1月3日晚間，紫光(guang)(guang)股份(fen)發布公(gong)告稱(cheng)，公(gong)司(si)將通過全資子公(gong)司(si)紫光(guang)(guang)國際信(xin)息技術有限公(gong)司(si)(以(yi)下簡(jian)(jian)稱(cheng)“紫光(guang)(guang)國際”)收購(gou)新華(hua)(hua)三(san)集團(tuan)有限公(gong)司(si)(以(yi)下簡(jian)(jian)稱(cheng)“新華(hua)(hua)三(san)”)剩余49%股權(quan)，股權(quan)交割完成后，將實現對新華(hua)(hua)三(san)100%控股。
根據紫(zi)(zi)光股(gu)(gu)份(fen)公(gong)(gong)告顯示，2016 年 5 月，紫(zi)(zi)光股(gu)(gu)份(fen)在(zai)香港注冊成立(li)的全(quan)(quan)資子(zi)公(gong)(gong)司(si)紫(zi)(zi)光國(guo)際完成對(dui)新(xin)(xin)華(hua)三(san)集(ji)團有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong) 司(si)(以(yi)(yi)下(xia)簡稱(cheng)“新(xin)(xin)華(hua)三(san)”)51%控(kong)股(gu)(gu)權的收(shou)購(gou)，新(xin)(xin)華(hua)三(san)成為公(gong)(gong)司(si)控(kong)股(gu)(gu)子(zi)公(gong)(gong)司(si)。截(jie)至本公(gong)(gong)告披露日，公(gong)(gong)司(si)通過紫(zi)(zi)光國(guo)際持有(you)(you)新(xin)(xin)華(hua)三(san) 51%的控(kong)股(gu)(gu)權;Hewlett Packard Enterprise Company(以(yi)(yi)下(xia)簡稱(cheng)“HPE”) 通過其全(quan)(quan)資子(zi)公(gong)(gong)司(si) H3C Holdings Limited(以(yi)(yi)下(xia)簡稱(cheng)“HPE 開曼(man)”)和 Izar Holding Co 分別持有(you)(you)新(xin)(xin)華(hua)三(san) 48%和 1%股(gu)(gu)權。
此次交(jiao)易，HPE將向紫光(guang)國際出(chu)售其持(chi)有(you)的(de)(de)(de)新(xin)華三合計49% 股(gu)權(quan)，每股(gu)出(chu)售價格(ge)將根據《股(gu)東協議》約(yue)定按(an)照 2022 年 4 月 30 日前 12 個月新(xin)華 三扣除(chu)非經常性損益(yi)后的(de)(de)(de)稅后利(li)潤的(de)(de)(de) 15 倍除(chu)以行(xing)權(quan)通(tong)知之(zhi)日新(xin)華三全部股(gu)份(fen)數量的(de)(de)(de)方(fang)式確(que)定，對價支付(fu)方(fang)式為現金(jin);在(zai)滿足適用(yong)之(zhi)法律規定的(de)(de)(de)條件(jian)下，HPE 實體和紫光(guang)國際將盡可能在(zai)紫光(guang)國際收到賣出(chu)期權(quan)行(xing)權(quan)通(tong)知后的(de)(de)(de) 30 個工作日或雙(shuang)方(fang)另行(xing)達成 的(de)(de)(de)其他期限(xian)內(nei)確(que)定行(xing)權(quan)價格(ge)及(ji)行(xing)權(quan)對價，并簽署(shu)相應的(de)(de)(de)股(gu)份(fen)購(gou)買協議。
HPE在發送給媒體(ti)的(de)(de)一(yi)封郵(you)件中表示，“我(wo)(wo)(wo)(wo)(wo)們在新華三的(de)(de)合資(zi)企業(ye)多年來一(yi)直為(wei)HPE提供良好的(de)(de)服務，為(wei)我(wo)(wo)(wo)(wo)(wo)們的(de)(de)業(ye)務和(he)股東(dong)帶來了(le)財(cai)務利益，同時使我(wo)(wo)(wo)(wo)(wo)們能夠加(jia)速中國和(he)全(quan)球(qiu)客(ke)戶的(de)(de)數字化(hua)轉型(xing)。隨著我(wo)(wo)(wo)(wo)(wo)們的(de)(de)金融看跌期權(quan)到(dao)期，在整個IT行業(ye)迅速變(bian)化(hua)的(de)(de)時期，我(wo)(wo)(wo)(wo)(wo)們是時候(hou)改變(bian)與新華三(H3C)合作伙伴關(guan)(guan)系(xi)(xi)的(de)(de)財(cai)務結構了(le)。”不過，HPE補充稱，它與新華三的(de)(de)關(guan)(guan)系(xi)(xi)仍(reng)然很重要，它打算繼(ji)續(xu)兩(liang)家(jia)公司之(zhi)間(jian)的(de)(de)商業(ye)合作伙伴關(guan)(guan)系(xi)(xi)，并表示：“我(wo)(wo)(wo)(wo)(wo)們將繼(ji)續(xu)通過直銷和(he)渠(qu)道在中國開展業(ye)務，我(wo)(wo)(wo)(wo)(wo)們將繼(ji)續(xu)致(zhi)力于為(wei)我(wo)(wo)(wo)(wo)(wo)們的(de)(de)中國客(ke)戶和(he)團隊成員提供服務。”
有外媒向HPE提問(wen)稱，HPE出售新華三的(de)股(gu)(gu)權是(shi)受到了(le)中美(mei)科技戰的(de)影響?資(zi)(zi)料顯(xian)示，2021 年(nian)11 月下旬，紫光股(gu)(gu)份控股(gu)(gu)子公司新華三下屬全資(zi)(zi)子公司新華三半導體技術有限(xian)公司(以下簡稱“新華三半導體”)被列(lie)入了(le)實體清單。
對此，HPE回應稱，正是與紫光股份協議(yi)中(zhong)的看跌(die)期權即將到(dao)期，推動了這(zhe)一決定。HPE表示，它將提供進一步的更新(xin)(xin)，因為它“完成了里程碑”，從(cong)HPE與新(xin)(xin)華(hua)三的現有(you)所有(you)權和財務關系過渡到(dao)新(xin)(xin)的商(shang)業關系。
