半導體領域“進口替代”是長周期的趨勢，中國擁有最大的面板消費市場，顯示驅動芯片市(shi)場(chang)空間巨(ju)大(da)(da)，而以(yi)華為(wei)為(wei)代(dai)表的(de)越(yue)來越(yue)多(duo)的(de)企業如此重(zhong)視顯示(shi)(shi)驅動芯片的(de)研發，必將推動顯示(shi)(shi)驅動芯片的(de)大(da)(da)力發展，我國(guo)在顯示(shi)(shi)行業的(de)國(guo)產化未來可期。
近日，據(ju)數(shu)(shu)智前線的(de)報道(dao)，華為再任命10名(ming)預備(bei)軍(jun)(jun)(jun)團長，10個預備(bei)軍(jun)(jun)(jun)團包括了互動(dong)媒體（音樂）、運動(dong)健康、顯(xian)示(shi)(shi)芯(xin)核、園區網(wang)絡、數(shu)(shu)據(ju)中心(xin)網(wang)絡、數(shu)(shu)據(ju)中心(xin)底座、站點及模(mo)塊(kuai)電源(yuan)、機場軌道(dao)、電力(li)數(shu)(shu)字(zi)化服務，以(yi)及政(zheng)務一(yi)網(wang)通。其(qi)中顯(xian)示(shi)(shi)芯(xin)核是唯一(yi)一(yi)個芯(xin)片(pian)預備(bei)軍(jun)(jun)(jun)團。過去，華為發力(li)OLED顯(xian)示(shi)(shi)驅動(dong)芯(xin)片(pian)已經是人盡皆知。此次(ci)成(cheng)立顯(xian)示(shi)(shi)芯(xin)片(pian)的(de)“軍(jun)(jun)(jun)團”，也昭示(shi)(shi)其(qi)重(zhong)視顯(xian)示(shi)(shi)芯(xin)片(pian)業務，凸顯(xian)了其(qi)做(zuo)深做(zuo)透的(de)決(jue)心(xin)。
據悉，顯示(shi)芯核預備軍(jun)團長羅琨1999年9月入職華為(wei)，是(shi)海思顯示(shi)總經(jing)理，在顯示(shi)芯片領域非常(chang)資深。據數智前線透露，軍(jun)團具有很(hen)高的獨(du)立(li)性，直接向任正(zheng)非和輪值董事長匯報。
為什么要做顯示芯片?
自(zi)2019年(nian)受到美國打壓后，三星Display和LG Display都(dou)不(bu)得(de)不(bu)停(ting)止向華為供應OLED顯(xian)示器。華為擁有(you)大(da)量的(de)自(zi)有(you)設備，任(ren)何一塊應用(yong)在智能設備上(shang)的(de)屏(ping)幕，無(wu)論是 LCD 還是 OLED，都(dou)需要驅動芯片(pian)（大(da)屏(ping)幕可(ke)能還需要多個），它(ta)在很大(da)程度上(shang)決定了屏(ping)幕最終(zhong)的(de)顯(xian)示效果和壽命。所以華為為了自(zi)給自(zi)足轉而自(zi)研OLED驅動IC。
早在(zai)2020年8月，業內就(jiu)有傳(chuan)聞稱(cheng)，華為(wei)消費者業務已(yi)成(cheng)立專門(men)部門(men)做顯示屏幕(mu)驅動(dong)芯片(pian)，并且(qie)海思首款OLED驅動(dong)芯片(pian)在(zai)2019年年底就(jiu)已(yi)成(cheng)功流片(pian)。2021年，又有消息傳(chuan)出(chu)，華為(wei)OLED驅動(dong)芯片(pian)已(yi)經完成(cheng)試產，樣品已(yi)經送給京東(dong)方、華為(wei)、榮(rong)耀測(ce)試。
