如今，人工智能在企業技術優先事項中的地位迅速上升。數據報告顯示，2024 年第二季度，首席執行官在財報電話會議上討論人工智能的次數超過了任何其他技術主題，達到 34%——當 CEO 談論 AI 時，他們的團隊會開始部署云端 AI 技術。
20219 年第一(yi)季度(du)至 2024 年第三季度(du)，人(ren)工智能的(de)衰(shuai)落(luo)與崛起是 CEO 們常見的討論話題（圖(tu)源：IoT Analytics）
根據 AWS 的定義，AI 云是在傳統云計算基礎上增加了人工智能相關功能和服務，使得開發者和企業能夠更輕松地構建、部署和管理人工智能應用程序。使用 AI 云服務，企業和開發者無需自行搭建龐大的基礎設施和人工智能系統，就可以快速構建和部署 AI 應用。 AI 云可以提供機器學習、語音識別和合成、自然語言處理、計算機視覺、智能推薦系統、預測分析、虛擬助手、自動化決策、數據分析和挖掘等服務……
2024 年 10 月，物聯網研究機(ji)構(gou) IoT Analytics 發(fa)布了一份(fen)長達 188 頁的《2024 年全球(qiu)云項目報告和數(shu)據庫》報告，其中(zhong)提到一些核(he)心洞察：
最近宣布的云實施項目中有 22% 包含 AI 元素。數據顯示，AI 已成為云需求的驅動力，而生成式 AI (GenAI) 發揮著越來越重要的作用。
從企業的維度來看，微軟在整體 AI 和 GenAI 競賽中處于領先地位，AWS 在傳統 AI 領域處于領先地位，而谷歌在 AI 客戶中所占份額最高。
數據透視 2024 云端 AI 項目現狀
《2024 年全球云項目報告和數據庫》分析了近年來最大的云供應商的 8300 多個客戶實施項目（包括對 AI 和 IoT 云項目的深入研究），結果顯示，2023 年 6 月至 2024 年 6 月期間，全球前五大超大規模企業發布了 2700 多個新客戶案例研究，其中 608 個使用云 AI 服務（22%）。
根據 IoT Analytics 自己(ji)的模型，下表統(tong)計了 2023 年(nian)公(gong)共云市場份額：
表中的 “其他”包括Oracle和阿里巴巴；但鑒(jian)于它(ta)們在(zai)云端 AI 項目中的(de)份額(e)較小，本文的(de)重點將放前三大(da)超大(da)規模企業，即(ji) AWS、微軟(ruan)和(he)(he)谷歌身上，并比(bi)較他們三者的(de)最新云 AI 產(chan)品和(he)(he)項目：
①整體(ti)云端(duan) AI 項目
AI 案例研究總數：微軟新增了最多的 AI 案例研究，在 608 個新的云端 AI 案例研究中，微軟的案例研究數量最多，達到了 274 個（占 608 的 45%），分析期間的新 AI 客戶包括保險巨頭 AXA、專業服務公司 KPMG、工業自動化公司施耐德電氣和啤酒公司喜力；AWS 在這方面排名第二，擁有 207 個案例（占 34%），電子巨頭三星和食品飲料制造商雀巢是 AWS 新增的兩家主要 AI 客戶；谷歌以 102 個(ge)案(an)例(li)（占(zhan)(zhan)(zhan) 17%）排名第三，新(xin)增(zeng)客(ke)戶包括制藥公(gong)司默(mo)克和旅行社 Priceline.com。AWS 在傳(chuan)統 AI 案(an)例(li)研(yan)究中數量(liang)最(zui)高，即(ji)不包括生成式 AI，共(gong)有(you) 176 個(ge)。值得注(zhu)意的(de)(de)(de)是，谷(gu)歌的(de)(de)(de)新(xin) AI 案(an)例(li)研(yan)究占(zhan)(zhan)(zhan)所(suo)有(you)新(xin)云(yun)案(an)例(li)研(yan)究的(de)(de)(de)比例(li)最(zui)高，102 個(ge)占(zhan)(zhan)(zhan) 280 個(ge)（占(zhan)(zhan)(zhan)36%）。
