近日，海外知名物聯網市(shi)(shi)(shi)場(chang)(chang)研究機構Transforma Insights推出(chu)新的(de)(de)物聯(lian)網市(shi)(shi)(shi)場(chang)(chang)預(yu)測(ce)報告，總結了(le)2023年物聯(lian)網市(shi)(shi)(shi)場(chang)(chang)發展結果，并對未來(lai)10年物聯(lian)網市(shi)(shi)(shi)場(chang)(chang)進行(xing)的(de)(de)預(yu)測(ce)。Transforma Insights是由原Machina Research的(de)(de)兩位創始(shi)人Jim Morrish和Matt Hatton創辦，此前Machina Research在(zai)物聯(lian)網領域的(de)(de)研究已經得(de)到(dao)市(shi)(shi)(shi)場(chang)(chang)高度(du)認可，并于2016年11月被Gartner收購。Jim Morrish和Matt Hatton對于物聯(lian)網市(shi)(shi)(shi)場(chang)(chang)多方面(mian)的(de)(de)預(yu)測(ce)后(hou)來(lai)得(de)到(dao)了(le)驗證，本次(ci)推出(chu)的(de)(de)針(zhen)對2033年物聯(lian)網的(de)(de)市(shi)(shi)(shi)場(chang)(chang)報告，值得(de)作為一個重要(yao)的(de)(de)參考。
未來10年，物聯網連接數從160億增長到400億
早在2010年左右，物聯網成為市場發展的熱點，大量機構紛紛對物聯網市場給出樂觀預測，認為到2020年物聯網連接數可達到500億，但市場最終的結果與這些樂觀預測相去甚遠。實際上，到2020年底，全球物聯網連接數剛剛跨國100億的門檻，僅達到大部分機構預測的20%。可以看出，物聯網市場的發展還是面臨著多重困境，近年來產業發展趨向更加理性。
根據Transforma Insights的跟蹤數據，截至2023年末，物聯網連接數超過160億，這與多家市場研究機構的數據基本一致。例如，IoT Analytics的跟蹤數據顯示到2023年底物聯網連接數將達到167億。
2023-2033全球物聯網連接數（單位：十億，來源：Transforma Insights）
未來10年，物(wu)聯網(wang)連接(jie)數將持續增(zeng)(zeng)長，Transforma Insights預(yu)測(ce)(ce)到(dao)2033年物(wu)聯網(wang)連接(jie)數將達(da)(da)到(dao)400億，年復合增(zeng)(zeng)長率達(da)(da)到(dao)9.6%。而IoT Analytics雖然沒有給出2033年的數據，但對于2023-2027做了預(yu)測(ce)(ce)，到(dao)2027年底其預(yu)測(ce)(ce)物(wu)聯網(wang)連接(jie)數將達(da)(da)到(dao)297億，年復合增(zeng)(zeng)速達(da)(da)到(dao)16%，而Transforma Insights認為(wei)(wei)2027年為(wei)(wei)250億，與IoT Analytics相(xiang)比，Transforma Insights的預(yu)測(ce)(ce)相(xiang)對保守(shou)。
IoT Analytics對物聯網(wang)連(lian)接預測（單位：十億）
當然，預測未來十年的物聯網連接數，正如2010年左右預測2020年連接數一樣，其中存在大量不確定性，會導致市場發生劇烈變化。雖然數據存在一定差距，但可以肯定的是，物聯網在各行業數字化轉型中發揮越來越重要的作用，連接依然是數字化轉型的一個起點，受到(dao)各行(xing)業客戶的高度重視，用戶對于連接方式的選擇依然是一(yi)個(ge)重點(dian)工(gong)作。
不同連接方式持續變遷，短距離連接依然占據主導
