上周DeepSeek發布了一(yi)篇關于(yu)NSA的技術論文報告，這是一(yi)種(zhong)硬件對齊且原(yuan)生可訓(xun)練的稀疏注(zhu)意力機(ji)制(zhi)，用(yong)于(yu)超(chao)快速長(chang)上下文訓(xun)練與(yu)推理。DeepSeek表(biao)示該機(ji)制(zhi)可優化(hua)現(xian)代硬件設計，加速推理同時(shi)降低預訓(xun)練成本，并且不犧牲性(xing)能。
DeepSeek與硬(ying)件(jian)(jian)協同發(fa)展帶動硬(ying)件(jian)(jian)設(she)備(bei)升級(ji)與市場(chang)增長是資本(ben)市場(chang)概念熱潮褪去之后，下一(yi)階段落地到實(shi)體產(chan)業的(de)發(fa)展關鍵。從不同終(zhong)端硬(ying)件(jian)(jian)的(de)技(ji)術發(fa)展來看也的(de)確如此，終(zhong)端設(she)備(bei)正在(zai)經(jing)歷新(xin)一(yi)輪的(de)升級(ji)迭代，終(zhong)端硬(ying)件(jian)(jian)廠商與DeepSeek的(de)緊密合作正推動硬(ying)件(jian)(jian)設(she)備(bei)向更智能、更高效的(de)水平(ping)邁進。
終端硬件設備最具科技想象空間的無疑是機器人，今年尖端AI推理模型DeepSeek帶來的高質量小模型和多模態推理模型方面的創新，正在為機器人的商用應用和終端側推理落地做好準備，強大的模型能力已演進到一定程度能在終端側賦能硬件。宇樹科技CEO王(wang)興(xing)興(xing)近日也表示，在今年(nian)年(nian)底之前，整(zheng)個(ge)AI人(ren)(ren)形機器人(ren)(ren)會達到一(yi)個(ge)新的量級。
從人形機器人的發展史上來看國內產業鏈很長時間都處于下風，但近年來這一態勢已發生逆轉，憑借深厚的技術積累和強大的供應鏈體系，國內企業在關節伺服、運動控制等傳統機器人技術領域取得顯著突破，而后趁著AI浪潮國內企業在硬件技術成熟度提升與模型賦能的雙重驅動下迅速崛起。
金融機構摩根士丹利最新發布的《The Humanoid 100: Mapping the Humanoid Robot Value Chain》（人形機器人 100：繪制人形機器人價值鏈圖譜）報告中羅列的全球人形機器人產業鏈上市公司百強名單中，亞洲公司占據73%其中中國公司占56%，還有77%的集成商來自亞洲其中45%來自中國。過去5年中人形機器人專利申請數中國以5688項遠超美國和日本，雄踞第一寶座。報告預計，到(dao)(dao)2030年，中(zhong)國(guo)(guo)人(ren)(ren)形機(ji)(ji)器(qi)人(ren)(ren)市(shi)場規模將達(da)到(dao)(dao)120億元人(ren)(ren)民幣，銷量達(da)150萬臺(tai)；到(dao)(dao)2050年，中(zhong)國(guo)(guo)的人(ren)(ren)形機(ji)(ji)器(qi)人(ren)(ren)市(shi)場規模將達(da)到(dao)(dao)6萬億元，人(ren)(ren)形機(ji)(ji)器(qi)人(ren)(ren)總量達(da)到(dao)(dao) 5900萬臺(tai)。
The Humanoid 100中的國產供應鏈，端側智能引領機器人發展
報(bao)告(gao)中(zhong)將供(gong)(gong)(gong)應商(shang)分為三類(lei)，分別是負(fu)(fu)責(ze)半導體(ti)和模(mo)型軟件的(de)“大(da)腦(nao)”供(gong)(gong)(gong)應商(shang)、負(fu)(fu)責(ze)工(gong)業組件的(de)“身體(ti)”供(gong)(gong)(gong)應商(shang)以及負(fu)(fu)責(ze)整機制造的(de)“集(ji)成商(shang)”。
