12月15日，中國AIoT產業(ye)年(nian)會暨2024年(nian)智(zhi)能產業(ye)前(qian)瞻洞察大典圓滿(man)落幕。智(zhi)次(ci)(ci)方(fang)研究院在本次(ci)(ci)大會上正式(shi)發布了全新升(sheng)級版的《2024年(nian)中國AIoT產業(ye)全景(jing)圖譜報告》。
這是我們連續第八年推出中國AIoT產(chan)業(ye)全景圖(tu)譜及(ji)報告。我們在此前(qian)深厚(hou)積累的(de)基礎上，以全新(xin)的(de)“通感智值一(yi)體(ti)化”架構對AIoT圖(tu)譜及(ji)報告進行了(le)(le)全面革新(xin)；深入總結了(le)(le)AIoT產(chan)業(ye)2023年的(de)發(fa)展(zhan)情(qing)況、前(qian)瞻展(zhan)望了(le)(le)AIoT產(chan)業(ye)的(de)未(wei)來態勢(shi)，以便更清晰(xi)地描繪“通感智值一(yi)體(ti)化”的(de)脈絡(luo)走向和(he)發(fa)展(zhan)前(qian)景。
本文(wen)將(jiang)精選(xuan)報告中對AIoT產(chan)業最(zui)新發展態勢(shi)的洞察內容，以饗讀者。
洞察1：智能物聯邁入2.0，“通感智值一體化”融合提速，產業將啟動新一輪強勢增長
智能物聯AIoT 1.0是互聯互通時代，使此前沒有連接能力的“啞設備”接入物聯網。隨著連接規模邁上新臺階，2022年底我國率先進入“物超人”時代，已形成公共服務、車聯網、零售服務、智慧家居，四個億級應用，以及智慧工業、智慧物流、智慧農業，三個千萬級應用。AIoT 1.0全(quan)方位地革新了產業(ye)(ye)鏈、價(jia)值(zhi)鏈運行(xing)模式(shi)(shi)，初步帶來場景化(hua)的智(zhi)能化(hua)體驗，驅(qu)動千行(xing)百(bai)業(ye)(ye)數(shu)字化(hua)轉型，促進(jin)產業(ye)(ye)發(fa)展從價(jia)值(zhi)鏈模式(shi)(shi)向價(jia)值(zhi)網絡(luo)模式(shi)(shi)躍遷。
隨著大模型在2023年迎來爆發，極大提升了全球人工智能技術對傳統行業的滲透融合和應用迭代速度，同時，5G-A即將商用，6G關鍵核心技術研究及標準研制啟動，以及Web3、DePIN興起，全球對其的興趣熱情令人印象深刻，“通感一體”“感智一體”“通感智一體”“通感值一體”的相關解決方案、場景應用等探索取得重要進展，融合發展進程日益加快。我們預判，智能物聯AIoT即將進入2.0時代，AIoT產業將從“端-邊-管-云-用”板塊界線相對比較明確的鏈式架構，升級迭代為“通感智值一體化”（即“通信、感知、智能、價值的一體化”）的網式融合新架構。
圖表1 智能物聯AIoT 2.0產業全景圖譜
來源：智次方研究院
“通感智值一體化”的核心特征，是將傳感、通信和計算能力深度打通，在算網等基礎設施之上，通過軟件動態按需配置網絡功能，實現通信、計算、AI、感知、大數據和安全等能力的一體融合，實現XaaS（一切皆服務）；同時，結合價值分配和交易的相關技術與基礎設施，實現個體間的網絡連接、信息交換和資源調配從“中心化”向“分布式”演變，進而推動物理世界的眾多基礎設施通過全球社區中個體的大規模協作，“自下而上”地來建設，對當前由中心節點主導的“自上而下”建設的基礎設施，形成良好互補。“通感智(zhi)值(zhi)一體化(hua)”將實現多個功能(neng)(neng)之間的相互協(xie)作、資源共享，追求(qiu)信(xin)息感知的分布性(xing)、智(zhi)能(neng)(neng)控制的自適應性(xing)、系(xi)統整體的協(xie)調性(xing)，最終提高綜(zong)合應用和服務的智(zhi)能(neng)(neng)化(hua)和價值(zhi)化(hua)水(shui)平。
目前，“通(tong)(tong)感(gan)智值(zhi)一(yi)體(ti)化”已有(you)眾多領先實踐(jian)，為客戶(hu)提供了更為先進(jin)和(he)高效的解決方案。2024年，相關應用和(he)解決方案有(you)望率先在道路(lu)/橋梁監(jian)測(ce)、通(tong)(tong)行引導、路(lu)況分(fen)析、低空管制、海域船只監(jian)測(ce)等(deng)交通(tong)(tong)相關領域迎來推(tui)廣普(pu)及(ji)；此(ci)外，在自動駕駛、自然資源、住建、農林牧漁(yu)、應急(ji)救災、水利、供應鏈、工(gong)業生產和(he)智能(neng)合約(yue)執行等(deng)方面，其也(ye)有(you)著廣泛的場景和(he)機遇(yu)。基于“通(tong)(tong)感(gan)智值(zhi)一(yi)體(ti)化”的智能(neng)物(wu)聯AIoT 2.0適(shi)應了數(shu)字經(jing)(jing)濟的發展要求和(he)技術融合的升級(ji)趨勢(shi)，將帶來巨(ju)大的經(jing)(jing)濟效益(yi)和(he)社會效益(yi)，自身也(ye)將從此(ci)中獲(huo)益(yi)，啟動新一(yi)輪強勢(shi)增長。
圖表(biao)2 全球及(ji)中(zhong)國2018-2026年AIoT產業（企業級(ji)）市場規模及(ji)增(zeng)速
來源：智次方研究院
洞察2：蜂窩5G-A商用沖刺，RedCap將迎爆發式增長，無源物聯有望注入新增長動能
蜂窩物聯網方面，隨著R-18預計將在2023年底或2024年初凍結，5G-A進入商用沖刺階段。5G-A起到承上啟下的作用，增強5G基礎網絡容量和效率的同時，為6G發展做好鋪墊，不斷開拓新領域、新需求、新業務、新技術。與5G網絡相比，5G-A網絡覆蓋不僅能力提升10倍，從百億級邁向千億級；在“大帶寬、廣連接、低時延”上更上一個臺階——5G-A上下行帶寬將比5G提升10倍，峰值速率下行10Gbps、上行1Gbps，網絡時延從10毫秒向1毫秒演進。更為可貴的是，5G-A將引入輕量化（RedCap）、無源物聯等技術，不斷拓展5G能力邊界，以進一步(bu)深化數智社會轉型，促進數字經濟提質增效。
