luan)生(sheng)城(cheng)市(shi)建設的(de)新(xin)階段(duan)應(ying)充分調(diao)研(yan)、分析市(shi)民在城(cheng)市(shi)生(sheng)活中的(de)剛性需求(qiu)，創新(xin)能形(xing)成用(yong)戶沉淀(dian)的(de)核心(xin)應(ying)用(yong)，提(ti)升市(shi)民居住體驗，有限度的(de)、有效的(de)開(kai)放(fang)政(zheng)府數(shu)(shu)據、探索商(shang)業化模式，鼓勵市(shi)民參與(yu)城(cheng)市(shi)管理互動(dong)，政(zheng)企端應(ying)用(yong)和C端應(ying)用(yong)協同(tong)發(fa)展，才(cai)能實現數(shu)(shu)據的(de)服務價值和數(shu)(shu)字孿(luan)生(sheng)城(cheng)市(shi)的(de)規(gui)模化鋪開(kai)。市民服務當前(qian)可探索的(de)方向(xiang)有(you)基(ji)于全面感知的(de)輔(fu)助駕駛、路況查詢與出行(xing)計劃安排，城市應急/災害的(de)預警(jing)、信(xin)息(xi)同(tong)步、救援請求與位置同(tong)步，城市居民出游的(de)方案規劃和AR導航(hang)等(deng)。
