打造一個綜合全面的物聯網平臺(tai)，實現萬物互(hu)聯，讓地球變得更智能、更可持續
將LoRa? 超(chao)低(di)功耗(hao)的優(you)勢與蜂窩網絡(luo)的更(geng)高帶(dai)寬(kuan)能力相結合，提(ti)供(gong)易于使(shi)用、具有互操(cao)作(zuo)性(xing)的解決方(fang)案，推動全球物聯網市場的創新和增長
預計Semtech的(de)年度營收(shou)將大約翻一(yi)番，并增加超(chao)過(guo)1億美(mei)元(yuan)的(de)高毛利物聯(lian)網云(yun)服務常續性營收(shou)
預計(ji)到2027年，Semtech的可(ke)服(fu)務IoT 市場 (SAM) 將(jiang)擴大約10倍，達到100億美(mei)元
預計在產生協同(tong)效應之前，Semtech的(de)非(fei)GAAP每股收益(yi)將立即增加，并(bing)在交易結(jie)束(shu)后的(de)12-18個月內產生4000萬(wan)美元的(de)經營協同(tong)效益(yi)
2022年8月5日——全球(qiu)領(ling)先的(de)高(gao)性能(neng)模擬和混合信(xin)號半導體及先進算法供(gong)應(ying)商Semtech Corporation（納(na)斯(si)達(da)克股(gu)票代碼：SMTC），以及世界(jie)知(zhi)名(ming)的(de)物聯(lian)網(wang)解決(jue)(jue)方案提(ti)供(gong)商Sierra Wireless, Inc.（納(na)斯(si)達(da)克股(gu)票代碼：SWIR）（多(duo)(duo)倫多(duo)(duo)證(zheng)券交易(yi)(yi)所(suo)股(gu)票代碼：SW），兩家(jia)公司宣(xuan)布已達(da)成(cheng)(cheng)最終協(xie)議(yi)。根(gen)據該(gai)協(xie)議(yi)，Semtech將(jiang)以每股(gu)31美元的(de)全現金(jin)交易(yi)(yi)方式(shi)收(shou)(shou)購Sierra Wireless的(de)所(suo)有(you)流通股(gu)，企業總價值約(yue)(yue)為12億美元，此項交易(yi)(yi)須遵守慣(guan)例(li)的(de)成(cheng)(cheng)交條件。此次收(shou)(shou)購將(jiang)顯著(zhu)擴大Semtech的(de)潛在(zai)市場，預計將(jiang)使Semtech的(de)年收(shou)(shou)益(yi)(yi)大約(yue)(yue)翻一(yi)番，并(bing)(bing)為不(bu)斷(duan)增長的(de)物聯(lian)網(wang)市場構建起(qi)強大而多(duo)(duo)樣化的(de)連接(jie)解決(jue)(jue)方案組合，幫(bang)助客戶針(zhen)對不(bu)同細分市場都能(neng)找到創新的(de)端到端解決(jue)(jue)方案。該(gai)交易(yi)(yi)有(you)望在(zai)形成(cheng)(cheng)協(xie)同效應(ying)之前立即增加Semtech的(de)非(fei)GAAP每股(gu)收(shou)(shou)益(yi)(yi)（EPS），并(bing)(bing)在(zai)交易(yi)(yi)結束后12-18個(ge)月內產生4000萬美元的(de)經營協(xie)同效益(yi)(yi)。
此次收購整合了物聯網未來發展的兩大關鍵技術——LoRa? 和蜂窩技術，將構建起全面的“芯片到云”平臺，以助推產業數字化的發展。Sierra Wireless橫跨模組、網關和連接管理中的蜂窩產品組合，將與Semtech基于LoRa的終端節點相結合，創建出一個獨特的、差異化的物聯網產品組合，進而賦能大量新的物聯網用例。此外，Sierra Wireless的云服務產品和Semtech LoRa CloudTM 服務也將相結合，構建下一代的云服務平臺產品組合，提升安全性、配置、設備管理和地理定位功能，支持功耗更優的物聯網應用。該全新云服(fu)務能力(li)預計將(jiang)立即為Semtech增加(jia)超(chao)過1億美元(yuan)的高(gao)利(li)潤(run)物聯網云服(fu)務常續性收入。
Semtech總裁(cai)兼首席執(zhi)行官(guan)Mohan Maheswaran表示(shi)：“我(wo)們(men)相(xiang)信下一(yi)個技術增長，來自于產業(ye)的(de)全(quan)面數(shu)字(zi)化，即(ji)‘萬物互聯’。為(wei)了加速數(shu)字(zi)化轉型，我(wo)們(men)希望構建一(yi)個簡單(dan)、橫向的(de)平臺，實(shi)現讓地球變得(de)更智能、更可持續的(de)愿景(jing)。對Sierra Wireless的(de)戰略(lve)性收購激動人(ren)心，蜂(feng)窩(wo)技術、LoRa和云(yun)服(fu)務(wu)的(de)結合將是(shi)實(shi)現這(zhe)一(yi)愿景(jing)的(de)關鍵(jian)。我(wo)們(men)將與Sierra Wireless世界一(yi)流的(de)工程團隊一(yi)起(qi)，為(wei)市場提供多射頻解(jie)決方案(an)（multi-radio solutions）和全(quan)新‘芯片到云(yun)’服(fu)務(wu) (chip-to-cloud)，服(fu)務(wu)客戶并推動我(wo)們(men)的(de)業(ye)務(wu)增長。”
