在今天（12月9日）上午盛大開幕的“2021中國AIoT產業年會上”，摯物AIoT產業研究院聯合物聯網智庫正式發布全新(xin)升(sheng)級(ji)版的《2022年5G產(chan)業全景圖(tu)譜(pu)報告》，以及(ji)網連子圖(tu)譜(pu)和區塊鏈子圖(tu)譜(pu)。
《2022年中國5G產業全景圖》
《2022年中國AIoT產業全景圖譜——區塊鏈子圖譜》
《2022年(nian)中國(guo)AIoT產業全(quan)景圖譜——網連子圖譜》
如需獲(huo)取報告全文及高清版產業全景(jing)圖，請(qing)通(tong)過(guo)以下方式(shi)：
關注物聯網智庫微信公眾號并在后臺回復關鍵詞【2022圖譜】
2021 5G產業主要特征
5G產業結構
5G產業結(jie)構主要(yao)包(bao)括接(jie)入(ru)網、傳輸網、核心(xin)網、電信(xin)運營商(shang)、網絡配套服(fu)務商(shang)、5G應用(yong)生(sheng)態及產業服(fu)務7個主要(yao)板塊(kuai)(kuai)。根據各版塊(kuai)(kuai)中主要(yao)市場參與者提供(gong)的產品和服(fu)務，又(you)下分子版塊(kuai)(kuai)。
（1）接入網版塊，主要包括基站主設備、基站核心部件及專網解決方案子版塊。
（2）傳輸網版塊，主要包括光通信設備、光纖光纜及光器件子版塊。
（3）核心網版塊，主要包括SDN/NFV虛擬化平臺及相關設備子版塊。
（4）電信運營商版塊，主要包括中國移動、中國聯通、中國電信及中國廣電四家國內5G網絡運營商。
（5）網絡配套服務版塊，主要包括網絡規劃設計、網絡工程優化及網絡運營支持等子版塊。
（6）5G應用生態版塊，主要包括應用連接支持、手機終端電子設備、車聯網、VR/AR、智慧工業、超高清視頻/直播、智慧電力、智慧醫療等子版塊。
（7）5G產業(ye)服務版塊(kuai)，主要包括行業(ye)媒體、研究(jiu)咨詢、聯盟與(yu)協會(hui)三個子版塊(kuai)。
5G產業經濟產出規模
據信通(tong)院《中國5G發展和經(jing)濟(ji)(ji)社會影響(xiang)白皮(pi)書》數據，2020年(nian)5G直(zhi)接(jie)帶(dai)(dai)動經(jing)濟(ji)(ji)總產(chan)出(chu)(chu)(chu)8109億(yi)(yi)元(yuan)，直(zhi)接(jie)帶(dai)(dai)動經(jing)濟(ji)(ji)增(zeng)加值1897億(yi)(yi)元(yuan)，間(jian)接(jie)帶(dai)(dai)動總產(chan)出(chu)(chu)(chu)約2.1萬(wan)億(yi)(yi)元(yuan)，間(jian)接(jie)帶(dai)(dai)動經(jing)濟(ji)(ji)增(zeng)加值約7606億(yi)(yi)元(yuan)。直(zhi)接(jie)經(jing)濟(ji)(ji)產(chan)出(chu)(chu)(chu)的主要(yao)來(lai)(lai)源(yuan)是5G網(wang)絡投(tou)資帶(dai)(dai)來(lai)(lai)的設備(bei)制造商收(shou)(shou)入和來(lai)(lai)自(zi)(zi)用(yong)(yong)戶的終端(duan)設備(bei)支出(chu)(chu)(chu)。2025年(nian)預(yu)計(ji)帶(dai)(dai)動當年(nian)直(zhi)接(jie)經(jing)濟(ji)(ji)產(chan)出(chu)(chu)(chu)3.3萬(wan)億(yi)(yi)元(yuan)，間(jian)接(jie)產(chan)出(chu)(chu)(chu)6.3萬(wan)億(yi)(yi)元(yuan)，主要(yao)來(lai)(lai)自(zi)(zi)5G商用(yong)(yong)中期終端(duan)用(yong)(yong)戶及(ji)電信服務支出(chu)(chu)(chu)的增(zeng)加；預(yu)計(ji)到2030年(nian)，5G將帶(dai)(dai)動我國當年(nian)直(zhi)接(jie)經(jing)濟(ji)(ji)產(chan)出(chu)(chu)(chu)為(wei)6.3萬(wan)億(yi)(yi)，間(jian)接(jie)產(chan)出(chu)(chu)(chu)10.6萬(wan)億(yi)(yi)，主要(yao)來(lai)(lai)自(zi)(zi)5G商用(yong)(yong)成熟(shu)期5G信息服務及(ji)互聯網(wang)企(qi)業服務收(shou)(shou)入。
圖
2020-2030年5G直接/間接經濟產出規模（單位：萬億元）
來源：中國信息通信研究院，摯物AIoT產業研究院整理
5G標準逐步完善及世界各國(guo)5G商(shang)業部署推(tui)動了(le)全球范圍內5G基礎設(she)施建設(she)和(he)應用推(tui)廣(guang)加速，帶動5G相關經濟快(kuai)速發展。根據美國(guo)高通公司預測數據，到(dao)2035年5G將在全球創(chuang)造13.2萬億美元的(de)經濟產(chan)(chan)出。另外(wai)IHS預測至2035年，全球5G產(chan)(chan)業價(jia)值(zhi)鏈(lian)將累計創(chuang)造出將近(jin)2230萬個工作崗(gang)位(wei)，全球5G產(chan)(chan)業價(jia)值(zhi)鏈(lian)每年平均(jun)投資達到(dao)2350億美元，用于5G基礎設(she)施建設(she)及加強5G基礎技術研(yan)發。中(zhong)國(guo)5G技術的(de)廣(guang)泛推(tui)廣(guang)和(he)應用，預計中(zhong)國(guo)5G經濟貢獻值(zhi)占(zhan)全球的(de)三分(fen)之一。
