如果說eSIM在消費市場的推廣節奏是循序漸進的，那么其在物聯網市(shi)場的(de)(de)(de)發展則可以(yi)用突飛(fei)猛進來形(xing)容。尤(you)其是步(bu)入2023年之(zhi)際，不少(shao)研究機構都(dou)對eSIM在物(wu)聯(lian)網領域的(de)(de)(de)未來增(zeng)長給(gei)出了堪稱激進的(de)(de)(de)預測(ce)，不少(shao)領軍企業(ye)也(ye)在eSIM領域做出了重要舉措。某種(zhong)意義上，今年或許將成為(wei)eSIM的(de)(de)(de)關鍵轉折之(zhi)年。
2022年9月，蘋果公司在美國(guo)推出了僅支持eSIM的iPhone，這是eSIM行業的一個重要里程(cheng)碑(bei)。
所謂eSIM，即嵌入式SIM(Embedded-SIM)，它不像(xiang)傳(chuan)統SIM卡需要插拔(ba)，而是直接(jie)嵌入在終端中，只要通過軟件配置和操(cao)作就可以(yi)激(ji)活運(yun)營商提供的蜂窩號碼(ma)。eSIM具(ju)備(bei)低成本、更小體(ti)積、高(gao)穩定性、一號多(duo)終端、使用便捷與安全等諸多(duo)優(you)勢(shi)。對(dui)于用戶來說，使用支(zhi)持eSIM的手機意味著(zhu)可以(yi)自由選擇運(yun)營商、電話號碼(ma)以(yi)及(ji)套餐(can)，哪家(jia)運(yun)營商資費便宜(yi)/網(wang)絡(luo)好/服(fu)務好就選哪家(jia)，真正實現“我的網(wang)絡(luo)我做(zuo)主”。
雖(sui)然eSIM在蘋(pin)(pin)果(guo)“光(guang)環”的(de)加持(chi)下火了一(yi)(yi)把，但(dan)(dan)其并(bing)不(bu)是(shi)什(shen)么創新技術(shu)——谷(gu)歌可能是(shi)第一(yi)(yi)個在智能手(shou)(shou)機(ji)中(zhong)支持(chi)eSIM的(de)公司，摩托羅拉比(bi)蘋(pin)(pin)果(guo)早三年就推(tui)出了世(shi)界上(shang)第一(yi)(yi)款僅(jin)支持(chi)eSIM的(de)手(shou)(shou)機(ji)，即便蘋(pin)(pin)果(guo)推(tui)出僅(jin)支持(chi)eSIM的(de)iPhone成為行業發展的(de)一(yi)(yi)個拐點，但(dan)(dan)由于運營(ying)商并(bing)沒有太強烈的(de)意愿去(qu)宣(xuan)傳和推(tui)廣(guang)eSIM，手(shou)(shou)機(ji)用戶對(dui)eSIM的(de)認知和理解(jie)并(bing)不(bu)充分。
市場研究公(gong)司(si)Omdia的(de)(de)統計數據顯示(shi)，截至2022年底，32.2%的(de)(de)存量智能手(shou)(shou)機(ji)(ji)支(zhi)持eSIM。但事(shi)實上用(yong)戶很少使(shi)用(yong)eSIM，因為這(zhe)(zhe)些手(shou)(shou)機(ji)(ji)同時支(zhi)持eSIM和傳(chuan)統SIM卡插槽，而且(qie)大(da)多(duo)數人甚至不知道(dao)他(ta)們的(de)(de)手(shou)(shou)機(ji)(ji)支(zhi)持eSIM。根據Omdia估算，這(zhe)(zhe)些手(shou)(shou)機(ji)(ji)中(zhong)使(shi)用(yong)eSIM的(de)(de)不到1%。GSMA調查則(ze)發現，在25-34歲年齡段的(de)(de)消費(fei)者中(zhong)，只有(you)20%的(de)(de)人知道(dao)eSIM。
圖：eSIM蛻變史
如果說eSIM在(zai)消(xiao)費(fei)市場的推廣節奏是循序(xu)漸(jian)進(jin)的，那么其(qi)在(zai)物聯網市場的發展則可以用突飛(fei)猛進(jin)來形(xing)容。尤(you)其(qi)是步(bu)入2023年之(zhi)際，不少研究機構都對(dui)eSIM在(zai)物聯網領(ling)域(yu)(yu)的未(wei)來增長給出了堪稱激進(jin)的預(yu)測，不少領(ling)軍企業也在(zai)eSIM領(ling)域(yu)(yu)做出了重要舉措，某種意義上(shang)，今年或許將成為eSIM的關鍵(jian)轉(zhuan)折之(zhi)年。
多家研究機構激進看好eSIM在物聯網的發展
運營商(shang)“不情(qing)愿”推動(dong)eSIM在手機端(duan)應(ying)用的原因非常好理(li)解，畢竟，誰愿意去動(dong)搖自己核心資源的“大蛋糕”呢(ni)?
