近日，兩家市場研究機構對于5G RedCap市場預測的差距引起業界熱議。一方面，研究機構Omdia對 5G 技術的研究預測顯示，5G RedCap將以 66% 的年復合增長率激增，到2030年將達到 9.6 億連接。然而，另一家研究機構則給出了大相徑庭的結論，市場研究公司ABI Research研究報告顯示，到2029年5G RedCap模組出貨量為8000萬。相對Omdia預測的2030年9.6億，ABI Research給出的2029年8000萬的結論，兩者相差10倍以上。
目前，5G RedCap已受到業界高度重視，成為基于5G原生技術物聯網場(chang)(chang)景的(de)(de)重要(yao)支撐。由于很(hen)多產(chan)品從決策(ce)到市場(chang)(chang)接(jie)受需要(yao)數(shu)年時(shi)間(jian)，產(chan)業鏈相關廠商(shang)也(ye)非常(chang)關注RedCap未來(lai)發展走勢和市場(chang)(chang)空間(jian)，用以做出正確決策(ce)。作為(wei)兩家業界知名市場(chang)(chang)研究機(ji)構(gou)，給出10倍以上預(yu)期結(jie)果(guo)的(de)(de)差距(ju)，讓從業者感到困惑，同(tong)時(shi)也(ye)反(fan)映了(le)不同(tong)機(ji)構(gou)的(de)(de)立場(chang)(chang)和對于5G RedCap發展的(de)(de)認知程度(du)、對市場(chang)(chang)的(de)(de)樂觀(guan)程度(du)。預(yu)測未來(lai)一直是一件很(hen)難的(de)(de)事情，但(dan)企業的(de)(de)決策(ce)必(bi)須(xu)基(ji)于對未來(lai)一定預(yu)測的(de)(de)基(ji)礎上做出，因此分析的(de)(de)邏(luo)輯性就顯得非常(chang)重要(yao)。
兩家機構對于RedCap不同預測的邏輯
在(zai)Omdia看來(lai)，5G技(ji)術對物聯網(wang)用例影響(xiang)力日益增長(chang)，同時行(xing)業對于RedCap 和 eRedCap 解決方(fang)案(an)的(de)(de)準備程度也(ye)日益完善。Omdia認(ren)為，4G網(wang)絡在(zai)未來(lai)十年內開始逐步淘汰，RedCap 及其增強型(xing)對應產(chan)品(pin) eRedCap 將(jiang)(jiang)取(qu)代當前的(de)(de) LTE Cat 1 至 Cat 4 設備。人(ren)們對5G RedCap的(de)(de)興趣與日俱增，各(ge)行(xing)各(ge)業的(de)(de)公(gong)司都(dou)開始部(bu)署(shu)這項技(ji)術，預(yu)計(ji)未來(lai)幾年將(jiang)(jiang)得到廣泛應用。
Omdia認(ren)為到(dao)2030年(nian)5G RedCap（含eRedCap）的連接達(da)到(dao)9.635億個，其中(zhong)亞(ya)太(tai)地(di)區占據主導，超過(guo)7億連接，中(zhong)國市場增長(chang)是關鍵。Omdia預計RedCap在(zai)中(zhong)國會經歷(li)類似于NB-IoT的歷(li)程(cheng)，三家電信運營商(shang)在(zai)這一過(guo)程(cheng)中(zhong)發(fa)揮重要作用。
而ABI Research則沒有(you)這(zhe)么樂觀，該機構認為，盡管物聯(lian)網各類廠商對RedCap興趣(qu)濃(nong)厚，但在(zai)中(zhong)短(duan)期內，高昂的(de)價(jia)格將抑制RedCap設備的(de)銷售。根據ABI Research的(de)觀察，目前RedCap模組(zu)的(de)價(jia)格約為基于(yu)LTE Cat 4模組(zu)的(de)三(san)倍(bei)，雖然在(zai)物聯(lian)網用例和性能(neng)特(te)性方(fang)面(mian)，前者可以取代(dai)后者，但三(san)倍(bei)的(de)價(jia)格差距讓其(qi)具有(you)很大(da)難度，除(chu)非一些生命周期較(jiao)長的(de)設備會考慮。
