1 智能家居：ChatGPT 等大模型為行業發展帶來新機遇
1.1 現狀：智能家居產品的用戶體驗(交互能力、智能化水 平)及安全性待提升
智能家居：智能化的家庭系統，增加生活便利、舒適、安全。智能家居是指通 過互聯網技術和智能設備，將家庭設備、家庭電器、家庭安全等各種家居設施連接， 實現智能控制、自動化管理和遠程控制的一種家居生活方式。其主要運用通信(智 能電視、智能家庭影院)、傳感器(溫度、濕度、光照、氣體傳感器)、安全(智能門 鎖)、機器視覺(智能監控)、無線充電(無線充電器)、人工智能(智(zhi)能音響)六大 技術(shu)，其中傳感器、機器視(shi)覺及 AI 技術(shu)最為核心(xin)。智(zhi)能家(jia)居較傳統(tong)家(jia)居在控制方(fang)式、 設(she)備(bei)互(hu)聯、功能、自動化程度、安全性、便捷性和舒適性等方(fang)面有(you)顯(xian)著(zhu)的(de)優勢(shi)。
用戶(hu)(hu)體(ti)驗(yan)：智能(neng)家居產品的(de)用戶(hu)(hu)體(ti)驗(yan)正(zheng)變得(de)更加豐富、智能(neng)化(hua)(hua)和個性(xing)(xing)化(hua)(hua)。智能(neng) 家居用戶(hu)(hu)體(ti)驗(yan)從單一(yi)的(de)遙控(kong)(kong)操作到智能(neng)語音控(kong)(kong)制(zhi)、自(zi)動(dong)場景(jing)聯動(dong)和個性(xing)(xing)化(hua)(hua)需求(qiu)(qiu)滿(man)足 的(de)綜合體(ti)驗(yan)不斷(duan)演進。具(ju)體(ti)來看(kan)：1)操控(kong)(kong)便(bian)攜性(xing)(xing)、交(jiao)互性(xing)(xing)方面：例如掃(sao)地(di)機(ji)器(qi)人導 航(hang)模(mo)(mo)式(shi)(shi)不斷(duan)迭代更新，從隨機(ji)碰(peng)撞模(mo)(mo)式(shi)(shi)發展(zhan)至 dTof 導航(hang)模(mo)(mo)式(shi)(shi)，增加清(qing)潔，同(tong)時(shi)從單 一(yi)的(de)清(qing)掃(sao)功(gong)能(neng)迭代至清(qing)掃(sao)、拖地(di)、烘干一(yi)體(ti)化(hua)(hua)，并同(tong)時(shi)具(ju)備語音/觸控(kong)(kong)/手(shou)機(ji) APP 交(jiao) 互模(mo)(mo)式(shi)(shi);2)安(an)全性(xing)(xing)：智能(neng)門禁從卡片門禁發展(zhan)至生物、手(shou)機(ji)、密碼識別(bie)模(mo)(mo)式(shi)(shi)一(yi)體(ti)化(hua)(hua); 3)節(jie)(jie)能(neng)性(xing)(xing)：智能(neng)燈具(ju)從點控(kong)(kong)開關模(mo)(mo)式(shi)(shi)發展(zhan)至自(zi)動(dong)感應模(mo)(mo)式(shi)(shi)，且具(ju)備自(zi)動(dong)調節(jie)(jie)光暗功(gong) 能(neng)，幫(bang)助用戶(hu)(hu)實現節(jie)(jie)能(neng)需求(qiu)(qiu)。
我們(men)認為當(dang)前智(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)家(jia)(jia)(jia)(jia)居(ju)產(chan)(chan)(chan)品(pin)(pin)主(zhu)要存在(zai)三(san)大問題：1)用(yong)(yong)(yong)戶(hu)(hu)體驗達(da)到瓶頸(jing)(產(chan)(chan)(chan)品(pin)(pin)智(zhi)(zhi)(zhi)(zhi) 能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)化(hua)水平(ping)、交(jiao)互(hu)(hu)(hu)(hu)能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)力(li)(li)不(bu)足(zu));2)智(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)家(jia)(jia)(jia)(jia)居(ju)產(chan)(chan)(chan)品(pin)(pin)涉(she)及到用(yong)(yong)(yong)戶(hu)(hu)隱(yin)私信(xin)息，其安(an)全性(xing)(xing)(xing)問題 由于其本身(shen)的(de)(de)特(te)性(xing)(xing)(xing)而(er)導致(zhi)(例如需要聯網)，但保護用(yong)(yong)(yong)戶(hu)(hu)隱(yin)私成本較(jiao)高(gao)，部分產(chan)(chan)(chan)品(pin)(pin)安(an) 全性(xing)(xing)(xing)有(you)待加強;3)標(biao)準(zhun)(zhun)規范不(bu)統一(yi)(yi)(yi)導致(zhi)不(bu)同品(pin)(pin)牌產(chan)(chan)(chan)品(pin)(pin)間的(de)(de)兼容性(xing)(xing)(xing)問題。 問題一(yi)(yi)(yi)-用(yong)(yong)(yong)戶(hu)(hu)體驗達(da)到瓶頸(jing)：當(dang)前智(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)家(jia)(jia)(jia)(jia)居(ju)產(chan)(chan)(chan)品(pin)(pin)仍存在(zai)智(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)化(hua)程(cheng)度(du)低，交(jiao)互(hu)(hu)(hu)(hu)能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)力(li)(li) 不(bu)足(zu)的(de)(de)問題。據(ju)唯(wei)奧體驗咨詢 2021 年 11 月(yue)統計，62%的(de)(de)智(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)家(jia)(jia)(jia)(jia)居(ju)消費者認為產(chan)(chan)(chan)品(pin)(pin) 無法精準(zhun)(zhun)理解(jie)用(yong)(yong)(yong)戶(hu)(hu)需求，58%認為產(chan)(chan)(chan)品(pin)(pin)自(zi)主(zhu)智(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)弱，更多依(yi)賴人(ren)工設置。除(chu)偏(pian)好傳統 手機交(jiao)互(hu)(hu)(hu)(hu)模式(shi)外，分別有(you) 71%和(he) 57%偏(pian)好限制更少的(de)(de)語(yu)(yu)音(yin)交(jiao)互(hu)(hu)(hu)(hu)以及自(zi)動感應(ying)交(jiao)互(hu)(hu)(hu)(hu)。 我們(men)認為用(yong)(yong)(yong)戶(hu)(hu)接受度(du)低下主(zhu)因：1)市場標(biao)準(zhun)(zhun)不(bu)統一(yi)(yi)(yi)，設備間互(hu)(hu)(hu)(hu)聯能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)力(li)(li)低;2)人(ren)機 界面交(jiao)互(hu)(hu)(hu)(hu)設計存在(zai)過量(liang)無用(yong)(yong)(yong)信(xin)息，增(zeng)加操作(zuo)難(nan)度(du);3)傳統智(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)家(jia)(jia)(jia)(jia)居(ju)語(yu)(yu)音(yin)技術(shu)能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)力(li)(li)欠 缺。未來隨著 ChatGPT、GPT4.0 等大語(yu)(yu)言(yan)模型的(de)(de)應(ying)用(yong)(yong)(yong)，智(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)家(jia)(jia)(jia)(jia)居(ju)生產(chan)(chan)(chan)廠商可通過 利用(yong)(yong)(yong)大語(yu)(yu)言(yan)模型 1)提高(gao)對自(zi)然語(yu)(yu)言(yan)的(de)(de)理解(jie);2)增(zeng)強智(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)輔助功能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng);3)提供(gong)個性(xing)(xing)(xing)化(hua) 服務(wu)等方(fang)式(shi)，以改善產(chan)(chan)(chan)品(pin)(pin)交(jiao)互(hu)(hu)(hu)(hu)能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)力(li)(li)和(he)智(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)化(hua)水平(ping)，進一(yi)(yi)(yi)步(bu)提升(sheng)智(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)家(jia)(jia)(jia)(jia)居(ju)的(de)(de)用(yong)(yong)(yong)戶(hu)(hu)體驗。
問(wen)題二-安(an)(an)全(quan)(quan)(quan)(quan)性待提(ti)升：智(zhi)能(neng)家(jia)(jia)(jia)(jia)居系(xi)統的網絡連(lian)接和數據(ju)(ju)(ju)傳(chuan)輸安(an)(an)全(quan)(quan)(quan)(quan)性待提(ti)升。據(ju)(ju)(ju) 智(zhi)標委(wei)智(zhi)慧住區分委(wei)會數據(ju)(ju)(ju)，45%尚未采(cai)用(yong)(yong)智(zhi)能(neng)家(jia)(jia)(jia)(jia)居的消費者(zhe)擔心數據(ju)(ju)(ju)隱私。目(mu)前 智(zhi)能(neng)家(jia)(jia)(jia)(jia)居系(xi)統架(jia)構主要(yao)包括(kuo)云端(duan)、設(she)(she)(she)備(bei)(bei)終(zhong)端(duan)以及(ji)手機終(zhong)端(duan)，三者(zhe)之間需要(yao)使用(yong)(yong)網絡 協議和傳(chuan)輸數據(ju)(ju)(ju)，如(ru)果這些(xie)協議和數據(ju)(ju)(ju)傳(chuan)輸沒有得(de)到充分的保(bao)護和加密(mi)(mi)，那(nei)么黑客 就(jiu)有可(ke)能(neng)利用(yong)(yong)漏洞入侵智(zhi)能(neng)家(jia)(jia)(jia)(jia)居設(she)(she)(she)備(bei)(bei)，從而獲取(qu)用(yong)(yong)戶的個人(ren)信(xin)(xin)息、密(mi)(mi)碼、家(jia)(jia)(jia)(jia)庭地址 等(deng)敏感信(xin)(xin)息，或者(zhe)控制(zhi)(zhi)設(she)(she)(she)備(bei)(bei)進(jin)行惡意操作，威脅用(yong)(yong)戶的安(an)(an)全(quan)(quan)(quan)(quan)和隱私。此外(wai)，如(ru)果智(zhi)能(neng) 家(jia)(jia)(jia)(jia)居制(zhi)(zhi)造商沒有采(cai)取(qu)足夠的安(an)(an)全(quan)(quan)(quan)(quan)措施(shi)(shi)，或者(zhe)用(yong)(yong)戶沒有設(she)(she)(she)置強(qiang)密(mi)(mi)碼、更新軟(ruan)件、關閉 不必要(yao)的端(duan)口等(deng)安(an)(an)全(quan)(quan)(quan)(quan)措施(shi)(shi)，那(nei)么智(zhi)能(neng)家(jia)(jia)(jia)(jia)居設(she)(she)(she)備(bei)(bei)也(ye)容易受到攻(gong)擊。
1.2 機遇：家居企業接入大模型，或從用戶體驗、安全性、降 本增效三方面提升
