如今，人工智能在企業技術優先事項中的地位迅速上升。數據報告顯示，2024 年第二季度，首席執行官在財報電話會議上討論人工智能的次數超過了任何其他技術主題，達到 34%——當 CEO 談論 AI 時，他們的團隊會開始部署云端 AI 技術。
20219 年第(di)一季度(du)至 2024 年第(di)三季度(du)，人(ren)工智能(neng)的衰落與(yu)崛起是 CEO 們常見的(de)討論話(hua)題（圖源：IoT Analytics）
根據 AWS 的定義，AI 云是在傳統云計算基礎上增加了人工智能相關功能和服務，使得開發者和企業能夠更輕松地構建、部署和管理人工智能應用程序。使用 AI 云服務，企業和開發者無需自行搭建龐大的基礎設施和人工智能系統，就可以快速構建和部署 AI 應用。 AI 云可以提供機器學習、語音識別和合成、自然語言處理、計算機視覺、智能推薦系統、預測分析、虛擬助手、自動化決策、數據分析和挖掘等服務……
2024 年 10 月，物聯網研究機(ji)構 IoT Analytics 發(fa)布了一份(fen)長(chang)達 188 頁(ye)的《2024 年(nian)全球云項目報(bao)告和數據庫》報(bao)告，其中提到(dao)一些(xie)核心洞察：
最近宣布的云實施項目中有 22% 包含 AI 元素。數據顯示，AI 已成為云需求的驅動力，而生成式 AI (GenAI) 發揮著越來越重要的作用。
從企業的維度來看，微軟在整體 AI 和 GenAI 競賽中處于領先地位，AWS 在傳統 AI 領域處于領先地位，而谷歌在 AI 客戶中(zhong)所占份額最高。
數據透視 2024 云端 AI 項目現狀
《2024 年全球云項目報告和數據庫》分析了近年來最大的云供應商的 8300 多個客戶實施項目（包括對 AI 和 IoT 云項目的深入研究），結果顯示，2023 年 6 月至 2024 年 6 月期間，全球前五大超大規模企業發布了 2700 多個新客戶案例研究，其中 608 個使用云 AI 服務（22%）。
根據 IoT Analytics 自己(ji)的模型，下(xia)表(biao)統計了(le) 2023 年公共云(yun)市場份額：
表中的 “其他”包括Oracle和阿里巴巴；但鑒于它們在(zai)云(yun)端 AI 項目(mu)(mu)中的(de)份額較小(xiao)，本文的(de)重(zhong)點將放(fang)前三大超大規模企業，即 AWS、微(wei)軟和谷歌身上，并比較他們三者的(de)最新云(yun) AI 產品和項目(mu)(mu)：
①整體云端(duan) AI 項(xiang)目(mu)
AI 案例研究總數：微軟新增了最多的 AI 案例研究，在 608 個新的云端 AI 案例研究中，微軟的案例研究數量最多，達到了 274 個（占 608 的 45%），分析期間的新 AI 客戶包括保險巨頭 AXA、專業服務公司 KPMG、工業自動化公司施耐德電氣和啤酒公司喜力；AWS 在這方面排名第二，擁有 207 個案例（占 34%），電子巨頭三星和食品飲料制造商雀巢是 AWS 新增的兩家主要 AI 客戶；谷歌以 102 個案例（占(zhan) 17%）排名第三，新(xin)增(zeng)客戶包(bao)括制藥公司默克和旅行社(she) Priceline.com。AWS 在傳(chuan)統 AI 案例研究中數量最高(gao)，即不(bu)包(bao)括生成式 AI，共有(you) 176 個。值得注意的是(shi)，谷歌的新(xin) AI 案例研究占(zhan)所有(you)新(xin)云案例研究的比例最高(gao)，102 個占(zhan) 280 個（占(zhan)36%）。
