12月15日，中國(guo)(guo)AIoT產業(ye)年會(hui)暨2024年智(zhi)能產業(ye)前瞻洞察大典圓滿落幕。智(zhi)次(ci)方研究院在本次(ci)大會(hui)上正式發布了全新升級版的《2024年中國(guo)(guo)AIoT產業(ye)全景圖譜報(bao)告》。
這是(shi)我們連(lian)續(xu)第八年(nian)推出(chu)中國AIoT產(chan)業全(quan)景圖(tu)譜及報告。我們在此前(qian)深(shen)厚積累的基礎上，以全(quan)新的“通(tong)感(gan)智值一(yi)體(ti)化”架構對AIoT圖(tu)譜及報告進(jin)行了(le)全(quan)面(mian)革新；深(shen)入(ru)總結了(le)AIoT產(chan)業2023年(nian)的發展(zhan)(zhan)情況(kuang)、前(qian)瞻(zhan)展(zhan)(zhan)望了(le)AIoT產(chan)業的未來態(tai)勢，以便更清晰(xi)地描繪“通(tong)感(gan)智值一(yi)體(ti)化”的脈絡走(zou)向和發展(zhan)(zhan)前(qian)景。
本文將精選報(bao)告中對AIoT產業(ye)最新發(fa)展態勢的洞察(cha)內(nei)容(rong)，以(yi)饗讀(du)者。
洞察1：智能物聯邁入2.0，“通感智值一體化”融合提速，產業將啟動新一輪強勢增長
智能物聯AIoT 1.0是互聯互通時代，使此前沒有連接能力的“啞設備”接入物聯網。隨著連接規模邁上新臺階，2022年底我國率先進入“物超人”時代，已形成公共服務、車聯網、零售服務、智慧家居，四個億級應用，以及智慧工業、智慧物流、智慧農業，三個千萬級應用。AIoT 1.0全方位(wei)地(di)革(ge)新了產(chan)業鏈(lian)、價(jia)值鏈(lian)運行模式(shi)，初步(bu)帶來場(chang)景化的智能化體驗，驅動千行百業數字化轉型(xing)，促(cu)進產(chan)業發展從價(jia)值鏈(lian)模式(shi)向(xiang)價(jia)值網絡(luo)模式(shi)躍遷(qian)。
隨著大模型在2023年迎來爆發，極大提升了全球人工智能技術對傳統行業的滲透融合和應用迭代速度，同時，5G-A即將商用，6G關鍵核心技術研究及標準研制啟動，以及Web3、DePIN興起，全球對其的興趣熱情令人印象深刻，“通感一體”“感智一體”“通感智一體”“通感值一體”的相關解決方案、場景應用等探索取得重要進展，融合發展進程日益加快。我們預判，智能物聯AIoT即將進入2.0時代，AIoT產業將從“端-邊-管-云-用”板塊界線相對比較明確的鏈式架構，升級迭代為“通感智值一體化”（即“通信、感知、智能、價值的一體化”）的網式融合新架構。
圖表(biao)1 智能物聯AIoT 2.0產業全景圖譜
來源(yuan)：智次方研究院(yuan)
“通感智值一體化”的核心特征，是將傳感、通信和計算能力深度打通，在算網等基礎設施之上，通過軟件動態按需配置網絡功能，實現通信、計算、AI、感知、大數據和安全等能力的一體融合，實現XaaS（一切皆服務）；同時，結合價值分配和交易的相關技術與基礎設施，實現個體間的網絡連接、信息交換和資源調配從“中心化”向“分布式”演變，進而推動物理世界的眾多基礎設施通過全球社區中個體的大規模協作，“自下而上”地來建設，對當前由中心節點主導的“自上而下”建設的基礎設施，形成良好互補。“通感(gan)智值一(yi)體(ti)化(hua)”將實現多個功能(neng)之(zhi)間的相互協(xie)作、資源共享，追求(qiu)信(xin)息感(gan)知的分布性(xing)(xing)、智能(neng)控制的自(zi)適應性(xing)(xing)、系統整體(ti)的協(xie)調性(xing)(xing)，最(zui)終提高綜合應用(yong)和(he)服(fu)務的智能(neng)化(hua)和(he)價值化(hua)水平(ping)。
目前，“通(tong)感(gan)智(zhi)值一體化”已(yi)有(you)眾多領先(xian)(xian)(xian)實(shi)踐(jian)，為(wei)客戶(hu)提供了(le)更為(wei)先(xian)(xian)(xian)進和(he)(he)(he)高效的(de)解決方案(an)(an)。2024年，相(xiang)關(guan)應(ying)用和(he)(he)(he)解決方案(an)(an)有(you)望率先(xian)(xian)(xian)在道路/橋梁監測、通(tong)行(xing)引(yin)導、路況分析、低空管(guan)制(zhi)、海域(yu)船只監測等交通(tong)相(xiang)關(guan)領域(yu)迎來(lai)推廣普(pu)及；此外(wai)，在自動駕駛、自然(ran)資源、住建、農林牧漁、應(ying)急(ji)救災、水利、供應(ying)鏈、工業生產和(he)(he)(he)智(zhi)能(neng)合約執行(xing)等方面，其也有(you)著廣泛(fan)的(de)場景和(he)(he)(he)機遇。基(ji)于“通(tong)感(gan)智(zhi)值一體化”的(de)智(zhi)能(neng)物聯AIoT 2.0適應(ying)了(le)數字經濟的(de)發展(zhan)要求和(he)(he)(he)技術融(rong)合的(de)升(sheng)級趨(qu)勢，將帶來(lai)巨大(da)的(de)經濟效益和(he)(he)(he)社會效益，自身也將從此中獲益，啟動新一輪強勢增長(chang)。
圖表(biao)2 全球及中國2018-2026年(nian)AIoT產業(ye)（企業(ye)級）市場(chang)規(gui)模及增速
來源：智次(ci)方研究院(yuan)
洞察2：蜂窩5G-A商用沖刺，RedCap將迎爆發式增長，無源物聯有望注入新增長動能
