12月26－27日，全國工業和信息化工作會議召開，會議在部署2025年重點工作中提出，“推進工業5G獨立專網建設”，作為信息通信行業主管部門，將工業5G獨立專網建設作為新的一年重點部署的工作，意味著對大型工業企業自建5G專網的相關政策尤其是頻率政策呼之欲出，為5G+工業互聯網帶來新的機遇。
5G獨立專網：5G專網的典型場景
從5G商用開始，5G專網就一直是業界高度關注的領域，大量廠商入局，提供5G專網產品和解決方案，也實現了一定規模的部署落地。IoT Analytics今年9月份發布跟蹤數據，截至2023年末，全球蜂窩物聯網連接數超過35億，5G物聯網連接數占0.7%，為2560萬。由于5G基礎設施部署就緒和5G物聯網應用需求的(de)增(zeng)長(chang)，預(yu)計(ji)從2024年(nian)到(dao)2030年(nian)期間(jian)，5G物聯網(wang)連接的(de)數量將以59%的(de)復合增(zeng)速(su)增(zeng)長(chang)，到(dao)2030年(nian)底(di)將達到(dao)超過8億連接。而相比之下，整(zheng)體蜂窩物聯網(wang)連接在同期的(de)復合增(zeng)長(chang)率為15%。
其中，基于(yu)5G公網(wang)(wang)的(de)(de)(de)物(wu)(wu)聯(lian)(lian)網(wang)(wang)連接(jie)(jie)在5G物(wu)(wu)聯(lian)(lian)網(wang)(wang)連接(jie)(jie)總數(shu)中占(zhan)(zhan)據主(zhu)導地位(wei)，截至(zhi)(zhi)2023年底(di)，5G公網(wang)(wang)物(wu)(wu)聯(lian)(lian)網(wang)(wang)連接(jie)(jie)占(zhan)(zhan)比為(wei)95%，未來幾(ji)年仍將以58%的(de)(de)(de)復(fu)合增(zeng)(zeng)速(su)(su)增(zeng)(zeng)長(chang)。2023年底(di)，基于(yu)5G專網(wang)(wang)的(de)(de)(de)物(wu)(wu)聯(lian)(lian)網(wang)(wang)連接(jie)(jie)數(shu)為(wei)128萬，占(zhan)(zhan)5G物(wu)(wu)聯(lian)(lian)網(wang)(wang)整(zheng)體連接(jie)(jie)數(shu)的(de)(de)(de)比例(li)為(wei)5%。不(bu)過，IoT Analytics認為(wei)，5G專網(wang)(wang)的(de)(de)(de)物(wu)(wu)聯(lian)(lian)網(wang)(wang)增(zeng)(zeng)速(su)(su)更快，預計從2024年到(dao)2030年，基于(yu)5G專網(wang)(wang)的(de)(de)(de)物(wu)(wu)聯(lian)(lian)網(wang)(wang)連接(jie)(jie)數(shu)將以65.4%的(de)(de)(de)復(fu)合增(zeng)(zeng)速(su)(su)增(zeng)(zeng)長(chang)，屆時(shi)將占(zhan)(zhan)全球5G物(wu)(wu)聯(lian)(lian)網(wang)(wang)連接(jie)(jie)數(shu)的(de)(de)(de)比例(li)攀(pan)升至(zhi)(zhi)13%，連接(jie)(jie)總數(shu)為(wei)1.07億(yi)。
從區(qu)域發展角度來看，未(wei)來幾年(nian)5G專(zhuan)網(wang)(wang)增(zeng)(zeng)長較快的(de)(de)區(qu)域為中(zhong)國(guo)(guo)(guo)(guo)和歐(ou)洲(zhou)，港口、辦公(gong)、園(yuan)區(qu)等非工業(ye)化領域推動(dong)專(zhuan)網(wang)(wang)較快增(zeng)(zeng)長。