如果說eSIM在消費市場的推廣節奏是循序漸進的，那么其在物聯網市場(chang)的發(fa)展則可以用突飛猛進來形容。尤(you)其是步入2023年(nian)之際(ji)，不少研究機構都對(dui)eSIM在(zai)物聯(lian)網領域(yu)的未來增長給出(chu)了(le)堪(kan)稱(cheng)激進的預測，不少領軍企業也在(zai)eSIM領域(yu)做出(chu)了(le)重要(yao)舉(ju)措。某(mou)種意義上，今年(nian)或許(xu)將成為eSIM的關鍵轉折之年(nian)。
2022年9月，蘋果公司在美(mei)國推出了僅支(zhi)持eSIM的(de)iPhone，這是eSIM行業的(de)一(yi)個(ge)重要里程碑(bei)。
所謂eSIM，即嵌入式(shi)SIM(Embedded-SIM)，它(ta)不像(xiang)傳統SIM卡(ka)需(xu)要插拔(ba)，而是直接嵌入在終(zhong)(zhong)端中，只要通過軟件配置和操作(zuo)就可(ke)以激(ji)活運營(ying)商(shang)提供的蜂窩號(hao)碼(ma)。eSIM具備低成本、更(geng)小體(ti)積、高穩定性、一(yi)號(hao)多終(zhong)(zhong)端、使用(yong)便捷與安全(quan)等諸多優(you)勢。對于用(yong)戶來說，使用(yong)支(zhi)持eSIM的手機意味著可(ke)以自由(you)選擇運營(ying)商(shang)、電話號(hao)碼(ma)以及套餐，哪家(jia)運營(ying)商(shang)資費便宜/網絡好(hao)(hao)/服務好(hao)(hao)就選哪家(jia)，真(zhen)正實現(xian)“我(wo)的網絡我(wo)做主(zhu)”。
雖(sui)然(ran)eSIM在(zai)蘋(pin)(pin)果(guo)(guo)“光環(huan)”的(de)加持下火了(le)(le)一把，但(dan)其(qi)并不(bu)是(shi)(shi)什(shen)么創(chuang)新技術——谷歌可能(neng)是(shi)(shi)第(di)一個(ge)在(zai)智能(neng)手(shou)(shou)機中支持eSIM的(de)公司，摩(mo)托羅拉比蘋(pin)(pin)果(guo)(guo)早(zao)三年(nian)就(jiu)推出(chu)(chu)了(le)(le)世界上第(di)一款僅支持eSIM的(de)手(shou)(shou)機，即(ji)便蘋(pin)(pin)果(guo)(guo)推出(chu)(chu)僅支持eSIM的(de)iPhone成(cheng)為行業發(fa)展的(de)一個(ge)拐點，但(dan)由于運營商并沒有太(tai)強(qiang)烈的(de)意愿(yuan)去宣傳和推廣eSIM，手(shou)(shou)機用(yong)戶對eSIM的(de)認知和理解并不(bu)充分。
市場研究公(gong)司Omdia的(de)(de)(de)統計(ji)數據顯示，截至2022年底，32.2%的(de)(de)(de)存量智能手機支(zhi)持(chi)eSIM。但事實上用戶很(hen)少使用eSIM，因(yin)為這(zhe)些手機同時支(zhi)持(chi)eSIM和傳統SIM卡插槽，而且大(da)多(duo)數人(ren)(ren)甚至不(bu)(bu)知道他們的(de)(de)(de)手機支(zhi)持(chi)eSIM。根據Omdia估算，這(zhe)些手機中使用eSIM的(de)(de)(de)不(bu)(bu)到1%。GSMA調查則發(fa)現，在25-34歲年齡段的(de)(de)(de)消費者中，只有20%的(de)(de)(de)人(ren)(ren)知道eSIM。
圖：eSIM蛻變史
如果(guo)說eSIM在(zai)消(xiao)費市場的(de)推廣節奏是循序漸(jian)進的(de)，那么(me)其在(zai)物聯(lian)網市場的(de)發展則可(ke)以用(yong)突飛猛進來(lai)形容。尤其是步入(ru)2023年(nian)(nian)之際(ji)，不少(shao)研究機構都對eSIM在(zai)物聯(lian)網領(ling)域的(de)未(wei)來(lai)增(zeng)長給(gei)出了堪稱(cheng)激進的(de)預測，不少(shao)領(ling)軍企業(ye)也在(zai)eSIM領(ling)域做出了重要舉措，某(mou)種意義上，今(jin)年(nian)(nian)或許將成為(wei)eSIM的(de)關鍵轉折(zhe)之年(nian)(nian)。
多家研究機構激進看好eSIM在物聯網的發展
運(yun)營(ying)商“不情愿”推動eSIM在手機端應用(yong)的(de)原因非常好(hao)理解，畢竟(jing)，誰(shui)愿意去動搖自(zi)己核心資源的(de)“大蛋(dan)糕”呢?
