5月31日上午，2023數智產業領袖峰會在北京盛大開幕。智次方研究院在本次大會上正式發布了《2023年中國智能網聯汽車產業洞察暨生態圖譜報告》以及《2023年中國工業互聯網產(chan)業洞察暨生態圖譜(pu)報告》。
5月31日上午(wu)，2023數智(zhi)產(chan)業領袖峰會在北(bei)京(jing)盛(sheng)大(da)開幕，本屆大(da)會以大(da)模(mo)型時代的“破”與“立”為主題，匯聚產(chan)業領袖、專家學者(zhe)、投資(zi)機構(gou)、創新企(qi)業等各界精英，共(gong)同探討企(qi)業如何利用新技術實現“破圈”式(shi)突破和(he)持續性(xing)增長。
作為(wei)智(zhi)次方(fang)(fang)(深圳)科技有(you)限(xian)公司旗(qi)下專注(zhu)企業智(zhi)能(neng)(neng)化(hua)轉型升級與(yu)產業創新的研究機構，智(zhi)次方(fang)(fang)研究院在本次大會上正式(shi)發布了(le)《2023年中國(guo)智(zhi)能(neng)(neng)網聯(lian)汽車產業洞察暨生態(tai)圖譜報告(gao)》以及《2023年中國(guo)工業互聯(lian)網產業洞察暨生態(tai)圖譜報告(gao)》。
新版圖譜和往年相比，一個(ge)(ge)顯著特色是從(cong)關注AIoT產業全(quan)貌演進(jin)至深入觀察重點細分行業。工業、汽車作為近年來數字(zi)(zi)化(hua)轉型、智能化(hua)升級(ji)日新月異(yi)的兩個(ge)(ge)重點行業，涌現出眾多優(you)秀(xiu)案(an)例和先進(jin)經驗，發展成效全(quan)球矚目，已成為新時期促進(jin)我國數字(zi)(zi)經濟發展的重要引擎和搶占行業智能化(hua)高地(di)的戰略方向(xiang)。
在(zai)此(ci)背(bei)景下，智次(ci)方(fang)研(yan)究(jiu)院選擇工業(ye)(ye)互聯(lian)網和(he)智能網聯(lian)汽車兩大領域，撰寫(xie)相應的生態圖(tu)譜報(bao)告，以期(qi)為業(ye)(ye)界提供(gong)言簡意賅、簡潔明了的“產業(ye)(ye)地圖(tu)”，助(zhu)力清晰梳理(li)產業(ye)(ye)格局(ju)，輔助(zhu)企業(ye)(ye)精準定位和(he)厘清發(fa)展方(fang)向(xiang)，合理(li)作出關(guan)鍵決策。
下附兩份報告部分洞察節選
1智能網聯汽車
洞察1：智能網聯汽車的技術架構將加快向計算集中化、應用層軟硬解耦，以及人-車-路-云協同方向發展
軟件定義汽車崛起，引領智能汽車駛向中央計算時代，其架構將呈現“中央-層-區”特點，同時，結合開放式軟件平臺和池化資源，實現云計算+單車計算下的智能駕駛。中(zhong)(zhong)央(yang)(yang)計(ji)算(suan)架構中(zhong)(zhong)，中(zhong)(zhong)央(yang)(yang)-層(ceng)-區(qu)的構架可基于需求進行(xing)規(gui)劃，項目能(neng)以統一的開(kai)發方(fang)(fang)式取代本地開(kai)發方(fang)(fang)式，每類控制(zhi)器(qi)均對應特定的系(xi)統需求，避免(mian)過(guo)度開(kai)發，控制(zhi)器(qi)的系(xi)統級優化將(jiang)成為(wei)主要焦點。
洞察2：智能網聯汽車產業技術應用正積極擁抱AIGC，探索將之應用于品牌傳播、產品營銷、客戶服務、座艙交互、自動駕駛開發、智能駕駛輔助訓練
2023年以來，AIGC發展速度驚人，迭代速度呈現指數級爆發。AIGC的核心是利用人工智能生(sheng)(sheng)(sheng)成用(yong)戶(hu)所(suo)需的內容，其應(ying)用(yong)場景多(duo)樣，目前(qian)已廣泛應(ying)用(yong)于(yu)互聯網、傳(chuan)媒(mei)、電商(shang)、影視、娛樂等(deng)行業進行文本、圖像、音視頻、代碼、策略等(deng)多(duo)模態內容的單一生(sheng)(sheng)(sheng)成或(huo)跨模態生(sheng)(sheng)(sheng)成，以提升內容生(sheng)(sheng)(sheng)產(chan)效(xiao)率與多(duo)樣性。在汽車行業，目前(qian)已有眾多(duo)企業探索將之應(ying)用(yong)于(yu)品牌傳(chuan)播、動(dong)態營銷、客戶(hu)服(fu)務(wu)(wu)、座(zuo)艙交(jiao)互、自動(dong)駕(jia)駛(shi)(shi)開發、智能駕(jia)駛(shi)(shi)輔助訓練等(deng)方面(mian)，促(cu)進營銷、產(chan)品、服(fu)務(wu)(wu)和安全(quan)保障提質升級(ji)。
