12月15日，中國AIoT產業年會暨2023年智能產業前瞻洞察大典在深圳隆重舉行。智次方研究院在本次大會上正式發布了全新升級版的《2024年中國AIoT產業全景圖譜報告》。
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2022年8月，我國移動物聯網終端用(yong)戶(hu)數達(da)到16.98億(yi)戶(hu)，較(jiao)16.78億(yi)戶(hu)的(de)移(yi)動(dong)電話用(yong)戶(hu)多出2000萬戶(hu)，我(wo)國(guo)正式進入(ru)“物超人”時(shi)代。我(wo)們認為，這也標(biao)志著智(zhi)能物聯AIoT的(de)發展正從1.0時(shi)代邁入(ru)2.0時(shi)代。
智能物聯AIoT 1.0是互聯互通時代，使此前沒有連接能力的“啞設備”接入物聯網。它全方(fang)位地(di)革新了產業鏈、價值(zhi)鏈運(yun)行模(mo)(mo)式(shi)，初步帶來場景(jing)化(hua)的智能化(hua)體驗，驅動千行百(bai)業數字化(hua)轉型，促進(jin)產業發展(zhan)從(cong)價值(zhi)鏈模(mo)(mo)式(shi)向價值(zhi)網(wang)絡模(mo)(mo)式(shi)躍遷。
隨著大模型在2023年迎來爆發，極大提升了全球人工智能技術對傳統行業的滲透融合和應用迭代速度，同時，5G-A即將商用，Web3、DePIN興起，“通感一體”“感智一體”“通感智一體”“通感值一體”相關解決方案、場景應用等探索取得重要進展。我們預判，智能物聯AIoT即將進入2.0時代，AIoT產業將從“端-邊-管-云-用”板塊界線相對比較明確的鏈式架構，升級迭代為“通感智值一體化”（即“通信、感知、智能、價值的一體化”）的網式融合新架構，產業將啟動新一輪的強勢增長。
在此背景下，智次方研究院基于對產業的深入研究，編制了《2024年中國AIoT產業全景圖譜報告》。這是我們連續第八年推出中國AIoT產業全景圖譜及報告。我們在此前深厚積累的基礎上，以全新的“通感智值一體化”架構對AIoT圖譜及報告進行了全面革新；深入總結了AIoT產業2023年的發展情況、前瞻展望了AIoT產業的未來態勢，以便更清晰地描繪“通感智值一體化”的脈絡走向和發展前景；同時，我(wo)們還對產業內的各細分領域(yu)進行了(le)系統分析，展示了(le)領域(yu)內優秀企業的概況，以期為業界提(ti)供參考(kao)和啟發。
什么是“通感智值一體化”？
“通感智值一體(ti)化”的(de)核心特征，有兩個：
一是將傳感、通信和計算能力深度打通，在算網等基礎設施之上，通過軟件動態按需配置網絡功能，實現通信、計算、AI、感知、大數據和安全等能力的一體融合，實現XaaS（一切皆服(fu)務）。
二是結合價值分配和交易的(de)相關(guan)技術與基(ji)礎設施，實現個(ge)體(ti)間的(de)網(wang)絡連接、信息交換(huan)和資源調配從(cong)“中(zhong)心化”向“分布式”演變(bian)，進而推動物理(li)世(shi)界(jie)的(de)眾多基(ji)礎設施通過全球社區中(zhong)個(ge)體(ti)的(de)大規模協作，“自下(xia)而上”地來建設，對(dui)當前(qian)由中(zhong)心節(jie)點主(zhu)導的(de)“自上而下(xia)”建設的(de)基(ji)礎設施，形成(cheng)良好互補。
其中，具體而言，“通”是指通信(xin)，它涵蓋實現通信(xin)必備的兩大(da)要素：網絡(luo)和終(zhong)端零部(bu)件/集(ji)成器件等。
“感”是指(zhi)感(gan)知，包括各種主(zhu)動式和(he)被動式的傳(chuan)感(gan)器。
“智”的范圍(wei)較廣，包括智慧應用、智能終端、AI大模型，以及作為支撐(cheng)底座的基礎設施，如邊緣(yuan)計算、云(yun)平臺(tai)、云(yun)系統軟件等。
