作者：趙小飛
物聯網智庫 原創
近期，海外市場也加快了5G RedCap的推進速度，大型運營商不斷有RedCap的測試消息發布。從測試結果來看，基本上達到了RedCap標準中的預期目標，接下來就是推動產業鏈成熟和商用進程。與國內RedCap市場相比，雖然海外的節奏慢了一些，但可以看出也在積極跟進，持續探索基于5G的物聯網應用。
海外主流運營商紛紛跟進RedCap的試點
8月24日(ri)，美(mei)國第一(yi)大運(yun)營商(shang)Verizon宣布(bu)成(cheng)(cheng)功完(wan)成(cheng)(cheng)RedCap的測(ce)試，該測(ce)試采(cai)用愛立信(xin)的兼(jian)容軟件和聯發科的RedCap測(ce)試平臺進行(xing)的，完(wan)成(cheng)(cheng)基于Verizon的5G網絡上數據(ju)和語音(yin)會話(hua)。在Verizon看來，這一(yi)測(ce)試對于消費類可穿戴設(she)備(bei)和支(zhi)持(chi)音(yin)頻的企業(ye)類解決方案至(zhi)關重要，語音(yin)和數據(ju)的測(ce)試是在C波(bo)段TDD頻譜(pu)(pu)和850 MHz FDD頻譜(pu)(pu)上、通過(guo)Verizon的5G SA核心網完(wan)成(cheng)(cheng)的，一(yi)旦RedCap技術部署到(dao)商(shang)業(ye)網絡中，Verizon將(jiang)繼續與(yu)消費者(zhe)和商(shang)業(ye)解決方案開發者(zhe)合作，加速5G設(she)備(bei)的開發，推動整個生態系(xi)統(tong)發展。
此前，美國另(ling)一家運營商AT&T宣布在實驗室(shi)和(he)場(chang)外完成了美國首個(ge)RedCap數據通信測試，這(zhe)次(ci)測試也(ye)是基(ji)于(yu)AT&T 5G SA現網上進行的(de)(de)。AT&T這(zhe)次(ci)測試是和(he)諾基(ji)亞、聯(lian)發(fa)科(ke)合(he)作實施(shi)的(de)(de)，基(ji)于(yu)諾基(ji)亞的(de)(de)AirScale平臺和(he)聯(lian)發(fa)科(ke)的(de)(de)RedCap測試平臺完成的(de)(de)。
也是在(zai)(zai)本月，澳(ao)洲的(de)兩大運營商完成了5G RedCap的(de)測試(shi)。澳(ao)大利(li)(li)亞最大的(de)運營商Telstra近(jin)期宣(xuan)布和愛(ai)立信(xin)、聯發(fa)科完成首個基于RedCap的(de)VoNR測試(shi)，在(zai)(zai)Telstra的(de)5G現網上使用(yong)(yong)了愛(ai)立信(xin)預商用(yong)(yong)RedCap軟(ruan)件和聯發(fa)科的(de)RedCap測試(shi)設備。本次VoNR的(de)測試(shi)是在(zai)(zai)維多利(li)(li)亞州盒(he)子山(shan)進行的(de)，會話(hua)由FDD承載，標志著Telstra在(zai)(zai)5G功能的(de)持續測試(shi)和驗證的(de)開始。
另外，澳大(da)利亞第二大(da)運(yun)營商Optus在近期(qi)宣布與愛(ai)(ai)立信、聯(lian)發(fa)科合作(zuo)完(wan)成首個RedCap遠程數據會話，該(gai)測(ce)試使(shi)(shi)用(yong)了(le)愛(ai)(ai)立信為(wei)Optus提供的(de)(de)預商用(yong)RedCap軟件。該(gai)運(yun)營商在其新聞稿中指(zhi)出，此舉為(wei)5G手表、視(shi)頻(pin)監控和(he)其他(ta)智(zhi)能設(she)備的(de)(de)發(fa)展打開(kai)了(le)大(da)門，RedCap設(she)備的(de)(de)小尺寸(cun)、長電池壽命和(he)大(da)吞吐量將(jiang)使(shi)(shi)其成為(wei)許多移動(dong)應用(yong)的(de)(de)理(li)想選擇，如(ru)可穿戴設(she)備、健康監測(ce)器(qi)、增強現(xian)實(AR)設(she)備以及視(shi)頻(pin)監控和(he)工業傳感器(qi)等工業應用(yong)。