AI 案例研究相對市場份額的數量：微軟在新案例研究的份額與其市場份額之間的差距最大；AWS 的新云端 AI 案例研究的份額（34%）比其 2023 年云市場份額的 37% 低 3 個百分點；谷歌的案例研究(jiu)份(fen)額(e)為(wei) 17%，比其(qi)(qi) 9% 的云市場(chang)(chang)份(fen)額(e)高(gao)出 8 個百分點，而(er)微軟(ruan)(ruan)的案例研究(jiu)份(fen)額(e)為(wei) 45%，比其(qi)(qi) 29% 的云市場(chang)(chang)份(fen)額(e)高(gao)出 16 個百分點。因此，微軟(ruan)(ruan)和谷歌的表(biao)現均優于(yu)其(qi)(qi)云市場(chang)(chang)份(fen)額(e)。
②云端生成式 AI 項目
全球(qiu)云(yun)項目報(bao)告和數據(ju)庫包括 206 個新(xin)的生成式 AI 案(an)例(li)研究，占所有 AI 案(an)例(li)研究的 34%，其(qi)中：
微軟在云端生成式 AI 案例研究中領先，206 個云端生成式 AI 案例研究中，微軟明顯領先，擁有127個案例（占 206 的 62%）；谷歌排名第二，擁有 37 個案例（占 18%）；AWS 則有 33 個（占 16%）。
AWS 的新云端生成式 AI 案例研究份額（16%）比其 2023 年云市場份額的 37% 低 21 個百分點；谷歌的案例研究份額為 18%，比其 9% 的云市場份額高出 9個百分點；而微軟 62% 的(de)新生成式 AI 案例研究份額比(bi)其 29% 的(de)云(yun)市場(chang)份額高出 33 個百分點。這再次表明，微軟(ruan)在云(yun) AI 競爭中(zhong)表現優于(yu)同行。
誰將贏得云端 AI 競賽？
基于(yu)調(diao)研數據和(he)分析師(shi)洞察(cha)，我們也能初步得出(chu)一些結(jie)論(lun)：
① 目前，微(wei)軟在云端 AI 競賽(sai)和 GenAI 競賽(sai)中(zhong)處于(yu)領先地位
就目前而言，當將新的云端 AI 案例研究與整體云端研究進行比較時，微軟在競賽中處于明顯領先地位，并且可能在短期內保持領先地位。
得益(yi)于與(yu) OpenAI 的(de)(de)密切關系，微(wei)(wei)(wei)軟(ruan)在(zai)云端 GenAI 中取得了(le)顯著的(de)(de)領先優勢。早從 2019 年(nian)，微(wei)(wei)(wei)軟(ruan)就是 OpenAI 的(de)(de)大(da)力支(zhi)持者，并在(zai) 2023 年(nian) 1 月(yue)(yue)，也(ye)就是 ChatGPT 公開發布不到(dao)(dao)兩個月(yue)(yue)事后，微(wei)(wei)(wei)軟(ruan)宣布了(le)對 OpenAI “多(duo)年(nian)、數十億美(mei)元(yuan)”的(de)(de)投(tou)資(zi)計劃(hua)；2023 年(nian) 4 月(yue)(yue)，微(wei)(wei)(wei)軟(ruan)再次加碼，對 OpenAI 額外投(tou)資(zi) 100 億美(mei)元(yuan)，持股比(bi)例達(da)到(dao)(dao) 49%，并規定了(le)微(wei)(wei)(wei)軟(ruan)能(neng)夠獲得 OpenAI 利潤的(de)(de)一定比(bi)例，直到(dao)(dao)收(shou)回投(tou)資(zi)為止；在(zai) OpenAI 最新一輪高達(da) 66 億美(mei)元(yuan)的(de)(de)融資(zi)中，微(wei)(wei)(wei)軟(ruan)再度(du)出資(zi) 7.5 億美(mei)元(yuan)。總體(ti)來看，美(mei)國三大(da)云巨頭(tou)中，微(wei)(wei)(wei)軟(ruan)是對 AI 投(tou)入最為果決、也(ye)最全面的(de)(de)一家(jia)。
