作(zuo)者：彭昭（智次方創(chuang)始人(ren)、云和(he)資(zi)本聯(lian)合創(chuang)始合伙人(ren)）
這是我的第346篇專(zhuan)欄文章(zhang)。
時(shi)光荏苒，歲月如梭。
轉眼間，2024年已經走過(guo)了四分之三的(de)旅程，在(zai)這個收獲的(de)季節(jie)，讓我(wo)們一起回顧AIoT市場在(zai)過(guo)去9個月的(de)發(fa)展(zhan)(zhan)歷(li)程，探尋其現狀，展(zhan)(zhan)望其未來。
就在9月，工信部發布了《關于推進移動物聯網“萬物智聯”發展的通知》。數據顯示，截至2024年7月底，移動物聯網連(lian)(lian)接數已然(ran)達(da)到了25.47億，在移動(dong)網終端連(lian)(lian)接數中占(zhan)據了59%的(de)比重。更令人欣喜的(de)是，這一數字仍在加速增長，展現出AIoT市(shi)場蓬勃發展的(de)韌(ren)性與潛力(li)。
工信(xin)部在通(tong)知中勾勒(le)了一幅2027年(nian)的(de)(de)美(mei)好藍圖(tu)：移動物聯網(wang)終端連(lian)接(jie)數力爭突破36億，其中4G/5G物聯網(wang)終端連(lian)接(jie)數占比達到95%。RedCap技術的(de)(de)突破，將(jiang)成(cheng)為實現這一宏偉目(mu)標的(de)(de)關鍵一環(huan)。
作(zuo)為全(quan)球最大的(de)AIoT市場，中國的(de)發展動向無疑對全(quan)球有(you)著(zhu)舉(ju)足輕重(zhong)的(de)影響和帶動作(zuo)用。
市場研究機構(gou)IoT Analytics的預測數(shu)據更是印證了這一(yi)點：到2024年底(di)，全(quan)球聯網物聯網設備數(shu)量將增長13%，達到188億臺。
而在企業物聯(lian)網采(cai)用者中，51%的(de)企業計劃在2024年增加物聯(lian)網預(yu)算(suan)(suan)，其中22%的(de)公(gong)司(si)更(geng)是(shi)打算(suan)(suan)將預(yu)算(suan)(suan)比2023年提高10%以上。
基于2024年前三季度(du)AIoT市(shi)場穩中向(xiang)好的發(fa)展態勢(shi)，我們可(ke)以對未來一段時(shi)間的發(fa)展趨勢(shi)做出如下判斷：
多(duo)元(yuan)化的(de)(de)AIoT連接技術正以(yi)低功耗(hao)、高覆蓋、強融合的(de)(de)特點(dian)，加(jia)速滲透到各個領域，使得AIoT連接無(wu)處不在。
在AIoT的發展中，生成式AI和邊緣智能成為關注(zhu)焦點，它們不僅提升了(le)效率，更為傳統產(chan)業注(zhu)入(ru)了(le)創新(xin)活力。
隨著物聯(lian)網設備的普及，IoT網絡攻擊激增400%，這一嚴峻形勢(shi)警示我們，加強(qiang)物聯(lian)網安全刻不容緩。
低功耗、高覆蓋、強融合：多元化AIoT連接無處不在
全球(qiu)物聯網連接正(zheng)處于一個(ge)多元化、全場景、全覆蓋的快(kuai)速(su)發展階(jie)段。
Wi-Fi、藍牙和蜂(feng)窩物(wu)聯(lian)網(wang)這三(san)大關鍵技術已經占據了全(quan)球物(wu)聯(lian)網(wang)連接的近80%的份額(e)，它們在各自領域不斷創新(xin)，推動著物(wu)聯(lian)網(wang)連接能力的跨越式提升。
Wi-Fi技術一直以來都是物聯網連接的主力軍，占據了31%的市場份額。
2023年，搭載最新(xin)(xin)Wi-Fi 6和Wi-Fi 6E技術(shu)(shu)的(de)設備出貨量已經達(da)到了支持Wi-Fi設備總量的(de)3/4，這些新(xin)(xin)技術(shu)(shu)較(jiao)前(qian)代Wi-Fi 5實現了更(geng)快、更(geng)可(ke)靠的(de)無線連接，極大地改(gai)善了用戶體(ti)驗和整體(ti)性能。
