今年，“元宇宙”持續(xu)高溫，但(dan)多數(shu)產品還停(ting)留在概念層(ceng)面，為了一探(tan)元宇(yu)宙的(de)本質，我們先回到引發這波“風暴”的(de)公(gong)司(si)——Meta這里(li)。
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小扎(zha)宣布(bu)將(jiang)公司(si)名變(bian)更為(wei)“Meta”的當天，便發(fa)布(bu)了《創始(shi)人的信》來表述“元(yuan)宇宙”，在感受上(shang)是“沉浸(jin)式”的，“讓(rang)感覺真正與另一(yi)個人在一(yi)起是社交技術的終極夢想(xiang)。”
在元宇宙(zhou)里(li)，借助技術手段，將(jiang)實(shi)現社(she)交(jiao)、購物、工作、學習、玩耍等全新的體(ti)驗。
小(xiao)扎特別提(ti)到(dao)“全息圖(tu)”，人們可以瞬間到(dao)達辦公室(shi)，與好友(you)聚會，與父母在客廳敘舊……“在元宇(yu)宙(zhou)的世(shi)界里，物理事(shi)物都可變成全息圖(tu)。”
這不僅(jin)讓人想(xiang)起虛擬偶像“初音未來”開演唱(chang)會時，就是借助全息圖出現在萬千歌迷面前。人們為了紀(ji)念已(yi)故(gu)歌星鄧麗君，在一次(ci)演唱(chang)會上，也用這種方式讓她“復活”。
一(yi)位旅居美國的朋(peng)友(you)最近這段(duan)時間(jian)體(ti)驗了用meta的元宇宙(zhou)產品開(kai)會(hui)。
先做個對比，普通(tong)的網絡(luo)會議，無論是借助zoom，還是騰訊會議、釘釘、飛(fei)書等工具(ju)，視頻在(zai)線、語音連接、打(da)字聊(liao)天(tian)等都是通(tong)過電腦屏幕做交互，而meta的元宇宙會議產品由(you)幾個要件構成：
硬件(jian)方面，每個人能都要準備一個VR頭盔Oculus Quest 2，每個頭盔上需預裝VR的會(hui)議(yi)(yi)服(fu)務軟件(jian)Horizon Workrooms，才能進入元宇宙會(hui)議(yi)(yi)。
進入會議的(de)每個人(ren)，預先(xian)挑選心儀的(de)“卡通”形象(xiang)代表自(zi)己，在走到會議主(zhu)持人(ren)預定好的(de)“房間(jian)”時(shi)，便出現(xian)各種(zhong)“卡通人(ren)”圍坐在一張會議桌前的(de)情景。
這位朋友描述(shu)，他在家里的桌子上怎(zen)么(me)操作電腦，在Horizon Workrooms的會(hui)議(yi)室(shi)里，也(ye)幾乎實現(xian)同步顯示(shi)，例如打開會(hui)議(yi)記錄本、打開微信回復信息、打開工作郵箱等，元(yuan)宇宙中(zhong)的那(nei)個“他”與線下自(zi)己(ji)的完全行為(wei)同步。
是不是已經初(chu)步體會到(dao)這種全新交互技術(shu)的(de)魅力？但以上所有行為，都(dou)有一天前提條件，注(zhu)冊Facebook的(de)賬號。
除開(kai)會場景，元宇宙(zhou)讓其(qi)他(ta)領域興奮(fen)的地方，是看(kan)到未來可能(neng)的一種方向(xiang)。
例如微軟在宣布和Meta攜(xie)手探索元宇宙的(de)時候(hou)，就(jiu)是自家(jia)的(de)游(you)戲產品可以通過這種(zhong)方式增加真實的(de)體驗、創造(zao)更多的(de)玩法。
就像打《和(he)平精(jing)英》，在手機(ji)或(huo)者平板電腦(nao)上觸屏發出任務(wu)(wu)，但在元宇宙的世界(jie)里里，可(ke)能你就化身為某某戰士，配合團隊(dui)，打擊敵人、完成任務(wu)(wu)……細想，這中間(jian)是不是還隔著一個線(xian)下CS游戲?
