概念(nian)定(ding)義：數字孿生城市是指在數字世界中創建一個同物理實體城市外觀一致、行動一致、思想一致的數字虛擬城市，實現對現實世界的監測、診斷、回溯、預測和決策控制，用于實體城市的規劃、建設、治理和優化等全生命周期管理，提高城市運行效率和市民居住體驗
技術體系：數字孿生城市不是單一技術，而是以積木式組裝結合了物聯網、大數據、BIM、GIS、人工智能等多項前沿技術的“巨技術”，其難點主要聚焦在數據管理、信息模型和仿真分析三個環節，數據接入環節亟需政府層面統一標準，模型層面需要脫離形式主義，關注語義建模，仿真層面需要多領域建立模型庫，提升算法的商業化落地能力
發(fa)展現(xian)狀：
?市場環境(jing)(jing)：多方施(shi)策與標準制定雙管(guan)齊下，市場環境(jing)(jing)整體積極向好(hao)發展(zhan)
?產業格局(ju)：產業鏈(lian)處于整合發展初期，玩家巨頭化(hua)特征顯(xian)著，市場格局(ju)未(wei)定
?市場(chang)規模：2022年中國數字孿生(sheng)城市市場(chang)規模為51億元(yuan)，年復合增長率達50%，城市信息模型基礎(chu)平臺(tai)和場(chang)景化應用同步落地
應用場景：綜合(he)技術匹(pi)配度(du)、規模(mo)化潛(qian)力(li)和市(shi)場規模(mo)三(san)個維度(du)評價(jia)(jia)數字(zi)孿(luan)(luan)生城市(shi)場景化應用價(jia)(jia)值，城市(shi)交通、地(di)下管廊和產業(ye)園區是(shi)三(san)大價(jia)(jia)值場景，其中(zhong)全景路口(kou)結合(he)自動駕駛有(you)望實(shi)現規模(mo)化落(luo)地(di)；地(di)下管廊和數字(zi)孿(luan)(luan)生技術具有(you)先(xian)天(tian)的適配性，中(zhong)長(chang)期(qi)具有(you)發展潛(qian)力(li)；數字(zi)孿(luan)(luan)生助力(li)產業(ye)園區數字(zi)化轉型、加速產城融合(he)
思考與呼吁：亟需(xu)推進(jin)標(biao)準統一、商業模式創新和(he)市(shi)民(min)應用(yong)開發等方面(mian)的工作進(jin)程(cheng)
“數字孿生”從何(he)而來(lai)
現處(chu)于(yu)行業應用探索期，數字孿(luan)生城市具(ju)有規(gui)模應用潛力
數字孿(luan)生(sheng)這一概念發(fa)源于(yu)NASA，廣(guang)泛應用于(yu)工業，并迅速成為了(le)各地政府城(cheng)市運營和管理的抓手。隨(sui)著數字孿(luan)生(sheng)技術完善和行(xing)業滲透，孿生(sheng)對象從微觀的(de)資本密集型產品/設備(bei)向(xiang)宏觀的(de)大型復雜城(cheng)市(shi)空(kong)間拓展，數(shu)字孿生(sheng)城(cheng)市(shi)市(shi)場機遇(yu)與(yu)挑戰并存。
如何理解“數字孿生城市”
數字(zi)孿生概念在城市空間的(de)應用，服(fu)務于城市全(quan)生命(ming)周期(qi)
無論是數字孿生還是數字孿生城市，其定義都在專家、學者和相關從業人員的研究與實踐中不斷的優化調整。相較于數字孿生，數字孿生城市圈定了“城市”這一地理空間范圍，內涵定義脫離了抽象理念，扎根于“智慧城市”這一優渥土壤，數字孿生城市的原理、功能、預期用途和受益方也更為清晰明朗。通過融合、提煉現有報告內容成果，解構數字孿生城市的內涵特征，艾瑞認為數字(zi)孿生城市(shi)(shi)是(shi)指在數字(zi)世界中創建一個同(tong)物理實(shi)體城市(shi)(shi)外觀(guan)一致、行(xing)(xing)動一致、思想一致的(de)(de)數字(zi)虛(xu)擬城市(shi)(shi)，實(shi)現對現實(shi)世界的(de)(de)監(jian)測、診斷、回溯(su)、預(yu)測和決策控制，用于實(shi)體城市(shi)(shi)的(de)(de)規劃(hua)、建設、治理和優化等全生命周期管理，提高城市(shi)(shi)運行(xing)(xing)效率(lv)和市(shi)(shi)民(min)居(ju)住(zhu)體驗。
數(shu)字孿(luan)生城市(shi)和智慧城市(shi)的(de)關系
智慧城市(shi)的新高度，新型智慧城市(shi)建設(she)的最佳助力