RedCap在2024年將迎來爆發式增長，實現連接數超千萬，單價有望于年底前降至百元上下
2023年，RedCap網、端、用均已具備成熟商用的(de)基(ji)礎。
網絡方面，三(san)大運(yun)營(ying)商(shang)(shang)均建(jian)立(li)(li)起了RedCap規(gui)模化試驗(yan)(yan)網，開展(zhan)新(xin)技術、新(xin)產(chan)品試驗(yan)(yan)，已具備網絡(luo)成熟商(shang)(shang)用的條件。華為、中(zhong)興、中(zhong)國信(xin)(xin)科、愛(ai)立(li)(li)信(xin)(xin)和諾基亞貝爾5家系統(tong)廠商(shang)(shang)與運(yun)營(ying)商(shang)(shang)協(xie)同配合取得了端網協(xie)同功(gong)能與組網性能驗(yan)(yan)證、測試規(gui)范出臺(tai)以及試驗(yan)(yan)網建(jian)設等成績。
終端方面，RedCap終端產業鏈生態初見規模，芯模端正在加速成熟與豐富中：芯片方(fang)面(mian)，達(da)到商用水平(ping)的(de)(de)已(yi)有(you)1款(kuan)(kuan)，處(chu)于(yu)流片(pian)階段的(de)(de)約有(you)3家(jia)廠(chang)商，預(yu)計(ji)2024年(nian)上(shang)半(ban)年(nian)有(you)望超過4款(kuan)(kuan)芯片(pian)達(da)到商用水平(ping)。模(mo)(mo)組(zu)方(fang)面(mian)，已(yi)有(you)8家(jia)以上(shang)RedCap模(mo)(mo)組(zu)開(kai)發廠(chang)商，其(qi)中，提供(gong)開(kai)發試(shi)驗(yan)產(chan)品的(de)(de)廠(chang)商超過了6家(jia)，已(yi)能進行小(xiao)批量生產(chan)的(de)(de)廠(chang)商超過了3家(jia)，預(yu)計(ji)2024年(nian)模(mo)(mo)組(zu)產(chan)能將(jiang)快速(su)放(fang)大。終(zhong)(zhong)端(duan)產(chan)品方(fang)面(mian)，目前已(yi)有(you)10款(kuan)(kuan)以上(shang)試(shi)驗(yan)終(zhong)(zhong)端(duan)產(chan)品，類型(xing)涵蓋電力終(zhong)(zhong)端(duan)、攝像(xiang)頭、定位終(zhong)(zhong)端(duan)等，預(yu)計(ji)2023年(nian)底(di)前終(zhong)(zhong)端(duan)類型(xing)及(ji)款(kuan)(kuan)數將(jiang)迎(ying)來大幅增加。
應用方面，三大運營(ying)商目前均在(zai)以點帶面，打造(zao)行業領域(yu)RedCap示范應用標桿，在(zai)智(zhi)(zhi)(zhi)能制造(zao)、智(zhi)(zhi)(zhi)慧物流、智(zhi)(zhi)(zhi)能電(dian)網、智(zhi)(zhi)(zhi)慧港(gang)口(kou)、智(zhi)(zhi)(zhi)慧海域(yu)、視頻監控和移動辦公等場景，開(kai)展了RedCap應用融(rong)合創新試點，形成了系列可復制推廣的標桿案例(li)。
隨著RedCap的發展成熟，短期內，產業數字化和治理智能化將率先實現RedCap規模商用，其在電力行業、工業行業、視頻監控等領域有望分別貢獻千萬級RedCap連接規模；在移動辦公、智慧海域等領域有望分別貢獻百萬級RedCap連接規模。中長期內，生活智慧化將是大規模上量的主力軍，帶動RedCap千萬級規模增長，車載及穿戴領域有望累計貢獻8000萬+ RedCap連接規模。
智次方研究院預計，RedCap將于2024年迎來爆發式增長，實現連接數超千萬，模組單價將伴隨連接數爆發而快速走低，價格有望在2024年底前降至100元左右；最早有望于2026年即實現連接數過億，2026年底前，模組單價有望低至60元/片。
圖表3 2023-2026年(nian)中國RedCap連接(jie)數(shu)及模(mo)組單價走(zou)勢預測
來(lai)源：智次方研究院
無源物聯將注入新的增長動能，迎來加速發展機遇
無源(yuan)物(wu)聯是5G-A的另一大(da)關鍵技(ji)術，是支撐物(wu)聯網實現“千億(yi)級連接”的重要基礎(chu)。
根據智次方研究院發布的《無源物聯網產(chan)業發展白皮書(shu)（2022）——前(qian)瞻無(wu)(wu)源物(wu)(wu)聯(lian)(lian)新紀元》，無(wu)(wu)論從國(guo)內或(huo)國(guo)際上看，基(ji)于(yu)目前(qian)“有(you)(you)源”技術(shu)(shu)路線的(de)物(wu)(wu)聯(lian)(lian)網(wang)連接(jie)(jie)，其規模(mo)上限或(huo)在(zai)百億(yi)級別，距(ju)離業界期(qi)待的(de)千(qian)(qian)億(yi)級萬物(wu)(wu)智聯(lian)(lian)尚有(you)(you)較(jiao)大(da)差距(ju)。