近日，英國市場研究機構Kaleido Intelligence發布了一份名為《2024年物聯網漫(man)游(you)：未(wei)來之路》的(de)(de)(de)報告(gao)，該(gai)報告(gao)是Kaleido Intelligence對800家專注于物(wu)(wu)聯網(wang)產(chan)品和服務的(de)(de)(de)企業進行調研(yan)后形成(cheng)的(de)(de)(de)，反映了客戶對于物(wu)(wu)聯網(wang)跨境(jing)連接和數據(ju)漫(man)游(you)的(de)(de)(de)現狀(zhuang)和需求。目前，數字化產(chan)品出(chu)海(hai)正成(cheng)為中(zhong)(zhong)國(guo)經濟發展的(de)(de)(de)一個亮點，其中(zhong)(zhong)大(da)量(liang)的(de)(de)(de)硬件產(chan)品具有蜂窩(wo)聯網(wang)功能(neng)，這些產(chan)品出(chu)海(hai)過程中(zhong)(zhong)，不可避(bi)免地面臨(lin)著(zhu)產(chan)品數據(ju)漫(man)游(you)的(de)(de)(de)決(jue)策，選擇(ze)合適的(de)(de)(de)漫(man)游(you)方案并付出(chu)一定(ding)成(cheng)本。對于物(wu)(wu)聯網(wang)漫(man)游(you)市(shi)場的(de)(de)(de)研(yan)究，可以在一定(ding)程度上(shang)規(gui)避(bi)出(chu)海(hai)中(zhong)(zhong)相關壁(bi)壘。
物聯網漫游成為不少跨境產品的“標配”
Kaleido Intelligence調研的800家廠商中，僅有不到8%的廠商明確自身的產品無需跨境或多個國家的連接方案，高達92%的廠商不同程度面臨跨境連接的決策，因此需要物聯網漫游方案或者其他替代方案的支持。
Kaleido Intelligence預計，物聯網漫游連接數的增長速度將超過整體蜂窩物聯網連接數增長速度，2023年至2028年期間，全球物聯網漫游設備數量年復合增長率將達到21%，到2028年，全球物聯網漫游連接數將達到10億。相比(bi)之(zhi)下，同(tong)期(qi)整體的(de)(de)蜂窩物聯網連(lian)接數將以14%的(de)(de)復合增速(su)增長。
同時，對物聯網漫游(you)連(lian)接(jie)的強烈需(xu)求，也(ye)將影響蜂窩物聯網網絡流量，Kaleido Intelligence預(yu)測(ce)到2028年，物聯網漫游(you)連(lian)接(jie)每(mei)年將產生超過570PB的數據，比2023年增加(jia)了(le)150%以(yi)上。
Kaleido Intelligence強調，對于物聯網用例，并非所有流量都是平等的。從機器(qi)人應用(yong)到遠程監控解(jie)決方案，客戶需求的(de)(de)巨(ju)大(da)多(duo)樣性意(yi)味著帶寬、延遲和敏感度需求會(hui)有很大(da)差異，這表明在目前競爭激烈(lie)的(de)(de)市場中，滿足各種需求的(de)(de)靈活性至關重要。
隨(sui)著市(shi)場上5G物(wu)聯網(wang)設備的(de)可用性變(bian)得(de)更(geng)(geng)加廣(guang)泛且(qie)成本更(geng)(geng)加實惠，鑒于(yu)網(wang)絡(luo)對更(geng)(geng)高(gao)帶寬和更(geng)(geng)低延遲的(de)支(zhi)持(chi)，以及(ji)非常高(gao)的(de)連接密度，加上蜂窩(wo)衛星融合網(wang)絡(luo)解決方案(an)的(de)推(tui)出，連接服務提供商將不可避免地要滿足更(geng)(geng)大靈活性，以及(ji)對數據主權和隱(yin)私的(de)更(geng)(geng)高(gao)重視，這一挑(tiao)戰更(geng)(geng)明顯(xian)。
