集微網消息，比亞迪董事長王傳福多次表示，汽車電動化變革已進入到智能駕駛下半場。近日，在英偉達官宣推出全新自動駕駛芯片Orin后(hou)，比亞迪隨即宣布與(yu)英偉達達成合作(zuo)，并計劃從2023年上半年開始搭載英偉達相關自動駕駛平(ping)臺。
事實(shi)上，筆者盤點發現(xian)，不(bu)止比亞迪(di)，理想、集度、奔馳(chi)、智己(ji)、捷豹路虎(hu)、沃爾(er)沃、現(xian)代、奧迪(di)、路特斯等(deng)大批主機廠已經與英(ying)偉達(da)就Orin達(da)成合作(zuo)，其中蔚來在新推出的(de)(de)ET7中已經率先搭(da)載Orin；這意味(wei)著，英(ying)偉達(da)憑借(jie)更強(qiang)的(de)(de)算力(li)平(ping)臺，正在快速收(shou)割全球(qiu)客戶(hu)，給高通、地平(ping)線(xian)、黑芝麻智能、寒武紀、Mobileye等(deng)自動駕駛芯(xin)片(pian)企業帶來了空前壓力(li)。
英偉達發布最強算力自動駕駛芯片Orin
要實(shi)現自(zi)動(dong)駕駛(shi)，高算(suan)力智駕芯片必不可少。業內人士表示(shi)，2021年已經(jing)成為自(zi)動(dong)駕駛(shi)的分(fen)水(shui)嶺，更(geng)高級別的自(zi)動(dong)駕駛(shi)將(jiang)(jiang)會(hui)加速(su)滲透。該(gai)人士分(fen)析稱，目前(qian)主流(liu)自(zi)動(dong)駕駛(shi)為L2及L2+級別，當下L3級自(zi)動(dong)駕駛(shi)的滲透率僅為2%-3%，不過接下來將(jiang)(jiang)會(hui)加速(su)滲透，預計2025年將(jiang)(jiang)會(hui)達(da)到(dao)30%-40%，L4、L5級也會(hui)加速(su)發展，“但(dan)更(geng)高級別的自(zi)動(dong)駕駛(shi)系(xi)統(tong)，每提高一級，對算(suan)力的需求將(jiang)(jiang)會(hui)10倍提升(sheng)。”
這意味著(zhu)，隨著(zhu)L3級(ji)及以(yi)上級(ji)別自動(dong)駕(jia)駛的(de)(de)(de)布局及加速滲透，汽(qi)車對(dui)高(gao)算(suan)力芯(xin)片的(de)(de)(de)需(xu)求(qiu)越來越高(gao)。根據英特爾數據，L3級(ji)自動(dong)駕(jia)駛對(dui)算(suan)力需(xu)求(qiu)為20-30TOPS，L4級(ji)需(xu)要(yao)200TOPS以(yi)上，L5級(ji)則超過2000TOPS。但目(mu)前(qian)行業的(de)(de)(de)主流自動(dong)駕(jia)駛芯(xin)片中(zhong)，能能滿足L3級(ji)計算(suan)需(xu)求(qiu)的(de)(de)(de)芯(xin)片并不多，主要(yao)有(you)英偉(wei)達的(de)(de)(de)Xavier（最高(gao)30TOPS）、Mobileye的(de)(de)(de)EyeQ5（24TOPS）、高(gao)通的(de)(de)(de)8295（30TOPS）、地(di)平線的(de)(de)(de)征程5（128TOPS）、黑芝(zhi)麻智能的(de)(de)(de)華山二號（最高(gao)196 TOPS）等。
而(er)時下不少具備(bei)L2、L3級(ji)功能汽(qi)車，對算(suan)(suan)力(li)的(de)需求已經提升到了(le)數百乃(nai)至1000+TOPS，如蔚來ET7、上(shang)汽(qi)智(zhi)己L7、上(shang)汽(qi)R汽(qi)車ES33等車型算(suan)(suan)力(li)均(jun)在(zai)1000+TOPS以上(shang)。顯然，目前的(de)自動駕駛芯片對滿足更高(gao)算(suan)(suan)力(li)需求仍(reng)非常吃緊(jin)，企(qi)業(ye)不得不通(tong)過堆疊芯片數量來實現大算(suan)(suan)力(li)運算(suan)(suan)。