5G產業進入快速發展階段
中國(guo)通信目前(qian)已經(jing)邁進以海量連接、超(chao)大帶寬及超(chao)低時(shi)延技(ji)術特(te)征為(wei)代(dai)表的(de)5G時(shi)代(dai)。隨(sui)著2019年(nian)5G商用(yong)的(de)推進，基(ji)礎設(she)(she)(she)施建設(she)(she)(she)不斷完善。從2019年(nian)中國(guo)5G牌照發(fa)放開始，基(ji)礎設(she)(she)(she)施建設(she)(she)(she)期將(jiang)持(chi)續(xu)3-4年(nian)。2020年(nian)受(shou)疫情影響(xiang)，我(wo)國(guo)5G網絡建設(she)(she)(she)、用(yong)戶(hu)發(fa)展(zhan)受(shou)到一(yi)(yi)定程度的(de)延緩，5G用(yong)戶(hu)增長有所(suo)放緩，5G產業鏈也受(shou)到一(yi)(yi)定沖(chong)擊。但5G在疫情防控中的(de)創新應用(yong)，同時(shi)也加速了(le)5G應用(yong)場(chang)景的(de)落(luo)地，5G與經(jing)濟社會各領(ling)域融(rong)合發(fa)展(zhan)的(de)步(bu)伐反而(er)進一(yi)(yi)步(bu)加速。
進(jin)入2021年，5G產業加速發(fa)展。在(zai)網絡層面，根據工(gong)信部數據，截至2021年9月底，我國擁(yong)有的5G基(ji)站(zhan)數量已經達到115.9萬個(ge)，已覆蓋全國所有的地市級(ji)城市、95%以上的縣城城區(qu)和35%的鄉鎮鎮區(qu)。根據不同(tong)場(chang)景提供差(cha)異化網絡服務階段，5G的數據安全保(bao)障服務也(ye)在(zai)同(tong)步豐富(fu)。
在(zai)應用(yong)(yong)(yong)層面，消(xiao)費(fei)(fei)端(duan)應用(yong)(yong)(yong)快速發(fa)展，消(xiao)費(fei)(fei)產品應用(yong)(yong)(yong)主要集中在(zai)超高清(qing)和沉浸式等新型多媒體內容方面，5G+超高清(qing)視頻播放，5G+VR虛(xu)擬現實體驗等方面。從用(yong)(yong)(yong)戶(hu)層面來看，5G手機用(yong)(yong)(yong)戶(hu)進入快速發(fa)展期。截至2021年6月份，我國(guo)5G手機終端(duan)連接數達到了3.65億(yi)戶(hu)，占(zhan)全(quan)球5G用(yong)(yong)(yong)戶(hu)七成以上，5G套餐用(yong)(yong)(yong)戶(hu)接近5億(yi)。5G行業(ye)應用(yong)(yong)(yong)開始由試點逐步向商用(yong)(yong)(yong)化(hua)推進，截至2021年6月，全(quan)國(guo)超過(guo)20多個(ge)行業(ye)進行了5G技術驗證和商業(ye)試點，有(you)超過(guo)1萬個(ge)創新項目在(zai)不(bu)同行業(ye)實施落地(di)。
產(chan)品層(ceng)面，5G終(zhong)端(duan)產(chan)品不斷豐富，終(zhong)端(duan)產(chan)品包括5G智(zhi)能手機、5G行(xing)業(ye)路由器、5G固定接入CPE、VR/AR頭盔、眼鏡、車載終(zhong)端(duan)等各種類型。截(jie)至2020年(nian)底，全球廠商共發布了519款5G終(zhong)端(duan)，其中(zhong)接近60%的(de)終(zhong)端(duan)實現商用(yong)。
5G產業鏈以國內企業為主，產業基礎不斷鞏固，建設成本顯著下降，成業競爭力明顯提升，國內5G芯片和(he)模組企業在設(she)計、半導體制造能力(li)和(he)成品出(chu)貨(huo)數量各方面(mian)能力(li)增強，國產(chan)終端(duan)廠商從(cong)硬件、系統(tong)到生態全面(mian)演進。
從全球范(fan)圍來看，根(gen)據(ju)華為披(pi)露(lu)的數(shu)據(ju)，目前(qian)全球已(yi)部署了176張5G商(shang)用網絡(luo)，開通超(chao)過(guo)(guo)150萬個5G基(ji)站(zhan)，用戶(hu)數(shu)超(chao)過(guo)(guo)5億(yi)。在(zai)企業領域(yu)，全球已(yi)經開展了1萬多(duo)個5G toB項目，不(bu)斷(duan)孵(fu)化5G業務創(chuang)新，但超(chao)過(guo)(guo)50%的5G toB項目集(ji)中在(zai)中國。
5G產業顯著特征
1.政策特征
