近日，兩家市場研究機構對于5G RedCap市場預測的差距引起業界熱議。一方面，研究機構Omdia對 5G 技術的研究預測顯示，5G RedCap將以 66% 的年復合增長率激增，到2030年將達到 9.6 億連接。然而，另一家研究機構則給出了大相徑庭的結論，市場研究公司ABI Research研究報告顯示，到2029年5G RedCap模組出貨量為8000萬。相對Omdia預測的2030年9.6億，ABI Research給出的2029年8000萬的結論，兩者相差10倍以上。
目前，5G RedCap已受到業界高度重視，成為基于5G原生技術物聯網場(chang)(chang)景的(de)重要支撐。由于(yu)很多產(chan)品從決策(ce)(ce)到市場(chang)(chang)接受(shou)需要數(shu)年時間，產(chan)業(ye)鏈相關廠商也非(fei)常(chang)關注(zhu)RedCap未(wei)(wei)來發展走勢和(he)市場(chang)(chang)空間，用以(yi)做出正確決策(ce)(ce)。作為兩家業(ye)界知名市場(chang)(chang)研究機構(gou)，給出10倍以(yi)上預期結果的(de)差(cha)距，讓從業(ye)者感到困惑，同時也反映了不同機構(gou)的(de)立(li)場(chang)(chang)和(he)對(dui)于(yu)5G RedCap發展的(de)認知程(cheng)度(du)、對(dui)市場(chang)(chang)的(de)樂觀程(cheng)度(du)。預測(ce)(ce)未(wei)(wei)來一(yi)直是一(yi)件很難的(de)事情，但企業(ye)的(de)決策(ce)(ce)必須基于(yu)對(dui)未(wei)(wei)來一(yi)定預測(ce)(ce)的(de)基礎(chu)上做出，因此分析(xi)的(de)邏(luo)輯性(xing)就顯得(de)非(fei)常(chang)重要。
兩家機構對于RedCap不同預測的邏輯
在Omdia看來，5G技(ji)(ji)術(shu)對(dui)(dui)物聯(lian)網用(yong)例影響(xiang)力(li)日(ri)益增(zeng)長，同(tong)時行(xing)業對(dui)(dui)于(yu)RedCap 和 eRedCap 解決方案(an)的準(zhun)備(bei)程度(du)也日(ri)益完善。Omdia認(ren)為，4G網絡在未來十年內開始逐步淘汰，RedCap 及(ji)其增(zeng)強型對(dui)(dui)應產品 eRedCap 將(jiang)(jiang)取(qu)代當前的 LTE Cat 1 至 Cat 4 設備(bei)。人們對(dui)(dui)5G RedCap的興趣與(yu)日(ri)俱增(zeng)，各行(xing)各業的公(gong)司都(dou)開始部署這項技(ji)(ji)術(shu)，預計未來幾(ji)年將(jiang)(jiang)得(de)到廣泛應用(yong)。
Omdia認(ren)為到2030年(nian)5G RedCap（含eRedCap）的(de)連接達到9.635億個，其中(zhong)亞(ya)太(tai)地(di)區(qu)占據主導，超過(guo)7億連接，中(zhong)國(guo)市(shi)場增長是關鍵。Omdia預(yu)計RedCap在中(zhong)國(guo)會經(jing)歷類似(si)于NB-IoT的(de)歷程，三(san)家電信運(yun)營(ying)商在這(zhe)一(yi)過(guo)程中(zhong)發揮重要(yao)作(zuo)用。
而ABI Research則沒有這么樂觀，該機構認為，盡管物聯網各類廠商(shang)對(dui)RedCap興趣濃厚(hou)，但(dan)在(zai)中短期內，高昂的(de)價格(ge)將抑制RedCap設(she)備的(de)銷(xiao)售。根據ABI Research的(de)觀察，目前(qian)RedCap模(mo)組的(de)價格(ge)約為基于(yu)LTE Cat 4模(mo)組的(de)三倍(bei)，雖然在(zai)物聯網用例和(he)性能特(te)性方面(mian)，前(qian)者可(ke)以取代(dai)后者，但(dan)三倍(bei)的(de)價格(ge)差距讓其(qi)具有很(hen)大難度(du)，除非一些生命(ming)周(zhou)期較(jiao)長的(de)設(she)備會考慮。
