18℃的適宜氣溫，廣州(zhou)海珠區(qu)閱江(jiang)中路380號，廣州(zhou)國際汽車(che)展 4.1館。
在(zai)這(zhe)屆以(yi)“新科技、新生活(huo)”為(wei)主題的廣(guang)州(zhou)車(che)展(zhan)上，小鵬汽車(che)首(shou)發亮(liang)相了(le)第(di)四款量產車(che)小鵬G9，這(zhe)是其在(zai)中(zhong)(zhong)大型SUV市(shi)場布局的首(shou)款車(che)。而另一家中(zhong)(zhong)國新勢力造車(che)頭部公司蔚(yu)來(lai)(lai)汽車(che)，則攜旗下全系(xi)電動車(che)ES8、ES6、EC6、EP9和(he)旗艦(jian)轎車(che)ET7入(ru)場，還(huan)首(shou)次搬來(lai)(lai)了(le)“雙層(ceng)蔚(yu)來(lai)(lai)中(zhong)(zhong)心”。
不止小鵬和(he)蔚來(lai)，智己汽(qi)(qi)車(che)(che)(che)、嵐圖汽(qi)(qi)車(che)(che)(che)、沙(sha)龍汽(qi)(qi)車(che)(che)(che)等多(duo)家中(zhong)國電(dian)動車(che)(che)(che)品牌也在本次車(che)(che)(che)展(zhan)大秀新能源汽(qi)(qi)車(che)(che)(che)。官方數據顯(xian)示，這(zhe)次廣(guang)州車(che)(che)(che)展(zhan)國內(nei)外參展(zhan)企(qi)業共展(zhan)出了(le)241輛(liang)新能源汽(qi)(qi)車(che)(che)(che)，相比上一屆增加了(le)70%，其(qi)中(zhong)中(zhong)國的車(che)(che)(che)企(qi)占(zhan)了(le)153輛(liang)。
“自主在(zai)崛起，新(xin)勢力在(zai)進(jin)階(jie)，科技在(zai)飛躍”，有人(ren)用這(zhe)(zhe)(zhe)幾(ji)個詞總結了這(zhe)(zhe)(zhe)股正(zheng)(zheng)在(zai)重(zhong)塑行業(ye)的力量(liang)。這(zhe)(zhe)(zhe)一切似(si)乎印證著，新(xin)能源汽車(che)正(zheng)(zheng)在(zai)開(kai)啟屬于他們的時代主場。
“現在新能(neng)(neng)源汽車的(de)投資機(ji)會(hui)主要來(lai)自(zi)于品牌、智(zhi)能(neng)(neng)化等(deng)驅(qu)動的(de)產品力提升，整(zheng)體市場(chang)已(yi)從補貼(tie)驅(qu)動變為產品驅(qu)動。”在IDG資本合(he)伙人過以宏看來(lai)，現在的(de)電動車還處在第一階段，先實(shi)現電動化，再疊(die)加智(zhi)能(neng)(neng)化功能(neng)(neng)，最后發展(zhan)至“無人”。
“從第一天起，新勢力(li)就把(ba)造車這(zhe)件事當做(zuo)智能(neng)終端在定義，而不是(shi)(shi)簡單(dan)的交(jiao)通工具，所以它注(zhu)定不會(hui)是(shi)(shi)傳統的模(mo)樣。從終極方案看，電動(dong)車定是(shi)(shi)更便宜、更舒適、更環保(bao)的出行方式。”IDG資本(ben)合伙人俞信華這(zhe)樣描述電動(dong)車所承載的前景。
1、電動車再崛起的前夜
俞(yu)信華的這份堅信并不是毫(hao)無(wu)來由，若從更(geng)深處(chu)琢磨，我們(men)甚至可以大膽地追(zhui)溯(su)到(dao)百年前(qian)，那個電(dian)動車崛起的前(qian)夜。
事實上，電動(dong)車和內燃機汽車幾(ji)乎同時起步，電動(dong)車甚至還要更(geng)早一些。
