2025 年(nian)，中國人(ren)形機器人(ren)產(chan)業(ye)迎來前所未有的拐點。一方(fang)面，頭部企業(ye)頻頻斬(zhan)獲大單(dan)，標志(zhi)著技(ji)術產(chan)品已具備規模部署能力；另一方(fang)面，從核心零(ling)部件到場(chang)景適配，中國在(zai)全球產(chan)業(ye)鏈中的競爭優勢持續擴大。然而，在(zai)高漲熱度的背(bei)后(hou)，產(chan)業(ye)也面臨“成本較高、場(chang)景落地(di)、商業(ye)閉環”等考(kao)驗。
如今，人工智能成為大國之間博弈的“新焦點”。經歷了感知 AI、生成式 AI 階段后，代理 AI 和物理 AI （具身智能）時代未來已來——人形機器人可以說是物理 AI /具身智能的關鍵載體。目前，中國已經在人形機器人產業具備領先優勢，未來幾年能否將已有優勢持續擴大，是引領智能時代的關鍵一步。
多家人形機器人企業接連“爆單”
7 月 11 日，中國移動采購與招標網發布公告，智元機器人和宇樹科技成功中標中移（杭州）信息技術有限公司的人形雙足機器人代工服務采購項目，總預算高達1.2405億元（含稅）。此次采購分(fen)為兩(liang)個標(biao)包：
采購包(bao) 1 ：全尺寸人形(xing)雙(shuang)足(zu)機(ji)器人，預算 7800 萬元(yuan)(yuan)（含(han)稅），智元(yuan)(yuan)機(ji)器人中標
采購包 2 ：小尺寸人(ren)形雙足機器人(ren)、算力背包、五(wu)指靈巧手，預算 4605 萬元(yuan)（含稅(shui)），宇(yu)樹科技中標
而后沒過多久，中國招標投標公共服務平臺發布的《機器人設備采購項目中標公示》顯示，優必選已中標覓億（上海）汽車科技有限公司（下稱“覓億汽車”）的機器人設備采購項目，項目金額為 9051.15 萬元。和智元、宇樹不同，此次優必選獨家拿下近億訂單——這是目前公開信息中，全球人形機器人企業單家公司單筆中標金額最大的采購訂單，再次刷新了人形機器人單筆訂單記錄。
值得注意的是，這些訂單均明確交付時間，標志著“量產”是今年人形機器人企業的核心課題。除了具有標志性意義的“大單”，多家企業已宣布 2025 年內啟動批量交付，大多朝著千臺目標邁進。
優必選在今年 4 月的業績發布會上表示，今年公司目標是生產約 1000 臺人形機器人，全部進入客戶的真實場景，采集更多數據，7月，其宣布面向科研教育的天工行者機器人已收獲百臺訂單，今年預計交付將超 300 臺；智元機器人今年 3 月在接受《科創板日報》記者采訪時表示，公司今年機器人出貨量計劃保持在數千臺；眾擎機器人透露，今年將按照 1000 臺的規模小批量進行落地，預計明年將迎來更大批量的需求；樂聚機器人相關負責(ze)人(ren)也表示，今(jin)年一季度(du)樂聚機器人(ren)訂單增長(chang) 200%，預計(ji)全年交付(fu)(fu)量將達千臺級別，現(xian)在基(ji)本是“上線一臺、交付(fu)(fu)一臺。”
規模化“量產”是從技術突破到商業兌現的躍遷
隨著產品進入量產階段，考驗的不僅是人形機器人企業的產品工程化能力和產線建設進度，更對核心零部件的穩定供應、整機一致性控制、售后服務體系和交付運維能力提出更高要求。企業需從“實驗室模型”快速轉向“工業產品”，跨越設計、制造、測試、供應鏈與場景部署等多重挑戰，才能真正實現從技術突破到商業兌現的躍遷。
“我們(men)不缺(que)訂單，缺(que)的(de)是交(jiao)付(fu)能力(li)，量(liang)產真的(de)難(nan)。”有(you)機器人從(cong)業人士(shi)如此直言。
一方面的挑戰來自技術。即使是(shi)全球第(di)一梯隊的人(ren)形(xing)機器(qi)人(ren)企業也還面臨不少(shao)技術瓶(ping)頸，來自“晚點 Auto”7 月(yue)初的消息顯示，特斯拉暫停人(ren)形(xing)機器(qi)人(ren)擎(qing)天(tian)柱（Optimus）生產。 此前，馬(ma)斯克(ke)承(cheng)諾今年生產 5000 臺擎(qing)天(tian)柱，如今看(kan)來，該目標可能(neng)(neng)無法達成。據悉(xi)，暫停的主要原(yuan)因是(shi)硬件問題(ti)尚未解決，包(bao)括關節電機過(guo)熱、靈巧手載重能(neng)(neng)力不足、電池續航能(neng)(neng)力不足等。
