前不久剛(gang)剛(gang)結束的(de)英偉達 AI 盛(sheng)會 GTC 2025 上，黃(huang)仁勛在(zai)(zai)演講(jiang)中再度強調了(le)(le)其對 AI 發展階段的(de)預(yu)測，即AI 經歷(li)了(le)(le)感知 AI、生(sheng)成(cheng)式 AI 階段后(hou)，現在(zai)(zai)進入(ru)了(le)(le)代(dai)理 AI 階段，未(wei)來將是物(wu)理 AI 時(shi)代(dai)。
物理 AI 是老黃心中的下一波 AI 浪潮，正(zheng)如(ru)他在(zai)多(duo)(duo)(duo)個場合里強調(diao)的(de)那樣——如(ru)今大多(duo)(duo)(duo)數 AI 并不(bu)理(li)解物理(li)定律(lv)(lv)，不(bu)以物質世(shi)界為(wei)基礎(chu)，而產生(sheng)影像、視(shi)訊、3D 圖形和許多(duo)(duo)(duo)物理(li)現象，需要基于物理(li)并理(li)解物理(li)定律(lv)(lv)的(de) AI。
有專家給出過物理 AI 的定義，即物理 AI 是指能夠執行與智慧生物體相關任務的實體系統，可以實現機體、控制、形態動作執行和感知的協同進化。這一描述和現在大火的熱詞具身智能（Embodied Intelligence）內涵相同，中國計算機學(xue)會官網指出 ，具身智(zhi)能(neng)是指一種基(ji)于物理(li)身體進行(xing)(xing)感(gan)知和行(xing)(xing)動的智(zhi)能(neng)系統，其(qi)通過智(zhi)能(neng)體與環(huan)境(jing)的交互(hu)獲取(qu)信息、理(li)解(jie)問題、做出決策并實現(xian)行(xing)(xing)動，從而產生智(zhi)能(neng)行(xing)(xing)為(wei)和適應性。
變革正在發生，無論是“物理 AI”還是“具身智能”，為 AI 賦予物理實體已然成為 AI 產業未來的重點發展方向，也將成為未來大國之間人工智能博弈的焦點。就在今年兩會上，“具身智能”被首次寫入政府工作報告，有望推動我國瞄準人工智能技術(shu)前(qian)沿，搶抓具身智(zhi)能科技創新和產業發展(zhan)關鍵期，培(pei)育未來產業發展(zhan)新賽道。
具身智能結合了 AI、機器人技術和感知交互能力，使機器能夠在物理世界中自主學習、適應和行動。在這一領域，具備優勢的國家需要在計算能力、算法研發、機器人技術、數據資源、產業生態和政策支持等方面占據先機。而從這些維度來看，中國或許能在具身智能/物理 AI 時代一枝獨秀。
海量數據：訓練智能體的最佳養料
黃(huang)仁勛在演(yan)講中表示：“AI 的(de)發展面臨(lin)三個核(he)心問(wen)(wen)題——一(yi)是(shi)(shi)如何解決數據(ju)問(wen)(wen)題，二是(shi)(shi)如何在沒有人類(lei)參與的(de)情況下解決訓練問(wen)(wen)題，三是(shi)(shi)如何創建或找到一(yi)種(zhong)算法，使得(de)提供的(de)資源越多，AI 就越智(zhi)能（規模定律）。”
其中首先要解決的，就是如何獲取海量數據。某種意義上，具身智能的核心在于數據驅動的學習能力，而中國的數據規模全球領先。
移動互聯網時代，中國就有超過 10 億的互聯網用戶，智能手機、電腦、平板等智能設備每天都在產生海量數據。不過，隨著用戶數逐漸逼近天花板，互聯網用戶數量已增長乏力，與之相比，不斷增長的物聯網設備未來產生的數據量可能超過互聯網，從而給智能體訓練持續輸入新的“養料”。
