前不(bu)久剛剛結束的英(ying)偉達 AI 盛會(hui) GTC 2025 上，黃仁勛在(zai)演講中再(zai)度強(qiang)調(diao)了(le)其對(dui) AI 發展階(jie)(jie)段(duan)的預測，即AI 經歷了(le)感(gan)知 AI、生成式(shi) AI 階(jie)(jie)段(duan)后，現在(zai)進入了(le)代(dai)理 AI 階(jie)(jie)段(duan)，未(wei)來將是物理 AI 時(shi)代(dai)。
物理 AI 是老黃心中的下一波 AI 浪潮，正如他(ta)在多個場合里強(qiang)調的那樣——如今大多數 AI 并(bing)不(bu)理(li)(li)解(jie)物理(li)(li)定(ding)(ding)律(lv)，不(bu)以物質世界為基(ji)礎，而產生(sheng)影(ying)像、視訊(xun)、3D 圖(tu)形和(he)許多物理(li)(li)現象，需(xu)要基(ji)于物理(li)(li)并(bing)理(li)(li)解(jie)物理(li)(li)定(ding)(ding)律(lv)的 AI。
有專家給出過物理 AI 的定義，即物理 AI 是指能夠執行與智慧生物體相關任務的實體系統，可以實現機體、控制、形態動作執行和感知的協同進化。這一描述和現在大火的熱詞具身智能（Embodied Intelligence）內涵相同，中國計(ji)算機學(xue)會官網指出 ，具身智(zhi)(zhi)能(neng)是指一(yi)種基于(yu)物(wu)理身體進行感知和(he)行動的(de)智(zhi)(zhi)能(neng)系統，其通過智(zhi)(zhi)能(neng)體與環境的(de)交互獲取信息、理解問題、做(zuo)出決策(ce)并實(shi)現行動，從而(er)產生智(zhi)(zhi)能(neng)行為(wei)和(he)適(shi)應(ying)性(xing)。
變革正在發生，無論是“物理 AI”還是“具身智能”，為 AI 賦予物理實體已然成為 AI 產業未來的重點發展方向，也將成為未來大國之間人工智能博弈的焦點。就在今年兩會上，“具身智能”被首次寫入政府工作報告，有望推動我國瞄準人工智能技(ji)術前(qian)沿(yan)，搶(qiang)抓(zhua)具身智能科技(ji)創新和(he)產業發展關鍵期(qi)，培育未來產業發展新賽道。
具身智能結合了 AI、機器人技術和感知交互能力，使機器能夠在物理世界中自主學習、適應和行動。在這一領域，具備優勢的國家需要在計算能力、算法研發、機器人技術、數據資源、產業生態和政策支持等方面占據先機。而從這些維度來看，中國或許能在具身智能/物理 AI 時代一枝獨秀。
海量數據：訓練智能體的最佳養料
黃仁(ren)勛在演講(jiang)中表示：“AI 的(de)(de)發展面臨(lin)三(san)(san)個核(he)心(xin)問(wen)題(ti)——一(yi)是如何解(jie)決數據問(wen)題(ti)，二是如何在沒(mei)有人類(lei)參與的(de)(de)情況下解(jie)決訓練問(wen)題(ti)，三(san)(san)是如何創建或找到一(yi)種算法，使得提供的(de)(de)資(zi)源越(yue)多，AI 就越(yue)智能（規模定律）。”
其中首先要解決的，就是如何獲取海量數據。某種意義上，具身智能的核心在于數據驅動的學習能力，而中國的數據規模全球領先。
移動互聯網時代，中國就有超過 10 億的互聯網用戶，智能手機、電腦、平板等智能設備每天都在產生海量數據。不過，隨著用戶數逐漸逼近天花板，互聯網用戶數量已增長乏力，與之相比，不斷增長的物聯網設備未來產生的數據量可能超過互聯網，從而給智能體訓練持續輸入新的“養料”。
IDC 曾預測，到 2025 年，全球物聯網設(she)備產生的數據量將超過(guo) 73 ZB，相當于(yu) 73 萬億 GB。其中智能攝像頭、智能汽車(che)(che)等強算力、大帶(dai)寬終端產生的數據尤為驚人，例如，一輛智能網聯(lian)汽車(che)(che)每(mei)天(tian)就可能收集 10TB 的數據。
