近日在巴塞羅那舉行的MWC展會上，德國電信正式發布了其衛星物聯網服務資費。這家全球(qiu)化運(yun)營(ying)商(shang)將衛(wei)星物(wu)聯網(wang)連接(jie)和(he)地面物(wu)聯網(wang)連接(jie)服務打(da)包在一起，形成專門(men)資費，其中衛(wei)星物(wu)聯網(wang)連接(jie)服務主要(yao)通過(guo)德(de)國電信的合作伙(huo)伴提供(gong)。衛(wei)星物(wu)聯網(wang)是近(jin)年(nian)來(lai)備受(shou)業界關(guan)(guan)注，借(jie)助物(wu)聯網(wang)快速擴(kuo)展和(he)衛(wei)星相關(guan)(guan)成本快速下降(jiang)的紅利，傳統衛(wei)星運(yun)營(ying)商(shang)和(he)新(xin)興廠(chang)商(shang)相繼入(ru)局，電信運(yun)營(ying)商(shang)也(ye)是其中一個典型的參與主體。
不過，在衛星物聯(lian)網(wang)繁榮的(de)背(bei)后，我們(men)需要(yao)仔(zi)細去研(yan)究(jiu)其未來走(zou)向。不可(ke)(ke)否認，衛星物聯(lian)網(wang)將物聯(lian)網(wang)覆(fu)(fu)蓋(gai)的(de)范(fan)圍從(cong)不足地(di)球(qiu)30%的(de)地(di)面(mian)(mian)覆(fu)(fu)蓋(gai)擴(kuo)展到整個地(di)球(qiu)所有角落。然而，這些(xie)地(di)面(mian)(mian)網(wang)絡無法覆(fu)(fu)蓋(gai)的(de)區域(yu)中，有多(duo)少連接(jie)的(de)需求(qiu)？目前有多(duo)少廠商對這一市場空間進行爭奪(duo)？從(cong)當前衛星物聯(lian)網(wang)發展的(de)現狀來看，我們(men)可(ke)(ke)以(yi)總結(jie)出這幾(ji)個關鍵詞(ci)：奢侈(chi)的(de)業務、有限的(de)連接(jie)、擁擠的(de)賽道。
衛星物聯網資費：高額的連接費用
本(ben)次德國電(dian)信發布(bu)的(de)衛星(xing)物(wu)聯(lian)網(wang)資費包含兩類，分別為(wei)IoT Business LPWA和IoT Satellite Connect。前者提(ti)供(gong)NB-IoT衛星(xing)連(lian)(lian)接服(fu)務，主(zhu)要是(shi)低(di)速(su)率物(wu)聯(lian)網(wang)連(lian)(lian)接；后者提(ti)供(gong)4G LTE和衛星(xing)服(fu)務，主(zhu)要是(shi)中高速(su)物(wu)聯(lian)網(wang)連(lian)(lian)接。
（1）IoT Satellite Connect資費
該資費是與國際通信衛星組織（Intelsat）合作，重點針對寬帶、固定通信的解決方案，例如為風力和太陽能發電場這些關鍵基礎設施的運行需要自動的、低網絡故障的通信連接。在Intelsat的幫助下，德國電信的物聯網客戶能夠直接使用全球衛星基礎設施實現無縫的移動通信和衛星連接。IoT Satellite Connect資費套餐每月211.50歐元，包括：
每月1 GB衛(wei)星通信(xin)數據(ju)流量，并保(bao)證一定的(de)數據(ju)速率(lv)，即保(bao)證64 Kb/s的(de)衛(wei)星數據(ju)速率(lv)，下行(xing)最高可(ke)達到1 Mb/s，上行(xing)最高可(ke)達到256 Kb/s；
每(mei)月5 GB移動通信數據量，在歐(ou)洲和(he)北美適用(yong)；
