半導體領域“進口替代”是長周期的趨勢，中國擁有最大的面板消費市場，顯示驅動芯片市場空(kong)間(jian)巨大，而以華為(wei)(wei)為(wei)(wei)代表(biao)的(de)(de)越來越多的(de)(de)企業如(ru)此重(zhong)視顯示驅(qu)動芯片(pian)的(de)(de)研發(fa)，必將推動顯示驅(qu)動芯片(pian)的(de)(de)大力發(fa)展，我(wo)國在顯示行業的(de)(de)國產(chan)化未來可(ke)期。
近(jin)日，據數(shu)智(zhi)前線的報道，華為再任命10名預(yu)備(bei)軍(jun)團長(chang)，10個(ge)預(yu)備(bei)軍(jun)團包(bao)括了互動媒體（音(yin)樂(le)）、運動健康、顯示(shi)芯(xin)(xin)核(he)(he)、園(yuan)區網絡(luo)、數(shu)據中心(xin)網絡(luo)、數(shu)據中心(xin)底座、站(zhan)點及模塊電源、機場軌道、電力數(shu)字化(hua)服務，以及政務一(yi)網通(tong)。其中顯示(shi)芯(xin)(xin)核(he)(he)是唯一(yi)一(yi)個(ge)芯(xin)(xin)片預(yu)備(bei)軍(jun)團。過去，華為發力OLED顯示(shi)驅動芯(xin)(xin)片已經是人盡(jin)皆知。此次成立顯示(shi)芯(xin)(xin)片的“軍(jun)團”，也昭示(shi)其重視(shi)顯示(shi)芯(xin)(xin)片業務，凸顯了其做深做透的決(jue)心(xin)。
據(ju)悉，顯示(shi)芯核預備(bei)軍團(tuan)長羅琨1999年9月入職華為，是海思顯示(shi)總經理，在顯示(shi)芯片(pian)領域非(fei)常資深。據(ju)數智前線透露，軍團(tuan)具有很高的獨立性，直接(jie)向任正(zheng)非(fei)和輪值董(dong)事長匯報。
為什么要做顯示芯片?
自2019年受(shou)到美國打壓后(hou)，三星(xing)Display和LG Display都不(bu)得(de)不(bu)停止向華(hua)(hua)為供應(ying)OLED顯示(shi)器。華(hua)(hua)為擁有大(da)量的(de)自有設備，任(ren)何一塊應(ying)用(yong)在智能設備上(shang)的(de)屏(ping)幕(mu)，無論是 LCD 還是 OLED，都需要(yao)(yao)驅動芯片（大(da)屏(ping)幕(mu)可能還需要(yao)(yao)多個），它在很(hen)大(da)程(cheng)度上(shang)決定了屏(ping)幕(mu)最終的(de)顯示(shi)效果(guo)和壽命。所(suo)以華(hua)(hua)為為了自給(gei)自足轉而自研OLED驅動IC。
早在2020年(nian)8月，業(ye)內(nei)就有(you)傳聞稱，華為(wei)消(xiao)費者業(ye)務已成(cheng)立專(zhuan)門(men)部門(men)做顯示屏(ping)幕(mu)驅(qu)動芯片，并且海思首(shou)款OLED驅(qu)動芯片在2019年(nian)年(nian)底(di)就已成(cheng)功流(liu)片。2021年(nian)，又有(you)消(xiao)息傳出，華為(wei)OLED驅(qu)動芯片已經完成(cheng)試(shi)產(chan)，樣品已經送給京東(dong)方、華為(wei)、榮(rong)耀測試(shi)。
我們也(ye)知道(dao)，在(zai)受到制(zhi)(zhi)裁之后，華(hua)為在(zai)先(xian)進(jin)(jin)(jin)工藝(yi)(yi)上一時止步不(bu)前，但是顯(xian)示芯(xin)片并不(bu)需(xu)要先(xian)進(jin)(jin)(jin)工藝(yi)(yi)節點(dian)。與手機SoC動(dong)輒5nm的先(xian)進(jin)(jin)(jin)制(zhi)(zhi)程不(bu)同，目前屏幕顯(xian)示驅(qu)(qu)動(dong)IC的主流制(zhi)(zhi)程都是諸如(ru)65nm、40nm這(zhe)樣的成熟(shu)工藝(yi)(yi)，28nm也(ye)只有(you)少數幾家廠商做出來。