12月26－27日，全國工業和信息化工作會議召開，會議在部署2025年重點工作中提出，“推進工業5G獨立專網建設”，作為信息通信行業主管部門，將工業5G獨立專網建設作為新的一年重點部署的工作，意味著對大型工業企業自建5G專網的相關政策尤其是頻率政策呼之欲出，為5G+工業互聯網帶來新的機遇。
5G獨立專網：5G專網的典型場景
從5G商用開始，5G專網就一直是業界高度關注的領域，大量廠商入局，提供5G專網產品和解決方案，也實現了一定規模的部署落地。IoT Analytics今年9月份發布跟蹤數據，截至2023年末，全球蜂窩物聯網連接數超過35億，5G物聯網連接數占0.7%，為2560萬。由于5G基礎設施部署就緒和5G物聯網應用需(xu)求的(de)(de)增(zeng)(zeng)長(chang)，預計從2024年到2030年期(qi)間(jian)，5G物聯網連接的(de)(de)數量將(jiang)(jiang)以59%的(de)(de)復合增(zeng)(zeng)速增(zeng)(zeng)長(chang)，到2030年底將(jiang)(jiang)達到超過8億連接。而相比之下，整體(ti)蜂窩物聯網連接在同期(qi)的(de)(de)復合增(zeng)(zeng)長(chang)率為15%。
其中，基(ji)于5G公網(wang)(wang)的(de)物(wu)(wu)聯(lian)網(wang)(wang)連接(jie)(jie)在5G物(wu)(wu)聯(lian)網(wang)(wang)連接(jie)(jie)總數中占(zhan)(zhan)(zhan)據主導(dao)地(di)位(wei)，截至2023年(nian)(nian)底(di)(di)，5G公網(wang)(wang)物(wu)(wu)聯(lian)網(wang)(wang)連接(jie)(jie)占(zhan)(zhan)(zhan)比為(wei)95%，未來幾年(nian)(nian)仍將以58%的(de)復合(he)增(zeng)(zeng)速增(zeng)(zeng)長。2023年(nian)(nian)底(di)(di)，基(ji)于5G專網(wang)(wang)的(de)物(wu)(wu)聯(lian)網(wang)(wang)連接(jie)(jie)數為(wei)128萬，占(zhan)(zhan)(zhan)5G物(wu)(wu)聯(lian)網(wang)(wang)整(zheng)體(ti)連接(jie)(jie)數的(de)比例為(wei)5%。不過，IoT Analytics認為(wei)，5G專網(wang)(wang)的(de)物(wu)(wu)聯(lian)網(wang)(wang)增(zeng)(zeng)速更快，預計從2024年(nian)(nian)到2030年(nian)(nian)，基(ji)于5G專網(wang)(wang)的(de)物(wu)(wu)聯(lian)網(wang)(wang)連接(jie)(jie)數將以65.4%的(de)復合(he)增(zeng)(zeng)速增(zeng)(zeng)長，屆時將占(zhan)(zhan)(zhan)全(quan)球5G物(wu)(wu)聯(lian)網(wang)(wang)連接(jie)(jie)數的(de)比例攀升至13%，連接(jie)(jie)總數為(wei)1.07億。
從(cong)區域發(fa)展角度來看，未來幾年5G專(zhuan)(zhuan)網(wang)增長較(jiao)快的(de)區域為(wei)中(zhong)國(guo)(guo)和(he)歐(ou)洲(zhou)，港口、辦公、園區等非工(gong)業(ye)(ye)化領域推動專(zhuan)(zhuan)網(wang)較(jiao)快增長。不過(guo)，到(dao)目(mu)前(qian)為(wei)止，中(zhong)國(guo)(guo)和(he)歐(ou)洲(zhou)的(de)5G專(zhuan)(zhuan)網(wang)采取(qu)(qu)了不同的(de)路(lu)徑，中(zhong)國(guo)(guo)市場采取(qu)(qu)5G虛擬(ni)專(zhuan)(zhuan)網(wang)的(de)路(lu)徑，歐(ou)洲(zhou)市場則采取(qu)(qu)5G獨(du)(du)立(li)專(zhuan)(zhuan)網(wang)的(de)路(lu)徑。