從最(zui)早與銀行卡(ka)(ka)大小相當的Full Size SIM卡(ka)(ka)，到如今幾乎所有(you)主(zhu)流手機都在采用(yong)的nano SIM卡(ka)(ka)，作為手機“身(shen)份基(ji)本憑證(zheng)”的SIM卡(ka)(ka)經(jing)歷(li)了(le)物理形(xing)態不斷縮小的演(yan)進變化。而故事在蘋果2022年于美(mei)國市場發(fa)售eSIM-only iPhone14系列機型后似乎有(you)了(le)新的轉折性發(fa)展(zhan)——有(you)行業人士預言到，傳統的物理SIM卡(ka)(ka)終有(you)一日將會消亡。在iSIM技術已具備商用(yong)條(tiao)件的今天，這(zhe)似乎變成了(le)一個可信度更高的結局。
不過，就(jiu)眼下來看，一切(qie)還言之尚早。無論是(shi)市場接受(shou)度的提(ti)升，還是(shi)產業鏈格(ge)局的調整，以及政(zheng)(zheng)府監管(guan)政(zheng)(zheng)策的改(gai)變，件(jian)件(jian)皆非小事。
圖：SIM卡(ka)形態的演進過程
嚴格來說，iSIM是不同形式的eSIM
在2023年2月底于(yu)巴(ba)塞(sai)羅那舉行的MWC2023上(shang)，高通與(yu)Thales宣布在第二(er)代驍龍8移動平臺(tai)上(shang)集(ji)成(cheng)的全(quan)球首個商用可部(bu)署的iSIM獲得GSMA安全(quan)認證(zheng)，可在智能手機主(zhu)處理器中實現SIM卡功能。
實際上，iSIM可以大體歸類于eUICC(eSIM)，只不過是一種集成式eUICC。GSMA智庫負責人Peter Jarich告訴C114，這一集成的eUICC(也即iSIM)包括兩個主要部分：1)集成的TRE(防篡改元件)，這是片上系統(SoC)中的一個硬件子系統——來自高通的芯片，已根據通用標準EAL-4+安全(quan)認(ren)證(zheng)進行(xing)了(le)認(ren)證(zheng);2)在(zai)TRE硬件(jian)內部(bu)執行(xing)的(de)eUICC操(cao)作系(xi)統軟(ruan)件(jian)，安全(quan)地(di)存儲在(zai)其內部(bu)存儲器和/或在(zai)該芯片上認(ren)證(zheng)的(de)遠(yuan)程存儲器中——Thales提(ti)供了(le)遠(yuan)程SIM配置(Remote SIM Provisioning,RSP)功能(neng)和eUICC操(cao)作系(xi)統的(de)安全(quan)性。
這位GSMA專(zhuan)家進一(yi)步(bu)解釋(shi)說，GSMA eSIM標準定(ding)義了(le)兩(liang)(liang)種符合GSMA RSP技(ji)(ji)術(shu)的形態(tai)，即分(fen)立式(shi)形態(tai)和集(ji)成式(shi)形態(tai)。同(tong)時(shi)，GSMA指(zhi)出，兩(liang)(liang)者的技(ji)(ji)術(shu)實現方式(shi)是一(yi)樣的，因(yin)此這意味著兩(liang)(liang)者之(zhi)間并不存在技(ji)(ji)術(shu)優勢差異。
在這一語境當中(zhong)，同樣(yang)是(shi)取消(xiao)實體SIM卡(ka)(ka)槽，但蘋果iPhone 14機型搭(da)載的是(shi)分立式eSIM，是(shi)作為一個單獨(du)的物理SIM卡(ka)(ka)芯片被焊(han)接(jie)到(dao)設備(bei)的主板(ban)上。而(er)高通與Thales發(fa)布的iSIM，則取消(xiao)了(le)eSIM組件(jian)，將SIM卡(ka)(ka)功能直(zhi)接(jie)集成(cheng)到(dao)設備(bei)的處理器中(zhong)。
Thales在(zai)其官網(wang)上寫到，iSIM是(shi)eSIM世界的下一(yi)次革命。
關于技術優勢，哪些設備會優先采用?