不過，到目(mu)前為止，中(zhong)國(guo)(guo)(guo)(guo)和歐(ou)洲(zhou)的(de)(de)5G專(zhuan)網(wang)(wang)采取了(le)不同的(de)(de)路(lu)徑(jing)，中(zhong)國(guo)(guo)(guo)(guo)市(shi)場采取5G虛擬(ni)專(zhuan)網(wang)(wang)的(de)(de)路(lu)徑(jing)，歐(ou)洲(zhou)市(shi)場則(ze)采取5G獨立專(zhuan)網(wang)(wang)的(de)(de)路(lu)徑(jing)。根據公(gong)開數據，截(jie)至2024年(nian)11月底，中(zhong)國(guo)(guo)(guo)(guo)境內(nei)5G行業(ye)虛擬(ni)專(zhuan)網(wang)(wang)建設總量(liang)超過4萬個(ge)(ge)。不過，海外獨立專(zhuan)網(wang)(wang)建設加速，全球已有17個(ge)(ge)國(guo)(guo)(guo)(guo)家(jia)為5G獨立專(zhuan)網(wang)(wang)分配了(le)專(zhuan)用頻率，其(qi)中(zhong)9個(ge)(ge)國(guo)(guo)(guo)(guo)家(jia)在(zai)(zai)歐(ou)洲(zhou)，分別為比利時、荷蘭(lan)(lan)(lan)、克羅(luo)地(di)亞、挪(nuo)威、芬蘭(lan)(lan)(lan)、波(bo)蘭(lan)(lan)(lan)、發過、英國(guo)(guo)(guo)(guo)和德國(guo)(guo)(guo)(guo)。其(qi)中(zhong)，德國(guo)(guo)(guo)(guo)作(zuo)為首(shou)個(ge)(ge)向工業(ye)企業(ye)發放5G專(zhuan)網(wang)(wang)頻率的(de)(de)國(guo)(guo)(guo)(guo)家(jia)，目(mu)前已實現(xian)了(le)在(zai)(zai)大(da)量(liang)企業(ye)的(de)(de)部署。
針對(dui)5G專網的(de)(de)支出，IoT Analytics將(jiang)支出主要分(fen)為(wei)網絡(luo)基(ji)礎(chu)設施、托(tuo)管(guan)(guan)服(fu)務(wu)(wu)、管(guan)(guan)理(li)軟(ruan)件3類，截至2023年(nian)底，對(dui)5G專網的(de)(de)支出中(zhong)55%的(de)(de)比(bi)例主要用于網絡(luo)基(ji)礎(chu)設施，26%用于托(tuo)管(guan)(guan)服(fu)務(wu)(wu)，19%用于管(guan)(guan)理(li)軟(ruan)件。可(ke)以(yi)看出，當前5G專網還處于相對(dui)早期(qi)階段(duan)，針對(dui)應用的(de)(de)托(tuo)管(guan)(guan)服(fu)務(wu)(wu)和軟(ruan)件支出比(bi)例偏低。不(bu)過，到2030年(nian)，預計托(tuo)管(guan)(guan)服(fu)務(wu)(wu)、管(guan)(guan)理(li)軟(ruan)件的(de)(de)份額將(jiang)明顯提升。
雖然(ran)工業(ye)制造場(chang)(chang)(chang)景是5G專網能夠有(you)效發揮作(zuo)用的(de)天(tian)然(ran)領域(yu)，但截至目前，非工業(ye)類的(de)設施和(he)園區是5G專網增(zeng)長的(de)主要動力(li)。2023年(nian)，包(bao)括(kuo)港口(kou)、體育場(chang)(chang)(chang)、商業(ye)樓宇(yu)和(he)政(zheng)府辦公樓、倉庫和(he)機(ji)場(chang)(chang)(chang)等場(chang)(chang)(chang)景占(zhan)全球5G專網市(shi)場(chang)(chang)(chang)的(de)75%，而工業(ye)和(he)制造場(chang)(chang)(chang)所，如工廠、礦山等場(chang)(chang)(chang)景占(zhan)23%的(de)份(fen)額。到2030年(nian)，工業(ye)制造領域(yu)將增(zeng)長到28%，非工業(ye)部(bu)門預計將占(zhan)據71%的(de)份(fen)額，依然(ran)占(zhan)據絕(jue)對優勢。