我們(men)也知道(dao)，在受到制裁之后(hou)，華為(wei)在先進工(gong)藝(yi)(yi)(yi)上一時止步不前，但(dan)是(shi)顯示芯片(pian)(pian)并(bing)不需要(yao)先進工(gong)藝(yi)(yi)(yi)節(jie)點。與手機SoC動(dong)輒5nm的先進制程不同，目前屏幕顯示驅動(dong)IC的主流制程都是(shi)諸(zhu)如65nm、40nm這樣的成(cheng)(cheng)熟工(gong)藝(yi)(yi)(yi)，28nm也只有少數幾家廠商做出來。所以(yi)從技術難度上來看，顯示驅動(dong)芯片(pian)(pian)無(wu)論(lun)是(shi)設計還是(shi)制造(zao)，基(ji)本可以(yi)實現在國(guo)內(nei)完成(cheng)(cheng)，而無(wu)需依賴進口，這也是(shi)華為(wei)選擇進軍驅動(dong)IC的原因之一。據悉，華為(wei)海思首款柔性OLED驅動(dong)芯片(pian)(pian)采用(yong)的是(shi)40nm制程工(gong)藝(yi)(yi)(yi)。
除了自研(yan)之外，華(hua)為還入股了OLED 顯示(shi)驅(qu)動芯片研(yan)發(fa)(fa)商歐錸(lai)(lai)德和深(shen)圳云英谷(gu)。其中(zhong)歐錸(lai)(lai)德是(shi)集創(chuang)北方(fang)的全資(zi)(zi)子公(gong)司，不過2021年10月29日，企(qi)查查顯示(shi)，華(hua)為哈勃投資(zi)(zi)已經退出歐錸(lai)(lai)德。云英谷(gu)以顯示(shi)技術(shu)的研(yan)發(fa)(fa)、IP授(shou)權以及顯示(shi)驅(qu)動芯片/電路板(ban)卡(ka)的生產與銷售作為核(he)心業務。
再往大了看，我國在中游面板(ban)行業發展不(bu)錯，以京(jing)東方、維信諾、華星光電等為代表的國產OLED手機面板(ban)廠(chang)商的出貨(huo)量及(ji)市場份(fen)額(e)也在持(chi)續(xu)提升(sheng)。但目(mu)前大陸OLED驅動(dong)芯片(pian)廠(chang)跟(gen)不(bu)上當(dang)地(di)OLED市場的需求，京(jing)東方等面板(ban)廠(chang)商需要向國外采購(gou)驅動(dong)芯片(pian)。所(suo)以，自研OLED驅動(dong)芯片(pian)不(bu)僅(jin)僅(jin)可以自用于自家的終端產品，還能夠能夠借助京(jing)東方等國產面板(ban)廠(chang)，一起(qi)打造國際一線面板(ban)驅動(dong)芯片(pian)產品。
OLED驅動芯片現狀
顯(xian)(xian)示(shi)(shi)驅動芯片（Display Driver Integrated Circuit，簡稱DDIC）是(shi)控制OLED顯(xian)(xian)示(shi)(shi)面板的組件：它可以實(shi)現(xian)更(geng)(geng)薄、無邊框(kuang)的顯(xian)(xian)示(shi)(shi)器，這些(xie)顯(xian)(xian)示(shi)(shi)器也更(geng)(geng)加靈活(huo)和可折疊，并提供與所(suo)顯(xian)(xian)示(shi)(shi)內容(rong)相(xiang)符的各種顏色。DDIC以電信號(hao)的形式向顯(xian)(xian)示(shi)(shi)面板發(fa)送驅動信號(hao)和所(suo)需的數據，以表(biao)示(shi)(shi)文(wen)字、圖像(xiang)等圖像(xiang)信號(hao)。與 LCD相(xiang)比(bi)，OLED所(suo)需的功(gong)耗也更(geng)(geng)少，從(cong)而減少了(le)電池(chi)消耗并延長了(le)設備的有(you)用運行(xing)時間。
從OLED驅動芯片(pian)市(shi)場(chang)(chang)格局來看，三(san)(san)星、MagnaChip、Silicon Works三(san)(san)家韓系供應(ying)商在很(hen)長(chang)一(yi)(yi)段時間(jian)內(nei)占據主導，這幾家企業壟斷了(le)全(quan)(quan)球(qiu)(qiu)(qiu)(qiu)90%的(de)(de)(de)OLED驅動芯片(pian)市(shi)場(chang)(chang)份(fen)額(e)。