今年，“元宇宙”持續高溫，但多數產品(pin)還停留在概念層(ceng)面，為了一(yi)探元宇宙的本(ben)質，我(wo)們(men)先回到引發這波“風(feng)暴”的公司——Meta這里。
01
小(xiao)扎宣(xuan)布將公司名(ming)變(bian)更為“Meta”的當天，便發布了《創始人的信》來表述(shu)“元(yuan)宇(yu)宙”，在感(gan)受上是“沉浸式”的，“讓感(gan)覺(jue)真(zhen)正與另(ling)一(yi)個人在一(yi)起是社交技術的終極(ji)夢想(xiang)。”
在(zai)元宇宙里，借助技術手段，將實現(xian)社交(jiao)、購物、工(gong)作、學習、玩耍等全(quan)新的體驗。
小扎特別(bie)提到(dao)“全息圖(tu)”，人們(men)可以瞬間到(dao)達辦公室(shi)，與(yu)好友聚會(hui)，與(yu)父(fu)母(mu)在客(ke)廳敘舊(jiu)……“在元宇宙的(de)世界里，物理事物都可變成全息圖(tu)。”
這(zhe)不(bu)僅讓人(ren)(ren)想(xiang)起虛擬偶像“初(chu)音未(wei)來”開(kai)演(yan)唱(chang)會時，就是借助全息圖出現在萬千歌(ge)迷面前。人(ren)(ren)們為了(le)紀(ji)念已故歌(ge)星鄧麗君，在一次演(yan)唱(chang)會上，也用這(zhe)種(zhong)方式讓她“復活”。
一位旅居(ju)美國(guo)的朋友(you)最近這段時間體驗了用(yong)meta的元(yuan)宇宙(zhou)產品開會。
先(xian)做(zuo)個對比(bi)，普通(tong)的網絡會(hui)議，無論是(shi)借助zoom，還是(shi)騰(teng)訊(xun)會(hui)議、釘釘、飛書等工具，視頻在線、語音連接、打字聊天等都是(shi)通(tong)過電腦屏(ping)幕(mu)做(zuo)交互，而meta的元(yuan)宇宙會(hui)議產品由幾個要件構成：
硬件方面，每個人能都要準備一個VR頭(tou)(tou)盔Oculus Quest 2，每個頭(tou)(tou)盔上需(xu)預裝VR的(de)會(hui)議服務軟件Horizon Workrooms，才(cai)能進入元宇宙會(hui)議。
進入會(hui)議(yi)(yi)的(de)每(mei)個人(ren)，預(yu)先(xian)挑選心儀(yi)的(de)“卡通”形象(xiang)代表自己，在走到會(hui)議(yi)(yi)主持人(ren)預(yu)定好的(de)“房間”時，便出(chu)現各種“卡通人(ren)”圍坐在一張會(hui)議(yi)(yi)桌前的(de)情景。
這(zhe)位朋友(you)描述，他在家里的(de)桌子上怎(zen)么(me)操作(zuo)(zuo)電腦(nao)，在Horizon Workrooms的(de)會(hui)議室里，也幾乎實現同步(bu)顯(xian)示，例如(ru)打(da)開(kai)會(hui)議記錄本(ben)、打(da)開(kai)微信回復(fu)信息、打(da)開(kai)工作(zuo)(zuo)郵箱等(deng)，元宇宙中的(de)那(nei)個(ge)“他”與線下自己的(de)完(wan)全行為(wei)同步(bu)。
是不(bu)是已(yi)經初(chu)步體會到這種全新交互技(ji)術的(de)魅力？但以(yi)上所(suo)有(you)(you)行為，都有(you)(you)一天前提條件，注冊Facebook的(de)賬(zhang)號(hao)。
除開會(hui)場(chang)景(jing)，元宇宙讓其他領域(yu)興奮的地方，是看到未來可能的一種方向。
例(li)如微軟在宣布和Meta攜(xie)手探索元宇(yu)宙的(de)時(shi)候，就是自家的(de)游戲產(chan)品可以通(tong)過這種方式增加真(zhen)實(shi)的(de)體驗、創造更多的(de)玩法(fa)。
就像(xiang)打《和平精英(ying)》，在(zai)手機或者平板電腦上觸屏發出任(ren)務，但在(zai)元宇(yu)宙的世界(jie)里里，可能(neng)你(ni)就化身(shen)為某某戰士(shi)，配合團隊，打擊敵(di)人(ren)、完成(cheng)任(ren)務……細想，這中間是不是還隔(ge)著一個(ge)線下CS游(you)戲?