亞洲的運營商也同樣跟進。近期韓國SK電信宣布與諾基亞、聯發科合作，完成了基于商用頻段的RedCap開發和外場測試。SK電信指出，此次RedCap技術的開發和示范，確保了SK電信6G和人工智能技術演進所需的核心技術。
近期海外5G RedCap測試的實施，可以看出海外移動通信產業鏈核心企業對RedCap的重視。從美國、澳洲、韓國這些運營商本月密集測試情況來看，設備商愛立信、諾基亞以及芯片商聯發(fa)(fa)科表現非常積極，尤其(qi)是聯發(fa)(fa)科參(can)與了(le)本月(yue)幾乎所有(you)海外主流運營(ying)商RedCap的測試。今年2月(yue)份(fen)，高通(tong)發(fa)(fa)布了(le)全球首(shou)款RedCap芯片SDX35，市場預計其(qi)他芯片廠商會在2024年之后相繼發(fa)(fa)布，其(qi)中也(ye)包(bao)括聯發(fa)(fa)科。但從(cong)近期各大運營(ying)商測試的案例來(lai)看，聯發(fa)(fa)科對(dui)RedCap也(ye)較為重視，或許(xu)其(qi)商用芯片發(fa)(fa)布會加速。
另(ling)外(wai)，愛立(li)(li)信(xin)和(he)(he)聯發科之(zhi)間在海外(wai)的(de)深(shen)度(du)合作(zuo)(zuo)(zuo)進(jin)行(xing)(xing)(xing)互操作(zuo)(zuo)(zuo)性驗(yan)證也(ye)非常(chang)重要。本(ben)月初(chu)，愛立(li)(li)信(xin)和(he)(he)聯發科宣布兩者完成在FDD和(he)(he)TDD頻(pin)譜波(bo)段上(shang)(shang)執(zhi)行(xing)(xing)(xing)了RedCap數(shu)據(ju)和(he)(he)5G語(yu)音呼叫驗(yan)證，FDD的(de)上(shang)(shang)行(xing)(xing)(xing)鏈(lian)(lian)路和(he)(he)下(xia)(xia)行(xing)(xing)(xing)鏈(lian)(lian)路使(shi)用(yong)不同的(de)頻(pin)帶，而TDD上(shang)(shang)行(xing)(xing)(xing)鏈(lian)(lian)路和(he)(he)下(xia)(xia)行(xing)(xing)(xing)鏈(lian)(lian)路使(shi)用(yong)一個(ge)頻(pin)帶，在兩者之(zhi)間即(ji)時(shi)切換。驗(yan)證工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)包括一個(ge)FDD數(shu)據(ju)會(hui)話，下(xia)(xia)行(xing)(xing)(xing)鏈(lian)(lian)路的(de)吞(tun)吐(tu)速(su)度(du)可以達(da)到220 Mbps，上(shang)(shang)行(xing)(xing)(xing)鏈(lian)(lian)路達(da)到74 Mbps;雙方還合作(zuo)(zuo)(zuo)進(jin)行(xing)(xing)(xing)了一個(ge)TDD數(shu)據(ju)會(hui)話，下(xia)(xia)行(xing)(xing)(xing)鏈(lian)(lian)路速(su)度(du)達(da)到153 Mbps，上(shang)(shang)行(xing)(xing)(xing)鏈(lian)(lian)路速(su)度(du)達(da)到13.5Mbps。這(zhe)些驗(yan)證速(su)度(du)被認為適用(yong)于消費級可穿戴設備(bei)和(he)(he)工(gong)業傳感器(qi)等設備(bei)。愛立(li)(li)信(xin)提到，其RedCap軟(ruan)件預計將在2023年11月投入商用(yong)，作(zuo)(zuo)(zuo)為5G SA軟(ruan)件的(de)組成部分，僅通過軟(ruan)件升級就可以實現現有(you)5G網絡具備(bei)RedCap功能。
RedCap市場規模有多大?
