全球正在從現金和支票等傳統支付方式向數字支付轉型，數字支付終端是各行業廣泛使用的設備，尤其是在零售領域。近年來，支付終端保有量快速增長，尤其是移動支付終端的便捷性優勢不斷發揮，讓更加廣泛的中小微企業和商戶能夠從中受益，為其提供更好的支付體驗和其他增值服務。其中，物聯網技術已成為支付終端廣泛采用的技術，尤其是無線物聯網相關模組為移動支付終端提供遠程連接服務。目前，金融支付已成為物聯網連接數排名靠前場景，支持物聯網產業尤其是物聯網芯片、模組相關(guan)環(huan)節快(kuai)速發展。
物聯網在支付終端中的作用
物聯網技術給金融支付終端提供的不僅僅是無線連接方案，還能讓相關商家借助嵌入物聯網技術的支付終端，形成更多應用場景。支付本來是多個行業尤其是零售業的核心功能，支付功能當前和企業經營管理的多個方面深入融合，提升經營管理效率。物聯網作為支付功能背后的一個重要元素，正在促成新的應用。主要包括：
擴展了無接觸支付，這是物聯網(wang)帶來的(de)直接(jie)能力(li)，實現了(le)(le)支(zhi)付終端(duan)非接(jie)觸式支(zhi)付選項，增強了(le)(le)客(ke)戶的(de)安(an)全性和便利性，并減少了(le)(le)交易過程中(zhong)的(de)身(shen)體接(jie)觸。
支持存貨管理，通過物(wu)聯網(wang)支持的金(jin)融支付終(zhong)端與(yu)企業(ye)資源管理(li)軟件融合，可(ke)以協助企業(ye)實時跟蹤庫存水(shui)平，幫助企業(ye)有效(xiao)管理(li)庫存，防止缺貨(huo)并自動重(zhong)新訂(ding)購(gou)。
協助客戶分析，通過物聯網支付(fu)終端收集客(ke)戶(hu)交易行為(wei)數據，如購買歷史和(he)(he)偏好，支付(fu)系統可以(yi)支持為(wei)有針對性的營銷(xiao)和(he)(he)個性化體驗的人員提供見解。
實現遠程監控，配備(bei)物(wu)聯網傳(chuan)感器的(de)支付(fu)終端可以(yi)實現(xian)對設(she)備(bei)的(de)遠程監控，從(cong)而實現(xian)主動維護并(bing)最大限度地(di)減少停機時間。
協助忠誠度營銷，物聯網連接(jie)的(de)支(zhi)付(fu)終端(duan)可以自動將客戶加入忠誠(cheng)度計劃，獎勵(li)積分，并根據購買(mai)歷(li)史提供折扣或獎勵(li)。
消費者體驗提升，如(ru)移(yi)動(dong)點餐和(he)支(zhi)付，客戶可以使用他(ta)們的(de)移(yi)動(dong)設備在支(zhi)持(chi)物聯網的(de)終端上訂(ding)購和(he)支(zhi)付，從而提高(gao)效率并減(jian)少(shao)身體接觸(chu)。
增加促銷場景，如推(tui)動(dong)支付終端和(he)數(shu)字(zi)標牌集成，根據客戶喜好顯示(shi)動(dong)態內容、促銷和(he)廣(guang)告(gao)。
提升能源效率，物聯網(wang)技術可以優化支付終端的(de)功耗，降低能源成本和環境影響。
支持安防場景，支(zhi)持物聯網的支(zhi)付終端(duan)可以(yi)集(ji)成安(an)全攝像頭和傳感(gan)器來監(jian)控銷貨點防盜和員工安(an)全區域。
此前，大量(liang)移(yi)動支(zhi)付(fu)設備通過WiFi連接(jie)，近年來(lai)(lai)蜂(feng)窩物(wu)(wu)聯網的快速(su)發展，在(zai)移(yi)動支(zhi)付(fu)終端領域多個方(fang)面相對WiFi形成一定優勢(shi)，推動蜂(feng)窩物(wu)(wu)聯網在(zai)金融(rong)支(zhi)付(fu)行業(ye)的應用；同時，此前采用2G/3G連接(jie)的支(zhi)付(fu)終端，正在(zai)進行更新換代。例如，過去幾年，LTE Cat.1相關模組迎(ying)來(lai)(lai)出貨(huo)量(liang)大幅增長，其中金融(rong)支(zhi)付(fu)出貨(huo)量(liang)最大的領域之一。
支付終端生態龐大
支付終端生(sheng)態參(can)與(yu)群體眾(zhong)多，產業(ye)鏈主要(yao)參(can)與(yu)者包括：
終端供應商：這些是物理設備的制造商，國內企業目前已(yi)成為這一領(ling)域的主流。