5G已被(bei)納入國家重(zhong)(zhong)點(dian)發(fa)(fa)(fa)展(zhan)戰(zhan)略，是(shi)數字(zi)信(xin)息(xi)經濟(ji)關鍵(jian)支撐，同(tong)時也(ye)是(shi)新基(ji)建(jian)領(ling)域的關鍵(jian)組(zu)成(cheng)(cheng)部分。2021年4月，工業和信(xin)息(xi)化部聯合(he)中央網(wang)信(xin)辦、國家發(fa)(fa)(fa)展(zhan)和改革委等(deng)10部門印發(fa)(fa)(fa)《5G應(ying)用(yong)(yong)“揚帆”行動計(ji)劃(hua)（2021-2023年）》，結合(he)當前5G應(ying)用(yong)(yong)現狀和未來(lai)(lai)趨(qu)勢，確立(li)了未來(lai)(lai)三(san)年我(wo)國5G發(fa)(fa)(fa)展(zhan)目標。到(dao)2023年，我(wo)國5G應(ying)用(yong)(yong)發(fa)(fa)(fa)展(zhan)水平顯著提(ti)升(sheng)，綜合(he)實力(li)持續增強。打造IT（信(xin)息(xi)技術(shu)(shu)）、CT（通信(xin)技術(shu)(shu)）、OT（運營技術(shu)(shu)）深(shen)度(du)融合(he)新生態(tai)，實現重(zhong)(zhong)點(dian)領(ling)域5G應(ying)用(yong)(yong)深(shen)度(du)和廣度(du)雙突破，構建(jian)技術(shu)(shu)產業和標準體系雙支柱(zhu)，網(wang)絡、平臺、安全(quan)等(deng)基(ji)礎能(neng)力(li)進一步提(ti)升(sheng)，5G應(ying)用(yong)(yong)“揚帆遠航(hang)”的局面逐步形成(cheng)(cheng)。《行動計(ji)劃(hua)》量(liang)化指標的設置(zhi)充分考慮(lv)了當前我(wo)國5G的發(fa)(fa)(fa)展(zhan)水平，統籌2B和2C兩(liang)(liang)個應(ying)用(yong)(yong)領(ling)域，兼顧(gu)深(shen)度(du)和廣度(du)兩(liang)(liang)個衡量(liang)維度(du)，從用(yong)(yong)戶發(fa)(fa)(fa)展(zhan)、行業賦(fu)能(neng)、網(wang)絡能(neng)力(li)三(san)個方面提(ti)出了7大量(liang)化指標，以引導(dao)5G發(fa)(fa)(fa)展(zhan)方向。5G作為數字(zi)經濟(ji)基(ji)礎設施(shi)受(shou)到(dao)政策(ce)利(li)好，產業發(fa)(fa)(fa)展(zhan)前景廣闊。
2.市場特征
（1）5G產業仍處于市場供給驅動階段，市場需求動能開始釋放
當(dang)前中(zhong)國(guo)(guo)(guo)5G產業整(zheng)體市場(chang)供給(gei)動能充足。從2019年(nian)中(zhong)國(guo)(guo)(guo)5G正(zheng)式商用(yong)以(yi)來，5G網絡(luo)(luo)(luo)正(zheng)處于基(ji)礎設(she)施大范圍(wei)建(jian)(jian)設(she)期。運(yun)營商通(tong)過(guo)(guo)(guo)資(zi)本(ben)開支，搭建(jian)(jian)網絡(luo)(luo)(luo)，改善網絡(luo)(luo)(luo)性能，以(yi)吸引5G用(yong)戶進(jin)入市場(chang)。截至2021年(nian)8月我國(guo)(guo)(guo)累計(ji)建(jian)(jian)成5G基(ji)站(zhan)(zhan)達到103.7萬個，已覆(fu)蓋全國(guo)(guo)(guo)所有的(de)地(di)市級城市、95%以(yi)上的(de)縣城城區和(he)35%的(de)鄉鎮(zhen)鎮(zhen)區。2021全年(nian)，預(yu)計(ji)5G基(ji)站(zhan)(zhan)數達到140萬，較2020年(nian)增長(chang)119%；中(zhong)國(guo)(guo)(guo)移動、中(zhong)國(guo)(guo)(guo)電(dian)信(xin)、中(zhong)國(guo)(guo)(guo)聯(lian)通(tong)的(de)5G投資(zi)額計(ji)劃超(chao)過(guo)(guo)(guo)1800億，其中(zhong)中(zhong)國(guo)(guo)(guo)移動計(ji)劃投資(zi)1100億，5G基(ji)站(zhan)(zhan)數超(chao)過(guo)(guo)(guo)70萬；中(zhong)國(guo)(guo)(guo)電(dian)信(xin)和(he)聯(lian)通(tong)在2.1GHz和(he)3.5GHz兩個頻段，分別投資(zi)397億、350億，5G基(ji)站(zhan)(zhan)數接(jie)近70萬。5G網絡(luo)(luo)(luo)逐(zhu)步實現由(you)廣覆(fu)蓋向室內深覆(fu)蓋演進(jin)，并引入R16標準、切片(pian)技術等提升網絡(luo)(luo)(luo)支撐能力。