提供(gong)(gong)包括一(yi)個帶衛星天線和(he)蜂窩路由器(qi)的(de)衛星小站終端，并提供(gong)(gong)安裝和(he)相關服務；
客戶可以通(tong)過德(de)國電信的T IoT Hub在線(xian)管(guan)理其連(lian)接并訪問各類(lei)API。
德(de)國電(dian)信(xin)(xin)不久(jiu)后也將衛(wei)訊公司（Viasat）及其服(fu)務合作伙伴Galaxy 1 Communications的移動應用引入(ru)其產品組(zu)合中，這些將擴大德(de)國電(dian)信(xin)(xin)目前專門針(zhen)對物流(liu)、農業(ye)和海(hai)事(shi)應用的服(fu)務范圍。德(de)國電(dian)信(xin)(xin)已經(jing)在(zai)與Viasat子公司國際(ji)海(hai)事(shi)衛(wei)星組(zu)織(zhi)（Inmarsat）合作，通過(guo)歐洲航空(kong)網絡向(xiang)航空(kong)乘客提供衛(wei)星機(ji)載(zai)通信(xin)(xin)。
（2）IoT Business LPWA資費
德國(guo)電(dian)信(xin)此(ci)前已有針對NB-IoT推出的(de)(de)資費，在此(ci)基礎上，客戶還可(ke)以選(xuan)擇預訂衛(wei)星(xing)連(lian)接，這一連(lian)接的(de)(de)合(he)作伙伴是Skylo公司，該(gai)公司通(tong)過地球(qiu)靜止衛(wei)星(xing)提供NB-IoT服(fu)務(wu)。Skylo的(de)(de)NB-IoT衛(wei)星(xing)服(fu)務(wu)借助新的(de)(de)5G R17標準，使得物聯網設備除了(le)能夠(gou)(gou)使用地面移(yi)動通(tong)信(xin)外，還能夠(gou)(gou)使用衛(wei)星(xing)連(lian)接，無需兩種不同的(de)(de)設備來實現(xian)連(lian)接，Skylo成為德國(guo)電(dian)信(xin)整合(he)的(de)(de)第一個非地面NB-IoT漫(man)游合(he)作伙伴。具體包括：
每個SIM卡每月(yue)6.5 MB移(yi)動數據量(liang)（在歐洲(zhou)可(ke)用(yong)）；
衛星數據每KB費用為0.9歐元，根(gen)據使用量靈活調整；
每年2.70歐元(yuan)起步。
今年(nian)開始，德國電信將繼續擴大(da)合(he)作伙伴網(wang)絡，將低地(di)球軌道(dao)衛星網(wang)絡（LEO）加入(ru)服務中(zhong)，包括OQ公司和(he)Sateliot公司等。相(xiang)對于地(di)面NB-IoT資(zi)費(fei)，每KB費(fei)用(yong)0.9歐元(yuan)價格比(bi)較高。德國電信的虛擬運營商1NCE曾(ceng)推出一款NB-IoT資(zi)費(fei)，10年(nian)僅10歐元(yuan)，與此相(xiang)比(bi)，衛星NB-IoT費(fei)用(yong)可以(yi)說是(shi)“天價”。
可以看出，不論是中高速率，還是低速率，衛星物聯網的資費相對地面物聯網高出多個量級。不僅僅是德國電信的衛星物聯網業務，已經公開對外提供服務的衛星運營商的價格一般都是地面物聯網價格的數十倍甚至百倍，成本因素讓衛星物聯網無法替代地面物聯網，兩者是互補關系。對于用戶來說，只有在迫不得已的情況下，才會選擇成本居高不下的衛星物聯網，衛星物聯網是一個“奢侈”的業務。
多個應用場景，但并不一定是海量連接