海外多(duo)(duo)行(xing)(xing)(xing)業(ye)(ye)(ye)、多(duo)(duo)領(ling)域頭部公司(si)已(yi)接入(ru) ChatGPT，預計未來將滲透(tou)更多(duo)(duo)行(xing)(xing)(xing)業(ye)(ye)(ye)。 ChatGPT 在海外公司(si)的應用可以分為搜索引擎、工(gong)具(ju)軟件、企業(ye)(ye)(ye)服務和垂直(zhi)行(xing)(xing)(xing)業(ye)(ye)(ye)四(si) 類。微(wei)軟于 2023 年 2 月 8 日推出 New Bing，根據用戶需(xu)求(qiu)，并(bing)結合相關的搜索結 果給出個性化(hua)解答(da)，同時(shi)以微(wei)軟為代表的企業(ye)(ye)(ye)推出各(ge)類工(gong)具(ju)軟件，幫助用戶在辦公、 寫(xie)作和代碼開發(fa)等領(ling)域大幅(fu)提高效(xiao)率;此外，ChatGPT 可以應用于各(ge)垂直(zhi)行(xing)(xing)(xing)業(ye)(ye)(ye)如(ru)語 言培訓、電商、金(jin)融服務和社交媒(mei)體(ti)等;在未來，ChatGPT 有望與更多(duo)(duo)行(xing)(xing)(xing)業(ye)(ye)(ye)領(ling)導者 合作，為各(ge)個行(xing)(xing)(xing)業(ye)(ye)(ye)帶來巨大的變革和價值(zhi)。
而對(dui)(dui)于智(zhi)能家居企業，我們認(ren)為大語言模(mo)(mo)型對(dui)(dui)其的(de)(de)提升(sheng)(sheng)主(zhu)要體(ti)(ti)現在以下(xia)幾個方 面(mian)：1)用(yong)(yong)(yong)戶體(ti)(ti)驗(yan)升(sheng)(sheng)級;2)用(yong)(yong)(yong)戶信息安全性提升(sheng)(sheng);3)幫助企業自身降本增效。 提升(sheng)(sheng)一(yi)—用(yong)(yong)(yong)戶體(ti)(ti)驗(yan)：預計智(zhi)能化水平、交(jiao)(jiao)互(hu)(hu)(hu)模(mo)(mo)式(shi)的(de)(de)提升(sheng)(sheng)帶(dai)來用(yong)(yong)(yong)戶體(ti)(ti)驗(yan)升(sheng)(sheng)級。人(ren) 機(ji)交(jiao)(jiao)互(hu)(hu)(hu)指使用(yong)(yong)(yong)某種對(dui)(dui)話語言、以一(yi)定的(de)(de)交(jiao)(jiao)互(hu)(hu)(hu)方式(shi)完成確定任務的(de)(de)人(ren)與機(ji)器之(zhi)間(jian)的(de)(de)信 息交(jiao)(jiao)換過程，交(jiao)(jiao)互(hu)(hu)(hu)主(zhu)要自上個世紀(ji) 60 年(nian)代以命令(ling)(ling)交(jiao)(jiao)互(hu)(hu)(hu)模(mo)(mo)式(shi)開始發展，中間(jian)經(jing)歷圖形 界(jie)面(mian)與用(yong)(yong)(yong)戶界(jie)面(mian)交(jiao)(jiao)互(hu)(hu)(hu)模(mo)(mo)式(shi)時代，至 21 世紀(ji)逐(zhu)步發展至多通道交(jiao)(jiao)互(hu)(hu)(hu)模(mo)(mo)式(shi)，主(zhu)要涵(han)蓋智(zhi) 能語音、智(zhi)能觸控、智(zhi)能視覺(jue)三種交(jiao)(jiao)互(hu)(hu)(hu)模(mo)(mo)式(shi)，分別從聲音維度、動(dong)作(zuo)維度以及空(kong)間(jian)圖 像維度延申與人(ren)進行交(jiao)(jiao)互(hu)(hu)(hu)，且智(zhi)能視覺(jue)產(chan)品可(ke)主(zhu)動(dong)快速(su)響應外部(bu)世界(jie)，執行操作(zuo)指 令(ling)(ling)，更加(jia)接(jie)近人(ren)與人(ren)之(zhi)間(jian)直接(jie)對(dui)(dui)話的(de)(de)模(mo)(mo)式(shi)。
中(zhong)(zhong)(zhong)國細分(fen)交互市(shi)(shi)場(chang)(chang)技(ji)術逐(zhu)漸(jian)成熟(shu)，傳感器技(ji)術能(neng)(neng)夠滿足智(zhi)(zhi)能(neng)(neng)家居(ju)所需(xu)。從市(shi)(shi)場(chang)(chang) 發(fa)展趨勢來看，智(zhi)(zhi)能(neng)(neng)語(yu)音(yin)、智(zhi)(zhi)能(neng)(neng)視(shi)覺和觸(chu)(chu)摸屏的(de)技(ji)術逐(zhu)漸(jian)成熟(shu)，應用(yong)場(chang)(chang)景也不(bu)斷(duan)擴 大。1)智(zhi)(zhi)能(neng)(neng)語(yu)音(yin)：據德勤，中(zhong)(zhong)(zhong)國智(zhi)(zhi)能(neng)(neng)語(yu)音(yin)市(shi)(shi)場(chang)(chang)規模(mo) 2021 年(nian)(nian)規模(mo)為(wei) 301 億元，過去 三年(nian)(nian) CAGR26.1%，預(yu)計(ji) 2021-30 年(nian)(nian) CAGR 達(da) 19.9%。目前(qian)深(shen)度神經網絡方法(fa)用(yong)于 語(yu)音(yin)識別顯(xian)著提升語(yu)音(yin)識別性能(neng)(neng)，預(yu)計(ji)將助力(li)智(zhi)(zhi)能(neng)(neng)語(yu)音(yin)大規模(mo)商業化(hua)應用(yong)落地;2) 智(zhi)(zhi)能(neng)(neng)視(shi)覺：據艾(ai)瑞咨詢，2020 年(nian)(nian)中(zhong)(zhong)(zhong)國智(zhi)(zhi)能(neng)(neng)視(shi)覺市(shi)(shi)場(chang)(chang)規模(mo)為(wei) 331 億元，過去兩年(nian)(nian) CAGR82.9%，預(yu)計(ji) 2021-25 年(nian)(nian) CAGR 達(da) 19.1%。結(jie)合人工智(zhi)(zhi)能(neng)(neng)深(shen)度學(xue)習+機器視(shi) 覺以及大規模(mo)數據集出現，3D 視(shi)覺功能(neng)(neng)未來將成主流，進一步(bu)擴大應用(yong)范圍;3) 智(zhi)(zhi)能(neng)(neng)觸(chu)(chu)控(kong)(kong)：據環洋市(shi)(shi)場(chang)(chang)資訊，2020 年(nian)(nian)中(zhong)(zhong)(zhong)國觸(chu)(chu)摸屏人機界面市(shi)(shi)場(chang)(chang)規模(mo) 20 億元，過去 兩年(nian)(nian) CAGR2.6%，預(yu)計(ji) 2021-27 年(nian)(nian) CAGR12.7%。傳統(tong)行(xing)業智(zhi)(zhi)能(neng)(neng)化(hua)、數字化(hua)、信息 化(hua)的(de)轉型升級需(xu)求提高將成為(wei)推動(dong)(dong)智(zhi)(zhi)能(neng)(neng)觸(chu)(chu)控(kong)(kong)人機界面市(shi)(shi)場(chang)(chang)增長的(de)主要動(dong)(dong)力(li)。
案例：涂(tu)鴉(ya)智能推出類 ChatGPT 技術(shu)智能應用(yong) Demo，帶來(lai)用(yong)戶體驗升級。 2023 年 2 月，全球化(hua) IoT 開發平(ping)臺服務商涂(tu)鴉(ya)智能宣布推出智能家居(ju)(ju)和智慧(hui)商業場 景(jing)下，通過整合類 ChatGPT 技術(shu)而成(cheng)的(de)智能應用(yong) Demo。該 Demo 產(chan)(chan)品在意圖理解 能力(li)、個(ge)(ge)性(xing)化(hua)服務能力(li)、預測性(xing)能力(li)以及情感(gan)互動(dong)四個(ge)(ge)方面表現優(you)秀。預計未來(lai)伴 隨(sui)大語言模型結(jie)合智能家居(ju)(ju)產(chan)(chan)品的(de)商業化(hua)應用(yong)落地，產(chan)(chan)品將(jiang)進一(yi)步提升智慧(hui)家庭和 垂直行業數字(zi)化(hua)水平(ping)，為(wei)用(yong)戶帶來(lai)更高(gao)效智能的(de)體驗。
提升二(er)—信息安(an)(an)全(quan)(quan)性：可從數(shu)據(ju)保(bao)護、漏(lou)(lou)(lou)洞預(yu)測(ce)、監管(guan)三方面(mian)帶(dai)來提升。自 2000 年智(zhi)能(neng)(neng)(neng)家(jia)(jia)(jia)居(ju)(ju)誕(dan)生(sheng)以來，智(zhi)能(neng)(neng)(neng)家(jia)(jia)(jia)居(ju)(ju)安(an)(an)全(quan)(quan)性問題(ti)隨(sui)(sui)之產生(sheng)，經歷了 2010 年前(qian)安(an)(an)全(quan)(quan)性問題(ti) 尚未引發關(guan)注(zhu)的(de)隱(yin)匿(ni)期(qi)、2010-15 年數(shu)據(ju)隱(yin)私(si)問題(ti)、黑客攻(gong)擊、安(an)(an)全(quan)(quan)漏(lou)(lou)(lou)洞逐漸暴(bao)露 期(qi)、2015-18 年安(an)(an)全(quan)(quan)問題(ti)持(chi)(chi)續關(guan)注(zhu)期(qi)間(jian);2018 年隨(sui)(sui)著(zhu)廠(chang)商和(he)用戶(hu)開(kai)始重(zhong)視智(zhi)能(neng)(neng)(neng)家(jia)(jia)(jia)居(ju)(ju) 安(an)(an)全(quan)(quan)問題(ti)，政府、廠(chang)商、各國際組織齊發力，推廣智(zhi)能(neng)(neng)(neng)家(jia)(jia)(jia)居(ju)(ju)安(an)(an)全(quan)(quan)標準(zhun)、安(an)(an)全(quan)(quan)技(ji)術和(he)解 決方案(an)持(chi)(chi)續涌現，智(zhi)能(neng)(neng)(neng)家(jia)(jia)(jia)居(ju)(ju)安(an)(an)全(quan)(quan)性持(chi)(chi)續提升。隨(sui)(sui)著(zhu)大語(yu)言(yan)模型的(de)應用，我(wo)們認為從四個(ge)方面(mian)帶(dai)來安(an)(an)全(quan)(quan)性提升：1)數(shu)據(ju)保(bao)護：可幫助(zhu)廠(chang)商加強數(shu)據(ju)隱(yin)私(si)保(bao)護，避免用戶(hu) 隱(yin)私(si)泄露;2)漏(lou)(lou)(lou)洞預(yu)測(ce)：可幫助(zhu)開(kai)發者預(yu)測(ce)產品(pin)可能(neng)(neng)(neng)存在的(de)安(an)(an)全(quan)(quan)漏(lou)(lou)(lou)洞，實(shi)時監測(ce)并 修復，防止(zhi)黑客攻(gong)擊;3)安(an)(an)全(quan)(quan)監管(guan)：可幫助(zhu)監管(guan)部門全(quan)(quan)面(mian)地監管(guan)產品(pin)安(an)(an)全(quan)(quan)性。
提升三—降(jiang)本(ben)增(zeng)效(xiao)：大(da)模(mo)(mo)型或(huo)可(ke)降(jiang)低(di)(di)智(zhi)能家(jia)居(ju)企業生(sheng)(sheng)產(chan)(chan)成本(ben)和(he)產(chan)(chan)品(pin)開發(fa)成本(ben)。 1)生(sheng)(sheng)產(chan)(chan)成本(ben)：大(da)語言(yan)模(mo)(mo)型可(ke)提高智(zhi)能家(jia)居(ju)企業的(de)自動(dong)化程度和(he)產(chan)(chan)品(pin)設計的(de)準確性， 從而優化生(sheng)(sheng)產(chan)(chan)成本(ben)和(he)提高效(xiao)率。2018 年 BCG(波士頓咨詢集(ji)(ji)團)認為 AI 使(shi)用可(ke)降(jiang)低(di)(di) 制造業 20%的(de)生(sheng)(sheng)產(chan)(chan)成本(ben)，促進自優化運營。2)開發(fa)成本(ben)：嵌入式智(zhi)能家(jia)居(ju)產(chan)(chan)品(pin)開發(fa) 流程特(te)殊，包含(han)嵌入式軟件與硬(ying)件開發(fa)，上(shang)市(shi)前需集(ji)(ji)成測試。大(da)語言(yan)模(mo)(mo)型可(ke)模(mo)(mo)擬特(te) 定(ding)需求(qiu)(qiu)場景，通過數(shu)據(ju)收集(ji)(ji)、處理、模(mo)(mo)型訓練、測試以及部署模(mo)(mo)擬智(zhi)能家(jia)居(ju)需求(qiu)(qiu)，學 習(xi)智(zhi)能家(jia)居(ju)場景數(shu)據(ju)，幫助企業了解用戶(hu)需求(qiu)(qiu)、降(jiang)低(di)(di)研發(fa)成本(ben)，提高效(xiao)率。
