5月31日上午，2023數智產業領袖峰會在北京盛大開幕。智次方研究院在本次大會上正式發布了《2023年中國智能網聯汽車產業洞察暨生態圖譜報告》以及《2023年中國工業互聯網產(chan)業洞察暨生態圖譜報告(gao)》。
5月31日上午，2023數智產業領(ling)袖(xiu)(xiu)峰(feng)會在(zai)北京盛大(da)開幕，本屆大(da)會以大(da)模型時(shi)代的“破”與(yu)“立”為主題(ti)，匯(hui)聚產業領(ling)袖(xiu)(xiu)、專家學(xue)者、投(tou)資機構、創(chuang)新企(qi)業等各界精(jing)英，共(gong)同探討(tao)企(qi)業如何(he)利用(yong)新技術(shu)實現(xian)“破圈(quan)”式突破和(he)持續性增(zeng)長。
作(zuo)為智次方(深圳(zhen))科(ke)技有限公司旗下專注企(qi)業智能化轉(zhuan)型升級(ji)與產業創(chuang)新的研究機(ji)構，智次方研究院在本次大會上正式發(fa)布了《2023年(nian)中國智能網(wang)聯汽車產業洞察暨(ji)生態圖(tu)譜(pu)報告》以及《2023年(nian)中國工(gong)業互聯網(wang)產業洞察暨(ji)生態圖(tu)譜(pu)報告》。
新(xin)版圖譜和(he)往年相(xiang)比，一個顯(xian)著特(te)色是從關注AIoT產(chan)業全貌演(yan)進至深入(ru)觀察重(zhong)(zhong)點細(xi)分行業。工業、汽車作為(wei)(wei)近年來數(shu)字(zi)化轉(zhuan)型、智能(neng)化升(sheng)級日新(xin)月異的兩個重(zhong)(zhong)點行業，涌現出眾多優(you)秀案例和(he)先進經驗，發展(zhan)成效全球矚(zhu)目，已成為(wei)(wei)新(xin)時期促(cu)進我國數(shu)字(zi)經濟發展(zhan)的重(zhong)(zhong)要引擎(qing)和(he)搶占行業智能(neng)化高地的戰略(lve)方向。
在此背景下，智次方研(yan)究院選擇工業(ye)(ye)互聯網和(he)(he)智能網聯汽車兩大領域，撰寫相(xiang)應的生(sheng)態圖譜報(bao)告，以期為業(ye)(ye)界提供言簡(jian)意賅、簡(jian)潔明了的“產業(ye)(ye)地(di)圖”，助(zhu)力清晰梳(shu)理(li)產業(ye)(ye)格局(ju)，輔助(zhu)企業(ye)(ye)精(jing)準定位和(he)(he)厘(li)清發(fa)展方向，合(he)理(li)作出關(guan)鍵決(jue)策(ce)。
下附兩份報告部分洞察節選
1智能網聯汽車
洞察1：智能網聯汽車的技術架構將加快向計算集中化、應用層軟硬解耦，以及人-車-路-云協同方向發展
軟件定義汽車崛起，引領智能汽車駛向中央計算時代，其架構將呈現“中央-層-區”特點，同時，結合開放式軟件平臺和池化資源，實現云計算+單車計算下的智能駕駛。中(zhong)央計算架構中(zhong)，中(zhong)央-層-區(qu)的構架可(ke)基于需(xu)求(qiu)進行規(gui)劃(hua)，項目能以統一的開(kai)發方式取代(dai)本地開(kai)發方式，每類控制(zhi)器(qi)均(jun)對應特定的系(xi)統需(xu)求(qiu)，避免過度(du)開(kai)發，控制(zhi)器(qi)的系(xi)統級優化將(jiang)成為(wei)主要焦點(dian)。
洞察2：智能網聯汽車產業技術應用正積極擁抱AIGC，探索將之應用于品牌傳播、產品營銷、客戶服務、座艙交互、自動駕駛開發、智能駕駛輔助訓練
2023年以來，AIGC發展速度驚人，迭代速度呈現指數級爆發。AIGC的核心是利用人工智能生成(cheng)(cheng)用(yong)(yong)戶(hu)所需的(de)內(nei)容，其應(ying)用(yong)(yong)場景多(duo)(duo)樣(yang)，目(mu)前已(yi)廣泛應(ying)用(yong)(yong)于(yu)互(hu)聯網(wang)、傳媒、電商、影視、娛樂等行(xing)業(ye)進(jin)(jin)行(xing)文本、圖(tu)像、音(yin)視頻、代(dai)碼、策略等多(duo)(duo)模(mo)態(tai)內(nei)容的(de)單一生成(cheng)(cheng)或(huo)跨(kua)模(mo)態(tai)生成(cheng)(cheng)，以提升內(nei)容生產效(xiao)率與多(duo)(duo)樣(yang)性。