蜂窩物聯網方面，隨著R-18預計將在2023年底或2024年初凍結，5G-A進入商用沖刺階段。5G-A起到承上啟下的作用，增強5G基礎網絡容量和效率的同時，為6G發展做好鋪墊，不斷開拓新領域、新需求、新業務、新技術。與5G網絡相比，5G-A網絡覆蓋不僅能力提升10倍，從百億級邁向千億級；在“大帶寬、廣連接、低時延”上更上一個臺階——5G-A上下行帶寬將比5G提升10倍，峰值速率下行10Gbps、上行1Gbps，網絡時延從10毫秒向1毫秒演進。更為可貴的是，5G-A將引入輕量化（RedCap）、無源物聯等技術，不斷拓展5G能力邊界，以進一步深化數智社(she)會轉型，促進數字經濟提質增效。
RedCap在2024年將迎來爆發式增長，實現連接數超千萬，單價有望于年底前降至百元上下
2023年，RedCap網、端、用均(jun)已具備成(cheng)熟商用的(de)基礎。
網絡方面，三大(da)運營(ying)商(shang)均(jun)建立起(qi)了RedCap規模(mo)化試驗(yan)(yan)網(wang)，開(kai)展新技術、新產(chan)品試驗(yan)(yan)，已具(ju)備網(wang)絡成(cheng)熟商(shang)用(yong)的(de)條件。華為、中(zhong)興、中(zhong)國(guo)信科、愛立信和諾(nuo)基亞貝(bei)爾5家(jia)系統廠商(shang)與運營(ying)商(shang)協同配合取得(de)了端網(wang)協同功能與組(zu)網(wang)性能驗(yan)(yan)證、測試規范出臺(tai)以及試驗(yan)(yan)網(wang)建設等(deng)成(cheng)績(ji)。
終端方面，RedCap終端產業鏈生態初見規模，芯模端正在加速成熟與豐富中：芯片方(fang)面(mian)，達(da)到商(shang)(shang)用水平的(de)已(yi)(yi)有(you)(you)1款(kuan)，處(chu)于流(liu)片階(jie)段(duan)的(de)約有(you)(you)3家(jia)廠商(shang)(shang)，預計2024年(nian)上半(ban)年(nian)有(you)(you)望超過4款(kuan)芯(xin)片達(da)到商(shang)(shang)用水平。模組(zu)(zu)方(fang)面(mian)，已(yi)(yi)有(you)(you)8家(jia)以上RedCap模組(zu)(zu)開(kai)發廠商(shang)(shang)，其中，提供開(kai)發試(shi)驗產(chan)品(pin)(pin)(pin)的(de)廠商(shang)(shang)超過了(le)6家(jia)，已(yi)(yi)能進行小批量(liang)生(sheng)產(chan)的(de)廠商(shang)(shang)超過了(le)3家(jia)，預計2024年(nian)模組(zu)(zu)產(chan)能將(jiang)快速(su)放(fang)大(da)。終(zhong)(zhong)端(duan)產(chan)品(pin)(pin)(pin)方(fang)面(mian)，目前(qian)已(yi)(yi)有(you)(you)10款(kuan)以上試(shi)驗終(zhong)(zhong)端(duan)產(chan)品(pin)(pin)(pin)，類型涵蓋(gai)電力(li)終(zhong)(zhong)端(duan)、攝像頭、定位終(zhong)(zhong)端(duan)等，預計2023年(nian)底前(qian)終(zhong)(zhong)端(duan)類型及款(kuan)數(shu)將(jiang)迎(ying)來大(da)幅增加。
應用方面，三(san)大運營商(shang)目(mu)前均在以點(dian)帶面，打(da)造行業領域RedCap示范應(ying)用標(biao)桿，在智(zhi)能(neng)制造、智(zhi)慧物流、智(zhi)能(neng)電(dian)網(wang)、智(zhi)慧港(gang)口、智(zhi)慧海域、視頻監控和(he)移(yi)動辦(ban)公等場景，開展了RedCap應(ying)用融(rong)合創新試點(dian)，形(xing)成了系列(lie)可復制推廣的標(biao)桿案例。
隨著RedCap的發展成熟，短期內，產業數字化和治理智能化將率先實現RedCap規模商用，其在電力行業、工業行業、視頻監控等領域有望分別貢獻千萬級RedCap連接規模；在移動辦公、智慧海域等領域有望分別貢獻百萬級RedCap連接規模。中長期內，生活智慧化將是大規模上量的主力軍，帶動RedCap千萬級規模增長，車載及穿戴領域有望累計貢獻8000萬+ RedCap連接規模。
智次方研究院預計，RedCap將于2024年迎來爆發式增長，實現連接數超千萬，模組單價將伴隨連接數爆發而快速走低，價格有望在2024年底前降至100元左右；最早有望于2026年即實現連接數過億，2026年底前，模組單價有望低至60元/片。
圖表3 2023-2026年中(zhong)國RedCap連接數及(ji)模組單價(jia)走勢預測(ce)
來源：智次方研究(jiu)院
無源物聯將注入新的增長動能，迎來加速發展機遇
無源物聯是5G-A的另一大關鍵技術，是支撐物聯網實(shi)現“千億級連(lian)接”的重要基礎(chu)。
