近日，比亞迪集團董事長兼總裁王傳福做了一次分享，他提到，在半導體領域，電動車對半導體的需求相較傳統車對半導體的需求增加5-10倍。據悉，目前1輛新(xin)能源(yuan)汽車可以消耗掉1盤晶圓(yuan)的IC量，王傳福也(ye)提到，因為‘缺芯(xin)’的問(wen)題，全球(qiu)大約(yue)700萬(wan)輛電動車沒(mei)有生(sheng)產。
芯片缺貨：始于汽車行業，席卷各行各業
都(dou)說，芯片(pian)短(duan)缺(que)始于(yu)汽車(che)行(xing)業，對汽車(che)行(xing)業的(de)(de)影響也最大(da)。在(zai)去年第四季度，就(jiu)有消息稱大(da)眾汽車(che)因(yin)(yin)為芯片(pian)短(duan)缺(que)而導致停(ting)產，雖然(ran)消息一(yi)(yi)(yi)出(chu)大(da)眾官方(fang)立馬出(chu)來辟謠。但(dan)后來，由于(yu)芯片(pian)短(duan)缺(que)的(de)(de)問題(ti)一(yi)(yi)(yi)直沒有解決，因(yin)(yin)此大(da)眾也在(zai)醞釀向大(da)陸集團(tuan)和博世(shi)集團(tuan)兩家汽車(che)芯片(pian)配件廠商索賠(pei)。今(jin)年一(yi)(yi)(yi)月份，豐田汽車(che)也因(yin)(yin)芯片(pian)短(duan)缺(que)暫(zan)停(ting)了廣汽豐田的(de)(de)部分生產線。據估計，這一(yi)(yi)(yi)舉動(dong)造成了豐田1月份的(de)(de)產能將下降30%。當然(ran)了，福特(te)、奔馳等也同樣受(shou)到(dao)了芯片(pian)缺(que)貨的(de)(de)影響。
最近一兩年，芯片問題也一直牽動著國人的神經，芯片缺貨的現象可以說是始于汽車行業，席卷各行各業，手機、家電等眾多行業均有不同程度的影響。
在芯(xin)(xin)片(pian)嚴(yan)重短缺的(de)(de)情況下(xia)，直接導致了(le)行(xing)業畸形現狀，比如價(jia)格(ge)(ge)暴(bao)漲(zhang)，以手(shou)機(ji)行(xing)業為(wei)例(li)，元器件(jian)的(de)(de)價(jia)格(ge)(ge)飆(biao)漲(zhang)現象讓手(shou)機(ji)廠(chang)商的(de)(de)千元機(ji)型發布(bu)節奏被打(da)亂(luan)。根據《智能手(shou)機(ji)核心(xin)部件(jian)價(jia)格(ge)(ge)監測報告》數據顯(xian)示，內存(cun)、主(zhu)控芯(xin)(xin)片(pian)、驅動IC、顯(xian)示模(mo)組和(he)電池等價(jia)格(ge)(ge)今年均有上漲(zhang)，漲(zhang)幅較大的(de)(de)是4G主(zhu)控芯(xin)(xin)片(pian)和(he)內存(cun)。目前(qian)(qian)市(shi)場主(zhu)流(liu)的(de)(de)8GB+128GB內存(cun)價(jia)格(ge)(ge)相較年初漲(zhang)幅約(yue)為(wei)21%。甚至，此(ci)前(qian)(qian)還曝出的(de)(de)香港上演“芯(xin)(xin)片(pian)大劫(jie)案”，500萬港元芯(xin)(xin)片(pian)運輸途中(zhong)被打(da)劫(jie)。
那么(me)，為什么(me)會出現這么(me)嚴重的芯片短(duan)缺問題?究其原因主要有：
一是，疫情等多方原因導致很多芯片工廠沒法正常開工。2021年，美國和日本的(de)多個芯(xin)(xin)片廠，先后(hou)遭(zao)遇(yu)極(ji)寒天(tian)氣、地(di)(di)震、火災，全球芯(xin)(xin)片生產(chan)的(de)核心地(di)(di)區中國臺灣的(de)半(ban)導體產(chan)業，一直籠(long)罩在(zai)缺水、停電、疫(yi)情(qing)等各種(zhong)狀況之(zhi)中，馬(ma)來西亞等重要的(de)全球芯(xin)(xin)片代(dai)工基地(di)(di)，因為疫(yi)情(qing)沖擊而(er)封(feng)鎖停產(chan)。
二是，經銷商加大囤貨力度，導致流通到市場上的芯片變少。這一(yi)現象或(huo)許從意法半導(dao)體的(de)財報數(shu)據中可(ke)窺見一(yi)斑。財報數(shu)據顯示(shi)，經銷商對(dui)意法半導(dao)體的(de)營收貢獻比例，從2020年(nian)底的(de)26%，上升至(zhi)2021年(nian)6月(yue)底的(de)36%。
當然了以上兩點屬于外因，真正導致缺芯的內因還是需求端的爆發，汽車市場成為主(zhu)要(yao)的需(xu)求(qiu)爆發(fa)的市場。
為何汽車芯片消耗會對整個大盤產生巨大的影響?