更糟糕的是，在量產過程中，技術方案的調整會涉及供應鏈的調整。例如，特斯(si)拉(la)要(yao)(yao)解決上述問(wen)題(ti)，就(jiu)(jiu)需要(yao)(yao)更(geng)換(huan)(huan)零部件，甚至更(geng)換(huan)(huan)供應(ying)(ying)商。據外媒報道，單(dan)就(jiu)(jiu)解決靈巧手負(fu)載能(neng)力不足問(wen)題(ti)，特斯(si)拉(la)正在同步(bu)測試至少三家供應(ying)(ying)商的不同技術(shu)方案，以尋求替(ti)代(dai)設計。即使有些供應(ying)(ying)商不會被換(huan)(huan)掉(diao)，也需要(yao)(yao)額外投入，以配合特斯(si)拉(la)打磨零部件。
另一方面的挑戰來自成本。當前(qian)(qian)一臺人(ren)形機器(qi)(qi)人(ren)的整機成(cheng)本(ben)(ben)仍高達 30 萬(wan)至 50 萬(wan)元，核(he)心零部件如高性(xing)能(neng)減速器(qi)(qi)、伺(si)服(fu)電機、力控傳感器(qi)(qi)等(deng)價格居(ju)高不下(xia)，且多由少數企業(ye)主(zhu)導，議(yi)價空(kong)(kong)間(jian)有(you)(you)限(xian)；整機企業(ye)需持續投入(ru)研發、產線建(jian)設(she)和運維(wei)體系搭建(jian)，導致前(qian)(qian)期資金投入(ru)巨大。在商業(ye)模(mo)式尚未(wei)成(cheng)熟、剛性(xing)需求(qiu)場景有(you)(you)限(xian)的背景下(xia)，客戶支付意愿和實(shi)際(ji)部署數量難以(yi)覆蓋企業(ye)的邊際(ji)成(cheng)本(ben)(ben)，利潤(run)空(kong)(kong)間(jian)極為有(you)(you)限(xian)。此外，由于當前(qian)(qian)機器(qi)(qi)人(ren)尚未(wei)實(shi)現標準(zhun)化(hua)與模(mo)塊(kuai)化(hua)設(she)計，訂單往往伴隨高度定制需求(qiu)，進(jin)一步拉高交付成(cheng)本(ben)(ben)。
此外值得強調的是，2025 年是人形機器人“規模化量產年”，從另一個角度說也是”場景驗證年”。量產交付的人形機器人，將在制造、教育、家庭服務等場景率先落地。例如，有知情人(ren)(ren)士透露，前述優必選中標的正是工業人(ren)(ren)形機(ji)器(qi)(qi)人(ren)(ren)。目(mu)前，優必選的 Walker S 系列已(yi)進入多家(jia)車(che)廠進行實(shi)訓。2024 年 10 月，優必選宣布其 Walker S1 進入比亞迪工廠實(shi)訓，與(yu) L4 級無人(ren)(ren)物流車(che)、無人(ren)(ren)叉車(che)、工業移動機(ji)器(qi)(qi)人(ren)(ren)和智能制造管(guan)理系統協同作業。此外(wai)，一(yi)汽(qi)(qi)大眾、吉利、北汽(qi)(qi)新能源(yuan)、領克汽(qi)(qi)車(che)等車(che)企車(che)間也出現優必選機(ji)器(qi)(qi)人(ren)(ren)的身影。
應用和場景是人形機器人進化的“土壤”——機器人大模型需要大量的訓練數據來提高成功率和效率，推動應用，并從實際工作場景中收集數據，最終才能形成研發到應用的良性循環。
中國人形機器人產業領先優勢持續擴大
企業爆單和規模化量產可以視作中國人形機器人產業邁向加速發展階段的力證。今年(nian)(nian)早些時(shi)(shi)候，北京市發(fa)改委(wei)發(fa)布了《北京具(ju)身(shen)智(zhi)(zhi)能科(ke)技創(chuang)新與產(chan)業(ye)培育(yu)行動計劃（2025-2027年(nian)(nian)）》，表(biao)示到 2027 年(nian)(nian)時(shi)(shi)，要培育(yu)具(ju)身(shen)智(zhi)(zhi)能機(ji)器人產(chan)業(ye)鏈上下游核心企業(ye)不少于(yu) 50 家，形成量產(chan)產(chan)品不少于(yu) 50 款，在科(ke)研(yan)教育(yu)、工業(ye)商業(ye)、個(ge)性化(hua)服務三(san)大場景實現不少于(yu) 100 項(xiang)規(gui)模(mo)化(hua)應用(yong)，量產(chan)總規(gui)模(mo)率先(xian)突破萬臺，培育(yu)千億級產(chan)業(ye)集群。