“值”是實現或(huo)者服務于“分(fen)配、交換(huan)、消費(fei)”，亦即實現“價值(zhi)確(que)認和利益落地”的相(xiang)關技術(shu)與(yu)基(ji)礎設(she)施。
“通感智值一體化”的成效，是實現多個功能之間的相互協作、資源共享，追求信息感知的分布性、智能控制的自適應性、系統整體的協調性，最終提高綜合(he)應用和服務的智能(neng)化和價(jia)值化水平。
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智次方研究院在系統分析(xi)和深入調研的(de)基礎上，對(dui)AIoT產業發展形成了新的(de)洞察。
洞察1：智能物聯邁入2.0，“通感智值一體化”融合提速，產業將啟動新一輪強勢增長
“通感智值一體化(hua)”已有眾(zhong)多領(ling)先(xian)實踐，為客戶提供了更為先(xian)進和(he)高效的(de)解決方(fang)案。相關應(ying)用(yong)和(he)解決方(fang)案有望率先(xian)在道路/橋(qiao)梁監測、通行引導、路況分析、低空(kong)管制、海域船只監測等(deng)交通相關領(ling)域迎來推廣普(pu)及；此外，在自(zi)動駕駛、自(zi)然資源、住建、農林牧漁、應(ying)急救災、水(shui)利、供應(ying)鏈、工業生產(chan)和(he)智能(neng)合約執行等(deng)方(fang)面，其也有著廣泛(fan)的(de)場景和(he)機(ji)遇(yu)。
2022年(nian)，全(quan)(quan)球AIoT產業（企業級）市場規模在(zai)5.3萬(wan)億(yi)元(yuan)以上，中(zhong)(zhong)(zhong)國占(zhan)比為23.5%；預計(ji)2023年(nian)將增長至接近(jin)5.9萬(wan)億(yi)元(yuan)，增幅9.5%。受益于智能物聯發(fa)展的迭代升級和(he)數字(zi)中(zhong)(zhong)(zhong)國建(jian)設的推進，中(zhong)(zhong)(zhong)國2023年(nian)AIoT產業的增速有望高達15%，將大幅領先全(quan)(quan)球市場，在(zai)全(quan)(quan)球的占(zhan)比將提(ti)升至24.7%。
洞察2：蜂窩5G-A商用沖刺，RedCap將迎爆發式增長，無源物聯有望注入新增長動能
2023年，RedCap網、端、用均已具(ju)備(bei)成熟商(shang)(shang)用的基礎。短期內(nei)，產業數(shu)字化和治理智(zhi)能化將率先實現RedCap規(gui)(gui)(gui)模(mo)商(shang)(shang)用，其在(zai)電(dian)力行業、工(gong)業行業、視(shi)頻監控等領域(yu)有望分(fen)別貢獻(xian)(xian)千(qian)萬(wan)(wan)級(ji)RedCap連(lian)接(jie)規(gui)(gui)(gui)模(mo)；在(zai)移動辦公、智(zhi)慧海(hai)域(yu)等領域(yu)有望分(fen)別貢獻(xian)(xian)百萬(wan)(wan)級(ji)RedCap連(lian)接(jie)規(gui)(gui)(gui)模(mo)。中(zhong)長期內(nei)，生(sheng)活智(zhi)慧化將是(shi)大規(gui)(gui)(gui)模(mo)上量(liang)的主力軍，帶動RedCap千(qian)萬(wan)(wan)級(ji)規(gui)(gui)(gui)模(mo)增(zeng)長，車載(zai)及穿戴領域(yu)有望累計貢獻(xian)(xian)8000萬(wan)(wan)+ RedCap連(lian)接(jie)規(gui)(gui)(gui)模(mo)。