分銷商：這些廠商持有支付(fu)設備的庫存，提供運輸、商家(jia)供應、終端維(wei)修服務以及(ji)整(zheng)體(ti)支持等。
獨立服務運營商：這些運營商可以(yi)(yi)是本(ben)地(di)或(huo)全球運營商，通(tong)過(guo)與金融機(ji)構（如銀行或(huo)大型(xing)支(zhi)付(fu)(fu)處理(li)機(ji)構）合作來支(zhi)持支(zhi)付(fu)(fu)處理(li)業(ye)務(wu)。他們還可以(yi)(yi)提(ti)供物理(li)支(zhi)付(fu)(fu)終端(duan)、支(zhi)付(fu)(fu)軟(ruan)件(jian)以(yi)(yi)及(ji)企(qi)業(ye)可能需要的任何(he)技術支(zhi)持。
零售商：零(ling)售(shou)(shou)商(shang)是支付終端(duan)(duan)價值鏈中(zhong)的最(zui)終消費者(zhe)，他們(men)使用(yong)終端(duan)(duan)經營(ying)自己的業務，這類(lei)群體涵(han)蓋了從最(zui)大的全球(qiu)零(ling)售(shou)(shou)連鎖(suo)店到最(zui)小的個體商(shang)戶，零(ling)售(shou)(shou)商(shang)數(shu)量眾多，在(zai)國內甚至達到了數(shu)千(qian)萬的規(gui)模，成(cheng)為支付終端(duan)(duan)的市場(chang)基礎。
另外，支(zhi)付終端是(shi)一個資(zi)金流動的(de)(de)載體(ti)，都會處理極其(qi)(qi)敏感(gan)的(de)(de)數據，這意味(wei)著它們需要遵守許(xu)多合規要求，如何獲取、處理和(he)存(cun)儲支(zhi)付和(he)客戶數據的(de)(de)規則和(he)法規，因此監管部門也是(shi)其(qi)(qi)中重要的(de)(de)參與(yu)方。
根據支(zhi)付(fu)終端所使用(yong)的(de)地點，終端持有者需(xu)要遵守不同的(de)數據保護法律(lv)和法規(gui)，如(ru)在鄒(zou)洲必(bi)須遵循GDPR法規(gui)，在美(mei)國必(bi)須遵守CCPA和UCPA相關法規(gui)。同時，供應商(shang)(shang)還需(xu)要獲得一(yi)些專門(men)的(de)認證(zheng)，包括運營(ying)商(shang)(shang)的(de)認證(zheng)，才能使用(yong)本地運營(ying)商(shang)(shang)的(de)網絡。
全球支付終端市場情況
過去幾年的(de)(de)(de)(de)新冠肺炎(yan)對支(zhi)(zhi)(zhi)付終端(duan)市場來說(shuo)有利有弊，一(yi)(yi)方(fang)面，它(ta)導(dao)致了(le)很多商(shang)家(jia)倒閉，減少了(le)對支(zhi)(zhi)(zhi)付終端(duan)的(de)(de)(de)(de)需求；另一(yi)(yi)方(fang)面，疫(yi)情也使(shi)非接觸式支(zhi)(zhi)(zhi)付和移(yi)動支(zhi)(zhi)(zhi)付成為主流，現金(jin)交易(yi)不斷減少將會成為持續的(de)(de)(de)(de)趨勢(shi)。最終，這些新的(de)(de)(de)(de)趨勢(shi)必(bi)然會對支(zhi)(zhi)(zhi)付機(ji)具產生新的(de)(de)(de)(de)需求。
以POS機具為例(li)，市(shi)場研究機構ABI Research公司2023年發(fa)布的報(bao)告顯(xian)示，全球POS機具2023年出貨量增長4.6%。從全球各區(qu)域看，POS機具已經安(an)裝的保有量呈現如(ru)下形勢：
亞太地區市場：該地(di)區(qu)在POS機具(ju)市場占(zhan)據主導地(di)位，占(zhan)全(quan)球POS終(zhong)端(duan)保有量的54.7%，截至2022年底(di)已有1.02億臺終(zhong)端(duan)。ABI Research預測(ce)，亞太地(di)區(qu)的整體(ti)出貨量將遠(yuan)超其(qi)他地(di)區(qu)，到2027年每年出貨量將達(da)到3256萬臺。
歐洲市場：2022年歐洲POS終(zhong)端出(chu)貨(huo)(huo)量同比下降(jiang)7.1%，2023年開始(shi)反彈。ABI Research預測，到2027年歐洲每(mei)年出(chu)貨(huo)(huo)量將超過600萬臺。