二十(shi)余年(nian)來，我國城市(shi)信息(xi)化(hua)發展(zhan)經(jing)歷(li)了數(shu)字城市(shi)、智慧城市(shi)到新(xin)型智慧城市(shi)三(san)個階段，城市(shi)信息(xi)化(hua)也從(cong)數(shu)字化(hua)向網(wang)絡化(hua)、智能化(hua)發展(zhan)。新型智慧(hui)城市(shi)總(zong)結了前期建(jian)設中存在的問題（數據煙囪等），強調以人為(wei)本，以數字孿生城市(shi)為(wei)核心理念，以城市(shi)信息模型為(wei)新型智慧(hui)城市(shi)建(jian)設的核心支撐，以智慧(hui)空間治理、解決城市(shi)病為(wei)核心應用，賦能新型城鎮化發(fa)展。簡單的說，新型(xing)智慧城市(shi)包(bao)含了(le)數字孿生城市(shi)，數字孿生城(cheng)市(shi)是(shi)新(xin)型智(zhi)慧(hui)城(cheng)市(shi)建(jian)設的組(zu)成部分和當前(qian)最優解決方(fang)案，是(shi)數字城(cheng)市(shi)、智(zhi)慧(hui)城(cheng)市(shi)乃至城(cheng)市(shi)信息化的高(gao)級階段(duan)，是(shi)未來新型城鎮化建(jian)設的工作(zuo)重(zhong)點。
數字孿(luan)生城市(shi)的技術體系總覽
具有多學科(ke)交(jiao)叉會聚、多技術跨界融(rong)合的典型特征(zheng)
數字孿生城市不是單一技術(shu)，而是以積木式組裝結合了(le)物聯網、大數據、BIM、GIS、人(ren)工智能等多項前沿技術的“巨技術”，其技術復雜性和(he)建設難(nan)度不言而喻 ，但與此同時具有(you)一定(ding)的歷史積累和(he)產業基礎。目前(qian)前(qian)端傳(chuan)感器設備(bei)產(chan)業鏈(lian)相(xiang)對完(wan)善，穩定高(gao)速的通(tong)信隨著5G普及(ji)有望實現，在(zai)技術(shu)進步及(ji)利好政策(ce)驅動(dong)下云服務的應用逐漸深入，數字孿生城市亟需解決(jue)的技術(shu)難點主要(yao)聚(ju)焦在數據管理、信息模(mo)型和仿真(zhen)分析三個環節(jie)，本章后續頁面將(jiang)針對其中的重點內容展開分析。多技(ji)術融(rong)合，自下而上、由實入(ru)(ru)虛(xu)再入(ru)(ru)實，形成了支撐數字孿生城市技(ji)術理念(nian)的(de)、運行機(ji)制閉環(huan)的(de)技(ji)術堆棧(zhan)。
關(guan)鍵(jian)技術環節(jie)重點解析｜數(shu)據(ju)層(ceng)
物(wu)聯網平臺設(she)備(bei)接入能力是孿生城市(shi)建(jian)設(she)的(de)基礎
廣泛布設的(de)傳感器設備(bei)和全(quan)面(mian)連(lian)接(jie)(jie)的(de)智能化(hua)設備(bei)是(shi)數(shu)字孿生(sheng)城市建(jian)設的(de)基礎和前提條件，也是(shi)孿生(sheng)城市動態數(shu)據(ju)養分(fen)的(de)來源。設備(bei)的(de)接(jie)(jie)入、通(tong)信(xin)、控制和聯動是(shi)物(wu)(wu)聯網(wang)的(de)基本功，但在孿生(sheng)全(quan)面(mian)感知需求下，百分(fen)之百的(de)存量/新(xin)增設備(bei)與平臺(tai)雙向通(tong)信(xin)使(shi)得建(jian)設難(nan)度大幅提升。面(mian)對多源異構(gou)通(tong)信(xin)協議(yi)，廠商物(wu)(wu)聯網(wang)平臺(tai)主要(yao)通(tong)過設備(bei)直連(lian)、網(wang)關接(jie)(jie)入和云(yun)云(yun)對接(jie)(jie)三種(zhong)方(fang)式建(jian)立(li)高并發(fa)、穩定、可靠、安全(quan)的(de)設備(bei)通(tong)信(xin)，以(yi)求消除海量終端通(tong)信(xin)協議(yi)的(de)差異、統一標(biao)準，但網關接入設(she)備(bei)(bei)類型受限(xian)、設(she)備(bei)(bei)接口不(bu)標準/被占用(yong)/無法新(xin)增等(deng)難(nan)題(ti)仍存在，依靠平臺側軟件集成(cheng)的(de)方(fang)式解決(jue)問(wen)題(ti)不(bu)可避免(mian)的(de)造(zao)成(cheng)了(le)項目建設(she)進度(du)的(de)延后和成(cheng)本高筑，國(guo)家(jia)/行業層面亟需出臺相關標準，在下一輪設(she)備(bei)(bei)更新(xin)周期中實現(xian)物聯網通信協議的(de)統一。
Garbage In，Garbage Out，時空數據的高效管理至關重要(yao)