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對于(yu)元宇宙的感性(xing)理解，我目前搜集到的素材大概只有這些(xie)，至于(yu)它(ta)還會(hui)開創出什么(me)樣(yang)的創新(xin)玩(wan)法，這是未來幾年值(zhi)得關(guan)注的話(hua)題，畢竟(jing)連小(xiao)扎都給自己(ji)預(yu)設了時間限度：五(wu)年。
業界(jie)專家對元(yuan)宇宙(zhou)的關(guan)注(zhu)更久遠，他們甚至認為這是一個重新(xin)火起來的話題，貝恩公司全球(qiu)合伙(huo)人(ren)朱永(yong)磊就認為，2003年(nian)西方國家就流行過一個游(you)戲(xi)《SLUDGE LIFE》、2011年(nian)《我的世界(jie)》這兩(liang)款游(you)戲(xi)，“很(hen)多元(yuan)宇宙(zhou)的元(yuan)素都(dou)在(zai)這里面成型。”
朱永磊拿《SLUDGE LIFE》舉例，因為(wei)“游戲里(li)有(you)一個(ge)非常強大的獨(du)立生態系(xi)統，有(you)自己的貨幣，可(ke)以(yi)在里(li)面生活，可(ke)以(yi)結婚(hun)，可(ke)以(yi)教育，可(ke)以(yi)做生意。”
《SLUDGE LIFE》游戲(xi)界面(mian)
畢(bi)竟過(guo)去一段時間，這些(xie)應(ying)用都(dou)只是(shi)一度流行，并未成為主流，而(er)這一波助推元宇宙概念的因素還有(you)區塊(kuai)鏈興起(qi)、加密(mi)幣技(ji)術(shu)的成熟，另外，就是(shi)臉書的助推，“它把名字(zi)改成Meta，可以說是(shi)原子彈級別的重磅炸彈。”
朱永(yong)磊認為，很多(duo)巨(ju)頭公司都對元宇宙表達(da)了興趣(qu)，然而(er)距離看到成(cheng)熟產品的出臺(tai)還很遠，“呈現什(shen)(shen)么樣(yang)的應用，底(di)層(ceng)架構(gou)成(cheng)什(shen)(shen)么樣(yang)，全行(xing)業對于(yu)這些(xie)并沒有達(da)成(cheng)清晰(xi)的共識。”
他對此做了初步假設，無論哪個方向，都會對芯片帶來提振。
例如，元宇宙(zhou)背后仍然是(shi)(shi)基(ji)于(yu)云計算的架構，另外，元宇宙(zhou)里還有(you)一(yi)個重要概念是(shi)(shi)“去中(zhong)心(xin)化”，他認為這是(shi)(shi)區塊鏈帶來的，“無(wu)論是(shi)(shi)去中(zhong)心(xin)化還是(shi)(shi)中(zhong)心(xin)化，都需要一(yi)個龐大的基(ji)本的計算的基(ji)礎設(she)施(shi)。”
元宇宙概(gai)念里(li)還有很多AI因素，以及它所強調的“沉(chen)浸(jin)式”體(ti)驗，與(yu)用戶(hu)密切相關，一個(ge)是VR設備(bei)，另一個(ge)是AR設備(bei)，里(li)面包括了(le)我們和用戶(hu)端(duan)的圖象處理，都是用戶(hu)端(duan)的AI的處理。
“僅從基礎架構來(lai)講(jiang)，都(dou)會刺激通用(yong)芯片，以及專(zhuan)用(yong)芯片的提振。”
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然而，現在的語(yu)境仍(reng)然是(shi)(shi)“芯片慌”。這一(yi)現象是(shi)(shi)從(cong)2020年下半年開始，背后的原因，一(yi)方面是(shi)(shi)供給端的短缺，另一(yi)方面為需(xu)求端的繁(fan)榮。
在(zai)供給端，全球晶圓廠在(zai)2015年(nian)到(dao)2019年(nian)就存在(zai)擴(kuo)產不足(zu)的情形。
晶(jing)圓是(shi)生產(chan)芯片的最基礎材料，它(ta)的形態為(wei)“薄(bo)薄(bo)的、圓形的高純硅(gui)晶(jing)片”，在其(qi)上加工制作(zuo)各種電(dian)器元件結構，使(shi)之成為(wei)有(you)特定(ding)性功(gong)能(neng)的IC產(chan)品。
但據ICInsights統(tong)計(ji)，2009-2019年(nian)，全(quan)球共關閉了100座(zuo)晶(jing)(jing)圓(yuan)代工廠(chang)，其中(zhong)8寸晶(jing)(jing)圓(yuan)廠(chang)為24座(zuo)，占比(bi)24%，6寸晶(jing)(jing)圓(yuan)廠(chang)為42座(zuo)，占比(bi)42%。