在汽車行(xing)業(ye)，目(mu)前已(yi)有眾多(duo)(duo)企業(ye)探(tan)索將之(zhi)應(ying)用(yong)(yong)于(yu)品牌(pai)傳播、動(dong)態(tai)營(ying)銷、客戶(hu)服(fu)務、座艙交(jiao)互(hu)、自動(dong)駕駛開發、智能駕駛輔助訓練等方面，促進(jin)(jin)營(ying)銷、產品、服(fu)務和安全保障提質升級。
洞察3：智能網聯汽車的商業模式將從傳統的一次性產品消費轉為提供全生命周期服務，業務成本大幅降低、網絡效應持續增強，且利潤池將發生顯著轉移
未來，智能網聯汽車將作為出行期間全面服務的載體，其關注的重點將是和客戶建立起全生命周期的高頻直接互動，以客戶價值為起點快速推出服務并持續優化;同時，與城市協同發展，成為智慧城市數(shu)據采集終端。相應地，汽車產業(ye)商業(ye)模式的重心將從圍繞整車產品(pin)的設計和制造，轉向(xiang)優化消(xiao)費者(zhe)出行服務體驗(B2B2C)以及(ji)賦能(neng)智慧(hui)城市發展(B2G)的能(neng)力水平(ping)。
洞察4：智能網聯汽車的產業生態將與舊有生態有重大區別，車輛、主機廠、Tier1的角色定位和發展模式將發生重大變化
傳統的汽車供應鏈實行Tier3→Tier2→Tier1的垂直供應模式，整車廠主要與Tier1供應商發生直接合作。未來，汽車智能化將會依賴芯片、算法(fa)、軟件等底(di)層產(chan)品的(de)(de)進步，原本Tier2、Tier3供(gong)應(ying)商(shang)將在(zai)全產(chan)業(ye)鏈(lian)上下游扮演(yan)著重要角(jiao)色(se)，多(duo)方合(he)作正逐漸成為(wei)貫穿整個汽車(che)生態(tai)(tai)的(de)(de)常態(tai)(tai)。智能網聯汽車(che)的(de)(de)產(chan)業(ye)生態(tai)(tai)將較傳統生態(tai)(tai)的(de)(de)復雜度大幅(fu)提升，未(wei)來的(de)(de)汽車(che)產(chan)業(ye)將是一個多(duo)方共建的(de)(de)生態(tai)(tai)體(ti)系，參與者包括整車(che)廠、互聯網公(gong)司、ICT企(qi)業(ye)、原Tier1供(gong)應(ying)商(shang)和政府(fu)。其中，整車(che)廠的(de)(de)核(he)心角(jiao)色(se)將由系統集成商(shang)向(xiang)軟件平(ping)(ping)臺開發(fa)商(shang)轉變，原Tier1廠商(shang)將演(yan)變成圍繞整車(che)廠軟硬件平(ping)(ping)臺來提供(gong)聯合(he)開發(fa)服務的(de)(de)服務商(shang)。
洞察5：智能網聯汽車產業頂層規劃仍需進一步加強和完善，促進預期功能安全、數據安全、網絡安全等將成為未來政策重點之一
近(jin)年(nian)來，我國智能網聯(lian)汽車產業(ye)的(de)頂(ding)(ding)層(ceng)規劃(hua)以及產業(ye)政策雖日趨完(wan)善，但仍有(you)較大不足。一(yi)是缺(que)乏(fa)重大的(de)、國家(jia)層(ceng)面(mian)的(de)行(xing)動(dong)計劃(hua)，各部門間亟需加強協同，完(wan)善頂(ding)(ding)層(ceng)設計和(he)統(tong)籌規劃(hua)。二是在高級別(bie)自動(dong)駕駛技術測(ce)試驗證、示(shi)范應用和(he)商業(ye)化運營(ying)、高速公路(lu)測(ce)試、車輛數據(ju)安(an)全和(he)隱私權保護等方面(mian)，我國相關法律(lv)法規尚存在一(yi)些限制條(tiao)款或部分法律(lv)條(tiao)款內(nei)容缺(que)失。
洞察6：智能網聯汽車產業安全發展重要性日益凸顯，智能底盤、車用操作系統、下一代感知系統、信息安全等關鍵技術投入有望不斷提升