市場(chang)研究機構Counterpoint近期發布報告(gao)顯(xian)示(shi)，預(yu)計到(dao)(dao)(dao)2024年上半(ban)年5G RedCap實現(xian)商(shang)用(yong)(yong)，到(dao)(dao)(dao)2030年，5G RedCap的模(mo)(mo)(mo)組(zu)(zu)(zu)(zu)的出(chu)(chu)(chu)貨(huo)量(liang)占據(ju)蜂窩(wo)物(wu)聯(lian)網(wang)模(mo)(mo)(mo)組(zu)(zu)(zu)(zu)份額(e)將(jiang)(jiang)達(da)到(dao)(dao)(dao)18%，表現(xian)出(chu)(chu)(chu)強勁的市場(chang)潛(qian)力。另外，基于(yu)3GPP R18階(jie)段(duan)標準演進的eRedCap將(jiang)(jiang)在2024年出(chu)(chu)(chu)臺，并于(yu)2026年正(zheng)式商(shang)用(yong)(yong)，給物(wu)聯(lian)網(wang)市場(chang)注入新(xin)的力量(liang)。Counterpoint預(yu)計，到(dao)(dao)(dao)2026年，5G eRedCap模(mo)(mo)(mo)組(zu)(zu)(zu)(zu)的出(chu)(chu)(chu)貨(huo)量(liang)占蜂窩(wo)物(wu)聯(lian)網(wang)模(mo)(mo)(mo)組(zu)(zu)(zu)(zu)的比例將(jiang)(jiang)達(da)到(dao)(dao)(dao)8%。因(yin)此(ci)，到(dao)(dao)(dao)2030年，整個(ge)RedCap系列模(mo)(mo)(mo)組(zu)(zu)(zu)(zu)的出(chu)(chu)(chu)貨(huo)量(liang)占整個(ge)蜂窩(wo)物(wu)聯(lian)網(wang)模(mo)(mo)(mo)組(zu)(zu)(zu)(zu)市場(chang)的份額(e)將(jiang)(jiang)超過1/4。多家市場(chang)研究公司報告(gao)顯(xian)示(shi)，2023年全球(qiu)蜂窩(wo)物(wu)聯(lian)網(wang)模(mo)(mo)(mo)組(zu)(zu)(zu)(zu)新(xin)增出(chu)(chu)(chu)貨(huo)量(liang)將(jiang)(jiang)超過8億片，以此(ci)計算，RedCap系列模(mo)(mo)(mo)組(zu)(zu)(zu)(zu)的出(chu)(chu)(chu)貨(huo)量(liang)將(jiang)(jiang)超過2億片。
眾所周(zhou)轉(zhuan)，RedCap對(dui)(dui)標的(de)是(shi)LTE Cat.4物聯(lian)網場景，可(ke)以(yi)對(dui)(dui)Cat.4很多(duo)應用(yong)形成(cheng)替(ti)代關系;而(er)基于R18標準(zhun)的(de)eRedCap則(ze)對(dui)(dui)標的(de)是(shi)LTE Cat.1的(de)場景，對(dui)(dui)Cat.4應用(yong)形成(cheng)替(ti)代關系。如果到2030年RedCap模(mo)組出(chu)貨量(liang)份(fen)額(e)為(wei)18%，eRedCap模(mo)組出(chu)貨量(liang)份(fen)額(e)為(wei)8%，則(ze)意味著(zhu)4G系列中Cat.4和(he)Cat.1的(de)份(fen)額(e)將分別減少18%和(he)8%。
市場研究(jiu)機構TSR分析師(shi)表示，5G RedCap的(de)(de)(de)挑戰是模(mo)組(zu)成(cheng)本和網(wang)絡(luo)基(ji)礎設施。首先(xian)移(yi)動運營(ying)商(shang)需要進(jin)一步投資5G網(wang)絡(luo)來支持5G RedCap，這是一筆不小的(de)(de)(de)投資，短期(qi)(qi)內(nei)無法(fa)立即(ji)就緒，移(yi)動運營(ying)商(shang)需要幾年(nian)時間才能在大范圍內(nei)擴展5G RedCap網(wang)絡(luo)。對于模(mo)組(zu)成(cheng)本，5G RedCap芯(xin)片(pian)的(de)(de)(de)成(cheng)本預(yu)計將是當前LTE Cat.4芯(xin)片(pian)的(de)(de)(de)2倍以上，短期(qi)(qi)內(nei)成(cheng)本無法(fa)降低到預(yu)期(qi)(qi)水平。TSR預(yu)計，中國的(de)(de)(de)運營(ying)商(shang)將補貼5G RedCap模(mo)組(zu)，以縮(suo)小與LTE Cat.4模(mo)塊的(de)(de)(de)成(cheng)本差距，促(cu)進(jin)RedCap的(de)(de)(de)應用。
探索RedCap的應用場景
雖然目前(qian)(qian)業界對于RedCap寄予厚(hou)望，但受限于當前(qian)(qian)4G作為主流(liu)網絡的(de)(de)成(cheng)熟生(sheng)(sheng)態，RedCap在商用(yong)初期(qi)的(de)(de)應(ying)用(yong)拓展(zhan)面臨(lin)不(bu)小(xiao)困境(jing)。筆者曾在此前(qian)(qian)《5G RedCap商用(yong)“雞肋”，如(ru)何讓(rang)其不(bu)再(zai)“食之無味”?》一文中提出，在短期(qi)內，RedCap如(ru)果向4G物聯網成(cheng)熟的(de)(de)場景(jing)“開(kai)戰(zhan)”，4G物聯網相對低廉的(de)(de)成(cheng)本和(he)4G網絡長久的(de)(de)服役(yi)周期(qi)，預計會讓(rang)RedCap很難獲得突破(po)。因此，RedCap需要探索從一些“非用(yong)RedCap不(bu)可”的(de)(de)場景(jing)切入，即RedCap原生(sheng)(sheng)場景(jing)，來逐漸促進產業生(sheng)(sheng)態的(de)(de)成(cheng)熟。
