12月15日，《2024年中國5G產業全景圖譜報告》在中國AIoT產業年會暨2023年智能產業前瞻洞察大典正式發布。
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2023年，全球5G產業保持蓬勃發展勢頭，中國市場更是“遙遙領先”。截至2023年9月，我國5G行業應用已融入國民經濟97個大類中的67個，5G應用案例累計超9.4萬個，較2022年大幅增加約7.4萬個，全國“5G+工業互聯網”項目超7000個(ge)，應用項目覆(fu)蓋32個(ge)省市自治區(qu)，首次實現全(quan)國所有地市覆(fu)蓋，在全(quan)國2149家(jia)(jia)醫療機(ji)構、6948家(jia)(jia)工(gong)廠(chang)企(qi)(qi)業(ye)、691家(jia)(jia)采礦企(qi)(qi)業(ye)、547家(jia)(jia)電(dian)力企(qi)(qi)業(ye)中得(de)到(dao)應用。
與此同時，我們(men)距離R-18標準凍結已(yi)近在眼前，5G-A商用在即。從5G到5G-A，不僅將(jiang)帶來更大的(de)帶寬，實現10倍的(de)網絡性能提(ti)升，還(huan)將(jiang)引入RedCap、無源物(wu)聯、通感(gan)一(yi)體(ti)等新技(ji)術，支撐起(qi)更大的(de)千(qian)億級規模的(de)連接和更廣(guang)泛適(shi)用、更智能的(de)應用，從而將(jiang)在多個方面助力業界開辟(pi)更廣(guang)闊的(de)機遇。
智次(ci)方研究院持續跟(gen)蹤5G產(chan)業發(fa)展多年(nian)(nian)，我們(men)(men)(men)今年(nian)(nian)已是連(lian)續第(di)四(si)年(nian)(nian)推出5G產(chan)業全景圖譜及報告。我們(men)(men)(men)力(li)求在此前深厚積(ji)累的基(ji)礎上，把(ba)5G產(chan)業的最新發(fa)展態勢，以及我們(men)(men)(men)對5G產(chan)業的洞察和(he)(he)研判(pan)，作(zuo)更(geng)好的呈(cheng)現，期望新一版的圖譜和(he)(he)報告能(neng)為業界提供有益(yi)參考。
洞察1：核心環節“網端用”全球蓬勃發展，中國市場更是“遙遙領先”
網絡方面，全球(qiu)建(jian)成的5G網(wang)絡、SA網(wang)絡占(zhan)比、5G網(wang)絡人口(kou)覆蓋(gai)率(lv)、5G網(wang)絡用戶數(shu)、5G DOU、5G分流比等(deng)指標均保持強勁發(fa)展勢頭(tou)。國內5G基站數(shu)量(liang)、行業虛擬專(zhuan)網(wang)數(shu)量(liang)、5G覆蓋(gai)范圍、共(gong)建(jian)共(gong)享比例(li)等(deng)指標均通冠(guan)全球(qiu)。
2019年-2023年10月中國5G基站累計開通數量（萬座）
終端方面，全球各類(lei)端(duan)側(ce)通信(xin)設備(bei)中，款型占(zhan)(zhan)比最大的(de)仍是手機，但近(jin)年來，其它終(zhong)(zhong)端(duan)設備(bei)發展迅速(su)，終(zhong)(zhong)端(duan)類(lei)型和(he)款型持續(xu)豐富(fu)，行業(ye)終(zhong)(zhong)端(duan)廠商增長迅速(su)。其中，中國的(de)終(zhong)(zhong)端(duan)生(sheng)態繁榮程度全球矚(zhu)目(mu)，中國的(de)5G終(zhong)(zhong)端(duan)款型全球占(zhan)(zhan)比近(jin)半，非手機終(zhong)(zhong)端(duan)占(zhan)(zhan)比超1/3。
應用方面，全球5G行業應用豐富，在部分領域已實現規模化應用。在國內，5G行業應用呈現出門類、數量、主體、價值、影響力“五提升”格局。更可貴的是，目前，我國5G應用正“從外圍向核心、從單環節向全流程、從點狀部署到片狀應用”發展。5G應用逐步從質檢、運維等管理環節，向研發設計、生產制造、運維管理、產品服務等全環節覆蓋；從機器視覺質量檢測、現場輔助裝配、無人智能巡檢等輔助環節可復制場景，逐步向5G云化PLC、5G無人駕駛、5G協同控制等核(he)心控制環節滲(shen)透；從(cong)企業(ye)的(de)單條產(chan)線、單個車間，逐步(bu)向(xiang)全(quan)工廠、全(quan)集團、全(quan)產(chan)業(ye)鏈方向(xiang)發展。
洞察2：5G生態持續演進，各方通過借鑒和創新，探索出一批新型商業模式
伴隨著網端用的蓬勃發展，產業鏈各方高度關注如何構建可持續發展的商業模式，以更有效地釋放5G技術的商業價值。在行業應用市場，5G商業(ye)模式創新探(tan)索不僅有(you)電信運營(ying)商的參與(yu)，也有(you)其他企業(ye)的參與(yu)。
