2024就要(yao)結(jie)束了，AI呈現出怎樣(yang)的趨(qu)勢？又給2025年留下了怎樣(yang)的伏筆？
3個視角維度，10大年度趨勢，在量子位智庫今日重磅發布的《2024年度AI十大趨勢報告》中清晰詳盡地呈現。
毫無疑(yi)問(wen)，現在的(de)(de)我(wo)們正(zheng)處(chu)于一個(ge)深受AI全方位變(bian)革影響的(de)(de)時(shi)代。
區別于其他智庫和研究機構，量子位智庫基于量子位對人工智能領域的長期理解把握和深厚積淀，持續跟蹤領域在產學研屆的創新、洗牌、動態，結合對近百家初創公司、研究院、投資機構的深度交流，從技術、產品、行業三(san)個維度勾勒AI現狀(zhuang)、展望未來走勢。
報告(gao)不(bu)僅深入剖析這一前沿科技如(ru)何(he)迭代(dai)技術能力、重塑商業版圖、引領(ling)產業升級，還(huan)敏銳洞察變革趨勢(shi)，對未來路徑進(jin)行(xing)前瞻性展(zhan)望。
該報告也(ye)得到了產學研(yan)領域(yu)眾(zhong)多機構的支持(chi)，不(bu)僅在(zai)(zai)趨(qu)勢提名(ming)上眾(zhong)智，在(zai)(zai)具體技術(shu)方面，也(ye)分享了精彩判斷和評論(lun)。這讓報告有了更廣的視角(jiao)基礎，以及更深(shen)的產業(ye)生態基礎，特此鳴謝——
現在，把鏡頭聚焦AI，年度十大趨(qu)勢，一起(qi)先睹為快：
大(da)模型創新：架構優化加(jia)速涌(yong)現，融合迭代大(da)勢所趨(qu)
Scaling Law泛化(hua)：推理能力成皇冠(guan)明(ming)珠，倒逼計算和數(shu)據變(bian)革(ge)
AGI探索：視頻(pin)生成點燃(ran)世界模型，空間智能統?虛擬和現實
AI應用格局：第?輪洗牌結束(shu)，聚焦20賽道5大場景(jing)
AI應(ying)用競(jing)爭(zheng)：多領域(yu)競(jing)速(su)運(yun)營大于技術，AI助手兵家必爭(zheng)
AI應用增長：AI+X賦能類(lei)產(chan)品大干快(kuai)上，原生AI爆款(kuan)難求(qiu)
AI產(chan)品趨勢：多(duo)模態(tai)上馬，Agent席卷?切，高度個性化呼之欲出
AI智(zhi)變千行(xing)百(bai)業：左手(shou)(shou)變革生(sheng)產(chan)力，右手(shou)(shou)重(zhong)塑行(xing)業生(sheng)態
AI行業滲透率：數據基(ji)礎決(jue)定(ding)初速(su)(su)度，用(yong)戶需求成為加(jia)速(su)(su)度
AI創投(tou)：投(tou)融資馬太效應明顯，國家隊出(chu)手頻率提升
技術視角
大模型創新：架構優化加速涌現，融合迭代大勢所趨
2017年《Attention Is All You Need》論文發表，Transformer架構問世，并(bing)逐漸成為自然語言處理領域(yu)主流技術(shu)范式。但(dan)Transformer并(bing)非完美無(wu)缺，產學研界也一(yi)直存在(zai)一(yi)種(zhong)聲音：架構(gou)領域(yu)需要新的(de)(de)突破，來構(gou)建(jian)強大且高效(xiao)的(de)(de)新一(yi)代基(ji)礎(chu)大模型(xing)。
誰(shui)將革(ge)新甚(shen)至顛覆Transformer，取而代之？
2023年(nian)以來，大量創新大模型架(jia)構涌現，嘗試在保留(liu)Transformer優勢的(de)同時(shi)解(jie)決其算力開銷(xiao)太高的(de)問(wen)題(ti)，有(you)(you)望在性能(neng)與效率(lv)上實現突破，對Transformer的(de)絕(jue)對統治(zhi)地位形成有(you)(you)力挑戰。
類循環神經網絡模型（以RWKV為代表）
狀態空間模型（以Mamba為代表）
層次化卷積模型（以UniRepLKNet為代(dai)表）
多尺度保持機制模型（以RetNet為代表）
液體神經網絡模型（以LFM為代表）
……
多種有代表性的技術路徑，在不同程度保留Transformer架構優勢的基礎上，結合RNN、CNN等思想所做出的創新發展，這也使得大模型架構呈現出日益明顯的混合趨勢， 更多創新架構具備 “博采眾家之長”的(de)特點。
