12月15日，《2024年中國5G產業全景圖譜報告》在中國AIoT產業年會暨2023年智能產業前瞻洞察大典正式發布。
微(wei)信后臺(tai)上(shang)傳(chuan)清晰(xi)度有限，可掃(sao)描以下智(zhi)吱屋小程(cheng)序碼，下載(zai)報告全文(wen)和清晰(xi)版(ban)圖(tu)譜
2023年，全球5G產業保持蓬勃發展勢頭，中國市場更是“遙遙領先”。截至2023年9月，我國5G行業應用已融入國民經濟97個大類中的67個，5G應用案例累計超9.4萬個，較2022年大幅增加約7.4萬個，全國“5G+工業互聯網”項目(mu)超(chao)7000個，應用(yong)項目(mu)覆(fu)蓋32個省市自治區，首(shou)次實現全(quan)(quan)國(guo)所(suo)有(you)地市覆(fu)蓋，在全(quan)(quan)國(guo)2149家(jia)(jia)醫療(liao)機構、6948家(jia)(jia)工廠企業、691家(jia)(jia)采礦企業、547家(jia)(jia)電力(li)企業中得到應用(yong)。
與此同(tong)時，我們距離R-18標準凍結(jie)已近在眼前，5G-A商用在即(ji)。從5G到5G-A，不僅(jin)將(jiang)帶(dai)來更(geng)(geng)大的(de)(de)(de)帶(dai)寬，實現10倍的(de)(de)(de)網絡性能提升，還將(jiang)引入(ru)RedCap、無源物聯、通感(gan)一(yi)體等新技術，支撐起更(geng)(geng)大的(de)(de)(de)千億級(ji)規模的(de)(de)(de)連接(jie)和(he)更(geng)(geng)廣(guang)泛適用、更(geng)(geng)智(zhi)能的(de)(de)(de)應用，從而將(jiang)在多個(ge)方面助力業界開辟更(geng)(geng)廣(guang)闊的(de)(de)(de)機遇。
智次方研(yan)(yan)究(jiu)院(yuan)持續跟蹤5G產(chan)業發展多年，我們(men)今年已是連續第四年推出(chu)5G產(chan)業全景圖譜(pu)及報(bao)告(gao)。我們(men)力求在此前深厚(hou)積累(lei)的(de)(de)基礎上，把5G產(chan)業的(de)(de)最新發展態(tai)勢，以及我們(men)對5G產(chan)業的(de)(de)洞察和研(yan)(yan)判，作更好的(de)(de)呈現，期望(wang)新一版的(de)(de)圖譜(pu)和報(bao)告(gao)能為(wei)業界提供(gong)有益參考。
洞察1：核心環節“網端用”全球蓬勃發展，中國市場更是“遙遙領先”
網絡方面，全球建成的5G網(wang)(wang)絡(luo)、SA網(wang)(wang)絡(luo)占比、5G網(wang)(wang)絡(luo)人口覆(fu)蓋率、5G網(wang)(wang)絡(luo)用戶數、5G DOU、5G分(fen)流比等(deng)指標均(jun)保持強勁發展勢(shi)頭。國(guo)內(nei)5G基站數量(liang)、行(xing)業(ye)虛擬專網(wang)(wang)數量(liang)、5G覆(fu)蓋范(fan)圍、共建共享比例等(deng)指標均(jun)通冠全球。
2019年-2023年10月中國5G基站累計開通數量（萬座）
終端方面，全(quan)(quan)球各類端(duan)(duan)側通信設備中，款型占比(bi)最大的(de)仍是手機，但近年來，其它(ta)終端(duan)(duan)設備發(fa)展迅速，終端(duan)(duan)類型和款型持續豐富，行業終端(duan)(duan)廠(chang)商增長(chang)迅速。其中，中國的(de)終端(duan)(duan)生態繁榮程度全(quan)(quan)球矚(zhu)目，中國的(de)5G終端(duan)(duan)款型全(quan)(quan)球占比(bi)近半(ban)，非手機終端(duan)(duan)占比(bi)超1/3。
應用方面，全球5G行業應用豐富，在部分領域已實現規模化應用。在國內，5G行業應用呈現出門類、數量、主體、價值、影響力“五提升”格局。更可貴的是，目前，我國5G應用正“從外圍向核心、從單環節向全流程、從點狀部署到片狀應用”發展。5G應用逐步從質檢、運維等管理環節，向研發設計、生產制造、運維管理、產品服務等全環節覆蓋；從機器視覺質量檢測、現場輔助裝配、無人智能巡檢等輔助環節可復制場景，逐步向5G云化PLC、5G無人駕駛、5G協同(tong)控制等(deng)核心(xin)控制環(huan)節滲(shen)透；從企(qi)業(ye)的(de)單(dan)條產線(xian)、單(dan)個(ge)車間(jian)，逐步(bu)向全(quan)工(gong)廠、全(quan)集團(tuan)、全(quan)產業(ye)鏈方向發展。
洞察2：5G生態持續演進，各方通過借鑒和創新，探索出一批新型商業模式