城(cheng)市是(shi)自(zi)(zi)然與社會深度耦合(he)的復雜(za)系統，包(bao)含了(le)自(zi)(zi)然資源和人造實(shi)體(ti)的動態、靜態要素(su)，要素(su)的數(shu)字化(hua)、集約化(hua)管理形成了(le)城(cheng)市時(shi)空大數(shu)據資產。下表中，時(shi)空基礎數(shu)據和相關業務(wu)專題(ti)數(shu)據支(zhi)撐著真(zhen)實(shi)、精(jing)準的城(cheng)市信(xin)息模型構建，物(wu)聯感知數(shu)據沿分布式算力網絡流動革(ge)新，從(cong)“臟數(shu)據” 經清洗、加工(gong)、標簽(qian)化(hua)逐步蛻變為專題(ti)數(shu)據以供上層(ceng)BI分析調(diao)用。低質的輸入必(bi)然導致低質的輸出（GIGO），時(shi)空大(da)數據(ju)的高效管理對孿生系(xi)統的價(jia)值釋放至關重要(yao)，是使(shi)能北向應用(yong)的數字底座。此外，海量、多(duo)維、實時(shi)、非結(jie)構化(hua)的時(shi)空數據(ju)累積將對未來城(cheng)市IT基礎設施建(jian)設提出新要(yao)求。
關鍵技術(shu)環節重點解析｜模型層
可(ke)視化交互具有必要性，服(fu)務于機(ji)器學習是建(jian)模的根(gen)本目的
提到信息建模，有人將其(qi)與(yu)可視(shi)化大(da)屏劃(hua)上等(deng)號，這無疑是(shi)管(guan)中窺豹(bao)，關注了(le)數字孿生的(de)表(biao)象(xiang)與(yu)形式，忽(hu)視(shi)了(le)其(qi)本質與(yu)內涵。數字孿生城(cheng)市信息(xi)(xi)模(mo)(mo)型(xing)（簡稱CIM）由(you)實景三(san)維(wei)模(mo)(mo)型(xing)和語義(yi)模(mo)(mo)型(xing)共同(tong)構(gou)成。空間(jian)幾(ji)何建模(mo)(mo)是(shi)對(dui)物理(li)世(shi)界三(san)維(wei)立(li)體結(jie)構(gou)和外觀的數字表達，是(shi)服務于人類瀏覽和理(li)解的人機交互界面，更注重模(mo)(mo)型(xing)的精度、還原度和準確性。語義(yi)模(mo)(mo)型(xing)是(shi)在三(san)維(wei)模(mo)(mo)型(xing)基礎(chu)上對(dui)物理(li)世(shi)界的深(shen)度理(li)解，提煉信息(xi)(xi)、總(zong)結(jie)規律(lv)、構(gou)建時空知識圖譜，滿足AI算法(fa)開發和信息(xi)(xi)檢索(suo)。實(shi)景三維(wei)模型是CIM的空間基底，語義模型是CIM建設的根本目的，服(fu)務于高(gao)階的機器學習(xi)算(suan)法訓(xun)練。幾何建(jian)模在攝影(ying)測繪和計算機輔助設計等領域已有長期的技(ji)術(shu)(shu)和實(shi)踐經驗積累(lei)，技(ji)術(shu)(shu)難(nan)點(dian)在于高精度(du)模型的成(cheng)(cheng)本控制；語義建(jian)模技(ji)術(shu)(shu)尚不(bu)成(cheng)(cheng)熟(shu)，有待行業實(shi)力玩家探索定義。
關鍵技術環(huan)節重點解析｜仿真層(ceng)
多領域構(gou)建仿(fang)真(zhen)算(suan)法(fa)模型庫，實現孿生(sheng)應用價值層級的(de)躍升
初次接觸數字孿(luan)生(sheng)概念，人們多驚艷于其水(shui)晶(jing)球(qiu)般的先知預測力，而不是實時監控(kong)。過往城(cheng)市治理(li)方案或理(li)論的可行性驗證多受(shou)限于客觀(guan)物(wu)理(li)條件，數(shu)字孿生城(cheng)市提供了一條低成本試錯之(zhi)路，通過歷史及實時數據、假設條件的輸(shu)入(ru)和仿真(zhen)算(suan)法的運行，以確定最(zui)優的可用策(ce)略，支撐決(jue)策(ce)制定。我國數字孿生城市(shi)(shi)現(xian)處于由L2“理(li)解(jie)現(xian)狀”向L3“防微杜漸”躍升(sheng)的關鍵階(jie)段，但城市(shi)(shi)內部行業算法模型缺乏，除(chu)交通領(ling)域(yu)有比(bi)較成熟的模型庫外，多數城市(shi)(shi)治理(li)領(ling)域(yu)尚處于起步階(jie)段，主(zhu)要為單一、分(fen)散的場景應(ying)用，長此以(yi)往數(shu)字孿生城市價值挖掘和未來發展將因(yin)此受阻。
突破(po)仿真(zhen)算法發展(zhan)瓶頸，賦能(neng)決策“謀定而后動”
