近日，印度電子與信息技術部部長接受媒體采訪時透露，該國正在制定一個新的監管框架，要求物聯網模(mo)組的(de)采(cai)購僅通過(guo)“可(ke)信來源”，因(yin)為來自國(guo)外的(de)物(wu)(wu)(wu)聯網(wang)(wang)模(mo)組的(de)安全性是一(yi)個(ge)關鍵問題，并直(zhi)指對中(zhong)國(guo)原產地(di)的(de)物(wu)(wu)(wu)聯網(wang)(wang)配件在印度廣泛采(cai)用的(de)擔(dan)憂(you)。這一(yi)監管框架的(de)制定，是繼英國(guo)、美國(guo)針(zhen)對中(zhong)國(guo)蜂窩物(wu)(wu)(wu)聯網(wang)(wang)模(mo)組發(fa)出(chu)“安全警告”后，又一(yi)國(guo)家的(de)跟進，對于中(zhong)國(guo)蜂窩物(wu)(wu)(wu)聯網(wang)(wang)模(mo)組廠(chang)商在印度市場將產生(sheng)不利影響，進而使中(zhong)國(guo)物(wu)(wu)(wu)聯網(wang)(wang)產品及其相關產業鏈出(chu)海將面臨(lin)新的(de)嚴峻形勢。
印度作為蜂窩物聯網最具潛力市場之一，吸引中國企業布局
近年來(lai)，莫迪(di)政府一直將發展數(shu)(shu)字化經濟作為國家發展的(de)(de)(de)關鍵戰略(lve)之(zhi)一，印(yin)(yin)度推進(jin)數(shu)(shu)字化發展計劃，提升數(shu)(shu)字基(ji)礎(chu)設(she)施的(de)(de)(de)部署和覆蓋(gai)，物(wu)聯(lian)網(wang)需求開始釋放，使得(de)印(yin)(yin)度成為中國物(wu)聯(lian)網(wang)模組和連接供(gong)應商發展海外市場的(de)(de)(de)沃土。例如(ru)，政府設(she)定了在未來(lai)五年內用智能(neng)電(dian)表替(ti)換2.5億傳統電(dian)表的(de)(de)(de)目(mu)標(biao)，成了物(wu)聯(lian)網(wang)連接增長的(de)(de)(de)一大(da)核心領域(yu)。
印(yin)度電信管(guan)理局的(de)統(tong)計數(shu)據顯(xian)示，截至2024年(nian)7月，該國運營商蜂(feng)窩物聯網連接(jie)數(shu)為(wei)5370萬(wan)，同比增長(chang)了(le)34%。其中(zhong)，Bharti Airtel擁(yong)有2850萬(wan)連接(jie)位居榜首，其次是(shi)沃達豐Idea，又1470萬(wan)連接(jie)，Reliance Jio擁(yong)有590萬(wan)連接(jie)。Counterpoint Research研究顯(xian)示，預計到2030年(nian)，印(yin)度市場(chang)蜂(feng)窩物聯網連接(jie)數(shu)將(jiang)增長(chang)7倍(bei)，達到4億的(de)規模，印(yin)度市場(chang)在未來(lai)幾年(nian)成為(wei)全球增速(su)最快的(de)市場(chang)之一。
以印(yin)度運營商Airtel為例，該廠商是印(yin)度蜂(feng)窩物聯(lian)網(wang)市場(chang)份額增長(chang)最多(duo)的機(ji)構，主要得益于(yu)其對快速增長(chang)的公用事業(ye)(ye)領(ling)域(yu)的持續關注。去(qu)年(nian)(nian)12月，Airtel與IntelliSmart Infrastructure建立(li)戰略聯(lian)盟，Airtel為IntelliSmart提供基(ji)于(yu)單一服務水平(ping)協(xie)議的端到端智(zhi)慧能源監測解決方案(an)，同(tong)時擴(kuo)展了其物聯(lian)網(wang)解決方案(an)在多(duo)個行(xing)業(ye)(ye)的應用；2024 年(nian)(nian) 1 月，Airtel與Adani Energy Solutions合作，推進超過2000萬個基(ji)于(yu)NB-IoT的智(zhi)能電表部署(shu)。
市(shi)場(chang)(chang)研究機構 IoT Analytics 在11月(yue)發布的最新全球蜂(feng)(feng)窩(wo)(wo)物聯網連(lian)(lian)接(jie)數據顯示(shi)，2024 年上半年全球蜂(feng)(feng)窩(wo)(wo)物聯網連(lian)(lian)接(jie)數達到 39 億，同比(bi)增長 20%，中國、印度(du)市(shi)場(chang)(chang)增長表現亮眼。
