全球正在從現金和支票等傳統支付方式向數字支付轉型，數字支付終端是各行業廣泛使用的設備，尤其是在零售領域。近年來，支付終端保有量快速增長，尤其是移動支付終端的便捷性優勢不斷發揮，讓更加廣泛的中小微企業和商戶能夠從中受益，為其提供更好的支付體驗和其他增值服務。其中，物聯網技術已成為支付終端廣泛采用的技術，尤其是無線物聯網相關模組為移動支付終端提供遠程連接服務。目前，金融支付已成為物聯網連接數排名靠前場景，支持物聯網產業尤其是物聯網芯片、模組相關環節快速發展。
物聯網在支付終端中的作用
物聯網技術給金融支付終端提供的不僅僅是無線連接方案，還能讓相關商家借助嵌入物聯網技術的支付終端，形成更多應用場景。支付本來是多個行業尤其是零售業的核心功能，支付功能當前和企業經營管理的多個方面深入融合，提升經營管理效率。物聯網作為支付功能背后的一個重要元素，正在促成新的應用。主要包括：
擴展了無接觸支付，這是(shi)物聯網帶(dai)來的(de)直接能(neng)力，實現了支(zhi)付終(zhong)端(duan)非接觸式支(zhi)付選項，增強(qiang)了客戶的(de)安全性和(he)便利性，并減(jian)少(shao)了交易過程中的(de)身體接觸。
支持存貨管理，通過物聯(lian)網(wang)支持(chi)的金融支付終(zhong)端與企(qi)業(ye)(ye)資源管(guan)(guan)理軟(ruan)件融合，可(ke)以協助企(qi)業(ye)(ye)實時跟蹤庫存水(shui)平，幫助企(qi)業(ye)(ye)有效(xiao)管(guan)(guan)理庫存，防止缺貨并(bing)自動重新訂(ding)購。
協助客戶分析，通(tong)過物聯(lian)網支(zhi)付終端收集客戶交易(yi)行為數據(ju)，如購買歷(li)史和(he)偏好，支(zhi)付系統(tong)可以(yi)支(zhi)持為有針對性(xing)的營銷和(he)個性(xing)化體驗的人員提供(gong)見解。
實現遠程監控，配(pei)備物(wu)聯網傳感(gan)器的(de)支付(fu)終端可以實(shi)現對設(she)備的(de)遠(yuan)程監控，從而實(shi)現主動(dong)維護并最大限(xian)度地減(jian)少停機時間。
協助忠誠度營銷，物聯網連接(jie)的支付(fu)終端(duan)可以自動將客戶加入(ru)忠(zhong)誠度計劃，獎(jiang)勵積(ji)分，并根據(ju)購買(mai)歷史提供折(zhe)扣或獎(jiang)勵。
消費者體驗提升，如移動(dong)點(dian)餐和支付(fu)，客戶可(ke)以使用(yong)他們的移動(dong)設備(bei)在支持物聯網(wang)的終(zhong)端(duan)上(shang)訂購和支付(fu)，從而提高效率并減(jian)少身體接(jie)觸。
增加促銷場景，如推動(dong)支(zhi)付終端和(he)數字(zi)標牌集成，根據客戶喜好顯示動(dong)態內容、促銷和(he)廣(guang)告。
提升能源效率，物聯網技術可以優化支付終端的(de)功耗，降低(di)能源(yuan)成本和環境影響。
支持安防場景，支持物(wu)聯網的(de)支付終端可以集成安(an)全(quan)攝像頭和(he)傳感器來監(jian)控銷貨(huo)點防盜(dao)和(he)員工安(an)全(quan)區域(yu)。
此(ci)前(qian)(qian)，大量(liang)(liang)移動支(zhi)付(fu)設備通過(guo)(guo)WiFi連接，近年(nian)來(lai)蜂窩物聯(lian)網(wang)的(de)快(kuai)速發(fa)展，在移動支(zhi)付(fu)終端領域多個方面相(xiang)對(dui)WiFi形成(cheng)一定優(you)勢，推動蜂窩物聯(lian)網(wang)在金融支(zhi)付(fu)行(xing)業的(de)應用；同時，此(ci)前(qian)(qian)采用2G/3G連接的(de)支(zhi)付(fu)終端，正在進行(xing)更新換(huan)代。例如，過(guo)(guo)去幾年(nian)，LTE Cat.1相(xiang)關模(mo)組迎來(lai)出(chu)貨量(liang)(liang)大幅增長，其(qi)中金融支(zhi)付(fu)出(chu)貨量(liang)(liang)最大的(de)領域之一。
支付終端生態龐大