在回復C114相(xiang)關問詢時，高通公(gong)司表示，“由ieUICC認證的第二代驍(xiao)龍(long)8已經商用(yong)就緒。與(yu)eSIM相(xiang)比，iSIM有利于提升內存容量和(he)終端性能，可以(yi)減少物料清單從而節約成本，并提供更強大的資(zi)源(yuan)。這些都可以(yi)轉化為(wei)OEM廠商和(he)用(yong)戶的益處(chu)。”Thales亦在其新聞(wen)稿中(zhong)提到(dao)，“iSIM技術(shu)通過(guo)消除對物理(li)SIM卡或額外焊接(jie)eSIM組件(jian)的需求，降(jiang)低了硬件(jian)成本，增(zeng)強了安全性，支持無線配置，提高了靈活性，并為(wei)小尺寸終端設備設計提供了機會”。
實際上，無論是(shi)eSIM還是(shi)iSIM，對于手機(ji)制(zhi)造商來說(shuo)，放棄傳統(tong)的SIM卡都可以增加其(qi)(qi)用(yong)于其(qi)(qi)他用(yong)途的空間(jian)。而對于普通消(xiao)費者來說(shuo)，eSIM/iSIM或許(xu)可使其(qi)(qi)更方便進行網(wang)絡運(yun)營(ying)商的選擇。
對(dui)(dui)此(ci)，Peter Jarich表示，iSIM對(dui)(dui)于終端設(she)備制造商來(lai)說有(you)(you)幾方面(mian)的(de)(de)主(zhu)要好處，首先，集(ji)(ji)成式eUICC芯片能耗更少(shao)(shao)，因(yin)此(ci)會對(dui)(dui)設(she)備電池壽命產生(sheng)積極影響(xiang);并且，集(ji)(ji)成式eUICC使用相同平(ping)臺(tai)(芯片)可以減(jian)少(shao)(shao)集(ji)(ji)成時(shi)間(jian)，并在(zai)之后根據產品需要使用操作(zuo)系統進行個性化(hua)設(she)置(zhi);此(ci)外，集(ji)(ji)成式eUICC尺寸(cun)的(de)(de)減(jian)小為(wei)緊湊型和具有(you)(you)成本(ben)效(xiao)益的(de)(de)設(she)備提供了更多機會。
從GSMA的角度來看，iSIM和eSIM代表了提供相同功能和安全性的兩種產品類型。基于物聯網設備和(he)(he)運營商為適應(ying)此類市(shi)場(chang)而需要的定制化(hua)，這種新的形式因素(su)可能會使市(shi)場(chang)多樣化(hua)，并將對遠程SIM技術(shu)的采用產生積極影(ying)響。高通則(ze)向C114表示，“我們認(ren)為iSIM在眾多產品層級(ji)和(he)(he)細分市(shi)場(chang)都極具優勢(shi)。iSIM最終將取代分立式eSIM硬件。”
手機廠商未來有可能成為虛商?
如今，整個市場對eSIM的認知(zhi)和接受(shou)程度都還處于初期(qi)階(jie)段，iSIM的情況也就不言而(er)喻了。
作為參考，市場研究公(gong)司Omdia的(de)(de)(de)統(tong)計數據(ju)顯示(shi)，截至(zhi)2022年底，32.2%的(de)(de)(de)存量智(zhi)能手機(ji)支持(chi)eSIM。但(dan)事(shi)實上用戶很少使用eSIM，因為這些手機(ji)同時支持(chi)eSIM和傳統(tong)SIM卡插(cha)槽(cao)，而且大多數人(ren)甚至(zhi)不(bu)知(zhi)道(dao)他(ta)們(men)的(de)(de)(de)手機(ji)支持(chi)eSIM。根據(ju)Omdia估算，這些手機(ji)中使用eSIM的(de)(de)(de)不(bu)到1%。GSMA調查則發現，在25-34歲年齡段的(de)(de)(de)消費者中，只有20%的(de)(de)(de)人(ren)知(zhi)道(dao)eSIM。
這似乎并不(bu)是因(yin)為(wei)缺乏電(dian)信公司的支持(chi)。最近，歐盟網絡安(an)全機構Enisa在一份報告中(zhong)指出，“至(zhi)少有232家(jia)移動服務(wu)提供商(已經)在幾乎所有歐洲國(guo)家(jia)和全球范圍總共82個國(guo)家(jia)推出了eSIM服務(wu)。”然而，大部分電(dian)信運營商仍然將智能(neng)手機簽(qian)約(yue)移動服務(wu)提供實體SIM卡作為(wei)默認選項。
其(qi)實(shi)，隨(sui)著(zhu)蘋果的動作，一(yi)些運(yun)營商(shang)(shang)已經開始在智能(neng)手(shou)機中適配eSIM服務(在智能(neng)手(shou)表(biao)等可穿戴設備中支持eSIM實(shi)際就更(geng)早更(geng)普遍了)。在美國，T-Mobile和Verizon都(dou)提(ti)供eSIM的試用(yong)服務，并(bing)認為此舉可以幫助(zhu)它們獲(huo)取(qu)新(xin)客。有(you)分(fen)析(xi)師認為，更(geng)容易的客戶轉網(wang)可能(neng)對(dui)小型運(yun)營商(shang)(shang)和移動網(wang)絡(luo)虛擬運(yun)營商(shang)(shang)(MVNO)更(geng)有(you)利，并(bing)幫助(zhu)他們增加市場份額。
