市場研究機構IoT Analytics發布了全球企業物聯網支出的跟蹤研究報告，報告顯示，過去的2022年，全球各行業企業在物聯網方面的支出2010億美元，同比增長了21.5%。在支出結構上，IoT Analytics將物聯網支出分為物聯網軟件、物聯網服務、物聯網硬件和物聯網安全四個類別。支出最多的物聯網硬件包含了傳感器、物聯網芯片、物聯網模組、物聯網終端等設備(bei)。
近(jin)期，市(shi)場(chang)研(yan)(yan)究機構IoT Analytics發布了全(quan)球企(qi)(qi)業物(wu)聯(lian)網(wang)支(zhi)出(chu)的跟(gen)蹤研(yan)(yan)究報告，報告顯示，過去的2022年，全(quan)球各(ge)行業企(qi)(qi)業在物(wu)聯(lian)網(wang)方面的支(zhi)出(chu)2010億(yi)美(mei)元，同比增長了21.5%。在2022年全(quan)球經(jing)濟低(di)迷、疫情(qing)打斷正常生產(chan)的影響下，能實(shi)現這一(yi)(yi)增長實(shi)屬不(bu)易。預計到2027年，企(qi)(qi)業對物(wu)聯(lian)網(wang)的支(zhi)出(chu)將(jiang)達到4830億(yi)美(mei)元，這一(yi)(yi)規模的支(zhi)出(chu)基本上(shang)都(dou)是購買物(wu)聯(lian)網(wang)產(chan)業鏈(lian)各(ge)環節(jie)的相關產(chan)品和服務，成為(wei)物(wu)聯(lian)網(wang)企(qi)(qi)業未來(lai)幾年的主要收入來(lai)源。
全球經濟多重因素影響，不同地域的物聯網支出呈現明顯差別
去年3月，IoT Analytics對全(quan)球企(qi)業(ye)物(wu)聯(lian)網支出(chu)做出(chu)的(de)(de)預(yu)(yu)測(ce)是(shi)2023年全(quan)年支出(chu)增速為24%，主(zhu)要是(shi)基于對世(shi)界經(jing)(jing)濟(ji)(ji)將復蘇加快(kuai)、供應鏈更快(kuai)恢復和(he)新技術的(de)(de)持(chi)續(xu)投資將緩(huan)解勞動力短缺的(de)(de)樂(le)觀(guan)預(yu)(yu)計，但在過去一年的(de)(de)經(jing)(jing)濟(ji)(ji)環境(jing)和(he)對2023年預(yu)(yu)期的(de)(de)基礎上，IoT Analytics將2023年的(de)(de)物(wu)聯(lian)網支出(chu)增速預(yu)(yu)測(ce)下(xia)調(diao)至19%。做出(chu)下(xia)調(diao)增速的(de)(de)預(yu)(yu)測(ce)，主(zhu)要是(shi)基于一些宏觀(guan)經(jing)(jing)濟(ji)(ji)的(de)(de)因(yin)素，由于宏觀(guan)經(jing)(jing)濟(ji)(ji)的(de)(de)發展會明顯影響企(qi)業(ye)的(de)(de)投資決(jue)策(ce)，包括GDP增速、通貨(huo)膨(peng)脹和(he)利率等。
首先(xian)，經(jing)(jing)濟增(zeng)長(chang)大環境是企業物(wu)聯網支(zhi)出的(de)(de)(de)一個關鍵考慮因素。在(zai)GDP增(zeng)速(su)(su)因素中(zhong)，IoT Analytics引(yin)用國際(ji)貨幣基(ji)金組(zu)織在(zai)2023年(nian)1月發布的(de)(de)(de)《世界經(jing)(jing)濟展(zhan)望(wang)》數據，預(yu)計2023年(nian)GDP增(zeng)長(chang)為(wei)2.9%，低于2022年(nian)的(de)(de)(de)3.4%。不過(guo)，在(zai)2022年(nian)1月，國際(ji)貨幣基(ji)金組(zu)織曾預(yu)測(ce)2022年(nian)GDP增(zeng)速(su)(su)為(wei) 4.4%，2023年(nian)增(zeng)速(su)(su)為(wei)3.8%，而實際(ji)表(biao)現(xian)低于預(yu)期，因此下調了對2023年(nian)增(zeng)長(chang)的(de)(de)(de)預(yu)期。