在全(quan)(quan)球(qiu)(qiu)(qiu)(qiu)OLED 智能(neng)(neng)手機DDIC非專(zhuan)屬市(shi)場(chang)(chang)方(fang)面（指的(de)(de)(de)是獨立生(sheng)產(chan)商為沒有(you)生(sheng)產(chan)商控制權的(de)(de)(de)客戶制造和供應(ying)），據OMDIA數據，2020年第一(yi)(yi)季度，MagnaChip以33.2%的(de)(de)(de)市(shi)場(chang)(chang)份(fen)額(e)繼續(xu)保持在全(quan)(quan)球(qiu)(qiu)(qiu)(qiu)OLED 智能(neng)(neng)手機DDIC非專(zhuan)屬市(shi)場(chang)(chang)的(de)(de)(de)領先地(di)位(wei)，從2007年開(kai)始(shi)，MagnaChip在全(quan)(quan)球(qiu)(qiu)(qiu)(qiu)智能(neng)(neng)手機 DDIC 市(shi)場(chang)(chang)中一(yi)(yi)直保持著“非專(zhuan)屬供應(ying)商”的(de)(de)(de)領先地(di)位(wei)。
在芯(xin)片(pian)代工(gong)方面，據Omdia發布報告稱，目前(qian)，有五(wu)家(jia)晶(jing)圓(yuan)代工(gong)廠(chang)商(shang)能(neng)夠為40 納(na)(na)米(mi)(mi)和28納(na)(na)米(mi)(mi)制(zhi)程的(de)(de)AMOLED驅(qu)動(dong)(dong)芯(xin)片(pian)提供(gong)成(cheng)熟的(de)(de)產(chan)(chan)(chan)能(neng)，包(bao)括三(san)星、聯電、臺積電、格芯(xin)和中(zhong)芯(xin)國(guo)際。由于(yu) HV 28 納(na)(na)米(mi)(mi)產(chan)(chan)(chan)能(neng)仍將(jiang)無法使用，臺積電將(jiang)在2022年主要向(xiang)LX Semicon提供(gong)HV 40 納(na)(na)米(mi)(mi)產(chan)(chan)(chan)能(neng)，每(mei)(mei)月(yue)約1萬片(pian)；三(san)星LSI是聯電HV 28納(na)(na)米(mi)(mi)的(de)(de)主要客戶，只剩下每(mei)(mei)月(yue)不到5000片(pian)28納(na)(na)米(mi)(mi)產(chan)(chan)(chan)能(neng)供(gong)應給(gei)其他客戶；三(san)星的(de)(de)奧斯汀S2晶(jing)圓(yuan)廠(chang)三(san)星主要AMOLED驅(qu)動(dong)(dong)芯(xin)片(pian)生產(chan)(chan)(chan)工(gong)廠(chang)，且(qie)只向(xiang)三(san)星LSI提供(gong)HV 28納(na)(na)米(mi)(mi)產(chan)(chan)(chan)能(neng)；格芯(xin)則主要向(xiang)Magnachip提供(gong)其HV 28納(na)(na)米(mi)(mi)AMOLED驅(qu)動(dong)(dong)產(chan)(chan)(chan)能(neng)。大(da)的(de)(de)驅(qu)動(dong)(dong)芯(xin)片(pian)公司已經占據了各大(da)晶(jing)圓(yuan)廠(chang)大(da)部(bu)分產(chan)(chan)(chan)能(neng)，所(suo)以其他設計公司將(jiang)AMOLED驅(qu)動(dong)(dong)芯(xin)片(pian)需求轉向(xiang)了中(zhong)芯(xin)國(guo)際。
據(ju)悉，部分大(da)陸晶圓廠(chang)正(zheng)在嘗試(shi)量(liang)產(chan)OLED驅動(dong)芯片。華為(wei)也正(zheng)聯合大(da)陸晶圓廠(chang)推動(dong)OLED驅動(dong)芯片量(liang)產(chan)，但(dan)據(ju)報道(dao)，似乎(hu)不(bu)太順利。這也是因為(wei)大(da)陸晶圓廠(chang)相對缺(que)乏(fa)量(liang)產(chan)OLED驅動(dong)芯片的核心技術人才(cai)。
