近日在巴塞羅那舉行的MWC展會上，德國電信正式發布了其衛星物聯網服(fu)務(wu)資(zi)費。這家全球化(hua)運(yun)營(ying)(ying)(ying)商將(jiang)衛星物聯網(wang)(wang)(wang)連接(jie)和(he)地(di)面物聯網(wang)(wang)(wang)連接(jie)服(fu)務(wu)打包在(zai)一起，形成專門資(zi)費，其中衛星物聯網(wang)(wang)(wang)連接(jie)服(fu)務(wu)主(zhu)要通過德國電(dian)信的(de)(de)合作伙伴提(ti)供。衛星物聯網(wang)(wang)(wang)是近年來備(bei)受業(ye)界關注，借助物聯網(wang)(wang)(wang)快(kuai)速(su)擴(kuo)展和(he)衛星相關成本快(kuai)速(su)下降的(de)(de)紅利，傳統衛星運(yun)營(ying)(ying)(ying)商和(he)新興廠商相繼(ji)入(ru)局，電(dian)信運(yun)營(ying)(ying)(ying)商也是其中一個典型的(de)(de)參(can)與(yu)主(zhu)體。
不(bu)過，在衛星(xing)物聯(lian)(lian)網繁榮的(de)背后，我(wo)們需(xu)要仔細(xi)去研究其未來走向。不(bu)可否認，衛星(xing)物聯(lian)(lian)網將物聯(lian)(lian)網覆(fu)蓋(gai)的(de)范圍從不(bu)足(zu)地(di)球(qiu)30%的(de)地(di)面(mian)覆(fu)蓋(gai)擴展到整個(ge)地(di)球(qiu)所有角(jiao)落(luo)。然而，這些地(di)面(mian)網絡無法(fa)覆(fu)蓋(gai)的(de)區(qu)域中，有多少連(lian)接的(de)需(xu)求(qiu)？目(mu)前(qian)有多少廠商對(dui)這一(yi)市場空間(jian)進行爭(zheng)奪？從當前(qian)衛星(xing)物聯(lian)(lian)網發展的(de)現狀來看，我(wo)們可以總(zong)結(jie)出(chu)這幾(ji)個(ge)關鍵詞：奢侈的(de)業(ye)務、有限的(de)連(lian)接、擁擠的(de)賽道。
衛星物聯網資費：高額的連接費用
本次德國電(dian)信發(fa)布的(de)衛(wei)星物聯網資費(fei)包含兩類，分別(bie)為IoT Business LPWA和(he)IoT Satellite Connect。前者提供(gong)NB-IoT衛(wei)星連(lian)接服務(wu)，主要(yao)是低速率物聯網連(lian)接；后者提供(gong)4G LTE和(he)衛(wei)星服務(wu)，主要(yao)是中高速物聯網連(lian)接。
（1）IoT Satellite Connect資費
該資費是與國際通信衛星組織（Intelsat）合作，重點針對寬帶、固定通信的解決方案，例如為風力和太陽能發電場這些關鍵基礎設施的運行需要自動的、低網絡故障的通信連接。在Intelsat的幫助下，德國電信的物聯網客戶能夠直接使用全球衛星基礎設施實現無縫的移動通信和衛星連接。IoT Satellite Connect資費套餐每月211.50歐元，包括：
每月(yue)1 GB衛(wei)星通信(xin)數據流量，并保證(zheng)一定(ding)的(de)數據速率，即保證(zheng)64 Kb/s的(de)衛(wei)星數據速率，下行(xing)最高(gao)可達到1 Mb/s，上行(xing)最高(gao)可達到256 Kb/s；
每月5 GB移(yi)動通信數據量，在歐洲(zhou)和(he)北美適用；
提(ti)供包(bao)括一個帶衛星(xing)天線和(he)蜂窩路由器的(de)衛星(xing)小站終端，并提(ti)供安裝和(he)相(xiang)關服務；
客戶可以通過德國電信的T IoT Hub在線管理(li)其連接并訪(fang)問(wen)各(ge)類API。
德國電(dian)(dian)信(xin)不久后也將衛(wei)訊公司（Viasat）及其(qi)服務(wu)合作伙(huo)伴Galaxy 1 Communications的移動應(ying)用引入其(qi)產品組(zu)合中，這些將擴大德國電(dian)(dian)信(xin)目前專門(men)針(zhen)對物流、農業和海(hai)(hai)事應(ying)用的服務(wu)范圍。德國電(dian)(dian)信(xin)已(yi)經在(zai)與Viasat子公司國際海(hai)(hai)事衛(wei)星(xing)組(zu)織（Inmarsat）合作，通(tong)過歐(ou)洲航空網絡向航空乘客提供衛(wei)星(xing)機載通(tong)信(xin)。
