對于云(yun)計算廠(chang)商而言，生成式AI和(he)大(da)(da)模型帶(dai)來(lai)的市(shi)場是巨大(da)(da)的，整個市(shi)場里的大(da)(da)量資金，最終都(dou)流向了云(yun)基礎設施(shi)公司。
隨著ChatGPT帶火的新一輪投資(zi)浪潮，拿(na)到(dao)大(da)量風投資(zi)金的初創公(gong)司們都(dou)在(zai)訓(xun)練自家的大(da)模型，有些(xie)公(gong)司甚至會將(jiang)高達(da)80%-90%的投入花在(zai)云計算廠商身上，而(er)許多已經上市(shi)的大(da)型科技(ji)公(gong)司，每年在(zai)模型訓(xun)練上的花費更是高達(da)數(shu)億美元。
不過(guo)，雖(sui)然AIGC引爆了這一輪科技(ji)浪潮，各(ge)種(zhong)新(xin)型應用(yong)也非(fei)常酷炫，但開發相(xiang)關(guan)應用(yong)的(de)(de)(de)公(gong)司往往還在(zai)用(yong)戶留存(cun)率、產品(pin)差(cha)異化方(fang)面(mian)苦苦掙扎，而大(da)(da)多(duo)數模(mo)(mo)型提供商，也尚未(wei)實現大(da)(da)規(gui)模(mo)(mo)的(de)(de)(de)營業(ye)收入。換句話說，創造最(zui)大(da)(da)價(jia)值的(de)(de)(de)公(gong)司并沒有獲得大(da)(da)部(bu)(bu)分價(jia)值，反而是云服(fu)務(wu)提供商成(cheng)為(wei)迄(qi)今(jin)為(wei)止(zhi)的(de)(de)(de)最(zui)大(da)(da)贏家，賺到了該領(ling)域的(de)(de)(de)大(da)(da)部(bu)(bu)分資金。未(wei)來，這些云計算廠商會朝著哪些方(fang)向(xiang)發展(zhan)，生成(cheng)式AI又會如何重(zhong)塑云計算廠商的(de)(de)(de)格(ge)局與(yu)商業(ye)模(mo)(mo)式，值得所有人深思。
ChatGPT讓“賣水人”又贏了一次
根據Factset的(de)統計，大(da)約(yue)從2021年Q2開(kai)(kai)始，北(bei)美幾(ji)大(da)云計算(suan)廠(chang)商的(de)云業務營收及(ji)同比(bi)就開(kai)(kai)始出(chu)現下滑趨(qu)勢，到今年Q1時，亞馬(ma)遜、谷歌、微(wei)軟、蘋果(guo)、Meta這五(wu)家的(de)資本開(kai)(kai)支將出(chu)現4.13%的(de)環比(bi)下降(jiang)，同比(bi)增速較2022年下降(jiang)15.24%。
無獨有(you)偶(ou)，TrendForce也在今年(nian)2月時發布預警，稱Meta、微軟、谷(gu)歌、亞馬遜這四家云廠商的服(fu)務器采購量(liang)可能從年(nian)增長(chang)6.9%放緩至(zhi)4.4%，將拖累今年(nian)全球(qiu)服(fu)務器出貨量(liang)的增長(chang)率下滑至(zhi)1.87%。
不過，僅僅過去一個月，這(zhe)些預測和(he)預警為云計算行業帶(dai)來的陰霾似乎已經(jing)散去，因為3月份密集發(fa)布的各種大(da)(da)模型和(he)相關(guan)應用，使(shi)得(de)云計算廠商成為最(zui)大(da)(da)的受益(yi)者之一。
根據投資機(ji)構A16Z的(de)預(yu)測(ce)，開發AIGC相關應用程序的(de)公司將(jiang)約(yue)20%-40%的(de)年收(shou)入用于模型(xing)推理和微調，這部分費用通常直接支付給(gei)云計算服務提供商以獲(huo)取(qu)訓(xun)練所用的(de)算力(li)，或者將(jiang)費用支付給(gei)第三方模型(xing)提供商，而其(qi)最終(zhong)也將(jiang)有大約(yue)一(yi)半會流向云廠商。由(you)此可以推測(ce)，生成式(shi)AI總營收(shou)的(de)10%-20%將(jiang)流向云服務提供商。