洞察3：智能網聯汽車的商業模式將從傳統的一次性產品消費轉為提供全生命周期服務，業務成本大幅降低、網絡效應持續增強，且利潤池將發生顯著轉移
未來，智能網聯汽車將作為出行期間全面服務的載體，其關注的重點將是和客戶建立起全生命周期的高頻直接互動，以客戶價值為起點快速推出服務并持續優化;同時，與城市協同發展，成為智慧城市數據采集終端(duan)。相應地，汽(qi)車(che)產業商(shang)業模式(shi)的重心將從圍繞整車(che)產品的設計和制造，轉(zhuan)向優(you)化消(xiao)費(fei)者(zhe)出行(xing)服務體驗(B2B2C)以及賦能(neng)智慧城市發展(B2G)的能(neng)力水平。
洞察4：智能網聯汽車的產業生態將與舊有生態有重大區別，車輛、主機廠、Tier1的角色定位和發展模式將發生重大變化
傳統的汽車供應鏈實行Tier3→Tier2→Tier1的垂直供應模式，整車廠主要與Tier1供應商發生直接合作。未來，汽車智能化將會依賴芯片、算法、軟件(jian)等(deng)底層產品的(de)(de)進步，原(yuan)本(ben)Tier2、Tier3供(gong)(gong)應商(shang)(shang)將(jiang)(jiang)在全產業鏈上下游(you)扮(ban)演著重(zhong)要(yao)角(jiao)色，多方(fang)合作(zuo)正逐漸成(cheng)為貫穿整(zheng)個汽(qi)車(che)生(sheng)(sheng)態的(de)(de)常態。智能(neng)網聯汽(qi)車(che)的(de)(de)產業生(sheng)(sheng)態將(jiang)(jiang)較(jiao)傳統生(sheng)(sheng)態的(de)(de)復雜度(du)大幅提(ti)升，未來(lai)的(de)(de)汽(qi)車(che)產業將(jiang)(jiang)是一(yi)個多方(fang)共建的(de)(de)生(sheng)(sheng)態體(ti)系(xi)，參與者(zhe)包括(kuo)整(zheng)車(che)廠(chang)(chang)、互聯網公(gong)司(si)、ICT企業、原(yuan)Tier1供(gong)(gong)應商(shang)(shang)和政府。其中，整(zheng)車(che)廠(chang)(chang)的(de)(de)核心角(jiao)色將(jiang)(jiang)由系(xi)統集成(cheng)商(shang)(shang)向(xiang)軟件(jian)平臺開(kai)(kai)發商(shang)(shang)轉變，原(yuan)Tier1廠(chang)(chang)商(shang)(shang)將(jiang)(jiang)演變成(cheng)圍繞(rao)整(zheng)車(che)廠(chang)(chang)軟硬件(jian)平臺來(lai)提(ti)供(gong)(gong)聯合開(kai)(kai)發服務的(de)(de)服務商(shang)(shang)。
洞察5：智能網聯汽車產業頂層規劃仍需進一步加強和完善，促進預期功能安全、數據安全、網絡安全等將成為未來政策重點之一
近年來，我國(guo)智(zhi)能網聯(lian)汽車產業的(de)(de)頂層規(gui)(gui)劃(hua)以及產業政策雖日趨(qu)完善，但仍(reng)有(you)較(jiao)大(da)不足。一是(shi)缺(que)乏重大(da)的(de)(de)、國(guo)家層面的(de)(de)行動計(ji)(ji)劃(hua)，各部(bu)門間亟需加強(qiang)協(xie)同，完善頂層設計(ji)(ji)和統籌規(gui)(gui)劃(hua)。二是(shi)在高級別自動駕駛(shi)技術測(ce)試驗(yan)證、示范應(ying)用(yong)和商(shang)業化運營、高速公路測(ce)試、車輛數據安(an)全和隱(yin)私(si)權保(bao)護等方面，我國(guo)相關法律(lv)法規(gui)(gui)尚存(cun)在一些限(xian)制條款或(huo)部(bu)分法律(lv)條款內容缺(que)失。