2 ChatGPT 等大語言模型，將如何改變智能家 居?
2.1 ChatGPT、GPT 4.0 等大語言模型加速 AI、人機交互領 域發展
ChatGTP 及 GPT4.0 等大語(yu)言(yan)(yan)模型(xing)(xing)引領(ling)(ling)自(zi)然語(yu)言(yan)(yan)處理(li)技術(shu)發展，為(wei)人機交(jiao)互、 AI 等領(ling)(ling)域帶來革命(ming)性(xing)升(sheng)級。大語(yu)言(yan)(yan)模型(xing)(xing)是(shi)人工智能領(ling)(ling)域中(zhong)自(zi)然語(yu)言(yan)(yan)處理(li)技術(shu)的(de)(de)(de)(de)重要 發展方向(xiang)之(zhi)一，是(shi) AI 實現自(zi)然語(yu)言(yan)(yan)理(li)解和(he)(he)生成(cheng)(cheng)能力的(de)(de)(de)(de)重要工具。2022 年 12 月 OpenAI 推出(chu)的(de)(de)(de)(de) ChatGPT(基于(yu)深度(du)學習、運用最先進的(de)(de)(de)(de)自(zi)然語(yu)言(yan)(yan)處理(li)技術(shu)的(de)(de)(de)(de)大預 言(yan)(yan)模型(xing)(xing))和(he)(he) 2023 年 3 月推出(chu)的(de)(de)(de)(de) GPT 4.0(大型(xing)(xing)多模態模型(xing)(xing))相繼面世(shi)引起了(le)(le)(le)廣(guang)泛的(de)(de)(de)(de) 討論和(he)(he)關注(zhu)。ChatGPT 是(shi) GPT 等大型(xing)(xing)語(yu)言(yan)(yan)模型(xing)(xing)的(de)(de)(de)(de)一個特殊應(ying)用，基于(yu) GPT-3.5 模 型(xing)(xing)構建，在針對(dui)(dui)對(dui)(dui)話(hua)(hua)生成(cheng)(cheng)領(ling)(ling)域的(de)(de)(de)(de)任(ren)務上進行了(le)(le)(le)微調，提(ti)高了(le)(le)(le)模型(xing)(xing)在這(zhe)個特定領(ling)(ling)域上 的(de)(de)(de)(de)表(biao)現。使得模型(xing)(xing)在生成(cheng)(cheng)對(dui)(dui)話(hua)(hua)時的(de)(de)(de)(de)流(liu)暢度(du)、連(lian)貫性(xing)和(he)(he)邏輯性(xing)提(ti)升(sheng)，以及生成(cheng)(cheng)結果更 加(jia)符合對(dui)(dui)話(hua)(hua)場景的(de)(de)(de)(de)語(yu)境和(he)(he)邏輯，更加(jia)自(zi)然流(liu)暢，更符合人類談(tan)話(hua)(hua)交(jiao)流(liu)的(de)(de)(de)(de)習慣(guan)和(he)(he)方式。
大(da)模(mo)(mo)(mo)型(xing)(xing)(xing)的(de)(de)發展在(zai) 2018 年中(zhong)(zhong)期后呈現(xian)加速發展態(tai)勢。2018 年 6 月，OpenAI 發 布 GPT 模(mo)(mo)(mo)型(xing)(xing)(xing)，使大(da)語(yu)言(yan)模(mo)(mo)(mo)型(xing)(xing)(xing)領(ling)域開始(shi)受到(dao)廣泛關注;同年 10 月，Google 發布了 BERT 模(mo)(mo)(mo)型(xing)(xing)(xing)，極大(da)地推動自(zi)(zi)然(ran)(ran)語(yu)言(yan)處(chu)(chu)理(li)技術發展。此外，2019 年中(zhong)(zhong)旬至 2020 年， GPT-2、T5 的(de)(de)推出也(ye)進一步加快其發展速度(du)。 大(da)模(mo)(mo)(mo)型(xing)(xing)(xing)具(ju)備五(wu)大(da)能(neng)(neng)(neng)力，其中(zhong)(zhong)自(zi)(zi)然(ran)(ran)的(de)(de)溝(gou)(gou)通與多(duo)模(mo)(mo)(mo)態(tai)感(gan)(gan)知能(neng)(neng)(neng)力對智能(neng)(neng)(neng)家(jia)(jia)居最為重要。 ChatGPT、GPT 等大(da)語(yu)言(yan)模(mo)(mo)(mo)型(xing)(xing)(xing)擁有：1)自(zi)(zi)然(ran)(ran)的(de)(de)溝(gou)(gou)通能(neng)(neng)(neng)力(通過自(zi)(zi)然(ran)(ran)語(yu)音處(chu)(chu)理(li)技術); 3)多(duo)模(mo)(mo)(mo)態(tai)感(gan)(gan)知能(neng)(neng)(neng)力;3)運算能(neng)(neng)(neng)力;4)全面的(de)(de)專業能(neng)(neng)(neng)力(通過問答系統);5)動態(tai) 學習五(wu)大(da)能(neng)(neng)(neng)力。考慮到(dao) 1)智能(neng)(neng)(neng)家(jia)(jia)居所(suo)處(chu)(chu)空間較(jiao)固定，操(cao)作和控制任(ren)務已較(jiao)固定和簡 單;2)應用場(chang)景(jing)和具(ju)體實現(xian)方式對用戶的(de)(de)直接程(cheng)度(du)。我們(men)認為大(da)語(yu)言(yan)模(mo)(mo)(mo)型(xing)(xing)(xing)五(wu)種能(neng)(neng)(neng)力 中(zhong)(zhong)的(de)(de)溝(gou)(gou)通能(neng)(neng)(neng)力以及(ji)多(duo)模(mo)(mo)(mo)態(tai)感(gan)(gan)知能(neng)(neng)(neng)力對于(yu)智能(neng)(neng)(neng)家(jia)(jia)居設備更為重要。隨(sui)著大(da)語(yu)言(yan)模(mo)(mo)(mo)型(xing)(xing)(xing)的(de)(de) 溝(gou)(gou)通能(neng)(neng)(neng)力更加自(zi)(zi)然(ran)(ran)以及(ji)多(duo)模(mo)(mo)(mo)態(tai)感(gan)(gan)知能(neng)(neng)(neng)力的(de)(de)持續(xu)提升，預計(ji)智能(neng)(neng)(neng)家(jia)(jia)居的(de)(de)多(duo)項能(neng)(neng)(neng)力將得 到(dao)提升。
2.2 大語言模型能夠提升智能家居硬件設備的智能化水平、交 互能力
發展一：溝(gou)(gou)通能(neng)(neng)(neng)力(li)(li)更(geng)(geng)加(jia)自然(ran)。智能(neng)(neng)(neng)家(jia)居設備的(de)(de)控制(zhi)和(he)操作，需要(yao)先通過(guo)語(yu)音與(yu) 用(yong)戶(hu)進行交互。自然(ran)溝(gou)(gou)通能(neng)(neng)(neng)力(li)(li)強的(de)(de)大語(yu)言(yan)(yan)模型，可以(yi)更(geng)(geng)加(jia)準(zhun)(zhun)確(que)地理解用(yong)戶(hu)語(yu)言(yan)(yan)中的(de)(de) 細節和(he)上下文(wen)，幫(bang)助用(yong)戶(hu)更(geng)(geng)快(kuai)更(geng)(geng)準(zhun)(zhun)確(que)地完成操作(例如用(yong)戶(hu)可以(yi)通過(guo)自然(ran)語(yu)言(yan)(yan)命令 控制(zhi)照明、電(dian)視等設備的(de)(de)開關、調整亮度(du)和(he)音量等功能(neng)(neng)(neng))。未來隨著 1)多模態信息 融入(ru);2)引(yin)入(ru)更(geng)(geng)多的(de)(de)上下文(wen)信息/長時記憶(yi);3)提高文(wen)本(ben)生(sheng)成能(neng)(neng)(neng)力(li)(li)(eg.采(cai)用(yong)最新的(de)(de) 記憶(yi)增強型神(shen)經網絡等自然(ran)語(yu)言(yan)(yan)處理技術(shu))，大語(yu)言(yan)(yan)模型的(de)(de)溝(gou)(gou)通能(neng)(neng)(neng)力(li)(li)將更(geng)(geng)加(jia)自然(ran)。
ChatGPT 使(shi)得智能家居設備語音(yin)(yin)交(jiao)互的(de)響應(ying)速度(du)、準(zhun)確性(xing)得到(dao)提升(sheng)。智能家居 采用的(de)語音(yin)(yin)交(jiao)互技(ji)術是一種基(ji)于自動語音(yin)(yin)識別、自然(ran)語言理解、對話(hua)狀態控制、對 話(hua)管理等技(ji)術手段，實現人機(ji)交(jiao)互的(de)技(ji)術。ChatGPT 所采用的(de) NPL 在驅(qu)動方式(shi)、上 下文感知、語言表達能力、精度(du)、應(ying)用范圍(wei)、靈(ling)活性(xing)上較傳統 NPL 有(you)了極(ji)大的(de)升(sheng)級。 ChatGPT 的(de)自然(ran)語言處理技(ji)術(NPL)應(ying)用于語音(yin)(yin)交(jiao)互可以提高其(qi)響應(ying)速度(du)和(he)準(zhun)確 性(xing)，更(geng)加流程自然(ran)，充滿人性(xing)化。
案例：思必(bi)馳借助 AI 技(ji)術(shu)為智(zhi)(zhi)能(neng)家(jia)居(ju)產品提(ti)供更(geng)人性化(hua)智(zhi)(zhi)能(neng)語(yu)(yu)音(yin)(yin)交互(hu)解決方 案。思必(bi)馳全面掌握語(yu)(yu)音(yin)(yin)與(yu)語(yu)(yu)言交互(hu)技(ji)術(shu)，包括語(yu)(yu)音(yin)(yin)信(xin)號(hao)處理、識別、合(he)(he)成、語(yu)(yu)言理 解、問答聊天和知識圖譜(pu)等(deng)領(ling)域，實現(xian)了類人化(hua)的(de)語(yu)(yu)言互(hu)動風格。公司與(yu)眾多國內 知名企業例如海(hai)信(xin)、美(mei)的(de)、海(hai)爾和華為等(deng)建立深(shen)度(du)合(he)(he)作(zuo)。與(yu)美(mei)的(de)合(he)(he)作(zuo) ET100 空調具 備卓越的(de)語(yu)(yu)音(yin)(yin)互(hu)動能(neng)力。在智(zhi)(zhi)能(neng)清潔領(ling)域，公司與(yu)追覓(mi)攜(xie)手開發(fa)了全自動掃(sao)拖機器 人 S10 Plus 系列和新(xin)(xin) 10 代掃(sao)拖旗(qi)艦 W10s Pro。這些產品上(shang)市后展現(xian)了強大的(de)智(zhi)(zhi) 能(neng)語(yu)(yu)音(yin)(yin)交互(hu)性能(neng)，這歸功于思必(bi)馳對AI技(ji)術(shu)在智(zhi)(zhi)能(neng)語(yu)(yu)音(yin)(yin)交互(hu)領(ling)域的(de)深(shen)度(du)應用和創新(xin)(xin)。
