2022年(nian)(nian)，智能網聯汽車領域信心行動得分(fen)(fen)(fen)為144.74，從業(ye)者對(dui)未來兩(liang)(liang)(liang)年(nian)(nian)發展(zhan)前景非常樂(le)觀。分(fen)(fen)(fen)別來看，各項細分(fen)(fen)(fen)指標的(de)得分(fen)(fen)(fen)均較高，介于135-152之間(jian)。其中，“政策扶持(chi)力度(du)”指標的(de)得分(fen)(fen)(fen)排名第一，達到151.32。“未來兩(liang)(liang)(liang)年(nian)(nian)產能/交付能力”及(ji)“未來兩(liang)(liang)(liang)年(nian)(nian)新產品數量”兩(liang)(liang)(liang)大指標得分(fen)(fen)(fen)偏低，位(wei)居最后兩(liang)(liang)(liang)位(wei)，分(fen)(fen)(fen)別為136.84和135.21。
2022年智能網聯汽車領域信心行動各項指標得分概覽
來源：智次方·摯物產(chan)業研究(jiu)院
1.積(ji)極面：央(yang)地協同加(jia)強頂層建(jian)設，持續大(da)力度推(tui)動政策法規創(chuang)新，促(cu)進(jin)產業發展
近年(nian)來，國家和省市(shi)之間積極協作，通過促進(jin)技(ji)術(shu)進(jin)步、構建(jian)(jian)標準體系(xi)、加強基(ji)礎(chu)設施建(jian)(jian)設、完(wan)善監管服務(wu)、打造產業(ye)生(sheng)態、探索法(fa)規修訂等一系(xi)列舉措，助力智能(neng)網聯汽(qi)車(che)駛入創新發展快車(che)道。
國家(jia)層面，2018年(nian)以(yi)來，中共(gong)中央、國務院相繼印發《交通強(qiang)國建設綱要》《新能源汽(qi)車(che)(che)產業(ye)發展規(gui)劃（2021-2035）》等，提出“加強(qiang)智(zhi)能網聯汽(qi)車(che)(che)（智(zhi)能汽(qi)車(che)(che)、自(zi)(zi)動駕駛、車(che)(che)路協同）研(yan)發，形成自(zi)(zi)主可控完整的產業(ye)鏈”“2025年(nian)高度自(zi)(zi)動駕駛汽(qi)車(che)(che)實現(xian)限(xian)定區域和特定場(chang)景商(shang)業(ye)化應(ying)用”和“2035年(nian)高度自(zi)(zi)動駕駛汽(qi)車(che)(che)實現(xian)規(gui)模化應(ying)用”等目標。
同時，發改委、網信辦、科技部、工信部、交通運輸部等部委相繼出臺《車聯網（智能網聯汽車）產業發展行動計劃》《數字交通發展規劃綱要》和《智能汽車創新發展戰略》等產業政策，落實中央文件要求。一是從技術創新、產業生態、基礎設施、法規標準、產品監管、網絡安全等六個維度系統闡述了國家發展自動駕駛的基本原則。二是提出“具備高級別自動駕駛功能的智能網聯汽車實現特定場景規模應用等”目標。三是明確“推動自動駕駛與車路協同技術研發，開展專用測試場地建設。鼓勵物流園區、港口、鐵路和機場貨運站廣泛應用物聯網、自動駕駛(shi)等技(ji)術(shu)，推廣(guang)自動化立體倉庫、引導運輸車（AGV）、智能輸送分揀和裝卸設備的(de)規模應用(yong)”等發(fa)展重點。
工信部(bu)(bu)、公安(an)(an)部(bu)(bu)、交通(tong)運輸部(bu)(bu)還(huan)聯(lian)合發(fa)(fa)(fa)布(bu)測(ce)(ce)(ce)(ce)(ce)(ce)試(shi)(shi)(shi)政策，加(jia)速(su)道(dao)路(lu)(lu)測(ce)(ce)(ce)(ce)(ce)(ce)試(shi)(shi)(shi)與示(shi)(shi)范(fan)(fan)應用(yong)進(jin)程(cheng)。