Transforma Insights研(yan)究報告(gao)中披(pi)露，到2033年，短(duan)距離物(wu)聯(lian)網連(lian)接(jie)(jie)(jie)占所有連(lian)接(jie)(jie)(jie)的(de)比例(li)(li)為(wei)(wei)73.2%；接(jie)(jie)(jie)下來(lai)的(de)是(shi)5G mMTC，占比為(wei)(wei)11.2%；不(bu)含mMTC的(de)LPWAN連(lian)接(jie)(jie)(jie)數將達到5%的(de)比例(li)(li)；4G依然發揮重要作用(yong)，保持4.7%的(de)比例(li)(li)；不(bu)含mMTC的(de)5G連(lian)接(jie)(jie)(jie)，即eMBB和uRLLC連(lian)接(jie)(jie)(jie)占比為(wei)(wei)2.7%；衛星物(wu)聯(lian)網比例(li)(li)為(wei)(wei)0.2%，而2G/3G基本退出歷(li)史舞臺，占比不(bu)足0.1%。
不同的市場研究機構對于物聯網連接方式的預測雖然有所差異，但基本都有一個共識，即短距離連接方式占據物聯網連接的絕大部分。這一觀點在IoT Analytics相關報告中也得到了印證，該機構認為藍牙、WiFi等短距離物聯網連接超過總連接數的70%。由于短距離連接應用范圍更廣，既包括智能家居、穿戴設備等消費(fei)類應(ying)用場景，也可(ke)以應(ying)用于(yu)大量企業的場景，且接(jie)(jie)入便捷，因(yin)此其連接(jie)(jie)規模較大。
長(chang)距(ju)離(li)連(lian)接(jie)占比(bi)(bi)不足30%，5G連(lian)接(jie)將占據主要位置(zhi)，占所有連(lian)接(jie)的(de)比(bi)(bi)例近(jin)14%。到2030年后，預計5G將成為(wei)最(zui)主流(liu)的(de)移動通信方式(shi)，因此5G也(ye)成為(wei)長(chang)距(ju)離(li)物聯網連(lian)接(jie)的(de)主導(dao)。其(qi)中，5G mMTC占比(bi)(bi)最(zui)高，按照2033年連(lian)接(jie)總(zong)數(shu)為(wei)400億計算，這(zhe)一部分(fen)的(de)規(gui)模為(wei)44.8億。
此前，NB-IoT和LTE-M的演進已納入5G mMTC標準體系中，因此這一領域由NB-IoT和LTE-M承擔，成為5G物聯網連接的主力。另外，隨著RedCap的發展(zhan)成熟，未來大部(bu)分(fen)輕量級RedCap連(lian)接(jie)數也將納(na)入其中。不包(bao)括(kuo)mMTC的5G連(lian)接(jie)占比為(wei)2.7%，這(zhe)(zhe)部(bu)分(fen)連(lian)接(jie)包(bao)括(kuo)高清視頻(pin)、低時(shi)延的工業生產等(deng)場景，當然這(zhe)(zhe)部(bu)分(fen)連(lian)接(jie)的成本非常高，相對應(ying)的連(lian)接(jie)數量也不會(hui)太(tai)高。
2030年后5G雖然(ran)占據主導地位(wei)，但4G依然(ran)發揮著作用，尤其是近年來以及未來幾年LTE Cat.1的(de)快速發展，形(xing)成了海量(liang)存量(liang)物聯網設備，到2033年依然(ran)是一個不(bu)可忽視的(de)群體，連接數(shu)仍然(ran)有近20億(yi)，不(bu)過在2030年代4G退網背景(jing)下，這一數(shu)量(liang)會(hui)持續減少。
除mMTC外的LPWAN，更多是非蜂窩LPWAN連接，包括LoRa、Sigfox等采用非授權頻譜的技術。這一領域的物聯網連接數在2033年依然保持20億以上的規模，可以看出市場對于非授權頻譜仍然有旺盛需求，尤其是對于一些行業專網和蜂窩網絡覆蓋不足的場景下更為適合。
值得注意的是衛星物聯網，Transforma Insights認為到2033年衛星物聯網連接數占比為0.2%，即8000萬連接數。與其他連接方式相比，8000萬的衛星物聯網連接顯得規模太小。目前，衛星物聯網是市場一個熱點，大量衛星運營商和電信運營商紛紛入局，而且3GPP也將大力推動IoT NTN標準制定，意在統一衛星物聯網的標準。
