近日，全球知名研究公司 SNS Insider 發布了一份關于物聯網虛擬移動網絡運營商（IoT MVNO）市場的最新報告，報告顯示：隨著物聯網設備普及率的上升，以及客戶對于安全、可擴展的連接解決方案需求的增加，物聯網 MVNO 市場正在快速增長。該市場在 2023 年的規模為 28 億美元，預計到 2032 年將超過 128 億美元，在 2024 年至 2032 年期間的復合年增長率為 18.4%。
來源：SNS Insider
SNS Insider 進一步指出，從地區分布來看， 由于數字化轉型的迅速發展以及各行業對物聯網設備的采用，亞太地區將在未來主導物聯網 MVNO 市場，預計在 2024 年至 2032 年期間的復合年增長率為 19.7%。
無獨有偶(ou)，前不久(jiu)市場(chang)研究(jiu)機(ji)構(gou) IoT Analytics 也(ye)發布了(le)一份名為《物(wu)聯(lian)(lian)網移動運(yun)(yun)(yun)營(ying)商定價(jia)和市場(chang)報告 2024-2030》的報告，對(dui)移動運(yun)(yun)(yun)營(ying)商和虛(xu)擬運(yun)(yun)(yun)營(ying)商之(zhi)間服務、定價(jia)、市場(chang)等方(fang)面進行(xing)對(dui)比，反映了(le)虛(xu)擬運(yun)(yun)(yun)營(ying)商在物(wu)聯(lian)(lian)網領域重(zhong)要性(xing)的不斷提升。
來源(yuan)：IoT Analytics
多家研究機(ji)構都對物聯(lian)網 MVNO 市(shi)(shi)場的前景十分看好，因(yin)此，本文將(jiang)基于(yu)這些(xie)報告結論(lun)，來(lai)分析有哪(na)些(xie)動(dong)力(li)驅動(dong)了該(gai)市(shi)(shi)場的增長？哪(na)些(xie)企業在未來(lai)更有競爭(zheng)力(li)？以及激烈競爭(zheng)下的市(shi)(shi)場格局將(jiang)是如何？
物聯網 MVNO 市場的增長動力
所(suo)謂虛擬運(yun)營商 MVNO，是(shi)指在(zai)移動通信行(xing)業(ye)中，通過租用或購(gou)買主要運(yun)營商（如中國(guo)移動、中國(guo)聯通、中國(guo)電(dian)信）的(de)(de)網(wang)絡資(zi)源和服(fu)務(wu)，提供(gong)移動通信服(fu)務(wu)的(de)(de)運(yun)營商。這些(xie)運(yun)營商通常不擁有自己的(de)(de)網(wang)絡基(ji)礎設(she)施，而是(shi)依托主要運(yun)營商的(de)(de)網(wang)絡進行(xing)運(yun)營。
過去十多年，隨著移動通信技術的快速發展和市場競爭的加劇，虛擬運營商在全球范圍內得到了快速發展。它們通過靈活的運營模式和創新的服務內容，贏得了越來越多消費者的青睞。然而，隨著人與人通信的用戶規模早已見頂，留給虛擬運營商的增量空間已經微不可見，于是乎，蓬勃增長的物聯網賽道正在成為虛擬運營商的重要出路。
①物聯網百億級連接為物聯網 MVNO 提供市場增量空間
在互(hu)聯的(de)世界(jie)里，手機(ji)通信用戶(hu)數(shu)量(liang)已見頂，但(dan)物(wu)(wu)聯網卻是另一(yi)番景象。根據 Transforma Insights 的(de)數(shu)據，截至 2023 年末，物(wu)(wu)聯網連接數(shu)超(chao)過 160 億，這(zhe)與多家(jia)市(shi)場研究機(ji)構的(de)數(shu)據基本一(yi)致。例如(ru)，IoT Analytics 的(de)跟蹤數(shu)據顯示到 2023 年底物(wu)(wu)聯網連接數(shu)將(jiang)達(da)到 167 億。
2023-2033全球物聯網連接數（單位：十億，來源：Transforma Insights）
不僅如此，未來10年，物聯網連接數還將持續增長，Transforma Insights 預測到 2033 年物聯網連接數將達到 400 億，年復合增長率為 9.6%。顯然，百億甚至未來可能高達千億級的物聯網連接，為虛擬運營商們提供了廣闊的市場增量空間。
②物聯網 MVNO 能夠為行業客戶提供靈活、可定制的計劃和可擴展的服務
我們知道，物聯網涉及產業鏈較長，項目的落地需要協調大量環節，其中很多環節存在難以解決的問題，而虛擬運營商群體正好在解決一些重點環節的痛點中能夠有效發揮作用，這種差異化價值是其市場增長的重要動力。