ABI Research估(gu)計到2027年，RedCap模(mo)組價格將減半，加上2026年eRedCap模(mo)組商(shang)用(yong)化的(de)加持，RedCap連(lian)接數才(cai)會實現一(yi)定(ding)程度躍(yue)升，因而預計到2029年達到8000萬的(de)規模(mo)。ABI Research認為(wei)，eRedCap模(mo)組預計商(shang)用(yong)時會以(yi)比Cat 1高(gao)出(chu)25%的(de)價格投向(xiang)市場(chang)，這一(yi)溢(yi)(yi)價在可控(kong)范圍(wei)內，因此相對RedCap模(mo)組目(mu)前300%的(de)溢(yi)(yi)價來說更(geng)容易獲得市場(chang)采用(yong)，更(geng)容易實現對Cat 1的(de)替(ti)代(dai)遷移。
ABI Research預計到2029年5G RedCap連接中(zhong)，71%的(de)比例為(wei)eRedCap，剩余不足30%才(cai)是基于R17 RedCap的(de)。只有當RedCap模(mo)(mo)組價格將減半，對LTE Cat 4的(de)替(ti)代遷移才(cai)會(hui)加速(su)。從2024年到2029年，RedCap模(mo)(mo)組收(shou)入累計將達到12億美元，其中(zhong)eRedCap的(de)金額為(wei)6.15億美元。
RedCap驅動力很明顯，但2030年仍難達到10億連接
RedCap受(shou)到(dao)全球(qiu)高度關注(zhu)，但(dan)(dan)受(shou)關注(zhu)并不(bu)一(yi)定代(dai)表短期內實現快速出貨(huo)。從目(mu)前商(shang)用(yong)(yong)情(qing)況來看，中國市場是推(tui)動RedCap產業發展(zhan)最強勁(jing)的力量，海外市場雖(sui)然也(ye)重視(shi)這一(yi)領域(yu)，但(dan)(dan)商(shang)用(yong)(yong)進程相對緩慢。
在近日(ri)召開的(de)MWC拉斯維加(jia)斯站上，美國運營商AT&T、T-Mobile均(jun)表示將推出(chu)RedCap商用(yong)產品(pin)。其中，T-Mobile表示今年年底前會推出(chu)其首款RedCap產品(pin)，分(fen)析(xi)師認(ren)為(wei)是可穿(chuan)戴或(huo)MiFi產品(pin)；AT&T也表示預計(ji)明年會推出(chu)第(di)一批(pi)RedCap設(she)備。從(cong)這一進(jin)展來看，美國市(shi)場要(yao)形成RedCap的(de)批(pi)量出(chu)貨，還需要(yao)一定的(de)時間。
要(yao)達到(dao)2030年(nian)預期(qi)的(de)(de)10億(yi)連(lian)接，在(zai)剩余5年(nian)的(de)(de)時間內，需要(yao)做出很多工作，但從目前的(de)(de)推進來看，達到(dao)10億(yi)連(lian)接的(de)(de)基礎還不穩定。
一方面，全球5G網絡基礎設施對RedCap支持力度還需加強
在網絡基礎設施支持方面，RedCap的一個必備條件是5G SA（獨立組網）已部署就緒。然而，雖(sui)然第一張5G網絡(luo)(luo)已(yi)(yi)發(fa)布超過5年，但目前全球(qiu)運(yun)(yun)營(ying)(ying)商(shang)(shang)對于(yu)5G SA的(de)(de)(de)部(bu)署(shu)(shu)(shu)還不(bu)盡如人意。根(gen)據(ju)GSA最新數據(ju)，截至今(jin)年6月份，全球(qiu)61個國家和地區的(de)(de)(de)143家運(yun)(yun)營(ying)(ying)商(shang)(shang)已(yi)(yi)經(jing)以試驗、計(ji)劃或實際部(bu)署(shu)(shu)(shu)的(de)(de)(de)形式投資(zi)公(gong)共5G SA網絡(luo)(luo)，占已(yi)(yi)知的(de)(de)(de)投資(zi)于(yu)5G網絡(luo)(luo)部(bu)署(shu)(shu)(shu)的(de)(de)(de)617家運(yun)(yun)營(ying)(ying)商(shang)(shang)中的(de)(de)(de)23.1%。其中，僅有60家運(yun)(yun)營(ying)(ying)商(shang)(shang)已(yi)(yi)經(jing)啟動或部(bu)署(shu)(shu)(shu)了(le)5G SA公(gong)共網絡(luo)(luo)，占比不(bu)足10%。而這(zhe)60家運(yun)(yun)營(ying)(ying)商(shang)(shang)中，還有部(bu)分運(yun)(yun)營(ying)(ying)商(shang)(shang)處于(yu)試商(shang)(shang)用狀態(tai)。