根(gen)據(ju)(ju)公開數(shu)據(ju)(ju)，截至2024年11月(yue)底，中(zhong)國(guo)(guo)境(jing)內5G行業(ye)(ye)虛擬(ni)專(zhuan)(zhuan)網(wang)建設總量(liang)超過(guo)4萬個。不過(guo)，海外獨(du)(du)立(li)專(zhuan)(zhuan)網(wang)建設加速，全球(qiu)已(yi)有17個國(guo)(guo)家為(wei)5G獨(du)(du)立(li)專(zhuan)(zhuan)網(wang)分配了專(zhuan)(zhuan)用(yong)頻率(lv)(lv)，其中(zhong)9個國(guo)(guo)家在歐(ou)洲(zhou)，分別為(wei)比(bi)利時、荷蘭、克(ke)羅(luo)地亞、挪威、芬蘭、波(bo)蘭、發(fa)過(guo)、英國(guo)(guo)和(he)德國(guo)(guo)。其中(zhong)，德國(guo)(guo)作為(wei)首個向工(gong)業(ye)(ye)企業(ye)(ye)發(fa)放(fang)5G專(zhuan)(zhuan)網(wang)頻率(lv)(lv)的(de)國(guo)(guo)家，目(mu)前(qian)已(yi)實現了在大量(liang)企業(ye)(ye)的(de)部署。
針(zhen)對(dui)(dui)5G專網的支(zhi)出(chu)(chu)(chu)，IoT Analytics將(jiang)支(zhi)出(chu)(chu)(chu)主(zhu)要(yao)分為網絡基(ji)礎設(she)施、托管(guan)服務(wu)(wu)、管(guan)理(li)軟(ruan)(ruan)件3類(lei)，截至2023年底，對(dui)(dui)5G專網的支(zhi)出(chu)(chu)(chu)中55%的比例主(zhu)要(yao)用于(yu)網絡基(ji)礎設(she)施，26%用于(yu)托管(guan)服務(wu)(wu)，19%用于(yu)管(guan)理(li)軟(ruan)(ruan)件。可以看出(chu)(chu)(chu)，當(dang)前5G專網還處(chu)于(yu)相對(dui)(dui)早期階段(duan)，針(zhen)對(dui)(dui)應用的托管(guan)服務(wu)(wu)和軟(ruan)(ruan)件支(zhi)出(chu)(chu)(chu)比例偏低(di)。不過，到2030年，預計托管(guan)服務(wu)(wu)、管(guan)理(li)軟(ruan)(ruan)件的份額將(jiang)明(ming)顯(xian)提升。
雖然工(gong)(gong)業(ye)(ye)制造場(chang)(chang)景是5G專網能夠有效發揮(hui)作用的天然領域，但截(jie)至目前(qian)，非(fei)工(gong)(gong)業(ye)(ye)類(lei)的設(she)施和(he)園區(qu)是5G專網增(zeng)長(chang)的主要動力。2023年(nian)(nian)，包(bao)括港口、體(ti)育(yu)場(chang)(chang)、商(shang)業(ye)(ye)樓(lou)宇和(he)政府辦公(gong)樓(lou)、倉庫和(he)機場(chang)(chang)等場(chang)(chang)景占全球(qiu)5G專網市場(chang)(chang)的75%，而工(gong)(gong)業(ye)(ye)和(he)制造場(chang)(chang)所，如工(gong)(gong)廠、礦(kuang)山(shan)等場(chang)(chang)景占23%的份額。到(dao)2030年(nian)(nian)，工(gong)(gong)業(ye)(ye)制造領域將增(zeng)長(chang)到(dao)28%，非(fei)工(gong)(gong)業(ye)(ye)部(bu)門預(yu)計將占據71%的份額，依然占據絕(jue)對優勢。
