得益于華為Mate 60在國內的熱銷，手機直連衛星這一“捅破天”技術成為人們關注的一大熱點，多家廠商都躍躍欲試。不過，本周高通和銥星宣布終止手機衛星通信合作，距離雙方高調宣布合作不到一年的時間，不得不讓業界對衛星直連通信市場產生一定程度的質疑，是市場前景的問題，還是兩家公司之間合作的問題？在筆者看來，雙方終止合作，其背后是衛星直連通信領域技術路線選擇的結果，也進一步加速衛星通信技術陣營之間的爭奪，3GPP陣營的影響力在提升。
衛星通信市場前景依然看好，但需要標準化技術方案
在今年1月的CES展會上，高通首次發布了Snapdragon Satellite技術，宣(xuan)稱這是全球(qiu)首個基(ji)于(yu)(yu)衛(wei)星(xing)的雙向消息通信(xin)解決(jue)方案，將會為旗艦級智能手機(ji)提供更多可能性，尤其是將基(ji)于(yu)(yu)衛(wei)星(xing)的連接帶到下一代安卓智能旗艦手機(ji)中，為大量安卓手機(ji)廠(chang)商提供衛(wei)星(xing)直(zhi)接通信(xin)的功能。
高通(tong)的Snapdragon Satellite選擇的合(he)作(zuo)對(dui)象是老牌衛星(xing)公司銥(yi)星(xing)（Iridium），將驍龍5G調制解調器(qi)及RF射(she)頻系統和銥(yi)星(xing)的衛星(xing)星(xing)座系統結合(he)，支持安卓(zhuo)智能手機(ji)直連衛星(xing)通(tong)信，打(da)造差異化優勢。
高通曾透露使用該方案的旗艦手機將于今年下半年正式問世，后續也將拓展至筆記本、平板、物聯網、汽車等多平臺中。同時，高通還表示，隨著NTN（非地面網絡）衛星基礎設施和星座的就緒，Snapdragon Satellite計劃支持5G NTN。這句話或許是一個伏筆。
如今，業界未等到高通和銥星合作的旗艦手機問世，而是雙方合作終止。銥星公司表示，兩家公司成功開發并展示了這項技術，然而智能手機制造商尚未將該技術納入他們的設備中。出于這個原因，高通通知銥星公司選擇終止協議，自12月3日起生效。
銥星公司在其新聞稿中指出，終止與高通公司的協議使其能夠與其他從事衛星蜂窩項目的公司重新合作。同時，銥星公司首席執行官表示：“雖然我對這次合作沒有立即取得成果感到失望，但我們相信，在消費者設備中增加衛星連接是這個行業的明確方向。”
對于終止合作，高通發言人對外表示，智能手機廠商更傾向于基于標準的解決方案來實現手機直連衛星通信，而不是采用專用方案。高通表示希望(wang)繼續與銥星合作開發(fa)基于標準方案的(de)技術，同時終止已推出的(de)專(zhuan)用解決方案。
手機廠商未選擇專用解決方案，其中一個原因是成本問題。用戶(hu)需(xu)(xu)要向銥星(xing)額外支付衛星(xing)連(lian)接費用，高通和手機廠商都處于中間(jian)位(wei)置。目前(qian)，蘋(pin)果(guo)新的(de)(de)iPhone配備了衛星(xing)連(lian)接功能(neng)，但(dan)根(gen)據外媒透(tou)露，蘋(pin)果(guo)還(huan)沒有(you)證(zheng)明這項(xiang)服務(wu)的(de)(de)需(xu)(xu)求(qiu)，蘋(pin)果(guo)自身承擔了衛星(xing)連(lian)接費用，在用戶(hu)付費之前(qian)，不知道有(you)多(duo)少真實的(de)(de)需(xu)(xu)求(qiu)。
高通所提的標準化方案，主要是由標準化組織3GPP推動的基于5G NTN的標準。由于(yu)能夠(gou)復用龐大(da)的蜂窩網絡產業生態資源，加上運營(ying)商(shang)的介入，5G NTN標準相(xiang)對于(yu)其他衛星通(tong)信標準能夠(gou)顯(xian)著降(jiang)低成(cheng)本并快速實現(xian)普及，這或(huo)許(xu)是(shi)高通(tong)和銥(yi)星考慮放棄現(xian)有方案的一個原(yuan)因。