而這些未來能成為“數據供給大戶”終端的數量，中國都傲視全球。以智能汽(qi)(qi)(qi)車(che)(che)為(wei)例，援引觀知海內整理中國(guo)信通院(yuan)的數據顯示，2022 年(nian)中國(guo)智能網聯汽(qi)(qi)(qi)車(che)(che)產量(liang)為(wei) 1.85 億輛，預計到(dao) 2025 年(nian)，智能網聯汽(qi)(qi)(qi)總量(liang)將達到(dao) 2.59 億輛，在汽(qi)(qi)(qi)車(che)(che)保有量(liang)中的占比約 75.6%。美國(guo)《紐約時報》近日更是刊(kan)文直言，中國(guo)正在測試的自動(dong)駕駛汽(qi)(qi)(qi)車(che)(che)數量(liang)已超過其(qi)他(ta)國(guo)家(jia)。中國(guo)目前(qian)至少(shao)有 16 個城市允(yun)許企(qi)業在公共道路(lu)上(shang)測試其(qi)自動(dong)駕駛汽(qi)(qi)(qi)車(che)(che)，至少(shao) 19 家(jia)中國(guo)車(che)(che)企(qi)或供應(ying)商正在該領域爭取全球領先地位(wei)。
相對于互聯網，由于物聯網數據是物理實體產生的數據，具有鮮明的客觀性。物聯網所產生的數據既有標簽、傳感器感知的設備靜態數據，也有設備運行中產生的時間序列動態數據。在數據類型方面，物聯網技術能夠實現對物理世界的狀態數據、定位數據、行為數據等采集，獲得各行業能源、資產屬性、診斷類數據和信號類數據，這些數據使得未來的具身智能體能夠更深入的學習各行知識，從而更好的服務于各個細分場景。
除此之外，中國還是一個物聯網應用場景極其豐富的國家，制造業(ye)、醫療、物流等領域的智能化應(ying)用層(ceng)出不窮，無人機配送、無人車等場景已廣泛(fan)落地……這種(zhong)優(you)勢使得(de)中國能夠通過實際應(ying)用中的數據(ju)反(fan)饋優(you)化算法，形成技術迭代(dai)閉環。
產業鏈完整：機器人等具身智能硬件生態全球領先
與傳統的人工智能相比，具身智能的最大區別就體現在“具身”兩個字，過去的人工智能很多是停留在數字世界，比如大語言模型，只能在互聯網上與人對話。具身智能是將 AI 賦予了一個物理實體，不僅可以與人進行互動，還能在現實世界執行指令，比如讓它端茶、倒水、搬東西，因此需要以機器人為代表的硬件載體。
作為全球機器人制造中心，中國具備完整的供應鏈體系，從核心零部件到整機制造均有相當的競爭力。
就保(bao)有(you)量來(lai)看，根據國(guo)(guo)際機器人(ren)(ren)(ren)聯(lian)合會 (IFR) 發(fa)布的《2024 世界機器人(ren)(ren)(ren)報告》，中(zhong)國(guo)(guo)是目(mu)前工(gong)業機器人(ren)(ren)(ren)的全(quan)球最大市場。2023 年中(zhong)國(guo)(guo)工(gong)業機器人(ren)(ren)(ren)保(bao)有(you)量約 180 萬(wan)臺(tai)，是世界上(shang)第(di)一(yi)個也是唯一(yi)一(yi)個擁(yong)有(you)如此龐大工(gong)業機器人(ren)(ren)(ren)保(bao)有(you)量的國(guo)(guo)家。2023 年中(zhong)國(guo)(guo)共(gong)安裝 276288 臺(tai)工(gong)業機器人(ren)(ren)(ren)，占全(quan)球安裝總(zong)量的 51%。
在機器人三大(da)核心部件(jian)——伺服電機、減速器、控(kong)制(zhi)器方(fang)面，中國雖然仍與日本、德國存在差(cha)距，但供應鏈(lian)國產化率在顯著提升。同時，國產控(kong)制(zhi)系(xi)統與國外產品(pin)的差(cha)距在逐步縮小，國內部分廠商自主研發了自家的控(kong)制(zhi)系(xi)統，包(bao)括(kuo)埃斯頓、華中數(shu)控(kong)、新時達(da)、廣(guang)州數(shu)控(kong)、匯川技術等，也誕生了一批專業的控(kong)制(zhi)系(xi)統服務商如(ru)固高科技、英威騰、卡諾(nuo)普等。
除此之外，更值得一提的是中國的成本優勢。知名半導體咨詢機構 SemiAnalysis 在最新發布的長文里指出，生產一個同規格的機械臂，在美國的制造成本將達到中國制造的 2.2 倍之多，這一巨大的差距源于中國在制造領域的深厚根基。如今，即便(bian)是貼有”美國(guo)制(zhi)造”標簽(qian)的(de)零部件，很多依(yi)然高度依(yi)賴中國(guo)制(zhi)造的(de)材料(liao)和部件，而(er)替代方案(an)卻并未能形成可行的(de)規模(mo)效應。