AI 案例研究相對市場份額的數量：微軟在新案例研究的份額與其市場份額之間的差距最大；AWS 的新云端 AI 案例研究的份額（34%）比其 2023 年云市場份額的 37% 低 3 個百分點；谷歌的案例(li)(li)研(yan)究份(fen)(fen)額(e)(e)為 17%，比其(qi) 9% 的云(yun)市(shi)場份(fen)(fen)額(e)(e)高出(chu) 8 個(ge)百分(fen)點，而(er)微(wei)軟(ruan)的案例(li)(li)研(yan)究份(fen)(fen)額(e)(e)為 45%，比其(qi) 29% 的云(yun)市(shi)場份(fen)(fen)額(e)(e)高出(chu) 16 個(ge)百分(fen)點。因此，微(wei)軟(ruan)和谷歌的表現(xian)均(jun)優于其(qi)云(yun)市(shi)場份(fen)(fen)額(e)(e)。
②云端生成式 AI 項目
全球云項目報告和數(shu)據庫包括 206 個(ge)新的生(sheng)成式 AI 案例研(yan)究，占所有 AI 案例研(yan)究的 34%，其中：
微軟在云端生成式 AI 案例研究中領先，206 個云端生成式 AI 案例研究中，微軟明顯領先，擁有127個案例（占 206 的 62%）；谷歌排名第二，擁有 37 個案例（占 18%）；AWS 則有 33 個（占(zhan) 16%）。
AWS 的新云端生成式 AI 案例研究份額（16%）比其 2023 年云市場份額的 37% 低 21 個百分點；谷歌的案例研究份額為 18%，比其 9% 的云市場份額高出 9個百分點；而微軟 62% 的新生(sheng)成式 AI 案(an)例研究(jiu)份(fen)額比(bi)其 29% 的云市場份(fen)額高出(chu) 33 個(ge)百分點。這再次表(biao)明(ming)，微(wei)軟在云 AI 競爭中表(biao)現優于同行。
誰將贏得云端 AI 競賽？
基于調研數(shu)據和分(fen)析(xi)師洞(dong)察(cha)，我們也(ye)能(neng)初步得出一些結(jie)論(lun)：
① 目(mu)前，微軟在云端 AI 競賽和 GenAI 競賽中處于領先地位
就目前而言，當將新的云端 AI 案例研究與整體云端研究進行比較時，微軟在競賽中處于明顯領先地位，并且可能在短期內保持領先地位。
得(de)益于與 OpenAI 的(de)(de)密切關系(xi)，微(wei)軟(ruan)(ruan)在云端 GenAI 中取得(de)了(le)顯著的(de)(de)領先優勢。早從 2019 年，微(wei)軟(ruan)(ruan)就是(shi) OpenAI 的(de)(de)大力支持者，并(bing)(bing)在 2023 年 1 月(yue)(yue)，也就是(shi) ChatGPT 公開發布(bu)(bu)不到兩個月(yue)(yue)事(shi)后，微(wei)軟(ruan)(ruan)宣布(bu)(bu)了(le)對 OpenAI “多年、數十億(yi)美(mei)元(yuan)”的(de)(de)投(tou)資(zi)計(ji)劃；2023 年 4 月(yue)(yue)，微(wei)軟(ruan)(ruan)再(zai)(zai)次(ci)加碼，對 OpenAI 額外投(tou)資(zi) 100 億(yi)美(mei)元(yuan)，持股(gu)比(bi)例(li)(li)達到 49%，并(bing)(bing)規定了(le)微(wei)軟(ruan)(ruan)能夠獲得(de) OpenAI 利潤的(de)(de)一(yi)定比(bi)例(li)(li)，直(zhi)到收回投(tou)資(zi)為止；在 OpenAI 最(zui)新一(yi)輪高達 66 億(yi)美(mei)元(yuan)的(de)(de)融資(zi)中，微(wei)軟(ruan)(ruan)再(zai)(zai)度出資(zi) 7.5 億(yi)美(mei)元(yuan)。總體來看，美(mei)國三大云巨(ju)頭中，微(wei)軟(ruan)(ruan)是(shi)對 AI 投(tou)入最(zui)為果決(jue)、也最(zui)全(quan)面的(de)(de)一(yi)家(jia)。