Scaling Law泛化：推理能力成皇冠明珠，倒逼計算和數據變革
技術層面，另一個備受關注的重點是Scaling Law的泛化。第一代Scaling Law指(zhi)引(yin)模(mo)型開發者(zhe)們在(zai)參數量、數據集(ji)和計算量之間(jian)尋找(zhao)模(mo)型性(xing)能的最優解(jie)，引(yin)發了大家(jia)對算力、數據等資源分配的思考(kao)。
量子位智庫(ku)觀察(cha)到，參數量與計算量的(de)膨脹帶動我國萬卡集群以及高性(xing)能網絡(luo)的(de)建設和發(fa)展；同時數據耗(hao)盡危(wei)機中，合理(li)善用合成(cheng)數據成(cheng)為較優選擇。
此外，OpenAI o1無(wu)疑是今年受(shou)矚目的(de)(de)模(mo)型(xing)之(zhi)一，在(zai)它(ta)身上體(ti)現了(le)推理(li)能(neng)(neng)力的(de)(de)大(da)(da)幅(fu)提升。以o1為代表的(de)(de)新Scaling Law，促使大(da)(da)模(mo)型(xing)追求更(geng)高的(de)(de)推理(li)能(neng)(neng)力。
橫向對比Apple Intelligence Foundation、Gemma 2、Llama 3.1、Qwen2訓練方法可以看到，后訓練的比重正在不斷增加，模仿學習+強化學習成為(wei)典型AI發展路(lu)徑范式(shi)。
AGI探索：視頻生成點燃世界模型，空間智能統?虛擬和現實
2024年，AI技(ji)術在(zai)多元方向持(chi)續突破，視頻生(sheng)成、世界(jie)模型(xing)、具(ju)身(shen)智(zhi)能和空間智(zhi)能等(deng)技(ji)術推動了人類對AGI的探(tan)索。
視頻生成方面，擴散模型在多任務中取得顯著成果，已成為視頻?成的主流技術路徑。尤以DiT（Diffusion Transformer）模型最受(shou)矚目。
在世界模型領域，研究者們致力于開發能夠模擬和理解真實世界的模型，核心在于通過學習大量數據，使模型能夠自然涌現新的行為和決策能力。
與世界模型密不可分的還有具身智能。今年(nian)起(qi)，具身智能逐(zhu)漸從概(gai)念走向(xiang)落地，玩家(jia)們紛紛推(tui)出??的?款?形(xing)機器?，同時開始在靈巧?自(zi)由度(du)、控(kong)制精度(du)和感知技(ji)術上發力，持(chi)續攻克(ke)技(ji)術難(nan)題。
而空間智能，則是一個與世(shi)(shi)界(jie)模型和具(ju)(ju)身智(zhi)能(neng)(neng)都緊密相(xiang)關的(de)概念。空間智(zhi)能(neng)(neng)指(zhi)的(de)是機器(qi)在三維空間和時間中(zhong)感知、推理和?動的(de)能(neng)(neng)?，其野望在于將空間計算(suan)操控虛擬世(shi)(shi)界(jie)的(de)本領和具(ju)(ju)?智(zhi)能(neng)(neng)觸達(da)現實(shi)世(shi)(shi)界(jie)的(de)能(neng)(neng)?結合(he)起來。
產品視角
AI應用格局：第?輪洗牌結束，聚焦20賽道5大場景
為了(le)更好地從數據維度觀察國內產品(pin)的現狀(zhuang)，量子(zi)位智庫(ku)選取了(le)400余款具有代表意義的產品(pin)進行研究。
從細分賽道來看，這400款產品可以具體劃分為20個品類——AI智能助?、AI陪伴、AI相機、AI寫作、綜合類套件、AI修圖、AI視頻、AI教育、AI?樂/?效、AI設計、AI?圖、AI搜索、AI圖?、AI總結和AI翻譯，各賽道已分別產生代表產品進而再(zai)細分，并(bing)呈現出不(bu)同的發展特(te)點(dian)。
其中，AI智(zhi)能助?是表現(xian)(xian)最突(tu)出(chu)的AI原(yuan)?類(lei)產品，也是國內(nei)?模型?研?商技術實?的最直觀體現(xian)(xian)。目前來(lai)看，AI智(zhi)能助手賽道內(nei)部已經出(chu)現(xian)(xian)了明顯的梯隊劃分，豆包取得(de)了斷(duan)層式領先。