第一，對(dui)(dui)(dui)那(nei)些(xie)利用(yong)存量用(yong)戶(hu)規模構(gou)筑市場優勢“護城河”的(de)(de)(de)運營(ying)商(shang)(shang)而言，eSIM帶(dai)來(lai)的(de)(de)(de)轉網(wang)門檻降低導致其(qi)對(dui)(dui)(dui)用(yong)戶(hu)控制力的(de)(de)(de)下降，要(yao)避免存量用(yong)戶(hu)借助(zhu)eSIM的(de)(de)(de)便利流(liu)失，就只(zhi)能(neng)通過(guo)提升網(wang)絡(luo)性能(neng)和降低資費水平來(lai)確保競爭優勢，這(zhe)無疑(yi)加劇了競爭;第二，對(dui)(dui)(dui)于(yu)運營(ying)商(shang)(shang)來(lai)說(shuo)，每(mei)(mei)個(ge)手機號(hao)(hao)用(yong)戶(hu)在每(mei)(mei)個(ge)月(yue)都(dou)會固定繳納一筆套餐費用(yong)，不必(bi)擔(dan)心逾期(qi)，這(zhe)對(dui)(dui)(dui)運營(ying)商(shang)(shang)來(lai)說(shuo)是一筆極其(qi)優質的(de)(de)(de)現金(jin)(jin)流(liu)，因此牢牢抓住(zhu)每(mei)(mei)個(ge)號(hao)(hao)碼對(dui)(dui)(dui)應的(de)(de)(de)用(yong)戶(hu)是保住(zhu)這(zhe)項現金(jin)(jin)流(liu)入的(de)(de)(de)重中之重;第三，為(wei)了支(zhi)持eSIM，運營(ying)商(shang)(shang)還需(xu)要(yao)對(dui)(dui)(dui)現有的(de)(de)(de)業務流(liu)程進行改造，投資建設符合3GPP規范的(de)(de)(de)eSIM鑒權管理平臺，追(zhui)加對(dui)(dui)(dui)客服人員進行培訓的(de)(de)(de)投入等，需(xu)要(yao)耗費不少的(de)(de)(de)時間和成本。
但(dan)是(shi)在物聯(lian)網(wang)領(ling)域，eSIM的(de)(de)應用其實一個“必選(xuan)項”。這是(shi)因為物聯(lian)網(wang)設(she)備的(de)(de)部署(shu)往往是(shi)海量的(de)(de)，手機更換SIM卡需要拆卡到營業廳(ting)辦理，但(dan)對成千上(shang)萬的(de)(de)物聯(lian)網(wang)設(she)備而言拆卡顯然是(shi)不切實際的(de)(de)，借由eSIM的(de)(de)遠程配置(zhi)，制(zhi)造商可以一次進行大規模部署(shu)，管理也更加(jia)便捷。
當然(ran)，eSIM在物聯網領(ling)域應(ying)用的益處遠不只(zhi)如此：
節省空間，提升性能
物(wu)聯網(wang)(wang)(wang)時代，智(zhi)能(neng)(neng)終端(duan)內部空(kong)間(jian)非常(chang)有(you)限(xian)，某些智(zhi)能(neng)(neng)終端(duan)的(de)(de)(de)(de)內部空(kong)間(jian)就像北上深的(de)(de)(de)(de)房(fang)價一樣(yang)寸土寸金，eSIM小巧(qiao)的(de)(de)(de)(de)體積解決了物(wu)聯網(wang)(wang)(wang)硬(ying)件在工業(ye)設計(ji)中的(de)(de)(de)(de)高(gao)難(nan)度問題(ti)，相較于(yu)(yu)實體SIM卡(ka)可(ke)以減少高(gao)達90%的(de)(de)(de)(de)空(kong)間(jian)。