在(zai)過去的(de)半個多(duo)月的(de)時(shi)間里，我們不僅看到(dao)了(le)GPT-4在(zai)文(wen)字之外的(de)圖像和編程等領域(yu)的(de)能(neng)力(li)，也見證了(le)微軟發(fa)布的(de)Copilot為生(sheng)產力(li)帶來的(de)巨(ju)大革新(xin)，更充(chong)分體會(hui)到(dao)了(le)ChatGPT與各(ge)種(zhong)插(cha)件結合(he)后(hou)將會(hui)對(dui)未來產生(sheng)怎樣的(de)沖擊。
在(zai)這些大模型應用(yong)背后，都需(xu)要(yao)強(qiang)大的(de)(de)(de)(de)算力(li)(li)和海量(liang)訓(xun)練(lian)(lian)數(shu)(shu)據(ju)來進行(xing)支(zhi)撐。根據(ju)此前(qian)OpenAI發布(bu)的(de)(de)(de)(de)研究報告，自2012年起，大模型訓(xun)練(lian)(lian)所需(xu)要(yao)的(de)(de)(de)(de)算力(li)(li)每隔3-4個(ge)月便會(hui)翻一倍(bei)，整體(ti)呈現(xian)出指(zhi)數(shu)(shu)上漲的(de)(de)(de)(de)趨(qu)勢。從2012年-2018年，訓(xun)練(lian)(lian)AIGC模型所耗費的(de)(de)(de)(de)算力(li)(li)更是增長(chang)約(yue)30萬(wan)倍(bei)，而相比(bi)之下，摩(mo)爾定律在(zai)同樣的(de)(de)(de)(de)時(shi)間里只有7倍(bei)的(de)(de)(de)(de)增長(chang)。據(ju)了(le)解(jie)，微軟為(wei)(wei)OpenAI專門(men)設(she)計(ji)了(le)一個(ge)包含10000塊(kuai)Nvidia V100 GPU的(de)(de)(de)(de)分布(bu)式集群來進行(xing)GPT-3的(de)(de)(de)(de)訓(xun)練(lian)(lian)，訓(xun)練(lian)(lian)完成共耗費30天，完整的(de)(de)(de)(de)訓(xun)練(lian)(lian)成本達到466萬(wan)美元/次(ci)(ci)。而除了(le)模型訓(xun)練(lian)(lian)以(yi)外，用(yong)戶(hu)與產品(pin)的(de)(de)(de)(de)互動(dong)同樣也需(xu)要(yao)算力(li)(li)來支(zhi)撐，僅在(zai)今年1月，ChatGPT官網的(de)(de)(de)(de)總訪問量(liang)就高達6.16億次(ci)(ci)，而每次(ci)(ci)用(yong)戶(hu)與ChatGPT互動(dong)產生的(de)(de)(de)(de)算力(li)(li)云服務成本約(yue)為(wei)(wei)0.01美元，若使用(yong)數(shu)(shu)據(ju)中心來支(zhi)撐ChatGPT的(de)(de)(de)(de)運行(xing)，則(ze)云基礎(chu)設(she)施的(de)(de)(de)(de)投入將以(yi)百(bai)億來計(ji)算。
從2019年(nian)開(kai)始，微軟就開(kai)始向OpenAI投錢，第一次就投了(le)10億美元，2020年(nian)時還(huan)和(he)OpenAI談妥了(le)GPT-3的獨(du)家授權，2021年(nian)就就專門為OpenAI構建了(le)自己(ji)的超(chao)算能力(li)。今年(nian)一月，微軟宣布(bu)Azure OpenAI服務全面(mian)(mian)上(shang)市，通過該服務可以(yi)訪問OpenAI開(kai)發的AI模型。而微軟提供的這些(xie)工(gong)程(cheng)能力(li)和(he)云計算能力(li)，足以(yi)確保OpenAI在一定(ding)時間內繼續保持領(ling)先優(you)勢，如果未來任何一個競爭對手想要超(chao)越(yue)OpenAI，在這些(xie)方面(mian)(mian)上(shang)都(dou)要加倍付出，甚至要在短時間內突(tu)破(po)才有(you)可能實(shi)現超(chao)越(yue)。