隨著5G網(wang)絡建(jian)設持續推進(jin)，5G網(wang)絡覆蓋范圍、覆蓋深(shen)度、網(wang)絡能力等(deng)多方面不斷(duan)強化(hua)，為(wei)5G網(wang)絡的規劃應用(yong)(yong)打下基礎。當前5G網(wang)絡消(xiao)費端(duan)(duan)應用(yong)(yong)增長較為(wei)明顯，我(wo)國(guo)5G手(shou)(shou)機(ji)用(yong)(yong)戶(hu)突(tu)破3億，占(zhan)(zhan)全球(qiu)七成以(yi)上。截至2021年第二季度，我(wo)國(guo)5G手(shou)(shou)機(ji)終端(duan)(duan)連接數(shu)達到(dao)3.65億戶(hu)，占(zhan)(zhan)全球(qiu)5G用(yong)(yong)戶(hu)73%。我(wo)國(guo)5G套餐(can)用(yong)(yong)戶(hu)4.95億，其中(zhong)(zhong)中(zhong)(zhong)國(guo)移(yi)動2.51億戶(hu)，中(zhong)(zhong)國(guo)電信1.31億戶(hu)，中(zhong)(zhong)國(guo)聯通1.13億戶(hu)。2021年1-6月，我(wo)國(guo)5G手(shou)(shou)機(ji)出貨(huo)量累計1.28億部，同比增長100.9%，占(zhan)(zhan)智能手(shou)(shou)機(ji)總出貨(huo)量的74%，而全球(qiu)5G手(shou)(shou)機(ji)占(zhan)(zhan)比為(wei)43%。截至2021年6月底，5G個人(ren)用(yong)(yong)戶(hu)滲(shen)透率(lv)達23%，我(wo)國(guo)5G消(xiao)費側(ce)市場率(lv)先進(jin)入快(kuai)速(su)發展期。
與快速增(zeng)長(chang)的消費(fei)端(duan)應(ying)用(yong)(yong)(yong)市場(chang)相比，產業(ye)(ye)(ye)端(duan)市場(chang)需求(qiu)釋放(fang)較慢，雖然(ran)各方積(ji)極探索，但多數行業(ye)(ye)(ye)的5G產業(ye)(ye)(ye)應(ying)用(yong)(yong)(yong)仍處于試(shi)點階段。截至2021年6月，全國(guo)超過(guo)20個(ge)行業(ye)(ye)(ye)進行5G技(ji)術驗(yan)證和(he)商(shang)業(ye)(ye)(ye)試(shi)點，已有超過(guo)1萬個(ge)創新(xin)項目在(zai)多個(ge)行業(ye)(ye)(ye)實施落(luo)地。中(zhong)(zhong)國(guo)移動圍(wei)繞18個(ge)細分行業(ye)(ye)(ye)，打造超2000個(ge)5G示范項目，落(luo)地超100個(ge)5G應(ying)用(yong)(yong)(yong)場(chang)景。中(zhong)(zhong)國(guo)電信5G政企應(ying)用(yong)(yong)(yong)場(chang)景較2020年底增(zeng)長(chang)近(jin)1倍(bei)，形成行業(ye)(ye)(ye)解決(jue)方案(an)50余個(ge)。中(zhong)(zhong)國(guo)聯通打造300個(ge)5G燈塔項目，實現100個(ge)優質應(ying)用(yong)(yong)(yong)商(shang)用(yong)(yong)(yong)落(luo)地。但由于整體(ti)商(shang)業(ye)(ye)(ye)模(mo)式不(bu)成熟，以及5G網絡能力(li)還有待進一步提升，5G產業(ye)(ye)(ye)應(ying)用(yong)(yong)(yong)從試(shi)點過(guo)渡至大(da)范圍(wei)產業(ye)(ye)(ye)化應(ying)用(yong)(yong)(yong)仍需要一些時間。
（2）5G未來兩年將進入提速關鍵期
根據(ju)中國(guo)(guo)移動研究院的(de)數據(ju)預測(ce)，2023年(nian)(nian)(nian)全國(guo)(guo)將實現每(mei)萬人擁有5G基站數超過18個(ge)，5G虛擬專(zhuan)網(wang)(wang)數量超過3000人每(mei)16個(ge)。以2021年(nian)(nian)(nian)6月的(de)基站數量推算，到2023年(nian)(nian)(nian)中國(guo)(guo)還要建設(she)155萬基站，相比過去兩年(nian)(nian)(nian)以來的(de)平(ping)均建設(she)速(su)度，5G網(wang)(wang)絡建設(she)速(su)度至少提速(su)半年(nian)(nian)(nian)。
目前我國(guo)5G個(ge)人(ren)(ren)用(yong)(yong)戶(hu)(hu)市(shi)場已進入(ru)快速發展(zhan)(zhan)周期，根據(ju)(ju)中國(guo)移(yi)動研(yan)究院(yuan)(yuan)預(yu)(yu)(yu)測(ce)，2021年(nian)(nian)(nian)底我國(guo)5G個(ge)人(ren)(ren)用(yong)(yong)戶(hu)(hu)占全(quan)部(bu)移(yi)動用(yong)(yong)戶(hu)(hu)比重將(jiang)(jiang)(jiang)(jiang)超過25%，2023年(nian)(nian)(nian)將(jiang)(jiang)(jiang)(jiang)超過四成，5G個(ge)人(ren)(ren)用(yong)(yong)戶(hu)(hu)將(jiang)(jiang)(jiang)(jiang)達(da)到6億(yi)以(yi)上。消費側(ce)5G個(ge)人(ren)(ren)典(dian)(dian)型應(ying)用(yong)(yong)場景中，除了超高清視頻已經進入(ru)快速發展(zhan)(zhan)階段之(zhi)外，云(yun)游(you)戲(xi)、VR直(zhi)(zhi)播類(lei)業(ye)(ye)(ye)務也預(yu)(yu)(yu)計相繼在2023年(nian)(nian)(nian)之(zhi)后迎來爆發期。