各類玩家入局，爭奪激烈
全球5G專網(wang)產業生(sheng)態逐漸完善，尤(you)其是設備(bei)和系(xi)統領域，一些(xie)新的(de)玩家對(dui)這一市場布局(ju)已久。電信運營商(shang)、通信設備(bei)商(shang)、IT廠(chang)商(shang)、互(hu)聯網(wang)巨(ju)頭、制造業巨(ju)頭、Open Ran等企業都對(dui)此寄予(yu)厚望(wang)。相對(dui)于公網(wang)市場，目前專網(wang)市場空間有限(xian)，但(dan)現有玩家數量不少，未(wei)來會(hui)有一輪優勝劣汰的(de)過(guo)程。
電信(xin)運營商(shang)、通信(xin)設備(bei)商(shang)本(ben)身是移(yi)動(dong)通信(xin)建設和運營的(de)專(zhuan)(zhuan)家，這(zhe)些群體提(ti)供(gong)5G專(zhuan)(zhuan)網(wang)(wang)方案(an)是水到渠成的(de)選擇。與以往(wang)各代移(yi)動(dong)通信(xin)不同的(de)是，互聯網(wang)(wang)巨(ju)頭和制造業巨(ju)頭也紛(fen)紛(fen)入局，通過(guo)垂(chui)直行業積累、云計算(suan)能力、低(di)成本(ben)設備(bei)等優勢，大幅(fu)降(jiang)低(di)5G專(zhuan)(zhuan)網(wang)(wang)的(de)門檻。
制(zhi)造業巨頭最為(wei)典(dian)型的(de)(de)(de)是西(xi)(xi)門(men)(men)子(zi)(zi)，該企(qi)業在2023年(nian)推出了5G專網產品，該產品是一個全(quan)套的(de)(de)(de)系統，包(bao)括核心網和無(wu)線(xian)接(jie)入網的(de)(de)(de)所有組件，例如無(wu)線(xian)接(jie)入網的(de)(de)(de)集中(zhong)(zhong)式單(dan)(dan)元（CU）、分布式單(dan)(dan)元（DU）和無(wu)線(xian)單(dan)(dan)元（RU）所有部分均包(bao)含在西(xi)(xi)門(men)(men)子(zi)(zi)這(zhe)一系統中(zhong)(zhong)。西(xi)(xi)門(men)(men)子(zi)(zi)這(zhe)一5G專網解決方(fang)案運行(xing)在自己的(de)(de)(de)工業電腦上，它在市場上以OT級和對(dui)中(zhong)(zhong)小(xiao)企(qi)業友好(hao)而聞名。在西(xi)(xi)門(men)(men)子(zi)(zi)看(kan)來，它的(de)(de)(de)5G專網解決方(fang)案相對(dui)其(qi)他(ta)方(fang)案優勢明顯，適(shi)合惡劣的(de)(de)(de)工業環境(jing)下運行(xing)，而且非常緊湊、對(dui)用戶非常友好(hao)。
互聯(lian)網(wang)巨頭比(bi)較典型的(de)(de)(de)(de)是AWS、微軟Azure和(he)(he)谷歌云等(deng)互聯(lian)網(wang)云計算公司(si)。例如，AWS推出了面向企(qi)業5G專(zhuan)網(wang)的(de)(de)(de)(de)解(jie)決(jue)方案(an)AWS Private 5G，這是AWS的(de)(de)(de)(de)一(yi)項新的(de)(de)(de)(de)托管(guan)服務，旨在讓企(qi)業能夠非(fei)常(chang)便捷地自(zi)建5G專(zhuan)用網(wang)絡(luo)，這是一(yi)套集網(wang)絡(luo)規劃、集成、部(bu)(bu)署(shu)、管(guan)理(li)、擴展(zhan)(zhan)等(deng)端(duan)(duan)到端(duan)(duan)的(de)(de)(de)(de)5G專(zhuan)用網(wang)絡(luo)解(jie)決(jue)方案(an)。