2018年4月(yue)，三部(bu)(bu)委聯(lian)合發(fa)(fa)(fa)布(bu)《智(zhi)能網聯(lian)汽(qi)車(che)(che)(che)道(dao)路(lu)(lu)測(ce)(ce)(ce)(ce)(ce)(ce)試(shi)(shi)(shi)管(guan)(guan)理(li)規范(fan)(fan)（試(shi)(shi)(shi)行(xing)）》，推動(dong)全(quan)國27個省（市(shi)）出臺管(guan)(guan)理(li)細(xi)則(ze)，建設了16家(jia)智(zhi)能網聯(lian)汽(qi)車(che)(che)(che)測(ce)(ce)(ce)(ce)(ce)(ce)試(shi)(shi)(shi)示(shi)(shi)范(fan)(fan)區，開(kai)放(fang)3500多公里測(ce)(ce)(ce)(ce)(ce)(ce)試(shi)(shi)(shi)道(dao)路(lu)(lu)，發(fa)(fa)(fa)放(fang)700余張測(ce)(ce)(ce)(ce)(ce)(ce)試(shi)(shi)(shi)牌照，路(lu)(lu)測(ce)(ce)(ce)(ce)(ce)(ce)總(zong)里程(cheng)超700萬公里。2021年7月(yue)，三部(bu)(bu)委進(jin)一(yi)(yi)步聯(lian)合印發(fa)(fa)(fa)《智(zhi)能網聯(lian)汽(qi)車(che)(che)(che)道(dao)路(lu)(lu)測(ce)(ce)(ce)(ce)(ce)(ce)試(shi)(shi)(shi)與示(shi)(shi)范(fan)(fan)應用(yong)管(guan)(guan)理(li)規范(fan)(fan)（試(shi)(shi)(shi)行(xing)）》，在四個方面對原政策進(jin)行(xing)完(wan)善(shan)：一(yi)(yi)是(shi)允許經過(guo)一(yi)(yi)定時間或里程(cheng)路(lu)(lu)測(ce)(ce)(ce)(ce)(ce)(ce)、安(an)(an)全(quan)可靠的車(che)(che)(che)輛開(kai)展載人載物示(shi)(shi)范(fan)(fan)應用(yong)；并將(jiang)測(ce)(ce)(ce)(ce)(ce)(ce)試(shi)(shi)(shi)示(shi)(shi)范(fan)(fan)道(dao)路(lu)(lu)擴展到包(bao)括高(gao)速(su)公路(lu)(lu)在內。二(er)是(shi)測(ce)(ce)(ce)(ce)(ce)(ce)試(shi)(shi)(shi)車(che)(che)(che)輛范(fan)(fan)圍(wei)增(zeng)加(jia)了專用(yong)作(zuo)業車(che)(che)(che)（如無人清掃車(che)(che)(che)等），對測(ce)(ce)(ce)(ce)(ce)(ce)試(shi)(shi)(shi)示(shi)(shi)范(fan)(fan)主體(ti)則(ze)增(zeng)加(jia)了網絡安(an)(an)全(quan)、數據安(an)(an)全(quan)等方面的保障(zhang)能力要(yao)求(qiu)。三是(shi)完(wan)善(shan)自(zi)動(dong)駕駛功能通(tong)用(yong)檢(jian)測(ce)(ce)(ce)(ce)(ce)(ce)項目，推動(dong)實現測(ce)(ce)(ce)(ce)(ce)(ce)試(shi)(shi)(shi)項目和標準規范(fan)(fan)統一(yi)(yi)，在一(yi)(yi)個地方通(tong)過(guo)檢(jian)測(ce)(ce)(ce)(ce)(ce)(ce)后，異地測(ce)(ce)(ce)(ce)(ce)(ce)試(shi)(shi)(shi)不需重復檢(jian)測(ce)(ce)(ce)(ce)(ce)(ce)通(tong)用(yong)項目。四是(shi)取消(xiao)“道(dao)路(lu)(lu)測(ce)(ce)(ce)(ce)(ce)(ce)試(shi)(shi)(shi)/示(shi)(shi)范(fan)(fan)應用(yong)通(tong)知書”的發(fa)(fa)(fa)放(fang)要(yao)求(qiu)，將(jiang)相關安(an)(an)全(quan)性(xing)要(yao)求(qiu)調(diao)整為企業安(an)(an)全(quan)性(xing)自(zi)我聲明，簡化辦理(li)程(cheng)序。
