近日，工信部發布了《關于中國聯通和優友互聯合作開展移動物聯網業務轉售的批復》，正式啟動了移動物聯網業(ye)務(wu)轉(zhuan)售(shou)(shou)工作。在業(ye)界看來，這是繼2013年開(kai)放移(yi)動(dong)轉(zhuan)售(shou)(shou)業(ye)務(wu)試點以來，工信部持續(xu)推進電信業(ye)改(gai)革、推動(dong)移(yi)動(dong)轉(zhuan)售(shou)(shou)行業(ye)發展(zhan)的重要里程碑事件。本次(ci)批復聚焦于(yu)移(yi)動(dong)物(wu)(wu)聯網，對于(yu)物(wu)(wu)聯網產業(ye)發展(zhan)來說也(ye)具有(you)重大意(yi)義。
過去幾年，雖然移動(dong)物(wu)聯網(wang)轉(zhuan)售(shou)業(ye)務(wu)沒(mei)有獲得(de)正式牌照，但在市(shi)場(chang)需求驅動(dong)下(xia)，這一(yi)領域已實現了蓬勃的(de)發展，成為(wei)推(tui)動(dong)物(wu)聯網(wang)繁榮的(de)一(yi)股重要力(li)量(liang)，在主管(guan)部(bu)門(men)推(tui)動(dong)移動(dong)物(wu)聯網(wang)轉(zhuan)售(shou)政策落(luo)地環(huan)境(jing)下(xia)，移動(dong)轉(zhuan)售(shou)企業(ye)將面對一(yi)個廣闊的(de)增量(liang)市(shi)場(chang)。
一、十年歷程，從聚焦人的通信轉向聚焦物的通信
對于移動轉售業務，業界更為熟悉的另一個名稱是虛擬運營商業務。所謂(wei)虛擬運(yun)營(ying)商(shang)，是(shi)指通(tong)過共享和租用基(ji)(ji)礎運(yun)營(ying)商(shang)（國(guo)內為三大電(dian)信(xin)運(yun)營(ying)商(shang)）的全部或部分網絡(luo)資(zi)源(yuan)來開展業(ye)務的運(yun)營(ying)商(shang)，提(ti)供與(yu)基(ji)(ji)礎運(yun)營(ying)商(shang)相(xiang)同的“產品(pin)(pin)”，但這(zhe)些“產品(pin)(pin)”是(shi)轉售基(ji)(ji)礎運(yun)營(ying)商(shang)的。由于(yu)無(wu)線(xian)電(dian)頻率(lv)、基(ji)(ji)礎電(dian)信(xin)業(ye)務在(zai)每個(ge)國(guo)家都是(shi)高度(du)管制的持牌資(zi)源(yuan)，牌照資(zi)源(yuan)稀(xi)缺，虛擬運(yun)營(ying)商(shang)群(qun)體一般不擁有無(wu)線(xian)電(dian)頻譜資(zi)源(yuan)和無(wu)線(xian)接入網絡(luo)的基(ji)(ji)礎設施。
1、虛擬運營商的類別
虛(xu)擬運(yun)營商根據自(zi)有和共享基礎運(yun)營商資源程(cheng)度的不同，分為不同類別，一(yi)般(ban)來(lai)說包括三類：
第一類是輕量級虛擬運營商，類似于基礎(chu)運(yun)營商的(de)(de)代理(li)(li)商，直接轉(zhuan)售基礎(chu)運(yun)營商已有的(de)(de)語(yu)音、短信、流量業務(wu)，這類廠商的(de)(de)重點是聚焦(jiao)在客戶管(guan)理(li)(li)和市場營銷上，部(bu)分廠商有自己的(de)(de)計費和用戶管(guan)理(li)(li)系(xi)統(tong)，但很多直接依賴基礎(chu)運(yun)營商的(de)(de)計費系(xi)統(tong)。
第二類是中間級虛擬運營商，這一類(lei)廠(chang)商有自己的(de)計費系(xi)統(tong)和(he)用戶管理系(xi)統(tong)，部分廠(chang)商還有服務(wu)配(pei)置(zhi)能力，可(ke)以對基(ji)礎(chu)通信業務(wu)進行加工，打包成新(xin)的(de)業務(wu)，體現(xian)出(chu)在(zai)基(ji)礎(chu)電信業務(wu)基(ji)礎(chu)上的(de)創新(xin)，滿足特定(ding)領域定(ding)制化需(xu)求(qiu)，當然相(xiang)比第一類(lei)，也有更高的(de)定(ding)價能力和(he)利(li)潤空間。
第三類是完整的虛擬運營商，這一類(lei)廠商(shang)擁有除(chu)無線接入網絡之外幾乎所有其他網元設(she)備，虛擬運(yun)營商(shang)創新空間更(geng)大(da)，能(neng)夠在很大(da)程度(du)上控(kong)制自己的用戶、價(jia)格、服務(wu)(wu)水平、技(ji)術能(neng)力，提(ti)供的是更(geng)為(wei)特色的服務(wu)(wu)。
2、曾被寄予厚望，但依然未能攪動行業格局
從(cong)2013年(nian)5月(yue)起，工(gong)信部(bu)發布了《移動(dong)通(tong)(tong)信轉售業務(wu)試點方案》，啟動(dong)了移動(dong)通(tong)(tong)信轉售業務(wu)試點工(gong)作(zuo)，到(dao)今(jin)(jin)天(tian)歷(li)時(shi)將近10年(nian)，虛擬(ni)運營商(shang)這一群體在國(guo)內經歷(li)了多次起伏，從(cong)之前的聚焦人與人通(tong)(tong)信轉向今(jin)(jin)天(tian)聚焦于物(wu)聯(lian)網通(tong)(tong)信。
2013年虛(xu)擬(ni)運(yun)營(ying)(ying)商試(shi)點方案和牌照發(fa)布的(de)(de)時(shi)候(hou)，正處于國(guo)內移動互聯(lian)網快速發(fa)展的(de)(de)時(shi)期，各(ge)類移動互聯(lian)網應用創新層(ceng)出(chu)不窮，對于移動通信也是剛需(xu)。那時(shi)虛(xu)擬(ni)運(yun)營(ying)(ying)商曾被寄(ji)予厚望，希望能為具(ju)有(you)較高(gao)壁壘(lei)的(de)(de)電信業帶來一股(gu)新的(de)(de)力量，至少在一定程(cheng)度(du)上成為攪(jiao)動行業格局的(de)(de)“鯰魚”。
2013年10月首批獲得移動轉售業務牌照的虛擬運營商出爐后，不少業內人士和媒體用“三大運營商新戰役”、“打破壟斷力量”等具有(you)(you)沖擊力的(de)詞匯來形容。不少分(fen)析認為，虛擬運(yun)(yun)營(ying)商(shang)的(de)引(yin)入，傳統基礎運(yun)(yun)營(ying)商(shang)既擔憂(you)又有(you)(you)所期(qi)(qi)待，擔憂(you)的(de)是可能(neng)會有(you)(you)更多的(de)競爭對手搶食(shi)，期(qi)(qi)待的(de)是新的(de)入局(ju)(ju)者能(neng)帶給行(xing)業(ye)一些新的(de)變化，改(gai)變三(san)大運(yun)(yun)營(ying)商(shang)零和博弈的(de)困局(ju)(ju)。那段時間(jian)里(li)，不少三(san)大運(yun)(yun)營(ying)商(shang)的(de)員工和中高層管理人員紛紛跳槽去虛擬運(yun)(yun)營(ying)商(shang)，期(qi)(qi)待在這(zhe)些民(min)營(ying)企業(ye)中獲(huo)得更多機會。
不過，過去的10年，虛擬運營商經歷了從試點到正式運營，原來運營商之前的擔憂并未發生，對于通信行業格局的決定因素還是在三大運營商手里，虛擬運營商的影響微乎其微，多家企業倒閉關門，虛擬運營商也早就沒有了行業“鯰魚”的心氣。