拉美市場：2020-2022年(nian)拉美(mei)市場實現(xian)快速增長。ABI Research預(yu)測，到2027年(nian)拉美(mei)市場每年(nian)出貨量將達到656萬臺。
北美市場：北(bei)美(mei)POS終端(duan)存(cun)量占(zhan)比(bi)為10.6%，受更換周期影響，北(bei)美(mei)市場的POS終端(duan)出貨量在2021-2022年連續下滑。ABI Research預(yu)測，這一市場未(wei)來幾年增長乏力，預(yu)計到2027年出貨量將達到426萬(wan)臺。
中東和非洲市場：該地區POS終端出貨量在(zai)(zai)2019-2021年(nian)(nian)實現強勁增長(chang)，尤其(qi)是(shi)2021年(nian)(nian)增速超過30%。該地區在(zai)(zai)2019年(nian)(nian)、2020年(nian)(nian)和2021年(nian)(nian)的出貨量同比(bi)增長(chang)率分(fen)別(bie)為+17.6%、+16.8%和+30.4%，隨后在(zai)(zai)2022年(nian)(nian)和2023年(nian)(nian)分(fen)別(bie)下降(jiang)至+7.6%和+1.9%。ABI研(yan)究公司預計2022年(nian)(nian)至2027年(nian)(nian)中東和非洲的POS終端出貨量CAGR將增長(chang)2.2%，到2027年(nian)(nian)將達到556萬臺(tai)。
當(dang)然(ran)，POS機具有多種(zhong)形(xing)態，既(ji)有固定(ding)位(wei)置的有線(xian)終(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)端(duan)，也(ye)有便(bian)攜(xie)式無線(xian)終(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)端(duan)，還有與多媒體終(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)端(duan)融合的終(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)端(duan)形(xing)態，以及多種(zhong)泛支(zhi)付終(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)端(duan)。其中(zhong)，移動支(zhi)付終(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)端(duan)成為該(gai)領域的趨(qu)勢之一，尤其是對于中(zhong)小(xiao)微企(qi)業和小(xiao)型商戶更加(jia)適合。ABI Research預測，便(bian)攜(xie)式移動POS終(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)端(duan)存(cun)量將從(cong)2022年(nian)的5700萬臺增(zeng)長到2027年(nian)的7700萬臺。
從國(guo)內市場來(lai)(lai)看，人(ren)民銀(yin)行發布的(de)(de)數據顯示(shi)，截(jie)至2023年第(di)三季度，國(guo)內聯網POS機(ji)(ji)具為4304.3萬臺，全國(guo)每萬人(ren)擁有聯網 POS 機(ji)(ji)具 304.89 臺。近年來(lai)(lai)，監管(guan)機(ji)(ji)構針對支(zhi)付領域出(chu)臺多項政策，規范支(zhi)付市場，其(qi)中多項政策對支(zhi)付終端(duan)產(chan)生(sheng)直接影響，導致(zhi)過去幾年POS機(ji)(ji)具出(chu)現大幅下滑和快速上升(sheng)的(de)(de)情況。
在物聯網技術不斷發展和在各行業持續滲透的背景下，物聯網驅動金融支付領域的變革不僅僅局限于POS機具，而是可能擴展到所有聯網終端中，加上當前各類技術推動數字資產的落地以及數字貨幣試點范圍擴大，物聯網支付將呈現更多形態，成為物聯網應用的最典型場景之一。
