市場研究機構IoT Analytics發布了全球企業物聯網支出的跟蹤研究報告，報告顯示，過去的2022年，全球各行業企業在物聯網方面的支出2010億美元，同比增長了21.5%。在支出結構上，IoT Analytics將物聯網支出分為物聯網軟件、物聯網服務、物聯網硬件和物聯網安全四個類別。支出最多的物聯網硬件包含了傳感器、物聯網芯片、物聯(lian)網模組、物聯(lian)網終端等設(she)備。
近期，市(shi)場研究機(ji)構IoT Analytics發布了(le)全(quan)球企(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)物聯網(wang)(wang)支(zhi)(zhi)出的(de)(de)跟蹤研究報(bao)(bao)告(gao)(gao)，報(bao)(bao)告(gao)(gao)顯示，過(guo)去(qu)的(de)(de)2022年(nian)，全(quan)球各(ge)(ge)行(xing)業(ye)(ye)(ye)(ye)企(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)在物聯網(wang)(wang)方(fang)面的(de)(de)支(zhi)(zhi)出2010億美元，同比增長了(le)21.5%。在2022年(nian)全(quan)球經(jing)濟低迷、疫(yi)情打(da)斷正常生產(chan)的(de)(de)影響下，能實現這(zhe)一(yi)增長實屬不易。預(yu)計到2027年(nian)，企(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)對物聯網(wang)(wang)的(de)(de)支(zhi)(zhi)出將達(da)到4830億美元，這(zhe)一(yi)規(gui)模的(de)(de)支(zhi)(zhi)出基本上都是(shi)購買物聯網(wang)(wang)產(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)鏈(lian)各(ge)(ge)環節的(de)(de)相關產(chan)品和服(fu)務，成(cheng)為物聯網(wang)(wang)企(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)未來幾(ji)年(nian)的(de)(de)主要收入來源。
全球經濟多重因素影響，不同地域的物聯網支出呈現明顯差別
去年3月(yue)，IoT Analytics對全(quan)球企(qi)業物聯網(wang)支(zhi)(zhi)出(chu)做出(chu)的(de)(de)(de)預測(ce)(ce)是2023年全(quan)年支(zhi)(zhi)出(chu)增速為24%，主要是基(ji)于對世界經濟(ji)(ji)將(jiang)復蘇加快、供應(ying)鏈更快恢復和(he)(he)新(xin)技術的(de)(de)(de)持續(xu)投(tou)資將(jiang)緩解勞(lao)動(dong)力短(duan)缺的(de)(de)(de)樂觀預計，但(dan)在過(guo)去一年的(de)(de)(de)經濟(ji)(ji)環境和(he)(he)對2023年預期的(de)(de)(de)基(ji)礎上，IoT Analytics將(jiang)2023年的(de)(de)(de)物聯網(wang)支(zhi)(zhi)出(chu)增速預測(ce)(ce)下調至19%。做出(chu)下調增速的(de)(de)(de)預測(ce)(ce)，主要是基(ji)于一些宏觀經濟(ji)(ji)的(de)(de)(de)因(yin)素，由于宏觀經濟(ji)(ji)的(de)(de)(de)發(fa)展會明顯(xian)影響企(qi)業的(de)(de)(de)投(tou)資決策，包括GDP增速、通貨膨脹和(he)(he)利率等。
首先，經(jing)濟增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)大環境是(shi)企業物(wu)聯網(wang)支出的(de)一(yi)個關鍵考慮因(yin)素(su)。在GDP增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)速(su)因(yin)素(su)中(zhong)，IoT Analytics引(yin)用國(guo)(guo)際(ji)貨(huo)幣基金組織在2023年(nian)(nian)(nian)1月發布(bu)的(de)《世界經(jing)濟展望》數據(ju)，預(yu)計(ji)2023年(nian)(nian)(nian)GDP增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)為2.9%，低于2022年(nian)(nian)(nian)的(de)3.4%。不過，在2022年(nian)(nian)(nian)1月，國(guo)(guo)際(ji)貨(huo)幣基金組織曾預(yu)測2022年(nian)(nian)(nian)GDP增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)速(su)為 4.4%，2023年(nian)(nian)(nian)增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)速(su)為3.8%，而實(shi)際(ji)表(biao)現低于預(yu)期(qi)，因(yin)此下(xia)調了對(dui)2023年(nian)(nian)(nian)增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)的(de)預(yu)期(qi)。