地方層面，產業基礎良好的地區紛紛結合自身特點強化政策供給，出臺差異化政策，搶抓智能網聯汽車產業快速發展，以及測試和示范應用的先行機遇。例如，北京針對重點場景（如高速公路及快速路測試與示范應用、無人化道路測試）、創新產品（如無人配送車，以及擬發布的無人接駁車、智能網聯巴士等）、關鍵階段（如商業化試點）出臺相應的管理實施細則，為各方向的創新發展提供規范指導。上海在產業規劃、測試與示范應用等政策法規外，還分別出臺了關于場景、配套基礎設施的管理辦法，內容覆蓋面廣；同時，聯合蘇浙皖，以及由交通運輸部分別出臺了關于車聯網先導區和交通強國合作建設的政策文件，推進跨域合作。重慶在全國范圍內率先推進落地智能網聯公交收費示范運營；在積累必要經驗的基礎上，進一步推動出臺道路測試與應用管理辦法，明確提出設立政策先行區，并允許合條件企業在規定范圍內，開展涉及更多車型的智能網聯汽車示范運營。廣州在產業規劃、測試與示范應用等政策法規的基礎上，將智能網聯發展與智慧交通、智慧城市發展相結合(he)，明確相關重點(dian)任務包括建設“車(che)(che)城(cheng)網”平臺及示范應(ying)用、實現感知數據(ju)融合(he)互(hu)通(tong)、支撐場(chang)景(jing)聯合(he)應(ying)用以及優(you)化交通(tong)治理水平等。深圳更(geng)是推(tui)進地(di)方立法(fa)，將于2022年正式出臺《深圳經濟特(te)區(qu)(qu)智能網聯汽車(che)(che)管理條例》，對(dui)產品準入(ru)管理、準入(ru)程序(xu)、豁(huo)免申請、登(deng)記上(shang)路(lu)、質量管理、地(di)標團標、車(che)(che)路(lu)協同基礎設施等重要問題作出創新性探索；同時，市、區(qu)(qu)協同分(fen)工，分(fen)別明確各自加快產業發展的職責、對(dui)重要項目(mu)資(zi)(zi)金(jin)資(zi)(zi)助的比例及額度等。
近兩年(nian)(nian)隨(sui)著該(gai)領域(yu)的政策(ce)紅利不斷釋放(fang)(fang)，智能網聯(lian)汽(qi)車測試(shi)(shi)(shi)實現從測試(shi)(shi)(shi)場(chang)到開(kai)(kai)放(fang)(fang)道(dao)路(lu)(lu)(lu)的重大(da)突破。據(ju)《中(zhong)國汽(qi)車報》報道(dao)，截至2022年(nian)(nian)3月(yue)，全(quan)國已有(you)近30個城市累(lei)計為80余家企業發放(fang)(fang)超(chao)過900張道(dao)路(lu)(lu)(lu)測試(shi)(shi)(shi)牌照，開(kai)(kai)放(fang)(fang)智能網聯(lian)汽(qi)車測試(shi)(shi)(shi)道(dao)路(lu)(lu)(lu)超(chao)過5000公里(li)，安全(quan)道(dao)路(lu)(lu)(lu)測試(shi)(shi)(shi)累(lei)計里(li)程(cheng)超(chao)過1300萬公里(li)。同時，產業規(gui)模快速壯大(da)。據(ju)中(zhong)國汽(qi)車工(gong)程(cheng)學會測算(suan)，2020年(nian)(nian)智能網聯(lian)汽(qi)車新增產值(zhi)約(yue)3100億元，到2025年(nian)(nian)這一(yi)數值(zhi)有(you)望增至約(yue)8000億元，CAGR達20.9%。
2.消極面：近9成企業認為，供應鏈緊張問題需(xu)時1年以上才能有(you)效緩解，對未來兩年產(chan)能/交付能力及新產(chan)品(pin)發布(bu)持(chi)謹(jin)慎態度
調研結果顯示，智能(neng)網聯汽車領(ling)域的(de)企業中(zhong)，有39.5%預(yu)計(ji)公司未來兩年(nian)的(de)產能(neng)（項目交付能(neng)力）將無明顯變化或下降。
智能網聯企業預期未來產能（項目交付能力）變化分布
來(lai)源(yuan)：智次方·摯物產業研究院(yuan)
有34.2%的智(zhi)能網聯企業預計，公司未來(lai)兩年發布新產品的數量（開(kai)展(zhan)新項(xiang)目的數量）將無明顯變化或下降。
智能網聯企業預期未來新產品（新項目）數量變化分布
來(lai)源：智次方·摯物產業研究院
