4月24日消息，據英國《金融時報》報道稱，如果中國政府禁止美國存儲芯片制造(zao)(zao)商(shang)美光科技(ji)(Micron)在(zai)大陸(lu)銷售芯片(pian)，美國(guo)將要(yao)求韓國(guo)政(zheng)府(fu)敦促其芯片(pian)制造(zao)(zao)商(shang)（三(san)星、SK海力(li)士(shi)）不要(yao)填(tian)補中國(guo)的任何市(shi)場空(kong)白。
報道援引四位知情人(ren)士透露，美(mei)國在韓國總統尹錫悅準備在本周(zhou)一(yi)前往美(mei)國華盛頓之際提(ti)出了這一(yi)要求。
知情人士表示，如果美光因(yin)此次(ci)調(diao)查而被禁售，華(hua)盛(sheng)頓將要求(qiu)首爾(er)鼓勵韓國存儲芯片制造商三星(xing)電(dian)子和SK海力士停止增(zeng)加對中國大陸的銷售。
今(jin)年3月31日晚間，中國(guo)(guo)國(guo)(guo)家互聯網(wang)(wang)信息辦(ban)公(gong)室下設(she)的“網(wang)(wang)絡安(an)全審(shen)(shen)查辦(ban)公(gong)室”宣(xuan)布(bu)按照《網(wang)(wang)絡安(an)全審(shen)(shen)查辦(ban)法》對美(mei)國(guo)(guo)存儲芯片大廠美(mei)光公(gong)司在(zai)華銷售的產品實施(shi)網(wang)(wang)絡安(an)全審(shen)(shen)查。
對此，美光(guang)回應稱正與中國政(zheng)府合作，其在中國的運營(ying)是(shi)正常的。
根據TrendForce的(de)(de)數(shu)據顯示，美(mei)光在(zai)2022Q4 NAND Flash市場(chang)的(de)(de)份(fen)(fen)額為(wei)(wei)10.7%，排在(zai)三(san)星（33.8%）、鎧俠（19.1%）、SK海(hai)力士（17.1%）、西部數(shu)據（16.1%）之后。美(mei)光在(zai)2022Q4 DRAM市場(chang)的(de)(de)份(fen)(fen)額為(wei)(wei)23.0%，僅次于三(san)星（45.1%）和SK海(hai)力士（27.7%）。另(ling)有數(shu)據顯示，目(mu)前以長江存(cun)儲(chu)(chu)和長鑫存(cun)儲(chu)(chu)為(wei)(wei)代表的(de)(de)國產存(cun)儲(chu)(chu)芯片(pian)廠商在(zai)全球整個(ge)存(cun)儲(chu)(chu)芯片(pian)（NAND＋DRAM）市場(chang)的(de)(de)份(fen)(fen)額僅有4.6%左(zuo)右。
總體來看，國產存儲芯片廠商在(zai)全球市場上的(de)份額(e)仍(reng)然(ran)是非常(chang)的(de)低(di)。
那(nei)么(me)一旦美光在國內被禁(jin)售(shou)，同(tong)時三(san)星、SK海力(li)士(shi)又不(bu)去填補(bu)市(shi)(shi)場的(de)情況(kuang)下，國產存儲芯片廠(chang)商能否吃下空出(chu)的(de)市(shi)(shi)場？
根據美(mei)(mei)光的(de)(de)財(cai)報(bao)顯示，2022財(cai)年美(mei)(mei)光來自中國大陸的(de)(de)銷(xiao)售收入為(wei)約(yue)33億(yi)美(mei)(mei)元（包(bao)括了(le)向(xiang)江波龍、佰維存(cun)儲(chu)等銷(xiao)售的(de)(de)存(cun)儲(chu)晶圓），占比(bi)約(yue)10.7%。也就(jiu)(jiu)是說，如果美(mei)(mei)光在國內(nei)被禁(jin)售，對于國產存(cun)儲(chu)芯(xin)片廠商(shang)來說，就(jiu)(jiu)將會出(chu)現33億(yi)美(mei)(mei)元的(de)(de)市場(chang)機(ji)會。
根據資料(liao)顯(xian)示，長(chang)鑫存儲作為國(guo)內一(yi)體化存儲器制造商，專(zhuan)業(ye)從事動態(tai)隨機存取存儲芯片(DRAM)的設計(ji)、研發、生產(chan)和銷售(shou)，目前已建成中(zhong)國(guo)第(di)一(yi)座(zuo)12英(ying)寸(cun)晶圓廠并投產(chan)。2018年，長(chang)鑫存儲研發了國(guo)內首個8Gb DDR4芯片，2019年三(san)季(ji)度成功量(liang)產(chan)19nm工(gong)藝的DDR4/LPDDR4/LPDDR4X芯片。
產能(neng)(neng)方(fang)面，長鑫存儲在2020年、2021年分(fen)別(bie)實現了4.5萬片晶(jing)(jing)圓/月、6萬片晶(jing)(jing)圓/月的(de)(de)目標，2022年的(de)(de)產能(neng)(neng)目標是12萬片晶(jing)(jing)圓/月，未來的(de)(de)產能(neng)(neng)目標是30萬片晶(jing)(jing)圓/月。
