2023 年年中，GSMA 發布了新的 eSIM IoT 規范 SGP.32，這項新的遠程配置標準提供簡化的集成，確保供應商之間的無縫切換并加快上市時間，從而為物聯網領域(yu)的大規模(mo)部署掃清(qing)了(le)障礙，是助(zhu)推整個 eSIM 生態(tai)繁榮的關鍵一步。
兩年過去了，新一代 eSIM 標準到底為物聯網產業帶來了什么，其最核心的價值到底體現在哪里？近日，RCR Wireless 的資深媒體人 James Blackman 分享了其在 SGP.32 標準主題網絡研討會上，從數位行業專家收集到的觀點，為重新理解新一代 eSIM 標準提供了獨特d洞察和視角。筆者覺(jue)得很有(you)啟發意義，在(zai)此(ci)進(jin)行編譯和(he)分享：
“永久漫游”禁令是驅動市場增長的重要推動力之一
過去 15 年，eSIM 的采用主要局限于汽車與能源公用事業行業，這主要歸因于高集成門檻與部署成本。此前的 eSIM 架構既昂貴又不靈活。
2014 年(nian)推出(chu)的(de)(de) SGP.02 規范，盡(jin)管在當時(shi)被(bei)視(shi)為傳統 M2M 部署的(de)(de)重大突(tu)破，但要(yao)接入新的(de)(de)運營商需要(yao)高昂的(de)(de)互操作性開發投入（“動輒六(liu)位數”），這(zhe)導致企業客(ke)戶(hu)往往被(bei)鎖定在最初選(xuan)擇的(de)(de)設備與網絡(luo)組合中。另一方面(mian)，2016 年(nian)發布的(de)(de)新標準雖然適用于具備用戶(hu)界面(mian)的(de)(de)消費類設備如智能(neng)手機(ji)和(he)可(ke)穿戴設備，但對于無頭（headless）物聯(lian)網終端完全(quan)不可(ke)行(xing)。
SGP.32 的目的就是要改變這種狀況——GSMA 推出該架構的重要背景之一，是全球各地針對數據漫游與本地化的監管政策正在收緊。過去(qu)，像寶(bao)馬和蘋果這(zhe)樣的巨頭還能承(cheng)擔(dan)更換運營(ying)商(shang)的高昂成(cheng)本，但如今，這(zhe)已(yi)成(cheng)為(wei)所有物聯網設(she)備(bei)商(shang)的法律義務，而不(bu)是商(shang)業選擇。
全球范圍內，“永久漫游”禁令和限制日趨普遍，嚴重影響物聯網業務的全球化部署。這些規定原本是為了限制消費類用戶長期連接非本地網絡（一般限制在 90–180 天），但對于需要長期聯網的物聯網設備來說幾乎等于“封殺”。受限制或禁令影響的國家包括：澳大利亞、巴西、加拿大、中國、埃及、印度、尼日利亞、沙特、阿聯酋、新加坡和土耳其。如果沒有與當地運營商提前簽訂協議，向這些市場交付基于 eSIM 的 IoT 方案幾乎不可行，甚至被企業直接放棄。與此同時，全球范圍內的數據主權立法不斷演進，要求明確數據采集、處理、存儲的位置，也倒逼遠程配置機制更加靈活。
GSMA 的回應是推出 SGP.32，并巧妙地允許其兼容現有的 SGP.22 消費級遠程配置基礎設施，以降低運營商的技術切換成本，從而更快支持物聯網市場。
基于 SGP.32 標準的(de)改進(jin)，客戶可以在工廠為設備預裝(zhuang)配置文(wen)件(jian)，如果該設備隨(sui)后被運往限制永久漫(man)游的(de)國家(jia)，便(bian)可以輕松地更(geng)改為當地運營商的(de)配置文(wen)件(jian)。與管理多張實體 SIM 卡和物流流程相比，這種做法降低了成本(ben)和復(fu)雜性(xing)。
預計 SGP.32 的首批部署將出現在 2025 年下半年，屆時相關平臺和設備完成認證。廣泛采用可能發生在 2026 年，而 Kaleido Intelligence 預測 2027/2028 年將是拐點，屆時超過一半的新物聯網連接將采用 eSIM。
新一代 eSIM 的真正價值不在于“網絡切換”，而是“風險規避”
此前業內有個經常被提起的觀點，就是 SGP.32 帶來的遠程配置靈活性，將促使服務商（尤其是 MVNO）根據網絡質量、價格和性能，在不同運營商之間“動態切換”物聯網設備的連接——但這種認知其實并不準確。
雖(sui)然在技術上(shang)，eSIM 的(de)本地配置切換是可(ke)行的(de)，但現(xian)實中，這(zhe)種即時(shi)切換并(bing)未獲得廣泛支持。更可(ke)能的(de)情況是：移動運營商會將 eSIM 鎖定(ding)在特定(ding)的(de) eIM 上(shang)，從而重新構建起(qi)類似(si) SGP.02 時(shi)代那種基于 SMDP+/SM-SR 的(de)封(feng)閉綁定(ding)機制。