洞察6：智能網聯汽車產業安全發展重要性日益凸顯，智能底盤、車用操作系統、下一代感知系統、信息安全等關鍵技術投入有望不斷提升
隨著(zhu)汽(qi)車智能(neng)網聯化(hua)浪(lang)潮的(de)(de)加速，汽(qi)車的(de)(de)產業鏈、技(ji)(ji)術鏈、價值鏈正在(zai)發(fa)生較大(da)變化(hua)。在(zai)中(zhong)美科技(ji)(ji)脫鉤、國(guo)際政經局勢(shi)日益緊張(zhang)等大(da)背景下(xia)，核心技(ji)(ji)術的(de)(de)自(zi)主可控變得(de)愈發(fa)重要。我國(guo)在(zai)若干關鍵(jian)零部件(jian)環(huan)節(jie)仍(reng)面臨較大(da)技(ji)(ji)術挑戰，已成為(wei)當下(xia)中(zhong)國(guo)智能(neng)網聯汽(qi)車安(an)(an)全發(fa)展(zhan)的(de)(de)一大(da)難(nan)題(ti)，“卡脖子”問題(ti)亟待解決。目前，我國(guo)在(zai)智能(neng)底盤、車用操作系統(tong)、下(xia)一代感知系統(tong)、信息安(an)(an)全、智能(neng)座艙芯片等領域(yu)須(xu)加速實(shi)現技(ji)(ji)術研(yan)發(fa)突(tu)破，建立全球競爭(zheng)力。
2工業互聯網
洞察1：工業互聯網平臺競爭加劇，深化工業機理知識、數據算法和經驗規律的沉淀成為構建差異化的關鍵
目(mu)前工(gong)業(ye)(ye)互(hu)(hu)聯(lian)網平(ping)(ping)(ping)(ping)臺市場(chang)集中度(du)不高，我國具有一(yi)(yi)定行(xing)業(ye)(ye)和區(qu)域(yu)影(ying)響力(li)的平(ping)(ping)(ping)(ping)臺數量(liang)超(chao)過(guo)240家，跨行(xing)業(ye)(ye)、跨領域(yu)工(gong)業(ye)(ye)互(hu)(hu)聯(lian)網平(ping)(ping)(ping)(ping)臺數量(liang)達(da)到28家。由(you)于工(gong)業(ye)(ye)細分(fen)行(xing)業(ye)(ye)和場(chang)景較(jiao)多，所(suo)以工(gong)業(ye)(ye)互(hu)(hu)聯(lian)網平(ping)(ping)(ping)(ping)臺領域(yu)并未出現如同消(xiao)費互(hu)(hu)聯(lian)網領域(yu)的平(ping)(ping)(ping)(ping)臺型超(chao)級(ji)巨頭。未來(lai)隨著(zhu)市場(chang)基數持(chi)續增大，下游不同行(xing)業(ye)(ye)需求分(fen)化，平(ping)(ping)(ping)(ping)臺及(ji)應用產品體系日(ri)趨統(tong)一(yi)(yi)，工(gong)業(ye)(ye)互(hu)(hu)聯(lian)網平(ping)(ping)(ping)(ping)臺企(qi)業(ye)(ye)間(jian)的競爭(zheng)將進(jin)一(yi)(yi)步加劇(ju)，企(qi)業(ye)(ye)的差異化價(jia)值進(jin)一(yi)(yi)步凸(tu)顯。
洞察2：工業APP應用深度和廣度持續拓展，降低數字化轉型門檻