典型的比如一些跨境物聯網應用，由于(yu)全(quan)球各地的移動通信網絡狀況(kuang)遠比中(zhong)國(guo)更加復雜，各個國(guo)家網絡管理政策、運營(ying)商(shang)(shang)、網絡制式、信號(hao)覆蓋(gai)、系統能力等(deng)情(qing)況(kuang)千差萬別，針對于(yu)此，物(wu)聯網虛擬(ni)運營(ying)商(shang)(shang)提供的全(quan)球物(wu)聯網 SIM 卡產(chan)品(pin)可以(yi)應用在(zai)跨境物(wu)流定位(wei)、智能穿戴、共(gong)享經(jing)濟新型(xing)設(she)備(bei)、車載監控、工業智能設(she)備(bei)監控等(deng)多種海外(wai)銷售的智能終端設(she)備(bei)上，有(you)效降低智能終端制造商(shang)(shang)的運營(ying)成本(ben)。
在具體物聯網(wang)項目中(zhong)，虛擬(ni)運(yun)營(ying)商(shang)有很多的時(shi)間來了解客(ke)戶的需求(qiu)與創(chuang)新(xin)，可為客(ke)戶提供(gong)更(geng)優質、靈(ling)活(huo)的套(tao)餐。同時(shi)，由于虛擬(ni)運(yun)營(ying)商(shang)們的決策層級(ji)更(geng)少(shao)，也(ye)就能(neng)(neng)更(geng)加(jia)靈(ling)活(huo)地調整服務(wu)和功能(neng)(neng)來滿足客(ke)戶快速變(bian)化的需求(qiu)。
③物聯網 MVNO 的服務價格更低
研究發現，由于虛擬運營商無需進行高額的資本投資，所以其平均連接費用比運營商要低很多。IoT Analytics 使用 4G LTE 作為連接標準，并以 101–500 MB 的數據流量使用作為參考，發現虛擬運營商的價格平均比運營商低 32%。（詳情參見：《物聯網虛擬運營商影響力不斷提升，需加速培育中國的物聯網虛擬運營商生態》）
下圖是 IoT Analytics 針對(dui)美國和歐洲服務(wu)的(de)移動(dong)運營(ying)商以及虛擬(ni)運營(ying)商提(ti)供的(de)基準(zhun)資費(fei)比(bi)較，很明(ming)顯虛擬(ni)運營(ying)商資費(fei)水(shui)平遠(yuan)遠(yuan)低于運營(ying)商。
雖然(ran)單個物聯網設備(bei)的(de)連接費用不高(gao)，但若能圍(wei)繞(rao)連接給(gei)客戶(hu)做好多樣化的(de)服務，則可以獲得更大的(de)收(shou)益。
物聯網 MVNO 市場發展新前景
SNS Insider 報告的關鍵結論指出：物聯網 MVNO 市場中仍有許多未開發的機會，特別是在新興行業和地區。為農業、醫療和物流等垂直行業提供的專業 MVNO 解決方案正在滿(man)足細分市場的需求。此外，還包括針(zhen)對特(te)定(ding)應用和環境的獨特(te)連(lian)接服務等(deng)。
我們以具體企業為例，早年，起步較早的(de)(de)國外物聯(lian)(lian)網(wang) MVNO 多聚(ju)焦于車(che)聯(lian)(lian)網(wang)細分市(shi)場，以提供跨運營商連接(jie)管理(li)平(ping)臺和設備管理(li)平(ping)臺服(fu)務(wu)(wu)為主，比如 2003 年 5 月成(cheng)立于北美的(de)(de) KORE Wireless。隨著業務(wu)(wu)的(de)(de)不斷拓展，KORE 提供的(de)(de)行業解決方案(an)已經(jing)從車(che)聯(lian)(lian)網(wang)和物流運輸業拓展到了公(gong)共設施(shi)讀表、工業監(jian)控(kong)、環境智能、付款及交(jiao)易等(deng)不同領域。
前不久，KORE 還(huan)和(he)企(qi)業級(ji)專用硬件的(de)領先(xian)提供(gong)商 Social Mobile 聯合(he)宣布(bu)了他(ta)(ta)們在互聯健康(kang)領域的(de)開創性合(he)作——他(ta)(ta)們共同提供(gong)了一(yi)套交鑰匙解決方(fang)案，使醫(yi)院(yuan)和(he)醫(yi)療機(ji)構(gou)能夠提供(gong)遠程患者護理，從而減少延長住院(yuan)時間的(de)需求。
相比國外，國內雖然起步較晚，但也有不少企業在物聯網垂直領域做出了領先探索，典型代表是 2023 年 1 月獲得移動物聯網業務轉售試點批文的優友互聯和 2023 年 5 月獲得移動物聯網業務轉售試點批文的聯想懂的通信。