云(yun)游(you)戲(xi)業(ye)(ye)(ye)務有望率先規(gui)模(mo)(mo)發展(zhan)(zhan)，根據(ju)(ju)中國(guo)移(yi)動研(yan)究院(yuan)(yuan)預(yu)(yu)(yu)測(ce)，2023年(nian)(nian)(nian)云(yun)游(you)戲(xi)市(shi)場規(gui)模(mo)(mo)將(jiang)(jiang)(jiang)(jiang)超過300億(yi)元、用(yong)(yong)戶(hu)(hu)規(gui)模(mo)(mo)將(jiang)(jiang)(jiang)(jiang)達(da)到1.8億(yi)戶(hu)(hu)，在游(you)戲(xi)用(yong)(yong)戶(hu)(hu)中滲透率將(jiang)(jiang)(jiang)(jiang)達(da)到25%；VR直(zhi)(zhi)播類(lei)業(ye)(ye)(ye)務由(you)目前點(dian)狀應(ying)用(yong)(yong)向廣(guang)泛應(ying)用(yong)(yong)發展(zhan)(zhan)，預(yu)(yu)(yu)計在2024年(nian)(nian)(nian)大型文(wen)體直(zhi)(zhi)播活動將(jiang)(jiang)(jiang)(jiang)普遍提供(gong)VR直(zhi)(zhi)播業(ye)(ye)(ye)務，將(jiang)(jiang)(jiang)(jiang)大幅提升用(yong)(yong)戶(hu)(hu)觀看體驗。產業(ye)(ye)(ye)側(ce)面向垂(chui)直(zhi)(zhi)行業(ye)(ye)(ye)，5G主要提供(gong)數(shu)據(ju)(ju)和多(duo)媒(mei)體類(lei)、機器人(ren)(ren)類(lei)、控制類(lei)等典(dian)(dian)型應(ying)用(yong)(yong)，根據(ju)(ju)中國(guo)移(yi)動研(yan)究院(yuan)(yuan)預(yu)(yu)(yu)測(ce)，2025年(nian)(nian)(nian)5G典(dian)(dian)型應(ying)用(yong)(yong)市(shi)場規(gui)模(mo)(mo)將(jiang)(jiang)(jiang)(jiang)超4000億(yi)元。其(qi)中，數(shu)據(ju)(ju)和多(duo)媒(mei)體采集類(lei)業(ye)(ye)(ye)務2025年(nian)(nian)(nian)市(shi)場規(gui)模(mo)(mo)將(jiang)(jiang)(jiang)(jiang)超過2000億(yi)；機器人(ren)(ren)類(lei)業(ye)(ye)(ye)務2025年(nian)(nian)(nian)市(shi)場規(gui)模(mo)(mo)將(jiang)(jiang)(jiang)(jiang)達(da)到1300億(yi)；控制類(lei)業(ye)(ye)(ye)務2025年(nian)(nian)(nian)市(shi)場規(gui)模(mo)(mo)將(jiang)(jiang)(jiang)(jiang)達(da)到700億(yi)。
5G產品及技術特征
1.5G專網技術類型和市場參與者日益豐富
5G專網(wang)作為一(yi)(yi)種具有(you)(you)統一(yi)(yi)連接性(xing)(xing)(xing)、優(you)(you)化(hua)服(fu)務(wu)(wu)能力和特定(ding)地區安全(quan)(quan)通(tong)信(xin)方式的(de)專用網(wang)絡，相(xiang)對于公(gong)網(wang)不(bu)論從傳輸質量還是網(wang)絡安全(quan)(quan)、私密性(xing)(xing)(xing)上來說，都有(you)(you)著(zhu)非常大的(de)優(you)(you)勢(shi)(shi)。它的(de)可(ke)定(ding)制(zhi)化(hua)和高可(ke)靠(kao)性(xing)(xing)(xing)、信(xin)息安全(quan)(quan)性(xing)(xing)(xing)及(ji)網(wang)絡私有(you)(you)性(xing)(xing)(xing)等(deng)優(you)(you)勢(shi)(shi)，充分契合政府部門(men)及(ji)B端用戶對于5G網(wang)絡的(de)需(xu)(xu)求。對于政府端來說，5G專網(wang)可(ke)以彌補政府及(ji)公(gong)共部門(men)“公(gong)網(wang)通(tong)信(xin)”的(de)盲區。對于公(gong)網(wang)通(tong)信(xin)覆蓋無法涉(she)及(ji)的(de)區域(yu)和通(tong)信(xin)安全(quan)(quan)性(xing)(xing)(xing)級別(bie)較高的(de)區域(yu)，需(xu)(xu)要5G行業專網(wang)提供(gong)應急指揮(hui)調度及(ji)常規/涉(she)密通(tong)信(xin)等(deng)服(fu)務(wu)(wu)。對于企業來說，5G專網(wang)可(ke)以根據差(cha)異(yi)化(hua)場景(jing)進行網(wang)絡能力的(de)定(ding)制(zhi)，尤其對于B端智慧工(gong)廠、礦(kuang)山(shan)等(deng)需(xu)(xu)要確(que)保業務(wu)(wu)隱私安全(quan)(quan)性(xing)(xing)(xing)及(ji)低時延可(ke)靠(kao)性(xing)(xing)(xing)的(de)環境復(fu)雜場景(jing)，5G專網(wang)可(ke)以定(ding)制(zhi)化(hua)的(de)提供(gong)相(xiang)應產品和服(fu)務(wu)(wu)。
