近日，美國眾議院司法委員會召開了一次名為《知識產權和與中國的戰略競爭：第四部分—專利、標準和法律戰》聽證會上，一位來自于物聯網模組(zu)廠商U-blox美國(guo)公司(si)的知識產權主(zhu)管作為代表出席聽證會并(bing)發(fa)言，其發(fa)言主(zhu)要圍(wei)繞來(lai)自(zi)中國(guo)的蜂窩(wo)(wo)物(wu)聯(lian)網(wang)(wang)模組(zu)的安全威脅以(yi)及如何應對。此前，美國(guo)多(duo)(duo)位議(yi)(yi)員(yuan)和聯(lian)邦(bang)通訊(xun)委員(yuan)會（FCC）以(yi)及多(duo)(duo)個政府部門對中國(guo)蜂窩(wo)(wo)物(wu)聯(lian)網(wang)(wang)模組(zu)提出安全指控(kong)，本次眾議(yi)(yi)院聽證會再次拿安全問題來(lai)做文(wen)章，而且是一家蜂窩(wo)(wo)物(wu)聯(lian)網(wang)(wang)模組(zu)同行(xing)企業(ye)(ye)的代表提出，可(ke)以(yi)看出中國(guo)蜂窩(wo)(wo)物(wu)聯(lian)網(wang)(wang)模組(zu)企業(ye)(ye)出海歐美的潛在風險越(yue)來(lai)越(yue)明顯(xian)。
從知識產權角度再次發出中國蜂窩物聯網模組威脅論
本次聽證會是(shi)在本次時間12月18日(ri)召(zhao)開，主(zhu)要探討標準必(bi)要專利（SEP）在美(mei)國(guo)與(yu)(yu)中國(guo)戰略(lve)競爭中的(de)作(zuo)用。U-blox美(mei)國(guo)公司的(de)知識產(chan)(chan)權戰略(lve)、訴訟和許可(ke)主(zhu)管(guan)Kent D. Baker應用作(zuo)為主(zhu)要發言人(ren)出席聽證會。作(zuo)為擁有多年知識產(chan)(chan)權顧問(wen)經驗(yan)的(de)專家，Baker參與(yu)(yu)過(guo)大量無(wu)線通信(xin)領域(yu)標準和專利相(xiang)關工作(zuo)。
在其發言中(zhong)，Baker先是(shi)引用了過去幾(ji)年一些西(xi)方(fang)智庫和美(mei)國(guo)(guo)(guo)議員(yuan)對中(zhong)國(guo)(guo)(guo)蜂(feng)窩物(wu)聯網(wang)(wang)模(mo)(mo)組(zu)(zu)提出安全威脅(xie)相(xiang)關內(nei)容，并以西(xi)方(fang)模(mo)(mo)組(zu)(zu)企業(ye)同(tong)行身份，認為中(zhong)國(guo)(guo)(guo)蜂(feng)窩物(wu)聯網(wang)(wang)模(mo)(mo)組(zu)(zu)帶(dai)來的(de)主要安全威脅(xie)包括三方(fang)面：一是(shi)中(zhong)國(guo)(guo)(guo)模(mo)(mo)組(zu)(zu)企業(ye)可(ke)能(neng)會應(ying)上層要求切斷模(mo)(mo)組(zu)(zu)供應(ying)，向(xiang)依賴中(zhong)國(guo)(guo)(guo)模(mo)(mo)組(zu)(zu)的(de)國(guo)(guo)(guo)家施壓(ya)；二是(shi)通過對蜂(feng)窩模(mo)(mo)組(zu)(zu)固(gu)件更(geng)新軟件的(de)設計，可(ke)以破(po)壞大規(gui)模(mo)(mo)的(de)基礎設施，如電網(wang)(wang)、供水系統(tong)、供應(ying)鏈(lian)、機(ji)器人(ren)和生產線等；三是(shi)蜂(feng)窩物(wu)聯網(wang)(wang)模(mo)(mo)組(zu)(zu)可(ke)能(neng)作(zuo)為網(wang)(wang)關便利(li)黑(hei)客侵入(ru)，并收(shou)集大量企業(ye)和個人(ren)的(de)關鍵數據，完(wan)成一些不可(ke)告人(ren)的(de)任(ren)務。
在如(ru)何應對措施中，Baker提出以下幾點(dian)建(jian)議：
1、向(xiang)私人用戶和政府用戶宣傳中(zhong)國(guo)制造的模組所帶(dai)來的威脅(xie)；