不過，不同地域的(de)經(jing)濟增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)情(qing)況差(cha)別(bie)很(hen)大，其(qi)中(zhong)印度(du)和中(zhong)國(guo)(guo)預(yu)計(ji)2023年(nian)(nian)(nian)以6.1%和5.2%的(de)增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)速(su)領先全球(qiu)主要(yao)經(jing)濟體，帶動亞(ya)太地區高速(su)增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)長(chang);歐洲預(yu)計(ji)為負(fu)增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)長(chang);美國(guo)(guo)預(yu)計(ji)增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)速(su)為1.4%。經(jing)濟增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)的(de)分(fen)(fen)化成為物(wu)聯網(wang)支出分(fen)(fen)化的(de)一(yi)個重要(yao)因(yin)素(su)。
其次，全球正在經歷(li)著(zhu)持續的(de)通(tong)(tong)(tong)脹(zhang)。雖然2023年(nian)1月通(tong)(tong)(tong)脹(zhang)有(you)所緩解，但過去的(de)2022年(nian)大多數發(fa)達經濟(ji)體的(de)通(tong)(tong)(tong)貨膨脹(zhang)創下(xia)過去十年(nian)最(zui)高水平(ping)。國際貨幣基金組(zu)織估算，2022年(nian)世界平(ping)均(jun)消費物價指數增長8.8%。在通(tong)(tong)(tong)脹(zhang)情況下(xia)，許多企業(ye)一(yi)樣，科(ke)技公司包括物聯網企業(ye)一(yi)方面(mian)面(mian)對(dui)(dui)的(de)是尋求更高工資(zi)的(de)員工，以應對(dui)(dui)不斷上漲的(de)生活(huo)成本，另一(yi)方面(mian)面(mian)對(dui)(dui)的(de)是努力控制(zhi)支(zhi)出的(de)客(ke)戶。
再次，為對抗通脹不斷(duan)提(ti)高利率水平。美(mei)國(guo)和歐洲央(yang)行紛紛提(ti)高利率水平，高利率帶來多(duo)重影響，增加了企(qi)業的借貸成(cheng)本，給企(qi)業利潤(run)率帶來壓力(li)，同時可能(neng)會降低他們投資(zi)新項目或(huo)技(ji)術的意(yi)愿。
整(zheng)體經濟狀況的(de)(de)(de)不確定性會(hui)(hui)滲透到企(qi)業(ye)投(tou)資和數字(zi)化轉型的(de)(de)(de)決策，使各行(xing)業(ye)企(qi)業(ye)在物聯(lian)(lian)網(wang)方面(mian)的(de)(de)(de)投(tou)資更加謹慎。另外，近幾個(ge)月來，大量(liang)科技(ji)(ji)企(qi)業(ye)進行(xing)大規模(mo)裁員(yuan)，不過好的(de)(de)(de)方面(mian)是與物聯(lian)(lian)網(wang)相(xiang)關的(de)(de)(de)職(zhi)位很少裁員(yuan)，而且不少科技(ji)(ji)企(qi)業(ye)更加重視物聯(lian)(lian)網(wang)方面(mian)的(de)(de)(de)產品和服務能(neng)力。例(li)如，高通的(de)(de)(de)首席執行(xing)官在近期以此投(tou)資者(zhe)會(hui)(hui)議上強調了高通對工(gong)業(ye)物聯(lian)(lian)網(wang)的(de)(de)(de)長期重視。
基于(yu)以上的(de)(de)(de)各類因素，IoT Analytics預(yu)測，從2022年(nian)(nian)(nian)到2027年(nian)(nian)(nian)，企(qi)業(ye)對(dui)物(wu)(wu)聯網(wang)的(de)(de)(de)支(zhi)(zhi)出規模(mo)將(jiang)以19.4%的(de)(de)(de)年(nian)(nian)(nian)復合增速增長，到2027年(nian)(nian)(nian)將(jiang)達到4830億(yi)美元。不同區(qu)域企(qi)業(ye)對(dui)物(wu)(wu)聯網(wang)支(zhi)(zhi)出的(de)(de)(de)增速呈現明顯差別，預(yu)計2022年(nian)(nian)(nian)至2027年(nian)(nian)(nian)間，亞太地(di)區(qu)企(qi)業(ye)物(wu)(wu)聯網(wang)支(zhi)(zhi)出的(de)(de)(de)年(nian)(nian)(nian)復合增長率將(jiang)達到22%，超(chao)過全球(qiu)其他地(di)區(qu);北美的(de)(de)(de)年(nian)(nian)(nian)復合增長率為20%，略低(di)于(yu)亞太地(di)區(qu)，而歐洲則僅為16%。
對硬件的支出依然占據最高比例，物聯網應用還處于初級階段?