2022年(nian)8月，通(tong)(tong)信世界全媒體聯合中國信通(tong)(tong)院發布的《移動通(tong)(tong)信轉售(shou)業務發展報告（2022）》顯示，截(jie)至(zhi)2022年(nian)6月底，移動轉售(shou)在(zai)網(wang)用(yong)戶(hu)規(gui)模為8007萬戶(hu)，較(jiao)2021年(nian)底減少(shao)1011萬戶(hu)，移動轉售(shou)行業收入累計(ji)為20.7億(yi)(yi)元(yuan)，同(tong)比增(zeng)長(chang)16.9%，但收入正增(zeng)長(chang)的企(qi)業數量(liang)為22家，較(jiao)2021年(nian)減少(shao)7家。與2022年(nian)上半年(nian)移動電話用(yong)戶(hu)16.7億(yi)(yi)、電信業務收入8158億(yi)(yi)元(yuan)相比，虛(xu)擬運營(ying)商對電信業市場格局沒(mei)有(you)形成多大影響。
3、物聯網作為虛擬運營商新出路的呼聲越來越高
人(ren)與人(ren)通信(xin)(xin)的(de)用戶規模(mo)早已見頂(ding)，聚(ju)焦于(yu)這一領域(yu)只能進行存量經營。根據工信(xin)(xin)部數據，截(jie)至2022年11月(yue)末，三家基礎電信(xin)(xin)企(qi)業的(de)移(yi)動(dong)電話(hua)用戶總數達16.84億戶，比2021年末凈增4149萬戶，這樣的(de)增量留給虛擬運營商的(de)空(kong)間非常小。
虛擬運營商現有的8000多萬用戶，全國持牌虛擬運營商有30多家，平均每家僅200萬戶，沒有規模效應，增值服務效應無法顯現。加上當前通信行業“提速降費”政策的實施，通過提供人與人通信服務實現規模擴大難度越來越大。業界均認為，物聯網將成為虛擬運營商的重要出路。
過去幾年，虛擬運營商的各類大型研討會以及相關市場研究成果中，幾乎無一例外的將加大物聯網業務探索作為虛擬運營商探索新出路的方式。以《移動通信轉售業務發展報告（2022）》為例，該報告認為，三大運營商物聯網用戶2022年上半年的規模已經接近移動個人用戶規模，基礎運營商收入增值更多是面向企業市場以及新領域，因此，新賽道就在物聯網。
二、從政策到市場，虛擬運營商物聯網探索沒有停止
虛(xu)擬運(yun)營商(shang)對物(wu)聯網的探索并不(bu)是新事物(wu)，數年前已經開始推進，且形成一些成熟模(mo)式，這期間既有政策的支持，更有大量企業的創新嘗試。
1、各種政策不斷鼓勵物聯網轉售探索試點
雖然近期(qi)工(gong)信部通(tong)過對中國聯(lian)(lian)通(tong)和優友(you)互聯(lian)(lian)移動(dong)物(wu)聯(lian)(lian)網轉(zhuan)售(shou)的(de)批復正式啟(qi)動(dong)物(wu)聯(lian)(lian)網轉(zhuan)售(shou)工(gong)作，但(dan)在此前多個政(zheng)策(ce)中均提(ti)出了鼓(gu)勵物(wu)聯(lian)(lian)網轉(zhuan)售(shou)的(de)探(tan)索和試點(dian)。
2018年4月，工信部發布了《關于移動通信轉售業務正式商用的通告》，移動通信轉售業務的虛擬運營商終于迎來正式牌照，該通告的第十條提出：“鼓勵轉售企業落實互聯網+、數字經濟等國家戰略，結合企業優勢資源和能力，加大服務和商業模式創新力度，在確保落實行業卡實名登記和網絡安全的前提下，發展物聯網行業應用等新技術新應用。基礎電(dian)信企(qi)業(ye)應積極為(wei)轉售企(qi)業(ye)提供必(bi)要(yao)的資源和技術(shu)支持，做好網絡等支撐(cheng)保障工作。”
2020年3月(yue)(yue)，工信(xin)(xin)(xin)部印發(fa)《支持(chi)和規范(fan)移動通信(xin)(xin)(xin)轉售(shou)(shou)企業(ye)(ye)開展移動物聯(lian)網(wang)(wang)業(ye)(ye)務(wu)(wu)(wu)轉售(shou)(shou)試點(dian)辦(ban)法》，鼓勵(li)移動轉售(shou)(shou)企業(ye)(ye)開展移動物聯(lian)網(wang)(wang)轉售(shou)(shou)業(ye)(ye)務(wu)(wu)(wu)試點(dian)，要(yao)求自2020年5月(yue)(yue)1日起開展移動物聯(lian)網(wang)(wang)業(ye)(ye)務(wu)(wu)(wu)轉售(shou)(shou)試點(dian)，并(bing)將物聯(lian)網(wang)(wang)轉售(shou)(shou)納入2020年工信(xin)(xin)(xin)部的(de)重點(dian)工作(zuo)范(fan)疇。
2020年5月，工信部在發布的《關于深入推進移動物聯網全面發展的通知》中重申支持移動轉售企業開展物聯網等相關業務，提出“要充分發揮移動通信轉售企業快速、靈活的響應機制和跨行業優勢資源能力，在工業互聯網、車(che)聯(lian)網等垂直行業(ye)應用領(ling)域開(kai)展移(yi)動(dong)物聯(lian)網業(ye)務創新，促進與實(shi)體經濟融合發展。”
其中(zhong)(zhong)，《支持和規范移動(dong)(dong)(dong)通(tong)信(xin)轉(zhuan)售(shou)企(qi)業(ye)開展移動(dong)(dong)(dong)物(wu)聯網業(ye)務(wu)轉(zhuan)售(shou)試(shi)點辦(ban)法》提出(chu)從2022年(nian)5月開始為期3年(nian)的(de)試(shi)點，并(bing)提出(chu)了試(shi)點企(qi)業(ye)需要滿足5大條(tiao)件(jian)，包括獲(huo)得轉(zhuan)售(shou)牌照、信(xin)息安全保證、公眾電(dian)話碼(ma)號清退等，還對基礎(chu)電(dian)信(xin)企(qi)業(ye)提出(chu)明確管理辦(ban)法。如今(jin)，工信(xin)部(bu)(bu)在試(shi)點辦(ban)法出(chu)臺(tai)不到(dao)3年(nian)時間，同意(yi)中(zhong)(zhong)國(guo)聯通(tong)和優友互聯正式進(jin)行轉(zhuan)售(shou)工作，可(ke)以(yi)看(kan)出(chu)主管部(bu)(bu)門對于此前試(shi)點的(de)認可(ke)，以(yi)及移動(dong)(dong)(dong)物(wu)聯網轉(zhuan)售(shou)具備了相應充分條(tiao)件(jian)。
2、各類企業更為積極地開展物聯網轉售探索
在各項政策(ce)推動下(xia)，尤其(qi)(qi)是在《支持和規范移動通信(xin)(xin)轉售企業開展移動物聯(lian)網(wang)(wang)業務轉售試(shi)(shi)點(dian)辦法》鼓勵(li)下(xia)，業界加大(da)探(tan)索移動物聯(lian)網(wang)(wang)轉售業務模式(shi)。2021年(nian)1月(yue)，中國(guo)(guo)(guo)聯(lian)通在其(qi)(qi)虛商(shang)合(he)作(zuo)伙(huo)伴大(da)會(hui)期間舉(ju)行了物聯(lian)網(wang)(wang)轉售試(shi)(shi)點(dian)啟動儀(yi)式(shi)，聯(lian)想懂的(de)(de)通信(xin)(xin)、優友(you)互(hu)聯(lian)、紅豆電信(xin)(xin)等7家虛擬運營商(shang)成為中國(guo)(guo)(guo)聯(lian)通物聯(lian)網(wang)(wang)轉售的(de)(de)首批(pi)試(shi)(shi)點(dian)合(he)作(zuo)企業，這(zhe)也是國(guo)(guo)(guo)內首批(pi)物聯(lian)網(wang)(wang)轉售業務試(shi)(shi)點(dian)。