IDC 曾預測，到 2025 年，全球物聯網設備產生的(de)數(shu)據(ju)量將超過 73 ZB，相當于 73 萬億 GB。其中智能攝像(xiang)頭、智能汽車等強算力、大帶寬終(zhong)端(duan)產生的(de)數(shu)據(ju)尤為驚人，例如，一輛智能網聯汽車每天就可(ke)能收集 10TB 的(de)數(shu)據(ju)。
而這些未來能成為“數據供給大戶”終端的數量，中國都傲視全球。以(yi)智能汽(qi)(qi)車為例，援引觀知海內整理(li)中(zhong)國信通院的(de)數(shu)據顯示，2022 年中(zhong)國智能網聯(lian)汽(qi)(qi)車產量(liang)為 1.85 億輛，預計到(dao) 2025 年，智能網聯(lian)汽(qi)(qi)總量(liang)將(jiang)達到(dao) 2.59 億輛，在汽(qi)(qi)車保有(you)量(liang)中(zhong)的(de)占比約 75.6%。美(mei)國《紐(niu)約時報》近日(ri)更是(shi)刊文(wen)直言，中(zhong)國正在測(ce)試的(de)自(zi)動駕駛(shi)汽(qi)(qi)車數(shu)量(liang)已(yi)超過其(qi)他(ta)國家。中(zhong)國目前(qian)至少(shao)有(you) 16 個城市允許(xu)企(qi)業在公共道路上測(ce)試其(qi)自(zi)動駕駛(shi)汽(qi)(qi)車，至少(shao) 19 家中(zhong)國車企(qi)或供應商正在該領(ling)域爭(zheng)取全(quan)球領(ling)先地位。
相對于互聯網，由于物聯網數據是物理實體產生的數據，具有鮮明的客觀性。物聯網所產生的數據既有標簽、傳感器感知的設備靜態數據，也有設備運行中產生的時間序列動態數據。在數據類型方面，物聯網技術能夠實現對物理世界的狀態數據、定位數據、行為數據等采集，獲得各行業能源、資產屬性、診斷類數據和信號類數據，這些數據使得未來的具身智能體能夠更深入的學習各行知識，從而更好的服務于各個細分場景。
除此之外，中國還是一個物聯網應用場景極其豐富的國家，制(zhi)造(zao)業、醫療、物(wu)流等領域的智能(neng)化應(ying)用層出不窮，無人(ren)機配送、無人(ren)車(che)等場(chang)景已(yi)廣(guang)泛落地(di)……這(zhe)種優(you)勢(shi)使(shi)得中國能(neng)夠通過實際(ji)應(ying)用中的數據(ju)反饋優(you)化算法，形成技術迭(die)代閉環。
產業鏈完整：機器人等具身智能硬件生態全球領先
與傳統的人工智能相比，具身智能的最大區別就體現在“具身”兩個字，過去的人工智能很多是停留在數字世界，比如大語言模型，只能在互聯網上與人對話。具身智能是將 AI 賦予了一個物理實體，不僅可以與人進行互動，還能在現實世界執行指令，比如讓它端茶、倒水、搬東西，因此需要以機器人為代表的硬件載體。
作為全球機器人制造中心，中國具備完整的供應鏈體系，從核心零部件到整機制造均有相當的競爭力。
就保有(you)量(liang)來看，根據國(guo)際(ji)機器人(ren)聯合會(hui) (IFR) 發(fa)布的(de)(de)《2024 世界機器人(ren)報告(gao)》，中國(guo)是目前工(gong)(gong)業(ye)機器人(ren)的(de)(de)全(quan)球最大(da)市(shi)場。2023 年(nian)中國(guo)工(gong)(gong)業(ye)機器人(ren)保有(you)量(liang)約 180 萬臺，是世界上第一(yi)個也是唯(wei)一(yi)一(yi)個擁有(you)如此龐大(da)工(gong)(gong)業(ye)機器人(ren)保有(you)量(liang)的(de)(de)國(guo)家。2023 年(nian)中國(guo)共安(an)裝 276288 臺工(gong)(gong)業(ye)機器人(ren)，占全(quan)球安(an)裝總量(liang)的(de)(de) 51%。
