作為多種技術融合、賦能各行業的產業，物聯網近年來快速發展。《2022年AIoT產業全景圖譜報告》指出，得益于技術、產品發展且持續滿足需求，以及防疫居家帶來的需求進一步釋放，物聯網市場持續擴大。IDC預計，2022年全球AIoT市場規模將達到4820億美元；另有研究機構預測，2022年中國AIoT市場規模將達到7509億元，占全球比重約24%。
有行業人士認為，物聯網整體市場潛在空間超十萬億元，產業驅動應用潛力巨大。今年以來，大熱的元宇宙將帶動物聯網技術和產品應用為產業提供更廣闊的發展空間，其中提供算力基礎的端側芯片廠商值得投資者關注。不過考慮到業界至今對元宇宙尚無明確定論，2022年相關動向將溫和推進。
兩大層面發力(li) 物(wu)聯網進入(ru)增長期
《2022年AIoT產業全景圖譜報告》顯示，經過十余年發展，當前AIoT產業已完成蓄力階段，進入增長期。物聯網智庫創始人彭昭曾在2021中國AIoT產業年會上表示，市場各分散網絡開始部分交叉，企業開始推進生態融合，產品、生產力、生產關系、商業模式都將重構。
（圖源《2022年AIoT產業全景圖譜報告》）
業內人(ren)士接受財(cai)聯社(she)記者采訪時(shi)指出，物(wu)聯網在(zai)2022年將通過應(ying)用、底層技術兩個方(fang)向發力。
應用層面，艾媒咨詢首席分析師張毅告訴財聯社記者，“2022年物聯網總體方向還是在于應用層面，可以用‘加速’、‘落地’兩個關鍵詞去概括2022年整個物聯網產業。”TrendForce集邦咨詢分析師曾伯楷則告訴記者，“2022年市場主流的物聯網應用中，預計將聚焦在智能城市環境監控與防疫管理、智慧家庭居家安全與沉浸娛樂、智能制造虛實整合與數字仿真、以及智能醫療遠程服務與精準醫學，協助企業在后疫情時代轉型、進化”。
記者注意到，當前智能表計、智能安防、智能家居快速滲透，車聯網有望在數年內規模化落地。《2022年AIoT產業全景圖譜報告》則顯示，大顆粒度應用市場已相繼發力，當前主要集中在政策驅動和消費驅動應用市場，未來三年，在以家居、汽車為代表的消費驅動端和以公共事業、智慧城市為代表的政策驅動端應用市場繼續推動下，AIoT產業將保持高速增長；長期來看，產業驅動應用市場潛力巨大，將成為遠期增長點。
技術層面，物聯(lian)網(wang)(wang)未來將實(shi)現短(duan)板補足(zu)和(he)能(neng)力(li)突破、感(gan)知終端供給能(neng)力(li)提升，因此芯片(pian)、傳感(gan)器(qi)、模(mo)組(zu)相(xiang)(xiang)關核心標的值得關注(zhu)。數據(ju)顯示，2021年(nian)1-8月中(zhong)國物聯(lian)網(wang)(wang)投融資事(shi)件中(zhong)，約四分之一與(yu)半導體相(xiang)(xiang)關，大量創業企業涌入物聯(lian)網(wang)(wang)相(xiang)(xiang)關的半導體市(shi)場；網(wang)(wang)絡安全、傳感(gan)器(qi)、通信、云平臺/云服務、大數據(ju)等物聯(lian)網(wang)(wang)核心能(neng)力(li)供應企業亦受(shou)到資本持續關注(zhu)，占比分別為7.6%、5.9%、3.6%、3.3%、2.6%。
站在產業鏈角度，目前AIoT產業“端”、“邊”、“管”、“云”、“用”及“產業服務”的格局日益成熟。“端”涵蓋端側元器件（芯片、存儲設備、模組、無源物聯、感知設備、電源、屏幕、天線）、端側AI（感知交互能力、AI芯片）、操作系統等；“邊”涉及邊緣智能硬件載體（邊緣網關、服務器、控制器）、邊緣智能軟件平臺；“管”涉及無線通信、衛星物聯、量子通信；“云”包括云平臺（通信、互聯網、IT、工業、物聯網等廠商平臺）、AI平臺及其他能力平臺（安全、區塊鏈、大數據）；“用”包括消費驅動應用（智慧出行、醫療、穿戴、家庭）、政策驅動應用（智慧城市、表計、安防、消防、能源、停車等）、產業驅動應用（工業、物流、車聯網等）；另外，“產業服務”是指相關機構、媒體、投資基金等。
加速發(fa)展背后，是AIoT獲得了(le)諸多政(zheng)策層面(mian)的加持。十四(si)五規劃(hua)全文中“物聯網(wang)”一詞(ci)共出(chu)現5次，規劃(hua)要求進一步布局物聯網(wang)的基礎設(she)施、接(jie)入能(neng)力和應用場景(jing)。工信部等(deng)八部門聯合(he)印發(fa)的《物聯網(wang)新型基礎設(she)施建(jian)設(she)三(san)年(nian)行動計劃(hua)（2021-2023年(nian)）》則明(ming)確提出(chu)突破創新能(neng)力、完善產業生態(tai)、擴大應用規模、健全支(zhi)撐(cheng)體系四(si)大目標(biao)。
