得益于華為Mate 60在國內的熱銷，手機直連衛星這一“捅破天”技術成為人們關注的一大熱點，多家廠商都躍躍欲試。不過，本周高通和銥星宣布終止手機衛星通信合作，距離雙方高調宣布合作不到一年的時間，不得不讓業界對衛星直連通信市場產生一定程度的質疑，是市場前景的問題，還是兩家公司之間合作的問題？在筆者看來，雙方終止合作，其背后是衛星直連通信領域技術路線選擇的結果，也進一步加速衛星通信技術陣營之間的爭奪，3GPP陣營的影響力在提升。
衛星通信市場前景依然看好，但需要標準化技術方案
在今年1月的CES展會上，高通首次發布了Snapdragon Satellite技術，宣(xuan)稱這(zhe)是(shi)全球首個基于衛(wei)星(xing)(xing)的(de)雙向消息通信解決方案，將(jiang)會為旗艦級智能手機提(ti)供(gong)(gong)更(geng)多可能性，尤其是(shi)將(jiang)基于衛(wei)星(xing)(xing)的(de)連接帶到下(xia)一代安卓智能旗艦手機中，為大量安卓手機廠商提(ti)供(gong)(gong)衛(wei)星(xing)(xing)直接通信的(de)功能。
高通的(de)Snapdragon Satellite選(xuan)擇的(de)合(he)作對象是老牌衛星公司銥(yi)星（Iridium），將驍龍(long)5G調制解調器及RF射頻系(xi)統和(he)銥(yi)星的(de)衛星星座系(xi)統結合(he)，支持安卓智能手機(ji)直連衛星通信，打(da)造差異化(hua)優(you)勢。
高通曾透露使用該方案的旗艦手機將于今年下半年正式問世，后續也將拓展至筆記本、平板、物聯網、汽車等多平臺中。同時，高通還表示，隨著NTN（非地面網絡）衛星基礎設施和星座的就緒，Snapdragon Satellite計劃支持5G NTN。這句話或許是一個伏筆。
如今，業界未等到高通和銥星合作的旗艦手機問世，而是雙方合作終止。銥星公司表示，兩家公司成功開發并展示了這項技術，然而智能手機制造商尚未將該技術納入他們的設備中。出于這個原因，高通通知銥星公司選擇終止協議，自12月3日起生效。
銥星公司在其新聞稿中指出，終止與高通公司的協議使其能夠與其他從事衛星蜂窩項目的公司重新合作。同時，銥星公司首席執行官表示：“雖然我對這次合作沒有立即取得成果感到失望，但我們相信，在消費者設備中增加衛星連接是這個行業的明確方向。”
對于終止合作，高通發言人對外表示，智能手機廠商更傾向于基于標準的解決方案來實現手機直連衛星通信，而不是采用專用方案。高通表示希望繼續(xu)與銥星合作開發(fa)基于(yu)標準方(fang)案的技術，同時終止已(yi)推(tui)出(chu)的專用解決方(fang)案。
手機廠商未選擇專用解決方案，其中一個原因是成本問題。用(yong)戶需(xu)要向(xiang)銥星額外支付(fu)衛(wei)(wei)星連(lian)接(jie)費(fei)用(yong)，高通和手(shou)機廠商都處于中間位置。目前(qian)，蘋(pin)(pin)果(guo)新的(de)iPhone配備了(le)衛(wei)(wei)星連(lian)接(jie)功能，但根據外媒透露，蘋(pin)(pin)果(guo)還沒有(you)證(zheng)明這項服務的(de)需(xu)求，蘋(pin)(pin)果(guo)自身承擔(dan)了(le)衛(wei)(wei)星連(lian)接(jie)費(fei)用(yong)，在用(yong)戶付(fu)費(fei)之前(qian)，不知(zhi)道有(you)多少真實(shi)的(de)需(xu)求。
高通所提的標準化方案，主要是由標準化組織3GPP推動的基于5G NTN的標準。由于(yu)能(neng)夠(gou)復用龐大的(de)蜂窩網絡產業生態資(zi)源，加上運營商(shang)的(de)介(jie)入，5G NTN標準相對(dui)于(yu)其他(ta)衛星(xing)通(tong)信標準能(neng)夠(gou)顯著降低成本并快速實現(xian)普及，這(zhe)或許(xu)是高通(tong)和銥星(xing)考慮放(fang)棄現(xian)有方案(an)的(de)一個(ge)原因(yin)。