歸根結底，即便網絡管理具備遠程與靈活性，也始終是一件復雜的事。企業并不希望頻繁切換網絡，只是為了略微優化信號或節省成本。他們更不想過多了解底層的連接技術或承載網絡。這也是幾乎所有數字化咨詢機構反復強調的一個“看似新發現”：客戶不關心底層技術，他們只要它“正常運行”。
而這，恰恰是新一代 eSIM 的“秘密武器”所在——真正的價值在于風險規避，而非機會主義式的網絡切換。它為企業提供的是一種生命周期內的“保險”：以防未來 10~15 年內，網絡信號或運營商發生變化或退出市場。對于(yu)依賴聯網的(de)關鍵型(xing)(xing)業務(wu)與關鍵任(ren)務(wu)型(xing)(xing)設備而言，這是一項(xiang)極具吸引力(li)的(de)能(neng)力(li)。
新 eSIM 規范加速物聯網市場角色分工的改變
隨著新型 RSP（遠程 SIM 配置） 機制的引入，物聯網領域的權力格局正逐步從傳統移動網絡運營商（MNO）轉向更具靈活性的玩家。
市場研究(jiu)機(ji)構 Transforma Insights 指出，運營商在賦予網絡(luo)訪(fang)問(wen)權限方面日益謹(jin)慎(shen)，尤其在 eSIM 領(ling)域——這表明它們(men)對于(yu)用戶流失(shi)表現出某(mou)種“被害妄(wang)想(xiang)式的(de)警(jing)惕”。一些傳統運營商對“任意切換網絡(luo)”的(de)可能(neng)性存在“某(mou)種程度的(de)猶豫”，可能(neng)會(hui)促(cu)進(jin)新 eSIM 鎖(suo)定機(ji)制的(de)應用。
但如前所述，企業并沒有隨意(yi)切換網(wang)絡的(de)(de)動(dong)力，理性與邏(luo)輯將(jiang)會(hui)主(zhu)導行為，甚(shen)至應該鼓勵運營(ying)商(shang)將(jiang)自己的(de)(de)服務打造成(cheng)一種優勢。運營(ying)商(shang)真正關注(zhu)的(de)(de)是設備(bei)安全(quan)、認證與網(wang)絡資源利用(yong)的(de)(de)保(bao)障(zhang)機制，而非 MVNO 合作(zuo)伙伴引發的(de)(de)“無法控制的(de)(de)劇烈變動(dong)”。不過，這場權力轉移也(ye)為 MVNO 帶(dai)來了新的(de)(de)機會(hui)。
一些 MVNO（移動虛擬運營商） 正在與 MNO 建立更緊密的協同關系，甚至在某些場景下顛覆了舊的 MVNO 模式：MNO 反過來“搭載”在 MVNO 的基礎設施上運營。這種基礎設(she)施(shi)通常基于云(yun)平臺(tai)，更(geng)加靈活、具備全球覆(fu)蓋能(neng)力，具備南向（SIM 配置、廠(chang)商(shang)平臺(tai)）與北向（漫游服務、網絡 API）集成能(neng)力，能(neng)夠管理(li)計費與設(she)備生命周(zhou)期。
例如，新加坡最大運營商 Singtel 正借助虛擬物聯網網絡運營商 floLIVE 構建其全新的全球 IoT 戰略，尤其希望借此發力具備遠程 eSIM 配置能力的場景，尤其是面向汽車供應鏈的應用。在一定程度上，這種模式反轉了傳統的 MVNO 關系 —— 新加坡本地的傳統 MNO Singtel 反而搭載在其 MVNO 合作伙伴 floLIVE 的云原生核心網絡上，后者具備全球覆蓋能力并符合各地合規要求。
Transforma Insights 認為，這些 MVNO 的能(neng)力可(ke)能(neng)促使(shi)其在未來扮演“協調者/編排者（Orchestrator）”角色，在 eIM 驅動的 RSP 與端(duan)到端(duan)的漫游與計費體(ti)系之間(jian)起到橋梁(liang)作用(yong)。
無論如何，物聯網市場的角色分工正在改變，新 eSIM 規范進一步加速了這一進程。一方面，數據轉售對于 MVNO 的吸引力在減弱；但另一方面，MNO 也意識到自己無法獨自完成一切。結合 eSIM 新規范，這就出現了一個新的格局：MNO 借助 MVNO 平臺擴大覆蓋、管理終端，但仍由 MNO 負責銷售、簽約與合同管理；而 MVNO 正逐漸轉向更為間接的支持角色，為 MNO 提供后端運營服務。
SGP.32 為 iFPP （工廠內配置文件配置）提供技術基礎
在物聯網設(she)備大規模(mo)部署(shu)的背景下，如何高效管理設(she)備連接(jie)成(cheng)為行業(ye)痛點。IFPP（工(gong)廠內配(pei)置文(wen)件配(pei)置）應運而生，它(ta)通過在生產階段預先配(pei)置 SIM 卡網絡(luo)信息(xi)，實現了設(she)備即插即用，成(cheng)為提升制(zhi)造效率與降低(di)運營成(cheng)本的關鍵技術。
