近日，英國市場研究機構Kaleido Intelligence發布了一份名為《2024年物聯網漫(man)(man)游：未來(lai)之路》的(de)(de)報告，該報告是(shi)Kaleido Intelligence對(dui)(dui)800家專(zhuan)注于(yu)(yu)物(wu)聯(lian)網產品和(he)服務的(de)(de)企業進行調研后形成(cheng)的(de)(de)，反映(ying)了客戶對(dui)(dui)于(yu)(yu)物(wu)聯(lian)網跨境連接和(he)數據漫(man)(man)游的(de)(de)現狀和(he)需求。目前(qian)，數字(zi)化產品出(chu)海正(zheng)成(cheng)為中國經濟發展(zhan)的(de)(de)一個亮點(dian)，其中大量的(de)(de)硬件產品具有蜂窩聯(lian)網功能，這(zhe)些產品出(chu)海過程中，不可避免地面臨著產品數據漫(man)(man)游的(de)(de)決(jue)策，選擇(ze)合適的(de)(de)漫(man)(man)游方(fang)案并付出(chu)一定(ding)成(cheng)本。對(dui)(dui)于(yu)(yu)物(wu)聯(lian)網漫(man)(man)游市(shi)場的(de)(de)研究，可以在(zai)一定(ding)程度上(shang)規避出(chu)海中相關壁壘。
物聯網漫游成為不少跨境產品的“標配”
Kaleido Intelligence調研的800家廠商中，僅有不到8%的廠商明確自身的產品無需跨境或多個國家的連接方案，高達92%的廠商不同程度面臨跨境連接的決策，因此需要物聯網漫游方案或者其他替代方案的支持。
Kaleido Intelligence預計，物聯網漫游連接數的增長速度將超過整體蜂窩物聯網連接數增長速度，2023年至2028年期間，全球物聯網漫游設備數量年復合增長率將達到21%，到2028年，全球物聯網漫游連接數將達到10億。相比之下，同(tong)期整體的(de)(de)蜂窩(wo)物聯網(wang)連接數將(jiang)以14%的(de)(de)復合增(zeng)速增(zeng)長。
同時(shi)，對物聯網漫游(you)連接(jie)的(de)強烈(lie)需求，也將(jiang)影響蜂(feng)窩物聯網網絡流(liu)量，Kaleido Intelligence預測到2028年(nian)，物聯網漫游(you)連接(jie)每年(nian)將(jiang)產生超過570PB的(de)數據，比2023年(nian)增加了150%以上。
Kaleido Intelligence強調，對于物聯網用例，并非所有流量都是平等的。從機器(qi)人(ren)應用到遠程監(jian)控解決方(fang)案，客戶(hu)需(xu)求的巨大多樣(yang)性意(yi)味著帶寬、延遲(chi)和(he)敏感度需(xu)求會有很大差異，這表明在目前競爭激(ji)烈的市場(chang)中，滿足各(ge)種需(xu)求的靈活性至(zhi)關重要。
隨著市場上5G物(wu)聯(lian)網(wang)設備(bei)的(de)可用性(xing)(xing)變得更(geng)(geng)(geng)加廣(guang)泛(fan)且成本更(geng)(geng)(geng)加實惠(hui)，鑒于網(wang)絡(luo)對更(geng)(geng)(geng)高(gao)帶寬和(he)更(geng)(geng)(geng)低(di)延遲(chi)的(de)支持(chi)，以及非常高(gao)的(de)連接密度，加上蜂窩衛(wei)星(xing)融(rong)合網(wang)絡(luo)解決(jue)方案的(de)推(tui)出，連接服(fu)務(wu)提供(gong)商將不可避免地(di)要滿足更(geng)(geng)(geng)大靈活性(xing)(xing)，以及對數(shu)據主權(quan)和(he)隱私(si)的(de)更(geng)(geng)(geng)高(gao)重視(shi)，這一挑戰更(geng)(geng)(geng)明(ming)顯。