一(yi)方(fang)面，海量(liang)物(wu)(wu)品受(shou)限于(yu)成本剛(gang)性制(zhi)約，難以采用有(you)(you)源物(wu)(wu)聯(lian)(lian)網(wang)模(mo)組實(shi)現連接(jie)(jie)。另一(yi)方(fang)面，眾多(duo)有(you)(you)連接(jie)(jie)需求的(de)物(wu)(wu)件受(shou)限于(yu)其分布廣泛(fan)、需靈活移動(dong)等因素，或(huo)者應用于(yu)高(gao)溫、高(gao)濕(shi)、極(ji)低溫、高(gao)壓、高(gao)輻射等極(ji)端場景，導(dao)致終(zhong)端設(she)備的(de)電池更換(huan)困難或(huo)無(wu)(wu)法直接(jie)(jie)靠電池供電。此外(wai)，“雙碳”背景下的(de)物(wu)(wu)聯(lian)(lian)網(wang)產(chan)業的(de)變革迫在(zai)眉睫，在(zai)達成千(qian)(qian)億(yi)級萬物(wu)(wu)智聯(lian)(lian)目標的(de)過程中，企業亟待加快(kuai)技術(shu)(shu)創新，促進(jin)感(gan)知、計(ji)算和(he)傳(chuan)輸的(de)能效(xiao)大(da)幅提升。隨(sui)著無(wu)(wu)線傳(chuan)感(gan)網(wang)絡的(de)大(da)規模(mo)應用，環境能量(liang)收集技術(shu)(shu)作(zuo)為(wei)(wei)一(yi)種可持續、綠色環保的(de)供電方(fang)式(shi)，有(you)(you)望為(wei)(wei)覆蓋千(qian)(qian)億(yi)級物(wu)(wu)聯(lian)(lian)網(wang)節點提供可行解決方(fang)案。
無源物聯網是指連入網絡的終端節點設備不接外部電源、不帶電池，而是從環境中獲取能量，從而支撐起數據感知、無線傳輸和分布式計算的物聯網技術。5G-A蜂窩無源物聯是在蜂窩通信基站上內生出的物聯能力，具有低成本、免維護、廣適用、綠色低碳等優勢。以工業為例，通過靈活組網、數能同傳、海量接入、低成本融合定位等技術創新，基于5G-A基站來連接無源物聯標簽（價格低至幾角），可支持自動化盤點和傳感數據采集上報，一方面支撐工業領域生產物料的數字化管理，提高生產效率；另一方面助力實現廣域物流載具的實時跟蹤、設備遠程巡檢、貴重資產防丟防盜等場景應用，大幅提(ti)升物流效率，減少庫存，可提(ti)升10%以上的(de)生(sheng)產效率。經過方案商、運營商及行業客戶(hu)的(de)聯合驗證，無源物聯低(di)成本方案已取得(de)比較好的(de)經濟和(he)社會效益。
截(jie)至目前(qian)，已有(you)多個5G-A蜂窩無源物(wu)聯的(de)落地(di)案例：
華(hua)為與(yu)通信運營商、標簽(qian)式終端(duan)供應商以及(ji)平(ping)臺服務(wu)商共同推動(dong)無(wu)源物聯試(shi)點在(zai)江(jiang)蘇工業制造(zao)企(qi)業落地
圓通物流聯(lian)(lian)合浙江移動(dong)、華為(wei)和上海坤銳電(dian)子，采用(yong)5G-A無源(yuan)物聯(lian)(lian)技術實現遠程自動(dong)巡(xun)檢(jian)和物流車(che)輛載具實時調度管理(li)，實現亞運物資運輸安全和高(gao)效運營
中(zhong)國聯通圍繞無源物聯等新技術(shu)，打造了山東(dong)國網電力、寶武鋼卷廠(chang)等一批新樣板
中國(guo)移動(dong)研(yan)究院(yuan)聯合產業伙(huo)伴啟(qi)動(dong)無(wu)源物聯網“三全(quan)三化”三年行動(dong)計(ji)劃，發布業界首套基于5G+星閃短距的全(quan)無(wu)線(xian)確定性工控系統
……
2024年，隨著5G-A正式商用，無源物聯得以注入新的增長動能，將迎來加速發展機遇。5G-A無源物聯在倉儲盤點、產線數字化、物流跟蹤、工業生產等場景有望使能千億聯接。
洞察3：非蜂窩衛星互聯網將進入高速發展期，以太網和TSN成為固定物聯網顯著亮點
非蜂窩物聯網方面，衛星互聯網已成為大國競爭的新高地，在軍民領域都有巨大的戰略價值和經濟價值，是新時代中國發展不能錯過的萬億產業大賽道。近年來，我國持續的政策支持和技術進步，為國內衛星互聯網產業跨越式發展提供了堅實基礎，當前我國衛星互聯網發展已進入黃金期。以太網是現有局域網采用的一種通用的通信協議標準，由于工業對數據的實時性、確定性、可靠性等有極高的要求，近年來工業以太網以約10%的速度保持快速增長，已成為全球工廠自動化新安裝節點的主要選擇。TSN是制程和機器控制等工業應用的關鍵，其中低通訊延遲和最小抖動對于滿足閉環控制要求至關重要，TSN日漸成為我國工業互聯網的重要(yao)支(zhi)撐網絡技術(shu)。
衛星互聯網產業前景廣闊，我國衛星互聯網產業正進入高速發展期
綜合Omdia、ABI Research、麥肯錫等機構數據，全球衛星物聯網連接數有望從2019年的265萬增至2024年的2400萬，年復合增長率高達55%；預計到2025年，全球衛星物聯網產值可達5600億美元至8500億美元。
2020年衛星互聯網首次納入新基建范疇，上升為國家戰略性工程。近(jin)年來(lai)，我國加(jia)強整體戰略(lve)統籌部(bu)署，逐步構建完善的(de)衛星(xing)互聯(lian)網產(chan)業鏈，衛星(xing)互聯(lian)網迎來(lai)了(le)市場“破繭”和產(chan)業鏈“成蝶”的(de)重要歷史機遇，自身優勢與(yu)政策(ce)紅利(li)將逐漸(jian)呈(cheng)現疊加(jia)效(xiao)應。