各類玩家入局，爭奪激烈
全球5G專網(wang)(wang)產業(ye)生態逐漸(jian)完善，尤(you)其(qi)是設備和系統領(ling)域，一些(xie)新(xin)的玩家(jia)對(dui)這一市場(chang)布局已久。電信(xin)運營(ying)商(shang)、通信(xin)設備商(shang)、IT廠商(shang)、互聯(lian)網(wang)(wang)巨頭(tou)、制(zhi)造(zao)業(ye)巨頭(tou)、Open Ran等(deng)企業(ye)都對(dui)此寄(ji)予厚望。相(xiang)對(dui)于公網(wang)(wang)市場(chang)，目(mu)前專網(wang)(wang)市場(chang)空間(jian)有(you)(you)限，但現有(you)(you)玩家(jia)數量(liang)不少，未(wei)來(lai)會(hui)有(you)(you)一輪優勝劣(lie)汰(tai)的過程。
電信運(yun)營(ying)商(shang)、通(tong)(tong)(tong)信設備商(shang)本(ben)身是(shi)移動通(tong)(tong)(tong)信建(jian)設和運(yun)營(ying)的(de)(de)專(zhuan)家，這些群體提供(gong)5G專(zhuan)網(wang)方案是(shi)水到(dao)渠(qu)成的(de)(de)選(xuan)擇。與以往各代移動通(tong)(tong)(tong)信不同(tong)的(de)(de)是(shi)，互聯(lian)網(wang)巨頭和制造業(ye)巨頭也紛(fen)紛(fen)入局，通(tong)(tong)(tong)過垂直行業(ye)積累、云計算(suan)能力、低(di)成本(ben)設備等優勢(shi)，大幅降低(di)5G專(zhuan)網(wang)的(de)(de)門檻。
制造業巨頭最為典型的(de)是西(xi)(xi)門子(zi)，該企業在(zai)(zai)2023年推(tui)出了5G專網產品，該產品是一個全套的(de)系(xi)統，包括核(he)心網和(he)(he)(he)無(wu)線(xian)接(jie)(jie)入網的(de)所有(you)組件(jian)，例(li)如無(wu)線(xian)接(jie)(jie)入網的(de)集(ji)中式(shi)單(dan)(dan)(dan)元（CU）、分布式(shi)單(dan)(dan)(dan)元（DU）和(he)(he)(he)無(wu)線(xian)單(dan)(dan)(dan)元（RU）所有(you)部分均包含在(zai)(zai)西(xi)(xi)門子(zi)這一系(xi)統中。西(xi)(xi)門子(zi)這一5G專網解決方(fang)案運(yun)行在(zai)(zai)自(zi)己的(de)工業電腦上(shang)，它(ta)在(zai)(zai)市場上(shang)以OT級和(he)(he)(he)對中小(xiao)企業友好(hao)而(er)聞名(ming)。在(zai)(zai)西(xi)(xi)門子(zi)看來，它(ta)的(de)5G專網解決方(fang)案相對其他方(fang)案優勢(shi)明顯，適合惡劣的(de)工業環(huan)境下運(yun)行，而(er)且非(fei)常(chang)緊(jin)湊、對用戶(hu)非(fei)常(chang)友好(hao)。
互聯網(wang)巨(ju)頭比較典型(xing)的是AWS、微軟(ruan)Azure和(he)谷(gu)歌云等互聯網(wang)云計算公司。例如，AWS推出了(le)面向企業(ye)5G專(zhuan)(zhuan)網(wang)的解決方案AWS Private 5G，這是AWS的一(yi)項新的托管(guan)服(fu)務，旨在讓(rang)企業(ye)能(neng)夠非常便捷地(di)自建(jian)5G專(zhuan)(zhuan)用網(wang)絡(luo)，這是一(yi)套(tao)集(ji)網(wang)絡(luo)規(gui)劃(hua)、集(ji)成(cheng)(cheng)、部(bu)(bu)署、管(guan)理(li)、擴(kuo)(kuo)展等端(duan)到端(duan)的5G專(zhuan)(zhuan)用網(wang)絡(luo)解決方案。