Kaleido Intelligence調研的(de)客(ke)戶中，61%的(de)受訪者將(jiang)“多(duo)國/多(duo)地區部署的(de)強大(da)覆蓋(gai)”需求(qiu)列為(wei)物聯(lian)(lian)網(wang)連(lian)接(jie)服務(wu)供應商(shang)(shang)的(de)主(zhu)要能力之一(yi)。這意味著(zhu)客(ke)戶更加重視(shi)和支持國際物聯(lian)(lian)網(wang)連(lian)接(jie)的(de)批發商(shang)(shang)，需要連(lian)接(jie)服務(wu)供應商(shang)(shang)通過(guo)更廣泛的(de)漫游協(xie)議和合作(zuo)伙伴來滿足客(ke)戶需求(qiu)，這一(yi)需求(qiu)下，具有全球(qiu)運(yun)營(ying)(ying)商(shang)(shang)廣泛合作(zuo)關系的(de)物聯(lian)(lian)網(wang)虛擬運(yun)營(ying)(ying)商(shang)(shang)具備較好基礎，另外一(yi)些(xie)頭部運(yun)營(ying)(ying)商(shang)(shang)也具備明顯優勢。
考慮到物聯網(wang)設(she)(she)備的平均生命周期跨(kua)越(yue)數年(nian)甚(shen)至十年(nian)以上時間(jian)，連接供(gong)(gong)應商需要高度重(zhong)視連接質(zhi)量(liang)問題，包括對于電池供(gong)(gong)電的設(she)(she)備，能夠支持 PSM和eDRX等功(gong)能，最大限度節約設(she)(she)備能源(yuan)；為(wei)漫游物聯網(wang)設(she)(she)備提供(gong)(gong)可靠、高質(zhi)量(liang)的網(wang)絡(luo)接入(ru)，以確保滿(man)足QoS、正常運行(xing)時間(jian)和便利的客戶支持條件(jian)，從(cong)而在設(she)(she)備進(jin)行(xing)國際部署時提供(gong)(gong)連續性服務。
“永久漫游”面臨挑戰，替代性方案同步發展
很多人都有出國旅游開通手機漫游的經歷，很多情況下是暫時性的漫游。與手機漫游不同的是，物聯網設備通常需要在不同地區長時間保持連接，例如物流、遠程監控、智慧農業等，而這(zhe)些設備(bei)生(sheng)產(chan)地與使用(yong)地往往不在(zai)同一(yi)國家或地區，因此物聯網設備(bei)產(chan)生(sheng)了“永久漫游(you)”的(de)需(xu)求。
這些設備壽命長達數年，無(wu)論(lun)其(qi)地(di)理位置如(ru)何，都需要持續可靠的連接。當它們跨越國界并在不同的網絡(luo)區域內(nei)運作時，對穩定、不間斷(duan)的網絡(luo)連接的依賴成為(wei)其(qi)功能的一個關鍵方(fang)面。
業界對于物聯網的永久漫游關注度較高，除了Kaleido Intelligence外，市場研究公司Juniper Research也持續跟蹤這一市場，早在2022年8月，該機構發布報告預測，全球物聯網設備漫游產生的數據量將由2022年的86PB增長到2027年1100PB，增幅高達1140%；全球實現數據漫游的物聯網連接數將由2022年的3億增長到2027年的18億，增速為500%。Juniper Research的預測比Kaleido Intelligence更為激進，可以看出物聯網漫游未來依然是物聯網市場的一個重要領域。
全球移動(dong)通信系(xi)統協(xie)會(hui)（GSMA）曾通過多種方式推(tui)進蜂窩(wo)(wo)物聯網(wang)漫游(you)(you)，成立了批(pi)發(fa)協(xie)議和(he)解決方案組(zu)（WAS），負責運(yun)營商(shang)和(he)運(yun)營商(shang)以(yi)及運(yun)營商(shang)與重要樞紐的(de)(de)互(hu)操(cao)作性（包括互(hu)通和(he)漫游(you)(you)），為GSMA成員提供一致、可(ke)靠的(de)(de)接入服務，該組(zu)織還開發(fa)了漫游(you)(you)和(he)互(hu)連(lian)協(xie)議模板(ban)以(yi)及批(pi)發(fa)收費原則，支(zhi)持全球物聯網(wang)漫游(you)(you)的(de)(de)實施。在GSMA WAS的(de)(de)推(tui)動(dong)下，多個國家運(yun)營商(shang)啟(qi)動(dong)了蜂窩(wo)(wo)物聯網(wang)漫游(you)(you)合作。
