對于云計算廠商而言，生(sheng)成式AI和(he)大模型帶(dai)來的市場(chang)是巨(ju)大的，整(zheng)個(ge)市場(chang)里的大量資金，最(zui)終都流(liu)向了云基(ji)礎設(she)施(shi)公司。
隨著ChatGPT帶火的(de)(de)新一輪投(tou)(tou)資浪(lang)潮(chao)，拿到大量風投(tou)(tou)資金的(de)(de)初(chu)創公司們都在(zai)訓(xun)練(lian)自家(jia)的(de)(de)大模型(xing)，有些公司甚至(zhi)會將高(gao)達(da)80%-90%的(de)(de)投(tou)(tou)入花(hua)(hua)在(zai)云計算廠商身上，而許多已經上市的(de)(de)大型(xing)科技公司，每年(nian)在(zai)模型(xing)訓(xun)練(lian)上的(de)(de)花(hua)(hua)費更是高(gao)達(da)數(shu)億美元。
不過(guo)，雖然(ran)AIGC引爆了(le)這(zhe)一輪科技(ji)浪潮(chao)，各種(zhong)新型應用也非常(chang)酷炫，但開發相關應用的(de)公(gong)司往(wang)往(wang)還在(zai)用戶留存率(lv)、產品(pin)差異化方面苦苦掙扎，而大多數模型提(ti)供商(shang)，也尚未實現(xian)大規(gui)模的(de)營業(ye)收入。換句話(hua)說，創造最大價值的(de)公(gong)司并沒有獲得大部分價值，反而是(shi)云服務(wu)提(ti)供商(shang)成為(wei)迄今(jin)為(wei)止的(de)最大贏家(jia)，賺到(dao)了(le)該領(ling)域的(de)大部分資金。未來(lai)，這(zhe)些云計算廠(chang)商(shang)會朝著(zhu)哪些方向發展(zhan)，生(sheng)成式AI又會如(ru)何重塑云計算廠(chang)商(shang)的(de)格局與商(shang)業(ye)模式，值得所有人深思。
ChatGPT讓“賣水人”又贏了一次
根據Factset的(de)(de)統計(ji)，大約從2021年(nian)(nian)Q2開(kai)(kai)始，北美幾大云(yun)計(ji)算廠商(shang)的(de)(de)云(yun)業(ye)務營收(shou)及(ji)同比就開(kai)(kai)始出現(xian)下(xia)滑(hua)趨勢(shi)，到今年(nian)(nian)Q1時，亞馬遜、谷歌、微(wei)軟(ruan)、蘋果(guo)、Meta這五家的(de)(de)資本開(kai)(kai)支(zhi)將(jiang)出現(xian)4.13%的(de)(de)環比下(xia)降(jiang)，同比增速較2022年(nian)(nian)下(xia)降(jiang)15.24%。
無獨有偶(ou)，TrendForce也在今(jin)年(nian)2月時(shi)發布(bu)預警，稱(cheng)Meta、微軟、谷歌、亞馬遜這四家云廠(chang)商的(de)服(fu)務(wu)器(qi)采購量(liang)可(ke)能從年(nian)增(zeng)(zeng)長6.9%放(fang)緩至4.4%，將拖累(lei)今(jin)年(nian)全球服(fu)務(wu)器(qi)出貨量(liang)的(de)增(zeng)(zeng)長率下滑至1.87%。
不(bu)過，僅僅過去一個月，這些(xie)預測(ce)和(he)預警為(wei)云(yun)計(ji)算(suan)行業帶來的(de)(de)陰霾似乎已經散去，因為(wei)3月份密(mi)集發(fa)布(bu)的(de)(de)各種(zhong)大(da)模型和(he)相關應用，使得云(yun)計(ji)算(suan)廠(chang)商成為(wei)最大(da)的(de)(de)受益者之一。
根據投資機構A16Z的(de)預測(ce)，開發AIGC相關應(ying)用(yong)程(cheng)序的(de)公司將(jiang)約20%-40%的(de)年(nian)收(shou)入用(yong)于模型推(tui)(tui)理和微(wei)調，這部(bu)分費用(yong)通常直接支付給(gei)云計算服務提(ti)(ti)供商以(yi)獲取訓練所用(yong)的(de)算力，或者將(jiang)費用(yong)支付給(gei)第三(san)方模型提(ti)(ti)供商，而(er)其最(zui)終也將(jiang)有大約一半會(hui)流(liu)(liu)向云廠商。由(you)此可以(yi)推(tui)(tui)測(ce)，生成式AI總營(ying)收(shou)的(de)10%-20%將(jiang)流(liu)(liu)向云服務提(ti)(ti)供商。
