18℃的適宜氣溫，廣(guang)州海珠區閱江中路380號，廣(guang)州國際汽車展 4.1館。
在這屆以“新科技(ji)、新生活”為主(zhu)題的(de)廣州車(che)展(zhan)上，小(xiao)鵬汽車(che)首發亮相了第四款量產車(che)小(xiao)鵬G9，這是(shi)其在中(zhong)大型SUV市場(chang)布(bu)局的(de)首款車(che)。而(er)另一家中(zhong)國新勢力造車(che)頭部(bu)公司(si)蔚來(lai)汽車(che)，則攜旗(qi)下全系(xi)電動車(che)ES8、ES6、EC6、EP9和(he)旗(qi)艦轎(jiao)車(che)ET7入場(chang)，還首次搬來(lai)了“雙層蔚來(lai)中(zhong)心”。
不止小鵬和(he)蔚(yu)來，智己汽(qi)(qi)(qi)(qi)車(che)、嵐圖(tu)汽(qi)(qi)(qi)(qi)車(che)、沙龍汽(qi)(qi)(qi)(qi)車(che)等多家中國(guo)電(dian)動車(che)品牌也(ye)在本次車(che)展大秀新能源汽(qi)(qi)(qi)(qi)車(che)。官方數據(ju)顯示，這次廣州車(che)展國(guo)內外(wai)參(can)展企(qi)業共展出了(le)241輛新能源汽(qi)(qi)(qi)(qi)車(che)，相(xiang)比(bi)上一屆增加了(le)70%，其中中國(guo)的(de)車(che)企(qi)占了(le)153輛。
“自(zi)主在(zai)崛起(qi)，新勢(shi)力在(zai)進階，科技在(zai)飛躍”，有(you)人用這(zhe)(zhe)幾個詞總結(jie)了這(zhe)(zhe)股正在(zai)重塑行業的(de)力量。這(zhe)(zhe)一切似乎(hu)印證著，新能(neng)源(yuan)汽車(che)正在(zai)開(kai)啟屬于他們的(de)時代(dai)主場。
“現(xian)在新能(neng)源汽車的投資機會主要(yao)來(lai)自于(yu)品牌(pai)、智能(neng)化(hua)等(deng)驅動(dong)的產(chan)品力(li)提升，整體(ti)市場(chang)已從補貼驅動(dong)變為產(chan)品驅動(dong)。”在IDG資本合(he)伙人(ren)過以宏看來(lai)，現(xian)在的電動(dong)車還處在第一階段，先實現(xian)電動(dong)化(hua)，再疊加智能(neng)化(hua)功能(neng)，最后(hou)發展至“無人(ren)”。
“從第(di)一天起，新(xin)勢力就把造車這件事當做智能終端(duan)在定(ding)(ding)義，而(er)不是(shi)簡(jian)單(dan)的(de)(de)交通(tong)工具，所以它注定(ding)(ding)不會是(shi)傳統的(de)(de)模樣。從終極方(fang)案看，電動車定(ding)(ding)是(shi)更便宜、更舒適、更環(huan)保(bao)的(de)(de)出(chu)行(xing)方(fang)式。”IDG資本(ben)合伙人俞(yu)信華(hua)這樣描(miao)述電動車所承載的(de)(de)前(qian)景。
1、電動車再崛起的前夜
俞信(xin)華的(de)這份堅信(xin)并不是(shi)毫無來由，若從更深處琢磨，我們(men)甚至可以大膽地追(zhui)溯到百年前，那個(ge)電動(dong)車崛起的(de)前夜。
事(shi)實上，電動(dong)車和內燃機汽車幾乎(hu)同時起步(bu)，電動(dong)車甚至還要更早一些。
早在1881年(nian)，法國(guo)人古斯塔夫特魯夫給一輛三輪車裝上(shang)了直流電(dian)機和鉛(qian)酸電(dian)池(chi)，它(ta)的駕駛感(gan)受和現在的兩輪電(dian)動車差(cha)不(bu)多。而(er)在1888年(nian)，德(de)國(guo)人卡爾·本茨才(cai)造出了第(di)一臺可(ke)以上(shang)路(lu)的內燃機汽(qi)車。