這一(yi)方案(an)最大的(de)(de)(de)(de)特點是預(yu)集成，AWS提前將5G專(zhuan)網(wang)所需的(de)(de)(de)(de)小基站射(she)頻單元(yuan)、服務器(qi)、核心網(wang)和(he)(he)接入(ru)網(wang)軟件進行集成，客(ke)戶(hu)不(bu)需要花費時(shi)間再(zai)配(pei)置(zhi)，設(she)備上電后即(ji)可(ke)實(shi)現網(wang)絡(luo)部(bu)(bu)署(shu)，整(zheng)個(ge)過程中更(geng)多(duo)是客(ke)戶(hu)自(zi)行部(bu)(bu)署(shu)和(he)(he)通過AWS云端(duan)(duan)平臺(tai)自(zi)行配(pei)置(zhi)，類似(si)于(yu)DIY的(de)(de)(de)(de)部(bu)(bu)署(shu)模(mo)式。AWS宣布，AWS Private 5G讓企(qi)業只需幾天(tian)時(shi)間，即(ji)可(ke)采購(gou)、部(bu)(bu)署(shu)和(he)(he)擴展(zhan)(zhan)5G專(zhuan)網(wang)，而(er)非(fei)幾個(ge)月(yue)，在很大程度(du)上降低(di)了5G專(zhuan)網(wang)部(bu)(bu)署(shu)的(de)(de)(de)(de)門檻(jian)。這一(yi)模(mo)式對(dui)運(yun)營商為主的(de)(de)(de)(de)企(qi)業網(wang)市場形成明顯的(de)(de)(de)(de)競爭優(you)勢。
頻率政策松綁是5G獨立專網發展的關鍵
早在(zai)5G商用(yong)初期，德國(guo)政(zheng)府率先嘗鮮，發(fa)布了面向企業(ye)專網的頻率政(zheng)策，德國(guo)多家(jia)知名工(gong)業(ye)企業(ye)紛紛申請專用(yong)頻率，開展專網建(jian)設。此后(hou)，全球多個國(guo)家(jia)和(he)(he)地區也加(jia)速(su)了頻譜(pu)自由化政(zheng)策的出臺，監管機構已(yi)經發(fa)布或正在(zai)批準對(dui)共享和(he)(he)本(ben)地專用(yong)頻譜(pu)牌照(zhao)的許可。
具體來說，支持5G獨立專網(wang)的(de)(de)(de)(de)頻(pin)率政(zheng)策主(zhu)要包括(kuo)：美國(guo)的(de)(de)(de)(de)CBRS（公民(min)寬帶無(wu)線電服務）頻(pin)譜(pu)共享計劃、加拿大(da)計劃的(de)(de)(de)(de)NCL（非競爭(zheng)本(ben)(ben)地）許(xu)(xu)可框架、英國(guo)的(de)(de)(de)(de)共享和本(ben)(ben)地接入許(xu)(xu)可模式、德國(guo)的(de)(de)(de)(de)5G工廠園區網(wang)絡(luo)(luo)3.7-3.8 GHz和28 GHz許(xu)(xu)可、法國(guo)的(de)(de)(de)(de)垂直(zhi)頻(pin)譜(pu)和分(fen)(fen)租安排、荷(he)蘭的(de)(de)(de)(de)地理限制中頻(pin)帶頻(pin)譜(pu)分(fen)(fen)配(pei)、芬(fen)蘭的(de)(de)(de)(de)本(ben)(ben)地4G/5G網(wang)絡(luo)(luo)2.3 GHz和26 GHz許(xu)(xu)可、瑞典(dian)的(de)(de)(de)(de)3.7 GHz和28 GHz許(xu)(xu)可、挪威對(dui)3.8-4.2 GHz頻(pin)段本(ben)(ben)地網(wang)絡(luo)(luo)的(de)(de)(de)(de)監(jian)管、波蘭對(dui)本(ben)(ben)地政(zheng)府單位和企業的(de)(de)(de)(de)頻(pin)譜(pu)分(fen)(fen)配(pei)、巴林(lin)的(de)(de)(de)(de)私有(you)(you)5G網(wang)絡(luo)(luo)許(xu)(xu)可、日本(ben)(ben)的(de)(de)(de)(de)4.6-4.9 