近日，市場研究機構IoT Analytics發布了一份《物聯網移動運營商定價和市場報告2024-2030》，其中一個重要研究對象是移動運營商和虛擬運營商之間服務、定價、市場等方面的對比。IoT Analytics跟蹤數十家運營商和虛擬運營商發現，物聯網虛擬運營商提供的連接服務價格遠低于運營商的價格。近年來，虛擬運營商在物聯網領域的重要性不斷提升，成為蜂窩物聯網生態的重要參與者。從2023年開始，我國開始向一些移動通信轉售企業獲得了移動物聯網業(ye)務試點轉售的(de)批文，國內物(wu)(wu)聯(lian)網虛(xu)擬(ni)運(yun)營商群體(ti)開始成長，期待物(wu)(wu)聯(lian)網虛(xu)擬(ni)運(yun)營商生態(tai)快速成長，進一步(bu)繁榮物(wu)(wu)聯(lian)網產業(ye)。
兩類供應商主要提供蜂窩物聯網連接服務
IoT Analytics數據顯示，截至2023年底，全球蜂窩物聯網活躍連接數達到近36億，而2018年這一數據是12億，5年時間增長了2倍。2023年，4G依然占據主導，占所有蜂窩物聯網連接的比例為72%，預計到2030年將降低到54%。到2030年，預計全球物聯網連接數將達到98億，年復合增速為15%，主要由5G連接驅動，其中，5G RedCap增速超過150%。垂直行業方面，交通、供應鏈管理、智慧城市等領域(yu)應用(yong)蜂窩物聯(lian)網規(gui)模較大。
從(cong)(cong)蜂(feng)(feng)窩(wo)(wo)(wo)物(wu)(wu)(wu)(wu)聯(lian)(lian)網(wang)(wang)收(shou)入(ru)(ru)(ru)來(lai)看，2018年(nian)-2023年(nian)，全(quan)球蜂(feng)(feng)窩(wo)(wo)(wo)物(wu)(wu)(wu)(wu)聯(lian)(lian)網(wang)(wang)收(shou)入(ru)(ru)(ru)實現翻番，從(cong)(cong)77億美(mei)元(yuan)增(zeng)加到152億美(mei)元(yuan)，預(yu)計到2023年(nian)蜂(feng)(feng)窩(wo)(wo)(wo)物(wu)(wu)(wu)(wu)聯(lian)(lian)網(wang)(wang)收(shou)入(ru)(ru)(ru)將(jiang)達到490億美(mei)元(yuan)，年(nian)復(fu)合增(zeng)速(su)為18%。不過，2023年(nian)蜂(feng)(feng)窩(wo)(wo)(wo)物(wu)(wu)(wu)(wu)聯(lian)(lian)網(wang)(wang)連(lian)接收(shou)入(ru)(ru)(ru)僅占(zhan)全(quan)球移動運(yun)(yun)營(ying)商收(shou)入(ru)(ru)(ru)的(de)1.3%，預(yu)計到2030年(nian)，蜂(feng)(feng)窩(wo)(wo)(wo)物(wu)(wu)(wu)(wu)聯(lian)(lian)網(wang)(wang)連(lian)接收(shou)入(ru)(ru)(ru)占(zhan)運(yun)(yun)營(ying)商收(shou)入(ru)(ru)(ru)的(de)3.2%。其中，5G物(wu)(wu)(wu)(wu)聯(lian)(lian)網(wang)(wang)連(lian)接的(de)ARPU值較高，是收(shou)入(ru)(ru)(ru)增(zeng)長的(de)主(zhu)要推手，5G物(wu)(wu)(wu)(wu)聯(lian)(lian)網(wang)(wang)連(lian)接收(shou)入(ru)(ru)(ru)占(zhan)據運(yun)(yun)營(ying)商收(shou)入(ru)(ru)(ru)的(de)比(bi)例將(jiang)從(cong)(cong)2023年(nian)的(de)8%上升到2030年(nian)的(de)44%。