不過(guo)，隨(sui)著英偉達新一代自(zi)動(dong)駕駛芯片Orin的推出，這一情況(kuang)將會(hui)大幅改善。3月22日晚，英偉達在GTC 2022大會(hui)上宣(xuan)布，Orin將于(yu)本月正式(shi)投產銷(xiao)售。
據(ju)了解，英偉達在2015年開始推出(chu)適于自動駕駛需(xu)求的Tegra X1，該(gai)芯(xin)片(pian)采(cai)用20nm工藝(yi)，算(suan)(suan)力為(wei)1TOPS，但該(gai)產品主要面向(xiang)智能座艙；英偉達緊接著又于2018年推出(chu)Parker，為(wei)16nm工藝(yi)，算(suan)(suan)力為(wei)1TOPS，開始在特斯拉、沃(wo)爾沃(wo)等(deng)品牌中(zhong)應用，不(bu)過算(suan)(suan)力仍無法滿足市(shi)場需(xu)求。
2020年，英偉達再基于12nm工藝(yi)推(tui)(tui)出(chu)Xavier，在小(xiao)鵬(peng)、上(shang)汽等主(zhu)機廠(chang)推(tui)(tui)出(chu)的L2、L2+級車型上(shang)獲得使用，不(bu)(bu)過(guo)較(jiao)(jiao)特斯拉144TOPS的FSD雙芯(xin)(xin)片方案(an)相比，仍有較(jiao)(jiao)大差距，英偉達方案(an)也因算力“不(bu)(bu)足”被特斯拉拋(pao)棄(qi)，這(zhe)讓(rang)英偉達意識到更高算力芯(xin)(xin)片的重要性，并在推(tui)(tui)出(chu)Xavier之前就布局(ju)Orin。
根據英(ying)偉達披露信息，Orin SoC采(cai)用7nm工藝，內置第(di)二代深度學習(xi)加速(su)器DLA、第(di)二代視(shi)覺(jue)加速(su)器PVA、視(shi)頻編解碼器，算(suan)(suan)力達254TOPS，是(shi)上(shang)一代產品的(de)8倍有(you)余。而(er)基于該芯(xin)片推出的(de)DRIVE AGX Orin平臺可實現(xian)最大(da)算(suan)(suan)力2000TOPS，覆蓋L2-L5級自(zi)動(dong)駕駛(shi)(shi)需求，幫助(zhu)主(zhu)機廠開發自(zi)適(shi)應(ying)巡航控制(zhi)、自(zi)動(dong)緊急制(zhi)動(dong)、變道輔助(zhu)、防碰撞(zhuang)、車(che)道偏離預警、交通信號燈識別等(deng)自(zi)動(dong)駕駛(shi)(shi)功能，進而(er)實現(xian)在(zai)高速(su)、城區、泊車(che)、換電等(deng)場(chang)景點(dian)(dian)到(dao)點(dian)(dian)的(de)自(zi)動(dong)駕駛(shi)(shi)體驗。
Orin的推出，很好解決(jue)了自動駕(jia)駛系統對(dui)高算力的需求，也讓硬件(jian)方案設計變得(de)更精簡、易(yi)用，一經推出即(ji)獲(huo)得(de)了大(da)批(pi)主機廠、自動駕(jia)駛公司的青睞。
提前量產，已收割全球超25家主機廠
根據計劃(hua)，Orin將于2023年量產(chan)，不過此前英偉達表示(shi)，中國造車(che)新勢力之(zhi)一的理想汽車(che)將于2022年推出理想X01，為配套上車(che)，其CEO黃仁(ren)勛(xun)決(jue)定提前一年量產(chan)Orin。