第一(yi)，對(dui)那(nei)些利(li)(li)用(yong)(yong)(yong)(yong)存量(liang)用(yong)(yong)(yong)(yong)戶規模構(gou)筑(zhu)市場優勢“護城河”的(de)(de)(de)(de)運營(ying)商(shang)而言(yan)，eSIM帶來(lai)(lai)(lai)的(de)(de)(de)(de)轉網門檻降低導致(zhi)其(qi)對(dui)用(yong)(yong)(yong)(yong)戶控制力的(de)(de)(de)(de)下降，要避免存量(liang)用(yong)(yong)(yong)(yong)戶借助eSIM的(de)(de)(de)(de)便(bian)利(li)(li)流失，就只能通過提升網絡性(xing)能和(he)(he)降低資費(fei)水平(ping)(ping)來(lai)(lai)(lai)確保(bao)競爭優勢，這(zhe)無(wu)疑加(jia)劇了競爭;第二，對(dui)于運營(ying)商(shang)來(lai)(lai)(lai)說，每個(ge)(ge)手機號用(yong)(yong)(yong)(yong)戶在每個(ge)(ge)月(yue)都(dou)會固定繳納一(yi)筆套餐(can)費(fei)用(yong)(yong)(yong)(yong)，不必擔心逾期(qi)，這(zhe)對(dui)運營(ying)商(shang)來(lai)(lai)(lai)說是一(yi)筆極(ji)其(qi)優質的(de)(de)(de)(de)現金流，因此(ci)牢牢抓住每個(ge)(ge)號碼對(dui)應的(de)(de)(de)(de)用(yong)(yong)(yong)(yong)戶是保(bao)住這(zhe)項現金流入的(de)(de)(de)(de)重中之重;第三，為了支持(chi)eSIM，運營(ying)商(shang)還需要對(dui)現有(you)的(de)(de)(de)(de)業務(wu)流程進行改(gai)造，投資建設(she)符合3GPP規范的(de)(de)(de)(de)eSIM鑒權管(guan)理平(ping)(ping)臺，追加(jia)對(dui)客服人員進行培訓的(de)(de)(de)(de)投入等(deng)，需要耗費(fei)不少的(de)(de)(de)(de)時間和(he)(he)成本。
但是在物聯網領(ling)域(yu)，eSIM的(de)應用其(qi)實(shi)一個“必選項”。這是因(yin)為物聯網設備的(de)部(bu)署(shu)往(wang)往(wang)是海量的(de)，手機更換(huan)SIM卡(ka)(ka)需要(yao)拆(chai)卡(ka)(ka)到營業廳辦理，但對(dui)成千上萬的(de)物聯網設備而言拆(chai)卡(ka)(ka)顯然(ran)是不切實(shi)際的(de)，借由eSIM的(de)遠程(cheng)配(pei)置，制造商可以一次進行大(da)規(gui)模部(bu)署(shu)，管理也更加便捷。
當(dang)然，eSIM在物聯網領(ling)域(yu)應用的(de)益處遠不(bu)只如(ru)此：
節省空間，提升性能
物(wu)聯(lian)網(wang)(wang)(wang)時(shi)代(dai)，智能終(zhong)端內(nei)(nei)部(bu)空(kong)(kong)間(jian)非常有限(xian)，某些智能終(zhong)端的(de)(de)內(nei)(nei)部(bu)空(kong)(kong)間(jian)就像北(bei)上深的(de)(de)房價一樣(yang)寸土(tu)寸金，eSIM小巧的(de)(de)體積解(jie)決了(le)物(wu)聯(lian)網(wang)(wang)(wang)硬件在工業設(she)計中的(de)(de)高難度問題(ti)，相(xiang)較于實體SIM卡可以減少高達90%的(de)(de)空(kong)(kong)間(jian)。