仿(fang)真(zhen)算(suan)(suan)(suan)法發展瓶頸由多因(yin)(yin)素構成，技術側首要原因(yin)(yin)是數據(ju)積累不足(zu)，需(xu)(xu)(xu)要基于數據(ju)形成豐富的(de)CIM模(mo)型(xing)供算(suan)(suan)(suan)法訓練。其次，部分(fen)場景(jing)下，如橋梁運力、隧道穩(wen)定性、空間氣體分(fen)布等，實(shi)時(shi)仿(fang)真(zhen)模(mo)型(xing)參數量計算(suan)(suan)(suan)量大、耗時(shi)長、無法規模(mo)化落(luo)地(di)，需(xu)(xu)(xu)進行輕量化改進以滿(man)足(zu)實(shi)時(shi)性和(he)(he)高精度(du)需(xu)(xu)(xu)要。最后，現(xian)有算(suan)(suan)(suan)法多基于開(kai)源學習框(kuang)架，精度(du)、性能(neng)差強(qiang)人意。業務(wu)側，仿(fang)真(zhen)算(suan)(suan)(suan)法和(he)(he)業務(wu)場景(jing)緊密(mi)聯結，需(xu)(xu)(xu)明晰場景(jing)需(xu)(xu)(xu)求痛點(dian)，綜合考量模(mo)型(xing)精度(du)、完備度(du)和(he)(he)有效算(suan)(suan)(suan)力發揮間的(de)平(ping)衡，實(shi)現(xian)仿(fang)真(zhen)算(suan)(suan)(suan)法的(de)商業化落(luo)地(di)。短期內，我國數(shu)字孿生(sheng)城(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)市停(ting)留(liu)在L2層級(ji)，異常(chang)事件的實(shi)時響應(ying)和城(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)市形象的真(zhen)實(shi)呈現對于城(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)市管理、城(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)市品牌和美譽度具有(you)現實(shi)意義，但從(cong)中(zhong)長期看，仿真(zhen)算法(fa)模型的普及是數(shu)字孿生(sheng)城(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)市價(jia)值(zhi)釋放(fang)的鑰匙，真(zhen)正(zheng)服(fu)務于城(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)市全(quan)生(sheng)命周期，提升城(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)市宜居性(xing)(xing)、彈性(xing)(xing)、可持續性(xing)(xing)和幸福(fu)感。
數字(zi)孿生(sheng)城市政策(ce)現狀
住(zhu)建部(bu)重點推進CIM平臺(tai)建設，十(shi)四五規劃引發(fa)政(zheng)策高峰期
“行業+”政策(ce)(ce)頻(pin)頻(pin)出臺推進應用發展，地方政策(ce)(ce)上行下效
地方(fang)政策落實
地方層面：《關于(yu)加快推(tui)進新(xin)型城市(shi)(shi)基礎設(she)施建設(she)的指導意見》和“十四五”規(gui)(gui)劃(hua)發布以來，全(quan)國各省級行(xing)政(zheng)區自2021年起陸(lu)續在基礎設(she)施建設(she)三年行(xing)動計(ji)劃(hua)和十四五規(gui)(gui)劃(hua)中(zhong)提(ti)及“數字孿(luan)生城市(shi)(shi)”或概念相(xiang)關建設(she)內容，數字孿(luan)生作為需突破的信息領域關鍵技(ji)術列(lie)入多(duo)地(di)科技(ji)創(chuang)新(xin)規(gui)(gui)劃(hua)。
各地政策與實踐(jian)列(lie)舉：
—北(bei)京(jing)市(shi)，《北(bei)京(jing)市(shi)“十四五”時(shi)期智慧城市(shi)發展行(xing)動綱要》，積極探索(suo)建設(she)虛(xu)實交(jiao)互的(de)城市(shi)數字孿生底(di)座
—上海(hai)(hai)市(shi)(shi)，《上海(hai)(hai)市(shi)(shi)全面(mian)推進(jin)城市(shi)(shi)數字化轉型(xing)(xing)“十四五”規劃》，加快推城市(shi)(shi)形態向數字孿生(sheng)演進(jin)，構(gou)筑城市(shi)(shi)數字化轉型(xing)(xing)“新(xin)底座(zuo)”