然(ran)(ran)而，雖然(ran)(ran)物(wu)聯網連接(jie)供應商(shang)會(hui)幫助客戶(hu)解決(jue)永久(jiu)漫(man)游(you)多(duo)方(fang)面(mian)壁壘，但物(wu)聯網產(chan)品生產(chan)商(shang)依然(ran)(ran)要面(mian)對大量不確定性，尤其是一些(xie)國家對永久(jiu)漫(man)游(you)施加限制，導致較高(gao)連接(jie)成本(ben)、復雜(za)的管(guan)理、體驗(yan)不佳(jia)的連接(jie)質量等問題，甚至有(you)些(xie)地(di)區禁(jin)止(zhi)物(wu)聯網設(she)備(bei)漫(man)游(you)入(ru)本(ben)地(di)網絡(luo)。舉例來說：
一(yi)些國家和(he)(he)地區(qu)的規范和(he)(he)監(jian)管指南提出，SIM卡(ka)通常(chang)被(bei)允許在其(qi)歸(gui)屬網(wang)(wang)絡之外(wai)工作30-45天，然后要強制返回其(qi)歸(gui)屬網(wang)(wang)絡；一(yi)些國家和(he)(he)地區(qu)，如巴西、土耳其(qi)和(he)(he)尼日(ri)利(li)亞禁止漫(man)游接入。這種情況下，進入這些國家和(he)(he)地區(qu)的物聯網(wang)(wang)產品，不可能實(shi)現永久(jiu)漫(man)游，導致產品無法正常(chang)在本地運行(xing)和(he)(he)使用。
當(dang)永久漫游不可行時，企(qi)業(ye)需(xu)(xu)要(yao)與出(chu)口國(guo)運(yun)營商建立本地(di)連接(jie)，以(yi)保持設備連接(jie)，并(bing)保證(zheng)符合(he)當(dang)地(di)市(shi)場監(jian)管和運(yun)營商的(de)(de)(de)要(yao)求。不過(guo)，這(zhe)給大(da)規(gui)模部署物(wu)聯網的(de)(de)(de)企(qi)業(ye)帶(dai)來(lai)了巨大(da)的(de)(de)(de)挑戰，對于(yu)一些全球規(gui)模化(hua)產品制造商來(lai)說，聯網設備的(de)(de)(de)數量可能達到數十萬臺，若企(qi)業(ye)都需(xu)(xu)要(yao)和每一出(chu)口國(guo)的(de)(de)(de)運(yun)營商建立本地(di)連接(jie)，則是難以(yi)完成(cheng)的(de)(de)(de)任務。因此，替代(dai)永久漫游的(de)(de)(de)方(fang)案，尤其是不需(xu)(xu)要(yao)人工干預的(de)(de)(de)無縫自動化(hua)的(de)(de)(de)連接(jie)至關重要(yao)。
eSIM是解決這(zhe)一問題的有效途徑，近年(nian)來各(ge)類連接(jie)(jie)供應(ying)商(shang)(shang)和虛擬運(yun)營(ying)商(shang)(shang)大(da)力推動eSIM的普及。眾所周知，eSim在(zai)產品出廠階段(duan)就嵌入(ru)到設(she)備(bei)中，允許用戶以(yi)(yi)數字方式切(qie)換運(yun)營(ying)商(shang)(shang)，而無需更(geng)換物理SIM卡，在(zai)大(da)部分情況下，相(xiang)關(guan)功(gong)能都可(ke)以(yi)(yi)通(tong)過(guo)軟件更(geng)新來實(shi)現，可(ke)以(yi)(yi)有效地應(ying)對永久漫游(you)限(xian)制，并實(shi)現更(geng)加無縫和不(bu)間斷的連接(jie)(jie)體(ti)驗，簡化企業(ye)的物流并降低與跨(kua)境設(she)備(bei)管理相(xiang)關(guan)的成本。