與(yu)之(zhi)相(xiang)關(guan)的(de)(de)特(te)性，包括電池續航增(zeng)加(jia)、防水能力增(zeng)強、抗震(zhen)動(dong)、耐高溫(wen)，利于提升(sheng)物(wu)聯(lian)網(wang)(wang)(wang)產品(pin)的(de)(de)穩定性和可靠性。與(yu)SIM卡相(xiang)關(guan)的(de)(de)庫(ku)存、備(bei)貨和運營壓(ya)力也相(xiang)應降低。可以說，eSIM不僅滿足了(le)更為(wei)嚴(yan)苛的(de)(de)物(wu)聯(lian)網(wang)(wang)(wang)硬件終(zhong)端空(kong)(kong)間(jian)限(xian)制(zhi)需(xu)求，同時(shi)提升(sheng)了(le)產品(pin)的(de)(de)防護等級，適合更多惡劣工況，解(jie)鎖(suo)了(le)一大(da)批工業領域的(de)(de)應用場景。
靈活部署，便捷管理
由(you)于物(wu)聯(lian)網(wang)設(she)備(bei)的(de)(de)數量龐(pang)大，傳統(tong)的(de)(de)物(wu)理(li)SIM卡安裝和(he)管(guan)理(li)成(cheng)(cheng)本很高。而eSIM可以(yi)(yi)實現遠程配置(zhi)和(he)激(ji)活，大大降低了物(wu)聯(lian)網(wang)設(she)備(bei)的(de)(de)管(guan)理(li)成(cheng)(cheng)本，使得物(wu)聯(lian)網(wang)設(she)備(bei)更(geng)加方(fang)便、快(kuai)捷地(di)部署和(he)管(guan)理(li)。同(tong)時，物(wu)聯(lian)網(wang)設(she)備(bei)通常需要在不同(tong)的(de)(de)地(di)方(fang)使用，比如在不同(tong)的(de)(de)國家(jia)和(he)地(di)區(qu)，而eSIM可以(yi)(yi)隨(sui)時更(geng)換或(huo)切換運營商(shang)，使得設(she)備(bei)能夠適應不同(tong)的(de)(de)網(wang)絡(luo)環境，并選擇最優(you)的(de)(de)網(wang)絡(luo)和(he)資費方(fang)案。
硬件出海，國際漫游
當(dang)物聯網企業在(zai)海外銷售產品時，傳統(tong)SIM卡模式下需要(yao)企業與(yu)海外運營(ying)(ying)商合作，購(gou)買當(dang)地的SIM卡并插入設備中(zhong)。如果設備的銷售涵蓋多個國家，或者有同一設備在(zai)不同國家之間跨境使用的應(ying)用場景(jing)，要(yao)么(me)涉及(ji)不同運營(ying)(ying)商之間的切換，要(yao)么(me)涉及(ji)同一運營(ying)(ying)商的國際漫游(you)。而eSIM激發了(le)物聯網硬(ying)件無國界的流動性，滿足了(le)物聯網硬(ying)件“出海”的需求(qiu)。
也因為此，研究機構們紛紛看好eSIM在物聯網領域的(de)發展。
2022年7月，研究(jiu)機構 Counterpoint 在其關于eSIM設(she)(she)備的市場展望報告中稱：在 2021 年智(zhi)能手機、物聯網和車聯網等領域帶動下，eSIM 硬件設(she)(she)備出(chu)貨量超(chao)過 3.5 億臺，預(yu)計 2021-2030 年將有累積超(chao)過 140 億臺 eSIM 設(she)(she)備出(chu)貨，包括 eSIM (eUICC)、iSIM (iUICC)、nuSIM 和 Soft SIM 等各(ge)細分形態產品。