在(zai)中(zhong)(zhong)國聯(lian)(lian)(lian)通(tong)(tong)進(jin)行物(wu)(wu)聯(lian)(lian)(lian)網(wang)(wang)轉(zhuan)(zhuan)售(shou)(shou)(shou)試點之(zhi)前，這幾家合作企(qi)業已(yi)經部署物(wu)(wu)聯(lian)(lian)(lian)網(wang)(wang)業務(wu)(wu)多年。以(yi)聯(lian)(lian)(lian)想懂的(de)(de)通(tong)(tong)信為(wei)例，該公司2018年11月獲得了虛擬運(yun)營商正(zheng)式(shi)牌照(zhao)，但(dan)其(qi)主營業務(wu)(wu)已(yi)經以(yi)物(wu)(wu)聯(lian)(lian)(lian)網(wang)(wang)為(wei)主，有(you)物(wu)(wu)聯(lian)(lian)(lian)網(wang)(wang)卡、連接管(guan)理(li)平臺、應用使能(neng)平臺等產品。聯(lian)(lian)(lian)想懂的(de)(de)通(tong)(tong)信在(zai)其(qi)公司介紹中(zhong)(zhong)明確提出了“致(zhi)力于(yu)成(cheng)為(wei)全(quan)球(qiu)領先的(de)(de)智(zhi)能(neng)物(wu)(wu)聯(lian)(lian)(lian)網(wang)(wang)服(fu)務(wu)(wu)提供商”的(de)(de)定(ding)位，目前業務(wu)(wu)已(yi)涵蓋智(zhi)能(neng)車聯(lian)(lian)(lian)、智(zhi)能(neng)交互、智(zhi)能(neng)政務(wu)(wu)及金融、共享經濟、新零售(shou)(shou)(shou)、智(zhi)能(neng)支(zhi)付、工農業物(wu)(wu)聯(lian)(lian)(lian)網(wang)(wang)等領域。可(ke)(ke)以(yi)推(tui)測，對于(yu)聯(lian)(lian)(lian)想懂的(de)(de)通(tong)(tong)信來說，移動物(wu)(wu)聯(lian)(lian)(lian)網(wang)(wang)的(de)(de)轉(zhuan)(zhuan)售(shou)(shou)(shou)許可(ke)(ke)相對移動通(tong)(tong)信的(de)(de)轉(zhuan)(zhuan)售(shou)(shou)(shou)許可(ke)(ke)，在(zai)公司整體業務(wu)(wu)發展中(zhong)(zhong)意義更為(wei)重要。
實(shi)際上，虛(xu)擬(ni)運營商探索(suo)物聯(lian)網(wang)業(ye)(ye)務一(yi)直(zhi)沒有停止。早在2017年(nian)底，虛(xu)擬(ni)運營商還未獲(huo)得(de)正式的(de)商用牌(pai)(pai)照時，據多家機構統(tong)計，已有超過(guo)三分之一(yi)的(de)虛(xu)擬(ni)運營商涉足(zu)物聯(lian)網(wang)業(ye)(ye)務，小米移動(dong)、聯(lian)想懂的(de)通信、海航通信、樂語通信、遠特通信、民生通訊、北(bei)緯通信等獲(huo)得(de)移動(dong)轉售牌(pai)(pai)照的(de)企業(ye)(ye)都不同程度(du)進軍物聯(lian)網(wang)業(ye)(ye)務，通過(guo)物聯(lian)網(wang)扭轉了單一(yi)移動(dong)轉售業(ye)(ye)務的(de)經營困(kun)境。
彼時，這些虛(xu)擬運營商的(de)物(wu)聯網(wang)業務(wu)從基礎的(de)物(wu)聯網(wang)流量卡到(dao)(dao)連接(jie)管理平臺、從物(wu)聯網(wang)終端到(dao)(dao)端到(dao)(dao)端解(jie)決方案(an)各種類(lei)型都有(you)，根據參與程度可(ke)以大致分為三類(lei)：
（1）圍繞物聯網卡的連接業務：部分虛擬運營商(shang)沿(yan)用移動轉售業(ye)務(wu)的(de)(de)(de)模式，主要圍繞物(wu)聯(lian)(lian)網(wang)(wang)卡(ka)來開展相關(guan)物(wu)聯(lian)(lian)網(wang)(wang)業(ye)務(wu)，它們為用戶(hu)提(ti)(ti)(ti)供多(duo)家運營商(shang)、多(duo)種類(lei)型(xing)的(de)(de)(de)物(wu)聯(lian)(lian)網(wang)(wang)卡(ka)，并(bing)提(ti)(ti)(ti)供連接管理平臺(tai)對(dui)這些物(wu)聯(lian)(lian)網(wang)(wang)卡(ka)進行管理。例如，北(bei)緯通信(xin)發布(bu)“蜂巢(chao)物(wu)聯(lian)(lian)”品牌，整(zheng)合(he)三(san)大(da)運營商(shang)的(de)(de)(de)物(wu)聯(lian)(lian)網(wang)(wang)卡(ka)資(zi)源，給(gei)客戶(hu)提(ti)(ti)(ti)供三(san)大(da)運營商(shang)的(de)(de)(de)各種規格的(de)(de)(de)物(wu)聯(lian)(lian)網(wang)(wang)卡(ka)，給(gei)予客戶(hu)多(duo)種靈活的(de)(de)(de)流量選擇。
（2）連接服務+終端產品：一些(xie)虛擬(ni)運營(ying)(ying)商還可以(yi)依賴自(zi)身產業鏈資源優(you)勢，推出各類物(wu)聯網(wang)終(zhong)端(duan)產品。虛擬(ni)運營(ying)(ying)商來源較(jiao)廣，擁有(you)大量外(wai)部資源，在(zai)通(tong)(tong)(tong)信連接基礎上，其(qi)所在(zai)的行業終(zhong)端(duan)正(zheng)是其(qi)切入物(wu)聯網(wang)的絕佳(jia)入口。例如，遠特通(tong)(tong)(tong)信除了物(wu)聯網(wang)卡和管理平(ping)臺外(wai)，還與高通(tong)(tong)(tong)合作推出基于NB-IoT/eMTC的追(zhui)蹤設備、基于LTE的智能手表(biao)以(yi)及(ji)車(che)機設備等(deng)。
（3）端到端解決方案：一些(xie)虛擬運營商推出(chu)了更為(wei)豐富的(de)業務，雖(sui)然(ran)為(wei)手機用(yong)戶主(zhu)要提供語音、流量(liang)業務，但在物(wu)聯(lian)(lian)(lian)網(wang)領域(yu)，除連接、終端(duan)之外，面向(xiang)物(wu)聯(lian)(lian)(lian)網(wang)用(yong)戶可以提供端(duan)到端(duan)解決方案(an)，轉型(xing)為(wei)綜合(he)物(wu)聯(lian)(lian)(lian)網(wang)服務商。比較典型(xing)的(de)是聯(lian)(lian)(lian)想懂的(de)通信提供“云管端(duan)軟硬(ying)一體”的(de)端(duan)到端(duan)解決方案(an)。
僅僅轉售三大運營商基礎物聯網套餐、通過連接是無法建立其虛擬運營商的護城河，而虛擬運營商來源較廣，來自多個行業，其實其所在領域的行業經驗往往能成為其物聯網業務的護城河。有研究人員將其總結為渠道派、網絡派、電商派、終端派、內容派、行業派等群體(ti)，通過行(xing)業資源整(zheng)合，可以創造性(xing)的提(ti)供該行(xing)業領域物聯(lian)網產品和解決方案。
不過(guo)，還(huan)有一些廠商雖(sui)然沒有獲(huo)得虛擬運營牌(pai)照，但聚焦(jiao)于物聯(lian)(lian)(lian)(lian)網(wang)通信和其他綜合性服(fu)務，實際上長(chang)期從事的也是(shi)類似于移動物聯(lian)(lian)(lian)(lian)網(wang)轉售的工(gong)作(zuo)，如量訊(xun)物聯(lian)(lian)(lian)(lian)、飛貓智聯(lian)(lian)(lian)(lian)、仁物科技、中(zhong)億(yi)集團等廠商。這些群體已經(jing)在很多領域深入扎根，服(fu)務了大量物聯(lian)(lian)(lian)(lian)網(wang)用戶，形成多個規模化場景。