在支(zhi)出(chu)(chu)結構上(shang)，IoT Analytics將物(wu)(wu)(wu)聯網(wang)(wang)(wang)支(zhi)出(chu)(chu)分(fen)為(wei)物(wu)(wu)(wu)聯網(wang)(wang)(wang)軟件(jian)、物(wu)(wu)(wu)聯網(wang)(wang)(wang)服務(wu)、物(wu)(wu)(wu)聯網(wang)(wang)(wang)硬(ying)件(jian)和物(wu)(wu)(wu)聯網(wang)(wang)(wang)安(an)全四個(ge)類別(bie)。過去的(de)2022年，企業在物(wu)(wu)(wu)聯網(wang)(wang)(wang)硬(ying)件(jian)方面支(zhi)出(chu)(chu)最多，占比為(wei)44%，其次是物(wu)(wu)(wu)聯網(wang)(wang)(wang)軟件(jian)和物(wu)(wu)(wu)聯網(wang)(wang)(wang)服務(wu)，分(fen)別(bie)占比為(wei)27%和26%，物(wu)(wu)(wu)聯網(wang)(wang)(wang)安(an)全方面支(zhi)出(chu)(chu)最低，比例(li)為(wei)3%。
支出(chu)最(zui)多的(de)物(wu)(wu)聯(lian)(lian)網硬件包(bao)含了(le)傳感器、物(wu)(wu)聯(lian)(lian)網芯片(pian)(pian)、物(wu)(wu)聯(lian)(lian)網模(mo)組(zu)(zu)(zu)、物(wu)(wu)聯(lian)(lian)網終端等設備(bei)，從支出(chu)數據來看這(zhe)一(yi)領(ling)域(yu)的(de)規模(mo)已超過880億美元(yuan)。這(zhe)一(yi)領(ling)域(yu)中(zhong)，國內企業(ye)(ye)表現(xian)突出(chu)。筆者(zhe)曾經(jing)跟蹤(zong)過全球物(wu)(wu)聯(lian)(lian)網芯片(pian)(pian)、模(mo)組(zu)(zu)(zu)的(de)出(chu)貨情況，以蜂(feng)窩物(wu)(wu)聯(lian)(lian)網芯片(pian)(pian)和模(mo)組(zu)(zu)(zu)為例，2022年(nian)全球前(qian)10家蜂(feng)窩物(wu)(wu)聯(lian)(lian)網芯片(pian)(pian)廠(chang)商中(zhong)，中(zhong)國企業(ye)(ye)占了(le)6家，市場份額達到了(le)55%以上(shang);全球蜂(feng)窩物(wu)(wu)聯(lian)(lian)網模(mo)組(zu)(zu)(zu)企業(ye)(ye)前(qian)5名(ming)均為中(zhong)國企業(ye)(ye)，市場份額超過60%。
物(wu)(wu)(wu)(wu)聯(lian)(lian)網(wang)軟件在(zai)很大程度上通(tong)過物(wu)(wu)(wu)(wu)聯(lian)(lian)網(wang)平(ping)臺(tai)(tai)的(de)(de)形式提供(gong)。根(gen)據IoT Analytics的(de)(de)跟蹤，全球具有一定(ding)影響力的(de)(de)物(wu)(wu)(wu)(wu)聯(lian)(lian)網(wang)平(ping)臺(tai)(tai)超(chao)過600家(jia)，這600多(duo)家(jia)平(ping)臺(tai)(tai)提供(gong)商(shang)主要(yao)聚焦540億美元的(de)(de)物(wu)(wu)(wu)(wu)聯(lian)(lian)網(wang)軟件支(zhi)出市場。近年來，物(wu)(wu)(wu)(wu)聯(lian)(lian)網(wang)平(ping)臺(tai)(tai)洗(xi)牌(pai)加速，尤(you)其是從去年后半(ban)年開始，多(duo)家(jia)具有全球影響力的(de)(de)大型企業退出物(wu)(wu)(wu)(wu)聯(lian)(lian)網(wang)平(ping)臺(tai)(tai)服務，包(bao)括谷歌、愛立信、SAP、IBM、博世等廠商(shang)，給業界帶來巨大影響，物(wu)(wu)(wu)(wu)聯(lian)(lian)網(wang)平(ping)臺(tai)(tai)向著(zhu)更大的(de)(de)頭部聚集，同時一些垂直領(ling)域加強(qiang)自建物(wu)(wu)(wu)(wu)聯(lian)(lian)網(wang)平(ping)臺(tai)(tai)。