站在(zai)1900年的德國街頭，你(ni)會發現路上跑的汽車中數量最多的是蒸(zheng)汽車，其次是電動(dong)車，然后(hou)才是內燃機汽車。而在(zai)1916年，我們今天酷感十足的電動(dong)平衡(heng)車，已(yi)經(jing)靈(ling)活地穿(chuan)梭在(zai)美國和倫敦的大街小(xiao)巷。
IDG資本，眼下，汽車界頂流(liu)非電(dian)動(dong)汽車莫屬(shu)，但你了(le)解它的歷(li)史嗎?我們盤了(le)電(dian)動(dong)車橫跨百年的成長(chang)路徑，從1881年(沒錯電(dian)動(dong)車19世紀末(mo)就問世了(le)!)，到眼下能源(yuan)和信息(xi)變(bian)革的拐點，看電(dian)動(dong)車向更便宜(yi)、環保、安(an)全(quan)的未來進發。打開視頻，一起把(ba)電(dian)動(dong)車“盤”個明白(bai)。
不過(guo)，迅速走(zou)紅的(de)電(dian)(dian)(dian)動(dong)車(che)并沒(mei)有完(wan)全準備好(hao)。“一百年前就有很多關于電(dian)(dian)(dian)動(dong)車(che)的(de)嘗試，但都沒(mei)留(liu)下來。其(qi)(qi)實你(ni)別(bie)說100年前了(le)，10年前的(de)電(dian)(dian)(dian)子(zi)技(ji)術、材料及其(qi)(qi)成本等都支撐(cheng)不起(qi)電(dian)(dian)(dian)動(dong)車(che)的(de)未(wei)來。”俞信華在談(tan)及百年電(dian)(dian)(dian)動(dong)車(che)歷史時說道。
由(you)于(yu)電(dian)池技術的(de)限制，電(dian)動車的(de)速度和續(xu)航問題日益凸顯。此后(hou)，人類在不斷推動著電(dian)池正負極材料、包裹技術等電(dian)池全產業鏈的(de)創新發展(zhan)。據電(dian)池原材料咨詢(xun)公司Benchmark的(de)數據，自2000年開(kai)始的(de)15年間(jian)，鋰電(dian)池成本每年降幅(fu)在14%左(zuo)右。
一(yi)百(bai)多年前尚(shang)未實現的汽車端電氣化革命，悄然(ran)卷土重來。
2003年，換上鋰(li)電池的特斯拉T-Zero，行駛里程可(ke)以達到480公里。2007年，LG化學的電池方(fang)案(an)進入通用Vlot電動車(che)項目的備選清單。
但(dan)那時電(dian)動車(che)的(de)(de)(de)(de)前景并不明朗，頗有(you)反(fan)共識的(de)(de)(de)(de)色彩(cai)。剛(gang)剛(gang)登陸納斯達克的(de)(de)(de)(de)特斯拉，隨即遭到美(mei)國CNBC知名主持人(ren)吉(ji)姆·克拉默在節目(mu)中的(de)(de)(de)(de)公開挑釁。幾乎(hu)沒有(you)人(ren)能料到，這家(jia)IPO發行價(jia)美(mei)股17美(mei)元(yuan)的(de)(de)(de)(de)電(dian)動車(che)公司，10年后的(de)(de)(de)(de)股價(jia)能飆升至(zhi)超1000美(mei)元(yuan)，市值(zhi)(zhi)超過豐田、比(bi)亞迪、大眾等全球第2-10名汽車(che)巨頭的(de)(de)(de)(de)市值(zhi)(zhi)總和。
站在(zai)同一歷史(shi)拐點遠望(wang)，俞信華展開回憶，“我們也是(shi)從那時開始關注和思(si)考(kao)電(dian)動車未來的。”
這個(ge)彼時(shi)已在(zai)中國(guo)扎根了近15年(nian)(nian)的頭部機構，以投(tou)資(zi)電池材料為契機，從(cong)2007年(nian)(nian)起開(kai)始密切關(guan)注并跟蹤中國(guo)電動車領域正(zheng)在(zai)孕育的改(gai)變，這是絕對(dui)的少數派(pai)。