—福建省福州市，《福州市推進新型(xing)基礎設施建設行動方(fang)案（2020-2022年）》，全面升(sheng)級(ji)時空地(di)理信息(xi)平(ping)臺，匯聚地(di)理空間(GIS)、城市與建（CIM+BIM）、動態(tai)物聯(lian)網(IoT)，關系與規則(ze)(AI)等數據(ju)信息(xi)，聚焦(jiao)重(zhong)點場(chang)景有序建設數字孿生城市
—海南，《智(zhi)慧海南總體方案》，到2025年(nian)底,，基(ji)本建(jian)成以“智(zhi)慧賦(fu)能自由(you)港”“數字孿生第(di)一省”為(wei)標志的(de)智(zhi)慧海南。
—湖(hu)北省，《湖(hu)北省新型(xing)基礎設(she)施建設(she)“十四五”規劃(hua)》，以武漢市東湖(hu)新技術開發(fa)區部分(fen)區域為試(shi)點(dian)探索建設(she)數字孿生城市
標(biao)準制定現(xian)狀(zhuang)
我國標準(zhun)化工作(zuo)已正式起(qi)步(bu)，國內相關產學研用單位協(xie)同開(kai)展標準(zhun)體系研究(jiu)工作(zuo)
構建標(biao)準體系，重點研制、動(dong)態完善，系統解決(jue)標(biao)準缺失問題
2021年3月，全國信標(biao)(biao)(biao)委智慧(hui)城市(shi)(shi)工作組(zu)(zu)成立了城市(shi)(shi)數(shu)(shu)字孿(luan)(luan)生專題組(zu)(zu)，負責(ze)城市(shi)(shi)數(shu)(shu)字孿(luan)(luan)生標(biao)(biao)(biao)準(zhun)(zhun)體(ti)系和關鍵標(biao)(biao)(biao)準(zhun)(zhun)研究，推(tui)動(dong)標(biao)(biao)(biao)準(zhun)(zhun)試(shi)驗驗證與(yu)應用示范工作。目(mu)前已完成國內城市(shi)(shi)數(shu)(shu)字孿(luan)(luan)生標(biao)(biao)(biao)準(zhun)(zhun)第1部分(fen)：技術參考架構的預研究工作，進(jin)入(ru)國家標(biao)(biao)(biao)準(zhun)(zhun)申報(bao)流程。城市(shi)(shi)數(shu)(shu)字孿(luan)(luan)生標(biao)(biao)(biao)準(zhun)(zhun)體(ti)系結構圖由“01總體(ti)”“02數(shu)(shu)據”“03技術與(yu)平(ping)臺(tai)”“04安(an)全”“05運(yun)(yun)維/運(yun)(yun)營”“06應用”六部分(fen)標(biao)(biao)(biao)準(zhun)(zhun)分(fen)體(ti)系組(zu)(zu)成，參考單一(yi)標(biao)(biao)(biao)準(zhun)(zhun)狀態，技術與(yu)平(ping)臺(tai)標(biao)(biao)(biao)準(zhun)(zhun)和安(an)全標(biao)(biao)(biao)準(zhun)(zhun)進(jin)度相對靠前，應用標(biao)(biao)(biao)準(zhun)(zhun)進(jin)度相對滯后。
初創企業(ye)融資情況
融資(zi)事(shi)件數穩(wen)中有升，大廠生態圈(quan)初見端倪(ni)
根(gen)據不完全統計，2022年數字孿生(sheng)城市市場融資(zi)(zi)(zi)事件達15起，行業(ye)融資(zi)(zi)(zi)情況呈向好態(tai)勢(shi)并升至高點。資(zi)(zi)(zi)本(ben)市場上(shang)，多家專注于數字孿生(sheng)技術城市空(kong)間應用的(de)初創企業(ye)獲得了大額融資(zi)(zi)(zi)，明星機構、政府(fu)引導(dao)基金和產業(ye)資(zi)(zi)(zi)本(ben)均有(you)布局(ju)。值得關注的(de)是(shi)，廣聯達和騰訊作為產業(ye)資(zi)(zi)(zi)本(ben)動作頻(pin)頻(pin)，其中騰訊先后布局(ju)CIM平臺(tai)(tai)、云渲(xuan)染平臺(tai)(tai)、時空(kong)大數據等(deng)多類型廠商，踐行時空(kong)AI戰略；廣聯達基于BIM技術和建(jian)筑領(ling)域的(de)積累(lei)構建(jian)數字孿生(sheng)生(sheng)態(tai)，提供CIM平臺(tai)(tai)建(jian)設(she)服務。
三成(cheng)以上企業(ye)布局可視化PaaS產品(pin)，初創企業(ye)總(zong)體處于(yu)成(cheng)長(chang)期
