從(cong)最早與銀行(xing)(xing)卡(ka)(ka)大小相當的(de)(de)(de)(de)Full Size SIM卡(ka)(ka)，到如今(jin)幾乎所有(you)主流(liu)手機(ji)都在采用的(de)(de)(de)(de)nano SIM卡(ka)(ka)，作為手機(ji)“身份基本憑證”的(de)(de)(de)(de)SIM卡(ka)(ka)經歷了物(wu)理(li)形態不斷縮小的(de)(de)(de)(de)演(yan)進變(bian)化。而(er)故事在蘋(pin)果(guo)2022年于美國市場發(fa)售eSIM-only iPhone14系列機(ji)型后似(si)乎有(you)了新的(de)(de)(de)(de)轉折性發(fa)展——有(you)行(xing)(xing)業人士預言到，傳統的(de)(de)(de)(de)物(wu)理(li)SIM卡(ka)(ka)終有(you)一日將會消亡。在iSIM技術已具(ju)備商用條件的(de)(de)(de)(de)今(jin)天，這似(si)乎變(bian)成(cheng)了一個可(ke)信度更高的(de)(de)(de)(de)結局。
不(bu)過，就眼下來看，一切還(huan)言(yan)之尚(shang)早(zao)。無論(lun)是市場接受度(du)的(de)提升，還(huan)是產業鏈格局的(de)調(diao)整，以及政府(fu)監管政策的(de)改變，件件皆非小事。
圖：SIM卡形態的演(yan)進過(guo)程
嚴格來說，iSIM是不同形式的eSIM
在(zai)(zai)2023年(nian)2月底于巴(ba)塞羅那舉行的(de)MWC2023上，高通與Thales宣布在(zai)(zai)第二代驍龍8移動平(ping)臺上集成(cheng)的(de)全球首個(ge)商用可部署(shu)的(de)iSIM獲得GSMA安(an)全認證，可在(zai)(zai)智能手機主處理器中實(shi)現SIM卡功能。
實際上，iSIM可以大體歸類于eUICC(eSIM)，只不過是一種集成式eUICC。GSMA智庫負責人Peter Jarich告訴C114，這一集成的eUICC(也即iSIM)包括兩個主要部分：1)集成的TRE(防篡改元件)，這是片上系統(SoC)中的一個硬件子系統——來自高通的芯片，已根據(ju)通用標(biao)準(zhun)EAL-4+安全認(ren)證進行了認(ren)證;2)在(zai)TRE硬件內(nei)部執行的eUICC操(cao)作(zuo)系統(tong)軟件，安全地(di)存(cun)儲在(zai)其內(nei)部存(cun)儲器和(he)/或(huo)在(zai)該芯片上認(ren)證的遠程存(cun)儲器中(zhong)——Thales提供了遠程SIM配置(Remote SIM Provisioning,RSP)功能和(he)eUICC操(cao)作(zuo)系統(tong)的安全性(xing)。
這位GSMA專(zhuan)家(jia)進一步解釋說，GSMA eSIM標(biao)準定(ding)義(yi)了(le)兩種符合GSMA RSP技術(shu)的形態(tai)，即分立式形態(tai)和集成式形態(tai)。同時，GSMA指出，兩者的技術(shu)實現方式是一樣的，因此這意味著兩者之間并不存在技術(shu)優(you)勢差(cha)異。
在(zai)這一語境(jing)當中，同樣是取消實體(ti)SIM卡(ka)槽，但蘋果iPhone 14機型搭載的(de)是分立式eSIM，是作為(wei)一個單獨的(de)物理SIM卡(ka)芯(xin)片被焊(han)接到(dao)設備(bei)的(de)主板上。而高通與Thales發布的(de)iSIM，則取消了eSIM組件，將(jiang)SIM卡(ka)功能直接集成到(dao)設備(bei)的(de)處理器中。
Thales在其(qi)官網上寫到(dao)，iSIM是eSIM世界的下一次革命。
關于技術優勢，哪些設備會優先采用?