所以從(cong)技術難(nan)度上來看，顯(xian)示驅(qu)(qu)動(dong)芯(xin)片無論是設(she)計還是制(zhi)(zhi)造，基本(ben)可以實現在(zai)國內完成，而無需(xu)依賴進(jin)(jin)(jin)口(kou)，這(zhe)也(ye)是華(hua)為選(xuan)擇進(jin)(jin)(jin)軍(jun)驅(qu)(qu)動(dong)IC的原(yuan)因之一。據悉，華(hua)為海思(si)首(shou)款(kuan)柔(rou)性(xing)OLED驅(qu)(qu)動(dong)芯(xin)片采用的是40nm制(zhi)(zhi)程工藝(yi)(yi)。
除了自研之外，華為還入股了OLED 顯示驅(qu)動芯片(pian)研發商歐錸(lai)德和(he)深圳云英谷。其(qi)中(zhong)歐錸(lai)德是集創北方的全資子公司，不過(guo)2021年10月(yue)29日，企查查顯示，華為哈勃投資已經退出歐錸(lai)德。云英谷以顯示技術的研發、IP授權以及(ji)顯示驅(qu)動芯片(pian)/電路板卡的生產(chan)與銷售作為核心業務。
再往大(da)了看，我國(guo)在中(zhong)游面(mian)板行(xing)業(ye)發展不錯，以京(jing)東方(fang)、維(wei)信諾、華星光電等(deng)為代表的(de)(de)國(guo)產OLED手機面(mian)板廠商(shang)的(de)(de)出貨量及市場份(fen)額也在持(chi)續(xu)提(ti)升。但(dan)目前大(da)陸OLED驅動芯片廠跟(gen)不上當(dang)地OLED市場的(de)(de)需(xu)求，京(jing)東方(fang)等(deng)面(mian)板廠商(shang)需(xu)要向國(guo)外(wai)采(cai)購驅動芯片。所以，自研OLED驅動芯片不僅僅可以自用(yong)于自家的(de)(de)終端產品，還能(neng)(neng)夠能(neng)(neng)夠借助京(jing)東方(fang)等(deng)國(guo)產面(mian)板廠，一(yi)起打造(zao)國(guo)際一(yi)線面(mian)板驅動芯片產品。
OLED驅動芯片現狀
顯(xian)示(shi)驅(qu)動芯片（Display Driver Integrated Circuit，簡稱DDIC）是控(kong)制(zhi)OLED顯(xian)示(shi)面板的(de)(de)組(zu)件：它可以實現(xian)更(geng)薄(bo)、無邊框(kuang)的(de)(de)顯(xian)示(shi)器(qi)，這些顯(xian)示(shi)器(qi)也更(geng)加靈活和(he)可折疊，并提供與所顯(xian)示(shi)內容(rong)相(xiang)符的(de)(de)各種顏(yan)色。DDIC以電(dian)信(xin)(xin)(xin)號(hao)(hao)的(de)(de)形式(shi)向顯(xian)示(shi)面板發送驅(qu)動信(xin)(xin)(xin)號(hao)(hao)和(he)所需的(de)(de)數據(ju)，以表示(shi)文字、圖(tu)(tu)像等圖(tu)(tu)像信(xin)(xin)(xin)號(hao)(hao)。與 LCD相(xiang)比，OLED所需的(de)(de)功耗也更(geng)少，從而減少了(le)電(dian)池(chi)消(xiao)耗并延長(chang)了(le)設備的(de)(de)有用(yong)運行時間(jian)。
