在今天（12月9日）上午盛大開幕的“2021中國AIoT產業年會上”，摯物AIoT產業研究院聯合物聯網智庫正式發(fa)布全新升(sheng)級版的《2022年5G產業(ye)全景(jing)圖譜報告》，以及網連子圖譜和區塊鏈子圖譜。
《2022年(nian)中(zhong)國(guo)5G產業全(quan)景圖(tu)》
《2022年中國AIoT產業全景圖譜——區塊鏈子圖譜》
《2022年中(zhong)國(guo)AIoT產業全景圖(tu)譜(pu)——網連子圖(tu)譜(pu)》
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2021 5G產業主要特征
5G產業結構
5G產(chan)業結(jie)構主(zhu)要包括接入(ru)網(wang)(wang)、傳輸網(wang)(wang)、核心網(wang)(wang)、電信(xin)運營商(shang)、網(wang)(wang)絡配套(tao)服務商(shang)、5G應用生態及產(chan)業服務7個(ge)主(zhu)要板(ban)塊。根(gen)據各(ge)版(ban)塊中主(zhu)要市場參與者提供的產(chan)品和服務，又下分子版(ban)塊。
（1）接入網版塊，主要包括基站主設備、基站核心部件及專網解決方案子版塊。
（2）傳輸網版塊，主要包括光通信設備、光纖光纜及光器件子版塊。
（3）核心網版塊，主要包括SDN/NFV虛擬化平臺及相關設備子版塊。
（4）電信運營商版塊，主要包括中國移動、中國聯通、中國電信及中國廣電四家國內5G網絡運營商。
（5）網絡配套服務版塊，主要包括網絡規劃設計、網絡工程優化及網絡運營支持等子版塊。
（6）5G應用生態版塊，主要包括應用連接支持、手機終端電子設備、車聯網、VR/AR、智慧工業、超高清視頻/直播、智慧電力、智慧醫療等子版塊。
（7）5G產業(ye)服務版塊，主(zhu)要(yao)包括(kuo)行業(ye)媒體、研究咨詢、聯盟與協會(hui)三個子版塊。
5G產業經濟產出規模
據(ju)信通院《中國5G發(fa)展和經(jing)濟社會影響白皮書》數據(ju)，2020年(nian)5G直(zhi)接(jie)(jie)(jie)(jie)帶動(dong)(dong)經(jing)濟總(zong)產(chan)出(chu)(chu)8109億(yi)(yi)(yi)元(yuan)，直(zhi)接(jie)(jie)(jie)(jie)帶動(dong)(dong)經(jing)濟增加(jia)(jia)值1897億(yi)(yi)(yi)元(yuan)，間(jian)接(jie)(jie)(jie)(jie)帶動(dong)(dong)總(zong)產(chan)出(chu)(chu)約2.1萬(wan)億(yi)(yi)(yi)元(yuan)，間(jian)接(jie)(jie)(jie)(jie)帶動(dong)(dong)經(jing)濟增加(jia)(jia)值約7606億(yi)(yi)(yi)元(yuan)。直(zhi)接(jie)(jie)(jie)(jie)經(jing)濟產(chan)出(chu)(chu)的主(zhu)要(yao)來(lai)(lai)源是(shi)5G網絡投(tou)資帶來(lai)(lai)的設(she)備制造商收入和來(lai)(lai)自(zi)用戶(hu)的終(zhong)端設(she)備支出(chu)(chu)。2025年(nian)預(yu)(yu)計帶動(dong)(dong)當(dang)年(nian)直(zhi)接(jie)(jie)(jie)(jie)經(jing)濟產(chan)出(chu)(chu)3.3萬(wan)億(yi)(yi)(yi)元(yuan)，間(jian)接(jie)(jie)(jie)(jie)產(chan)出(chu)(chu)6.3萬(wan)億(yi)(yi)(yi)元(yuan)，主(zhu)要(yao)來(lai)(lai)自(zi)5G商用中期(qi)終(zhong)端用戶(hu)及電(dian)信服(fu)務(wu)支出(chu)(chu)的增加(jia)(jia)；預(yu)(yu)計到(dao)2030年(nian)，5G將帶動(dong)(dong)我(wo)國當(dang)年(nian)直(zhi)接(jie)(jie)(jie)(jie)經(jing)濟產(chan)出(chu)(chu)為6.3萬(wan)億(yi)(yi)(yi)，間(jian)接(jie)(jie)(jie)(jie)產(chan)出(chu)(chu)10.6萬(wan)億(yi)(yi)(yi)，主(zhu)要(yao)來(lai)(lai)自(zi)5G商用成(cheng)熟(shu)期(qi)5G信息服(fu)務(wu)及互聯網企業服(fu)務(wu)收入。
圖
2020-2030年5G直接/間接經濟產出規模（單位：萬億元）
來源：中國信息通信研究院，摯物AIoT產業研究院整理
5G標(biao)準(zhun)逐步完善及世界(jie)各國5G商(shang)業(ye)部署推(tui)動了全(quan)(quan)球范圍(wei)內5G基礎(chu)設施(shi)建設和應用(yong)推(tui)廣(guang)加速，帶動5G相(xiang)關經(jing)濟快(kuai)速發展。根據美(mei)國高通公司預(yu)測(ce)數據，到(dao)2035年(nian)5G將(jiang)在全(quan)(quan)球創造13.2萬億美(mei)元的經(jing)濟產(chan)出。另外(wai)IHS預(yu)測(ce)至(zhi)2035年(nian)，全(quan)(quan)球5G產(chan)業(ye)價值(zhi)鏈(lian)(lian)將(jiang)累計(ji)創造出將(jiang)近2230萬個工作崗位，全(quan)(quan)球5G產(chan)業(ye)價值(zhi)鏈(lian)(lian)每年(nian)平均投資達(da)到(dao)2350億美(mei)元，用(yong)于(yu)5G基礎(chu)設施(shi)建設及加強(qiang)5G基礎(chu)技術(shu)研(yan)發。中(zhong)國5G技術(shu)的廣(guang)泛推(tui)廣(guang)和應用(yong)，預(yu)計(ji)中(zhong)國5G經(jing)濟貢獻值(zhi)占全(quan)(quan)球的三分之一。
