作為互聯網的下一站，元宇宙將(jiang)(jiang)改(gai)變(bian)(bian)辦公(gong)、城市、工業等多個企業業務的形(xing)態，帶動社(she)會生(sheng)(sheng)產(chan)力(li)提升、生(sheng)(sheng)產(chan)形(xing)態變(bian)(bian)革(ge)、進而改(gai)變(bian)(bian)產(chan)業鏈(lian)及價值分配模式(shi)。我們認為元宇(yu)宙帶來的行業變(bian)(bian)革(ge)將(jiang)(jiang)集(ji)中于三個維度(du)：1）生(sheng)(sheng)產(chan)力(li)提升：辦公(gong)效率(lv)、溝通效率(lv)、政(zheng)務管理(li)效率(lv)以及工業研(yan)發(fa)效率(lv)的提升有望(wang)受益于元宇(yu)宙發(fa)展(zhan)；2）生(sheng)(sheng)產(chan)形(xing)態變(bian)(bian)革(ge)：企業組織形(xing)態、城市形(xing)態、工業生(sheng)(sheng)產(chan)形(xing)態有望(wang)發(fa)生(sheng)(sheng)變(bian)(bian)革(ge)；3）相關產(chan)業鏈(lian)及價值分配重塑。
本期的智能(neng)內參，我(wo)們推薦華泰證(zheng)券的報告《元(yuan)宇宙(zhou)(zhou)如何成為(wei)下(xia)一代生(sheng)產力工具？》，分析元(yuan)宇宙(zhou)(zhou)在辦公、城市(shi)和工業等領域帶來的變革。
來源 華泰證券
原標題：《元宇宙如何成為下一代生產力工具？》作者：黃樂平 等
01. 從數字孿生到虛實共生
元宇宙將在辦公、城市、工業等企業服務領域廣泛應用，帶動生產力提升及產業變革。過去(qu)十年，我們見證(zheng)了移(yi)動(dong)互(hu)聯(lian)網發展帶來的(de)(de)社(she)會變遷及生產力進步，元宇宙作為人類未來數字化生產活動(dong)的(de)(de)場景，將同(tong)移(yi)動(dong)互(hu)聯(lian)網一(yi)樣，在辦公、城市(shi)、工業等(deng) To B 領域廣(guang)泛(fan)應用，提升生產力，改變業務形態，重塑產業鏈及價值(zhi)分配(pei)模式。
科(ke)技(ji)(ji)在 To B 領域的應(ying)用(yong)往(wang)(wang)往(wang)(wang)涉及研發、生產、協作、管(guan)理(li)等(deng)多個環(huan)節(jie)，一方面，科(ke)技(ji)(ji)在研發、生產等(deng)環(huan)節(jie)的應(ying)用(yong)能夠帶來效率的提升(sheng)，另一方面，科(ke)技(ji)(ji)在協作、管(guan)理(li)等(deng)環(huan)節(jie)的應(ying)用(yong)則會(hui)引(yin)發產業形態和(he)價值(zhi)鏈結構的變化。
類比數字化時代，元宇宙也將在 To B 領域的各個環節作為先進的生產力工具發揮 重要作用，并引發社會形態的變革。具體而言：1）辦(ban)公(gong)領域，元(yuan)宇宙將作用于生產、溝通環節，顯著提高工作效率(lv)，并推動勞(lao)動力供給(gei)全(quan)球化，帶(dai)來企業組織形態(tai)和(he)管理模式的變革。
2）城市領域，元宇宙介入城市管理及城市服務，城市管理方面，隱私計算技術將從多個維度提升城市管理效率，虛擬空間中的城市應急管理有望提高城市決策能力；城市服務方面，AR/VR 將提升人與城市交互質量，數字人的引入將提升智慧城市服務水平。
3）工業(ye)領域，工業(ye)數字孿生技術(shu)為工業(ye)生產(chan)流程的各個環節均(jun)帶來變化，對于研發(fa)及(ji)(ji)生產(chan)環節，元宇宙(zhou)下(xia)的高(gao)(gao)算力大(da)(da)大(da)(da)提升了效率；對于運營及(ji)(ji)集(ji)成環節，元宇宙(zhou)使得工業(ye)產(chan)業(ye)鏈上(shang)下(xia)游的聯系(xi)大(da)(da)大(da)(da)加(jia)強，管(guan)理協(xie)作更(geng)加(jia)高(gao)(gao)效。
元宇宙對辦公、城市、工業等 To B 領域影響
隨著元宇宙在 To B 領域廣泛滲透和應用，該領域相應的產業鏈及價值分配模式 也將發生變化。具體而言：1）辦公領域，產業鏈將自上而下發生軟硬件更新迭代。硬件方面(mian)，原(yuan)有的 PC、手機、平(ping)板等終端人機互(hu)動特性增強、智能(neng)化(hua)程度不斷加深，VR/AR/腦機接口等新興(xing)終端逐步(bu)應用(yong)和實踐；軟件/系(xi)統方面(mian)，協(xie)同辦(ban)公(gong)平(ping)臺將(jiang)(jiang)向(xiang)元宇宙辦(ban)公(gong)社(she)區(qu)演進。與(yu)之相對應，短期內，后疫(yi)情時代混合辦(ban)公(gong)模式成為常(chang)態，視頻會議/在(zai)線(xian)協(xie)作/流程自動化(hua)等產(chan)品將(jiang)(jiang)得到普(pu)及和應用(yong)，相關公(gong)司如(ru) Zoom、億聯(lian)網絡、致遠互(hu)聯(lian)；長期而(er)言，元宇宙辦(ban)公(gong)社(she)區(qu)將(jiang)(jiang)逐步(bu)走(zou)向(xiang)成熟，Meta、Microsoft等科技巨頭在(zai)該領域率先布局，已有試(shi)運營產(chan)品。
2）城市領域，智慧城市布局帶動行業估值的提升已開始顯現。智(zhi)(zhi)慧(hui)城市(shi)(shi)產業(ye)包括三部分：上(shang)(shang)游智(zhi)(zhi)慧(hui)城市(shi)(shi)設備(bei)制造，主要(yao)是(shi)硬件和軟件的(de)(de)開發，以海康(kang)威視、大(da)華股(gu)份、宇視科技（未上(shang)(shang)市(shi)(shi)）等(deng)(deng)為(wei)代表；中游智(zhi)(zhi)慧(hui)城市(shi)(shi)建(jian)設運(yun)營(ying)，由政府(fu)機構負責頂層設計，系統集成(cheng)商(shang)、運(yun)營(ying)服務商(shang)和解(jie)決(jue)方案提供商(shang)共同參與，以中興通(tong)訊、中國移動、中國電信等(deng)(deng)為(wei)代表；下游智(zhi)(zhi)慧(hui)城市(shi)(shi)場(chang)景應用(yong)，包括政務、交通(tong)、安(an)防(fang)(fang)、醫療(liao)、物流等(deng)(deng)領域。由于機器視覺首先(xian)在安(an)防(fang)(fang)領域成(cheng)熟，同時也(ye)(ye)作(zuo)為(wei)海量數據(ju)的(de)(de)輸(shu)入口，安(an)防(fang)(fang)成(cheng)為(wei)智(zhi)(zhi)慧(hui)城市(shi)(shi)率先(xian)落地的(de)(de)場(chang)景之一，數據(ju)量的(de)(de)加大(da)也(ye)(ye)將帶動算力需求和數據(ju)存儲業(ye)務。
3）工業領域，數字孿生技術將改變工業生產的各個環節。研發設計(ji)類(lei)，以(yi)底層(ceng)技(ji)術為主線，如中望軟件、廣聯達(da)；生(sheng)產(chan)控制類(lei)，以(yi)行業(ye) know-how為主線，如中控技(ji)術、寶(bao)信軟件、柏楚電子；運營管理(li)(li)類(lei)，以(yi)管理(li)(li)模(mo)型為主線，如用友(you)網(wang)絡；協同(tong)集成類(lei)，以(yi)協同(tong)能(neng)力為主線，如上海鋼聯。
02. 辦公三大維度賦能辦公行業
數字化時代，辦公行業生產力、溝通、協作工具不斷演進，持續帶動生產效率及溝通協作 效率提升。1）生(sheng)產(chan)效率方面，20 世紀(ji) 70 年代(dai)(dai)以(yi)(yi)來，以(yi)(yi) office 為代(dai)(dai)表的(de)數(shu)字化辦公應用迅速普(pu)及，電(dian)子(zi)表格及電(dian)子(zi)文檔替代(dai)(dai)紙質文件，顯著提(ti)(ti)升了辦公效率；隨后，ERP 將數(shu)字化整合(he)到工(gong)作(zuo)流中，核(he)心業(ye)務(wu)流程精簡，消除不必(bi)要的(de)重復性工(gong)作(zuo)，帶來生(sheng)產(chan)力(li)提(ti)(ti)升；2015年以(yi)(yi)來，RPA 等自(zi)動化辦公工(gong)具興起，部分職(zhi)能工(gong)作(zuo)由機器取代(dai)(dai)，自(zi)動化程度進一步(bu)提(ti)(ti)高。