從(cong)OLED驅動芯片市場(chang)(chang)(chang)格局(ju)來看(kan)，三(san)星(xing)、MagnaChip、Silicon Works三(san)家韓(han)系(xi)供(gong)(gong)應商(shang)在(zai)(zai)很(hen)長一(yi)段時間內占據(ju)主導，這幾(ji)家企業壟(long)斷(duan)了(le)全(quan)球(qiu)90%的OLED驅動芯片市場(chang)(chang)(chang)份額(e)。在(zai)(zai)全(quan)球(qiu)OLED 智(zhi)能(neng)手(shou)機DDIC非專(zhuan)屬市場(chang)(chang)(chang)方面（指的是獨(du)立(li)生(sheng)產(chan)(chan)商(shang)為沒有生(sheng)產(chan)(chan)商(shang)控制(zhi)權的客戶制(zhi)造和供(gong)(gong)應），據(ju)OMDIA數(shu)據(ju)，2020年第一(yi)季度(du)，MagnaChip以(yi)33.2%的市場(chang)(chang)(chang)份額(e)繼續保持在(zai)(zai)全(quan)球(qiu)OLED 智(zhi)能(neng)手(shou)機DDIC非專(zhuan)屬市場(chang)(chang)(chang)的領先地(di)位(wei)，從(cong)2007年開始，MagnaChip在(zai)(zai)全(quan)球(qiu)智(zhi)能(neng)手(shou)機 DDIC 市場(chang)(chang)(chang)中(zhong)一(yi)直保持著(zhu)“非專(zhuan)屬供(gong)(gong)應商(shang)”的領先地(di)位(wei)。
在芯片(pian)代(dai)工方面，據Omdia發布報告稱，目前(qian)，有五家晶圓(yuan)代(dai)工廠(chang)商(shang)能(neng)夠為40 納(na)米(mi)(mi)(mi)(mi)和(he)28納(na)米(mi)(mi)(mi)(mi)制程的AMOLED驅動(dong)芯片(pian)提(ti)(ti)供(gong)成熟的產能(neng)，包(bao)括三(san)星、聯(lian)電(dian)、臺積(ji)電(dian)、格芯和(he)中芯國(guo)際。由(you)于 HV 28 納(na)米(mi)(mi)(mi)(mi)產能(neng)仍將無法使用，臺積(ji)電(dian)將在2022年主要(yao)向(xiang)(xiang)LX Semicon提(ti)(ti)供(gong)HV 40 納(na)米(mi)(mi)(mi)(mi)產能(neng)，每月(yue)約(yue)1萬(wan)片(pian)；三(san)星LSI是(shi)聯(lian)電(dian)HV 28納(na)米(mi)(mi)(mi)(mi)的主要(yao)客戶，只(zhi)剩(sheng)下每月(yue)不到5000片(pian)28納(na)米(mi)(mi)(mi)(mi)產能(neng)供(gong)應給其他(ta)客戶；三(san)星的奧斯汀S2晶圓(yuan)廠(chang)三(san)星主要(yao)AMOLED驅動(dong)芯片(pian)生產工廠(chang)，且只(zhi)向(xiang)(xiang)三(san)星LSI提(ti)(ti)供(gong)HV 28納(na)米(mi)(mi)(mi)(mi)產能(neng)；格芯則主要(yao)向(xiang)(xiang)Magnachip提(ti)(ti)供(gong)其HV 28納(na)米(mi)(mi)(mi)(mi)AMOLED驅動(dong)產能(neng)。大(da)的驅動(dong)芯片(pian)公司(si)已(yi)經占據了各大(da)晶圓(yuan)廠(chang)大(da)部(bu)分產能(neng)，所以其他(ta)設計公司(si)將AMOLED驅動(dong)芯片(pian)需(xu)求轉向(xiang)(xiang)了中芯國(guo)際。
據悉(xi)，部(bu)分大(da)(da)陸晶(jing)圓(yuan)廠正(zheng)(zheng)在嘗試(shi)量(liang)產OLED驅(qu)(qu)動芯(xin)(xin)片(pian)。華(hua)為也(ye)正(zheng)(zheng)聯合大(da)(da)陸晶(jing)圓(yuan)廠推動OLED驅(qu)(qu)動芯(xin)(xin)片(pian)量(liang)產，但據報道(dao)，似乎(hu)不太(tai)順(shun)利。這(zhe)也(ye)是(shi)因為大(da)(da)陸晶(jing)圓(yuan)廠相對缺乏量(liang)產OLED驅(qu)(qu)動芯(xin)(xin)片(pian)的核心技術人才(cai)。