一是市場規模穩步提升。我國衛星互聯網作為國家新型基礎設施建設的重要組成部分，在政策法規、技術升級、產業資本的多重驅動下，產業發展迅速。根據SIA的測算，2022年中國衛星互聯網產業規模已突破300億元，預計2023年將達356.18億元，增速13.29%；2025年將升至446.92億元，近五年的復合增長率達到11%。目(mu)前，我國已經(jing)基本形成(cheng)完整的(de)通信衛(wei)(wei)(wei)星產業鏈，主要包含(han)衛(wei)(wei)(wei)星制造、衛(wei)(wei)(wei)星發(fa)射、地面設(she)備、衛(wei)(wei)(wei)星運營及服務四大(da)環(huan)節(jie)。產業鏈各環(huan)節(jie)不斷開拓創新，處于產業成(cheng)長期，未來市(shi)場空間將更(geng)為廣闊。
圖表4 2021-2025年中國衛星互聯網市場規模
來源：SIA、撼地研究院
二是政策環境持續優化。我國高度重視(shi)和支持衛(wei)(wei)(wei)星互(hu)(hu)聯(lian)網(wang)發(fa)展，近年(nian)來(lai)已出(chu)臺多項政策(ce)措(cuo)施鼓(gu)勵推動衛(wei)(wei)(wei)星互(hu)(hu)聯(lian)網(wang)規模化(hua)應用及商業(ye)(ye)化(hua)服務(wu)。2023年(nian)2月，工(gong)信(xin)部(bu)發(fa)布《關于電(dian)信(xin)設備進(jin)網(wang)許可制度若干改(gai)革舉(ju)措(cuo)的通(tong)告(gao)》，提(ti)(ti)出(chu)將衛(wei)(wei)(wei)星互(hu)(hu)聯(lian)網(wang)設備、功能虛(xu)擬(ni)化(hua)設備正式納入進(jin)網(wang)許可管(guan)理，空天地一體(ti)化(hua)立體(ti)通(tong)信(xin)網(wang)絡部(bu)署建(jian)設得(de)以進(jin)一步推進(jin)。2023年(nian)10月，工(gong)信(xin)部(bu)起草《關于創新(xin)信(xin)息通(tong)信(xin)行業(ye)(ye)管(guan)理優化(hua)營商環境的意(yi)見（征求意(yi)見稿）》，提(ti)(ti)出(chu)分(fen)步驟(zou)、分(fen)階段(duan)推進(jin)衛(wei)(wei)(wei)星互(hu)(hu)聯(lian)網(wang)業(ye)(ye)務(wu)準入制度改(gai)革，不斷(duan)拓寬民營企(qi)業(ye)(ye)參與電(dian)信(xin)業(ye)(ye)務(wu)經營的渠道和范圍。省市層面，已有(you)10余個省市制定(ding)了推動衛(wei)(wei)(wei)星互(hu)(hu)聯(lian)網(wang)產業(ye)(ye)的發(fa)展目標和具體(ti)措(cuo)施，為促進(jin)衛(wei)(wei)(wei)星互(hu)(hu)聯(lian)網(wang)的發(fa)展進(jin)一步釋放政策(ce)紅(hong)利。
三是關鍵技術不斷突破。我國在一箭多星、火箭動力系統及星上處理等方面取得重要突破。一箭多星方面，2023年6月，長征二號丁遙八十八運載火箭在太原衛星發射中心，成功將吉林一號高分06A星等41顆衛星準確送入預定軌道，創下我國航天發射一箭多星新紀錄。火箭動力系統方面，2023年5月，西安航天動力研究所自主研究設計的130噸級重復使用液氧煤油補燃循環發動機在銅川大推力液體動力試驗臺試車取得圓滿成功，為可重復使用運載器的發展應用奠定了重要技術基礎。星上處理方面，2023年1月，哈工大自主研(yan)發(fa)的星(xing)上智能處(chu)理(li)載荷隨星(xing)升空，首次(ci)實現空間(jian)環境監(jian)測(ce)全自主智能處(chu)理(li)。
四是企業發展穩步推進。一方面衛星互聯網領域相關企業數量穩步增長。相關數據顯示，2020-2021年，我國衛星相關企業新注冊量規模迅速擴張，新增量分別同比大幅增加105.7%、61.1%，并于2022年首次突破3萬家。截至2023年3月底，我國已新增衛星相關企業9200家。另(ling)一方面企業(ye)核心技(ji)術創新不斷提升。藍(lan)箭航(hang)天、零(ling)壹空間、星(xing)河動力(li)、銀河航(hang)天等(deng)民(min)營企業(ye)在低成(cheng)本(ben)(ben)運載(zai)火箭、低成(cheng)本(ben)(ben)衛星(xing)制造(zao)等(deng)領域儲(chu)備了較強(qiang)的(de)技(ji)術實(shi)力(li)。如中科(ke)宇航(hang)與多家(jia)戰略伙(huo)伴簽約“數量(liang)200顆，總質量(liang)40噸，簽約金額達16億”的(de)合作協議，根據協議測算平均(jun)發射(she)成(cheng)本(ben)(ben)有望降低至4萬元(yuan)/kg。銀河航(hang)天、吉利科(ke)技(ji)、九天微星(xing)等(deng)積極布局建設衛星(xing)產業(ye)基(ji)地，以實(shi)現衛星(xing)批量(liang)化生產和低成(cheng)本(ben)(ben)設計。
根據NSR預測，未來10年，我國或成為全球衛星物聯網唯一有望實現產值年復合增長率超10%的市場，將(jiang)帶動相關產業全面實現信息化、智能化，并推(tui)動服務創新(xin)、業態創新(xin)、金(jin)融創新(xin)和相關大數(shu)據(ju)產業發展(zhan)，創造萬億元級的產業價值。
以太網保持高速增長，TSN得到國家支持，有望迎來爆發