發展(zhan)二：多(duo)(duo)模態(tai)感(gan)(gan)知(zhi)能力(li)提升使設(she)(she)備(bei)(bei)獲(huo)取信(xin)息更(geng)(geng)(geng)全面。智(zhi)(zhi)能家(jia)(jia)居(ju)設(she)(she)備(bei)(bei)(例(li)(li)如(ru)(ru)(ru)中(zhong) 控屏、智(zhi)(zhi)能浴室鏡)不僅可(ke)(ke)(ke)通過(guo)(guo)語音(yin)(yin)進(jin)(jin)行操(cao)作，還可(ke)(ke)(ke)以(yi)通過(guo)(guo)其他模態(tai)進(jin)(jin)行交(jiao)互(hu)，例(li)(li)如(ru)(ru)(ru) 圖像(xiang)、視頻(pin)等(deng)。因此，在(zai)智(zhi)(zhi)能家(jia)(jia)居(ju)領域中(zhong)，多(duo)(duo)模態(tai)感(gan)(gan)知(zhi)能力(li)的(de)(de)大(da)語言模型可(ke)(ke)(ke)以(yi)幫助設(she)(she) 備(bei)(bei)通過(guo)(guo)多(duo)(duo)種(zhong)方式(shi)獲(huo)取信(xin)息，包(bao)括語音(yin)(yin)、圖像(xiang)、視頻(pin)等(deng)，從而(er)提供(gong)更(geng)(geng)(geng)準(zhun)(zhun)確(que)的(de)(de)答(da)案(an)，提升 用戶(hu)交(jiao)互(hu)體(ti)驗。GPT 4.0 推(tui)出，可(ke)(ke)(ke)以(yi)進(jin)(jin)一步提升設(she)(she)備(bei)(bei)的(de)(de)多(duo)(duo)感(gan)(gan)官感(gan)(gan)知(zhi)能力(li)，實現(xian)多(duo)(duo)種(zhong) 感(gan)(gan)官輸入的(de)(de)整(zheng)合(he)(he)和協調(圖像(xiang)+音(yin)(yin)頻(pin)+文本)，從而(er)獲(huo)得更(geng)(geng)(geng)全面、更(geng)(geng)(geng)準(zhun)(zhun)確(que)和更(geng)(geng)(geng)可(ke)(ke)(ke)靠的(de)(de)信(xin) 息。例(li)(li)如(ru)(ru)(ru)微軟(ruan)的(de)(de) KOSMOS-1 和 OpenAI 最新推(tui)出的(de)(de) GPT4.0 均為大(da)型多(duo)(duo)模態(tai)模型。 例(li)(li)如(ru)(ru)(ru)：用戶(hu)詢問“哪里(li)有空(kong)(kong)氣質(zhi)(zhi)量好(hao)的(de)(de)公(gong)園?”問題時，1)智(zhi)(zhi)能家(jia)(jia)居(ju)設(she)(she)備(bei)(bei)可(ke)(ke)(ke)通 過(guo)(guo)語音(yin)(yin)識別技術將用戶(hu)的(de)(de)語音(yin)(yin)轉化(hua)為文本，理(li)解(jie)用戶(hu)的(de)(de)需求;2)設(she)(she)備(bei)(bei)可(ke)(ke)(ke)以(yi)結(jie)合(he)(he)用戶(hu) 所在(zai)的(de)(de)位置信(xin)息和天氣狀況，利用互(hu)聯網及(ji)公(gong)共(gong)數(shu)據(ju)庫中(zhong)的(de)(de)環(huan)保數(shu)據(ju)、空(kong)(kong)氣質(zhi)(zhi)量數(shu) 據(ju)等(deng)信(xin)息，篩選出空(kong)(kong)氣質(zhi)(zhi)量好(hao)的(de)(de)公(gong)園，并提供(gong)相應的(de)(de)地圖和位置指示，方便用戶(hu)前 往;3)設(she)(she)備(bei)(bei)可(ke)(ke)(ke)以(yi)通過(guo)(guo)圖像(xiang)識別技術，分析該(gai)公(gong)園是否(fou)綠化(hua)率高(gao)、無(wu)污染等(deng)，通過(guo)(guo)視 頻(pin)展(zhan)示公(gong)園的(de)(de)實際情況，讓用戶(hu)更(geng)(geng)(geng)直觀了解(jie)該(gai)公(gong)園的(de)(de)環(huan)境和氛圍;4)最終通過(guo)(guo)多(duo)(duo)種(zhong) 方式(shi)獲(huo)取信(xin)息和展(zhan)示結(jie)果，設(she)(she)備(bei)(bei)可(ke)(ke)(ke)以(yi)提供(gong)最全面、準(zhun)(zhun)確(que)的(de)(de)答(da)案(an)，提升用戶(hu)交(jiao)互(hu)體(ti)驗。
多(duo)模(mo)(mo)態感知+傳(chuan)感器技術(人體、聲(sheng)音)提升設(she)備的(de)智能(neng)化水平(ping)(反(fan)饋信(xin)息的(de)準 確性、靈(ling)活度)。家用智能(neng)傳(chuan)感器技術運作首先(xian)借助傳(chuan)感器通(tong)過感知語音、圖像、手 勢等，收集(ji)數據(ju)并將其轉換(huan)為數字信(xin)號(hao)(hao)，在這(zhe)(zhe)一(yi)環節中使用多(duo)模(mo)(mo)態感知可以幫助不(bu) 同傳(chuan)感器的(de)數據(ju)更(geng)(geng)好的(de)融合，形成(cheng)(cheng)更(geng)(geng)有效的(de)數據(ju)信(xin)號(hao)(hao)，使得后續的(de)控制與反(fan)饋更(geng)(geng)加 精準，智能(neng)家居由被動智能(neng)變為主動智能(neng)。微軟通(tong)過一(yi)系列豐富的(de)試驗(yan)，從語言任(ren) 務、跨(kua)模(mo)(mo)態遷移(yi)、非語言推理等評價 KOSMOS-1 這(zhe)(zhe)一(yi)多(duo)模(mo)(mo)態大預言模(mo)(mo)型，發(fa)現其在 以上各個任(ren)務完(wan)成(cheng)(cheng)中相比于單(dan)模(mo)(mo)態準確性、抗(kang)干擾(rao)性更(geng)(geng)高,更(geng)(geng)加靈(ling)活。
案例：麥樂克專注智能傳感探測技術形成智能家居整體解決方案。麥樂克公司 是一家專注于智能家居解決方案的公司，他們創新并成功推出了一系列家居傳感產 品(例如一鍵開關、水浸傳感器、門窗開關傳感器、燃氣泄漏傳感器、智能網關、紅 外人體移動傳感器、溫濕度傳感器、煙霧傳感器八大傳感產品)。其中最具代表性的 是“多功能”的人體移動傳感器，它采用毫米波雷達探測方式，顛覆了傳統人體存在傳 感器只能探測動態人物的痛點，不僅能感知用戶的行為軌跡，而且監測睡眠呼吸和 老人跌倒等，成為打造智能家居的重要器件之一。麥樂克融合了物聯網技術，形成(cheng) 了智能家居傳(chuan)感的整體解決(jue)方案，能夠應用于各種家居場景。
2.3 展望未來，迭代方向明確，因體驗提升帶來滲透率加速
大語言(yan)(yan)模(mo)型(xing)(xing)未來或從(cong)(cong)三(san)方面(mian)持續(xu)迭代，增(zeng)強自身(shen)語言(yan)(yan)表(biao)達(da)、邏(luo)輯分(fen)析(xi)能(neng)(neng)力(li)。基(ji) 于 Transformer 的(de)大語言(yan)(yan)模(mo)型(xing)(xing)可以通(tong)過大規模(mo)的(de)無監(jian)督訓(xun)練從(cong)(cong)海量未標(biao)注、無結(jie)(jie)構(gou) 化(hua)的(de)數據(ju)中學習(xi)，獲取(qu)(qu)語言(yan)(yan)的(de)深層次結(jie)(jie)構(gou)和規律，從(cong)(cong)而在(zai)各種(zhong)自然語言(yan)(yan)處理任務中 取(qu)(qu)得優(you)異的(de)效果，目前(qian)還(huan)在(zai)不(bu)(bu)斷刷(shua)新著(zhu)各項任務的(de)性能(neng)(neng)。但現有模(mo)型(xing)(xing)存(cun)在(zai)著(zhu) 1)缺(que)少 外部知識指導(dao);2)耗用大量資源、成本(ben)高;3)體積(ji)大、推導(dao)慢(man)的(de)問題(ti)(ti)，針(zhen)對這(zhe)些問 題(ti)(ti)，目前(qian)主要從(cong)(cong) 1)數據(ju)量增(zeng)加;2)調整參數;3)模(mo)型(xing)(xing)優(you)化(hua)三(san)個(ge)方向改進，分(fen)別(bie)對 應了 1)數據(ju)知識增(zeng)強;2)參數微調;3)模(mo)型(xing)(xing)效率優(you)化(hua)三(san)條(tiao)迭代路徑。預計未來模(mo)型(xing)(xing)還(huan)將持續(xu)發展，不(bu)(bu)斷提高其自身(shen)的(de)語言(yan)(yan)表(biao)達(da)及邏(luo)輯分(fen)析(xi)能(neng)(neng)力(li)。
大(da)語言(yan)模型(xing)迭代(dai)的(de)驅動(dong)因素包括：1)硬件(jian)設(she)備升(sheng)級(支(zhi)持計算(suan)資源(yuan)和儲存資源(yuan) 持續增(zeng)加);2)數據的(de)豐富與(yu)優化(模型(xing)知(zhi)識(shi)增(zeng)強);3)算(suan)法的(de)優化與(yu)創新(提升(sheng) 效率(lv))。未來(lai)(lai)隨(sui)著大(da)語言(yan)模型(xing)的(de)持續迭代(dai)，預計智能(neng)家居硬件(jian)設(she)備的(de)交互能(neng)力(li)、智能(neng) 化水平將進一步提升(sheng)。具體來(lai)(lai)看：
驅動一：硬件升級(芯片+服(fu)務(wu)器(qi)(qi))支持算(suan)(suan)力增長。芯片和服(fu)務(wu)器(qi)(qi)可(ke)以處(chu)理海 量的(de)(de)(de)數據(ju)，為語言模(mo)型提供算(suan)(suan)力來源。AI 服(fu)務(wu)器(qi)(qi)是 ChatGPT 的(de)(de)(de)基(ji)礎(chu)，隨(sui)著(zhu)計(ji)(ji)算(suan)(suan) 場景(jing)從 PC→云計(ji)(ji)算(suan)(suan)→邊緣計(ji)(ji)算(suan)(suan)→AI 訓練，服(fu)務(wu)器(qi)(qi)從通用服(fu)務(wu)器(qi)(qi)→云計(ji)(ji)算(suan)(suan)服(fu)務(wu)器(qi)(qi) →邊緣服(fu)務(wu)器(qi)(qi)→AI 服(fu)務(wu)器(qi)(qi)。芯片是 AI 服(fu)務(wu)器(qi)(qi)的(de)(de)(de)基(ji)礎(chu)，以 ChatGPT 為例，其 AI 算(suan)(suan) 力芯片泛指(zhi)加速(su) AI 類(lei)應用，主(zhu)要分為 CPU(中央處(chu)理器(qi)(qi))、GPU(圖像處(chu)理器(qi)(qi))、 FPGA(現場可(ke)編程門陣列)、ASIC(專用集(ji)成電路)四類(lei)。其中 ChatGPT 的(de)(de)(de)底(di) 層(ceng)算(suan)(suan)力芯片以高性(xing)能(neng)(neng)(neng) GPU 為主(zhu)，采用的(de)(de)(de)是英偉達(da)的(de)(de)(de) GPU A100。為提供 ChatGPT 龐大的(de)(de)(de)算(suan)(suan)力支撐，已導入了超過 10000 顆英偉達(da) GPU A100。隨(sui)著(zhu)芯片朝著(zhu)更(geng)快 速(su)的(de)(de)(de)計(ji)(ji)算(suan)(suan)能(neng)(neng)(neng)力、更(geng)低的(de)(de)(de)能(neng)(neng)(neng)耗、更(geng)廣(guang)的(de)(de)(de)集(ji)成效果、更(geng)低的(de)(de)(de)價格(ge)發展，推動服(fu)務(wu)器(qi)(qi)優 化，使(shi)得(de)模(mo)型 1)訓練效率提高(模(mo)型迭(die)代加速(su));2)模(mo)型準(zhun)確(que)率和表現提升(sheng);3) 推理能(neng)(neng)(neng)力提升(sheng)(響應速(su)度加快)。
驅動二(er)：數據(ju)質量(liang)優(you)化(hua)(hua)(單模(mo)(mo)(mo)態→多模(mo)(mo)(mo)態)使得模(mo)(mo)(mo)型(xing)知識增(zeng)強。如(ru)今 AI 垂直應 用場(chang)景(jing)呈現碎片化(hua)(hua)特征，單一模(mo)(mo)(mo)態小規模(mo)(mo)(mo)數據(ju)已無法(fa)滿足(zu)其高準確率(lv)和(he)跨領(ling)域應用 的(de)要(yao)求(qiu)。為(wei)滿足(zu)聊(liao)天機(ji)器人所(suo)需要(yao)的(de)預料訓(xun)練(lian)數據(ju)需求(qiu)，GPT-1 預訓(xun)練(lian)數據(ju)量(liang)僅為(wei) 5GB，GPT-3 預訓(xun)練(lian)數據(ju)量(liang)已達 45TB。以公安、金融等場(chang)景(jing)身份鑒定(ding)場(chang)景(jing)下數據(ju)為(wei) 例，指紋(wen)、人臉、虹膜(mo)、聲紋(wen)以及靜脈數據(ju)在單一模(mo)(mo)(mo)態下都(dou)面(mian)臨各種(zhong)可能(neng)(neng)干擾，數據(ju) 損耗難以避免，多模(mo)(mo)(mo)態大規模(mo)(mo)(mo)數據(ju)已成為(wei)模(mo)(mo)(mo)型(xing)迭代(dai)優(you)化(hua)(hua)的(de)重要(yao)方向。在更好地(di)優(you)化(hua)(hua) 模(mo)(mo)(mo)型(xing)性能(neng)(neng)、增(zeng)強模(mo)(mo)(mo)型(xing)泛化(hua)(hua)性能(neng)(neng)和(he)軟硬件結合方面(mian)，數據(ju)質量(liang)優(you)化(hua)(hua)是必不(bu)可少的(de)。