ABI Research估(gu)計(ji)(ji)到2027年(nian)，RedCap模(mo)(mo)(mo)組(zu)價(jia)格將減(jian)半，加(jia)上2026年(nian)eRedCap模(mo)(mo)(mo)組(zu)商用(yong)化的(de)(de)加(jia)持，RedCap連接數(shu)才會(hui)實現一定程度躍(yue)升，因(yin)而預計(ji)(ji)到2029年(nian)達到8000萬的(de)(de)規(gui)模(mo)(mo)(mo)。ABI Research認為，eRedCap模(mo)(mo)(mo)組(zu)預計(ji)(ji)商用(yong)時會(hui)以比Cat 1高出(chu)25%的(de)(de)價(jia)格投向市場，這(zhe)一溢(yi)價(jia)在可控范圍內，因(yin)此(ci)相(xiang)對RedCap模(mo)(mo)(mo)組(zu)目前300%的(de)(de)溢(yi)價(jia)來說更容易獲(huo)得市場采用(yong)，更容易實現對Cat 1的(de)(de)替代遷移。
ABI Research預計(ji)到(dao)2029年5G RedCap連接中，71%的比(bi)例為eRedCap，剩(sheng)余不足(zu)30%才(cai)是基于R17 RedCap的。只有當RedCap模組價格將減半，對LTE Cat 4的替代(dai)遷移才(cai)會加(jia)速。從(cong)2024年到(dao)2029年，RedCap模組收(shou)入累計(ji)將達到(dao)12億美元，其中eRedCap的金額為6.15億美元。
RedCap驅動力很明顯，但2030年仍難達到10億連接
RedCap受(shou)到全球高度關注(zhu)，但受(shou)關注(zhu)并不一(yi)定代表短(duan)期內實(shi)現快速出(chu)貨。從(cong)目前商(shang)用情況來看，中國市(shi)場是(shi)推動RedCap產業發展最強勁的力量，海(hai)外(wai)市(shi)場雖然也(ye)重視(shi)這一(yi)領(ling)域，但商(shang)用進程相對緩(huan)慢(man)。
在近(jin)日召(zhao)開的(de)MWC拉斯(si)維加斯(si)站(zhan)上(shang)，美(mei)國(guo)運營商AT&T、T-Mobile均表示將推(tui)出RedCap商用(yong)產品。其中，T-Mobile表示今年(nian)年(nian)底(di)前會推(tui)出其首款RedCap產品，分(fen)析師認為是(shi)可穿戴或MiFi產品；AT&T也表示預計(ji)明年(nian)會推(tui)出第一(yi)批RedCap設備。從這一(yi)進展來看，美(mei)國(guo)市(shi)場要(yao)形成RedCap的(de)批量出貨(huo)，還需要(yao)一(yi)定(ding)的(de)時間。
要達到2030年(nian)(nian)預期的10億連接，在剩余5年(nian)(nian)的時間(jian)內，需要做出(chu)很(hen)多工(gong)作(zuo)，但(dan)從目前的推進來看，達到10億連接的基礎還不穩定。
一方面，全球5G網絡基礎設施對RedCap支持力度還需加強
在網絡基礎設施支持方面，RedCap的一個必備條件是5G SA（獨立組網）已部署就緒。然而，雖然第一張(zhang)5G網(wang)絡(luo)已(yi)發(fa)布超過5年，但目前全(quan)球運(yun)(yun)營商對于(yu)5G SA的(de)部(bu)署還不盡如人意。根據GSA最新(xin)數(shu)據，截至今(jin)年6月份，全(quan)球61個國家(jia)(jia)和地(di)區的(de)143家(jia)(jia)運(yun)(yun)營商已(yi)經以試驗(yan)、計(ji)劃或(huo)(huo)實際部(bu)署的(de)形式(shi)投資公(gong)共5G SA網(wang)絡(luo)，占已(yi)知(zhi)的(de)投資于(yu)5G網(wang)絡(luo)部(bu)署的(de)617家(jia)(jia)運(yun)(yun)營商中的(de)23.1%。其中，僅有60家(jia)(jia)運(yun)(yun)營商已(yi)經啟動或(huo)(huo)部(bu)署了(le)5G SA公(gong)共網(wang)絡(luo)，占比不足10%。而這60家(jia)(jia)運(yun)(yun)營商中，還有部(bu)分(fen)運(yun)(yun)營商處(chu)于(yu)試商用狀態。
