近日，全球知名研究公司 SNS Insider 發布了一份關于物聯網虛擬移動網絡運營商（IoT MVNO）市場的最新報告，報告顯示：隨著物聯網設備普及率的上升，以及客戶對于安全、可擴展的連接解決方案需求的增加，物聯網 MVNO 市場正在快速增長。該市場在 2023 年的規模為 28 億美元，預計到 2032 年將超過 128 億美元，在 2024 年至 2032 年期間的復合年增長率為 18.4%。
來源：SNS Insider
SNS Insider 進一步指出，從地區分布來看， 由于數字化轉型的迅速發展以及各行業對物聯網設備的采用，亞太地區將在未來主導物聯網 MVNO 市場，預計在 2024 年至 2032 年期間的復合年增長率為 19.7%。
無獨(du)有偶(ou)，前不久市(shi)場研究(jiu)機構 IoT Analytics 也(ye)發(fa)布(bu)了一份名為(wei)《物聯網移動運(yun)(yun)(yun)營(ying)商(shang)定價(jia)和(he)市(shi)場報(bao)告(gao) 2024-2030》的(de)報(bao)告(gao)，對移動運(yun)(yun)(yun)營(ying)商(shang)和(he)虛擬運(yun)(yun)(yun)營(ying)商(shang)之間服務、定價(jia)、市(shi)場等(deng)方面進行對比，反映了虛擬運(yun)(yun)(yun)營(ying)商(shang)在物聯網領域重要性的(de)不斷(duan)提升。
來源：IoT Analytics
多家研究機構都(dou)對物(wu)聯網 MVNO 市(shi)場的(de)前(qian)景十分(fen)看好(hao)，因此，本文(wen)將(jiang)基于這些(xie)報告結論，來分(fen)析有哪些(xie)動力驅動了該(gai)市(shi)場的(de)增(zeng)長？哪些(xie)企業在未來更有競爭力？以及激(ji)烈競爭下的(de)市(shi)場格局(ju)將(jiang)是如何？
物聯網 MVNO 市場的增長動力
所謂虛擬運(yun)營(ying)商(shang) MVNO，是指在(zai)移(yi)動通信行業中(zhong)，通過租用(yong)或(huo)購買主要運(yun)營(ying)商(shang)（如中(zhong)國移(yi)動、中(zhong)國聯(lian)通、中(zhong)國電(dian)信）的(de)(de)網(wang)絡(luo)資源和服務，提供移(yi)動通信服務的(de)(de)運(yun)營(ying)商(shang)。這些運(yun)營(ying)商(shang)通常不擁有自己的(de)(de)網(wang)絡(luo)基礎設(she)施，而是依托主要運(yun)營(ying)商(shang)的(de)(de)網(wang)絡(luo)進行運(yun)營(ying)。
過去十多年，隨著移動通信技術的快速發展和市場競爭的加劇，虛擬運營商在全球范圍內得到了快速發展。它們通過靈活的運營模式和創新的服務內容，贏得了越來越多消費者的青睞。然而，隨著人與人通信的用戶規模早已見頂，留給虛擬運營商的增量空間已經微不可見，于是乎，蓬勃增長的物聯網賽道正在成為虛擬運營商的重要出路。
①物聯網百億級連接為物聯網 MVNO 提供市場增量空間
在互(hu)聯(lian)的世界里，手機(ji)通信用(yong)戶數(shu)量已(yi)見頂(ding)，但物(wu)聯(lian)網(wang)卻是另一番景(jing)象。根據 Transforma Insights 的數(shu)據，截至 2023 年末，物(wu)聯(lian)網(wang)連(lian)接數(shu)超過(guo) 160 億，這與(yu)多家(jia)市場研究機(ji)構的數(shu)據基本一致。例如，IoT Analytics 的跟蹤(zong)數(shu)據顯示到 2023 年底物(wu)聯(lian)網(wang)連(lian)接數(shu)將達(da)到 167 億。
2023-2033全球物(wu)聯網連接數（單(dan)位：十億，來源：Transforma Insights）
不僅如此，未來10年，物聯網連接數還將持續增長，Transforma Insights 預測到 2033 年物聯網連接數將達到 400 億，年復合增長率為 9.6%。顯然，百億甚至未來可能高達千億級的物聯網連接，為虛擬運營商們提供了廣闊的市場增量空間。
②物聯網 MVNO 能夠為行業客戶提供靈活、可定制的計劃和可擴展的服務
我們知道，物聯網涉及產業鏈較長，項目的落地需要協調大量環節，其中很多環節存在難以解決的問題，而虛擬運營商群體正好在解決一些重點環節的痛點中能夠有效發揮作用，這種差異化價值是其市場增長的重要動力。