多(duo)(duo)模(mo)(mo)態數(shu)據(ju)(聽覺、觸覺、動作等)帶來(lai) AI 全新應用場景。多(duo)(duo)模(mo)(mo)態學(xue)習(對(dui)應 單模(mo)(mo)態)以多(duo)(duo)模(mo)(mo)態大(da)規(gui)模(mo)(mo)數(shu)據(ju)為基礎，同(tong)時利(li)用多(duo)(duo)種感官進(jin)行(xing)學(xue)習，提供(gong)更(geng)豐富信 息。除(chu)傳統(tong)的語言以及(ji)圖像間的交互作用，其結(jie)合聲音(yin)、觸覺以及(ji)動作等多(duo)(duo)維度(du)信 息進(jin)行(xing)深度(du)學(xue)習，從而形成更(geng)準確、更(geng)具表現力的多(duo)(duo)模(mo)(mo)態表示。據(ju)布谷(gu)實驗室(shi)統(tong)計， 多(duo)(duo)模(mo)(mo)態內容主要應用于商業定制(zhi)、游戲領(ling)域(yu)、影視(shi)領(ling)域(yu)、教(jiao)育領(ling)域(yu)以及(ji)醫(yi)療領(ling)域(yu)五 大(da)行(xing)業，2020 年(nian)中國(guo)多(duo)(duo)模(mo)(mo)態內容市場規(gui)模(mo)(mo)達(da) 2020 億元(yuan)，2018-20 年(nian) CAGR 達(da) 126.2%，預計 2021-25 年(nian)商業定制(zhi)類需求增速最大(da)，規(gui)模(mo)(mo)將達(da) 164 億元(yuan)，CAGR 達(da) 55%。
驅(qu)動三：算(suan)法(fa)的(de)(de)優化與創新(n-gram→RNN、CNN→GAN→Transformer)助 力(li)大(da)語(yu)言(yan)模(mo)(mo)型(xing)(xing)提(ti)升(sheng)效(xiao)(xiao)率。通過不(bu)斷(duan)地(di)改(gai)進算(suan)法(fa)，可(ke)以(yi)提(ti)高(gao)模(mo)(mo)型(xing)(xing)的(de)(de)準確(que)性和(he)效(xiao)(xiao)率，而 無(wu)需(xu)(xu)增(zeng)加計算(suan)資源。回顧發展歷史，大(da)語(yu)言(yan)模(mo)(mo)型(xing)(xing)自(zi)(zi)上世紀 50 年代 Shannon 提(ti)出基 于 n-gram 語(yu)言(yan)模(mo)(mo)型(xing)(xing)的(de)(de)概(gai)率論方(fang)法(fa)以(yi)來(lai)經歷了(le)機(ji)(ji)器學(xue)(xue)習(xi)(xi)(xi)(xi)階段(1980-2012)，深(shen)度學(xue)(xue) 習(xi)(xi)(xi)(xi)階段(2012-)，并產生了(le)三大(da)學(xue)(xue)習(xi)(xi)(xi)(xi)算(suan)法(fa)(CNN，RNN，GAN)，并開(kai)始重點(dian)關注(zhu)(zhu)人 腦學(xue)(xue)習(xi)(xi)(xi)(xi)過程。在(zai)此(ci)基礎上，Google 于 2017 年提(ti)出了(le)基于 SelfAttention 機(ji)(ji)制的(de)(de) Transformer 模(mo)(mo)型(xing)(xing)，該模(mo)(mo)型(xing)(xing)突破了(le) RNN 模(mo)(mo)型(xing)(xing)不(bu)能(neng)(neng)并行計算(suan)的(de)(de)劣勢，相比 CNN，計算(suan) 兩個位置之間的(de)(de)關聯(lian)所需(xu)(xu)的(de)(de)操作(zuo)次數(shu)也不(bu)會隨距離增(zeng)長。同(tong)時，自(zi)(zi)注(zhu)(zhu)意力(li)機(ji)(ji)制也具 備強(qiang)大(da)的(de)(de)可(ke)解釋能(neng)(neng)力(li)，可(ke)學(xue)(xue)習(xi)(xi)(xi)(xi)執行不(bu)同(tong)任務。算(suan)法(fa)的(de)(de)優化不(bu)僅僅可(ke)以(yi)提(ti)高(gao)模(mo)(mo)型(xing)(xing)的(de)(de)準 確(que)性和(he)效(xiao)(xiao)率，還可(ke)以(yi)為大(da)語(yu)言(yan)模(mo)(mo)型(xing)(xing)帶來(lai)更多(duo)的(de)(de)功能(neng)(neng)和(he)應用，如自(zi)(zi)適應學(xue)(xue)習(xi)(xi)(xi)(xi)、遷(qian)移學(xue)(xue)習(xi)(xi)(xi)(xi)、增(zeng)量學(xue)(xue)習(xi)(xi)(xi)(xi)、多(duo)任務學(xue)(xue)習(xi)(xi)(xi)(xi)等。
ChatGPT 等(deng)大語(yu)(yu)言(yan)模(mo)(mo)型的(de)持(chi)續(xu)迭(die)代或(huo)加速智(zhi)能(neng)家居(ju)行(xing)業(ye)發(fa)(fa)展。大語(yu)(yu)言(yan)模(mo)(mo)型基 于自(zi)然語(yu)(yu)言(yan)處理技術(shu)(shu)、機(ji)器學(xue)習中的(de)深度學(xue)習以及多(duo)模(mo)(mo)態感(gan)知(zhi)，能(neng)夠更準(zhun)確(que)與用 戶交互，應用到智(zhi)能(neng)家居(ju)行(xing)業(ye)中可(ke)以提(ti)升智(zhi)能(neng)家居(ju)語(yu)(yu)音(yin)交互技術(shu)(shu)的(de)交互性(xing)、機(ji)器 視(shi)覺的(de)自(zi)動(dong)化(hua)程(cheng)度，以及人(ren)體、語(yu)(yu)言(yan)傳感(gan)技術(shu)(shu)的(de)準(zhun)確(que)性(xing)，為智(zhi)能(neng)家居(ju)使用者提(ti)供更 加人(ren)性(xing)化(hua)、個(ge)性(xing)化(hua)、智(zhi)能(neng)化(hua)的(de)服務。我們認為隨著 1)上游硬(ying)件產(chan)品的(de)持(chi)續(xu)升級(ji); 2)模(mo)(mo)型算(suan)法的(de)優(you)化(hua)與創新;3)數(shu)據的(de)豐(feng)富與優(you)化(hua)，或(huo)將推動(dong)大語(yu)(yu)言(yan)模(mo)(mo)型的(de)持(chi)續(xu) 迭(die)代升級(ji)，提(ti)升智(zhi)能(neng)家居(ju)設(she)備的(de)體驗(yan)感(gan)(交互能(neng)力+智(zhi)能(neng)化(hua)水(shui)平)，從而(er)加速智(zhi)能(neng) 家居(ju)行(xing)業(ye)發(fa)(fa)展。
3 智能家居中游多個硬件細分市場或將迎來系統 性增長
3.1 行業整體：正由互聯互通邁向主動智能時代，中國起步 晚、滲透率低
所處階段：已從智(zhi)(zhi)能(neng)(neng)單品時(shi)(shi)(shi)代跨越為(wei)(wei)互聯(lian)互通時(shi)(shi)(shi)代，正向主(zhu)(zhu)動(dong)智(zhi)(zhi)能(neng)(neng)時(shi)(shi)(shi)代發(fa)(fa)(fa)展。 我國(guo)智(zhi)(zhi)能(neng)(neng)家居(ju)行業(ye)已經(jing)過 20 多年的(de)發(fa)(fa)(fa)展，2010 年后(hou)行業(ye)隨著(zhu)移動(dong)互聯(lian)網的(de)發(fa)(fa)(fa)展， 步(bu)入互聯(lian)互通時(shi)(shi)(shi)代(智(zhi)(zhi)能(neng)(neng)家居(ju) 2.0)，主(zhu)(zhu)要體現為(wei)(wei)以(yi)(yi)場景為(wei)(wei)中心(如(ru)智(zhi)(zhi)能(neng)(neng)安防(fang)系統， 智(zhi)(zhi)能(neng)(neng)廚(chu)衛系統)，初(chu)步(bu)實現了智(zhi)(zhi)能(neng)(neng)化(hua)，通過用戶感知觸發(fa)(fa)(fa)智(zhi)(zhi)能(neng)(neng)設(she)備(bei)。而在 2020 年后(hou) 進入主(zhu)(zhu)動(dong)智(zhi)(zhi)能(neng)(neng)時(shi)(shi)(shi)代(智(zhi)(zhi)能(neng)(neng)家居(ju) 3.0)，設(she)備(bei)可以(yi)(yi)主(zhu)(zhu)動(dong)感知用戶并主(zhu)(zhu)動(dong)提供(gong)智(zhi)(zhi)能(neng)(neng)化(hua)服務， 產品形態為(wei)(wei)全屋(wu)智(zhi)(zhi)能(neng)(neng)。我們認為(wei)(wei)智(zhi)(zhi)能(neng)(neng)家居(ju)發(fa)(fa)(fa)展為(wei)(wei)全屋(wu)智(zhi)(zhi)能(neng)(neng)時(shi)(shi)(shi)代的(de)主(zhu)(zhu)要阻(zu)礙為(wei)(wei) 1)人工(gong) 智(zhi)(zhi)能(neng)(neng)技術(shu)發(fa)(fa)(fa)展水平;和(he) 2)設(she)備(bei)的(de)兼容性問題(不(bu)同品牌和(he)類(lei)型的(de)設(she)備(bei)難以(yi)(yi)互通)， 而 ChatGPT 等大語言模型有(you)望顯(xian)著(zhu)提升(sheng)當(dang)前人工(gong)智(zhi)(zhi)能(neng)(neng)技術(shu)水平，促進行業(ye)發(fa)(fa)(fa)展。
中(zhong)國智(zhi)能(neng)家(jia)居(ju)(ju)市場(chang)規模(mo)超 2000 億元，預(yu)計(ji)未來保持(chi)雙(shuang)位數的持(chi)續(xu)增(zeng)長(chang)。據艾 媒咨(zi)詢(xun)，2020 年(nian)(nian)中(zhong)國智(zhi)能(neng)家(jia)居(ju)(ju)市場(chang)規模(mo) 1705 億，過(guo)去四(si)年(nian)(nian) CAGR 為 28.8%。預(yu)計(ji) 2022 年(nian)(nian)市場(chang)規模(mo)達到(dao) 2175 億元。此外，根據 IDC，2021 年(nian)(nian)中(zhong)國智(zhi)能(neng)家(jia)居(ju)(ju)設備出貨(huo) 量 2.2 億臺，預(yu)計(ji)未來五(wu)年(nian)(nian) CAGR 達 18.9%。預(yu)計(ji)傳統家(jia)居(ju)(ju)產(chan)品(pin)智(zhi)能(neng)化替代需求進(jin) 一步增(zeng)加，智(zhi)能(neng)家(jia)居(ju)(ju)技術進(jin)步和成本不斷下降(jiang)，產(chan)業生態(tai)不斷完善，相關企業和產(chan)業鏈不斷成熟，中(zhong)國智(zhi)能(neng)家(jia)居(ju)(ju)市場(chang)將在未來繼續(xu)保持(chi)增(zeng)長(chang)態(tai)勢。