目前(qian)，全球(qiu)8寸晶圓的短缺最為厲害，這(zhe)是因為，全球(qiu)芯片制造龍頭臺積電采用(yong)較為激進的折舊(jiu)(jiu)策略，設備折舊(jiu)(jiu)后，即對成熟制程降(jiang)價以打擊(ji)競爭(zheng)對手(shou)，導致8寸晶圓等成熟制程利(li)潤有限(xian)。
面對(dui)短缺，晶圓(yuan)近期也在擴產(chan)(chan)，然(ran)而，擴產(chan)(chan)仍以12寸(cun)為主，另(ling)外，晶圓(yuan)的擴產(chan)(chan)周期在12到(dao)24個(ge)月，因(yin)此(ci)，未(wei)來一(yi)到(dao)兩年，”芯片荒“的問題(ti)仍然(ran)無法(fa)緩解(jie)。
與(yu)供(gong)給(gei)端短(duan)缺(que)相對應(ying)的是，需求端的繁(fan)榮，加劇了供(gong)需矛(mao)盾。
以智能化為代表的科技創新，帶動了5G、物聯網、新能源汽車、云(yun)計算等領域(yu)應用的(de)繁榮，這些領域(yu)，在(zai)底層架構上，都有一個繞不開的(de)話(hua)題(ti)，芯片。
04
貝恩公司通過研究發(fa)現(xian)，現(xian)階段的“芯片荒”分三種情形：
一是正常的需求(qiu)，上文提及的“需求(qiu)端(duan)的繁榮”都(dou)屬于正常情況。
二是(shi)(shi)疫情因素(su)的(de)刺(ci)激，例(li)如疫情期間，PC、筆記(ji)本電(dian)腦、平板(ban)設備，在2020~2021年取得(de)兩位(wei)(wei)數的(de)增(zeng)長，過去十來年里面，這(zhe)些行業雖然有增(zeng)長，但是(shi)(shi)都是(shi)(shi)個位(wei)(wei)數。
三是恐慌性(xing)增(zeng)長，例如因為預知到芯片短缺，進行囤貨(huo)而造成。
“疫情不僅形成終端電子(zi)消費品的(de)銷(xiao)量增(zeng)長(chang)，這個過程(cheng)中(zhong)，遠程(cheng)工作、物聯網的(de)快速發展也推動(dong)了云(yun)計算相關芯片的(de)短缺”，貝恩公司全球(qiu)合伙人、大中(zhong)華區高(gao)科技業務主席成鑫分析。
他認為(wei)，云計算領(ling)域混合(he)云的(de)持(chi)續滲透(tou)，導致企業的(de)計算中心會需要越(yue)來越(yue)多的(de)服務器(qi)，“今年已(yi)經有30-40%的(de)增長。”
這背后的(de)底層邏輯(ji)是，云計(ji)算(suan)的(de)需(xu)求遠(yuan)遠(yuan)超過芯片的(de)產能，并且還會延續(xu)相當長的(de)時(shi)間(jian)，怎么應對呢？
“可能(neng)不存在很(hen)快的(de)方法，但(dan)是我(wo)們已經看到，大的(de)云廠(chang)開始自研服務器的(de)芯片(pian)，這個都是為了解(jie)決(jue)長期芯片(pian)的(de)供應的(de)潛在的(de)解(jie)決(jue)方案。”
另(ling)據中(zhong)銀基金(jin)的(de)研究，2021年(nian)一(yi)季(ji)度，小米(mi)、三星等手機品(pin)牌商(shang)先(xian)后表(biao)示芯片處(chu)于“極度短缺(que)(que)”狀態，這也影(ying)響到了“中(zhong)低端(duan)機型的(de)生(sheng)產，甚至連部分(fen)旗艦芯片也存在缺(que)(que)貨問題。”
2020年12月(yue)，媒體報道稱上汽大眾、一汽大眾等車廠由于芯片(pian)供應(ying)不(bu)足將(jiang)進入停產狀(zhuang)態，盡管兩家(jia)企業都(dou)回應(ying)交付沒有受(shou)到(dao)影響，但根(gen)據(ju)媒體后續采訪(fang)，汽車芯片(pian)的短缺已經成(cheng)為行業普遍(bian)現象。
芯片(pian)已(yi)經成為這些高科技領域基建(jian)中(zhong)的(de)基建(jian)，它的(de)短缺，掣肘著行業前行的(de)速度。
可以想象，如(ru)果元宇(yu)宙未(wei)來幾年出現(xian)越(yue)來越(yue)多的產品(pin)，這里面(mian)包含的云(yun)計算、區塊鏈、AI等技術，每一個(ge)應用都需要面(mian)對芯片(pian)這個(ge)問題。
不過(guo)到(dao)時(shi)候”芯片荒“的(de)問題應該已經得到(dao)妥善解決。
資訊來(lai)源：鈦媒(mei)體