無(wu)論是(shi)大型制(zhi)(zhi)(zhi)造企業(ye)(ye)(ye)，還是(shi)中小制(zhi)(zhi)(zhi)造企業(ye)(ye)(ye)，在數字化轉型過程(cheng)中都需(xu)要應(ying)用(yong)大量工(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)業(ye)(ye)(ye)軟(ruan)件，然而大型企業(ye)(ye)(ye)工(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)業(ye)(ye)(ye)軟(ruan)件紛(fen)繁(fan)復雜，存(cun)在部署成本高、業(ye)(ye)(ye)務決策(ce)難、數據利(li)用(yong)率低(di)(di)等問(wen)題。與之相比，基于(yu)工(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)業(ye)(ye)(ye)互聯網(wang)平臺開發(fa)的工(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)業(ye)(ye)(ye)APP能(neng)夠降低(di)(di)制(zhi)(zhi)(zhi)造企業(ye)(ye)(ye)數字化轉型門檻，助推工(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)業(ye)(ye)(ye)互聯網(wang)產業(ye)(ye)(ye)繁(fan)榮。近(jin)年來(lai)，我國工(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)業(ye)(ye)(ye)APP呈現爆發(fa)增長的態勢，工(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)業(ye)(ye)(ye)APP應(ying)用(yong)深(shen)度(du)和廣度(du)持續拓展。工(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)信部數據顯示，截(jie)止2022年12月，全國面向特(te)定行(xing)業(ye)(ye)(ye)、特(te)定場景的工(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)業(ye)(ye)(ye)APP突破(po)65萬個。同時(shi)，工(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)業(ye)(ye)(ye)APP已(yi)經深(shen)入企業(ye)(ye)(ye)的研發(fa)設(she)計、生產制(zhi)(zhi)(zhi)造、物流周轉、日常運維、經營管理等各(ge)個維度(du)，尤其是(shi)在一些高附(fu)加值(zhi)產品，比如飛機、船(chuan)舶、汽車、大型工(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)業(ye)(ye)(ye)設(she)備上帶來(lai)顯著的價(jia)值(zhi)。
洞察3：發揮工業互聯網平臺企業的“鏈主”引領效應，成為多地推動制造業數字化轉型的有效模式
當前(qian)，我國工(gong)業(ye)(ye)互聯網已經跨過單(dan)點應用示范和(he)垂直行業(ye)(ye)深(shen)化(hua)(hua)階(jie)段，正在向(xiang)跨領域(yu)跨行業(ye)(ye)融合(he)發(fa)展的(de)階(jie)段邁進。多個地(di)(di)區(qu)正打造工(gong)業(ye)(ye)互聯網平(ping)臺(tai)企(qi)業(ye)(ye)作為(wei)“鏈主”企(qi)業(ye)(ye)，借平(ping)臺(tai)之力打通(tong)供應與(yu)制造、產品與(yu)服務間等各(ge)環節數據(ju)流，實(shi)現(xian)工(gong)業(ye)(ye)經濟(ji)全要素(su)、全產業(ye)(ye)鏈、全價值鏈的(de)連(lian)接，賦能(neng)當地(di)(di)制造業(ye)(ye)集群數字化(hua)(hua)轉型，盤活地(di)(di)方實(shi)體經濟(ji)，形成數實(shi)融合(he)發(fa)展新(xin)格局。
洞察4：“5G+工業互聯網”發展駛入快車道