5G產業進入快速發展階段
中國通信目前已經邁進(jin)以海量連(lian)接、超大(da)帶寬及超低時延技術特征(zheng)為(wei)代(dai)表的(de)(de)(de)5G時代(dai)。隨著2019年(nian)5G商用(yong)的(de)(de)(de)推進(jin)，基礎設(she)施建設(she)不斷完善。從2019年(nian)中國5G牌照發放開始，基礎設(she)施建設(she)期將(jiang)持續3-4年(nian)。2020年(nian)受疫情影響，我(wo)國5G網(wang)絡(luo)建設(she)、用(yong)戶(hu)發展(zhan)受到一(yi)(yi)定程度(du)的(de)(de)(de)延緩(huan)，5G用(yong)戶(hu)增(zeng)長(chang)有所放緩(huan)，5G產(chan)業(ye)鏈也(ye)受到一(yi)(yi)定沖(chong)擊。但5G在疫情防控中的(de)(de)(de)創新應用(yong)，同時也(ye)加速了(le)5G應用(yong)場(chang)景(jing)的(de)(de)(de)落地，5G與經濟社會各領域融合(he)發展(zhan)的(de)(de)(de)步伐反而進(jin)一(yi)(yi)步加速。
進入(ru)2021年(nian)，5G產業(ye)加速發展。在(zai)網絡(luo)層面，根(gen)據(ju)工信(xin)部數據(ju)，截至2021年(nian)9月底，我國擁有(you)的(de)(de)5G基站數量已(yi)經(jing)達到115.9萬個，已(yi)覆(fu)蓋全國所(suo)有(you)的(de)(de)地(di)市(shi)級城(cheng)市(shi)、95%以上的(de)(de)縣城(cheng)城(cheng)區和35%的(de)(de)鄉鎮(zhen)鎮(zhen)區。根(gen)據(ju)不同(tong)(tong)場景提(ti)供(gong)差異化網絡(luo)服務(wu)階段，5G的(de)(de)數據(ju)安全保障服務(wu)也在(zai)同(tong)(tong)步(bu)豐富。
在應用(yong)層面(mian)，消費端應用(yong)快速發(fa)展，消費產品應用(yong)主要集中在超高清和沉浸式等(deng)新型多媒體內容方面(mian)，5G+超高清視頻(pin)播放，5G+VR虛擬現(xian)實(shi)體驗等(deng)方面(mian)。從用(yong)戶(hu)層面(mian)來看，5G手(shou)機用(yong)戶(hu)進入快速發(fa)展期。截(jie)至2021年(nian)6月(yue)(yue)份，我(wo)國5G手(shou)機終端連接數達到了(le)(le)3.65億戶(hu)，占(zhan)全(quan)球5G用(yong)戶(hu)七成以上，5G套餐用(yong)戶(hu)接近5億。5G行(xing)(xing)業(ye)應用(yong)開始由試(shi)點逐步向商用(yong)化推進，截(jie)至2021年(nian)6月(yue)(yue)，全(quan)國超過20多個(ge)行(xing)(xing)業(ye)進行(xing)(xing)了(le)(le)5G技術驗證和商業(ye)試(shi)點，有超過1萬個(ge)創新項目在不同行(xing)(xing)業(ye)實(shi)施(shi)落地。
產(chan)品層面(mian)，5G終(zhong)端產(chan)品不(bu)斷豐富，終(zhong)端產(chan)品包括5G智能手(shou)機(ji)、5G行業路(lu)由器、5G固定接(jie)入(ru)CPE、VR/AR頭(tou)盔、眼(yan)鏡、車載終(zhong)端等各(ge)種(zhong)類型(xing)。截(jie)至(zhi)2020年(nian)底(di)，全球廠商共(gong)發布(bu)了(le)519款(kuan)5G終(zhong)端，其中接(jie)近60%的(de)終(zhong)端實現商用。
5G產業鏈以國內企業為主，產業基礎不斷鞏固，建設成本顯著下降，成業競爭力明顯提升，國內5G芯片和模組企業在設(she)計、半導體制(zhi)造能力和成(cheng)品出貨數量(liang)各方(fang)面能力增強，國產終端廠(chang)商從硬件(jian)、系統到生(sheng)態(tai)全面演進。
從全球范(fan)圍來看，根據華為披露(lu)的(de)數(shu)據，目(mu)前全球已(yi)部署(shu)了(le)176張5G商用(yong)網絡(luo)，開通超過150萬個5G基站，用(yong)戶(hu)數(shu)超過5億。在企業領域(yu)，全球已(yi)經開展了(le)1萬多個5G toB項目(mu)，不斷孵化5G業務(wu)創(chuang)新，但(dan)超過50%的(de)5G toB項目(mu)集中在中國。
5G產業顯著特征
1.政策特征
