2022年(nian)，智能網聯汽車(che)領域信心行動得(de)(de)分為144.74，從業者對(dui)未(wei)來(lai)(lai)兩(liang)年(nian)發展前(qian)景非常(chang)樂(le)觀。分別(bie)來(lai)(lai)看，各項細分指(zhi)(zhi)標的得(de)(de)分均較高(gao)，介于135-152之間。其中(zhong)，“政策扶持力(li)度”指(zhi)(zhi)標的得(de)(de)分排名第一，達到151.32。“未(wei)來(lai)(lai)兩(liang)年(nian)產(chan)能/交付能力(li)”及“未(wei)來(lai)(lai)兩(liang)年(nian)新產(chan)品數量”兩(liang)大指(zhi)(zhi)標得(de)(de)分偏低，位(wei)居最后(hou)兩(liang)位(wei)，分別(bie)為136.84和135.21。
2022年智能網聯汽車領域信心行動各項指標得分概覽
來源：智次方·摯物產業研(yan)究(jiu)院(yuan)
1.積極面：央地協同加(jia)強(qiang)頂層建設(she)，持(chi)續大力度推(tui)動政策法規(gui)創新，促進產(chan)業(ye)發(fa)展(zhan)
近(jin)年來，國家(jia)和省(sheng)市之間積極(ji)協作，通過促(cu)進(jin)技術進(jin)步、構(gou)建標(biao)準體(ti)系、加(jia)強基礎(chu)設(she)施建設(she)、完(wan)善監管(guan)服(fu)務、打(da)造產業生態(tai)、探索法規修訂(ding)等一系列舉措，助力智能網聯汽車(che)駛入創新發(fa)展快車(che)道。
國(guo)家層面，2018年(nian)(nian)以來，中共中央、國(guo)務院(yuan)相繼印發(fa)(fa)《交通(tong)強國(guo)建(jian)設綱要》《新能(neng)源汽(qi)(qi)車(che)(che)(che)(che)產業發(fa)(fa)展規劃(hua)（2021-2035）》等，提(ti)出“加強智能(neng)網(wang)聯汽(qi)(qi)車(che)(che)(che)(che)（智能(neng)汽(qi)(qi)車(che)(che)(che)(che)、自動駕(jia)駛、車(che)(che)(che)(che)路協(xie)同(tong)）研(yan)發(fa)(fa)，形成自主可控(kong)完整的產業鏈”“2025年(nian)(nian)高度(du)自動駕(jia)駛汽(qi)(qi)車(che)(che)(che)(che)實現限定(ding)區域(yu)和(he)特(te)定(ding)場景商業化應用(yong)”和(he)“2035年(nian)(nian)高度(du)自動駕(jia)駛汽(qi)(qi)車(che)(che)(che)(che)實現規模化應用(yong)”等目標(biao)。
同時，發改委、網信辦、科技部、工信部、交通運輸部等部委相繼出臺《車聯網（智能網聯汽車）產業發展行動計劃》《數字交通發展規劃綱要》和《智能汽車創新發展戰略》等產業政策，落實中央文件要求。一是從技術創新、產業生態、基礎設施、法規標準、產品監管、網絡安全等六個維度系統闡述了國家發展自動駕駛的基本原則。二是提出“具備高級別自動駕駛功能的智能網聯汽車實現特定場景規模應用等”目標。三是明確“推動自動駕駛與車路協同技術研發，開展專用測試場地建設。鼓勵物流園區、港口、鐵路和機場貨運站廣泛應用物聯網、自動駕駛等技術，推廣自動化立體倉庫、引(yin)導運輸車（AGV）、智能輸送分(fen)揀(jian)和裝卸設備的(de)規(gui)模應用”等發展重點。
工(gong)信部(bu)(bu)、公(gong)安(an)(an)部(bu)(bu)、交通運輸部(bu)(bu)還聯(lian)合(he)發布測(ce)(ce)(ce)(ce)(ce)(ce)試(shi)(shi)(shi)政策，加速(su)道路(lu)測(ce)(ce)(ce)(ce)(ce)(ce)試(shi)(shi)(shi)與(yu)示(shi)范(fan)(fan)(fan)應(ying)用(yong)進程(cheng)(cheng)。