Kaleido Intelligence調研的客(ke)戶中，61%的受訪者將“多(duo)國/多(duo)地區(qu)部(bu)署的強(qiang)大覆(fu)蓋”需(xu)求(qiu)列為(wei)物聯網連接(jie)服(fu)務(wu)供應商(shang)的主要能力之一。這(zhe)意味著客(ke)戶更(geng)(geng)加重(zhong)視(shi)和(he)支持(chi)國際物聯網連接(jie)的批(pi)發(fa)商(shang)，需(xu)要連接(jie)服(fu)務(wu)供應商(shang)通過更(geng)(geng)廣泛的漫(man)游協議(yi)和(he)合(he)作(zuo)伙伴來滿足(zu)客(ke)戶需(xu)求(qiu)，這(zhe)一需(xu)求(qiu)下，具(ju)有全球運(yun)營(ying)商(shang)廣泛合(he)作(zuo)關系的物聯網虛擬運(yun)營(ying)商(shang)具(ju)備較好基礎，另(ling)外一些頭部(bu)運(yun)營(ying)商(shang)也具(ju)備明(ming)顯優勢。
考慮到(dao)物(wu)聯網(wang)設備(bei)的(de)(de)平均生命周(zhou)期跨越數年(nian)甚至十年(nian)以上時(shi)間(jian)，連接(jie)供(gong)應商需要(yao)高度(du)重視(shi)連接(jie)質量問題，包括(kuo)對于電(dian)池供(gong)電(dian)的(de)(de)設備(bei)，能夠支持 PSM和eDRX等功能，最大限度(du)節約設備(bei)能源；為漫(man)游物(wu)聯網(wang)設備(bei)提供(gong)可(ke)靠、高質量的(de)(de)網(wang)絡(luo)接(jie)入，以確保滿足QoS、正常運行時(shi)間(jian)和便利的(de)(de)客戶(hu)支持條件，從而(er)在設備(bei)進行國際部署時(shi)提供(gong)連續性服務。
“永久漫游”面臨挑戰，替代性方案同步發展
很多人都有出國旅游開通手機漫游的經歷，很多情況下是暫時性的漫游。與手機漫游不同的是，物聯網設備通常需要在不同地區長時間保持連接，例如物流、遠程監控、智慧農業等，而這(zhe)些設(she)備生(sheng)(sheng)產(chan)地(di)與使用地(di)往往不在同(tong)一國家或(huo)地(di)區(qu)，因(yin)此物聯網設(she)備產(chan)生(sheng)(sheng)了(le)“永(yong)久漫(man)游(you)”的需(xu)求。
這些設備壽命長達數(shu)年，無論其地理位置(zhi)如(ru)何(he)，都需要持續(xu)可靠的(de)連接。當(dang)它們跨(kua)越國界并(bing)在不同(tong)的(de)網絡區(qu)域內運作時，對穩定、不間(jian)斷的(de)網絡連接的(de)依賴成為其功能的(de)一個關鍵(jian)方面。
業界對于物聯網的永久漫游關注度較高，除了Kaleido Intelligence外，市場研究公司Juniper Research也持續跟蹤這一市場，早在2022年8月，該機構發布報告預測，全球物聯網設備漫游產生的數據量將由2022年的86PB增長到2027年1100PB，增幅高達1140%；全球實現數據漫游的物聯網連接數將由2022年的3億增長到2027年的18億，增速為500%。Juniper Research的預測比Kaleido Intelligence更為激進，可以看出物聯網漫游未來依然是物聯網市場的一個重要領域。