5G已被納入國(guo)(guo)(guo)家重(zhong)點發展(zhan)戰略，是(shi)數字(zi)信(xin)(xin)息經(jing)濟(ji)關鍵(jian)支(zhi)撐，同時也(ye)是(shi)新(xin)基建領(ling)域(yu)的(de)關鍵(jian)組成部(bu)分(fen)。2021年(nian)4月，工業和(he)(he)(he)信(xin)(xin)息化(hua)部(bu)聯(lian)合(he)中央網信(xin)(xin)辦、國(guo)(guo)(guo)家發展(zhan)和(he)(he)(he)改革(ge)委等10部(bu)門印發《5G應(ying)(ying)用(yong)“揚(yang)帆”行(xing)動計(ji)劃(hua)（2021-2023年(nian)）》，結合(he)當前5G應(ying)(ying)用(yong)現(xian)狀和(he)(he)(he)未(wei)來趨勢，確立了(le)未(wei)來三(san)年(nian)我(wo)國(guo)(guo)(guo)5G發展(zhan)目(mu)標(biao)。到(dao)2023年(nian)，我(wo)國(guo)(guo)(guo)5G應(ying)(ying)用(yong)發展(zhan)水平(ping)顯著提(ti)升(sheng)，綜合(he)實(shi)力持續增強。打(da)造IT（信(xin)(xin)息技(ji)術(shu)(shu)）、CT（通信(xin)(xin)技(ji)術(shu)(shu)）、OT（運營技(ji)術(shu)(shu)）深度(du)融合(he)新(xin)生態，實(shi)現(xian)重(zhong)點領(ling)域(yu)5G應(ying)(ying)用(yong)深度(du)和(he)(he)(he)廣度(du)雙突破，構建技(ji)術(shu)(shu)產業和(he)(he)(he)標(biao)準(zhun)體(ti)系雙支(zhi)柱，網絡、平(ping)臺、安全(quan)等基礎能(neng)(neng)力進一步提(ti)升(sheng)，5G應(ying)(ying)用(yong)“揚(yang)帆遠航(hang)”的(de)局面逐步形成。《行(xing)動計(ji)劃(hua)》量(liang)化(hua)指(zhi)標(biao)的(de)設置充分(fen)考(kao)慮了(le)當前我(wo)國(guo)(guo)(guo)5G的(de)發展(zhan)水平(ping)，統籌2B和(he)(he)(he)2C兩(liang)個應(ying)(ying)用(yong)領(ling)域(yu)，兼(jian)顧深度(du)和(he)(he)(he)廣度(du)兩(liang)個衡量(liang)維度(du)，從用(yong)戶發展(zhan)、行(xing)業賦能(neng)(neng)、網絡能(neng)(neng)力三(san)個方面提(ti)出了(le)7大量(liang)化(hua)指(zhi)標(biao)，以引導5G發展(zhan)方向(xiang)。5G作(zuo)為數字(zi)經(jing)濟(ji)基礎設施受到(dao)政策(ce)利好，產業發展(zhan)前景廣闊(kuo)。
2.市場特征
（1）5G產業仍處于市場供給驅動階段，市場需求動能開始釋放
當前中(zhong)國(guo)(guo)5G產業(ye)整體市(shi)場供(gong)給動(dong)能充足。從2019年(nian)(nian)中(zhong)國(guo)(guo)5G正式商用以來，5G網(wang)(wang)絡(luo)(luo)正處于基礎設(she)施大范(fan)圍(wei)建(jian)(jian)設(she)期。運營商通(tong)(tong)過(guo)資本開支(zhi)，搭(da)建(jian)(jian)網(wang)(wang)絡(luo)(luo)，改善網(wang)(wang)絡(luo)(luo)性能，以吸引5G用戶進入市(shi)場。截至(zhi)2021年(nian)(nian)8月我國(guo)(guo)累計(ji)建(jian)(jian)成5G基站(zhan)達到103.7萬(wan)個，已覆蓋全國(guo)(guo)所有的(de)地市(shi)級城(cheng)市(shi)、95%以上的(de)縣(xian)城(cheng)城(cheng)區(qu)和(he)(he)35%的(de)鄉鎮鎮區(qu)。2021全年(nian)(nian)，預計(ji)5G基站(zhan)數達到140萬(wan)，較(jiao)2020年(nian)(nian)增長119%；中(zhong)國(guo)(guo)移動(dong)、中(zhong)國(guo)(guo)電(dian)(dian)信、中(zhong)國(guo)(guo)聯(lian)通(tong)(tong)的(de)5G投(tou)資額計(ji)劃(hua)超過(guo)1800億(yi)(yi)，其中(zhong)中(zhong)國(guo)(guo)移動(dong)計(ji)劃(hua)投(tou)資1100億(yi)(yi)，5G基站(zhan)數超過(guo)70萬(wan)；中(zhong)國(guo)(guo)電(dian)(dian)信和(he)(he)聯(lian)通(tong)(tong)在2.1GHz和(he)(he)3.5GHz兩個頻(pin)段，分別投(tou)資397億(yi)(yi)、350億(yi)(yi)，5G基站(zhan)數接近70萬(wan)。5G網(wang)(wang)絡(luo)(luo)逐步實現(xian)由(you)廣覆蓋向室內(nei)深覆蓋演進，并引入R16標準、切(qie)片(pian)技(ji)術(shu)等提(ti)升網(wang)(wang)絡(luo)(luo)支(zhi)撐(cheng)能力。
隨著5G網(wang)(wang)(wang)(wang)絡建(jian)設持續推進(jin)，5G網(wang)(wang)(wang)(wang)絡覆蓋(gai)范圍、覆蓋(gai)深度(du)、網(wang)(wang)(wang)(wang)絡能力等多方(fang)面不斷強化(hua)，為(wei)5G網(wang)(wang)(wang)(wang)絡的規(gui)劃應(ying)(ying)用打(da)下基礎。當前5G網(wang)(wang)(wang)(wang)絡消(xiao)費端應(ying)(ying)用增(zeng)長較(jiao)為(wei)明(ming)顯，我(wo)國(guo)(guo)5G手(shou)機(ji)用戶(hu)突破3億(yi)，占(zhan)(zhan)全(quan)球(qiu)七成(cheng)以上。