2018年4月(yue)，三部(bu)(bu)委聯(lian)合(he)發布《智(zhi)能(neng)網(wang)聯(lian)汽(qi)車(che)(che)道路(lu)測(ce)(ce)(ce)(ce)(ce)(ce)試(shi)(shi)(shi)管理規范(fan)(fan)(fan)（試(shi)(shi)(shi)行）》，推動全(quan)(quan)國27個省（市）出臺(tai)管理細則(ze)，建設了16家(jia)智(zhi)能(neng)網(wang)聯(lian)汽(qi)車(che)(che)測(ce)(ce)(ce)(ce)(ce)(ce)試(shi)(shi)(shi)示(shi)范(fan)(fan)(fan)區，開放3500多公(gong)里測(ce)(ce)(ce)(ce)(ce)(ce)試(shi)(shi)(shi)道路(lu)，發放700余張測(ce)(ce)(ce)(ce)(ce)(ce)試(shi)(shi)(shi)牌照，路(lu)測(ce)(ce)(ce)(ce)(ce)(ce)總里程(cheng)(cheng)超(chao)700萬公(gong)里。2021年7月(yue)，三部(bu)(bu)委進一(yi)步(bu)聯(lian)合(he)印發《智(zhi)能(neng)網(wang)聯(lian)汽(qi)車(che)(che)道路(lu)測(ce)(ce)(ce)(ce)(ce)(ce)試(shi)(shi)(shi)與(yu)示(shi)范(fan)(fan)(fan)應(ying)用(yong)管理規范(fan)(fan)(fan)（試(shi)(shi)(shi)行）》，在四個方面(mian)對原政策進行完(wan)善：一(yi)是(shi)允(yun)許經過一(yi)定時間(jian)或里程(cheng)(cheng)路(lu)測(ce)(ce)(ce)(ce)(ce)(ce)、安(an)(an)全(quan)(quan)可靠的車(che)(che)輛開展(zhan)(zhan)載人載物示(shi)范(fan)(fan)(fan)應(ying)用(yong)；并將(jiang)測(ce)(ce)(ce)(ce)(ce)(ce)試(shi)(shi)(shi)示(shi)范(fan)(fan)(fan)道路(lu)擴展(zhan)(zhan)到包括高速(su)公(gong)路(lu)在內。二是(shi)測(ce)(ce)(ce)(ce)(ce)(ce)試(shi)(shi)(shi)車(che)(che)輛范(fan)(fan)(fan)圍(wei)增加了專用(yong)作業(ye)(ye)車(che)(che)（如無(wu)人清掃車(che)(che)等），對測(ce)(ce)(ce)(ce)(ce)(ce)試(shi)(shi)(shi)示(shi)范(fan)(fan)(fan)主體(ti)則(ze)增加了網(wang)絡安(an)(an)全(quan)(quan)、數據安(an)(an)全(quan)(quan)等方面(mian)的保障(zhang)能(neng)力(li)要求(qiu)。三是(shi)完(wan)善自(zi)動駕(jia)駛功能(neng)通用(yong)檢測(ce)(ce)(ce)(ce)(ce)(ce)項(xiang)目，推動實(shi)現測(ce)(ce)(ce)(ce)(ce)(ce)試(shi)(shi)(shi)項(xiang)目和(he)標(biao)準規范(fan)(fan)(fan)統一(yi)，在一(yi)個地方通過檢測(ce)(ce)(ce)(ce)(ce)(ce)后，異地測(ce)(ce)(ce)(ce)(ce)(ce)試(shi)(shi)(shi)不需重復檢測(ce)(ce)(ce)(ce)(ce)(ce)通用(yong)項(xiang)目。四是(shi)取消“道路(lu)測(ce)(ce)(ce)(ce)(ce)(ce)試(shi)(shi)(shi)/示(shi)范(fan)(fan)(fan)應(ying)用(yong)通知書”的發放要求(qiu)，將(jiang)相關安(an)(an)全(quan)(quan)性(xing)要求(qiu)調(diao)整為(wei)企業(ye)(ye)安(an)(an)全(quan)(quan)性(xing)自(zi)我聲明，簡(jian)化辦理程(cheng)(cheng)序。