3GPP陣營發力，蜂窩生態“卷”衛星生態格局形成
3GPP作為(wei)具有全球(qiu)影響力的(de)標(biao)(biao)準化(hua)組(zu)織，通(tong)(tong)過(guo)標(biao)(biao)準化(hua)工作推動蜂窩網(wang)絡(luo)產業生態(tai)的(de)繁榮。早在R15階(jie)段，3GPP就組(zu)織相(xiang)關成員進行NTN非地面網(wang)絡(luo)的(de)研究(jiu)，重點聚焦(jiao)基于地面移動通(tong)(tong)信技術的(de)終端（手機(ji)、物聯網(wang)設備等(deng)）與衛(wei)星、高(gao)空(kong)平臺和無人機(ji)等(deng)組(zu)成的(de)非地面網(wang)絡(luo)直(zhi)接通(tong)(tong)信，并在5G標(biao)(biao)準研究(jiu)階(jie)段對5G移動通(tong)(tong)信系統進行增(zeng)強。
對于NTN標準的全面研究是在R17階段開始的，涵蓋了無線接入網、承載網、核心網、終端等方面的標準制定。去年6月，3GPP R17版本標準凍結，其中受關注程度最高的一個特性就是衛星通信。在這一版標準中，有兩個工作組對NTN來進行標準化工作，一個是針對移動寬帶的NTN標準，另一個是針對物聯網用例的NTN標準，前(qian)一個(ge)采用5G NR框架來進行衛(wei)(wei)星(xing)通信，實現從地面到(dao)衛(wei)(wei)星(xing)的(de)固定無線接入回(hui)傳，并為智能手機直接提供低(di)速率數據服務和語音服務；后(hou)一個(ge)側重支持低(di)復(fu)雜度eMTC和NB-IoT等(deng)LPWAN終端衛(wei)(wei)星(xing)接入，擴(kuo)大很多場(chang)景(jing)的(de)網絡覆蓋(gai)范圍，如(ru)全(quan)球資產追(zhui)蹤。
正在制定中的(de)R18階段(duan)標準中，NTN也(ye)是關鍵組(zu)成部分，將對NTN覆蓋增強(qiang)(qiang)、移動性(xing)增強(qiang)(qiang)、10GHz以上(shang)(shang)頻譜支持(chi)、物聯(lian)網(wang)增強(qiang)(qiang)、UE位置(zhi)服務(wu)規(gui)范進(jin)(jin)行進(jin)(jin)一步討論。R19和(he)(he)后續階段(duan)，將針對星上(shang)(shang)再生的(de)網(wang)絡架構(gou)和(he)(he)星間鏈路技(ji)術進(jin)(jin)行深(shen)入研究和(he)(he)標準化，進(jin)(jin)一步提升星地(di)融合網(wang)絡的(de)性(xing)能和(he)(he)效率。
雖然(ran)對于(yu)NTN的(de)(de)標準化和(he)應用還處于(yu)初級階段，但(dan)產業界對此支(zhi)持和(he)關注度較高，尤其(qi)是IoT-NTN已實現了(le)初步的(de)(de)成果。
例如，今年6月，高通宣布推出兩款支持衛星通信功能的調制解調器芯片212S和9205S，這兩款芯片符合(he)3GPP R17 IoT-NTN標準，可(ke)應用于獨(du)立NTN連接(jie)或(huo)NTN與(yu)地面網(wang)絡混合(he)連接(jie)的物聯網(wang)用例，為公用事業、物流(liu)追蹤、工業等場景(jing)提(ti)供支(zhi)持。