早(zao)在(zai)(zai)1881年，法(fa)國人古斯塔夫特魯夫給一輛(liang)三(san)輪車裝上了(le)(le)直流電(dian)機(ji)和鉛酸電(dian)池，它的駕駛感(gan)受和現在(zai)(zai)的兩(liang)輪電(dian)動車差不多。而在(zai)(zai)1888年，德國人卡爾·本茨才造出(chu)了(le)(le)第一臺(tai)可以上路的內燃機(ji)汽車。
站在(zai)(zai)1900年的(de)德國街(jie)頭，你(ni)會發(fa)現(xian)路上跑的(de)汽(qi)(qi)車中數量最(zui)多的(de)是蒸汽(qi)(qi)車，其次是電(dian)動(dong)車，然后才是內燃機(ji)汽(qi)(qi)車。而在(zai)(zai)1916年，我們今天(tian)酷感十足的(de)電(dian)動(dong)平(ping)衡車，已經(jing)靈活地穿(chuan)梭在(zai)(zai)美(mei)國和倫敦的(de)大街(jie)小巷(xiang)。
IDG資本，眼下，汽車(che)界頂流非電動(dong)(dong)汽車(che)莫屬，但你了(le)解它的(de)歷史嗎?我們盤了(le)電動(dong)(dong)車(che)橫跨(kua)百年的(de)成長(chang)路徑，從(cong)1881年(沒錯(cuo)電動(dong)(dong)車(che)19世紀末就問(wen)世了(le)!)，到眼下能(neng)源和(he)信息變革的(de)拐(guai)點，看電動(dong)(dong)車(che)向更便宜、環保、安全(quan)的(de)未來(lai)進(jin)發(fa)。打開視頻(pin)，一起把電動(dong)(dong)車(che)“盤”個(ge)明白。
不(bu)過，迅(xun)速走紅的(de)(de)電(dian)(dian)動車并沒有完全(quan)準備(bei)好。“一百(bai)年前(qian)就有很多關于(yu)電(dian)(dian)動車的(de)(de)嘗試，但都沒留下來(lai)(lai)。其實你(ni)別說100年前(qian)了，10年前(qian)的(de)(de)電(dian)(dian)子(zi)技術、材(cai)料(liao)及其成(cheng)本等都支撐不(bu)起電(dian)(dian)動車的(de)(de)未來(lai)(lai)。”俞(yu)信華在談(tan)及百(bai)年電(dian)(dian)動車歷史時(shi)說道。
由于電(dian)池技術的(de)(de)(de)限制，電(dian)動(dong)車的(de)(de)(de)速度(du)和續(xu)航問題日益(yi)凸顯。此后(hou)，人類在不(bu)斷(duan)推動(dong)著電(dian)池正負極材(cai)料、包裹(guo)技術等電(dian)池全產業鏈(lian)的(de)(de)(de)創新發展。據電(dian)池原材(cai)料咨詢(xun)公司Benchmark的(de)(de)(de)數(shu)據，自2000年(nian)開始的(de)(de)(de)15年(nian)間，鋰電(dian)池成(cheng)本每年(nian)降幅(fu)在14%左(zuo)右。
一百多年前尚未實現的(de)汽車端電氣(qi)化革命，悄然卷(juan)土重來。
2003年，換上鋰電池的(de)特斯拉T-Zero，行駛(shi)里(li)(li)程(cheng)可(ke)以達到480公(gong)里(li)(li)。2007年，LG化學的(de)電池方案進入(ru)通(tong)用Vlot電動車項目的(de)備選清單。
但那時電(dian)動(dong)車(che)的(de)(de)前景并不明朗，頗有(you)反共(gong)識的(de)(de)色彩。剛(gang)剛(gang)登陸(lu)納斯達(da)克的(de)(de)特斯拉(la)，隨即遭到美國CNBC知名主持(chi)人吉姆·克拉(la)默(mo)在節目(mu)中的(de)(de)公開挑釁(xin)。幾乎沒有(you)人能料到，這家IPO發行(xing)價美股(gu)17美元的(de)(de)電(dian)動(dong)車(che)公司，10年后的(de)(de)股(gu)價能飆升至超(chao)1000美元，市值(zhi)(zhi)超(chao)過豐田、比(bi)亞迪、大眾等全球第(di)2-10名汽車(che)巨頭的(de)(de)市值(zhi)(zhi)總和。