就美國市場來看(kan)，大型運營商(shang)(shang)中目前僅有T-Mobile部署了5G SA網絡，能(neng)夠支持RedCap的(de)商(shang)(shang)用。AT&;T表達了明(ming)年(nian)發布首批RedCap設(she)備的(de)計劃，只有啟動了5G SA的(de)部署，RedCap設(she)備才(cai)能(neng)批量商(shang)(shang)用。
5G SA部(bu)署(shu)的(de)緩(huan)慢(man)是(shi)當前全(quan)球移動(dong)(dong)通信領域存在(zai)的(de)一(yi)(yi)個問題，由于移動(dong)(dong)通信整(zheng)體行業的(de)低迷，原有(you)5G網(wang)絡投入的(de)巨額資(zi)本還未(wei)帶來回報(bao)，很多國家(jia)和(he)地區的(de)運營(ying)商(shang)放緩(huan)了SA網(wang)絡升(sheng)級(ji)的(de)做(zuo)法(fa)。GSA數據(ju)顯示，今年(nian)(nian)前半年(nian)(nian)，僅有(you)5家(jia)運營(ying)商(shang)新部(bu)署(shu)了5G SA網(wang)絡。未(wei)來幾年(nian)(nian)，在(zai)運營(ying)商(shang)資(zi)本支出嚴格控制的(de)背景下，5G SA部(bu)署(shu)能否加(jia)速還不確定。因此，5G SA基(ji)礎設(she)施(shi)部(bu)署(shu)的(de)緩(huan)慢(man)，是(shi)延(yan)緩(huan)全(quan)球RedCap商(shang)用步(bu)伐的(de)一(yi)(yi)個重(zhong)要因素。
另一方面，理性看待中國市場的進展，支撐2030年10億連接條件并不具備
在蜂窩物聯網發展(zhan)過程中，中國(guo)(guo)市場一直(zhi)都是挑大梁的角色，RedCap也不(bu)例外(wai)。不(bu)過，假若(ruo)RedCap全球連(lian)接(jie)在2030年真能達(da)到10億的規模(mo)，則(ze)中國(guo)(guo)市場一定是占(zhan)據大部分份額，Omdia在其報告中也確(que)認了這(zhe)一觀(guan)點。
不(bu)(bu)過，從目前市場(chang)發(fa)展狀(zhuang)況，以及過去一年(nian)(nian)多時間(jian)中主管(guan)部門針對蜂(feng)窩物聯網尤其是RedCap發(fa)布(bu)的政策文件來看，支撐2030年(nian)(nian)全球連(lian)接10億的條件還不(bu)(bu)具備。
在Omdia的報告(gao)中，該機構預計2025年(nian)(nian)亞太(tai)區RedCap連接(jie)數將達到2.34億，2027年(nian)(nian)近5.13億個(ge)，2030年(nian)(nian)超過7億，在筆(bi)者看來，這(zhe)一預測過于(yu)樂(le)觀且沒有依(yi)據。
去年10月，工信部發(fa)布了(le)《關于推進5G輕量化（RedCap）技術(shu)演(yan)進和(he)應用(yong)創新發(fa)展(zhan)的(de)通知》，提(ti)出了(le)到(dao)2025年實(shi)現(xian)(xian)5G RedCap連接實(shi)現(xian)(xian)千萬級增長(chang)。從(cong)目(mu)前市場(chang)發(fa)展(zhan)狀(zhuang)況看，到(dao)2025年底大概率能(neng)夠實(shi)現(xian)(xian)這一目(mu)標(biao)。然而，中國市場(chang)僅(jin)有千萬級的(de)連接，如何支撐起Omdia所預測(ce)的(de)亞太區2.34億的(de)目(mu)標(biao)？