（2）IoT Business LPWA資費
德國(guo)電(dian)信(xin)此前已有針對NB-IoT推出的資(zi)費，在(zai)此基礎(chu)上，客戶還可以選擇預訂(ding)衛(wei)(wei)星連接，這一連接的合作伙(huo)伴(ban)是(shi)Skylo公(gong)司，該公(gong)司通過地(di)球靜(jing)止衛(wei)(wei)星提供NB-IoT服務(wu)。Skylo的NB-IoT衛(wei)(wei)星服務(wu)借助新(xin)的5G R17標準，使(shi)得物聯網(wang)設(she)備除了能(neng)夠使(shi)用地(di)面移動(dong)通信(xin)外，還能(neng)夠使(shi)用衛(wei)(wei)星連接，無(wu)需兩(liang)種不同的設(she)備來實現連接，Skylo成為德國(guo)電(dian)信(xin)整合的第一個非地(di)面NB-IoT漫游合作伙(huo)伴(ban)。具體包括：
每(mei)個SIM卡每(mei)月6.5 MB移(yi)動數據(ju)量（在歐洲可(ke)用）；
衛星(xing)數(shu)據(ju)每(mei)KB費用(yong)為0.9歐元，根(gen)據(ju)使用(yong)量(liang)靈活調(diao)整；
每年2.70歐元(yuan)起步(bu)。
今年開始，德國電信(xin)將(jiang)繼續擴大合作伙(huo)伴網(wang)絡，將(jiang)低地球軌(gui)道(dao)衛星網(wang)絡（LEO）加(jia)入服務中，包括OQ公司和Sateliot公司等。相(xiang)對于(yu)地面NB-IoT資(zi)費(fei)，每KB費(fei)用0.9歐(ou)元價(jia)格(ge)比(bi)較高。德國電信(xin)的虛擬運營(ying)商1NCE曾推出一款(kuan)NB-IoT資(zi)費(fei)，10年僅10歐(ou)元，與此相(xiang)比(bi)，衛星NB-IoT費(fei)用可以說是“天價(jia)”。
可以看出，不論是中高速率，還是低速率，衛星物聯網的資費相對地面物聯網高出多個量級。不僅僅是德國電信的衛星物聯網業務，已經公開對外提供服務的衛星運營商的價格一般都是地面物聯網價格的數十倍甚至百倍，成本因素讓衛星物聯網無法替代地面物聯網，兩者是互補關系。對于用戶來說，只有在迫不得已的情況下，才會選擇成本居高不下的衛星物聯網，衛星物聯網是一個“奢侈”的業務。
多個應用場景，但并不一定是海量連接
衛星物聯網擁護者經(jing)常會引(yin)用(yong)一個數據：全球陸地(di)(di)面(mian)積僅占29%，海洋面(mian)積為71%，而且這29%的(de)(de)陸地(di)(di)面(mian)積中，僅有小部(bu)分是(shi)人(ren)們常住地(di)(di)，大量的(de)(de)陸地(di)(di)被沙漠、森林、草(cao)原等覆(fu)蓋(gai)，這些地(di)(di)區(qu)都(dou)是(shi)人(ren)跡罕(han)至的(de)(de)地(di)(di)方(fang)。因(yin)此，地(di)(di)面(mian)移動通信網絡能夠(gou)覆(fu)蓋(gai)的(de)(de)面(mian)積是(shi)非常有限(xian)，剩余的(de)(de)區(qu)域(yu)都(dou)是(shi)衛星網絡可觸達的(de)(de)區(qu)域(yu)，這些區(qu)域(yu)的(de)(de)經(jing)濟社會活動都(dou)可以(yi)通過衛星網絡實(shi)現通信，相應的(de)(de)應用(yong)場景比較廣闊，例如：