3GPP陣營發力，蜂窩生態“卷”衛星生態格局形成
3GPP作為具有(you)全球(qiu)影響(xiang)力的標(biao)準(zhun)化組織(zhi)，通過標(biao)準(zhun)化工作推動(dong)(dong)蜂(feng)窩(wo)網(wang)(wang)(wang)(wang)絡(luo)產業生態的繁榮。早在(zai)R15階(jie)段，3GPP就組織(zhi)相關成員(yuan)進行(xing)NTN非地(di)(di)面(mian)網(wang)(wang)(wang)(wang)絡(luo)的研究(jiu)(jiu)，重點聚(ju)焦(jiao)基于地(di)(di)面(mian)移動(dong)(dong)通信(xin)技(ji)術(shu)的終端（手機(ji)(ji)、物聯網(wang)(wang)(wang)(wang)設備等）與衛星、高空平臺和無(wu)人機(ji)(ji)等組成的非地(di)(di)面(mian)網(wang)(wang)(wang)(wang)絡(luo)直(zhi)接通信(xin)，并在(zai)5G標(biao)準(zhun)研究(jiu)(jiu)階(jie)段對5G移動(dong)(dong)通信(xin)系統進行(xing)增強。
對于NTN標準的全面研究是在R17階段開始的，涵蓋了無線接入網、承載網、核心網、終端等方面的標準制定。去年6月，3GPP R17版本標準凍結，其中受關注程度最高的一個特性就是衛星通信。在這一版標準中，有兩個工作組對NTN來進行標準化工作，一個是針對移動寬帶的NTN標準，另一個是針對物聯網用例的NTN標準，前一個采用5G NR框架來進行衛星(xing)通信，實現從地面(mian)到衛星(xing)的固定無線接(jie)入(ru)回傳(chuan)，并為智能(neng)手機直(zhi)接(jie)提供低(di)速率數(shu)據服務(wu)和(he)語音服務(wu)；后一個側重支持(chi)低(di)復雜(za)度eMTC和(he)NB-IoT等LPWAN終(zhong)端衛星(xing)接(jie)入(ru)，擴大很多場景的網絡覆蓋(gai)范圍，如全球資(zi)產追(zhui)蹤。
正在制定中(zhong)的R18階(jie)段標(biao)準中(zhong)，NTN也是(shi)關鍵組成部(bu)分，將(jiang)對NTN覆(fu)蓋增(zeng)強(qiang)、移動性(xing)增(zeng)強(qiang)、10GHz以(yi)上頻譜支持、物聯網(wang)增(zeng)強(qiang)、UE位置服務規范進行進一步討論。R19和后(hou)續階(jie)段，將(jiang)針對星上再生的網(wang)絡架構和星間鏈路技術進行深入研(yan)究和標(biao)準化，進一步提(ti)升星地融合網(wang)絡的性(xing)能和效率(lv)。
雖然對(dui)于NTN的標準化和應用還處于初級階(jie)段(duan)，但產業界對(dui)此支持和關注(zhu)度較(jiao)高(gao)，尤(you)其是IoT-NTN已實(shi)現(xian)了初步的成果(guo)。
例如，今年6月，高通宣布推出兩款支持衛星通信功能的調制解調器芯片212S和(he)9205S，這兩(liang)款芯片符合(he)3GPP R17 IoT-NTN標準，可(ke)應用于獨立NTN連接或(huo)NTN與地(di)面網絡(luo)混合(he)連接的物(wu)聯網用例(li)，為公用事業、物(wu)流(liu)追蹤、工(gong)業等(deng)場景提(ti)供支持。