在這樣的(de)(de)環境(jing)下(xia)(xia)(xia)，去年全(quan)球芯(xin)片(pian)(pian)短(duan)(duan)缺自然也(ye)蔓延到了顯(xian)示(shi)驅(qu)動芯(xin)片(pian)(pian)。2021年，由于全(quan)球芯(xin)片(pian)(pian)短(duan)(duan)缺，大多數8英(ying)(ying)寸代(dai)(dai)工產(chan)能都分(fen)配(pei)給了比(bi)顯(xian)示(shi)驅(qu)動器 IC利潤更高的(de)(de)芯(xin)片(pian)(pian)，面板驅(qu)動IC成為這波半(ban)導體芯(xin)片(pian)(pian)荒(huang)中，被排擠產(chan)能最嚴(yan)重的(de)(de)產(chan)品，臺(tai)積(ji)電(dian)、聯電(dian)、世界(jie)先進、力積(ji)電(dian)等晶圓(yuan)代(dai)(dai)工廠紛調整產(chan)品結(jie)構(gou)，減少(shao)驅(qu)動IC投(tou)片(pian)(pian)量(liang)或不接訂(ding)單(dan)，造成了顯(xian)示(shi)驅(qu)動IC的(de)(de)持續短(duan)(duan)缺，2021年下(xia)(xia)(xia)半(ban)年顯(xian)示(shi)芯(xin)片(pian)(pian)價格上漲(zhang)了20%至(zhi)30%。據了解，Magnachip 2021年第四季度(du)的(de)(de)收入受到持續供應短(duan)(duan)缺的(de)(de)負面影(ying)響，尤其是(shi)28nm 12英(ying)(ying)寸OLED晶圓(yuan)，第四季度(du)收入為 1.103 億美元，環比(bi)下(xia)(xia)(xia)降 13.1%，同(tong)比(bi)下(xia)(xia)(xia)降 22.8%。
而對OLED顯示驅動(dong)芯片(pian)的(de)需(xu)(xu)求還在愈演愈烈。隨著智能手機全面轉向OLED屏幕，平(ping)板電(dian)(dian)(dian)(dian)腦、可穿戴設備、電(dian)(dian)(dian)(dian)視等也在大量采用OLED屏幕。根據全球市(shi)場研究公司Omdia的(de)預測，全球OLED電(dian)(dian)(dian)(dian)視面板出(chu)貨量的(de)年復(fu)合增(zeng)長率(lv)預計(ji)將從2021年的(de)740萬(wan)片(pian)增(zeng)長14%至2025年的(de)1270萬(wan)片(pian)。OLED 電(dian)(dian)(dian)(dian)視在高(gao)端電(dian)(dian)(dian)(dian)視市(shi)場的(de)市(shi)場份額正在增(zeng)加(jia)，因此，這一趨勢預計(ji)將增(zeng)加(jia)對OLED驅動(dong)芯片(pian)的(de)需(xu)(xu)求。
國內玩家市場份額提升
2021年第一(yi)季度，中國(guo)(guo)占(zhan)(zhan)全(quan)球(qiu)顯示(shi)面板(ban)(ban)市場銷售額的40%，以7個百分(fen)點(dian)的優勢擊敗(bai)韓國(guo)(guo)，中國(guo)(guo)現在已然成為全(quan)球(qiu)顯示(shi)行業的頭號玩家。但是(shi)(shi)面板(ban)(ban)驅動芯片(pian)卻(que)是(shi)(shi)一(yi)大痛點(dian)。驅動IC作為面板(ban)(ban)產業鏈最關鍵(jian)的環(huan)節，國(guo)(guo)內(nei)配(pei)套(tao)依然處于(yu)起步(bu)的階段，無(wu)論是(shi)(shi)LCD的TDDI還是(shi)(shi)OLED DDIC國(guo)(guo)內(nei)企業占(zhan)(zhan)比依然較低(di)。在顯示(shi)驅動IC上，國(guo)(guo)內(nei)占(zhan)(zhan)有率不足1%。
