導 讀：衛星物聯網市(shi)場(chang)暗流涌動，正在積(ji)聚著變(bian)革的力量(liang)。
近日，美國衛訊公司(Viasat)宣布，以73億美元的價格收購國際海事衛星組織(Inmarsat)，此舉將創造一家全球領先的衛星通信公司，擁有Ka、L和S波段廣泛的全球頻譜產品組合，以及19顆正在服役的衛星和另外10顆正在建造的衛星，計劃在未來三年內發射。
其中，衛星物聯網是Viasat收購的目的之一，Viasat首席執行官(guan)在(zai)一份聲(sheng)明中(zhong)表示這一收購將“通過在(zai)新的(de)(de)(de)和(he)現有快(kuai)速增(zeng)長(chang)的(de)(de)(de)細分(fen)市場及(ji)地(di)理(li)區域創建和(he)交付創新的(de)(de)(de)寬帶和(he)物(wu)聯網(wang)服務(wu)”。在(zai)近年來(lai)衛星(xing)(xing)物(wu)聯網(wang)市場備受關注的(de)(de)(de)背景下，Viasat本次大手筆的(de)(de)(de)收購將構成衛星(xing)(xing)物(wu)聯網(wang)領域的(de)(de)(de)一個重要事件。
美英兩大衛星公司強強聯合，物聯網是關注重點之一
Viasat公(gong)司(si)是(shi)一家總部(bu)位于(yu)美國(guo)加利福尼亞州的衛星(xing)通(tong)信(xin)(xin)公(gong)司(si)，創建于(yu)1986年，在美國(guo)和全球范圍內開(kai)展業(ye)(ye)務，提(ti)(ti)供高速(su)衛星(xing)寬帶(dai)服務和安全網絡(luo)系統，為企業(ye)(ye)、住宅、商業(ye)(ye)航空、公(gong)務航空、國(guo)防用戶提(ti)(ti)供鏈接和通(tong)信(xin)(xin)服務。根據(ju)公(gong)開(kai)披露數據(ju)，上(shang)一財年該(gai)公(gong)司(si)營收(shou)(shou)為22.56億美元(yuan)，其(qi)中來自(zi)政府(fu)的收(shou)(shou)入(ru)接近50%，而其(qi)更多服務的是(shi)美國(guo)市場，在美國(guo)市場的收(shou)(shou)入(ru)份額(e)占(zhan)比超過90%。
Inmarsat是海事、航(hang)空和政府部門移(yi)動衛星(xing)通信的(de)全(quan)球領導者。2019年，該公司以34億(yi)美(mei)元(yuan)的(de)價格出售(shou)給一個(ge)由(you)英國、美(mei)國和加拿大多個(ge)投資機構組成的(de)財團，本(ben)次Viasat開出的(de)73億(yi)美(mei)元(yuan)包括約(yue)8.5億(yi)美(mei)元(yuan)現金(jin)、價值31億(yi)美(mei)元(yuan)的(de)股票并承擔34億(yi)美(mei)元(yuan)的(de)凈債務。
在海事領域，Inmarsat目前積累了大約13萬艘船舶客戶，有約41000艘船接入了其寬帶服務。2020年，Inmarsat在海事行業的收入為3.91億美元，Inmarsat的海事地位對Viasat業務無疑將形成有利補充。
Viasat表示合(he)并(bing)(bing)后的(de)(de)實體計劃將(jiang)兩家(jia)公司的(de)(de)頻譜(pu)產品、衛星和(he)地(di)(di)面資產整合(he)到一個(ge)全球高(gao)容量的(de)(de)混合(he)空(kong)間和(he)地(di)(di)面網絡中，能夠在快速(su)增長的(de)(de)商業(ye)和(he)政府部門提供服務(wu)。這(zhe)將(jiang)創(chuang)建(jian)一個(ge)“綜(zong)合(he)多(duo)波段、多(duo)軌道(dao)衛星和(he)地(di)(di)面空(kong)對地(di)(di)系(xi)統最有利特點(dian)的(de)(de)框架，可以(yi)在機(ji)場(chang)和(he)航(hang)運中心等高(gao)需求地(di)(di)點(dian)提供更(geng)(geng)高(gao)的(de)(de)速(su)度(du)、更(geng)(geng)多(duo)的(de)(de)帶(dai)寬、更(geng)(geng)大(da)的(de)(de)帶(dai)寬密度(du)，并(bing)(bing)以(yi)低于任何一家(jia)單獨公司的(de)(de)成(cheng)本(ben)降(jiang)低延遲”。