蜂窩物聯網連接主要由2類供應商來提供，即移動運營商（MNO）和移動虛擬網絡運營商(MVNO)，這兩種類型的運營商直接向終端用戶提供蜂窩物聯網連接服務，最終瓜分近36億的連接市場。其中，MNO擁有物理的、基于許可的網絡基礎設施，并基于該基礎設施提供服務，而MVNO則是利用MNO的許可和能力來提供自己的服務，因此，MVNO物聯網連接服務的收入有助于MNO的收入。
物聯網(wang)虛(xu)(xu)擬(ni)運營商依托移動(dong)運營商的基礎設(she)施提供連(lian)接服(fu)務(wu)(wu)(wu)，除了底層基礎設(she)施外，根據(ju)其(qi)具備(bei)的能力和(he)提供服(fu)務(wu)(wu)(wu)的數量(liang)和(he)種類(lei)，也可以分為不同(tong)(tong)的種類(lei)。一(yi)般來說，虛(xu)(xu)擬(ni)運營商分為完(wan)全虛(xu)(xu)擬(ni)運營商、輕量(liang)虛(xu)(xu)擬(ni)運營商、服(fu)務(wu)(wu)(wu)供應商、轉售商4個子類(lei)，同(tong)(tong)樣(yang)，物聯網(wang)虛(xu)(xu)擬(ni)運營商也根據(ju)自身能力，選擇不同(tong)(tong)子類(lei)作為自身定(ding)位(wei)。
由于最終用(yong)戶(hu)(hu)對于物(wu)聯(lian)網(wang)服務的(de)偏(pian)好不(bu)同(tong)，一(yi)些最終用(yong)戶(hu)(hu)將物(wu)聯(lian)網(wang)連(lian)接(jie)(jie)視為一(yi)種商(shang)(shang)(shang)品(pin)，并(bing)尋(xun)求最經濟(ji)實惠的(de)服務；也有(you)一(yi)些用(yong)戶(hu)(hu)有(you)額外(wai)的(de)要求，如數(shu)(shu)據(ju)池服務，包括更(geng)少的(de)數(shu)(shu)據(ju)限制、更(geng)低的(de)延遲和大(da)規模物(wu)聯(lian)網(wang)部署(shu)的(de)管理，因此(ci)尋(xun)求量身定(ding)制的(de)服務，使得物(wu)聯(lian)網(wang)連(lian)接(jie)(jie)服務決策更(geng)加(jia)復雜。移動運營商(shang)(shang)(shang)和移動虛擬運營商(shang)(shang)(shang)在針對物(wu)聯(lian)網(wang)用(yong)戶(hu)(hu)時，根據(ju)自身優勢，各有(you)優劣(lie)，能(neng)夠(gou)覆蓋(gai)絕大(da)多數(shu)(shu)蜂窩物(wu)聯(lian)網(wang)場(chang)景，服務了當前36億(yi)連(lian)接(jie)(jie)市(shi)場(chang)，未來(lai)這一(yi)市(shi)場(chang)擴展到(dao)百億(yi)級別，也給這兩類(lei)供應商(shang)(shang)(shang)提供更(geng)多市(shi)場(chang)空間。
物聯網虛擬運營商能提供更加優惠連接服務
IoT Analytics聚焦7種(zhong)(zhong)不(bu)同(tong)的(de)(de)蜂窩技術、170個(ge)不(bu)同(tong)的(de)(de)國家和(he)(he)15種(zhong)(zhong)不(bu)同(tong)的(de)(de)計(ji)費參數，雖(sui)然存在無數種(zhong)(zhong)潛在的(de)(de)定價組合，但該機構通過場景提煉，制定了一個(ge)基準價格，來比(bi)較MNO和(he)(he)MVNO針對物(wu)聯(lian)網連接的(de)(de)資費水平。
雖然移動(dong)運營(ying)商之間(jian)的蜂窩物(wu)聯(lian)網(wang)價(jia)格(ge)水平(ping)各(ge)不(bu)相同，但它們通常(chang)基于相類似的定價(jia)和(he)計費(fei)模式，一般來說，移動(dong)運營(ying)商對物(wu)聯(lian)網(wang)連接(jie)通常(chang)會提(ti)供三種模式：