地方層面，產業基礎良好的地區紛紛結合自身特點強化政策供給，出臺差異化政策，搶抓智能網聯汽車產業快速發展，以及測試和示范應用的先行機遇。例如，北京針對重點場景（如高速公路及快速路測試與示范應用、無人化道路測試）、創新產品（如無人配送車，以及擬發布的無人接駁車、智能網聯巴士等）、關鍵階段（如商業化試點）出臺相應的管理實施細則，為各方向的創新發展提供規范指導。上海在產業規劃、測試與示范應用等政策法規外，還分別出臺了關于場景、配套基礎設施的管理辦法，內容覆蓋面廣；同時，聯合蘇浙皖，以及由交通運輸部分別出臺了關于車聯網先導區和交通強國合作建設的政策文件，推進跨域合作。重慶在全國范圍內率先推進落地智能網聯公交收費示范運營；在積累必要經驗的基礎上，進一步推動出臺道路測試與應用管理辦法，明確提出設立政策先行區，并允許合條件企業在規定范圍內，開展涉及更多車型的智能網聯汽車示范運營。廣州在產業規劃、測試與示范應用等政策法規的基礎上，將智能網聯發展與智慧交通、智慧城市發展相(xiang)結合，明確(que)相(xiang)關重(zhong)點(dian)任務(wu)包(bao)括建設“車城網(wang)”平臺(tai)及(ji)示范應用、實現感(gan)知(zhi)數據融合互通、支撐(cheng)場(chang)景聯合應用以(yi)及(ji)優化交通治理水平等。深(shen)圳更(geng)是推(tui)進地方立法，將于(yu)2022年正式出(chu)臺(tai)《深(shen)圳經濟(ji)特(te)區智(zhi)能網(wang)聯汽車管理條例(li)》，對(dui)產品準(zhun)(zhun)入(ru)管理、準(zhun)(zhun)入(ru)程(cheng)序、豁免(mian)申(shen)請、登記上路、質量管理、地標(biao)團標(biao)、車路協同基礎設施等重(zhong)要問題作出(chu)創新性探索；同時(shi)，市(shi)、區協同分(fen)工，分(fen)別明確(que)各(ge)自加快產業發展的職責、對(dui)重(zhong)要項(xiang)目資(zi)金資(zi)助的比(bi)例(li)及(ji)額(e)度等。
近(jin)兩年(nian)(nian)隨著該領域的政策紅利(li)不斷(duan)釋(shi)放(fang)，智(zhi)(zhi)能網聯汽車測(ce)(ce)試(shi)實現從測(ce)(ce)試(shi)場到開放(fang)道(dao)路(lu)的重大突破。據《中(zhong)國(guo)汽車報(bao)》報(bao)道(dao)，截至2022年(nian)(nian)3月(yue)，全(quan)國(guo)已有(you)近(jin)30個城(cheng)市累計(ji)為80余(yu)家企業發放(fang)超過(guo)(guo)900張道(dao)路(lu)測(ce)(ce)試(shi)牌照，開放(fang)智(zhi)(zhi)能網聯汽車測(ce)(ce)試(shi)道(dao)路(lu)超過(guo)(guo)5000公里，安(an)全(quan)道(dao)路(lu)測(ce)(ce)試(shi)累計(ji)里程超過(guo)(guo)1300萬公里。同時，產(chan)業規模快(kuai)速壯(zhuang)大。據中(zhong)國(guo)汽車工程學會測(ce)(ce)算，2020年(nian)(nian)智(zhi)(zhi)能網聯汽車新增(zeng)產(chan)值約3100億元，到2025年(nian)(nian)這一數值有(you)望增(zeng)至約8000億元，CAGR達20.9%。
2.消極面：近9成(cheng)企(qi)業(ye)認為，供(gong)應鏈緊張問題需時1年(nian)以(yi)上(shang)才(cai)能(neng)有效緩解，對(dui)未(wei)來兩年(nian)產能(neng)/交(jiao)付能(neng)力及新產品發布持謹慎態度
調研結(jie)果顯示，智(zhi)能(neng)網聯汽車領域的企(qi)業中，有39.5%預計公司未來兩年的產能(neng)（項目交付能(neng)力）將無明顯變(bian)化或下降。
智能網聯企業預期未來產能（項目交付能力）變化分布
來(lai)源：智次方(fang)·摯(zhi)物(wu)產業研究(jiu)院(yuan)
有34.2%的智(zhi)能網(wang)聯企業預計，公司未來兩(liang)年發布新(xin)(xin)產品的數(shu)量(liang)（開展新(xin)(xin)項目的數(shu)量(liang)）將無(wu)明顯變化(hua)或(huo)下降。
智能網聯企業預期未來新產品（新項目）數量變化分布
來源：智次方·摯物產業(ye)研究院