典型的比如一些跨境物聯網應用，由于全球(qiu)(qiu)各地的(de)(de)(de)移動通信網絡狀況遠比中國(guo)更(geng)加復雜，各個國(guo)家網絡管(guan)理政策(ce)、運(yun)營(ying)商(shang)(shang)(shang)、網絡制(zhi)(zhi)式、信號覆蓋、系(xi)統能(neng)(neng)力(li)等(deng)情況千差萬別，針對(dui)于此(ci)，物聯(lian)網虛擬運(yun)營(ying)商(shang)(shang)(shang)提供的(de)(de)(de)全球(qiu)(qiu)物聯(lian)網 SIM 卡產品(pin)可以應用在跨境物流定位、智能(neng)(neng)穿戴、共享經濟新型設備、車載監控(kong)、工業智能(neng)(neng)設備監控(kong)等(deng)多(duo)種海外銷售的(de)(de)(de)智能(neng)(neng)終(zhong)端設備上，有(you)效降(jiang)低(di)智能(neng)(neng)終(zhong)端制(zhi)(zhi)造商(shang)(shang)(shang)的(de)(de)(de)運(yun)營(ying)成本。
在具體物聯網項目(mu)中(zhong)，虛擬運營商有很多的(de)(de)(de)時間來(lai)了解客(ke)(ke)戶的(de)(de)(de)需求與創新，可為(wei)客(ke)(ke)戶提(ti)供更優質、靈(ling)活的(de)(de)(de)套餐。同(tong)時，由于虛擬運營商們的(de)(de)(de)決策層(ceng)級更少(shao)，也就能(neng)更加靈(ling)活地(di)調(diao)整服務和功(gong)能(neng)來(lai)滿足(zu)客(ke)(ke)戶快速變(bian)化的(de)(de)(de)需求。
③物聯網 MVNO 的服務價格更低
研究發現，由于虛擬運營商無需進行高額的資本投資，所以其平均連接費用比運營商要低很多。IoT Analytics 使用 4G LTE 作為連接標準，并以 101–500 MB 的數據流量使用作為參考，發現虛擬運營商的價格平均比運營商低 32%。（詳情參見：《物聯網虛擬運營商影響力不斷提升，需加速培育中國的物聯網虛擬運營商生態》）
下圖是 IoT Analytics 針(zhen)對美(mei)國和歐(ou)洲服務的移動(dong)運營商以及(ji)虛擬運營商提供(gong)的基準(zhun)資費(fei)比(bi)較(jiao)，很明(ming)顯虛擬運營商資費(fei)水平遠遠低(di)于運營商。
雖然(ran)單個(ge)物聯網(wang)設備的連接費用不高，但若能圍繞連接給(gei)客戶做好多樣(yang)化(hua)的服務，則可以獲(huo)得更(geng)大的收益。
物聯網 MVNO 市場發展新前景
SNS Insider 報告的關鍵結論指出：物聯網 MVNO 市場中仍有許多未開發的機會，特別是在新興行業和地區。為農業、醫療和物流等垂直行業提供的(de)專業 MVNO 解(jie)決方(fang)案正在滿足細分市場(chang)的(de)需求。此外，還包括(kuo)針對特定應用和環境(jing)的(de)獨特連接服(fu)務等。
我們以具體企業(ye)為(wei)例，早年，起步較(jiao)早的(de)國外物聯(lian)網(wang) MVNO 多聚(ju)焦于車聯(lian)網(wang)細(xi)分市場(chang)，以提供跨運營商連接管理平(ping)臺(tai)和設備管理平(ping)臺(tai)服務為(wei)主，比如 2003 年 5 月成立于北美的(de) KORE Wireless。隨著(zhu)業(ye)務的(de)不斷拓展，KORE 提供的(de)行業(ye)解決方案已經從車聯(lian)網(wang)和物流運輸業(ye)拓展到(dao)了公共設施讀表(biao)、工業(ye)監控、環(huan)境(jing)智能、付(fu)款(kuan)及交易等不同領(ling)域。
前不久，KORE 還和(he)企業級(ji)專用硬件的領(ling)先提(ti)供商 Social Mobile 聯合宣布了他們(men)在互聯健(jian)康領(ling)域的開創(chuang)性合作——他們(men)共同提(ti)供了一套交鑰匙解決方案，使醫(yi)院和(he)醫(yi)療機(ji)構能夠提(ti)供遠程患者護理，從而減少(shao)延(yan)長住院時間的需求。
相比國外，國內雖然起步較晚，但也有不少企業在物聯網垂直領域做出了領先探索，典型代表是 2023 年 1 月獲得移動物聯網業務轉售試點批文的優友互聯和 2023 年 5 月獲得移動物聯網業務轉售試點批文的聯想懂的通信。