今年8月份，工信部發布的《關于推進移動物聯網“萬物(wu)智聯”發展(zhan)的(de)通(tong)知》中提出，到2027年(nian)移(yi)動(dong)物(wu)聯網終端(duan)連(lian)接(jie)(jie)(jie)數力爭突(tu)破36億(yi)，其中4G/5G物(wu)聯網終端(duan)連(lian)接(jie)(jie)(jie)數占比達到95%。截至今年(nian)8月(yue)末，移(yi)動(dong)物(wu)聯網連(lian)接(jie)(jie)(jie)數達到25.65億(yi)，意味著要(yao)達到2027年(nian)目(mu)標，需要(yao)發展(zhan)新增(zeng)連(lian)接(jie)(jie)(jie)11億(yi)左右。然而，從目(mu)前移(yi)動(dong)物(wu)聯網產(chan)業(ye)生態來看，新增(zeng)的(de)這部(bu)分連(lian)接(jie)(jie)(jie)中，預計LTE Cat 1和NB-IoT會(hui)占據絕大(da)部(bu)分份額，不可能(neng)支撐起(qi)Omdia所(suo)預測(ce)的(de)亞太區RedCap連(lian)接(jie)(jie)(jie)5.13億(yi)目(mu)標。
目前(qian)，RedCap模組和終端(duan)成本依然遠高于(yu)已經非常成熟的LTE Cat 1，中(zhong)(zhong)國(guo)市場中(zhong)(zhong)4G退(tui)網政策還(huan)沒(mei)有任何(he)前(qian)期醞釀的聲音，預計接下來5年(nian)中(zhong)(zhong)4G網絡依然是無線通(tong)信尤其是物聯網通(tong)信的主導。除中(zhong)(zhong)國(guo)市場外(wai)，海外(wai)沒(mei)有能夠對RedCap挑大梁的市場，遠遠不能支撐2030年(nian)10億(yi)級的連接。
如何看待RedCap市場的發展節奏
對(dui)(dui)于未來5G RedCap的(de)(de)(de)(de)發展，筆(bi)者(zhe)無法給出連接(jie)數的(de)(de)(de)(de)預測，但筆(bi)者(zhe)認(ren)為這(zhe)一(yi)領域的(de)(de)(de)(de)發展遵(zun)循一(yi)定(ding)發展規律，相(xiang)關分(fen)析可參考筆(bi)者(zhe)去年發布的(de)(de)(de)(de)一(yi)文。在(zai)這(zhe)篇文章中，筆(bi)者(zhe)提(ti)出RedCap發展呈(cheng)現三階(jie)段(duan)(duan)(duan)的(de)(de)(de)(de)特征，即第一(yi)階(jie)段(duan)(duan)(duan)5G原生應用場景為主(zhu)(zhu)，對(dui)(dui)4G物聯(lian)(lian)網(wang)影響有限；第二階(jie)段(duan)(duan)(duan)加速(su)應用于中速(su)場景，具備了對(dui)(dui)4G物聯(lian)(lian)網(wang)替(ti)代(dai)的(de)(de)(de)(de)潛力；相(xiang)對(dui)(dui)4G物聯(lian)(lian)網(wang)優勢明顯，加速(su)替(ti)代(dai)并成為蜂(feng)窩連接(jie)主(zhu)(zhu)角。在(zai)本(ben)次文件的(de)(de)(de)(de)指導下，RedCap的(de)(de)(de)(de)發展應該充分(fen)認(ren)識到階(jie)段(duan)(duan)(duan)性特征，抓住(zhu)階(jie)段(duan)(duan)(duan)性的(de)(de)(de)(de)重點(dian)進行(xing)推進。
第一階段的時間段到2025年底為止，正好和《關于推進5G輕量化（RedCap）技術演進和應用創新發展的通知》政策文件中所涵蓋的時間段基本吻合，最終的目標也和文件的目標一致。在這一階段，由于基于4G的物聯網是移動物聯網的主流，不論從成本、基礎設施還是生態豐富程度來看，RedCap對LTE Cat 4和Cat 1為代表的4G物聯網影響有限，從市場化角度來看，難以形成替代。因此，RedCap在這一階段需要找到專門的場景來“破局”，那么5G原生應用就是破局的重點，RedCap在這一階段重點是挖掘5G原生應用，滿(man)(man)足5G原生應用(yong)(yong)的需求。也就(jiu)是(shi)說，必(bi)須用(yong)(yong)5G才能實現(xian)的應用(yong)(yong)場景，4G相關技術無(wu)法滿(man)(man)足需求，這種情況(kuang)下RedCap落地更容(rong)易。RedCap應用(yong)(yong)于(yu)5G原生應用(yong)(yong)主要包括(kuo)兩方面：
