作者：文靜
智次方·物聯網智庫 整理發布
中國先進(jin)制造(zao)正在超越(yue)德(de)國???
科隆德國經濟(ji)研究所(suo)(IW)近期發(fa)布一份報告，當中稱——
中國制造商迅速蠶(can)食德國在(zai)歐盟的(de)(de)份額，尤其是德國領(ling)(ling)先的(de)(de)的(de)(de)先進工業領(ling)(ling)域。
根據其研究，中國在對(dui)歐盟出口的(de)產品份(fen)額不斷提升，2020-2022年，某些份(fen)額擴(kuo)大比重超過了(le)過去10年總和(he)。這(zhe)當中，包括德國所(suo)擅長的(de)復雜工業產品領域。
當中(zhong)還指(zhi)出，隨新能源浪潮到來(lai)，中(zhong)國(guo)電動(dong)車進一步(bu)征服了(le)歐(ou)洲(zhou)市場，盡管(guan)2022年(nian)中(zhong)國(guo)電動(dong)車在歐(ou)洲(zhou)份額僅為3.5%，但這(zhe)，已是2020年(nian)的兩倍。化工和機械等子領(ling)域，德國(guo)相關優勢也在縮小。
甚至作者直言——
德國工業出口，正在搖搖欲墜(zhui)。
所以(yi)，具體中國(guo)制造(zao)業哪些地方更強(qiang)?以(yi)及為(wei)什(shen)么(me)?
一起來看看。
總體情況
總的(de)來說，歐盟從中國(guo)進(jin)口產品份額大幅增加，2022年與德國(guo)差距不足(zu)4個百(bai)分點;
從(cong)下圖可以看(kan)出，中國(guo)在歐盟(meng)進(jin)口中的(de)份(fen)額(e)從(cong)2000年的(de)2.6%，增長到2022年的(de)8.8%。這(zhe)個增長主要發生在2000年代。
此外，自2015年以來(lai)，中(zhong)國(guo)的(de)(de)份額(e)(e)再次大(da)幅增(zeng)長，增(zeng)長到7.1%。到2022年，中(zhong)國(guo)的(de)(de)份額(e)(e)是(shi)8.8%，距離德國(guo)的(de)(de)12.5%，相差已經很少。
圖 1: 歐盟(meng)從(cong)中國和德國的進口占貨物貿(mao)易總額的比例
尤其在精密(mi)工業產品(pin)方面(mian)，雙方差距更是進一步(bu)縮小。
特別是在(zai)2020年至2022年的(de)三(san)年間，中國(guo)擴大了(le)在(zai)歐盟進口中的(de)份額，增幅與之前整十年相(xiang)當，在(zai)某些(xie)類目甚至更高。
報告認為，照(zhao)上述(shu)趨(qu)勢發展(zhan)，中國(guo)在高精(jing)尖工業產品(pin)出口(kou)歐盟上，幾(ji)年內就會(hui)超過德國(guo)，而(er)這，還會(hui)導致結構(gou)性變化，越(yue)來越(yue)多的歐盟產品(pin)將來自中國(guo)。
下圖顯示，歐盟從中國進口的先進工業(ye)產品在貿易(yi)總額中的比重(zhong)已經超過(guo)了德國。
這其(qi)中(zhong)覆(fu)蓋的(de)產(chan)品(pin)包括醫藥產(chan)品(pin)、金屬產(chan)品(pin)、計算機、電(dian)氣和(he)光(guang)學產(chan)品(pin)、電(dian)氣設備(bei)、機械、機動車(che)輛和(he)零部件(jian)、其(qi)他車(che)輛。到2022年，中(zhong)國占據了(le)72.6%的(de)份額，而德國的(de)比重為61%。這進一步證明了(le)中(zhong)國在高精尖工業產(chan)品(pin)方面，已(yi)經(jing)具備(bei)一定競爭優勢。
圖 2: 歐盟從中國和德國進(jin)口的部分工業產品占(zhan)貨(huo)物(wu)貿(mao)易總額(e)的比重
下沉(chen)到細分行業，這(zhe)個話題(ti)就變(bian)的更立體(ti)了(le)。
分行業情況
從各個領(ling)域產品看，中國出口最多的是數據處理設備、電子和(he)光學(xue)產品，占比29.7%。
在(zai)這方(fang)面，德國(guo)的占比為7.1%。此外(wai)，在(zai)數(shu)據處理設備等領域，中(zhong)國(guo)的占比在(zai)過去(qu)十(shi)多(duo)年一直明(ming)顯領先于德國(guo)。
其次是電氣設備。雖然(ran)在(zai)這(zhe)個(ge)(ge)領域，中(zhong)國(guo)(guo)最近才超(chao)過德國(guo)(guo)，但在(zai)2020年(nian)至2022年(nian)期間，中(zhong)國(guo)(guo)占比領先優勢大(da)幅增加。從(cong)2020年(nian)的僅領先德國(guo)(guo)1個(ge)(ge)百分(fen)點，到2022年(nian)已經領先德國(guo)(guo)8個(ge)(ge)百分(fen)點。這(zhe)顯(xian)示(shi)出中(zhong)國(guo)(guo)在(zai)這(zhe)些領域的出口實(shi)力和競爭優勢不斷增強(qiang)。如(ru)下圖所示(shi)。
圖3: 按兩位數產品(pin)類(lei)別(bie)分列的歐盟(meng)從中(zhong)國和德(de)國進(jin)口的尖端(duan)工業產品(pin)的構成