在過去(qu)的(de)半個(ge)多月的(de)時間(jian)里(li)，我們不僅看到(dao)了GPT-4在文字之外的(de)圖像和編程等(deng)領域的(de)能(neng)力(li)，也見(jian)證了微軟發布的(de)Copilot為生產(chan)力(li)帶來的(de)巨大革(ge)新，更(geng)充分體(ti)會到(dao)了ChatGPT與各種插(cha)件(jian)結合后將會對未(wei)來產(chan)生怎樣(yang)的(de)沖擊。
在這些大(da)模(mo)型應(ying)用(yong)背后，都需要強大(da)的(de)(de)算力和海量訓(xun)(xun)練(lian)(lian)數據(ju)來進行(xing)支撐(cheng)。根據(ju)此前OpenAI發布(bu)的(de)(de)研究報告，自2012年起，大(da)模(mo)型訓(xun)(xun)練(lian)(lian)所需要的(de)(de)算力每隔(ge)3-4個月便會翻(fan)一倍(bei)，整(zheng)體呈現出(chu)指數上漲的(de)(de)趨勢。從2012年-2018年，訓(xun)(xun)練(lian)(lian)AIGC模(mo)型所耗費的(de)(de)算力更是增長約30萬倍(bei)，而(er)相(xiang)比之下，摩(mo)爾定律(lv)在同(tong)樣(yang)的(de)(de)時間(jian)里只有7倍(bei)的(de)(de)增長。據(ju)了解，微軟為OpenAI專(zhuan)門設(she)計(ji)了一個包含10000塊Nvidia V100 GPU的(de)(de)分布(bu)式(shi)集群來進行(xing)GPT-3的(de)(de)訓(xun)(xun)練(lian)(lian)，訓(xun)(xun)練(lian)(lian)完(wan)成(cheng)(cheng)共耗費30天，完(wan)整(zheng)的(de)(de)訓(xun)(xun)練(lian)(lian)成(cheng)(cheng)本達到(dao)466萬美元(yuan)/次。而(er)除了模(mo)型訓(xun)(xun)練(lian)(lian)以(yi)(yi)外，用(yong)戶與(yu)產(chan)品的(de)(de)互動(dong)同(tong)樣(yang)也(ye)需要算力來支撐(cheng)，僅在今年1月，ChatGPT官網(wang)的(de)(de)總訪問量就高達6.16億(yi)次，而(er)每次用(yong)戶與(yu)ChatGPT互動(dong)產(chan)生的(de)(de)算力云服務成(cheng)(cheng)本約為0.01美元(yuan)，若使用(yong)數據(ju)中(zhong)心來支撐(cheng)ChatGPT的(de)(de)運行(xing)，則云基礎(chu)設(she)施(shi)的(de)(de)投入將以(yi)(yi)百億(yi)來計(ji)算。
從(cong)2019年(nian)開始，微(wei)軟(ruan)就(jiu)開始向OpenAI投錢，第一(yi)次就(jiu)投了(le)(le)10億(yi)美(mei)元，2020年(nian)時還和(he)(he)OpenAI談(tan)妥了(le)(le)GPT-3的(de)(de)獨家授權(quan)，2021年(nian)就(jiu)就(jiu)專門為(wei)OpenAI構建了(le)(le)自(zi)己的(de)(de)超算能力(li)(li)。今年(nian)一(yi)月(yue)，微(wei)軟(ruan)宣布Azure OpenAI服務(wu)全面(mian)上市，通過該服務(wu)可以訪問OpenAI開發(fa)的(de)(de)AI模型(xing)。而微(wei)軟(ruan)提供的(de)(de)這些工(gong)程能力(li)(li)和(he)(he)云計(ji)算能力(li)(li)，足以確保OpenAI在(zai)(zai)一(yi)定時間內繼(ji)續保持(chi)領先優勢，如果未來任何一(yi)個競(jing)爭對手想要(yao)超越(yue)(yue)OpenAI，在(zai)(zai)這些方(fang)面(mian)上都(dou)要(yao)加倍付出，甚至要(yao)在(zai)(zai)短時間內突破(po)才(cai)有可能實(shi)現(xian)超越(yue)(yue)。
