7月19日，Counterpoint Research最(zui)新報告指出，2023年第(di)二(er)季度(du)印度(du)市(shi)場營收表現首次超過(guo)法國和德國，成為蘋果第(di)五大iPhone市(shi)場。
具體來說，二季度蘋果在印度的iPhone出貨量同比增長了50%，占比接近4%，目前僅落后于英國、日本、中國和美國四大市場。
“對(dui)于蘋果來說，印(yin)度(du)是未來十年的一個重要潛(qian)力(li)市(shi)場。”Counterpoint高級(ji)分析師 Ivan Lam告訴搜狐科技，印(yin)度(du)經濟發展勢頭不錯，中(zhong)產階級(ji)規(gui)模不斷擴大，同時人均(jun)收入也(ye)在(zai)提(ti)升。其基數龐大的情況(kuang)下，蘋果產品(pin)的目標(biao)市(shi)場潛(qian)力(li)可觀。
與蘋果大舉擴張形成(cheng)鮮(xian)明對(dui)比(bi)的是，中(zhong)國廠(chang)(chang)商(shang)(shang)在印度則面臨著高(gao)端化進(jin)展受阻、營商(shang)(shang)政策不穩定的雙重困難(nan)。一方面，中(zhong)國手機品牌(pai)在印度一銷售(shou)中(zhong)低端手機為主，價格戰不斷、利潤空間較小。另一方面，印度官方對(dui)中(zhong)國廠(chang)(chang)商(shang)(shang)的頻(pin)頻(pin)打壓，也讓廠(chang)(chang)商(shang)(shang)們(men)持(chi)保(bao)守的投(tou)入態(tai)度。
印度市場高端化趨勢明顯
整體來看，全球手機市場依舊保持下行趨勢，二(er)季度(du)全球智能手機(ji)出(chu)貨(huo)量同比(bi)下(xia)降(jiang)8%，環比(bi)下(xia)降(jiang)5%。值得一(yi)提的(de)是，這是連(lian)續第(di)八(ba)個(ge)季度(du)出(chu)現同比(bi)下(xia)降(jiang)。
消費(fei)電子(zi)市場整體萎靡之際，蘋果(guo)在新興市場的快速(su)增長，也推動(dong)其(qi)(qi)取得優(you)于其(qi)(qi)他廠商的表現。
從排名來看，二季度蘋果位居全球第二，盡管有季節性不利因素，但市場份額仍然增長到了17%，創歷史新高。與去年同期相比，蘋果微降2%，也是前五廠商中同比降幅最小的廠商。
此外(wai)，三星繼續領跑，但出(chu)(chu)(chu)貨(huo)量(liang)同比(bi)下(xia)(xia)滑(hua)12%，市(shi)(shi)占率維持在(zai)22%。小米排(pai)名(ming)(ming)第(di)(di)三，出(chu)(chu)(chu)貨(huo)量(liang)同比(bi)下(xia)(xia)滑(hua)12%，市(shi)(shi)占率跌至12%。OPPO排(pai)名(ming)(ming)第(di)(di)四，出(chu)(chu)(chu)貨(huo)量(liang)下(xia)(xia)滑(hua)3%，市(shi)(shi)占率為(wei)10%。vivo排(pai)名(ming)(ming)第(di)(di)五，出(chu)(chu)(chu)貨(huo)量(liang)下(xia)(xia)滑(hua)17%，市(shi)(shi)占率8%。
值(zhi)得關(guan)注的(de)是(shi)，高端市場(批發價600美元以上)唯一實(shi)現增長，并(bing)對(dui)整個市場的(de)貢獻達(da)到了有史以來的(de)最高水平。本季度售(shou)出的(de)智能手機中(zhong)，超(chao)過五分之一屬于高端市場。
蘋果在“高端化”浪潮中受益明顯，在多個通常不被視為其核心市場的新市場達到創紀錄的份額。最典型的例子是在印度市場，蘋果二季度出貨量同比增長50%。