一是對5G原生能力剛需的場景。RedCap融合了很多5G新的能(neng)(neng)力(li)，如網(wang)絡(luo)切片(pian)、定(ding)位、低時延、大容量甚至(zhi)uRLLC等(deng)能(neng)(neng)力(li)，現實(shi)中(zhong)也有一些場景(jing)(jing)對(dui)這些能(neng)(neng)力(li)有顯(xian)著需求(qiu)，在這種情況下RedCap就具有了無可比擬的優(you)勢(shi)，這種5G原生能(neng)(neng)力(li)優(you)勢(shi)就能(neng)(neng)轉化(hua)為(wei)商用(yong)的優(you)勢(shi)。本次發布(bu)的文件中(zhong)提出(chu)了“加快RedCap與(yu)網(wang)絡(luo)切片(pian)、高精度定(ding)位、5G LAN（局域網(wang)）等(deng)5G增強功能(neng)(neng)結合，滿足不同行業場景(jing)(jing)應用(yong)需求(qiu)”，可以說是對(dui)推進5G原生能(neng)(neng)力(li)場景(jing)(jing)的要求(qiu)。
二是5G專網環境下的場景。在專(zhuan)網環境(jing)下，核心(xin)設(she)備(bei)(bei)、資產(chan)均要通過(guo)5G網絡(luo)連(lian)接(jie)，因為客戶需要一個安全(quan)隔(ge)離的(de)(de)專(zhuan)用(yong)網絡(luo)環境(jing)，保證(zheng)數據不出工廠、園區等限定場所，這個專(zhuan)網環境(jing)中(zhong)4G設(she)備(bei)(bei)無(wu)法(fa)接(jie)入。這種情況下，中(zhong)高速率(lv)的(de)(de)設(she)備(bei)(bei)可以通過(guo)RedCap接(jie)入。本(ben)次(ci)發布的(de)(de)文件中(zhong)提出了“推(tui)動行業虛擬專(zhuan)網應用(yong)5G RedCap技術(shu)，完善5G物(wu)聯(lian)能力，更好適(shi)配行業特點(dian)和滿足應用(yong)需求”，也是(shi)對專(zhuan)網環境(jing)場景(jing)的(de)(de)探索(suo)。
不論是當前的RedCap，還是未(wei)來的eRedCap，多(duo)個行業都有以上兩類場景的需(xu)求(qiu)，例(li)如園區中有專門的定位需(xu)求(qiu)，電力、工業專網中有傳(chuan)(chuan)感器設(she)備數據傳(chuan)(chuan)輸需(xu)求(qiu)，這(zhe)些需(xu)求(qiu)使得RedCap可以在工業、能(neng)源、物流(liu)、汽車(che)等行業落(luo)地。因(yin)此，要達到5個以上百(bai)萬(wan)連接的RedCap應用(yong)領域(yu)的目(mu)標，可以從5G原生應用(yong)角度更多(duo)進行引(yin)導(dao)和挖掘。
在2025年之后，尤其是2026年eRedCap啟動商用后，可以高度關注RedCap產業生態的持續完善以及芯片模組成本的下降(jiang)，盡(jin)量推動RedCap加速對4G物聯網形(xing)成初步的優勢，至少推動5G RedCap系列和4G系列技術在用戶側成為可選方案。而要讓RedCap形(xing)成壓(ya)倒性(xing)(xing)優勢，必(bi)須在未來4G退(tui)網政策明確后，這時業界就能(neng)得(de)到非常(chang)確定性(xing)(xing)的預期，在此之(zhi)后RedCap將迎(ying)來爆(bao)發式增長，當然那(nei)個時間(jian)節點預計(ji)在2030年之(zhi)后。
回顧NB-IoT和Cat 1的發(fa)展歷程，從標(biao)準凍(dong)結到(dao)能夠達到(dao)支持數(shu)億級連接，需(xu)要多(duo)方面條件具(ju)備和成熟。從目前來看，業界對RedCap的發(fa)展還需(xu)要謹慎看待，走出眾說(shuo)紛紜的不同預測迷霧，做出理性決策。