根據智次方研究院發布的《無源物聯網產業發展白皮書（2022）——前瞻無源物(wu)(wu)(wu)聯(lian)(lian)新(xin)(xin)紀元》，無論從國內或(huo)國際上看，基(ji)于(yu)(yu)目前“有源”技術路線的(de)(de)(de)物(wu)(wu)(wu)聯(lian)(lian)網連(lian)接，其規模(mo)(mo)上限或(huo)在百億級別(bie)，距離業界(jie)期待(dai)的(de)(de)(de)千億級萬物(wu)(wu)(wu)智聯(lian)(lian)尚有較(jiao)大(da)差(cha)距。一(yi)方(fang)(fang)面，海(hai)量(liang)(liang)物(wu)(wu)(wu)品受限于(yu)(yu)成本(ben)剛性(xing)制約(yue)，難以采(cai)用有源物(wu)(wu)(wu)聯(lian)(lian)網模(mo)(mo)組實現連(lian)接。另一(yi)方(fang)(fang)面，眾(zhong)多(duo)有連(lian)接需(xu)(xu)求的(de)(de)(de)物(wu)(wu)(wu)件(jian)受限于(yu)(yu)其分布廣泛、需(xu)(xu)靈活移(yi)動(dong)等因素，或(huo)者應用于(yu)(yu)高(gao)溫(wen)、高(gao)濕(shi)、極(ji)(ji)低溫(wen)、高(gao)壓(ya)、高(gao)輻(fu)射(she)等極(ji)(ji)端場景(jing)，導致終端設(she)備的(de)(de)(de)電(dian)池更換困難或(huo)無法(fa)直接靠(kao)電(dian)池供電(dian)。此外，“雙碳(tan)”背景(jing)下(xia)的(de)(de)(de)物(wu)(wu)(wu)聯(lian)(lian)網產業的(de)(de)(de)變革迫在眉睫，在達成千億級萬物(wu)(wu)(wu)智聯(lian)(lian)目標的(de)(de)(de)過(guo)程中，企業亟待(dai)加快技術創新(xin)(xin)，促進感(gan)知、計算和(he)傳(chuan)輸(shu)的(de)(de)(de)能效大(da)幅提(ti)升。隨著無線傳(chuan)感(gan)網絡的(de)(de)(de)大(da)規模(mo)(mo)應用，環境能量(liang)(liang)收集技術作為一(yi)種可(ke)(ke)持續、綠色環保的(de)(de)(de)供電(dian)方(fang)(fang)式，有望(wang)為覆蓋千億級物(wu)(wu)(wu)聯(lian)(lian)網節(jie)點(dian)提(ti)供可(ke)(ke)行解決方(fang)(fang)案。
無源物聯網是指連入網絡的終端節點設備不接外部電源、不帶電池，而是從環境中獲取能量，從而支撐起數據感知、無線傳輸和分布式計算的物聯網技術。5G-A蜂窩無源物聯是在蜂窩通信基站上內生出的物聯能力，具有低成本、免維護、廣適用、綠色低碳等優勢。以工業為例，通過靈活組網、數能同傳、海量接入、低成本融合定位等技術創新，基于5G-A基站來連接無源物聯標簽（價格低至幾角），可支持自動化盤點和傳感數據采集上報，一方面支撐工業領域生產物料的數字化管理，提高生產效率；另一方面助力實現廣域物流載具的實時跟蹤、設備遠程巡檢、貴重資產防丟防盜等場景應用，大幅提升物流效率，減少庫存，可(ke)提升10%以(yi)上的(de)(de)生(sheng)產效率。經過(guo)方案商(shang)、運營商(shang)及行業客戶的(de)(de)聯(lian)合驗證，無源物聯(lian)低(di)成本方案已取(qu)得比較好的(de)(de)經濟和(he)社會效益。
截至(zhi)目前，已(yi)有多(duo)個(ge)5G-A蜂窩無源物聯的落地案例：
華為與通信運營商(shang)(shang)、標簽(qian)式終端供應商(shang)(shang)以及平(ping)臺服務商(shang)(shang)共(gong)同推動(dong)無源物聯試點在江蘇工業(ye)制造(zao)企業(ye)落地(di)
圓(yuan)通物(wu)流聯(lian)合浙江移動、華(hua)為(wei)和上海坤(kun)銳電子(zi)，采用5G-A無源物(wu)聯(lian)技(ji)術實現遠程(cheng)自動巡(xun)檢和物(wu)流車(che)輛載具(ju)實時(shi)調度管理，實現亞運(yun)物(wu)資運(yun)輸安全和高效運(yun)營
中國聯(lian)通圍繞無源物(wu)聯(lian)等(deng)新技術，打造了山東(dong)國網電力(li)、寶武鋼卷(juan)廠等(deng)一批新樣(yang)板
中國(guo)移動(dong)研究院聯(lian)合產業(ye)伙伴啟(qi)動(dong)無(wu)源物聯(lian)網“三(san)全三(san)化”三(san)年行(xing)動(dong)計劃，發布(bu)業(ye)界首套基(ji)于(yu)5G+星(xing)閃短(duan)距的全無(wu)線確定性工控系(xi)統
……
2024年，隨著5G-A正式商用，無源物聯得以注入新的增長動能，將迎來加速發展機遇。5G-A無源物聯在倉儲盤點、產線數字化、物流跟蹤、工業生產等場景有望使能千億聯接。
洞察3：非蜂窩衛星互聯網將進入高速發展期，以太網和TSN成為固定物聯網顯著亮點
非蜂窩物聯網方面，衛星互聯網已成為大國競爭的新高地，在軍民領域都有巨大的戰略價值和經濟價值，是新時代中國發展不能錯過的萬億產業大賽道。近年來，我國持續的政策支持和技術進步，為國內衛星互聯網產業跨越式發展提供了堅實基礎，當前我國衛星互聯網發展已進入黃金期。以太網是現有局域網采用的一種通用的通信協議標準，由于工業對數據的實時性、確定性、可靠性等有極高的要求，近年來工業以太網以約10%的速度保持快速增長，已成為全球工廠自動化新安裝節點的主要選擇。TSN是制程和機器控制等工業應用的關鍵，其中低通訊延遲和最小抖動對于滿足閉環控制要求至關重要，TSN日漸成為我國工業互聯網的重(zhong)要支撐網絡技術。
衛星互聯網產業前景廣闊，我國衛星互聯網產業正進入高速發展期
綜合Omdia、ABI Research、麥肯錫等機構數據，全球衛星物聯網連接數有望從2019年的265萬增至2024年的2400萬，年復合增長率高達55%；預計到2025年，全球衛星物聯網產值可達5600億美元至8500億美元。
2020年衛星互聯網首次納入新基建范疇，上升為國家戰略性工程。近年來，我國加強整體戰略統(tong)籌部(bu)署，逐(zhu)步構建完善的衛星互聯網產業鏈，衛星互聯網迎(ying)來了(le)市場“破(po)繭”和產業鏈“成蝶”的重要歷史機遇(yu)，自身優勢(shi)與政(zheng)策(ce)紅利將逐(zhu)漸呈現疊加效(xiao)應。