與(yu)之相關(guan)的(de)(de)(de)(de)特(te)性，包括(kuo)電池續航增加、防水能(neng)(neng)力增強、抗震動(dong)、耐(nai)高(gao)溫，利于(yu)(yu)提升(sheng)物(wu)聯網(wang)(wang)(wang)產品的(de)(de)(de)(de)穩(wen)定性和可(ke)靠性。與(yu)SIM卡(ka)相關(guan)的(de)(de)(de)(de)庫存(cun)、備貨(huo)和運(yun)營壓力也(ye)相應(ying)(ying)降低(di)。可(ke)以說，eSIM不僅(jin)滿足了更為嚴苛的(de)(de)(de)(de)物(wu)聯網(wang)(wang)(wang)硬(ying)件終端(duan)空(kong)間(jian)限(xian)制需求，同時提升(sheng)了產品的(de)(de)(de)(de)防護等級，適合更多惡劣工況，解鎖了一大批(pi)工業(ye)領域的(de)(de)(de)(de)應(ying)(ying)用場(chang)景。
靈活部署，便捷管理
由于(yu)物聯網設(she)備的(de)(de)(de)數(shu)量龐大，傳統的(de)(de)(de)物理SIM卡(ka)安(an)裝和(he)(he)管(guan)(guan)理成本很高。而eSIM可以實現遠程配置和(he)(he)激(ji)活，大大降(jiang)低(di)了(le)物聯網設(she)備的(de)(de)(de)管(guan)(guan)理成本，使得物聯網設(she)備更(geng)加方便、快捷地部署(shu)和(he)(he)管(guan)(guan)理。同時，物聯網設(she)備通(tong)常需要在不(bu)同的(de)(de)(de)地方使用，比(bi)如在不(bu)同的(de)(de)(de)國家和(he)(he)地區，而eSIM可以隨時更(geng)換(huan)(huan)或切換(huan)(huan)運營商，使得設(she)備能夠適應(ying)不(bu)同的(de)(de)(de)網絡環境，并選(xuan)擇最優的(de)(de)(de)網絡和(he)(he)資費方案。
硬件出海，國際漫游
當物聯網企業在海(hai)(hai)外(wai)銷(xiao)售(shou)產品時(shi)，傳統SIM卡(ka)(ka)模式下需要(yao)(yao)企業與海(hai)(hai)外(wai)運(yun)(yun)(yun)營商合作，購買當地的(de)SIM卡(ka)(ka)并插入設備中。如果設備的(de)銷(xiao)售(shou)涵蓋多個國家，或者有同(tong)一(yi)設備在不同(tong)國家之(zhi)間(jian)跨境(jing)使(shi)用的(de)應(ying)用場景，要(yao)(yao)么(me)(me)涉及不同(tong)運(yun)(yun)(yun)營商之(zhi)間(jian)的(de)切換，要(yao)(yao)么(me)(me)涉及同(tong)一(yi)運(yun)(yun)(yun)營商的(de)國際漫游。而eSIM激發了(le)物聯網硬件無國界的(de)流動性，滿足了(le)物聯網硬件“出海(hai)(hai)”的(de)需求。
也(ye)因為此(ci)，研究機(ji)構們紛(fen)紛(fen)看好(hao)eSIM在物(wu)聯網領(ling)域的發展。
2022年7月，研究(jiu)機(ji)構 Counterpoint 在其關于eSIM設備的市場展望(wang)報告中(zhong)稱(cheng)：在 2021 年智能手機(ji)、物聯(lian)網(wang)和車(che)聯(lian)網(wang)等領域帶動下，eSIM 硬件設備出貨量超過(guo) 3.5 億臺，預計 2021-2030 年將(jiang)有累積超過(guo) 140 億臺 eSIM 設備出貨，包(bao)括 eSIM (eUICC)、iSIM (iUICC)、nuSIM 和 Soft SIM 等各(ge)細分(fen)形態(tai)產品。