全(quan)球智(zhi)能(neng)家(jia)(jia)居(ju)(ju)市(shi)場高速增長，預計中(zhong)國(guo)(guo)(guo)(guo)發展潛力(li)較(jiao)大領跑歐(ou)美(mei)(mei)國(guo)(guo)(guo)(guo)家(jia)(jia)。與(yu)中(zhong)國(guo)(guo)(guo)(guo)情 況類似，全(quan)球智(zhi)能(neng)家(jia)(jia)居(ju)(ju)市(shi)場也(ye)呈(cheng)現出高速增長態勢。據 Statista，2021 年全(quan)球智(zhi)能(neng) 家(jia)(jia)居(ju)(ju)銷(xiao)售收入(ru)為(wei) 1072.8 億美(mei)(mei)元，過(guo)去(qu)四年 CAGR 達到 26.5%，預計 2022-24 年 CAGR 達 16.7%。中(zhong)國(guo)(guo)(guo)(guo)市(shi)場是世界智(zhi)能(neng)家(jia)(jia)居(ju)(ju)的第(di)三大市(shi)場，僅次于美(mei)(mei)國(guo)(guo)(guo)(guo)和歐(ou)洲，中(zhong) 國(guo)(guo)(guo)(guo)憑借其豐(feng)富(fu)的技(ji)術(shu)沉淀和龐(pang)大的消費市(shi)場，與(yu)美(mei)(mei)國(guo)(guo)(guo)(guo)和歐(ou)洲差距逐漸收窄。據 Statista、eMarkerter，預計2021-25年中(zhong)國(guo)(guo)(guo)(guo)智(zhi)能(neng)家(jia)(jia)居(ju)(ju)市(shi)場銷(xiao)售收入(ru)CAGR為(wei)27.1%， 高于美(mei)(mei)國(guo)(guo)(guo)(guo)(19.0%)和歐(ou)洲(22.3%)。
增(zeng)長(chang)空(kong)(kong)間(jian)：中(zhong)(zhong)國(guo)智(zhi)能(neng)家(jia)(jia)(jia)居(ju)市場起(qi)步晚(wan)、滲(shen)透率(lv)低，預(yu)計隨年輕一代成(cheng)為主流消(xiao) 費(fei)(fei)者(zhe)增(zeng)長(chang)空(kong)(kong)間(jian)較大。中(zhong)(zhong)國(guo)智(zhi)能(neng)家(jia)(jia)(jia)居(ju)市場起(qi)步晚(wan)于歐(ou)美發(fa)達(da)國(guo)家(jia)(jia)(jia)。據 Statista 數(shu)據， 2021 年中(zhong)(zhong)國(guo)智(zhi)能(neng)家(jia)(jia)(jia)居(ju)家(jia)(jia)(jia)庭滲(shen)透率(lv)為 14.5%，同時(shi)期英(ying)國(guo)家(jia)(jia)(jia)庭滲(shen)透率(lv)為 32.9%，美國(guo) 為 36.6%。從消(xiao)費(fei)(fei)的(de)屬性和(he)特征來看，中(zhong)(zhong)國(guo)智(zhi)能(neng)家(jia)(jia)(jia)居(ju)的(de)消(xiao)費(fei)(fei)者(zhe)在(zai)性別結(jie)構(gou)與收入結(jie) 構(gou)方面的(de)情況與歐(ou)美類似，但中(zhong)(zhong)國(guo)消(xiao)費(fei)(fei)者(zhe)年齡(ling)結(jie)構(gou)整體呈現(xian)年輕化(hua)(hua)。據 Statista，中(zhong)(zhong) 國(guo) 44 歲以下的(de)智(zhi)能(neng)家(jia)(jia)(jia)居(ju)消(xiao)費(fei)(fei)者(zhe)占(zhan)比(bi) 75.4%，顯著高于歐(ou)美國(guo)家(jia)(jia)(jia)，我們認為這與中(zhong)(zhong)國(guo) 市場起(qi)步較晚(wan)有(you)關。考(kao)慮到 1)具(ju)有(you)消(xiao)費(fei)(fei)能(neng)力的(de)年輕一代逐漸成(cheng)為主流消(xiao)費(fei)(fei)者(zhe)，他們 注重(zhong)品質、設計和(he)智(zhi)能(neng)化(hua)(hua)體驗的(de)需(xu)求(qiu)將(jiang)推動產品不斷升級和(he)普及;2)中(zhong)(zhong)國(guo)市場在(zai)消(xiao)費(fei)(fei)升級、創(chuang)新創(chuang)業和(he)數(shu)字(zi)化(hua)(hua)轉型方面具(ju)有(you)更強的(de)動力和(he)潛(qian)力。預(yu)計在(zai)政策(ce)支持(chi)、技 術創(chuang)新、企業競(jing)爭和(he)消(xiao)費(fei)(fei)需(xu)求(qiu)推動下，行(xing)業未來增(zeng)加空(kong)(kong)間(jian)較大。
3.2 中游硬件：細分市場眾多，智能音箱、中控屏是全屋智能 的入口
智(zhi)(zhi)能(neng)(neng)家(jia)(jia)(jia)居(ju)(ju)硬件(jian)(jian)(jian)供(gong)應(ying)(ying)(ying)商處于產(chan)業鏈中游(you)(you)(you)，細分市場(chang)眾(zhong)多(duo)(duo)。智(zhi)(zhi)能(neng)(neng)家(jia)(jia)(jia)居(ju)(ju)產(chan)業鏈上(shang)游(you)(you)(you)主 要(yao)為(wei)元器件(jian)(jian)(jian)和(he)(he)底層技(ji)術(shu)供(gong)應(ying)(ying)(ying)商，為(wei)智(zhi)(zhi)能(neng)(neng)家(jia)(jia)(jia)居(ju)(ju)的基礎環(huan)(huan)節，上(shang)游(you)(you)(you)技(ji)術(shu)進步為(wei)智(zhi)(zhi)能(neng)(neng)家(jia)(jia)(jia)居(ju)(ju) 應(ying)(ying)(ying)用端提供(gong)驅(qu)動力。元器件(jian)(jian)(jian)國(guo)產(chan)化程度低，市場(chang)份(fen)額主要(yao)由德州儀器、Gemalto、博 世等外資(zi)企業占據。智(zhi)(zhi)能(neng)(neng)家(jia)(jia)(jia)居(ju)(ju)產(chan)業鏈中游(you)(you)(you)為(wei)智(zhi)(zhi)能(neng)(neng)家(jia)(jia)(jia)居(ju)(ju)應(ying)(ying)(ying)用企業，為(wei)產(chan)業價值鏈的核 心(xin)環(huan)(huan)節。中游(you)(you)(you)玩家(jia)(jia)(jia)眾(zhong)多(duo)(duo)，競爭激(ji)烈，可(ke)以分為(wei)智(zhi)(zhi)能(neng)(neng)家(jia)(jia)(jia)居(ju)(ju)單品供(gong)應(ying)(ying)(ying)商(硬件(jian)(jian)(jian))和(he)(he)智(zhi)(zhi)能(neng)(neng)家(jia)(jia)(jia) 居(ju)(ju)解決(jue)方(fang)案集(ji)成(cheng)供(gong)應(ying)(ying)(ying)商(主要(yao)為(wei)軟件(jian)(jian)(jian))。智(zhi)(zhi)能(neng)(neng)家(jia)(jia)(jia)居(ju)(ju)產(chan)業鏈下游(you)(you)(you)為(wei)消費(fei)市場(chang)，可(ke)分為(wei) B 端(家(jia)(jia)(jia)裝、房地產(chan)公司)和(he)(he) C 端(線上(shang)和(he)(he)線下渠(qu)道)。
智能(neng)家居自(zi) 2014 年后進入大(da)眾市場快(kuai)速(su)普及(ji)階段(duan)，各細分領域發(fa)展(zhan)(zhan)階段(duan)不同。 其中，智能(neng)音箱(xiang)已進入高速(su)增(zeng)長(chang)(chang)期后的調整轉(zhuan)型期;智能(neng)中控屏、智能(neng)照(zhao)明進入爆 發(fa)增(zeng)長(chang)(chang)期;智能(neng)安防正(zheng)處(chu)于快(kuai)速(su)發(fa)展(zhan)(zhan)黃金期;智能(neng)床處(chu)于起步階段(duan);而智能(neng)插座和 智能(neng)門(men)鎖處(chu)于增(zeng)長(chang)(chang)快(kuai)速(su)的初(chu)期，而智能(neng)廚房(fang)則處(chu)于慢慢開始啟(qi)動的初(chu)期。具(ju)體看(kan)：
智(zhi)能音箱(xiang)：2014 年后(hou)快速(su)增(zeng)長(chang)，但 2019 年后(hou)進(jin)入調整轉型(xing)期。2011-14 年 Amazon 獨占市場(chang)，并于 2014 年推出(chu) Echo 音箱(xiang)，標志(zhi)智(zhi)能家居(ju)行(xing)業 開始進(jin)入大眾市場(chang)快速(su)普及階段(duan)。2015 年開始，智(zhi)能音箱(xiang)進(jin)入巨頭混戰階 段(duan)，京東、小米、百度和蘋果推出(chu)音箱(xiang)產(chan)品(pin)。但由于產(chan)品(pin)同質化嚴(yan)重(zhong)，市場(chang) 缺乏創新，行(xing)業從 2019 年開始進(jin)入調整期，增(zeng)長(chang)放緩、市場(chang)集中度提(ti)升;
智能中控(kong)屏(ping)：2021 年巨頭入場(chang)行業進入爆發(fa)增(zeng)(zeng)長(chang)期(qi)。2017-2020 年，中控(kong) 屏(ping)處于萌(meng)芽期(qi)，歐瑞(rui)博占據中國市場(chang)第一。自 2021 年開始(shi)玩家明顯(xian)增(zeng)(zeng)加， 巨頭紛紛入場(chang)，行業進入爆發(fa)增(zeng)(zeng)長(chang)期(qi);
智(zhi)能照明：2017 年行業(ye)進(jin)入增長爆(bao)發(fa)期(qi)。智(zhi)能照明進(jin)入市場時間較早(zao)，但 由(you)于(yu)定(ding)位高端，市場未成(cheng)型。自 2011 年起國家全面推廣 LED 燈，這也(ye)促 進(jin)了智(zhi)能照明行業(ye)的(de)發(fa)展。2017 年起，智(zhi)能照明行業(ye)進(jin)入爆(bao)發(fa)期(qi);
智能安(an)防：2013 年后(hou)進入快速增長黃金期。2009 年開始人工智能初(chu)步應 用(yong)于(yu)安(an)防行業，2014 年開始多(duo)個企業開發出圖像識別和物(wu)聯網技(ji)術并應用(yong) 于(yu)安(an)防行業，同時傳(chuan)統安(an)防行業智能化轉型需(xu)求也被提上日程;
智(zhi)能(neng)床(chuang)：發(fa)(fa)展初(chu)期，尚(shang)未迎(ying)來高(gao)速增長(chang)。2005-16 年，電動床(chuang)功能(neng)較(jiao)為單 一，智(zhi)能(neng)化程(cheng)度(du)低;2017 年麒盛科技提出智(zhi)能(neng)床(chuang)概念，并發(fa)(fa)布(bu)第一款舒福 德智(zhi)能(neng)床(chuang)，2018 年起大量企(qi)業推出功能(neng)多(duo)樣的智(zhi)能(neng)床(chuang)產品(pin)。
ChatGPT 等大(da)語言模型使得產(chan)品智(zhi)能化、交互(hu)能力(li)提(ti)升，為智(zhi)能家(jia)居(ju)硬件細(xi)分 市(shi)場(chang)帶來增(zeng)長(chang)新(xin)動力(li)。智(zhi)能音箱、中控(kong)屏、床、照明和安防(fang)市(shi)場(chang)規模均處(chu)于(yu)不(bu)斷增(zeng)長(chang) 中，市(shi)場(chang)增(zeng)長(chang)潛力(li)逐漸釋放，由于(yu)處(chu)于(yu)不(bu)同增(zeng)長(chang)階(jie)段，各行業增(zeng)速不(bu)同。具體看(kan)：
智能音(yin)(yin)箱(xiang)：2022 年(nian)中國(guo)智能音(yin)(yin)箱(xiang)銷量為 2631 萬臺，YoY-28%。傳統音(yin)(yin)響 市(shi)(shi)(shi)場(chang)規模(mo)超過 600 億(yi)元，發展平穩(wen)。市(shi)(shi)(shi)場(chang)集中度高，產品同(tong)質化(hua)嚴(yan)重，市(shi)(shi)(shi) 場(chang)缺(que)乏創新，預(yu)計(ji)隨著技術突(tu)破(po)及人(ren)口結構變(bian)化(hua)(老(lao)齡化(hua)、家庭規模(mo)縮小、 年(nian)輕消費者增加)，市(shi)(shi)(shi)場(chang)具備增長潛力。