目前，除了OpenAI和微軟云計算進行了深度綁定之外，谷歌也已向人工智能初(chu)創公(gong)司Anthropic投資近(jin)4億美元，其(qi)創始團(tuan)隊來自于OpenAI的離(li)職員工，當(dang)前正在(zai)測試(shi)ChatGPT的競(jing)品。據(ju)了解，Anthropic將在(zai)底層使用谷(gu)歌提(ti)供(gong)的云(yun)計(ji)算服務。未來，隨著越來越多的新型應用通過大模型構建(jian)，距離(li)云(yun)計(ji)算廠商獲得大規(gui)模的收(shou)入可能并不遙遠(yuan)，而這也將是云(yun)計(ji)算廠商新的“支(zhi)柱貢獻”所(suo)在(zai)。
國內云計算廠商重新切分蛋糕
在(zai)(zai)十(shi)幾年前(qian)，云(yun)(yun)計算在(zai)(zai)國內還(huan)是(shi)一(yi)個天方(fang)夜譚的存(cun)在(zai)(zai)，行業(ye)大佬們都認為要過百(bai)年才能成(cheng)功，李彥宏還(huan)在(zai)(zai)早期公開表示，“云(yun)(yun)計算沒有新東(dong)西，只(zhi)是(shi)新瓶(ping)裝(zhuang)舊酒(jiu)”。但在(zai)(zai)2007年時(shi)，現在(zai)(zai)的阿(a)里(li)巴(ba)(ba)巴(ba)(ba)技術委員會主席(xi)王(wang)堅第一(yi)次見到了(le)馬(ma)云(yun)(yun)，當(dang)時(shi)的阿(a)里(li)已有很大的一(yi)片天地(di)，王(wang)堅卻對(dui)馬(ma)云(yun)(yun)說：“如果阿(a)里(li)還(huan)不掌(zhang)握技術，未(wei)(wei)來(lai)將不會有它的身影。”馬(ma)云(yun)(yun)認真思考了(le)他的話，王(wang)堅接著給馬(ma)云(yun)(yun)仔(zi)細(xi)分析(xi)了(le)阿(a)里(li)巴(ba)(ba)巴(ba)(ba)在(zai)(zai)數(shu)(shu)據存(cun)儲和處理方(fang)面的問(wen)題，闡(chan)述了(le)大數(shu)(shu)據和云(yun)(yun)計算在(zai)(zai)未(wei)(wei)來(lai)的影響力，馬(ma)云(yun)(yun)聽完被徹底征(zheng)服了(le)。
雖然受到了多年(nian)的(de)質疑，但王堅(jian)堅(jian)持自主研發(fa)云計(ji)(ji)算(suan)為阿(a)里帶來了巨大回(hui)報，也(ye)為中國(guo)云計(ji)(ji)算(suan)未來的(de)發(fa)展奠定了基礎(chu)。如今，云計(ji)(ji)算(suan)從不(bu)被看好，到逐(zhu)漸走進(jin)國(guo)內的(de)各大項目中，愈發(fa)得到認可。云計(ji)(ji)算(suan)也(ye)已經發(fa)展成為中國(guo)堅(jian)實的(de)科技基礎(chu)，并不(bu)斷為全(quan)球數(shu)字(zi)化轉型提(ti)供先進(jin)的(de)計(ji)(ji)算(suan)能(neng)力。根據(ju)Gartner數(shu)據(ju)，阿(a)里云在全(quan)球市場份(fen)額(e)排(pai)(pai)名(ming)(ming)第三，在不(bu)到十(shi)年(nian)的(de)時間里，營收(shou)增長了百倍，與亞馬(ma)遜和(he)微軟(ruan)形成了云計(ji)(ji)算(suan)的(de)3A模式，同時，中國(guo)也(ye)僅(jin)次于美國(guo)，在計(ji)(ji)算(suan)能(neng)力指數(shu)方面排(pai)(pai)名(ming)(ming)世界第二。