除此之外，聯發(fa)(fa)科、紫光展銳等芯片廠商均推出(chu)支(zhi)持3GPP R17 IoT-NTN標準(zhun)的(de)(de)芯片。衛(wei)星(xing)運營商也開始關注IoT-NTN，例如銥星(xing)公(gong)司透露將(jiang)對NB-IoT的(de)(de)投資，提(ti)供符合(he)IoT-NTN標準(zhun)的(de)(de)衛(wei)星(xing)接(jie)入(ru)服務；衛(wei)星(xing)初創公(gong)司Sateliot今年4月發(fa)(fa)射的(de)(de)首(shou)顆NB-IoT衛(wei)星(xing)支(zhi)持R17 IoT-NTN的(de)(de)用(yong)戶直接(jie)接(jie)入(ru)。
在3GPP的推動下，市場對于5G NTN的前景較為樂觀。市(shi)場(chang)研究機構ABI Research發布(bu)的(de)NTN報告指出，到(dao)2030年，全(quan)(quan)球非地面網絡移動(dong)連接數預計將(jiang)達(da)到(dao)1.75億，全(quan)(quan)球衛(wei)(wei)星服務的(de)年度市(shi)場(chang)規(gui)模將(jiang)達(da)到(dao)1246億美元(yuan)。在ABI Research看來(lai)，3GPP對衛(wei)(wei)星通(tong)信(xin)(xin)的(de)重(zhong)視程度提(ti)升(sheng)，對整個衛(wei)(wei)星通(tong)信(xin)(xin)行業影響深遠(yuan)，各家衛(wei)(wei)星通(tong)信(xin)(xin)運(yun)營商紛紛尋求(qiu)衛(wei)(wei)星通(tong)信(xin)(xin)與地面蜂窩網絡融(rong)合(he)的(de)市(shi)場(chang)機遇。
另一家市場研究機構Juniper Research發布報告顯示，2024年至2030年，電信運營商將從基于3GPP的5G衛星網絡中獲得170億美元的額外收入，而到2030年基于5G NTN的衛星通信連接數達到1.1億。Juniper Research預測，5G衛星網絡的首次商業發射將于2024年進行，運(yun)營商可(ke)以借(jie)助其與移動(dong)用(yong)戶和(he)企業之間已存在(zai)的(de)計費關系，作為(wei)在(zai)未來5G衛(wei)星連(lian)接收入的(de)商業平臺，由于現(xian)有的(de)計費關系能夠幫(bang)助運(yun)營商把衛(wei)星服務整合到現(xian)有的(de)地面網(wang)絡中，從而迅(xun)速推動(dong)衛(wei)星網(wang)絡連(lian)接的(de)采用(yong)。
衛星通信“捅破天”技術陣營之爭未來走向如何？
正(zheng)如前文所述，對于3GPP陣(zhen)營的(de)(de)廠商來說，5G NTN作為3GPP支持的(de)(de)技術，將能夠利用蜂窩通(tong)信(xin)領(ling)域標準化產品、組(zu)件(jian)的(de)(de)大型生(sheng)態系統，為技術供應商提供了在設(she)備(bei)間快速擴展和兼容性的(de)(de)機會。同時(shi)，也可(ke)以有效利用蜂窩通(tong)信(xin)產業鏈與用戶群，快速擴大天基網絡的(de)(de)用戶群體(ti)，從而攤薄天地一體(ti)化網絡建設(she)、維護(hu)、推廣的(de)(de)成本。
畢竟目前全球有超過43億的蜂窩通信用戶，占全球人口55%以上，5G NTN擁有了廣泛的“群眾基礎”，這一規模是其他通信技術陣營無法比擬的。因此相對于其他技術陣營，3GPP衛星通信技術在商業上似乎更具競爭力。高通在公告中提出智能手機廠商(shang)傾向于(yu)“基(ji)于(yu)標準的解決(jue)方案”或是考慮(lv)到這方面(mian)因素。