不過(guo)，不同地域的(de)(de)(de)經(jing)(jing)濟增(zeng)長(chang)情(qing)況差(cha)別很(hen)大，其中(zhong)印度(du)和(he)中(zhong)國預(yu)計2023年(nian)以(yi)6.1%和(he)5.2%的(de)(de)(de)增(zeng)速(su)(su)領先(xian)全(quan)球主要(yao)經(jing)(jing)濟體，帶動亞(ya)太地區高速(su)(su)增(zeng)長(chang);歐洲預(yu)計為(wei)負(fu)增(zeng)長(chang);美(mei)國預(yu)計增(zeng)速(su)(su)為(wei)1.4%。經(jing)(jing)濟增(zeng)長(chang)的(de)(de)(de)分化成(cheng)為(wei)物(wu)聯網支(zhi)出分化的(de)(de)(de)一個重要(yao)因素。
其次，全球正在(zai)經(jing)歷著持續的通(tong)脹。雖(sui)然2023年(nian)1月通(tong)脹有所緩解，但(dan)過去的2022年(nian)大(da)多(duo)數發達經(jing)濟(ji)體的通(tong)貨膨脹創下(xia)過去十年(nian)最高水平(ping)。國際貨幣基金組織估算(suan)，2022年(nian)世界平(ping)均(jun)消費(fei)物價指數增長8.8%。在(zai)通(tong)脹情況下(xia)，許多(duo)企(qi)業一樣，科技公司包括(kuo)物聯(lian)網企(qi)業一方面面對(dui)的是尋求(qiu)更高工資的員(yuan)工，以應對(dui)不斷上漲(zhang)的生活成本，另一方面面對(dui)的是努力控制支出的客戶。
再次，為對抗通脹不(bu)斷提高利率水平。美國和歐洲央行紛紛提高利率水平，高利率帶來(lai)多重影響，增加了企業的借貸(dai)成(cheng)本，給企業利潤率帶來(lai)壓(ya)力，同(tong)時可能會降低他們投資新(xin)項目或技術的意愿。
整(zheng)體經濟(ji)狀況的(de)不(bu)(bu)確定性會滲透到企業(ye)(ye)(ye)投資(zi)和數字化轉型(xing)的(de)決策，使(shi)各行(xing)(xing)業(ye)(ye)(ye)企業(ye)(ye)(ye)在(zai)物聯(lian)(lian)(lian)網(wang)(wang)方面(mian)(mian)的(de)投資(zi)更加謹慎。另外，近幾個月來，大量科技(ji)企業(ye)(ye)(ye)進行(xing)(xing)大規模裁員，不(bu)(bu)過好的(de)方面(mian)(mian)是(shi)與物聯(lian)(lian)(lian)網(wang)(wang)相(xiang)關的(de)職(zhi)位很少裁員，而且不(bu)(bu)少科技(ji)企業(ye)(ye)(ye)更加重視物聯(lian)(lian)(lian)網(wang)(wang)方面(mian)(mian)的(de)產品和服(fu)務(wu)能力(li)。例如，高(gao)(gao)通的(de)首席執(zhi)行(xing)(xing)官在(zai)近期(qi)以此投資(zi)者會議(yi)上強(qiang)調(diao)了高(gao)(gao)通對工業(ye)(ye)(ye)物聯(lian)(lian)(lian)網(wang)(wang)的(de)長期(qi)重視。
基于以上的(de)各類因(yin)素，IoT Analytics預(yu)測，從2022年(nian)到2027年(nian)，企業(ye)對(dui)物(wu)聯(lian)網的(de)支出規(gui)模將以19.4%的(de)年(nian)復(fu)合(he)增速(su)增長(chang)，到2027年(nian)將達到4830億美(mei)元。不(bu)同(tong)區(qu)(qu)域企業(ye)對(dui)物(wu)聯(lian)網支出的(de)增速(su)呈(cheng)現明(ming)顯差別(bie)，預(yu)計2022年(nian)至2027年(nian)間，亞太地區(qu)(qu)企業(ye)物(wu)聯(lian)網支出的(de)年(nian)復(fu)合(he)增長(chang)率將達到22%，超過全球其他地區(qu)(qu);北美(mei)的(de)年(nian)復(fu)合(he)增長(chang)率為20%，略(lve)低(di)于亞太地區(qu)(qu)，而歐洲則(ze)僅為16%。
對硬件的支出依然占據最高比例，物聯網應用還處于初級階段?