在(zai)機器人三(san)大(da)核心(xin)部件——伺服電機、減速器、控(kong)制(zhi)器方面，中國(guo)雖然仍與日本、德國(guo)存在(zai)差(cha)距(ju)，但供應鏈國(guo)產化率在(zai)顯著提升。同時(shi)(shi)，國(guo)產控(kong)制(zhi)系(xi)(xi)統(tong)與國(guo)外產品的差(cha)距(ju)在(zai)逐步縮小，國(guo)內部分廠商(shang)(shang)自(zi)主研發了自(zi)家的控(kong)制(zhi)系(xi)(xi)統(tong)，包(bao)括埃(ai)斯頓、華中數控(kong)、新時(shi)(shi)達、廣州數控(kong)、匯川(chuan)技(ji)術(shu)等(deng)，也(ye)誕生了一批專業的控(kong)制(zhi)系(xi)(xi)統(tong)服務商(shang)(shang)如固高科技(ji)、英威騰(teng)、卡諾(nuo)普等(deng)。
除此之外，更值得一提的是中國的成本優勢。知名半導體咨詢機構 SemiAnalysis 在最新發布的長文里指出，生產一個同規格的機械臂，在美國的制造成本將達到中國制造的 2.2 倍之多，這一巨大的差距源于中國在制造領域的深厚根基。如今，即(ji)便是貼有(you)”美國制造”標(biao)簽(qian)的零部(bu)件(jian)，很多(duo)依(yi)然高度(du)依(yi)賴中國制造的材料和(he)部(bu)件(jian)，而替(ti)代方(fang)案卻并未能形(xing)成(cheng)可行(xing)的規模效應。
在機器人細分品類中，人形機器人被視作具身智能的最佳載體，中國在人形機器人產業發展方面呈現后來居上之勢，優必選、宇樹科技、樂聚、藍芯科技、達闥等創新型企業突破性成果不斷。
金融機構摩根士丹利最新發布的《人形機器人 100：繪制人形機器人價值鏈圖譜》報告羅列的全球人形機器人產業鏈上市公司百強名單中，亞洲公司占據 73%，其中中國公司占 56%，還有 77% 的集成商來自亞洲，其中 45% 來自中國。過去 5 年中人形機器人專利申請數中國以 5688 項遠超美國和日本，雄踞第一寶座。報告預計，到(dao)(dao) 2030 年，中(zhong)國(guo)人(ren)(ren)形(xing)機器(qi)人(ren)(ren)市場規(gui)模將達到(dao)(dao) 120 億(yi)元人(ren)(ren)民幣，銷量達 150 萬(wan)臺；到(dao)(dao) 2050 年，中(zhong)國(guo)的人(ren)(ren)形(xing)機器(qi)人(ren)(ren)市場規(gui)模將達到(dao)(dao) 6 萬(wan)億(yi)元，人(ren)(ren)形(xing)機器(qi)人(ren)(ren)總量達到(dao)(dao) 5900 萬(wan)臺。
機器人等具身智(zhi)能硬(ying)件的(de)制造優(you)勢和(he)完(wan)整生態(tai)，將(jiang)構(gou)筑(zhu)中國(guo)在具身智(zhi)能時代領先全球的(de)底氣。
AI 與大模型發展迅猛：加速具身智能進化
具身(shen)智(zhi)能離(li)不開強大的人工智(zhi)能技(ji)術，而中國在算(suan)力、大模(mo)型、計算(suan)機視覺等關鍵領域取得了長(chang)足(zu)進步。