隨(sui)著汽(qi)車(che)智(zhi)(zhi)能(neng)網聯(lian)化浪潮的加速，汽(qi)車(che)的產(chan)業(ye)鏈(lian)、技(ji)術(shu)(shu)鏈(lian)、價值鏈(lian)正在(zai)發生較大變(bian)化。在(zai)中美科技(ji)脫鉤、國(guo)際政經局勢日益緊張等大背景下(xia)，核心技(ji)術(shu)(shu)的自主可控變(bian)得(de)愈(yu)發重(zhong)要(yao)。我國(guo)在(zai)若干關鍵(jian)零部件環節(jie)仍面臨較大技(ji)術(shu)(shu)挑(tiao)戰，已(yi)成為當下(xia)中國(guo)智(zhi)(zhi)能(neng)網聯(lian)汽(qi)車(che)安全發展的一大難題，“卡(ka)脖子(zi)”問題亟待(dai)解決。目(mu)前，我國(guo)在(zai)智(zhi)(zhi)能(neng)底盤、車(che)用操作系統、下(xia)一代感知(zhi)系統、信息安全、智(zhi)(zhi)能(neng)座艙(cang)芯片等領域須加速實現(xian)技(ji)術(shu)(shu)研(yan)發突破(po)，建立全球競爭(zheng)力。
2工業互聯網
洞察1：工業互聯網平臺競爭加劇，深化工業機理知識、數據算法和經驗規律的沉淀成為構建差異化的關鍵
目前工業(ye)互聯(lian)網(wang)(wang)平(ping)(ping)臺(tai)市場(chang)集中度不高，我(wo)國具有一(yi)定(ding)行業(ye)和(he)區(qu)域(yu)影響(xiang)力的平(ping)(ping)臺(tai)數(shu)量超過240家，跨行業(ye)、跨領域(yu)工業(ye)互聯(lian)網(wang)(wang)平(ping)(ping)臺(tai)數(shu)量達(da)到(dao)28家。由于工業(ye)細分(fen)行業(ye)和(he)場(chang)景較(jiao)多(duo)，所以工業(ye)互聯(lian)網(wang)(wang)平(ping)(ping)臺(tai)領域(yu)并未出現如同消費互聯(lian)網(wang)(wang)領域(yu)的平(ping)(ping)臺(tai)型超級巨頭。未來隨著市場(chang)基數(shu)持續增大(da)，下游不同行業(ye)需求(qiu)分(fen)化，平(ping)(ping)臺(tai)及應用產品(pin)體系(xi)日趨(qu)統一(yi)，工業(ye)互聯(lian)網(wang)(wang)平(ping)(ping)臺(tai)企(qi)業(ye)間的競爭將進一(yi)步(bu)(bu)加劇，企(qi)業(ye)的差異化價值進一(yi)步(bu)(bu)凸顯(xian)。
洞察2：工業APP應用深度和廣度持續拓展，降低數字化轉型門檻
無論(lun)是大型(xing)(xing)(xing)(xing)制(zhi)造(zao)企(qi)業(ye)(ye)，還是中(zhong)小(xiao)制(zhi)造(zao)企(qi)業(ye)(ye)，在(zai)數字化(hua)轉(zhuan)(zhuan)型(xing)(xing)(xing)(xing)過程中(zhong)都(dou)需要(yao)應(ying)(ying)用(yong)大量工(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)業(ye)(ye)軟件，然而大型(xing)(xing)(xing)(xing)企(qi)業(ye)(ye)工(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)業(ye)(ye)軟件紛(fen)繁(fan)復雜(za)，存在(zai)部署成本高(gao)、業(ye)(ye)務決(jue)策難、數據利(li)用(yong)率低(di)等(deng)問題。與之相比，基于工(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)業(ye)(ye)互聯網平(ping)臺開發(fa)(fa)的工(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)業(ye)(ye)APP能(neng)夠降低(di)制(zhi)造(zao)企(qi)業(ye)(ye)數字化(hua)轉(zhuan)(zhuan)型(xing)(xing)(xing)(xing)門(men)檻(jian)，助推工(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)業(ye)(ye)互聯網產業(ye)(ye)繁(fan)榮(rong)。