在機器人細分品類中，人形機器人被視作具身智能的最佳載體，中國在人形機器人產業發展方面呈現后來居上之勢，優必選、宇樹科技、樂聚、藍芯科技、達闥等創新型企業突破性成果不斷。
金融機構摩根士丹利最新發布的《人形機器人 100：繪制人形機器人價值鏈圖譜》報告羅列的全球人形機器人產業鏈上市公司百強名單中，亞洲公司占據 73%，其中中國公司占 56%，還有 77% 的集成商來自亞洲，其中 45% 來自中國。過去 5 年中人形機器人專利申請數中國以 5688 項遠超美國和日本，雄踞第一寶座。報告預計，到 2030 年(nian)，中國人(ren)形(xing)機器人(ren)市場(chang)規模將(jiang)達到 120 億(yi)元(yuan)人(ren)民幣，銷量達 150 萬(wan)臺；到 2050 年(nian)，中國的(de)人(ren)形(xing)機器人(ren)市場(chang)規模將(jiang)達到 6 萬(wan)億(yi)元(yuan)，人(ren)形(xing)機器人(ren)總量達到 5900 萬(wan)臺。
機(ji)器人等具(ju)身智能(neng)硬(ying)件的制造優勢(shi)和完整生(sheng)態，將(jiang)構筑中國在(zai)具(ju)身智能(neng)時(shi)代領先全球(qiu)的底(di)氣(qi)。
AI 與大模型發展迅猛：加速具身智能進化
具身智(zhi)能離(li)不開強(qiang)大的人工智(zhi)能技術，而中國在算力(li)、大模(mo)型、計算機視覺等關鍵領域(yu)取得了(le)長足(zu)進步(bu)。
首先，算(suan)(suan)力(li)(li)基礎設施(shi)作(zuo)為未(wei)來比拼具身(shen)智能的核(he)心(xin)支撐，正日益成為國(guo)家競爭力(li)(li)的重要(yao)標志。2024 年，我(wo)國(guo)在用算(suan)(suan)力(li)(li)中心(xin)機(ji)架總規模超過 830 萬標準機(ji)架，算(suan)(suan)力(li)(li)總規模達 246EFlops，位居世界前列。同時，我(wo)國(guo) 58.3％ 的算(suan)(suan)力(li)(li)中心(xin)已連(lian)接到國(guo)家骨干網，國(guo)家算(suan)(suan)力(li)(li)樞紐節(jie)點已全面實現 20 毫秒時延保障能力(li)(li)，全國(guo) 65％ 的省市可以在5毫秒內接入一個算(suan)(suan)力(li)(li)數據集群。
同(tong)時，阿里(li)云、騰訊(xun)云、華(hua)為(wei)云等(deng)頭部(bu)云服務商，依托強(qiang)大的(de)數據中心基礎(chu)，搭建了全(quan)球化的(de)云計(ji)算平臺，為(wei)用戶提供彈性、便捷(jie)的(de)計(ji)算資源與服務。
接著，在 AI 前(qian)沿技(ji)術方面，中國(guo) AI 研發能力已居世界(jie)前(qian)列，AI 領域論文數量居世界(jie)第一，專利申請數量世界(jie)第二，國(guo)內外大模(mo)型能力差(cha)距被不斷縮小。通過(guo)協同(tong)創(chuang)新(xin)、生態創(chuang)新(xin)，國(guo)內大模(mo)型產業(ye)正在形成跨(kua) APP、跨(kua)設備、跨(kua)行業(ye)協同(tong)創(chuang)新(xin)新(xin)格局。
尤其是 2023 年起，中國的(de)通用人(ren)工智能（AGI）大模型(xing)發(fa)展(zhan)加(jia)快，如：百度“文(wen)心(xin)大模型(xing)”、阿里“通義千問”、華為“盤(pan)古”、字節“豆包”、智譜“GLM”等，這(zhe)些大模型(xing)正在(zai)向(xiang)多模態、具(ju)身智能方向(xiang)演進，如百度的(de)“文(wen)心(xin)一言”與智能機器人(ren)結合，探索機器人(ren)對(dui)自(zi)然語言和視覺信(xin)號(hao)的(de)理解能力。