目前長鑫存儲(chu)的(de)DRAM芯片(pian)也已(yi)經獲(huo)得了威剛科技、江波龍(long)FORESEE等眾(zhong)多存儲(chu)品牌廠(chang)商(shang)的(de)采用。
至于(yu)(yu)國(guo)產(chan)NAND Flash芯(xin)片大廠長江(jiang)存(cun)(cun)儲(chu)(chu)(chu)，其早在(zai)2017年(nian)就研制成(cheng)功了中國(guo)第一顆3D NAND閃(shan)(shan)存(cun)(cun)芯(xin)片。2018年(nian)長江(jiang)存(cun)(cun)儲(chu)(chu)(chu)的(de)(de)32層NAND Flash的(de)(de)量(liang)產(chan)，國(guo)產(chan)閃(shan)(shan)存(cun)(cun)芯(xin)片終于(yu)(yu)實現了量(liang)產(chan)突破。2019年(nian)9月長江(jiang)存(cun)(cun)儲(chu)(chu)(chu)正式宣布(bu)，成(cheng)功量(liang)產(chan)基于(yu)(yu)自(zi)研的(de)(de)Xtacking架構的(de)(de)64層256Gb TLC 3D NAND Flash。2020年(nian)4月13日，長江(jiang)存(cun)(cun)儲(chu)(chu)(chu)又宣布(bu)其128層QLC 3D NAND 閃(shan)(shan)存(cun)(cun)研發(fa)成(cheng)功，密度遠超一線大廠，并已在(zai)多家控制器廠商(shang)SSD等終端存(cun)(cun)儲(chu)(chu)(chu)產(chan)品上通過驗證。目前(qian)，長江(jiang)存(cun)(cun)儲(chu)(chu)(chu)的(de)(de)NAND Flash已有被眾多的(de)(de)存(cun)(cun)儲(chu)(chu)(chu)品牌采用。去年(nian)，長江(jiang)存(cun)(cun)儲(chu)(chu)(chu)的(de)(de)Xtacking架構也已經(jing)演(yan)進到(dao)了第三代。
產(chan)能方面，2016年12月，以長江存(cun)儲為(wei)主(zhu)體的(de)國家存(cun)儲器(qi)基(ji)地(di)正(zheng)式開工建(jian)設，其中(zhong)包(bao)括3座(zuo)(zuo)全球(qiu)單座(zuo)(zuo)潔凈面積最(zui)大的(de)3D NAND Flash FAB廠房、1座(zuo)(zuo)總(zong)部(bu)研發(fa)大樓和(he)其他(ta)若干配(pei)套建(jian)筑(zhu)，項目建(jian)成后總(zong)產(chan)能將達到30萬片(pian)/月。
由于長鑫存(cun)(cun)儲(chu)和長江存(cun)(cun)儲(chu)都不是上市(shi)公司，其官方也并未對外透(tou)露過相關財務數據，因(yin)此難以獲悉其具(ju)體的營收情況。
不過，根(gen)(gen)據彭博社此(ci)前的(de)(de)(de)報道(dao)稱，長鑫存儲2022年的(de)(de)(de)收入已(yi)經達到了17億美元(yuan)。另外(wai)根(gen)(gen)據Gartner此(ci)前公(gong)布的(de)(de)(de)一張圖表(biao)顯示，長江存儲2022年的(de)(de)(de)營(ying)收大約在(zai)21億美元(yuan)左右。
需要(yao)指出的(de)是，在(zai)(zai)美(mei)光(guang)2022財年(nian)(nian)的(de)收入當中，DRAM營(ying)收占比約(yue)73%，NAND Flash占比約(yue)26%。也就是說，如果長(chang)(chang)鑫存儲和長(chang)(chang)江存儲要(yao)填補美(mei)光(guang)可能(neng)將(jiang)空出的(de)33億(yi)美(mei)元的(de)市場機會，需要(yao)各自將(jiang)營(ying)收在(zai)(zai)2022年(nian)(nian)的(de)基(ji)礎上分別增(zeng)加約(yue)24億(yi)美(mei)元和9億(yi)美(mei)元。