早在2018年3月，筆者就曾發表過《物聯網是虛擬運營商的新出路，但牌照將不再是護城河》一文，在文中提出物聯網更重視綜合性服務，牌照并不是物聯網轉售的壁壘，很多廠商為客戶提供了包括連接在內的優質服務，勢必要大量轉售基礎運營商的物聯網通信資源，在遵守信息安全相關規定基礎上，在很大程度上也承擔了“虛擬運營商”的角色，只是沒有自有品牌的物聯網卡和號段而已，因此形成了大規模“事實上”的物聯網轉售業務落地。
三、海量場景服務導向，物聯網對虛擬運營商價值明顯
物聯網是虛(xu)擬運營商(shang)新(xin)出路的結論成為業(ye)界共識，這源(yuan)于(yu)(yu)物聯網能夠帶來非(fei)常廣闊的增量市場，同時(shi)，虛(xu)擬運營商(shang)這一群體在物聯網落地過程(cheng)中具有(you)明顯粘合劑價值(zhi)，在這些因素(su)驅動下，虛(xu)擬運營商(shang)針(zhen)對(dui)物聯網的創新(xin)將遠遠多于(yu)(yu)基于(yu)(yu)人與人通信的創新(xin)。
1、海量物聯網連接帶來可觀的增量市場
正如前(qian)文所述，手機通信用戶數量(liang)已見頂，留(liu)給虛擬運營(ying)商(shang)幾乎(hu)沒有(you)增(zeng)量(liang)空間，且存(cun)量(liang)經營(ying)沒有(you)較好的模式(shi)，但(dan)物聯網卻(que)是另一番景(jing)象。
工信部數(shu)據顯示，截至2022年(nian)(nian)11月(yue)末，三(san)家基(ji)礎電(dian)信企(qi)業發展移動物(wu)聯網(wang)終(zhong)端用戶18.18億(yi)(yi)戶，比2021年(nian)(nian)末凈增(zeng)4.21億(yi)(yi)戶，已超移動電(dian)話用戶數(shu)1.34億(yi)(yi)戶。目前，移動物(wu)聯網(wang)以(yi)每年(nian)(nian)數(shu)億(yi)(yi)的(de)增(zeng)量(liang)增(zeng)長，且(qie)已連接的(de)物(wu)理終(zhong)端僅占可(ke)連接終(zhong)端非(fei)常少的(de)比例，未來數(shu)年(nian)(nian)仍然會持續(xu)高增(zeng)長。
從移動物聯網連接結構來看，當前已形成5G高速物聯，LTE Cat.4+中高速物聯，LTE Cat.1中速物聯和NB-IoT低速物聯的架構，5G RedCap標準已凍結，其商用后將加固中高速物聯的能力，這一結構將支撐起百億級連接。除此之外，隨著無源物聯網研究的(de)進(jin)展，3GPP已將無(wu)源物聯網標準研究納入5G Advanced和(he)6G的(de)計(ji)劃(hua)中，未來將形成(cheng)蜂窩網絡支持的(de)無(wu)源物聯的(de)技(ji)術(shu)，無(wu)源物聯網能夠支撐(cheng)千億級的(de)連接。
在當前已有技術能夠支持百億級連接，以及未來千億級連接技術的研究背景下，物聯網轉售業務增量空間非常明顯。當然，物聯網單個設備通信的直接費用遠低于手機用戶通信費用，但圍繞連接給客戶所形成的增量價值空間巨大，虛擬運營商若能圍繞轉售業務，做好連接服務，則可以獲得更大的收益。
2、物聯網的一些特點，讓虛擬運營商有明顯的價值空間
物(wu)(wu)聯(lian)網(wang)涉及產業鏈(lian)較長，項目(mu)的(de)落地(di)需要協調大量環(huan)節，其中(zhong)很多環(huan)節存(cun)在難以解決的(de)問題。在物(wu)(wu)聯(lian)網(wang)業務(wu)成(cheng)功落地(di)過程中(zhong)，一(yi)(yi)些群體(ti)聚焦重(zhong)點(dian)(dian)環(huan)節痛點(dian)(dian)，給整個(ge)產業鏈(lian)帶來顯著價(jia)值，虛擬(ni)(ni)運(yun)營商(shang)群體(ti)正好在解決一(yi)(yi)些重(zhong)點(dian)(dian)環(huan)節的(de)痛點(dian)(dian)中(zhong)能夠有效發揮作(zuo)用(yong)。筆者在2019年10月曾(ceng)經撰寫《如何(he)破解一(yi)(yi)張物(wu)(wu)聯(lian)網(wang)卡帶來的(de)連接(jie)痛點(dian)(dian)？》一(yi)(yi)文(wen)中(zhong)，對物(wu)(wu)聯(lian)網(wang)連接(jie)中(zhong)一(yi)(yi)個(ge)具(ju)體(ti)的(de)痛點(dian)(dian)進行分析(xi)，在此(ci)引用(yong)這一(yi)(yi)文(wen)章，說(shuo)明(ming)虛擬(ni)(ni)運(yun)營商(shang)在這里發揮的(de)價(jia)值。
眾所周(zhou)知，電信業(ye)是(shi)一(yi)個(ge)典型(xing)的(de)(de)地(di)(di)域化(hua)特征明顯(xian)的(de)(de)行業(ye)。本(ben)(ben)地(di)(di)運營(ying)商花(hua)費高額成(cheng)本(ben)(ben)建設(she)運營(ying)網絡基(ji)礎設(she)施，為位于(yu)本(ben)(ben)地(di)(di)的(de)(de)通信終端(duan)用(yong)戶提供服(fu)務(wu)，終端(duan)嵌入的(de)(de)SIM卡(ka)不僅是(shi)用(yong)戶的(de)(de)標識(shi)，更是(shi)歸屬本(ben)(ben)地(di)(di)運營(ying)商用(yong)戶的(de)(de)依據和收費的(de)(de)依據。
在國(guo)(guo)內物(wu)聯網市(shi)場中(zhong)，目前各(ge)家運營(ying)(ying)商(shang)都(dou)為用(yong)戶做(zuo)到了“一點(dian)開卡、全國(guo)(guo)接入、統一資費”，即用(yong)戶不論是從哪一省份(fen)運營(ying)(ying)商(shang)采購的物(wu)聯網卡，其終(zhong)端(duan)在國(guo)(guo)內其他省份(fen)都(dou)可以(yi)接入該運營(ying)(ying)商(shang)網絡，而且不會產生漫(man)游(you)費用(yong)。
不(bu)過，對(dui)于不(bu)同(tong)省份(fen)運(yun)營(ying)商來說，很多情況(kuang)下收(shou)入(ru)和服(fu)務并(bing)不(bu)匹配。用(yong)(yong)戶采購的(de)物聯網卡產生的(de)費用(yong)(yong)大部分或者(zhe)全部歸發卡省份(fen)運(yun)營(ying)商，但用(yong)(yong)戶的(de)終端(duan)有可能在另一個(ge)省部署，此時連接(jie)服(fu)務就是由(you)另一個(ge)省份(fen)運(yun)營(ying)商提供，而(er)該運(yun)營(ying)商僅獲取少量費用(yong)(yong)或者(zhe)根本沒有任何收(shou)入(ru)。
在這(zhe)種(zhong)情(qing)況下，提供連接服(fu)務的本地運營商(shang)(shang)就沒有(you)(you)很(hen)強動力為這(zhe)部(bu)分用(yong)(yong)戶(hu)提供優質(zhi)服(fu)務，在這(zhe)部(bu)分用(yong)(yong)戶(hu)終(zhong)端部(bu)署地區(qu)如果出現網絡質(zhi)量不(bu)好的情(qing)況，可能(neng)就無法(fa)(fa)得到(dao)快速有(you)(you)效響應(ying)，導致(zhi)當地物聯網項(xiang)目(mu)無法(fa)(fa)正常實(shi)施。畢(bi)竟獲取收入的運營商(shang)(shang)和用(yong)(yong)戶(hu)之間有(you)(you)契(qi)約(yue)關系，它有(you)(you)服(fu)務質(zhi)量保障的要求(qiu)，但(dan)項(xiang)目(mu)所在地運營商(shang)(shang)和用(yong)(yong)戶(hu)并無契(qi)約(yue)關系，用(yong)(yong)戶(hu)并不(bu)會獲得高優先級(ji)服(fu)務。