智(zhi)(zhi)能中控(kong)屏：2021 年中國(guo)智(zhi)(zhi)能家(jia)居中控(kong)屏出貨(huo)量臺 31.5 萬(wan)臺，預計 2022- 26 年出貨(huo)量 CAGR 達(da)到 50.8%。預計隨著(zhu)全屋智(zhi)(zhi)能興起(qi)，智(zhi)(zhi)能中控(kong)屏作 為全屋智(zhi)(zhi)能入口(kou)受到廣(guang)泛青睞，將驅動未來銷(xiao)量將進一步增長;
智(zhi)(zhi)能(neng)照明(ming)：2021 年中國(guo)智(zhi)(zhi)能(neng)照明(ming)市(shi)場(chang)(chang)規(gui)模(mo)約 1000 億元，過(guo)去(qu)五(wu)年 CAGR 為 46.7%。LED 照明(ming)市(shi)場(chang)(chang)規(gui)模(mo) 6552.0 億元。中國(guo)智(zhi)(zhi)能(neng)照明(ming)市(shi)場(chang)(chang)發展時間 較久，市(shi)場(chang)(chang)相對(dui)成(cheng)熟。預計隨著節能(neng)環保、舒適升級、智(zhi)(zhi)能(neng)互聯和產(chan)業升 級趨勢延續，市(shi)場(chang)(chang)規(gui)模(mo)將進一步(bu)增長;
智能安(an)(an)防：2021年(nian)(nian)中國智能安(an)(an)防市(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)規模將達到566.6億，過去四(si)年(nian)(nian)CAGR為 42.7%。傳(chuan)統(tong)安(an)(an)防市(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)規模超 9000 億元。隨(sui)著(zhu)技(ji)術(shu)創(chuang)新、居(ju)民對安(an)(an)全 便捷需求增加、政府公共安(an)(an)全關注度提升，市(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)規模也會得到拓展(zhan)。
中國(guo)市(shi)場整(zheng)體滲透(tou)率(lv)低(di)(di)(di)于歐美國(guo)家，且各子市(shi)場增速(su)和滲透(tou)率(lv)存在差距(ju)。智(zhi)能(neng)(neng) 床(chuang)、中控屏滲透(tou)率(lv)在中國(guo)市(shi)場遠低(di)(di)(di)于英(ying)美。中國(guo)智(zhi)能(neng)(neng)音箱(xiang)增速(su)低(di)(di)(di)于全(quan)球(qiu)，智(zhi)能(neng)(neng)照明 增速(su)遠高(gao)于全(quan)球(qiu)，智(zhi)能(neng)(neng)安防(fang)領域處(chu)于世界領先地位。具(ju)體看：
智(zhi)能(neng)音箱(xiang)：滲(shen)透(tou)率(lv) 10.0%低(di)于加拿大、美國(guo)。全(quan)球智(zhi)能(neng)音箱(xiang)市(shi)場自(zi) 2015 年(nian) 起保持高增長(chang)，2015-21 年(nian) CAGR 達(da) 58.3%，高于中(zhong)國(guo)。據(ju) Strategy Analytics，2019 年(nian)亞馬遜、谷(gu)歌和蘋果占據(ju)全(quan)球 50%以上份額(e)，中(zhong)國(guo)的阿(a) 里(li)、小米和百(bai)度占據(ju)超過 35%的份額(e)。中(zhong)國(guo)滲(shen)透(tou)率(lv) 10%遠低(di)于歐美國(guo)家;
智能(neng)中(zhong)控(kong)屏(ping)：中(zhong)國(guo)滲透率(lv) 4.9%遠低(di)于(yu)英美。根據 Verified Market Research， 全(quan)球(qiu)與中(zhong)國(guo)智能(neng)中(zhong)控(kong)屏(ping)都處于(yu)高(gao)速增長(chang)期，預計 2020-28 年全(quan)球(qiu)市場規模 CAGR 為 22.4%。而相關的(de)智能(neng)控(kong)制設備，中(zhong)國(guo)滲透率(lv)遠低(di)于(yu)英美;
智能照明：中(zhong)國(guo)滲(shen)透率 6.4%低(di)于(yu)英美(mei)。2017-21 年(nian)全球市場(chang)(chang) CAGR 為(wei) 25.0%，大幅低(di)于(yu)中(zhong)國(guo)市場(chang)(chang)增速。中(zhong)國(guo)智能照明品牌(pai)憑(ping)借產(chan)品優勢(shi)和成本優 勢(shi)，已向國(guo)外大量出口。但(dan)國(guo)內(nei)市場(chang)(chang)智能照明的滲(shen)透率低(di)于(yu)英美(mei);
智(zhi)能(neng)安防(fang)：中(zhong)國滲(shen)透率 6.3%較(jiao)其他設備中(zhong)與美(mei)國差(cha)距(ju)最(zui)小(xiao)。2017-21 年全(quan) 球(qiu)市(shi)(shi)場(chang)(chang)增(zeng)速(su) 26.7%，低于(yu)中(zhong)國市(shi)(shi)場(chang)(chang)增(zeng)速(su)。中(zhong)國智(zhi)能(neng)安防(fang)技術處于(yu)世界(jie)領先(xian) 地位，2020 年我(wo)國智(zhi)能(neng)安防(fang)占據全(quan)球(qiu)世界(jie)的近(jin)三分(fen)之一。在智(zhi)能(neng)安防(fang)領域(yu) 中(zhong)國與歐美(mei)差(cha)距(ju)最(zui)小(xiao)。
我們(men)認(ren)(ren)為未來(lai)智(zhi)能(neng)家居(ju)(ju)各(ge)細分領域的(de)(de)發展除用(yong)戶(hu)需(xu)求和市(shi)場競爭情況(kuang)等市(shi)場因(yin) 素外，取決于(yu) 1)技(ji)術(shu)的(de)(de)進步;2)自身智(zhi)能(neng)化(hua)程(cheng)(cheng)度。為研(yan)究大語言模(mo)(mo)型技(ji)術(shu)對(dui)(dui)智(zhi)能(neng) 家居(ju)(ju)設(she)備(bei)的(de)(de)增量價值(zhi)，我們(men)對(dui)(dui)不同設(she)備(bei)的(de)(de)智(zhi)能(neng)化(hua)水平(ping)進行對(dui)(dui)比(bi)分析(xi)。認(ren)(ren)為對(dui)(dui)于(yu)智(zhi)能(neng) 化(hua)程(cheng)(cheng)度較(jiao)低(di)的(de)(de)設(she)備(bei)，大語言模(mo)(mo)型技(ji)術(shu)的(de)(de)應用(yong)將產生(sheng)更為顯著(zhu)的(de)(de)效果。對(dui)(dui)于(yu)智(zhi)能(neng)化(hua)程(cheng)(cheng) 度較(jiao)高的(de)(de)設(she)備(bei)，大語言模(mo)(mo)型技(ji)術(shu)的(de)(de)應用(yong)更多將以(yi)提升用(yong)戶(hu)體驗(yan)為主。
智(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)化(hua)程(cheng)度(du)(du)：音箱(xiang)、中控屏可作為(wei)(wei)(wei)(wei)全(quan)(quan)屋(wu)(wu)智(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)入口，其中音箱(xiang)功(gong)能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)性(xing)(xing)突出。考(kao)慮 到(dao) 1)智(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)家居(ju)提(ti)供更(geng)(geng)加便利(li)的(de)(de)(de)生活方式必須具(ju)備(bei)一(yi)定的(de)(de)(de)功(gong)能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)性(xing)(xing)(例(li)如可以(yi)遠程(cheng)控制 家電等);2)智(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)家居(ju)提(ti)高用(yong)戶滿意(yi)度(du)(du)(更(geng)(geng)好地(di)理解人類(lei)需(xu)求并(bing)進行(xing)(xing)智(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)響應)，需(xu) 要具(ju)備(bei)一(yi)定的(de)(de)(de)交互性(xing)(xing)，以(yi)及(ji)自(zi)主(zhu)性(xing)(xing)(例(li)如可以(yi)自(zi)動化(hua)地(di)調(diao)節室內光線(xian)、溫度(du)(du)、濕度(du)(du) 等);3)需(xu)要在不(bu)同的(de)(de)(de)生態(tai)系統(tong)(tong)中進行(xing)(xing)交互和協作，需(xu)要有開放(fang)(fang)性(xing)(xing)。我們采(cai)用(yong)打分 制度(du)(du)從四個方面(mian)對(dui)智(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)家居(ju)的(de)(de)(de)智(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)化(hua)水平進行(xing)(xing)評估： 功(gong)能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)性(xing)(xing)：系統(tong)(tong)提(ti)供的(de)(de)(de)功(gong)能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)越(yue)多(duo)、越(yue)全(quan)(quan)面(mian)，智(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)化(hua)程(cheng)度(du)(du)越(yue)高。其中智(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)音箱(xiang) 最為(wei)(wei)(wei)(wei)突出，它(ta)(ta)不(bu)僅可以(yi)滿足日常娛樂，還可作為(wei)(wei)(wei)(wei)全(quan)(quan)屋(wu)(wu)智(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)的(de)(de)(de)入口; 交互性(xing)(xing)：系統(tong)(tong)與用(yong)戶之間(jian)的(de)(de)(de)交互程(cheng)度(du)(du)。智(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)中控屏最為(wei)(wei)(wei)(wei)突出，可以(yi)通(tong)(tong)過觸控、手(shou)勢(shi)、語(yu)音多(duo)種方式進行(xing)(xing)交互，也可作為(wei)(wei)(wei)(wei)全(quan)(quan)屋(wu)(wu)智(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)的(de)(de)(de)入口; 自(zi)主(zhu)性(xing)(xing)：智(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)家居(ju)系統(tong)(tong)是否(fou)具(ju)備(bei)自(zi)主(zhu)學習和自(zi)動調(diao)節的(de)(de)(de)能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)力(li)。