5G是驅動(dong)工(gong)(gong)業(ye)互(hu)(hu)聯網(wang)發(fa)展(zhan)的(de)關(guan)鍵技術，工(gong)(gong)業(ye)互(hu)(hu)聯網(wang)是5G規模化應用的(de)主陣(zhen)地。近年來(lai)，“5G+工(gong)(gong)業(ye)互(hu)(hu)聯網(wang)”發(fa)展(zhan)駛入(ru)快車道。從技術標準來(lai)看(kan)：2020年7月(yue)3日，3GPP官宣了5G R16標準的(de)凍結(jie)，定義了5G LAN這一推動(dong)5G向垂(chui)直(zhi)行業(ye)擴展(zhan)的(de)重要加速(su)劑，拉開了“工(gong)(gong)業(ye)5G時代(dai)”的(de)大幕(mu)。從頂(ding)層設(she)計來(lai)看(kan)：“5G+工(gong)(gong)業(ye)互(hu)(hu)聯網(wang)”相(xiang)關(guan)政策呈現出逐年清晰、完善、具體的(de)趨勢。
洞察5：生成式AI在工業互聯網領域的落地尚存爭議
在接受智次(ci)(ci)方研(yan)究院調(diao)研(yan)的(de)(de)企業(ye)中(zhong)(zhong)，接近30%是(shi)(shi)生(sheng)(sheng)成式(shi)AI技術的(de)(de)堅定“支(zhi)持者”，他們(men)認(ren)為(wei)雖然生(sheng)(sheng)成式(shi)AI在工業(ye)制(zhi)造領(ling)域的(de)(de)應用還不(bu)成熟，但其改(gai)變傳統生(sheng)(sheng)產方式(shi)、推動(dong)制(zhi)造業(ye)未來(lai)數字化(hua)轉(zhuan)型的(de)(de)趨(qu)勢已經勢不(bu)可擋(dang)。在接受智次(ci)(ci)方研(yan)究院調(diao)研(yan)的(de)(de)企業(ye)中(zhong)(zhong)，超過70%是(shi)(shi)生(sheng)(sheng)成式(shi)AI技術的(de)(de)“觀望者”，在他們(men)看來(lai)，生(sheng)(sheng)成式(shi)AI在工業(ye)領(ling)域的(de)(de)應用落地(di)還很(hen)遙遠(yuan)，甚(shen)至可能是(shi)(shi)個“偽(wei)命題”。
洞察6：政策和技術雙驅動，工業互聯網向工業元宇宙加速演進
工業制造是元宇宙落(luo)地產業(ye)的(de)(de)(de)(de)“試驗(yan)田”，工業(ye)元(yuan)宇(yu)宙(zhou)(zhou)(zhou)是工業(ye)互聯(lian)網的(de)(de)(de)(de)進一步(bu)發展和(he)深化(hua)。在(zai)工業(ye)互聯(lian)網的(de)(de)(de)(de)基礎上(shang)，工業(ye)元(yuan)宇(yu)宙(zhou)(zhou)(zhou)進一步(bu)將(jiang)數(shu)字(zi)(zi)化(hua)生(sheng)產與現(xian)(xian)實(shi)(shi)生(sheng)產場景融合，構建出一個真(zhen)實(shi)(shi)世界的(de)(de)(de)(de)數(shu)字(zi)(zi)化(hua)映像。這個數(shu)字(zi)(zi)化(hua)映像包括現(xian)(xian)實(shi)(shi)中的(de)(de)(de)(de)各(ge)種設備、物品、場景、環境等信息，通過(guo)(guo)大數(shu)據(ju)和(he)人工智能技(ji)術實(shi)(shi)現(xian)(xian)對生(sheng)產過(guo)(guo)程的(de)(de)(de)(de)實(shi)(shi)時監(jian)控、智能調控和(he)優(you)(you)化(hua)。通過(guo)(guo)構建工業(ye)元(yuan)宇(yu)宙(zhou)(zhou)(zhou)，企業(ye)可以實(shi)(shi)現(xian)(xian)對生(sheng)產過(guo)(guo)程的(de)(de)(de)(de)全(quan)面管(guan)控和(he)優(you)(you)化(hua)，提升(sheng)生(sheng)產效率(lv)和(he)品質，降低成本(ben)和(he)風險。如今，在(zai)政策(ce)和(he)技(ji)術的(de)(de)(de)(de)雙(shuang)重驅動下(xia)，工業(ye)互聯(lian)網將(jiang)加速向工業(ye)元(yuan)宇(yu)宙(zhou)(zhou)(zhou)演進。
