1月(yue)3日晚間，紫(zi)(zi)光(guang)(guang)股份(fen)發布(bu)公告稱(cheng)，公司(si)將通(tong)過全資子公司(si)紫(zi)(zi)光(guang)(guang)國際(ji)信息技術有限公司(si)(以下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“紫(zi)(zi)光(guang)(guang)國際(ji)”)收(shou)購新(xin)華(hua)三(san)(san)集團有限公司(si)(以下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“新(xin)華(hua)三(san)(san)”)剩余49%股權(quan)，股權(quan)交割完(wan)成后，將實(shi)現對新(xin)華(hua)三(san)(san)100%控股。
根據紫光(guang)股(gu)(gu)份公(gong)(gong)告顯示，2016 年 5 月(yue)，紫光(guang)股(gu)(gu)份在香港注冊(ce)成(cheng)立的(de)全資子(zi)公(gong)(gong)司(si)(si)紫光(guang)國際(ji)完成(cheng)對新(xin)華(hua)(hua)三(san)集團有(you)限(xian)公(gong)(gong) 司(si)(si)(以(yi)(yi)下簡稱“新(xin)華(hua)(hua)三(san)”)51%控股(gu)(gu)權的(de)收購，新(xin)華(hua)(hua)三(san)成(cheng)為公(gong)(gong)司(si)(si)控股(gu)(gu)子(zi)公(gong)(gong)司(si)(si)。截至本公(gong)(gong)告披(pi)露(lu)日(ri)，公(gong)(gong)司(si)(si)通過(guo)(guo)紫光(guang)國際(ji)持(chi)有(you)新(xin)華(hua)(hua)三(san) 51%的(de)控股(gu)(gu)權;Hewlett Packard Enterprise Company(以(yi)(yi)下簡稱“HPE”) 通過(guo)(guo)其(qi)全資子(zi)公(gong)(gong)司(si)(si) H3C Holdings Limited(以(yi)(yi)下簡稱“HPE 開曼(man)”)和(he) Izar Holding Co 分別持(chi)有(you)新(xin)華(hua)(hua)三(san) 48%和(he) 1%股(gu)(gu)權。
此次交(jiao)易，HPE將(jiang)向紫(zi)(zi)光(guang)國際(ji)出(chu)售其(qi)持有(you)的(de)(de)(de)新(xin)華(hua)三(san)合計49% 股(gu)(gu)(gu)權(quan)，每股(gu)(gu)(gu)出(chu)售價格將(jiang)根(gen)據《股(gu)(gu)(gu)東協議》約定按照(zhao) 2022 年 4 月(yue) 30 日(ri)前 12 個月(yue)新(xin)華(hua) 三(san)扣除非經(jing)常(chang)性損益后(hou)的(de)(de)(de)稅后(hou)利潤的(de)(de)(de) 15 倍除以行(xing)(xing)權(quan)通(tong)知之(zhi)(zhi)日(ri)新(xin)華(hua)三(san)全部(bu)股(gu)(gu)(gu)份數量的(de)(de)(de)方(fang)式確(que)定，對價支付方(fang)式為現金;在滿足適(shi)用之(zhi)(zhi)法(fa)律規定的(de)(de)(de)條件(jian)下，HPE 實體(ti)和紫(zi)(zi)光(guang)國際(ji)將(jiang)盡可能在紫(zi)(zi)光(guang)國際(ji)收到賣(mai)出(chu)期(qi)權(quan)行(xing)(xing)權(quan)通(tong)知后(hou)的(de)(de)(de) 30 個工(gong)作日(ri)或雙方(fang)另行(xing)(xing)達成 的(de)(de)(de)其(qi)他(ta)期(qi)限內(nei)確(que)定行(xing)(xing)權(quan)價格及(ji)行(xing)(xing)權(quan)對價，并簽署(shu)相應的(de)(de)(de)股(gu)(gu)(gu)份購買(mai)協議。