智(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)照(zhao)明和 智(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)安防最為(wei)(wei)(wei)(wei)突出，設(she)備(bei)可以(yi)通(tong)(tong)過環境自(zi)動探測并(bing)進行(xing)(xing)調(diao)整; 開放(fang)(fang)性(xing)(xing)：系統(tong)(tong)是否(fou)能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)夠(gou)與其他智(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)設(she)備(bei)進行(xing)(xing)互聯互通(tong)(tong)，實(shi)現更(geng)(geng)智(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)化(hua)的(de)(de)(de)功(gong) 能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)。智(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)床和智(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)安防相比其它(ta)(ta)設(she)備(bei)開放(fang)(fang)性(xing)(xing)較低，通(tong)(tong)常只能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)連接特定協議。
3.3 案例分析：華為發布全屋智能 3.0 在智能化水平、交互能 力等方面實現突破
華為(wei)全屋智能(neng) 3.0 以(yi)(yi)智能(neng)中(zhong)(zhong)控(kong)屏為(wei)入(ru)口，大(da)(da)模(mo)型(xing)有望提高其(qi)語(yu)音(yin)(yin)控(kong)制(zhi)能(neng)力(li)。當 前智能(neng)家(jia)居(ju)在(zai)國(guo)內市場(chang)的(de)(de)(de)(de)(de)發(fa)展較(jiao)快，行業規模(mo)逐年(nian)擴大(da)(da)，相關技術(shu)和(he)應(ying)用也在(zai)升級 和(he)完善。華為(wei)智能(neng)全屋則是(shi)其(qi)中(zhong)(zhong)的(de)(de)(de)(de)(de)佼佼者。華為(wei)智能(neng)中(zhong)(zhong)控(kong)屏集(ji)成(cheng)了智能(neng)音(yin)(yin)箱(xiang)、場(chang)景 面板、溫控(kong)面板、遙控(kong)器(qi)等多款產品的(de)(de)(de)(de)(de)核心功能(neng)，將多種(zhong)功能(neng)集(ji)成(cheng)在(zai)一塊屏幕(mu)上(shang)，且(qie) 可(ke)(ke)(ke)以(yi)(yi)通過語(yu)音(yin)(yin)控(kong)制(zhi)，做到(dao)(dao)了“可(ke)(ke)(ke)視可(ke)(ke)(ke)說”。我們認為(wei)以(yi)(yi)華為(wei)全屋智能(neng)為(wei)代表的(de)(de)(de)(de)(de)智能(neng)家(jia) 居(ju)系統未來(lai)可(ke)(ke)(ke)通過接入(ru)大(da)(da)模(mo)型(xing)以(yi)(yi)大(da)(da)幅強(qiang)化(hua)其(qi)語(yu)音(yin)(yin)控(kong)制(zhi)的(de)(de)(de)(de)(de)理(li)(li)解力(li)和(he)交(jiao)(jiao)互(hu)力(li)：1)大(da)(da)模(mo)型(xing) 具備(bei)優秀的(de)(de)(de)(de)(de)上(shang)下文(wen)理(li)(li)解能(neng)力(li)，能(neng)夠使中(zhong)(zhong)控(kong)屏能(neng)更準確地理(li)(li)解用戶(hu)意圖(tu);2)大(da)(da)模(mo)型(xing)也 能(neng)生成(cheng)自然(ran)、流(liu)暢(chang)的(de)(de)(de)(de)(de)語(yu)音(yin)(yin)回應(ying)，讓用戶(hu)感受到(dao)(dao)更為(wei)人性化(hua)的(de)(de)(de)(de)(de)語(yu)音(yin)(yin)交(jiao)(jiao)互(hu)體驗。
華(hua)為(wei)全屋智(zhi)(zhi)(zhi)能(neng) 3.0 在(zai)智(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)化(hua)程度、交互能(neng)力(li)、通(tong)(tong)信穩定(ding)性(xing)和設(she)備(bei)兼(jian)容性(xing)方面實 現突破(po)。2022 年(nian)(nian)(nian) 11 月 2 日，華(hua)為(wei)發(fa)布(bu)全屋智(zhi)(zhi)(zhi)能(neng) 3.0，同時采(cai)取了 1+2+N 的(de)架構， 采(cai)用高(gao)計算能(neng)力(li)的(de)主(zhu)機作為(wei)全屋智(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)的(de)主(zhu)腦，內置鴻蒙(meng) AI，并通(tong)(tong)過高(gao)穩定(ding)性(xing)的(de)中(zhong)控 設(she)備(bei)連接 10 個不同家居場景的(de)子系統(tong)。此(ci)外，華(hua)為(wei)自 2022 年(nian)(nian)(nian) 7 月起提供了 19999 元 80 平米(mi)和 39999 元 120 平米(mi)方案，價格(ge)相比 2022 年(nian)(nian)(nian) 3 月發(fa)布(bu)的(de) 39999 元 80 平米(mi)大幅度下降，這將有效打破(po)全屋智(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)高(gao)端(duan)圍(wei)城，有望提高(gao)全屋智(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)的(de)滲透率(lv)。
提升一—智(zhi)能化水平：華為全屋智(zhi)能 3.0 在(zai)智(zhi)能家(jia)居主動智(zhi)能上實(shi)現(xian)了(le)突破。 華為專為家(jia)庭打造了(le)全屋智(zhi)能主機(ji)，取代并重(zhong)構了(le)傳(chuan)統(tong)(tong)弱(ruo)電箱(xiang)，簡化了(le)傳(chuan)統(tong)(tong)家(jia)裝弱(ruo) 電箱(xiang)、信息媒體箱(xiang)、通(tong)訊(xun)箱(xiang)等布線復雜、體積龐大的痛(tong)點，實(shi)現(xian)內嵌在(zai)墻壁的集中管(guan) 理(li)。主機(ji)還搭載了(le)鴻(hong)蒙(meng)系統(tong)(tong)，在(zai)實(shi)際(ji)使用(yong)中，系統(tong)(tong)通(tong)過終端(duan)收集用(yong)戶數據，傳(chuan)遞給鴻(hong) 蒙(meng) AI，鴻(hong)蒙(meng) AI 再(zai)調用(yong)場景(jing)模型，在(zai)本(ben)地進行實(shi)時分析計(ji)算，形(xing)成(cheng)最合理(li)的決策(ce)，控 制設備執(zhi)行各類場景(jing)。
提升二(er)—通(tong)(tong)信穩定(ding)性：PLC 技術使連(lian)接(jie)可靠性大幅(fu)度增(zeng)強(qiang)。PLC(電(dian)力載波技 術)的通(tong)(tong)信穩定(ding)性遠高于 WiFi 和 ZigBee 等技術，通(tong)(tong)常應用(yong)(yong)于工(gong)業制造場景(jing)，其工(gong) 業轉民(min)用(yong)(yong)的趨勢將大大促進智(zhi)能家居(ju)通(tong)(tong)信技術的發展。區別于純無(wu)線(xian)的后裝方案， 依賴 PLC 組網的子母路由依然(ran)是基于電(dian)力線(xian)進行(xing)有線(xian)連(lian)接(jie)的，在華為 2021 年首次(ci) 推出全屋智(zhi)能后，尚無(wu)智(zhi)能家居(ju)廠商跟進，說明 PLC 技術存在一定(ding)壁(bi)壘(lei)，這側面證(zheng) 明了(le) PLC 技術給中國全屋智(zhi)能行(xing)業帶來(lai)的巨大進步。
提(ti)升(sheng)三—交(jiao)互能(neng)(neng)力(li)：華(hua)為全(quan)屋智(zhi)能(neng)(neng) 3.0 彌補了傳(chuan)統全(quan)屋智(zhi)能(neng)(neng)交(jiao)互性和(he)自主性的 不(bu)足。華(hua)為全(quan)屋智(zhi)能(neng)(neng) 3.0 的交(jiao)互方式多樣，不(bu)僅(jin)有手機 APP 交(jiao)互、觸控交(jiao)互，還(huan)加 入了語音(yin)交(jiao)互和(he)手勢交(jiao)互，大大增強了用(yong)戶(hu)體驗感。華(hua)為同時實(shi)現(xian)了無感自主，設 備可以主動感知用(yong)戶(hu)，提(ti)供個(ge)性化的智(zhi)能(neng)(neng)服務，真正實(shi)現(xian)了主動智(zhi)能(neng)(neng)。
提升四(si)—兼容性(xing)：華(hua)(hua)(hua)為(wei)(wei)全(quan)屋(wu)(wu)智能(neng)(neng)(neng)搭(da)載的(de)子系統(tong)可以由用(yong)戶自主搭(da)配，多品牌自主選 擇(ze)。華(hua)(hua)(hua)為(wei)(wei)與超過(guo) 2200 個(ge)(ge)品牌，超過(guo) 5600 個(ge)(ge) SKU 進行合作，解(jie)決了(le)全(quan)屋(wu)(wu)智能(neng)(neng)(neng)協議不統(tong) 一(yi)，兼容性(xing)差(cha)的(de)問(wen)題。全(quan)屋(wu)(wu)智能(neng)(neng)(neng)入口(kou)存在(zai)路線(xian)之爭，很多品牌選擇(ze)使(shi)用(yong)智能(neng)(neng)(neng)音(yin)箱作為(wei)(wei)入 口(kou)，但其交互性(xing)和(he)控(kong)(kong)制能(neng)(neng)(neng)力(li)有限，用(yong)戶體驗存在(zai)問(wen)題;華(hua)(hua)(hua)為(wei)(wei)使(shi)用(yong)智能(neng)(neng)(neng)中(zhong)(zhong)控(kong)(kong)屏作為(wei)(wei)入口(kou)， 解(jie)決了(le)交互性(xing)和(he)控(kong)(kong)制力(li)問(wen)題，同時華(hua)(hua)(hua)為(wei)(wei)采取“一(yi)空間一(yi)專屬交互”策略(lve)，使(shi)用(yong)戶在(zai)家(jia)中(zhong)(zhong) 各處都可以實現(xian)對設備的(de)控(kong)(kong)制，大(da)大(da)加強了(le)用(yong)戶體驗感。此外，華(hua)(hua)(hua)為(wei)(wei)利用(yong) PLC 技術的(de)連 接穩定(ding)性(xing)，實現(xian)了(le)全(quan)球(qiu)首個(ge)(ge)全(quan)屋(wu)(wu) PLC 音(yin)樂系統(tong)，實現(xian)全(quan)屋(wu)(wu)音(yin)樂的(de)連接與播控(kong)(kong)。