2）溝(gou)通(tong)效(xiao)率方面(mian)，PC 互(hu)聯網時(shi)(shi)代，電子郵件和即時(shi)(shi)通(tong)信工具成為(wei)企業主流(liu)通(tong)信方式，初步實現(xian)了基于(yu) Web 的點對點式離線(xian)溝(gou)通(tong)；移動互(hu)聯網時(shi)(shi)代，云視頻會(hui)議和無縫共享(xiang)促使溝(gou)通(tong)協作(zuo)由非(fei)實時(shi)(shi)向實時(shi)(shi)轉變，提高了人(ren)們快速響應新數據和信息的能力，保障了業務的持續性；
3）協作(zuo)效率方面，協同(tong)辦公范圍不(bu)斷擴大，Teams/釘釘/企(qi)業微信等(deng)綜合協作(zuo)平臺使得數據(ju)、會議、電(dian)子郵件和聊天(tian)一體化(hua)，團隊聯系更(geng)加(jia)密切。
數字化辦公行業(ye)發展歷程
元宇宙時代，工作形態將發生轉變，人們將能夠隨時隨地進入辦公室，在一個 有“虛擬形象”的 3D 空間開展一天的工作。在此情境下，企業生(sheng)產(chan)、溝(gou)通(tong)、協作(zuo)三(san)個維度均有望實現進化(hua)：沉浸式(shi)的(de)(de)工(gong)作(zuo)體驗(yan)將(jiang)帶來工(gong)作(zuo)效(xiao)率及(ji)創(chuang)造力的(de)(de)提升；元宇宙社區(qu)中的(de)(de)溝(gou)通(tong)有望接近(jin)現實世界(jie)面對面的(de)(de)溝(gou)通(tong)效(xiao)果；企業雇(gu)傭的(de)(de)員工(gong)遍布世界(jie)各地，全球化(hua)協作(zuo)促使其(qi)組織形(xing)態和(he)管理方(fang)式(shi)變革。
元宇宙下的工作形態：生產、溝通、管理模式全面轉變
疫情催化數字化辦公市場滲透率提升。根(gen)據 Market Insights 測算，在疫情推(tui)動下(xia)，2020 年(nian)(nian)(nian)(nian)全球智能辦公(gong)(gong)市場規(gui)模達到(dao) 335 億美元，全球智能辦公(gong)(gong)人(ren)(ren)數(shu)達到(dao) 7.4 億人(ren)(ren)。根(gen)據 CNNIC 數(shu)據，2020 年(nian)(nian)(nian)(nian) 12 月(yue)，我(wo)國遠程(cheng)辦公(gong)(gong)用(yong)戶規(gui)模達 3.46 億，較 2020 年(nian)(nian)(nian)(nian) 6 月(yue)增長(chang) 1.47 億，占網民整體的(de)(de)(de) 34.9%，后疫情時代，有越來越多(duo)的(de)(de)(de)企業建立起科(ke)學完善的(de)(de)(de)遠程(cheng)辦公(gong)(gong)機制，企業微(wei)信服務用(yong)戶數(shu)從 2019 年(nian)(nian)(nian)(nian)的(de)(de)(de) 6,000 萬(wan)增長(chang)到(dao) 2020 年(nian)(nian)(nian)(nian) 12 月(yue)的(de)(de)(de) 4 億，釘(ding)釘(ding)企業組織(zhi)數(shu)量超過 1,700 萬(wan)，在線辦公(gong)(gong)使(shi)用(yong)率由(you) 2020 年(nian)(nian)(nian)(nian) 6 月(yue)的(de)(de)(de) 21%提升至 2021 年(nian)(nian)(nian)(nian) 6 月(yue)的(de)(de)(de) 38%。
全球智能(neng)辦公市場規模及人數(shu)
我國(guo)在線辦(ban)公用戶(hu)規模（萬人）
后疫情時代，數字化辦公邊界服務對象不斷拓展，產品平臺化趨勢明顯。一方(fang)(fang)面，據CNNIC，截(jie)至 2020 年(nian) 12 月，視頻或電話會議使(shi)(shi)用(yong)率為(wei) 22.8%，在線(xian)文檔協(xie)作編(bian)輯為(wei) 21.2%，在線(xian)任務管理或流(liu)程審批為(wei) 11.6%，企業云盤(pan)為(wei) 9.4%，不同細分功(gong)(gong)能(neng)的用(yong)戶(hu)使(shi)(shi)用(yong)率存(cun)在顯著(zhu)差異。隨著(zhu)阿里（BABA US）、騰訊（700 HK）等科技(ji)巨頭入(ru)局(ju)及行業個性化需求增長，在線(xian)辦公(gong)市場逐步向平臺化方(fang)(fang)向發(fa)展，散落的“工具應用(yong)”將進一步被集成，更多垂直功(gong)(gong)能(neng)接入(ru)，實現生(sheng)態互(hu)聯。
另一方面，隨著(zhu)經濟環境、供需關系(xi)和(he)商(shang)業(ye)邏輯變化(hua)，協(xie)同管理軟件已脫(tuo)離傳統辦公的范疇，走向業(ye)務(wu)協(xie)作(zuo)和(he)業(ye)務(wu)管理，服務(wu)對象開始從(cong)企(qi)業(ye)內部延伸(shen)到外部供應商(shang)和(he)合作(zuo)伙伴，一些頭部協(xie)同軟件不僅支(zhi)撐企(qi)業(ye)內部門戶(hu)構(gou)建，也支(zhi)撐企(qi)業(ye)外部門戶(hu)構(gou)建，觸達供應鏈和(he)客戶(hu)。
協同的邊界(jie)由組織(zhi)內向組織(zhi)外擴張
數字化辦公市場按照服務對象和功能可細分為生產力工具、溝通工具及協作工具三類：1）生(sheng)產(chan)力工具(ju)：輔助(zhu)個人(ren)生(sheng)產(chan)力和工作(zuo)效(xiao)率提升的(de)工具(ju)，如(ru)以(yi) Office 為(wei)代(dai)表(biao)的(de)辦(ban)公(gong)套(tao)件(jian)、以(yi)UiPath Robot 為(wei)代(dai)表(biao)的(de)自動化辦(ban)公(gong)產(chan)品等(deng)；2）溝通(tong)工具(ju)：輔助(zhu)實現團隊之間遠(yuan)程(cheng)溝通(tong)的(de)工具(ju)，如(ru)以(yi) Outlook 為(wei)代(dai)表(biao)的(de)企(qi)業郵件(jian)系統(tong)、以(yi) Zoom、騰訊會(hui)議為(wei)代(dai)表(biao)的(de)視頻(pin)會(hui)議系統(tong)等(deng)；3）協(xie)(xie)作(zuo)工具(ju)：輔助(zhu)組織在線(xian)(xian)協(xie)(xie)作(zuo)的(de)工具(ju)，如(ru)以(yi)騰訊文檔為(wei)代(dai)表(biao)的(de)在線(xian)(xian)協(xie)(xie)作(zuo)文檔、以(yi) Teams為(wei)代(dai)表(biao)的(de)在線(xian)(xian)協(xie)(xie)作(zuo)系統(tong)等(deng)。
數字(zi)化(hua)辦公市場可細分為生產力工(gong)具、溝(gou)通工(gong)具和協作工(gong)具三類
元宇宙時代，VR/AR、云計算、AI、區塊鏈等底層技術的發展將驅動辦公行業 生產力工具、溝通工具、協作工具全面進化。具體而言，1）VR/AR 技術的成熟一方面能夠帶給員工沉浸式的工作體驗，激發創造力，提升工作效率，另一方面，VR 會議比視頻會議更加貼近現實世界面對面的溝通效果，能顯著提升溝通效率；2）云計算/邊緣計算等網絡基礎設施的發展提升了信息傳輸的速率及質量，實現異地溝通的高實時性及高互動性，促進協作辦公范圍進一步擴大；3）AI 等人工智能技術融(rong)入具體(ti)辦公(gong)場景，使得(de)辦公(gong)智能化(hua)程度(du)進(jin)一(yi)步提升；4）同時(shi)，區(qu)塊鏈(lian)技術作為數字(zi)世界的信任基(ji)礎，有望解(jie)決元宇(yu)宙(zhou)時(shi)代(dai)數據安全及個人隱私保護等問題(ti)。
元宇宙四大核心(xin)技術支撐：VR/AR、人工智能(neng)、云計算、區(qu)塊鏈
元宇宙帶來的變化1：VR/AR 沉浸式工作體驗能激發創造力，提高工作效率和溝通效果。 一方面，遠程辦公存在著損害創造力、減弱團隊凝聚力等問題，據微軟混合辦公白皮書，遠程辦公模式下，人們的人際交互活動更加單一，疏遠關系網的互動頻率低，這會導致創新的停滯和趨同思維，而元宇宙中的“化身”能讓彼此感覺處在同一空間內，提高凝聚力， 增強疏遠關系網的互動頻率，這些優勢都將顯著改善目前遠程工作中的痛點。另一方面，Eric 等學者在《Virtual memory palaces》中的研究表明，由于人們的認知和記憶部分依賴于空間感，因此在虛擬現實空間中的練習比屏幕前的練習效果更好，在虛擬現實空間下， 人們的認知能力和工作效率有望進一步提升。