Inmarsat首席執行官認為，衛星通信行業正在進入一個充滿活力的新市場需求時代，這一市場需求增長迅速，但面臨著高度分散的困境，大量新進入者不斷入局這一領域，因此，形成一定的規模和范圍經濟很重要，正是出于這方面的考慮實現了兩家公司的合并。
對于Viasat來說，Inmarsat擁有的全球L波段頻譜以及在此基礎上形成的快速增長的物聯網市場是其特別看重的資源。熟悉Inmarsat的從業者經常會看到該公司物聯網業務的新聞，其此前已和很多領先的物聯網廠商合作，推出融合了衛星物聯網的方案，包括與沃達豐合作推進蜂窩物聯網漫游、與Actility合作形成Inmarsat LoRaWAN網絡、與聯發科合作實現全球首個5G衛星物聯網數據連接。
針(zhen)對物(wu)(wu)聯網(wang)市(shi)場的快速發(fa)展，Inmarsat在今年推出了一項統一的物(wu)(wu)聯網(wang)服務體系，即(ji)Inmarsat ELERA。Inmarsat ELERA于今年8月發(fa)布，是物(wu)(wu)聯網(wang)和(he)安全(quan)窄帶(dai)連接的全(quan)球(qiu)網(wang)絡(luo)，專為移動性物(wu)(wu)聯網(wang)設(she)計，已連接全(quan)球(qiu)超過100萬的資產(chan)設(she)備。
在此(ci)之(zhi)前，Inmarsat公布了(le)其(qi)ORCHESTRA計劃(hua)，該計劃(hua)將把現有的地(di)球(qiu)同步衛(wei)(wei)星(xing)(xing)(GEO)、近(jin)地(di)軌道衛(wei)(wei)星(xing)(xing)(LEO)和(he)地(di)面(mian)5G結合起來，形成一(yi)個集成的高性能解決方案(an)，旨在滿足不斷發展的連接需求(qiu)。Inmarsat現有的地(di)球(qiu)同步衛(wei)(wei)星(xing)(xing)將繼(ji)續提(ti)供高性能和(he)安全的全球(qiu)覆蓋，地(di)面(mian)5G作為熱點容量覆蓋，近(jin)地(di)低軌衛(wei)(wei)星(xing)(xing)星(xing)(xing)座(zuo)(zuo)將在空中(zhong)飛(fei)行走廊或海洋航(hang)線提(ti)供額外覆蓋。同時(shi)，宣布將計劃(hua)部署(shu)不少于150顆近(jin)地(di)低軌衛(wei)(wei)星(xing)(xing)，加入(ru)ORCHESTRA星(xing)(xing)座(zuo)(zuo)中(zhong)。而(er)Inmarsat ELERA物聯網(wang)網(wang)絡是ORCHESTRA計劃(hua)中(zhong)的核心要素之(zhi)一(yi)。
在推出(chu)Inmarsat ELERA不久后，Inmarsat又發布了專門的ELERA IoT平(ping)臺(tai)，該(gai)平(ping)臺(tai)以Inmarsat ELERA骨干網絡(luo)為基礎，為物聯網客戶提供豐富的解決方案，包括農(nong)業、電(dian)力、石油和天(tian)然氣、采礦、物流等行業。物聯網已經(jing)成為Inmarsat的主營業務(wu)之(zhi)一。
可以看出，Viasat對Inmarsat的收購，不僅僅補齊了其美國以外的衛星通信市場，也給其帶來衛星物聯網新的業務，Viasat公司CEO在展望這一合作時表達了對物聯網前景的樂觀預期：到2030年，寬帶和物聯網市場將達到1.6萬億美元。
不斷擴大的衛星物聯網市場和入局的玩家
國內外市場上，衛星(xing)(xing)(xing)物(wu)聯(lian)網的玩家越(yue)來越(yue)多了。除(chu)了Inmarsat外，銥星(xing)(xing)(xing)公司(Iridium)、歐(ou)洲通(tong)信衛星(xing)(xing)(xing)公司(Eutelsat)等傳統衛星(xing)(xing)(xing)運營商也將(jiang)物(wu)聯(lian)網服(fu)務作為其(qi)重點(dian)業務之一(yi)。近年來，衛星(xing)(xing)(xing)研發(fa)門(men)檻和發(fa)射成(cheng)本不斷降(jiang)低，大批初創企業蓬(peng)勃發(fa)展，意在推出低軌物(wu)聯(lian)網小衛星(xing)(xing)(xing)星(xing)(xing)(xing)座，為全球用戶提(ti)供(gong)物(wu)聯(lian)網服(fu)務。