以太(tai)網(wang)具(ju)備(bei)(bei)平臺型、長生命周期特點。其不僅涉及(ji)企(qi)業網(wang)絡(luo)(luo)、運營商(shang)(shang)網(wang)絡(luo)(luo)、數據中心網(wang)絡(luo)(luo)和工業網(wang)絡(luo)(luo)等領(ling)域網(wang)絡(luo)(luo)設(she)備(bei)(bei)商(shang)(shang)直(zhi)接(jie)客戶(hu)，還直(zhi)接(jie)面向(xiang)數據中心、運營商(shang)(shang)等最終(zhong)客戶(hu)。以太(tai)網(wang)通過面向(xiang)網(wang)絡(luo)(luo)設(she)備(bei)(bei)商(shang)(shang)直(zhi)接(jie)客戶(hu)的技術(shu)迭代(dai)和實踐論證，向(xiang)最終(zhong)客戶(hu)收集(ji)一(yi)手(shou)需求(qiu)、參與(yu)集(ji)采規(gui)范，并通過行業標準(zhun)組(zu)織的深度參與(yu)和建言(yan)獻策(ce)，實現(xian)產業閉(bi)環，完成(cheng)全產業鏈(lian)布(bu)局(ju)。
近年來，在國內數據中心、超級計算中心、物聯網、車聯網等行業快速發展背景下，以太網交換設備市場規模不斷擴大。根據IDC數據，2022年全球以太網交換機市場規模為365.08億美元，同比增長18.7%。2023年Q1、Q2，全球以太網交換機市場規模分別為100和118億美元，同比增幅為31.6%和38.4%。
圖表5 2020-2023H1全球以太網交換機市場規模（億美元）
來源(yuan)：IDC
從端(duan)口速率(lv)看(kan)，以太網(wang)(wang)(wang)交(jiao)換機可(ke)分為百兆(zhao)、千兆(zhao)、萬(wan)兆(zhao)、25G、40G、100G及以上(shang)不等。近年數字(zi)經濟的快速發展(zhan)(zhan)，推(tui)動了云大物(wu)智等技術產業(ye)的快速發展(zhan)(zhan)和傳統產業(ye)數字(zi)化的轉型，均(jun)對網(wang)(wang)(wang)絡(luo)帶寬提出新的要求，100G及以上(shang)的以太網(wang)(wang)(wang)交(jiao)換芯(xin)片需(xu)求逐漸增(zeng)多，400G端(duan)口將成(cheng)為下一代數據中(zhong)心網(wang)(wang)(wang)絡(luo)內部主流端(duan)口形態。
在各類應用場景中，工業用以太網是應用于工業控制領域的以太網。據HMS發布2023年全球工業網絡市場份額數據，近年來，工業以太網以約10%的速度保持快速增長。工業以太網2023年預計占全球工廠自動化新安裝節點市場的68%，實現連續多年上漲，對現場總線新安裝節點市場份額的替代趨勢進一步凸顯。
另一方面，TSN Testbed等技術連接使得自動化產業能夠采用智慧物聯網解決方案、關鍵工業物聯網和工業4.0解決方案，支持通過單一標準以太網對高效能機器進行即時控制和同步。這種連接使客戶、供應商和銷售商能夠更多地依賴現成的數據來支持產線實現快速重新配置，并減少工廠停機時間。機器人控制、驅動控制、IO、視覺系統等關鍵控制應用變得易于存取。因此，工業自動化在各行業的日益普及正在提高對TSN的需求。TSN日漸成為我國工業互聯網的重要支撐網絡技術，借助TSN打破智慧與機器的邊界，將推動傳統工業的數字化轉型和智能制造升級。此外，TSN具有的確定性和微秒級交互特性，有望推動無人駕駛、邊緣計算、虛擬現實等加速發展，為用戶提供更為優質的應用體驗。國信證券預測，至2025年工業領域全球TSN交換機市場規模將約達100億元，車載TSN產品市場規模約為150億元。
由于中國在TSN的起步較晚，該領域以芯片為代表的核心部件長期被歐美企業把持。為打破這一壟斷，工信部在2021年推出“時間敏感網絡（TSN）產業鏈名錄計劃”，旨在推動TSN產業壯大和應用落地，加速中國TSN產業鏈成熟。2023年發布第二批產品名錄。目前已有5大類、18款TSN產品通過測試后加入名錄。產品(pin)類型的(de)完善與(yu)數量的(de)增加，標志著我國(guo)TSN領域產業(ye)實力不斷(duan)增強，已初(chu)步(bu)具備產業(ye)鏈自主供(gong)給(gei)能力，為制造業(ye)數字化轉型升級和工業(ye)互(hu)聯網(wang)發展提供(gong)可靠的(de)技術支(zhi)持(chi)，國(guo)內TSN產業(ye)也有(you)望(wang)進(jin)入(ru)加速發展快車道。
洞察4：生成式AI迎來爆發，大模型推動私有云及邊緣等算力基礎設施保持快速發展
2022年11月，ChatGPT橫空出世，AIGC成為全球2023年關注的核心熱點。ChatGPT僅在推出兩(liang)個月后（即2023年1月底），月活躍用(yong)戶(hu)已突破1億，成為歷(li)史上增長最快的應用(yong)之一(yi)。相比之下，TikTok用(yong)了9個月達到1億用(yong)戶(hu)，Instagram則(ze)花費了2年半的時間。
圖表6 不同APP達到1億活躍用戶所用時間（月）
來(lai)源(yuan)：UBS、方正證券
2023年3月(yue)，OpenAI正式發(fa)布(bu)目前(qian)最強大(da)的(de)多模態(tai)預(yu)訓練(lian)大(da)模型GPT-4，能夠處理(li)(li)文(wen)本(ben)、圖像兩種(zhong)模態(tai)的(de)輸入信息，單(dan)次處理(li)(li)文(wen)本(ben)量(liang)是ChatGPT的(de)8倍。此后(hou)，國內外互聯網和云服(fu)務大(da)廠、AI企業(ye)、行業(ye)頭部公司、高校及科研機構(gou)、大(da)數據(ju)及算力提供商等紛(fen)紛(fen)跟(gen)進，中國迎來“百模大(da)戰”。根據(ju)賽迪(di)顧問發(fa)布(bu)的(de)《2023大(da)模型現狀(zhuang)調查(cha)報告》，截止2023年7月(yue)底，我(wo)國已(yi)研發(fa)大(da)模型130個，外國已(yi)發(fa)布(bu)138個，大(da)模型的(de)開發(fa)浪(lang)潮(chao)仍在繼續(xu)。