Juniper Research 在今年(nian)3月發布的(de)(de)一項(xiang)新(xin)研究發現(xian)，到(dao) 2026 年(nian)，全(quan)球(qiu)使(shi)用(yong) eSIM 技術的(de)(de)物(wu)(wu)聯(lian)網(wang)(wang)連接(jie)數量將(jiang)從 2023 年(nian)的(de)(de) 2200 萬增(zeng)至 1.95 億，eIM(eSIM 物(wu)(wu)聯(lian)網(wang)(wang)管理器)在 eSIM 平臺(tai)中的(de)(de)普及(ji)將(jiang)推動未來(lai)三(san)年(nian)的(de)(de)增(zeng)長。報告稱，2023 年(nian)，所有(you)(you) eSIM 應(ying)用(yong)只有(you)(you)2% 用(yong)于(yu)物(wu)(wu)聯(lian)網(wang)(wang)領(ling)域(yu)。但隨著(zhu) eIM 工具采用(yong)的(de)(de)增(zeng)加，eSIM 物(wu)(wu)聯(lian)網(wang)(wang)連接(jie)的(de)(de)增(zeng)長將(jiang)在未來(lai)三(san)年(nian)內超過包括智能(neng)手機(ji)在內的(de)(de)消費領(ling)域(yu)。到(dao) 2026 年(nian)，全(quan)球(qiu) 6% 的(de)(de) eSIM 將(jiang)應(ying)用(yong)于(yu)物(wu)(wu)聯(lian)網(wang)(wang)領(ling)域(yu)。未來(lai)三(san)年(nian)內，全(quan)球(qiu)范(fan)圍(wei)內支持 eSIM 的(de)(de)物(wu)(wu)聯(lian)網(wang)(wang)設備將(jiang)增(zeng)長 780%。由于(yu)對低功耗廣域(yu)網(wang)(wang)絡的(de)(de)依賴(lai)以及(ji)大(da)規(gui)模部署需求，物(wu)(wu)流和油氣開采將(jiang)成為(wei)兩個受(shou)益最大(da)的(de)(de)行業，預計到(dao) 2026 年(nian)，這兩個市(shi)場將(jiang)占全(quan)球(qiu) eSIM 應(ying)用(yong)的(de)(de) 75%。
漫(man)游(you)和(he)連接專家 Kaleido Intelligence 的(de)(de)最新研究預(yu)測(ce)，到 2028 年(nian)(nian)，活躍的(de)(de) xUICC(eSIM 和(he) iSIM)連接總(zong)數(shu)將達到近 45 億，代表 2023 年(nian)(nian)至 2028 年(nian)(nian)的(de)(de)復(fu)合年(nian)(nian)增長率為 63%。Kaleido 的(de)(de)研究主(zhu)管 Steffen Sorrell 評論道(dao)：“預(yu)計 2023 年(nian)(nian)將成為實現 eSIM 最初愿景(jing)和(he)價(jia)值(zhi)的(de)(de)轉折(zhe)點(dian)，尤其是在物聯網領域。從本質上講，eSIM 作為物聯網的(de)(de)長期賭(du)注(zhu)將變(bian)得更有價(jia)值(zhi)。”
助推eSIM在物聯網產業爆發的四大動力
為什么eSIM未來幾年能在物聯(lian)網領域(yu)取(qu)得爆(bao)發式增長呢，筆者認為可能有以下幾方面的(de)動力：
第一，技術的進一步迭代，比如從(cong)eSIM到iSIM的“進化”。
2023年2月28日(ri)，高通(tong)和泰雷茲宣(xuan)布，雙方在(zai)第二代驍(xiao)龍(long) 8 移動平臺(驍(xiao)龍(long) 8 Gen 2)上完(wan)成(cheng)(cheng)全(quan)(quan)球(qiu)首個可商用(yong)部署的(de)(de)(de) iSIM 卡(ka)(集成(cheng)(cheng)式 SIM 卡(ka))認證，使(shi) SIM 卡(ka)功能(neng)(neng)(neng)能(neng)(neng)(neng)夠(gou)(gou)(gou)通(tong)過智能(neng)(neng)(neng)手機的(de)(de)(de)主處理器實現(xian)。