憑借這些優勢，Wi-Fi技術正在智能家居、智(zhi)能(neng)建筑(zhu)和醫療保健等領域快速滲透。而隨著Wi-Fi 7的商用(yong)部署(shu)，預計到2024年底，其(qi)出貨(huo)量將(jiang)占到基于Wi-Fi連(lian)接的物聯網設備(bei)的7%，未(wei)來可期。
藍牙技術，尤其是低功耗藍牙BLE，也在物聯網連接領域大放異彩，目前全球約25%的聯網設備依賴藍牙。
BLE技術(shu)的不(bu)斷發展，使(shi)得物聯網(wang)設備能(neng)夠(gou)在消(xiao)耗有(you)限(xian)電(dian)量的同(tong)時保持可靠的連接，成為電(dian)池供電(dian)的物聯網(wang)設備（如智能(neng)家居(ju)傳感器和資產跟蹤(zong)設備）的不(bu)二之選(xuan)。
甚至(zhi)在工業領域，基于(yu)IEEE 802.15.1藍牙(ya)技術(shu)標準的(de)IO-Link無(wu)線技術(shu)也備受青(qing)睞，允許(xu)傳感器/執行器與I/O主控之間進行無(wu)線通信(xin)，展(zhan)現出(chu)廣(guang)闊的(de)應用前景。
蜂窩物聯網（2G、3G、4G、5G、LTE-M和NB-IoT）目前占據了全球物聯網連接的近21%的市場份額。
2023年，全球蜂窩(wo)物聯網(wang)連接(jie)數同比增長了(le)24%，遠超全球物聯網(wang)連接(jie)的整體增速。這主(zhu)要(yao)歸因(yin)于(yu)LTE-M、NB-IoT、LTE-Cat 1和LTE Cat 1 bis等新技(ji)術(shu)的廣泛應用。
值得一提的是，2023年全球5G物聯網連接數達到了2560萬，占蜂窩物聯網總連接數的千分之七。
展望未來(lai)，預計(ji)2024年(nian)至2030年(nian)，5G物聯網(wang)連接(jie)數將以(yi)59%的復合(he)(he)年(nian)增長(chang)率高速發展，到2030年(nian)將超過8億(yi)。作為對比，同期整體蜂窩物聯網(wang)連接(jie)市場的復合(he)(he)年(nian)增長(chang)率預計(ji)為15%。
2024年，5G RedCap技術的應用成為一個標志性里程碑。
與對延遲要求嚴格的時(shi)間關鍵型應用(yong)不同，支(zhi)持RedCap的物聯網設備優先(xian)考慮(lv)經濟性和降(jiang)低復雜(za)度。
RedCap技術提(ti)供(gong)了高達150 Mbps的下載速度(du)、50 Mbps的上傳速度(du)和(he)低于100毫秒(miao)的延遲(chi)，正在推動(dong)消費者(zhe)、企業和(he)工(gong)業物聯網設(she)備的快速增長(chang)，為標準5G提(ti)供(gong)了一種經濟(ji)高效(xiao)的替代方(fang)案。
5G專(zhuan)網的發展(zhan)也值得關注。
2023年(nian)，全球約有128萬個5G專網(wang)物聯網(wang)連(lian)接，占5G物聯網(wang)總連(lian)接數的5%。預計到(dao)2030年(nian)，5G專網(wang)連(lian)接的復合年(nian)增長率將達到(dao)65.4%，占全球5G物聯網(wang)連(lian)接總量的13%。
中國和(he)(he)歐洲將成為(wei)5G專網(wang)的(de)主要增長區域，重點用例包括資產遠程控制、設施或園區連接和(he)(he)覆蓋、使(shi)用AGV和(he)(he)AMR實現物流自(zi)動化、基于攝像頭的(de)設施監控，以及使(shi)用AR眼(yan)鏡進行(xing)設施或資產檢查(cha)等。
除了Wi-Fi、藍牙和5G，無源物聯、衛星物聯等創新技術也方興未艾。
這些連接技術的蓬勃發展，將促成一個更加多樣化、全場景、全覆蓋的移動物聯網技術體系，能夠滿足各類物聯網應用對功耗和(he)距離的特定需求。
從效率到創新，生成式AI和邊緣智能成為關注焦點
人工智能正(zheng)以前所(suo)未有的(de)速(su)度重塑(su)制造業，尤(you)其(qi)是(shi)生(sheng)成式人(ren)工智能GenAI和邊(bian)緣人(ren)工智能的(de)興起，為(wei)傳(chuan)統產業帶來(lai)了新的(de)變革契機。