近五年獲投的(de)初創企業(ye)業(ye)務(wu)類型(xing)主要分布在可(ke)(ke)(ke)視化(hua)工具、CIM平(ping)臺(tai)和(he)時空大數(shu)(shu)(shu)據，其中布局(ju)可(ke)(ke)(ke)視化(hua)業(ye)務(wu)的(de)企業(ye)占比(bi)近1/3，兩方面(mian)(mian)因(yin)素(su)形(xing)成(cheng)了這一格局(ju)。一方面(mian)(mian)數(shu)(shu)(shu)字孿生(sheng)城(cheng)市是地理(li)信息(xi)產業(ye)、數(shu)(shu)(shu)字建筑業(ye)和(he)智慧城(cheng)市的(de)融合與(yu)建設延續，上游BIM、GIS行(xing)業(ye)和(he)下游解決方案、集成(cheng)商(shang)市場(chang)均存(cun)在高行(xing)業(ye)和(he)規模壁壘(lei)，另一方面(mian)(mian)可(ke)(ke)(ke)視化(hua)作為支撐(cheng)性(xing)(xing)、通用性(xing)(xing)產品(pin)與(yu)技(ji)術是投入產出比(bi)最(zui)大、最(zui)快實現商(shang)業(ye)變現的(de)賽道。過(guo)往融資(zi)輪次集中在早期階段，可(ke)(ke)(ke)見我國(guo)數(shu)(shu)(shu)字孿生(sheng)城(cheng)市初創企業(ye)多(duo)處在成(cheng)長期。
數(shu)字孿(luan)生城市市場參與者
利益相關方眾多，市(shi)場初期玩(wan)家巨頭化特(te)征(zheng)顯著
中國數字孿生城市產業圖(tu)譜
產業鏈處于整合發展(zhan)期，行業集中度(du)低，市場格局(ju)未定
全國各地CIM平臺建設情況
以(yi)點帶面，未(wei)來三(san)到五年(nian)CIM平臺+應用建(jian)設將步入(ru)快車道
住建部牽頭的(de)城市(shi)信(xin)息模型(xing)平臺建設是數字孿生(sheng)城市(shi)的(de)建設重點，基(ji)于CIM平臺的(de)行業應用(yong)將加速規(gui)模擴張。目前大部分省份(fen)已開(kai)始(shi)試點城市(shi)市(shi)級CIM平臺的(de)一期(qi)建設，廣(guang)東、江(jiang)蘇(su)等經濟發達省份(fen)已建立標桿指導，場景化應用(yong)同步推進。
中國數字孿生城市市場規模及預測
2022年市場規模突破50億元(yuan)，年復合增(zeng)長(chang)率(lv)達50%
2022年我(wo)國數(shu)字(zi)孿(luan)生城市(shi)(shi)市(shi)(shi)場規(gui)模(mo)預計(ji)將突破(po)50億元(yuan)，主要(yao)建設內容(rong)包(bao)括城市(shi)(shi)信息(xi)模(mo)型(xing)（CIM）平臺的基礎建設和交通、地下空間(jian)、安防應急、環保水務等(deng)領域的G端(duan)（政府和事(shi)業單(dan)位）市(shi)(shi)場應用(yong)，以及園區(qu)、住(zhu)宅小區(qu)等(deng)B端(duan)市(shi)(shi)場應用(yong)。“十四五(wu)”時(shi)期內，未來三(san)年復合增(zeng)長率達(da)50%，高增(zeng)長預期(qi)(qi)主要有三(san)方(fang)面因素：一是(shi)2022年各地(di)試點(dian)城(cheng)(cheng)市、城(cheng)(cheng)區新區的(de)CIM基(ji)礎平臺建設啟動，大(da)型(xing)區域一般分三(san)期(qi)(qi)建設完(wan)成，在(zai)住建部(bu)的(de)推進(jin)下(xia)有望(wang)加速建設落地(di)；二是(shi)“小而美”微觀、局部(bu)場景規模落地(di)作為重要補充，“數(shu)字(zi)孿生城(cheng)(cheng)市的(de)價值何在(zai)，能否解決切實問(wen)題(ti)”這一疑問(wen)通過典型(xing)實踐案例得到(dao)驗(yan)證；三(san)是(shi)我國數(shu)字(zi)孿生城(cheng)(cheng)市現處于起步階段，具有顯著(zhu)的(de)低基(ji)數(shu)效(xiao)應(ying)。隨著應用場景的持續探索，數字(zi)孿生城(cheng)市(shi)將實(shi)現多(duo)輪爆發并維(wei)持較(jiao)高(gao)增(zeng)長。
數字孿生城(cheng)市場景總覽與價(jia)值分(fen)析
綜合(he)來(lai)看，城市交通(tong)、地下管廊和(he)產業園區是(shi)三大價值場景
思考一：技術價值
理想條(tiao)件(jian)下，能(neng)否賦能(neng)業(ye)務，解決痛點問題？
思考二：商業價(jia)值
現(xian)實局限下，能否(fou)商業落地(di)，實現(xian)價值？
思考三：價(jia)值現狀(zhuang)
當前(qian)市場(chang)規模如何？