“電(dian)池(chi)技術(shu)的(de)(de)迭(die)代、電(dian)池(chi)成(cheng)本的(de)(de)下降以(yi)及(ji)全產業鏈技術(shu)的(de)(de)創新突破，是電(dian)動車發展的(de)(de)關(guan)鍵變(bian)量。”俞信華補(bu)充(chong)道，“后來(lai)(lai)大約在(zai)2010年，我們(men)開始研究(jiu)電(dian)動車。當時我們(men)模糊(hu)地認為電(dian)動車可(ke)能(neng)是(未來(lai)(lai)汽車發展的(de)(de))一個方向，且電(dian)動化、網(wang)聯化、智能(neng)化應該是接下來(lai)(lai)的(de)(de)核心命題。”
2、把握中國電動超車的10年
把視野(ye)聚焦在中國，慢慢等來(lai)好時候。
早在(zai)20年前，時任奧迪總規(gui)劃部高級技術經理的萬鋼(gang)，在(zai)帶領德(de)國(guo)(guo)汽(qi)車工程師代表(biao)團(tuan)回(hui)國(guo)(guo)考察后向國(guo)(guo)務(wu)院撰(zhuan)文(wen)提出(chu)，“中(zhong)國(guo)(guo)汽(qi)車產業要實現(xian)跨(kua)躍式發展，新(xin)能(neng)源汽(qi)車是切入口(kou)。如果中(zhong)國(guo)(guo)發揮體制研究優勢，速度很(hen)容易(yi)趕(gan)得上。”
和內燃(ran)機汽(qi)車不(bu)同，電動(dong)車沒有復(fu)雜的動(dong)力系(xi)統和傳動(dong)系(xi)統，它給中國(guo)汽(qi)車工業(ye)提(ti)供(gong)了百年(nian)一(yi)遇的換道超車機會(hui)。
伴隨著2009年(nian)“十城千輛(liang)”工(gong)程的啟動，在這條中國汽車(che)工(gong)業發展的全新(xin)賽(sai)道上(shang)，先后涌現的中國造車(che)新(xin)勢力公司超過100家。
俞信華對36氪(ke)介紹說，大(da)約在2015年(nian)前(qian)后，IDG正式成立了汽(qi)車小組，其中不乏幾位(wei)深(shen)耕理(li)工科的PHD人才。團隊一(yi)起集(ji)中走訪了四五十家新造(zao)車企業、訪談了二三百人，系統性地對中國(guo)新能源汽(qi)車生(sheng)態鏈(lian)做了深(shen)入梳理(li)與研(yan)究。
“當時(shi)在產業(ye)初(chu)期，看得(de)懂行業(ye)的人鳳毛麟(lin)角。當時(shi)有(you)人開玩笑說，去知乎上刷刷帖子都能(neng)解決(jue)一大半(ban)的技(ji)術(shu)問題。但我們(men)(men)當時(shi)用了很慢的方(fang)法(fa)，去找來最前沿的paper，看硅谷團隊(dui)的研究方(fang)向、創新點(dian)，再把排名前幾團隊(dui)里的核心人物(wu)的paper全部打印出(chu)來再研讀，使(shi)得(de)我們(men)(men)可以快(kuai)速形成(cheng)認知，判斷哪些(xie)方(fang)向是屬于未來的。這對我們(men)(men)后續(xu)和創業(ye)團隊(dui)深入(ru)溝通(tong)，也(ye)提供了很大幫助。”
沿(yan)著這個路徑，IDG在(zai)2016年(nian)投資了蔚來汽車(che);在(zai)2017年(nian)A+輪(lun)入局小(xiao)鵬汽車(che)，成(cheng)為其最大財務投資方，并在(zai)B輪(lun)、C輪(lun)堅定加注。如今的小(xiao)鵬，成(cheng)為了會造車(che)、造飛行汽車(che)、還研究機器人的小(xiao)鵬。
這一(yi)系列的投資(zi)動(dong)作，俞信華本(ben)人也親自參與(yu)其中(zhong)。