就美國市場來看，大(da)型(xing)運營商(shang)(shang)中目前(qian)僅有T-Mobile部署(shu)了(le)5G SA網絡，能夠支(zhi)持RedCap的商(shang)(shang)用。AT&T表達了(le)明(ming)年發(fa)布首批(pi)RedCap設(she)備(bei)的計(ji)劃(hua)，只(zhi)有啟動了(le)5G SA的部署(shu)，RedCap設(she)備(bei)才(cai)能批(pi)量商(shang)(shang)用。
5G SA部(bu)署(shu)(shu)的(de)(de)(de)緩慢是當前全球移(yi)(yi)動(dong)通信領域存在(zai)(zai)的(de)(de)(de)一(yi)個(ge)問題，由于移(yi)(yi)動(dong)通信整體行業的(de)(de)(de)低迷，原有5G網絡投入(ru)的(de)(de)(de)巨額資本(ben)還(huan)未(wei)帶來(lai)回(hui)報，很多國家和(he)地區的(de)(de)(de)運營商(shang)放緩了SA網絡升級(ji)的(de)(de)(de)做(zuo)法。GSA數據(ju)顯示(shi)，今年前半年，僅(jin)有5家運營商(shang)新部(bu)署(shu)(shu)了5G SA網絡。未(wei)來(lai)幾年，在(zai)(zai)運營商(shang)資本(ben)支出嚴格(ge)控制的(de)(de)(de)背(bei)景(jing)下，5G SA部(bu)署(shu)(shu)能否(fou)加速還(huan)不確定。因此，5G SA基礎設施部(bu)署(shu)(shu)的(de)(de)(de)緩慢，是延(yan)緩全球RedCap商(shang)用步(bu)伐的(de)(de)(de)一(yi)個(ge)重(zhong)要因素。
另一方面，理性看待中國市場的進展，支撐2030年10億連接條件并不具備
在(zai)(zai)蜂窩物聯網發展過(guo)程中，中國市(shi)場(chang)一直都是挑大梁的角色，RedCap也不例外。不過(guo)，假若RedCap全球連(lian)接在(zai)(zai)2030年真(zhen)能達到10億的規模，則中國市(shi)場(chang)一定是占據(ju)大部分份額，Omdia在(zai)(zai)其報告中也確認了這(zhe)一觀(guan)點。
不(bu)(bu)過，從目前市場(chang)發(fa)展(zhan)狀況(kuang)，以(yi)及過去一年多時間中主(zhu)管(guan)部門(men)針對(dui)蜂窩(wo)物(wu)聯(lian)網尤其是RedCap發(fa)布的政策文件來看，支撐2030年全球連接10億(yi)的條件還不(bu)(bu)具備。
在(zai)Omdia的報(bao)告中(zhong)，該機(ji)構預(yu)計2025年(nian)亞太區RedCap連接(jie)數將達到2.34億，2027年(nian)近5.13億個，2030年(nian)超過7億，在(zai)筆者(zhe)看來，這一預(yu)測過于樂觀且沒有依據(ju)。
去年10月，工信(xin)部(bu)發布(bu)了《關(guan)于推(tui)進5G輕量化（RedCap）技術演進和應用創(chuang)新發展(zhan)(zhan)的(de)通(tong)知》，提(ti)出了到2025年實(shi)現5G RedCap連(lian)接實(shi)現千萬(wan)級增長。從(cong)目前市(shi)場(chang)發展(zhan)(zhan)狀(zhuang)況看，到2025年底大概率(lv)能夠實(shi)現這一目標。然而，中國市(shi)場(chang)僅有(you)千萬(wan)級的(de)連(lian)接，如何支撐(cheng)起Omdia所預測的(de)亞太區2.34億的(de)目標？
