作者：彭(peng)昭（智(zhi)次方創始人(ren)、云和資(zi)本聯(lian)合創始合伙人(ren)）
這(zhe)是我的第346篇專欄文章。
時(shi)光荏苒，歲月(yue)如梭。
轉(zhuan)眼(yan)間(jian)，2024年已經走過(guo)(guo)了四分(fen)之(zhi)三(san)的(de)旅(lv)程，在(zai)這個(ge)收獲的(de)季節，讓(rang)我們(men)一(yi)起回(hui)顧AIoT市場在(zai)過(guo)(guo)去9個(ge)月的(de)發(fa)展(zhan)歷(li)程，探尋其(qi)現狀(zhuang)，展(zhan)望(wang)其(qi)未來。
就在9月，工信部發布了《關于推進移動物聯網“萬物智聯”發展的通知》。數據顯示，截至2024年7月底，移動物聯網連接數(shu)已然達到了25.47億，在移(yi)動網終端(duan)連接數(shu)中占(zhan)據了59%的(de)比重。更令人欣喜的(de)是(shi)，這一數(shu)字仍在加速(su)增長，展(zhan)現出AIoT市(shi)場(chang)蓬(peng)勃發展(zhan)的(de)韌(ren)性(xing)與潛(qian)力。
工信部(bu)在通知中勾勒了一幅2027年的美好藍圖：移動物聯網終端(duan)連接數力爭突破36億，其中4G/5G物聯網終端(duan)連接數占比達(da)到(dao)95%。RedCap技(ji)術的突破，將成為實現這一宏偉目標(biao)的關鍵一環。
作為全球最大(da)的AIoT市場(chang)，中國的發展動向無疑對全球有著舉足輕重的影響和帶動作用。
市場(chang)研究機(ji)構(gou)IoT Analytics的預測數(shu)據更是印證了(le)這一點：到2024年底，全(quan)球(qiu)聯(lian)網物聯(lian)網設(she)備數(shu)量(liang)將(jiang)增長13%，達到188億臺。
而在企業(ye)物聯(lian)網采(cai)用者中，51%的(de)企業(ye)計劃在2024年(nian)增(zeng)加物聯(lian)網預算，其中22%的(de)公司更是打算將預算比2023年(nian)提高10%以上。
基(ji)于2024年(nian)前三季度AIoT市場穩中向好的發展態勢，我們可(ke)以對未來一段時(shi)間的發展趨勢做出如下判斷：
多元化(hua)的(de)AIoT連接技術正(zheng)以低功(gong)耗、高覆蓋、強融(rong)合(he)的(de)特點(dian)，加(jia)速(su)滲(shen)透到各(ge)個領域，使(shi)得(de)AIoT連接無(wu)處不在(zai)。
在AIoT的發展中，生成式AI和邊緣智能成為關(guan)注焦(jiao)點，它們不僅提升了(le)(le)效率，更為傳統(tong)產業(ye)注入(ru)了(le)(le)創新活力。
隨(sui)著物(wu)聯(lian)網(wang)設備的普及，IoT網(wang)絡(luo)攻擊激增400%，這(zhe)一嚴峻形勢警(jing)示我們，加強物(wu)聯(lian)網(wang)安全(quan)刻不容緩。
低功耗、高覆蓋、強融合：多元化AIoT連接無處不在
全球物聯網連接正處于一(yi)個多(duo)元化(hua)、全場景、全覆蓋的快速發展階段(duan)。
Wi-Fi、藍(lan)牙和蜂窩(wo)物(wu)聯(lian)網(wang)(wang)這三大關(guan)鍵技術已經占(zhan)據了全球物(wu)聯(lian)網(wang)(wang)連接的近(jin)80%的份額(e)，它們在各自領域不斷創新，推(tui)動著物(wu)聯(lian)網(wang)(wang)連接能力的跨越式提升。
Wi-Fi技術一直以來都是物聯網連接的主力軍，占據了31%的市場份額。
2023年，搭載(zai)最新Wi-Fi 6和Wi-Fi 6E技術的設(she)備出貨(huo)量已經達到了(le)支持Wi-Fi設(she)備總(zong)量的3/4，這(zhe)些新技術較(jiao)前代Wi-Fi 5實現了(le)更(geng)(geng)快(kuai)、更(geng)(geng)可靠的無(wu)線連接，極大地改善(shan)了(le)用戶體驗和整體性能。
憑借這些優勢，Wi-Fi技術正在智能家居、智能建(jian)筑和醫療(liao)保(bao)健等領域快速滲(shen)透。而隨著Wi-Fi 7的(de)(de)商用部署，預計到2024年底，其(qi)出貨量將占(zhan)到基于(yu)Wi-Fi連接的(de)(de)物聯網設備的(de)(de)7%，未(wei)來(lai)可(ke)期。