Sierra Wireless總裁兼(jian)首席執行官Phil Brace表示：“在過去的(de)(de)(de)(de)一(yi)(yi)(yi)年里，Sierra Wireless采取(qu)了果斷的(de)(de)(de)(de)舉措來實(shi)現(xian)業(ye)務的(de)(de)(de)(de)盈利增(zeng)長。我(wo)很自豪我(wo)們(men)(men)所(suo)取(qu)得的(de)(de)(de)(de)進(jin)展最(zui)(zui)終(zhong)促成了這項(xiang)激動人心的(de)(de)(de)(de)交(jiao)易。通(tong)過與Semtech合(he)作(zuo)，我(wo)們(men)(men)將擴(kuo)展、優化并最(zui)(zui)終(zhong)向客戶(hu)提供更(geng)強大的(de)(de)(de)(de)產品組合(he)和服務模式，從而(er)進(jin)一(yi)(yi)(yi)步開(kai)拓物(wu)聯(lian)網市場(chang)。作(zuo)為一(yi)(yi)(yi)家(jia)正在高(gao)(gao)速增(zeng)長的(de)(de)(de)(de)公司，Sierra Wireless擁有一(yi)(yi)(yi)些業(ye)內最(zui)(zui)好(hao)的(de)(de)(de)(de)、最(zui)(zui)先進(jin)的(de)(de)(de)(de)物(wu)聯(lian)網技術(shu)。我(wo)們(men)(men)很高(gao)(gao)興(xing)通(tong)過此(ci)次交(jiao)易為股東(dong)提供直(zhi)接和有說服力的(de)(de)(de)(de)價值(zhi)。加(jia)入Semtech，我(wo)們(men)(men)將能夠把蜂窩技術(shu)和LoRa技術(shu)結合(he)在一(yi)(yi)(yi)起(qi)，創造出超越全球客戶(hu)期望的(de)(de)(de)(de)創新解決方案；同時(shi)為我(wo)們(men)(men)優秀的(de)(de)(de)(de)員工提供更(geng)多(duo)令(ling)人振奮的(de)(de)(de)(de)職業(ye)機會。”
Sierra Wireless為(wei)Semtech帶來了(le)高度互補的技(ji)術和能力，包括Sierra Wireless領(ling)先的模(mo)組、網關、5G和云服務(wu)。基于Sierra Wireless在(zai)物(wu)聯網和蜂(feng)窩(wo)工程、軟(ruan)件和服務(wu)方面的專(zhuan)業知(zhi)識，以及在(zai)物(wu)聯網渠道和垂直市場的廣泛積累，Semtech預計合并(bing)后的公司將(jiang)能夠更好地服務(wu)于高增(zeng)長領(ling)域，例(li)如：
供應鏈、物流和資產(chan)管理
公用事業(ye)，包(bao)括水表(biao)、燃氣表(biao)和(he)電(dian)表(biao)
智慧城市和(he)智(zhi)慧樓宇(yu)，包括空氣質量監(jian)測和(he)公共安全
智慧農業和動物保護
交易細節
根據協議條款，Sierra Wireless股(gu)(gu)東將獲得每(mei)股(gu)(gu)普通(tong)股(gu)(gu)31美(mei)元的(de)普通(tong)股(gu)(gu)收益。這比Sierra Wireless普通(tong)股(gu)(gu)在2022年(nian)7月29日的(de)收盤價(jia)（媒體猜測潛在交易(yi)之前(qian)的(de)最(zui)后一(yi)個交易(yi)日）溢價(jia)約25%，比Sierra Wireless未(wei)受影(ying)響的(de)30天成交量(liang)加(jia)權平均價(jia)格(ge)溢價(jia)約30%。Semtech計劃用現金和摩根大通(tong)安排的(de)承(cheng)諾債務融資為(wei)交易(yi)提供資金。
該交(jiao)易已獲(huo)(huo)得Semtech和(he)Sierra Wireless董事(shi)會(hui)的(de)批準(zhun)。本次交(jiao)易還(huan)需(xu)獲(huo)(huo)得Sierra Wireless股(gu)東、監(jian)管(guan)機構和(he)加拿(na)大不(bu)列顛哥倫比亞省最(zui)高法院(yuan)的(de)批準(zhun)，以及其他慣例(li)成(cheng)交(jiao)條件。該交(jiao)易預計將在Semtech的(de)2023財年(nian)完成(cheng)。在交(jiao)易完成(cheng)之(zhi)前，雙方仍然是各自(zi)獨(du)立的(de)公司。