高通(tong)表示，GSMA(全(quan)(quan)球(qiu)移動通(tong)信(xin)系統協會(hui))的(de)(de)(de)安全(quan)(quan)認證確保(bao)(bao)了 iSIM 卡(ka)能(neng)(neng)(neng)夠(gou)(gou)(gou)支(zhi)持與最(zui)新一代eSIM相(xiang)同(tong)的(de)(de)(de)高標準網絡保(bao)(bao)護以及“隨(sui)時隨(sui)地”的(de)(de)(de)靈(ling)活(huo)連接(jie)。全(quan)(quan)新的(de)(de)(de) iSIM現(xian)在(zai)能(neng)(neng)(neng)夠(gou)(gou)(gou)助(zhu)力(li)終端制造(zao)商在(zai)保(bao)(bao)持行業領先安全(quan)(quan)等級(ji)的(de)(de)(de)同(tong)時，進一步節省空間并降低(di)制造(zao)和供應鏈成(cheng)(cheng)本。
iSIM可(ke)以大(da)體歸類(lei)于(yu)eSIM，泰(tai)雷(lei)茲在(zai)其官網上(shang)寫到(dao)，iSIM是eSIM世(shi)界的(de)(de)(de)(de)下一次革(ge)命。考慮到(dao)尺寸的(de)(de)(de)(de)減小(xiao)(xiao)，iSIM很可(ke)能成為(wei)更(geng)小(xiao)(xiao)、更(geng)緊湊的(de)(de)(de)(de)設備(bei)(bei)的(de)(de)(de)(de)首選。隨(sui)著全球企(qi)業擁(yong)抱物聯網革(ge)命，iSIM的(de)(de)(de)(de)采用將越來越廣泛。iSIM將使企(qi)業更(geng)容(rong)易、更(geng)經濟地實施部署5G專網，這對(dui)于(yu)支持大(da)規模機器類(lei)型通信的(de)(de)(de)(de)連接需(xu)求至關重(zhong)要。對(dui)于(yu)物聯網設備(bei)(bei)制造(zao)商來說，將SIM卡直接集成到(dao)設備(bei)(bei)中可(ke)能會縮(suo)短(duan)產(chan)品開發時間(jian)。預計到(dao)2024年iSIM將得到(dao)廣泛部署，從而改變(bian)企(qi)業連接設備(bei)(bei)和部署物聯網解決方(fang)案的(de)(de)(de)(de)方(fang)式(shi)。
第二，新架構和(he)標準的出現(xian)將(jiang)進一步(bu)簡(jian)化物聯網連接。
據悉，到目前為止，eSIM在(zai)物聯(lian)網領域不能快(kuai)速推廣(guang)的部分(fen)原因是(shi)其(qi)復雜的生態系統(tong)。為了(le)解決這一挑戰，GSMA正在(zai)開發(fa)兩項(xiang)新的eSIM IoT規范，即SGP 31和32，這將補充(chong)現有(you)的M2M(GSMA SGP.02)和Consumer(GSMA SGP.22)eSIM標準。
新規范將通過專(zhuan)用管理模塊(kuai)實現對eSIM的(de)遠程控制(zhi)和配置，消除了(le)用戶交互(hu)和運營商(shang)集(ji)成的(de)需要。新的(de)架(jia)構承諾簡化物聯網(wang)連接，并加速物聯網(wang)部署(shu)的(de)上市時間。
第三，eSIM在企業部署全球化物聯(lian)網(wang)解(jie)決方案中的優勢進(jin)一(yi)步(bu)凸顯。
今年1月(yue)，老牌蜂窩物聯網模(mo)組供(gong)應(ying)商(shang)(shang)Sierra Wireless (已被Semtech收(shou)購(gou))推出(chu)了(le)一項新的(de)(de) eSIM / eUICC 服務，在美國提供(gong)多運營商(shang)(shang)連接。這項名為 Smart Connectivity Premium 的(de)(de)新服務使用來自(zi)愛爾(er)蘭 Kigen 的(de)(de) eSIM 平(ping)臺，并聲稱通過單個(ge)全(quan)球SIM卡提供(gong)跨地理和(he)技術的(de)(de)“通用覆蓋”。