2、鼓勵只通過可信渠(qu)道采(cai)購無線模(mo)組(zu)，并編(bian)制不可信中國供(gong)應(ying)商名單，禁(jin)止向(xiang)美國供(gong)應(ying)此類模(mo)組(zu)；
3、通過(guo)立法(fa)或實施行政措施，阻(zu)止為國內產品和服務(wu)購買新的中國物聯(lian)網(wang)模組，并(bing)設定期限；
4、到2025年底(di)或之后盡快禁止任(ren)何中(zhong)國制造的模組(zu)用于(yu)安全(quan)、衛生、食品供應、水、電(dian)力(li)和能(neng)源(yuan)等關鍵部門；
5、應該鼓勵和激勵無線模組（不僅僅是芯片）在本土生產；
6、與志(zhi)同道合(he)(he)的國家合(he)(he)作，解(jie)決類似(si)的問題，并探索聯(lian)合(he)(he)解(jie)決方案(an)，以減(jian)少對中國原產組件的依賴；
7、對(dui)嵌(qian)入政府的設備(bei)、資(zi)產和服務以及關鍵國家基礎設施的中國模組進(jin)行審(shen)計，以衡量潛在風險的程度，并(bing)優先考慮(lv)風險最大的領(ling)域；
8、要(yao)求政府部門制定計劃(hua)以減輕在(zai)其機構中識別(bie)的風險。
對于后續(xu)工作，Baker提(ti)出(chu)美國需要在SEP/FRAND許可過(guo)程(cheng)中重(zhong)新獲得(de)領導(dao)地位，以(yi)確保SEP持有(you)者獲得(de)公平的(de)(de)補償，并(bing)提(ti)出(chu)了三步走的(de)(de)方式來解決與SEP相(xiang)關的(de)(de)縱向(xiang)和橫(heng)向(xiang)競爭問題(ti)，使美國和西方盟友的(de)(de)國內物聯網行業(ye)能夠(gou)擁有(you)所謂的(de)(de)“安全的(de)(de)供應鏈(lian)”，實現增長和創新，避免中國公司主導(dao)的(de)(de)任(ren)何(he)供應鏈(lian)中固(gu)有(you)的(de)(de)風險。
從本次(ci)聽(ting)證會的發言(yan)可以看出，針(zhen)對中國蜂(feng)窩(wo)物聯網產品，美(mei)國已(yi)形成從政(zheng)府機構(gou)、政(zheng)客(ke)到企業一致的認識，通過所謂的安全威脅希望(wang)能夠(gou)阻(zu)止中國企業在全球的擴張(zhang)，為本土以及盟(meng)友的企業提供一個受保護的環境。
北美市場中西方物聯網模組廠商希望能夠獲得更多機會
在美國及(ji)其盟友(you)的(de)不(bu)友(you)好壓(ya)力下，海外蜂窩物(wu)聯(lian)網市(shi)(shi)(shi)場(chang)中西方(fang)(fang)模組(zu)廠商(shang)希望能夠獲(huo)得(de)(de)更多機會。市(shi)(shi)(shi)場(chang)研究機構Counterpoint發(fa)布的(de)最新數據顯示(shi)，2024年第三季度北美蜂窩物(wu)聯(lian)網模塊出(chu)貨(huo)量(liang)同比下降16%，連續7個季度下滑。不(bu)過，Counterpoint預計2025年北美市(shi)(shi)(shi)場(chang)會恢復增長(chang)，而且本土和西方(fang)(fang)的(de)模組(zu)廠商(shang)會獲(huo)得(de)(de)更多的(de)機會。在當前地緣政治(zhi)環境下，中國的(de)物(wu)聯(lian)網模組(zu)企業雖然依然占據北美市(shi)(shi)(shi)場(chang)較大(da)市(shi)(shi)(shi)場(chang)份額(e)，但接下來政策的(de)走向可(ke)能會對其產生很多不(bu)利(li)影響。
在Counterpoint看來，北美市場(chang)的(de)蜂窩物聯(lian)(lian)網模組連續7個季度的(de)下滑，主(zhu)要源于需求疲軟和疫情(qing)后庫存(cun)調整。同(tong)時，蜂窩物聯(lian)(lian)網模組供應商的(de)競爭格局仍然激烈(lie)且高(gao)度集中(zhong)，其中(zhong)，移遠(yuan)通信、Telit Cinterion和Semtech三大供應商掌握著大約(yue)49%的(de)市場(chang)份(fen)額，前三大應用主(zhu)要是汽車、路由器/CPE和醫療(liao)保健，合(he)計占出(chu)貨(huo)量(liang)份(fen)額的(de)50%以(yi)上。當然，移遠(yuan)通信、Telit Cinterion和Semtech這三家公司都隨著市場(chang)下降的(de)趨勢，出(chu)貨(huo)量(liang)也同(tong)比下降。