與發達(da)國(guo)家市場(chang)相(xiang)(xiang)比，印度(du)仍有較(jiao)大的(de)(de)(de)增長潛力。Counterpoint指出(chu)，全球所有地區的(de)(de)(de)銷售額(e)都出(chu)現(xian)了收縮，但降(jiang)幅(fu)最(zui)大的(de)(de)(de)是美(mei)國(guo)、西(xi)歐和日本等(deng)相(xiang)(xiang)對(dui)較(jiao)發達(da)的(de)(de)(de)市場(chang)，所有這些市場(chang)都出(chu)現(xian)了兩位數的(de)(de)(de)年度(du)下滑(hua)。中(zhong)(zhong)國(guo)、印度(du)、中(zhong)(zhong)東和非洲市場(chang)的(de)(de)(de)跌幅(fu)相(xiang)(xiang)對(dui)較(jiao)小。
尤其是印度手機市場的高端化趨勢非常明顯，這也讓高端品牌的代表——蘋果獲得了更多的增長機會。
IDC數據(ju)顯示，一季度印(yin)度手(shou)機市場平均(jun)售價(ASP)達到265美元的(de)歷史新(xin)高，高價位(wei)智能手(shou)機(600美元以(yi)上)的(de)份額增(zeng)加(jia)到11%，而一年前只有(you)4%。
2022年，印度智能手機市(shi)場的(de)平均售(shou)價達224美元，同比增(zeng)長18%，150美元以下(xia)的(de)入門(men)市(shi)場份額(e)占比46%，比2021年的(de)54%有所(suo)下(xia)降。
蘋果加速在印度市場的布局
在印(yin)度(du)市場(chang)高端化加(jia)速(su)的(de)背景下(xia)，庫克也將印(yin)度(du)視為(wei)蘋果最(zui)重要的(de)增量市場(chang)之一。
就在今年4月，蘋果在印度的第一家零售店正式開業，面積超過2600平方米，位于印度的金融中心孟買。在這之前，蘋果已在印度經營(ying)超過(guo)(guo)25年，但主要是通過(guo)(guo)授(shou)權零售(shou)商和網站銷售(shou)產品(pin)。
庫克本人(ren)也親自現身印度(du)(du)首家旗艦店(dian)的開業(ye)儀式，與(yu)此同時還會見了印度(du)(du)總理納(na)倫德拉?莫迪，強調蘋果致力于在印度(du)(du)全國(guo)范圍內(nei)發展和投(tou)資。
在蘋果第二財季的財報會上，庫(ku)克表(biao)示印(yin)度(du)市場(chang)的業績創下新高，是蘋果目前主要(yao)的關注(zhu)點。蘋果一直在擴(kuo)大(da)印(yin)度(du)當地業務，服務更多的客戶。
他強調，現在更多印度用戶步入中產階級，他們對手機有著更高端的需求，行業正在面臨一個新的“轉折點”。
“蘋果在印度市場有較大的增長空間。”CFRA research高級分析師安杰洛?齊諾(Angelo Zino)認為，今天的印度，與15年或20年前的中國非常相似。
他表示，印(yin)度將在今年成為世(shi)界上人口(kou)最多(duo)的(de)國家，但蘋果(guo)在印(yin)度這一世(shi)界第三(san)大智能手機市(shi)場的(de)份(fen)額不到5%，而在中國約為18%。
蘋果供應鏈也在加速向印度轉移。公開(kai)資料顯示，2020年(nian)蘋果首次(ci)在印度生產(chan)高(gao)端旗艦iPhone11系列。2022年(nian)，富士康印度工廠開(kai)始(shi)生產(chan)iPhone 14，這是蘋果首次(ci)在新(xin)款(kuan)iPhone發布的第一(yi)年(nian)就開(kai)始(shi)在印度生產(chan)。
摩根士丹利報告預測稱，未來5年內，印度市場在蘋果總營收中的占比將達到15%，在生產方面的占比達到20%。相關分析師表示，印度可能在未來十年為蘋果創造400億美元的收入。
中國品牌在印度遇困?
