作者：文靜
智次方·物聯網智庫 整理發布
中國(guo)先(xian)進(jin)制造正在(zai)超越德國(guo)???
科隆德國經濟研究所(IW)近期(qi)發布(bu)一份報告，當中稱——
中(zhong)國制造商迅速蠶食德國在歐盟(meng)的份額(e)，尤其是德國領(ling)先的的先進工業領(ling)域。
根據其研(yan)究，中國(guo)(guo)在對歐盟出口的(de)產品(pin)份(fen)額不斷(duan)提升，2020-2022年，某(mou)些份(fen)額擴大比重超(chao)過了(le)過去10年總和。這當中，包括德國(guo)(guo)所擅長的(de)復雜工業產品(pin)領(ling)域。
當(dang)中(zhong)還指出，隨(sui)新能源浪潮到來，中(zhong)國(guo)電動車進一步征服了歐洲市場(chang)，盡管(guan)2022年中(zhong)國(guo)電動車在歐洲份(fen)額僅(jin)為3.5%，但這，已是2020年的兩倍(bei)。化(hua)工和機械等子領域，德國(guo)相(xiang)關優勢也在縮小。
甚至作者直言——
德國工業出口(kou)，正在(zai)搖(yao)搖(yao)欲墜。
所以，具體中國制造業哪(na)些地方更(geng)強?以及為什么(me)?
一起來看看。
總體情況
總(zong)的(de)來(lai)說，歐(ou)盟從中國(guo)進口產品份額大幅增加，2022年與德國(guo)差距不足4個百(bai)分點(dian);
從(cong)(cong)下圖(tu)可以看(kan)出，中(zhong)國在(zai)歐盟(meng)進口中(zhong)的份額從(cong)(cong)2000年的2.6%，增長(chang)到2022年的8.8%。這個(ge)增長(chang)主要發(fa)生(sheng)在(zai)2000年代。
此外，自(zi)2015年以來，中國(guo)的(de)(de)份(fen)額(e)(e)再次大幅(fu)增長，增長到7.1%。到2022年，中國(guo)的(de)(de)份(fen)額(e)(e)是8.8%，距(ju)離德(de)國(guo)的(de)(de)12.5%，相差已經很少。
圖 1: 歐盟(meng)從中國和德(de)國的進口占貨物貿易(yi)總額的比例
尤(you)其(qi)在精密工業(ye)產品(pin)方面(mian)，雙方差距更是進一步(bu)縮(suo)小。
特別是在(zai)(zai)2020年至(zhi)2022年的三(san)年間，中國擴(kuo)大了在(zai)(zai)歐(ou)盟進口中的份額，增幅(fu)與之前整十年相當，在(zai)(zai)某(mou)些類目甚至(zhi)更高(gao)。
報(bao)告認為，照上述趨(qu)勢(shi)發展(zhan)，中(zhong)國(guo)在高精(jing)尖工業產品出(chu)口歐盟(meng)上，幾(ji)年(nian)內(nei)就會超過德(de)國(guo)，而這，還(huan)會導(dao)致結(jie)構性變化，越來越多的歐盟(meng)產品將(jiang)來自中(zhong)國(guo)。
下圖(tu)顯示(shi)，歐(ou)盟從中(zhong)(zhong)國(guo)進口的先進工(gong)業(ye)產(chan)品(pin)在貿易總額中(zhong)(zhong)的比重已經超(chao)過了德國(guo)。
這其中覆蓋的(de)產(chan)品(pin)包括(kuo)醫藥產(chan)品(pin)、金屬產(chan)品(pin)、計算機(ji)、電氣和(he)光學產(chan)品(pin)、電氣設備(bei)、機(ji)械(xie)、機(ji)動車(che)輛和(he)零部件、其他車(che)輛。到(dao)2022年(nian)，中國(guo)占據了(le)72.6%的(de)份額，而德國(guo)的(de)比(bi)重為(wei)61%。這進一(yi)步證明了(le)中國(guo)在高精(jing)尖工業產(chan)品(pin)方面，已經具備(bei)一(yi)定競(jing)爭優勢(shi)。
圖 2: 歐盟(meng)從中國(guo)和德國(guo)進口的部分工業產品占(zhan)貨物貿易總額的比(bi)重
下(xia)沉到細分行業，這個話(hua)題就變的更立體了。
分行業情況
從各個領域(yu)產品看，中國(guo)出口最多(duo)的是數據處理設(she)備、電(dian)子(zi)和光(guang)學產品，占比29.7%。
在(zai)這方面，德國(guo)的(de)占比為7.1%。此外，在(zai)數據處理設備等(deng)領域，中國(guo)的(de)占比在(zai)過去十多(duo)年一直明顯領先(xian)于德國(guo)。
其次是電氣(qi)設備。雖然在(zai)這(zhe)個(ge)領(ling)域，中(zhong)國最近才超過德國，但在(zai)2020年至2022年期(qi)間，中(zhong)國占比(bi)領(ling)先優勢(shi)大幅(fu)增加。從2020年的僅領(ling)先德國1個(ge)百分點，到2022年已經領(ling)先德國8個(ge)百分點。這(zhe)顯(xian)示出中(zhong)國在(zai)這(zhe)些領(ling)域的出口實力和競爭優勢(shi)不(bu)斷增強。如下圖所示。
圖3: 按(an)兩(liang)位數(shu)產品類別分列的(de)歐(ou)盟從中(zhong)國(guo)和德國(guo)進口的(de)尖端工業(ye)產品的(de)構成