截(jie)至2021年(nian)第二季度(du)，我(wo)國(guo)(guo)5G手(shou)機(ji)終端連(lian)接(jie)數(shu)達(da)到3.65億(yi)戶(hu)，占(zhan)(zhan)全(quan)球(qiu)5G用戶(hu)73%。我(wo)國(guo)(guo)5G套餐(can)用戶(hu)4.95億(yi)，其中中國(guo)(guo)移動2.51億(yi)戶(hu)，中國(guo)(guo)電信1.31億(yi)戶(hu)，中國(guo)(guo)聯通1.13億(yi)戶(hu)。2021年(nian)1-6月，我(wo)國(guo)(guo)5G手(shou)機(ji)出貨量(liang)(liang)累(lei)計(ji)1.28億(yi)部，同比增(zeng)長100.9%，占(zhan)(zhan)智能手(shou)機(ji)總出貨量(liang)(liang)的74%，而全(quan)球(qiu)5G手(shou)機(ji)占(zhan)(zhan)比為(wei)43%。截(jie)至2021年(nian)6月底，5G個人用戶(hu)滲透率(lv)達(da)23%，我(wo)國(guo)(guo)5G消(xiao)費側(ce)市場(chang)率(lv)先進(jin)入快速發展(zhan)期(qi)。
與快(kuai)速增(zeng)長的消費端應(ying)(ying)用(yong)市場(chang)相比，產(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)端市場(chang)需(xu)求釋放較慢，雖然各方積極探索(suo)，但多(duo)數行(xing)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)的5G產(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)應(ying)(ying)用(yong)仍(reng)處于試點階段(duan)。截至2021年(nian)6月，全國(guo)(guo)(guo)超(chao)過20個(ge)(ge)(ge)行(xing)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)進(jin)(jin)行(xing)5G技(ji)術驗證和(he)商(shang)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)試點，已有(you)(you)超(chao)過1萬(wan)個(ge)(ge)(ge)創新項目在(zai)多(duo)個(ge)(ge)(ge)行(xing)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)實施落地(di)。中國(guo)(guo)(guo)移動圍繞18個(ge)(ge)(ge)細分行(xing)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)，打(da)(da)造(zao)超(chao)2000個(ge)(ge)(ge)5G示范項目，落地(di)超(chao)100個(ge)(ge)(ge)5G應(ying)(ying)用(yong)場(chang)景。中國(guo)(guo)(guo)電信(xin)5G政企應(ying)(ying)用(yong)場(chang)景較2020年(nian)底增(zeng)長近1倍，形成行(xing)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)解決方案50余個(ge)(ge)(ge)。中國(guo)(guo)(guo)聯(lian)通打(da)(da)造(zao)300個(ge)(ge)(ge)5G燈塔項目，實現100個(ge)(ge)(ge)優質應(ying)(ying)用(yong)商(shang)用(yong)落地(di)。但由于整(zheng)體商(shang)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)模式不成熟，以及5G網絡能力還有(you)(you)待進(jin)(jin)一步提升，5G產(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)應(ying)(ying)用(yong)從試點過渡至大(da)范圍產(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)化應(ying)(ying)用(yong)仍(reng)需(xu)要一些時間。
（2）5G未來兩年將進入提速關鍵期
根(gen)據中國移動研究(jiu)院(yuan)的數據預測，2023年(nian)全(quan)國將實現(xian)每萬人擁有5G基站數超過18個(ge)，5G虛擬(ni)專網數量超過3000人每16個(ge)。以2021年(nian)6月的基站數量推算，到2023年(nian)中國還要建(jian)設155萬基站，相比(bi)過去兩年(nian)以來的平均建(jian)設速度，5G網絡建(jian)設速度至少提速半(ban)年(nian)。
目前(qian)我(wo)(wo)國(guo)5G個人用(yong)(yong)(yong)戶(hu)市(shi)場(chang)(chang)已進入快速(su)發展(zhan)周期(qi)，根據(ju)中(zhong)國(guo)移動(dong)研(yan)(yan)究院(yuan)預(yu)(yu)測，2021年(nian)(nian)底我(wo)(wo)國(guo)5G個人用(yong)(yong)(yong)戶(hu)占全部移動(dong)用(yong)(yong)(yong)戶(hu)比重(zhong)將超過(guo)25%，2023年(nian)(nian)將超過(guo)四成，5G個人用(yong)(yong)(yong)戶(hu)將達(da)到(dao)(dao)6億(yi)(yi)以上。