伴隨著網端用的蓬勃發展，產業鏈各方高度關注如何構建可持續發展的商業模式，以更有效地釋放5G技術的商業價值。在行業應用市場，5G商(shang)業模式(shi)創新探索不僅(jin)有(you)電(dian)信運營(ying)商(shang)的(de)參(can)與(yu)，也(ye)有(you)其他企(qi)業的(de)參(can)與(yu)。
電(dian)信運(yun)營商自身(shen)積(ji)極探索5G專(zhuan)網、數(shu)字化集成服務和行(xing)業數(shu)字化產品等商業模式創新
電信(xin)運營(ying)商聯合(he)行(xing)業(ye)企業(ye)挖掘5G應(ying)用(yong)需求
行業(ye)企業(ye)基于5G改造自身(shen)業(ye)務(wu)系(xi)統(tong)，實現行業(ye)商業(ye)模式創(chuang)新(xin)再(zai)造
在大眾消費市場，電信運營(ying)商(shang)(shang)基(ji)(ji)于網絡(luo)新(xin)能(neng)力、應(ying)用新(xin)場景等，創新(xin)商(shang)(shang)業模式，進行了基(ji)(ji)于速率(lv)計費(fei)、基(ji)(ji)于上行能(neng)力、基(ji)(ji)于低時延能(neng)力、基(ji)(ji)于用戶(hu)畫像的新(xin)型商(shang)(shang)業模式探索。
洞察3：5G-A商用在即，RedCap、無源物聯、通感一體將帶來新機遇
5G-A商用在即(ji)，將帶來(lai)如下新的變化：
一是實現(xian)10倍(bei)網絡性能提升。
二(er)是將拓展除網絡性能(neng)外，更加豐(feng)富(fu)的能(neng)力(li)層(ceng)次：
RedCap通過(guo)對性(xing)能作裁減，成本將更為合理，功耗(hao)將更低
無(wu)源物(wu)聯基(ji)于蜂窩通信(xin)基(ji)站內生出(chu)物(wu)聯能(neng)力，具(ju)低成(cheng)本(ben)、免維護、廣適(shi)用、綠色低碳等優勢
通感一體實現(xian)對環境等(deng)的實時感知、數據采集和傳輸，滿足智能感知和通信等(deng)需求(qiu)
因此，5G-A有望助力業界開(kai)辟(pi)5大商業新前沿，撬(qiao)動(dong)百倍商業新機會：
RedCap有效降(jiang)低了終端(duan)成本和(he)功耗，能更好地滿足工業無線傳(chuan)感、視(shi)頻監控和(he)可穿戴設備等(deng)中高(gao)速規模應用需求(qiu)
無(wu)源物(wu)聯基(ji)(ji)于(yu)5G-A基(ji)(ji)站連(lian)接價格(ge)低至幾角的無(wu)源標簽，不僅能(neng)傳輸數(shu)據，還能(neng)支持倉儲物(wu)品(pin)的自動化(hua)盤點、農業養殖數(shu)據采集(ji)、物(wu)品(pin)定位等。目前(qian)無(wu)源標簽每年消耗超300億個，未來(lai)有望達千(qian)億個
通(tong)(tong)感一(yi)體有望率先在(zai)(zai)道(dao)路監測(ce)(ce)、通(tong)(tong)行引導、低空管制、海(hai)域監測(ce)(ce)等交(jiao)通(tong)(tong)相關(guan)領域迎(ying)來(lai)推廣普及。還能(neng)在(zai)(zai)自然(ran)資源、交(jiao)通(tong)(tong)住建(jian)、應急救(jiu)災等多(duo)個行業(ye)勝任信(xin)息收集(ji)、要素精(jing)細分類(lei)、實景三(san)維重建(jian)等任務
裸眼3D等(deng)應用有(you)望從游(you)戲、購物、廣告擴展到醫(yi)療、教育、旅游(you)等(deng)領域，沉(chen)浸交(jiao)互(hu)業務(wu)在線用戶(hu)將超過10億，較目前增長100倍
隨著5G-A性能的提升和擴展(zhan)，5G專(zhuan)網(wang)(wang)將擴大10倍應用場景(jing)，全球(qiu)2030年專(zhuan)網(wang)(wang)數量有望(wang)達百萬張
洞察4：5G應用規模化發展的廣度深度有待加強，成本高、融合難度大等不足需要正視
需求側，5G應(ying)用集中于(yu)大型企(qi)業和(he)有實(shi)力的(de)龍(long)頭(tou)企(qi)業，受投入(ru)資金、數字(zi)化水(shui)平等影響，難以滿足中小企(qi)業需(xu)求。部分企(qi)業對(dui)于(yu)規模化應(ying)用5G所帶來的(de)企(qi)業數據安全(quan)、運維掌控權、網絡穩定可靠性、全(quan)生命周期(qi)成本等問(wen)題仍(reng)存(cun)在顧慮(lv)。
供給側，由于行業碎片化，難于形成規模，造成芯片、模組、終端、行業網絡設(she)(she)備定制化等仍(reng)面臨高成(cheng)本(ben)的困擾；5G技(ji)術產業與行業信息化設(she)(she)施融(rong)合(he)存(cun)在障(zhang)礙；缺乏融(rong)合(he)性的5G標準體系，共性技(ji)術待加強，適應新模式和新業態的政策環境需完善(shan)。