印(yin)(yin)度(du)物(wu)聯網(wang)(wang)(wang)(wang)市場(chang)(chang)的潛力，吸引著包括蜂窩物(wu)聯網(wang)(wang)(wang)(wang)廠(chang)商(shang)(shang)在(zai)內的各(ge)類廠(chang)商(shang)(shang)布局(ju)。例如，移遠通(tong)信(xin)與印(yin)(yin)度(du)本土(tu)廠(chang)商(shang)(shang) Syrma SGS Technology 合作(zuo)，在(zai)印(yin)(yin)度(du)生(sheng)產(chan)物(wu)聯網(wang)(wang)(wang)(wang)模組；廣和通(tong)在(zai)回答投資者問題(ti)中透露，積(ji)(ji)極布局(ju)和開拓印(yin)(yin)度(du)及東(dong)南亞(ya)市場(chang)(chang)，今年印(yin)(yin)度(du)市場(chang)(chang)已經實現了交(jiao)貨，并認為印(yin)(yin)度(du)市場(chang)(chang)空間(jian)非常大(da)；有方科技已透露在(zai)印(yin)(yin)度(du)物(wu)聯網(wang)(wang)(wang)(wang)市場(chang)(chang)耕耘多年，在(zai)印(yin)(yin)度(du)電力物(wu)聯網(wang)(wang)(wang)(wang)市場(chang)(chang)占有率位(wei)居第一，并積(ji)(ji)極拓展印(yin)(yin)度(du)的新能源車智能化市場(chang)(chang)。
美英對中國蜂窩物聯網態度形成極壞的示范效應
全(quan)(quan)球知名(ming)市場研究機構數(shu)據顯示(shi)，中(zhong)國(guo)蜂窩物聯網(wang)模組(zu)出(chu)貨量占據全(quan)(quan)球市場主導地位。然而，近年來英國(guo)、美國(guo)相繼對(dui)中(zhong)國(guo)蜂窩物聯網(wang)模組(zu)提出(chu)莫須(xu)有的“安全(quan)(quan)警示(shi)”，對(dui)中(zhong)國(guo)企業出(chu)海形成一(yi)定(ding)不確(que)定(ding)性。尤其重要的是，英美國(guo)家的態度，形成了一(yi)個非(fei)常負面的示(shi)范效(xiao)應，引(yin)發其盟友的效(xiao)仿(fang)。
2023年1月(yue)，美國(guo)一家風險顧問公司(si)OODA Loop向英國(guo)政府(fu)出(chu)示(shi)的(de)(de)一份參考報(bao)告(gao)，報(bao)告(gao)認(ren)為從長遠(yuan)來看，中國(guo)蜂(feng)窩物聯(lian)(lian)(lian)網模組普(pu)遍在西(xi)方(fang)國(guo)家的(de)(de)系(xi)統(tong)和流程中構(gou)成潛在的(de)(de)風險，甚至比依賴中國(guo)公司(si)的(de)(de)5G所帶來的(de)(de)威(wei)(wei)(wei)脅(xie)更大。報(bao)告(gao)指出(chu)，中國(guo)的(de)(de)蜂(feng)窩物聯(lian)(lian)(lian)網模組造成的(de)(de)隱患(huan)主(zhu)要表現(xian)在對(dui)國(guo)家安(an)全威(wei)(wei)(wei)脅(xie)、經濟繁榮威(wei)(wei)(wei)脅(xie)、數據隱私威(wei)(wei)(wei)脅(xie)和價值觀威(wei)(wei)(wei)脅(xie)四方(fang)面，這些安(an)全隱患(huan)主(zhu)要來源于(yu)物聯(lian)(lian)(lian)網模組會(hui)收集(ji)數據和竊取(qu)隱私信息。最后，報(bao)告(gao)建議英國(guo)政府(fu)應盡快(kuai)出(chu)臺(tai)停(ting)止和更換中國(guo)蜂(feng)窩物聯(lian)(lian)(lian)網模組的(de)(de)政策，并(bing)設定時間(jian)期限。
2023年8月，美國(guo)(guo)(guo)眾議(yi)院“美中(zhong)(zhong)戰略(lve)競(jing)爭特別委員(yuan)會”兩位議(yi)員(yuan)向美國(guo)(guo)(guo)聯(lian)(lian)邦通(tong)(tong)(tong)信(xin)(xin)委員(yuan)會（FCC）主席(xi)致信(xin)(xin)，對來自中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)的(de)(de)蜂窩物聯(lian)(lian)網(wang)(wang)模組發出“安全警告”，提(ti)(ti)出采用中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)蜂窩模組的(de)(de)聯(lian)(lian)網(wang)(wang)設備(bei)可(ke)能(neng)會被中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)遠程訪問和(he)(he)控(kong)制，且直接點名移遠通(tong)(tong)(tong)信(xin)(xin)和(he)(he)廣和(he)(he)通(tong)(tong)(tong)這(zhe)兩家中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)最大的(de)(de)蜂窩物聯(lian)(lian)網(wang)(wang)模組廠商(shang)，并對FCC提(ti)(ti)出嚴格審查和(he)(he)進一步采取措(cuo)施的(de)(de)建(jian)議(yi)。隨后，FCC主席(xi)公(gong)開表示要求(qiu)美國(guo)(guo)(guo)政(zheng)府(fu)相關機構考(kao)慮宣布(bu)包括移遠通(tong)(tong)(tong)信(xin)(xin)和(he)(he)廣和(he)(he)通(tong)(tong)(tong)在內的(de)(de)中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)公(gong)司構成不可(ke)接受(shou)的(de)(de)國(guo)(guo)(guo)家安全風險(xian)，并提(ti)(ti)出考(kao)慮將中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)這(zhe)些(xie)蜂窩物聯(lian)(lian)網(wang)(wang)模組企業(ye)納(na)入受(shou)管制清單（Covered List）。