今年8月份，工信部發布的《關于推進移動物聯網“萬物智(zhi)聯”發(fa)展(zhan)(zhan)的(de)通知》中(zhong)提出，到(dao)2027年(nian)(nian)移動物聯網(wang)(wang)終(zhong)端(duan)連(lian)(lian)接(jie)數力爭突破36億，其中(zhong)4G/5G物聯網(wang)(wang)終(zhong)端(duan)連(lian)(lian)接(jie)數占比達(da)到(dao)95%。截(jie)至今年(nian)(nian)8月末，移動物聯網(wang)(wang)連(lian)(lian)接(jie)數達(da)到(dao)25.65億，意(yi)味著要達(da)到(dao)2027年(nian)(nian)目(mu)標，需要發(fa)展(zhan)(zhan)新增連(lian)(lian)接(jie)11億左右。然而(er)，從(cong)目(mu)前移動物聯網(wang)(wang)產業(ye)生態(tai)來(lai)看，新增的(de)這部分(fen)連(lian)(lian)接(jie)中(zhong)，預計LTE Cat 1和(he)NB-IoT會占據絕大(da)部分(fen)份額(e)，不可能支撐起Omdia所預測(ce)的(de)亞太區(qu)RedCap連(lian)(lian)接(jie)5.13億目(mu)標。
目前(qian)，RedCap模(mo)組和(he)終端成(cheng)(cheng)本依然遠(yuan)高于(yu)已經(jing)非常成(cheng)(cheng)熟的(de)LTE Cat 1，中國市場(chang)(chang)中4G退網政(zheng)策還(huan)沒(mei)有(you)(you)任何前(qian)期(qi)醞釀的(de)聲音，預計接(jie)下(xia)來5年中4G網絡依然是(shi)無線通信(xin)尤其是(shi)物聯網通信(xin)的(de)主導。除中國市場(chang)(chang)外，海外沒(mei)有(you)(you)能夠對(dui)RedCap挑大梁的(de)市場(chang)(chang)，遠(yuan)遠(yuan)不(bu)能支(zhi)撐2030年10億級的(de)連接(jie)。
如何看待RedCap市場的發展節奏
對(dui)于(yu)未(wei)來5G RedCap的(de)發展，筆(bi)者(zhe)無法給出(chu)連接數的(de)預測(ce)，但筆(bi)者(zhe)認(ren)(ren)為這一(yi)(yi)(yi)領域的(de)發展遵(zun)循(xun)一(yi)(yi)(yi)定發展規律，相關分析可參考筆(bi)者(zhe)去年發布的(de)一(yi)(yi)(yi)文。在(zai)這篇文章中，筆(bi)者(zhe)提出(chu)RedCap發展呈(cheng)現(xian)三(san)階(jie)(jie)段(duan)的(de)特征(zheng)，即第(di)(di)一(yi)(yi)(yi)階(jie)(jie)段(duan)5G原生應用場景(jing)為主，對(dui)4G物聯網影(ying)響有限(xian)；第(di)(di)二階(jie)(jie)段(duan)加速(su)應用于(yu)中速(su)場景(jing)，具備了對(dui)4G物聯網替(ti)代的(de)潛(qian)力(li)；相對(dui)4G物聯網優勢明顯，加速(su)替(ti)代并成為蜂窩連接主角。在(zai)本次文件的(de)指導下，RedCap的(de)發展應該充分認(ren)(ren)識到階(jie)(jie)段(duan)性特征(zheng)，抓住階(jie)(jie)段(duan)性的(de)重點進行(xing)推進。
第一階段的時間段到2025年底為止，正好和《關于推進5G輕量化（RedCap）技術演進和應用創新發展的通知》政策文件中所涵蓋的時間段基本吻合，最終的目標也和文件的目標一致。在這一階段，由于基于4G的物聯網是移動物聯網的主流，不論從成本、基礎設施還是生態豐富程度來看，RedCap對LTE Cat 4和Cat 1為代表的4G物聯網影響有限，從市場化角度來看，難以形成替代。因此，RedCap在這一階段需要找到專門的場景來“破局”，那么5G原生應用就是破局的重點，RedCap在這一階段重點是挖掘5G原生應用，滿足(zu)5G原(yuan)生應用(yong)的需求。也(ye)就是說，必須用(yong)5G才(cai)能實現的應用(yong)場景，4G相關技術無(wu)法滿足(zu)需求，這種情(qing)況下RedCap落(luo)地更(geng)容易。RedCap應用(yong)于(yu)5G原(yuan)生應用(yong)主要包括兩方面：
