導 讀：衛星物聯網市(shi)場(chang)暗(an)流涌動(dong)，正在積(ji)聚著變革的力量。
近日，美國衛訊公司(Viasat)宣布，以73億美元的價格收購國際海事衛星組織(Inmarsat)，此舉將創造一家全球領先的衛星通信公司，擁有Ka、L和S波段廣泛的全球頻譜產品組合，以及19顆正在服役的衛星和另外10顆正在建造的衛星，計劃在未來三年內發射。
其中，衛星物聯網是Viasat收購的目的之一，Viasat首席執行官在一(yi)份(fen)聲明中表示這(zhe)一(yi)收購將“通過在新(xin)的(de)和(he)現有快速(su)增長(chang)的(de)細分(fen)市場及地理區域創建和(he)交付創新(xin)的(de)寬帶和(he)物(wu)聯網服務”。在近年(nian)來衛星(xing)物(wu)聯網市場備(bei)受關注的(de)背(bei)景下(xia)，Viasat本次大手(shou)筆的(de)收購將構(gou)成衛星(xing)物(wu)聯網領域的(de)一(yi)個重要事件(jian)。
美英兩大衛星公司強強聯合，物聯網是關注重點之一
Viasat公(gong)司(si)是一家總部位于美(mei)國(guo)(guo)加利福尼亞州的(de)(de)衛(wei)星通(tong)信(xin)公(gong)司(si)，創建于1986年，在美(mei)國(guo)(guo)和(he)全球范圍內開展業務(wu)，提(ti)供高速(su)衛(wei)星寬(kuan)帶服務(wu)和(he)安(an)全網絡系統，為(wei)(wei)企業、住宅(zhai)、商業航(hang)空、公(gong)務(wu)航(hang)空、國(guo)(guo)防用戶提(ti)供鏈(lian)接和(he)通(tong)信(xin)服務(wu)。根據公(gong)開披(pi)露數據，上一財年該公(gong)司(si)營收(shou)為(wei)(wei)22.56億(yi)美(mei)元，其(qi)中來自政府的(de)(de)收(shou)入(ru)接近50%，而其(qi)更(geng)多服務(wu)的(de)(de)是美(mei)國(guo)(guo)市場，在美(mei)國(guo)(guo)市場的(de)(de)收(shou)入(ru)份(fen)額占比超過90%。
Inmarsat是海事(shi)、航(hang)空和政府部門移動衛星(xing)通信的(de)全(quan)球領導(dao)者(zhe)。2019年，該(gai)公司以34億(yi)(yi)(yi)美(mei)(mei)元(yuan)的(de)價格出(chu)售給一(yi)個由英(ying)國(guo)、美(mei)(mei)國(guo)和加拿大(da)多個投資機構組成(cheng)的(de)財團，本次Viasat開(kai)出(chu)的(de)73億(yi)(yi)(yi)美(mei)(mei)元(yuan)包括(kuo)約(yue)8.5億(yi)(yi)(yi)美(mei)(mei)元(yuan)現(xian)金、價值31億(yi)(yi)(yi)美(mei)(mei)元(yuan)的(de)股票并承擔34億(yi)(yi)(yi)美(mei)(mei)元(yuan)的(de)凈債務。
在海事領域，Inmarsat目前積累了大約13萬艘船舶客戶，有約41000艘船接入了其寬帶服務。2020年，Inmarsat在海事行業的收入為3.91億美元，Inmarsat的海事地位對Viasat業務無疑將形成有利補充。
Viasat表示合并后的(de)(de)實體計劃(hua)將(jiang)(jiang)兩家(jia)公司的(de)(de)頻(pin)譜產(chan)品(pin)、衛星和(he)(he)地面資產(chan)整合到一個(ge)全(quan)球高容量的(de)(de)混合空(kong)間(jian)和(he)(he)地面網(wang)絡(luo)中，能夠在(zai)快速增長(chang)的(de)(de)商業和(he)(he)政府(fu)部(bu)門提(ti)供(gong)(gong)服務。這將(jiang)(jiang)創(chuang)建一個(ge)“綜合多波段、多軌道衛星和(he)(he)地面空(kong)對地系統最有利特點的(de)(de)框(kuang)架，可以在(zai)機場和(he)(he)航運中心等高需求地點提(ti)供(gong)(gong)更高的(de)(de)速度、更多的(de)(de)帶寬、更大的(de)(de)帶寬密(mi)度，并以低于(yu)任何一家(jia)單獨公司的(de)(de)成本降低延遲(chi)”。