近期，全球(qiu)多家運營商在追逐新(xin)的市場，推動將未(wei)經改裝的智能手機直(zhi)接與衛星(xing)相連，智能手機制(zhi)造商、服務提供商和衛星(xing)公司已經在蘋(pin)果、銥星(xing)、星(xing)鏈（Starlink）、AT&T、T-Mobile、AST SpaceMobile等公司的項(xiang)目上進行了合作。
不過，這些合作目前更多還是采用特定的專用技術，沒有應用到3GPP NTN技術，未來將面臨技術路線的選擇。例如，星鏈曾提出將在明年針對現有的LTE手機推出手機直連衛星的服務，無需手機的改(gai)造，當然這需要(yao)在衛星上(shang)安裝類似于“太(tai)空基站”的調(diao)制解(jie)調(diao)器，星鏈明確表示將繼(ji)續使用自己的專(zhuan)有技術以保證快速推出服務，但(dan)也(ye)承認未來幾年(nian)可(ke)能面臨著一些(xie)障礙，尤其(qi)是其(qi)他衛星運營商(shang)開始采(cai)用5G NTN網絡。
華為、蘋果兩(liang)大巨頭在(zai)手機(ji)上支持(chi)衛(wei)(wei)星(xing)通(tong)(tong)(tong)信的(de)動(dong)作，讓衛(wei)(wei)星(xing)通(tong)(tong)(tong)信在(zai)大眾(zhong)市場層面的(de)認(ren)知得到進一步(bu)提升。華為Mate 60 Pro宣(xuan)稱(cheng)是全(quan)球首款支持(chi)衛(wei)(wei)星(xing)通(tong)(tong)(tong)話的(de)大眾(zhong)智能手機(ji)，而華為Mate 60 Pro+支持(chi)天通(tong)(tong)(tong)衛(wei)(wei)星(xing)電話及雙(shuang)向北斗衛(wei)(wei)星(xing)消息，成為全(quan)球首款搭載雙(shuang)星(xing)衛(wei)(wei)星(xing)通(tong)(tong)(tong)信的(de)手機(ji)。蘋果也同樣將“衛(wei)(wei)星(xing)通(tong)(tong)(tong)信”作為新一代(dai)旗艦機(ji)型的(de)創(chuang)新亮(liang)點之一，宣(xuan)稱(cheng)將進一步(bu)優(you)化了(le)衛(wei)(wei)星(xing)通(tong)(tong)(tong)信功(gong)能，可(ke)以幫助(zhu)用戶發送衛(wei)(wei)星(xing)求救信息，連(lian)接到相(xiang)應的(de)道路救援商。
不(bu)過(guo)，華為、蘋果手(shou)機(ji)(ji)所(suo)(suo)支持的(de)(de)(de)衛星通(tong)(tong)信還不(bu)是基于3GPP所(suo)(suo)定義的(de)(de)(de)5G NTN。可(ke)以(yi)確定的(de)(de)(de)是，在(zai)這(zhe)些(xie)擁(yong)有(you)廣泛用戶群體的(de)(de)(de)巨頭(tou)推動下，衛星通(tong)(tong)信會(hui)實現快速普及，但是，未來(lai)這(zhe)些(xie)巨頭(tou)所(suo)(suo)推出的(de)(de)(de)新手(shou)機(ji)(ji)，也面臨著技(ji)術路線(xian)的(de)(de)(de)選(xuan)擇，作為3GPP陣(zhen)營(ying)的(de)(de)(de)主力及曾經的(de)(de)(de)受益者，相信3GPP 5G NTN技(ji)術路線(xian)在(zai)這(zhe)些(xie)巨頭(tou)的(de)(de)(de)選(xuan)擇中(zhong)具有(you)競爭力。或許，在(zai)3GPP陣(zhen)營(ying)強大(da)生態(tai)影響下，地面終(zhong)端直(zhi)連衛星通(tong)(tong)信將迎來(lai)統一標準。