VR 會議替代視頻會議，能夠最大限度的縮小與面對面溝通的效果差距。在(zai)元宇宙辦公世界(jie)中(zhong)(zhong)，3D 分身(shen)代替演(yan)講者在(zai)會(hui)議(yi)(yi)(yi)中(zhong)(zhong)出現，并通過運動(dong)追蹤技術實現分身(shen)與(yu)現實演(yan)講者的(de)(de)動(dong)作(zuo)同步，這種沉浸式(shi)的(de)(de)交流方式(shi)能夠在(zai)最大限度(du)上接(jie)近現實中(zhong)(zhong)“面對(dui)面”的(de)(de)溝(gou)通效(xiao)果(guo)(guo)。根據(ju)Facebook 發布(bu)的(de)(de)《視頻(pin)及 VR 會(hui)議(yi)(yi)(yi)比(bi)較：溝(gou)通行為(wei)研究》，在(zai)視頻(pin)會(hui)議(yi)(yi)(yi)中(zhong)(zhong)，對(dui)話回(hui)合少，話題轉換(huan)更為(wei)正式(shi)，85%的(de)(de)溝(gou)通因肢(zhi)體(ti)語(yu)言的(de)(de)缺失而(er)(er)受到(dao)影響，同時，演(yan)講者較少接(jie)收到(dao)聽(ting)眾(zhong)的(de)(de)反饋；而(er)(er)在(zai)采用化身(shen)的(de)(de)虛擬會(hui)議(yi)(yi)(yi)中(zhong)(zhong)，肢(zhi)體(ti)語(yu)言的(de)(de)使用和聽(ting)眾(zhong)反饋的(de)(de)頻(pin)繁能顯(xian)著(zhu)提高溝(gou)通效(xiao)果(guo)(guo)，對(dui)話回(hui)合明顯(xian)增多，這種你來我往的(de)(de)討論方式(shi)更貼近自然情形下的(de)(de)人類(lei)交流。
當前的(de)元宇宙辦(ban)公產品已能夠通過音頻提示、手勢追蹤等方式營造沉浸式的(de)溝(gou)通體驗。例如(ru)，在微軟的(de) Mesh for Teams 產品當演講者(zhe)說話時，將采用音頻提示使得臉生動(dong)起來，讓替身擁有更具表現力的(de)動(dong)畫(hua)效果，營造臨(lin)場(chang)感(gan)。而 Facebook 的(de) Workrooms 支持(chi)頭(tou)部(bu)和手勢跟蹤，現實生活中用手所做的(de)任何事(shi)情都將在虛擬(ni)世界中被(bei)跟蹤和再現。比如(ru)，如(ru)果你轉頭(tou)看同(tong)事(shi)或(huo)房間白板，你的(de)視野會隨著你一(yi)起平移；如(ru)果你給另(ling)一(yi)位同(tong)事(shi)豎(shu)起大拇(mu)指(zhi)，你的(de)虛擬(ni)化(hua)身也會在會議室里豎(shu)起大拇(mu)指(zhi)。
元宇宙帶來的變化2：借助 AR 協作系統進行“面對面”遠程指導，協作范圍進一步擴大 AR。等技(ji)術的(de)(de)發展為遠(yuan)程(cheng)協作(zuo)提供(gong)了更多的(de)(de)可能(neng)性，“協作(zuo)”一詞(ci)的(de)(de)范圍由簡(jian)單的(de)(de)數據(ju)、文件共(gong)享場(chang)景逐步滲透(tou)至需要直觀(guan)的(de)(de)“面對面”共(gong)同動(dong)手(shou)的(de)(de)實(shi)(shi)操性場(chang)景。在實(shi)(shi)操性場(chang)景中，AR 遠(yuan)程(cheng)協作(zuo)可通(tong)過 AR 眼鏡或(huo)者具備(bei) AR 功能(neng)的(de)(de)手(shou)機等采(cai)集聲音音頻(pin)，通(tong)過無線網絡(luo)傳輸(shu)到后臺(tai)(tai)協助端，借(jie)助 AR 遠(yuan)程(cheng)協作(zuo)系統，實(shi)(shi)現由經驗豐富的(de)(de)技(ji)術人員(yuan)進行(xing)“面對面”遠(yuan)程(cheng)指導。當下代表性的(de)(de)主流 AR 遠(yuan)程(cheng)協作(zuo)平臺(tai)(tai)包括：Microsoft Dynamics 365、Atheer ARMP、Scope AR WorkLine Create 等。
元宇宙帶來的變化3：云計算解決異地溝通臨場感問題，促使勞動力供給全球化。 隨著(zhu) 5G/云計算/邊緣(yuan)計算等(deng)網(wang)絡基礎(chu)設(she)施不斷發展(zhan)，低延時(shi)、高(gao)(gao)速率、大帶寬的(de)(de)網(wang)絡以及對海(hai)量、高(gao)(gao)渲(xuan)染畫面的(de)(de)實時(shi)計算能力能夠(gou)解決異地(di)溝通臨場感問(wen)題(ti)，使(shi)得異地(di)辦公也能實現高(gao)(gao)實時(shi)性(xing)、高(gao)(gao)互動(dong)性(xing)，很大程(cheng)度(du)上還(huan)原(yuan)真實的(de)(de)工(gong)作場景(jing)。在此基礎(chu)上，企業可以打(da)破地(di)理限制，從全球范圍內招聘員(yuan)工(gong)、外包人員(yuan)，豐富組織(zhi)成員(yuan)協作方式(shi)，重(zhong)構組織(zhi)運轉流程(cheng)，從全世界各地(di)獲(huo)得勞動(dong)力補給，這也將極大程(cheng)度(du)上改善當(dang)前世界范圍內勞動(dong)力供需不匹配的(de)(de)問(wen)題(ti)，促使(shi)人口由(you)城(cheng)市(shi)中心向城(cheng)市(shi)邊緣(yuan)遷徙。
元宇宙帶來的變化4：AI 提供實時翻譯、鍵盤追蹤等功能內嵌，辦公智能化程度提升。成熟的 AI 技術是元宇宙辦公實現的前提，VR 會議中手勢追蹤、音頻提示等功能的實現均依賴于人工智能技術對現實世界的識別和解析，因此，元宇宙辦公天然就與 AI 技術緊密結合，并能夠借助 AI 技術進一步實現工作及溝通效率的提升。例如，微軟的系統實現了多人實時會議、線上方案共享、同時內嵌了實時翻譯和轉錄文字等協作辦公方面的實用功能，解決不同人種之間語言溝通障礙；Facebook 為(wei)了(le)能讓用(yong)戶更方便地(di)使用(yong)面前的實體鍵(jian)盤，在 Horizon Workrooms 加(jia)入(ru)了(le)鍵(jian)盤追蹤功能，結合適(shi)用(yong)于 Mac 和 Windows 的全新(xin) OculusRemote Desktop app，用(yong)戶可(ke)以一鍵(jian)訪問 PC，還可(ke)以在會(hui)議期間做筆記，將文(wen)件帶到(dao)虛擬(ni)現實，甚至可(ke)以選擇(ze)與同(tong)事共享(xiang)屏幕(mu)。
在(zai)數據(ju)(ju)安全(quan)(quan)問題上(shang)(shang)，對于個人(ren)而(er)言，沉浸式(shi)世界中新技術將在(zai)一個人(ren)的步(bu)態、眼(yan)球(qiu)運動、情緒(xu)等越來(lai)(lai)越細微的層面上(shang)(shang)收集(ji)個人(ren)數據(ju)(ju)，這給現有的個人(ren)隱私保護帶來(lai)(lai)更大壓力。對于企業而(er)言，核(he)心數據(ju)(ju)和系統全(quan)(quan)部(bu)上(shang)(shang)云，如何在(zai)元宇宙底層資(zi)源不(bu)斷更新和擴張時實(shi)現數據(ju)(ju)資(zi)源合規收集(ji)、儲(chu)存和管理尚(shang)待探討。
區塊鏈技術作為數字世界的(de)信任基(ji)礎(chu)，有(you)望在未(wei)來(lai)為元宇(yu)宙(zhou)中(zhong)的(de)數據(ju)安(an)全及隱私保護提(ti)供有(you)效(xiao)的(de)解決方案。在人(ren)員流動(dong)問題(ti)上，從傳統集中(zhong)式轉入(ru)遠程(cheng)工作模式后，人(ren)們足不出戶便可換工作，且遠程(cheng)工作模式下企業(ye)凝聚力(li)有(you)所下降，這使得企業(ye)人(ren)員流失率(lv)有(you)所提(ti)升，據(ju)麥肯錫(xi)統計，遠程(cheng)工作后中(zhong)國(guo)工作變(bian)更率(lv)增加 13%。
元宇宙的加入將自上而下改變在線辦公領域產業鏈及價值分配。終端(duan)硬件(jian)及(ji)軟件(jian)/系統解決方(fang)案為(wei)在(zai)線辦公市(shi)場產業(ye)鏈中兩個最(zui)主要的環(huan)節，在(zai)元宇宙(zhou)時(shi)(shi)代，兩者都將迎來演進(jin)及(ji)變(bian)革。1）終端(duan)硬件(jian)方(fang)面，互聯網時(shi)(shi)代以 PC、平板(ban)、IP 視(shi)頻電(dian)話(hua)、USB 會議室(shi)攝像頭等(deng)智能終端(duan)為(wei)主，思科(ke)（CSCO US）、億聯、華(hua)為(wei)（未上市(shi)）等(deng)企(qi)業(ye)通信(xin)終端(duan)龍(long)頭占據絕大(da)部分(fen)市(shi)場份額，元宇宙(zhou)時(shi)(shi)代，終端(duan)硬件(jian)形態將向(xiang) VR/AR、腦機接口等(deng)新(xin)興設(she)備(bei)演進(jin)，“信(xin)息(xi)-眼-腦”的傳(chuan)輸方(fang)式(shi)被(bei)簡(jian)化為(wei)“信(xin)息(xi)-腦”兩個環(huan)節。