Inmarsat首席執行官認為，衛星通信行業正在進入一個充滿活力的新市場需求時代，這一市場需求增長迅速，但面臨著高度分散的困境，大量新進入者不斷入局這一領域，因此，形成一定的規模和范圍經濟很重要，正是出于這方面的考慮實現了兩家公司的合并。
對于Viasat來說，Inmarsat擁有的全球L波段頻譜以及在此基礎上形成的快速增長的物聯網市場是其特別看重的資源。熟悉Inmarsat的從業者經常會看到該公司物聯網業務的新聞，其此前已和很多領先的物聯網廠商合作，推出融合了衛星物聯網的方案，包括與沃達豐合作推進蜂窩物聯網漫游、與Actility合作形成Inmarsat LoRaWAN網絡、與聯發科合作實現全球首個5G衛星物聯網數據連接。
針對物聯網(wang)(wang)(wang)市場的(de)快速(su)發(fa)(fa)展，Inmarsat在今年(nian)(nian)推出了一項統一的(de)物聯網(wang)(wang)(wang)服務體系，即Inmarsat ELERA。Inmarsat ELERA于(yu)今年(nian)(nian)8月發(fa)(fa)布，是物聯網(wang)(wang)(wang)和(he)安全(quan)窄帶連接的(de)全(quan)球網(wang)(wang)(wang)絡，專為移動(dong)性物聯網(wang)(wang)(wang)設計，已(yi)連接全(quan)球超過100萬的(de)資產設備。
在此之前，Inmarsat公布了其ORCHESTRA計劃，該計劃將(jiang)(jiang)把(ba)現有的(de)地(di)(di)(di)球同步衛星(xing)(xing)(GEO)、近(jin)地(di)(di)(di)軌道衛星(xing)(xing)(LEO)和地(di)(di)(di)面5G結(jie)合起(qi)來，形成(cheng)一個集成(cheng)的(de)高性能解決方案，旨在滿足不(bu)斷發展的(de)連接需求(qiu)。Inmarsat現有的(de)地(di)(di)(di)球同步衛星(xing)(xing)將(jiang)(jiang)繼續提(ti)供(gong)(gong)高性能和安全(quan)的(de)全(quan)球覆蓋(gai)，地(di)(di)(di)面5G作為熱點容量覆蓋(gai)，近(jin)地(di)(di)(di)低(di)軌衛星(xing)(xing)星(xing)(xing)座將(jiang)(jiang)在空中飛行(xing)走廊或(huo)海洋(yang)航(hang)線(xian)提(ti)供(gong)(gong)額(e)外覆蓋(gai)。同時(shi)，宣(xuan)布將(jiang)(jiang)計劃部署(shu)不(bu)少于(yu)150顆近(jin)地(di)(di)(di)低(di)軌衛星(xing)(xing)，加入ORCHESTRA星(xing)(xing)座中。而Inmarsat ELERA物聯網網絡是ORCHESTRA計劃中的(de)核心要素之一。
在推出Inmarsat ELERA不久后，Inmarsat又發(fa)布了專門的(de)ELERA IoT平臺，該平臺以Inmarsat ELERA骨干網絡(luo)為(wei)(wei)基(ji)礎，為(wei)(wei)物聯(lian)網客戶提供豐富的(de)解(jie)決(jue)方案，包括農(nong)業、電力、石油和天然氣(qi)、采礦(kuang)、物流等行業。物聯(lian)網已經成為(wei)(wei)Inmarsat的(de)主營業務之一(yi)。
可以看出，Viasat對Inmarsat的收購，不僅僅補齊了其美國以外的衛星通信市場，也給其帶來衛星物聯網新的業務，Viasat公司CEO在展望這一合作時表達了對物聯網前景的樂觀預期：到2030年，寬帶和物聯網市場將達到1.6萬億美元。
不斷擴大的衛星物聯網市場和入局的玩家