這一(yi)方案最大(da)的特(te)點(dian)是預集(ji)成(cheng)(cheng)，AWS提前(qian)將5G專(zhuan)(zhuan)網(wang)所需(xu)的小基(ji)站射頻單(dan)元(yuan)、服(fu)務器、核心網(wang)和(he)接入網(wang)軟(ruan)件進行集(ji)成(cheng)(cheng)，客戶(hu)不(bu)需(xu)要花費時(shi)間再配(pei)置，設(she)備上電(dian)后即(ji)可(ke)實(shi)現網(wang)絡(luo)部(bu)(bu)署，整個(ge)過程(cheng)中更多是客戶(hu)自行部(bu)(bu)署和(he)通過AWS云端(duan)平(ping)臺自行配(pei)置，類似(si)于DIY的部(bu)(bu)署模式。AWS宣布，AWS Private 5G讓(rang)企業(ye)只需(xu)幾天時(shi)間，即(ji)可(ke)采購、部(bu)(bu)署和(he)擴(kuo)(kuo)展5G專(zhuan)(zhuan)網(wang)，而非幾個(ge)月，在很大(da)程(cheng)度上降低(di)了(le)5G專(zhuan)(zhuan)網(wang)部(bu)(bu)署的門檻。這一(yi)模式對運營(ying)商為主的企業(ye)網(wang)市場形成(cheng)(cheng)明顯的競(jing)爭優勢(shi)。
頻率政策松綁是5G獨立專網發展的關鍵
早在5G商用初(chu)期，德(de)國(guo)(guo)政(zheng)府率(lv)(lv)先(xian)嘗鮮，發布了面向企業(ye)(ye)專(zhuan)網(wang)的頻率(lv)(lv)政(zheng)策，德(de)國(guo)(guo)多(duo)家(jia)知名工(gong)業(ye)(ye)企業(ye)(ye)紛(fen)紛(fen)申請專(zhuan)用頻率(lv)(lv)，開(kai)展專(zhuan)網(wang)建設(she)。此后(hou)，全(quan)球多(duo)個(ge)國(guo)(guo)家(jia)和(he)地區也(ye)加(jia)速(su)了頻譜自由化政(zheng)策的出(chu)臺，監(jian)管(guan)機構已(yi)經發布或正在批準(zhun)對共享(xiang)和(he)本地專(zhuan)用頻譜牌(pai)照的許可(ke)。
具體來說，支持5G獨立專網的(de)(de)(de)(de)(de)頻率政(zheng)策主要包括：美(mei)國(guo)(guo)(guo)的(de)(de)(de)(de)(de)CBRS（公民寬(kuan)(kuan)帶(dai)無線(xian)電服務(wu)）頻譜(pu)(pu)共享計劃(hua)、加拿大計劃(hua)的(de)(de)(de)(de)(de)NCL（非(fei)競爭(zheng)本地(di)）許(xu)(xu)(xu)可(ke)(ke)(ke)框架(jia)、英國(guo)(guo)(guo)的(de)(de)(de)(de)(de)共享和(he)(he)本地(di)接(jie)入許(xu)(xu)(xu)可(ke)(ke)(ke)模式、德國(guo)(guo)(guo)的(de)(de)(de)(de)(de)5G工廠園區網絡(luo)3.7-3.8 GHz和(he)(he)28 GHz許(xu)(xu)(xu)可(ke)(ke)(ke)、法(fa)國(guo)(guo)(guo)的(de)(de)(de)(de)(de)垂直頻譜(pu)(pu)和(he)(he)分租安(an)排、荷蘭的(de)(de)(de)(de)(de)地(di)理限制中(zhong)(zhong)頻帶(dai)頻譜(pu)(pu)分配(pei)、芬蘭的(de)(de)(de)(de)(de)本地(di)4G/5G網絡(luo)2.3 GHz和(he)(he)26 GHz許(xu)(xu)(xu)可(ke)(ke)(ke)、瑞典的(de)(de)(de)(de)(de)3.7 