2）軟(ruan)件/系統(tong)解決方案領域，協(xie)同(tong)(tong)辦公平臺/云視頻(pin)(pin)軟(ruan)件向元(yuan)宇宙(zhou)(zhou)社區(qu)演進，元(yuan)宇宙(zhou)(zhou)社區(qu)內(nei)沉浸式的(de)社交(jiao)體驗(yan)有望提升(sheng)疏遠關(guan)系網的(de)互動頻(pin)(pin)率(lv)，相應(ying)的(de)，協(xie)作辦公的(de)外延也將(jiang)擴大，協(xie)作范圍從企業內(nei)部業務線延伸至(zhi)供應(ying)商/合作伙(huo)伴/客(ke)戶(hu)，這就要求各(ge)個(ge)公司的(de)元(yuan)宇宙(zhou)(zhou)之間可以自由連接，不同(tong)(tong)元(yuan)宇宙(zhou)(zhou)社區(qu)在(zai)軟(ruan)硬(ying)件兼容、平臺轉換上形成國(guo)際共識。
元宇宙帶來(lai)辦(ban)公領域軟(ruan)硬件變革
目前(qian)，Facebook、微(wei)軟等(deng)巨頭(tou)已開始在軟硬(ying)件領域演進方向上(shang)布局。在硬(ying)件領域，除(chu)人們(men)熟知的 VR/AR 外，Facebook、Valve（未(wei)上(shang)市(shi)）、Neurallink（未(wei)上(shang)市(shi)）都入局了腦(nao)機接口(kou)(kou)，Project Steno 方案可以分(fen)析(xi)癱瘓患者大腦(nao)皮(pi)層負(fu)責語言的部分(fen)，并(bing)解碼為完整的文字。未(wei)來(lai)，這(zhe)項腦(nao)機接口(kou)(kou)技術可能(neng)用于光學 BCI、EMG 腕帶等(deng)非侵入式消費級產品，甚至(zhi)作為 AR眼鏡的輸(shu)入方式。
在軟件/解決方案領域，微軟和 Facebook 兩大巨頭在元宇宙辦公領域的布局思路略有不同。在辦公元宇宙的定位上，1）微軟致力于成為元宇宙聯通之間的“粘合劑”。微(wei)軟(ruan)(ruan) CEO Nadella認(ren)為(wei)未來將(jiang)是“多元(yuan)宇宙”的(de)(de)格局，“聯通(tong)性”成為(wei)不(bu)可忽視(shi)的(de)(de)價值創造部分。微(wei)軟(ruan)(ruan)將(jiang) Teams想象為(wei)元(yuan)宇宙的(de)(de)原型，公(gong)司(si)(si)可以在(zai)其中(zhong)(zhong)建立自(zi)(zi)己的(de)(de)虛擬(ni)空間，而將(jiang) Mesh 視(shi)為(wei)提供基礎粘合劑的(de)(de)角色，幫助(zhu)多個元(yuan)宇宙連接在(zai)一起(qi)，微(wei)軟(ruan)(ruan)的(de)(de) Mesh 允許公(gong)司(si)(si)使用 API，幫助(zhu)公(gong)司(si)(si)構建自(zi)(zi)己的(de)(de)元(yuan)宇宙，并在(zai)所有(you)的(de)(de)這(zhe)些虛擬(ni)世界中(zhong)(zhong)擁有(you)持久的(de)(de)身份。
2）Facebook 則強調各個元 宇宙場景之間的聯動。Facebook 將(jiang)辦公作為(wei)其元宇宙布局的八大場景(jing)(jing)之一，強調(diao)各個(ge)場景(jing)(jing)之間的聯動(dong)，以 Horizon Home 為(wei)入口，擴展(zhan)到辦公應用 Horizon Workrooms、社交應用Horizon World 及活動(dong)應用 Horizon Venues 等(deng)場景(jing)(jing)。
03. 城市虛實共生對城市管理提出的新要求
城(cheng)市(shi)(shi)是人們生活(huo)和(he)(he)生產的(de)(de)(de)重(zhong)要載體(ti)。從城(cheng)市(shi)(shi)雛(chu)形到數(shu)字化、智(zhi)能化進程(cheng)中(zhong)(zhong)，大型城(cheng)市(shi)(shi)數(shu)量在(zai)不斷(duan)提升(sheng)，而我國的(de)(de)(de)城(cheng)鎮化率(lv)也從 20 世紀八十年代的(de)(de)(de) 25%左右提升(sheng)到現在(zai)的(de)(de)(de) 65%，政府在(zai)公共(gong)交通和(he)(he)公共(gong)安全上(shang)的(de)(de)(de)支出持續增加，隨(sui)著城(cheng)市(shi)(shi)空間(jian)復雜(za)度的(de)(de)(de)提升(sheng)，城(cheng)市(shi)(shi)空間(jian)的(de)(de)(de)管理方式(shi)和(he)(he)管理效(xiao)率(lv)有精(jing)細化、模塊化、場(chang)景化趨勢。互聯網的(de)(de)(de)崛起引(yin)導(dao)人們生活(huo)向線上(shang)轉移，上(shang)網時間(jian)不斷(duan)拉長。在(zai)城(cheng)市(shi)(shi)演變(bian)過(guo)程(cheng)中(zhong)(zhong)，城(cheng)市(shi)(shi)管理的(de)(de)(de)需求(qiu)根源來(lai)自于對城(cheng)市(shi)(shi)數(shu)據(ju)的(de)(de)(de)充分挖掘(jue)和(he)(he)高效(xiao)利用，最終(zhong)使(shi)得(de)各部門在(zai)業務層面實現職能協同。
城市(shi)在管理(li)結構、公(gong)共監控技(ji)術、城市(shi)形態等多(duo)方(fang)面正發生變遷
城市演變1：城市復雜度增強，管理半徑增加，多維度管理成為趨勢。監管內容：城市整體形態方面復雜程度增加，從人物的多維度監管價值被不斷放大。生(sheng)(sheng)活(huo)工作(zuo)的(de)多(duo)(duo)樣(yang)性大大提(ti)升了城市物(wu)理空(kong)間(jian)構造的(de)復雜程度，賦予了城市更(geng)多(duo)(duo)的(de)定義(yi)和內涵，也催生(sheng)(sheng)出(chu)更(geng)多(duo)(duo)數字應用(yong)場景。城市的(de)管理分成三大階段：
第一階段：線下階段。城市的管理維度(du)(du)已(yi)經覆蓋了物(wu)理世界的人流管理和(he)車輛管理，例(li)如(ru)智(zhi)慧(hui)(hui)交通系統管理解決方案利用 AI 算法(fa)做(zuo)到(dao)高精(jing)度(du)(du)違法(fa)判別，全路網視(shi)頻監控，目(mu)前可做(zuo)到(dao)自動(dong)取(qu)證(zheng)，給(gei)出(chu)預(yu)測(ce)分析及(ji)輔助執(zhi)行；智(zhi)慧(hui)(hui)生活(huo)監控解決方案可以(yi)做(zuo)到(dao)客群流量實時監控，自動(dong)預(yu)測(ce)客流高峰(feng)，精(jing)準排除違規和(he)危險行為。
第二階段：全連接階段。隨著 5G 通信、大數據等技術的(de)深度應用，各類(lei)基礎設施正在(zai)連接網絡，城市(shi)的(de)管理(li)維度正在(zai)進一步擴張，將基礎設施、環(huan)境(jing)等城市(shi)元(yuan)素數字化并納入線上管理(li)的(de)范疇：如智(zhi)慧(hui)環(huan)境(jing)監(jian)測解(jie)決方案能(neng)實現(xian)實時地環(huan)境(jing)監(jian)測并精(jing)準識別各類(lei)影響環(huan)境(jing)的(de)違規行為。
第三階段：互動階段。更近一步(bu)地，城市基礎設施將在虛擬世(shi)界(jie)形(xing)成數字(zi)孿(luan)生(sheng)，居民在虛擬世(shi)界(jie)中將和城市基礎設施的數字(zi)孿(luan)生(sheng)形(xing)成互動(dong)，因此城市的管理范疇從傳統(tong)的線下(xia)變為線上線下(xia)的聯動(dong)。如現(xian)有的智慧(hui)網(wang)絡安全解決方案將針對(dui)網(wang)絡各類(lei)違(wei)規內容分析和識別，對(dui)違(wei)規信息精準高效審核(he)，而未來針對(dui)基礎設施的網(wang)絡安全問(wen)題將受到更多(duo)關注。