另外(wai)筆者發(fa)現，率先搭(da)載Orin的(de)并非理想X01，而是蔚來的(de)ET 7，該車(che)(che)已(yi)于3月28日開啟交付，車(che)(che)載NIO Adam平(ping)臺集成(cheng)了英偉達(da)的(de)4顆(ke)Orin芯片，算力(li)超過1000TOPS，支持包(bao)括1顆(ke)超遠距(ju)高精度激(ji)光(guang)雷達(da)、7顆(ke)800萬像素(su)高清攝像頭(tou)、4顆(ke)300萬像素(su)高感光(guang)環視專(zhuan)用攝像頭(tou)、5顆(ke)毫米波雷達(da)等33顆(ke)傳(chuan)感器，可實現19項輔(fu)助駕(jia)駛功(gong)能，蔚來ET 7也由此成(cheng)為全球首(shou)款搭(da)載Orin的(de)ADAS車(che)(che)型。
事實上，Orin已(yi)成為自(zi)動(dong)駕駛(shi)領域的明星，據不完全(quan)統計，全(quan)球已(yi)有超(chao)過25家主機廠與英(ying)偉達就Orin達成合作，其中不乏蔚來(lai)(lai)、小鵬、理想、威馬、上汽智(zhi)(zhi)己、R汽車、法(fa)拉第未來(lai)(lai)、Lucid Group、Human Horizons Vinfast、華人運通(tong)等(deng)造車新勢(shi)力；比亞(ya)迪、奔(ben)馳、捷豹路虎、沃(wo)爾沃(wo)、現代、奧(ao)迪、路特斯等(deng)傳統主機廠也(ye)紛紛加入這(zhe)一陣營；另(ling)外，德(de)賽(sai)西威、百(bai)度(du)Apollo、通(tong)用Cruise、谷歌Waymo、圖森未來(lai)(lai)、小馬智(zhi)(zhi)行(xing)、亞(ya)馬遜Zoox、滴滴、沃(wo)爾沃(wo)商用車、Kodiak、智(zhi)(zhi)加科技(ji)、Auto X、文遠(yuan)知行(xing)、元戎(rong)啟行(xing)等(deng)自(zi)動(dong)駕駛(shi)公司(si)也(ye)將基于Orin開(kai)發各自(zi)的ADAS方案。
圖源：eeNews
其他主機廠中，部(bu)分車企即便未直(zhi)接與與英偉達(da)達(da)成合(he)作，但所(suo)選(xuan)(xuan)用的自(zi)(zi)(zi)動(dong)駕駛方案也(ye)出自(zi)(zi)(zi)Orin，如(ru)豐(feng)田(tian)，將選(xuan)(xuan)用小馬(ma)智行基于Orin開發的自(zi)(zi)(zi)動(dong)駕駛系統(tong)。
需要(yao)指出的(de)是(shi)，中國(guo)的(de)3家(jia)頭(tou)部造(zao)車新勢力(li)中，原本(ben)有兩(liang)家(jia)公司選擇(ze)的(de)是(shi)英特爾旗下(xia)的(de)Mobileye方案(an)，但目(mu)前(qian)，已全部切(qie)換為(wei)英偉(wei)達方案(an)。
麥(mai)肯(ken)錫分析認為，2025年(nian)(nian)全球(qiu)車(che)載AI SoC芯片(pian)的(de)市(shi)場(chang)(chang)規模(mo)將達160億(yi)(yi)(yi)美(mei)元(yuan)，其(qi)中(zhong)中(zhong)國市(shi)場(chang)(chang)為55.2億(yi)(yi)(yi)美(mei)元(yuan)；到2030年(nian)(nian)將達303.4億(yi)(yi)(yi)美(mei)元(yuan)，其(qi)中(zhong)中(zhong)國市(shi)場(chang)(chang)規模(mo)為104.6億(yi)(yi)(yi)美(mei)元(yuan)。龐大(da)的(de)潛力(li)市(shi)場(chang)(chang)，吸(xi)引了全球(qiu)各大(da)AI芯片(pian)企(qi)業、主機廠、Tier 1的(de)布局。