站在(zai)同一歷史(shi)拐點遠(yuan)望，俞信華展開(kai)回憶，“我們也是從那時開(kai)始關注和(he)思考(kao)電動(dong)車未來的。”
這個彼時已在中國(guo)扎根(gen)了(le)近15年(nian)的頭(tou)部機構，以投資電(dian)池(chi)材料為契機，從2007年(nian)起(qi)開始(shi)密切關注并跟(gen)蹤中國(guo)電(dian)動(dong)車(che)領域正在孕育的改變(bian)，這是絕對(dui)的少數派。
“電(dian)池技術(shu)的(de)迭(die)代、電(dian)池成本(ben)的(de)下降以及全產業鏈技術(shu)的(de)創新突破(po)，是電(dian)動車發展的(de)關(guan)鍵變(bian)量。”俞信華補充道，“后來大約在2010年，我們開始研究(jiu)電(dian)動車。當時我們模糊(hu)地(di)認為電(dian)動車可(ke)能是(未(wei)來汽(qi)車發展的(de))一個方向，且(qie)電(dian)動化、網聯(lian)化、智能化應該是接下來的(de)核(he)心命題。”
2、把握中國電動超車的10年
把(ba)視野聚焦在中(zhong)國，慢慢等來好時候。
早在(zai)20年前，時任奧迪總規劃部(bu)高(gao)級技術經(jing)理的萬鋼，在(zai)帶領德國汽車(che)工程師代表團回(hui)國考察后(hou)向國務(wu)院撰文提出，“中(zhong)國汽車(che)產(chan)業要實(shi)現(xian)跨躍式發展，新能源(yuan)汽車(che)是切入口。如(ru)果中(zhong)國發揮(hui)體制研究優勢(shi)，速度很(hen)容易趕得上。”
和(he)內(nei)燃機(ji)汽車不同，電動車沒有復雜的動力系統和(he)傳動系統，它給中國汽車工業(ye)提供了百年一遇的換道超車機(ji)會。
伴(ban)隨著2009年“十城千輛”工程的啟動，在這條中(zhong)國汽車(che)工業發展的全新賽道上，先后涌(yong)現的中(zhong)國造車(che)新勢力公司超過100家。
俞信(xin)華對36氪介紹說，大約在2015年前后，IDG正(zheng)式成立了汽(qi)車(che)小組，其中(zhong)(zhong)不乏幾位深耕理工科的PHD人才。團(tuan)隊(dui)一起集中(zhong)(zhong)走(zou)訪(fang)了四五十家新(xin)造車(che)企(qi)業、訪(fang)談了二三百人，系(xi)統性(xing)地對中(zhong)(zhong)國新(xin)能源汽(qi)車(che)生態鏈做了深入梳理與(yu)研究。
“當時(shi)在產業初期，看(kan)得(de)懂行業的(de)(de)人鳳毛(mao)麟角。當時(shi)有人開(kai)玩笑(xiao)說(shuo)，去知乎(hu)上(shang)刷刷帖子都能解決一大半(ban)的(de)(de)技術(shu)問題。但我(wo)們當時(shi)用(yong)了很慢的(de)(de)方法，去找(zhao)來最前(qian)沿的(de)(de)paper，看(kan)硅(gui)谷團(tuan)隊(dui)(dui)的(de)(de)研(yan)究方向、創新點，再把排(pai)名前(qian)幾(ji)團(tuan)隊(dui)(dui)里的(de)(de)核心人物的(de)(de)paper全部(bu)打印出來再研(yan)讀，使得(de)我(wo)們可以快速形成認知，判斷哪(na)些方向是屬(shu)于未來的(de)(de)。這對(dui)我(wo)們后續和創業團(tuan)隊(dui)(dui)深(shen)入溝通，也(ye)提(ti)供(gong)了很大幫助(zhu)。”
沿(yan)著這個(ge)路徑(jing)，IDG在(zai)2016年投資了蔚來汽(qi)車(che)(che)(che);在(zai)2017年A+輪入局(ju)小鵬汽(qi)車(che)(che)(che)，成為其最(zui)大財(cai)務(wu)投資方，并在(zai)B輪、C輪堅定(ding)加注。如(ru)今的(de)小鵬，成為了會造車(che)(che)(che)、造飛行汽(qi)車(che)(che)(che)、還研(yan)究(jiu)機器(qi)人的(de)小鵬。