GHz和(he)(he)28 GHz許(xu)(xu)(xu)可(ke)(ke)(ke)、挪威對3.8-4.2 GHz頻段(duan)本地(di)網絡(luo)的(de)(de)(de)(de)(de)監管、波蘭對本地(di)政(zheng)府(fu)單位和(he)(he)企(qi)業的(de)(de)(de)(de)(de)頻譜(pu)(pu)分配(pei)、巴林的(de)(de)(de)(de)(de)私有5G網絡(luo)許(xu)(xu)(xu)可(ke)(ke)(ke)、日(ri)本的(de)(de)(de)(de)(de)4.6-4.9 GHz和(he)(he)28 GHz本地(di)5G網絡(luo)許(xu)(xu)(xu)可(ke)(ke)(ke)、韓國(guo)(guo)(guo)的(de)(de)(de)(de)(de)e-Um 5G在(zai)4.7 GHz和(he)(he)28 GHz頻段(duan)的(de)(de)(de)(de)(de)分配(pei)、中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)臺灣(wan)地(di)區為私有5G網絡(luo)提供4.8-4.9 GHz頻譜(pu)(pu)、中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)香港的(de)(de)(de)(de)(de)LWBS（本地(di)化無線(xian)寬(kuan)(kuan)帶(dai)系統）許(xu)(xu)(xu)可(ke)(ke)(ke)、澳大利(li)亞的(de)(de)(de)(de)(de)設備(bei)許(xu)(xu)(xu)可(ke)(ke)(ke)等。
在產業(ye)(ye)生態發展和頻率自由化(hua)驅動(dong)下(xia)，5G專(zhuan)網市(shi)(shi)場也(ye)被業(ye)(ye)界看(kan)好(hao)。市(shi)(shi)場研究機構SNS Telecom & IT發布報告估計，2023年至2026年期間，全球垂直行業(ye)(ye)的(de)專(zhuan)用LTE和5G網絡基礎設(she)施支(zhi)出將以(yi)約18%的(de)年復合增(zeng)速增(zeng)長，到2026年底最(zui)終將超(chao)過64億美元。其中，40%的(de)投(tou)資將用于建設(she)獨(du)立的(de)專(zhuan)用5G網絡，該網絡將成為主導的(de)無(wu)線通信方式，以(yi)支(zhi)持(chi)正(zheng)在進行的(de)制造業(ye)(ye)和工業(ye)(ye)數(shu)字化(hua)和自動(dong)化(hua)革命。
2022年11月(yue)，工(gong)信(xin)(xin)部(bu)給(gei)中國商用(yong)飛機有限責任公司發(fa)放了全國第(di)一(yi)張企(qi)業5G專(zhuan)網(wang)(wang)的頻率許(xu)可，這(zhe)是目(mu)前(qian)已知(zhi)的國內第(di)一(yi)張企(qi)業5G專(zhuan)網(wang)(wang)的頻率許(xu)可，成為5G專(zhuan)網(wang)(wang)發(fa)展(zhan)的一(yi)個里程(cheng)碑。不過，此后(hou)暫(zan)無其(qi)他廠(chang)商獲得5G專(zhuan)網(wang)(wang)頻率許(xu)可。本次(ci)工(gong)信(xin)(xin)部(bu)提出“推(tui)進工(gong)業5G獨立專(zhuan)網(wang)(wang)建設”，業界對此解讀認為針對5G專(zhuan)用(yong)頻率的政策可能(neng)會出臺(tai)，為這(zhe)一(yi)領域發(fa)展(zhan)鋪平道路。