衛星物聯網的市場空間有多大，我們先從終端接入方式來分析。從終端接入方式來看，衛星物聯網可分為間接接入和直接接入兩種。
在間接接入模式中，終端先接(jie)入(ru)地(di)面物聯網(wang)(wang)系(xi)統(tong)，然后通(tong)過(guo)衛星中繼實(shi)現連通(tong)，如終端設(she)備先接(jie)入(ru)地(di)面基站(zhan)或網(wang)(wang)關(guan)設(she)備，基站(zhan)或網(wang)(wang)關(guan)設(she)備通(tong)過(guo)衛星網(wang)(wang)絡(luo)進行回傳(chuan);
在直接接入模式中(zhong)，終端可以直(zhi)接接入(ru)衛(wei)星(xing)網絡，以衛(wei)星(xing)網絡為傳輸載體開展物聯網服務。
實(shi)際上，相對于(yu)衛星通(tong)信，地面物(wu)聯(lian)網系統可以低成(cheng)本(ben)地滿足大部(bu)分設備(bei)接(jie)入(ru)的(de)(de)(de)需求，衛星通(tong)信更多(duo)是在(zai)一些(xie)特殊環境或者備(bei)份的(de)(de)(de)情況(kuang)下使用(yong)。尤(you)其(qi)是物(wu)聯(lian)網終(zhong)端(duan)(duan)直接(jie)接(jie)入(ru)，由于(yu)對終(zhong)端(duan)(duan)有專(zhuan)用(yong)支持的(de)(de)(de)要求，因(yin)此成(cheng)本(ben)相對較大，一般在(zai)沙漠、無人區(qu)、海(hai)洋等區(qu)域的(de)(de)(de)物(wu)聯(lian)網終(zhong)端(duan)(duan)直接(jie)接(jie)入(ru)更為合適。
物聯(lian)(lian)網(wang)市場研(yan)究機構(gou)Berg Insight今年(nian)發(fa)布了一(yi)份衛星物聯(lian)(lian)網(wang)的調(diao)研(yan)報告，數據顯示，雖然受到新冠疫情的不(bu)利(li)影響，2020年(nian)全(quan)球(qiu)(qiu)衛星物聯(lian)(lian)網(wang)用(yong)戶(hu)數仍然實現增(zeng)長(chang)，總規模達(da)到340萬(wan);預計(ji)未(wei)來(lai)幾年(nian)全(quan)球(qiu)(qiu)衛星物聯(lian)(lian)網(wang)用(yong)戶(hu)年(nian)復合年(nian)增(zeng)長(chang)率(lv)將高(gao)達(da)35.8%，在2025年(nian)將達(da)到1570萬(wan)。在2020年(nian)的340萬(wan)衛星物聯(lian)(lian)網(wang)用(yong)戶(hu)中(zhong)，Inmarsat、Orbcomm、Iridium 和 Globalstar用(yong)戶(hu)規模最大，達(da)到280萬(wan)，頭部效應明顯。
目前，全球僅有10%的地區可以訪問衛星通信服務，這為衛星物聯網的發展提供了廣闊的市場空間。麥(mai)肯錫公司曾預測，天基物(wu)聯網的產(chan)值(zhi)在2025年可能(neng)達(da)到(dao)5600-8500億美元的產(chan)值(zhi)，這也許是大量企業追逐這一市場的主要原因。當前，已有近二(er)十家廠(chang)商提出了衛星物(wu)聯網組網計劃(hua)。
從海外市場看，衛星物聯網似乎是物聯網市場一個創新的重要領域，如Astrocast、Fleet Space Technologies、Hiber、Kepler Communications、Lynk、Myriota、Skylo、Swarm Technologies和Totum Labs等，其中Swarm Technologies在今年7月被馬斯克創立的SpaceX收購。
很多衛星運營商不斷加強與地面物聯網技術的融合，尤其是針對低功耗廣域網絡(LPWAN)市場，如OQ Technology、AST SpaceMobile、Sateliot等與(yu)4G/5G技術配合;EchoStar Mobile和Lacuna Space與(yu)LoRaWAN技術融合;Eutelsat與(yu)Sigfox合作，推(tui)出窄(zhai)帶(dai)物(wu)聯網服務(wu)。