這一系列的投資動作，俞信(xin)華本人(ren)也(ye)親(qin)自(zi)參與(yu)其中。
“當時我(wo)們內部統(tong)一了認(ren)知(zhi)，電(dian)(dian)動化(hua)、網聯化(hua)、智(zhi)能(neng)化(hua)是(shi)核心方向，到現(xian)(xian)在(zai)依舊未變。未來汽車最難的不是(shi)造(zao)出(chu)來，而是(shi)如何定義。”俞信華對(dui)36氪表(biao)示。“新勢(shi)力受益于電(dian)(dian)動化(hua)新興機會，可以依靠新電(dian)(dian)子電(dian)(dian)氣架構，在(zai)打(da)(da)造(zao)智(zhi)能(neng)化(hua)用戶體驗(yan)上形(xing)成一定優勢(shi)，他們可以率先啟(qi)用更先進(jin)的EEA(電(dian)(dian)子電(dian)(dian)器(qi)架構)，更容易實現(xian)(xian)智(zhi)能(neng)化(hua)的領先，打(da)(da)出(chu)產品差異化(hua)。”
電(dian)動(dong)車的(de)(de)(de)市場(chang)(chang)前(qian)景在(zai)俞信華看來足夠(gou)大，而其還將重構汽車供(gong)應(ying)鏈。“過(guo)去大量集中(zhong)于消費(fei)電(dian)子(zi)(zi)領(ling)域(yu)的(de)(de)(de)供(gong)應(ying)商，已經在(zai)進(jin)行汽車電(dian)子(zi)(zi)的(de)(de)(de)布(bu)局。隨(sui)著(zhu)電(dian)動(dong)化、智能(neng)化趨勢持續深入，例(li)如智能(neng)座(zuo)艙(cang)、微電(dian)機等體(ti)驗升(sheng)級，消費(fei)電(dian)子(zi)(zi)的(de)(de)(de)滲透(tou)率(lv)會越(yue)來越(yue)大，消費(fei)電(dian)子(zi)(zi)從智能(neng)手機到智能(neng)汽車電(dian)子(zi)(zi)轉型(xing)升(sheng)級，這10萬億(yi)市場(chang)(chang)具有很(hen)大的(de)(de)(de)想(xiang)象空間。”
在談(tan)及智能化，一(yi)道繞不過去的(de)門檻便是(shi)自動駕駛技術，它是(shi)一(yi)輛智能電動車的(de)靈魂，這也是(shi)IDG所看重的(de)細(xi)分板塊(kuai)之(zhi)一(yi)。
自動(dong)駕(jia)駛技術的三個步驟分別是(shi)“感知(zhi)”、“判斷(duan)”與“決策”。如果打(da)個比方，你也可以(yi)理解為“眼(yan)睛”用以(yi)收集外(wai)界的信息，通過“腦”把看到的東西抽象形(xing)成模型，再(zai)加以(yi)判斷(duan)、做出決策，然后(hou)用“手和腳”去(qu)貫徹(che)執行。
跟蹤自動駕駛賽道多年的過以宏，介紹了這樣兩種技術路線。一種是從L2、L3輔助駕駛逐步演進到L4無人駕駛，以特斯拉(la)為(wei)代表的整(zheng)車(che)廠(chang)更青(qing)睞于此(ci);另一種是(shi)直(zhi)接研發L4級(ji)高(gao)級(ji)別無人駕(jia)駛技(ji)術(shu)，然后在整(zheng)車(che)上(shang)進行普及適(shi)配，這種跨越式路線(xian)的實踐者則以小馬智行、文遠知行、輕舟(zhou)智航(hang)、ZOOX等自(zi)動(dong)駕(jia)駛公司為(wei)多。
“自動駕駛的(de)(de)技術(shu)路(lu)線雖有‘門派’之(zhi)分，卻絕(jue)不(bu)是非黑即白。”過以宏提(ti)供(gong)了這個別樣的(de)(de)角度。
