12月15日，中國AIoT產業年會暨2023年智能產業前瞻洞察大典在深圳隆重舉行。智次方研究院在本次大會上正式發布了全新升級版的《2024年中國AIoT產業全景圖譜報告》。
微信后臺上傳清晰度有(you)限，可掃描(miao)以(yi)下(xia)智(zhi)吱屋小程序碼，下(xia)載報告全文和清晰版圖譜
2022年8月，我國移動物聯網終(zhong)端用(yong)戶(hu)數達到16.98億戶(hu)，較(jiao)16.78億戶(hu)的移(yi)動電話用(yong)戶(hu)多出2000萬戶(hu)，我國正(zheng)式進入(ru)“物超人”時(shi)代(dai)。我們認為，這也標志著智能物聯AIoT的發展正(zheng)從(cong)1.0時(shi)代(dai)邁入(ru)2.0時(shi)代(dai)。
智能物聯AIoT 1.0是互聯互通時代，使此前沒有連接能力的“啞設備”接入物聯網。它全方位(wei)地革新了(le)產(chan)業鏈(lian)(lian)、價(jia)值鏈(lian)(lian)運(yun)行模(mo)式，初(chu)步(bu)帶來場景(jing)化的(de)智(zhi)能化體(ti)驗，驅(qu)動千行百(bai)業數字化轉型，促進產(chan)業發展從價(jia)值鏈(lian)(lian)模(mo)式向(xiang)價(jia)值網絡模(mo)式躍遷(qian)。
隨著大模型在2023年迎來爆發，極大提升了全球人工智能技術對傳統行業的滲透融合和應用迭代速度，同時，5G-A即將商用，Web3、DePIN興起，“通感一體”“感智一體”“通感智一體”“通感值一體”相關解決方案、場景應用等探索取得重要進展。我們預判，智能物聯AIoT即將進入2.0時代，AIoT產業將從“端-邊-管-云-用”板塊界線相對比較明確的鏈式架構，升級迭代為“通感智值一體化”（即“通信、感知、智能、價值的一體化”）的網式融合新架構，產業將啟動新一輪的強勢增長。
在此背景下，智次方研究院基于對產業的深入研究，編制了《2024年中國AIoT產業全景圖譜報告》。這是我們連續第八年推出中國AIoT產業全景圖譜及報告。我們在此前深厚積累的基礎上，以全新的“通感智值一體化”架構對AIoT圖譜及報告進行了全面革新；深入總結了AIoT產業2023年的發展情況、前瞻展望了AIoT產業的未來態勢，以便更清晰地描繪“通感智值一體化”的脈絡走向和發展前景；同時，我們還對(dui)產業(ye)內的各細分領(ling)(ling)域(yu)進行了系統分析，展示了領(ling)(ling)域(yu)內優秀企業(ye)的概況，以(yi)期(qi)為業(ye)界提(ti)供參考和啟(qi)發。
什么是“通感智值一體化”？
“通感(gan)智值(zhi)一體化”的核心特征，有兩個：
一是將傳感、通信和計算能力深度打通，在算網等基礎設施之上，通過軟件動態按需配置網絡功能，實現通信、計算、AI、感知、大數據和安全等能力的一體融合，實(shi)現XaaS（一(yi)切皆服(fu)務）。
二是結合價值分配和交易的(de)(de)相關技術與基礎設(she)施(shi)，實現個體間的(de)(de)網絡連接(jie)、信息交換和資(zi)源調(diao)配(pei)從“中(zhong)(zhong)心化(hua)”向“分布(bu)式”演變，進而(er)推動物理世界的(de)(de)眾多基礎設(she)施(shi)通過(guo)全(quan)球社區中(zhong)(zhong)個體的(de)(de)大規模協作，“自下(xia)(xia)而(er)上(shang)”地來建設(she)，對當前(qian)由(you)中(zhong)(zhong)心節點(dian)主導的(de)(de)“自上(shang)而(er)下(xia)(xia)”建設(she)的(de)(de)基礎設(she)施(shi)，形(xing)成良好互補(bu)。
其中，具體而言，“通”是(shi)指通(tong)信(xin)，它涵蓋實現通(tong)信(xin)必備的兩大要素：網絡和終端零部件(jian)/集成器件(jian)等(deng)。
“感”是指感(gan)知(zhi)，包括各種主動(dong)(dong)式和被動(dong)(dong)式的傳感(gan)器。
“智”的(de)(de)范圍較廣，包括智慧應用、智能終端、AI大(da)模型(xing)，以及作(zuo)為支撐底(di)座(zuo)的(de)(de)基礎設施，如邊緣計算、云(yun)平臺、云(yun)系統軟件等(deng)。