其三是化(hua)學產品，從2000年到2022年，中國的(de)(de)化(hua)學產品占(zhan)比穩步上升(sheng)，在(zai)考慮份(fen)額的(de)(de)情況下從0.9%上升(sheng)至(zhi)8.2%;而(er)此階段德(de)國占(zhan)比卻呈整體滑(hua)坡(po)的(de)(de)態勢，從2020年的(de)(de)17.3%降到了2022年的(de)(de)15.3%。
緊隨其后(hou)是(shi)機(ji)器(qi)。從(cong)2000年(nian)到(dao)2022年(nian)，歐盟(meng)從(cong)中國(guo)進(jin)口(kou)的機(ji)器(qi)占(zhan)比(bi)穩步上(shang)升，在(zai)考慮(lv)份(fen)額的情況下(xia)從(cong)1.6%上(shang)升至11.4%;相比(bi)之下(xia)，從(cong)德國(guo)進(jin)口(kou)機(ji)器(qi)的比(bi)重自2020年(nian)的23.2%下(xia)降到(dao)了2022年(nian)的20.5%。
值得(de)一提(ti)的(de)是，德國(guo)最(zui)強的(de)，還是汽車和(he)零部(bu)件。
該部分所占份額為(wei)13.6%，這方(fang)面中(zhong)國為(wei)3.1%。但由于能(neng)源轉型(xing)對德(de)國帶來的挑戰(zhan)以及其(qi)在競爭力和區位質量(liang)方(fang)面存在的問題(ti)，中(zhong)國正借此機會征服(fu)歐洲的電(dian)動汽車市(shi)場(chang)，盡管起點較低，但德(de)國在歐盟市(shi)場(chang)上的領先優(you)勢已日(ri)益縮小。
從2020年(nian)到(dao)(dao)2022年(nian)，僅(jin)僅(jin)3年(nian)間，歐盟從中國進(jin)口的(de)機動(dong)車輛和零部(bu)件(jian)占比就翻了一(yi)倍，從1.7%增長到(dao)(dao)3.5%。
若上述(shu)增速不變，這意味(wei)著2030年，中國(guo)對歐盟出口的機(ji)動車(che)輛(liang)和零部件占比(bi)，就會同德國(guo)旗鼓相(xiang)當(dang)。
與此(ci)對比(bi)明顯，歐盟從德國進口(kou)的汽(qi)車和零部(bu)件(jian)則小幅下(xia)降，2015年(nian)，德國對歐盟該方面出口(kou)占比(bi)為23%，到(dao)2022年(nian)則降到(dao)了18.5%。同時(shi)，德中兩國的汽(qi)車和零部(bu)件(jian)貿(mao)易身為也顯出一降一漲(zhang)的態(tai)勢。
制(zhi)藥(yao)業(ye)是唯一例外，該領域(yu)德國整體優勢較為明顯。2022年歐盟(meng)從中國進口的醫藥(yao)產(chan)品占2.8%，而德國占12.3%。
此外，該報告還(huan)對所有四位數產品組中的前十位進(jin)行了統計，包(bao)括汽車和發動機、制藥(yao)專業(ye)及其他制藥(yao)產品、汽車其他零(ling)部件、其他有機基礎材料和化(hua)學(xue)品、初級(ji)塑料、生(sheng)鐵、鋼和鐵合金、石油產品、其他化(hua)學(xue)產品、電子元件、數據處(chu)理設(she)備和外圍設(she)備。
在所有(you)四位(wei)數產品組中(zhong)的(de)(de)前十位(wei)中(zhong)，自2010-2022年間，德國(guo)的(de)(de)大部(bu)分產品份(fen)額(e)呈放緩態勢(shi)，中(zhong)國(guo)呈上升態勢(shi)。相關結論與兩位(wei)數統計相似。
在數據處理(li)設備和外圍設備上(shang)，2010年(nian)(nian)-2020年(nian)(nian)，歐盟從中(zhong)國(guo)進口占比變(bian)化(hua)為0.6%，過去3年(nian)(nian)為2.3%，增(zeng)幅明(ming)顯;與(yu)此(ci)對(dui)比，2010年(nian)(nian)-2020年(nian)(nian)，歐盟從德國(guo)進口占比變(bian)化(hua)為0.8%，過去3年(nian)(nian)為-1.2%。
在汽車和發動(dong)機方(fang)面(mian)，2010年(nian)(nian)(nian)-2020年(nian)(nian)(nian)，歐(ou)盟從中國進口占(zhan)比(bi)(bi)變化(hua)(hua)為(wei)增加0.6%，過(guo)去(qu)3年(nian)(nian)(nian)為(wei)2.1%;與(yu)此對比(bi)(bi)，2010年(nian)(nian)(nian)-2020年(nian)(nian)(nian)，歐(ou)盟從德國進口占(zhan)比(bi)(bi)變化(hua)(hua)為(wei)-4.1%，過(guo)去(qu)3年(nian)(nian)(nian)為(wei)0.1%，有回升態勢。
有意思的(de)(de)是(shi)，在能源方面(mian)，歐盟(meng)從(cong)德(de)國(guo)進口的(de)(de)石油產品的(de)(de)在2010年-2020年為1.7%，過(guo)去3年為1.3%，占(zhan)比呈現(xian)持續(xu)增加態勢。
德國制造真的不行了?