國內(nei)外(wai)市場(chang)上，衛(wei)(wei)星(xing)(xing)(xing)物聯網(wang)的玩家越來(lai)越多了。除了Inmarsat外(wai)，銥(yi)星(xing)(xing)(xing)公司(Iridium)、歐洲通信衛(wei)(wei)星(xing)(xing)(xing)公司(Eutelsat)等傳統衛(wei)(wei)星(xing)(xing)(xing)運營(ying)商(shang)也將物聯網(wang)服(fu)務(wu)(wu)作為其重點(dian)業(ye)務(wu)(wu)之一。近年來(lai)，衛(wei)(wei)星(xing)(xing)(xing)研發門檻和發射(she)成本不斷降低，大(da)批(pi)初創企(qi)業(ye)蓬(peng)勃發展(zhan)，意在推出低軌物聯網(wang)小衛(wei)(wei)星(xing)(xing)(xing)星(xing)(xing)(xing)座(zuo)，為全(quan)球用(yong)戶提供(gong)物聯網(wang)服(fu)務(wu)(wu)。
衛星物聯網的市場空間有多大，我們先從終端接入方式來分析。從終端接入方式來看，衛星物聯網可分為間接接入和直接接入兩種。
在間接接入模式中(zhong)，終端(duan)先接入(ru)(ru)地面(mian)物聯(lian)網(wang)系(xi)統，然后通(tong)過衛(wei)星中(zhong)繼(ji)實(shi)現(xian)連通(tong)，如終端(duan)設(she)備(bei)先接入(ru)(ru)地面(mian)基(ji)站(zhan)或(huo)網(wang)關設(she)備(bei)，基(ji)站(zhan)或(huo)網(wang)關設(she)備(bei)通(tong)過衛(wei)星網(wang)絡進行(xing)回傳;
在直接接入模式中(zhong)，終端可(ke)以直接接入衛星網(wang)絡(luo)，以衛星網(wang)絡(luo)為(wei)傳輸載(zai)體開(kai)展物聯(lian)網(wang)服務。
實際上，相(xiang)對(dui)于衛星(xing)通信，地面物聯網系統可以(yi)低成本地滿足大部分設備(bei)接(jie)入(ru)的需求(qiu)，衛星(xing)通信更多是在(zai)一些特(te)殊環境或(huo)者(zhe)備(bei)份的情況下(xia)使用。尤其是物聯網終端直(zhi)接(jie)接(jie)入(ru)，由于對(dui)終端有專用支持的要求(qiu)，因此成本相(xiang)對(dui)較大，一般在(zai)沙漠、無(wu)人區(qu)、海(hai)洋(yang)等區(qu)域(yu)的物聯網終端直(zhi)接(jie)接(jie)入(ru)更為合適(shi)。
物(wu)(wu)(wu)(wu)聯網市場(chang)研(yan)究機(ji)構Berg Insight今年(nian)發布了(le)一份衛星(xing)(xing)物(wu)(wu)(wu)(wu)聯網的(de)調研(yan)報告，數據顯(xian)示，雖然受到新冠疫(yi)情的(de)不利影響，2020年(nian)全(quan)球衛星(xing)(xing)物(wu)(wu)(wu)(wu)聯網用(yong)戶(hu)(hu)數仍然實現(xian)增(zeng)長，總規模(mo)達(da)到340萬;預計未來幾年(nian)全(quan)球衛星(xing)(xing)物(wu)(wu)(wu)(wu)聯網用(yong)戶(hu)(hu)年(nian)復合(he)年(nian)增(zeng)長率(lv)將(jiang)高達(da)35.8%，在2025年(nian)將(jiang)達(da)到1570萬。在2020年(nian)的(de)340萬衛星(xing)(xing)物(wu)(wu)(wu)(wu)聯網用(yong)戶(hu)(hu)中，Inmarsat、Orbcomm、Iridium 和 Globalstar用(yong)戶(hu)(hu)規模(mo)最大，達(da)到280萬，頭部效應明顯(xian)。
目前，全球僅有10%的地區可以訪問衛星通信服務，這為衛星物聯網的發展提供了廣闊的市場空間。麥肯錫公司曾預(yu)測，天(tian)基物聯(lian)網(wang)的(de)產值在2025年可(ke)能達(da)到5600-8500億美元(yuan)的(de)產值，這(zhe)也許是大量企業(ye)追逐這(zhe)一(yi)市(shi)場的(de)主(zhu)要原因。當前(qian)，已有近二(er)十家廠(chang)商提出了衛(wei)星物聯(lian)網(wang)組(zu)網(wang)計劃(hua)。
從海外市場看，衛星物聯網似乎是物聯網市場一個創新的重要領域，如Astrocast、Fleet Space Technologies、Hiber、Kepler Communications、Lynk、Myriota、Skylo、Swarm Technologies和Totum Labs等，其中Swarm Technologies在今年7月被馬斯克創立的SpaceX收購。