在(zai)多樣化的(de)(de)(de)場景中，數據(ju)重(zhong)要(yao)性(xing)凸(tu)顯，日(ri)益龐(pang)大的(de)(de)(de)算(suan)力需求成為城市(shi)發展(zhan)的(de)(de)(de)底層動力。管(guan)(guan)(guan)理半徑增(zeng)加(jia)的(de)(de)(de)趨勢(shi)既考(kao)驗著技術發展(zhan)水平，也考(kao)驗著城市(shi)管(guan)(guan)(guan)理機制，跨(kua)部(bu)門、跨(kua)線(xian)上線(xian)下的(de)(de)(de)合作將變得(de)更加(jia)頻繁，如何協調部(bu)門的(de)(de)(de)管(guan)(guan)(guan)理半徑，共享城市(shi)數據(ju)變得(de)更加(jia)關(guan)鍵(jian)。
城(cheng)市管(guan)理維度從管(guan)人向管(guan)物延伸(shen)
監管主體：經歷技術驅動-政府主導-社會共建三個階段，更考驗政府的統籌能力。隨(sui)著城(cheng)市化進程(cheng)的(de)加(jia)快，城(cheng)市管理(li)的(de)方(fang)式也在(zai)(zai)發(fa)生變遷。過(guo)去在(zai)(zai)探索期，主要依靠大型(xing)技(ji)術(shu)公司通過(guo) IT 技(ji)術(shu)集成解決(jue)城(cheng)市運營垂直領域問題。步入(ru) 2010 年之后(hou)，政府側重(zhong)于(yu)基于(yu)城(cheng)市發(fa)展需求(qiu)整體(ti)規劃部署，以此來(lai)提高城(cheng)市運營管理(li)質量。而目前，城(cheng)市服務更傾向于(yu)政府引導，引入(ru)公民、企業參與城(cheng)市建設，通過(guo)打通問、辦、查(cha)、檔(dang)四個步驟實(shi)現服務高效。
同時在(zai)組織設計(ji)上，與傳統城市(shi)管(guan)理(li)模式相(xiang)比，智能化城市(shi)更(geng)強(qiang)調監(jian)管(guan)分離，將(jiang)信息收集和(he)監(jian)管(guan)評(ping)價職能剝(bo)離開(kai)來，設立了專業部(bu)門(men)(men)如市(shi)政(zheng)管(guan)理(li)委員(yuan)(yuan)會(hui)、環(huan)衛部(bu)門(men)(men)、民(min)政(zheng)部(bu)門(men)(men)等(deng)(deng)，以及行政(zheng)部(bu)門(men)(men)如區政(zheng)府、街道辦事處(chu)、社區委員(yuan)(yuan)會(hui)等(deng)(deng)。這種推行主(zhu)體演(yan)變的趨勢更(geng)加強(qiang)調了城市(shi)管(guan)理(li)參與方的多(duo)樣性(xing)，也更(geng)關注數據在(zai)各部(bu)門(men)(men)和(he)各參與方之間流動(dong)的時效性(xing)和(he)保密性(xing)。
政府管理(li)架(jia)構
城市演變2：智能化便民服務提升效率。疫情下政府服務“提質增效”需求迫切，一卡通打破數據孤島。我國政務數字化經歷了(le)四個階段(duan)：1）“一門一窗一網”：由入駐政務大廳統一受(shou)理，政務系(xi)統逐步(bu)統一門戶，網上辦(ban)理開始興起；
2）全國全省(sheng)一體(ti)化平臺：政務實現全省(sheng)通辦、全國通辦，采集到的電子證照實現全省(sheng)共(gong)享(xiang)、全國共(gong)享(xiang)；
3）業務(wu)流(liu)程優化改(gai)造：政務(wu)系統走向整合，政府致力于實現業務(wu)流(liu)程優化，減少材料，同步(bu)開始(shi)啟動人臉認證、簡易(yi)審(shen)、智能批、秒(miao)批等特色業務(wu)；
4）主(zhu)動式智能服務(wu)：以(yi)用戶為中心(xin)的主(zhu)動智能服務(wu)開(kai)啟，政(zheng)務(wu)更注(zhu)重沉浸式和(he)隨(sui)(sui)時、隨(sui)(sui)地、隨(sui)(sui)需、隨(sui)(sui)行的服務(wu)體(ti)驗(yan)。我們(men)看(kan)到，在疫情的影響下(xia)，政(zheng)府(fu)公共服務(wu)持續(xu)面臨“提質增效”挑戰(zhan)，政(zheng)府(fu)利用大數(shu)據、云計算等技術在一(yi)窗集中辦理，線上線下(xia)一(yi)網通辦上實現了新的突破，而未來在層級、地域、系(xi)統、部門、業(ye)務(wu)之間的有效融(rong)合將成(cheng)為城(cheng)市(shi)服務(wu)趨勢。
數字化、智能化城市到元宇宙城市：從 1:1 映射到 1：n 映射最終到虛實世界相互影響 數字孿生是目前最貼近元宇宙城市的應用。在智能化(hua)(hua)(hua)城(cheng)市之上，城(cheng)市管理者正在將數(shu)字(zi)孿(luan)(luan)生概念從原來的(de)(de)航天、工業領域引(yin)入到(dao)城(cheng)市建設中。數(shu)字(zi)孿(luan)(luan)生是整(zheng)個城(cheng)市的(de)(de)數(shu)字(zi)模(mo)型(xing)或實(shi)物資產(chan)的(de)(de)副本，它(ta)賦予(yu)實(shi)體城(cheng)市一個具備 1:1 映射的(de)(de)數(shu)字(zi)克(ke)隆體，以(yi)(yi)此實(shi)現(xian)全要(yao)素的(de)(de)數(shu)字(zi)化(hua)(hua)(hua)、虛擬(ni)化(hua)(hua)(hua)以(yi)(yi)及全狀態的(de)(de)實(shi)時化(hua)(hua)(hua)和(he)可視化(hua)(hua)(hua)。從城(cheng)市管理角度出發，整(zheng)個城(cheng)市的(de)(de)數(shu)字(zi)孿(luan)(luan)生可以(yi)(yi)有效地協助城(cheng)市規劃以(yi)(yi)及實(shi)物資產(chan)的(de)(de)運營和(he)維護。
數(shu)字(zi)(zi)孿(luan)(luan)生(sheng)在城市領(ling)域的應用強調對實(shi)體(ti)空(kong)(kong)間(jian)(jian)的精確復(fu)現，可對城市的物理(li)(li)空(kong)(kong)間(jian)(jian)發揮模擬、預測等作用。通常認為，元宇宙是在精準模擬物理(li)(li)空(kong)(kong)間(jian)(jian)運行的同時(shi)，創造(zao)數(shu)字(zi)(zi)空(kong)(kong)間(jian)(jian)中的原生(sheng)體(ti)驗，探索數(shu)字(zi)(zi)空(kong)(kong)間(jian)(jian)中特有的生(sheng)活方式和(he)社交形態，進(jin)而實(shi)現數(shu)字(zi)(zi)空(kong)(kong)間(jian)(jian)反向影響物理(li)(li)空(kong)(kong)間(jian)(jian)。通過對城市演進(jin)的探討(tao)，城市系統未(wei)來(lai)的發展會在思(si)維方式上從數(shu)字(zi)(zi)化(hua)走向智(zhi)能化(hua)，進(jin)而從數(shu)字(zi)(zi)孿(luan)(luan)生(sheng)走向元宇宙。
在數字(zi)孿生的(de)基礎上，元(yuan)宇(yu)宙強調了多元(yuan)主體的(de)互(hu)動(dong)效果，使得原有的(de)虛(xu)擬(ni)平(ping)臺不僅提供可視化能力(li)，更實(shi)(shi)現(xian)了虛(xu)擬(ni)和現(xian)實(shi)(shi)的(de)全面連接(jie)和高度協同。在元(yuan)宇(yu)宙思維下，市民可以通(tong)過多層次參與到城市的(de)虛(xu)實(shi)(shi)互(hu)動(dong)、交互(hu)反饋(kui)，幫助實(shi)(shi)現(xian)系統的(de)完善和自(zi)適應優(you)化。
元宇宙是城市建設的下一個方向
元宇宙對城市產業生態建設給出了終極指引，圍繞元宇宙概念下的城市建設進程有望加速。以數字孿生為基礎的智能化(hua)城市(shi)已經(jing)初具雛形，并繼續沿(yan)著演變(bian)思路(lu)在城市(shi)管理和服務上有較(jiao)大突破(po)。更進(jin)一(yi)步我們看到，在游戲、影(ying)視、政(zheng)府(fu)工作安(an)排(pai)等角度已經(jing)開始對(dui)元(yuan)宇宙城市(shi)提(ti)出了暢(chang)想(xiang)。