一是市場規模穩步提升。我國衛星互聯網作為國家新型基礎設施建設的重要組成部分，在政策法規、技術升級、產業資本的多重驅動下，產業發展迅速。根據SIA的測算，2022年中國衛星互聯網產業規模已突破300億元，預計2023年將達356.18億元，增速13.29%；2025年將升至446.92億元，近五年的復合增長率達到11%。目前，我國已經基本形成完(wan)整的(de)通信衛(wei)星(xing)產(chan)(chan)業(ye)鏈，主要(yao)包(bao)含(han)衛(wei)星(xing)制造、衛(wei)星(xing)發射、地(di)面設(she)備、衛(wei)星(xing)運營及服(fu)務四大環節。產(chan)(chan)業(ye)鏈各環節不(bu)斷開拓創(chuang)新，處于產(chan)(chan)業(ye)成長期，未來市場空間(jian)將(jiang)更為廣闊(kuo)。
圖表4 2021-2025年中國衛星互聯網市場規模
來源：SIA、撼地研究院
二是政策環境持續優化。我國高度(du)(du)重視和支(zhi)持衛(wei)(wei)(wei)星互(hu)(hu)(hu)聯(lian)網(wang)(wang)(wang)(wang)發(fa)(fa)展(zhan)(zhan)，近(jin)年來已(yi)出(chu)(chu)臺多項政策(ce)措施鼓勵推(tui)動衛(wei)(wei)(wei)星互(hu)(hu)(hu)聯(lian)網(wang)(wang)(wang)(wang)規(gui)模化應用(yong)及商(shang)業(ye)化服務。2023年2月(yue)(yue)，工信(xin)部(bu)(bu)發(fa)(fa)布(bu)《關于電(dian)信(xin)設(she)(she)備進網(wang)(wang)(wang)(wang)許可制度(du)(du)若干改革舉措的(de)(de)通(tong)告》，提(ti)出(chu)(chu)將衛(wei)(wei)(wei)星互(hu)(hu)(hu)聯(lian)網(wang)(wang)(wang)(wang)設(she)(she)備、功能虛擬化設(she)(she)備正式(shi)納入(ru)進網(wang)(wang)(wang)(wang)許可管理(li)，空(kong)天地一(yi)(yi)體(ti)化立體(ti)通(tong)信(xin)網(wang)(wang)(wang)(wang)絡(luo)部(bu)(bu)署建設(she)(she)得以進一(yi)(yi)步(bu)(bu)推(tui)進。2023年10月(yue)(yue)，工信(xin)部(bu)(bu)起(qi)草《關于創(chuang)新信(xin)息(xi)通(tong)信(xin)行業(ye)管理(li)優(you)化營商(shang)環(huan)境的(de)(de)意見(jian)（征求意見(jian)稿）》，提(ti)出(chu)(chu)分步(bu)(bu)驟(zou)、分階(jie)段(duan)推(tui)進衛(wei)(wei)(wei)星互(hu)(hu)(hu)聯(lian)網(wang)(wang)(wang)(wang)業(ye)務準入(ru)制度(du)(du)改革，不斷拓寬民(min)營企業(ye)參(can)與電(dian)信(xin)業(ye)務經營的(de)(de)渠道和范(fan)圍。省市(shi)層面，已(yi)有10余個省市(shi)制定了(le)推(tui)動衛(wei)(wei)(wei)星互(hu)(hu)(hu)聯(lian)網(wang)(wang)(wang)(wang)產業(ye)的(de)(de)發(fa)(fa)展(zhan)(zhan)目標和具體(ti)措施，為(wei)促進衛(wei)(wei)(wei)星互(hu)(hu)(hu)聯(lian)網(wang)(wang)(wang)(wang)的(de)(de)發(fa)(fa)展(zhan)(zhan)進一(yi)(yi)步(bu)(bu)釋(shi)放(fang)政策(ce)紅利。
三是關鍵技術不斷突破。我國在一箭多星、火箭動力系統及星上處理等方面取得重要突破。一箭多星方面，2023年6月，長征二號丁遙八十八運載火箭在太原衛星發射中心，成功將吉林一號高分06A星等41顆衛星準確送入預定軌道，創下我國航天發射一箭多星新紀錄。火箭動力系統方面，2023年5月，西安航天動力研究所自主研究設計的130噸級重復使用液氧煤油補燃循環發動機在銅川大推力液體動力試驗臺試車取得圓滿成功，為可重復使用運載器的發展應用奠定了重要技術基礎。星上處理方面，2023年(nian)1月，哈工大自主研發的星(xing)上智能(neng)處理載荷隨(sui)星(xing)升空，首次實現(xian)空間環境監(jian)測全自主智能(neng)處理。
四是企業發展穩步推進。一方面衛星互聯網領域相關企業數量穩步增長。相關數據顯示，2020-2021年，我國衛星相關企業新注冊量規模迅速擴張，新增量分別同比大幅增加105.7%、61.1%，并于2022年首次突破3萬家。截至2023年3月底，我國已新增衛星相關企業9200家。另一方(fang)面企(qi)業核心(xin)技(ji)術創新(xin)不斷提升。藍箭(jian)航天(tian)、零壹空間、星(xing)(xing)河(he)動力、銀(yin)河(he)航天(tian)等民營企(qi)業在低成本運載火箭(jian)、低成本衛星(xing)(xing)制(zhi)造等領域儲備了較強的(de)技(ji)術實(shi)力。如中(zhong)科(ke)宇航與多家戰略伙伴(ban)簽(qian)約(yue)“數量200顆，總質量40噸，簽(qian)約(yue)金額達16億”的(de)合作(zuo)協(xie)議，根據協(xie)議測算平均(jun)發射成本有望降低至4萬元/kg。銀(yin)河(he)航天(tian)、吉利科(ke)技(ji)、九天(tian)微(wei)星(xing)(xing)等積極布(bu)局建設衛星(xing)(xing)產業基地，以實(shi)現衛星(xing)(xing)批量化(hua)生(sheng)產和(he)低成本設計(ji)。