其三是(shi)化(hua)學(xue)產品(pin)，從2000年到2022年，中國的(de)化(hua)學(xue)產品(pin)占比穩步上升，在考慮份額的(de)情況下從0.9%上升至8.2%;而此階段德國占比卻呈整體滑(hua)坡的(de)態勢，從2020年的(de)17.3%降到了2022年的(de)15.3%。
緊隨其(qi)后(hou)是機器(qi)。從2000年(nian)到(dao)2022年(nian)，歐盟從中國進口的(de)(de)(de)機器(qi)占比穩(wen)步(bu)上升(sheng)，在考慮份額的(de)(de)(de)情(qing)況下(xia)(xia)從1.6%上升(sheng)至11.4%;相(xiang)比之下(xia)(xia)，從德(de)國進口機器(qi)的(de)(de)(de)比重自2020年(nian)的(de)(de)(de)23.2%下(xia)(xia)降到(dao)了(le)2022年(nian)的(de)(de)(de)20.5%。
值得一(yi)提的是(shi)，德國最強的，還是(shi)汽(qi)車和零部件。
該部分所(suo)占(zhan)份額為13.6%，這方(fang)面中(zhong)國(guo)為3.1%。但由于能源轉(zhuan)型對德國(guo)帶(dai)來(lai)的(de)(de)挑戰以及其在(zai)(zai)競爭力和區位質(zhi)量(liang)方(fang)面存(cun)在(zai)(zai)的(de)(de)問(wen)題，中(zhong)國(guo)正借此機會(hui)征服歐洲的(de)(de)電動汽車(che)市場(chang)(chang)，盡管起點(dian)較低，但德國(guo)在(zai)(zai)歐盟市場(chang)(chang)上(shang)的(de)(de)領先優(you)勢已(yi)日益縮小。
從2020年(nian)到(dao)2022年(nian)，僅僅3年(nian)間(jian)，歐盟從中(zhong)國(guo)進口(kou)的(de)機(ji)動車輛(liang)和零部(bu)件占比就(jiu)翻了一倍，從1.7%增長到(dao)3.5%。
若上述增速不變，這(zhe)意味著2030年(nian)，中國對歐盟出口(kou)的機動車(che)輛(liang)和零部(bu)件(jian)占比，就(jiu)會(hui)同德國旗鼓相當。
與此對比明顯，歐盟(meng)從德國(guo)(guo)進口的汽(qi)車和(he)零部件則小幅下降，2015年，德國(guo)(guo)對歐盟(meng)該方(fang)面(mian)出口占比為(wei)23%，到2022年則降到了18.5%。同時，德中兩國(guo)(guo)的汽(qi)車和(he)零部件貿易身為(wei)也顯出一降一漲的態勢(shi)。
制藥(yao)(yao)業是唯一例外，該(gai)領(ling)域德國(guo)整(zheng)體優勢較為(wei)明(ming)顯。2022年歐(ou)盟從中國(guo)進口的醫藥(yao)(yao)產品(pin)占2.8%，而德國(guo)占12.3%。
此外，該報告還(huan)對所有四位數產(chan)品(pin)組中的前十(shi)位進行(xing)了統計(ji)，包括汽(qi)車和發動機、制藥專(zhuan)業及(ji)其(qi)他(ta)制藥產(chan)品(pin)、汽(qi)車其(qi)他(ta)零部(bu)件、其(qi)他(ta)有機基礎材料和化學(xue)品(pin)、初級塑料、生鐵、鋼和鐵合(he)金、石油(you)產(chan)品(pin)、其(qi)他(ta)化學(xue)產(chan)品(pin)、電子元件、數據(ju)處理設備(bei)和外圍(wei)設備(bei)。
在所有四位數產(chan)品組中的前十位中，自(zi)2010-2022年(nian)間(jian)，德(de)國(guo)的大部分產(chan)品份(fen)額呈放緩態勢，中國(guo)呈上升態勢。相關(guan)結論(lun)與兩位數統計相似。
在數據處(chu)理設(she)備和外圍(wei)設(she)備上，2010年(nian)-2020年(nian)，歐盟(meng)從中國進口占比(bi)變化為0.6%，過(guo)去(qu)3年(nian)為2.3%，增幅(fu)明顯(xian);與此對比(bi)，2010年(nian)-2020年(nian)，歐盟(meng)從德國進口占比(bi)變化為0.8%，過(guo)去(qu)3年(nian)為-1.2%。
在(zai)汽(qi)車和發動(dong)機(ji)方面(mian)，2010年(nian)-2020年(nian)，歐盟從中(zhong)國(guo)進(jin)口占(zhan)比(bi)變(bian)化(hua)為(wei)(wei)增加0.6%，過去(qu)3年(nian)為(wei)(wei)2.1%;與此對比(bi)，2010年(nian)-2020年(nian)，歐盟從德國(guo)進(jin)口占(zhan)比(bi)變(bian)化(hua)為(wei)(wei)-4.1%，過去(qu)3年(nian)為(wei)(wei)0.1%，有回升(sheng)態勢。
有意(yi)思的是，在能源方面，歐盟從(cong)德國進口(kou)的石油產(chan)品的在2010年-2020年為1.7%，過去(qu)3年為1.3%，占(zhan)比呈現持續增加態(tai)勢(shi)。
德國制造真的不行了?