筆者曾在此前一篇文章中提出衛星物聯網的特點是“奢侈的業務、有限的連接、擁擠的賽道”，但我們仍然要充分認識到，衛星物聯網作為物聯網市場中必不可少的領域，在連接和通信的基礎上還有很多應用服務未得到挖掘。衛(wei)星物聯網連接和通信(xin)是基礎，而通過其獲得(de)的各類(lei)數據具有(you)獨一無二的價值(zhi)，以(yi)及各類(lei)場景能夠拓展更豐富(fu)的服務。
物聯網市場規模將達到9340億美元，中國市場規模最大
Transforma Insights也對物聯網也對物聯網帶來的連接、模組和服務的價值進行統計和預測。總體來看，全球物聯網連接、模組和服務市場規模約為3340億美元，到2033年這一數字將達到9340億美元。不同區(qu)域(yu)市場規模差距很(hen)大，Transforma Insights分別對其(qi)進行統(tong)計(ji)和預測。
不(bu)同區域物聯網連接、模組和服(fu)務市場規(gui)模（單位：十億美元，來源：Transforma Insights）
從Transforma Insights的統計數據可以看出，大中華區遙遙領先于其他地區，其中中國大陸地區占據絕大多數份額。2023年大中華區物聯網連接、模組和服務市場規模達到1220億美元，到2033年預計達到2970億美元，年復合增長率為9.3%。中國作為全球最大的物聯網產品服務生產國和消費國，基本占據全球三分之一的市場。當然，國(guo)內物聯(lian)網連(lian)接、模組和服(fu)務(wu)的競爭(zheng)非常激烈，單價相對(dui)海外(wai)偏低，因此用金額(e)為單位來統計中國(guo)的市場規模可能會被低估，實際上物聯(lian)網連(lian)接、模組和服(fu)務(wu)的數量所(suo)占比例(li)可能會遠高(gao)于金額(e)所(suo)占比例(li)。
北美(mei)的市場(chang)規(gui)(gui)模也不(bu)容小覷(qu)，2023年該(gai)地區市場(chang)規(gui)(gui)模為680億美(mei)元(yuan)，到2033年這一數字將達到1970億美(mei)元(yuan)，年復(fu)合增速將近(jin)11%。北美(mei)也擁有豐富(fu)的場(chang)景(jing)、眾多高科(ke)技企業，未(wei)來在(zai)物(wu)聯網領域競爭(zheng)力也會處于全(quan)球領先。
歐洲的市場規模在2023年(nian)達到(dao)620億美元，2033年(nian)預計達到(dao)1780億美元。近年(nian)來(lai)，歐洲出臺了多個法案，如《數(shu)據法案》、《網(wang)絡彈性法案》等，對于(yu)物聯網(wang)數(shu)據流通(tong)、物聯網(wang)網(wang)絡安全進行(xing)規范，凈(jing)化市場競爭環境，也給其他區域市場提供(gong)了較好的參考(kao)。
其他領域市場(chang)雖然規模不大，但在未(wei)來(lai)十(shi)年會迎來(lai)快速增(zeng)長(chang)，例如(ru)印度(du)和南(nan)亞、東南(nan)亞、中東和北非(fei)等(deng)地區物聯網(wang)市場(chang)規模都將實現超過300%的增(zeng)長(chang)。
主要應用場景
在應用場景方面，Transforma Insights認為物聯網應用規(gui)模最(zui)大的依然占據最(zui)大規(gui)模，比例(li)超過70%，企業(ye)類應用(yong)占比17.8%，剩余的是(shi)跨行業(ye)應用(yong)。
在企業類應用中，10大行(xing)業應(ying)用(yong)占比(bi)最(zui)高(gao)，尤(you)其是這(zhe)些行(xing)業的物聯(lian)網(wang)連接規(gui)模更高(gao)，推動(dong)行(xing)業應(ying)用(yong)的發展。
具體到細分應用場景，Transforma Insights預計到2033年，第一大規模化場景為電子標簽市場，其節點數量將超過29億，電子標簽將應用于零售、物流等行業，借助無源物聯網的發展，該領域成(cheng)本大(da)幅降低，實現廉價貨物追蹤；第二大(da)場景為建筑(zhu)照(zhao)明(ming)，節(jie)點(dian)數(shu)將達到28億，這一領域與目前節(jie)能減排大(da)趨勢相(xiang)符(fu)，形成(cheng)海量照(zhao)明(ming)設(she)備出貨和替換。