除此(ci)之外(wai)，聯發科、紫光展(zhan)銳等芯片廠商均推(tui)出(chu)支(zhi)持(chi)3GPP R17 IoT-NTN標(biao)準的芯片。衛(wei)星(xing)(xing)運營(ying)商也開(kai)始關注IoT-NTN，例(li)如(ru)銥星(xing)(xing)公司透(tou)露將對NB-IoT的投資，提供符(fu)合IoT-NTN標(biao)準的衛(wei)星(xing)(xing)接(jie)入(ru)服務；衛(wei)星(xing)(xing)初(chu)創公司Sateliot今(jin)年4月發射(she)的首顆NB-IoT衛(wei)星(xing)(xing)支(zhi)持(chi)R17 IoT-NTN的用戶直接(jie)接(jie)入(ru)。
在3GPP的推動下，市場對于5G NTN的前景較為樂觀。市場(chang)研究(jiu)機構ABI Research發布(bu)的(de)NTN報告(gao)指出，到(dao)2030年，全(quan)(quan)球非地面網(wang)絡移動(dong)連接數預計將達到(dao)1.75億(yi)，全(quan)(quan)球衛星服務(wu)的(de)年度市場(chang)規(gui)模將達到(dao)1246億(yi)美元(yuan)。在ABI Research看來，3GPP對衛星通信(xin)的(de)重視程度提升，對整個衛星通信(xin)行(xing)業影(ying)響深(shen)遠，各家衛星通信(xin)運(yun)營商(shang)紛(fen)紛(fen)尋求衛星通信(xin)與地面蜂窩網(wang)絡融合的(de)市場(chang)機遇。
另一家市場研究機構Juniper Research發布報告顯示，2024年至2030年，電信運營商將從基于3GPP的5G衛星網絡中獲得170億美元的額外收入，而到2030年基于5G NTN的衛星通信連接數達到1.1億。Juniper Research預測，5G衛星網絡的首次商業發射將于2024年進行，運(yun)營(ying)商可以借助其(qi)與移動用(yong)戶和(he)企業(ye)之間已存在的計(ji)(ji)費關(guan)(guan)系，作為在未來5G衛(wei)星連接(jie)(jie)收入的商業(ye)平臺(tai)，由于(yu)現(xian)(xian)有的計(ji)(ji)費關(guan)(guan)系能夠幫(bang)助運(yun)營(ying)商把衛(wei)星服務整合到現(xian)(xian)有的地面網絡中，從而迅(xun)速推動衛(wei)星網絡連接(jie)(jie)的采(cai)用(yong)。
衛星通信“捅破天”技術陣營之爭未來走向如何？
正如前文所述，對(dui)于(yu)3GPP陣營(ying)的(de)廠商(shang)來說，5G NTN作為3GPP支持的(de)技(ji)術，將能夠利(li)用(yong)蜂(feng)窩(wo)通信領域標準化(hua)(hua)產(chan)品、組(zu)件的(de)大型生態系(xi)統，為技(ji)術供(gong)應(ying)商(shang)提供(gong)了在設備(bei)間(jian)快(kuai)速擴展(zhan)和兼容性的(de)機會。同時，也可以有效利(li)用(yong)蜂(feng)窩(wo)通信產(chan)業鏈與用(yong)戶(hu)群，快(kuai)速擴大天基網(wang)絡(luo)(luo)的(de)用(yong)戶(hu)群體，從而攤薄(bo)天地(di)一體化(hua)(hua)網(wang)絡(luo)(luo)建設、維護、推廣(guang)的(de)成(cheng)本。
畢竟目前全球有超過43億的蜂窩通信用戶，占全球人口55%以上，5G NTN擁有了廣泛的“群眾基礎”，這一規模是其他通信技術陣營無法比擬的。因此相對于其他技術陣營，3GPP衛星通信技術在商業上似乎更具競爭力。高(gao)通在(zai)公告中提出智能手機廠商傾(qing)向于“基(ji)于標準的解決方案”或是考慮(lv)到這(zhe)方面因(yin)素。
近期，全球多家運營商在追逐新的(de)市場，推動將(jiang)未經(jing)(jing)改(gai)裝的(de)智能手機直接與(yu)衛(wei)星相連，智能手機制(zhi)造商、服(fu)務提(ti)供(gong)商和衛(wei)星公司(si)已(yi)經(jing)(jing)在蘋果、銥星、星鏈（Starlink）、AT&T、T-Mobile、AST SpaceMobile等公司(si)的(de)項目上進行了合作。