AI陪(pei)伴雖然廣受(shou)關注，但目前整體(ti)增長(chang)乏力，星(xing)野、貓箱等(deng)Top產品和Killer APP之間仍有相(xiang)當距離。
AI搜(sou)索(suo)(suo)則已經成為新的業務(wu)布局重點，既包括秘塔AI搜(sou)索(suo)(suo)等原生AI搜(sou)索(suo)(suo)，也(ye)包括類似納米搜(sou)索(suo)(suo)、夸克瀏(liu)覽器(qi)的AI加強(qiang)搜(sou)索(suo)(suo)和知乎直(zhi)達(da)、小紅書(shu)達(da)芬奇(qi)等業務(wu)AI搜(sou)索(suo)(suo)。
如果以(yi)具體使用場景劃分(fen)，可(ke)以(yi)分(fen)為：重(zhong)在(zai)整體效率提(ti)升的全使?場景、整體數(shu)據表現最(zui)優的?作提(ti)效、2025年(nian)有(you)望顯著突破的創意?成、面臨(lin)嚴峻(jun)合(he)規挑戰的休(xiu)閑娛(yu)樂和?常?活等。
AI應用競爭：多領域競速運營大于技術，AI助手兵家必爭
為了更好地還原國內AI產品的現狀，量子位智庫從用戶規模、新增速度、用戶活躍和用戶粘性四??度進行了數據統計。
目前，APP端和(he)Web端均尚(shang)未出現(xian)比肩互聯?時(shi)代(dai)現(xian)象(xiang)級破圈之作的產品(pin)，且整體來看和(he)海外同類型產品(pin)相差5倍以上。
在APP端，?前還(huan)沒有產品能夠(gou)拿出全維度的(de)亮眼表現(xian)，市場缺乏誕生殺手級產品的(de)場景(jing)。
截?2024年10?，共(gong)56款產品的(de)歷史下載(zai)量超(chao)百萬(wan)(wan)，8款產品歷史下載(zai)量超(chao)千(qian)萬(wan)(wan)，夸克和(he)豆包(bao)的(de)歷史總下載(zai)量已過億。
而(er)從(cong)單(dan)月新(xin)增來看，夸(kua)克(ke)、豆(dou)包和(he)(he)Kimi智能助手月增長可(ke)達到千萬級，10款產品可(ke)達百萬級；DAU方面(mian)(mian)，夸(kua)克(ke)DAU超(chao)過2600萬，豆(dou)包、Kimi、天天跳繩和(he)(he)文小(xiao)言DAU超(chao)百萬；用戶粘性方面(mian)(mian)，夸(kua)克(ke)和(he)(he)叨叨三(san)日留存率超(chao)過30%。
在(zai)Web端，AI智能助?賽(sai)道外(wai)的所有賽(sai)道都基本處于(yu)停滯狀態，AI搜(sou)索、AI寫作(zuo)、AI?圖等賽(sai)道甚?出現了頭部產品(pin)數據(ju)下滑(hua)、或是下滑(hua)后回(hui)升乏力的情況。
用戶規模方(fang)面(mian)，月總訪問量(liang)超千萬的(de)共7款產品(pin)，包(bao)括夸克、騰訊文(wen)(wen)檔、百度文(wen)(wen)庫、Kimi智能助手、文(wen)(wen)心(xin)一言(yan)、豆(dou)包(bao)和通義(yi)。
而(er)在(zai)用戶活躍度(du)上，共(gong)3款(kuan)產(chan)品(pin)——夸克、Notion和百(bai)(bai)度(du)文庫的MAU超(chao)(chao)過千萬，19款(kuan)產(chan)品(pin)MAU超(chao)(chao)過百(bai)(bai)萬。僅有14款(kuan)產(chan)品(pin)人(ren)均每月訪問(wen)超(chao)(chao)過5次，13款(kuan)產(chan)品(pin)平均訪問(wen)時(shi)長超(chao)(chao)過10分鐘(zhong)。
在數(shu)據(ju)統計基礎(chu)上，「量子(zi)位智庫AI 100」通過綜合100和原生100兩張榜單提(ti)名了國內優秀(xiu)的(de)AI產品。
AI應用增長：AI+X賦能類產品大干快上，原生AI爆款難求
當前，AI產品可被劃分為以AI為底層設計邏輯的AI原?類產品、在原有互聯?產品上深度嵌?AI功能的AI+X產品、基于外接API微創新的套殼類產品和將多個產品/模型API集中拼湊的集合站類產品。