目前，除了OpenAI和微軟云計算進行了深度綁定之外，谷歌也已向人工智能初創(chuang)公司Anthropic投資近4億美元，其創(chuang)始團隊來(lai)自(zi)于(yu)OpenAI的(de)離職員工(gong)，當前正在(zai)測試(shi)ChatGPT的(de)競(jing)品。據了(le)解，Anthropic將在(zai)底層使用(yong)谷歌提(ti)供的(de)云計算服(fu)務。未來(lai)，隨著越來(lai)越多的(de)新(xin)型應用(yong)通過(guo)大(da)模型構建，距離云計算廠商獲得大(da)規模的(de)收入可能并不遙遠，而這(zhe)也將是云計算廠商新(xin)的(de)“支柱貢(gong)獻”所(suo)在(zai)。
國內云計算廠商重新切分蛋糕
在(zai)十幾年(nian)前，云計(ji)算在(zai)國(guo)內還(huan)是(shi)一個天方夜譚(tan)的存(cun)在(zai)，行業大(da)(da)(da)佬們都認(ren)為要(yao)過百年(nian)才能成功，李彥宏還(huan)在(zai)早期(qi)公(gong)開(kai)表示，“云計(ji)算沒有新東西，只是(shi)新瓶裝舊酒”。但在(zai)2007年(nian)時，現在(zai)的阿里(li)巴巴技術(shu)委(wei)員會主席王堅(jian)(jian)第一次見到了(le)馬云，當時的阿里(li)已(yi)有很大(da)(da)(da)的一片天地，王堅(jian)(jian)卻對馬云說：“如果阿里(li)還(huan)不掌握技術(shu)，未來將不會有它的身(shen)影(ying)。”馬云認(ren)真思考了(le)他的話，王堅(jian)(jian)接(jie)著給(gei)馬云仔細分析了(le)阿里(li)巴巴在(zai)數(shu)據存(cun)儲和處(chu)理方面的問題，闡述了(le)大(da)(da)(da)數(shu)據和云計(ji)算在(zai)未來的影(ying)響力，馬云聽完被徹底征(zheng)服了(le)。
雖然受到(dao)了多(duo)年的(de)(de)(de)質疑，但王(wang)堅(jian)堅(jian)持自主研(yan)發(fa)(fa)云(yun)(yun)計(ji)算(suan)(suan)為(wei)阿里帶來了巨大(da)回報(bao)，也(ye)為(wei)中(zhong)國(guo)云(yun)(yun)計(ji)算(suan)(suan)未來的(de)(de)(de)發(fa)(fa)展奠定了基(ji)礎。如今(jin)，云(yun)(yun)計(ji)算(suan)(suan)從不被看好，到(dao)逐漸走進國(guo)內的(de)(de)(de)各大(da)項目中(zhong)，愈發(fa)(fa)得到(dao)認可。云(yun)(yun)計(ji)算(suan)(suan)也(ye)已經發(fa)(fa)展成為(wei)中(zhong)國(guo)堅(jian)實的(de)(de)(de)科技基(ji)礎，并不斷為(wei)全(quan)球數(shu)字化轉型提供先(xian)進的(de)(de)(de)計(ji)算(suan)(suan)能力(li)。根據Gartner數(shu)據，阿里云(yun)(yun)在全(quan)球市場份額排名第(di)三，在不到(dao)十年的(de)(de)(de)時(shi)間里，營收增長了百倍，與亞馬遜(xun)和微軟(ruan)形成了云(yun)(yun)計(ji)算(suan)(suan)的(de)(de)(de)3A模式，同(tong)時(shi)，中(zhong)國(guo)也(ye)僅次于美國(guo)，在計(ji)算(suan)(suan)能力(li)指數(shu)方面排名世界第(di)二。
根據(ju)(ju)Canalys數據(ju)(ju)顯示，去年中(zhong)(zhong)國云(yun)(yun)(yun)(yun)計算市(shi)場同比(bi)增(zeng)長(chang)(chang)(chang)10%，前四(si)大云(yun)(yun)(yun)(yun)計算廠商阿(a)里云(yun)(yun)(yun)(yun)、華為(wei)云(yun)(yun)(yun)(yun)、騰訊云(yun)(yun)(yun)(yun)和百(bai)(bai)度智(zhi)能(neng)云(yun)(yun)(yun)(yun)，合計增(zeng)長(chang)(chang)(chang)9%，占云(yun)(yun)(yun)(yun)服務客戶支(zhi)出總額的79%。