衛星(xing)物聯(lian)網(wang)(wang)(wang)擁護(hu)者經常會引(yin)用(yong)一個數據：全球陸(lu)地(di)面積(ji)(ji)僅占29%，海洋面積(ji)(ji)為71%，而(er)且這29%的(de)(de)(de)陸(lu)地(di)面積(ji)(ji)中，僅有(you)小(xiao)部分是(shi)人們常住地(di)，大量的(de)(de)(de)陸(lu)地(di)被沙(sha)漠、森林、草(cao)原等覆蓋(gai)，這些地(di)區(qu)(qu)都(dou)(dou)是(shi)人跡(ji)罕(han)至的(de)(de)(de)地(di)方。因此，地(di)面移動通(tong)(tong)信網(wang)(wang)(wang)絡(luo)能夠覆蓋(gai)的(de)(de)(de)面積(ji)(ji)是(shi)非常有(you)限(xian)，剩余的(de)(de)(de)區(qu)(qu)域(yu)都(dou)(dou)是(shi)衛星(xing)網(wang)(wang)(wang)絡(luo)可觸達的(de)(de)(de)區(qu)(qu)域(yu)，這些區(qu)(qu)域(yu)的(de)(de)(de)經濟社(she)會活動都(dou)(dou)可以通(tong)(tong)過衛星(xing)網(wang)(wang)(wang)絡(luo)實(shi)現通(tong)(tong)信，相應的(de)(de)(de)應用(yong)場景(jing)比(bi)較廣(guang)闊，例(li)如：
船舶遠程信息處理：海(hai)(hai)洋上幾乎沒有可(ke)用的(de)網絡基礎(chu)設(she)施，當船舶離海(hai)(hai)岸線(xian)越遠(yuan)(yuan)，連接解決方(fang)案就越難實現(xian)。在(zai)遠(yuan)(yuan)洋信息處理(li)應用中(zhong)，客(ke)戶可(ke)能需(xu)(xu)要跟蹤海(hai)(hai)運集裝箱，需(xu)(xu)要找回丟失或(huo)被(bei)盜(dao)的(de)貨物，或(huo)者向船只發出緊急情(qing)況警報，衛(wei)星物聯(lian)網可(ke)能是(shi)最可(ke)行(xing)的(de)選擇(ze)。遠(yuan)(yuan)程信息處理(li)設(she)備通常設(she)計(ji)為(wei)(wei)低功耗，不需(xu)(xu)要持續的(de)網絡連接，這進一步使衛(wei)星物聯(lian)網成為(wei)(wei)一個強有力的(de)選擇(ze)。
智能農業：農業(ye)越來越依(yi)賴(lai)物聯(lian)(lian)網(wang)來實(shi)現自動化管理，并(bing)做出更多基于數(shu)據的(de)(de)(de)(de)決(jue)策。但偏(pian)遠的(de)(de)(de)(de)農村環境也會給傳(chuan)統(tong)的(de)(de)(de)(de)連接解決(jue)方案帶來挑戰，在(zai)蜂窩覆蓋(gai)不可用或(huo)不穩定(ding)的(de)(de)(de)(de)環境中，衛星物聯(lian)(lian)網(wang)可以彌補技術(shu)支持(chi)的(de)(de)(de)(de)農業(ye)運營的(de)(de)(de)(de)覆蓋(gai)差距(ju)。
能源：石(shi)油(you)鉆探塔需(xu)要(yao)在(zai)有石(shi)油(you)儲備的地方運行，但這(zhe)些(xie)區域一(yi)般(ban)人(ren)跡罕至，網(wang)絡(luo)基(ji)礎設施通常不在(zai)那里。一(yi)些(xie)石(shi)油(you)作業需(xu)要(yao)在(zai)海(hai)洋(yang)上(shang)進(jin)行，離蜂(feng)窩基(ji)站和其(qi)他傳統連(lian)接(jie)解(jie)決方案太遠(yuan)。通過衛星物聯網(wang)，無論是(shi)在(zai)陸(lu)地上(shang)還是(shi)在(zai)海(hai)上(shang)都可以實現穩定(ding)連(lian)接(jie)。