預計我國RedCap將(jiang)于2024年(nian)(nian)迎來爆發(fa)，實(shi)現連(lian)接數超千(qian)萬，模組單(dan)價(jia)將(jiang)伴隨連(lian)接數爆發(fa)而快速走低(di)，價(jia)格有望在2024年(nian)(nian)底前降至(zhi)100元左(zuo)右；最(zui)早有望于2026年(nian)(nian)即實(shi)現連(lian)接數過億，2026年(nian)(nian)底前，模組單(dan)價(jia)有望低(di)至(zhi)60元/片。
無(wu)(wu)源(yuan)物(wu)聯是支(zhi)撐物(wu)聯網(wang)實(shi)(shi)現“千億級連接(jie)”的重要基礎(chu)。基于5G-A基站連接(jie)價(jia)格低至幾角的無(wu)(wu)源(yuan)物(wu)聯標簽(qian)，不僅能(neng)傳輸數據(ju)，還能(neng)支(zhi)持倉儲物(wu)品的自動化(hua)盤點、農業養(yang)殖(zhi)數據(ju)采集、物(wu)品定位等，一方面(mian)可以(yi)提高生產效率；另一方面(mian)可以(yi)實(shi)(shi)現資產的實(shi)(shi)時跟蹤、巡檢、防(fang)丟防(fang)盜等，更為符(fu)合(he)經濟(ji)和(he)社會效益。目(mu)前無(wu)(wu)源(yuan)標簽(qian)每年(nian)消耗(hao)超(chao)300億個，未來有望達千億個。
洞察3：非蜂窩衛星互聯網將進入高速發展期，以太網和TSN成為固定物聯網顯著亮點
衛(wei)星(xing)互(hu)聯網已(yi)成為(wei)大(da)國競(jing)爭(zheng)的(de)新(xin)高地，在軍民領(ling)域都(dou)有巨大(da)的(de)戰略價值和(he)經濟(ji)價值，是新(xin)時代中國發(fa)展不能(neng)錯(cuo)過的(de)萬(wan)億產(chan)業大(da)賽道(dao)。近年來，我國持(chi)續的(de)政策支持(chi)和(he)技(ji)術進步，為(wei)國內衛(wei)星(xing)互(hu)聯網產(chan)業跨(kua)越式(shi)發(fa)展提(ti)供了堅實基(ji)礎，當前我國衛(wei)星(xing)互(hu)聯網發(fa)展已(yi)進入黃金期。
以太網(wang)(wang)保持高速增長，TSN得到國家(jia)支持，有望迎來(lai)爆發。近年來(lai)，在數據中(zhong)心(xin)、超級計算中(zhong)心(xin)、物聯(lian)網(wang)(wang)、車聯(lian)網(wang)(wang)等行業快速發展背景下，以太網(wang)(wang)交換設備市場規模(mo)不斷擴大。
工業自動化在各行業的日益普及正在提高對TSN的需求。TSN日漸成為我國工業互聯網的(de)重要支撐網(wang)絡技術，借助TSN打破智慧與機器(qi)的(de)邊界，將推動傳統工業的(de)數字(zi)化轉型和智能制(zhi)造升級。工信(xin)部(bu)在(zai)2021年推出“時間敏感網(wang)絡（TSN）產(chan)(chan)業鏈(lian)名錄計劃(hua)”。目(mu)前(qian)已有5大類、18款TSN產(chan)(chan)品通過測試后加入名錄，我國TSN領域(yu)產(chan)(chan)業實力不斷增強，已初步具備產(chan)(chan)業鏈(lian)自主供(gong)給能力。
洞察4：生成式AI迎來爆發，大模型推動私有云及邊緣等算力基礎設施保持快速發展
在大模型、智能算力爆發，以及各行業(ye)數字化(hua)轉型的(de)引領(ling)下，云(yun)計(ji)算和邊緣計(ji)算未(wei)來(lai)幾(ji)年將保持高速增長(chang)。不過，值得注意的(de)是，云(yun)計(ji)算未(wei)來(lai)的(de)發展有可(ke)能更趨向“多(duo)云(yun)混合”策略，私有云(yun)、混合云(yun)的(de)增速或迎(ying)來(lai)更多(duo)機遇。