不過，Kaleido Intelligence認為，eSIM的出現，并不會完全替代和沖擊物聯網漫游市場，eSim最初更多應用于對永久漫游嚴格顯示的市場區域，漫游依然是未來幾年的一個主流形式。
數字產品出海，需高度關注物聯網跨境連接
數(shu)字(zi)產(chan)品(pin)出(chu)海已(yi)成(cheng)為經濟發展(zhan)的一個亮點，這些出(chu)海產(chan)品(pin)中，大量具備(bei)了(le)聯網功(gong)能，尤其是(shi)嵌入(ru)了(le)蜂窩物(wu)聯網模塊的產(chan)品(pin)，面臨著跨境連(lian)接(jie)(jie)方(fang)案的選(xuan)擇(ze)(ze)。不論是(shi)選(xuan)擇(ze)(ze)物(wu)聯網漫游，還是(shi)eSim方(fang)案，產(chan)品(pin)生產(chan)商(shang)都需要提(ti)前籌劃，并(bing)與物(wu)聯網連(lian)接(jie)(jie)供(gong)應商(shang)深入(ru)合作。
汽車出海是典型的物聯網跨境連接場景，而其中(zhong)新能(neng)(neng)源汽車(che)最具代表性(xing)。目(mu)前，大部(bu)分新能(neng)(neng)源汽車(che)已具備網聯(lian)功能(neng)(neng)，銷往海(hai)外后，必(bi)須開通與本地運營商(shang)蜂窩網絡連接服務，因(yin)此對于物聯(lian)網漫(man)游或eSim方案會高度關注。
中(zhong)國(guo)汽(qi)(qi)(qi)車(che)工業(ye)協(xie)會數據顯示(shi)，2024年(nian)1-6月，我國(guo)新(xin)(xin)能(neng)源汽(qi)(qi)(qi)車(che)的(de)銷量(liang)達(da)到了(le)494.4萬輛(liang)，同比(bi)增長(chang)率(lv)為32%；同時(shi)，新(xin)(xin)能(neng)源汽(qi)(qi)(qi)車(che)的(de)出口量(liang)也(ye)達(da)到了(le)60.5萬輛(liang)，同比(bi)增長(chang)13.2%。雖然受到關(guan)稅等因(yin)素的(de)影響，出口相對(dui)往年(nian)有(you)所放(fang)緩，但新(xin)(xin)能(neng)源汽(qi)(qi)(qi)車(che)出海依然保(bao)持兩(liang)位數增長(chang)。在新(xin)(xin)能(neng)源汽(qi)(qi)(qi)車(che)出海過程中(zhong)，不少連接供(gong)應(ying)商(shang)為車(che)企提供(gong)了(le)eSim解決方案，在汽(qi)(qi)(qi)車(che)出廠時(shi)配置(zhi)了(le)統一的(de)eSim卡，出海后通過eSim平臺的(de)遠程配置(zhi)能(neng)力，按需下載目標(biao)國(guo)家目標(biao)運營商(shang)的(de)碼號，從而適應(ying)當地市場的(de)需求。
隨著數字產(chan)品出海(hai)規模的擴(kuo)大，物聯網漫游及其替代方案的需求會持續增(zeng)長。在筆者看(kan)來，國內(nei)的物聯網虛(xu)擬運營商可以抓住這一(yi)機遇，一(yi)方面(mian)加強(qiang)與全球(qiu)各國主(zhu)流運營商的合作(zuo)，擴(kuo)大客戶(hu)服務的網絡接入(ru)范圍(wei)，另一(yi)方面(mian)強(qiang)化托(tuo)管(guan)物聯網卡平臺建(jian)設，為服務大規模漫游或(huo)eSim設備的管(guan)理打好基(ji)礎。