鑒于此，雖然各家運營商可以做到“一點開卡、全國接入、統一資費”，但終端廠商往往在生產規劃時，就會根據訂單采購本地具有優質網絡運營商的物聯網卡，一方面保障用戶體驗，另一方面保障本地運營商的網絡服務質量。
除此之外(wai)(wai)，對(dui)于跨境的(de)(de)物(wu)聯(lian)網(wang)終(zhong)端，其面(mian)臨的(de)(de)挑戰更為(wei)復(fu)雜，因為(wei)物(wu)聯(lian)網(wang)終(zhong)端生(sheng)產(chan)在國(guo)內(nei)，未來部署在海(hai)外(wai)(wai)，生(sheng)產(chan)時需要預置海(hai)外(wai)(wai)運營商(shang)的(de)(de)物(wu)聯(lian)網(wang)卡(ka)，但由于海(hai)外(wai)(wai)運營商(shang)在國(guo)內(nei)并無(wu)網(wang)絡(luo)(luo)，在國(guo)內(nei)生(sheng)產(chan)后無(wu)法進行網(wang)絡(luo)(luo)測試(shi)，終(zhong)端廠商(shang)有時需要將樣(yang)機發(fa)往海(hai)外(wai)(wai)，在海(hai)外(wai)(wai)網(wang)絡(luo)(luo)環節測試(shi)合格后，在國(guo)內(nei)再大規(gui)模生(sheng)產(chan)和發(fa)貨，這一(yi)過(guo)程(cheng)需要很長時間周(zhou)期。
面對這一痛點，一些虛擬運營商通過自建的連接管理平臺，結合eSIM技術，更為靈活地打破運營商地域限制，能夠為客戶終端自動切換至本地合適的運營商網絡。在(zai)國(guo)內，諸(zhu)如小米移(yi)動、聯(lian)(lian)想懂得等(deng)獲得虛(xu)(xu)擬(ni)運營商(shang)(shang)牌(pai)照的(de)(de)企(qi)業都在(zai)探索為物(wu)(wu)聯(lian)(lian)網(wang)(wang)終端(duan)提供物(wu)(wu)聯(lian)(lian)網(wang)(wang)卡管(guan)理服務(wu)，還(huan)有如果通科技、紅茶移(yi)動等(deng)創新型(xing)公司(si)也(ye)瞄(miao)準這(zhe)一(yi)方(fang)向。借助(zhu)這(zhe)些(xie)虛(xu)(xu)擬(ni)運營商(shang)(shang)的(de)(de)服務(wu)，物(wu)(wu)聯(lian)(lian)網(wang)(wang)終端(duan)廠商(shang)(shang)還(huan)可(ke)以建立起自己(ji)的(de)(de)物(wu)(wu)聯(lian)(lian)網(wang)(wang)連接管(guan)理平臺，在(zai)采(cai)購、生(sheng)產時植入無差異的(de)(de)物(wu)(wu)聯(lian)(lian)網(wang)(wang)卡，解(jie)決供應鏈和生(sheng)產端(duan)痛點。當然，受限于(yu)政策和運營商(shang)(shang)合作(zuo)的(de)(de)一(yi)些(xie)條款(kuan)，此類服務(wu)還(huan)未(wei)大規(gui)模實施，但(dan)若能夠進一(yi)步放開，則(ze)可(ke)以有效(xiao)地解(jie)決物(wu)(wu)聯(lian)(lian)網(wang)(wang)用戶連接的(de)(de)痛點，同時給虛(xu)(xu)擬(ni)運營商(shang)(shang)帶來(lai)較(jiao)好收益(yi)。
以上僅僅是針對連接的一個小的環節進行分析，物聯網應用落(luo)地(di)中，諸(zhu)如此類痛點廣泛(fan)存(cun)在，其中不少是基礎運營(ying)商(shang)(shang)(shang)無法解決但(dan)適合虛(xu)擬運營(ying)商(shang)(shang)(shang)這(zhe)一群體來解決，這(zhe)為(wei)虛(xu)擬運營(ying)商(shang)(shang)(shang)帶來廣泛(fan)創新空間和增量價值。以量訊(xun)物(wu)聯(lian)為(wei)例，該廠商(shang)(shang)(shang)通過專注于連(lian)接(jie)(jie)(jie)產(chan)品、連(lian)接(jie)(jie)(jie)平臺、物(wu)聯(lian)終端三方(fang)面的(de)細分服務，已(yi)實現了4000萬的(de)設(she)備連(lian)接(jie)(jie)(jie)，在車聯(lian)網(wang)(wang)、工業互聯(lian)網(wang)(wang)、智能表具、移動支(zhi)付等場(chang)景均有落(luo)地(di)，其連(lian)接(jie)(jie)(jie)管(guan)理平臺除了直接(jie)(jie)(jie)為(wei)用(yong)戶提供物(wu)聯(lian)網(wang)(wang)連(lian)接(jie)(jie)(jie)管(guan)理服務外，還推出了B2B2C分銷(xiao)平臺，讓客戶自主對(dui)其物(wu)聯(lian)網(wang)(wang)連(lian)接(jie)(jie)(jie)進行(xing)管(guan)理。
四、規范發展，杜絕物聯網轉售中的違法行為
在2020年工信(xin)部(bu)發布的(de)《支持(chi)和規范(fan)移動通(tong)信(xin)轉售(shou)企業(ye)(ye)開(kai)(kai)展移動物(wu)聯(lian)網業(ye)(ye)務轉售(shou)試點辦法(fa)》中，明確(que)提(ti)出所有移動轉售(shou)企業(ye)(ye)沒有出現在一(yi)年內未因(yin)實(shi)名(ming)制(zhi)、防(fang)范(fan)治(zhi)理電信(xin)詐騙(pian)、網絡安(an)全(quan)防(fang)護、騷擾電話和垃(la)圾短信(xin)等被電信(xin)管理機構通(tong)報、約談或行政處罰的(de)情況(kuang)，這(zhe)成(cheng)為開(kai)(kai)展移動轉售(shou)業(ye)(ye)務的(de)底線。
可以看出，主管部門仍然以謹慎的態度推動這一業務的正式商用。物聯網轉售業務中，物聯網卡是其中最核心的紐帶，物針對聯網卡此前存在大量違法違規行為。近(jin)年來，在相關法(fa)(fa)(fa)律法(fa)(fa)(fa)規(gui)、技(ji)術(shu)和執法(fa)(fa)(fa)不斷完善的情況下，物聯網卡的違法(fa)(fa)(fa)違規(gui)行為得(de)到有效(xiao)遏制，這(zhe)為物聯網轉售業(ye)務正(zheng)式啟動(dong)提(ti)供了一個(ge)良好的市場(chang)環境。
1、不斷升級的監管措施，遏制針對物聯網卡的違法行為
2020年10月，為嚴厲打擊整(zheng)治涉“兩卡(ka)(ka)(ka)”違法犯罪活動，堅決(jue)遏制電信(xin)網絡詐騙犯罪高發態勢，國務院部際聯(lian)(lian)席會議(yi)決(jue)定(ding)在全國范圍內開展“斷卡(ka)(ka)(ka)”行動。“斷卡(ka)(ka)(ka)”行動主要針對(dui)手機卡(ka)(ka)(ka)和銀行卡(ka)(ka)(ka)兩類卡(ka)(ka)(ka)，其中手機卡(ka)(ka)(ka)中也包含(han)了物聯(lian)(lian)網卡(ka)(ka)(ka)。在2021年啟動的“斷卡(ka)(ka)(ka)行動2.0”中，更是(shi)提出(chu)了物聯(lian)(lian)網卡(ka)(ka)(ka)管(guan)理是(shi)最為緊(jin)迫(po)的問(wen)題(ti)。