在(zai)這(zhe)樣的環境下(xia)，去(qu)年(nian)全球芯片(pian)(pian)短缺(que)自然也蔓(man)延到(dao)了顯(xian)示(shi)(shi)驅(qu)動芯片(pian)(pian)。2021年(nian)，由于全球芯片(pian)(pian)短缺(que)，大多數8英寸代工產(chan)(chan)能(neng)都分配給(gei)了比(bi)顯(xian)示(shi)(shi)驅(qu)動器 IC利潤更(geng)高的芯片(pian)(pian)，面(mian)板驅(qu)動IC成(cheng)為(wei)這(zhe)波半導體(ti)芯片(pian)(pian)荒中，被(bei)排擠產(chan)(chan)能(neng)最嚴(yan)重的產(chan)(chan)品，臺積電、聯電、世界先進、力(li)積電等晶(jing)圓(yuan)代工廠紛調(diao)整產(chan)(chan)品結構，減少驅(qu)動IC投片(pian)(pian)量或不接訂單(dan)，造成(cheng)了顯(xian)示(shi)(shi)驅(qu)動IC的持(chi)(chi)續短缺(que)，2021年(nian)下(xia)半年(nian)顯(xian)示(shi)(shi)芯片(pian)(pian)價格上漲了20%至30%。據了解，Magnachip 2021年(nian)第四(si)季度(du)的收(shou)入(ru)受到(dao)持(chi)(chi)續供應短缺(que)的負面(mian)影響(xiang)，尤(you)其(qi)是(shi)28nm 12英寸OLED晶(jing)圓(yuan)，第四(si)季度(du)收(shou)入(ru)為(wei) 1.103 億美元，環比(bi)下(xia)降 13.1%，同比(bi)下(xia)降 22.8%。
而對OLED顯示驅動(dong)芯片的(de)(de)(de)需求還在(zai)(zai)愈演愈烈。隨(sui)著智能手機全面(mian)轉(zhuan)向OLED屏幕，平板電腦、可穿戴設備、電視(shi)等也在(zai)(zai)大量(liang)采(cai)用OLED屏幕。根據(ju)全球市場研究公司Omdia的(de)(de)(de)預(yu)測(ce)，全球OLED電視(shi)面(mian)板出貨量(liang)的(de)(de)(de)年(nian)復合增(zeng)長率預(yu)計(ji)將(jiang)從2021年(nian)的(de)(de)(de)740萬(wan)片增(zeng)長14%至2025年(nian)的(de)(de)(de)1270萬(wan)片。OLED 電視(shi)在(zai)(zai)高端電視(shi)市場的(de)(de)(de)市場份額正在(zai)(zai)增(zeng)加(jia)，因此，這一趨勢預(yu)計(ji)將(jiang)增(zeng)加(jia)對OLED驅動(dong)芯片的(de)(de)(de)需求。
國內玩家市場份額提升
2021年(nian)第一(yi)季度，中國(guo)(guo)占(zhan)全球(qiu)顯(xian)示(shi)面板市場銷(xiao)售額的40%，以7個百分(fen)點的優勢擊敗韓國(guo)(guo)，中國(guo)(guo)現(xian)在已然(ran)成為(wei)全球(qiu)顯(xian)示(shi)行業的頭號玩家。但是(shi)面板驅動(dong)芯片卻是(shi)一(yi)大痛點。驅動(dong)IC作(zuo)為(wei)面板產業鏈最關鍵的環節，國(guo)(guo)內配套依(yi)然(ran)處(chu)于起(qi)步的階(jie)段(duan)，無論是(shi)LCD的TDDI還是(shi)OLED DDIC國(guo)(guo)內企業占(zhan)比依(yi)然(ran)較(jiao)低。在顯(xian)示(shi)驅動(dong)IC上，國(guo)(guo)內占(zhan)有率不足(zu)1%。