從底層技術來看，AIGC內部的LLM（大型語言模型）在根本上決定其智能化程度以及輸入內容的準確度，而多參數帶動的大量訓練則對應了龐大的算力需求。隨著(zhu)百度(du)、騰訊、阿里、字(zi)節等頭部(bu)互(hu)聯(lian)網廠商相繼推(tui)(tui)出(chu)大(da)模(mo)(mo)型(xing)(xing)(xing)產品并快速迭代(dai)，推(tui)(tui)升(sheng)短期算(suan)力(li)(li)(li)(li)(li)的(de)緊缺程(cheng)度(du)；多家(jia)大(da)模(mo)(mo)型(xing)(xing)(xing)通過(guo)《生(sheng)成(cheng)式人工(gong)智(zhi)能服務管理(li)暫行辦法》備案(an)并向社(she)會公眾開放(fang)服務，商用落(luo)(luo)地加速將(jiang)釋放(fang)算(suan)力(li)(li)(li)(li)(li)的(de)需(xu)求(qiu)。一方面(mian)(mian)(mian)，當前(qian)算(suan)力(li)(li)(li)(li)(li)需(xu)求(qiu)主要(yao)集中在(zai)訓練(lian)側，預計至2024年上(shang)半年，整體訓練(lian)端(duan)的(de)算(suan)力(li)(li)(li)(li)(li)需(xu)求(qiu)仍將(jiang)有(you)較好(hao)的(de)表現(xian)。由于(yu)國內外的(de)通用大(da)模(mo)(mo)型(xing)(xing)(xing)仍在(zai)不斷迭代(dai)推(tui)(tui)出(chu)的(de)過(guo)程(cheng)中，在(zai)模(mo)(mo)型(xing)(xing)(xing)參數(shu)量(liang)(liang)、智(zhi)能化程(cheng)度(du)方面(mian)(mian)(mian)仍有(you)較大(da)的(de)提升(sheng)空間。另一方面(mian)(mian)(mian)，隨著(zhu)訓練(lian)側算(suan)力(li)(li)(li)(li)(li)增長逐漸平滑，需(xu)要(yao)推(tui)(tui)理(li)側的(de)算(suan)力(li)(li)(li)(li)(li)需(xu)求(qiu)接力(li)(li)(li)(li)(li)。推(tui)(tui)理(li)運(yun)算(suan)作為將(jiang)人工(gong)智(zhi)能模(mo)(mo)型(xing)(xing)(xing)落(luo)(luo)地終端(duan)的(de)環(huan)節，推(tui)(tui)理(li)側算(suan)力(li)(li)(li)(li)(li)需(xu)求(qiu)與下游應(ying)用需(xu)求(qiu)的(de)放(fang)量(liang)(liang)緊密相關。
除了AIGC爆發外，其它數字經濟因素，如工業、金融、通信、教育、醫療等行業的數字化轉型、也將推動智能算力在未來幾年快速增長。
根據中國信通院報告，2022年中國總體算力規模約為302 EFLOPS（EFLOPS=10^18次浮點運算/秒），智能算力規模約為178.5 EFLOPS，智能算力占比約59.1%。IDC預測，2021-2026年中國智能算力規模年復合增長率約為50%，通用算力年復合增長率約為18%。因此，預計至2026年，智能算力規模約達904 EFLOPS，占比約為80%。
在大模型、智能算力爆發，以及各行業數字化轉型的引領下，云計算和邊緣計算未來幾年同樣將保持高速增長。根據中國信通院統計，2022年，我國云計算市場規模達4550億元，較2021年增長40.9%。預計2025年我國云計算整體市場規模將突破萬億元。
圖表7 2020-2025年中國云計算市場規模及增速
來(lai)源：中國信通院
根據億歐智庫數據，2022年中國邊緣計算產業市場規模為622.41億元，2022-2025年預計年復合增速達到47.3%，2025年中國邊緣計算市場整體規模將達1987.68億元，增長空間廣闊。
圖表8 2021-2025年中國邊緣計算產業市場規模及增速
來源：億歐(ou)智庫
不過，值得注意的是，X（原Twitter）在2023年優化對云服務提供商的使用，并開始在本地環境運行更多的工作，這一轉變使X平臺的月度云成本降低了60%；Wanclouds發布的《2022年下半年云計算成本和優化展望》顯示，81%的IT管理者收到最高管理層的指示，要減少或不承擔額外的云支出，39%的人已經決定將大量的云消耗和高性能工作負載遷移或留在本地。云計算未來的發展有可能更趨向“多云混合”策略，私有云、混合云的增速或迎來更多機遇。
洞察5：DePIN等價值分配技術和數據要素交易等服務漸成AIoT的重要基建和動力
2023年(nian)(nian)，香港(gang)決(jue)心(xin)將(jiang)自己確立為(wei)(wei)(wei)亞洲領先(xian)的(de)Web3樞紐，積極推(tui)進各類舉(ju)措，以培(pei)育一個適合Web3的(de)生態系統(tong)；在11月舉(ju)辦的(de)香港(gang)金(jin)融科技周上，DePIN成為(wei)(wei)(wei)Web3行業(ye)關注的(de)焦點，DePIN成為(wei)(wei)(wei)香港(gang)Web3最大的(de)敘事。DePIN、Web3具(ju)備價值(zhi)分(fen)配特性，正成為(wei)(wei)(wei)AIoT重要基(ji)礎(chu)設(she)施(shi)。同時(shi)，數據要素對GDP增長的(de)貢獻率逐(zhu)年(nian)(nian)提升；碳交易市場推(tui)動(dong)企(qi)業(ye)節能減(jian)排(pai)的(de)作用正愈發凸顯，將(jiang)倒逼企(qi)業(ye)主動(dong)減(jian)排(pai)，加速(su)向數綠融合的(de)生產經營方式轉型。數據要素交易和碳交易等(deng)將(jiang)為(wei)(wei)(wei)AIoT發展增添重要動(dong)力。