市場研究機構IoT Analytics曾預測，從長遠來看，低功耗衛星物聯網連接可能會改變游戲規則。
從國(guo)(guo)內(nei)看，此前我國(guo)(guo)的(de)(de)鴻雁星(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)座、虹云(yun)工(gong)程等低軌(gui)星(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)座計(ji)(ji)劃相繼發布，首(shou)(shou)個天(tian)基物(wu)(wu)聯網(wang)命名(ming)為(wei)(wei)“行(xing)云(yun)工(gong)程”，計(ji)(ji)劃由80顆低軌(gui)衛(wei)星(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)組成(cheng)，去年(nian)10月，首(shou)(shou)發兩(liang)顆衛(wei)星(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)“行(xing)云(yun)二(er)號”完成(cheng)多(duo)項(xiang)在軌(gui)技術(shu)驗證和行(xing)業試(shi)點應用(yong)測試(shi)，標志(zhi)著“行(xing)云(yun)工(gong)程”完成(cheng)首(shou)(shou)階段建設;九天(tian)微星(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)的(de)(de)“瓢(piao)蟲系列”7顆衛(wei)星(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)于(yu)2018年(nian)成(cheng)功入軌(gui)，開(kai)始(shi)了(le)星(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)座物(wu)(wu)聯網(wang)驗證，而且(qie)該公司也提供應急、交通(tong)、能(neng)(neng)源、農業等領域衛(wei)星(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)物(wu)(wu)聯網(wang)終端和解決方(fang)案。另外(wai)，國(guo)(guo)電高(gao)科發布了(le)天(tian)啟星(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)座計(ji)(ji)劃，預(yu)計(ji)(ji)發射(she)衛(wei)星(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)總量將達到38顆，形成(cheng)天(tian)地(di)一體綜合信(xin)息服(fu)務能(neng)(neng)力，為(wei)(wei)全球(qiu)物(wu)(wu)聯網(wang)用(yong)戶提供衛(wei)星(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)數據(ju)服(fu)務，目前已有(you)多(duo)個場景，例如去年(nian)發射(she)的(de)(de)天(tian)啟星(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)座08星(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)冠(guan)名(ming)“平(ping)安(an)1號”，就是和平(ping)安(an)銀行(xing)合作，通(tong)過衛(wei)星(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)物(wu)(wu)聯網(wang)為(wei)(wei)供應鏈(lian)金融(rong)賦(fu)能(neng)(neng)，實(shi)現(xian)物(wu)(wu)聯網(wang)+金融(rong)服(fu)務。