“值”是實(shi)(shi)現或者服(fu)務于“分配、交換、消費”，亦即實(shi)(shi)現“價值確認和(he)利益(yi)落地”的(de)相關技術與基(ji)礎設施(shi)。
“通感智值一體化”的成效，是實現多個功能之間的相互協作、資源共享，追求信息感知的分布性、智能控制的自適應性、系統整體的協調性，最(zui)終提(ti)高綜合應(ying)用(yong)和服務的智能(neng)化和價值化水平。
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智(zhi)次方研(yan)究院在系統分析和深入調研(yan)的基礎上，對AIoT產業發展形成了新的洞察(cha)。
洞察1：智能物聯邁入2.0，“通感智值一體化”融合提速，產業將啟動新一輪強勢增長
“通感智值(zhi)一體(ti)化”已有眾多領(ling)先實踐，為客戶提供了更為先進和(he)高效的解決方(fang)案(an)。相關(guan)應(ying)用和(he)解決方(fang)案(an)有望(wang)率(lv)先在道路(lu)/橋梁監測、通行引導(dao)、路(lu)況分析、低(di)空(kong)管制、海域船只監測等交通相關(guan)領(ling)域迎來推廣(guang)普(pu)及；此外，在自動駕(jia)駛(shi)、自然(ran)資源、住(zhu)建、農林牧(mu)漁(yu)、應(ying)急(ji)救災(zai)、水利(li)、供應(ying)鏈、工業(ye)生產(chan)和(he)智能合約執行等方(fang)面，其也有著廣(guang)泛的場景和(he)機遇。
2022年(nian)，全球(qiu)(qiu)AIoT產(chan)業（企業級）市場(chang)規(gui)模在(zai)5.3萬億(yi)元以上，中(zhong)國占比為23.5%；預計(ji)2023年(nian)將(jiang)(jiang)增(zeng)長至接近(jin)5.9萬億(yi)元，增(zeng)幅9.5%。受益于智(zhi)能物(wu)聯發展的(de)迭代升級和數(shu)字(zi)中(zhong)國建設(she)的(de)推(tui)進(jin)，中(zhong)國2023年(nian)AIoT產(chan)業的(de)增(zeng)速有望(wang)高達15%，將(jiang)(jiang)大幅領先全球(qiu)(qiu)市場(chang)，在(zai)全球(qiu)(qiu)的(de)占比將(jiang)(jiang)提升至24.7%。
洞察2：蜂窩5G-A商用沖刺，RedCap將迎爆發式增長，無源物聯有望注入新增長動能
2023年，RedCap網(wang)、端(duan)、用(yong)均已具(ju)備(bei)成(cheng)熟(shu)商(shang)用(yong)的(de)基礎。短(duan)期內，產業數字化和治理(li)智能化將(jiang)率先實現(xian)RedCap規模(mo)(mo)(mo)(mo)(mo)(mo)商(shang)用(yong)，其在電力(li)行業、工業行業、視頻監控等(deng)領域(yu)有(you)望分別貢(gong)獻千萬(wan)級(ji)(ji)RedCap連(lian)接(jie)(jie)規模(mo)(mo)(mo)(mo)(mo)(mo)；在移動(dong)(dong)辦公、智慧海域(yu)等(deng)領域(yu)有(you)望分別貢(gong)獻百(bai)萬(wan)級(ji)(ji)RedCap連(lian)接(jie)(jie)規模(mo)(mo)(mo)(mo)(mo)(mo)。中長期內，生活智慧化將(jiang)是大規模(mo)(mo)(mo)(mo)(mo)(mo)上量的(de)主(zhu)力(li)軍(jun)，帶動(dong)(dong)RedCap千萬(wan)級(ji)(ji)規模(mo)(mo)(mo)(mo)(mo)(mo)增長，車載及穿戴領域(yu)有(you)望累(lei)計貢(gong)獻8000萬(wan)+ RedCap連(lian)接(jie)(jie)規模(mo)(mo)(mo)(mo)(mo)(mo)。