很多衛星運營商不斷加強與地面物聯網技術的融合，尤其是針對低功耗廣域網絡(LPWAN)市場，如(ru)OQ Technology、AST SpaceMobile、Sateliot等與(yu)4G/5G技術(shu)配合(he);EchoStar Mobile和Lacuna Space與(yu)LoRaWAN技術(shu)融合(he);Eutelsat與(yu)Sigfox合(he)作，推出(chu)窄帶物(wu)聯網(wang)服(fu)務(wu)。
市場研究機構IoT Analytics曾預測，從長遠來看，低功耗衛星物聯網連接可能會改變游戲規則。
從國(guo)內看(kan)，此前(qian)我(wo)國(guo)的(de)鴻雁(yan)星(xing)(xing)座(zuo)、虹云(yun)(yun)工(gong)程(cheng)等低軌(gui)星(xing)(xing)座(zuo)計劃相繼(ji)發(fa)布，首個天(tian)(tian)基(ji)物(wu)(wu)(wu)(wu)聯網(wang)(wang)命名為“行(xing)云(yun)(yun)工(gong)程(cheng)”，計劃由80顆(ke)低軌(gui)衛星(xing)(xing)組成，去年(nian)(nian)10月，首發(fa)兩顆(ke)衛星(xing)(xing)“行(xing)云(yun)(yun)二號(hao)”完成多項在(zai)軌(gui)技術驗證和行(xing)業(ye)(ye)試點應用測試，標志(zhi)著“行(xing)云(yun)(yun)工(gong)程(cheng)”完成首階段建設(she);九天(tian)(tian)微星(xing)(xing)的(de)“瓢(piao)蟲系(xi)列”7顆(ke)衛星(xing)(xing)于(yu)2018年(nian)(nian)成功入軌(gui)，開(kai)始了星(xing)(xing)座(zuo)物(wu)(wu)(wu)(wu)聯網(wang)(wang)驗證，而且(qie)該公司也提供應急、交通、能源、農業(ye)(ye)等領域衛星(xing)(xing)物(wu)(wu)(wu)(wu)聯網(wang)(wang)終端和解決(jue)方案。另外，國(guo)電(dian)高科發(fa)布了天(tian)(tian)啟星(xing)(xing)座(zuo)計劃，預(yu)計發(fa)射(she)衛星(xing)(xing)總(zong)量將達到(dao)38顆(ke)，形(xing)成天(tian)(tian)地一體(ti)綜合信(xin)息服務能力，為全球(qiu)物(wu)(wu)(wu)(wu)聯網(wang)(wang)用戶提供衛星(xing)(xing)數(shu)據服務，目前(qian)已有多個場景，例如去年(nian)(nian)發(fa)射(she)的(de)天(tian)(tian)啟星(xing)(xing)座(zuo)08星(xing)(xing)冠名“平(ping)(ping)安1號(hao)”，就是和平(ping)(ping)安銀行(xing)合作，通過衛星(xing)(xing)物(wu)(wu)(wu)(wu)聯網(wang)(wang)為供應鏈(lian)金融(rong)賦能，實現物(wu)(wu)(wu)(wu)聯網(wang)(wang)+金融(rong)服務。
作為地(di)面通(tong)(tong)(tong)信(xin)(xin)的(de)主力軍，電(dian)信(xin)(xin)運營商當然不會錯過衛星(xing)物(wu)(wu)(wu)聯(lian)網(wang)(wang)的(de)市場。昨日，中(zhong)國電(dian)信(xin)(xin)發布了天通(tong)(tong)(tong)衛星(xing)物(wu)(wu)(wu)聯(lian)網(wang)(wang)業務(wu)(wu)，將(jiang)天通(tong)(tong)(tong)衛星(xing)通(tong)(tong)(tong)信(xin)(xin)網(wang)(wang)絡(luo)與地(di)面物(wu)(wu)(wu)聯(lian)網(wang)(wang)技術(shu)深度(du)融合，結合中(zhong)國電(dian)信(xin)(xin)地(di)面物(wu)(wu)(wu)聯(lian)網(wang)(wang)業務(wu)(wu)，為客戶提供綜合通(tong)(tong)(tong)信(xin)(xin)解決方案。