與蘋果大舉擴張形成鮮明對比的是，中國廠商在印度市場受到“冷落”。
Counterpoint高級分析師 Ivan Lam告訴搜狐科技，中國手機品牌這些年在印度市場以中低銷售產品為主，競爭激烈，價格戰不斷，利潤空間不斷縮小而反哺業務緩慢。
今年印度官方不斷扶持本土品牌，所(suo)以(yi)中(zhong)國廠商在(zai)中(zhong)低端(duan)市場日漸乏力。而品(pin)牌(pai)力方面，中(zhong)國大(da)部分品(pin)牌(pai)遲遲未能在(zai)高端(duan)上占據(ju)消費(fei)者心智。
另外他表示，印度官方在進出口管理，本土制造，外匯管制等方面還是屬(shu)于發展中階(jie)段，政策的不穩定(ding)也(ye)造(zao)成(cheng)一(yi)定(ding)的營(ying)商難度。所以近年中國(guo)品牌在做合規的同時，也(ye)要大量本土投入。風險面前(qian)，大部分廠商持保守投入的態(tai)勢(shi)。
而小米天價罰款事件，更是讓中國手(shou)機廠商在印度(du)市場(chang)的發(fa)展情況(kuang)飽(bao)受關(guan)注。
就(jiu)在上(shang)個月，印度(du)執法(fa)(fa)局向(xiang)小米在印度(du)的(de)(de)分公(gong)司(si)、部(bu)分高管(guan)以及相(xiang)關銀行發(fa)出(chu)正式通(tong)知，指控(kong)他(ta)們非(fei)法(fa)(fa)向(xiang)國外(wai)轉移資金(jin)、涉(she)嫌違反印度(du)的(de)(de)《外(wai)匯管(guan)理法(fa)(fa)》。
這意味著小米去年被印度凍結的48億元很可能被正式罰沒，這也是印度政府成立以來最大數額的資金沒收，幾乎相當于小米去年經調整凈利潤的一半。
值得一提的是，在印度受到打擊的手機品牌不止小米。從2021年末開始，印度稅務部門以“涉嫌逃稅”為由對與中企有關的電信、重型機械制造、采礦等各個領域的多家公司進行了調查。
去年7月，印度稅務情報(bao)局聲稱(cheng)OPPO印度部門逃稅5.5億美元，且在計算(suan)進口貨(huo)物的交易價值時并未包括支付的特許權使用費(fei)。
此外，印度還突擊檢查了與vivo印度公司關聯的48處經營地點，并表(biao)示vivo印(yin)度(du)公(gong)司“將大約一半(6247.6億(yi)盧比(bi))”的(de)本地銷售額(e)匯到印(yin)度(du)境外避稅，因此(ci)凍結(jie)vivo印(yin)度(du)公(gong)司相關的(de)119個銀行(xing)賬戶(hu)，查封vivo印(yin)度(du)公(gong)司及關聯公(gong)司46.5億(yi)盧比(bi)的(de)銀行(xing)現金等金融(rong)資產(chan)。
在本地化經營目標下，上個月印(yin)度(du)政府向包括小米、OPPO、vivo、realme 等在內的(de)中(zhong)國手機品牌提出要求：在印(yin)度(du)運(yun)營(ying)的(de)中(zhong)國手機品牌，應當任命印(yin)籍人(ren)士(shi)擔任首席(xi)(xi)執行(xing)官(guan)、首席(xi)(xi)運(yun)營(ying)官(guan)、首席(xi)(xi)財務官(guan)和首席(xi)(xi)技術官(guan)等高(gao)管(guan)職位(wei)。
外部政策的不穩定，疊加中低端市場的整體萎縮，中國手機品牌在印度的市占率有所下滑，但仍占據主導地位。根(gen)據DIGITIMES Asia，2023年(nian)第一季度，中國智能手機廠商在印度的綜(zong)合市場份額已從81.42%以(yi)上(shang)的峰值下(xia)降(jiang)到70.83%。
可(ke)以說，要(yao)想在印度(du)市(shi)場(chang)取代中國品牌仍然是一件很難的事情。