好(hao)在面對這(zhe)樣(yang)的情(qing)況，國(guo)內(nei)有(you)(you)多家(jia)(jia)驅(qu)(qu)動(dong)IC企業已經(jing)加強了自研，而(er)不得(de)不說(shuo)，如同其他(ta)門類芯片，顯示(shi)(shi)驅(qu)(qu)動(dong)芯片玩(wan)家(jia)(jia)也不少(shao)。根據CINNOResearch統計數據，2021年上半年國(guo)內(nei)本土驅(qu)(qu)動(dong)芯片設(she)計廠商(shang)在全球的市場份額已提升至約15%, 較2020年明(ming)顯提升。國(guo)內(nei)做顯示(shi)(shi)驅(qu)(qu)動(dong)芯片的玩(wan)家(jia)(jia)主(zhu)要(yao)有(you)(you)中穎電(dian)子(zi)(zi)（子(zi)(zi)公司芯穎）、格科微(wei)(wei)、集創北方、新相微(wei)(wei)電(dian)子(zi)(zi)、晟合微(wei)(wei)、晶門科技、歐錸(lai)德、芯穎、云英(ying)谷、吉迪思、晟合微(wei)(wei)、奕斯偉、禹(yu)創半導體、昇顯微(wei)(wei)、晶瞻科技等芯片廠商(shang)，他(ta)們在顯示(shi)(shi)驅(qu)(qu)動(dong)芯片加緊(jin)布局。
H’21國內本土顯示驅動(dong)芯片廠商出(chu)貨量(liang)排名(ming)
（來源：CINNOResearch）
也傳來了(le)一(yi)些芯片(pian)公司(si)OLED驅(qu)動芯片(pian)量(liang)產的(de)好消(xiao)息。此前，中(zhong)穎電(dian)子(zi)在投資者(zhe)互動平臺表示，公司(si)的(de)OLED驅(qu)動芯片(pian)已經量(liang)產銷售。去年一(yi)季度，中(zhong)穎電(dian)子(zi)的(de)AMOLED顯示驅(qu)動芯片(pian)銷售同(tong)比增長(chang)數(shu)倍，由于市場缺貨因素(su)，毛利率也小有(you)改善。
除(chu)此(ci)之外，資(zi)(zi)本(ben)(ben)也(ye)越發(fa)青(qing)睞顯示(shi)驅(qu)動芯(xin)片(pian)市場。有不(bu)少芯(xin)片(pian)公司在(zai)去年(nian)或者今年(nian)初獲得(de)了資(zi)(zi)本(ben)(ben)的大力支持，譬如昇顯微獲過億元B輪融(rong)資(zi)(zi)，禹創半導體(ti)也(ye)獲得(de)了近億元A++輪融(rong)，筆記(ji)本(ben)(ben)高端(duan)顯示(shi)時序控制(zhi)芯(xin)片(pian)廠商晶瞻科(ke)技(ji)數獲得(de)了數千萬(wan)A輪投(tou)資(zi)(zi)，顯示(shi)驅(qu)動芯(xin)片(pian)研發(fa)商觀海(hai)微電子獲毅達資(zi)(zi)本(ben)(ben)領投(tou)超億元B輪融(rong)資(zi)(zi)，前(qian)文提到的歐錸(lai)德也(ye)獲得(de)了小(xiao)米的投(tou)資(zi)(zi)。
結語
半導體領(ling)域“進(jin)口替代”是長周期的趨勢，中國(guo)擁(yong)有最大(da)的面板消費市場(chang)，顯示(shi)驅(qu)動(dong)芯片市場(chang)空間巨大(da)，而以華為為代表(biao)的越(yue)來(lai)越(yue)多的企業如此(ci)重視顯示(shi)驅(qu)動(dong)芯片的研發，必(bi)將推動(dong)顯示(shi)驅(qu)動(dong)芯片的大(da)力發展(zhan)，我國(guo)在(zai)顯示(shi)行(xing)業的國(guo)產化未來(lai)可(ke)期。