首先，算力(li)基(ji)礎設(she)施作為未來比拼具身(shen)智能的核心支撐，正(zheng)日(ri)益成為國(guo)家(jia)(jia)競爭力(li)的重要(yao)標志(zhi)。2024 年，我國(guo)在用算力(li)中心機(ji)架(jia)總(zong)規(gui)模超過(guo) 830 萬標準機(ji)架(jia)，算力(li)總(zong)規(gui)模達 246EFlops，位居世界前(qian)列。同時，我國(guo) 58.3％ 的算力(li)中心已連(lian)接到(dao)國(guo)家(jia)(jia)骨干(gan)網，國(guo)家(jia)(jia)算力(li)樞紐節點已全面實現 20 毫秒(miao)時延保(bao)障能力(li)，全國(guo) 65％ 的省市(shi)可(ke)以在5毫秒(miao)內接入一個(ge)算力(li)數據集群。
同時，阿(a)里云、騰訊云、華(hua)為(wei)云等頭(tou)部云服務(wu)商，依托強大的(de)數據中心基礎，搭建了全球化的(de)云計(ji)算平(ping)臺，為(wei)用戶提供彈性、便捷的(de)計(ji)算資源與服務(wu)。
接(jie)著，在(zai) AI 前沿技術方面，中國 AI 研發能力已居世(shi)界前列，AI 領域論文(wen)數量居世(shi)界第(di)一(yi)，專利申請數量世(shi)界第(di)二，國內外大模型能力差距被不斷縮小。通過協同創(chuang)新(xin)、生(sheng)態創(chuang)新(xin)，國內大模型產業(ye)(ye)正在(zai)形成跨 APP、跨設(she)備(bei)、跨行業(ye)(ye)協同創(chuang)新(xin)新(xin)格局。
尤其是 2023 年起，中(zhong)國(guo)的(de)通用(yong)人(ren)工智(zhi)(zhi)能（AGI）大(da)(da)模(mo)(mo)(mo)型發(fa)展加(jia)快，如：百(bai)度(du)“文(wen)心(xin)大(da)(da)模(mo)(mo)(mo)型”、阿(a)里(li)“通義千問”、華為“盤古”、字節(jie)“豆包”、智(zhi)(zhi)譜“GLM”等，這些大(da)(da)模(mo)(mo)(mo)型正在向多模(mo)(mo)(mo)態、具身智(zhi)(zhi)能方向演進(jin)，如百(bai)度(du)的(de)“文(wen)心(xin)一(yi)言”與智(zhi)(zhi)能機器人(ren)結(jie)合，探索機器人(ren)對(dui)自然語言和視(shi)覺信(xin)號的(de)理解能力(li)。
復旦(dan)大(da)(da)(da)學(xue)教授、上海市(shi)數據科(ke)學(xue)重(zhong)點實驗室主任(ren)肖仰華指出，中國(guo)(guo)(guo) AI 大(da)(da)(da)模型(xing)行業(ye)緊(jin)跟國(guo)(guo)(guo)際(ji)步伐，經(jing)過兩年努力追趕，現已躋(ji)身國(guo)(guo)(guo)際(ji)第(di)一陣營(ying)。DeepSeek 等(deng)國(guo)(guo)(guo)產(chan)大(da)(da)(da)模型(xing)的誕生，標(biao)志著中國(guo)(guo)(guo)在(zai)低成本訓練和長思維推理等(deng)方面已達到國(guo)(guo)(guo)際(ji)先進水(shui)平，能與(yu) OpenAI 等(deng)領先大(da)(da)(da)模型(xing)一較高下(xia)。國(guo)(guo)(guo)產(chan)大(da)(da)(da)模型(xing)產(chan)業(ye)多元化趨勢明顯(xian)，文本、多模態、科(ke)學(xue)大(da)(da)(da)模型(xing)等(deng)百花齊(qi)放。
不過，我們也仍(reng)需意識(shi)到，目前國內(nei)外大模型市場環境差(cha)距明顯。在投資總量上，24 年美國在人(ren)工智能領域的投資額約為(wei) 641 億(yi)美元(yuan)，中國僅為(wei) 55 億(yi)美元(yuan)，雄(xiong)厚的資金投入使國際科技巨頭(tou)能夠廣泛(fan)招聘人(ren)才、購置(zhi)算(suan)力，持續引領行業發(fa)展，中國仍(reng)需不斷追趕(gan)。