在“大腦”供(gong)應(ying)商部分(fen)(fen)，上榜的中(zhong)國企業有(you)(you)百度、地平(ping)線機器(qi)人和臺(tai)積電；“身體”供(gong)應(ying)商部分(fen)(fen)，中(zhong)國企業有(you)(you)旭升集團(tuan)(tuan)(tuan)、億(yi)緯鋰能、寧德時代、雙(shuang)林股份(fen)、拓普集團(tuan)(tuan)(tuan)、三花智控、匯(hui)川技術、綠的諧波、雙(shuang)環傳動、中(zhong)大力德、雷賽(sai)智能、埃斯頓、兆威機電、鳴志(zhi)電器(qi)、金力永磁、北(bei)(bei)方稀土、北(bei)(bei)特科技、恒立(li)液壓、韋爾股份(fen)、柯力傳感、速騰聚創；集成商部分(fen)(fen)有(you)(you)廣汽集團(tuan)(tuan)(tuan)、小(xiao)鵬汽車、比亞迪(di)、小(xiao)米集團(tuan)(tuan)(tuan)、阿(a)里巴巴、騰訊、埃斯頓、優(you)必選、美的集團(tuan)(tuan)(tuan)。
作為在芯片類別(bie)唯(wei)一(yi)(yi)一(yi)(yi)家上榜的(de)(de)國內SoC廠商(shang)，地(di)平線在(zai)邊緣側(ce)端側(ce)的(de)(de)AI SoC實(shi)力(li)(li)有目共睹，“地(di)平線機(ji)器(qi)人”其(qi)創立設(she)(she)定的(de)(de)場(chang)景便是(shi)機(ji)器(qi)人、自動駕駛這樣需(xu)要實(shi)時完成計(ji)算的(de)(de)端側(ce)場(chang)景，其(qi)SoC產品所有的(de)(de)軟硬件架(jia)構都為端側(ce)的(de)(de)特(te)殊需(xu)求設(she)(she)計(ji)。在(zai)硬件上，地(di)平線打造的(de)(de)智能(neng)計(ji)算架(jia)構BPU，不僅是(shi)算力(li)(li)和功耗的(de)(de)優化(hua)，還將感知、規控等各種任(ren)務(wu)統一(yi)(yi)到Transformer框架(jia)下，更(geng)好支撐模型帶來的(de)(de)新能(neng)力(li)(li)。DeepSeeK問世后地(di)平線宣布支持DeepSeeK大(da)模型，通過端側(ce)高(gao)效推理能(neng)力(li)(li)，幫助端側(ce)設(she)(she)備(bei)在(zai)訓(xun)練智能(neng)系統時，降(jiang)低數據訓(xun)練成本，提升訓(xun)練效率。
“身體”供應商部分國產(chan)供應鏈(lian)覆蓋了關鍵(jian)零部件全鏈(lian)條，從電(dian)機(ji)(ji)到傳(chuan)感器，再到精密結構件。電(dian)機(ji)(ji)領(ling)域明確的發展(zhan)趨勢是電(dian)機(ji)(ji)智能(neng)(neng)化(hua)和高效節能(neng)(neng)化(hua)，在(zai)(zai)電(dian)機(ji)(ji)芯片領(ling)域，SoC級(ji)的解(jie)決方案(an)并(bing)(bing)且具備更(geng)強(qiang)的邊緣側計算和智能(neng)(neng)決策能(neng)(neng)力成為(wei)了下游市(shi)場的期許(xu)。所以(yi)現在(zai)(zai)眾多電(dian)機(ji)(ji)主控(kong)芯片都會配置(zhi)DSP或者(zhe)NPU來實現計算加速組件，讓主控(kong)能(neng)(neng)夠在(zai)(zai)端側運行AI算法智能(neng)(neng)優化(hua)能(neng)(neng)效并(bing)(bing)增強(qiang)終(zhong)端設備的響應速度。
傳感器是機器人核心部件，人形機器人具身智能時代，端側傳感器與AI的結合絕對已經成為必不可少的技術棧。幾家(jia)上榜(bang)的(de)(de)國內傳(chuan)感(gan)(gan)(gan)器廠商，圖像傳(chuan)感(gan)(gan)(gan)器龍頭韋爾股份、激光雷達賽道(dao)領軍企業(ye)速(su)騰聚創等(deng)均(jun)在(zai)推動傳(chuan)感(gan)(gan)(gan)器成為不(bu)再只是用于感(gan)(gan)(gan)知(zhi)(zhi)的(de)(de)硬件，而是在(zai)實(shi)時精準感(gan)(gan)(gan)知(zhi)(zhi)的(de)(de)基礎上，拓展(zhan)更多和(he)(he)AI相關的(de)(de)功能。傳(chuan)感(gan)(gan)(gan)側借力(li)端(duan)側AI提供更多數(shu)據處理(li)、分(fen)類、融(rong)合(he)的(de)(de)價值，最終通過具(ju)身感(gan)(gan)(gan)知(zhi)(zhi)來增(zeng)強智(zhi)能體的(de)(de)理(li)解和(he)(he)決(jue)策。