從數據來(lai)看，由于(yu)和業(ye)務流程(cheng)融(rong)合得更為(wei)緊(jin)密(mi)、需求識別明(ming)確(que)等原因，AI+X類(lei)產(chan)品(pin)(pin)?前的整體數據表現顯著優于(yu)AI原生類(lei)產(chan)品(pin)(pin)，并以辦公軟件(jian)和內容平臺為(wei)重點布局(ju)領(ling)域。
對辦公軟件??，續寫、改寫、命(ming)題(ti)寫作等(deng)不同(tong)程(cheng)度的(de)AI寫作功能，以及(ji)針對論?、?說等(deng)不同(tong)題(ti)材的(de)AI總結功能基本成為(wei)標配。
其中，主要業務為(wei)提供模板及參考內容的(de)(de)(de)素材庫(ku)(ku)類產(chan)(chan)(chan)品(pin)(pin)和編(bian)輯器形態的(de)(de)(de)辦公軟件(jian)表現更為(wei)突出，代(dai)表產(chan)(chan)(chan)品(pin)(pin)為(wei)百度?庫(ku)(ku)和WPS AI。由于AI?成(cheng)效(xiao)果會直接影響產(chan)(chan)(chan)品(pin)(pin)的(de)(de)(de)核?使?體驗，此類產(chan)(chan)(chan)品(pin)(pin)相對更強調具體功能(neng)的(de)(de)(de)精準度。
而在內容平臺中，AIGC?多從(cong)三個?向共同(tong)發?：基(ji)于平臺內容的AI搜索、?于帶動UGC的AI?成功能及模板，還有?檻進?步(bu)降低(di)的內容創(chuang)作?具。
基于此，量子位智庫對AI原生類產品提出了場景融合、簡化用戶體驗、品牌信任和推廣三大建議。
AI產品趨勢：多模態上馬，Agent席卷?切，高度個性化呼之欲出
隨(sui)著?模(mo)型(xing)對(dui)圖像和(he)視頻信(xin)息的(de)處(chu)理能(neng)?快速提(ti)升(sheng)，預(yu)計2025年將開始出現(xian)更為**綜合性**的(de)多(duo)模(mo)態交互，AI能(neng)夠通過物聯?、特定信(xin)息等多(duo)種感(gan)知通道進?協同。
多模態輸?和(he)輸出使AI交互性更強、交互頻(pin)次更?，適(shi)?場景也(ye)更加豐富，AI產品整體?平(ping)顯著提升(sheng)。
Agent作為融合感知、分析、決(jue)策和(he)執(zhi)?能(neng)?的智能(neng)體，能(neng)夠根(gen)據?戶歷史(shi)?為和(he)偏好，主動(dong)提供建議、提醒并(bing)個(ge)(ge)性(xing)化執(zhi)?能(neng)?，為?戶提供?度個(ge)(ge)性(xing)化的任務。其交互的主動(dong)性(xing)和(he)?動(dong)化遠超現(xian)有工具。
從技術和配(pei)套設施兩(liang)??發展來看，從2025年開始，AI Agent即將(jiang)?泛投?使?。量?位智庫(ku)認(ren)為，AI Agent有望帶來獨(du)屬于AI 2.0時代(dai)的交(jiao)互?式(shi)、產品形態和商(shang)業(ye)模式(shi)。
從個性化推薦到直接?成個性化內容，AIGC能夠使?戶體驗的個性化程度(du)有明顯提(ti)升(sheng)，這(zhe)將(jiang)幫助產品進?步完善?戶(hu)體驗，并通過提(ti)??戶(hu)忠誠度(du)和遷移(yi)成本，實現差異化定價和進?步的服(fu)務增(zeng)值，對產品的差異化競爭有重?意義。
?前(qian)，基于AIGC的?度個(ge)(ge)性化(hua)(hua)(hua)已經在(zai)AI教育（個(ge)(ge)性化(hua)(hua)(hua)題庫及教學安排）、AI陪伴（AI個(ge)(ge)?助理(li)及虛(xu)擬(ni)伙伴）、AI營(ying)銷（商(shang)品個(ge)(ge)性化(hua)(hua)(hua)推薦、營(ying)銷內容個(ge)(ge)性化(hua)(hua)(hua)?成）領域有明顯進展。在(zai)硬件端搭(da)載(zai)的多(duo)款AI智能助?也(ye)已開始以?度個(ge)(ge)性的個(ge)(ge)?助理(li)作為宣傳重點。
行業視角
AI智變千行百業：左手變革生產力，右手重塑行業生態
過(guo)去的一年里，量(liang)子位智(zhi)庫發布(bu)多(duo)篇深(shen)度報告，持續追蹤AI技(ji)術(shu)在千行百業的落地情況(kuang)及發展(zhan)潛力。