不過，這些合作目前更多還是采用特定的專用技術，沒有應用到3GPP NTN技術，未來將面臨技術路線的選擇。例如，星鏈曾提出將在明年針對現有的LTE手機推出手機直連衛星的服務，無需手(shou)機的(de)改(gai)造，當(dang)然這(zhe)需要在衛(wei)(wei)星上安裝(zhuang)類似于(yu)“太空基(ji)站”的(de)調制解調器，星鏈明確表(biao)示將(jiang)繼續(xu)使用自己的(de)專有技術以保證快速推出服務，但也承認(ren)未來幾年可(ke)能面(mian)臨著一些障礙(ai)，尤其是其他(ta)衛(wei)(wei)星運營(ying)商(shang)開始(shi)采用5G NTN網(wang)絡。
華為(wei)、蘋果(guo)兩(liang)大巨(ju)頭在(zai)手機上支持衛(wei)(wei)(wei)星(xing)(xing)通信(xin)(xin)(xin)的(de)(de)動作(zuo)，讓衛(wei)(wei)(wei)星(xing)(xing)通信(xin)(xin)(xin)在(zai)大眾(zhong)(zhong)市場層面的(de)(de)認知得到進一(yi)步(bu)提升。華為(wei)Mate 60 Pro宣稱(cheng)是全球首(shou)款支持衛(wei)(wei)(wei)星(xing)(xing)通話的(de)(de)大眾(zhong)(zhong)智(zhi)能(neng)手機，而華為(wei)Mate 60 Pro+支持天通衛(wei)(wei)(wei)星(xing)(xing)電話及雙向(xiang)北斗衛(wei)(wei)(wei)星(xing)(xing)消息，成為(wei)全球首(shou)款搭載雙星(xing)(xing)衛(wei)(wei)(wei)星(xing)(xing)通信(xin)(xin)(xin)的(de)(de)手機。蘋果(guo)也同(tong)樣(yang)將(jiang)“衛(wei)(wei)(wei)星(xing)(xing)通信(xin)(xin)(xin)”作(zuo)為(wei)新一(yi)代(dai)旗艦機型(xing)的(de)(de)創(chuang)新亮點之一(yi)，宣稱(cheng)將(jiang)進一(yi)步(bu)優化了衛(wei)(wei)(wei)星(xing)(xing)通信(xin)(xin)(xin)功能(neng)，可(ke)以幫助用戶發送衛(wei)(wei)(wei)星(xing)(xing)求(qiu)救(jiu)信(xin)(xin)(xin)息，連接到相應(ying)的(de)(de)道路(lu)救(jiu)援商。
不過，華為、蘋果手機(ji)所支持的衛(wei)星通(tong)(tong)信(xin)(xin)還不是基于3GPP所定義(yi)的5G NTN。可以確定的是，在(zai)(zai)這(zhe)些擁有廣(guang)泛(fan)用戶(hu)群體的巨(ju)頭(tou)(tou)推動下，衛(wei)星通(tong)(tong)信(xin)(xin)會實(shi)現快速(su)普及(ji)，但是，未來(lai)這(zhe)些巨(ju)頭(tou)(tou)所推出的新(xin)手機(ji)，也(ye)面(mian)臨著技(ji)術路(lu)線的選擇，作為3GPP陣營(ying)的主力(li)(li)及(ji)曾經(jing)的受益者，相信(xin)(xin)3GPP 5G NTN技(ji)術路(lu)線在(zai)(zai)這(zhe)些巨(ju)頭(tou)(tou)的選擇中具(ju)有競(jing)爭力(li)(li)。或許，在(zai)(zai)3GPP陣營(ying)強大(da)生態影響下，地面(mian)終端直(zhi)連衛(wei)星通(tong)(tong)信(xin)(xin)將迎來(lai)統一標準。