全球(qiu)移動通信系(xi)統協(xie)會(hui)（GSMA）曾通過多種方式(shi)推進蜂(feng)窩物(wu)聯(lian)(lian)網(wang)漫(man)游(you)，成(cheng)立了批(pi)發(fa)協(xie)議和(he)解(jie)決(jue)方案組（WAS），負(fu)責運營商和(he)運營商以(yi)及運營商與重要樞(shu)紐的互操作性（包括互通和(he)漫(man)游(you)），為GSMA成(cheng)員(yuan)提供一致、可靠的接入服務(wu)，該組織還開(kai)發(fa)了漫(man)游(you)和(he)互連協(xie)議模板以(yi)及批(pi)發(fa)收費(fei)原則，支持全球(qiu)物(wu)聯(lian)(lian)網(wang)漫(man)游(you)的實施。在GSMA WAS的推動下，多個國(guo)家(jia)運營商啟動了蜂(feng)窩物(wu)聯(lian)(lian)網(wang)漫(man)游(you)合作。
然(ran)而(er)，雖然(ran)物(wu)聯(lian)網(wang)連接(jie)供應商會幫助客(ke)戶解決永久漫(man)游多(duo)方面壁壘，但物(wu)聯(lian)網(wang)產品生產商依(yi)然(ran)要面對(dui)大量(liang)不確定性(xing)，尤(you)其是一些國家(jia)對(dui)永久漫(man)游施加限制(zhi)，導致(zhi)較高連接(jie)成本(ben)(ben)、復雜的(de)管理、體驗不佳(jia)的(de)連接(jie)質(zhi)量(liang)等問題(ti)，甚至有些地(di)區(qu)禁止物(wu)聯(lian)網(wang)設備漫(man)游入本(ben)(ben)地(di)網(wang)絡。舉例來(lai)說(shuo)：
一(yi)些(xie)國(guo)家(jia)和(he)地(di)區的(de)規范和(he)監(jian)管指南提出(chu)，SIM卡通常被(bei)允許在其歸屬網絡之外(wai)工作(zuo)30-45天，然后要強(qiang)制返回其歸屬網絡；一(yi)些(xie)國(guo)家(jia)和(he)地(di)區，如巴西、土(tu)耳其和(he)尼日利亞禁止漫(man)游(you)接入。這種情況下，進入這些(xie)國(guo)家(jia)和(he)地(di)區的(de)物(wu)聯網產品，不可能實(shi)現(xian)永久漫(man)游(you)，導致產品無法正(zheng)常在本(ben)地(di)運(yun)行(xing)和(he)使(shi)用。
當(dang)永久(jiu)漫(man)游不可行時，企(qi)業需要(yao)(yao)與出(chu)口國運(yun)營(ying)商(shang)建立本地連(lian)接(jie)，以(yi)保(bao)持設備連(lian)接(jie)，并保(bao)證符(fu)合當(dang)地市場監管和運(yun)營(ying)商(shang)的要(yao)(yao)求(qiu)。不過，這給大規(gui)模(mo)(mo)部署物聯(lian)網的企(qi)業帶來(lai)了(le)巨大的挑戰，對(dui)于一些全球規(gui)模(mo)(mo)化產品制造商(shang)來(lai)說，聯(lian)網設備的數量可能達(da)到數十萬臺，若企(qi)業都(dou)需要(yao)(yao)和每一出(chu)口國的運(yun)營(ying)商(shang)建立本地連(lian)接(jie)，則是難(nan)以(yi)完成的任務(wu)。因此，替代永久(jiu)漫(man)游的方(fang)案，尤其是不需要(yao)(yao)人工干預的無縫自動化的連(lian)接(jie)至關重(zhong)要(yao)(yao)。
eSIM是解決這(zhe)一問(wen)題的(de)(de)(de)有效途(tu)徑，近年來(lai)各類連(lian)接供應(ying)商(shang)和(he)虛(xu)擬運(yun)營(ying)商(shang)大力推(tui)動eSIM的(de)(de)(de)普及。眾(zhong)所周知，eSim在(zai)產品出廠階段就(jiu)嵌入(ru)到(dao)設備(bei)中，允許用戶以數字方式切(qie)換運(yun)營(ying)商(shang)，而無需更換物(wu)理(li)SIM卡，在(zai)大部分情況下，相(xiang)關(guan)功能都可以通(tong)過軟件更新(xin)來(lai)實現，可以有效地應(ying)對永久漫游限制，并(bing)實現更加無縫(feng)和(he)不間斷的(de)(de)(de)連(lian)接體(ti)驗，簡化企(qi)業的(de)(de)(de)物(wu)流(liu)并(bing)降(jiang)低(di)與跨境設備(bei)管理(li)相(xiang)關(guan)的(de)(de)(de)成本。