在(zai)回復C114相關問詢時，高(gao)通公司表示(shi)，“由ieUICC認證的第(di)二代(dai)驍龍8已(yi)經商(shang)用就緒。與eSIM相比，iSIM有(you)利(li)于提升內存容(rong)量和終(zhong)端(duan)性(xing)能，可(ke)以減少物(wu)料(liao)清(qing)單從而節約成本，并(bing)提供更(geng)強大的資源。這些都可(ke)以轉化(hua)為OEM廠商(shang)和用戶的益處。”Thales亦在(zai)其新聞(wen)稿中提到，“iSIM技術(shu)通過消除(chu)對物(wu)理SIM卡(ka)或額外焊接eSIM組件(jian)(jian)的需求，降低(di)了硬件(jian)(jian)成本，增強了安全(quan)性(xing)，支持無線配(pei)置(zhi)，提高(gao)了靈活(huo)性(xing)，并(bing)為小尺寸終(zhong)端(duan)設備(bei)設計提供了機會”。
實際上(shang)，無論是(shi)eSIM還是(shi)iSIM，對于(yu)手(shou)機制(zhi)造商(shang)來(lai)說，放棄傳統的(de)SIM卡都可以(yi)增加其(qi)用于(yu)其(qi)他用途的(de)空間。而對于(yu)普(pu)通消費者(zhe)來(lai)說，eSIM/iSIM或許可使其(qi)更(geng)方便進(jin)行(xing)網絡運營商(shang)的(de)選擇。
對(dui)此(ci)，Peter Jarich表示，iSIM對(dui)于終端設備(bei)制造商(shang)來說有幾(ji)方面的主(zhu)要(yao)(yao)好處，首先(xian)，集(ji)成(cheng)式(shi)eUICC芯(xin)片能(neng)耗更少(shao)(shao)，因(yin)此(ci)會對(dui)設備(bei)電池壽命產(chan)生積極影響(xiang);并且，集(ji)成(cheng)式(shi)eUICC使用相同平臺(芯(xin)片)可以減少(shao)(shao)集(ji)成(cheng)時間，并在之后根據產(chan)品需要(yao)(yao)使用操作系統進行個性化設置;此(ci)外，集(ji)成(cheng)式(shi)eUICC尺(chi)寸的減小(xiao)為緊湊型和具有成(cheng)本效益的設備(bei)提供了更多機會。
從GSMA的角度來看，iSIM和eSIM代表了提供相同功能和安全性的兩種產品類型。基于物聯網設備(bei)和運(yun)營商為(wei)適應此類市(shi)場(chang)(chang)而需(xu)要的(de)(de)定制化，這種新(xin)的(de)(de)形(xing)式因素可能會使市(shi)場(chang)(chang)多樣(yang)化，并將對遠程(cheng)SIM技術(shu)的(de)(de)采用產(chan)(chan)生(sheng)積極影響(xiang)。高通則向C114表示，“我們認為(wei)iSIM在眾多產(chan)(chan)品層級和細分(fen)市(shi)場(chang)(chang)都極具(ju)優(you)勢。iSIM最終將取代(dai)分(fen)立式eSIM硬件(jian)。”
手機廠商未來有可能成為虛商?