采礦：在(zai)偏遠(yuan)礦區，由于地(di)理條(tiao)件的(de)限(xian)制，要(yao)(yao)么(me)(me)沒有(you)公共蜂(feng)(feng)窩網(wang)絡(luo)覆蓋，要(yao)(yao)么(me)(me)只有(you)斷斷續(xu)續(xu)的(de)覆蓋，這正(zheng)是需要(yao)(yao)通過衛(wei)星的(de)非地(di)面(mian)(mian)網(wang)絡(luo)連接(jie)解決方案(an)的(de)地(di)方。當蜂(feng)(feng)窩地(di)面(mian)(mian)接(jie)收信號下降或不可(ke)用(yong)時，物聯網(wang)設(she)備(bei)使用(yong)衛(wei)星網(wang)絡(luo)連接(jie)。采(cai)礦場所使用(yong)的(de)重型設(she)備(bei)可(ke)以保持連接(jie)以跟蹤位置，進(jin)行預測性維護或遠(yuan)程狀況監控以及緊急警報。
建筑：一些建(jian)筑(zhu)(zhu)施工項目可能發生在遠(yuan)離蜂窩(wo)網絡基礎設(she)(she)施的(de)各種場所，無(wu)論是建(jian)設(she)(she)鐵路線、管道(dao)(dao)、道(dao)(dao)路和橋梁，這(zhe)樣的(de)臨時或(huo)移動的(de)偏遠(yuan)建(jian)筑(zhu)(zhu)工地，很多情況下(xia)建(jian)設(she)(she)專用(yong)網絡基礎設(she)(she)施不一定合理，衛星物聯網連接或(huo)許是理想(xiang)的(de)解決(jue)方案。
運輸：一些道路和(he)高速公(gong)路上的蜂窩網絡覆蓋可能不完整(zheng)，對于跟蹤車輛(liang)、集裝箱或報告運輸路線上貨物溫(wen)度的遠程信(xin)息處(chu)理應(ying)用(yong)，衛星物聯網連(lian)接(jie)為低(di)功率遠程信(xin)息處(chu)理設備提供了缺失的服(fu)務(wu)鏈路。
不過，多(duo)個應用(yong)場(chang)景并不一(yi)定(ding)帶來(lai)海量的(de)物聯網連接。對于(yu)大(da)部分應用(yong)場(chang)景來(lai)說，用(yong)戶(hu)仍(reng)然(ran)是采用(yong)蜂窩網絡和衛(wei)星網絡的(de)混合方案，只有(you)在(zai)地面蜂窩網絡無(wu)法觸及(ji)的(de)地方才會切換到衛(wei)星網絡中。
衛(wei)(wei)星(xing)物聯(lian)網能達到多少容量？物聯(lian)網市場(chang)研究機構(gou)IoT Analytics曾(ceng)于(yu)2022年發(fa)布調研報(bao)告(gao)顯示，截至2021年全球衛(wei)(wei)星(xing)物聯(lian)網連(lian)(lian)接數(shu)達到500萬，老(lao)牌的衛(wei)(wei)星(xing)運營(ying)商Inmarsat、銥星(xing)公(gong)司、ORBCOMM、Globalstar等貢(gong)獻了80%以上(shang)的連(lian)(lian)接數(shu)。此后，不少新興衛(wei)(wei)星(xing)廠(chang)商相繼進入市場(chang)，連(lian)(lian)接比例在上(shang)升。美國衛(wei)(wei)星(xing)市場(chang)研究機構(gou)Satellite Markets and Research預測，到2025年，衛(wei)(wei)星(xing)物聯(lian)網連(lian)(lian)接數(shu)將達到3030萬。
超過3000萬的連接數似乎是一個比較大的數據，但在整個物聯網連接中占據的比例非常小。GSMA最新物聯網研究報告顯示，預計到2025年，物聯網連接數將達到261億，以此計算，衛星物聯網連接數占物聯網總連接數的比例僅為0.1%，從這個角度看，衛星物聯網僅有“有限的連接”。