根據TrendForce集邦咨詢研究顯示，2021年前三個季度(1～9月)新能源車市場銷量(包含BEV 及PHEV)共計達420萬輛，其中純電動車(BEV)達292萬輛，年成長率為153%;插電混合式電動車(PHEV)達128萬輛，年成長率為135%。
近兩年，新能源(yuan)汽車也得到了(le)蓬勃發展。尤其是今(jin)年，從4月(yue)開始，中(zhong)國新能源(yuan)車邁過10%的滲透率(lv)，到了(le)今(jin)年9月(yue)，已經(jing)迅速上升到19.5%。五個月(yue)的時間，新能源(yuan)車的滲透率(lv)已經(jing)翻了(le)一番(fan)，今(jin)年底新能源(yuan)車在中(zhong)國的滲透率(lv)很輕(qing)松就可以突破20%。
此前(qian)，國家(jia)各部委對新能源車的發展，前(qian)幾年(nian)給過一(yi)個預期，2025年(nian)中國新能源車的滲(shen)透率可以到達(da)20%左右，而這一(yi)預期今年(nian)就可輕松達(da)成。
新(xin)能源汽(qi)(qi)(qi)車(che)(che)無(wu)疑是(shi)目前汽(qi)(qi)(qi)車(che)(che)市(shi)場的大趨勢，特(te)斯拉、比亞(ya)迪、蔚來(lai)、小鵬等(deng)造(zao)車(che)(che)新(xin)勢力對其趨之若鶩(mu)，同時大眾(zhong)、豐田、通用等(deng)傳統汽(qi)(qi)(qi)車(che)(che)廠(chang)商也將全(quan)面(mian)向新(xin)能源汽(qi)(qi)(qi)車(che)(che)轉型。這就意(yi)味著(zhu)，新(xin)能源汽(qi)(qi)(qi)車(che)(che)廠(chang)商，現在連(lian)傳統汽(qi)(qi)(qi)車(che)(che)行業(ye)企業(ye)都在找芯片。
在新能源汽車整車暴漲的同時，由于汽車電動化本身使得半導體器件需求增長數倍。
按照功能劃(hua)分，汽車(che)芯片(pian)大致可以分為三類(lei)：第一類(lei)負責算力和處(chu)理，比(bi)如用于自(zi)動(dong)駕駛感知(zhi)和融合(he)的AI芯片(pian)，用于發動(dong)機(ji)/底盤/車(che)身控(kong)制的傳(chuan)統(tong)MCU(電子控(kong)制單(dan)元);第二類(lei)負責功率(lv)轉(zhuan)換，如IGBT(絕緣柵雙極型晶(jing)體管)等功率(lv)器件;第三類(lei)是(shi)傳(chuan)感類(lei)芯片(pian)，用于自(zi)動(dong)駕駛各種雷達，以及(ji)氣(qi)囊、胎壓檢測等。
以(yi)往制造一輛傳統汽(qi)車一般需要用到(dao)500-600顆的芯(xin)片，隨著自(zi)動駕(jia)駛、新能源等功能的增加，汽(qi)車越來越智能，那么所(suo)需要的芯(xin)片數量自(zi)然就更多了。
傳(chuan)統(tong)汽(qi)車(che)的(de)芯(xin)(xin)片數(shu)量大約在500~600個(ge)左右，而隨著(zhu)汽(qi)車(che)的(de)電動化發展(zhan)，平(ping)均每輛電動車(che)搭載芯(xin)(xin)片數(shu)量約在1000~1200顆這個(ge)范圍內。而一些(xie)以智能為主打的(de)車(che)型(xing)，則需要的(de)芯(xin)(xin)片數(shu)量更(geng)多。小(xiao)鵬汽(qi)車(che)董事長何(he)小(xiao)鵬層表示(shi)，一輛車(che)現(xian)在有(you)差不多1700顆芯(xin)(xin)片，這些(xie)芯(xin)(xin)片分布(bu)于(yu)汽(qi)車(che)的(de)各個(ge)設(she)備與系統(tong)。