預計我國RedCap將于(yu)2024年(nian)(nian)迎來爆發，實現(xian)(xian)連接(jie)數超千萬，模組單價(jia)將伴隨連接(jie)數爆發而快速走低，價(jia)格有(you)望在2024年(nian)(nian)底前降至100元左右；最早有(you)望于(yu)2026年(nian)(nian)即實現(xian)(xian)連接(jie)數過(guo)億，2026年(nian)(nian)底前，模組單價(jia)有(you)望低至60元/片。
無源物聯(lian)是支(zhi)撐物聯(lian)網實現“千億(yi)級(ji)連接”的(de)(de)重要基(ji)(ji)礎。基(ji)(ji)于5G-A基(ji)(ji)站連接價(jia)格低至幾角的(de)(de)無源物聯(lian)標簽，不僅能(neng)傳輸數(shu)據(ju)，還能(neng)支(zhi)持倉儲物品的(de)(de)自動化盤點、農業養殖數(shu)據(ju)采集、物品定(ding)位等(deng)，一(yi)方(fang)面可(ke)以提高(gao)生產效率；另一(yi)方(fang)面可(ke)以實現資產的(de)(de)實時跟蹤(zong)、巡(xun)檢、防(fang)丟防(fang)盜等(deng)，更(geng)為符合經(jing)濟和社會效益(yi)。目(mu)前無源標簽每年消(xiao)耗(hao)超(chao)300億(yi)個，未(wei)來有望達(da)千億(yi)個。
洞察3：非蜂窩衛星互聯網將進入高速發展期，以太網和TSN成為固定物聯網顯著亮點
衛星互(hu)聯網(wang)(wang)已(yi)成(cheng)為(wei)大國(guo)競爭(zheng)的(de)(de)新高地，在(zai)軍民領域都(dou)有巨大的(de)(de)戰略(lve)價(jia)值和經(jing)濟價(jia)值，是新時代中國(guo)發(fa)(fa)展不(bu)能錯過的(de)(de)萬(wan)億產(chan)業大賽道。近年來，我國(guo)持續的(de)(de)政策支持和技術進步(bu)，為(wei)國(guo)內(nei)衛星互(hu)聯網(wang)(wang)產(chan)業跨越式發(fa)(fa)展提供了堅(jian)實基(ji)礎，當前我國(guo)衛星互(hu)聯網(wang)(wang)發(fa)(fa)展已(yi)進入黃金期。
以太網(wang)保持高速(su)增(zeng)長，TSN得到國(guo)家(jia)支(zhi)持，有望迎來(lai)爆發(fa)。近年來(lai)，在數據(ju)中心、超級計算中心、物聯網(wang)、車(che)聯網(wang)等行業快速(su)發(fa)展背景下，以太網(wang)交(jiao)換設(she)備市(shi)場規模不(bu)斷擴大。
工業自動化在各行業的日益普及正在提高對TSN的需求。TSN日漸成為我國工業互聯網的(de)重要支撐網(wang)絡技術，借助TSN打破(po)智(zhi)慧與機器的(de)邊(bian)界，將推(tui)動(dong)傳統工業(ye)的(de)數字化轉型和智(zhi)能制造升級。工信部(bu)在2021年推(tui)出“時間敏(min)感網(wang)絡（TSN）產(chan)(chan)業(ye)鏈名錄計劃”。目前已有5大類、18款TSN產(chan)(chan)品通(tong)過測(ce)試后加入(ru)名錄，我國(guo)TSN領域(yu)產(chan)(chan)業(ye)實力(li)不斷增強，已初步具備產(chan)(chan)業(ye)鏈自(zi)主供(gong)給能力(li)。
洞察4：生成式AI迎來爆發，大模型推動私有云及邊緣等算力基礎設施保持快速發展
在大模型(xing)、智能算力爆發(fa)，以及各行(xing)業數字(zi)化(hua)轉(zhuan)型(xing)的引領下(xia)，云(yun)(yun)計算和邊(bian)緣計算未來(lai)幾(ji)年將保持高速增長。不過(guo)，值得注意的是，云(yun)(yun)計算未來(lai)的發(fa)展(zhan)有(you)可能更(geng)趨向“多云(yun)(yun)混(hun)合”策(ce)略，私有(you)云(yun)(yun)、混(hun)合云(yun)(yun)的增速或迎來(lai)更(geng)多機(ji)遇。
洞察5：DePIN等價值分配技術和數據要素交易等服務漸成AIoT的重要基建和動力