巨大市場需求：加速技術落地應用
最后，中國(guo)還(huan)對具身智能有巨大的市(shi)場需求，而這將(jiang)進一步反(fan)哺技術的進步和應用的落地。
養老(lao)場(chang)景(jing)是具身智能的重要應用方向。民政(zheng)部官網發布的《公報》披露，截至 2023 年(nian)底，全國 60 周(zhou)歲及以(yi)上老(lao)年(nian)人(ren)口(kou) 29697 萬(wan)人(ren)，占(zhan)(zhan)總人(ren)口(kou)的 21.1%，其(qi)中 65 周(zhou)歲及以(yi)上老(lao)年(nian)人(ren)口(kou) 21676 萬(wan)人(ren)，占(zhan)(zhan)總人(ren)口(kou)的 15.4%。
我國老齡化呈現出數量多、速度快、差異大、任務重的形勢和特點，勞動力短缺促使養老機器人市場需求巨大，扶老人、喂飯等需求為具身智能加持的人形機器人在養老場景的應用開辟了廣闊空間。
以下是幾個典(dian)型(xing)應用場景：
① 生活照護機器人：協助日常起居作用： 具身智能機器人可幫助老年人完成基本的日常生活任務，降低對護工或家屬的依賴。具體應用：
助(zhu)行(xing)機器人(ren)：幫助(zhu)老年人(ren)平(ping)穩(wen)行(xing)走，防止跌(die)倒（如 Honda 的步態(tai)輔助(zhu)機器人(ren)）。
智能喂食機器人：可根據老年人需(xu)求自(zi)動(dong)(dong)喂飯，適用于手部不便或行動(dong)(dong)受限者。
智能洗(xi)浴機(ji)器人：自(zi)動(dong)完成洗(xi)浴任(ren)務(wu)，保護老年人隱私，降低滑(hua)倒風(feng)險（如日本 SOMPO Care）。
家務機器人：自動(dong)打掃(sao)、整理房間，如掃(sao)地機器人、智(zhi)能(neng)晾衣架等。
②監測與緊急救助：全天候守護作用： 通過具身智能設備+ AI 分析，實時監測老年人健康狀況，預防疾病或提供緊急救助。具體應用：
可穿戴健(jian)康(kang)監測：如智能手表檢測心率(lv)、血壓、血糖，異常時(shi)自(zi)動報警（如 Apple Watch 的跌倒(dao)檢測）。
睡眠監測(ce)機器人：通過非(fei)接(jie)觸式傳感器監測(ce)呼吸、心率，分析睡眠質量，預警睡眠呼吸暫(zan)停風(feng)險。
跌倒檢測與自(zi)動救助：家庭智能(neng)攝像頭或(huo)機(ji)器(qi)人發現老人跌倒后，自(zi)動通知家屬或(huo)呼叫急救。
服(fu)藥(yao)(yao)提醒(xing)與健(jian)康(kang)建(jian)議：機器人按(an)處方提醒(xing)服(fu)藥(yao)(yao)，識別(bie)是否按(an)時服(fu)藥(yao)(yao)，并給出健(jian)康(kang)飲食建(jian)議。
③情感陪伴與心理關懷：緩解孤獨感作用： 許多老年人獨居，長期缺乏陪伴，具身智能可以提供情感交互、陪聊、認知訓練等功能，緩解孤獨感，提升心理健康。具體應用：
智能社交機器(qi)人：可以陪老年人聊(liao)天、播放音樂(le)、朗讀書籍、講(jiang)笑話，甚(shen)至(zhi)講(jiang)述老年人的人生故(gu)事（如 ElliQ、Pepper）。
虛擬寵(chong)物機(ji)器(qi)人(ren)：仿生寵(chong)物貓(mao)狗，可模擬動物的(de)情感(gan)(gan)反饋，陪伴老年人(ren)，減少孤獨(du)感(gan)(gan)（如日本(ben) Aibo 機(ji)器(qi)人(ren)狗）。
