報告(gao)出爐(lu)!中國(guo)廠商(shang)霸占前五(wu)格局被打破(po)!
近日，知名市場研究機構Counterpoint最新發布全球蜂窩物聯網模組和芯片組應用跟蹤的報(bao)告，統計了2023年第一季度全球蜂窩物(wu)聯(lian)網模組出貨(huo)情況。
具體來(lai)看(kan)，2023Q1全球蜂窩物聯網模組出(chu)(chu)貨量(liang)(汽車嵌(qian)入(ru)式與(yu)遠程(cheng)信息處理(li)模組除(chu)外)與(yu)去年同期(qi)相比保持(chi)持(chi)平。但與(yu)2020Q1相比，本季度出(chu)(chu)貨量(liang)增加了一倍多。
值得一提的(de)是(shi)，全球蜂窩物(wu)聯(lian)網模(mo)組(zu)市場供(gong)應格局(ju)在2023Q1出現了一些新變化——
新合并的Telit Cinterion躍升至出貨量排名第二，中國廠商包攬出貨量前五的格局被打破。
本季度排名(ming)前三的(de)蜂(feng)窩(wo)物聯網模組供(gong)應商——移遠(yuan)通信、Telit Cinterion、廣和通，合計占到了蜂(feng)窩(wo)物聯網模組總(zong)出貨(huo)量的(de)一(yi)半以上，達53.4%。
格局再次打破，新合并實體短期效益初現
一直以(yi)來，蜂窩物聯(lian)網市場都是一個充滿競爭力的(de)領域，因此時(shi)常會出現一些新(xin)的(de)變化，比如(ru)——
2023年(nian)初，Telit與Thales旗(qi)下(xia)蜂窩物聯網模(mo)組業(ye)務單元合并(bing)，新的(de)Telit Cinterion成為西方最大的(de)物聯網模(mo)組廠商之一;
2022年8月，Semtech宣布以12億美(mei)元的總價，收購了加拿大知名(ming)蜂窩(wo)物聯網模組廠商Sierra Wireless;
不過(guo)不管是并購還是退出，該(gai)領域的“馬太效應”正愈加凸(tu)顯，龍頭企(qi)業市場地位在持續鞏固。
數據(ju)來(lai)源：Counterpoint Research
從本季度模組出貨量排名來看，移遠通信、Telit Cinterion、廣和通、中國移動和日海智能包攬了本次排名的前五。
值得一(yi)提的(de)(de)是(shi)，新合并(bing)的(de)(de)Telit Cinterion成(cheng)(cheng)功(gong)上位(wei)出貨量(liang)排名第(di)二，廣和(he)通則滑落(luo)到(dao)第(di)三位(wei)。這也表(biao)明(ming)了Telit與Thales合并(bing)后，在短期內成(cheng)(cheng)功(gong)帶來了更為顯著的(de)(de)效益。
移遠通信依(yi)然穩定(ding)，雖然相比2022年Q4的(de)38.5%略(lve)有下(xia)降，但(dan)37.2%的(de)市場份額(e)仍是其(qi)他競爭對手不可(ke)企(qi)及(ji)的(de)高度，也(ye)成就(jiu)了(le)其(qi)在中國/全球雙市場均第一的(de)地位。
同(tong)時(shi)報告提到，移遠通信在美(mei)(mei)洲、印(yin)度以及中東和美(mei)(mei)洲地區的拓展，成功拉開(kai)了它與其他競爭對手的出貨份(fen)額差距。
廣(guang)和(he)通(tong)雖然在排名上被新(xin)合并(bing)的(de)Telit Cinterion超(chao)越(yue)，但其市場份(fen)額(e)相比(bi)2022Q4卻略有提(ti)升。報告(gao)指(zhi)出(chu)，廣(guang)和(he)通(tong)在路由器/CPE、POS機(ji)領域的(de)業務，成功幫助它(ta)殺(sha)進了中(zhong)國市場前(qian)三，國際市場前(qian)五(不包含中(zhong)國市場)。
另外需要(yao)補充的(de)是(shi)(shi)，廣和通(tong)在(zai)今年(nian)(nian)年(nian)(nian)初也完成了“補強”，成功收購銳凌無線，這或(huo)許(xu)也是(shi)(shi)廣和通(tong)出貨量(liang)提(ti)升的(de)一個關鍵原(yuan)因。
日海智(zhi)能(neng)穩居前五，中(zhong)國(guo)移動則仍是(shi)運(yun)營商(shang)中(zhong)最具競爭(zheng)力的企(qi)業。
另外報告提到，在(zai)其(qi)他排名靠前的(de)供應商方面(mian)，有(you)方科(ke)技是增(zeng)速最快的(de)蜂(feng)窩物(wu)聯(lian)(lian)網模(mo)(mo)組供應商，其(qi)次是u-blox。九(jiu)聯(lian)(lian)科(ke)技得益于其(qi)在(zai)NB-IoT和4G Cat 1 bis模(mo)(mo)組方面(mian)的(de)出色表現(xian)，順(shun)利躋身進(jin)入了中國物(wu)聯(lian)(lian)網模(mo)(mo)組供應商名單前五。
從(cong)2020年全(quan)球(qiu)蜂窩(wo)(wo)物聯網(wang)模組市(shi)場形成(cheng)三(san)家國內廠商(shang)+三(san)家國外廠商(shang)組成(cheng)的“3+3”格局，到在此之前中(zhong)國廠商(shang)包攬全(quan)球(qiu)前五，如今由(you)于Telit Cinterion的橫空出世，全(quan)球(qiu)蜂窩(wo)(wo)物聯網(wang)模組供應(ying)格局再次迎(ying)來了新(xin)變化。