船舶遠程信息處理：海洋(yang)上幾乎沒有可(ke)用(yong)的(de)網絡基礎設施，當船(chuan)舶離海岸線(xian)越(yue)遠(yuan)，連(lian)接解(jie)決方案就越(yue)難實現。在遠(yuan)洋(yang)信息(xi)處理應用(yong)中，客(ke)戶可(ke)能需要跟蹤海運集裝箱，需要找回丟失或被(bei)盜的(de)貨物(wu)(wu)，或者向船(chuan)只(zhi)發出緊急(ji)情況警(jing)報，衛(wei)星(xing)物(wu)(wu)聯(lian)網可(ke)能是最可(ke)行的(de)選(xuan)擇。遠(yuan)程信息(xi)處理設備(bei)通(tong)常(chang)設計為低功耗，不需要持(chi)續(xu)的(de)網絡連(lian)接，這進一(yi)步使衛(wei)星(xing)物(wu)(wu)聯(lian)網成為一(yi)個強有力的(de)選(xuan)擇。
智能農業：農(nong)(nong)業越(yue)來越(yue)依賴物聯(lian)網來實(shi)現自動化管(guan)理，并做出更多基于數(shu)據的(de)(de)決策。但偏遠的(de)(de)農(nong)(nong)村環境(jing)也(ye)會給傳統的(de)(de)連接解決方案帶來挑戰(zhan)，在蜂窩覆蓋不可用或(huo)不穩定的(de)(de)環境(jing)中，衛星物聯(lian)網可以(yi)彌補技術(shu)支持的(de)(de)農(nong)(nong)業運營的(de)(de)覆蓋差距。
能源：石(shi)油(you)鉆探塔需要在(zai)(zai)有石(shi)油(you)儲備的地方運行，但這些區域(yu)一般人跡罕至，網絡基(ji)礎設施通(tong)常不在(zai)(zai)那里。一些石(shi)油(you)作業需要在(zai)(zai)海洋上進行，離(li)蜂窩基(ji)站和(he)其他傳統連接解決方案(an)太遠。通(tong)過衛星(xing)物聯網，無論是在(zai)(zai)陸地上還是在(zai)(zai)海上都可以實現穩定連接。
采礦：在(zai)偏遠礦區(qu)，由于(yu)地(di)理條件的(de)(de)限制，要(yao)么沒有公共(gong)蜂窩(wo)網絡覆(fu)蓋，要(yao)么只有斷斷續(xu)續(xu)的(de)(de)覆(fu)蓋，這(zhe)正(zheng)是需要(yao)通過(guo)衛星(xing)(xing)的(de)(de)非地(di)面(mian)網絡連接(jie)解決(jue)方案的(de)(de)地(di)方。當蜂窩(wo)地(di)面(mian)接(jie)收信號下降或不可用(yong)時，物聯網設備(bei)使用(yong)衛星(xing)(xing)網絡連接(jie)。采礦場所使用(yong)的(de)(de)重(zhong)型設備(bei)可以保持連接(jie)以跟(gen)蹤(zong)位置(zhi)，進行預測性維護(hu)或遠程狀況監控(kong)以及緊急警(jing)報。
建筑：一些建筑施工項目(mu)可能發生在(zai)遠離蜂(feng)窩網絡(luo)基礎(chu)設(she)施的(de)各種(zhong)場所，無(wu)論是(shi)建設(she)鐵(tie)路線(xian)、管道(dao)、道(dao)路和橋梁，這樣的(de)臨(lin)時或移動的(de)偏遠建筑工地，很多情況(kuang)下建設(she)專用網絡(luo)基礎(chu)設(she)施不(bu)一定(ding)合理(li)，衛(wei)星(xing)物聯網連接或許是(shi)理(li)想的(de)解決方案。
運輸：一些道路(lu)和高速公(gong)路(lu)上的(de)蜂窩網絡覆蓋可能不完整，對于跟蹤(zong)車輛、集裝箱或(huo)報告運輸路(lu)線上貨物(wu)(wu)溫度的(de)遠程(cheng)信(xin)息處理應用，衛星物(wu)(wu)聯網連接為低功率遠程(cheng)信(xin)息處理設備提(ti)供了(le)缺失的(de)服務鏈路(lu)。
不(bu)過(guo)，多個應用(yong)場(chang)景(jing)并不(bu)一定帶來(lai)海量的物聯網連接(jie)。對于(yu)大(da)部分應用(yong)場(chang)景(jing)來(lai)說，用(yong)戶仍然是(shi)采用(yong)蜂窩(wo)網絡和衛星網絡的混合方(fang)(fang)案(an)，只有在地面蜂窩(wo)網絡無法觸及的地方(fang)(fang)才會(hui)切換到(dao)衛星網絡中。