在(zai)這場智能化浪潮中，西門(men)子工業副駕系統(tong)的(de)推出可(ke)以視為里(li)程碑(bei)式的(de)事件，知名企業的(de)這一(yi)(yi)動作(zuo)標志(zhi)著新一(yi)(yi)代人工智能正式進入制造領域。
與此同時，邊緣智能已然成為2024年的關鍵主題，它在提高物聯網應用的準確性和效率方面發揮著不可或缺的作用。英偉達和AMD等芯片企業更是扮演(yan)著推動各領域采用和實施(shi)邊緣智(zhi)能技術的關鍵角(jiao)色。
隨著人工智能(neng)、邊緣計算和(he)先進機器人技術(shu)的融合發展，制造(zao)業正在(zai)經歷一場堪比最初(chu)工業革命(ming)的生產(chan)力變(bian)革。
谷歌云的調研報告《制造業和汽車行業的新一代人工智能投資回報率》為我們(men)提供了一個獨(du)特的視(shi)角，讓我們(men)得以一窺人工智能在這兩(liang)大行業的應用(yong)現(xian)狀和價值回報。
這份基于364名制造業高管的全球調查顯示，60%的行業領導者已經將人工智能用例投入生產，86%的企業更是報告了超過6%的收入增長。
這一結果無疑向尚未采用人工智能(neng)的(de)公司發出了警示：再不行動，就可能(neng)會在產品(pin)質量和客戶(hu)體驗方面落(luo)后于競(jing)爭對(dui)手。
盡管60%的企業已經(jing)實施(shi)了人工智能，但這些實施(shi)在規(gui)模(mo)和(he)復雜(za)性上卻(que)參差不齊，最有效(xiao)的應(ying)用仍有待(dai)進一步(bu)探索。
令人欣喜的是，在那些已經在生產中使用人工智能的企業中，接近87%的企業預計收入將大幅增加，這無疑為早期采用者帶來了潛在的競爭優勢。
更令人振奮的是，43%的受訪者表示，員工生產力至少提高了一倍，這(zhe)表明新一代人工智能不僅可以實現任務自動化，還可以從根本上改變(bian)工作方式，帶來顯著的產出(chu)提升。
不過，調研也揭示了一個值得關注的問題：僅有1/4的企業擁有高管層對人工智能采用的全面支持。
強有力的(de)高管(guan)支持對于新一(yi)代人工智(zhi)能的(de)成功(gong)應用至關重要(yao)，但大多數制造企業(ye)在這方面(mian)還(huan)有很(hen)大的(de)提升(sheng)空間。
通過與(yu)CEO和CFO建立更緊(jin)密的合(he)作，并在部門間實現良好的協(xie)(xie)調與(yu)協(xie)(xie)作，將有利(li)于進一(yi)步探索前景廣闊的人(ren)工智能(neng)應(ying)用。
鑒(jian)于61%的受訪(fang)者計劃(hua)將至(zhi)少(shao)一(yi)半的未來AI預算投入到生(sheng)成式人工智(zhi)能(neng)Gen AI領(ling)域，我們可以(yi)清晰地(di)看到，這一(yi)技術勢必將長期存在并發揮重要作用(yong)。
站在(zai)時代的十字路口，制造(zao)業正面(mian)臨著(zhu)一個重大抉擇：是敢于(yu)擁抱(bao)人工智能(neng)，搶占先機，還是坐失良機，落于(yu)人后？答案(an)已經越來越清晰(xi)。
IoT網絡攻擊激增400%，物聯網安全刻不容緩
隨著物聯網(wang)設備的普及，網(wang)絡(luo)安(an)全(quan)問題日益(yi)凸顯。
根據2023年Threat Labz的(de)(de)報告(gao)，2022年針(zhen)對物聯(lian)網的(de)(de)網絡攻(gong)擊(ji)激增(zeng)了400%，其中(zhong)制造業成為受(shou)害(hai)最嚴重的(de)(de)行業，占報告(gao)攻(gong)擊(ji)總數(shu)的(de)(de)54.4%。
面(mian)對日(ri)益嚴峻的(de)安(an)全(quan)(quan)形勢(shi)，各國(guo)(guo)政府紛紛出臺相關標(biao)準和規定。英(ying)國(guo)(guo)成為(wei)全(quan)(quan)球首個強制執行物聯(lian)網(wang)網(wang)絡安(an)全(quan)(quan)標(biao)準的(de)國(guo)(guo)家，而歐盟也(ye)要求在其境內銷售的(de)產品必(bi)須滿足最低安(an)全(quan)(quan)標(biao)準。