根據相關規劃，2023年底全國(guo)主要城市將初步建(jian)成(cheng)物聯(lian)網新(xin)基(ji)建(jian)，同時10家物聯(lian)網企(qi)業(ye)(ye)將成(cheng)長為(wei)產值過百億、能帶(dai)動(dong)中小企(qi)業(ye)(ye)融通發展的龍(long)頭企(qi)業(ye)(ye)，物理網連(lian)接數突破20億，40項以上國(guo)家標準(zhun)或行業(ye)(ye)標準(zhun)制修訂工作將完(wan)成(cheng)。信(xin)達證券(quan)指出，相關規劃進(jin)一步說明物聯(lian)網賽道(dao)具備高(gao)確定性、高(gao)成(cheng)長性，AIoT新(xin)應用(yong)有望(wang)相繼(ji)爆發。
據摯物(wu)AIoT產(chan)業研究院統計，符(fu)合北交所上(shang)市(shi)條件的新(xin)三板(ban)物(wu)聯(lian)網企業共191家(jia)，其中精選層34家(jia)，創新(xin)層157家(jia)，可(ke)申請到(dao)北交所上(shang)市(shi)的新(xin)三板(ban)物(wu)聯(lian)網企業目前總市(shi)值1341億元，2年內有望(wang)達到(dao)5千億市(shi)值，或為物(wu)聯(lian)網帶來巨大變革。
元(yuan)宇宙成為物聯網新(xin)風(feng)口
2021年(nian)是業(ye)內公(gong)認的元宇宙元年(nian)。多位物(wu)(wu)聯(lian)(lian)網業(ye)內人士(shi)向記者表(biao)示，元宇宙的邏輯和物(wu)(wu)聯(lian)(lian)網密切相(xiang)關，是物(wu)(wu)聯(lian)(lian)網的一大風口(kou)，物(wu)(wu)聯(lian)(lian)網行(xing)業(ye)應把握住元宇宙的話語權。
曾伯(bo)楷告訴記(ji)者(zhe)，物(wu)聯(lian)(lian)網(wang)(wang)既是(shi)元宇(yu)宙(zhou)的(de)發展(zhan)基礎(chu)，元宇(yu)宙(zhou)亦成物(wu)聯(lian)(lian)網(wang)(wang)的(de)發展(zhan)愿景(jing)，“2022年(nian)(nian)物(wu)聯(lian)(lian)網(wang)(wang)將帶出三(san)個技術主戰場(chang)，包括要求環境永續(xu)、脫碳生產的(de)綠色IoT，著眼無遠(yuan)弗屆、萬物(wu)相連的(de)太空IoT以及聚焦數據演(yan)算、鏡射現實的(de)元宇(yu)宙(zhou)IoT。元宇(yu)宙(zhou)將成物(wu)聯(lian)(lian)網(wang)(wang)2022年(nian)(nian)發展(zhan)重點之(zhi)一，主因(yin)在于(yu)疫后新常態推升非接觸與(yu)數字轉型需求，使物(wu)聯(lian)(lian)網(wang)(wang)持續(xu)聚焦CPS，通過與(yu)5G、邊緣計(ji)算、AI等(deng)結(jie)合，實現智(zhi)能自主預測”。
彭昭(zhao)表示(shi)，“元(yuan)宇(yu)(yu)宙的(de)內涵逐漸(jian)從(cong)社交向產(chan)(chan)業(ye)轉(zhuan)移(yi)，這是(shi)物(wu)聯(lian)(lian)網(wang)(wang)應把握(wo)的(de)機遇。AIoT領域創(chuang)造的(de)很多元(yuan)宇(yu)(yu)宙應用(yong)已(yi)經誕生，包括導航(hang)、智能樓宇(yu)(yu)、智慧城市等。對于物(wu)聯(lian)(lian)網(wang)(wang)來(lai)說，元(yuan)宇(yu)(yu)宙不僅有用(yong)，而是(shi)已(yi)經在(zai)用(yong)了(le)。元(yuan)宇(yu)(yu)宙的(de)架構是(shi)七層，其(qi)中(zhong)基(ji)礎設施(shi)層包含物(wu)聯(lian)(lian)網(wang)(wang)、5G、AI，它(ta)是(shi)進入(ru)元(yuan)宇(yu)(yu)宙的(de)鑰(yao)匙(chi)”。在(zai)彭昭(zhao)看來(lai)，物(wu)聯(lian)(lian)網(wang)(wang)需要把握(wo)的(de)并非社交元(yuan)宇(yu)(yu)宙，而是(shi)產(chan)(chan)業(ye)元(yuan)宇(yu)(yu)宙，物(wu)聯(lian)(lian)網(wang)(wang)應通過(guo)虛(xu)擬(ni)反(fan)饋(kui)到現實，增強人們(men)的(de)生活便利性(xing)。