藍牙技術，尤其是低功耗藍牙BLE，也在物聯網連接領域大放異彩，目前全球約25%的聯網設備依賴藍牙。
BLE技術的(de)(de)不(bu)斷發展，使得物聯網(wang)設備能(neng)(neng)夠在(zai)消耗有限電(dian)(dian)(dian)量的(de)(de)同時保持可靠(kao)的(de)(de)連接，成(cheng)為電(dian)(dian)(dian)池供電(dian)(dian)(dian)的(de)(de)物聯網(wang)設備（如智能(neng)(neng)家居傳感器和資產跟蹤設備）的(de)(de)不(bu)二之選(xuan)。
甚至在工(gong)業領域，基(ji)于IEEE 802.15.1藍牙技術(shu)標準的(de)IO-Link無(wu)(wu)線(xian)技術(shu)也備(bei)受(shou)青(qing)睞，允(yun)許傳感器/執(zhi)行器與I/O主控之間進行無(wu)(wu)線(xian)通信，展現出廣闊的(de)應用前景。
蜂窩物聯網（2G、3G、4G、5G、LTE-M和NB-IoT）目前占據了全球物聯網連接的近21%的市場份額。
2023年，全球蜂(feng)窩(wo)物聯(lian)網(wang)連接數同比(bi)增長了(le)24%，遠超全球物聯(lian)網(wang)連接的(de)整體增速。這主要(yao)歸因于LTE-M、NB-IoT、LTE-Cat 1和LTE Cat 1 bis等新技術的(de)廣泛應(ying)用。
值得一提的是，2023年全球5G物聯網連接數達到了2560萬，占蜂窩物聯網總連接數的千分之七。
展望未來，預(yu)(yu)計2024年(nian)(nian)(nian)至2030年(nian)(nian)(nian)，5G物(wu)聯網(wang)連(lian)接數將(jiang)以59%的(de)復合(he)年(nian)(nian)(nian)增(zeng)(zeng)長(chang)率高速發展，到2030年(nian)(nian)(nian)將(jiang)超過(guo)8億。作為(wei)對比(bi)，同期(qi)整體(ti)蜂窩物(wu)聯網(wang)連(lian)接市場(chang)的(de)復合(he)年(nian)(nian)(nian)增(zeng)(zeng)長(chang)率預(yu)(yu)計為(wei)15%。
2024年，5G RedCap技術的應用成為一個標志性里程碑。
與對延遲要求嚴格的時間關(guan)鍵(jian)型應用(yong)不(bu)同，支持(chi)RedCap的物聯(lian)網(wang)設備(bei)優先考慮經濟性和降低復(fu)雜度。
RedCap技(ji)術提(ti)供了(le)高達(da)150 Mbps的(de)下載速(su)度、50 Mbps的(de)上(shang)傳速(su)度和低(di)于100毫秒的(de)延遲，正(zheng)在推動消費者、企業和工業物(wu)聯網設(she)備(bei)的(de)快速(su)增長(chang)，為標(biao)準(zhun)5G提(ti)供了(le)一種(zhong)經濟高效的(de)替代方案。
5G專(zhuan)網的發展也值得關注。
2023年(nian)(nian)，全球約(yue)有(you)128萬個5G專(zhuan)網(wang)物(wu)聯(lian)網(wang)連接(jie)，占5G物(wu)聯(lian)網(wang)總(zong)連接(jie)數(shu)的5%。預計到2030年(nian)(nian)，5G專(zhuan)網(wang)連接(jie)的復合年(nian)(nian)增長率將達(da)到65.4%，占全球5G物(wu)聯(lian)網(wang)連接(jie)總(zong)量的13%。
中國和歐(ou)洲將成為5G專網的主要增長區域，重點用例包括資(zi)產(chan)遠程控制、設(she)(she)施或園區連接(jie)和覆蓋、使(shi)用AGV和AMR實現物流自動(dong)化、基(ji)于攝像頭的設(she)(she)施監控，以(yi)及使(shi)用AR眼鏡進行設(she)(she)施或資(zi)產(chan)檢查等(deng)。
除了Wi-Fi、藍牙和5G，無源物聯、衛星物聯等創新技術也方興未艾。
這些連接技術的蓬勃發展，將促成一個更加多樣化、全場景、全覆蓋的移動物聯網技術體系，能夠滿足各類物聯網應用對功耗和距離的特定需(xu)求(qiu)。
從效率到創新，生成式AI和邊緣智能成為關注焦點