DePIN、Web3等技術具備價值分配特性，正成為AIoT的重要基礎設施
DePIN通(tong)(tong)過代幣激勵(li)，鼓勵(li)個人和小企業共享資源，將原本中心化公(gong)司提(ti)供的基(ji)(ji)礎設(she)(she)施(shi)，分散給眾多(duo)用戶提(ti)供，將推動(dong)物理世界(jie)眾多(duo)基(ji)(ji)礎設(she)(she)施(shi)都有機會通(tong)(tong)過全球社(she)區中個體的大規(gui)模協作，“自(zi)下而上”地來(lai)建設(she)(she)，并對(dui)當前(qian)由中心節點主導的“自(zi)上而下”建設(she)(she)的基(ji)(ji)礎設(she)(she)施(shi)，形成(cheng)良好互補。
根據CoinGecko和Messari等機構的數據，從市值的角度來看，目前DePIN領域的市值已經達到了52億美元，且呈現持續上升的趨勢。從市場潛力的(de)角(jiao)度來看，DePIN的(de)總體潛在估值超過2.2萬億(yi)美(mei)元(yuan)，預(yu)計到2028年將增至3.5萬億(yi)美(mei)元(yuan)。
Web3是以區塊鏈等技術為核心的下一(yi)代互(hu)聯網(wang)形態，是互(hu)聯網(wang)體系架(jia)構的一(yi)次演(yan)進和(he)升級，被看(kan)作(zuo)是未來互(hu)聯網(wang)的重要(yao)發展方(fang)(fang)向之(zhi)一(yi)。Web3運轉的最重要(yao)原(yuan)子(zi)技術包括去中心化架(jia)構、通(tong)證(zheng)（Token）模型以及隱私保護基建。Web3解決了Web2.0平(ping)臺壟(long)斷、用戶(hu)數據和(he)資產不(bu)安(an)全以及利益分配不(bu)均(jun)等問題，讓互(hu)聯網(wang)參與(yu)的每一(yi)方(fang)(fang)都能夠安(an)全地協作(zuo)并得(de)到回(hui)報。
目前，Web3的基礎設施正在不斷完善，其包含的DAO、NFT、DeFi、GameFi等領域不斷在互聯網投資圈收獲較高關注，根據Cointelegraph Research數據，2021年投資于Web3相關領域投資金額超過300億美元，投資并購數超過1300項。除Web3領域知名投資機構A16z以外，紅杉、貝恩資本等機構也紛紛入局該領域，將其看作未來10年互聯網的重要發展方向之一；預計Web3用戶有望于2031年達到10億人。
數據要素交易和碳交易等將為AIoT發展增添重要動力
數據要素是數字經濟的重要組成部分，把數據作為繼土地、勞動力、資本、技術之后新的重要生產要素，是數字經濟發展的必然要求。數據不斷地流通、聚合、加工后，其價值產生乘數效應；以創新方式把數據投入生產，將為經濟社會創造更大價值。近年來，數據要素對GDP增長的貢獻率逐年提升。根據國家工業信息安全發展研究中心發布的《中國數據要素市場發展報告（2021-2022）》，數據要素對當年GDP增長的貢獻率和貢獻度在2021年分別為14.7%和0.83個百分點。總體來說，數據要素對當年GDP增長的貢獻率呈現持續上升狀態，表明數據要素正發揮越來越大的促進作用。
圖表9 數據要素對GDP增長貢獻圖
來源：國家(jia)工業信息安全發展研(yan)究中心
目前，數據要素市場正處于快速發展狀態。根據國家工信安全中心發展研究中心測算，2020年我國數據要素市場規模達到545億元，“十三五”期間市場規模復合增速超過30%；預計2025年市場規模有望達到1749億元。
圖表10 2016-2025年中國數據要素市場規模（億元）
來(lai)源：國家工信安全中(zhong)心發展研(yan)究(jiu)中(zhong)心、天(tian)風證券
碳(tan)(tan)(tan)交易推(tui)(tui)(tui)動(dong)經濟(ji)社會發(fa)(fa)展(zhan)綠色化(hua)、低碳(tan)(tan)(tan)化(hua)是實(shi)現(xian)高質量發(fa)(fa)展(zhan)的關鍵環節(jie)(jie)。2023年政(zheng)(zheng)(zheng)府(fu)工(gong)作(zuo)(zuo)報告再次提出“推(tui)(tui)(tui)動(dong)發(fa)(fa)展(zhan)方式綠色轉型”工(gong)作(zuo)(zuo)目(mu)標(biao)，并(bing)強(qiang)調要“完(wan)善支持綠色發(fa)(fa)展(zhan)的政(zheng)(zheng)(zheng)策”、“推(tui)(tui)(tui)動(dong)重點領域節(jie)(jie)能降碳(tan)(tan)(tan)”。隨(sui)著我國(guo)綠色轉型工(gong)作(zuo)(zuo)持續推(tui)(tui)(tui)進，碳(tan)(tan)(tan)排放(fang)權交易市場(chang)（以下簡(jian)稱“碳(tan)(tan)(tan)交易市場(chang)”或“碳(tan)(tan)(tan)市場(chang)”）作(zuo)(zuo)為我國(guo)推(tui)(tui)(tui)動(dong)綠色低碳(tan)(tan)(tan)發(fa)(fa)展(zhan)的核心政(zheng)(zheng)(zheng)策工(gong)具之一，其發(fa)(fa)展(zhan)將(jiang)愈(yu)發(fa)(fa)受(shou)到重視，發(fa)(fa)展(zhan)速(su)度也將(jiang)加快。