支付(fu)終端生態參與(yu)群體(ti)眾多(duo)，產業鏈主要參與(yu)者包括：
終端供應商：這些是物(wu)理設備的制造(zao)商(shang)，國(guo)內企(qi)業目前已成為(wei)這一(yi)領域的主流(liu)。
分銷商：這些廠商(shang)持有支付設(she)備的庫(ku)存，提(ti)供運(yun)輸、商(shang)家供應、終端(duan)維修服務(wu)以及整體支持等。
獨立服務運營商：這(zhe)些運營商可以是本地或全球運營商，通過(guo)與(yu)金融機(ji)(ji)構（如銀行(xing)或大型支(zhi)付處理(li)機(ji)(ji)構）合作(zuo)來支(zhi)持(chi)支(zhi)付處理(li)業務。他們還可以提供物理(li)支(zhi)付終(zhong)端、支(zhi)付軟件以及企業可能需要的任何技術支(zhi)持(chi)。
零售商：零(ling)(ling)售(shou)商(shang)是支付終端(duan)價值鏈(lian)中(zhong)的最終消(xiao)費者，他們使用終端(duan)經(jing)營(ying)自(zi)己的業務，這類群體涵蓋了(le)從最大的全球零(ling)(ling)售(shou)連鎖店到(dao)最小的個體商(shang)戶，零(ling)(ling)售(shou)商(shang)數量眾多，在國內甚至達到(dao)了(le)數千萬的規模，成(cheng)為支付終端(duan)的市場基(ji)礎。
另(ling)外，支付終端是一個資(zi)金(jin)流(liu)動的(de)(de)載體，都會處(chu)理(li)極其敏感的(de)(de)數據(ju)，這意味著它們需要遵守許多(duo)合規要求，如何獲取、處(chu)理(li)和(he)存儲支付和(he)客戶數據(ju)的(de)(de)規則和(he)法規，因此監(jian)管部門也是其中重要的(de)(de)參(can)與方。
根據(ju)支(zhi)付(fu)終(zhong)端所使用的(de)地(di)點，終(zhong)端持有者需要(yao)遵(zun)守不同的(de)數據(ju)保護法(fa)律和(he)法(fa)規，如(ru)在鄒洲必須(xu)遵(zun)循GDPR法(fa)規，在美國必須(xu)遵(zun)守CCPA和(he)UCPA相關法(fa)規。同時，供應商還需要(yao)獲得一(yi)些(xie)專門的(de)認證(zheng)(zheng)，包(bao)括運(yun)營(ying)商的(de)認證(zheng)(zheng)，才能(neng)使用本(ben)地(di)運(yun)營(ying)商的(de)網絡。
全球支付終端市場情況
過(guo)去(qu)幾年的(de)新冠肺炎對(dui)(dui)支(zhi)付(fu)(fu)終端市場來說有利有弊，一(yi)方(fang)面，它(ta)導(dao)致(zhi)了很多商家倒閉，減(jian)少了對(dui)(dui)支(zhi)付(fu)(fu)終端的(de)需求(qiu)；另(ling)一(yi)方(fang)面，疫情也使非接觸(chu)式支(zhi)付(fu)(fu)和移動支(zhi)付(fu)(fu)成為(wei)主流，現金交易不(bu)斷減(jian)少將(jiang)會(hui)成為(wei)持續的(de)趨(qu)勢。最終，這(zhe)些新的(de)趨(qu)勢必然會(hui)對(dui)(dui)支(zhi)付(fu)(fu)機具(ju)產生新的(de)需求(qiu)。
以POS機(ji)(ji)具(ju)為例，市場研究機(ji)(ji)構ABI Research公(gong)司2023年(nian)發布的(de)報(bao)告顯示(shi)，全(quan)(quan)球POS機(ji)(ji)具(ju)2023年(nian)出貨量(liang)增(zeng)長4.6%。從全(quan)(quan)球各區(qu)域(yu)看，POS機(ji)(ji)具(ju)已經安裝(zhuang)的(de)保有量(liang)呈(cheng)現如下形(xing)勢：
亞太地區市場：該地區(qu)在POS機具市場占據主導地位，占全球POS終(zhong)端(duan)保有(you)量(liang)的(de)54.7%，截至2022年底已有(you)1.02億臺終(zhong)端(duan)。ABI Research預(yu)測，亞太地區(qu)的(de)整體(ti)出貨量(liang)將遠超其他地區(qu)，到2027年每(mei)年出貨量(liang)將達到3256萬臺。