HPE在發送給(gei)媒體的(de)一封郵件中(zhong)表(biao)示(shi)，“我(wo)(wo)(wo)們(men)(men)(men)(men)在新華三(san)的(de)合資(zi)企(qi)業(ye)(ye)多(duo)年來一直(zhi)為(wei)HPE提供(gong)良好的(de)服(fu)務(wu)，為(wei)我(wo)(wo)(wo)們(men)(men)(men)(men)的(de)業(ye)(ye)務(wu)和(he)股(gu)東(dong)帶(dai)來了財(cai)務(wu)利益，同時使我(wo)(wo)(wo)們(men)(men)(men)(men)能夠加速中(zhong)國(guo)和(he)全球客戶(hu)的(de)數(shu)字化轉型。隨著我(wo)(wo)(wo)們(men)(men)(men)(men)的(de)金融看跌期(qi)權到期(qi)，在整(zheng)個IT行業(ye)(ye)迅速變化的(de)時期(qi)，我(wo)(wo)(wo)們(men)(men)(men)(men)是時候改變與新華三(san)(H3C)合作伙(huo)伴(ban)關系(xi)的(de)財(cai)務(wu)結構了。”不(bu)過(guo)，HPE補充稱(cheng)，它(ta)與新華三(san)的(de)關系(xi)仍(reng)然很重要(yao)，它(ta)打算繼(ji)續兩家公司之(zhi)間的(de)商業(ye)(ye)合作伙(huo)伴(ban)關系(xi)，并表(biao)示(shi)：“我(wo)(wo)(wo)們(men)(men)(men)(men)將繼(ji)續通過(guo)直(zhi)銷和(he)渠道(dao)在中(zhong)國(guo)開展(zhan)業(ye)(ye)務(wu)，我(wo)(wo)(wo)們(men)(men)(men)(men)將繼(ji)續致(zhi)力于為(wei)我(wo)(wo)(wo)們(men)(men)(men)(men)的(de)中(zhong)國(guo)客戶(hu)和(he)團隊成員(yuan)提供(gong)服(fu)務(wu)。”
有外媒向HPE提問(wen)稱，HPE出售新華三(san)的股(gu)(gu)權是受(shou)到了中(zhong)美科技(ji)戰的影響?資料(liao)顯示，2021 年11 月下旬，紫光股(gu)(gu)份控(kong)股(gu)(gu)子公司新華三(san)下屬全資子公司新華三(san)半(ban)導(dao)體技(ji)術有限公司(以下簡稱“新華三(san)半(ban)導(dao)體”)被(bei)列入了實體清單。
對此，HPE回(hui)應稱，正是(shi)與紫光股(gu)份(fen)協(xie)議中的(de)(de)看跌(die)期權即將到期，推動(dong)了這一決定(ding)。HPE表示(shi)，它將提供進(jin)一步的(de)(de)更新(xin)，因為它“完成(cheng)了里(li)程碑”，從HPE與新(xin)華三的(de)(de)現(xian)有(you)所有(you)權和財務(wu)關系過渡到新(xin)的(de)(de)商業關系。
紫光股(gu)份在公告(gao)中表示，公司正在與相關(guan)方(fang)協商確定(ding)本(ben)次交易(yi)正式交易(yi)協議(yi)的(de)(de)相關(guan)條款，積極推進本(ben)次 交易(yi)，并(bing)(bing)嚴格(ge)按照有關(guan)法律(lv)、法規(gui)的(de)(de)規(gui)定(ding)和(he)要求及(ji)時(shi)履行信息(xi)披露義務。本(ben)次交易(yi)尚(shang)需履行公司及(ji)相關(guan)方(fang)的(de)(de)內部(bu)決策程序，并(bing)(bing)需在完(wan)成(cheng)政府相關(guan)部(bu)門的(de)(de)審批后方(fang)可實施(shi)， 能否實施(shi)尚(shang)存在一定(ding)的(de)(de)不確定(ding)性(xing)。
資料顯示，新華三擁有芯片、計算、存儲、網絡、5G、安全、終端等全方位的數字化基礎設施整體能力，提供云計算、大數據、人工智能、工業互聯網、信息安全(quan)、智能聯(lian)接、邊緣(yuan)計算等在內(nei)的(de)(de)一站式數字化解決方案，以及端到端的(de)(de)技術服(fu)務。同時(shi)，新華三(san)也是 HPE 服(fu)務器、存儲(chu)和技術服(fu)務的(de)(de)中國獨家提供商。
新華(hua)三(san)也(ye)是紫(zi)光(guang)股份(fen)重要(yao)收入來(lai)源和主(zhu)要(yao)利(li)潤來(lai)源。根據公(gong)司2019-2021 年歷史數據，新華(hua)三(san)收入占(zhan)紫(zi)光(guang)股份(fen)營(ying)收比(bi)例50%以上(shang)，凈利(li)潤占(zhan)比(bi)90%以上(shang)。因此，本次對于新華(hua)三(san)剩余(yu)49%股權的收購有(you)助于顯著(zhu)提(ti)升紫(zi)光(guang)股份(fen)的業績。