許多大型企(qi)業已(yi)經在(zai) Microsoft AI 堆棧之上(shang)啟(qi)動了他們的第(di)一(yi)個 GenAI 項目。但(dan)是(shi)，隨(sui)著幾個 LLM 正在(zai)縮小與 OpenAI 模(mo)型的性(xing)能(neng)差距，微軟的先發優勢是(shi)會(hui)消(xiao)失還(huan)(huan)是(shi)會(hui)繼續存在(zai)還(huan)(huan)有待觀察。
而(er)且(qie)，也有媒體報道(dao)(dao)稱 OpenAI 與微軟(ruan)的(de)(de)合作正因(yin)財務分歧、資源(yuan)爭奪和(he)戰略沖突(tu)而(er)變得(de)緊張。據《紐約時報》的(de)(de)一篇(pian)長篇(pian)報道(dao)(dao)，OpenAI 的(de)(de) CEO Sam Altman 向微軟(ruan)的(de)(de) Satya Nadella 尋求(qiu)額外(wai)支持時，微軟(ruan)因(yin)對(dui)成本上升的(de)(de)擔憂(you)而(er)猶豫不決。OpenAI 預計今年將虧(kui)損 50 億美元，并預計到(dao) 2028 年將虧(kui)損 440 億美元，這主要是因(yin)為開發(fa)先進 AI 系統涉及的(de)(de)高(gao)昂費用。面對(dui)財務壓力，為了減少對(dui)微軟(ruan)的(de)(de)依賴，OpenAI 一直也在(zai)尋求(qiu)新的(de)(de)投資者(zhe)和(he)合作伙伴(ban)。
② AWS 在傳統 AI 領(ling)域處(chu)于(yu)領(ling)先地位
如果將視線轉到沒有 GenAI 元素的云 AI 案例研究方面，我們會發現 AWS 在傳統云 AI 方面處于領先地位。
與此同時，AWS 的(de)(de)(de) Amazon SageMaker 是云 AI 案例研究中涵(han)蓋最(zui)多(duo)的(de)(de)(de)產品，占 21%。據(ju)介紹(shao)，Amazon SageMaker 是一種全面托(tuo)管(guan)(guan)的(de)(de)(de)機器學習服務(wu)。這意味著用(yong)戶無需過多(duo)關注(zhu)底(di)層的(de)(de)(de)復雜性，而是可(ke)(ke)以專注(zhu)于模(mo)型的(de)(de)(de)構(gou)建(jian)和優化。通過 SageMaker，開(kai)發者可(ke)(ke)以快速、輕松地(di)構(gou)建(jian)和訓練(lian)機器學習模(mo)型，然后直接將模(mo)型部署到生產就緒的(de)(de)(de)托(tuo)管(guan)(guan)環境中。同時 SageMaker 也(ye)提(ti)供了(le)一個(ge)集成的(de)(de)(de) Jupyter 編寫 Notebook 實例，可(ke)(ke)以輕松訪問數據(ju)源以便進(jin)行(xing)探索和分析，并(bing)且無需管(guan)(guan)理服務(wu)器。
隨著(zhu) AWS 進一步開發其(qi)(qi)云 AI 產(chan)品（尤其(qi)(qi)是 GenAI），它(ta)可(ke)以開始向其(qi)(qi)現有和新客戶群推銷這些服務，看到更多的(de)云 AI 項目，并獲得更大的(de)新項目份額。
③谷歌(ge)擁有最高的 AI 客(ke)戶份額(e)
谷(gu)(gu)歌(ge)歷來受到小(xiao)型(xing)公司(si)的青睞，在云(yun) AI 競(jing)賽中也有自己的優(you)勢。在查看(kan)每個(ge)供應商的新(xin)案(an)例(li)研(yan)究(jiu)時(shi)，谷(gu)(gu)歌(ge)的云(yun) AI 案(an)例(li)研(yan)究(jiu)占其(qi)整體(ti)新(xin)案(an)例(li)研(yan)究(jiu)數(shu)量的比重最(zui)大(da)。谷(gu)(gu)歌(ge) 36% 的新(xin)公共云(yun)案(an)例(li)研(yan)究(jiu)使用了(le)云(yun) AI 產品，這意味(wei)著 AI 對谷(gu)(gu)歌(ge)云(yun)的推動作用比對其(qi)他任何超大(da)規模企業都大(da)。