Sierra Wireless表示，這種(zhong)多IMSI和多配置(zhi)(zhi)文件(jian)(jian)的(de)(de)(de)eSIM服(fu)務(wu)(wu)使(shi)物聯網設(she)備能(neng)夠在(zai)一個配置(zhi)(zhi)文件(jian)(jian)或(huo)(huo)網絡無法使(shi)用時切換到其(qi)他配置(zhi)(zhi)文件(jian)(jian)或(huo)(huo)網絡，提(ti)(ti)(ti)供了在(zai)超過190個國家/地區的(de)(de)(de)最大覆蓋范圍和內置(zhi)(zhi)故障轉移。它為客戶提(ti)(ti)(ti)供了在(zai)美國的(de)(de)(de)三個主要(yao)運營(ying)商網絡的(de)(de)(de)訪(fang)問權限。該服(fu)務(wu)(wu)以Sierra Wireless Ready to Connect模塊的(de)(de)(de)eSIM形式提(ti)(ti)(ti)供，也可(ke)以作為工(gong)業級外(wai)部SIM在(zai)不同的(de)(de)(de)形態因素中提(ti)(ti)(ti)供。
客戶(hu)可以在公司的(de)(de)AirVantage管(guan)理平臺上(shang)獲(huo)得安全訪問VPN和私有APN選項(xiang)，以及云(yun)上(shang)的(de)(de)零接(jie)觸配置(zhi)。該企(qi)業聲稱(cheng)，托管(guan)式的(de)(de)eSIM連接(jie)服務可以降低(di)物(wu)聯網解(jie)決方案銷售商的(de)(de)總擁(yong)有成本(ben)(TCO)并加快(kuai)上(shang)市時間(TTM)。負責 eSIM 和 iSIM 系統和配置(zhi)的(de)(de) Kigen 正在向各種模(mo)塊供應商、設備(bei)制造商和服務提供商提供相(xiang)同的(de)(de)服務。
第四，5G的發展也將助(zhu)推eSIM在物(wu)聯網設備中的進一步普及(ji)。
最新數據顯示，5G正式商用近四年以來，中國在5G網絡建設方面取得舉世矚目的成就。工信部數據顯示，截至2023年3月底，我國累計建成5G基站超過264萬個，5G移動電話用戶達6.2億戶，移動物聯網用戶達19.84億戶，5G應用已覆蓋52個國(guo)民(min)經(jing)濟大(da)類。
未來5G的(de)進(jin)一(yi)步(bu)規模化商用，其(qi)高(gao)頻短波的(de)特(te)(te)點(dian)，將(jiang)會使(shi)用更多(duo)的(de)天線。對(dui)終端廠家來說，這種基于硬件布局的(de)特(te)(te)點(dian)，會使(shi)得(de)集(ji)成化高(gao)的(de)產品成為(wei)主流(liu)，從而加速eSIM的(de)普(pu)及(ji)。
寫在最后
隨著物聯(lian)網技(ji)術(shu)的(de)(de)不(bu)斷發展(zhan)和應用場景(jing)的(de)(de)不(bu)斷擴展(zhan)，eSIM已(yi)成為連接物聯(lian)網設備的(de)(de)關鍵技(ji)術(shu)之一(yi)。業(ye)內形(xing)成的(de)(de)共識是：eSIM技(ji)術(shu)對于推動未來5-10年的(de)(de)物聯(lian)網市場發展(zhan)至關重要。
可以預見的是，eSIM將會在物聯網設備中廣泛應用，包括但不限于智能家居、工業自動化、智能交通、智能醫療、智慧城市等(deng)各個領域，從而幫助(zhu)企(qi)業和(he)(he)機構實現更(geng)加靈(ling)活和(he)(he)可控的物聯(lian)網(wang)連接(jie)，提高運營效率和(he)(he)降(jiang)低成(cheng)本(ben)，進一步推動數字化轉型(xing)和(he)(he)智能化發展。