紫光(guang)股份在(zai)公告中(zhong)表示，公司正(zheng)在(zai)與相關(guan)(guan)(guan)方(fang)協商確定(ding)(ding)本(ben)(ben)次交易(yi)正(zheng)式交易(yi)協議的相關(guan)(guan)(guan)條款，積極推進本(ben)(ben)次 交易(yi)，并(bing)嚴格按照有關(guan)(guan)(guan)法律(lv)、法規的規定(ding)(ding)和要求及時(shi)履(lv)行(xing)(xing)信息披露義務。本(ben)(ben)次交易(yi)尚需(xu)履(lv)行(xing)(xing)公司及相關(guan)(guan)(guan)方(fang)的內部(bu)決策程序(xu)，并(bing)需(xu)在(zai)完(wan)成政(zheng)府相關(guan)(guan)(guan)部(bu)門的審批后方(fang)可實施(shi)(shi)， 能否實施(shi)(shi)尚存在(zai)一定(ding)(ding)的不確定(ding)(ding)性。
資料顯示，新華三擁有芯片、計算、存儲、網絡、5G、安全、終端等全方位的數字化基礎設施整體能力，提供云計算、大數據、人工智能、工業互聯網、信息(xi)安全、智(zhi)能聯接、邊(bian)緣計算(suan)等(deng)在(zai)內的(de)一(yi)站式數字(zi)化解決方案，以及端到(dao)端的(de)技(ji)術(shu)服務(wu)。同時(shi)，新(xin)華三也(ye)是(shi) HPE 服務(wu)器、存儲(chu)和技(ji)術(shu)服務(wu)的(de)中國獨家(jia)提供商。
新華(hua)三(san)也是紫光股份(fen)重要(yao)收入(ru)來(lai)源(yuan)和主要(yao)利(li)潤(run)來(lai)源(yuan)。根據(ju)公司2019-2021 年歷史(shi)數(shu)據(ju)，新華(hua)三(san)收入(ru)占(zhan)紫光股份(fen)營收比(bi)例50%以上，凈利(li)潤(run)占(zhan)比(bi)90%以上。因(yin)此，本次(ci)對于(yu)(yu)新華(hua)三(san)剩余(yu)49%股權的收購有助于(yu)(yu)顯著提(ti)升紫光股份(fen)的業績。
根據IDC 數(shu)據統計(2022 年半年報披露)，2022 年第一(yi)季(ji)度，新華(hua)三多(duo)項(xiang)產(chan)品市(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)(chang)(chang)占有率持續領先。比(bi)如在(zai)中(zhong)國(guo)以太網(wang)交換機、企業網(wang)交換機、數(shu)據中(zhong)心交換機市(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)(chang)(chang)，分別(bie)以 38.7%、39.8%、37.7%的市(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)(chang)(chang)份額(e)(e)排(pai)名第一(yi);中(zhong)國(guo)企業網(wang)路(lu)由器(qi)市(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)(chang)(chang)份額(e)(e)由上年的 31.3%增至 33.7%，持續位列市(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)(chang)(chang)第二;在(zai)中(zhong)國(guo)企業級 WLAN 市(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)(chang)(chang)份額(e)(e) 31.9%，連續 13 年蟬聯(lian)市(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)(chang)(chang)第一(yi);中(zhong)國(guo) X86 服務(wu)器(qi)市(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)(chang)(chang)份額(e)(e) 16.5%，保持市(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)(chang)(chang)第二;中(zhong)國(guo)刀片服務(wu)器(qi)市(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)(chang)(chang)份額(e)(e) 49.0%，蟬聯(lian)市(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)(chang)(chang)第一(yi);中(zhong)國(guo)存儲市(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)(chang)(chang)份額(e)(e) 12.8%，連續位居市(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)(chang)(chang)第二;在(zai)中(zhong)國(guo) UTM 防火墻市(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)(chang)(chang)以 20.0%的市(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)(chang)(chang)份額(e)(e)位居市(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)(chang)(chang)第二。
業(ye)(ye)內(nei)(nei)分析人士也認為，新(xin)華(hua)三作(zuo)為國內(nei)(nei)信創產(chan)業(ye)(ye)重(zhong)要參與者，隨(sui)著紫光(guang)股(gu)份全(quan)資控股(gu)新(xin)華(hua)三，將有助于新(xin)華(hua)三產(chan)品全(quan)面進入國內(nei)(nei)信創產(chan)業(ye)(ye)鏈。
受(shou)紫(zi)光股份將收購新華三剩余49%股權的利好消(xiao)息影響(xiang)，今(jin)日紫(zi)光股份股價開盤便封死漲停，市值回升到(dao)近641億元。