綜上(shang)，作者(zhe)對德國競爭力表達了一定擔憂。但(dan)是(shi)反向來看，德國工業制造(zao)優(you)勢仍然(ran)不會(hui)被撼動。
一方(fang)面，上(shang)述統計，主要針(zhen)對各(ge)類型產品占德(de)國(guo)(guo)(guo)(guo)或中國(guo)(guo)(guo)(guo)出口(kou)歐盟的份(fen)額，但(dan)從(cong)整體看，中國(guo)(guo)(guo)(guo)對歐盟出口(kou)總量仍與德(de)國(guo)(guo)(guo)(guo)有(you)一定差(cha)距，德(de)國(guo)(guo)(guo)(guo)比(bi)中國(guo)(guo)(guo)(guo)高出約(yue)42%。
另(ling)一(yi)方面，德國在先進制造方面韌性依然(ran)很強(qiang)。
證券(quan)時報(bao)專(zhuan)欄作(zuo)者(zhe)張銳，在近期一(yi)篇文章(zhang)提及，德國(guo)(guo)國(guo)(guo)家統(tong)計局發布的最(zui)新數據，在5月份環(huan)比增長6.2%的基礎上，2023年(nian)(nian)6月份，德國(guo)(guo)工(gong)業訂(ding)單再度大增7%，不僅扭轉了所有經濟學(xue)家的下(xia)降(jiang)預(yu)期，打破(po)了“去工(gong)業化(hua)”的一(yi)些預(yu)估，且(qie)創(chuang)出三年(nian)(nian)來最(zui)大增幅。
他(ta)還(huan)指(zhi)出(chu)，短(duan)期德(de)國制(zhi)造(zao)業(ye)(ye)承(cheng)壓，更多(duo)是外部變量因(yin)其，一方面是全球經(jing)濟復蘇步伐放緩，抑制(zhi)了(le)(le)需求，另(ling)一方面，輸(shu)入(ru)型通脹拉(la)(la)高了(le)(le)制(zhi)造(zao)業(ye)(ye)成本，侵蝕利潤，加之地(di)緣沖突極大拉(la)(la)高了(le)(le)能源成本，但從目前看，德(de)國制(zhi)造(zao)業(ye)(ye)似乎挺(ting)過了(le)(le)最(zui)艱難(nan)的日子。
從底層積累看(kan)，德(de)國(guo)(guo)是工(gong)業(ye)4.0及“隱形(xing)冠軍”等概(gai)念(nian)發源地(di)，絕(jue)大部分(fen)中小企業(ye)均主打細分(fen)領域的(de)專(zhuan)(zhuan)精與獨一無二，研發投入(ru)每年超千(qian)億(yi)歐(ou)元，人(ren)均手握專(zhuan)(zhuan)利是法國(guo)(guo)2倍，英(ying)國(guo)(guo)5倍，西班牙(ya)的(de)18倍。
根據張(zhang)銳的統計(ji)，目前(qian)全球3000余家隱形(xing)冠軍企業中，德國超過1307家，位(wei)居(ju)世界第一(yi)。
在工(gong)業(ye)(ye)核心賽道(dao)，德國(guo)對(dui)比中國(guo)具有優(you)勢。以機床(chuang)工(gong)業(ye)(ye)為例，全(quan)球的三個機床(chuang)工(gong)業(ye)(ye)強(qiang)國(guo)中德國(guo)占據(ju)一(yi)席之(zhi)地，其他兩家分(fen)別是美國(guo)、日本。德國(guo)擁有眾(zhong)多機床(chuang)制(zhi)造巨頭，如埃馬克、通快、吉特(te)邁等(deng)，這(zhe)些企業(ye)(ye)的技術實(shi)力毋庸(yong)置疑。
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良性競爭終(zhong)歸利(li)好整(zheng)個人(ren)類，可(ke)以明確，中國先進制造(zao)已取得一(yi)定喜人(ren)成(cheng)績，但面對(dui)走在前面的強者，我們(men)仍需更多努(nu)力，未來可(ke)期。