物(wu)聯網服務是(shi)基于(yu)硬件(jian)和平臺，向企業客戶(hu)(hu)提(ti)供的(de)具(ju)體(ti)應用(yong)(yong)服務方案(an)(an)，既有通過SaaS形(xing)式交付給用(yong)(yong)戶(hu)(hu)，也有具(ju)體(ti)落(luo)地的(de)咨詢、服務方案(an)(an)，例如預測性維(wei)護、資產管理、追(zhui)蹤(zong)服務等。提(ti)供物(wu)聯網服務的(de)群體(ti)對于(yu)具(ju)體(ti)行業的(de)生產經營(ying)流程比較熟悉，能夠為客戶(hu)(hu)設計出合適的(de)方案(an)(an)，實現客戶(hu)(hu)降本(ben)增效的(de)目標，并實現業務創新(xin)。
物聯(lian)網安全投入過(guo)去2年穩定在(zai)3%的(de)份(fen)額，隨著物聯(lian)網部署規模增長、連(lian)接設備數量大(da)范圍(wei)增加，安全形(xing)勢也會(hui)(hui)越來越嚴峻(jun)，預計物聯(lian)網安全的(de)支出占比會(hui)(hui)迎來大(da)幅增長。
從企業支(zhi)出(chu)(chu)結構來(lai)看(kan)，2022年對物聯網(wang)(wang)硬件(jian)的(de)(de)(de)(de)支(zhi)出(chu)(chu)占比(bi)為(wei)44%，相對于2021年的(de)(de)(de)(de)比(bi)例(li)僅下(xia)降了1%，依然遠高于物聯網(wang)(wang)服務(wu)。一直以來(lai)，業界對物聯網(wang)(wang)的(de)(de)(de)(de)價值(zhi)認識中，理想(xiang)的(de)(de)(de)(de)狀態是物聯網(wang)(wang)服務(wu)占據最(zui)(zui)高比(bi)例(li)。由于物聯網(wang)(wang)服務(wu)涉及到具體行業的(de)(de)(de)(de)各類場景，與企業生產經營的(de)(de)(de)(de)創新(xin)密切相關，具有更大的(de)(de)(de)(de)想(xiang)象力，因(yin)此(ci)未來(lai)將成為(wei)物聯網(wang)(wang)支(zhi)出(chu)(chu)規模(mo)的(de)(de)(de)(de)最(zui)(zui)大領(ling)域。
在筆(bi)者看來，目前物(wu)聯網(wang)硬件支(zhi)(zhi)(zhi)出遠(yuan)高于(yu)物(wu)聯網(wang)服務支(zhi)(zhi)(zhi)持(chi)，可以看出大部分(fen)物(wu)聯網(wang)項目只是處(chu)于(yu)初步(bu)部署(shu)(shu)完成的階段，在部署(shu)(shu)完成基礎(chu)上，對于(yu)業務的大規模(mo)創新還沒有實(shi)現，因(yin)此還未(wei)產生物(wu)聯網(wang)服務的大規模(mo)支(zhi)(zhi)(zhi)出。可以說，當前的很多物(wu)聯網(wang)應用主要聚(ju)焦于(yu)基礎(chu)軟硬件部署(shu)(shu)，但應用創新還未(wei)開啟。
目前，大(da)量企(qi)業(ye)已經摒棄了“為連接(jie)(jie)而連接(jie)(jie)”的思路，主要(yao)是從應用和解決問(wen)題導向出(chu)發(fa)，啟動一些物(wu)(wu)(wu)聯網(wang)項目。隨著物(wu)(wu)(wu)聯網(wang)深(shen)入(ru)發(fa)展，相信未來(lai)企(qi)業(ye)對物(wu)(wu)(wu)聯網(wang)支(zhi)出(chu)的結構將發(fa)生明顯變(bian)化，物(wu)(wu)(wu)聯網(wang)服務(wu)的份(fen)額會大(da)幅上升，遠超物(wu)(wu)(wu)聯網(wang)硬(ying)件(jian)支(zhi)出(chu)。