由于物(wu)(wu)聯(lian)網卡使用場景的復雜性，對物(wu)(wu)聯(lian)網卡的規范管理難度大(da)，使得此前通過物(wu)(wu)聯(lian)網卡實施網絡詐騙的事件層(ceng)出不窮(qiong)。
2021年3月，公安(an)部通報(bao)了2020年全國公安(an)機關深入(ru)推進“凈網2020”專(zhuan)項(xiang)行動的成(cheng)果，其中，2020年公安(an)機關偵辦(ban)網絡黑(hei)產類案(an)件(jian)1萬(wan)余(yu)起，抓獲犯(fan)罪嫌(xian)疑(yi)人1.5萬(wan)名，扣押“手機黑(hei)卡(ka)”548萬(wan)余(yu)張，及時阻止(zhi)1850萬(wan)余(yu)張物聯網卡(ka)流入(ru)黑(hei)市(shi)。
基于2020年(nian)的數據來(lai)看，物聯(lian)網卡(ka)實(shi)施違法行為(wei)的數量已是(shi)手機黑卡(ka)548萬張的3倍以上，可(ke)見(jian)物聯(lian)網卡(ka)已經成(cheng)為(wei)自手機卡(ka)之后更為(wei)普遍的網絡黑產工具，也必將成(cheng)為(wei)打擊網絡黑產的一大重點。同時(shi)，公(gong)安部也公(gong)布了2020年(nian)“凈網行動”十(shi)大典(dian)型(xing)案例，令人意外的是(shi)，這十(shi)大案例中大多數與物聯(lian)網卡(ka)有關。案件(jian)中，有相(xiang)當(dang)部分(fen)是(shi)運營商(shang)、虛擬運營商(shang)、代理商(shang)參與其中。
針對物(wu)(wu)(wu)(wu)聯(lian)(lian)網(wang)卡(ka)黑產的(de)(de)(de)問(wen)題，除了(le)不斷(duan)升級的(de)(de)(de)“斷(duan)卡(ka)行(xing)動”外(wai)，工(gong)信部也出臺了(le)多項措施進行(xing)規范，目的(de)(de)(de)就是斬(zhan)斷(duan)物(wu)(wu)(wu)(wu)聯(lian)(lian)網(wang)卡(ka)黑產鏈條。如2020年發布的(de)(de)(de)《工(gong)業和信息化(hua)部辦公廳關(guan)(guan)于(yu)加強物(wu)(wu)(wu)(wu)聯(lian)(lian)網(wang)卡(ka)安(an)全(quan)管理(li)工(gong)作的(de)(de)(de)通知》（工(gong)信廳網(wang)安(an)[2020]9號(hao)(hao)）、《關(guan)(guan)于(yu)印(yin)發〈物(wu)(wu)(wu)(wu)聯(lian)(lian)網(wang)卡(ka)安(an)全(quan)分類(lei)管理(li)實(shi)施指引（試(shi)行(xing)）〉的(de)(de)(de)通知》（工(gong)網(wang)安(an)函[2020]1173號(hao)(hao)）。尤其(qi)是后一個“1173號(hao)(hao)文”，雖然并未公開發布，但在運(yun)營(ying)商和蜂(feng)窩物(wu)(wu)(wu)(wu)聯(lian)(lian)網(wang)產業鏈相關(guan)(guan)領域引起了(le)很大反響，最(zui)令(ling)人關(guan)(guan)注的(de)(de)(de)是針對非定向大流量物(wu)(wu)(wu)(wu)聯(lian)(lian)網(wang)卡(ka)帶來的(de)(de)(de)影響。這些(xie)非定向大流量物(wu)(wu)(wu)(wu)聯(lian)(lian)網(wang)卡(ka)采購者(zhe)中(zhong)，有(you)一部分是類(lei)似于(yu)虛(xu)擬(ni)運(yun)營(ying)商的(de)(de)(de)代(dai)理(li)組(zu)織。
“1173號文(wen)”雖然是一個(ge)試行的(de)(de)實(shi)(shi)施(shi)指引，但(dan)也(ye)體(ti)現出了對(dui)物(wu)聯(lian)網(wang)卡監管方向(xiang)的(de)(de)思路(lu)。分類管理(li)實(shi)(shi)施(shi)指引中提出，對(dui)于(yu)非(fei)定向(xiang)大流量的(de)(de)物(wu)聯(lian)網(wang)卡，需要(yao)采用貼(tie)片、eSIM、異形(xing)卡等限定的(de)(de)形(xing)式使用，并(bing)進行個(ge)人實(shi)(shi)名登記。采用限定的(de)(de)形(xing)式，保證這些物(wu)聯(lian)網(wang)卡是真正用于(yu)物(wu)聯(lian)網(wang)終端；個(ge)人實(shi)(shi)名登記則讓(rang)這些物(wu)聯(lian)網(wang)卡的(de)(de)流向(xiang)更易(yi)監測。
這一(yi)悄(qiao)然試行(xing)(xing)的(de)文件，卻像(xiang)一(yi)個重磅炸(zha)(zha)彈一(yi)樣，直(zhi)接(jie)把一(yi)些“裸(luo)泳”者炸(zha)(zha)出水面(mian)。從工信部監(jian)測的(de)蜂窩物聯網連(lian)接(jie)數(shu)據中就可見一(yi)斑，2020年7月(yue)(yue)，全(quan)國蜂窩物聯網連(lian)接(jie)數(shu)在經歷了數(shu)十個月(yue)(yue)持續增長(chang)(chang)后，首次出現負增長(chang)(chang)，總連(lian)接(jie)數(shu)從11.1億(yi)驟降至10.7億(yi)，接(jie)下來幾個月(yue)(yue)一(yi)直(zhi)徘徊在11億(yi)以下的(de)低谷，直(zhi)至11月(yue)(yue)份才恢(hui)復增長(chang)(chang)。物聯網連(lian)接(jie)數(shu)負增長(chang)(chang)雖然有很多因(yin)素(su)影響(xiang)，但(dan)對非定(ding)向大流量物聯網卡分(fen)類標準(zhun)的(de)試行(xing)(xing)，以及“斷(duan)卡行(xing)(xing)動(dong)”的(de)嚴格執行(xing)(xing)，都(dou)是其(qi)中重要的(de)影響(xiang)因(yin)素(su)。
2、重磅立法通過，切斷物聯網卡違法違規使用之路
雖然有“斷卡(ka)行(xing)動”和相關(guan)監管制度出(chu)臺，但(dan)一些法(fa)(fa)律(lv)人士認為(wei)，物聯(lian)網(wang)卡(ka)被(bei)非法(fa)(fa)使用，也暴露出(chu)相關(guan)法(fa)(fa)律(lv)法(fa)(fa)規適用的(de)困(kun)難(nan)。此前，我(wo)國未出(chu)臺物聯(lian)網(wang)卡(ka)的(de)安全(quan)管理(li)法(fa)(fa)律(lv)，對(dui)一些主體管理(li)不力難(nan)界定為(wei)“違(wei)(wei)法(fa)(fa)”，例如(ru)，一些企業(ye)(ye)明知違(wei)(wei)反“物聯(lian)網(wang)行(xing)業(ye)(ye)卡(ka)不得開通點(dian)對(dui)點(dian)短信(xin)業(ye)(ye)務(wu)”卻依然違(wei)(wei)規開通；又如(ru)，虛擬運營(ying)商未嚴格落(luo)實(shi)(shi)行(xing)業(ye)(ye)卡(ka)實(shi)(shi)名登記(ji)制度的(de)行(xing)為(wei)，司(si)法(fa)(fa)實(shi)(shi)踐中(zhong)尚(shang)未對(dui)此行(xing)為(wei)單獨納入法(fa)(fa)律(lv)規制范疇。