懂的通信擁有智能車聯、工業物聯網、智能政務及金融、新零售、智能支付、農業互聯網等跨行業物聯網解決方案，和基礎電信企業合作的物聯網連接規模已有約 4000 萬；優友互聯也在物流定位、穿戴設備、新能源汽車、智慧消防、共享單車、智慧醫療、工業監控等(deng)垂直行(xing)業領域積累了約(yue) 200 萬的物聯網(wang)連(lian)接規模(mo)。
除了深耕垂直領域和細分市場，SNS Insider 還強調，MVNO 通過與技術提供商和服務集成商之間的合作，提供的端到端物聯網解決方案進一步推動了市場的增長和滲透。
這也很好理解，直白來說就是生態的建設對產業的發展至關重要——物(wu)聯(lian)(lian)網 MVNO 與物(wu)聯(lian)(lian)網設(she)備(bei)制(zhi)造商、解決方(fang)案提供商和(he)平(ping)臺運(yun)營商等有著(zhu)密切的聯(lian)(lian)系(xi)(xi)，因此(ci)可以(yi)與他們(men)建(jian)立(li)合作伙伴(ban)關系(xi)(xi)，共同構建(jian)物(wu)聯(lian)(lian)網生態(tai)系(xi)(xi)統。虛(xu)擬運(yun)營商能(neng)夠憑借合作伙伴(ban)的資源和(he)專業知識，更快地(di)推(tui)出新的服務和(he)功能(neng)。
激烈競爭推動物聯網 MVNO 市場格局的建立
蛋糕大了，想分蛋糕的人也會變多。由于看好物聯網 MVNO 的市場增長潛力，SNS Insider 也給出判斷：物聯網 MVNO 市場競爭會變得非常激烈，主要參與者幾乎都通過技術和戰略合作伙伴關系直接進入市場。公司通(tong)過創新的連接解決(jue)方案、定制化的定價(jia)模式和改(gai)進的客戶支持來與競(jing)爭(zheng)對手區(qu)分開來。
激烈的競爭一方面會通過市場的收并購來折射——過去幾年，圍繞物聯網 MVNO 已形成了大量戰略投資和重組。
2017 年，日(ri)本(ben)運營商 KDDI 以 1.81 億美(mei)元價格收購(gou)了剛(gang)剛(gang)成立僅(jin) 2 年的虛擬運營商 Soracom 的全部股權，后(hou)來(lai)又進一(yi)步引入包括日(ri)立、索尼、鈴(ling)木(mu)、日(ri)本(ben)天然(ran)氣等產業巨(ju)頭股東。2024 年 3 月 26 日(ri)，Soracom在東京證券交(jiao)易所增長(chang)市場上市，當前市值(zhi)約(yue)(yue)為(wei) 586 億日(ri)元（約(yue)(yue) 27 億元人民幣(bi)）。
2019 年 3 月，日本運(yun)營商(shang) NTT Com 宣布完成(cheng)收購位于法國的物聯(lian)網虛(xu)擬運(yun)營商(shang)Transatel大部分股權。
2023 年 12 月(yue)，日本軟(ruan)銀集團旗下的(de)移(yi)動通信板塊宣(xuan)布收購(gou)一家總部位于愛爾蘭的(de)物聯(lian)網虛(xu)擬(ni)(ni)運(yun)營商 Cubic Telecom 公(gong)司 51% 的(de)股權，推動這家虛(xu)擬(ni)(ni)運(yun)營商的(de)估(gu)值(zhi)達到(dao) 9.27 億歐元(yuan)，即接近(jin) 10 億美元(yuan)估(gu)值(zhi)，成(cheng)為一個新(xin)的(de)獨角(jiao)獸(shou)公(gong)司。
通過并購和整合，物聯網 MVNO 能夠鏈接更優質的資源，形成“護城河”，從而提升自身在市場的差異化競爭力。
更進一步，對于物聯網市場這個大蛋糕，不止虛擬運營商，實體運營商也會進入分一杯羹。相比 MVNO，實(shi)體運營(ying)商(shang)有更(geng)強(qiang)的品牌影響力(li)(li)、更(geng)深厚的資金實(shi)力(li)(li)與(yu)大量的用戶基礎，還(huan)能給客(ke)戶提供從網(wang)絡連接到設備管理和(he)數(shu)據分析全面的服務，而這些(xie)都將會對(dui)虛(xu)擬運營(ying)商(shang)滲透物聯網(wang)市(shi)場造成較(jiao)大的影響。
不過，值得強調的事，雖免不了競爭關系，但在物聯網行業應用領域，移動通信轉售企業與基礎電信企業之間的互補性遠高于競爭性。