消(xiao)費側5G個人典型應(ying)用(yong)(yong)(yong)場(chang)(chang)景中(zhong)，除了超高清視頻已經進入快速(su)發展(zhan)階段之(zhi)外，云(yun)游(you)戲、VR直播類(lei)業(ye)(ye)(ye)務(wu)(wu)也(ye)預(yu)(yu)計(ji)相(xiang)繼(ji)在2023年(nian)(nian)之(zhi)后(hou)迎來爆發期(qi)。云(yun)游(you)戲業(ye)(ye)(ye)務(wu)(wu)有望率(lv)先規(gui)模發展(zhan)，根據(ju)中(zhong)國(guo)移動(dong)研(yan)(yan)究院(yuan)預(yu)(yu)測，2023年(nian)(nian)云(yun)游(you)戲市(shi)場(chang)(chang)規(gui)模將超過(guo)300億(yi)(yi)元、用(yong)(yong)(yong)戶(hu)規(gui)模將達(da)到(dao)(dao)1.8億(yi)(yi)戶(hu)，在游(you)戲用(yong)(yong)(yong)戶(hu)中(zhong)滲透率(lv)將達(da)到(dao)(dao)25%；VR直播類(lei)業(ye)(ye)(ye)務(wu)(wu)由目前(qian)點狀(zhuang)應(ying)用(yong)(yong)(yong)向廣(guang)泛應(ying)用(yong)(yong)(yong)發展(zhan)，預(yu)(yu)計(ji)在2024年(nian)(nian)大型文體(ti)(ti)直播活動(dong)將普(pu)遍提供(gong)VR直播業(ye)(ye)(ye)務(wu)(wu)，將大幅(fu)提升用(yong)(yong)(yong)戶(hu)觀看體(ti)(ti)驗(yan)。產業(ye)(ye)(ye)側面向垂直行(xing)業(ye)(ye)(ye)，5G主要提供(gong)數據(ju)和多媒(mei)體(ti)(ti)類(lei)、機(ji)器(qi)(qi)人類(lei)、控(kong)制(zhi)類(lei)等典型應(ying)用(yong)(yong)(yong)，根據(ju)中(zhong)國(guo)移動(dong)研(yan)(yan)究院(yuan)預(yu)(yu)測，2025年(nian)(nian)5G典型應(ying)用(yong)(yong)(yong)市(shi)場(chang)(chang)規(gui)模將超4000億(yi)(yi)元。其中(zhong)，數據(ju)和多媒(mei)體(ti)(ti)采集類(lei)業(ye)(ye)(ye)務(wu)(wu)2025年(nian)(nian)市(shi)場(chang)(chang)規(gui)模將超過(guo)2000億(yi)(yi)；機(ji)器(qi)(qi)人類(lei)業(ye)(ye)(ye)務(wu)(wu)2025年(nian)(nian)市(shi)場(chang)(chang)規(gui)模將達(da)到(dao)(dao)1300億(yi)(yi)；控(kong)制(zhi)類(lei)業(ye)(ye)(ye)務(wu)(wu)2025年(nian)(nian)市(shi)場(chang)(chang)規(gui)模將達(da)到(dao)(dao)700億(yi)(yi)。
5G產品及技術特征
1.5G專網技術類型和市場參與者日益豐富
5G專(zhuan)(zhuan)網作為一種具(ju)有(you)統一連接性(xing)(xing)(xing)(xing)、優化服務能力(li)和(he)特(te)定(ding)地區(qu)安(an)(an)全(quan)通(tong)(tong)信方式的(de)(de)(de)(de)專(zhuan)(zhuan)用(yong)網絡(luo)，相對(dui)于(yu)公網不論從傳輸質量還是網絡(luo)安(an)(an)全(quan)、私密性(xing)(xing)(xing)(xing)上來說，都有(you)著非常大的(de)(de)(de)(de)優勢。它的(de)(de)(de)(de)可(ke)(ke)(ke)(ke)定(ding)制(zhi)(zhi)化和(he)高(gao)可(ke)(ke)(ke)(ke)靠性(xing)(xing)(xing)(xing)、信息安(an)(an)全(quan)性(xing)(xing)(xing)(xing)及網絡(luo)私有(you)性(xing)(xing)(xing)(xing)等(deng)優勢，充(chong)分契合政(zheng)府(fu)部(bu)門(men)及B端(duan)用(yong)戶對(dui)于(yu)5G網絡(luo)的(de)(de)(de)(de)需求。對(dui)于(yu)政(zheng)府(fu)端(duan)來說，5G專(zhuan)(zhuan)網可(ke)(ke)(ke)(ke)以彌補政(zheng)府(fu)及公共部(bu)門(men)“公網通(tong)(tong)信”的(de)(de)(de)(de)盲區(qu)。對(dui)于(yu)公網通(tong)(tong)信覆(fu)蓋無法涉(she)(she)及的(de)(de)(de)(de)區(qu)域和(he)通(tong)(tong)信安(an)(an)全(quan)性(xing)(xing)(xing)(xing)級(ji)別(bie)較高(gao)的(de)(de)(de)(de)區(qu)域，需要(yao)5G行(xing)業專(zhuan)(zhuan)網提(ti)供應急指揮(hui)調度及常規/涉(she)(she)密通(tong)(tong)信等(deng)服務。對(dui)于(yu)企業來說，5G專(zhuan)(zhuan)網可(ke)(ke)(ke)(ke)以根據差異(yi)化場(chang)景進行(xing)網絡(luo)能力(li)的(de)(de)(de)(de)定(ding)制(zhi)(zhi)，尤其(qi)對(dui)于(yu)B端(duan)智慧工廠、礦(kuang)山等(deng)需要(yao)確保業務隱私安(an)(an)全(quan)性(xing)(xing)(xing)(xing)及低時延(yan)可(ke)(ke)(ke)(ke)靠性(xing)(xing)(xing)(xing)的(de)(de)(de)(de)環(huan)境復雜場(chang)景，5G專(zhuan)(zhuan)網可(ke)(ke)(ke)(ke)以定(ding)制(zhi)(zhi)化的(de)(de)(de)(de)提(ti)供相應產品和(he)服務。