此(ci)外，對于(yu)芯(xin)(xin)片廠(chang)商(shang)而言(yan)，汽(qi)車(che)(che)市(shi)(shi)場(chang)是一個非常(chang)優(you)質的市(shi)(shi)場(chang)，因(yin)為汽(qi)車(che)(che)單價高，相關企業自然(ran)資金自然(ran)比較豐(feng)富，受益于(yu)此(ci)，汽(qi)車(che)(che)芯(xin)(xin)片能有更高的利(li)潤，加之汽(qi)車(che)(che)本身體量大(da)、集中度高，寥寥幾個客(ke)戶就可實現可觀的收益，所(suo)以芯(xin)(xin)片廠(chang)商(shang)會優(you)先供應(ying)汽(qi)車(che)(che)市(shi)(shi)場(chang)。
瘋狂的汽車芯片市場給IoT市場帶來的影響
從全球各大研究機構的預測數據來看，未來IoT連接數的體量非常大，以IOT Analytics預測的數據為例，2019年到2025年，全球物聯網設(she)備連(lian)接數將保持(chi)13%的復合增速，預(yu)計到2023年(nian)，全(quan)球將擁(yong)有198億(yi)臺(tai)物聯網設(she)備，到2025年(nian)，將擁(yong)有309億(yi)臺(tai)物聯網設(she)備。這些年(nian)，IoT連(lian)接數也(ye)確實一(yi)直保持(chi)著較高(gao)的增長速度。
IoT連接數(shu)的(de)快速增(zeng)長直(zhi)接驅動芯片需求量的(de)增(zeng)長。然而，IoT這個市場(chang)相(xiang)較(jiao)于(yu)汽車市場(chang)而言，存在著很大的(de)不(bu)同：
一方面，IoT連接數(shu)體(ti)量雖然巨大無比(bi)，但(dan)很(hen)多節點(dian)所需的功能(neng)簡單、數(shu)據(ju)傳輸需求小且(qie)頻率低，因此對芯(xin)片(pian)的性能(neng)要求并(bing)不高，進而對芯(xin)片(pian)的要求也會比(bi)較低，芯(xin)片(pian)價格自然也低。以NB-IoT、藍牙、WiFi等芯(xin)片(pian)為例，最(zui)近這些(xie)年都(dou)是價格降的很(hen)厲害。
另一方面，萬物互(hu)聯的(de)概念很龐大，IoT覆蓋(gai)了(le)各(ge)(ge)行各(ge)(ge)業、各(ge)(ge)種場景需求，形(xing)成一張龐大的(de)“應用(yong)網”。從(cong)這點來(lai)看，IoT的(de)行業應用(yong)過于碎(sui)片化的(de)問(wen)題也在所難免(mian)。
所以在汽車市場吸走IC的產(chan)能之后，很多需求量(liang)大、但價(jia)格(ge)比較(jiao)便宜的MCU、晶(jing)振、PA、MLCC等器件，產(chan)能被動減少，造成這(zhe)些市場的芯片價(jia)格(ge)暴漲。
提高芯片產能才是解決需求的出路
相(xiang)比芯(xin)片產能擴(kuo)大(da)所需的時(shi)間(jian)，汽(qi)車市場分走整體芯(xin)片產能可謂又快(kuai)又狠。而應對缺(que)芯(xin)的現狀，加大(da)產能是(shi)最有效的解決辦(ban)法(fa)。事實上(shang)，很多芯(xin)片廠(chang)商都在擴(kuo)大(da)產能，下(xia)面(mian)是(shi)中國地區新擴(kuo)建的芯(xin)片生(sheng)產廠(chang)統(tong)計(ji)：
市場上有一只“看不(bu)見的(de)手”在調節著(zhu)供需(xu)平(ping)衡(heng)關系，當市場缺芯，就會有人擴大產能，不(bu)排(pai)除會有一些投機者會鉆這(zhe)個空子，但(dan)這(zhe)絕不(bu)是長久之計(ji)。
資(zi)訊來源(yuan)：物聯傳媒