在(zai)支出結構上，IoT Analytics將(jiang)物(wu)聯(lian)網(wang)(wang)(wang)支出分為物(wu)聯(lian)網(wang)(wang)(wang)軟件(jian)、物(wu)聯(lian)網(wang)(wang)(wang)服務、物(wu)聯(lian)網(wang)(wang)(wang)硬件(jian)和物(wu)聯(lian)網(wang)(wang)(wang)安全(quan)四(si)個類別。過(guo)去的2022年，企業在(zai)物(wu)聯(lian)網(wang)(wang)(wang)硬件(jian)方面支出最(zui)(zui)多(duo)，占(zhan)比(bi)(bi)為44%，其次是(shi)物(wu)聯(lian)網(wang)(wang)(wang)軟件(jian)和物(wu)聯(lian)網(wang)(wang)(wang)服務，分別占(zhan)比(bi)(bi)為27%和26%，物(wu)聯(lian)網(wang)(wang)(wang)安全(quan)方面支出最(zui)(zui)低，比(bi)(bi)例為3%。
支出最多的(de)(de)物(wu)聯(lian)(lian)(lian)網(wang)硬件包(bao)含了傳感器、物(wu)聯(lian)(lian)(lian)網(wang)芯片(pian)、物(wu)聯(lian)(lian)(lian)網(wang)模組、物(wu)聯(lian)(lian)(lian)網(wang)終端等(deng)設備，從支出數據來看這一領域的(de)(de)規模已(yi)超(chao)過(guo)880億美元。這一領域中(zhong)，國(guo)內企(qi)業(ye)表現突出。筆(bi)者(zhe)曾經跟蹤過(guo)全(quan)球(qiu)物(wu)聯(lian)(lian)(lian)網(wang)芯片(pian)、模組的(de)(de)出貨(huo)情況(kuang)，以蜂窩物(wu)聯(lian)(lian)(lian)網(wang)芯片(pian)和(he)模組為例，2022年全(quan)球(qiu)前(qian)10家蜂窩物(wu)聯(lian)(lian)(lian)網(wang)芯片(pian)廠商中(zhong)，中(zhong)國(guo)企(qi)業(ye)占了6家，市場份(fen)額(e)達到了55%以上;全(quan)球(qiu)蜂窩物(wu)聯(lian)(lian)(lian)網(wang)模組企(qi)業(ye)前(qian)5名(ming)均為中(zhong)國(guo)企(qi)業(ye)，市場份(fen)額(e)超(chao)過(guo)60%。
物(wu)聯(lian)網(wang)(wang)軟(ruan)件在很大程度上(shang)通過物(wu)聯(lian)網(wang)(wang)平臺(tai)(tai)的(de)形式提供。根(gen)據IoT Analytics的(de)跟蹤(zong)，全(quan)球(qiu)具(ju)有一定影(ying)響力(li)的(de)物(wu)聯(lian)網(wang)(wang)平臺(tai)(tai)超(chao)過600家(jia)(jia)，這(zhe)600多家(jia)(jia)平臺(tai)(tai)提供商主要(yao)聚焦540億美元(yuan)的(de)物(wu)聯(lian)網(wang)(wang)軟(ruan)件支(zhi)出市場。近年來，物(wu)聯(lian)網(wang)(wang)平臺(tai)(tai)洗牌加(jia)速，尤(you)其是從去年后半年開始(shi)，多家(jia)(jia)具(ju)有全(quan)球(qiu)影(ying)響力(li)的(de)大型企業退出物(wu)聯(lian)網(wang)(wang)平臺(tai)(tai)服務(wu)，包括谷歌(ge)、愛立信、SAP、IBM、博(bo)世等廠商，給業界帶來巨大影(ying)響，物(wu)聯(lian)網(wang)(wang)平臺(tai)(tai)向著(zhu)更大的(de)頭部聚集，同時一些(xie)垂直領域加(jia)強(qiang)自建(jian)物(wu)聯(lian)網(wang)(wang)平臺(tai)(tai)。