隨著(zhu)企(qi)業(ye)(ye)對(dui)5G能(neng)(neng)力認知加深，5G專(zhuan)網(wang)(wang)(wang)正在(zai)(zai)被更多企(qi)業(ye)(ye)接受。根據有關數據預(yu)測，到2023年(nian)，全球(qiu)專(zhuan)網(wang)(wang)(wang)硬件和服務的(de)年(nian)度支(zhi)出將(jiang)達到近120億美元(yuan)，比(bi)(bi)2021年(nian)預(yu)計的(de)55億美元(yuan)增長(chang)116%。其中(zhong)，5G在(zai)(zai)專(zhuan)網(wang)(wang)(wang)這方(fang)面(mian)發揮(hui)著(zhu)關鍵作用(yong)，2023年(nian)部(bu)署(shu)的(de)專(zhuan)網(wang)(wang)(wang)使用(yong)的(de)基(ji)站中(zhong)，5G基(ji)站占比(bi)(bi)超過60%。從行業(ye)(ye)領(ling)域來看，工業(ye)(ye)和能(neng)(neng)源(yuan)相關領(ling)域的(de)企(qi)業(ye)(ye)將(jiang)成為專(zhuan)網(wang)(wang)(wang)投(tou)資(zi)的(de)核心用(yong)戶，到2023年(nian)其占據的(de)投(tou)資(zi)市場份額接近60%。
隨著(zhu)5G專(zhuan)網(wang)的(de)發展，在未(wei)來全(quan)球專(zhuan)網(wang)市場上，將(jiang)形成大量(liang)新(xin)型的(de)“運(yun)營(ying)商”群體，這(zhe)些運(yun)營(ying)商主要針對垂直行(xing)業用(yong)戶提供網(wang)絡運(yun)營(ying)服務(wu)。其(qi)中，部分行(xing)業客戶可能自己組建具有通(tong)信網(wang)絡運(yun)營(ying)能力的(de)隊伍，專(zhuan)門為自身的(de)專(zhuan)網(wang)服務(wu)，也可能將(jiang)這(zhe)一運(yun)營(ying)服務(wu)外包給第三方服務(wu)商。這(zhe)也吸引(yin)了大量(liang)“跨界”參與(yu)者。2021年12月，AWS公(gong)布了AWS Private 5G預覽(lan)版，通(tong)過強調簡化(hua)部署和按量(liang)計價的(de)特點切(qie)入5G專(zhuan)網(wang)市場。
從產(chan)品角度來看，通(tong)常(chang)所說的5G專(zhuan)(zhuan)網(wang)(wang)，都是蜂(feng)窩(wo)5G專(zhuan)(zhuan)網(wang)(wang)，然(ran)而2021年第三季度，歐洲(zhou)電信(xin)標(biao)(biao)準(zhun)化協會（ETIS）推出(chu)的DECT-2020 NR標(biao)(biao)準(zhun)獲得了國際(ji)電信(xin)聯(lian)盟（ITU）的認可(ke)，并作為(wei)(wei)5G標(biao)(biao)準(zhun)的一部分納入IMT-2020技術(shu)推薦，這是全(quan)球(qiu)首個(ge)非(fei)(fei)蜂(feng)窩(wo)5G技術(shu)標(biao)(biao)準(zhun)，為(wei)(wei)行(xing)業(ye)部署5G專(zhuan)(zhuan)網(wang)(wang)提供(gong)一套完整的標(biao)(biao)準(zhun)。隨著(zhu)5G商用的加速(su)，針對5G專(zhuan)(zhuan)網(wang)(wang)將形(xing)成百家爭鳴的態勢。本次ETSI發(fa)布全(quan)球(qiu)首個(ge)非(fei)(fei)蜂(feng)窩(wo)5G標(biao)(biao)準(zhun)，就是在標(biao)(biao)準(zhun)層(ceng)面為(wei)(wei)5G專(zhuan)(zhuan)網(wang)(wang)生(sheng)態添磚加瓦，未來必將在一些(xie)行(xing)業(ye)實現落(luo)地，也催生(sheng)出(chu)一批5G專(zhuan)(zhuan)網(wang)(wang)創新群體。非(fei)(fei)蜂(feng)窩(wo)5G技術(shu)入局專(zhuan)(zhuan)網(wang)(wang)市場(chang)，無疑為(wei)(wei)市場(chang)應用增添了更多技術(shu)方(fang)案(an)的可(ke)能性選擇(ze)，豐富了行(xing)業(ye)應用的技術(shu)形(xing)態。
2.運營商爭先布局5G網絡切片，助力5G應用推廣
網絡切片作為5G技術應用的重要發展方向，在運營商、芯片廠商、終端應用廠商的多方合作下，有望進一步提升5G用戶的使用體驗。5G切片技術是一種新型的網絡架構，可以在一個共享的網絡基礎設施（例如通信基站、小基站等）上“切”出多個子網絡，然后每個子網絡可以用于特定的場景。在邏輯上，每一個切片的子網絡，可以專屬于某一類應用或滿足特定用戶的專網專用需求。例如，網絡切片A面對是現場直播、演唱會、大型賽事等超高網絡需求，網絡切片B面對智能建筑、智能測量、智能物流等密集且靜態的傳感器設備，網絡切片C則面對無人駕駛、智(zhi)能工廠、智(zhi)能水(shui)電網等超低(di)時延和高可(ke)靠性設備，每個(ge)切片(pian)區塊之間(jian)相互獨立(li)、互不(bu)影響。