數(shu)字(zi)孿(luan)生(sheng)(sheng)與城(cheng)市業務場(chang)景(jing)(jing)的(de)(de)融合(he)基于許多先(xian)決條件，除在技術體系章節討論過的(de)(de)共(gong)性技術難點外，高密(mi)度(du)的(de)(de)傳感器布設，供算法訓練的(de)(de)大量高質量歷(li)史數(shu)據，充足的(de)(de)資金(jin)預算（現階段數(shu)字(zi)孿(luan)生(sheng)(sheng)還很貴(gui)）等都(dou)是數(shu)字(zi)孿(luan)生(sheng)(sheng)城(cheng)市場(chang)景(jing)(jing)價(jia)值(zhi)實(shi)現的(de)(de)掣肘因素。模型基于對(dui)(dui)場(chang)景(jing)(jing)價(jia)值(zhi)的(de)(de)三(san)(san)個(ge)思考，總(zong)結出技術匹配度(du)、規(gui)(gui)模化潛力和(he)市場(chang)規(gui)(gui)模三(san)(san)個(ge)維(wei)度(du)構建數(shu)字(zi)孿(luan)生(sheng)(sheng)城(cheng)市場(chang)景(jing)(jing)化應用綜(zong)合(he)價(jia)值(zhi)。從(cong)分析結果看，數(shu)字(zi)孿(luan)生(sheng)(sheng)在城(cheng)市運營(ying)管(guan)理中的(de)(de)滲透率還很低，城(cheng)市交通、地下管(guan)網和(he)產業園區是前三(san)(san)大價(jia)值(zhi)場(chang)景(jing)(jing)，本章將(jiang)針對(dui)(dui)上述(shu)場(chang)景(jing)(jing)重點分析。
中國數字孿生城市的思考｜標準統一
迫(po)切需要提供(gong)各(ge)級政府、行(xing)業廠商的建設行(xing)動指南
阻礙(ai)數字(zi)孿(luan)(luan)生城市(shi)行業發展和(he)系(xi)統價值釋放的(de)(de)因素千頭萬緒，但其中首要(yao)問題(ti)是統一(yi)(yi)行業標準，一(yi)(yi)套國家層面的(de)(de)標準體(ti)系(xi)在數字(zi)孿(luan)(luan)生城市(shi)落地(di)建設和(he)長效運營中作(zuo)用(yong)舉重若輕。數字(zi)孿(luan)(luan)生城市(shi)作(zuo)為一(yi)(yi)項新興(xing)技術(shu)，可供參(can)考借鑒(jian)的(de)(de)標準規(gui)范(fan)較少，需要(yao)結合各地(di)對(dui)于標準體(ti)系(xi)和(he)基礎標準的(de)(de)實踐探索，及時總結共(gong)性(xing)經驗，構建統一(yi)(yi)的(de)(de)、共(gong)性(xing)的(de)(de)、內容(rong)全面的(de)(de)標準體(ti)系(xi)。
建議重(zhong)(zhong)點關注以(yi)下(xia)(xia)幾個方(fang)面：1）系(xi)統建設(she)(she)，重(zhong)(zhong)點突破。從(cong)頂層(ceng)設(she)(she)計系(xi)統建設(she)(she)標準的(de)同時，針(zhen)對企業多次(ci)呼吁、重(zhong)(zhong)點反(fan)饋的(de)細分標準，如(ru)城市物聯網(wang)技術框(kuang)架/技術協(xie)議的(de)統一，提高優(you)先級，縮(suo)短(duan)研究實(shi)施周期；2）橫向(xiang)：中央標準和地方(fang)標準的(de)協(xie)同發展。各地針(zhen)對CIM平臺出臺標準，對建設(she)(she)內容、交付要(yao)求、數據共享交換等方(fang)面的(de)理解不一，存在標準重(zhong)(zhong)復(fu)建設(she)(she)、資源浪費風險(xian)；3）縱向(xiang)：各級建設(she)(she)融(rong)會(hui)貫通。包括(kuo)自下(xia)(xia)而上的(de)數據傳導和共享與自上而下(xia)(xia)的(de)業務監(jian)督和管(guan)理機制，逐(zhu)級雙向(xiang)高效交流(liu)。
標準化是新型智慧城市規(gui)范(fan)、有(you)序、健康發展的(de)重要(yao)保(bao)證，需(xu)要(yao)通過政府(fu)主(zhu)導，逐步建立起產(chan)業(ye)統一(yi)標準，并從(cong)核(he)心(xin)技(ji)術(shu)研(yan)發、信息化基礎(chu)等多個環節予以加強(qiang)。廠商側(ce)需(xu)拋開利益之爭、積極響應標準，數字孿生城市才能(neng)從(cong)理念走向普(pu)遍應用。
中國(guo)數字孿(luan)生城市的思考｜資金(jin)來(lai)源
創(chuang)新商業模式，引入社會資本(ben)共(gong)建(jian)迫在(zai)眉睫(jie)