衛(wei)星(xing)(xing)物(wu)(wu)(wu)聯網(wang)能達(da)到多少容量？物(wu)(wu)(wu)聯網(wang)市場(chang)研(yan)(yan)究(jiu)機構IoT Analytics曾于2022年(nian)發布(bu)調研(yan)(yan)報(bao)告顯示，截至2021年(nian)全球(qiu)衛(wei)星(xing)(xing)物(wu)(wu)(wu)聯網(wang)連(lian)(lian)接(jie)(jie)數(shu)達(da)到500萬(wan)，老牌的衛(wei)星(xing)(xing)運營商Inmarsat、銥星(xing)(xing)公(gong)司、ORBCOMM、Globalstar等貢獻(xian)了80%以上(shang)的連(lian)(lian)接(jie)(jie)數(shu)。此后，不少新興衛(wei)星(xing)(xing)廠商相繼(ji)進入(ru)市場(chang)，連(lian)(lian)接(jie)(jie)比(bi)例(li)在(zai)上(shang)升。美國(guo)衛(wei)星(xing)(xing)市場(chang)研(yan)(yan)究(jiu)機構Satellite Markets and Research預測，到2025年(nian)，衛(wei)星(xing)(xing)物(wu)(wu)(wu)聯網(wang)連(lian)(lian)接(jie)(jie)數(shu)將達(da)到3030萬(wan)。
超過3000萬的連接數似乎是一個比較大的數據，但在整個物聯網連接中占據的比例非常小。GSMA最新物聯網研究報告顯示，預計到2025年，物聯網連接數將達到261億，以此計算，衛星物聯網連接數占物聯網總連接數的比例僅為0.1%，從這個角度看，衛星物聯網僅有“有限的連接”。
新老勢力齊發力，略顯擁擠的賽道
雖(sui)然衛(wei)(wei)星(xing)物聯網單個連(lian)接(jie)(jie)(jie)價值較高，但有限(xian)的(de)(de)連(lian)接(jie)(jie)(jie)數(shu)讓該(gai)領(ling)域的(de)(de)市(shi)場(chang)規模保持在一(yi)(yi)定水平。僅(jin)從連(lian)接(jie)(jie)(jie)服(fu)務來(lai)看(kan)，IoT Analytics預測到2026年(nian)衛(wei)(wei)星(xing)物聯網年(nian)市(shi)場(chang)規模為10億(yi)美元。這10億(yi)美元將被提供衛(wei)(wei)星(xing)物聯網連(lian)接(jie)(jie)(jie)服(fu)務的(de)(de)運營商瓜(gua)分，但是這一(yi)(yi)領(ling)域已經(jing)涌入了(le)大量廠商。
過去幾年，不論是傳統的衛星運營廠商，還是新興的衛星創業企業，都將物聯網(wang)作為一個重要(yao)的應(ying)用方向，部分進入該領(ling)域(yu)的代表如下：
傳統的衛星運營廠商包括Eutelsat、Intelsat、銥星公司、Thuraya、Globalstar等，而新興廠商代表為SpaceX旗下的星鏈、Skylo、OQ、Sateliot等。在一個連接收入僅規模有限的賽道，涌入這么多廠商，讓這個賽道顯得有些“擁擠”。
我們(men)看看頭部衛星運營公司(si)來自于物聯(lian)網的收入：
銥星公司作為(wei)老牌的衛星運營公司，在(zai)數(shu)十(shi)年前經歷了生(sheng)死考驗，近年來持續穩健經營，物(wu)(wu)聯網連接服務是其主營業(ye)務之一。該公司發布的2023年報顯示，來自(zi)商(shang)業(ye)物(wu)(wu)聯網業(ye)務的收(shou)入為(wei)3610萬(wan)美元，同比增長了12%，而商(shang)業(ye)物(wu)(wu)聯網客戶數(shu)為(wei)170.9萬(wan)，同比增長了18%。銥星公司僅獲得3610萬(wan)美元物(wu)(wu)聯網連接收(shou)入，其他規模較小的廠商(shang)能夠(gou)獲得的市場收(shou)入可(ke)想而知。