“當(dang)時我們(men)內部統(tong)一了認知，電動化(hua)、網聯化(hua)、智能(neng)化(hua)是(shi)核心方(fang)向(xiang)，到現(xian)(xian)在(zai)依(yi)舊未(wei)變。未(wei)來汽(qi)車最難的(de)不(bu)是(shi)造出來，而是(shi)如何定義(yi)。”俞信(xin)華(hua)對36氪表示。“新勢(shi)力受益于電動化(hua)新興機(ji)會，可以依(yi)靠(kao)新電子(zi)電氣架構，在(zai)打造智能(neng)化(hua)用戶體驗上形成一定優勢(shi)，他(ta)們(men)可以率(lv)先(xian)啟用更先(xian)進的(de)EEA(電子(zi)電器架構)，更容易實現(xian)(xian)智能(neng)化(hua)的(de)領先(xian)，打出產品差異化(hua)。”
電(dian)動(dong)車(che)的市場前景在俞信華看來足夠大(da)，而(er)其還(huan)將重構汽(qi)車(che)供應(ying)鏈。“過去大(da)量集中于消費電(dian)子(zi)領域的供應(ying)商，已經(jing)在進(jin)行汽(qi)車(che)電(dian)子(zi)的布局。隨(sui)著電(dian)動(dong)化、智能(neng)化趨勢(shi)持續深入，例如(ru)智能(neng)座艙、微電(dian)機等體驗升級，消費電(dian)子(zi)的滲透率會越來越大(da)，消費電(dian)子(zi)從智能(neng)手機到智能(neng)汽(qi)車(che)電(dian)子(zi)轉型升級，這10萬(wan)億市場具(ju)有(you)很大(da)的想(xiang)象空(kong)間(jian)。”
在談及智能化，一道繞不(bu)過(guo)去(qu)的(de)門檻(jian)便是(shi)(shi)自動駕駛技術，它(ta)是(shi)(shi)一輛智能電(dian)動車的(de)靈魂，這也是(shi)(shi)IDG所看(kan)重(zhong)的(de)細(xi)分板塊之一。
自動駕駛技(ji)術(shu)的三個(ge)步(bu)驟分(fen)別(bie)是“感知(zhi)”、“判(pan)斷”與“決策”。如(ru)果打(da)個(ge)比方，你也可以(yi)理解為“眼睛”用(yong)以(yi)收(shou)集外界(jie)的信息，通(tong)過“腦(nao)”把看到的東西抽象(xiang)形成模型，再加以(yi)判(pan)斷、做出(chu)決策，然后用(yong)“手和腳”去貫(guan)徹執行(xing)。
跟蹤自動駕駛賽道多年的過以宏，介紹了這樣兩種技術路線。一種是從L2、L3輔助駕駛逐步演進到L4無人駕駛，以(yi)特斯(si)拉為代(dai)表的(de)整車廠更青睞于(yu)此;另一(yi)種(zhong)是直接研(yan)發L4級高級別無人駕駛(shi)技術，然后在整車上進行(xing)普及適配，這種(zhong)跨越式(shi)路線的(de)實踐(jian)者則以(yi)小馬智(zhi)行(xing)、文(wen)遠知(zhi)行(xing)、輕舟智(zhi)航、ZOOX等自(zi)動駕駛(shi)公司為多。
“自動駕駛的技術路(lu)線雖(sui)有‘門派’之分(fen)，卻絕不是非(fei)黑即白。”過以(yi)宏提供了這個別樣的角度。
自(zi)動(dong)駕(jia)(jia)駛技術(shu)是異常(chang)復雜的系統(tong)性工程(cheng)。漸進(jin)路線最(zui)開始不被(bei)看好能(neng)逼近于L4，但發展至今，卻有著不錯的進(jin)展;而(er)跨越式則(ze)認為落(luo)地時(shi)必須做(zuo)到真正的無(wu)人(ren)駕(jia)(jia)駛，實則(ze)過(guo)程(cheng)中還(huan)是需(xu)要“有人(ren)監(jian)管”的測試與迭代(dai)。所以，無(wu)論是從哪端為起(qi)點，自(zi)動(dong)駕(jia)(jia)駛技術(shu)的創新躍(yue)進(jin)，都無(wu)法用“突破瓶頸”來形(xing)容;而(er)是一個通過(guo)全系統(tong)性創新，去無(wu)限逼近于理想狀態的過(guo)程(cheng)。