如今，整個市場對eSIM的認知和接(jie)受程度都還處于初期階段，iSIM的情況也就(jiu)不言(yan)而(er)喻了。
作為(wei)參(can)考，市場研究公(gong)司(si)Omdia的(de)(de)統計數據顯示，截至2022年底，32.2%的(de)(de)存量(liang)智能手(shou)機(ji)支(zhi)(zhi)持(chi)eSIM。但事實上用(yong)戶(hu)很少使用(yong)eSIM，因為(wei)這些(xie)手(shou)機(ji)同時支(zhi)(zhi)持(chi)eSIM和傳統SIM卡插槽，而且(qie)大多數人甚(shen)至不知道他們的(de)(de)手(shou)機(ji)支(zhi)(zhi)持(chi)eSIM。根據Omdia估算(suan)，這些(xie)手(shou)機(ji)中(zhong)使用(yong)eSIM的(de)(de)不到(dao)1%。GSMA調查則發現(xian)，在25-34歲年齡段(duan)的(de)(de)消費(fei)者(zhe)中(zhong)，只有20%的(de)(de)人知道eSIM。
這似乎并不是因為缺乏電信公司的支持(chi)。最近，歐盟(meng)網絡安全(quan)機構Enisa在一份報告(gao)中指出(chu)，“至少有232家(jia)移(yi)動(dong)服務(wu)(wu)提供(gong)商(已經)在幾乎所有歐洲(zhou)國家(jia)和全(quan)球范圍總共(gong)82個國家(jia)推出(chu)了eSIM服務(wu)(wu)。”然而，大部(bu)分電信運營商仍然將智能手(shou)機簽約移(yi)動(dong)服務(wu)(wu)提供(gong)實體SIM卡作為默認選項。
其(qi)實，隨著蘋(pin)果(guo)的(de)動作，一(yi)些運(yun)營商(shang)已經開始在(zai)智(zhi)能手(shou)機中適配eSIM服(fu)務(在(zai)智(zhi)能手(shou)表(biao)等可(ke)穿戴設備中支(zhi)持(chi)eSIM實際就更早(zao)更普遍了)。在(zai)美國，T-Mobile和Verizon都提供eSIM的(de)試用服(fu)務，并(bing)認為此(ci)舉可(ke)以幫助(zhu)它們獲(huo)取新客。有(you)分(fen)析師認為，更容易(yi)的(de)客戶轉網可(ke)能對小型運(yun)營商(shang)和移動網絡虛擬運(yun)營商(shang)(MVNO)更有(you)利，并(bing)幫助(zhu)他們增加市場份額(e)。
Omdia研究總監(jian)Dario Talmesio指出(chu)，遠(yuan)程銷(xiao)售(shou)(eSIM的遠(yuan)程配置)使(shi)電(dian)信(xin)運營商(shang)能夠從(cong)根本上改變他們的銷(xiao)售(shou)組織(zhi)和零售(shou)業務(wu)足跡(ji)。不過，這確實也讓他們面臨更(geng)多的競爭(zheng)。通(tong)過eSIM或(huo)iSIM，手機設(she)備本身就成(cheng)為了一家商(shang)店，相互競爭(zheng)的國內或(huo)國際運營商(shang)可以直接瞄(miao)準客戶，而無需將他們吸(xi)引到(dao)實體門店或(huo)網站。對服務(wu)的更(geng)多競爭(zheng)通(tong)常會(hui)轉化為客戶流失(shi)，最終給價格帶來下行壓力。
無疑，電(dian)信運營商(shang)擔心失去與消(xiao)(xiao)費(fei)者(zhe)的(de)(de)直(zhi)接聯系。通過采用eSIM/iSIM，消(xiao)(xiao)費(fei)者(zhe)將(jiang)獲得一種更靈活的(de)(de)方式來管(guan)理同一設備上不同移動運營商(shang)網絡(luo)的(de)(de)配(pei)置(zhi)文件，這將(jiang)打破(po)現有(you)的(de)(de)鎖定(ding)效應——也即一張SIM卡與單個移動運營商(shang)綁定(ding)，從而重(zhong)新(xin)定(ding)義(yi)移動運營商(shang)的(de)(de)競爭(zheng)市場(chang)。