其中(zhong)(zhong)，阿(a)里云(yun)(yun)(yun)(yun)2022年營收776億元，同比(bi)增(zeng)長(chang)(chang)(chang)7.2%;華為(wei)云(yun)(yun)(yun)(yun)以19%的市(shi)場份(fen)額排(pai)名第二，年增(zeng)長(chang)(chang)(chang)13%;騰訊云(yun)(yun)(yun)(yun)排(pai)名第三，市(shi)場份(fen)額為(wei)16%;百(bai)(bai)度智(zhi)能(neng)云(yun)(yun)(yun)(yun)占據(ju)(ju)中(zhong)(zhong)國云(yun)(yun)(yun)(yun)計算市(shi)場9%的份(fen)額，同比(bi)增(zeng)長(chang)(chang)(chang)11%。
值得(de)注意(yi)的是，國內三大(da)(da)運(yun)營(ying)商的公有(you)云(yun)(yun)(yun)(yun)業務去年增速均(jun)超100%，遠超行業平(ping)均(jun)水(shui)平(ping)，并且天翼云(yun)(yun)(yun)(yun)、移動(dong)云(yun)(yun)(yun)(yun)的體量也正(zheng)在迅速接近(jin)頭部云(yun)(yun)(yun)(yun)廠商。雖(sui)然在云(yun)(yun)(yun)(yun)計(ji)算上半場，受益(yi)于消費互聯(lian)網(wang)(wang)帶來(lai)的紅利，互聯(lian)網(wang)(wang)大(da)(da)廠成(cheng)為國內云(yun)(yun)(yun)(yun)賽道的引領者，僅(jin)阿里云(yun)(yun)(yun)(yun)一(yi)家就幾乎拿下半壁(bi)江山，但(dan)隨著產業互聯(lian)網(wang)(wang)時代的到來(lai)，以(yi)及(ji)ChatGPT等AIGC產品對于算力的需求(qiu)，運(yun)營(ying)商云(yun)(yun)(yun)(yun)等后來(lai)者也迎來(lai)了同(tong)臺競爭的機會。
上(shang)周，意(yi)大利數據保護機(ji)構對OpenAI公(gong)司非法收集用(yong)(yong)戶信息(xi)展開調查，宣布禁止使用(yong)(yong)ChatGPT，并限制(zhi)OpenAI處理意(yi)大利用(yong)(yong)戶信息(xi)。此外，在三星引(yin)入ChatGPT后(hou)的(de)20天里(li)，就發生(sheng)了(le)三起內(nei)(nei)部(bu)機(ji)密資(zi)料泄露的(de)意(yi)外事(shi)(shi)故，涉及半導體(ti)設備測量(liang)資(zi)料、產品良率等內(nei)(nei)容(rong)，據傳已經被存入ChatGPT的(de)數據庫中，可能會進一(yi)步泄漏(lou)給更多(duo)人。三星表示(shi)，為了(le)避免(mian)這種情況(kuang)再次發生(sheng)，他們已經告知員工謹慎使用(yong)(yong)ChatGPT。如果(guo)后(hou)面仍發生(sheng)類(lei)似事(shi)(shi)故，將考慮禁止在公(gong)司內(nei)(nei)網上(shang)使用(yong)(yong)ChatGPT。
出于數據安全方面的考慮，未來國內類ChatGPT產品在底層選擇哪家云廠商也變得更加重要。在此背景下，三大運營商擁有“國家隊”“央企云”背景，在“自主可信，安全可控”的趨勢下，會優先獲得政企客戶的信任，同時也為其云生態建設奠定基礎。而且隨著東數西算和(he)國家云(yun)的正(zheng)式上線和(he)鋪(pu)開，運營(ying)商(shang)在云(yun)服務行業的市場(chang)地位(wei)將更加突出(chu)，國內云(yun)計算(suan)市場(chang)的這(zhe)塊蛋糕或許將被(bei)重新切分(fen)。
ChatGPT改變了云計算的商業模式