Juniper Research 在今年3月(yue)發布(bu)的(de)(de)(de)一項新研究(jiu)發現，到 2026 年，全球(qiu)使(shi)用(yong)(yong) eSIM 技術的(de)(de)(de)物聯網(wang)(wang)(wang)(wang)連(lian)接數量(liang)將(jiang)(jiang)從 2023 年的(de)(de)(de) 2200 萬增(zeng)(zeng)至 1.95 億，eIM(eSIM 物聯網(wang)(wang)(wang)(wang)管理器)在 eSIM 平臺(tai)中的(de)(de)(de)普及將(jiang)(jiang)推動未來(lai)三年的(de)(de)(de)增(zeng)(zeng)長(chang)。報告稱，2023 年，所有 eSIM 應(ying)(ying)用(yong)(yong)只有2% 用(yong)(yong)于(yu)(yu)物聯網(wang)(wang)(wang)(wang)領(ling)域。但隨著 eIM 工具采用(yong)(yong)的(de)(de)(de)增(zeng)(zeng)加，eSIM 物聯網(wang)(wang)(wang)(wang)連(lian)接的(de)(de)(de)增(zeng)(zeng)長(chang)將(jiang)(jiang)在未來(lai)三年內(nei)(nei)(nei)超(chao)過包括智能手機在內(nei)(nei)(nei)的(de)(de)(de)消費領(ling)域。到 2026 年，全球(qiu) 6% 的(de)(de)(de) eSIM 將(jiang)(jiang)應(ying)(ying)用(yong)(yong)于(yu)(yu)物聯網(wang)(wang)(wang)(wang)領(ling)域。未來(lai)三年內(nei)(nei)(nei)，全球(qiu)范圍(wei)內(nei)(nei)(nei)支持(chi) eSIM 的(de)(de)(de)物聯網(wang)(wang)(wang)(wang)設備將(jiang)(jiang)增(zeng)(zeng)長(chang) 780%。由于(yu)(yu)對低(di)功(gong)耗廣域網(wang)(wang)(wang)(wang)絡的(de)(de)(de)依賴以及大(da)規模部署需求，物流(liu)和(he)油氣開(kai)采將(jiang)(jiang)成為兩個(ge)(ge)受益(yi)最大(da)的(de)(de)(de)行業(ye)，預計到 2026 年，這兩個(ge)(ge)市場將(jiang)(jiang)占全球(qiu) eSIM 應(ying)(ying)用(yong)(yong)的(de)(de)(de) 75%。
漫游和(he)(he)連接(jie)專家 Kaleido Intelligence 的最新研究預測，到(dao) 2028 年，活躍的 xUICC(eSIM 和(he)(he) iSIM)連接(jie)總數將(jiang)達到(dao)近 45 億，代表 2023 年至 2028 年的復(fu)合(he)年增(zeng)長(chang)(chang)率(lv)為 63%。Kaleido 的研究主管(guan) Steffen Sorrell 評(ping)論道(dao)：“預計 2023 年將(jiang)成為實現 eSIM 最初愿景和(he)(he)價值的轉折點(dian)，尤(you)其是(shi)在物聯網領域。從本質上講，eSIM 作為物聯網的長(chang)(chang)期賭注將(jiang)變得更有價值。”
助推eSIM在物聯網產業爆發的四大動力
為什么(me)eSIM未(wei)來(lai)幾年能在物聯網領(ling)域(yu)取(qu)得(de)爆發式增長呢(ni)，筆者認為可(ke)能有以下(xia)幾方面的動力：
第一(yi)，技(ji)術的(de)進(jin)一(yi)步迭(die)代，比如(ru)從eSIM到iSIM的(de)“進(jin)化”。