電信運營(ying)商自身積(ji)極探索5G專網、數字化(hua)集成服務和行業數字化(hua)產品等商業模(mo)式創(chuang)新
電(dian)信運營(ying)商聯合行業企業挖(wa)掘5G應用需求
行(xing)(xing)業企(qi)業基于5G改(gai)造自(zi)身業務系統，實現(xian)行(xing)(xing)業商(shang)業模式創新再(zai)造
在大眾消費市場，電信運營(ying)商(shang)(shang)基于(yu)(yu)(yu)網絡新(xin)(xin)能(neng)(neng)力(li)(li)、應用新(xin)(xin)場景等，創(chuang)新(xin)(xin)商(shang)(shang)業(ye)模(mo)式(shi)，進行(xing)了基于(yu)(yu)(yu)速(su)率(lv)計費、基于(yu)(yu)(yu)上行(xing)能(neng)(neng)力(li)(li)、基于(yu)(yu)(yu)低時延(yan)能(neng)(neng)力(li)(li)、基于(yu)(yu)(yu)用戶畫像的新(xin)(xin)型商(shang)(shang)業(ye)模(mo)式(shi)探(tan)索。
洞察3：5G-A商用在即，RedCap、無源物聯、通感一體將帶來新機遇
5G-A商用在即，將帶來如(ru)下新的變(bian)化：
一是(shi)實現10倍網絡性能提(ti)升(sheng)。
二(er)是將(jiang)拓展除網絡性能外，更加豐(feng)富的能力(li)層次：
RedCap通過對(dui)性能作裁減，成本將更為合理，功耗將更低
無源物(wu)聯基于蜂窩通信基站內生出物(wu)聯能力，具低(di)成本(ben)、免(mian)維(wei)護、廣適用、綠(lv)色低(di)碳等優(you)勢
通感(gan)一(yi)體實(shi)現對環境等的實(shi)時感(gan)知、數(shu)據(ju)采集(ji)和傳輸，滿(man)足智能感(gan)知和通信等需求
因此，5G-A有望助(zhu)力業(ye)界開辟5大商業(ye)新前沿，撬動(dong)百倍商業(ye)新機會：
RedCap有效降低了終端成本和(he)功(gong)耗，能更好(hao)地滿足工業無(wu)線傳感、視頻監控和(he)可(ke)穿(chuan)戴設備等中高速規模應(ying)用需求
無源(yuan)物聯(lian)基于5G-A基站連接價格低至幾角(jiao)的無源(yuan)標(biao)簽，不僅能(neng)傳輸數(shu)據，還能(neng)支(zhi)持倉(cang)儲物品(pin)的自(zi)動化盤點、農(nong)業養殖數(shu)據采集、物品(pin)定(ding)位等。目前無源(yuan)標(biao)簽每年(nian)消(xiao)耗超(chao)300億(yi)個，未來有望達(da)千億(yi)個
通(tong)感一體有望率(lv)先在道(dao)路監測、通(tong)行引導、低空管制、海域監測等(deng)交通(tong)相關領(ling)域迎來推廣普及。還能在自然(ran)資(zi)源、交通(tong)住建、應急救(jiu)災等(deng)多(duo)個行業勝任信息(xi)收集、要素(su)精細分類(lei)、實景三維重建等(deng)任務
裸眼3D等(deng)應(ying)用有望從游戲、購(gou)物、廣告擴(kuo)展到醫療、教(jiao)育、旅游等(deng)領域，沉浸交互業務在線(xian)用戶(hu)將超過10億(yi)，較目前增長100倍(bei)
隨(sui)著(zhu)5G-A性能的提(ti)升(sheng)和(he)擴展，5G專網將擴大10倍(bei)應用場景，全球2030年專網數量有(you)望達(da)百萬張
洞察4：5G應用規模化發展的廣度深度有待加強，成本高、融合難度大等不足需要正視
需求側，5G應用集中于(yu)大型企(qi)業(ye)(ye)和有實力的(de)龍(long)頭企(qi)業(ye)(ye)，受投入資金、數字化水平等(deng)影(ying)響，難以滿足中小企(qi)業(ye)(ye)需求。部(bu)分企(qi)業(ye)(ye)對于(yu)規模化應用5G所(suo)帶來的(de)企(qi)業(ye)(ye)數據安全、運維掌控權、網絡穩定可靠(kao)性、全生命周期成本(ben)等(deng)問題仍(reng)存在(zai)顧慮。
供給側，由于行業碎片化，難于形成規模，造成芯片、模組、終端、行(xing)業(ye)網絡(luo)設備定制化等(deng)仍面(mian)臨高成本的(de)困擾；5G技(ji)術(shu)(shu)產(chan)業(ye)與行(xing)業(ye)信息(xi)化設施融(rong)合(he)存(cun)在障礙；缺乏融(rong)合(he)性的(de)5G標準體系，共性技(ji)術(shu)(shu)待加強，適應新模式和新業(ye)態的(de)政策環境(jing)需(xu)完善。