Omdia研究總監Dario Talmesio指出，遠程銷(xiao)售(shou)(eSIM的(de)(de)遠程配置)使電(dian)信運營商(shang)(shang)能夠從根本(ben)上改(gai)變(bian)他(ta)們的(de)(de)銷(xiao)售(shou)組織(zhi)和零售(shou)業務(wu)足跡。不過，這確實也(ye)讓他(ta)們面臨更(geng)多(duo)的(de)(de)競(jing)爭(zheng)。通(tong)過eSIM或(huo)(huo)iSIM，手機(ji)設備本(ben)身就成(cheng)為了一家商(shang)(shang)店，相互競(jing)爭(zheng)的(de)(de)國內或(huo)(huo)國際(ji)運營商(shang)(shang)可以直接瞄(miao)準客(ke)戶，而(er)無(wu)需(xu)將他(ta)們吸引到實體門店或(huo)(huo)網(wang)站。對服務(wu)的(de)(de)更(geng)多(duo)競(jing)爭(zheng)通(tong)常會轉化為客(ke)戶流失，最終給(gei)價(jia)格(ge)帶來下(xia)行(xing)壓力。
無疑，電信運營商(shang)(shang)擔心失去與(yu)消費(fei)者的(de)直接(jie)聯系。通過采用eSIM/iSIM，消費(fei)者將獲(huo)得一種更靈活的(de)方式(shi)來管理(li)同一設備(bei)上不(bu)同移動運營商(shang)(shang)網絡的(de)配置文件，這將打破現有的(de)鎖定(ding)(ding)效應——也即一張SIM卡與(yu)單個移動運營商(shang)(shang)綁定(ding)(ding)，從而(er)重新定(ding)(ding)義移動運營商(shang)(shang)的(de)競爭(zheng)市場。
CCS Insight的(de)(de)(de)分析師(shi)Kester Mann就直言(yan)，最極端的(de)(de)(de)情(qing)況是，eSIM/iSIM可能鼓勵終(zhong)端設(she)備制造商自己成為MVNO。這(zhe)樣一(yi)來，消(xiao)費者將(jiang)可以(yi)從同一(yi)家公司購(gou)買終(zhong)端設(she)備和網絡服(fu)務(wu)計劃，傳統電信運營商與用戶之間(jian)的(de)(de)(de)交互將(jiang)因此(ci)被切斷。這(zhe)自然并非電信運營商希望看(kan)到的(de)(de)(de)情(qing)況。
關于安全性和政府監管
另(ling)外，關于eSIM帶來(lai)的(de)新安(an)(an)全挑戰(zhan)也(ye)一直為(wei)行業所擔(dan)憂。中國信通院曾撰文分析，相比于傳統(tong)SIM卡，eSIM面臨(lin)的(de)安(an)(an)全風險范圍更大，并(bing)指出eSIM卡片易遭受克隆、身份篡改、邏輯攻(gong)擊(ji)(ji)、物理攻(gong)擊(ji)(ji)等(deng)攻(gong)擊(ji)(ji)，從而(er)使攻(gong)擊(ji)(ji)者可以利用(yong)獲取的(de)數據非法復制卡片。
Enisa在報告(gao)中(zhong)也寫到(dao)(dao)，eSIM也帶來了新的安全挑戰和風險。例如，eSIM配置(zhi)(zhi)文件(jian)的安全性必須得(de)到(dao)(dao)確保。最終用戶可以直接將配置(zhi)(zhi)文件(jian)下(xia)載(zai)到(dao)(dao)他們的設(she)(she)備(bei)上，這可能成為(wei)攻(gong)擊(ji)(ji)者(zhe)的目標，攻(gong)擊(ji)(ji)者(zhe)可以將新的配置(zhi)(zhi)文件(jian)推送到(dao)(dao)設(she)(she)備(bei)上并掌(zhang)控設(she)(she)備(bei)。該機構(gou)還指(zhi)出，由于eSIM集成在設(she)(she)備(bei)中(zhong)，故(gu)障不(bu)僅可能影響設(she)(she)備(bei)本身，還可能影響任(ren)何直接連接的元件(jian)。eSIM將成為(wei)物聯網事實上的信任(ren)根(gen)源(RoT)。
當(dang)然，所有(you)這些風險，也都適用于初(chu)出(chu)茅廬的iSIM技術。