CCS Insight的(de)分析師Kester Mann就直言(yan)，最極端(duan)的(de)情況是(shi)，eSIM/iSIM可(ke)能鼓勵終端(duan)設備制造商(shang)自己成為(wei)MVNO。這樣一(yi)來，消費(fei)者將(jiang)可(ke)以從同一(yi)家公司購買終端(duan)設備和網絡服務計劃(hua)，傳統(tong)電(dian)信運營商(shang)與用戶之間的(de)交互將(jiang)因此被切(qie)斷。這自然并非電(dian)信運營商(shang)希(xi)望看到的(de)情況。
關于安全性和政府監管
另外，關(guan)于(yu)eSIM帶來(lai)的新(xin)安全挑戰(zhan)也一直為(wei)行業所擔(dan)憂。中國信通院曾(ceng)撰文分析，相比于(yu)傳統SIM卡(ka)，eSIM面臨的安全風險(xian)范圍(wei)更大，并指(zhi)出eSIM卡(ka)片(pian)易遭受克(ke)隆、身份篡改(gai)、邏輯(ji)攻(gong)(gong)擊(ji)(ji)、物(wu)理攻(gong)(gong)擊(ji)(ji)等攻(gong)(gong)擊(ji)(ji)，從而使攻(gong)(gong)擊(ji)(ji)者可(ke)以利(li)用獲取(qu)的數據非法復制卡(ka)片(pian)。
Enisa在報(bao)告(gao)中也寫到(dao)(dao)，eSIM也帶來了新的(de)安全挑戰和風險。例(li)如，eSIM配置文件的(de)安全性(xing)必須得到(dao)(dao)確(que)保。最終用戶可以(yi)直(zhi)接將(jiang)配置文件下載(zai)到(dao)(dao)他們的(de)設(she)備上，這可能(neng)成為攻(gong)(gong)擊者的(de)目標，攻(gong)(gong)擊者可以(yi)將(jiang)新的(de)配置文件推送到(dao)(dao)設(she)備上并掌控設(she)備。該機構還(huan)指出(chu)，由于(yu)eSIM集成在設(she)備中，故(gu)障(zhang)不僅可能(neng)影響設(she)備本身，還(huan)可能(neng)影響任何直(zhi)接連接的(de)元(yuan)件。eSIM將(jiang)成為物聯(lian)網事實上的(de)信任根源(RoT)。
當(dang)然，所有這些風險，也都適用(yong)于初出茅廬的iSIM技術。
Enisa表(biao)示，面對eSIM(iSIM)技術(shu)，監管機構(gou)應(ying)該在(zai)兩方(fang)面發揮作用：允許采(cai)用和(he)引入支(zhi)持(chi)消費者利益的更安全的技術(shu)，同時維(wei)護和(he)審查支(zhi)持(chi)流程的完整性。我國工信部去(qu)年在(zai)回復網友相關提問表(biao)示正在(zai)研究推進eSIM技術(shu)在(zai)平板電(dian)腦、便攜式計算機及智能(neng)手機設備上的應(ying)用，待條件成熟后(hou)將擴(kuo)大eSIM技術(shu)應(ying)用范圍(wei)。
據C114了解(jie)，早(zao)在(zai)2019年，中國信(xin)通院(yuan)就聯(lian)合(he)國內三大運(yun)營(ying)商成立eSIM管理工作委員會，討論(lun)EID號(hao)碼核(he)發(fa)、eSIM證(zheng)書發(fa)放和eUICC安(an)(an)全認(ren)證(zheng)等(deng)內容。工信(xin)部亦在(zai)此前(qian)的回復中指明了推廣(guang)eSIM的兩(liang)大前(qian)提——用(yong)戶(hu)合(he)法(fa)權(quan)益和信(xin)息(xi)安(an)(an)全，原話為“我(wo)部高度(du)重視保護(hu)消費(fei)者合(he)法(fa)權(quan)益，堅(jian)持(chi)在(zai)確保用(yong)戶(hu)合(he)法(fa)權(quan)益和信(xin)息(xi)安(an)(an)全的基(ji)礎上，積極推動新技術新設(she)備的應用(yong)和推廣(guang)”。