根據NSR預測，未來10年，我國或成為全球衛星物聯網唯一有望實現產值年復合增長率超10%的市場，將帶動相關產(chan)業全面(mian)實現信息化、智(zhi)能化，并推動服務創新(xin)(xin)、業態創新(xin)(xin)、金融(rong)創新(xin)(xin)和相關大數(shu)據(ju)產(chan)業發(fa)展(zhan)，創造(zao)萬億元級的(de)產(chan)業價值。
以太網保持高速增長，TSN得到國家支持，有望迎來爆發
以太(tai)網(wang)具備平臺型、長生命周期特點。其(qi)不(bu)僅涉及企業網(wang)絡(luo)(luo)、運營商網(wang)絡(luo)(luo)、數據中(zhong)心(xin)網(wang)絡(luo)(luo)和(he)工業網(wang)絡(luo)(luo)等(deng)領域網(wang)絡(luo)(luo)設備商直(zhi)(zhi)接客(ke)戶(hu)，還直(zhi)(zhi)接面(mian)向數據中(zhong)心(xin)、運營商等(deng)最終客(ke)戶(hu)。以太(tai)網(wang)通過面(mian)向網(wang)絡(luo)(luo)設備商直(zhi)(zhi)接客(ke)戶(hu)的技術迭(die)代和(he)實踐(jian)論證，向最終客(ke)戶(hu)收集一(yi)手需求、參與(yu)(yu)集采(cai)規范，并通過行(xing)業標準組織(zhi)的深度(du)參與(yu)(yu)和(he)建(jian)言獻策，實現產業閉(bi)環，完成(cheng)全產業鏈布局(ju)。
近年來，在國內數據中心、超級計算中心、物聯網、車聯網等行業快速發展背景下，以太網交換設備市場規模不斷擴大。根據IDC數據，2022年全球以太網交換機市場規模為365.08億美元，同比增長18.7%。2023年Q1、Q2，全球以太網交換機市場規模分別為100和118億美元，同比增幅為31.6%和38.4%。
圖表5 2020-2023H1全球以太網交換機市場規模（億美元）
來(lai)源：IDC
從端口(kou)速(su)率看，以太(tai)網交換(huan)機可分為百兆、千兆、萬兆、25G、40G、100G及以上(shang)不等(deng)(deng)。近年數字經濟的(de)(de)快速(su)發展(zhan)，推動了(le)云大物智等(deng)(deng)技術產業(ye)的(de)(de)快速(su)發展(zhan)和傳統產業(ye)數字化(hua)的(de)(de)轉型，均對網絡(luo)(luo)帶寬提出新(xin)的(de)(de)要求，100G及以上(shang)的(de)(de)以太(tai)網交換(huan)芯片需求逐漸增多，400G端口(kou)將成為下一代(dai)數據中(zhong)心網絡(luo)(luo)內部主流(liu)端口(kou)形態。
在各類應用場景中，工業用以太網是應用于工業控制領域的以太網。據HMS發布2023年全球工業網絡市場份額數據，近年來，工業以太網以約10%的速度保持快速增長。工業以太網2023年預計占全球工廠自動化新安裝節點市場的68%，實現連續多年上漲，對現場總線新安裝節點市場份額的替代趨勢進一步凸顯。
另一方面，TSN Testbed等技術連接使得自動化產業能夠采用智慧物聯網解決方案、關鍵工業物聯網和工業4.0解決方案，支持通過單一標準以太網對高效能機器進行即時控制和同步。這種連接使客戶、供應商和銷售商能夠更多地依賴現成的數據來支持產線實現快速重新配置，并減少工廠停機時間。機器人控制、驅動控制、IO、視覺系統等關鍵控制應用變得易于存取。因此，工業自動化在各行業的日益普及正在提高對TSN的需求。TSN日漸成為我國工業互聯網的重要支撐網絡技術，借助TSN打破智慧與機器的邊界，將推動傳統工業的數字化轉型和智能制造升級。此外，TSN具有的確定性和微秒級交互特性，有望推動無人駕駛、邊緣計算、虛擬現實等加速發展，為用戶提供更為優質的應用體驗。國信證券預測，至2025年工業領域全球TSN交換機市場規模將約達100億元，車載TSN產品市場規模約為150億元。
由于中國在TSN的起步較晚，該領域以芯片為代表的核心部件長期被歐美企業把持。為打破這一壟斷，工信部在2021年推出“時間敏感網絡（TSN）產業鏈名錄計劃”，旨在推動TSN產業壯大和應用落地，加速中國TSN產業鏈成熟。2023年發布第二批產品名錄。目前已有5大類、18款TSN產品通過測試后加入名錄。產品類型(xing)的(de)完善與數(shu)量的(de)增加，標志著我國(guo)TSN領域產業實力不斷增強，已初(chu)步具備產業鏈自主供(gong)給能力，為制造業數(shu)字化轉型(xing)升級和工業互(hu)聯(lian)網發展(zhan)提供(gong)可靠的(de)技(ji)術支持，國(guo)內TSN產業也有(you)望進入加速發展(zhan)快(kuai)車道。
洞察4：生成式AI迎來爆發，大模型推動私有云及邊緣等算力基礎設施保持快速發展
2022年11月，ChatGPT橫空出(chu)世，AIGC成為全球(qiu)2023年關注的(de)核(he)心(xin)熱(re)點(dian)。ChatGPT僅在推出(chu)兩個月后（即2023年1月底），月活躍用(yong)(yong)戶已突(tu)破1億，成為歷(li)史上增(zeng)長最快的(de)應(ying)用(yong)(yong)之(zhi)一(yi)。相比之(zhi)下，TikTok用(yong)(yong)了9個月達到1億用(yong)(yong)戶，Instagram則花費了2年半(ban)的(de)時間。
圖表6 不同APP達到1億活躍用戶所用時間（月）
來(lai)源(yuan)：UBS、方正證券