許多大型企(qi)業已經在(zai)(zai) Microsoft AI 堆(dui)棧之(zhi)上(shang)啟動了他們的(de)第一個 GenAI 項目。但是(shi)，隨著幾個 LLM 正在(zai)(zai)縮小(xiao)與(yu) OpenAI 模型的(de)性能差距，微軟(ruan)的(de)先發優勢是(shi)會消失還是(shi)會繼續(xu)存(cun)在(zai)(zai)還有待觀察。
而且，也有媒體報道(dao)稱 OpenAI 與微(wei)軟的(de)(de)(de)合作(zuo)正因(yin)(yin)財務(wu)分歧、資源(yuan)爭奪和戰略沖突而變得緊張。據《紐約時報》的(de)(de)(de)一篇(pian)長篇(pian)報道(dao)，OpenAI 的(de)(de)(de) CEO Sam Altman 向微(wei)軟的(de)(de)(de) Satya Nadella 尋(xun)求(qiu)額外支持時，微(wei)軟因(yin)(yin)對成本(ben)上(shang)升的(de)(de)(de)擔憂而猶豫不決。OpenAI 預計今年將虧損(sun) 50 億美元，并預計到(dao) 2028 年將虧損(sun) 440 億美元，這(zhe)主(zhu)要是因(yin)(yin)為開(kai)發(fa)先進 AI 系(xi)統涉及的(de)(de)(de)高昂(ang)費(fei)用。面對財務(wu)壓力，為了減少(shao)對微(wei)軟的(de)(de)(de)依賴(lai)，OpenAI 一直也在尋(xun)求(qiu)新的(de)(de)(de)投資者和合作(zuo)伙伴。
② AWS 在傳統 AI 領(ling)域處于(yu)領(ling)先(xian)地位
如果將視線轉到沒有 GenAI 元素的云 AI 案例研究方面，我們會發現 AWS 在傳統云 AI 方面處于領先地位。
與此同時(shi)，AWS 的(de)(de) Amazon SageMaker 是云 AI 案(an)例研究中(zhong)(zhong)涵蓋(gai)最(zui)多的(de)(de)產品，占 21%。據(ju)介紹，Amazon SageMaker 是一種全(quan)面托管的(de)(de)機器(qi)學習服(fu)務(wu)。這意味著用戶無需過多關注底層的(de)(de)復雜性，而(er)是可以(yi)(yi)專注于模型的(de)(de)構(gou)建和(he)優化。通過 SageMaker，開發(fa)者可以(yi)(yi)快速、輕松地構(gou)建和(he)訓練機器(qi)學習模型，然后直(zhi)接將模型部署到生產就緒的(de)(de)托管環境中(zhong)(zhong)。同時(shi) SageMaker 也提供了一個集成的(de)(de) Jupyter 編寫 Notebook 實例，可以(yi)(yi)輕松訪問(wen)數據(ju)源以(yi)(yi)便進行探索和(he)分析(xi)，并且(qie)無需管理服(fu)務(wu)器(qi)。
隨(sui)著 AWS 進一步(bu)開發其(qi)云 AI 產品（尤其(qi)是 GenAI），它可以開始(shi)向其(qi)現有和(he)新(xin)客戶(hu)群推銷這些服務，看到更多的云 AI 項目(mu)，并獲得更大的新(xin)項目(mu)份額。
③谷歌擁有最高的(de) AI 客戶(hu)份(fen)額