雖然截至目(mu)前美國(guo)還未最終確(que)定對于(yu)中國(guo)蜂窩物聯網模(mo)組廠(chang)商采取(qu)(qu)何種措施，但其打(da)著安(an)全(quan)(quan)旗號(hao)的指(zhi)控，給(gei)國(guo)內廠(chang)商海外市場蒙上了一層陰(yin)影。國(guo)內廠(chang)商也(ye)積極采取(qu)(qu)措施，消(xiao)除(chu)相關影響(xiang)。例(li)如移遠通信聘請了獨立(li)安(an)全(quan)(quan)公司(si)(si)對其模(mo)組產(chan)品進行(xing)審計(ji)和滲透測(ce)試，也(ye)向FCC提交意見書證明其產(chan)品不會對國(guo)家(jia)安(an)全(quan)(quan)或隱私構成風險。廣和通于(yu)今(jin)年7月(yue)份，將(jiang)其全(quan)(quan)資子公司(si)(si)銳凌無線(xian)車載(zai)前裝(zhuang)無線(xian)通信模(mo)組業務出(chu)售給(gei)盧森堡一家(jia)公司(si)(si)。
本(ben)次印度出臺新的(de)(de)監管框(kuang)架，針對中國(guo)蜂窩物(wu)聯網模組的(de)(de)形(xing)成，或許與美國(guo)和英國(guo)此前形(xing)成的(de)(de)不(bu)良示范效應有(you)一定的(de)(de)關系。
中國蜂窩物聯網廠商在印度市場何去何從？
此前，印度對于(yu)中國(guo)科技企業在當地的(de)(de)布(bu)局多次采取了禁令(ling)(ling)。例如，2020年以所謂(wei)“安(an)全威脅”為由宣布(bu)禁用(yong)(yong)118款中國(guo)手機應(ying)用(yong)(yong)程(cheng)序，2022年再次禁用(yong)(yong)54款應(ying)用(yong)(yong)程(cheng)序，中國(guo)的(de)(de)4G、5G設備也在禁令(ling)(ling)之(zhi)列。不過，中國(guo)的(de)(de)物聯網供應(ying)商還未引起印度當局的(de)(de)注意。
然而，本次印度電子和信息技術部部長(chang)表示，印度開(kai)始著手制定與視頻監(jian)(jian)控類(lei)似(si)的監(jian)(jian)管規則，這一監(jian)(jian)管框(kuang)架也會針(zhen)對(dui)(dui)物聯(lian)網(wang)，進一步(bu)保護公民免受安全威(wei)脅，物聯(lian)網(wang)模塊采購必須(xu)來自于(yu)可信來源，并暗示對(dui)(dui)中(zhong)國供應商進行審查。
受智(zhi)能電表(biao)、智(zhi)能POS機等設備的(de)(de)日益普及影響，從2021年起印度(du)市場對(dui)于蜂(feng)窩物(wu)聯網需求快速增長(chang)，形成大量出貨(huo)。Counterpoint估計，中國(guo)的(de)(de)蜂(feng)窩物(wu)聯網模組廠(chang)商在印度(du)出貨(huo)量占據超過驚人(ren)的(de)(de)80%以(yi)上份(fen)額，其他廠(chang)商占比非常(chang)少，僅Telit Cinterion有一定的(de)(de)比例。
另外，分析師表(biao)示(shi)，中(zhong)國的(de)(de)蜂(feng)窩物聯網模組比同(tong)行成本平均低30%。另一家市(shi)場研究機構TechSci Research的(de)(de)一份(fen)報告強調，更實惠的(de)(de)物聯網設備和連接(jie)服務的(de)(de)可用性是推動(dong)印度增長的(de)(de)重要(yao)驅動(dong)因素。
從這(zhe)一角(jiao)度(du)看，印(yin)度(du)的物(wu)聯網(wang)生態體系(xi)還(huan)遠不成熟(shu)，若短期內對中(zhong)國蜂窩物(wu)聯網(wang)產(chan)品進行審查和限制(zhi)，對迅速影(ying)響其數字(zi)化(hua)國家戰略的實施。不過，從長期來看，若印(yin)度(du)的監管框架對中(zhong)國廠商不友(you)好，則印(yin)度(du)市場中(zhong)海外模組廠商或印(yin)度(du)本土廠商會逐漸去推進中(zhong)國原產(chan)地模組的替代。因此(ci)，國內企(qi)業需(xu)持續(xu)關(guan)注物(wu)聯網(wang)出(chu)海的這(zhe)些(xie)風險(xian)，需(xu)高度(du)重(zhong)視這(zhe)一風向(xiang)變(bian)化(hua)，提(ti)前(qian)最好籌劃。