2023年3月，OpenAI正式發布(bu)目前最強大(da)(da)的多模(mo)態預訓練大(da)(da)模(mo)型(xing)GPT-4，能夠處理文本、圖像兩種(zhong)模(mo)態的輸入信息，單次處理文本量是ChatGPT的8倍。此后，國(guo)內外(wai)互聯網(wang)和云服務大(da)(da)廠、AI企業、行業頭部(bu)公司、高校及(ji)科研(yan)機構(gou)、大(da)(da)數(shu)據(ju)及(ji)算力提供(gong)商(shang)等紛紛跟進，中國(guo)迎來“百模(mo)大(da)(da)戰”。根據(ju)賽迪顧問發布(bu)的《2023大(da)(da)模(mo)型(xing)現狀調查(cha)報告(gao)》，截止2023年7月底，我國(guo)已研(yan)發大(da)(da)模(mo)型(xing)130個，外(wai)國(guo)已發布(bu)138個，大(da)(da)模(mo)型(xing)的開(kai)發浪(lang)潮仍(reng)在繼續。
從底層技術來看，AIGC內部的LLM（大型語言模型）在根本上決定其智能化程度以及輸入內容的準確度，而多參數帶動的大量訓練則對應了龐大的算力需求。隨著(zhu)百度(du)(du)、騰訊、阿里(li)、字節等(deng)頭部互聯網廠(chang)商相繼推(tui)(tui)出大(da)模(mo)型(xing)產品并(bing)快速(su)迭(die)代，推(tui)(tui)升(sheng)短期(qi)算(suan)力(li)(li)的(de)(de)緊缺(que)程度(du)(du)；多(duo)家大(da)模(mo)型(xing)通(tong)過《生成式人(ren)工智能服務(wu)管(guan)理(li)暫行辦(ban)法》備(bei)案并(bing)向(xiang)社會公眾開(kai)放服務(wu)，商用落(luo)地(di)加速(su)將釋放算(suan)力(li)(li)的(de)(de)需(xu)(xu)(xu)求(qiu)。一方(fang)面(mian)，當前算(suan)力(li)(li)需(xu)(xu)(xu)求(qiu)主要集中在(zai)訓練(lian)側，預計至2024年上半(ban)年，整體(ti)訓練(lian)端(duan)的(de)(de)算(suan)力(li)(li)需(xu)(xu)(xu)求(qiu)仍(reng)將有(you)較(jiao)好的(de)(de)表現。由于(yu)國內外的(de)(de)通(tong)用大(da)模(mo)型(xing)仍(reng)在(zai)不斷(duan)迭(die)代推(tui)(tui)出的(de)(de)過程中，在(zai)模(mo)型(xing)參數量、智能化程度(du)(du)方(fang)面(mian)仍(reng)有(you)較(jiao)大(da)的(de)(de)提升(sheng)空(kong)間。另一方(fang)面(mian)，隨著(zhu)訓練(lian)側算(suan)力(li)(li)增長逐漸平滑，需(xu)(xu)(xu)要推(tui)(tui)理(li)側的(de)(de)算(suan)力(li)(li)需(xu)(xu)(xu)求(qiu)接力(li)(li)。推(tui)(tui)理(li)運算(suan)作(zuo)為將人(ren)工智能模(mo)型(xing)落(luo)地(di)終端(duan)的(de)(de)環節，推(tui)(tui)理(li)側算(suan)力(li)(li)需(xu)(xu)(xu)求(qiu)與下游(you)應用需(xu)(xu)(xu)求(qiu)的(de)(de)放量緊密相關。
除了AIGC爆發外，其它數字經濟因素，如工業、金融、通信、教育、醫療等行業的數字化轉型、也將推動智能算力在未來幾年快速增長。
根據中國信通院報告，2022年中國總體算力規模約為302 EFLOPS（EFLOPS=10^18次浮點運算/秒），智能算力規模約為178.5 EFLOPS，智能算力占比約59.1%。IDC預測，2021-2026年中國智能算力規模年復合增長率約為50%，通用算力年復合增長率約為18%。因此，預計至2026年，智能算力規模約達904 EFLOPS，占比約為80%。
在大模型、智能算力爆發，以及各行業數字化轉型的引領下，云計算和邊緣計算未來幾年同樣將保持高速增長。根據中國信通院統計，2022年，我國云計算市場規模達4550億元，較2021年增長40.9%。預計2025年我國云計算整體市場規模將突破萬億元。
圖表7 2020-2025年中國云計算市場規模及增速
來源：中國信(xin)通院
根據億歐智庫數據，2022年中國邊緣計算產業市場規模為622.41億元，2022-2025年預計年復合增速達到47.3%，2025年中國邊緣計算市場整體規模將達1987.68億元，增長空間廣闊。
圖表8 2021-2025年中國邊緣計算產業市場規模及增速
來源：億歐智庫
不過，值得注意的是，X（原Twitter）在2023年優化對云服務提供商的使用，并開始在本地環境運行更多的工作，這一轉變使X平臺的月度云成本降低了60%；Wanclouds發布的《2022年下半年云計算成本和優化展望》顯示，81%的IT管理者收到最高管理層的指示，要減少或不承擔額外的云支出，39%的人已經決定將大量的云消耗和高性能工作負載遷移或留在本地。云計算未來的發展有可能更趨向“多云混合”策略，私有云、混合云的增速或迎來更多機遇。
洞察5：DePIN等價值分配技術和數據要素交易等服務漸成AIoT的重要基建和動力