隨著企(qi)業對5G能力(li)認知加(jia)深，5G專(zhuan)(zhuan)(zhuan)網(wang)正在被更多企(qi)業接受。根據有關(guan)數據預(yu)測，到2023年(nian)，全球專(zhuan)(zhuan)(zhuan)網(wang)硬件(jian)和服務(wu)的年(nian)度支出將達到近120億美元，比2021年(nian)預(yu)計的55億美元增長116%。其(qi)(qi)中，5G在專(zhuan)(zhuan)(zhuan)網(wang)這方面發(fa)揮著關(guan)鍵作用(yong)，2023年(nian)部署(shu)的專(zhuan)(zhuan)(zhuan)網(wang)使用(yong)的基(ji)站中，5G基(ji)站占比超過60%。從(cong)行(xing)業領域來看(kan)，工(gong)業和能源相關(guan)領域的企(qi)業將成為專(zhuan)(zhuan)(zhuan)網(wang)投資的核心用(yong)戶，到2023年(nian)其(qi)(qi)占據的投資市場份額接近60%。
隨著5G專(zhuan)網(wang)(wang)(wang)的(de)(de)發(fa)展，在未來全球專(zhuan)網(wang)(wang)(wang)市場上，將(jiang)形(xing)成大量(liang)(liang)新(xin)型的(de)(de)“運營(ying)商(shang)”群(qun)體(ti)，這些運營(ying)商(shang)主(zhu)要針(zhen)對垂直行(xing)(xing)業用(yong)戶提供網(wang)(wang)(wang)絡運營(ying)服(fu)(fu)務。其中，部(bu)分(fen)行(xing)(xing)業客戶可(ke)能自己組建(jian)具(ju)有(you)通信網(wang)(wang)(wang)絡運營(ying)能力(li)的(de)(de)隊(dui)伍，專(zhuan)門(men)為自身的(de)(de)專(zhuan)網(wang)(wang)(wang)服(fu)(fu)務，也可(ke)能將(jiang)這一運營(ying)服(fu)(fu)務外包給第三方服(fu)(fu)務商(shang)。這也吸引了(le)大量(liang)(liang)“跨界(jie)”參(can)與(yu)者。2021年12月，AWS公布了(le)AWS Private 5G預覽版，通過強調簡化(hua)部(bu)署和按量(liang)(liang)計價的(de)(de)特點切入5G專(zhuan)網(wang)(wang)(wang)市場。
從(cong)產品(pin)角度(du)(du)來看，通常(chang)所說的5G專(zhuan)(zhuan)網，都是蜂(feng)窩(wo)5G專(zhuan)(zhuan)網，然而2021年第三(san)季度(du)(du)，歐洲電信標準(zhun)(zhun)化協會(hui)（ETIS）推(tui)(tui)出(chu)的DECT-2020 NR標準(zhun)(zhun)獲得了(le)(le)國(guo)際(ji)電信聯盟（ITU）的認可，并作為(wei)5G標準(zhun)(zhun)的一(yi)部分納入IMT-2020技(ji)術推(tui)(tui)薦，這是全球首(shou)個非(fei)蜂(feng)窩(wo)5G技(ji)術標準(zhun)(zhun)，為(wei)行(xing)業(ye)部署(shu)5G專(zhuan)(zhuan)網提供一(yi)套(tao)完整(zheng)的標準(zhun)(zhun)。隨著5G商用的加(jia)速，針對(dui)5G專(zhuan)(zhuan)網將形成百家爭鳴的態(tai)勢。本次ETSI發布全球首(shou)個非(fei)蜂(feng)窩(wo)5G標準(zhun)(zhun)，就(jiu)是在(zai)標準(zhun)(zhun)層面為(wei)5G專(zhuan)(zhuan)網生態(tai)添磚加(jia)瓦，未來必將在(zai)一(yi)些(xie)行(xing)業(ye)實(shi)現落地，也催生出(chu)一(yi)批5G專(zhuan)(zhuan)網創(chuang)新群體。非(fei)蜂(feng)窩(wo)5G技(ji)術入局專(zhuan)(zhuan)網市場(chang)，無(wu)疑為(wei)市場(chang)應用增添了(le)(le)更多技(ji)術方(fang)案的可能性(xing)選擇，豐富了(le)(le)行(xing)業(ye)應用的技(ji)術形態(tai)。
2.運營商爭先布局5G網絡切片，助力5G應用推廣
網絡切片作為5G技術應用的重要發展方向，在運營商、芯片廠商、終端應用廠商的多方合作下，有望進一步提升5G用戶的使用體驗。5G切片技術是一種新型的網絡架構，可以在一個共享的網絡基礎設施（例如通信基站、小基站等）上“切”出多個子網絡，然后每個子網絡可以用于特定的場景。在邏輯上，每一個切片的子網絡，可以專屬于某一類應用或滿足特定用戶的專網專用需求。例如，網絡切片A面對是現場直播、演唱會、大型賽事等超高網絡需求，網絡切片B面對智能建筑、智能測量、智能物流等密集且靜態的傳感器設備，網絡切片C則面對無人駕駛、智(zhi)能(neng)工廠、智(zhi)能(neng)水電網(wang)等超低時延(yan)和(he)高(gao)可靠(kao)性設備，每個切片區塊之間相互(hu)獨立、互(hu)不影響。