根據(ju)Canalys數據(ju)顯(xian)示，去(qu)年中國云(yun)(yun)(yun)(yun)計(ji)算市(shi)(shi)(shi)場同比增(zeng)長(chang)(chang)10%，前(qian)四大云(yun)(yun)(yun)(yun)計(ji)算廠商阿里(li)(li)云(yun)(yun)(yun)(yun)、華(hua)為(wei)(wei)云(yun)(yun)(yun)(yun)、騰(teng)訊云(yun)(yun)(yun)(yun)和百度(du)智能云(yun)(yun)(yun)(yun)，合計(ji)增(zeng)長(chang)(chang)9%，占云(yun)(yun)(yun)(yun)服務客戶(hu)支出(chu)總額(e)的79%。其中，阿里(li)(li)云(yun)(yun)(yun)(yun)2022年營收(shou)776億(yi)元，同比增(zeng)長(chang)(chang)7.2%;華(hua)為(wei)(wei)云(yun)(yun)(yun)(yun)以(yi)19%的市(shi)(shi)(shi)場份(fen)(fen)額(e)排(pai)名第二，年增(zeng)長(chang)(chang)13%;騰(teng)訊云(yun)(yun)(yun)(yun)排(pai)名第三，市(shi)(shi)(shi)場份(fen)(fen)額(e)為(wei)(wei)16%;百度(du)智能云(yun)(yun)(yun)(yun)占據(ju)中國云(yun)(yun)(yun)(yun)計(ji)算市(shi)(shi)(shi)場9%的份(fen)(fen)額(e)，同比增(zeng)長(chang)(chang)11%。
值得注意的(de)(de)是，國(guo)(guo)內三大(da)運(yun)營(ying)(ying)商(shang)(shang)的(de)(de)公(gong)有云(yun)(yun)(yun)(yun)業務去年增速均超100%，遠超行業平均水(shui)平，并且天翼云(yun)(yun)(yun)(yun)、移(yi)動云(yun)(yun)(yun)(yun)的(de)(de)體量也正在(zai)迅速接近頭部云(yun)(yun)(yun)(yun)廠(chang)商(shang)(shang)。雖然在(zai)云(yun)(yun)(yun)(yun)計(ji)算(suan)上半(ban)場(chang)，受(shou)益(yi)于消費互(hu)聯網帶來的(de)(de)紅利，互(hu)聯網大(da)廠(chang)成為國(guo)(guo)內云(yun)(yun)(yun)(yun)賽道的(de)(de)引(yin)領(ling)者(zhe)，僅阿(a)里云(yun)(yun)(yun)(yun)一(yi)家就幾(ji)乎(hu)拿(na)下半(ban)壁江山，但隨(sui)著產業互(hu)聯網時代的(de)(de)到(dao)來，以及ChatGPT等AIGC產品對于算(suan)力的(de)(de)需求，運(yun)營(ying)(ying)商(shang)(shang)云(yun)(yun)(yun)(yun)等后(hou)來者(zhe)也迎來了(le)同臺競爭(zheng)的(de)(de)機會。
上(shang)周，意(yi)(yi)大利數據(ju)保護機(ji)構(gou)對OpenAI公司非法收集用(yong)(yong)戶(hu)信息(xi)展(zhan)開調查，宣布禁(jin)止使(shi)用(yong)(yong)ChatGPT，并(bing)限(xian)制(zhi)OpenAI處理意(yi)(yi)大利用(yong)(yong)戶(hu)信息(xi)。此外(wai)，在三(san)星引(yin)入(ru)ChatGPT后的20天里，就發(fa)生了三(san)起內(nei)部機(ji)密資料泄露的意(yi)(yi)外(wai)事故，涉及半(ban)導體設備測量資料、產品良率等內(nei)容(rong)，據(ju)傳已經被存(cun)入(ru)ChatGPT的數據(ju)庫(ku)中，可能會進一步泄漏給(gei)更多人(ren)。三(san)星表示，為了避免這種情(qing)況再次發(fa)生，他們已經告知員工謹慎(shen)使(shi)用(yong)(yong)ChatGPT。如果后面仍發(fa)生類似事故，將考慮禁(jin)止在公司內(nei)網上(shang)使(shi)用(yong)(yong)ChatGPT。
出于數據安全方面的考慮，未來國內類ChatGPT產品在底層選擇哪家云廠商也變得更加重要。在此背景下，三大運營商擁有“國家隊”“央企云”背景，在“自主可信，安全可控”的趨勢下，會優先獲得政企客戶的信任，同時也為其云生態建設奠定基礎。而且隨著東數西算和(he)國家云的(de)正式(shi)上線和(he)鋪開，運營商在云服務行業的(de)市(shi)場(chang)地(di)位將更加突出，國內(nei)云計算市(shi)場(chang)的(de)這塊蛋糕或許將被重新切分。