2023年2月28日，高(gao)通(tong)和(he)泰雷茲宣布(bu)，雙方在(zai)第二代(dai)驍(xiao)龍 8 移動平臺(tai)(驍(xiao)龍 8 Gen 2)上(shang)完成(cheng)全(quan)(quan)球首個可(ke)商(shang)用(yong)部(bu)署(shu)的(de) iSIM 卡(ka)(集成(cheng)式 SIM 卡(ka))認(ren)(ren)證，使 SIM 卡(ka)功能能夠通(tong)過智能手機的(de)主處理器實現(xian)。高(gao)通(tong)表(biao)示(shi)，GSMA(全(quan)(quan)球移動通(tong)信系統協(xie)會)的(de)安(an)(an)全(quan)(quan)認(ren)(ren)證確保(bao)了 iSIM 卡(ka)能夠支(zhi)持與最新(xin)一(yi)代(dai)eSIM相同的(de)高(gao)標準(zhun)網絡保(bao)護(hu)以(yi)及(ji)“隨時(shi)隨地”的(de)靈(ling)活(huo)連接。全(quan)(quan)新(xin)的(de) iSIM現(xian)在(zai)能夠助力(li)終端制造商(shang)在(zai)保(bao)持行業領先安(an)(an)全(quan)(quan)等級的(de)同時(shi)，進一(yi)步(bu)節省(sheng)空(kong)間并降低制造和(he)供應鏈成(cheng)本。
iSIM可(ke)以大(da)(da)體歸(gui)類于(yu)eSIM，泰雷茲在其(qi)官網上寫到(dao)，iSIM是eSIM世界的(de)下一次革命。考慮到(dao)尺寸的(de)減小，iSIM很可(ke)能(neng)成(cheng)為更(geng)(geng)小、更(geng)(geng)緊湊的(de)設(she)備的(de)首選(xuan)。隨著全球企(qi)業(ye)擁(yong)抱物聯網革命，iSIM的(de)采用將越(yue)來越(yue)廣泛(fan)。iSIM將使企(qi)業(ye)更(geng)(geng)容(rong)易、更(geng)(geng)經(jing)濟(ji)地實施部(bu)(bu)署(shu)5G專網，這(zhe)對于(yu)支持大(da)(da)規模機器類型通信的(de)連(lian)接需求至(zhi)關重(zhong)要(yao)。對于(yu)物聯網設(she)備制造商來說，將SIM卡直接集成(cheng)到(dao)設(she)備中可(ke)能(neng)會縮短產品開(kai)發(fa)時間。預計到(dao)2024年(nian)iSIM將得到(dao)廣泛(fan)部(bu)(bu)署(shu)，從而(er)改變企(qi)業(ye)連(lian)接設(she)備和部(bu)(bu)署(shu)物聯網解決方案的(de)方式(shi)。
第二(er)，新架構和標準的出現將進一步簡化物聯網連接(jie)。
據悉，到(dao)目前為止，eSIM在物聯網領域不(bu)能(neng)快速推廣(guang)的(de)部(bu)分原因是其復雜的(de)生態系統。為了解決這一(yi)挑戰(zhan)，GSMA正在開發兩項新的(de)eSIM IoT規范，即SGP 31和(he)32，這將補充現(xian)有(you)的(de)M2M(GSMA SGP.02)和(he)Consumer(GSMA SGP.22)eSIM標(biao)準。
新規(gui)范將(jiang)通過專用管(guan)理模塊(kuai)實現(xian)對eSIM的遠程(cheng)控制(zhi)和(he)(he)配置，消(xiao)除了用戶交互和(he)(he)運營(ying)商集成的需(xu)要。新的架構承諾簡化物聯(lian)網(wang)連(lian)接，并加速物聯(lian)網(wang)部署的上市(shi)時(shi)間。
第三(san)，eSIM在企業部署全球化物聯網(wang)解決方案(an)中的優勢進一(yi)步凸顯(xian)。
今年1月，老牌蜂窩物聯網模組供應商Sierra Wireless (已被Semtech收(shou)購)推(tui)出了一項新(xin)(xin)的 eSIM / eUICC 服(fu)務(wu)，在美(mei)國提供多運營商連接。這項名為 Smart Connectivity Premium 的新(xin)(xin)服(fu)務(wu)使用來自愛爾蘭 Kigen 的 eSIM 平臺，并(bing)聲(sheng)稱通過單(dan)個全球SIM卡提供跨(kua)地理和技術的“通用覆蓋”。