2023年，香港決心將(jiang)自己(ji)確立為亞洲(zhou)領先的Web3樞紐，積極推進各類舉(ju)措，以培(pei)育一個適合(he)(he)Web3的生態系統；在11月(yue)舉(ju)辦的香港金融(rong)科技(ji)周上，DePIN成為Web3行業關注的焦點(dian)，DePIN成為香港Web3最大的敘(xu)事。DePIN、Web3具備價值(zhi)分配特(te)性，正(zheng)成為AIoT重(zhong)(zhong)要(yao)基礎設(she)施。同時，數(shu)據要(yao)素對(dui)GDP增長的貢獻率逐年提升；碳交易(yi)市場推動企(qi)業節能減排(pai)的作(zuo)用(yong)正(zheng)愈發(fa)凸顯，將(jiang)倒逼企(qi)業主動減排(pai)，加速(su)向數(shu)綠融(rong)合(he)(he)的生產經營方式(shi)轉型。數(shu)據要(yao)素交易(yi)和碳交易(yi)等(deng)將(jiang)為AIoT發(fa)展增添重(zhong)(zhong)要(yao)動力。
DePIN、Web3等技術具備價值分配特性，正成為AIoT的重要基礎設施
DePIN通過代幣激勵(li)，鼓(gu)勵(li)個人和小企業(ye)共享資源(yuan)，將(jiang)原(yuan)本(ben)中心化公(gong)司提供(gong)的(de)基(ji)礎(chu)(chu)設(she)(she)施，分散給眾多用戶提供(gong)，將(jiang)推(tui)動物理世(shi)界眾多基(ji)礎(chu)(chu)設(she)(she)施都有(you)機會(hui)通過全球(qiu)社區中個體的(de)大規模協作，“自下而上”地來建(jian)設(she)(she)，并(bing)對當前由中心節(jie)點主導的(de)“自上而下”建(jian)設(she)(she)的(de)基(ji)礎(chu)(chu)設(she)(she)施，形(xing)成(cheng)良好互補。
根據CoinGecko和Messari等機構的數據，從市值的角度來看，目前DePIN領域的市值已經達到了52億美元，且呈現持續上升的趨勢。從市場潛力的角度來看，DePIN的總體(ti)潛在(zai)估值(zhi)超(chao)過2.2萬億美元(yuan)，預計到2028年將增至(zhi)3.5萬億美元(yuan)。
Web3是以區塊鏈等(deng)技(ji)術為核(he)心(xin)的(de)下一(yi)代互(hu)聯(lian)網(wang)形態，是互(hu)聯(lian)網(wang)體系架(jia)構的(de)一(yi)次演(yan)進(jin)和升(sheng)級，被(bei)看作是未來互(hu)聯(lian)網(wang)的(de)重要(yao)發展(zhan)方向之一(yi)。Web3運(yun)轉的(de)最重要(yao)原(yuan)子(zi)技(ji)術包括去中心(xin)化(hua)架(jia)構、通(tong)證（Token）模(mo)型以及隱私(si)保(bao)護基(ji)建。Web3解(jie)決(jue)了Web2.0平(ping)臺(tai)壟(long)斷、用戶數據和資產不安全以及利益(yi)分(fen)配不均(jun)等(deng)問題，讓互(hu)聯(lian)網(wang)參與(yu)的(de)每一(yi)方都能(neng)夠安全地協作并得(de)到回報。
目前，Web3的基礎設施正在不斷完善，其包含的DAO、NFT、DeFi、GameFi等領域不斷在互聯網投資圈收獲較高關注，根據Cointelegraph Research數據，2021年投資于Web3相關領域投資金額超過300億美元，投資并購數超過1300項。除Web3領域知名投資機構A16z以外，紅杉、貝恩資本等機構也紛紛入局該領域，將其看作未來10年互聯網的重要發展方向之一；預計Web3用戶有望于2031年達到10億人。
數據要素交易和碳交易等將為AIoT發展增添重要動力
數據要素是數字經濟的重要組成部分，把數據作為繼土地、勞動力、資本、技術之后新的重要生產要素，是數字經濟發展的必然要求。數據不斷地流通、聚合、加工后，其價值產生乘數效應；以創新方式把數據投入生產，將為經濟社會創造更大價值。近年來，數據要素對GDP增長的貢獻率逐年提升。根據國家工業信息安全發展研究中心發布的《中國數據要素市場發展報告（2021-2022）》，數據要素對當年GDP增長的貢獻率和貢獻度在2021年分別為14.7%和0.83個百分點。總體來說，數據要素對當年GDP增長的貢獻率呈現持續上升狀態，表明數據要素正發揮越來越大的促進作用。
圖表9 數據要素對GDP增長貢獻圖
來源：國家工(gong)業(ye)信息安全(quan)發展研究(jiu)中(zhong)心
目前，數據要素市場正處于快速發展狀態。根據國家工信安全中心發展研究中心測算，2020年我國數據要素市場規模達到545億元，“十三五”期間市場規模復合增速超過30%；預計2025年市場規模有望達到1749億元。
圖表10 2016-2025年中國數據要素市場規模（億元）
來源(yuan)：國家工信安(an)全(quan)中心發展研究(jiu)中心、天(tian)風(feng)證券
碳(tan)交易推(tui)動(dong)(dong)經濟社(she)會(hui)發(fa)(fa)展(zhan)綠(lv)(lv)色化、低碳(tan)化是實現高(gao)質量發(fa)(fa)展(zhan)的關(guan)鍵(jian)環節。2023年政府工作報告(gao)再次(ci)提出“推(tui)動(dong)(dong)發(fa)(fa)展(zhan)方式綠(lv)(lv)色轉型(xing)”工作目標，并(bing)強(qiang)調要“完(wan)善(shan)支(zhi)持(chi)綠(lv)(lv)色發(fa)(fa)展(zhan)的政策”、“推(tui)動(dong)(dong)重(zhong)點領域節能降碳(tan)”。隨著(zhu)我國綠(lv)(lv)色轉型(xing)工作持(chi)續(xu)推(tui)進，碳(tan)排放(fang)權(quan)交易市(shi)場（以下簡稱(cheng)“碳(tan)交易市(shi)場”或“碳(tan)市(shi)場”）作為我國推(tui)動(dong)(dong)綠(lv)(lv)色低碳(tan)發(fa)(fa)展(zhan)的核心政策工具之(zhi)一(yi)，其發(fa)(fa)展(zhan)將(jiang)愈發(fa)(fa)受到重(zhong)視，發(fa)(fa)展(zhan)速度也將(jiang)加快(kuai)。