數(shu)字孿生城(cheng)市(shi)建設的必要(yao)性和(he)價值(zhi)已得到論證，但其面臨著(zhu)智慧(hui)城(cheng)市(shi)建設階段同樣的問題，建設資金(jin)從(cong)哪(na)里來。多技術融合的技術密集型行(xing)業，復雜(za)巨系統的建設需要(yao)廠商投(tou)入大(da)量(liang)的資金(jin)和(he)人力成(cheng)本，工(gong)程周期長且充滿變數(shu)，項目(mu)單價成(cheng)本持(chi)續堆高，龐大(da)的資金(jin)問題始終沒有找到(dao)解決(jue)之(zhi)道(dao)，如果(guo)完(wan)全依賴(lai)政府預算采購，顯然不可持續。
根據(ju)信(xin)通院對數字孿(luan)生(sheng)城(cheng)市申報案例建(jian)(jian)設(she)資(zi)(zi)金(jin)來源的統計，約三分之二的數字孿(luan)生(sheng)城(cheng)市項目為政(zheng)府采購，僅四分之一為企業投資(zi)(zi)，剩余比例為政(zheng)企合(he)資(zi)(zi)建(jian)(jian)設(she)，現(xian)階段政(zheng)府資(zi)(zi)金(jin)在建(jian)(jian)設(she)資(zi)(zi)金(jin)來源中仍占絕(jue)對主導，數字孿(luan)生(sheng)城(cheng)市的商業模式過于依賴政(zheng)府。政(zheng)府扶持牽引在新(xin)興技術(shu)行業發展初期固然(ran)重要，但未(wei)來亟(ji)需尋求(qiu)新(xin)的商(shang)業模式，將系統價值轉化為(wei)實際應用效益，引入社(she)會資本共(gong)建(jian)共(gong)贏。
中國數字孿生城(cheng)市的(de)思考｜市民(min)服務
以人為本是(shi)數字孿生(sheng)城市的題(ti)中應有之義
當前的(de)數字(zi)(zi)孿生(sheng)城市(shi)建(jian)設多聚焦于服務(wu)城市(shi)空間(jian)運營(ying)治理(li)者(zhe)，市(shi)民間(jian)接(jie)受益，直接(jie)面向市(shi)民的(de)應(ying)用和服務(wu)很少，數字(zi)(zi)孿生(sheng)城市(shi)建(jian)設并未顯著提升(sheng)市(shi)民的(de)獲(huo)得感(gan)，盡管現(xian)處于建(jian)設(she)初期，但市(shi)(shi)(shi)民(min)服(fu)(fu)務應(ying)(ying)放在(zai)數(shu)(shu)字(zi)(zi)孿生(sheng)城市(shi)(shi)(shi)建(jian)設(she)規(gui)劃和(he)方案設(she)計上的(de)重(zhong)要位(wei)置。一網通辦是智慧城市(shi)(shi)(shi)建(jian)設(she)階(jie)段(duan)政(zheng)務服(fu)(fu)務領域以人為(wei)本(ben)的(de)典型應(ying)(ying)用(yong)，在(zai)數(shu)(shu)字(zi)(zi)孿生(sheng)城市(shi)(shi)(shi)建(jian)設(she)的(de)新階(jie)段(duan)應(ying)(ying)充分調研、分析市(shi)(shi)(shi)民(min)在(zai)城市(shi)(shi)(shi)生(sheng)活中(zhong)的(de)剛(gang)性(xing)需求(qiu)，創新能(neng)形成用(yong)戶沉淀的(de)核心應(ying)(ying)用(yong)，提升市(shi)(shi)(shi)民(min)居(ju)住體驗，有限度(du)的(de)、有效的(de)開放政(zheng)府數(shu)(shu)據(ju)、探索商業化(hua)模(mo)式，鼓勵市(shi)(shi)(shi)民(min)參與城市(shi)(shi)(shi)管理(li)互(hu)動，政(zheng)企(qi)端應(ying)(ying)用(yong)和(he)C端應(ying)(ying)用(yong)協(xie)同發展，才能(neng)實(shi)現(xian)數(shu)(shu)據(ju)的(de)服(fu)(fu)務價(jia)值和(he)數(shu)(shu)字(zi)(zi)孿生(sheng)城市(shi)(shi)(shi)的(de)規(gui)模(mo)化(hua)鋪開。市(shi)民服務當(dang)前可探索的(de)(de)方(fang)向有基于全(quan)面感知(zhi)的(de)(de)輔助駕駛(shi)、路況查詢與(yu)出(chu)行計劃安排，城(cheng)市(shi)應急/災害的(de)(de)預警、信息同步、救援請求與(yu)位置同步，城(cheng)市(shi)居民出(chu)游的(de)(de)方(fang)案規劃和AR導航等。