元宇宙帶來的變化1：隱私計算技術提升多維度城市管理效率。多模態(tai)數據(ju)(ju)(ju)的所(suo)有權(quan)(quan)、使用(yong)權(quan)(quan)和(he)(he)管(guan)理(li)(li)權(quan)(quan)分離(li)一直是城市(shi)發展過程中(zhong)的難題，而(er)元宇(yu)(yu)宙作為超大數據(ju)(ju)(ju)集合體(ti)，不(bu)僅要(yao)保護用(yong)戶數據(ju)(ju)(ju)的隱(yin)(yin)(yin)私(si)，更(geng)需要(yao)考(kao)慮(lv)挖掘和(he)(he)體(ti)現用(yong)戶的數據(ju)(ju)(ju)價值(zhi)。我們認為，在(zai)區塊鏈技術的基礎上(shang)，隱(yin)(yin)(yin)私(si)計(ji)算可以保證元宇(yu)(yu)宙世(shi)界里與(yu)用(yong)戶相(xiang)關(guan)的原(yuan)始數據(ju)(ju)(ju)不(bu)被(bei)泄(xie)露(lu)、用(yong)戶的隱(yin)(yin)(yin)私(si)不(bu)被(bei)暴(bao)露(lu)。同時由于元宇(yu)(yu)宙需要(yao)獲得更(geng)高的數據(ju)(ju)(ju)價值(zhi)和(he)(he)虛擬(ni)空間體(ti)驗，會將(jiang)數據(ju)(ju)(ju)調用(yong)出來訓(xun)練，并(bing)進(jin)行細顆粒(li)度挖掘和(he)(he)實時同步，全(quan)范圍的隱(yin)(yin)(yin)私(si)計(ji)算技術將(jiang)讓(rang)數據(ju)(ju)(ju)在(zai)保持加密狀態(tai)以及不(bu)泄(xie)露(lu)給使用(yong)方(fang)的前提下，實現計(ji)算合作。未來隱(yin)(yin)(yin)私(si)計(ji)算將(jiang)成為元宇(yu)(yu)宙時代城市(shi)管(guan)理(li)(li)的重要(yao)技術，不(bu)斷提升跨世(shi)界中(zhong)的城市(shi)數據(ju)(ju)(ju)管(guan)理(li)(li)的效率和(he)(he)安全(quan)性。
目前部分廠商正在探索將區塊鏈與隱私計算相結合的技術路徑。其中(zhong) PlatON2.0 基于隱私計(ji)算(suan)網(wang)絡(luo)搭建了一個去中(zhong)心化的(de)人工智能(neng)市場，以實現 AI 資產的(de)共建共享(xiang)和敏捷的(de)智能(neng)應用(yong)開發，提(ti)供從 AI 算(suan)力(li)、算(suan)法(fa)到 AI 能(neng)力(li)及其生產、部署、集成的(de)全流(liu)程產品和服務。根據(ju) 2.0 白皮書的(de)規劃，AI 開發人員可(ke)(ke)通過(guo)隱私計(ji)算(suan)協議(yi)連接(jie) PlatON 的(de)去中(zhong)心化隱私計(ji)算(suan)網(wang)絡(luo)，在保證數(shu)據(ju)隱私安全及合法(fa)合規的(de)基礎上，以較低的(de)成本獲取所需的(de)資源（數(shu)據(ju)、算(suan)法(fa)和算(suan)力(li)），用(yong)來訓練 AI 模型并可(ke)(ke)發布到網(wang)絡(luo)上，與其他(ta) AI 服務或代理交(jiao)互(hu)，逐漸構(gou)成自(zi)組織的(de)協作的(de)人工智能(neng)網(wang)絡(luo)。
元宇宙帶來的變化：AR/VR 賦能應急管理。目前(qian)在(zai)應(ying)急(ji)管理方面的(de)設想是利用 AR 智能(neng)眼鏡、無人(ren)機(ji)+地面全(quan)(quan)景(jing)相機(ji)遠(yuan)程監測，實(shi)(shi)現地空一(yi)(yi)體(ti)化(hua)，而實(shi)(shi)時回傳現場(chang)(chang)的(de)超高清視頻將(jiang)提供精準的(de)災(zai)(zai)情(qing)變化(hua)情(qing)況。災(zai)(zai)情(qing)現場(chang)(chang)一(yi)(yi)線檢測救援人(ren)員(yuan)在(zai)系統前(qian)端通過 AR 智能(neng)眼鏡、VR 攝像(xiang)頭(tou)采集聲(sheng)音、影像(xiang)及數據，將(jiang)現場(chang)(chang)高清視頻實(shi)(shi)時傳遞給遠(yuan)程專家，讓現場(chang)(chang)技術人(ren)員(yuan)與(yu)全(quan)(quan)球任何角落的(de)專家一(yi)(yi)起跨平臺的(de)協作。
更(geng)進一步(bu)，元(yuan)宇(yu)宙(zhou)(zhou)(zhou)時(shi)代由于現(xian)實(shi)世(shi)界實(shi)時(shi)映射的(de)(de)屬性，城市(shi)反映的(de)(de)問題將(jiang)(jiang)全(quan)量映射到元(yuan)宇(yu)宙(zhou)(zhou)(zhou)中(zhong)，而(er)管理(li)者(zhe)可以通過元(yuan)宇(yu)宙(zhou)(zhou)(zhou)中(zhong)觀察事(shi)(shi)件的(de)(de)動態，提前(qian)(qian)發現(xian)態勢的(de)(de)變化，從而(er)為(wei)現(xian)實(shi)世(shi)界的(de)(de)城市(shi)治理(li)提供模擬(ni)決策，相比于目(mu)前(qian)(qian)城市(shi)事(shi)(shi)中(zhong)監控(kong)事(shi)(shi)后追查，元(yuan)宇(yu)宙(zhou)(zhou)(zhou)的(de)(de)管理(li)技(ji)術更(geng)側重事(shi)(shi)前(qian)(qian)。元(yuan)宇(yu)宙(zhou)(zhou)(zhou)世(shi)界的(de)(de)模擬(ni)應急事(shi)(shi)件也(ye)將(jiang)(jiang)更(geng)貼近真實(shi)場(chang)景，參與(yu)主體有望(wang)更(geng)廣泛。此(ci)外，我們也(ye)看到目(mu)前(qian)(qian)城市(shi)應急管理(li)由于部門不(bu)同的(de)(de)權責劃(hua)分(fen)，難以實(shi)現(xian)全(quan)局統(tong)籌(chou)，而(er)在元(yuan)宇(yu)宙(zhou)(zhou)(zhou)的(de)(de)世(shi)界里(li)，規(gui)劃(hua)建議的(de)(de)效(xiao)率提升將(jiang)(jiang)進一步(bu)顯(xian)現(xian)。
元宇宙帶來的變化3：數字人提升智慧城市服務水平。在英偉達（NVDA US）2021 年 GTC 大會上(shang)，我們看到(dao)數字(zi)人在外語對話、餐廳(ting)服(fu)務(wu)方面的(de)雛形開始(shi)顯現(xian)，而將數字(zi)人引入政(zheng)(zheng)務(wu)服(fu)務(wu)等場景，讓(rang)數字(zi)人充當智(zhi)能(neng)前臺(tai)、智(zhi)能(neng)顧問，則可以將政(zheng)(zheng)務(wu)服(fu)務(wu)人員(yuan)從重復性的(de)咨詢類業務(wu)中解(jie)放出(chu)來，從而優化整個(ge)業務(wu)流程，實現(xian)提效降本：1）無柜(ju)臺(tai)遠(yuan)程服(fu)務(wu)：遠(yuan)程支持社(she)保(bao)/公積金/醫(yi)保(bao)業務(wu)辦(ban)理、政(zheng)(zheng)策(ce)咨詢等線上(shang)服(fu)務(wu)，AI 客(ke)服(fu) 24 小時在崗；2）高效化業務(wu)導(dao)(dao)辦(ban)：強大的(de)行業知識庫，結(jie)合高效的(de)人機互動方式，讓(rang)每一個(ge)提問都能(neng)及時得到(dao)回(hui)答；3）智(zhi)能(neng)化員(yuan)工培訓：培訓機器人主導(dao)(dao)的(de)業務(wu)崗前培訓、智(zhi)能(neng)助理學習輔助、媲美真人的(de)人機練習。
04. 工業數字孿生對工業流程的變革是主線
工業軟件的本質是以數字化模型或專業化軟件工具沉淀工業經驗。理(li)解工(gong)業(ye)軟(ruan)(ruan)件，不(bu)僅(jin)僅(jin)是從工(gong)業(ye)或者軟(ruan)(ruan)件的單向角(jiao)度(du)去理(li)解，而是應該(gai)從這兩個(ge)要素雙向的相互影響的角(jiao)度(du)來理(li)解。工(gong)業(ye)化先(xian)進程度(du)決定了工(gong)業(ye)軟(ruan)(ruan)件的先(xian)進程度(du)，工(gong)業(ye)軟(ruan)(ruan)件的先(xian)進程度(du)決定了工(gong)業(ye)的效率。
回顧數字(zi)(zi)化(hua)時代(dai)工(gong)(gong)(gong)業(ye)軟(ruan)件的(de)發(fa)(fa)展(zhan)過程，我們發(fa)(fa)現可以從(cong)軟(ruan)件和工(gong)(gong)(gong)業(ye)兩個維度來總結數字(zi)(zi)化(hua)帶來的(de)變革。軟(ruan)件維度來看，工(gong)(gong)(gong)業(ye)軟(ruan)件的(de)商業(ye)模式迭代(dai)是以工(gong)(gong)(gong)業(ye)企業(ye)的(de)需(xu)求(qiu)迭代(dai)為(wei)基準進行的(de)。工(gong)(gong)(gong)業(ye)維度來看，產業(ye)鏈(lian)不同的(de)價值分配(pei)和數字(zi)(zi)化(hua)需(xu)求(qiu)決定工(gong)(gong)(gong)業(ye)軟(ruan)件的(de)作用。