物聯(lian)網服(fu)務是基于硬件和(he)平臺，向企業(ye)客(ke)戶(hu)提供(gong)的(de)(de)具體(ti)(ti)應(ying)用(yong)服(fu)務方(fang)案，既有通過(guo)SaaS形式交(jiao)付給用(yong)戶(hu)，也有具體(ti)(ti)落地的(de)(de)咨詢、服(fu)務方(fang)案，例如預測性維護(hu)、資產管(guan)理(li)、追蹤服(fu)務等。提供(gong)物聯(lian)網服(fu)務的(de)(de)群體(ti)(ti)對于具體(ti)(ti)行(xing)業(ye)的(de)(de)生產經營流程比較(jiao)熟(shu)悉，能夠為客(ke)戶(hu)設(she)計出合適的(de)(de)方(fang)案，實現客(ke)戶(hu)降本增效的(de)(de)目標(biao)，并實現業(ye)務創新。
物聯(lian)網(wang)安全投入(ru)過去2年穩定在3%的份(fen)額，隨著物聯(lian)網(wang)部署規模增長、連接設備數量(liang)大范(fan)圍增加(jia)，安全形勢也會越來(lai)越嚴(yan)峻，預計物聯(lian)網(wang)安全的支出占比會迎(ying)來(lai)大幅增長。
從(cong)企(qi)業(ye)支出(chu)結構(gou)來(lai)看，2022年(nian)(nian)對物(wu)(wu)(wu)(wu)聯網(wang)硬件的支出(chu)占比(bi)為(wei)44%，相對于2021年(nian)(nian)的比(bi)例僅下降了1%，依然遠高于物(wu)(wu)(wu)(wu)聯網(wang)服務。一直以來(lai)，業(ye)界對物(wu)(wu)(wu)(wu)聯網(wang)的價(jia)值認識中，理(li)想的狀態是物(wu)(wu)(wu)(wu)聯網(wang)服務占據最(zui)高比(bi)例。由于物(wu)(wu)(wu)(wu)聯網(wang)服務涉及(ji)到具(ju)體行業(ye)的各類場景，與企(qi)業(ye)生產經營(ying)的創新(xin)密切(qie)相關(guan)，具(ju)有更大的想象力，因此未來(lai)將成為(wei)物(wu)(wu)(wu)(wu)聯網(wang)支出(chu)規模(mo)的最(zui)大領(ling)域。
在(zai)筆者看(kan)(kan)來，目前(qian)物(wu)聯(lian)(lian)網硬件支出(chu)(chu)遠高(gao)于(yu)物(wu)聯(lian)(lian)網服務支持，可(ke)以看(kan)(kan)出(chu)(chu)大(da)(da)部(bu)分物(wu)聯(lian)(lian)網項目只是處于(yu)初步部(bu)署(shu)完(wan)成(cheng)的(de)階段，在(zai)部(bu)署(shu)完(wan)成(cheng)基(ji)礎上，對于(yu)業務的(de)大(da)(da)規模(mo)創新還(huan)沒有實現，因此還(huan)未產生(sheng)物(wu)聯(lian)(lian)網服務的(de)大(da)(da)規模(mo)支出(chu)(chu)。可(ke)以說(shuo)，當(dang)前(qian)的(de)很多物(wu)聯(lian)(lian)網應用(yong)主要聚焦(jiao)于(yu)基(ji)礎軟硬件部(bu)署(shu)，但應用(yong)創新還(huan)未開(kai)啟。
目前(qian)，大量企業已經摒(bing)棄了(le)“為連接而連接”的(de)思路，主要是從(cong)應用和解決問(wen)題導(dao)向(xiang)出(chu)發(fa)，啟動一些(xie)物(wu)聯網(wang)(wang)(wang)項目。隨著物(wu)聯網(wang)(wang)(wang)深入(ru)發(fa)展，相(xiang)信未來企業對物(wu)聯網(wang)(wang)(wang)支出(chu)的(de)結構將發(fa)生明顯變化，物(wu)聯網(wang)(wang)(wang)服務的(de)份額會(hui)大幅上升，遠超物(wu)聯網(wang)(wang)(wang)硬件支出(chu)。