中國信通院聯合中國通信企業協會虛擬運營分會共同發布的《移動物聯網業(ye)(ye)務(wu)(wu)(wu)轉售研究報告（2023年(nian)）》指出：從國際上(shang)的(de)(de)(de)發展經驗來(lai)(lai)看，物(wu)聯(lian)網(wang)類移(yi)動虛擬運營商主要滿(man)足的(de)(de)(de)是基礎電信企(qi)(qi)業(ye)(ye)不(bu)具備(bei)服務(wu)(wu)(wu)能力的(de)(de)(de)跨國跨運營商網(wang)絡、一站式(shi)接入(ru)的(de)(de)(de)物(wu)聯(lian)網(wang)業(ye)(ye)務(wu)(wu)(wu)需(xu)求(qiu)；從國內移(yi)動通信轉售企(qi)(qi)業(ye)(ye)的(de)(de)(de)資源稟賦來(lai)(lai)看，代(dai)表(biao)性企(qi)(qi)業(ye)(ye)依(yi)托主業(ye)(ye)資源，已具備(bei)了模(mo)組、終端、平臺(tai)、行業(ye)(ye)解決方(fang)案等物(wu)聯(lian)網(wang)網(wang)絡層以外的(de)(de)(de)多環節服務(wu)(wu)(wu)提供能力，移(yi)動通信轉售企(qi)(qi)業(ye)(ye)的(de)(de)(de)加(jia)入(ru)，有利于物(wu)聯(lian)網(wang)生態圈(quan)的(de)(de)(de)繁榮(rong)壯大(da)，為(wei)垂直行業(ye)(ye)提供更多、更豐富的(de)(de)(de)物(wu)聯(lian)網(wang)解決方(fang)案。
寫在最后
總而言之，物(wu)(wu)聯(lian)網市(shi)(shi)場(chang)對(dui)于(yu)虛(xu)擬運(yun)營商(shang)來說將(jiang)會是一個挑戰，但更多的還(huan)是機會。虛(xu)擬運(yun)營商(shang)需要綜合考慮技(ji)術創新(xin)、合作(zuo)伙伴(ban)關(guan)系、高質量服(fu)務等(deng)因素，選擇在(zai)特定(ding)的垂直(zhi)市(shi)(shi)場(chang)或行業(ye)(ye)中(zhong)專注(zhu)發展。具體(ti)到中(zhong)國市(shi)(shi)場(chang)，物(wu)(wu)聯(lian)網虛(xu)擬運(yun)營商(shang)的生態還(huan)相對(dui)薄弱。面(mian)向(xiang)未(wei)來，行管部門(men)宜穩妥有序、分(fen)批推進(jin)移動(dong)(dong)物(wu)(wu)聯(lian)網業(ye)(ye)務轉(zhuan)(zhuan)售(shou)試點；基礎電信(xin)企(qi)業(ye)(ye)應(ying)進(jin)一步加強物(wu)(wu)聯(lian)網轉(zhuan)(zhuan)售(shou)資(zi)源保障；移動(dong)(dong)通信(xin)轉(zhuan)(zhuan)售(shou)企(qi)業(ye)(ye)在(zai)正式開展移動(dong)(dong)物(wu)(wu)聯(lian)網業(ye)(ye)務轉(zhuan)(zhuan)售(shou)之前，應(ying)不斷提升(sheng)自身(shen)技(ji)術水平(ping)，做(zuo)好保障。各方協同(tong)，共同(tong)推動(dong)(dong)物(wu)(wu)聯(lian)網 MVNO 市(shi)(shi)場(chang)健康發展。
參考資料：
《Benchmarking IoT mobile operator pricing: MNOs vs. MVNOs》，iot-analytics
《IoT MVNO Market Is Projected To Reach USD 12.80 Billion By 2032 As Revealed In New Report》，whatech
《物聯網虛擬運營商影響力不斷提升，需加速培育中國的物聯網虛擬運營商生態》，物聯網智庫
《【萬(wan)字解(jie)讀】移動(dong)物(wu)聯(lian)網轉售業務重(zhong)磅啟(qi)動(dong)，徘徊十年的虛擬運營商(shang)迎來新出路？》，物(wu)聯(lian)網智庫
《KORE and Social Mobile Collaborate on Mobility Solutions for Connected Health》，prnewswire
《移動物(wu)聯網業務轉(zhuan)售研(yan)究報告(gao)（2023年）》，中國(guo)信息通(tong)信研(yan)究院，中國(guo)通(tong)信企業協會虛(xu)擬運營分會
《虛擬電信運營商的新(xin)出路》，賽立(li)信通信研究部