復旦大學教(jiao)授(shou)、上海市數(shu)據(ju)科(ke)學重點實驗室主任肖仰華指出，中國(guo)(guo)(guo) AI 大模(mo)型行業(ye)緊(jin)跟國(guo)(guo)(guo)際(ji)步(bu)伐，經過(guo)兩年(nian)努力追趕，現已躋身國(guo)(guo)(guo)際(ji)第一陣營。DeepSeek 等國(guo)(guo)(guo)產(chan)大模(mo)型的誕(dan)生，標志著中國(guo)(guo)(guo)在低成(cheng)本(ben)訓練和長思維推(tui)理等方面已達(da)到國(guo)(guo)(guo)際(ji)先進水平，能與 OpenAI 等領先大模(mo)型一較(jiao)高下。國(guo)(guo)(guo)產(chan)大模(mo)型產(chan)業(ye)多(duo)元化趨勢明顯，文(wen)本(ben)、多(duo)模(mo)態、科(ke)學大模(mo)型等百花齊(qi)放。
不過，我們也仍(reng)需意識到，目前(qian)國(guo)(guo)內外(wai)大模型市場(chang)環境差距(ju)明顯(xian)。在投資總量(liang)上(shang)，24 年(nian)美國(guo)(guo)在人工智(zhi)能領域的(de)(de)投資額約為 641 億(yi)美元，中國(guo)(guo)僅為 55 億(yi)美元，雄厚(hou)的(de)(de)資金投入使(shi)國(guo)(guo)際科技巨(ju)頭能夠廣泛(fan)招聘(pin)人才、購置算力，持續引領行業發展，中國(guo)(guo)仍(reng)需不斷追(zhui)趕。
巨大市場需求：加速技術落地應用
最后，中國還對(dui)具身智能有巨大的市場需(xu)求，而這(zhe)將進一步反哺技術的進步和應用的落地。
養老(lao)場景是具身智能的(de)重(zhong)要應用方向。民政(zheng)部官網發布的(de)《公報》披露，截至 2023 年底(di)，全國 60 周(zhou)歲及以(yi)上(shang)老(lao)年人(ren)口 29697 萬人(ren)，占總人(ren)口的(de) 21.1%，其中(zhong) 65 周(zhou)歲及以(yi)上(shang)老(lao)年人(ren)口 21676 萬人(ren)，占總人(ren)口的(de) 15.4%。
我國老齡化呈現出數量多、速度快、差異大、任務重的形勢和特點，勞動力短缺促使養老機器人市場需求巨大，扶老人、喂飯等需求為具身智能加持的人形機器人在養老場景的應用開辟了廣闊空間。
以下是(shi)幾個典(dian)型應用場景：
① 生活照護機器人：協助日常起居作用： 具身智能機器人可幫助老年人完成基本的日常生活任務，降低對護工或家屬的依賴。具體應用：
助(zhu)行(xing)機(ji)器人：幫助(zhu)老年人平穩行(xing)走(zou)，防止(zhi)跌倒(dao)（如 Honda 的步態輔助(zhu)機(ji)器人）。
智(zhi)能(neng)喂食機器人(ren)(ren)：可根據老(lao)年人(ren)(ren)需求自(zi)動喂飯，適用(yong)于手(shou)部不便(bian)或行動受限者。
智能洗(xi)(xi)浴機器人：自動完成洗(xi)(xi)浴任務，保護老年人隱(yin)私，降低滑(hua)倒風險（如日(ri)本 SOMPO Care）。
家務(wu)機器人：自動打掃、整理房間，如(ru)掃地機器人、智能晾衣架等(deng)。
②監測與緊急救助：全天候守護作用： 通過具身智能設備+ AI 分析，實時監測老年人健康狀況，預防疾病或提供緊急救助。具體應用：
可穿戴健康監測(ce)(ce)：如智能手表檢測(ce)(ce)心率、血壓、血糖，異(yi)常(chang)時自動報警(jing)（如 Apple Watch 的跌倒檢測(ce)(ce)）。
睡眠(mian)監測機器人：通(tong)過非接觸式傳感器監測呼(hu)(hu)吸、心率(lv)，分析睡眠(mian)質量(liang)，預(yu)警睡眠(mian)呼(hu)(hu)吸暫(zan)停風(feng)險。
跌(die)倒檢測(ce)與自(zi)動救(jiu)助(zhu)：家庭智能(neng)攝(she)像(xiang)頭或機器人發現老人跌(die)倒后，自(zi)動通知家屬或呼叫(jiao)急救(jiu)。
服藥(yao)提(ti)醒(xing)與健(jian)康(kang)建議：機(ji)器人按處方提(ti)醒(xing)服藥(yao)，識(shi)別是否按時服藥(yao)，并給出健(jian)康(kang)飲食建議。