自動(dong)駕(jia)駛技(ji)術(shu)是異常復(fu)雜(za)的(de)(de)系統性(xing)工(gong)程(cheng)。漸進(jin)路線(xian)最開始(shi)不被看好能逼(bi)(bi)近于(yu)L4，但發展至今，卻有著不錯的(de)(de)進(jin)展;而跨越式則認(ren)為(wei)落地時必須做到真(zhen)正的(de)(de)無人(ren)駕(jia)駛，實(shi)則過程(cheng)中還是需要“有人(ren)監管”的(de)(de)測試(shi)與迭代(dai)。所以，無論是從哪端為(wei)起點，自動(dong)駕(jia)駛技(ji)術(shu)的(de)(de)創(chuang)新躍進(jin)，都無法(fa)用(yong)“突破瓶頸(jing)”來(lai)形容;而是一(yi)個通過全系統性(xing)創(chuang)新，去無限(xian)逼(bi)(bi)近于(yu)理想(xiang)狀態的(de)(de)過程(cheng)。
在中國自動駕駛(shi)公司尚未萌芽時，IDG便開(kai)始(shi)尋找(zhao)優質的(de)自動駕駛(shi)人(ren)(ren)才和項目。早在2016年(nian)，IDG便在A輪投資了硅(gui)谷無人(ren)(ren)車獨(du)角獸ZOOX。同年(nian)，在中國，小(xiao)馬智行便在成立(li)之初獲(huo)得了IDG的(de)天使輪投資。
按照(zhao)過以宏的說(shuo)法(fa)，IDG投資(zi)自動駕駛的核心邏輯，即(ji)“志(zhi)在必得(de)”四字。“什么是(shi)志(zhi)在必得(de)?我(wo)們的目標(biao)是(shi)，當無(wu)人車得(de)到上(shang)路許可的那一天，針對(dui)這兩類(lei)公司——以無(wu)人駕駛技術驅動的智能汽(qi)車、裝配于整(zheng)車上(shang)的無(wu)人駕駛技術，IDG要占有市場(chang)上(shang)最大(da)的份額。”
“雖然終局與(yu)途(tu)徑相關，但哪條路也(ye)許都走得通。所以我們最大的風險，不是投(tou)錯，而是錯過。”這昭示著過以宏對自動(dong)駕駛技術的理解與(yu)篤定。
此(ci)外，作為(wei)電動車(che)心臟的(de)動力(li)電池(chi)，占到(dao)了整車(che)總成本約42%。
俞信華分享(xiang)說，IDG主(zhu)要從(cong)兩個(ge)方向(xiang)進行動(dong)力電(dian)池的布(bu)局(ju)，一(yi)個(ge)是(shi)從(cong)消費電(dian)子端切入做電(dian)池，比如對欣(xin)旺(wang)達的投資(zi);一(yi)個(ge)是(shi)從(cong)整(zheng)車(che)廠端切入做電(dian)池，比如對蜂巢(chao)能源(yuan)的投資(zi)，后者最早是(shi)長城(cheng)汽車(che)的零部件部門。
跟蹤動(dong)力(li)電(dian)池的(de)15年來，IDG對這一賽(sai)道的(de)認知也在(zai)持續積累(lei)和(he)迭代。俞信華(hua)認為(wei)，長遠來看(kan)，動(dong)力(li)電(dian)池并不是(shi)電(dian)動(dong)車的(de)核心零部件(jian)，它最后會是(shi)一個標準化、可規模化量產(chan)的(de)能量模塊、能量載體的(de)角色。
經過10余年的布局，IDG在電動車產業鏈已涵蓋整車廠、汽車電子、自動駕駛、動力電池、芯片等全維度投(tou)資版圖。投(tou)資的產業鏈公司包括：小(xiao)鵬汽車、蔚來(lai)汽車、阿爾特、小(xiao)馬智行、文遠知行、Momenta、ZOOX、嬴徹科(ke)(ke)技(ji)、輕舟智航(hang)、寬凳、禾多科(ke)(ke)技(ji)、Luminar、北醒光子、美(mei)新半(ban)導體、地(di)平線、天(tian)奈科(ke)(ke)技(ji)、欣旺(wang)達、海(hai)博思創、蜂巢能源、星(xing)星(xing)充電、重塑科(ke)(ke)技(ji)等。