02
對(dui)于(yu)元宇宙的感性(xing)理解，我目前搜集到的素材(cai)大概只有這(zhe)些(xie)，至(zhi)于(yu)它還會開(kai)創(chuang)出什么樣的創(chuang)新玩法，這(zhe)是未(wei)來幾年值得關注(zhu)的話題，畢竟連小扎都給自己預設了時間限(xian)度：五年。
業界(jie)專家對元宇宙(zhou)的關注更久遠，他(ta)們甚至認(ren)為這(zhe)是(shi)一個(ge)(ge)重新(xin)火(huo)起來的話題(ti)，貝(bei)恩公司全球合(he)伙人朱永磊就(jiu)認(ren)為，2003年(nian)西方(fang)國家就(jiu)流行過一個(ge)(ge)游戲《SLUDGE LIFE》、2011年(nian)《我的世界(jie)》這(zhe)兩款游戲，“很多元宇宙(zhou)的元素都在這(zhe)里面(mian)成(cheng)型。”
朱(zhu)永磊拿《SLUDGE LIFE》舉例，因為“游戲里有一(yi)個非常強大的(de)獨立(li)生(sheng)態系(xi)統(tong)，有自(zi)己的(de)貨幣，可(ke)以(yi)(yi)在里面生(sheng)活，可(ke)以(yi)(yi)結婚，可(ke)以(yi)(yi)教(jiao)育，可(ke)以(yi)(yi)做生(sheng)意(yi)。”
《SLUDGE LIFE》游戲界面
畢竟過去一段(duan)時(shi)間，這些(xie)應用都只是一度流(liu)行，并未成(cheng)為(wei)主流(liu)，而(er)這一波助推(tui)元宇(yu)宙概念的因素(su)還有區(qu)塊鏈興起、加密(mi)幣技術(shu)的成(cheng)熟，另外，就是臉(lian)書的助推(tui)，“它把名字(zi)改成(cheng)Meta，可以說是原子彈(dan)級別(bie)的重磅炸彈(dan)。”
朱(zhu)永(yong)磊(lei)認為，很(hen)多巨(ju)頭公司都對元宇宙表(biao)達了興(xing)趣，然(ran)而距離看到成熟產品(pin)的出臺還很(hen)遠，“呈現什(shen)么(me)(me)樣的應用，底層(ceng)架構(gou)成什(shen)么(me)(me)樣，全(quan)行業(ye)對于(yu)這些并沒有達成清晰的共識。”
他對此做了初步假設，無論哪個方向，都會對芯片帶來提振。
例(li)如(ru)，元(yuan)宇宙(zhou)背后仍(reng)然是(shi)(shi)(shi)基(ji)(ji)于云計(ji)算的架(jia)構，另外(wai)，元(yuan)宇宙(zhou)里還(huan)有一個重要(yao)概念是(shi)(shi)(shi)“去(qu)中(zhong)心化(hua)”，他認為這是(shi)(shi)(shi)區(qu)塊鏈(lian)帶來的，“無論(lun)是(shi)(shi)(shi)去(qu)中(zhong)心化(hua)還(huan)是(shi)(shi)(shi)中(zhong)心化(hua)，都需要(yao)一個龐大的基(ji)(ji)本的計(ji)算的基(ji)(ji)礎設施(shi)。”
元宇(yu)宙概念里還有很多AI因素，以及它所強(qiang)調的(de)“沉浸式”體驗，與用戶(hu)密切相關，一個(ge)(ge)是(shi)VR設(she)(she)備(bei)，另一個(ge)(ge)是(shi)AR設(she)(she)備(bei)，里面包括了我們和用戶(hu)端的(de)圖象(xiang)處理，都是(shi)用戶(hu)端的(de)AI的(de)處理。
“僅從基礎架(jia)構來講，都會刺激通用芯片(pian)，以及專用芯片(pian)的(de)提振。”
03
然(ran)而，現在(zai)的語境仍然(ran)是(shi)“芯(xin)片慌”。這一現象是(shi)從2020年下半年開始，背后的原因(yin)，一方面(mian)是(shi)供給端的短缺，另(ling)一方面(mian)為需求(qiu)端的繁榮。
在(zai)供給端，全球晶圓廠在(zai)2015年(nian)到2019年(nian)就(jiu)存在(zai)擴產不足的情形(xing)。
晶圓是生產芯(xin)片的(de)(de)最(zui)基礎材料(liao)，它(ta)的(de)(de)形(xing)態為(wei)“薄薄的(de)(de)、圓形(xing)的(de)(de)高純硅晶片”，在其上加(jia)工制(zhi)作各種電器元件(jian)結構，使之成為(wei)有特定性功能的(de)(de)IC產品。
但據ICInsights統計，2009-2019年，全球共關閉了100座晶(jing)圓代(dai)工廠，其中8寸(cun)(cun)晶(jing)圓廠為24座，占比24%，6寸(cun)(cun)晶(jing)圓廠為42座，占比42%。