集成商作為機器人本體核心供應商，強化端側智能能力亦是重中之重，依托模型賦能，實現多模態感知與高效決策已成為他們的首要任務。國內人(ren)(ren)(ren)形(xing)機(ji)器人(ren)(ren)(ren)第一股優必選已經表示(shi)在(zai)人(ren)(ren)(ren)形(xing)機(ji)器人(ren)(ren)(ren)應用(yong)場(chang)景中(zhong)驗證DeepSeek技術的(de)有效性，如多模態(tai)人(ren)(ren)(ren)機(ji)交(jiao)互(hu)、復雜環(huan)境中(zhong)的(de)指令理(li)解、工(gong)業(ye)場(chang)景中(zhong)的(de)任(ren)務分解與規(gui)劃等。
從這份世界百強榜單中，國內企業的崛起彰顯了本土產業鏈的成熟與創新能力。雖然在芯片領域仍面臨國際巨頭擠壓，但在整個產業鏈上是領先的。端側智能化的大趨勢也在引領著國內機器人產業鏈軟硬件協同發展。
DeepSeek端側模型風暴加速機器人端側具身智能
雖然這份報告中并沒有提及DeepSeek，但顯然DeepSeek面世后機器人賽道變化不小。DeepSeek在模型能力不遜于其他主流模型基礎上，又做到了算力成本更低。除了上述百強榜單中的優必選已經開始驗證DeepSeek＋機器人技術的有效性，小鵬汽車也在積極探索DeepSeek在自動駕駛領域的應用，后續用在自家的人形機器人Iron上也是大概率事件。這些百強之外，產業鏈上的公司也在積極布局，借助DeepSeek帶動的端側模型革新尋找端側具身智能的新范式。
已(yi)經(jing)有(you)消(xiao)息傳出宇樹科技與(yu)DeepSeek達成(cheng)深度(du)合作；前段時間Figure終止與(yu)OpenAI合作也有(you)很多人(ren)認為 Figure 是在基于DeepSeek R1等開源(yuan)模型進行開發機器人(ren)AI；獵(lie)戶星空的機器人(ren)AgentOS也接入DeepSeek……以DeepSeek為代表的優質(zhi)模型已(yi)經(jing)成(cheng)為人(ren)形機器人(ren)推動(dong)端(duan)側智能邁(mai)向新(xin)高度(du)的關(guan)鍵(jian)驅(qu)動(dong)力。
這些產業鏈上的舉動，從產業落地的角度來說，考量實現具身智能的成本是決定性因素之一。雖然人形機器人現階段相比于其他智能端側設備，對成本并沒有那么敏感，但硬件設備想普及成本是最實際的問題。機器人運控、感知、決策任意環節的任一細分方向的智能，都需要消耗大量算力來訓練數據。真機數據匱乏且貴是整個行業面臨的問題，模型仿真數據能緩解一部分數據匱乏的問題也還是需要模型篩選出高質量數據訓練解決泛化性和魯棒性問題。
DeepSeek通過高效推理能力降低數據訓練成本，提升訓練效率給機器人廠商開辟了一條更低成本的具身智能實現路線。從數據到性能的轉化性價比是機器人想要落地必須考量的，能夠以更低的數據成本訓練出性能更好的具身模型自然會吸引更多廠商投入研發，加速端側具身智能的實現。
在(zai)算(suan)力上(shang)，從國(guo)外的(de)英偉達、高通(tong)、英特(te)爾(er)，到(dao)瑞芯(xin)微(wei)、晶晨股份、星(xing)宸科(ke)(ke)技、國(guo)科(ke)(ke)微(wei)、富瀚微(wei)、國(guo)芯(xin)科(ke)(ke)技、恒玄科(ke)(ke)技、樂鑫(xin)科(ke)(ke)技、中科(ke)(ke)藍訊(xun)、炬(ju)芯(xin)科(ke)(ke)技、安凱微(wei)、寒(han)武紀、黑芝麻智(zhi)(zhi)能等端(duan)側(ce)(ce)SoC、端(duan)側(ce)(ce)處(chu)理芯(xin)片(pian)廠(chang)商(shang)，包括廣(guang)和通(tong)、美格智(zhi)(zhi)能、移遠通(tong)信(xin)等端(duan)側(ce)(ce)模組廠(chang)商(shang)在(zai)內，都在(zai)積極擁抱DeepSeek帶來的(de)端(duan)側(ce)(ce)智(zhi)(zhi)能算(suan)力熱潮(chao)，在(zai)機器人賽道上(shang)積極布局(ju)，進(jin)行軟硬協(xie)同優化(hua)，解放端(duan)側(ce)(ce)算(suan)力效率推動具身智(zhi)(zhi)能愿景。