當前，AI在行業應用中呈現AI+和AI原生兩大情境。
在AI+情(qing)境中，AI多以生產力工具角色出現(xian)，滲(shen)透行業各環節；在AI原(yuan)生情(qing)境中，行業則從?開始就基于AI技(ji)術發展。
量子位智庫在《2024年度AI十大趨勢報告》中分析了AI在智能駕駛、具身智能、智能硬件、游戲、影視、營銷、教育、醫療8個場(chang)景的落(luo)地效果和行業特點(dian)。
總而言之，AI對行業的變革和滲透值得高度關注，但僅有先后早晚、程度輕重之分，而沒有有無之爭。
AI行業滲透率：數據基礎決定初速度，用戶需求成為加速度
報告中，量子位智庫將AI滲透行業的關鍵歸納為3類情景、9大因素，以解(jie)碼(ma)行業發展背后不變的(de)規律。
以下圖(tu)所示的8個代(dai)表行(xing)業為例：
從AI行業影響力圖譜可以看出，當前階段，AI對各行業的滲透及引發的變革，呈現出較為清晰的三個生態位：
第一梯隊中的智能駕駛和具(ju)身智(zhi)能行業對AI技術具(ju)有緊密需求(qiu)和強伴(ban)生(sheng)性，顯示出強關聯。
第二梯隊包括營銷(xiao)、游戲行業(ye)、影(ying)視行業(ye)和智能硬(ying)件。前三者(zhe)通過AI技術實現生(sheng)產降本增效(xiao)、深度整(zheng)合工作流(liu)；智能硬(ying)件行業(ye)有望通過AI技術推動行業(ye)升級。
第三梯隊涵蓋了教育(yu)和醫療(liao)基礎行業(ye)。這(zhe)些行業(ye)在政(zheng)策支持下積極擁抱(bao)AI技術，同(tong)時對安全可控性(xing)有更高(gao)要求。
總(zong)體而言，AI技術在不同行業的滲透和變革力受到(dao)多種因(yin)素的影響(xiang)，其中，行業的**數(shu)據基礎**和**用戶需(xu)求**或成關鍵因(yin)素。
AI創投：投融資馬太效應明顯，國家隊出手頻率提升
回顧2024年，放眼世界，AI仍舊是最強吸金賽道。
據統計，國內AI行業(ye)融資總金額(e)增加(jia)(jia)，但事件數(shu)同比下降，反應(ying)了機構更加(jia)(jia)謹慎的理(li)性態度；同時馬太效(xiao)應(ying)越(yue)發明顯，資本更青睞熱點賽道(dao)(dao)和高成(cheng)熟度賽道(dao)(dao)。
在各細分賽道中，智能駕(jia)駛獨占鰲(ao)頭，投資事件數量和金(jin)額總數遠(yuan)超其他賽道，且(qie)多家企業的(de)成功IPO為市場注入了巨大信心(xin)與活(huo)力。
AI+教育、AI+游戲、AI+醫療等賽道也迎來了投資(zi)總(zong)額的增長(chang)，調研統計結果顯(xian)示，機構(gou)對技術難度更(geng)高、壁壘更(geng)強、更(geng)晚達(da)到TPF（Technology-Product Fit）的賽道展現(xian)出更(geng)強興趣。
在(zai)政(zheng)策(ce)方(fang)面，由(you)于(yu)政(zheng)府對AI技術(shu)本(ben)身及其在(zai)各行業落地的(de)長期關注，尤其積(ji)極推進(jin)AI原生行業發展，北京、上海、武(wu)漢等城(cheng)市(shi)已經出臺(tai)一系列政(zheng)策(ce)，吸(xi)引(yin)AI相關的(de)人才聚集與企業落地。同時(shi)，國(guo)家隊的(de)頻(pin)繁出手投資體現(xian)出政(zheng)策(ce)的(de)鼓勵與支(zhi)持(chi)。
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量(liang)子位智庫長(chang)期從科(ke)研(yan)、投資、創業、轉(zhuan)化等不同角度，長(chang)期陪伴大家一同經(jing)歷(li)前沿科(ke)技變革的時代。
通(tong)過《2024年度(du)AI十大趨勢報告》，量子(zi)位智庫期待能夠為構建AI及相(xiang)關產(chan)業體系(xi)化認(ren)知的(de)提(ti)供有力參(can)考(kao)。
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