DePIN、Web3等技術(shu)具備價值分配特(te)性，正成(cheng)(cheng)為(wei)AIoT的重要基(ji)礎(chu)(chu)設(she)(she)施：通過代幣(bi)激勵(li)，鼓勵(li)個人(ren)和小企業(ye)共享資源，將原本中心(xin)化公司提(ti)供(gong)的基(ji)礎(chu)(chu)設(she)(she)施，分散給眾多用戶提(ti)供(gong)，將推動物理世(shi)界眾多基(ji)礎(chu)(chu)設(she)(she)施都有機會通過全球社區中個體的大(da)規(gui)模協作，“自(zi)下而(er)上(shang)”地來(lai)建設(she)(she)，并對當前由中心(xin)節點主導的“自(zi)上(shang)而(er)下”建設(she)(she)的基(ji)礎(chu)(chu)設(she)(she)施，形成(cheng)(cheng)良(liang)好互補(bu)。
數(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)(ju)要(yao)素(su)交易和(he)碳交易等將為AIoT發展增(zeng)(zeng)添重要(yao)動力：數(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)(ju)要(yao)素(su)是數(shu)(shu)字經(jing)(jing)濟的(de)(de)重要(yao)組成部分，把數(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)(ju)作為新(xin)的(de)(de)重要(yao)生產(chan)要(yao)素(su)，是數(shu)(shu)字經(jing)(jing)濟發展的(de)(de)必然要(yao)求。數(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)(ju)不斷地流通、聚合、加工(gong)后，其價值將產(chan)生乘數(shu)(shu)效(xiao)應(ying)；以創新(xin)方式把數(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)(ju)投入生產(chan)，將為經(jing)(jing)濟社會創造更大價值。近年來，數(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)(ju)要(yao)素(su)對GDP增(zeng)(zeng)長(chang)的(de)(de)貢獻率逐(zhu)年提升。
洞察6：工業互聯網平臺面臨“技術能力突出”與“經濟性不明”背離，亟待優化運營思路
2023年，樹根互(hu)(hu)聯與朗坤智慧IPO折戟，引發(fa)業界(jie)對工(gong)業互(hu)(hu)聯網(wang)平臺企業盈(ying)利(li)能力的(de)憂慮。工(gong)業互(hu)(hu)聯網(wang)平臺不能僅考慮技(ji)術的(de)新穎性、理論高度(du)和創新突破，而是需要從經濟性的(de)角度(du)重新審(shen)視自(zi)身發(fa)展邏輯。
未(wei)來(lai)，工業互(hu)聯網平(ping)臺亟待優化(hua)(hua)運營(ying)(ying)思路(lu)(lu)、強(qiang)化(hua)(hua)橫(heng)向擴展和(he)復用(yong)能力(li)(li)，解決“訂單難(nan)拿、利潤難(nan)掙、賬(zhang)款難(nan)收”等(deng)挑(tiao)戰。一方(fang)面，需要轉變(bian)運營(ying)(ying)思路(lu)(lu)，協(xie)助(zhu)客戶診斷自身問(wen)題和(he)制定具(ju)體的數字化(hua)(hua)轉型(xing)路(lu)(lu)線，將工業互(hu)聯網平(ping)臺作為數字化(hua)(hua)轉型(xing)的載體，與(yu)工業自動化(hua)(hua)應用(yong)、產品(pin)與(yu)設備之間形成互(hu)相促進的一體化(hua)(hua)方(fang)案(an)。另一方(fang)面，以長期經營(ying)(ying)思路(lu)(lu)，鍛(duan)長板(ban)、補(bu)短板(ban)，提升定制化(hua)(hua)開發能力(li)(li)，同時(shi)，持續強(qiang)化(hua)(hua)共(gong)性能力(li)(li)沉淀，不(bu)斷擴大可(ke)復用(yong)的產品(pin)服務(wu)體系。