一是對5G原生能力剛需的場景。RedCap融合(he)了(le)(le)很(hen)多(duo)5G新的能(neng)(neng)力，如(ru)網絡切(qie)片(pian)、定(ding)位(wei)、低時延、大容量甚(shen)至uRLLC等(deng)能(neng)(neng)力，現實(shi)中也有(you)一些(xie)場(chang)景(jing)對這些(xie)能(neng)(neng)力有(you)顯(xian)著(zhu)需求，在這種情況下RedCap就(jiu)(jiu)具(ju)有(you)了(le)(le)無可比擬(ni)的優勢(shi)(shi)，這種5G原(yuan)生能(neng)(neng)力優勢(shi)(shi)就(jiu)(jiu)能(neng)(neng)轉化為商(shang)用的優勢(shi)(shi)。本次發布的文件(jian)中提出了(le)(le)“加快RedCap與網絡切(qie)片(pian)、高精(jing)度定(ding)位(wei)、5G LAN（局域網）等(deng)5G增強功能(neng)(neng)結(jie)合(he)，滿足不同行業(ye)場(chang)景(jing)應用需求”，可以說是(shi)對推進5G原(yuan)生能(neng)(neng)力場(chang)景(jing)的要求。
二是5G專網環境下的場景。在專網(wang)(wang)(wang)環(huan)境下，核心(xin)設(she)備、資產均要通過(guo)5G網(wang)(wang)(wang)絡連接(jie)(jie)(jie)，因為客戶需要一(yi)個安全隔離(li)的(de)專用網(wang)(wang)(wang)絡環(huan)境，保證數據不出工廠、園區等限定場(chang)(chang)所，這(zhe)個專網(wang)(wang)(wang)環(huan)境中(zhong)4G設(she)備無法接(jie)(jie)(jie)入。這(zhe)種情況下，中(zhong)高(gao)速(su)率的(de)設(she)備可以通過(guo)RedCap接(jie)(jie)(jie)入。本次發布的(de)文件中(zhong)提出了(le)“推(tui)動(dong)行業虛擬(ni)專網(wang)(wang)(wang)應用5G RedCap技術(shu)，完善5G物聯能力，更好適配行業特(te)點和滿(man)足應用需求”，也是(shi)對專網(wang)(wang)(wang)環(huan)境場(chang)(chang)景的(de)探索。
不論是當前(qian)的(de)RedCap，還是未來的(de)eRedCap，多(duo)個(ge)行業都有(you)以(yi)上(shang)兩類(lei)場景的(de)需求(qiu)，例如園區中(zhong)有(you)專門的(de)定位需求(qiu)，電力、工業專網中(zhong)有(you)傳感器設備(bei)數(shu)據傳輸需求(qiu)，這些(xie)需求(qiu)使得RedCap可以(yi)在工業、能(neng)源、物流、汽車等行業落地。因此(ci)，要達(da)到5個(ge)以(yi)上(shang)百萬連接的(de)RedCap應用(yong)領域的(de)目標，可以(yi)從5G原生應用(yong)角度(du)更多(duo)進(jin)行引導和挖掘(jue)。
在2025年之后，尤其是2026年eRedCap啟動商用后，可以高度關注RedCap產業生態的持續完善以及芯片模組成本的(de)下降，盡(jin)量(liang)推(tui)動(dong)RedCap加速對4G物(wu)聯網形成初步的(de)優勢，至少(shao)推(tui)動(dong)5G RedCap系列(lie)和4G系列(lie)技術在(zai)(zai)(zai)用戶(hu)側成為可(ke)選方(fang)案。而要讓RedCap形成壓倒性優勢，必須在(zai)(zai)(zai)未來(lai)4G退網政(zheng)策明(ming)確(que)后(hou)(hou)，這(zhe)時業(ye)界就能得到非常確(que)定性的(de)預期，在(zai)(zai)(zai)此之(zhi)(zhi)后(hou)(hou)RedCap將(jiang)迎來(lai)爆發式增長，當然那(nei)個時間節點預計在(zai)(zai)(zai)2030年之(zhi)(zhi)后(hou)(hou)。
回顧NB-IoT和(he)Cat 1的(de)發展歷程(cheng)，從標準凍(dong)結到能夠達到支持數億(yi)級連(lian)接(jie)，需要多(duo)方面條件具備和(he)成熟。從目前來看，業界(jie)對RedCap的(de)發展還(huan)需要謹慎看待(dai)，走出眾說(shuo)紛紜的(de)不同預測迷霧，做出理性決策。