軟件維度來看，工業軟件在數字化時代的商業模式變化以需求為導向。隨著工業(ye)企業(ye)不斷使用工業(ye)軟(ruan)件(jian)，對經驗(yan)累(lei)計的(de)范圍和(he)形式不斷提(ti)出更(geng)高要求，工業(ye)軟(ruan)件(jian)廠商根據需求反饋進行快速迭代(dai)優化，是工業(ye)軟(ruan)件(jian)生存(cun)與發展(zhan)的(de)基本模式。
發展歷史來看，工業軟件伊始是以工具軟件的形式出現，只解決工業企業的單點需求；隨著工業企業的零散化需求被逐步解決，又提出了多場景數字化的需求，由此發展出了系統化平臺；隨著單一企業需求被解決，針對不同企業之間的供應鏈需求，發展出了云部署平臺；隨著工業企業終端硬件的多元化和零散化發展，工業軟件又朝著工業互聯網方向發展。
工業維度來看，產業鏈位置決定價值分配和數字化需求。工(gong)業(ye)企業(ye)產(chan)業(ye)鏈各個生產(chan)環(huan)節涉及的(de)(de)核(he)心資源以及場景需求重點各不相同，進而產(chan)生了不同的(de)(de)價值分(fen)配(pei)和數字(zi)化需求的(de)(de)側重，最(zui)終衍生出(chu)不同類(lei)型的(de)(de)工(gong)業(ye)軟件。
1）研發設計：研發及設(she)計(ji)是生產制(zhi)造的(de)(de)前置環(huan)節，對(dui)于工(gong)(gong)業(ye)企業(ye)的(de)(de)創新能力(li)、知識(shi)產權、數據利用等能力(li)提出(chu)(chu)較高要求(qiu)。針對(dui)企業(ye)研發設(she)計(ji)需求(qiu)，工(gong)(gong)業(ye)軟件發展(zhan)出(chu)(chu)了 CAD（工(gong)(gong)業(ye)輔(fu)(fu)助設(she)計(ji)）、CAE（工(gong)(gong)業(ye)輔(fu)(fu)助工(gong)(gong)程）、CAM（計(ji)算機(ji)輔(fu)(fu)助制(zhi)造）、EDA（電(dian)子設(she)計(ji)自動化）等產品。
2）生產控制：工業(ye)(ye)(ye)企(qi)業(ye)(ye)(ye)的制(zhi)(zhi)造(zao)(zao)過(guo)程早(zao)期涉及原材料生產、原材料加工等生產環(huan)節，此時對工業(ye)(ye)(ye)企(qi)業(ye)(ye)(ye)的要求集中(zhong)在資(zi)源獲(huo)取、生產效率(lv)、固(gu)定資(zi)產成本(ben)等要素上。基(ji)于這些需求，陸續出現了包括 MES（制(zhi)(zhi)造(zao)(zao)執行系(xi)統(tong)）、DCS（分(fen)散控制(zhi)(zhi)系(xi)統(tong)）、PLC（可(ke)編程邏(luo)輯控制(zhi)(zhi)器）、SCADA（數據(ju)采(cai)集與監(jian)視(shi)控制(zhi)(zhi)系(xi)統(tong)）等工業(ye)(ye)(ye)軟件產品。
3）運營管理：工業(ye)(ye)企業(ye)(ye)的制(zhi)造(zao)過程后期涉及(ji)產(chan)品組裝(zhuang)以(yi)及(ji)成(cheng)品加工等生產(chan)環節(jie)，此(ci)時勞(lao)動力成(cheng)本、管理效(xiao)率以(yi)及(ji)工業(ye)(ye)鏈的完整性對工業(ye)(ye)企業(ye)(ye)尤為重(zhong)要(yao)，依(yi)此(ci)需求工業(ye)(ye)軟件行業(ye)(ye)發展(zhan)出了 ERP（企業(ye)(ye)資(zi)源計劃(hua)）、CRM（客戶關(guan)系(xi)管理）、WMS（倉庫管理系(xi)統）、LMS（物流管理系(xi)統）等產(chan)品。
4）協同集成：生產制造完成之后的(de)工(gong)(gong)(gong)業(ye)(ye)流程一般(ban)包括(kuo)物流、市場營(ying)銷以及(ji)(ji)售后服務等，考驗工(gong)(gong)(gong)業(ye)(ye)企業(ye)(ye)的(de)渠道覆蓋(gai)、價(jia)值挖掘(jue)能力以及(ji)(ji)文化影響力等。而針(zhen)對工(gong)(gong)(gong)業(ye)(ye)企業(ye)(ye)的(de) OA（辦公自動化）、IM（及(ji)(ji)時通訊）的(de)協同集成類產品(pin)則很好地(di)滿足了下游(you)企業(ye)(ye)需求。
復(fu)盤工業軟件(jian)發展歷(li)程(cheng)，我(wo)們發現從數字(zi)化(hua)(hua)時代(dai)到智能(neng)化(hua)(hua)時代(dai)再到元宇宙，工業軟件(jian)與工 藝流程(cheng)總(zong)是共(gong)同演進。對(dui)標(biao)數字(zi)化(hua)(hua)、智能(neng)化(hua)(hua)所(suo)帶來的(de)變革，我(wo)們認為元宇宙同樣有望以(yi)沉(chen) 浸式(shi)交互(hu)、大算力整合等代(dai)表(biao)性技術，帶來產業變革與投資機會。
數字化時代代表性技術以圖形化和自動化為主，主要變革意義在于解放勞動力。工業數字化(hua)(hua)進程(cheng)(cheng)大致始于 20 世紀(ji) 50-70 年(nian)代，以(yi)圖形化(hua)(hua)、自動(dong)化(hua)(hua)為代表(biao)性(xing)技術，將計(ji)(ji)算(suan)機設(she)計(ji)(ji)、調度等能力首次帶入工業生(sheng)產(chan)領(ling)域，替代人工操作，解放(fang)大量勞(lao)動(dong)力的(de)(de)(de)同時提(ti)高生(sheng)產(chan)效(xiao)(xiao)率(lv)。這一時期的(de)(de)(de)典(dian)型代表(biao)，如 20 世紀(ji) 50-60 年(nian)代出(chu)現(xian)的(de)(de)(de) CAD 軟件，以(yi)全新的(de)(de)(de)圖形化(hua)(hua)設(she)計(ji)(ji)界面(mian)，提(ti)供計(ji)(ji)算(suan)機輔助設(she)計(ji)(ji)能力，替代傳統手(shou)繪設(she)計(ji)(ji)，使得工程(cheng)(cheng)設(she)計(ji)(ji)環節(jie)效(xiao)(xiao)率(lv)大大提(ti)升；又(you)如上世紀(ji) 60-70 年(nian)代出(chu)現(xian)的(de)(de)(de) PLC 軟件，通過基(ji)于微(wei)處理器的(de)(de)(de)電氣(qi)自動(dong)化(hua)(hua)控(kong)制，實現(xian)工業生(sheng)產(chan)部分或全部流程(cheng)(cheng)的(de)(de)(de)自動(dong)化(hua)(hua)控(kong)制。
以 CAD 軟件為例，在 CAD 出現(xian)之前，一切機械、建筑(zhu)設計都只能由工程師手繪完(wan)成(cheng)，而CAD 則通過(guo)圖形化的(de)交互(hu)界面(mian)，大大簡化設計過(guo)程，縮短工程周期。根據洛克(ke)希德(de)公司數據，利(li)用(yong)數控機床生產 C141 飛機的(de) 1500 個(ge)零件，每條生產線(xian)的(de)平均(jun)準備(bei)時(shi)(shi)間為(wei) 60 小(xiao)時(shi)(shi)，而計算機制圖軟件可以(yi)節省超過(guo) 10 個(ge)小(xiao)時(shi)(shi)的(de)時(shi)(shi)間。隨著 70 年代實體造型技術的(de)不斷完(wan)善，三維圖樣可以(yi)在 NC 中自動(dong)編(bian)程，CAD 真正實現(xian)了從輔助繪圖到助力生產。典型 CAD 產品如 CAD 鼻祖 SKETCHPAD、全球 CAD 霸主 Autodesk 旗下(xia)的(de) AutoCAD。
智能化時代核心能力主要包括建模和仿真，通過軟件重新定義生產流程。隨著計(ji)算(suan)技術不斷發展，算(suan)力及其應用方式實(shi)現創新突破，仿(fang)真和(he)建模(mo)技術開始(shi)進入工業生產(chan)(chan)領域，以(yi)數字(zi)化的仿(fang)真改造流程、指導(dao)生產(chan)(chan)過(guo)程。這一時期(qi)的典(dian)型代(dai)表，如(ru) 20 世紀 70 年代(dai)前(qian)后(hou)出現的 CAE 產(chan)(chan)品(pin)，通(tong)過(guo)對工程和(he)產(chan)(chan)品(pin)進行建模(mo)分析，從而在生產(chan)(chan)之前(qian)測試產(chan)(chan)品(pin)可(ke)用性和(he)可(ke)靠性，減少實(shi)物樣機(ji)實(shi)驗帶來(lai)的資源浪(lang)費；又如(ru) 20 世紀 80 年代(dai)左右(you)出現的 MES 產(chan)(chan)品(pin)，以(yi)計(ji)算(suan)機(ji)建模(mo)復刻工業生產(chan)(chan)流程，從而實(shi)現對工廠生產(chan)(chan)過(guo)程的控(kong)制和(he)管理。