IoT Analytics在2023年底的一項調研顯示，全球約66%的物聯網模塊缺乏專用硬件安全功能，29%的模塊甚至完全沒有任何安全措施。
考慮到大多數物聯網設備的使用壽命在8-12年，汽車5G模塊應用的使用壽命更是高達10-15年，這一現狀無疑給網絡安全埋下了巨大隱患。
在(zai)AIoT領域，軟件和網絡安(an)全解決(jue)方案往往比專用硬件安(an)全功(gong)能更受重視。這是因(yin)為前(qian)者(zhe)更直(zhi)觀，更容易實(shi)施，而后者(zhe)在(zai)實(shi)現過程(cheng)中(zhong)可能面(mian)臨更高(gao)的(de)復雜性和成本。
然而，最近的研究表明，僅依賴軟件和網絡安全并非萬無一失。
例(li)如，ARM的TrustZone技術雖然能為進程運行(xing)提供(gong)一個安全環境，但(dan)研究人員在2023年亞(ya)洲黑帽大會(hui)上展(zhan)示了針(zhen)對TrustZone的旁道攻擊。盡管ARM聲稱這種(zhong)攻擊并非Cortex-M架構或TrustZone所獨(du)有(you)，但(dan)這一事件警示我們，增添專(zhuan)用硬件安全措施勢在必行(xing)，它能夠(gou)全面增強模塊(kuai)的安全性。
基于(yu)硬件(jian)的(de)(de)(de)信任根（Hardware Root of Trust）是專用硬件(jian)安(an)全的(de)(de)(de)核心所在(zai)。通(tong)過它，制造商和消費(fei)者可(ke)以驗(yan)證模(mo)塊的(de)(de)(de)真實性，有效應(ying)對(dui)克隆和偽造問題(ti)，并確保設(she)備密(mi)鑰的(de)(de)(de)安(an)全。在(zai)此基礎上，他們還(huan)可(ke)以進(jin)一(yi)步集成其(qi)他安(an)全組件(jian)，構建起一(yi)道堅實的(de)(de)(de)安(an)全防(fang)線(xian)。
那么，硬件安全(quan)措施應該在哪個層面(mian)實(shi)施呢？
在(zai)制造過程(cheng)中于(yu)設備層面部署安全機制固然重要(yao)，但(dan)這只能(neng)提供(gong)部分解決方案。
為了更(geng)全面地應對風險，尤其是供應商工廠內設備身份被盜和克(ke)隆(long)的(de)隱患(huan)，我(wo)們還需要在(zai)MCU微控制器級別嵌入硬件安全功能(neng)。
這不(bu)僅(jin)能從(cong)源頭上遏制(zhi)克隆和(he)偽造問(wen)題，還能促進安全身(shen)份驗(yan)證協(xie)議的建立(li)和(he)唯一設備身(shen)份的創(chuang)建。
安(an)全MCU可以(yi)無縫集成(cheng)多種基(ji)本安(an)全功(gong)能，如強大的身份驗(yan)證、加密和(he)安(an)全啟動(dong)能力。這些功(gong)能相(xiang)輔相(xiang)成(cheng)，共同營造出(chu)一(yi)個強化的安(an)全環境，確保AIoT應用以(yi)更高的安(an)全性和(he)可信度運行，使(shi)設備間(jian)的通(tong)信更加可靠無虞。
唯有在模(mo)塊芯片的底層植入(ru)“防護基因”，我們才(cai)能真正(zheng)為物聯網(wang)的安全保(bao)駕(jia)護航，讓(rang)智(zhi)能設備免于被黑客(ke)操控，淪為網(wang)絡(luo)犯(fan)罪的幫兇。
寫在最后
縱觀2024年前三季度(du)AIoT市(shi)場的(de)發展，我們(men)有理由對未來充滿期待(dai)。
多元化的(de)(de)AIoT連接技(ji)術正在加速滲(shen)透，為萬物(wu)互聯(lian)奠定了堅實基礎；生成式(shi)AI和邊緣(yuan)智能的(de)(de)崛起，為傳統產業注(zhu)入了創新(xin)活力；而物(wu)聯(lian)網安全(quan)的(de)(de)重(zhong)要性(xing)也得到(dao)了前所未有的(de)(de)重(zhong)視(shi)，推(tui)動了從設備(bei)到(dao)芯片的(de)(de)全(quan)方位(wei)防護(hu)。
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