從(cong)技(ji)術制(zhi)式角度來看(kan)，北(bei)美市場(chang)(chang)中LTE Cat 4和LTE-M的出貨(huo)量市場(chang)(chang)份額(e)最大，合計(ji)占50%的份額(e)。同時，LTE Cat 1 bis和5G是(shi)(shi)發展最快的技(ji)術，由(you)于(yu)基(ji)數較低(di)，Cat 1 bis同比(bi)增長21%，5G同比(bi)增長8%；Cat 1 bis主(zhu)要用于(yu)智能電(dian)表和POS設備等(deng)場(chang)(chang)景，5G增長仍低(di)于(yu)預期，主(zhu)要受到市場(chang)(chang)疲軟和5G模組價格高昂(ang)（北(bei)美市場(chang)(chang)5G模組價格仍超過120美元）的制(zhi)約(yue)。另外(wai)，美國市場(chang)(chang)更依(yi)賴于(yu)4G 和LTE-M，NB-IoT在美國市場(chang)(chang)面臨挑戰(zhan)，AT&T停止NB-IoT支持，預計(ji)Verizon和T-Mobile放棄NB-IoT也只是(shi)(shi)時間的問題。
具(ju)體(ti)到各家廠(chang)商(shang)來看，移遠(yuan)依然是(shi)北美地(di)區最(zui)大的(de)供(gong)應商(shang)，占(zhan)據27%的(de)份額，在地(di)緣(yuan)政治大背(bei)景下依然能夠保(bao)持最(zui)高份額。當然，移遠(yuan)也采取(qu)了多個措(cuo)施(shi)來保(bao)障北美市場的(de)供(gong)應，包括與美國(guo)本(ben)土的(de)模組生廠(chang)商(shang)Eagle Electronics合作，實現蜂(feng)窩(wo)物聯網模組“美國(guo)制造”。
Telit Cinterion在北(bei)美(mei)出貨量排名(ming)第二，市(shi)(shi)場(chang)(chang)份(fen)額(e)是(shi)(shi)12%，是(shi)(shi)排名(ming)第一的(de)(de)非(fei)中國供應商(shang)。借(jie)助(zhu)地緣政治的(de)(de)東風，該公司希望能夠提升北(bei)美(mei)的(de)(de)市(shi)(shi)場(chang)(chang)份(fen)額(e)。Semtech是(shi)(shi)北(bei)美(mei)市(shi)(shi)場(chang)(chang)出貨量第三大廠商(shang)，在收購Sierra Wireless后，Semtech的(de)(de)市(shi)(shi)場(chang)(chang)份(fen)額(e)略有下(xia)降，與Telit Centerion一樣，該廠商(shang)借(jie)助(zhu)地緣政治優(you)勢，也迎來新的(de)(de)機(ji)遇(yu)。
另外(wai)，在支持模組(zu)的(de)蜂窩物聯網(wang)芯(xin)片(pian)組(zu)方(fang)面，高通仍(reng)然是市場領導者，擁有超過75%的(de)份額，而(er)索尼旗下的(de)Altair位(wei)居第二。當然，由(you)于美國對于芯(xin)片(pian)方(fang)面的(de)政策，中國的(de)蜂窩物聯網(wang)芯(xin)片(pian)很難進(jin)入(ru)北(bei)美市場。
總體(ti)而言，隨著中(zhong)國物聯(lian)(lian)網產(chan)品在海外的擴張，歐美多個國家及其盟(meng)友市場的監(jian)管和政(zheng)策環境預(yu)計會發生很(hen)大變(bian)化，對于出海物聯(lian)(lian)網企業來(lai)說，蜂(feng)窩(wo)物聯(lian)(lian)網模(mo)組的遭遇可能只是一個起點，未來(lai)各(ge)類聯(lian)(lian)網類產(chan)品需要提前籌劃，降低(di)地緣(yuan)政(zheng)治因素的影響。