在(zai)(zai)中國(guo)自動駕(jia)駛(shi)公(gong)司尚未(wei)萌(meng)芽時，IDG便(bian)開始尋(xun)找(zhao)優質的自動駕(jia)駛(shi)人(ren)才和項目(mu)。早在(zai)(zai)2016年，IDG便(bian)在(zai)(zai)A輪投資了硅(gui)谷無人(ren)車獨角獸ZOOX。同年，在(zai)(zai)中國(guo)，小(xiao)馬智行(xing)便(bian)在(zai)(zai)成立之初(chu)獲(huo)得了IDG的天使輪投資。
按(an)照(zhao)過以宏的(de)(de)說法，IDG投資(zi)自動駕駛的(de)(de)核心邏輯，即“志在必得(de)(de)”四(si)字。“什么是志在必得(de)(de)?我們的(de)(de)目標是，當無人(ren)(ren)車得(de)(de)到上(shang)路許可(ke)的(de)(de)那一(yi)天，針對這(zhe)兩類公司——以無人(ren)(ren)駕駛技(ji)術(shu)驅(qu)動的(de)(de)智能汽車、裝配于整(zheng)車上(shang)的(de)(de)無人(ren)(ren)駕駛技(ji)術(shu)，IDG要占有市場上(shang)最大的(de)(de)份(fen)額。”
“雖然終局與(yu)途徑相(xiang)關，但哪(na)條路(lu)也(ye)許(xu)都走得通。所以我們最大的(de)風(feng)險，不是投錯(cuo)，而(er)是錯(cuo)過。”這(zhe)昭(zhao)示著(zhu)過以宏對自動駕駛技術的(de)理解與(yu)篤定。
此外，作為(wei)電(dian)動車(che)心(xin)臟的動力電(dian)池(chi)，占(zhan)到了整(zheng)車(che)總成(cheng)本約42%。
俞信華(hua)分享(xiang)說，IDG主要從兩個方向(xiang)進行動力電(dian)池的布局，一個是(shi)從消(xiao)費電(dian)子端(duan)切入做電(dian)池，比如對欣旺(wang)達的投資;一個是(shi)從整車廠端(duan)切入做電(dian)池，比如對蜂巢能源的投資，后者最(zui)早是(shi)長城汽車的零部(bu)件(jian)部(bu)門。
跟(gen)蹤動力電(dian)池的(de)15年來，IDG對這(zhe)一賽道(dao)的(de)認(ren)知也(ye)在持續積累和迭代。俞信華認(ren)為(wei)，長遠來看(kan)，動力電(dian)池并(bing)不是電(dian)動車的(de)核心零部件，它(ta)最后會是一個標準化、可(ke)規模(mo)(mo)化量產的(de)能(neng)量模(mo)(mo)塊(kuai)、能(neng)量載體的(de)角色。
經過10余年的布局，IDG在電動車產業鏈已涵蓋整車廠、汽車電子、自動駕駛、動力電池、芯片等(deng)全維度投資版圖。投資的產業鏈公司包括：小鵬汽車、蔚(yu)來汽車、阿爾(er)特(te)、小馬智行、文遠知行、Momenta、ZOOX、嬴徹科(ke)技、輕舟(zhou)智航、寬(kuan)凳、禾多科(ke)技、Luminar、北(bei)醒(xing)光子、美新半(ban)導(dao)體、地(di)平線(xian)、天奈科(ke)技、欣旺達、海博思(si)創、蜂巢能(neng)源、星(xing)星(xing)充電、重塑(su)科(ke)技等(deng)。
“在(zai)新能源車(che)賽道，未來有(you)10年(nian)以上是高(gao)速(su)發(fa)展期，技術進步和集中度上升是行業趨(qu)勢。”俞信華判斷，在(zai)智能出行領域，中國有(you)很大的機(ji)會誕生一批“世界級公司(si)”。
3、現在的車，還不是面向未來的汽車