近年(nian)來，我國(guo)工(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)業(ye)(ye)APP呈(cheng)現爆發(fa)(fa)增長的態勢，工(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)業(ye)(ye)APP應(ying)(ying)用(yong)深度(du)和(he)廣度(du)持續拓展。工(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)信部數據顯(xian)示，截止2022年(nian)12月，全(quan)國(guo)面向(xiang)特定行業(ye)(ye)、特定場(chang)景的工(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)業(ye)(ye)APP突破65萬個。同時，工(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)業(ye)(ye)APP已(yi)經(jing)(jing)深入(ru)企(qi)業(ye)(ye)的研發(fa)(fa)設計(ji)、生產制(zhi)造(zao)、物流(liu)周轉(zhuan)(zhuan)、日常運維、經(jing)(jing)營(ying)管(guan)理等(deng)各個維度(du)，尤其是在(zai)一(yi)些高(gao)附加值產品，比如(ru)飛機(ji)、船舶(bo)、汽車、大型(xing)(xing)(xing)(xing)工(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)業(ye)(ye)設備上(shang)帶來顯(xian)著(zhu)的價(jia)值。
洞察3：發揮工業互聯網平臺企業的“鏈主”引領效應，成為多地推動制造業數字化轉型的有效模式
當前，我國工業(ye)互聯網(wang)已經(jing)跨(kua)過單點(dian)應(ying)用示范(fan)和垂直(zhi)行(xing)業(ye)深化階段，正在向跨(kua)領域(yu)跨(kua)行(xing)業(ye)融合發展(zhan)的階段邁(mai)進。多個地(di)(di)區正打造工業(ye)互聯網(wang)平臺(tai)(tai)企(qi)業(ye)作(zuo)為“鏈主(zhu)”企(qi)業(ye)，借平臺(tai)(tai)之力(li)打通供應(ying)與制(zhi)造、產品與服務間等各環(huan)節(jie)數據流，實(shi)現工業(ye)經(jing)濟全(quan)(quan)要素(su)、全(quan)(quan)產業(ye)鏈、全(quan)(quan)價值鏈的連接，賦能當地(di)(di)制(zhi)造業(ye)集群數字化轉型(xing)，盤活(huo)地(di)(di)方實(shi)體(ti)經(jing)濟，形(xing)成數實(shi)融合發展(zhan)新格局。
洞察4：“5G+工業互聯網”發展駛入快車道
5G是(shi)驅動(dong)工(gong)(gong)(gong)業(ye)(ye)(ye)(ye)互(hu)(hu)聯網(wang)發展的(de)關鍵技(ji)術，工(gong)(gong)(gong)業(ye)(ye)(ye)(ye)互(hu)(hu)聯網(wang)是(shi)5G規模化應用的(de)主陣(zhen)地(di)。近年(nian)來，“5G+工(gong)(gong)(gong)業(ye)(ye)(ye)(ye)互(hu)(hu)聯網(wang)”發展駛(shi)入快車道。從技(ji)術標(biao)(biao)準來看(kan)：2020年(nian)7月(yue)3日，3GPP官宣了5G R16標(biao)(biao)準的(de)凍結，定義了5G LAN這一(yi)推動(dong)5G向(xiang)垂直行業(ye)(ye)(ye)(ye)擴(kuo)展的(de)重要加速(su)劑，拉開了“工(gong)(gong)(gong)業(ye)(ye)(ye)(ye)5G時代”的(de)大(da)幕。從頂層設(she)計來看(kan)：“5G+工(gong)(gong)(gong)業(ye)(ye)(ye)(ye)互(hu)(hu)聯網(wang)”相關政策(ce)呈現出逐年(nian)清(qing)晰、完善、具體(ti)的(de)趨勢。