在(zai)5G網絡切(qie)(qie)片領域，布局(ju)(ju)最(zui)為積極的(de)(de)是電信運(yun)營商。早在(zai)2017年，中國(guo)移動就(jiu)曾(ceng)聯合多個產業伙伴(ban)發(fa)布了5G網絡切(qie)(qie)片白(bai)皮(pi)書，率先開(kai)啟5G網絡切(qie)(qie)片的(de)(de)商用布局(ju)(ju)。此后(hou)中國(guo)移動還陸續(xu)發(fa)布了《網絡切(qie)(qie)片分級白(bai)皮(pi)書》、《5G智能終端切(qie)(qie)片白(bai)皮(pi)書》等行業文(wen)獻，提出網絡切(qie)(qie)片端到端的(de)(de)“三層六域七(qi)大流(liu)程”的(de)(de)概(gai)念(nian)，逐步實現網絡切(qie)(qie)片服(fu)務質量保(bao)障(zhang)能力。
5G網絡切(qie)(qie)片(pian)的應用(yong)可(ke)以實(shi)現多方共贏。首(shou)先(xian)，運營商(shang)(shang)可(ke)以通過(guo)切(qie)(qie)片(pian)經(jing)營，為5G市場帶來更好(hao)的網絡連接質(zhi)量，進一步推動5G普及。對(dui)于芯(xin)片(pian)廠商(shang)(shang)、終(zhong)端廠商(shang)(shang)、行業解決方案商(shang)(shang)而言，可(ke)以為用(yong)戶打造(zao)差異化(hua)的優質(zhi)產品和(he)服(fu)務。在消費者(zhe)層面，通過(guo)按需(xu)購買，可(ke)以得到更好(hao)的5G體(ti)驗，在很最大(da)程度上增(zeng)進了(le)市場對(dui)5G技術、終(zhong)端和(he)應用(yong)的需(xu)求，從而對(dui)5G的全局發(fa)展(zhan)產生正向促進作(zuo)用(yong)。
3.5G超級頻率聚變技術取得創新
2021年(nian)初，華為與中國(guo)電信聯合提出“超(chao)級頻(pin)率聚變”創新(xin)技術，通過頻(pin)譜池化(hua)，實現離散頻(pin)譜從簡單聚合到融合一體(ti)的頻(pin)譜聚變新(xin)技術及頻(pin)譜間靈活調度，提升資(zi)源效(xiao)率，滿足5G千行百業(ye)新(xin)業(ye)務場景下的低時延、大連接、廣覆蓋、深穿透(tou)等新(xin)需求(qiu)。
“超(chao)級(ji)頻(pin)(pin)(pin)率(lv)聚變”是(shi)通過頻(pin)(pin)(pin)譜池化(hua)，實(shi)(shi)現離(li)散(san)頻(pin)(pin)(pin)譜從簡(jian)單聚合到融合一體的(de)頻(pin)(pin)(pin)譜聚變新技(ji)術及頻(pin)(pin)(pin)譜間(jian)靈活調度，提升資源效(xiao)率(lv)。通過頻(pin)(pin)(pin)譜池化(hua)，實(shi)(shi)現效(xiao)率(lv)聚變，這是(shi)“超(chao)級(ji)頻(pin)(pin)(pin)率(lv)聚變”的(de)核心，需要(yao)通過技(ji)術創(chuang)新，將(jiang)多個(ge)離(li)散(san)的(de)頻(pin)(pin)(pin)譜高(gao)效(xiao)形成頻(pin)(pin)(pin)譜池，虛擬成一個(ge)低頻(pin)(pin)(pin)或(huo)中(zhong)頻(pin)(pin)(pin)的(de)大(da)帶寬(kuan)頻(pin)(pin)(pin)譜，更(geng)好滿足5G發展需要(yao)。“超(chao)級(ji)頻(pin)(pin)(pin)率(lv)聚變”可(ke)以將(jiang)離(li)散(san)頻(pin)(pin)(pin)譜的(de)綜合頻(pin)(pin)(pin)譜效(xiao)率(lv)提升約20%。這一技(ji)術創(chuang)新是(shi)中(zhong)國(guo)企業對全球(qiu)5G發展做(zuo)出的(de)又一重要(yao)貢獻，可(ke)以提升頻(pin)(pin)(pin)譜利用效(xiao)率(lv)，而(er)且實(shi)(shi)現資源隨選，幫助全球(qiu)運(yun)(yun)營商降低5G建網和運(yun)(yun)營成本。
4.5G將開啟蜂窩網絡與無源物聯網交匯發展先河
2021年4月，3GPP正式將5G演進的名稱確定為5G-Advanced，并決定5G-Advanced將從R18開始。3GPP組織了R18潛在研究方向討論會，其中無源物聯網就重要的(de)(de)探討方向。如果無源物聯(lian)網(wang)被納入R18的(de)(de)研究項目中，5G將會是第一個實(shi)現(xian)將蜂窩網(wang)絡與無源物聯(lian)網(wang)形成交匯發(fa)展的(de)(de)技術體系。