10年(nian)，電動車在汽(qi)車市場(chang)的競爭格局(ju)和勢頭明顯轉變(bian)。
這10年間，中國新(xin)能(neng)源(yuan)汽車銷量從年產量僅7181輛(liang)，到(dao)現在(zai)10個月(yue)(2021年1-10月(yue))賣出(chu)超(chao)250萬輛(liang);電動車領頭羊特(te)斯拉的(de)市值從17億美元，到(dao)現在(zai)的(de)1.14萬億美元。
“現(xian)在大(da)多數(shu)的(de)(de)汽車(che)(che)還只(zhi)是(shi)初步的(de)(de)電動化，談不上是(shi)面向未(wei)來(lai)的(de)(de)汽車(che)(che)。”俞信華說道。“真(zhen)正的(de)(de)未(wei)來(lai)汽車(che)(che)會是(shi)一個‘移動的(de)(de)智能終端’。人類的(de)(de)雙手和注意力(li)將(jiang)徹底解放，在車(che)(che)里(li)做更高效(xiao)、更有(you)價值的(de)(de)事情(qing)。”
車(che)不(bu)僅(jin)服務個體(ti)，作為終端的運輸工具，其(qi)應用場景(jing)也在(zai)(zai)不(bu)斷拓展(zhan)，比如城市貨運車(che)、物流快遞車(che)、跨城區流通的重卡(ka)等。文遠知行(xing)、嬴徹科技(ji)、輕(qing)舟智航(hang)等自(zi)動駕駛公司，正(zheng)逐步(bu)努(nu)力實現在(zai)(zai)Robobus、Robotruck等開放道(dao)路(lu)場景(jing)的落地(di)。
“未來(lai)，低空(kong)載(zai)人(ren)飛(fei)(fei)行(xing)汽車和具體應用(yong)場(chang)景(jing)相結合，將會(hui)打開一(yi)個全新的維(wei)度”，過(guo)以宏說(shuo)道(dao)。今年10月(yue)，IDG領(ling)投小鵬匯天C輪(lun)。這是小鵬汽車的生態(tai)企業，目前已(yi)經研(yan)制出五代智能電(dian)動載(zai)人(ren)飛(fei)(fei)行(xing)器，累計完成15000余架次(ci)安全載(zai)人(ren)飛(fei)(fei)行(xing)。
此外，在汽車動力方式上，氫能可以解決去(qu)碳化(hua)過程(cheng)中(zhong)無(wu)法被電(dian)驅(qu)動的(de)場(chang)景，以及未來電(dian)力系(xi)統中(zhong)季(ji)節調峰(feng)等統籌(chou)的(de)問題。
“氫能是我(wo)們現在密切關(guan)注的(de)方(fang)向。國(guo)內氫燃料(liao)電池(chi)系統的(de)成(cheng)本(ben)大(da)幅降(jiang)低，電堆、系統已經(jing)(jing)實現成(cheng)本(ben)的(de)迅速下降(jiang)，在補貼(tie)下可(ke)以產生經(jing)(jing)濟效益，但是產業鏈(lian)條亟待升級。未來，核心(xin)技術自主化以及核心(xin)零部件、材料(liao)國(guo)產化是發展的(de)核心(xin)方(fang)向。”俞(yu)信華介紹道。
我(wo)們可以看到的是，無(wu)論是自(zi)動(dong)駕駛技(ji)術還是飛(fei)行汽車，還是氫燃(ran)料電池(chi)車，實際上都(dou)可以歸屬為人類進化的方向(xiang)，而這也是IDG資本一直(zhi)堅持(chi)的投資路線。
過去的十年，讓現實變得不同(tong)。未來的終局(ju)，與過程的每一步相關。所(suo)以，比終局(ju)更重(zhong)要的是什么?永遠(yuan)不要限制想象力(li)，也許，中國(guo)電動(dong)車(che)在全(quan)球市(shi)場的競爭(zheng)格局(ju)將再次改寫(xie)。
資(zi)訊(xun)來(lai)源：36氪