以 CAE 軟件為例，在 CAE 出現之前(qian)，傳(chuan)統生(sheng)產過(guo)程(cheng)需要(yao)經過(guo)“產品(pin)(pin)設(she)計-樣(yang)(yang)件制(zhi)造加工(gong)-實驗測試(shi)-成品(pin)(pin)試(shi)產-量產-銷(xiao)售”的過(guo)程(cheng)，而(er) CAE 軟件的出現，則通過(guo)計算機(ji)仿真(zhen)分析，解放(fang)實驗過(guo)程(cheng)，以虛擬樣(yang)(yang)機(ji)替代(dai)物理樣(yang)(yang)機(ji)，將(jiang)工(gong)程(cheng)周期縮(suo)短為“產品(pin)(pin)設(she)計-CAE 分析-成品(pin)(pin)試(shi)產-量產-銷(xiao)售”，節省大量費用(yong)開支(zhi)。以飛(fei)機(ji)制(zhi)造過(guo)程(cheng)為例，需要(yao)從結構力(li)(li)學、流體力(li)(li)學、電磁學等(deng)層面，對飛(fei)機(ji)進(jin)行鳥撞分析、多(duo)體動力(li)(li)學分析、機(ji)翼(yi)靜(jing)力(li)(li)分析等(deng)，而(er) CAE 的出現則為這(zhe)類分析提供(gong)了虛擬化實現方式，避免了實驗建造真(zhen)實飛(fei)機(ji)帶來的資源(yuan)浪費。典型 CAE產品(pin)(pin)，如達索 SIMULIA、ANSYS Fluent、Altair HyperWorks 等(deng)等(deng)。
以沉浸式交互、大算力、人工智能為代表的元宇宙技術，為工業領域帶來生產力升級。復盤數字化(hua)時(shi)代、智能化(hua)時(shi)代的工(gong)業(ye)(ye)生(sheng)(sheng)產變革，我們(men)發現，在新技術驅動下，工(gong)業(ye)(ye)軟件與工(gong)業(ye)(ye)流程往往共(gong)同演進、相伴(ban)相生(sheng)(sheng)。而隨著元宇(yu)宙在工(gong)業(ye)(ye)領域(yu)的滲透，以(yi)沉浸式(shi)交互、大算力(li)整合(he)為(wei)代表的元宇(yu)宙技術開始為(wei)工(gong)業(ye)(ye)生(sheng)(sheng)產領域(yu)帶(dai)來新的變化(hua)。如 AR/VR 技術的出現，使(shi)得(de)(de)工(gong)程專家能夠(gou)遠程指導(dao)生(sheng)(sheng)產過程；大算力(li)的整合(he)使(shi)得(de)(de)仿真效(xiao)率提升，元宇(yu)宙 AI 路測成為(wei)訓練自(zi)動駕駛系統的新選擇(ze)。
從數字化、智(zhi)能化再到元宇宙(zhou)，工業軟件與(yu)工業流程共同演(yan)進
元宇宙帶來的變化1：AR/VR 技術加持，打破生產協作時空限制。工業生產領域的辦公協作在虛擬現實技術加持下突破物理空間限制。隨著元(yuan)宇宙概念催生大(da)量(liang) VR/AR 技術(shu)落(luo)地，用戶(hu)可以(yi)通過(guo)穿戴 VR 頭(tou)盔等設備進(jin)入虛擬現(xian)實(shi)場(chang)(chang)景中，實(shi)現(xian)沉(chen)浸式體(ti)驗。當這(zhe)一技術(shu)應用于工業場(chang)(chang)景時，現(xian)代工業生產(chan)(chan)過(guo)程有望(wang)打破時空限制(zhi)，實(shi)現(xian)虛擬環節(jie)下的生產(chan)(chan)協作(zuo)。
元宇宙帶來的變化#2：整合大算力，突破仿真設計瓶頸。模擬仿真過程涉及大量計算過程，存在算力瓶頸。傳統的(de)(de)仿(fang)(fang)真(zhen)設(she)計過(guo)程，往往需要(yao)使用 CAE軟(ruan)件實現對真(zhen)實物理(li)世(shi)界(jie)的(de)(de)建模還原，進行多物理(li)場(chang)(chang)耦合，仿(fang)(fang)真(zhen)過(guo)程極其復雜。仿(fang)(fang)真(zhen)過(guo)程中(zhong)涉(she)及(ji)的(de)(de)物理(li)場(chang)(chang)包(bao)括動力(li)學(xue)場(chang)(chang)、化學(xue)場(chang)(chang)、靜電場(chang)(chang)和磁(ci)場(chang)(chang)等，涉(she)及(ji)學(xue)科包(bao)括理(li)論力(li)學(xue)、結構(gou)力(li)學(xue)、聲學(xue)、熱力(li)學(xue)等。因此，仿(fang)(fang)真(zhen)模擬需要(yao)計算(suan)(suan)機提供大算(suan)(suan)力(li)支(zhi)持(chi)，以確(que)定更(geng)(geng)佳的(de)(de)設(she)計參數、實現更(geng)(geng)好的(de)(de)仿(fang)(fang)真(zhen)效果。理(li)論上(shang)來說，更(geng)(geng)大的(de)(de)算(suan)(suan)力(li)支(zhi)持(chi)往往意味著更(geng)(geng)加精確(que)和真(zhen)實的(de)(de)仿(fang)(fang)真(zhen)結果。然而(er)受制(zhi)于個體算(suan)(suan)力(li)瓶頸限制(zhi)，企業較難以本(ben)地部署(shu)的(de)(de)方(fang)式進行 CAE 仿(fang)(fang)真(zhen)設(she)計，從(cong)而(er)阻礙了仿(fang)(fang)真(zhen)設(she)計過(guo)程的(de)(de)順(shun)利推進。
元宇宙以平臺化方式，整合大量低成本算力資源。以元宇宙領先企業英偉達為例，從 2018 年Parker 問世的三四年間，英偉達將芯片算(suan)力提高(gao)了(le)幾百倍，據英偉達(da)(da)官網，Orin 芯片采用了(le)7nm 的生產(chan)工(gong)藝，可(ke)實現(xian)每秒 200TOPS 運算(suan)性能，相比上一(yi)代 Xavier 系統級芯片運算(suan)性能提升(sheng)了(le) 7 倍，而在運算(suan)性能提升(sheng)巨(ju)大的情況下(xia)，Orin 的功耗僅為 45W。通(tong)過將大量芯片算(suan)力資源進行(xing)整(zheng)合，英偉達(da)(da)以(yi) Xavier、Orin 等平(ping)臺模式，為自動駕(jia)駛(shi)提供算(suan)力平(ping)臺和(he)仿(fang)真訓練。
元宇宙帶來的變化3：加速云化，帶動 PS 估值提升。工業軟件云化是數字孿生的前置條件，工業元宇宙有望加速軟件云化進程。從全(quan)球(qiu)工(gong)業(ye)(ye)軟件發(fa)展趨(qu)勢(shi)來看(kan)，云(yun)化(hua)(hua)是其中的重要方向之一。而(er)工(gong)業(ye)(ye)數字(zi)孿生將傳統軟件環境轉化(hua)(hua)為(wei)虛擬現實環境，天然適合進(jin)(jin)行(xing)(xing)云(yun)化(hua)(hua)，且(qie)本地化(hua)(hua)部署方式往(wang)往(wang)難以滿足數字(zi)孿生所需(xu)的算力要求，因此更加需(xu)要進(jin)(jin)行(xing)(xing)軟件云(yun)化(hua)(hua)以適應場景需(xu)求。隨著 Autodesk（ADSK US）、PTC（PTC US）、ANSYS（ANSS US）等工(gong)業(ye)(ye)軟件巨頭紛(fen)紛(fen)入局(ju)工(gong)業(ye)(ye)元宇宙(zhou)，頭部玩家帶來的示范(fan)效應將進(jin)(jin)一步加快工(gong)業(ye)(ye)軟件云(yun)化(hua)(hua)進(jin)(jin)展。
智東西認為，元宇宙(zhou)的概念爆火，但大家(jia)總是會將(jiang)元宇宙(zhou)與“游戲和娛樂”聯(lian)系在一起。但是，作為下(xia)一代信息革(ge)命的載(zai)體，將(jiang)同移(yi)動互(hu)聯(lian)網一樣，在辦公、城市(shi)、工業等 To B 領域廣(guang)泛應用，對人(ren)類(lei)的生產(chan)力產(chan)生深(shen)刻的變革(ge)。