在物(wu)(wu)聯(lian)(lian)(lian)(lian)(lian)網(wang)(wang)發展過(guo)程(cheng)中，無(wu)(wu)源物(wu)(wu)聯(lian)(lian)(lian)(lian)(lian)網(wang)(wang)與蜂(feng)窩網(wang)(wang)絡一(yi)直沒有關(guan)系(xi)。目前(qian)遇(yu)到幾個難點，第一(yi)個難點是無(wu)(wu)源終端(duan)節點如何獲(huo)(huo)取(qu)能(neng)(neng)量，第二個難點在于如何實現長(chang)距(ju)離(li)回(hui)傳，尤其是后者的(de)難度更大。因(yin)為無(wu)(wu)源終端(duan)通過(guo)各(ge)種方式獲(huo)(huo)得(de)的(de)能(neng)(neng)量是非常微弱的(de)，回(hui)傳路徑過(guo)長(chang)，信號會快速衰減。目前(qian)在華為等企業(ye)的(de)努力下，無(wu)(wu)源5G物(wu)(wu)聯(lian)(lian)(lian)(lian)(lian)網(wang)(wang)已在實驗室(shi)中取(qu)得(de)了(le)(le)一(yi)定成(cheng)績。當前(qian)實驗室(shi)階段(duan)最先進的(de)技(ji)術，已經可(ke)以做到在180米(mi)的(de)范圍內，收(shou)集特定頻(pin)段(duan)的(de)5G射頻(pin)能(neng)(neng)量，采集到約6μW的(de)電力。過(guo)去(qu)幾年(nian)業(ye)界對此進行了(le)(le)大量研(yan)究(jiu)，并取(qu)得(de)很多成(cheng)果，隨著研(yan)究(jiu)的(de)突(tu)破和技(ji)術的(de)積累(lei)，讓5G蜂(feng)窩網(wang)(wang)絡支持無(wu)(wu)源物(wu)(wu)聯(lian)(lian)(lian)(lian)(lian)具有可(ke)能(neng)(neng)性指(zhi)日可(ke)待，屆(jie)時，5G無(wu)(wu)源物(wu)(wu)聯(lian)(lian)(lian)(lian)(lian)網(wang)(wang)將承載千(qian)億(yi)級物(wu)(wu)聯(lian)(lian)(lian)(lian)(lian)網(wang)(wang)接入市場，在如此大市場規模利好的(de)驅動(dong)下，作為蜂(feng)窩移動(dong)通信網(wang)(wang)絡的(de)5G和無(wu)(wu)源物(wu)(wu)聯(lian)(lian)(lian)(lian)(lian)網(wang)(wang)結合起(qi)來，在技(ji)術層(ceng)面和市場層(ceng)面都有著巨大的(de)現實意義(yi)。
5.中國5G站穩腳跟后搶抓6G機遇
從1G到5G，五代通信技術多以基站和網絡設備為中心，而6G將突破傳統通信單一維度，進行通信、計算、感知和能量等深度融合，更好地滿足未來智能應用。在科技躍進時代，新應用場景的需求越來越多樣化。元宇宙、高階無人駕駛、沉浸式拓展增強/虛擬現實（XR）、高精工業互聯網等(deng)新興的(de)智能(neng)(neng)應(ying)用在(zai)不斷(duan)演進發(fa)展。面對眾多未來(lai)的(de)潛在(zai)需求(qiu)，5G網(wang)(wang)絡已經無法高(gao)效地支撐，所以各國都(dou)正(zheng)大(da)力(li)研發(fa)6G網(wang)(wang)絡。6G技(ji)術(shu)是把陸地無線通(tong)信(xin)技(ji)術(shu)和中(zhong)高(gao)低軌的(de)衛星(xing)(xing)移動(dong)通(tong)信(xin)技(ji)術(shu)及短(duan)距離直接通(tong)信(xin)技(ji)術(shu)融(rong)合(he)在(zai)一(yi)(yi)起，解(jie)決通(tong)信(xin)、計算、感知(zhi)、導航(hang)等(deng)問題，組成空、天、地、海一(yi)(yi)體化全(quan)(quan)覆(fu)蓋(gai)(gai)的(de)移動(dong)通(tong)信(xin)網(wang)(wang)和全(quan)(quan)球覆(fu)蓋(gai)(gai)的(de)高(gao)速智能(neng)(neng)立體網(wang)(wang)絡。未來(lai)，6G網(wang)(wang)絡的(de)應(ying)用可以實現(xian)全(quan)(quan)球全(quan)(quan)覆(fu)蓋(gai)(gai)，實現(xian)衛星(xing)(xing)通(tong)信(xin)“一(yi)(yi)星(xing)(xing)多用”“多星(xing)(xing)組網(wang)(wang)”“多網(wang)(wang)融(rong)合(he)”的(de)全(quan)(quan)方位智能(neng)(neng)服務。
6G作為5G的必然演進方(fang)向，建立更廣泛的互通(tong)互聯通(tong)信(xin)網絡，實現一體化(hua)的多(duo)維數據協(xie)同處理，以提升感知精(jing)度和(he)感知距離，這(zhe)些都是未(wei)來信(xin)息(xi)通(tong)信(xin)理論及技術的全球制高點(dian)，國際上6G大規(gui)模商(shang)業化(hua)按計(ji)劃將于(yu)2030年(nian)左右(you)實現，鑒于(yu)我國對6G的重視和(he)科技創(chuang)新能(neng)力(li)，6G規(gui)模試驗及典型應(ying)用(yong)示范最早可能(neng)在2024年(nian)左右(you)進行。
圖 全球主要國家6G專利申請數量比例
來源：Cyber CreativeInstitute