在5G網絡(luo)切(qie)(qie)片領(ling)域，布局最(zui)為積極(ji)的(de)(de)是電信運營(ying)商。早在2017年，中(zhong)國移動就曾聯合(he)多個(ge)產業(ye)伙伴發(fa)布了(le)5G網絡(luo)切(qie)(qie)片白皮(pi)(pi)書(shu)，率先開啟(qi)5G網絡(luo)切(qie)(qie)片的(de)(de)商用(yong)布局。此后中(zhong)國移動還陸續發(fa)布了(le)《網絡(luo)切(qie)(qie)片分級白皮(pi)(pi)書(shu)》、《5G智能終端(duan)切(qie)(qie)片白皮(pi)(pi)書(shu)》等行業(ye)文獻(xian)，提出網絡(luo)切(qie)(qie)片端(duan)到端(duan)的(de)(de)“三層六(liu)域七大流(liu)程”的(de)(de)概(gai)念，逐步實現網絡(luo)切(qie)(qie)片服(fu)務質量保障能力。
5G網絡切片的(de)(de)應(ying)用(yong)可(ke)以(yi)實現多方(fang)(fang)共贏。首先，運營商可(ke)以(yi)通過切片經營，為(wei)5G市場帶來更好(hao)的(de)(de)網絡連接質(zhi)(zhi)量(liang)，進一步推動5G普及。對于芯片廠商、終端廠商、行業解決方(fang)(fang)案(an)商而言，可(ke)以(yi)為(wei)用(yong)戶打造(zao)差異化(hua)的(de)(de)優質(zhi)(zhi)產(chan)(chan)品(pin)和服務。在消費者層(ceng)面，通過按需購買，可(ke)以(yi)得(de)到(dao)更好(hao)的(de)(de)5G體(ti)驗，在很最(zui)大程度(du)上增進了市場對5G技術、終端和應(ying)用(yong)的(de)(de)需求(qiu)，從而對5G的(de)(de)全局發(fa)展(zhan)產(chan)(chan)生(sheng)正向促(cu)進作用(yong)。
3.5G超級頻率聚變技術取得創新
2021年初(chu)，華(hua)為與(yu)中國電信聯合(he)(he)提出“超級(ji)頻率聚(ju)變”創新(xin)(xin)技(ji)(ji)術，通過頻譜(pu)池(chi)化，實現離(li)散頻譜(pu)從簡單聚(ju)合(he)(he)到融合(he)(he)一體(ti)的(de)頻譜(pu)聚(ju)變新(xin)(xin)技(ji)(ji)術及頻譜(pu)間靈活調度(du)，提升資源效率，滿足5G千行(xing)百業(ye)新(xin)(xin)業(ye)務場(chang)景下的(de)低(di)時延、大連接(jie)、廣覆蓋、深(shen)穿(chuan)透(tou)等新(xin)(xin)需求。
“超級(ji)頻(pin)(pin)(pin)(pin)(pin)(pin)率(lv)聚(ju)(ju)變(bian)”是通(tong)(tong)過頻(pin)(pin)(pin)(pin)(pin)(pin)譜(pu)池(chi)化(hua)，實(shi)(shi)現(xian)離(li)(li)散(san)(san)頻(pin)(pin)(pin)(pin)(pin)(pin)譜(pu)從(cong)簡單聚(ju)(ju)合到融合一體的頻(pin)(pin)(pin)(pin)(pin)(pin)譜(pu)聚(ju)(ju)變(bian)新技(ji)術及頻(pin)(pin)(pin)(pin)(pin)(pin)譜(pu)間靈活調度，提(ti)升資源效(xiao)(xiao)率(lv)。通(tong)(tong)過頻(pin)(pin)(pin)(pin)(pin)(pin)譜(pu)池(chi)化(hua)，實(shi)(shi)現(xian)效(xiao)(xiao)率(lv)聚(ju)(ju)變(bian)，這(zhe)(zhe)是“超級(ji)頻(pin)(pin)(pin)(pin)(pin)(pin)率(lv)聚(ju)(ju)變(bian)”的核心，需要通(tong)(tong)過技(ji)術創(chuang)新，將(jiang)(jiang)多個離(li)(li)散(san)(san)的頻(pin)(pin)(pin)(pin)(pin)(pin)譜(pu)高效(xiao)(xiao)形(xing)成頻(pin)(pin)(pin)(pin)(pin)(pin)譜(pu)池(chi)，虛擬成一個低頻(pin)(pin)(pin)(pin)(pin)(pin)或中頻(pin)(pin)(pin)(pin)(pin)(pin)的大帶寬(kuan)頻(pin)(pin)(pin)(pin)(pin)(pin)譜(pu)，更好滿足5G發(fa)展(zhan)需要。“超級(ji)頻(pin)(pin)(pin)(pin)(pin)(pin)率(lv)聚(ju)(ju)變(bian)”可以將(jiang)(jiang)離(li)(li)散(san)(san)頻(pin)(pin)(pin)(pin)(pin)(pin)譜(pu)的綜合頻(pin)(pin)(pin)(pin)(pin)(pin)譜(pu)效(xiao)(xiao)率(lv)提(ti)升約20%。這(zhe)(zhe)一技(ji)術創(chuang)新是中國(guo)企業對全球(qiu)5G發(fa)展(zhan)做出的又(you)一重要貢獻，可以提(ti)升頻(pin)(pin)(pin)(pin)(pin)(pin)譜(pu)利用效(xiao)(xiao)率(lv)，而且實(shi)(shi)現(xian)資源隨選，幫助全球(qiu)運營(ying)商降低5G建網和運營(ying)成本。
4.5G將開啟蜂窩網絡與無源物聯網交匯發展先河
2021年4月，3GPP正式將5G演進的名稱確定為5G-Advanced，并決定5G-Advanced將從R18開始。3GPP組織了R18潛在研究方向討論會，其中無源物聯網就重要的(de)探討方(fang)向。如果無源物聯網(wang)被納入R18的(de)研究項目中，5G將會(hui)是第(di)一個實現將蜂窩網(wang)絡與無源物聯網(wang)形(xing)成交匯發展的(de)技(ji)術體系。