雖(sui)然衛(wei)星物(wu)聯(lian)(lian)網(wang)得(de)到多(duo)方面(mian)的追(zhui)捧，但區區數(shu)千萬的用戶，與百億級物(wu)聯(lian)(lian)網(wang)用戶總(zong)數(shu)相比，其規模顯得(de)非常(chang)微小。眾(zhong)所周知，針對物(wu)聯(lian)(lian)網(wang)連接(jie)的運營，連接(jie)規模是(shi)最基本的門檻，沒有(you)連接(jie)規模其他都無(wu)從談起。筆者此前在多(duo)篇文章中分析過電信運營商、轉售企業(ye)提供物(wu)聯(lian)(lian)網(wang)連接(jie)服務，獲(huo)得(de)的收益并(bing)不(bu)高，雖(sui)然衛(wei)星物(wu)聯(lian)(lian)網(wang)連接(jie)單個ARPU值(zhi)高于地面(mian)連接(jie)，但其數(shu)量遠(yuan)遠(yuan)低于地面(mian)連接(jie)。在當前數(shu)十家提出衛(wei)星物(wu)聯(lian)(lian)網(wang)組(zu)網(wang)計劃的情況下，瓜(gua)分僅有(you)的幾千萬連接(jie)，市場容量是(shi)非常(chang)有(you)限的。
在(zai)筆(bi)者看(kan)來，未來衛星物聯(lian)網市場會形(xing)成一輪洗牌，最(zui)終淘汰掉一批連接數(shu)少、運營(ying)能力若的廠商。洗牌過(guo)程會呈現2個(ge)明(ming)顯特點：
一是衛星物聯網技術路線越來越多選擇3GPP標準化路線。筆者曾在此前多次(ci)文章中提出，3GPP NTN標準化(hua)路線影響(xiang)力越來(lai)越大，借助3GPP陣營(ying)成熟的產業生態，衛(wei)星物聯(lian)網領(ling)域(yu)的成本會快速降(jiang)低，有利(li)于形成規(gui)模化(hua)，未來(lai)基于3GPP的IoT-NTN成為大部(bu)分衛(wei)星物聯(lian)網運營(ying)廠商(shang)的選擇(ze)。
二是多次并購重組會出現。早在2021年11月(yue)，Viasat宣(xuan)布以73億美元的價格收(shou)(shou)購(gou)Inmarsat，并(bing)于2023年5月(yue)完成收(shou)(shou)購(gou)，這次收(shou)(shou)購(gou)中，獲得(de)Inmarsat的物(wu)聯(lian)(lian)網業務也(ye)是Viasat的一個目標；2021年7月(yue)，SpaceX宣(xuan)布完成對Swarm的收(shou)(shou)購(gou)，Swarm擁有120顆小型衛星，可面向物(wu)聯(lian)(lian)網設(she)備(bei)提供低成本雙向衛星通信(xin)服務，增強了SpaceX物(wu)聯(lian)(lian)業務能力。未來，類似的并(bing)購(gou)重組(zu)可能會持續進行(xing)。
雖然(ran)衛星(xing)(xing)物聯(lian)(lian)網呈(cheng)現(xian)出“奢侈的(de)(de)(de)(de)業務(wu)(wu)(wu)、有(you)限的(de)(de)(de)(de)連(lian)接、擁擠(ji)的(de)(de)(de)(de)賽道(dao)”特點(dian)，但我們仍然(ran)要充分認識到，衛星(xing)(xing)物聯(lian)(lian)網作為物聯(lian)(lian)網市(shi)場中必不可少的(de)(de)(de)(de)領域，在連(lian)接和通(tong)(tong)信(xin)的(de)(de)(de)(de)基礎上(shang)還有(you)很多應用服務(wu)(wu)(wu)未(wei)得到挖掘。衛星(xing)(xing)物聯(lian)(lian)網連(lian)接和通(tong)(tong)信(xin)是基礎，而通(tong)(tong)過其(qi)獲得的(de)(de)(de)(de)各(ge)類(lei)數(shu)據具有(you)獨一(yi)無二(er)的(de)(de)(de)(de)價(jia)值，以(yi)及各(ge)類(lei)場景能夠拓(tuo)展更豐富的(de)(de)(de)(de)服務(wu)(wu)(wu)。或許未(wei)來(lai)會有(you)多個廠商(shang)針(zhen)對衛星(xing)(xing)物聯(lian)(lian)網數(shu)據和場景服務(wu)(wu)(wu)進行(xing)創新，形成新的(de)(de)(de)(de)業態，讓(rang)有(you)限的(de)(de)(de)(de)衛星(xing)(xing)物聯(lian)(lian)網連(lian)接業務(wu)(wu)(wu)不再是奢侈業務(wu)(wu)(wu)，擴(kuo)大賽道(dao)容量(liang)，讓(rang)這個賽道(dao)不再擁擠(ji)。