從技(ji)術角(jiao)度來(lai)看(kan)(kan)，AI推(tui)理能(neng)力的(de)(de)API化也已經(jing)是一種(zhong)標(biao)準做法，如(ru)在云(yun)(yun)(yun)上部署(shu)一個(ge)推(tui)理服務器，讓用(yong)戶可(ke)以(yi)非(fei)常快速(su)地(di)獲得(de)圖像語音內容(rong)，這種(zhong)模(mo)式(shi)在云(yun)(yun)(yun)計算(suan)(suan)(suan)發展的(de)(de)歷史上已經(jing)被證明是完全(quan)可(ke)行的(de)(de)。因此，類比(bi)來(lai)說，區別于傳統云(yun)(yun)(yun)計算(suan)(suan)(suan)平臺提供(gong)算(suan)(suan)(suan)力、存儲(chu)等資源，未(wei)來(lai)擁有大(da)(da)模(mo)型(xing)(xing)(xing)的(de)(de)云(yun)(yun)(yun)廠商還(huan)可(ke)以(yi)基于大(da)(da)模(mo)型(xing)(xing)(xing)來(lai)開發應(ying)用(yong)。李(li)彥宏也在不久前接(jie)受(shou)采訪時拋出過(guo)類似的(de)(de)觀點，未(wei)來(lai)企業在購買云(yun)(yun)(yun)計算(suan)(suan)(suan)的(de)(de)時候不看(kan)(kan)底層(ceng)算(suan)(suan)(suan)力，而是看(kan)(kan)大(da)(da)模(mo)型(xing)(xing)(xing)的(de)(de)優(you)劣。當前，國內互聯網廠商如(ru)百(bai)度、阿里、騰訊、字節、京東、360等，都在密集宣布大(da)(da)模(mo)型(xing)(xing)(xing)技(ji)術進展及類ChatGPT項目計劃，它們不僅在云(yun)(yun)(yun)計算(suan)(suan)(suan)方面有較強的(de)(de)實力，相比(bi)于運(yun)營(ying)商云(yun)(yun)(yun)來(lai)說，還(huan)可(ke)以(yi)為客(ke)(ke)戶提供(gong)較強的(de)(de)大(da)(da)模(mo)型(xing)(xing)(xing)，讓客(ke)(ke)戶可(ke)以(yi)將定制的(de)(de)大(da)(da)模(mo)型(xing)(xing)(xing)驅動的(de)(de)產品直(zhi)接(jie)整合到(dao)自己的(de)(de)程序與服務當中。
簡單來說，ChatGPT等產品是一(yi)個超級工具，能夠連(lian)接和(he)利(li)用云(yun)(yun)廠(chang)商(shang)提供的底層(ceng)資源(yuan)，將(jiang)資源(yuan)變成產品，直(zhi)接提供給(gei)企(qi)(qi)業。ChatGPT等生(sheng)成式(shi)AI背后(hou)的大(da)模型，首次對(dui)算力展現出(chu)了極高的要求，任(ren)何想要在(zai)(zai)大(da)模型領域分一(yi)杯羹(geng)的企(qi)(qi)業，都避不開其背后(hou)的云(yun)(yun)資源(yuan)。并且，在(zai)(zai)GPT-4突然發(fa)布以(yi)及ChatGPT開放插(cha)件功(gong)能后(hou)，各國都將(jiang)會迎來AIGC應用的井噴，這種(zhong)數(shu)量(liang)級的增長必然會引流到云(yun)(yun)計算平臺，最后(hou)轉化為真金白(bai)銀。
據外媒(mei)報道，除(chu)了已經公開(kai)的(de)(de)合(he)作，還有一眾(zhong)生(sheng)成(cheng)式AI相關(guan)的(de)(de)公司(si)，在和云計算巨頭(tou)們(men)商(shang)談合(he)作和結(jie)盟(meng)事宜(yi)。百度集團(tuan)副總裁袁佛玉也在公開(kai)活動中(zhong)表示，百度新一代大(da)語言模型、生(sheng)成(cheng)式AI產品文心一言，將根(gen)本性(xing)地改變云計算市場游戲規則。因為大(da)模型和生(sheng)成(cheng)式AI的(de)(de)突破，全球性(xing)“AI再造”已經拉(la)開(kai)序幕，跟不上的(de)(de)企業(ye)將徹底失(shi)去(qu)未來的(de)(de)競爭力。
最后，當我們(men)嘗試(shi)在(zai)ChatGPT上使用GPT-4版本提問“大(da)模型會對云計算行業產(chan)生什么影響”時，它給出的答案(an)如(ru)下：