不過，Kaleido Intelligence認為，eSIM的出現，并不會完全替代和沖擊物聯網漫游市場，eSim最初更多應用于對永久漫游嚴格顯示的市場區域，漫游依然是未來幾年的一個主流形式。
數字產品出海，需高度關注物聯網跨境連接
數字產(chan)品(pin)出(chu)海已成為經濟(ji)發(fa)展的(de)一個亮點，這些出(chu)海產(chan)品(pin)中(zhong)，大量具備了(le)聯(lian)網(wang)功能，尤其是(shi)嵌入了(le)蜂窩物聯(lian)網(wang)模塊的(de)產(chan)品(pin)，面臨(lin)著跨境連接(jie)方(fang)案的(de)選(xuan)擇。不論是(shi)選(xuan)擇物聯(lian)網(wang)漫游，還是(shi)eSim方(fang)案，產(chan)品(pin)生產(chan)商(shang)都(dou)需要提前(qian)籌(chou)劃(hua)，并與物聯(lian)網(wang)連接(jie)供(gong)應(ying)商(shang)深入合作。
汽車出海是典型的物聯網跨境連接場景，而其(qi)中新能(neng)源(yuan)汽車最具代表性。目前，大(da)部分新能(neng)源(yuan)汽車已具備(bei)網聯功能(neng)，銷往海外后，必須開通與本地運營商蜂窩網絡連接服務(wu)，因(yin)此(ci)對于物聯網漫游或(huo)eSim方案會高度關注。
中(zhong)國汽(qi)(qi)車(che)(che)(che)工業協會數據顯(xian)示(shi)，2024年1-6月，我國新能源(yuan)汽(qi)(qi)車(che)(che)(che)的銷量達到(dao)了(le)494.4萬(wan)輛，同(tong)比增(zeng)長(chang)率為32%；同(tong)時，新能源(yuan)汽(qi)(qi)車(che)(che)(che)的出(chu)(chu)口量也達到(dao)了(le)60.5萬(wan)輛，同(tong)比增(zeng)長(chang)13.2%。雖(sui)然受到(dao)關稅等因(yin)素(su)的影響，出(chu)(chu)口相對往年有所放緩，但新能源(yuan)汽(qi)(qi)車(che)(che)(che)出(chu)(chu)海(hai)依然保(bao)持兩(liang)位數增(zeng)長(chang)。在新能源(yuan)汽(qi)(qi)車(che)(che)(che)出(chu)(chu)海(hai)過(guo)程中(zhong)，不少連接供應商為車(che)(che)(che)企提(ti)供了(le)eSim解決方案，在汽(qi)(qi)車(che)(che)(che)出(chu)(chu)廠時配置(zhi)了(le)統一的eSim卡，出(chu)(chu)海(hai)后(hou)通(tong)過(guo)eSim平臺的遠程配置(zhi)能力，按需下載目標國家目標運(yun)營(ying)商的碼號，從而(er)適應當(dang)地市場的需求。
隨(sui)著(zhu)數字產品出海規(gui)模的擴大，物聯(lian)網(wang)漫游及其替(ti)代方案(an)的需求會(hui)持續增(zeng)長。在筆者看來(lai)，國(guo)內的物聯(lian)網(wang)虛擬運營商(shang)可以抓(zhua)住(zhu)這一機遇，一方面加強(qiang)(qiang)與全球各國(guo)主流運營商(shang)的合作，擴大客戶服(fu)務的網(wang)絡接入范圍(wei)，另一方面強(qiang)(qiang)化(hua)托管物聯(lian)網(wang)卡平臺(tai)建設，為(wei)服(fu)務大規(gui)模漫游或(huo)eSim設備(bei)的管理打好基(ji)礎。