云安全服務至關重要
報告還提及，在不考慮(lv)新的云 AI 案例研(yan)究的情(qing)況下，云安全(quan)服(fu)務是過去一(yi)年增(zeng)長最(zui)快(kuai)的產品之(zhi)一(yi)。典型產品比(bi)如(ru)Microsoft Sentinel，其是一(yi)個云原生(sheng)的 SIEM 和(he) SOAR 服(fu)務。SIEM 指的是安全(quan)信息和(he)事件管理系統，便于安全(quan)團隊從硬件設備或(huo)應(ying)用程序上收集(ji)日(ri)志(zhi)，分析日(ri)志(zhi)的可疑(yi)情(qing)況，再由可疑(yi)情(qing)況，生(sheng)成警報和(he)創建case；SOAR 以安全(quan)編排和(he)自(zi)動化為核(he)心，輔助安全(quan)運(yun)營(ying)(ying)人員日(ri)常工作，提升安全(quan)運(yun)營(ying)(ying)效率。
筆者在此前的多篇文章中也強調——近年來，隨著各大公司投入巨資將數據轉移到云平臺，云安全變得尤為重要。臉(lian)書(shu)、谷歌、微軟和(he)亞(ya)馬遜等公司收(shou)集了大量數據，從行為(wei)(wei)模(mo)式和(he)用戶(hu)偏(pian)好到專有算法和(he)敏感(gan)的(de)企業數據，這些已(yi)成為(wei)(wei)網絡犯罪(zui)分子非(fei)常(chang)有利可圖的(de)目標(biao)。僅去年(nian)一年(nian)，諾頓(dun)、MailChimp、X、威(wei)瑞森、谷歌、動視、ChatGPT、T-Mobile、微軟、沃爾瑪、三(san)星、富士(shi)通(tong)、美(mei)國運通(tong)等就都遭遇了網絡攻擊。
而(er)在(zai)今年 7 月的(de)時(shi)候，谷(gu)歌母公司(si) Alphabet 正就(jiu)約(yue) 230 億(yi)美元收購云計算網絡(luo)安全(quan)初(chu)創公司(si) Wiz 進行深入談判，若交易(yi)達(da)成，可能將(jiang)造就(jiu)谷(gu)歌史上規模最大的(de)一次收購。作為全(quan)球領先的(de)科(ke)技(ji)巨頭(tou)，谷(gu)歌的(de)重(zhong)要戰略(lve)性舉(ju)措往往會(hui)成為整個科(ke)技(ji)圈的(de)風(feng)向(xiang)標，其對(dui) Wiz 所下的(de)重(zhong)注，正反映了(le)當下火熱發(fa)展(zhan)的(de)云安全(quan)市場(chang)。
不少研究機構(gou)預測，開發創新(xin)方案來應(ying)對安(an)全挑戰的云安(an)全公司將成為 2024 年(nian)網絡安(an)全行業中增(zeng)長最(zui)快且價值最(zui)高的公司之一。
參考(kao)資(zi)料：《Who is winning the cloud AI race? Microsoft vs. AWS vs. Google》，iot-analytics《Amazon SageMaker：讓機(ji)器(qi)學習變得更簡單、更強(qiang)大(da)》，亞馬遜云開發者《OpenAI與(yu)微軟合作面臨破裂風險：神秘(mi)AGI條款或成導火(huo)索(suo)》，水哥《230億！谷歌開出有史以來最高收購天價！云安全市場爆了》，物聯網智庫