新老勢力齊發力，略顯擁擠的賽道
雖然衛(wei)星物聯網單(dan)個連(lian)接價值較高，但有(you)限的(de)連(lian)接數讓該領域的(de)市場(chang)規模(mo)保持(chi)在一定(ding)水平。僅從連(lian)接服務來看(kan)，IoT Analytics預測到2026年衛(wei)星物聯網年市場(chang)規模(mo)為(wei)10億(yi)美元。這10億(yi)美元將被(bei)提供衛(wei)星物聯網連(lian)接服務的(de)運營商(shang)瓜分(fen)，但是這一領域已經涌入了大量廠商(shang)。
過去幾年，不論是(shi)傳統的(de)(de)衛星(xing)運營廠商(shang)，還是(shi)新興的(de)(de)衛星(xing)創業企業，都將(jiang)物聯(lian)網作為一(yi)個重要的(de)(de)應(ying)用方向，部分(fen)進入該領域的(de)(de)代(dai)表如下：
傳統的衛星運營廠商包括Eutelsat、Intelsat、銥星公司、Thuraya、Globalstar等，而新興廠商代表為SpaceX旗下的星鏈、Skylo、OQ、Sateliot等。在一個連接收入僅規模有限的賽道，涌入這么多廠商，讓這個賽道顯得有些“擁擠”。
我們(men)看看頭(tou)部衛星運(yun)營(ying)公司來自于物聯網的收入：
銥星公(gong)司(si)(si)作為(wei)(wei)老牌的(de)衛星運營公(gong)司(si)(si)，在數(shu)(shu)十年前經歷了(le)(le)生死考驗(yan)，近(jin)年來(lai)持續(xu)穩(wen)健經營，物(wu)聯(lian)網連(lian)接服務(wu)是其主營業務(wu)之一。該公(gong)司(si)(si)發(fa)布(bu)的(de)2023年報顯示，來(lai)自商(shang)業物(wu)聯(lian)網業務(wu)的(de)收入(ru)為(wei)(wei)3610萬(wan)(wan)美元(yuan)，同比(bi)增長(chang)了(le)(le)12%，而商(shang)業物(wu)聯(lian)網客戶(hu)數(shu)(shu)為(wei)(wei)170.9萬(wan)(wan)，同比(bi)增長(chang)了(le)(le)18%。銥星公(gong)司(si)(si)僅獲(huo)得(de)3610萬(wan)(wan)美元(yuan)物(wu)聯(lian)網連(lian)接收入(ru)，其他(ta)規模較(jiao)小的(de)廠商(shang)能夠獲(huo)得(de)的(de)市場收入(ru)可(ke)想(xiang)而知。
雖(sui)然衛(wei)星物(wu)(wu)聯(lian)網(wang)得(de)到(dao)多方面(mian)(mian)的(de)追(zhui)捧，但區(qu)區(qu)數千(qian)萬(wan)的(de)用戶，與百億級(ji)物(wu)(wu)聯(lian)網(wang)用戶總(zong)數相比，其(qi)規模顯得(de)非(fei)常微小。眾所周知(zhi)，針對物(wu)(wu)聯(lian)網(wang)連(lian)接(jie)的(de)運營，連(lian)接(jie)規模是最基本的(de)門檻，沒有連(lian)接(jie)規模其(qi)他都無從談(tan)起。筆者(zhe)此前在多篇(pian)文章中(zhong)分(fen)析過(guo)電信運營商、轉(zhuan)售企業提(ti)供物(wu)(wu)聯(lian)網(wang)連(lian)接(jie)服務，獲得(de)的(de)收(shou)益并不(bu)高，雖(sui)然衛(wei)星物(wu)(wu)聯(lian)網(wang)連(lian)接(jie)單個ARPU值高于(yu)地面(mian)(mian)連(lian)接(jie)，但其(qi)數量遠遠低于(yu)地面(mian)(mian)連(lian)接(jie)。在當前數十(shi)家提(ti)出(chu)衛(wei)星物(wu)(wu)聯(lian)網(wang)組網(wang)計劃(hua)的(de)情(qing)況下，瓜(gua)分(fen)僅有的(de)幾千(qian)萬(wan)連(lian)接(jie)，市(shi)場容量是非(fei)常有限(xian)的(de)。