目前，3GPP已提出了非(fei)地(di)面通(tong)(tong)(tong)信(xin)(xin)的(de)5G標準演進(jin)方向，6G愿景中(zhong)也將(jiang)空(kong)天地(di)一體化通(tong)(tong)(tong)信(xin)(xin)納入其中(zhong)，未(wei)來衛星(xing)物(wu)(wu)(wu)聯(lian)網(wang)(wang)也將(jiang)是(shi)移(yi)動(dong)通(tong)(tong)(tong)信(xin)(xin)網(wang)(wang)絡(luo)的(de)有機組成(cheng)部分。
雖然備受關注，但面臨嚴峻挑戰
雖然衛星物聯網得到多方面的追捧，但區區數百萬到1000多萬的用戶，與百億級物聯網用戶總數相比，其規模顯得非常微小。眾所周知，針對物聯網連接的運營，連接規模是最基本的門檻，沒有連接規模其他都無從談起。筆者(zhe)此前在多(duo)篇文章中分析過電信運營商、轉(zhuan)售企業提供物聯(lian)網連(lian)接(jie)服務，獲得的收益并(bing)不高(gao)，雖然衛星物聯(lian)網連(lian)接(jie)單(dan)個ARPU值(zhi)高(gao)于(yu)地(di)面連(lian)接(jie)，但(dan)其數量遠遠低于(yu)地(di)面連(lian)接(jie)。
目(mu)前(qian)，即使規模最大(da)的(de)(de)(de)Inmarsat也(ye)僅有(you)100多(duo)萬(wan)用戶(hu)(hu)，其他大(da)量(liang)衛(wei)(wei)星(xing)(xing)物(wu)聯網運(yun)營商(shang)(shang)可能擁有(you)的(de)(de)(de)用戶(hu)(hu)數量(liang)更少(shao)得可憐。衛(wei)(wei)星(xing)(xing)物(wu)聯網成熟的(de)(de)(de)方(fang)案(an)主要應用于海事、物(wu)流、農業(ye)等少(shao)量(liang)場景，而且這些場景是(shi)傳統衛(wei)(wei)星(xing)(xing)運(yun)營商(shang)(shang)重點關注的(de)(de)(de)領域。在當(dang)前(qian)近(jin)有(you)20家提出衛(wei)(wei)星(xing)(xing)物(wu)聯網組網計(ji)劃的(de)(de)(de)情況下，瓜分僅有(you)的(de)(de)(de)1000多(duo)萬(wan)連接，市場容量(liang)是(shi)非常有(you)限的(de)(de)(de)。
另外，與地面物聯網系統類似，衛星物聯網也受到頻譜資源的制約。其中(zhong)L和(he)(he)S波(bo)段(duan)(duan)(duan)是衛(wei)星物(wu)(wu)聯(lian)網通信(xin)的(de)黃金波(bo)段(duan)(duan)(duan)，L波(bo)段(duan)(duan)(duan)為(wei)1~2GHz，S波(bo)段(duan)(duan)(duan)為(wei)2~4GHz。傳統衛(wei)星運營(ying)商多(duo)采用此類波(bo)段(duan)(duan)(duan)，并已(yi)獲得穩定(ding)的(de)衛(wei)星落地權，建立了成(cheng)熟(shu)的(de)業(ye)(ye)務渠道(dao)，新興(xing)衛(wei)星物(wu)(wu)聯(lian)網運營(ying)商企業(ye)(ye)則面(mian)臨(lin)一系(xi)列監管政策方面(mian)的(de)約束(shu)和(he)(he)挑戰。Inmarsat擁(yong)有的(de)L和(he)(he)S波(bo)段(duan)(duan)(duan)給其奠定(ding)了良(liang)好基礎，也構成(cheng)Viasat收(shou)購(gou)的(de)核(he)心資(zi)產(chan)之一。
正如Inmarsat首(shou)席執行官(guan)所說，衛(wei)星通(tong)信面臨著高度分散的困境，形成(cheng)一(yi)定的規模和范圍經濟很重要(yao)。因此，本(ben)次(ci)Viasat以73億美元巨資收購Inmarsat，或許就是(shi)這一(yi)趨勢(shi)的開端，未來衛(wei)星物聯網市場(chang)的洗牌在所難免，一(yi)批企(qi)業將被淘汰。