考慮到(dao)去年(nian)(nian)整個存儲(chu)(chu)芯(xin)片市場需求偏弱，且價(jia)格持續下(xia)滑，如果去年(nian)(nian)長(chang)(chang)鑫(xin)存儲(chu)(chu)和(he)長(chang)(chang)江存儲(chu)(chu)的(de)(de)平均產能(neng)(neng)(neng)利(li)用(yong)率按照80%來看的(de)(de)話，這(zhe)也(ye)意味(wei)著(zhu)長(chang)(chang)鑫(xin)存儲(chu)(chu)需要(yao)將(jiang)現(xian)有(you)產能(neng)(neng)(neng)利(li)用(yong)率提升到(dao)100%的(de)(de)基礎(chu)上(shang)，可(ke)能(neng)(neng)(neng)還(huan)需要(yao)增加(jia)一倍以(yi)上(shang)的(de)(de)產能(neng)(neng)(neng)才(cai)能(neng)(neng)(neng)吃下(xia)美光空出的(de)(de)市場。而長(chang)(chang)江存儲(chu)(chu)也(ye)需要(yao)將(jiang)現(xian)有(you)產能(neng)(neng)(neng)利(li)用(yong)率提升到(dao)100%的(de)(de)基礎(chu)上(shang)，再(zai)增加(jia)大(da)約20%的(de)(de)產能(neng)(neng)(neng)。
雖然，目前長(chang)鑫存儲(chu)(chu)和長(chang)江存儲(chu)(chu)都在(zai)(zai)積極的(de)準備擴大產(chan)能，但是由(you)于去年(nian)10月，美國出(chu)臺了(le)針對中(zhong)國半導體產(chan)業的(de)出(chu)口(kou)管制(zhi)(zhi)新規，其(qi)中(zhong)就有明(ming)確限(xian)制(zhi)(zhi)向中(zhong)國銷售可以(yi)被用于128層及以(yi)上3D NAND、18nm及以(yi)下DRAM制(zhi)(zhi)造(zao)的(de)相關設(she)備。此舉不僅限(xian)制(zhi)(zhi)了(le)長(chang)江存儲(chu)(chu)、長(chang)鑫存儲(chu)(chu)等中(zhong)國本土(tu)存儲(chu)(chu)芯片(pian)制(zhi)(zhi)造(zao)商(shang)的(de)技(ji)術升級(ji)和產(chan)能擴張(zhang)，同時也影(ying)響到了(le)三(san)星、SK海力士在(zai)(zai)中(zhong)國大陸的(de)技(ji)術升級(ji)和產(chan)能擴張(zhang)。
即(ji)便長(chang)鑫(xin)存(cun)(cun)儲、長(chang)江(jiang)存(cun)(cun)儲的(de)擴產(chan)(chan)能夠依(yi)靠國產(chan)(chan)設備廠(chang)(chang)的(de)助(zhu)力繼(ji)續推進，從建廠(chang)(chang)到量產(chan)(chan)仍(reng)然是需要較長(chang)的(de)時間周(zhou)期。這(zhe)也意味(wei)著，僅僅依(yi)靠長(chang)鑫(xin)存(cun)(cun)儲和長(chang)江(jiang)存(cun)(cun)儲還不足(zu)以吃下(xia)美光空(kong)出的(de)市場。而且這(zhe)還是在沒有考慮產(chan)(chan)品技術(shu)差(cha)距的(de)基(ji)礎上。
不過(guo)，如(ru)果(guo)國內的(de)(de)(de)(de)(de)江(jiang)波(bo)龍(long)、佰(bai)維存(cun)(cun)儲(chu)等存(cun)(cun)儲(chu)模組廠商有(you)(you)采購美(mei)(mei)光的(de)(de)(de)(de)(de)存(cun)(cun)儲(chu)晶(jing)圓來制造自有(you)(you)品牌(pai)的(de)(de)(de)(de)(de)存(cun)(cun)儲(chu)芯片不受影響的(de)(de)(de)(de)(de)話，那么(me)禁(jin)售(shou)美(mei)(mei)光，即便三星、SK海力(li)士不來填(tian)補市場(chang)空白，江(jiang)波(bo)龍(long)、佰(bai)維存(cun)(cun)儲(chu)等可以(yi)通過(guo)加大(da)采購美(mei)(mei)光的(de)(de)(de)(de)(de)晶(jing)圓來填(tian)補部(bu)分市場(chang)空白。但是，如(ru)果(guo)只是禁(jin)售(shou)美(mei)(mei)光自有(you)(you)品牌(pai)的(de)(de)(de)(de)(de)存(cun)(cun)儲(chu)產品，不禁(jin)美(mei)(mei)光存(cun)(cun)儲(chu)晶(jing)圓的(de)(de)(de)(de)(de)在(zai)華銷(xiao)售(shou)，這似乎又顯得有(you)(you)點(dian)不夠“嚴謹”。因為，如(ru)果(guo)認定美(mei)(mei)光在(zai)華銷(xiao)售(shou)的(de)(de)(de)(de)(de)產品存(cun)(cun)在(zai)網絡安全問題(ti)(ti)，那么(me)美(mei)(mei)光在(zai)華銷(xiao)售(shou)的(de)(de)(de)(de)(de)存(cun)(cun)儲(chu)晶(jing)圓自然也(ye)同樣(yang)可能(neng)也(ye)存(cun)(cun)在(zai)網絡安全問題(ti)(ti)，畢(bi)竟存(cun)(cun)儲(chu)產品的(de)(de)(de)(de)(de)核心就是存(cun)(cun)儲(chu)芯片本身(shen)。