2022年9月，第十三屆全(quan)國人民(min)代表(biao)大會常務委員會第三十六次會議表(biao)決(jue)通過了(le)《反電(dian)信網絡詐騙(pian)法》，2022年12月1日起施(shi)行。在(zai)這一法律中，明確(que)規(gui)(gui)定了(le)對(dui)物(wu)聯(lian)網卡相(xiang)關主體的法定義務，并(bing)對(dui)相(xiang)應違法行為提出(chu)了(le)明確(que)的處(chu)罰(fa)規(gui)(gui)定，將此前的規(gui)(gui)章制度提升到更高層(ceng)次，實現了(le)有法可依。
具(ju)體(ti)來說，《反電信網絡詐(zha)騙法》第(di)十(shi)二條(tiao)和(he)第(di)三(san)十(shi)九條(tiao)中(zhong)，有(you)專門針對物(wu)聯網卡管理的具(ju)體(ti)規定，尤(you)其(qi)是(shi)第(di)十(shi)二條(tiao)中(zhong)，明(ming)確了(le)物(wu)聯網卡相關主(zhu)體(ti)的義(yi)務(wu)，包(bao)括：
電信業務(wu)經營者(zhe)建立物聯(lian)(lian)網(wang)卡用戶(hu)(hu)風險評估制度，評估未通過的，不(bu)得向其銷(xiao)售物聯(lian)(lian)網(wang)卡；嚴(yan)格登記(ji)物聯(lian)(lian)網(wang)卡用戶(hu)(hu)身份信息；采取有(you)效技(ji)術措施限定(ding)物聯(lian)(lian)網(wang)卡開(kai)通功能(neng)、使(shi)用場景和適(shi)用設備。
單(dan)位(wei)用(yong)(yong)戶從電信業務(wu)(wu)經營者購買物聯網(wang)卡再(zai)將(jiang)載有物聯網(wang)卡的(de)設備銷售給其他用(yong)(yong)戶的(de)，應(ying)當核驗(yan)和登記用(yong)(yong)戶身份信息(xi)，并(bing)將(jiang)銷量、存量及用(yong)(yong)戶實名(ming)信息(xi)傳送給號碼歸屬(shu)的(de)電信業務(wu)(wu)經營者。
電信業(ye)務(wu)經營者對物(wu)聯網卡的(de)使(shi)(shi)用(yong)建立監(jian)測預警機(ji)制。對存在異常使(shi)(shi)用(yong)情形的(de)，應(ying)當采取(qu)暫停(ting)服務(wu)、重新(xin)核驗身份和(he)使(shi)(shi)用(yong)場(chang)景(jing)或者其他合同約定的(de)處置(zhi)措施。
可以(yi)看出，第十二條中包(bao)含了對(dui)物聯網卡(ka)(ka)使用的(de)風險評估(gu)、實名制(zhi)、功能開通、預警監測、機卡(ka)(ka)綁定(ding)轉售(shou)等內容，作(zuo)為(wei)立法，具有更明顯(xian)的(de)強制(zhi)性。這些條款也適用于進行(xing)轉售(shou)業務的(de)虛(xu)擬運營商群體，以(yi)及未持牌的(de)“準虛(xu)擬運營商”群體。
未(wei)來隨著(zhu)《反電信網絡詐騙法》具體施行細(xi)節的(de)(de)出(chu)臺，相信能夠很大程(cheng)度上肅清物(wu)聯網卡(ka)市場(chang)的(de)(de)違法違規行為(wei)。筆者認為(wei)，通(tong)過法律更(geng)(geng)強的(de)(de)威懾和打(da)擊力度，虛擬運營(ying)商市場(chang)迎來更(geng)(geng)好的(de)(de)市場(chang)環境，這也(ye)是(shi)主管部門(men)決(jue)定(ding)正式開展物(wu)聯網轉(zhuan)售的(de)(de)一個重要保障。
五、他山之石，海外物聯網虛擬運營商市場蓬勃發展
根據筆(bi)者對海外(wai)物(wu)聯(lian)網(wang)(wang)市場的(de)跟蹤，一(yi)直以來，虛擬(ni)(ni)運(yun)營商群(qun)體都是海外(wai)移(yi)動物(wu)聯(lian)網(wang)(wang)市場的(de)一(yi)個關鍵主體。海外(wai)基礎運(yun)營商與國內(nei)(nei)基礎運(yun)營商相比，網(wang)(wang)絡基礎設施相對薄弱，對全行業覆蓋能力不(bu)足，加上海外(wai)虛擬(ni)(ni)運(yun)營商市場準入門檻相對低(di)，虛擬(ni)(ni)運(yun)營商發展速度較(jiao)快，有些(xie)已(yi)具備了較(jiao)強的(de)實(shi)力，并探索(suo)出成熟的(de)商業模式，值(zhi)得國內(nei)(nei)學習(xi)。
1、支持全球22%的蜂窩物聯網連接規模
英國一(yi)(yi)家物(wu)聯(lian)(lian)網(wang)市(shi)場研(yan)究(jiu)公司Transforma Insights跟(gen)蹤了全球(qiu)175家開展物(wu)聯(lian)(lian)網(wang)轉售業務的(de)(de)(de)虛(xu)擬(ni)(ni)運(yun)營(ying)商，研(yan)究(jiu)發現全球(qiu)22%的(de)(de)(de)蜂(feng)窩物(wu)聯(lian)(lian)網(wang)連接由虛(xu)擬(ni)(ni)運(yun)營(ying)商來支(zhi)持，且虛(xu)擬(ni)(ni)運(yun)營(ying)商是蜂(feng)窩物(wu)聯(lian)(lian)網(wang)領域最具創新的(de)(de)(de)群體(ti)，因此其支(zhi)持的(de)(de)(de)物(wu)聯(lian)(lian)網(wang)連接比例仍(reng)將上升。可以(yi)看出，在(zai)海外市(shi)場上，虛(xu)擬(ni)(ni)運(yun)營(ying)商已成長為一(yi)(yi)個舉足輕重的(de)(de)(de)群體(ti)。
當然，海外(wai)虛擬運營商相對成熟，若假以時日(ri)，中國(guo)的(de)虛擬運營商發展成熟，也能承(cheng)擔20%以上的(de)物聯網連接服務，則(ze)是數億的(de)新(xin)增市場。
另(ling)一家英國市(shi)場調(diao)研公(gong)司Kaleido Intelligence于2022年(nian)4月發布了一份(fen)物聯網(wang)虛(xu)擬運(yun)營(ying)(ying)商調(diao)研報告(gao)(gao)，報告(gao)(gao)顯示，截至2021年(nian)底虛(xu)擬運(yun)營(ying)(ying)商承擔了2.33億(yi)物聯網(wang)連(lian)(lian)接，預(yu)計到(dao)(dao)2026年(nian)這一數字將達到(dao)(dao)6.7億(yi)，年(nian)復合(he)(he)增(zeng)(zeng)長率為(wei)24%。值得(de)注(zhu)意的是，隨著(zhu)許多物聯網(wang)虛(xu)擬運(yun)營(ying)(ying)商關(guan)注(zhu)eSIM解決方案(an)，到(dao)(dao)2026年(nian)，虛(xu)擬運(yun)營(ying)(ying)商的物聯網(wang)eSIM連(lian)(lian)接將達到(dao)(dao)4.47億(yi)，年(nian)復合(he)(he)增(zeng)(zeng)速為(wei)42%。另(ling)外，Kaleido Intelligence預(yu)測到(dao)(dao)2026年(nian)，物聯網(wang)虛(xu)擬運(yun)營(ying)(ying)商在物聯網(wang)連(lian)(lian)接和基于連(lian)(lian)接的增(zeng)(zeng)值服務上將獲得(de)91億(yi)美元的收入(ru)，收入(ru)的年(nian)復合(he)(he)增(zeng)(zeng)速為(wei)22%。