英偉達披露，隨著Drive Orin平臺投(tou)入生產，其積壓訂單達110億(yi)美(mei)元(yuan)。顯然，Orin的(de)推出，正(zheng)給其他自(zi)動(dong)駕駛芯片平臺公司帶來前所未有的(de)競爭(zheng)壓力。
高算力平臺正成各方競逐焦點
行業(ye)周知(zhi)，早(zao)期自動駕駛芯片(pian)平(ping)臺主要(yao)被(bei)Mobileye和賽(sai)靈(ling)思(si)(si)所掌控，但隨著行業(ye)對高算(suan)力(li)(li)平(ping)臺的(de)需(xu)求(qiu)越(yue)來越(yue)大，Mobileye原有方(fang)(fang)案(an)已無法滿足市場需(xu)求(qiu)，對賽(sai)靈(ling)思(si)(si)提供的(de)FPGA方(fang)(fang)案(an)，某業(ye)內(nei)人士對集微(wei)網表示(shi)，“AI講(jiang)究規模(mo)化(hua)，FPGA不適應規模(mo)化(hua)使用；另外，今年新車開始進(jin)入1000TOPS算(suan)力(li)(li)時代(dai)，FPGA的(de)性價比太低，一旦堆算(suan)力(li)(li)，FPGA高成本的(de)問題就凸顯(xian)出來了。”
目前(qian)在自動駕(jia)(jia)駛這(zhe)一領域，除了英偉達，華(hua)為、高(gao)通、Mobileye、地(di)平線、黑芝(zhi)麻(ma)智能、寒(han)武紀等企業(ye)均在加速布局(ju)更(geng)高(gao)算力自動駕(jia)(jia)駛芯片平臺。
其中，華為(wei)目前(qian)受(shou)地(di)緣政(zheng)治(zhi)影響，進度處于暫停狀態，不過其領(ling)(ling)先的技術優勢，仍是自(zi)動駕(jia)駛領(ling)(ling)域的重要玩家(jia)之(zhi)一。大眾集(ji)團作為(wei)全球最大的汽車制造商之(zhi)一，也瞄上了華為(wei)，目前(qian)計劃與華為(wei)合資成立自(zi)動駕(jia)駛公司(si)。
Mobileye旗下的(de)EyeQ系列(lie)芯(xin)片截至2021年底(di)出(chu)貨量(liang)(liang)已超(chao)1億顆；而(er)在(zai)高(gao)算力時(shi)代(dai)，面對合作主機廠(chang)倒向(xiang)英(ying)偉達，Mobileye正計劃推出(chu)算力為176 TOPS的(de)EyeQ Ultra系統集成芯(xin)片，計劃于2023年底(di)供貨，并于2025年全面實現車規級量(liang)(liang)產(chan)；同時(shi)推出(chu)EyeQ 6L和EyeQ 6H兩款高(gao)級駕(jia)駛輔助系統芯(xin)片，計劃分別(bie)于2023年年中、2024年底(di)量(liang)(liang)產(chan)。
高(gao)通(tong)作為新進者，近年迭代(dai)快(kuai)速，從2014年的(de)(de)602A、2016年的(de)(de)820A、2019年的(de)(de)8155，到2021年的(de)(de)8295，已歷經四代(dai)產品迭代(dai)。需要指出的(de)(de)是，高(gao)通(tong)主打智能座艙，對自動駕駛領域，還(huan)得看驍龍(long)Ride平臺(tai)后續發展情況。