目前，全球8寸(cun)晶圓(yuan)的短缺最為(wei)厲害，這是因(yin)為(wei)，全球芯片(pian)制(zhi)(zhi)造(zao)龍頭臺積電采用較為(wei)激進的折(zhe)舊(jiu)策略(lve)，設(she)備折(zhe)舊(jiu)后(hou)，即(ji)對成熟(shu)制(zhi)(zhi)程降價以打擊(ji)競爭對手，導致8寸(cun)晶圓(yuan)等成熟(shu)制(zhi)(zhi)程利潤有限。
面對短缺(que)，晶圓(yuan)近(jin)期也(ye)在擴產，然(ran)而，擴產仍(reng)以12寸為主，另外(wai)，晶圓(yuan)的擴產周期在12到(dao)24個(ge)月，因此(ci)，未來(lai)一到(dao)兩年，”芯片荒“的問(wen)題仍(reng)然(ran)無法(fa)緩解。
與供給端(duan)短缺相對應的是(shi)，需求(qiu)端(duan)的繁(fan)榮，加劇了供需矛盾。
以智能化為代表的科技創新，帶動了5G、物聯網、新能源汽車(che)、云計算等領域(yu)應用(yong)的繁榮，這些領域(yu)，在底層架構(gou)上，都有(you)一個繞(rao)不開(kai)的話(hua)題，芯片。
04
貝恩公司通過研(yan)究發現(xian)，現(xian)階段的“芯片荒”分三種情形(xing)：
一是(shi)正常的(de)需(xu)求，上文提及的(de)“需(xu)求端的(de)繁榮(rong)”都屬于正常情況。
二是疫情因素的刺激，例如疫情期(qi)間，PC、筆記(ji)本電腦(nao)、平(ping)板設備(bei)，在2020~2021年取得兩(liang)位數的增(zeng)長，過去十來(lai)年里面，這些(xie)行業(ye)雖然有增(zeng)長，但是都是個位數。
三是(shi)恐慌性增長，例如因為(wei)預知(zhi)到芯(xin)片短缺，進(jin)行囤貨而造成。
“疫(yi)情不僅形(xing)成(cheng)終(zhong)端電子消(xiao)費(fei)品的銷量增(zeng)長，這個(ge)過(guo)程中，遠程工(gong)作、物聯網的快速發展(zhan)也推動了云(yun)計算相(xiang)關芯片的短缺(que)”，貝恩(en)公司全(quan)球合伙人、大中華區高(gao)科(ke)技(ji)業務主(zhu)席成(cheng)鑫分析。
他認為，云計算領域混合云的持續滲透(tou)，導致企業的計算中心(xin)會需要越來越多(duo)的服務(wu)器，“今年已經(jing)有(you)30-40%的增長。”
這背后的(de)底層邏輯(ji)是，云(yun)計(ji)算的(de)需求(qiu)遠(yuan)遠(yuan)超過芯片的(de)產能，并(bing)且(qie)還(huan)會延續相當長的(de)時間，怎(zen)么(me)應對呢？
“可能(neng)不存在(zai)很(hen)快的(de)方(fang)法(fa)，但(dan)是我(wo)們已經看(kan)到，大的(de)云廠(chang)開始自研服務器的(de)芯片(pian)(pian)，這個都是為了(le)解決(jue)(jue)長(chang)期芯片(pian)(pian)的(de)供應(ying)的(de)潛(qian)在(zai)的(de)解決(jue)(jue)方(fang)案。”
另據中銀基金的(de)研究，2021年一季度，小米、三星等手機品牌(pai)商先后表示芯(xin)片處于“極度短缺(que)”狀態，這也(ye)影響到(dao)了“中低端機型的(de)生(sheng)產，甚至連(lian)部分旗艦芯(xin)片也(ye)存在缺(que)貨問題。”
2020年12月，媒(mei)體(ti)報道稱上汽大眾、一(yi)汽大眾等車廠由于芯片供應不足(zu)將進入停產狀(zhuang)態，盡管兩(liang)家(jia)企業都回應交付(fu)沒有受(shou)到影響(xiang)，但根(gen)據(ju)媒(mei)體(ti)后續采訪，汽車芯片的短缺(que)已經成為行業普(pu)遍現(xian)象。
芯片已經成為這些高科技領域基(ji)建(jian)中的基(ji)建(jian)，它的短缺(que)，掣肘著行業前行的速度。
可(ke)以想象(xiang)，如果元(yuan)宇宙(zhou)未(wei)來(lai)幾年出現(xian)越來(lai)越多的產品，這里面包含的云計算、區塊鏈(lian)、AI等技術(shu)，每一個(ge)應(ying)用都需要(yao)面對(dui)芯片這個(ge)問題。
不過到時候”芯片荒“的問(wen)題應該已經得到妥善解決。
資(zi)訊來源：鈦媒(mei)體