在筆(bi)者看來(lai)，未來(lai)衛星物聯網市(shi)場會形成一輪洗牌，最終淘汰掉一批連接數少、運營能力若的廠商。洗牌過程會呈現2個明顯特點：
一是衛星物聯網技術路線越來越多選擇3GPP標準化路線。筆者曾在(zai)此前多次(ci)文章中提出，3GPP NTN標準化路(lu)線影響力越來(lai)越大(da)，借助(zhu)3GPP陣(zhen)營成(cheng)(cheng)熟的(de)產(chan)業生(sheng)態，衛星(xing)物(wu)(wu)聯網(wang)(wang)領域的(de)成(cheng)(cheng)本會快速降低，有(you)利于(yu)形(xing)成(cheng)(cheng)規模(mo)化，未來(lai)基于(yu)3GPP的(de)IoT-NTN成(cheng)(cheng)為大(da)部分衛星(xing)物(wu)(wu)聯網(wang)(wang)運營廠(chang)商的(de)選擇。
二是多次并購重組會出現。早(zao)在2021年11月，Viasat宣(xuan)布以73億美元的(de)(de)價格收購(gou)Inmarsat，并(bing)于2023年5月完成(cheng)收購(gou)，這次(ci)收購(gou)中(zhong)，獲得Inmarsat的(de)(de)物(wu)聯(lian)網(wang)業務(wu)也是(shi)Viasat的(de)(de)一個目標；2021年7月，SpaceX宣(xuan)布完成(cheng)對Swarm的(de)(de)收購(gou)，Swarm擁有120顆小型衛(wei)星，可面向物(wu)聯(lian)網(wang)設備提(ti)供低成(cheng)本雙向衛(wei)星通信服務(wu)，增強(qiang)了SpaceX物(wu)聯(lian)業務(wu)能(neng)力。未來，類似的(de)(de)并(bing)購(gou)重組可能(neng)會(hui)持續進行。
雖然衛星(xing)物聯(lian)網呈(cheng)現出(chu)“奢侈的(de)業務、有(you)限的(de)連(lian)(lian)接(jie)、擁擠(ji)(ji)的(de)賽(sai)道(dao)(dao)”特點，但我們(men)仍(reng)然要充(chong)分認(ren)識到，衛星(xing)物聯(lian)網作為物聯(lian)網市場中必不(bu)可少的(de)領域，在連(lian)(lian)接(jie)和(he)通信的(de)基(ji)礎上還有(you)很多應用服務未(wei)得到挖(wa)掘。衛星(xing)物聯(lian)網連(lian)(lian)接(jie)和(he)通信是基(ji)礎，而通過其獲得的(de)各類(lei)數據具有(you)獨(du)一無二的(de)價值，以及各類(lei)場景(jing)能夠(gou)拓(tuo)展更(geng)豐富的(de)服務。或許(xu)未(wei)來會有(you)多個(ge)廠商針(zhen)對(dui)衛星(xing)物聯(lian)網數據和(he)場景(jing)服務進行創新(xin)，形成新(xin)的(de)業態，讓有(you)限的(de)衛星(xing)物聯(lian)網連(lian)(lian)接(jie)業務不(bu)再是奢侈業務，擴大賽(sai)道(dao)(dao)容量，讓這個(ge)賽(sai)道(dao)(dao)不(bu)再擁擠(ji)(ji)。