洞察5：生成式AI在工業互聯網領域的落地尚存爭議
在(zai)(zai)接受智次方研(yan)究(jiu)院調研(yan)的企(qi)業(ye)中，接近30%是生(sheng)(sheng)成(cheng)式AI技(ji)術(shu)的堅定(ding)“支持者(zhe)”，他(ta)們認(ren)為雖然生(sheng)(sheng)成(cheng)式AI在(zai)(zai)工業(ye)制造領域的應用(yong)還不(bu)成(cheng)熟，但其(qi)改變(bian)傳統生(sheng)(sheng)產方式、推動制造業(ye)未來數字化轉型的趨(qu)勢已經勢不(bu)可擋。在(zai)(zai)接受智次方研(yan)究(jiu)院調研(yan)的企(qi)業(ye)中，超過70%是生(sheng)(sheng)成(cheng)式AI技(ji)術(shu)的“觀望者(zhe)”，在(zai)(zai)他(ta)們看(kan)來，生(sheng)(sheng)成(cheng)式AI在(zai)(zai)工業(ye)領域的應用(yong)落地還很遙遠(yuan)，甚(shen)至可能是個“偽命(ming)題”。
洞察6：政策和技術雙驅動，工業互聯網向工業元宇宙加速演進
工業制造是元宇宙落地(di)產(chan)(chan)業(ye)的(de)“試驗田”，工(gong)業(ye)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)宇(yu)宙(zhou)是工(gong)業(ye)互(hu)聯(lian)網(wang)的(de)進(jin)一(yi)步(bu)發展(zhan)和(he)(he)(he)深化(hua)(hua)。在工(gong)業(ye)互(hu)聯(lian)網(wang)的(de)基礎上，工(gong)業(ye)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)宇(yu)宙(zhou)進(jin)一(yi)步(bu)將數字(zi)化(hua)(hua)生(sheng)(sheng)產(chan)(chan)與現(xian)(xian)實(shi)生(sheng)(sheng)產(chan)(chan)場景(jing)融(rong)合(he)，構(gou)建出一(yi)個(ge)真實(shi)世(shi)界的(de)數字(zi)化(hua)(hua)映像。這個(ge)數字(zi)化(hua)(hua)映像包括現(xian)(xian)實(shi)中的(de)各(ge)種(zhong)設備、物品、場景(jing)、環境等(deng)信息，通過(guo)大數據和(he)(he)(he)人工(gong)智(zhi)(zhi)能技術實(shi)現(xian)(xian)對生(sheng)(sheng)產(chan)(chan)過(guo)程的(de)實(shi)時(shi)監控(kong)、智(zhi)(zhi)能調控(kong)和(he)(he)(he)優化(hua)(hua)。通過(guo)構(gou)建工(gong)業(ye)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)宇(yu)宙(zhou)，企業(ye)可以(yi)實(shi)現(xian)(xian)對生(sheng)(sheng)產(chan)(chan)過(guo)程的(de)全面管控(kong)和(he)(he)(he)優化(hua)(hua)，提升(sheng)生(sheng)(sheng)產(chan)(chan)效率和(he)(he)(he)品質，降低成本和(he)(he)(he)風(feng)險(xian)。如今，在政策和(he)(he)(he)技術的(de)雙重驅動下，工(gong)業(ye)互(hu)聯(lian)網(wang)將加速向(xiang)工(gong)業(ye)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)宇(yu)宙(zhou)演進(jin)。