作為地面(mian)通(tong)(tong)信(xin)(xin)(xin)的(de)(de)(de)主力軍，電信(xin)(xin)(xin)運營商當然不會錯過衛星(xing)物聯網(wang)的(de)(de)(de)市場(chang)。昨日，中國電信(xin)(xin)(xin)發布了天(tian)通(tong)(tong)衛星(xing)物聯網(wang)業(ye)務，將天(tian)通(tong)(tong)衛星(xing)通(tong)(tong)信(xin)(xin)(xin)網(wang)絡與地面(mian)物聯網(wang)技術深(shen)度融(rong)合，結合中國電信(xin)(xin)(xin)地面(mian)物聯網(wang)業(ye)務，為客戶提供綜合通(tong)(tong)信(xin)(xin)(xin)解決方案。目(mu)前(qian)，3GPP已提出(chu)了非地面(mian)通(tong)(tong)信(xin)(xin)(xin)的(de)(de)(de)5G標準演進方向，6G愿景中也(ye)(ye)將空(kong)天(tian)地一體(ti)化通(tong)(tong)信(xin)(xin)(xin)納(na)入其中，未來衛星(xing)物聯網(wang)也(ye)(ye)將是移動(dong)通(tong)(tong)信(xin)(xin)(xin)網(wang)絡的(de)(de)(de)有機(ji)組成部(bu)分(fen)。
雖然備受關注，但面臨嚴峻挑戰
雖然衛星物聯網得到多方面的追捧，但區區數百萬到1000多萬的用戶，與百億級物聯網用戶總數相比，其規模顯得非常微小。眾所周知，針對物聯網連接的運營，連接規模是最基本的門檻，沒有連接規模其他都無從談起。筆者此前在(zai)多篇文(wen)章中(zhong)分析過電信運(yun)營商、轉(zhuan)售(shou)企業提供物(wu)聯(lian)網連(lian)接服務，獲得的(de)收(shou)益并不(bu)高，雖然衛(wei)星(xing)物(wu)聯(lian)網連(lian)接單(dan)個ARPU值高于(yu)地(di)面連(lian)接，但其(qi)數量(liang)遠遠低于(yu)地(di)面連(lian)接。
目前，即使規模最(zui)大的(de)(de)Inmarsat也僅有(you)(you)(you)100多萬(wan)(wan)用戶，其他大量(liang)衛星物(wu)聯網運營商可能擁(yong)有(you)(you)(you)的(de)(de)用戶數量(liang)更少得(de)可憐。衛星物(wu)聯網成熟的(de)(de)方案主要應(ying)用于海事、物(wu)流、農業等少量(liang)場景，而且這些場景是傳統衛星運營商重點關注(zhu)的(de)(de)領域。在當前近有(you)(you)(you)20家提出衛星物(wu)聯網組網計劃(hua)的(de)(de)情況(kuang)下，瓜分僅有(you)(you)(you)的(de)(de)1000多萬(wan)(wan)連接，市場容量(liang)是非常有(you)(you)(you)限的(de)(de)。
另外，與地面物聯網系統類似，衛星物聯網也受到頻譜資源的制約。其中L和(he)S波(bo)(bo)段是衛(wei)(wei)星(xing)物(wu)聯(lian)網通信的(de)(de)黃金波(bo)(bo)段，L波(bo)(bo)段為1~2GHz，S波(bo)(bo)段為2~4GHz。傳統衛(wei)(wei)星(xing)運(yun)營商多采(cai)用此類波(bo)(bo)段，并(bing)已(yi)獲(huo)得穩定的(de)(de)衛(wei)(wei)星(xing)落地權，建立(li)了(le)成熟的(de)(de)業(ye)務(wu)渠道，新(xin)興衛(wei)(wei)星(xing)物(wu)聯(lian)網運(yun)營商企(qi)業(ye)則面臨一系列(lie)監管政策方(fang)面的(de)(de)約束和(he)挑(tiao)戰。Inmarsat擁有(you)的(de)(de)L和(he)S波(bo)(bo)段給其奠定了(le)良好(hao)基礎，也構成Viasat收購的(de)(de)核心資(zi)產之一。
正如(ru)Inmarsat首席執行(xing)官所說，衛星通信面臨著(zhu)高度分散的(de)(de)困境，形成一定的(de)(de)規模和范圍經濟很重要(yao)。因(yin)此，本次Viasat以73億美元巨(ju)資收購Inmarsat，或許(xu)就(jiu)是這(zhe)一趨勢(shi)的(de)(de)開端，未來衛星物(wu)聯網市場的(de)(de)洗牌在(zai)所難免，一批企(qi)業將被淘汰。