認知訓練與記憶(yi)輔(fu)導：針對阿爾茨(ci)海(hai)默(mo)癥（老(lao)年癡呆(dai)）患者，機器(qi)人可提供小游戲、認知訓練，延緩大(da)腦退化（如 Paro 機器(qi)海(hai)豹(bao)）。
④康復訓練與運動輔助：幫助老人恢復健康作用： 具身智能可以幫助老年人進行康復訓練、改善行動能力，提高獨立生活能力。具體應用：
康(kang)復(fu)(fu)機(ji)器人(ren)(ren)：幫助老年人(ren)(ren)進行肢體(ti)康(kang)復(fu)(fu)訓練，如(ru)中風后肢體(ti)功能恢復(fu)(fu)（如(ru) ReWalk 外(wai)骨骼）。
AI 健身教練(lian)：分析老年人運動狀態(tai)，提供個性化的(de)鍛煉建議，幫助維(wei)持(chi)身體健康(kang)。
肌肉(rou)康復外骨骼：增強(qiang)老年人(ren)行(xing)走能(neng)力(li)，減輕關節(jie)負(fu)擔，提(ti)高行(xing)動(dong)自由(you)度。
與養老產業類似，自動駕駛、智慧安防的發展將推動具身智能機器人在無人駕駛、巡(xun)檢、安防等領域(yu)的應用，制(zhi)造業(ye)自動化(hua)需求旺盛將(jiang)進一(yi)步加速工業(ye)機器人的普及……在此(ci)不一(yi)一(yi)贅(zhui)述。
寫在最后
如今，政府將具(ju)身(shen)智(zhi)(zhi)能(neng)列為未來產業(ye)核(he)心(xin)方向之一，并在 2025 年政府工(gong)作報告中(zhong)明確提出培育“具(ju)身(shen)智(zhi)(zhi)能(neng)”“智(zhi)(zhi)能(neng)機器人”等新(xin)業(ye)態，推(tui)動“人工(gong)智(zhi)(zhi)能(neng)+”行動。在政策的(de)引領(ling)下(xia)，中(zhong)國(guo)具(ju)身(shen)智(zhi)(zhi)能(neng)產業(ye)將進入(ru)發(fa)展(zhan)的(de)快車道。
總(zong)結來看，中(zhong)國(guo)的領(ling)(ling)(ling)先優勢不僅源(yuan)于單一領(ling)(ling)(ling)域(yu)的突破，更是政策、產業(ye)鏈、技(ji)術、人才和市場協同(tong)作用的結果。未(wei)來，隨著技(ji)術迭(die)代(dai)加速和商業(ye)化場景深化，中(zhong)國(guo)有(you)望(wang)在(zai)具身智能領(ling)(ling)(ling)域(yu)實現(xian)從“技(ji)術追趕”到“創新引領(ling)(ling)(ling)”的跨越，推動全球(qiu)人工智能向(xiang)物理世(shi)界(jie)延伸的新浪潮。
參考資料：
圖(tu)文全(quan)程(cheng)｜GTC黃仁勛主題演(yan)講，瓜哥AI新知(zhi)
具身(shen)智(zhi)能推動人工智(zhi)能產業加速跑，中國經濟網(wang)
行(xing)業(ye)報告(gao)！2023年中國智(zhi)能(neng)網聯汽車行(xing)業(ye)市場現狀及發展(zhan)預測分析(xi)，觀知海(hai)內
中國智能網聯汽(qi)車(che)駛入(ru)全(quan)球領先賽道(dao)，人民(min)日報
國產(chan)工業機器人快速(su)發(fa)力，向具身智(zhi)能(neng)時代邁進，第一(yi)財經
SemiAnalysis萬字警(jing)言，中(zhong)國(guo)機器人已遙遙領先，美(mei)西方不改變就失(shi)去話(hua)語(yu)權 ，42號電波
人形機器人國內產業鏈后來居上，機器人遇上DeepSeek端側模型風暴加速駛向具身終局，物聯網智庫
人工智能大模型年度發展趨勢報告，中國工業互聯網研究院