好在面對這樣的情況，國(guo)內有(you)多(duo)家(jia)(jia)(jia)驅(qu)動IC企業已(yi)經加強了自研，而不得不說，如同其他門(men)類芯片(pian)(pian)，顯示驅(qu)動芯片(pian)(pian)玩(wan)家(jia)(jia)(jia)也不少(shao)。根據(ju)CINNOResearch統(tong)計數(shu)據(ju)，2021年上半(ban)(ban)年國(guo)內本土驅(qu)動芯片(pian)(pian)設計廠商在全球(qiu)的市(shi)場份額已(yi)提(ti)(ti)升至約15%, 較(jiao)2020年明顯提(ti)(ti)升。國(guo)內做顯示驅(qu)動芯片(pian)(pian)的玩(wan)家(jia)(jia)(jia)主要有(you)中穎電(dian)(dian)子(zi)（子(zi)公司芯穎）、格科微(wei)(wei)(wei)、集創北方、新(xin)相微(wei)(wei)(wei)電(dian)(dian)子(zi)、晟合微(wei)(wei)(wei)、晶門(men)科技、歐錸德、芯穎、云英(ying)谷、吉(ji)迪思(si)、晟合微(wei)(wei)(wei)、奕(yi)斯偉、禹創半(ban)(ban)導(dao)體(ti)、昇顯微(wei)(wei)(wei)、晶瞻科技等芯片(pian)(pian)廠商，他們在顯示驅(qu)動芯片(pian)(pian)加緊(jin)布局。
H’21國內本土顯示驅(qu)動芯片廠商出貨(huo)量排名
（來源：CINNOResearch）
也傳來了一些芯(xin)片(pian)公司OLED驅(qu)動(dong)芯(xin)片(pian)量產的(de)(de)好消(xiao)息。此前，中穎電子(zi)在投資者互(hu)動(dong)平臺表示，公司的(de)(de)OLED驅(qu)動(dong)芯(xin)片(pian)已(yi)經量產銷售。去年一季度(du)，中穎電子(zi)的(de)(de)AMOLED顯示驅(qu)動(dong)芯(xin)片(pian)銷售同(tong)比增(zeng)長(chang)數倍，由于市場缺(que)貨因素，毛利率也小有改善。
除此之外，資(zi)(zi)(zi)本(ben)也越發青(qing)睞顯(xian)(xian)示(shi)驅動芯片(pian)市場(chang)。有不(bu)少芯片(pian)公司(si)在去年或(huo)者今年初獲(huo)得了(le)資(zi)(zi)(zi)本(ben)的(de)大力支持，譬(pi)如昇(sheng)顯(xian)(xian)微獲(huo)過億元B輪(lun)融(rong)(rong)資(zi)(zi)(zi)，禹(yu)創半導體(ti)也獲(huo)得了(le)近億元A++輪(lun)融(rong)(rong)，筆記本(ben)高端(duan)顯(xian)(xian)示(shi)時序(xu)控制芯片(pian)廠商(shang)(shang)晶瞻科(ke)技數獲(huo)得了(le)數千萬A輪(lun)投資(zi)(zi)(zi)，顯(xian)(xian)示(shi)驅動芯片(pian)研發商(shang)(shang)觀海(hai)微電子獲(huo)毅達資(zi)(zi)(zi)本(ben)領投超億元B輪(lun)融(rong)(rong)資(zi)(zi)(zi)，前文提到的(de)歐錸(lai)德也獲(huo)得了(le)小米的(de)投資(zi)(zi)(zi)。
結語
半導體領(ling)域“進口替代”是長(chang)周(zhou)期的(de)(de)(de)趨勢，中國擁有最大的(de)(de)(de)面板消費市場，顯(xian)示(shi)驅(qu)動芯(xin)(xin)片(pian)市場空間(jian)巨大，而以華(hua)為(wei)(wei)為(wei)(wei)代表的(de)(de)(de)越(yue)來(lai)越(yue)多的(de)(de)(de)企業如此重(zhong)視顯(xian)示(shi)驅(qu)動芯(xin)(xin)片(pian)的(de)(de)(de)研發(fa)，必將推(tui)動顯(xian)示(shi)驅(qu)動芯(xin)(xin)片(pian)的(de)(de)(de)大力發(fa)展，我國在顯(xian)示(shi)行(xing)業的(de)(de)(de)國產化未來(lai)可期。