另一方面，在(zai)機器人端(duan)側模(mo)型的(de)(de)適(shi)配上，DeepSeek的(de)(de)“開源+低價+蒸餾”模(mo)式（如(ru)通(tong)過API低成(cheng)本調用(yong)、模(mo)型蒸餾技術生成(cheng)垂(chui)直(zhi)小(xiao)模(mo)型），顯(xian)著降低了AI技術的(de)(de)應用(yong)門(men)檻，使機器人能夠快速(su)集成(cheng)先進(jin)的(de)(de)自然語(yu)言處(chu)理(li)(li)初步處(chu)理(li)(li)與(yu)分析(xi)，在(zai)交互上迅速(su)提(ti)升智(zhi)能化水(shui)平，還能結合多元信息(xi)進(jin)行推(tui)理(li)(li)與(yu)決策(ce)，提(ti)供更(geng)高階智(zhi)能的(de)(de)服務。
和手機、PC、可穿戴等其他小型終端設備略有不同的是，人形機器人的算力并不會那么欠缺，在算力與能效的平衡上會更自由，能更好地支撐復雜端側模型的運行。通過DeepSeek代表性的跨維度知識蒸餾體系，將大模型的邏輯解構為思考推理，更適配機器人端側垂直應用場景，更人性化的思考也符合大家對具身智能的期待。
其開源特性，也讓人形機器人公司能夠自主的構建閉環的智能模型，模型與機器人適配度會更高，技術棧上也避免受制于人。Figure終止與OpenAI合作很大一部分考量也(ye)是在這方(fang)面。近日Figure宣布推(tui)出的(de)(de)(de)重大AI更(geng)新(xin)——自主研發的(de)(de)(de)通用具身智能VLA模型Helix，也(ye)的(de)(de)(de)確是走(zou)了(le)自研這條路。
人形機器人發展(zhan)(zhan)到(dao)高階智(zhi)能，多模(mo)態(tai)理解能力是機器人VLA視覺語言行(xing)動(dong)模(mo)型的(de)核心，亦是實現具身智(zhi)能的(de)關鍵。在觸覺信息處理能力成(cheng)熟后，發展(zhan)(zhan)成(cheng)全模(mo)態(tai)VTLA模(mo)型也(ye)是必要的(de)。
DeepSeek已經提出過視覺語言模型——DeepSeek-VL，能進行多模態數據訓練。近期北京大學聯合香港科技大學在則DeepSeek-R1基礎上發布了多模態版DeepSeek-R1——Align-DS-V，完成了從文本到視覺理解的拓展。北大團隊表示“這種全模態的信息流對于大模型范式轉向通用人工智能也一樣重要”。
除了廠商自研，充分(fen)利(li)用DeepSeek構建機器人多模態模型也是(shi)一(yi)條不(bu)錯(cuo)的(de)技術路徑，這一(yi)改變帶來的(de)助力將會在后(hou)續(xu)的(de)發展中(zhong)逐步顯現。
不論是在囊括一切信息流的VLA模型中，還是在具體任務落地中用到的 MoE小模型組合中，DeepSeek給了算法平臺商和終端本體廠商更多的技術路徑選擇。現在還很難說哪條技術路線能引領產業走向終局的物理AI，但不可否認的是DeepSeek出現帶動的端側模型的爆發與革新，解決了機器人在復雜決策場景中構建起感知-理解-推演的閉環認知體系的部分難題，推動了端側模型與人形機器人的結合落地，加速了端側實現具身智能(neng)。
寫在最后
中(zhong)國(guo)具身智(zhi)能(neng)人(ren)形機器(qi)人(ren)產(chan)業鏈的(de)(de)崛起，是技術突破、政(zheng)策(ce)引導與場景落地的(de)(de)綜合(he)結(jie)果(guo)；而優質多模(mo)態模(mo)型的(de)(de)融合(he)將加(jia)速機器(qi)人(ren)向(xiang)智(zhi)能(neng)化(hua)、多模(mo)態交互方向(xiang)演進(jin)。未來，兩者(zhe)的(de)(de)協同或成為全(quan)球AI與機器(qi)人(ren)產(chan)業競爭的(de)(de)核心變量。