Enisa表(biao)示，面對(dui)eSIM(iSIM)技(ji)術(shu)，監管機(ji)構應(ying)該在兩方(fang)面發揮作用：允(yun)許采用和(he)引入支持(chi)消(xiao)費(fei)者利益的(de)(de)更安全的(de)(de)技(ji)術(shu)，同時維護(hu)和(he)審查支持(chi)流程的(de)(de)完整(zheng)性。我國工(gong)信部(bu)去年在回復網友相(xiang)關提問表(biao)示正在研究(jiu)推(tui)進eSIM技(ji)術(shu)在平板(ban)電腦、便攜式(shi)計算(suan)機(ji)及智能手機(ji)設(she)備上的(de)(de)應(ying)用，待條件(jian)成(cheng)熟后(hou)將(jiang)擴大eSIM技(ji)術(shu)應(ying)用范圍。
據C114了解，早在(zai)2019年，中(zhong)國(guo)信(xin)通院(yuan)就聯合(he)國(guo)內(nei)三大運營商成(cheng)立eSIM管理工(gong)作委員會(hui)，討論EID號(hao)碼核發、eSIM證書(shu)發放和(he)eUICC安(an)全(quan)認證等(deng)內(nei)容。工(gong)信(xin)部(bu)(bu)亦在(zai)此前的回復中(zhong)指明了推廣eSIM的兩(liang)大前提——用戶(hu)合(he)法權益和(he)信(xin)息(xi)安(an)全(quan)，原話為(wei)“我部(bu)(bu)高度重視保護消(xiao)費(fei)者合(he)法權益，堅(jian)持在(zai)確保用戶(hu)合(he)法權益和(he)信(xin)息(xi)安(an)全(quan)的基礎上，積極推動新技術新設備的應用和(he)推廣”。
iSIM可能在物聯網市場更容易受到熱捧
來(lai)自Kaleido Intelligence的研究(jiu)數據顯(xian)示，到(dao)2027年，iSIM設備出貨量將增長(chang)到(dao)3億(yi)，占所有eSIM設備出貨量的19%。不過，事(shi)實(shi)上，沃(wo)達豐、高(gao)通和Thales去年才成功(gong)展示第一(yi)款利用iSIM技(ji)術(shu)的智(zhi)(zhi)能(neng)手(shou)(shou)機——來(lai)自三星的Galaxy旗艦機型。Thales預測，iSIM將首先(xian)用于消(xiao)費電子領域的高(gao)端創(chuang)新智(zhi)(zhi)能(neng)手(shou)(shou)機。當入門級/中端智(zhi)(zhi)能(neng)手(shou)(shou)機和可穿戴設備也采(cai)用該技(ji)術(shu)時，iSIM的技(ji)術(shu)承諾將得以全(quan)部實(shi)現。
考(kao)慮到(dao)(dao)尺寸的減小(xiao)，iSIM很可能成(cheng)為更(geng)小(xiao)、更(geng)緊湊的設備(bei)的首(shou)選。Thales官網信(xin)息亦表示：“隨著全球企業(ye)(ye)擁抱(bao)物(wu)聯(lian)(lian)網革命，iSIM的采用將(jiang)(jiang)越來越廣泛。iSIM將(jiang)(jiang)使企業(ye)(ye)更(geng)容易、更(geng)經濟地(di)實施部署(shu)5G專網，這(zhe)對于(yu)支持大規模機器類型通信(xin)的連接需求至關重(zhong)要。對于(yu)物(wu)聯(lian)(lian)網設備(bei)制造商來說，將(jiang)(jiang)SIM卡直接集成(cheng)到(dao)(dao)設備(bei)中可能會縮(suo)短產品開發時間(jian)。”這(zhe)家公司稱，預計到(dao)(dao)2024年iSIM將(jiang)(jiang)得(de)到(dao)(dao)廣泛部署(shu)，從(cong)而改變(bian)企業(ye)(ye)連接設備(bei)和部署(shu)物(wu)聯(lian)(lian)網解決(jue)方案(an)的方式(shi)。
不難推(tui)測，eSIM可(ke)以讓電信運營商更輕松進(jin)入鄰近市(shi)場，包括可(ke)穿戴設備、消費(fei)電子產品和汽車(che)行業。此外，如果運營商不需(xu)要采購SIM卡，這很(hen)可(ke)能會降低成(cheng)本，并且(qie)使其不太容(rong)易受(shou)到芯(xin)片短缺等(deng)事件的影(ying)響(xiang)。在(zai)歐洲(zhou)市(shi)場，瑞士電信已經在(zai)寶馬iX車(che)型(xing)上安裝了eSIM，為(wei)汽車(che)提(ti)供5G連接，而(er)Proximus旗下的BICS已與Thales合(he)作，使企業更容(rong)易在(zai)智能電表和智能家(jia)電等(deng)物(wu)聯(lian)網設備中(zhong)使用eSIM。此外，Telenor已獲準在(zai)智能電表中(zhong)安裝eSIM。
因(yin)此(ci)，雖然消費者何(he)時能(neng)夠(gou)普(pu)遍用上eSIM或iSIM尚不可知，但顯然，eSIM和iSIM的(de)發展(zhan)極有可能(neng)在未來幾年(nian)對物(wu)聯網行業的(de)快速擴張(zhang)起到推動作用。