1、基于時間計費模式：用戶(hu)在固(gu)定(ding)(ding)時(shi)間內為預先分配(pei)(pei)的(de)數(shu)(shu)據(ju)限額支付固(gu)定(ding)(ding)費用，而不(bu)管(guan)他們(men)是否使(shi)用了所有分配(pei)(pei)的(de)數(shu)(shu)據(ju)量。這一(yi)模式具(ju)有很好(hao)的(de)計劃性，并便于(yu)管(guan)理，但(dan)對于(yu)一(yi)些(xie)不(bu)斷變(bian)動的(de)數(shu)(shu)據(ju)計劃來說存在很大(da)不(bu)確定(ding)(ding)性，這一(yi)模式更適(shi)合(he)具(ju)有穩定(ding)(ding)數(shu)(shu)據(ju)需求的(de)場(chang)景(jing)。
2、基于使用的計費模式：用(yong)(yong)(yong)戶根據使用(yong)(yong)(yong)的(de)數據量支付不(bu)同的(de)費用(yong)(yong)(yong)，同時也可能因為(wei)連接(jie)的(de)設備數量而(er)不(bu)同。這一模式雖然更為(wei)靈(ling)活，但對于用(yong)(yong)(yong)戶來說其賬單會變得(de)不(bu)可預測，當然對于哪(na)些(xie)傳感器類低數據量的(de)場景更為(wei)合適。
3、基于時間+使用的計費模式：用(yong)戶(hu)為(wei)預(yu)先分(fen)配的(de)數(shu)據限額支付固定的(de)經常性費用(yong)，超過預(yu)先分(fen)配的(de)限額的(de)數(shu)據按使用(yong)量額外收費。
研究發現，物聯網虛擬運營商平均連接費用比運營商要低很多。IoT Analytics使用4G LTE作為連接標準，并以101–500 MB的數據流量使用作為參考，發現虛擬運營商的價格平均比運營商低32%。
下圖是IoT Analytics針對美國和歐洲服務的(de)移(yi)動運(yun)營(ying)(ying)商(shang)以(yi)及(ji)虛(xu)擬運(yun)營(ying)(ying)商(shang)提供(gong)的(de)基準資(zi)費(fei)比較，很明顯(xian)虛(xu)擬運(yun)營(ying)(ying)商(shang)資(zi)費(fei)水平遠遠低(di)于運(yun)營(ying)(ying)商(shang)。可(ke)以(yi)看出，虛(xu)擬運(yun)營(ying)(ying)商(shang)在推動物聯網(wang)進一步普及(ji)和更低(di)成本(ben)方面(mian)做出重要(yao)貢獻。
在IoT Analytics看來(lai)，物聯(lian)網(wang)虛擬(ni)運營商之所(suo)以能(neng)夠提供(gong)遠(yuan)低(di)于運營商的(de)連接服務，主要源于以下(xia)兩個原因：
一是較低的管理費用有助于降低虛擬運營商的價格。虛擬運營商(shang)無(wu)需進行高(gao)額(e)的資本(ben)投資，而這方面是運營商(shang)不可避(bi)免的大額(e)投資。
二是虛擬運營商提供適度的服務。虛擬物聯(lian)網服務(wu)產(chan)品往往比(bi)運營(ying)商計(ji)劃提供(gong)的(de)(de)服務(wu)更(geng)為(wei)靈(ling)活(huo)，例如，更(geng)低的(de)(de)數(shu)據(ju)限制或更(geng)少的(de)(de)數(shu)據(ju)選項，有助于降低用戶的(de)(de)成本(ben)。