懂的通信擁有智能車聯、工業物聯網、智能政務及金融、新零售、智能支付、農業互聯網等跨行業物聯網解決方案，和基礎電信企業合作的物聯網連接規模已有約 4000 萬；優友互聯也在物流定位、穿戴設備、新能源汽車、智慧消防、共享單車、智慧醫療、工(gong)業(ye)監控等垂(chui)直行業(ye)領域積(ji)累(lei)了約 200 萬的物聯網連接規(gui)模。
除了深耕垂直領域和細分市場，SNS Insider 還強調，MVNO 通過與技術提供商和服務集成商之間的合作，提供的端到端物聯網解決方案進一步推動了市場的增長和滲透。
這也很好理解，直白來說就是生態的建設對產業的發展至關重要——物聯(lian)(lian)(lian)網 MVNO 與物聯(lian)(lian)(lian)網設備制造商(shang)、解決方(fang)案提(ti)供商(shang)和平臺運(yun)營商(shang)等(deng)有著密切的(de)(de)聯(lian)(lian)(lian)系，因(yin)此可以與他們建立合(he)作伙伴關(guan)系，共同構建物聯(lian)(lian)(lian)網生態系統(tong)。虛(xu)擬(ni)運(yun)營商(shang)能夠憑借合(he)作伙伴的(de)(de)資源(yuan)和專業知識，更快(kuai)地(di)推出(chu)新的(de)(de)服務和功(gong)能。
激烈競爭推動物聯網 MVNO 市場格局的建立
蛋糕大了，想分蛋糕的人也會變多。由于看好物聯網 MVNO 的市場增長潛力，SNS Insider 也給出判斷：物聯網 MVNO 市場競爭會變得非常激烈，主要參與者幾乎都通過技術和戰略合作伙伴關系直接進入市場。公司通過創新(xin)的連(lian)接解決(jue)方案、定(ding)制化的定(ding)價模式和(he)改進的客戶支持來(lai)與(yu)競爭對(dui)手(shou)區分開來(lai)。
激烈的競爭一方面會通過市場的收并購來折射——過去幾年，圍繞物聯網 MVNO 已形成了大量戰略投資和重組。
2017 年，日(ri)本(ben)運營(ying)商(shang) KDDI 以(yi) 1.81 億(yi)美元(yuan)價格收購了剛(gang)剛(gang)成立僅 2 年的(de)虛(xu)擬運營(ying)商(shang) Soracom 的(de)全部股權，后來又進一步引(yin)入包括日(ri)立、索尼(ni)、鈴木、日(ri)本(ben)天然氣等產業巨(ju)頭股東(dong)(dong)。2024 年 3 月 26 日(ri)，Soracom在東(dong)(dong)京證券交易(yi)所增長市場上市，當(dang)前市值約為(wei) 586 億(yi)日(ri)元(yuan)（約 27 億(yi)元(yuan)人民幣）。
2019 年(nian) 3 月，日本運營商(shang) NTT Com 宣布完成收購位(wei)于(yu)法國(guo)的物聯網(wang)虛擬運營商(shang)Transatel大部(bu)分股權。
2023 年 12 月(yue)，日本軟銀集團(tuan)旗下的(de)移動(dong)通信板塊宣布收(shou)購一(yi)家總部位于愛(ai)爾蘭的(de)物(wu)聯網虛(xu)擬運(yun)營商(shang) Cubic Telecom 公司(si) 51% 的(de)股權，推(tui)動(dong)這家虛(xu)擬運(yun)營商(shang)的(de)估值(zhi)達(da)到 9.27 億歐元，即接近 10 億美(mei)元估值(zhi)，成為一(yi)個(ge)新的(de)獨角獸公司(si)。
通過并購和整合，物聯網 MVNO 能夠鏈接更優質的資源，形成“護城河”，從而提升自身在市場的差異化競爭力。
更進一步，對于物聯網市場這個大蛋糕，不止虛擬運營商，實體運營商也會進入分一杯羹。相比 MVNO，實體運營(ying)商有(you)更(geng)強(qiang)的(de)品牌影(ying)響(xiang)力、更(geng)深厚的(de)資(zi)金實力與大量的(de)用戶(hu)(hu)基礎，還能給客戶(hu)(hu)提供從網絡連接到設備管理(li)和數據分析全面的(de)服(fu)務，而這些(xie)都將會(hui)對虛擬運營(ying)商滲透物聯網市場(chang)造成較(jiao)大的(de)影(ying)響(xiang)。
不過，值得強調的事，雖免不了競爭關系，但在物聯網行業應用領域，移動通信轉售企業與基礎電信企業之間的互補性遠高于競爭性。