GHz和28 GHz本(ben)(ben)地5G網(wang)絡(luo)(luo)許(xu)(xu)可、韓國(guo)的(de)(de)(de)(de)e-Um 5G在4.7 GHz和28 GHz頻(pin)段的(de)(de)(de)(de)分(fen)(fen)配(pei)、中國(guo)臺灣(wan)地區為私有(you)(you)5G網(wang)絡(luo)(luo)提供4.8-4.9 GHz頻(pin)譜(pu)、中國(guo)香(xiang)港的(de)(de)(de)(de)LWBS（本(ben)(ben)地化(hua)無(wu)線寬帶系(xi)統(tong)）許(xu)(xu)可、澳大(da)利亞的(de)(de)(de)(de)設備許(xu)(xu)可等。
在(zai)產(chan)業生態發(fa)展(zhan)和(he)(he)頻率自由化驅動(dong)下，5G專(zhuan)網(wang)市場(chang)也被業界(jie)看好。市場(chang)研(yan)究(jiu)機構(gou)SNS Telecom & IT發(fa)布報告估計，2023年至2026年期間(jian)，全球垂直行(xing)業的專(zhuan)用(yong)LTE和(he)(he)5G網(wang)絡(luo)基礎設(she)施支出將(jiang)以(yi)約18%的年復合增(zeng)速增(zeng)長，到2026年底最(zui)終將(jiang)超過64億美元。其中，40%的投資(zi)將(jiang)用(yong)于建(jian)設(she)獨立(li)的專(zhuan)用(yong)5G網(wang)絡(luo)，該網(wang)絡(luo)將(jiang)成為主導的無(wu)線(xian)通信方式，以(yi)支持正在(zai)進行(xing)的制造業和(he)(he)工(gong)業數(shu)字(zi)化和(he)(he)自動(dong)化革命。
2022年(nian)11月，工(gong)信(xin)部(bu)給(gei)中(zhong)國商用飛機有(you)限責(ze)任公司發(fa)放了(le)全國第一張(zhang)企(qi)業(ye)5G專(zhuan)(zhuan)網(wang)(wang)(wang)的頻率許可(ke)，這(zhe)是目前(qian)已知的國內第一張(zhang)企(qi)業(ye)5G專(zhuan)(zhuan)網(wang)(wang)(wang)的頻率許可(ke)，成為5G專(zhuan)(zhuan)網(wang)(wang)(wang)發(fa)展的一個里程碑。不(bu)過，此后(hou)暫無(wu)其(qi)他廠商獲得5G專(zhuan)(zhuan)網(wang)(wang)(wang)頻率許可(ke)。本次工(gong)信(xin)部(bu)提(ti)出“推進(jin)工(gong)業(ye)5G獨立(li)專(zhuan)(zhuan)網(wang)(wang)(wang)建設”，業(ye)界對此解(jie)讀認為針對5G專(zhuan)(zhuan)用頻率的政策可(ke)能會出臺，為這(zhe)一領域發(fa)展鋪平道路。
今年8月，外媒(mei)透露特(te)斯拉(la)正在其上海(hai)超(chao)級工廠部署(shu)一張5G專(zhuan)(zhuan)(zhuan)網(wang)(wang)(wang)(wang)(wang)(wang)，筆(bi)者曾(ceng)撰文對其進行跟蹤，并提出了一些疑問，重(zhong)點聚(ju)焦特(te)斯拉(la)在上海(hai)超(chao)級工廠部署(shu)5G專(zhuan)(zhuan)(zhuan)網(wang)(wang)(wang)(wang)(wang)(wang)，會(hui)采取何種形(xing)式(shi)？是虛擬專(zhuan)(zhuan)(zhuan)網(wang)(wang)(wang)(wang)(wang)(wang)還(huan)是獨立專(zhuan)(zhuan)(zhuan)網(wang)(wang)(wang)(wang)(wang)(wang)的(de)形(xing)式(shi)？