國內方面，除了(le)華為，地(di)平(ping)線、黑(hei)芝(zhi)麻(ma)智(zhi)能也(ye)在(zai)加(jia)速迭代各自自動(dong)駕駛(shi)芯(xin)片(pian)平(ping)臺。其中地(di)平(ping)線的征程(cheng)5將于(yu)今年(nian)量產，算(suan)(suan)力(li)(li)達(da)到400TOPS的征程(cheng)6也(ye)計(ji)(ji)劃(hua)于(yu)2024年(nian)發(fa)布(bu)；黑(hei)芝(zhi)麻(ma)A2000自動(dong)駕駛(shi)芯(xin)片(pian)將于(yu)今年(nian)推出(chu)，據(ju)(ju)其創始人(ren)兼(jian)CEO單記章披露，該芯(xin)片(pian)對標的是英偉達(da)的Orin，算(suan)(suan)力(li)(li)也(ye)在(zai)Orin之上。此外，寒武紀旗下(xia)子公司研發(fa)的SD5226系列芯(xin)片(pian)也(ye)面向自動(dong)駕駛(shi)，據(ju)(ju)稱算(suan)(suan)力(li)(li)高(gao)達(da)400TOPS，并提出(chu)了(le)單芯(xin)片(pian)滿足L4級自動(dong)駕駛(shi)算(suan)(suan)力(li)(li)需求，計(ji)(ji)劃(hua)于(yu)2023年(nian)發(fa)布(bu)。
由上可(ke)見，Orin提前量產(chan)的(de)(de)背后，是Mobileye、地平線、黑芝(zhi)麻、寒武(wu)紀等一眾公司即(ji)將上市(shi)或發布新一代高算力自動駕駛芯片，且(qie)不少產(chan)品的(de)(de)算力要優于Orin。
而在全球(qiu)汽車進入智能化下半(ban)場的(de)(de)背景下，誰(shui)先(xian)(xian)(xian)推(tui)出高算(suan)力(li)芯(xin)片，誰(shui)將獲得(de)市場先(xian)(xian)(xian)機，英(ying)偉達(da)作(zuo)為全球(qiu)GPU的(de)(de)引領者(zhe)之一，擁有技術、產業鏈等先(xian)(xian)(xian)發優勢(shi)，使得(de)Orin成為目前算(suan)力(li)最(zui)高的(de)(de)自動駕駛(shi)芯(xin)片，一經推(tui)出就(jiu)獲得(de)了(le)一眾主(zhu)機廠的(de)(de)青睞。
不(bu)(bu)過，英(ying)偉(wei)達率先推出產(chan)品(pin)(pin)，并(bing)不(bu)(bu)意味著其(qi)市場地位(wei)穩固。有業(ye)內人士認為，英(ying)偉(wei)達產(chan)品(pin)(pin)雖然算力(li)有優勢，但功耗偏高，已成為主(zhu)機(ji)廠選用時(shi)的考量因素之一。
事實上(shang)，目(mu)前主(zhu)機廠(chang)在選用自動駕駛(shi)芯(xin)片方案時(shi)，幾(ji)乎(hu)都拒絕排(pai)他(ta)性協議，而(er)是同時(shi)試用多(duo)種自動駕駛(shi)芯(xin)片方案，如寶馬與高(gao)通即為非排(pai)他(ta)性合(he)作。本土已量(liang)產上(shang)車的地平線，也(ye)(ye)獲得40多(duo)個車型的前裝定點(dian)，目(mu)前累計出貨量(liang)已突(tu)破100萬顆(ke)，也(ye)(ye)是理想、上(shang)汽等(deng)主(zhu)機廠(chang)的重(zhong)要合(he)作伙伴，客戶與英偉達(da)重(zhong)疊度較高(gao)。
英偉達也注意到了這(zhe)(zhe)一點，已在布(bu)局算(suan)力達1000TOPS的(de)下一代自動駕(jia)駛(shi)(shi)芯(xin)片(pian)Atlan，該芯(xin)片(pian)預(yu)計于2024年發布(bu)上市，這(zhe)(zhe)將是一款專為L4、L5級自動駕(jia)駛(shi)(shi)打造的(de)平(ping)臺(tai)產品(pin)，也是目前各企業已發布(bu)的(de)研發計劃中，算(suan)力最強的(de)自動駕(jia)駛(shi)(shi)芯(xin)片(pian)。