“在新能源車(che)賽道，未(wei)來(lai)有10年以上是高速發展期，技術(shu)進(jin)步和集(ji)中(zhong)度上升是行業(ye)趨勢。”俞(yu)信華判斷，在智能出行領域(yu)，中(zhong)國有很大(da)的機(ji)會誕生(sheng)一(yi)批“世界(jie)級公(gong)司”。
3、現在的車，還不是面向未來的汽車
10年，電動車在汽車市(shi)場的(de)競爭格局和勢頭明顯轉變(bian)。
這10年間，中國新能源汽車銷量(liang)從年產(chan)量(liang)僅7181輛(liang)，到現(xian)在(zai)10個月(2021年1-10月)賣(mai)出超250萬輛(liang);電動車領頭羊(yang)特斯拉的(de)市值從17億美(mei)元，到現(xian)在(zai)的(de)1.14萬億美(mei)元。
“現在大(da)多數的汽車(che)(che)還只是初步的電動(dong)化，談不上(shang)是面向(xiang)未(wei)來(lai)的汽車(che)(che)。”俞信(xin)華說道。“真正的未(wei)來(lai)汽車(che)(che)會(hui)是一個(ge)‘移動(dong)的智能終端(duan)’。人類的雙(shuang)手(shou)和(he)注(zhu)意力將徹底解放，在車(che)(che)里(li)做更高效、更有價值的事情。”
車(che)不僅(jin)服務個體，作(zuo)為終端的運輸(shu)工具，其(qi)應用場景(jing)(jing)也在不斷拓展，比(bi)如城市貨運車(che)、物流快遞車(che)、跨城區流通的重卡(ka)等(deng)。文遠(yuan)知(zhi)行、嬴徹科技、輕舟智(zhi)航(hang)等(deng)自動駕駛公司，正逐步努力(li)實現在Robobus、Robotruck等(deng)開(kai)放道路場景(jing)(jing)的落(luo)地。
“未來，低空載人(ren)(ren)飛(fei)行(xing)汽車(che)(che)和具體(ti)應(ying)用場(chang)景相(xiang)結(jie)合(he)，將會打開一個全新的維(wei)度”，過以宏(hong)說道。今年10月，IDG領投小鵬匯天C輪。這(zhe)是小鵬汽車(che)(che)的生態企(qi)業，目前已(yi)經研制出五代智能電動載人(ren)(ren)飛(fei)行(xing)器，累(lei)計完成15000余架次安(an)全載人(ren)(ren)飛(fei)行(xing)。
此外，在汽(qi)車動(dong)力方式上，氫能可以解決去碳(tan)化過程中(zhong)無法被(bei)電(dian)(dian)驅(qu)動(dong)的場景，以及未來電(dian)(dian)力系統(tong)(tong)中(zhong)季(ji)節(jie)調峰等統(tong)(tong)籌的問題。
“氫能是(shi)我們(men)現(xian)在密(mi)切(qie)關注的(de)方向。國內(nei)氫燃料電(dian)池系(xi)統的(de)成本(ben)大幅降(jiang)低，電(dian)堆、系(xi)統已經實現(xian)成本(ben)的(de)迅速(su)下降(jiang)，在補(bu)貼下可以(yi)產生經濟效(xiao)益，但是(shi)產業鏈條亟待升級。未來(lai)，核(he)心技術自主化(hua)以(yi)及核(he)心零部件、材料國產化(hua)是(shi)發展的(de)核(he)心方向。”俞(yu)信華(hua)介紹道(dao)。
我們(men)可以(yi)看(kan)到(dao)的(de)是，無(wu)論是自(zi)動駕駛技術還是飛行汽(qi)車，還是氫燃料電池車，實(shi)際上都可以(yi)歸屬為人類(lei)進化的(de)方向，而這也是IDG資本一(yi)直堅持的(de)投資路線。
過(guo)去的十(shi)年，讓現實變得不(bu)同(tong)。未來的終(zhong)局(ju)，與(yu)過(guo)程(cheng)的每一步相關。所以(yi)，比(bi)終(zhong)局(ju)更(geng)重要(yao)的是(shi)什么?永遠(yuan)不(bu)要(yao)限制想象(xiang)力，也許(xu)，中國電動車在(zai)全(quan)球市場的競爭格局(ju)將再次改寫。
資(zi)訊來源(yuan)：36氪