一方面，需要探索必須使(shi)用(yong)5G原(yuan)生(sheng)能(neng)(neng)(neng)力的(de)場景(jing)(jing)。不可否認，RedCap融合了很多5G新的(de)能(neng)(neng)(neng)力，如網絡切片(pian)、定(ding)位(wei)(wei)、低時延、大容量等能(neng)(neng)(neng)力，現實中(zhong)確(que)實有(you)(you)部分場景(jing)(jing)對5G原(yuan)生(sheng)能(neng)(neng)(neng)力有(you)(you)顯著的(de)需求(qiu)，在這(zhe)種情況下， RedCap就(jiu)具有(you)(you)了無(wu)可比擬(ni)的(de)優勢(shi)，這(zhe)種5G原(yuan)生(sheng)能(neng)(neng)(neng)力優勢(shi)就(jiu)能(neng)(neng)(neng)轉(zhuan)化為商用(yong)的(de)優勢(shi)。例如，RedCap融合的(de)定(ding)位(wei)(wei)技術，可以(yi)實現通(tong)過5G中(zhong)高速終端即(ji)可對園(yuan)區、倉庫、工(gong)廠資產和人員定(ding)位(wei)(wei)，覆蓋室內室外場景(jing)(jing)，這(zhe)是(shi)4G物(wu)聯網無(wu)法做到的(de)。物(wu)聯網芯(xin)片(pian)初創企(qi)業(ye)智聯安在上季度發布了一款基于RedCap的(de)定(ding)位(wei)(wei)芯(xin)片(pian)，就(jiu)是(shi)主要針對這(zhe)種原(yuan)生(sheng)能(neng)(neng)(neng)力需求(qiu)的(de)場景(jing)(jing)。
另一方(fang)面，可以充分考(kao)慮專網(wang)(wang)(wang)這(zhe)一5G網(wang)(wang)(wang)絡應(ying)用(yong)為(wei)主的(de)(de)場景。在(zai)專網(wang)(wang)(wang)環境(jing)下，核心設備、資(zi)產均(jun)要通過5G網(wang)(wang)(wang)絡連(lian)接(jie)，因此具備了相對4G的(de)(de)優勢(shi)。5G專網(wang)(wang)(wang)目前已成為(wei)很多行業的(de)(de)選擇，不(bu)論是虛擬(ni)專網(wang)(wang)(wang)、混合專網(wang)(wang)(wang)，還是獨(du)立(li)專網(wang)(wang)(wang)，對于(yu)用(yong)戶的(de)(de)覆蓋已不(bu)是問題。更為(wei)重要的(de)(de)是，5G專網(wang)(wang)(wang)提供給(gei)行業客戶一個(ge)安全、隔離的(de)(de)專用(yong)網(wang)(wang)(wang)絡環境(jing)，這(zhe)個(ge)環境(jing)下采用(yong)統一的(de)(de)5G空口(kou)接(jie)入，涵蓋行業客戶各(ge)類場景。在(zai)這(zhe)一環境(jing)下RedCap大有(you)用(yong)武之地，實現(xian)專網(wang)(wang)(wang)場景中(zhong)各(ge)類中(zhong)高速物聯設備的(de)(de)連(lian)接(jie)，而4G物聯網(wang)(wang)(wang)技術此時無(wu)法發揮作用(yong)。
前文中提(ti)到(dao)Counterpoint對(dui)RedCap模組出(chu)貨量(liang)的(de)(de)預(yu)測是以(yi)2030年(nian)(nian)為節(jie)點(dian)(dian)，在這(zhe)個時(shi)間(jian)點(dian)(dian)上，一些國家(jia)和地(di)區或(huo)許開(kai)始考(kao)慮(lv)(lv)4G退(tui)網的(de)(de)工作。即使在2030年(nian)(nian)還未開(kai)始進行退(tui)網，但考(kao)慮(lv)(lv)到(dao)很多物聯網場景10年(nian)(nian)以(yi)上長周(zhou)期(qi)的(de)(de)特點(dian)(dian)，必須將2030年(nian)(nian)之后5-10年(nian)(nian)的(de)(de)移(yi)動網絡代際(ji)更新作為決策參(can)考(kao)，此(ci)時(shi)很多客(ke)戶會(hui)選擇“一步到(dao)位”采用(yong)RedCap模組，在5G的(de)(de)生命(ming)周(zhou)期(qi)中可(ke)以(yi)做到(dao)免(mian)維護(hu)、免(mian)更換。因此(ci)，到(dao)2030年(nian)(nian)時(shi)間(jian)節(jie)點(dian)(dian)，RedCap模組出(chu)貨量(liang)是否會(hui)實現快速增(zeng)長，可(ke)能很多來(lai)自(zi)于(yu)用(yong)戶對(dui)于(yu)4G退(tui)網的(de)(de)預(yu)期(qi)。