中國碳交易市場“十四五”開始步入正式運行期。據北京綠交所預測，全國碳市場的配額總量或從目前的45億噸擴容至80億噸。2022年全年，全國碳市場碳排放配額（CEA）均價為55.3元，在價格不變的前提下，我國碳交易市場規模有望達到4400億元。國家碳信用機制（CCER）方面，預計未來隨著碳市場的發展，有望通過增大抵消比例擴大減排量市場，按照CEA成交均價粗略估算，2025年CCER交易市場規模有望達到200億元。
數據要素交(jiao)易(yi)和碳交(jiao)易(yi)市(shi)場(chang)未來數年(nian)將保持(chi)快速增(zeng)長(chang)，為AIoT產業發展增(zeng)添重要動力。
洞察6：工業互聯網平臺面臨“技術能力突出”與“經濟性不明”背離，亟待優化運營思路
2023年，樹根互聯與朗坤智慧IPO折戟，引發(fa)業(ye)(ye)界對工業(ye)(ye)互聯網平臺企業(ye)(ye)盈利(li)能(neng)力的憂慮。
一方面，工業(ye)互(hu)聯網平(ping)臺(tai)(tai)近(jin)年(nian)服務(wu)工業(ye)企業(ye)，取得(de)了(le)長足(zu)的發展。截至(zhi)2022年(nian)底，依托(tuo)工業(ye)互(hu)聯網平(ping)臺(tai)(tai)，關鍵工序數控化率已超過58.6%，研發設(she)計工具普及率超過77%，有(you)效促(cu)進了(le)制(zhi)造業(ye)數字化轉型，帶動(dong)制(zhi)造業(ye)增加值1.87萬億、新增就業(ye)人數超過41萬人。
另一方面(mian)，兩家曾榮(rong)膺“雙(shuang)跨平(ping)臺(tai)”的工(gong)業互(hu)聯(lian)網明星企業雙(shuang)雙(shuang)折戟IPO，主要原(yuan)因為，樹根互(hu)聯(lian)2019-2021年經歷高額凈虧損，分(fen)(fen)別(bie)為3.39億元(yuan)(yuan)(yuan)、2.94億元(yuan)(yuan)(yuan)和7.1億元(yuan)(yuan)(yuan)，此成為其終止上市的關鍵因素；朗(lang)坤智慧應收(shou)賬款和壞(huai)賬風(feng)險較高，2019-2021年應收(shou)賬款余額分(fen)(fen)別(bie)為1.53億元(yuan)(yuan)(yuan)、1.94億元(yuan)(yuan)(yuan)及3.09億元(yuan)(yuan)(yuan)，占各期營業收(shou)入的比例分(fen)(fen)別(bie)為50.57%、57.39%及76.32%，預(yu)期信用損失金額分(fen)(fen)別(bie)為977.91萬元(yuan)(yuan)(yuan)、1376.02萬元(yuan)(yuan)(yuan)和2437.07萬元(yuan)(yuan)(yuan)。
高額凈虧損，或者高應收賬款和高壞賬風險的背后，暴露出工業互聯網平臺的盈利隱憂。工業互聯網平臺企業需要面對長尾市場，各行業在場景、工藝、流程、機理等方面差異較大，工業應用在不同場景的復用的難度極高，通用性較差。由此造成了工業互聯網平臺企業在技術方面的領先優勢難以與經濟回報掛鉤。
工業互聯網平臺不能僅考慮技術的新穎性、理論高度和創新突破，而是需要從經濟性的角度重新審視自身發展邏輯。從需(xu)求(qiu)方看，用戶們(men)期待的(de)并不僅是如何用好工(gong)業(ye)(ye)互聯(lian)網相(xiang)(xiang)(xiang)關技術(shu)工(gong)具，而是如何讓自身企業(ye)(ye)實現數(shu)(shu)字(zi)化轉型。各企業(ye)(ye)的(de)數(shu)(shu)字(zi)化轉型目標、需(xu)要解決的(de)問(wen)題(ti)、采用的(de)路徑等均不相(xiang)(xiang)(xiang)同，個性化定制在所難免，相(xiang)(xiang)(xiang)應地，平臺的(de)精細化運營能(neng)力以及服務的(de)經濟性就顯得尤為重要。
未來，工業互聯網平臺亟待優化運營思路、強化橫向擴展和復用能力，解決“訂單難拿、利潤難掙、賬款難收”等挑戰。一方(fang)面，需要轉(zhuan)(zhuan)(zhuan)變運營(ying)思(si)路，協助客戶診斷自(zi)身問(wen)題和制定(ding)具體(ti)(ti)的數(shu)字(zi)化(hua)轉(zhuan)(zhuan)(zhuan)型路線(xian)，將工(gong)(gong)業(ye)(ye)互聯(lian)網平臺作為數(shu)字(zi)化(hua)轉(zhuan)(zhuan)(zhuan)型的載體(ti)(ti)，與工(gong)(gong)業(ye)(ye)自(zi)動(dong)化(hua)應用、產(chan)品與設備(bei)之間形成互相促進的一體(ti)(ti)化(hua)方(fang)案。另一方(fang)面，以長(chang)期經營(ying)思(si)路，鍛長(chang)板、補(bu)短板，提升(sheng)定(ding)制化(hua)開發能(neng)力(li)，同(tong)時，持(chi)續強化(hua)共性(xing)能(neng)力(li)沉(chen)淀，不斷擴(kuo)大可復用的產(chan)品服務(wu)體(ti)(ti)系。
為更(geng)高效和全面(mian)了(le)解報告(gao)(gao)的主要內(nei)容，我們制作了(le)《一圖速覽(lan)2024年(nian)中(zhong)國AIoT產業全景圖譜報告(gao)(gao)》，下(xia)方為圖譜報告(gao)(gao)下(xia)載碼，歡(huan)迎閱讀和掃(sao)碼下(xia)載。