人工智能正以(yi)前(qian)所未(wei)有的速(su)度重塑制造業(ye)，尤(you)其(qi)是生(sheng)成(cheng)式人工智能(neng)GenAI和邊緣人工智能(neng)的興(xing)起，為傳(chuan)統產(chan)業(ye)帶(dai)來了新的變革契機。
在(zai)這場智能化浪(lang)潮中，西門子工業副駕(jia)系統的推出可以視(shi)為里(li)程碑(bei)式的事件(jian)，知名企業的這一動作標志著新一代人工智能正式進入制造領域(yu)。
與此同時，邊緣智能已然成為2024年的關鍵主題，它在提高物聯網應用的準確性和效率方面發揮著不可或缺的作用。英偉達和AMD等芯片企(qi)業更(geng)是扮(ban)演著推動各領域采用和實施邊緣(yuan)智(zhi)能技術(shu)的(de)關鍵角色。
隨著(zhu)人工智能、邊緣計算和(he)先進機器人技(ji)術的融合(he)發展，制(zhi)造業正在(zai)經歷一場(chang)堪比最初工業革(ge)命的生產力變革(ge)。
谷歌云的調研報告《制造業和汽車行業的新一代人工智能投資回報率》為我們(men)提供(gong)了一個獨特的(de)視(shi)角，讓我們(men)得(de)以一窺人(ren)工智能(neng)在這兩大行業的(de)應用現(xian)狀和價值回報。
這份基于364名制造業高管的全球調查顯示，60%的行業領導者已經將人工智能用例投入生產，86%的企業更是報告了超過6%的收入增長。
這一(yi)結(jie)果無疑向尚未采用人(ren)工智能的公司發出了警(jing)示：再不行動(dong)，就可能會(hui)在產品(pin)質量和客(ke)戶(hu)體驗(yan)方面落(luo)后于競爭對(dui)手。
盡管60%的企業已經實施了人(ren)工智能，但這些實施在規模(mo)和復雜性上卻參差(cha)不齊，最(zui)有(you)效的應(ying)用仍有(you)待進一步探索。
令人欣喜的是，在那些已經在生產中使用人工智能的企業中，接近87%的企業預計收入將大幅增加，這無疑為早期采用者帶來了潛在的競爭優勢。
更令人振奮的是，43%的受訪者表示，員工生產力至少提高了一倍，這表(biao)明新一代人工智能不僅可以實現任務(wu)自(zi)動化(hua)，還可以從根本上改變工作(zuo)方(fang)式，帶來顯(xian)著(zhu)的產出提升。
不過，調研也揭示了一個值得關注的問題：僅有1/4的企業擁有高管層對人工智能采用的全面支持。
強有力(li)的(de)高管支持對(dui)于(yu)新(xin)一代人工智能的(de)成(cheng)功應用至關重要，但大多數制造企業在(zai)這(zhe)方(fang)面還(huan)有很大的(de)提升空間。
通過與CEO和CFO建立更緊(jin)密(mi)的合作(zuo)，并在部門(men)間實現良好的協調與協作(zuo)，將(jiang)有利于(yu)進一步探(tan)索前景廣闊的人工智(zhi)能(neng)應用。
鑒于61%的受(shou)訪者計劃將(jiang)至(zhi)少一(yi)半的未來AI預算投入到生成式人工智能Gen AI領域，我們(men)可以(yi)清晰地(di)看到，這(zhe)一(yi)技術勢必將(jiang)長期存在并發揮重要作(zuo)用。
站在時代的(de)十字路口，制(zhi)造業正面臨著一個(ge)重大(da)抉擇：是敢于(yu)擁抱(bao)人(ren)工智能，搶占先機(ji)，還(huan)是坐失良機(ji)，落于(yu)人(ren)后？答案已(yi)經(jing)越來越清晰。
IoT網絡攻擊激增400%，物聯網安全刻不容緩
隨(sui)著(zhu)物聯網(wang)設備的普及，網(wang)絡(luo)安全問題(ti)日益凸顯。
根據(ju)2023年(nian)Threat Labz的(de)報告，2022年(nian)針對(dui)物聯網的(de)網絡攻擊激增了400%，其中制造業成(cheng)為(wei)受害最嚴重的(de)行業，占報告攻擊總數的(de)54.4%。
面對日益嚴峻的安(an)全形勢，各國政府紛紛出(chu)臺相關(guan)標準(zhun)和(he)規定。英國成為全球首個強制執行(xing)物聯網(wang)網(wang)絡(luo)安(an)全標準(zhun)的國家，而歐盟也要求在其境內(nei)銷售的產品必(bi)須滿足最低安(an)全標準(zhun)。
IoT Analytics在2023年底的一項調研顯示，全球約66%的物聯網模塊缺乏專用硬件安全功能，29%的模塊甚至完全沒有任何安全措施。
考慮到大多數物聯網設備的使用壽命在8-12年，汽車5G模塊應用的使用壽命更是高達10-15年，這一現狀無疑給網絡安全埋下了巨大隱患。