根據(ju)IDC 數(shu)據(ju)統(tong)計(ji)(2022 年(nian)半(ban)年(nian)報披露)，2022 年(nian)第(di)一季度，新(xin)華三多項(xiang)產品市(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)(chang)(chang)占有率持續(xu)(xu)領先(xian)。比如(ru)在(zai)中(zhong)國以太網交(jiao)換(huan)機、企業網交(jiao)換(huan)機、數(shu)據(ju)中(zhong)心交(jiao)換(huan)機市(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)(chang)(chang)，分別以 38.7%、39.8%、37.7%的(de)市(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)(chang)(chang)份(fen)(fen)額排(pai)名第(di)一;中(zhong)國企業網路由(you)器(qi)市(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)(chang)(chang)份(fen)(fen)額由(you)上年(nian)的(de) 31.3%增至 33.7%，持續(xu)(xu)位(wei)列市(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)(chang)(chang)第(di)二;在(zai)中(zhong)國企業級 WLAN 市(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)(chang)(chang)份(fen)(fen)額 31.9%，連續(xu)(xu) 13 年(nian)蟬(chan)聯市(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)(chang)(chang)第(di)一;中(zhong)國 X86 服(fu)務器(qi)市(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)(chang)(chang)份(fen)(fen)額 16.5%，保持市(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)(chang)(chang)第(di)二;中(zhong)國刀片服(fu)務器(qi)市(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)(chang)(chang)份(fen)(fen)額 49.0%，蟬(chan)聯市(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)(chang)(chang)第(di)一;中(zhong)國存儲市(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)(chang)(chang)份(fen)(fen)額 12.8%，連續(xu)(xu)位(wei)居市(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)(chang)(chang)第(di)二;在(zai)中(zhong)國 UTM 防火墻(qiang)市(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)(chang)(chang)以 20.0%的(de)市(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)(chang)(chang)份(fen)(fen)額位(wei)居市(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)(chang)(chang)第(di)二。
業內(nei)分析(xi)人(ren)士也(ye)認為，新(xin)華(hua)(hua)三作為國內(nei)信(xin)(xin)創產(chan)業重要參與(yu)者，隨(sui)著紫(zi)光股(gu)份全(quan)資(zi)控(kong)股(gu)新(xin)華(hua)(hua)三，將(jiang)有助于新(xin)華(hua)(hua)三產(chan)品全(quan)面(mian)進入(ru)國內(nei)信(xin)(xin)創產(chan)業鏈。
受紫光股(gu)份將收購新華三剩余49%股(gu)權的(de)利(li)好消(xiao)息影響，今(jin)日紫光股(gu)份股(gu)價開(kai)盤(pan)便(bian)封死漲(zhang)停(ting)，市值回升到(dao)近641億元。