不論是Transforma Insights，還是Kaleido Intelligence，都(dou)提到(dao)了虛擬運(yun)營商(shang)的頭部效應明(ming)顯。其中，Aeris、KORE和Truphone三(san)家廠商(shang)占2021年全球物聯網虛擬運(yun)營商(shang)連(lian)接數的28%，而其中最(zui)大的15家占絕了絕大多(duo)數份額(e)。
另外，過(guo)去兩年(nian)(nian)海外物(wu)聯(lian)網(wang)虛擬(ni)運(yun)營商(shang)(shang)也(ye)在資(zi)本(ben)市場受到熱捧。其中(zhong)包(bao)(bao)括(kuo)2022年(nian)(nian)1月(yue)EMnify在B輪融資(zi)中(zhong)獲得了(le)5000萬歐元(yuan)資(zi)金；德(de)國知名(ming)物(wu)聯(lian)網(wang)虛擬(ni)運(yun)營商(shang)(shang)1NCE在2021年(nian)(nian)9月(yue)份獲得了(le)包(bao)(bao)括(kuo)德(de)國電信和軟銀在內的(de)5000萬美(mei)元(yuan)投資(zi)；Wireless Logic在法國、德(de)國、意(yi)大利、英國等地積極進行收購；Hologram于2021年(nian)(nian)獲得了(le)6500萬美(mei)元(yuan)的(de)B輪融資(zi)；還(huan)有包(bao)(bao)括(kuo)Eseye、Monogoto等虛擬(ni)運(yun)營商(shang)(shang)獲得了(le)基(ji)礎運(yun)營商(shang)(shang)的(de)投資(zi)。這些都是海外較為知名(ming)的(de)物(wu)聯(lian)網(wang)虛擬(ni)運(yun)營商(shang)(shang)。
不過(guo)，最引人(ren)注目(mu)的(de)(de)是KORE和Aeris，前者在2021年(nian)實現上(shang)市，估值(zhi)超過(guo)10億美元，后者收(shou)購了愛立信的(de)(de)物聯網平(ping)臺(tai)業(ye)務，一躍成為擁有(you)1億連(lian)接的(de)(de)大(da)型(xing)平(ping)臺(tai)。
可以看出(chu)，海外物聯網(wang)虛(xu)擬(ni)運營商群體(ti)正處于快速增長(chang)的態勢，其相應的經(jing)驗將(jiang)為國內物聯網(wang)轉售業務提供借鑒(jian)。
2、重點廠商值得學習
有一些較(jiao)為突(tu)出的虛(xu)擬(ni)運營商，在進(jin)行(xing)物聯網轉售(shou)中進(jin)行(xing)了多種創新，其中不少廠商筆者(zhe)曾經在之前文章中跟蹤過。
首(shou)先是(shi)德(de)國(guo)的1NCE，筆者(zhe)認為這(zhe)(zhe)是(shi)一(yi)(yi)個(ge)(ge)典(dian)型(xing)的市場(chang)挑戰者(zhe)，可以說是(shi)市場(chang)顛覆者(zhe)的一(yi)(yi)個(ge)(ge)例子。1NCE最為引人注目的是(shi)第(di)一(yi)(yi)個(ge)(ge)引入物聯網統一(yi)(yi)費(fei)(fei)率，即為每一(yi)(yi)NB-IoT連接提(ti)供500 MB流量10年10歐元的資(zi)費(fei)(fei)。在一(yi)(yi)些創新(xin)舉措(cuo)下，這(zhe)(zhe)家成立于2017年的公司已實現了超過(guo)了1000萬個(ge)(ge)物聯網連接。筆者(zhe)曾在《NB-IoT價格屠夫初現江湖(hu)，1歐元/年！》對其進行跟蹤。
另(ling)一(yi)(yi)個是KORE，這家公司將物聯(lian)網(wang)連(lian)接(jie)服(fu)務作(zuo)為其(qi)核心業務，也獲(huo)得(de)了(le)豐富的(de)(de)回報，2021年(nian)其(qi)ARPU值(zhi)為3.2美元，遠高(gao)于(yu)很多基礎運營商的(de)(de)ARPU值(zhi)。KORE之(zhi)所以能(neng)夠獲(huo)得(de)較(jiao)高(gao)的(de)(de)ARPU值(zhi)，一(yi)(yi)個重要的(de)(de)原因在于(yu)其(qi)服(fu)務了(le)大(da)量優質客戶和(he)一(yi)(yi)站式(shi)連(lian)接(jie)服(fu)務。筆者在《區區1000萬連(lian)接(jie)就能(neng)帶來十(shi)億收入，物聯(lian)網(wang)連(lian)接(jie)服(fu)務商KORE做(zuo)對(dui)(dui)了(le)什么？》一(yi)(yi)文中(zhong)對(dui)(dui)其(qi)進行研究。
還(huan)有一家(jia)(jia)(jia)是Aeris，其(qi)通(tong)過(guo)(guo)各類方式(shi)降(jiang)低客(ke)戶物聯(lian)(lian)網連(lian)接(jie)成本，其(qi)主要方式(shi)是搭建平臺(tai)提供(gong)全球190個(ge)國家(jia)(jia)(jia)運營商的(de)連(lian)接(jie)，通(tong)過(guo)(guo)eSIM技術和(he)各類API方案(an)，優(you)化物聯(lian)(lian)網設(she)備(bei)(bei)跨國流(liu)動的(de)流(liu)程，并(bing)通(tong)過(guo)(guo)可視(shi)化平臺(tai)，為客(ke)戶提供(gong)每一物聯(lian)(lian)網連(lian)接(jie)的(de)跟蹤(zong)、監控和(he)維護，并(bing)提供(gong)靈活(huo)計費方案(an)。正(zheng)如上文提到，該(gai)廠(chang)商因為收(shou)購(gou)(gou)了愛立信的(de)物聯(lian)(lian)網平臺(tai)業(ye)(ye)務而知名(ming)，以僅有500萬臺(tai)物聯(lian)(lian)網連(lian)接(jie)設(she)備(bei)(bei)和(he)400家(jia)(jia)(jia)企(qi)業(ye)(ye)客(ke)戶，但卻收(shou)購(gou)(gou)了擁有9500萬臺(tai)物聯(lian)(lian)網設(she)備(bei)(bei)和(he)9000家(jia)(jia)(jia)企(qi)業(ye)(ye)客(ke)戶的(de)平臺(tai)，實現(xian)了“蛇(she)吞(tun)象”。筆者曾(ceng)在《又一家(jia)(jia)(jia)巨(ju)頭物聯(lian)(lian)網業(ye)(ye)務被“蛇(she)吞(tun)象”收(shou)購(gou)(gou)！僅專注(zhu)連(lian)接(jie)的(de)平臺(tai)都(dou)會陷(xian)入困境？》一文跟蹤(zong)這一事件。
六、總結
工信部發(fa)布了(le)(le)《關于中(zhong)國聯通(tong)和(he)優(you)友互聯合作開(kai)展移動物(wu)聯網業務轉售(shou)(shou)的批復》，開(kai)啟了(le)(le)移動物(wu)聯網轉售(shou)(shou)業務的新(xin)時代。物(wu)聯網的發(fa)展需要多樣化的群體，虛擬運營商補充了(le)(le)基礎運營商在提供物(wu)聯網業務方面(mian)的不少短板，并(bing)發(fa)揮自身資源優(you)勢，能(neng)夠更(geng)好滿(man)足物(wu)聯網用戶對連接的深入需求，并(bing)提供更(geng)多增值服(fu)務。
在物(wu)聯網(wang)大規模增(zeng)量市(shi)場面前，物(wu)聯網(wang)轉售業(ye)務(wu)正(zheng)式(shi)開啟，希(xi)望虛擬運營商能夠抓住物(wu)聯網(wang)紅利，向物(wu)聯網(wang)用戶提供優質服務(wu)，推動eSIM、國際化等業(ye)務(wu)落地，實(shi)現新的突破。