③情感陪伴與心理關懷：緩解孤獨感作用： 許多老年人獨居，長期缺乏陪伴，具身智能可以提供情感交互、陪聊、認知訓練等功能，緩解孤獨感，提升心理健康。具體應用：
智能(neng)社交機器人(ren)：可以陪老(lao)年人(ren)聊(liao)天、播(bo)放(fang)音樂(le)、朗(lang)讀(du)書籍、講(jiang)笑話，甚至講(jiang)述老(lao)年人(ren)的人(ren)生故事（如 ElliQ、Pepper）。
虛擬寵(chong)物(wu)機器人(ren)：仿生(sheng)寵(chong)物(wu)貓狗(gou)，可模擬動物(wu)的情感反(fan)饋，陪伴老年(nian)人(ren)，減少(shao)孤(gu)獨感（如日(ri)本 Aibo 機器人(ren)狗(gou)）。
認知(zhi)訓(xun)練與記憶輔導：針對(dui)阿爾茨海(hai)默癥（老年癡呆）患者，機器人可提供小游戲(xi)、認知(zhi)訓(xun)練，延緩大腦退化(hua)（如(ru) Paro 機器海(hai)豹）。
④康復訓練與運動輔助：幫助老人恢復健康作用： 具身智能可以幫助老年人進行康復訓練、改善行動能力，提高獨立生活能力。具體應用：
康(kang)(kang)復機器人(ren)：幫助老年(nian)人(ren)進行肢體(ti)康(kang)(kang)復訓練，如中風后肢體(ti)功(gong)能恢復（如 ReWalk 外(wai)骨骼）。
AI 健身教(jiao)練：分析老(lao)年人(ren)運動(dong)狀(zhuang)態，提(ti)供個性化的鍛煉建(jian)議，幫助(zhu)維持身體健康。
肌肉康復外骨骼：增(zeng)強老年人行(xing)(xing)走能力，減輕關節負擔，提高行(xing)(xing)動自由度(du)。
與養老產業類似，自動駕駛、智慧安防的發展將推動具身智能機器人在無人駕駛、巡檢、安(an)防等領域的(de)應用，制造業自動化需求旺盛(sheng)將進(jin)一(yi)步(bu)加(jia)速工業機(ji)器人的(de)普及……在此不一(yi)一(yi)贅述(shu)。
寫在最后
如今，政(zheng)府(fu)將具身(shen)智(zhi)能列為未來產(chan)業(ye)核心方向之一，并在 2025 年政(zheng)府(fu)工作報告中明確提(ti)出培育“具身(shen)智(zhi)能”“智(zhi)能機器(qi)人(ren)”等新業(ye)態(tai)，推動(dong)“人(ren)工智(zhi)能+”行動(dong)。在政(zheng)策的(de)引領下，中國具身(shen)智(zhi)能產(chan)業(ye)將進入發展的(de)快車道。
總結來看，中(zhong)國(guo)的(de)領(ling)先(xian)優勢不僅源于單(dan)一領(ling)域(yu)的(de)突破(po)，更是政策(ce)、產業(ye)鏈、技(ji)術(shu)、人(ren)(ren)才和(he)市(shi)場(chang)協同作(zuo)用(yong)的(de)結果。未來，隨著技(ji)術(shu)迭代加速和(he)商業(ye)化(hua)場(chang)景深化(hua)，中(zhong)國(guo)有望在具身智能(neng)領(ling)域(yu)實現從(cong)“技(ji)術(shu)追(zhui)趕(gan)”到“創(chuang)新引領(ling)”的(de)跨(kua)越，推(tui)動全(quan)球人(ren)(ren)工智能(neng)向物理(li)世界延(yan)伸(shen)的(de)新浪潮。
參考資料：
圖文全程｜GTC黃仁(ren)勛主(zhu)題(ti)演講，瓜哥AI新知
具身智能推(tui)動人工(gong)智能產業加(jia)速(su)跑，中國經濟網
行業報(bao)告！2023年中國(guo)智能網聯汽車(che)行業市(shi)場現狀及發展預測(ce)分析，觀知海(hai)內
中國智能網(wang)聯汽(qi)車駛(shi)入全球(qiu)領先賽道，人民日(ri)報
國(guo)產工業(ye)機器(qi)人快速(su)發(fa)力，向具身智能(neng)時代(dai)邁(mai)進，第一財經
SemiAnalysis萬字警言，中國(guo)機器人已遙(yao)遙(yao)領先，美(mei)西(xi)方不改變就(jiu)失去話語權 ，42號電波
人形機器人國內產業鏈后來居上，機器人遇上DeepSeek端側模型風暴加速駛向具身終局，物聯網智庫
人工智能大模型年度發展趨勢報告，中國工業互聯網研究院