中國碳交易市場“十四五”開始步入正式運行期。據北京綠交所預測，全國碳市場的配額總量或從目前的45億噸擴容至80億噸。2022年全年，全國碳市場碳排放配額（CEA）均價為55.3元，在價格不變的前提下，我國碳交易市場規模有望達到4400億元。國家碳信用機制（CCER）方面，預計未來隨著碳市場的發展，有望通過增大抵消比例擴大減排量市場，按照CEA成交均價粗略估算，2025年CCER交易市場規模有望達到200億元。
數(shu)據要(yao)(yao)素交(jiao)易(yi)和碳交(jiao)易(yi)市場(chang)未來數(shu)年將保持快速增(zeng)長，為AIoT產業發(fa)展增(zeng)添(tian)重要(yao)(yao)動力。
洞察6：工業互聯網平臺面臨“技術能力突出”與“經濟性不明”背離，亟待優化運營思路
2023年，樹根互聯(lian)與朗坤(kun)智慧IPO折戟，引發業(ye)界對工業(ye)互聯(lian)網平臺企(qi)業(ye)盈(ying)利能力的憂慮。
一(yi)方面，工業(ye)互聯網(wang)(wang)平臺近年服務工業(ye)企業(ye)，取(qu)得了(le)長足的發展(zhan)。截至(zhi)2022年底，依托工業(ye)互聯網(wang)(wang)平臺，關(guan)鍵工序數(shu)控(kong)化率已超過58.6%，研發設計工具(ju)普及率超過77%，有(you)效促進(jin)了(le)制(zhi)造(zao)業(ye)數(shu)字化轉型，帶動制(zhi)造(zao)業(ye)增加值1.87萬億、新增就(jiu)業(ye)人(ren)數(shu)超過41萬人(ren)。
另一方(fang)面(mian)，兩家曾榮膺“雙跨(kua)平臺”的工業互(hu)聯網(wang)明星(xing)企業雙雙折(zhe)戟IPO，主要原因為(wei)，樹根(gen)互(hu)聯2019-2021年(nian)經歷高額凈(jing)虧(kui)損，分(fen)別為(wei)3.39億(yi)(yi)(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)、2.94億(yi)(yi)(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)和7.1億(yi)(yi)(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)，此成為(wei)其終(zhong)止(zhi)上市(shi)的關鍵(jian)因素；朗坤智慧應(ying)收賬款和壞賬風險(xian)較高，2019-2021年(nian)應(ying)收賬款余額分(fen)別為(wei)1.53億(yi)(yi)(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)、1.94億(yi)(yi)(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)及(ji)(ji)3.09億(yi)(yi)(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)，占(zhan)各期營業收入的比例分(fen)別為(wei)50.57%、57.39%及(ji)(ji)76.32%，預(yu)期信用損失金額分(fen)別為(wei)977.91萬元(yuan)(yuan)(yuan)、1376.02萬元(yuan)(yuan)(yuan)和2437.07萬元(yuan)(yuan)(yuan)。
高額凈虧損，或者高應收賬款和高壞賬風險的背后，暴露出工業互聯網平臺的盈利隱憂。工業互聯網平臺企業需要面對長尾市場，各行業在場景、工藝、流程、機理等方面差異較大，工業應用在不同場景的復用的難度極高，通用性較差。由此造成了工業互聯網平臺企業在技術方面的領先優勢難以與經濟回報掛鉤。
工業互聯網平臺不能僅考慮技術的新穎性、理論高度和創新突破，而是需要從經濟性的角度重新審視自身發展邏輯。從需(xu)求(qiu)方看(kan)，用(yong)戶們期待(dai)的并(bing)不僅是如何(he)用(yong)好工業互聯網相(xiang)關技術工具，而是如何(he)讓自身企業實現數(shu)字化轉型。各企業的數(shu)字化轉型目(mu)標、需(xu)要解決的問題、采用(yong)的路徑等均不相(xiang)同，個性化定制在(zai)所(suo)難免，相(xiang)應地(di)，平臺的精細化運(yun)營能(neng)力以及服務(wu)的經濟性就顯(xian)得(de)尤為(wei)重要。
未來，工業互聯網平臺亟待優化運營思路、強化橫向擴展和復用能力，解決“訂單難拿、利潤難掙、賬款難收”等挑戰。一方面，需要轉(zhuan)變運營思(si)路(lu)，協助(zhu)客戶診斷自身(shen)問題和制定具(ju)體(ti)的(de)(de)數(shu)字化轉(zhuan)型路(lu)線，將(jiang)工業(ye)互(hu)聯網平(ping)臺作(zuo)為數(shu)字化轉(zhuan)型的(de)(de)載體(ti)，與工業(ye)自動化應用、產(chan)品與設備之間形成互(hu)相(xiang)促進的(de)(de)一體(ti)化方案。另(ling)一方面，以長期經營思(si)路(lu)，鍛長板、補短板，提升(sheng)定制化開發能力(li)，同(tong)時，持續強化共性能力(li)沉淀，不斷擴(kuo)大可復用的(de)(de)產(chan)品服(fu)務體(ti)系(xi)。
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