在(zai)AIoT領(ling)域(yu)，軟(ruan)件(jian)和網絡安(an)全解決方案往(wang)(wang)往(wang)(wang)比專用硬件(jian)安(an)全功(gong)能更(geng)受重視。這是因為前者(zhe)更(geng)直觀，更(geng)容(rong)易實施，而后(hou)者(zhe)在(zai)實現過(guo)程中可(ke)能面臨更(geng)高(gao)的復雜性和成(cheng)本。
然而，最近的研究表明，僅依賴軟件和網絡安全并非萬無一失。
例如，ARM的(de)TrustZone技(ji)術(shu)雖(sui)然(ran)能(neng)為進程運行(xing)提供(gong)一(yi)個安(an)全環(huan)境，但研(yan)究(jiu)人員(yuan)在2023年亞洲(zhou)黑(hei)帽大會上展(zhan)示了針對TrustZone的(de)旁道攻擊(ji)。盡管ARM聲稱這(zhe)種攻擊(ji)并非Cortex-M架構或TrustZone所獨有(you)，但這(zhe)一(yi)事件(jian)(jian)警示我們，增(zeng)添(tian)專用硬件(jian)(jian)安(an)全措施勢在必行(xing)，它能(neng)夠全面增(zeng)強模(mo)塊的(de)安(an)全性。
基(ji)于硬(ying)(ying)件的信任根（Hardware Root of Trust）是專(zhuan)用硬(ying)(ying)件安(an)全的核心所在。通(tong)過它(ta)，制(zhi)造(zao)商和消費者可以驗證模塊(kuai)的真實性，有效應對克隆和偽(wei)造(zao)問題，并確保設備密鑰的安(an)全。在此基(ji)礎上，他們(men)還可以進一(yi)步(bu)集成其他安(an)全組件，構建起(qi)一(yi)道(dao)堅實的安(an)全防(fang)線。
那么，硬(ying)件安全措施應(ying)該在哪(na)個層面實施呢？
在(zai)制(zhi)造過程中(zhong)于設備層面(mian)部(bu)署(shu)安全機制(zhi)固然重(zhong)要，但這(zhe)只(zhi)能提供部(bu)分解決方(fang)案(an)。
為了更全面地(di)應(ying)對風(feng)險(xian)，尤(you)其是供應(ying)商工(gong)廠內設備身份(fen)被(bei)盜和克隆(long)的(de)隱患，我們還需要在MCU微控制器級別嵌入硬件安全功能。
這不僅能從源(yuan)頭上遏制(zhi)克隆(long)和偽(wei)造問(wen)題，還能促進安全身(shen)份驗證協議的建立(li)和唯一設(she)備身(shen)份的創(chuang)建。
安(an)全(quan)MCU可(ke)以無(wu)(wu)縫(feng)集成(cheng)多種基本安(an)全(quan)功能，如(ru)強(qiang)(qiang)大的(de)(de)身份驗證、加(jia)密(mi)和安(an)全(quan)啟(qi)動(dong)能力。這些(xie)功能相(xiang)輔相(xiang)成(cheng)，共同(tong)營造出一個(ge)強(qiang)(qiang)化的(de)(de)安(an)全(quan)環(huan)境，確保(bao)AIoT應用以更高(gao)的(de)(de)安(an)全(quan)性和可(ke)信度運行，使設備間的(de)(de)通信更加(jia)可(ke)靠無(wu)(wu)虞。
唯(wei)有在模塊芯片的底層植入(ru)“防護基因”，我們才能真(zhen)正為物(wu)聯(lian)網的安全保駕護航(hang)，讓智能設備免(mian)于被黑客(ke)操(cao)控(kong)，淪為網絡犯罪的幫(bang)兇。
寫在最后
縱觀2024年(nian)前三季度AIoT市場的(de)發展(zhan)，我(wo)們(men)有理由對(dui)未來充滿(man)期待。
多(duo)元(yuan)化的(de)AIoT連接技術正(zheng)在加速滲透，為(wei)(wei)萬物(wu)互聯奠定了(le)(le)堅實基礎；生成式(shi)AI和邊緣(yuan)智能的(de)崛起(qi)，為(wei)(wei)傳統產業注入(ru)了(le)(le)創新活力；而物(wu)聯網(wang)安全(quan)的(de)重要性也得到(dao)(dao)了(le)(le)前所未有的(de)重視，推動了(le)(le)從設備到(dao)(dao)芯片(pian)的(de)全(quan)方位防護。
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