SGP.32 的核心目標之一是為 iFPP 提供技術基礎，該機制將在即將發布的 SGP.41 框架中正式定義，并在 SGP.42 中規范，預計發布時間為 2025 年底或 2026 年初。SGP.41 框架特意保持(chi)“寬松”，以(yi)支持(chi)當前試驗性方(fang)(fang)案向商(shang)業化落地(di)過渡。根據定義，iFPP 允許(xu)設備制(zhi)造(zao)商(shang)（OEM）在設備生產階段就(jiu)加(jia)載 eSIM 配置文件，而(er)不必等到設備部(bu)署后(hou)(hou)再通(tong)過空中下載完成(cheng)激活(huo)，這樣(yang)可以(yi)避免耗電并(bing)危及用戶體(ti)驗。更(geng)重要的是(shi)，iFPP 能顯(xian)著(zhu)降低 SKU 復雜度與后(hou)(hou)續(xu)管理(li)成(cheng)本 —— 因為一(yi)旦設備出廠后(hou)(hou)需(xu)連(lian)接不同的本地(di)網(wang)絡，傳統(tong)方(fang)(fang)式會使 SKU 數量激增，增加(jia)維護(hu)負擔。
OEM 可以制造一臺完全通用的、帶嵌入式 eSIM 的設備，然后在兩分鐘內完成測試——SGP.32 的關鍵突破是讓 eIM 成為一個中介代理，能夠將配置包安全地下發至設備或生產線。理論上，這將徹底解決低功耗蜂窩(wo)物聯網設備在生產環節的配置瓶頸問題。
許多 OEM 認為選好模組、天線、連(lian)接(jie)方(fang)(fang)案(an)就(jiu)行了，SIM 卡是別人的事，但如果在(zai)生產(chan)環節選錯了 SIM 方(fang)(fang)案(an)，未來整個生命(ming)周(zhou)期的總擁有成本（TCO）就(jiu)會上升。
對(dui)于那些對(dui)設(she)備生命周(zhou)期、電(dian)池續(xu)航與(yu)監(jian)管合規(gui)有高(gao)度要求的行業來說，這無(wu)疑是(shi)一(yi)個(ge)“游(you)戲規(gui)則改變者(zhe)”。
物聯網制造商需要轉變思維更加關注長期回報
在(zai)如今具備(bei)強大靈活性的 eSIM 時代，設備(bei)制造商（OEM）被鼓(gu)勵在(zai)早(zao)期主(zhu)動(dong)介入(ru) SIM 配(pei)置環節(jie)，而非繼續(xu)將其視(shi)為電信運營商的責任。
即使在新(xin)(xin)的(de)(de)(de) eSIM 時代，碎片化、系統復雜性和投(tou)資回(hui)報率（ROI）依然是物聯網制造商(shang)面(mian)臨(lin)的(de)(de)(de)主要障礙。切(qie)換運(yun)營(ying)商(shang)仍(reng)需(xu)面(mian)對新(xin)(xin)的(de)(de)(de)合同(tong)、服務(wu)等級協議（SLA）和平臺集成問題，這使得(de)多運(yun)營(ying)商(shang)部署變得(de)復雜且昂貴，反而(er)可(ke)能促(cu)成新(xin)(xin)的(de)(de)(de) MVNO 商(shang)業價值模型。
eSIM 的初始成本更高，而難以量化的財務收益指標又使得其商業論證更具挑戰。eSIM 總體上始終會比傳統 UICC（物理 SIM 卡）方案更貴，這將是長期存在的現象。這也意味著貼片型、可打印型（最終可一次性使用）的蜂窩智能標簽產品，很可能不會成為 SGP.32 的目標市場。市(shi)場中會有一部分(fen)用(yong)戶對(dui)成本高(gao)度敏感，他們(men)不(bu)會采用(yong) eSIM 方案(an)，因為門檻(jian)實在(zai)太高(gao)。因此，他們(men)可(ke)能會考慮使用(yong) soft SIM（軟 SIM）解決方案(an)，但那只(zhi)會是一個非常小眾的細分(fen)市(shi)場。
但 eSIM 相關解決方案商也有必要加強市場教育，讓企業意識到：在設備生命周期中，前期多投入一些成本，往往能避免未來更大的支出。物聯網領域最大的挑戰是“思維方式”。企業常常犯下的根本性錯誤在于：為了節省物料成本，而忽略了后期的運營成本，早期的設計決策往往對企業的長期回報影響巨大。
總而言之，從工廠到(dao)現場，務必深思(si)熟慮。投資具備(bei)長期可(ke)持續(xu)性的技術——從 SIM 卡到(dao)網絡、到(dao)應用，再到(dao)成果和回報。
參考資料：
A new era for cellular IoT – five ways eSIM changes everything，Rcrwireless
Singtel reboots global IoT with floLIVE core and eSIM platform，Rcrwireless
SGP.32新標準重塑物聯網應用格局，Telenor IoT
eSIM重磅進展！物聯網市場的游戲規則改變者來了，物聯網智庫