iSIM可能在物聯網市場更容易受到熱捧
來(lai)自(zi)Kaleido Intelligence的(de)研究數據顯示(shi)，到2027年(nian)，iSIM設(she)備出貨量將增長到3億，占所有eSIM設(she)備出貨量的(de)19%。不過，事實上，沃達豐、高通和(he)Thales去(qu)年(nian)才成功展示(shi)第一款利用iSIM技術的(de)智能(neng)手(shou)(shou)機——來(lai)自(zi)三(san)星的(de)Galaxy旗艦機型。Thales預測，iSIM將首先用于(yu)消費電子(zi)領域的(de)高端創新智能(neng)手(shou)(shou)機。當入(ru)門級/中(zhong)端智能(neng)手(shou)(shou)機和(he)可(ke)穿戴(dai)設(she)備也采(cai)用該技術時，iSIM的(de)技術承諾將得以全部實現。
考慮(lv)到(dao)(dao)尺寸的(de)減小，iSIM很可能成(cheng)為更(geng)小、更(geng)緊湊的(de)設(she)備(bei)的(de)首選。Thales官網(wang)信(xin)息亦表示：“隨著全球企業(ye)擁抱(bao)物(wu)聯網(wang)革命，iSIM的(de)采用將越來(lai)越廣(guang)(guang)泛。iSIM將使(shi)企業(ye)更(geng)容易(yi)、更(geng)經濟地實(shi)施部署5G專網(wang)，這對(dui)于(yu)支持大規模機(ji)器(qi)類型通信(xin)的(de)連(lian)接(jie)需求(qiu)至(zhi)關重要。對(dui)于(yu)物(wu)聯網(wang)設(she)備(bei)制造商來(lai)說，將SIM卡直接(jie)集成(cheng)到(dao)(dao)設(she)備(bei)中可能會縮短產品開發時間(jian)。”這家公司稱，預(yu)計(ji)到(dao)(dao)2024年iSIM將得到(dao)(dao)廣(guang)(guang)泛部署，從而改(gai)變企業(ye)連(lian)接(jie)設(she)備(bei)和部署物(wu)聯網(wang)解決方案的(de)方式。
不(bu)難(nan)推測(ce)，eSIM可(ke)(ke)以(yi)讓(rang)電(dian)(dian)信運(yun)營商更(geng)輕松進(jin)入(ru)鄰近市場(chang)，包括可(ke)(ke)穿戴設備(bei)、消費(fei)電(dian)(dian)子產品和汽(qi)車(che)行業。此(ci)外，如果運(yun)營商不(bu)需(xu)要采購(gou)SIM卡，這很(hen)可(ke)(ke)能(neng)會(hui)降低成本，并且使其不(bu)太容易受到芯片短(duan)缺(que)等(deng)(deng)事(shi)件(jian)的影響。在(zai)歐洲市場(chang)，瑞(rui)士電(dian)(dian)信已經在(zai)寶馬iX車(che)型上安裝(zhuang)(zhuang)了eSIM，為(wei)汽(qi)車(che)提供5G連接，而(er)Proximus旗下的BICS已與(yu)Thales合作，使企業更(geng)容易在(zai)智(zhi)能(neng)電(dian)(dian)表(biao)和智(zhi)能(neng)家電(dian)(dian)等(deng)(deng)物聯網設備(bei)中使用eSIM。此(ci)外，Telenor已獲準在(zai)智(zhi)能(neng)電(dian)(dian)表(biao)中安裝(zhuang)(zhuang)eSIM。
因(yin)此(ci)，雖然消費者何時能夠普遍用(yong)上eSIM或iSIM尚(shang)不可知，但(dan)顯然，eSIM和iSIM的發展極有(you)可能在未來幾年對物聯網(wang)行(xing)業的快速擴(kuo)張起(qi)到推動作用(yong)。