綜上，作者對德(de)國競爭(zheng)力(li)表達了一定(ding)擔憂。但是反向來看，德(de)國工(gong)業制造優勢仍然不會被(bei)撼動。
一(yi)方面，上述(shu)統計，主要針(zhen)對各類型產品占德國或中國出口(kou)歐盟的份額，但從整體看，中國對歐盟出口(kou)總量仍與德國有一(yi)定差(cha)距，德國比中國高出約42%。
另一方面，德國(guo)在(zai)先進制造方面韌性依然很強(qiang)。
證券時報專欄作者張銳(rui)，在(zai)近期一篇文章提(ti)及，德國國家統計局發(fa)布的最新數據，在(zai)5月(yue)份(fen)環(huan)比(bi)增長6.2%的基礎(chu)上，2023年6月(yue)份(fen)，德國工業訂(ding)單再度(du)大(da)增7%，不僅(jin)扭轉(zhuan)了(le)所有經(jing)濟學家的下降預期，打破了(le)“去(qu)工業化”的一些預估，且創(chuang)出三年來最大(da)增幅。
他(ta)還指出，短期(qi)德國(guo)制(zhi)(zhi)造(zao)業承壓，更(geng)多(duo)是外部變(bian)量(liang)因其，一方面是全(quan)球經(jing)濟復(fu)蘇步伐放緩，抑制(zhi)(zhi)了(le)需求，另一方面，輸入(ru)型通脹拉高了(le)制(zhi)(zhi)造(zao)業成本，侵蝕利潤，加之地(di)緣沖突極大拉高了(le)能源成本，但(dan)從目前看，德國(guo)制(zhi)(zhi)造(zao)業似乎挺(ting)過了(le)最艱難(nan)的日子。
從底(di)層(ceng)積累看(kan)，德國是工業4.0及“隱形冠(guan)軍”等概念發源地，絕大部(bu)分中小企業均(jun)主打細分領(ling)域的專精(jing)與獨一無二，研發投入每年超千億歐(ou)元，人均(jun)手握(wo)專利是法國2倍(bei)(bei)，英國5倍(bei)(bei)，西班牙的18倍(bei)(bei)。
根據張銳的統(tong)計，目前(qian)全球3000余家隱形冠(guan)軍企業(ye)中(zhong)，德國超過1307家，位居世界第一。
在工(gong)業核心(xin)賽道，德(de)國對比(bi)中(zhong)國具有(you)優勢(shi)。以機床(chuang)工(gong)業為例，全球(qiu)的三個機床(chuang)工(gong)業強國中(zhong)德(de)國占(zhan)據一席之地，其他(ta)兩家分別是美國、日本。德(de)國擁(yong)有(you)眾多機床(chuang)制(zhi)造(zao)巨頭，如埃馬克、通快、吉(ji)特(te)邁等，這些企業的技術實力毋(wu)庸置疑(yi)。
數字化方面德國政府推出了《國家工業戰略2030》，大力推進制造業與虛擬數字對接，西門子布局元宇宙戰略、施耐德搭建電氣數字孿生EcoStruxure開放自(zi)動化(hua)平臺等(deng)動作，顯露(lu)出德國老牌廠商對數字化(hua)的看好及(ji)實(shi)踐。
良性競(jing)爭終(zhong)歸利好整(zheng)個人(ren)類，可以明確，中國(guo)先進制造已取得一定喜人(ren)成績，但面對走在前(qian)面的強者，我們仍需更多努力，未(wei)來可期(qi)。