在物(wu)聯(lian)網(wang)發(fa)展過(guo)程中(zhong)(zhong)，無源(yuan)(yuan)物(wu)聯(lian)網(wang)與(yu)蜂(feng)(feng)窩(wo)(wo)網(wang)絡一直沒有(you)關系。目(mu)前遇到(dao)幾(ji)個難(nan)點，第一個難(nan)點是無源(yuan)(yuan)終(zhong)端節點如何獲取(qu)能(neng)(neng)量(liang)，第二個難(nan)點在于如何實(shi)現長距離回(hui)傳，尤其(qi)是后者的(de)(de)(de)(de)難(nan)度更大。因為無源(yuan)(yuan)終(zhong)端通(tong)過(guo)各種方(fang)式(shi)獲得的(de)(de)(de)(de)能(neng)(neng)量(liang)是非常微弱的(de)(de)(de)(de)，回(hui)傳路徑過(guo)長，信(xin)號會快速衰減。目(mu)前在華為等企業的(de)(de)(de)(de)努力(li)(li)下，無源(yuan)(yuan)5G物(wu)聯(lian)網(wang)已在實(shi)驗(yan)室(shi)(shi)中(zhong)(zhong)取(qu)得了一定(ding)成(cheng)(cheng)績。當前實(shi)驗(yan)室(shi)(shi)階(jie)段(duan)最先進(jin)的(de)(de)(de)(de)技(ji)術，已經可(ke)(ke)以做到(dao)在180米(mi)的(de)(de)(de)(de)范圍內，收集(ji)特(te)定(ding)頻(pin)段(duan)的(de)(de)(de)(de)5G射頻(pin)能(neng)(neng)量(liang)，采集(ji)到(dao)約6μW的(de)(de)(de)(de)電力(li)(li)。過(guo)去(qu)幾(ji)年(nian)業界對此進(jin)行(xing)了大量(liang)研究，并取(qu)得很(hen)多成(cheng)(cheng)果，隨著(zhu)研究的(de)(de)(de)(de)突(tu)破和(he)技(ji)術的(de)(de)(de)(de)積累，讓(rang)5G蜂(feng)(feng)窩(wo)(wo)網(wang)絡支持無源(yuan)(yuan)物(wu)聯(lian)具有(you)可(ke)(ke)能(neng)(neng)性指日可(ke)(ke)待(dai)，屆時，5G無源(yuan)(yuan)物(wu)聯(lian)網(wang)將承(cheng)載(zai)千億級物(wu)聯(lian)網(wang)接入(ru)市場，在如此大市場規模利好(hao)的(de)(de)(de)(de)驅動下，作為蜂(feng)(feng)窩(wo)(wo)移動通(tong)信(xin)網(wang)絡的(de)(de)(de)(de)5G和(he)無源(yuan)(yuan)物(wu)聯(lian)網(wang)結合(he)起來，在技(ji)術層面和(he)市場層面都(dou)有(you)著(zhu)巨大的(de)(de)(de)(de)現實(shi)意義(yi)。
5.中國5G站穩腳跟后搶抓6G機遇
從1G到5G，五代通信技術多以基站和網絡設備為中心，而6G將突破傳統通信單一維度，進行通信、計算、感知和能量等深度融合，更好地滿足未來智能應用。在科技躍進時代，新應用場景的需求越來越多樣化。元宇宙、高階無人駕駛、沉浸式拓展增強/虛擬現實（XR）、高精工業互聯網等新興的智能(neng)應用在不斷(duan)演進發展。面對眾多(duo)未來的潛(qian)在需求(qiu)，5G網(wang)絡已經無法(fa)高效地支(zhi)撐，所(suo)以各(ge)國(guo)都正大(da)力研(yan)發6G網(wang)絡。6G技術(shu)(shu)是把陸地無線通(tong)信(xin)技術(shu)(shu)和(he)(he)中高低軌的衛星移動(dong)通(tong)信(xin)技術(shu)(shu)及短距離直接通(tong)信(xin)技術(shu)(shu)融(rong)合(he)在一(yi)起，解決通(tong)信(xin)、計算、感知(zhi)、導航等問(wen)題，組成空(kong)、天、地、海一(yi)體(ti)化(hua)全(quan)覆(fu)蓋(gai)的移動(dong)通(tong)信(xin)網(wang)和(he)(he)全(quan)球覆(fu)蓋(gai)的高速智能(neng)立(li)體(ti)網(wang)絡。未來，6G網(wang)絡的應用可以實現全(quan)球全(quan)覆(fu)蓋(gai)，實現衛星通(tong)信(xin)“一(yi)星多(duo)用”“多(duo)星組網(wang)”“多(duo)網(wang)融(rong)合(he)”的全(quan)方位(wei)智能(neng)服務。
6G作為5G的必然演進(jin)方(fang)向，建立(li)更廣泛的互(hu)通(tong)互(hu)聯(lian)通(tong)信(xin)(xin)網絡(luo)，實(shi)現一體化的多(duo)維(wei)數據協同處理，以提升感知(zhi)精(jing)度(du)和感知(zhi)距離(li)，這些都(dou)是(shi)未(wei)來信(xin)(xin)息通(tong)信(xin)(xin)理論(lun)及技術的全球制高(gao)點，國(guo)際上(shang)6G大(da)規(gui)模商(shang)業化按計劃將于(yu)2030年(nian)左(zuo)右實(shi)現，鑒于(yu)我國(guo)對6G的重(zhong)視和科技創(chuang)新能力(li)，6G規(gui)模試驗及典型應(ying)用示范最(zui)早(zao)可能在2024年(nian)左(zuo)右進(jin)行。
圖 全球主要國家6G專利申請數量比例
來源：Cyber CreativeInstitute