有(you)(you)42.1%的智(zhi)能(neng)(neng)網聯(lian)企(qi)業(ye)預計，“供應鏈緊張問(wen)題大(da)概需時1-2年(nian)才能(neng)(neng)有(you)(you)效(xiao)緩解(jie)”；另有(you)(you)44.7%的企(qi)業(ye)預計，需時2-3年(nian)，甚至更長(chang)時間才能(neng)(neng)有(you)(you)效(xiao)緩解(jie)這(zhe)一問(wen)題。
智能網聯企業預期未來供應鏈緩解需時情況分布
來源：智次方·摯(zhi)物產業研究院
總的來看，智能網聯汽車領域企業與芯片/模(mo)組領(ling)域企業對未(wei)來兩年的(de)看(kan)法高度接(jie)近，對未(wei)來兩年能否有效緩解供(gong)應(ying)鏈緊張(zhang)問題、公司能否大(da)幅提升產能/交付(fu)能力以及發布(bu)新(xin)品/開展新(xin)項目的(de)數量，所持的(de)態(tai)度偏謹慎(shen)。
智能網聯汽車領域信心力調研啟示
1.政策(ce)供給(gei)：將進一步(bu)強(qiang)化，解(jie)決產品準(zhun)(zhun)入、事故(gu)定責、車輛安全(quan)性評價標準(zhun)(zhun)等(deng)重大問題，營造更為(wei)包(bao)容審慎的監管環境(jing)
智能網聯汽車作為汽車產業的新技術、新產品和新業態，其發展超前于既有政策法規的規定，導致其應用推廣存在較大障礙。目前，國家和地方的政策創新已為產業健康發展初步構筑起良好環境。但產業的發展仍面臨著產品準入、事故定責、上路資質及跨地域互認、車路協同基礎設施標準、車輛安全評價標準等重大問題，亟待持續對政策管理體系進行更新迭代，探索和完善監管模式，實現技術發展和監管的良性互動。預期未來央地協同將進一步推廣深化，強化政策供給，為產業發展營造更為包容審慎的監管環境。
2.產業發展：未(wei)來將與(yu)智(zhi)慧交通協(xie)同(tong)發展，共同(tong)助力城(cheng)市智(zhi)慧化(hua)升級
協同創新、產業聯(lian)(lian)動是智(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)網聯(lian)(lian)汽車(che)發(fa)展的必要條件(jian)。目前(qian)業界已明確將車(che)路協同作為(wei)未(wei)來智(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)網聯(lian)(lian)汽車(che)的演進(jin)方向。實現全域(yu)道路支持(chi)自動駕駛，需要汽車(che)產業與(yu)整個交(jiao)通網絡體系相互融合(he)(he)。未(wei)來智(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)網聯(lian)(lian)汽車(che)將與(yu)智(zhi)(zhi)(zhi)慧交(jiao)通相互融合(he)(he)，車(che)路協同成為(wei)促進(jin)城(cheng)市智(zhi)(zhi)(zhi)慧化升級(ji)的重要助(zhu)推器，二(er)者將合(he)(he)力提升城(cheng)市運行(xing)效率(lv)，創建安全、高效、綠色(se)、便(bian)捷的出行(xing)生(sheng)態。
3.企業發展：車企應加強(qiang)產業鏈上中下游合(he)作及跨界(jie)融合(he)
隨著汽(qi)車行(xing)業(ye)“軟(ruan)件定義汽(qi)車”數字化轉(zhuan)型方(fang)向的確立(li)，車企(qi)正不斷(duan)加(jia)(jia)(jia)快(kuai)汽(qi)車的電動化、智能化和(he)網聯(lian)化發(fa)展。未來(lai)，汽(qi)車將(jiang)作為一個(ge)智能終端產品出現在消費者的生活中。對(dui)于汽(qi)車行(xing)業(ye)價值屬性的轉(zhuan)變(bian)，車企(qi)的資源(yuan)能力建設和(he)生產組織方(fang)式都需要調整優化。我國車企(qi)應持續加(jia)(jia)(jia)強與(yu)產業(ye)鏈上下游合作，并(bing)通過跨界融合加(jia)(jia)(jia)快(kuai)智能化和(he)網聯(lian)化發(fa)展。