當然，移動運營商雖然提供物聯網連接價格較高，但其也可以通過多方面來保持自身競爭力。例如，移動運營商會提供更好的定制服務，對于需要更多數據、更靈活的數據限制選項、更快速度或更高優先級的用戶，移動運營商可以定制物聯網連接計劃來滿足這些需求。同時，移動運營商可以提供分層的服務級別來滿足其用戶的需求，從高性能和大流量數據包到更低、更經濟的套餐。同時，移動運營商也往往會提供一些增值服務來綁定用戶，典型的案例是中國移動，能夠提供從底層芯片、傳感器到最(zui)終應用(yong)解決(jue)方案(an)的端(duan)到端(duan)服務。還(huan)有一個重要的因(yin)素，即移動運營(ying)(ying)商可以決(jue)定數據流量優先級，因(yin)為基礎(chu)設施由其運營(ying)(ying)。
虛擬運營商市場影響力不斷提升
物聯網虛(xu)擬(ni)運(yun)營(ying)(ying)商(shang)(shang)已成為蜂窩(wo)物聯網領域一(yi)支不(bu)可或(huo)缺的力(li)量，補充了(le)移動(dong)運(yun)營(ying)(ying)商(shang)(shang)主導的產業生態的很多不(bu)足。物聯網虛(xu)擬(ni)運(yun)營(ying)(ying)商(shang)(shang)的重(zhong)要性(xing)得到更多機(ji)構(gou)的重(zhong)視，其影響力(li)也不(bu)斷凸顯。以下幾個研究(jiu)機(ji)構(gou)的結(jie)論可以看(kan)出其影響力(li)的提升(sheng)：
1、虛擬運營商物聯網托管平臺與運營商同臺競技
市場研(yan)究公司Gartner每年會推出托管物(wu)聯網連接(jie)平(ping)臺魔力象限，對全球主要的(de)平(ping)臺提供商進行評價。近年來(lai)，一些具有影(ying)響(xiang)力的(de)虛擬運營(ying)商的(de)托管物(wu)聯網平(ping)臺入這一魔力象限。
下(xia)圖為2023年推出(chu)的(de)魔力(li)象(xiang)限，其中(zhong)，如(ru)Cubic Telecom、Soracom、Aeris、1NCE、KORE等，可見(jian)虛擬運營商(shang)在托管物聯網平臺領域表現已比較突(tu)出(chu)。
基于托管物聯(lian)網平臺，虛擬運營(ying)商可以向(xiang)全球用戶提供連接(jie)服務，對其提供的物聯(lian)網卡進行管理(li)。
筆者曾在此(ci)前多篇(pian)文章中(zhong)對于物聯(lian)網(wang)虛擬運(yun)(yun)(yun)營(ying)(ying)商進行研究，其中(zhong)一個趨(qu)勢是運(yun)(yun)(yun)營(ying)(ying)商和(he)虛擬運(yun)(yun)(yun)營(ying)(ying)商之間合作越來越緊密，在一定(ding)程度上虛擬運(yun)(yun)(yun)營(ying)(ying)商已經成(cheng)為(wei)運(yun)(yun)(yun)營(ying)(ying)商開(kai)拓全球(qiu)市場的“利器”。一些大型(xing)運(yun)(yun)(yun)營(ying)(ying)商通(tong)過收購、入(ru)股(gu)虛擬運(yun)(yun)(yun)營(ying)(ying)商開(kai)拓展其物聯(lian)網(wang)全球(qiu)化能力。例如，日本運(yun)(yun)(yun)營(ying)(ying)商NTT Com、KDDI和(he)軟銀分別收購了(le)虛擬運(yun)(yun)(yun)營(ying)(ying)商Transatel、Soracom和(he)Cubic Telecom，成(cheng)為(wei)將運(yun)(yun)(yun)營(ying)(ying)商本地物聯(lian)網(wang)業務延(yan)伸(shen)到全球(qiu)的一個重要觸角。
2、物聯網虛擬運營商管理海量設備連接