如果是獨立專(zhuan)(zhuan)(zhuan)網(wang)(wang)(wang)(wang)(wang)(wang)形(xing)式(shi)，則必須獲(huo)得5G專(zhuan)(zhuan)(zhuan)網(wang)(wang)(wang)(wang)(wang)(wang)頻率(lv)的(de)牌(pai)照(zhao)，若特(te)斯拉(la)獲(huo)得了這張牌(pai)照(zhao)，則是國內5G專(zhuan)(zhuan)(zhuan)網(wang)(wang)(wang)(wang)(wang)(wang)發展的(de)又一重(zhong)要標志(zhi)，意味(wei)著未來可能還(huan)有多張5G專(zhuan)(zhuan)(zhuan)網(wang)(wang)(wang)(wang)(wang)(wang)牌(pai)照(zhao)發放。
若5G獨立專網政策落實，企業如何經營好這張專網？
實際上(shang)，獨立專網(wang)在(zai)國內(nei)并非沒(mei)有先(xian)例。在(zai)此(ci)之前，由于行(xing)(xing)業(ye)的(de)(de)特殊(shu)性，部分領(ling)域已建設(she)運營了專用的(de)(de)無(wu)線(xian)通(tong)信網(wang)絡，如鐵(tie)路(lu)、民航、公安(an)等，有力保障了這(zhe)(zhe)些(xie)行(xing)(xing)業(ye)的(de)(de)安(an)全和(he)經營。在(zai)某(mou)種程(cheng)度(du)上(shang)來說(shuo)，一張專網(wang)是(shi)(shi)這(zhe)(zhe)些(xie)行(xing)(xing)業(ye)正常(chang)運轉的(de)(de)基礎和(he)必要條(tiao)件，其經營思路(lu)是(shi)(shi)作為一個“公共產品”來運營。
然而，相對于(yu)(yu)這些特(te)殊行業，工(gong)(gong)業領(ling)域的(de)5G專(zhuan)網(wang)并非一(yi)個必要(yao)條件(jian)，更多是從技術發展和商業化(hua)的(de)角度(du)考(kao)慮的(de)，對其運營(ying)的(de)思路(lu)不能以(yi)“公共產(chan)品”來看待(dai)，而要(yao)考(kao)慮固定投入產(chan)出、市場競爭力提升、技術創新水平(ping)進(jin)步等。同時，那些建設5G專(zhuan)網(wang)的(de)工(gong)(gong)業企業，并非通信領(ling)域的(de)專(zhuan)家，對于(yu)(yu)運營(ying)好這張網(wang)絡缺(que)乏(fa)經驗，IT、OT和CT如何無縫融合，挑戰巨(ju)大(da)。
針對工(gong)(gong)業(ye)5G獨(du)立專網，過去幾年主管(guan)(guan)部門一(yi)直保持謹慎態度，尤其是對于專用(yong)(yong)頻率(lv)(lv)政策并未松綁。從業(ye)界(jie)觀點來看(kan)，給不(bu)同的(de)(de)工(gong)(gong)業(ye)企業(ye)發(fa)放專用(yong)(yong)5G頻率(lv)(lv)牌照，會造成(cheng)頻率(lv)(lv)碎片(pian)化(hua)的(de)(de)結果(guo)，對于頻率(lv)(lv)管(guan)(guan)理(li)造成(cheng)很大困難(nan)。另外，作為企業(ye)的(de)(de)市場化(hua)決(jue)策的(de)(de)結果(guo)，工(gong)(gong)業(ye)5G獨(du)立專網的(de)(de)定制化(hua)程度很高，供應鏈管(guan)(guan)理(li)也面臨(lin)挑戰。不(bu)過，隨著(zhu)產(chan)業(ye)生態的(de)(de)成(cheng)熟，這一(yi)領域(yu)的(de)(de)風(feng)險也持續(xu)下降，期(qi)待2025年能(neng)有(you)一(yi)些工(gong)(gong)業(ye)5G獨(du)立專網落地，進(jin)一(yi)步豐富5G賦能(neng)實(shi)體經濟的(de)(de)案例。