洞察5：DePIN等價值分配技術和數據要素交易等服務漸成AIoT的重要基建和動力
DePIN、Web3等技術具備價(jia)值分(fen)配特性(xing)，正成為AIoT的(de)重要基(ji)礎設施(shi)：通過代幣激勵，鼓勵個人和小(xiao)企業共享資源，將原本中心化公司提(ti)供的(de)基(ji)礎設施(shi)，分(fen)散給眾多(duo)用戶提(ti)供，將推動物理(li)世界(jie)眾多(duo)基(ji)礎設施(shi)都有(you)機會(hui)通過全球社區中個體(ti)的(de)大規模協作，“自下(xia)而上(shang)(shang)”地來建設，并對當前(qian)由(you)中心節點主導的(de)“自上(shang)(shang)而下(xia)”建設的(de)基(ji)礎設施(shi)，形成良(liang)好(hao)互補。
數據要(yao)素交易和碳交易等(deng)將為AIoT發(fa)展增添(tian)重要(yao)動力：數據要(yao)素是數字經濟(ji)的(de)重要(yao)組成部(bu)分，把數據作為新的(de)重要(yao)生(sheng)產(chan)(chan)要(yao)素，是數字經濟(ji)發(fa)展的(de)必(bi)然要(yao)求。數據不斷地流通、聚合、加(jia)工后，其價值將產(chan)(chan)生(sheng)乘數效應；以創新方式把數據投(tou)入生(sheng)產(chan)(chan)，將為經濟(ji)社會創造(zao)更大價值。近年來，數據要(yao)素對GDP增長的(de)貢獻(xian)率逐(zhu)年提升。
洞察6：工業互聯網平臺面臨“技術能力突出”與“經濟性不明”背離，亟待優化運營思路
2023年，樹根互(hu)聯與(yu)朗坤(kun)智慧IPO折(zhe)戟，引發(fa)業界對工(gong)(gong)業互(hu)聯網平(ping)臺(tai)企業盈利能(neng)力的憂慮(lv)。工(gong)(gong)業互(hu)聯網平(ping)臺(tai)不(bu)能(neng)僅(jin)考慮(lv)技術的新穎性(xing)、理(li)論高度(du)和創新突破，而是需要從經濟性(xing)的角度(du)重(zhong)新審視自身發(fa)展邏輯。
未(wei)來，工(gong)業互(hu)(hu)聯網平(ping)臺亟(ji)待優(you)化(hua)運營思(si)路(lu)(lu)、強(qiang)化(hua)橫向擴(kuo)展和(he)復用(yong)能力(li)(li)(li)，解決“訂(ding)單(dan)難(nan)拿、利(li)潤難(nan)掙、賬款(kuan)難(nan)收”等挑(tiao)戰。一(yi)(yi)方(fang)面，需要(yao)轉(zhuan)變(bian)運營思(si)路(lu)(lu)，協(xie)助(zhu)客戶診斷自(zi)身問題(ti)和(he)制(zhi)定具體(ti)(ti)(ti)的(de)數字(zi)化(hua)轉(zhuan)型路(lu)(lu)線，將(jiang)工(gong)業互(hu)(hu)聯網平(ping)臺作(zuo)為數字(zi)化(hua)轉(zhuan)型的(de)載體(ti)(ti)(ti)，與(yu)工(gong)業自(zi)動化(hua)應(ying)用(yong)、產(chan)品與(yu)設備之(zhi)間形成互(hu)(hu)相(xiang)促進的(de)一(yi)(yi)體(ti)(ti)(ti)化(hua)方(fang)案。另一(yi)(yi)方(fang)面，以長期(qi)經營思(si)路(lu)(lu)，鍛長板、補短板，提(ti)升(sheng)定制(zhi)化(hua)開發能力(li)(li)(li)，同時，持續強(qiang)化(hua)共(gong)性能力(li)(li)(li)沉淀，不斷擴(kuo)大可復用(yong)的(de)產(chan)品服務體(ti)(ti)(ti)系。