英國一家市(shi)(shi)(shi)場(chang)研(yan)究機(ji)構Kaleido Intelligence今年(nian)4月發布報告(gao)顯示(shi)，截至2023年(nian)，虛(xu)擬(ni)運營(ying)(ying)商(shang)管理著超(chao)過2.4億(yi)個物聯網(wang)連接(jie)，產生超(chao)過20億(yi)美元(yuan)的收(shou)入。其(qi)中27家排名(ming)靠(kao)前的虛(xu)擬(ni)運營(ying)(ying)商(shang)管理著中國市(shi)(shi)(shi)場(chang)之(zhi)外超(chao)過1.95億(yi)物聯網(wang)連接(jie)，占中國市(shi)(shi)(shi)場(chang)之(zhi)外物聯網(wang)連接(jie)總數近(jin)25%。這些虛(xu)擬(ni)運營(ying)(ying)商(shang)預計到(dao)2028年(nian)管理的物聯網(wang)連接(jie)數將超(chao)過5.3億(yi)，年(nian)復合增速達到(dao)22%。
同(tong)樣，另一市場研究公司Transforma Insights也給出(chu)了(le)物(wu)(wu)(wu)聯(lian)網虛(xu)擬(ni)(ni)運(yun)營(ying)商管(guan)理海量(liang)連(lian)接的(de)(de)證據。這家機(ji)構跟蹤了(le)全球175家開(kai)展物(wu)(wu)(wu)聯(lian)網轉售業務的(de)(de)虛(xu)擬(ni)(ni)運(yun)營(ying)商，發現全球22%的(de)(de)蜂窩物(wu)(wu)(wu)聯(lian)網連(lian)接由虛(xu)擬(ni)(ni)運(yun)營(ying)商來(lai)支持，且(qie)虛(xu)擬(ni)(ni)運(yun)營(ying)商是(shi)蜂窩物(wu)(wu)(wu)聯(lian)網領域最具創新的(de)(de)群體，因此其支持的(de)(de)物(wu)(wu)(wu)聯(lian)網連(lian)接比例仍將上升，相信(xin)虛(xu)擬(ni)(ni)運(yun)營(ying)商未(wei)來(lai)在物(wu)(wu)(wu)聯(lian)網生態體系中(zhong)的(de)(de)重要性更(geng)為凸顯。
培育中國的物聯網虛擬運營商生態
反觀中國市(shi)場，物聯(lian)網(wang)(wang)虛擬運(yun)營商的(de)生態還相對薄弱。2023年(nian)初，工(gong)信部發(fa)布了(le)(le)《關于中國聯(lian)通和優友互聯(lian)合作開展移動(dong)物聯(lian)網(wang)(wang)業(ye)務(wu)轉售(shou)的(de)批復(fu)》，正式啟(qi)動(dong)了(le)(le)移動(dong)物聯(lian)網(wang)(wang)業(ye)務(wu)轉售(shou)工(gong)作，隨后聯(lian)想(xiang)懂得(de)(de)也獲(huo)得(de)(de)了(le)(le)物聯(lian)網(wang)(wang)轉售(shou)牌照。相對于海外市(shi)場，國內物聯(lian)網(wang)(wang)虛擬運(yun)營商不(bu)論從業(ye)務(wu)多樣(yang)性(xing)、成熟度(du)、回報(bao)等方面均有不(bu)小(xiao)差(cha)距。
全(quan)球(qiu)(qiu)虛(xu)擬(ni)運營商在物聯網領域(yu)(yu)地位(wei)不斷凸顯的背景下，國(guo)內廠商可以持(chi)續(xu)借鑒相(xiang)關經驗，走(zou)出自身的高(gao)質量發展(zhan)路(lu)徑(jing)。同時，在移動物聯網業(ye)務轉售試點(dian)的基礎上，建議加快(kuai)擴大商用(yong)范圍，將更多擁(yong)有(you)虛(xu)擬(ni)運營商牌(pai)照的廠商納入，并做好安(an)全(quan)、實名制(zhi)等工作(zuo)，在高(gao)價值設備(bei)、物聯網出海等領域(yu)(yu)持(chi)續(xu)創新，打造(zao)具有(you)全(quan)球(qiu)(qiu)影響力的中國(guo)物聯網虛(xu)擬(ni)運營商。