Sierra Wireless表(biao)示，這種多IMSI和多配(pei)置文件(jian)的eSIM服(fu)務使(shi)物聯網(wang)(wang)設備(bei)能夠在一個配(pei)置文件(jian)或(huo)網(wang)(wang)絡無法使(shi)用時(shi)切換到其(qi)他(ta)配(pei)置文件(jian)或(huo)網(wang)(wang)絡，提(ti)(ti)供了在超過(guo)190個國家/地區的最大覆蓋(gai)范(fan)圍和內置故(gu)障轉移(yi)。它(ta)為(wei)客戶提(ti)(ti)供了在美國的三個主要運(yun)營商網(wang)(wang)絡的訪問權限(xian)。該服(fu)務以Sierra Wireless Ready to Connect模塊的eSIM形(xing)式提(ti)(ti)供，也可以作為(wei)工(gong)業級外(wai)部SIM在不同的形(xing)態因素(su)中提(ti)(ti)供。
客戶可(ke)以在公司(si)的(de)(de)(de)AirVantage管理平臺上(shang)獲得安全訪問(wen)VPN和(he)私有APN選項，以及云上(shang)的(de)(de)(de)零接觸配(pei)置。該企業聲稱，托(tuo)管式的(de)(de)(de)eSIM連接服(fu)務(wu)可(ke)以降低物聯網解決方案銷(xiao)售(shou)商(shang)(shang)的(de)(de)(de)總擁有成本(TCO)并加快上(shang)市時(shi)間(TTM)。負責 eSIM 和(he) iSIM 系(xi)統(tong)和(he)配(pei)置的(de)(de)(de) Kigen 正在向各種模塊供應商(shang)(shang)、設備制造商(shang)(shang)和(he)服(fu)務(wu)提供商(shang)(shang)提供相同的(de)(de)(de)服(fu)務(wu)。
第四(si)，5G的(de)發展(zhan)也將助推eSIM在(zai)物聯網設備中(zhong)的(de)進一步(bu)普(pu)及。
最新數據顯示，5G正式商用近四年以來，中國在5G網絡建設方面取得舉世矚目的成就。工信部數據顯示，截至2023年3月底，我國累計建成5G基站超過264萬個，5G移動電話用戶達6.2億戶，移動物聯網用戶達19.84億戶，5G應(ying)用已覆蓋52個國民經濟大類。
未來(lai)5G的(de)(de)進(jin)一步規模化商用，其高(gao)頻短波的(de)(de)特(te)(te)點，將(jiang)會使(shi)用更多的(de)(de)天線。對終端廠家來(lai)說，這(zhe)種基(ji)于硬件布(bu)局的(de)(de)特(te)(te)點，會使(shi)得集成化高(gao)的(de)(de)產品(pin)成為(wei)主流，從(cong)而加速eSIM的(de)(de)普及。
寫在最后
隨(sui)著物(wu)聯網(wang)技術(shu)的不斷發展(zhan)和(he)應用場(chang)景(jing)的不斷擴展(zhan)，eSIM已成為連(lian)接物(wu)聯網(wang)設備(bei)的關鍵(jian)技術(shu)之一(yi)。業內形(xing)成的共識是(shi)：eSIM技術(shu)對于推動未來(lai)5-10年的物(wu)聯網(wang)市場(chang)發展(zhan)至關重(zhong)要。
可以預見的是，eSIM將會在物聯網設備中廣泛應用，包括但不限于智能家居、工業自動化、智能交通、智能醫療、智慧城市等各個領域(yu)，從而幫(bang)助(zhu)企業和機構實現更加靈活和可控的(de)物(wu)聯網連接，提高運營效(xiao)率和降(jiang)低成本，進(jin)一步推動數字化轉型(xing)和智能化發展。