有(you)42.1%的智能(neng)網聯企業預計，“供應鏈緊張(zhang)問(wen)題大概需時(shi)(shi)1-2年才能(neng)有(you)效緩解”；另有(you)44.7%的企業預計，需時(shi)(shi)2-3年，甚至(zhi)更長時(shi)(shi)間才能(neng)有(you)效緩解這(zhe)一問(wen)題。
智能網聯企業預期未來供應鏈緩解需時情況分布
來源：智次(ci)方·摯物產業研究院
總的來看，智能網聯汽車領域企業與芯片/模(mo)組領域(yu)企業對(dui)未(wei)來兩年的(de)(de)看法高度接近，對(dui)未(wei)來兩年能(neng)否有效緩解(jie)供(gong)應鏈緊張問題、公(gong)司能(neng)否大(da)幅提升產能(neng)/交(jiao)付能(neng)力(li)以及發布新(xin)品/開(kai)展新(xin)項(xiang)目(mu)的(de)(de)數量，所持的(de)(de)態度偏謹慎(shen)。
智能網聯汽車領域信心力調研啟示
1.政策供給：將(jiang)進一步強化，解決產(chan)品準入、事故定(ding)責(ze)、車輛安全(quan)性(xing)評價標準等重(zhong)大問題，營造更(geng)為包容(rong)審(shen)慎的(de)監管環境
智能網聯汽車作為汽車產業的新技術、新產品和新業態，其發展超前于既有政策法規的規定，導致其應用推廣存在較大障礙。目前，國家和地方的政策創新已為產業健康發展初步構筑起良好環境。但產業的發展仍面臨著產品準入、事故定責、上路資質及跨地域互認、車路協同基礎設施標準、車輛安全評價標準等重大問題，亟待持續對政策管理體系進行更新迭代，探索和完善監管模式，實現技術發展和監管的良性互動。預期未來央地協同將進一步推廣深化，強化政策供給，為產業發展營造更為包容審慎的監管環境。
2.產業發(fa)展：未來(lai)將(jiang)與(yu)智(zhi)慧(hui)交通協同發(fa)展，共同助力城市(shi)智(zhi)慧(hui)化升級
協(xie)同創(chuang)新、產業(ye)聯動是智(zhi)(zhi)能(neng)網(wang)聯汽(qi)(qi)車(che)發(fa)展(zhan)的必(bi)要條(tiao)件(jian)。目前業(ye)界已(yi)明確(que)將(jiang)車(che)路協(xie)同作為(wei)(wei)未(wei)來(lai)智(zhi)(zhi)能(neng)網(wang)聯汽(qi)(qi)車(che)的演進(jin)(jin)方向。實現(xian)全(quan)域道路支持自動駕駛(shi)，需要汽(qi)(qi)車(che)產業(ye)與整個交(jiao)(jiao)通(tong)網(wang)絡(luo)體系相互(hu)融(rong)合。未(wei)來(lai)智(zhi)(zhi)能(neng)網(wang)聯汽(qi)(qi)車(che)將(jiang)與智(zhi)(zhi)慧(hui)交(jiao)(jiao)通(tong)相互(hu)融(rong)合，車(che)路協(xie)同成為(wei)(wei)促(cu)進(jin)(jin)城市智(zhi)(zhi)慧(hui)化(hua)升級的重(zhong)要助推器，二(er)者將(jiang)合力(li)提升城市運(yun)行效(xiao)率，創(chuang)建(jian)安全(quan)、高效(xiao)、綠色(se)、便捷的出(chu)行生態。
3.企(qi)業(ye)發展(zhan)：車(che)企(qi)應加強產業(ye)鏈上中(zhong)下游合(he)作及跨界融合(he)
隨著(zhu)汽車(che)行業(ye)“軟件定(ding)義汽車(che)”數(shu)字化(hua)轉型(xing)方(fang)向的(de)確立，車(che)企(qi)正不斷加快汽車(che)的(de)電動化(hua)、智能(neng)化(hua)和網聯化(hua)發展。未(wei)來，汽車(che)將作(zuo)為(wei)一(yi)個智能(neng)終端產品出現在(zai)消費者的(de)生活中。對于汽車(che)行業(ye)價值屬性的(de)轉變，車(che)企(qi)的(de)資源能(neng)力建設(she)和生產組(zu)織方(fang)式(shi)都需要調整優化(hua)。我國車(che)企(qi)應持續加強與產業(ye)鏈上下(xia)游(you)合作(zuo)，并通(tong)過跨界融合加快智能(neng)化(hua)和網聯化(hua)發展。