今年8月，外媒(mei)透露特斯(si)拉正在其上海超(chao)級工廠部(bu)署一張(zhang)5G專(zhuan)網(wang)(wang)(wang)，筆(bi)者曾撰文對其進行跟蹤(zong)，并提出了一些(xie)疑問(wen)，重點聚焦(jiao)特斯(si)拉在上海超(chao)級工廠部(bu)署5G專(zhuan)網(wang)(wang)(wang)，會(hui)采取(qu)何種形式(shi)？是(shi)虛擬專(zhuan)網(wang)(wang)(wang)還是(shi)獨立專(zhuan)網(wang)(wang)(wang)的形式(shi)？如果是(shi)獨立專(zhuan)網(wang)(wang)(wang)形式(shi)，則(ze)(ze)必須(xu)獲得5G專(zhuan)網(wang)(wang)(wang)頻(pin)率的牌照，若特斯(si)拉獲得了這張(zhang)牌照，則(ze)(ze)是(shi)國內5G專(zhuan)網(wang)(wang)(wang)發(fa)(fa)展的又(you)一重要標志，意味著未來可能還有(you)多張(zhang)5G專(zhuan)網(wang)(wang)(wang)牌照發(fa)(fa)放。
若5G獨立專網政策落實，企業如何經營好這張專網？
實(shi)際上，獨立(li)專網在(zai)國內并非沒有先例(li)。在(zai)此(ci)之前，由(you)于(yu)行(xing)業的(de)(de)特殊性(xing)，部分領域已建設(she)運營(ying)了專用的(de)(de)無線(xian)通信網絡，如(ru)鐵(tie)路、民航、公(gong)(gong)安(an)等，有力保(bao)障(zhang)了這些(xie)行(xing)業的(de)(de)安(an)全和經營(ying)。在(zai)某種程(cheng)度(du)上來說，一張專網是這些(xie)行(xing)業正常運轉的(de)(de)基礎和必要條件，其經營(ying)思路是作為一個“公(gong)(gong)共產品”來運營(ying)。
然而，相對(dui)于(yu)這些(xie)特殊行業(ye)，工業(ye)領域的(de)5G專(zhuan)網并(bing)非一個必(bi)要條件，更(geng)多是從技(ji)術發(fa)展(zhan)和商業(ye)化的(de)角度(du)考(kao)慮的(de)，對(dui)其運營的(de)思(si)路不能以“公共產品(pin)”來(lai)看(kan)待，而要考(kao)慮固(gu)定投入產出(chu)、市場(chang)競(jing)爭力提升、技(ji)術創新水平進步等(deng)。同(tong)時，那些(xie)建設5G專(zhuan)網的(de)工業(ye)企業(ye)，并(bing)非通信領域的(de)專(zhuan)家，對(dui)于(yu)運營好這張網絡缺乏經驗(yan)，IT、OT和CT如何無(wu)縫融合(he)，挑戰(zhan)巨大。
針(zhen)對工業5G獨(du)立(li)專(zhuan)(zhuan)(zhuan)網(wang)(wang)，過(guo)(guo)去幾(ji)年主管部門一(yi)直保持謹慎(shen)態度(du)，尤其是對于專(zhuan)(zhuan)(zhuan)用頻率(lv)政策(ce)并(bing)未松綁。從業界觀(guan)點(dian)來(lai)看，給(gei)不同(tong)的(de)(de)工業企(qi)業發放專(zhuan)(zhuan)(zhuan)用5G頻率(lv)牌照，會造(zao)成(cheng)頻率(lv)碎片化(hua)的(de)(de)結果，對于頻率(lv)管理(li)造(zao)成(cheng)很大困難。另外(wai)，作為企(qi)業的(de)(de)市(shi)場化(hua)決策(ce)的(de)(de)結果，工業5G獨(du)立(li)專(zhuan)(zhuan)(zhuan)網(wang)(wang)的(de)(de)定制化(hua)程度(du)很高，供應(ying)鏈管理(li)也(ye)面臨挑戰。不過(guo)(guo)，隨著產業生態的(de)(de)成(cheng)熟，這一(yi)領域的(de)(de)風險也(ye)持續(xu)下降(jiang)，期(qi)待2025年能有一(yi)些工業5G獨(du)立(li)專(zhuan)(zhuan)(zhuan)網(wang)(wang)落地，進一(yi)步豐富(fu)5G賦能實(shi)體經濟的(de)(de)案(an)例。