中國信通院聯合中國通信企業協會虛擬運營分會共同發布的《移動物聯網業(ye)(ye)(ye)(ye)務(wu)(wu)(wu)轉售(shou)(shou)(shou)研究報告(gao)（2023年）》指出：從國際上(shang)的(de)發展經驗來(lai)看(kan)，物(wu)(wu)(wu)聯(lian)(lian)網(wang)(wang)(wang)類移動虛擬運營商主(zhu)要滿足的(de)是基礎電信(xin)企業(ye)(ye)(ye)(ye)不具備服務(wu)(wu)(wu)能力的(de)跨國跨運營商網(wang)(wang)(wang)絡、一站式接入的(de)物(wu)(wu)(wu)聯(lian)(lian)網(wang)(wang)(wang)業(ye)(ye)(ye)(ye)務(wu)(wu)(wu)需求(qiu)；從國內移動通(tong)信(xin)轉售(shou)(shou)(shou)企業(ye)(ye)(ye)(ye)的(de)資(zi)源稟賦來(lai)看(kan)，代表(biao)性企業(ye)(ye)(ye)(ye)依托主(zhu)業(ye)(ye)(ye)(ye)資(zi)源，已具備了模組、終(zhong)端、平臺、行業(ye)(ye)(ye)(ye)解(jie)決方案等物(wu)(wu)(wu)聯(lian)(lian)網(wang)(wang)(wang)網(wang)(wang)(wang)絡層以外的(de)多(duo)環節服務(wu)(wu)(wu)提供(gong)能力，移動通(tong)信(xin)轉售(shou)(shou)(shou)企業(ye)(ye)(ye)(ye)的(de)加入，有利(li)于物(wu)(wu)(wu)聯(lian)(lian)網(wang)(wang)(wang)生(sheng)態圈的(de)繁榮壯大，為垂直行業(ye)(ye)(ye)(ye)提供(gong)更多(duo)、更豐富的(de)物(wu)(wu)(wu)聯(lian)(lian)網(wang)(wang)(wang)解(jie)決方案。
寫在最后
總而言之，物(wu)(wu)聯網(wang)市(shi)(shi)場(chang)對于虛(xu)擬運(yun)營(ying)商(shang)來(lai)(lai)說將會(hui)是一(yi)個挑戰，但更多的還(huan)(huan)是機會(hui)。虛(xu)擬運(yun)營(ying)商(shang)需(xu)要(yao)綜合考慮技術創新、合作伙(huo)伴關系、高質量服務(wu)等因素(su)，選擇在特定的垂直(zhi)市(shi)(shi)場(chang)或行業(ye)中(zhong)專注發展(zhan)。具體到(dao)中(zhong)國市(shi)(shi)場(chang)，物(wu)(wu)聯網(wang)虛(xu)擬運(yun)營(ying)商(shang)的生態還(huan)(huan)相對薄弱。面向未來(lai)(lai)，行管部門宜(yi)穩妥有序、分批推(tui)進移動(dong)物(wu)(wu)聯網(wang)業(ye)務(wu)轉(zhuan)售(shou)試點；基礎電(dian)信企(qi)業(ye)應進一(yi)步加強物(wu)(wu)聯網(wang)轉(zhuan)售(shou)資源保障；移動(dong)通信轉(zhuan)售(shou)企(qi)業(ye)在正(zheng)式開展(zhan)移動(dong)物(wu)(wu)聯網(wang)業(ye)務(wu)轉(zhuan)售(shou)之前，應不斷提升(sheng)自身技術水平，做好保障。各方協同，共(gong)同推(tui)動(dong)物(wu)(wu)聯網(wang) MVNO 市(shi)(shi)場(chang)健康發展(zhan)。
參考資料：
《Benchmarking IoT mobile operator pricing: MNOs vs. MVNOs》，iot-analytics
《IoT MVNO Market Is Projected To Reach USD 12.80 Billion By 2032 As Revealed In New Report》，whatech
《物聯網虛擬運營商影響力不斷提升，需加速培育中國的物聯網虛擬運營商生態》，物聯網智庫
《【萬字解讀】移動(dong)物聯網(wang)轉售業務(wu)重磅啟動(dong)，徘徊十年的虛擬運營商迎來新(xin)出(chu)路？》，物聯網(wang)智庫
《KORE and Social Mobile Collaborate on Mobility Solutions for Connected Health》，prnewswire
《移動(dong)物(wu)聯網業(ye)務(wu)轉售(shou)研究報告（2023年）》，中國信息通(tong)信研究院，中國通(tong)信企業(ye)協會(hui)(hui)虛(xu)擬運(yun)營(ying)分(fen)會(hui)(hui)
《虛擬電信(xin)運(yun)營商的(de)新(xin)出路》，賽立信(xin)通信(xin)研究(jiu)部