不(bu)過，從(cong)目(mu)前(qian)排名來看，Telit Cinterion與廣和通的差距(ju)并不(bu)大(da)，因此未(wei)來在第(di)二第(di)三的位置上仍會存(cun)在很多變數。
競爭持續加強，5G RedCap被寄予厚望
全(quan)球蜂(feng)窩物聯網(wang)模組(zu)市場正在發生(sheng)微妙的(de)變化。
從國家/地區(qu)來看，Counterpoint在此前報(bao)告中(zhong)提到，2022年，中(zhong)國在需求(qiu)方(fang)面繼續引領全球蜂(feng)窩物聯網模(mo)組市場，其(qi)次是北(bei)美和西(xi)歐。同時(shi)，報(bao)告也(ye)強調(diao)了印度(du)盡管占(zhan)比基數(shu)較(jiao)小，但卻具(ju)有巨大(da)增長(chang)潛(qian)力。
在(zai)最新報告中(zhong)，Counterpoint再次對(dui)不同市場競爭力進行了梳理，進一步驗證(zheng)此前的判斷。
具體(ti)來(lai)看(kan)，最新報告提到，中國和印度兩大市場(chang)仍然是出(chu)(chu)貨量的(de)主(zhu)力，并實現了(le)正增長(chang)。而美國、拉丁美洲、日本、韓(han)國、東(dong)歐等，出(chu)(chu)貨量均出(chu)(chu)現同比下降的(de)情況(kuang)。
“一些(xie)潛在動力正在以不(bu)同方式(shi)塑(su)造中國和世界其他地區的競爭格局”，Counterpoint高級分析師Soumen Mandal是這樣解釋的。
在(zai)(zai)中(zhong)國(guo)，如NB-IoT/LTE-M、Cat 1等低(di)功耗低(di)成本技術(shu)被迅速普及，由此推(tui)動了大量芯片組和模(mo)組供(gong)貨。但中(zhong)國(guo)之外(wai)，因地而異，所(suo)采用技術(shu)相當分散，供(gong)應商(shang)正(zheng)在(zai)(zai)快(kuai)速整合和退(tui)出。
不過，一個新的判斷是，5G將在未來幾年進一步推動整合。筆者認為(wei)，基于這一(yi)判斷，可能預示著(zhu)市場正(zheng)加快由NB-IoT和Cat.1低(di)功耗低(di)成本主導的模組市場，向高端的5G驅動(dong)的市場躍進(jin)。
從當(dang)前判斷來看，Counterpoint副(fu)總監Mohit Agrawal認為，由于4G/5G蜂(feng)窩物(wu)(wu)聯網(wang)模組產品平均售價較高導致的(de)緩(huan)慢(man)增長(chang)，全球蜂(feng)窩物(wu)(wu)聯網(wang)模組市場預(yu)計將在今年出(chu)現低迷的(de)增長(chang)。
不過，隨著時間推移，預計(ji)未(wei)來幾年蜂窩物聯網模組的需求將反彈。
尤(you)其是(shi)預計(ji)于今年年底(di)開始大規(gui)模(mo)量產經濟(ji)實惠的5G RedCap模(mo)組(zu)，將有望帶動5G在物(wu)聯網(wang)模(mo)組(zu)市場(chang)大范圍(wei)采用。
數(shu)據來源(yuan)：Counterpoint Research
從應用層面來看，前10大應用中，煙霧探測器(qi)增(zeng)長(chang)最(zui)快，其(qi)次是住(zhu)宅(zhai)和智能(neng)(neng)電(dian)表。智能(neng)(neng)電(dian)表、POS系統、路(lu)由(you)器(qi)/CPE解決(jue)方案穩居本季度應用前三，貢(gong)獻(xian)了蜂窩物(wu)聯網市場一半以(yi)上(shang)出貨量。
展望未來(lai)，Mohit Agrawal表(biao)示，中(zhong)短期內(nei)，智能(neng)電表(biao)、POS系統、路由器(qi)/CPE解決方案等應用仍將在是應用焦點領域，在未來(lai)幾(ji)年內(nei)對物聯網價值釋放(fang)和起量起到關鍵作用。
從長遠來看，大規模物聯網應用和工業領域，將推動物聯網(wang)模(mo)組持續增(zeng)長。預(yu)計在2023到(dao)2030年間(jian)，物聯網(wang)模(mo)組出貨(huo)量復合(he)年增(zeng)長率將達11%。
寫在最后
盡管(guan)報(bao)告中提(ti)到，當前不確定的市場情況下，企業(ye)處于對支出(chu)的保守(shou)態度，使得數字(zi)化轉型(xing)和工業(ye)項目(mu)中對蜂(feng)窩物聯網(wang)模組的需求仍(reng)然疲軟，但主流市場對其長遠發展卻(que)仍(reng)保持(chi)著樂觀態度。
此(ci)前Counterpoint發布全(quan)球(qiu)蜂(feng)窩(wo)物聯網通(tong)信連(lian)接(jie)追(zhui)蹤報(bao)告(gao)，全(quan)球(qiu)蜂(feng)窩(wo)物聯網通(tong)信連(lian)接(jie)數(shu)規(gui)模在(zai)2022年達到27億。預計其將(jiang)以10.8%的年復合增長率繼續增長，用戶基數(shu)到2030年將(jiang)突破(po)60億。
無獨有偶，另一(yi)家市場調研機構IoT Analytics則給(gei)出相對更激進一(yi)些的(de)預(yu)測(ce)，指出至2027年，全(quan)球(qiu)蜂窩物聯(lian)網(wang)的(de)連接數就有望超60億戶。
面對積極的市場預期，市場的變化也體現了機遇之所在。
當然，智次方?物聯網智庫也(ye)將會持續關注全球蜂窩物聯(lian)網發展，積極(ji)與您(nin)分享相關動態和進(jin)展。