歐洲市場：2022年歐洲(zhou)(zhou)POS終端(duan)出貨(huo)量同比下降7.1%，2023年開始反(fan)彈。ABI Research預(yu)測，到2027年歐洲(zhou)(zhou)每年出貨(huo)量將超(chao)過600萬臺。
拉美市場：2020-2022年(nian)拉(la)美市場實(shi)現快速增長。ABI Research預(yu)測，到2027年(nian)拉(la)美市場每年(nian)出貨量(liang)將達到656萬臺。
北美市場：北美POS終(zhong)端存量占比為10.6%，受更(geng)換周期影響，北美市(shi)(shi)場的POS終(zhong)端出(chu)貨(huo)量在2021-2022年(nian)連續下滑(hua)。ABI Research預測(ce)，這一(yi)市(shi)(shi)場未(wei)來幾年(nian)增長(chang)乏力，預計到2027年(nian)出(chu)貨(huo)量將達到426萬臺。
中東和非洲市場：該地區POS終端出貨(huo)量在(zai)2019-2021年(nian)(nian)(nian)實(shi)現強勁增長，尤其(qi)是2021年(nian)(nian)(nian)增速超(chao)過(guo)30%。該地區在(zai)2019年(nian)(nian)(nian)、2020年(nian)(nian)(nian)和(he)2021年(nian)(nian)(nian)的出貨(huo)量同(tong)比增長率分(fen)別(bie)為(wei)+17.6%、+16.8%和(he)+30.4%，隨(sui)后在(zai)2022年(nian)(nian)(nian)和(he)2023年(nian)(nian)(nian)分(fen)別(bie)下降(jiang)至+7.6%和(he)+1.9%。ABI研究公司預計2022年(nian)(nian)(nian)至2027年(nian)(nian)(nian)中東和(he)非洲的POS終端出貨(huo)量CAGR將增長2.2%，到2027年(nian)(nian)(nian)將達到556萬臺。
當然，POS機具有(you)(you)多種形態，既(ji)有(you)(you)固定位置(zhi)的(de)有(you)(you)線(xian)終(zhong)端(duan)，也有(you)(you)便(bian)(bian)攜式無(wu)線(xian)終(zhong)端(duan)，還(huan)有(you)(you)與多媒體終(zhong)端(duan)融合的(de)終(zhong)端(duan)形態，以(yi)及多種泛支付終(zhong)端(duan)。其中(zhong)，移(yi)(yi)動(dong)支付終(zhong)端(duan)成為(wei)該領域(yu)的(de)趨勢之(zhi)一，尤(you)其是對于中(zhong)小微企業和小型(xing)商戶(hu)更加適(shi)合。ABI Research預測，便(bian)(bian)攜式移(yi)(yi)動(dong)POS終(zhong)端(duan)存量將(jiang)從2022年的(de)5700萬臺增長到2027年的(de)7700萬臺。
從(cong)國內市(shi)場來看，人(ren)民(min)銀(yin)行(xing)發(fa)布(bu)的數據(ju)顯示(shi)，截至2023年第三季度，國內聯網POS機具(ju)為4304.3萬臺(tai)，全國每萬人(ren)擁有聯網 POS 機具(ju) 304.89 臺(tai)。近(jin)年來，監管(guan)機構針對(dui)支付(fu)領(ling)域出臺(tai)多項政(zheng)策，規范(fan)支付(fu)市(shi)場，其中多項政(zheng)策對(dui)支付(fu)終端產生直接影響，導(dao)致過去幾年POS機具(ju)出現大幅下滑(hua)和快速上(shang)升的情況。
在物聯網技術不斷發展和在各行業持續滲透的背景下，物聯網驅動金融支付領域的變革不僅僅局限于POS機具，而是可能擴展到所有聯網終端中，加上當前各類技術推動數字資產的落地以及數字貨幣試點范圍擴大，物聯網支付將呈現更多形態，成為物聯網應用的最典型場景之一。