谷歌(ge)歷來受到小型公司的青睞(lai)，在云 AI 競賽中也有自己(ji)的優勢。在查看每個供應商的新(xin)案例研(yan)究時，谷歌(ge)的云 AI 案例研(yan)究占其整體新(xin)案例研(yan)究數量的比重最大。谷歌(ge) 36% 的新(xin)公共云案例研(yan)究使用了(le)云 AI 產品，這意(yi)味(wei)著 AI 對(dui)谷歌(ge)云的推動作用比對(dui)其他任何超大規模企業都(dou)大。
云安全服務至關重要
報(bao)告還提及，在不考慮新的(de)(de)云 AI 案(an)例研究的(de)(de)情況(kuang)(kuang)下，云安(an)(an)全(quan)(quan)服務(wu)是過去一(yi)(yi)年增長最(zui)快的(de)(de)產(chan)品(pin)之一(yi)(yi)。典型產(chan)品(pin)比如Microsoft Sentinel，其是一(yi)(yi)個云原生的(de)(de) SIEM 和 SOAR 服務(wu)。SIEM 指(zhi)的(de)(de)是安(an)(an)全(quan)(quan)信息和事件(jian)(jian)管理系(xi)統(tong)，便(bian)于(yu)安(an)(an)全(quan)(quan)團隊從硬件(jian)(jian)設(she)備或(huo)應(ying)用程序上收集(ji)日志，分析(xi)日志的(de)(de)可疑情況(kuang)(kuang)，再(zai)由(you)可疑情況(kuang)(kuang)，生成警報(bao)和創建case；SOAR 以安(an)(an)全(quan)(quan)編排和自動化為核心，輔(fu)助安(an)(an)全(quan)(quan)運(yun)營人(ren)員(yuan)日常工作(zuo)，提升(sheng)安(an)(an)全(quan)(quan)運(yun)營效率。
筆者在此前的多篇文章中也強調——近年來，隨著各大公司投入巨資將數據轉移到云平臺，云安全變得尤為重要。臉(lian)書、谷歌(ge)、微軟(ruan)(ruan)和亞馬遜等公司收集了大量數(shu)據(ju)(ju)，從(cong)行為(wei)模式和用(yong)戶偏好到專有算法和敏感(gan)的企業數(shu)據(ju)(ju)，這些已成為(wei)網絡(luo)犯罪分子非(fei)常有利可圖的目標(biao)。僅(jin)去年一年，諾(nuo)頓、MailChimp、X、威瑞(rui)森、谷歌(ge)、動視(shi)、ChatGPT、T-Mobile、微軟(ruan)(ruan)、沃爾瑪、三(san)星、富(fu)士通、美國運(yun)通等就(jiu)都遭(zao)遇了網絡(luo)攻擊。
而在(zai)今年(nian) 7 月的時候，谷歌母公(gong)司 Alphabet 正就約 230 億美元收(shou)(shou)購云計算網絡安全初創公(gong)司 Wiz 進行深入(ru)談判，若交易達成(cheng)，可能將(jiang)造就谷歌史上(shang)規模最大的一(yi)次收(shou)(shou)購。作為全球領先的科技巨頭，谷歌的重要戰略性舉措往往會成(cheng)為整個科技圈的風向標，其對 Wiz 所下的重注，正反(fan)映了(le)當(dang)下火熱(re)發展的云安全市場。
不少研(yan)究(jiu)機構預(yu)測，開發創新方案來應對安全(quan)(quan)(quan)挑戰的云安全(quan)(quan)(quan)公司將(jiang)成為 2024 年(nian)網絡安全(quan)(quan)(quan)行業(ye)中增長最快且價值(zhi)最高的公司之一(yi)。
參考資料：《Who is winning the cloud AI race? Microsoft vs. AWS vs. Google》，iot-analytics《Amazon SageMaker：讓機器(qi)學習變(bian)得更簡單、更強大》，亞馬遜云開發者《OpenAI與微(wei)軟合作面(mian)臨破裂風險：神秘(mi)AGI條款或成導(dao)火(huo)索》，水哥《230億！谷歌開出有史以來最高收購天價！云安全市場爆了》，物聯網智庫