ChatGPT改變了云計算的商業模式
從(cong)技(ji)術角度來(lai)看，AI推理能力(li)的API化也已(yi)(yi)經(jing)是一種標準做法，如在(zai)(zai)云(yun)上部署一個推理服務(wu)器，讓用戶可以非常快(kuai)速(su)地(di)獲得圖(tu)像語音內容，這種模(mo)(mo)式(shi)在(zai)(zai)云(yun)計(ji)(ji)算(suan)(suan)發展的歷史上已(yi)(yi)經(jing)被證明(ming)是完全可行(xing)的。因此，類比來(lai)說(shuo)(shuo)，區別于傳統(tong)云(yun)計(ji)(ji)算(suan)(suan)平臺(tai)提供(gong)算(suan)(suan)力(li)、存(cun)儲等(deng)資源(yuan)，未來(lai)擁(yong)有大(da)模(mo)(mo)型(xing)(xing)的云(yun)廠(chang)(chang)商還可以基于大(da)模(mo)(mo)型(xing)(xing)來(lai)開發應用。李彥宏也在(zai)(zai)不(bu)久前接(jie)受采訪時(shi)拋出過類似的觀(guan)點，未來(lai)企業(ye)在(zai)(zai)購買云(yun)計(ji)(ji)算(suan)(suan)的時(shi)候不(bu)看底層算(suan)(suan)力(li)，而是看大(da)模(mo)(mo)型(xing)(xing)的優劣(lie)。當前，國內互聯網廠(chang)(chang)商如百度、阿里、騰(teng)訊(xun)、字(zi)節(jie)、京東(dong)、360等(deng)，都(dou)在(zai)(zai)密集宣布大(da)模(mo)(mo)型(xing)(xing)技(ji)術進展及類ChatGPT項目計(ji)(ji)劃(hua)，它們不(bu)僅在(zai)(zai)云(yun)計(ji)(ji)算(suan)(suan)方面有較(jiao)強(qiang)的實力(li)，相比于運(yun)營(ying)商云(yun)來(lai)說(shuo)(shuo)，還可以為客戶提供(gong)較(jiao)強(qiang)的大(da)模(mo)(mo)型(xing)(xing)，讓客戶可以將定制的大(da)模(mo)(mo)型(xing)(xing)驅動(dong)的產(chan)品直接(jie)整(zheng)合(he)到自己的程序與服務(wu)當中(zhong)。
簡(jian)單來說，ChatGPT等(deng)產品是(shi)一個(ge)超級工具，能夠連接和利用云(yun)廠商(shang)提供的(de)底層資(zi)源(yuan)，將資(zi)源(yuan)變成(cheng)產品，直接提供給企(qi)業(ye)。ChatGPT等(deng)生成(cheng)式AI背(bei)后的(de)大(da)模(mo)型，首次對算力展(zhan)現出了極高的(de)要求，任何想要在大(da)模(mo)型領域分一杯羹的(de)企(qi)業(ye)，都避不開其背(bei)后的(de)云(yun)資(zi)源(yuan)。并且，在GPT-4突然發布以(yi)及(ji)ChatGPT開放插件功(gong)能后，各(ge)國都將會迎來AIGC應用的(de)井噴，這種數量級的(de)增長必然會引流到云(yun)計算平臺(tai)，最(zui)后轉化為真金白銀(yin)。
據外媒報道(dao)，除了(le)已經公開(kai)的合(he)作(zuo)，還有一眾(zhong)生(sheng)成式(shi)(shi)AI相(xiang)關的公司，在和云(yun)計(ji)算(suan)巨頭們商談合(he)作(zuo)和結盟事宜(yi)。百(bai)度集團副總裁袁佛玉(yu)也(ye)在公開(kai)活動中表示，百(bai)度新一代大語言模(mo)(mo)型、生(sheng)成式(shi)(shi)AI產品文心一言，將根本性(xing)地改變云(yun)計(ji)算(suan)市場(chang)游(you)戲規則。因為大模(mo)(mo)型和生(sheng)成式(shi)(shi)AI的突(tu)破，全球性(xing)“AI再造(zao)”已經拉開(kai)序幕，跟(gen)不上的企業將徹底失去未來的競爭力(li)。
最后，當我們嘗試在ChatGPT上使用GPT-4版本提問“大(da)模型(xing)會對(dui)云計算(suan)行業產生什么影響”時，它給出的答案如下：