過去，中國已經在機器人等具身智能硬件方面處于全球領先地位。保有量方面，根據國際機器人聯合會 (IFR) 發布的《2024 世界機器人報告》，中國是目前工業機器人的全球最大市場。2023 年中國工業機器人保有量約 180 萬臺，是世界上第一個也是唯一一個擁有如此龐大工業機器人保有量的國家；核心部件方面，機器人三大核心部件（伺服電機、減速器、控制器）中國雖然仍與日本、德國存在差距，但供應鏈國產化率在顯著提升，同時國產控制系統與國外產品的差距在逐步縮小，國內部分廠商自主研發了自家的控制系統；成本方面，半導體咨詢機構 SemiAnalysis 的(de)數(shu)據顯示，生產一個同規格的(de)機械臂，在(zai)美國(guo)的(de)制造成本將(jiang)達(da)到中國(guo)制造的(de) 2.2 倍之多。
在此基礎上，中國有能力也有必要繼續擴大領先優勢，引領未來具身智能產業發展。上海交(jiao)通大學(xue)計算法學(xue)與 AI 倫理研究中(zhong)心聯(lian)席主任田豐(feng)指出，機(ji)器(qi)人(ren)賽(sai)道(dao)發展潛(qian)力巨大，滲透率仍低，若國(guo)內(nei)產(chan)業(ye)鏈成(cheng)熟，可能再造類似(si)新能源(yuan)車的(de)全球產(chan)業(ye)鏈格(ge)局。不過，當(dang)前(qian)人(ren)形機(ji)器(qi)人(ren)的(de)使用場景仍處于(yu)早期(qi)探索階(jie)段，尚未出現類似(si)蘋果手(shou)機(ji)的(de)霸主產(chan)品(pin)。田豐(feng)預計，“十五五”期(qi)間行業(ye)將進入決賽(sai)階(jie)段，企(qi)業(ye)或逐步(bu)收斂，馬太效應顯現。
華爾街投行摩根士丹利近日也發布報告預測，人形機器人今年下半年將在中國“被廣泛采用”。其還進一步預測未來中國在人形機器人領域將愈發占據優勢，與美國等其他國家的差距將逐步拉開。
摩根士丹利稱，到 2050 年，中國可能會有 3.023 億個人形機器人投入使用，而美國只有 7770 萬個。“很明顯，中國對‘嵌入式人工智能’的支持(chi)力度可能比其他(ta)任何國家(jia)都要(yao)大得多，這推(tui)動了持(chi)續的創新和資本(ben)形成(cheng)，”
寫在最后
當前，人形(xing)機(ji)器(qi)(qi)人備受外界關注。高工機(ji)器(qi)(qi)人產業研究(jiu)所（GGII）預測，2030 年(nian)全球(qiu)(qiu)人形(xing)機(ji)器(qi)(qi)人市場規模將達到 150 億美元。國際機(ji)器(qi)(qi)人協會預測，2021 年(nian)至 2030 年(nian)，全球(qiu)(qiu)人形(xing)機(ji)器(qi)(qi)人市場規模年(nian)復合增長率將高達 71%。
站(zhan)在(zai)(zai)產(chan)業(ye)躍升的(de)(de)關(guan)鍵路口(kou)，人(ren)形機(ji)器人(ren)不僅承載著(zhu)中國(guo)(guo)智能制造的(de)(de)新期待，更(geng)是新一輪科技(ji)競(jing)爭中的(de)(de)戰略高地。量產(chan)訂(ding)單只是起點(dian)，真(zhen)正決(jue)定產(chan)業(ye)走(zou)(zou)多遠的(de)(de)，是能否構建穩定的(de)(de)技(ji)術體系、通用(yong)的(de)(de)應用(yong)生態和可(ke)持續(xu)的(de)(de)商業(ye)模式。未(wei)來三到(dao)五年，將(jiang)是人(ren)形機(ji)器人(ren)從“樣(yang)機(ji)化”走(zou)(zou)向“基(ji)礎設施化”的(de)(de)關(guan)鍵窗口(kou)期。中國(guo)(guo)若能把握住具身智能發(fa)展的(de)(de)先發(fa)優(you)勢，在(zai)(zai)軟(ruan)硬融合、產(chan)業(ye)協同與全球拓展等維度持續(xu)發(fa)力(li)，或將(jiang)在(zai)(zai)物理(li) AI 時代實現從技(ji)術追趕到(dao)引(yin)領的(de)(de)根本(ben)性(xing)跨越。
參考資(zi)料(liao)：
大摩：中國下半年將掀起“人形機器人熱潮”，財聯社“
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摩根士丹利：中國下半年將掀起“人形機器人熱潮” 未來行業優勢將愈發擴大，財聯社