有(you)業(ye)內人士進一步向記(ji)者解釋，“相信元(yuan)(yuan)宇(yu)宙將對(dui)產業(ye)帶(dai)來改進，但(dan)2022年元(yuan)(yuan)宇(yu)宙會(hui)不(bu)會(hui)對(dui)物聯網帶(dai)來新的(de)(de)(de)(de)變化，取決于咱們怎(zen)么定義(yi)元(yuan)(yuan)宇(yu)宙。目前(qian)業(ye)界還沒有(you)對(dui)元(yuan)(yuan)宇(yu)宙有(you)統一定義(yi)，如果(guo)元(yuan)(yuan)宇(yu)宙是(shi)扎克伯格說的(de)(de)(de)(de)那(nei)種完全(quan)虛擬的(de)(de)(de)(de)世(shi)界，那(nei)明年技術應該進展(zhan)不(bu)到那(nei)個地步；如果(guo)認為(wei)元(yuan)(yuan)宇(yu)宙是(shi)從虛擬回到現實并幫(bang)助現實改進的(de)(de)(de)(de)話，那(nei)一定會(hui)出(chu)現很(hen)多新的(de)(de)(de)(de)物聯網應用”。
《2022年(nian)AIoT產(chan)業(ye)(ye)全景圖譜報告》顯示，AIoT企業(ye)(ye)可參與元(yuan)宇(yu)宙中(zhong)(zhong)的各個(ge)環節，元(yuan)宇(yu)宙勢必將帶動(dong)AIoT技術(shu)和(he)產(chan)品的應(ying)(ying)用，為(wei)其提供(gong)(gong)更廣(guang)闊發展(zhan)空間(jian)。例如：感(gan)知層(ceng)中(zhong)(zhong)的各類(lei)傳(chuan)感(gan)器企業(ye)(ye)為(wei)元(yuan)宇(yu)宙感(gan)知物(wu)理世(shi)(shi)界提供(gong)(gong)基礎；網絡(luo)層(ceng)為(wei)元(yuan)宇(yu)宙感(gan)知物(wu)理世(shi)(shi)界的信號和(he)接入(ru)元(yuan)宇(yu)宙提供(gong)(gong)傳(chuan)輸通(tong)道；平臺層(ceng)和(he)邊緣層(ceng)鏈接和(he)管(guan)理萬(wan)物(wu)，并提供(gong)(gong)信息和(he)數據處理能力；應(ying)(ying)用層(ceng)基于元(yuan)宇(yu)宙的能力，將其發展(zhan)成果引回并服務于現(xian)實世(shi)(shi)界。天風證券方(fang)面亦指出(chu)，物(wu)聯(lian)網由感(gan)知層(ceng)、網絡(luo)層(ceng)、應(ying)(ying)用層(ceng)組，其各個(ge)環節與元(yuan)宇(yu)宙（柔性傳(chuan)感(gan)等）深度契合，未來(lai)有望(wang)持續受益(yi)元(yuan)宇(yu)宙的需求拉動(dong)。
不過短期(qi)內元(yuan)宇宙對物(wu)(wu)聯(lian)(lian)網(wang)(wang)(wang)的(de)(de)影響或許(xu)尚不顯著。張毅(yi)向(xiang)記者表(biao)示，2022年(nian)物(wu)(wu)聯(lian)(lian)網(wang)(wang)(wang)將快速發(fa)(fa)展，背后主要因(yin)素將并非是(shi)(shi)元(yuan)宇宙，“現階段物(wu)(wu)聯(lian)(lian)網(wang)(wang)(wang)快速發(fa)(fa)展的(de)(de)原因(yin)可以歸納為三(san)點，一(yi)是(shi)(shi)5G基站數量(liang)持續增加、5G組網(wang)(wang)(wang)能力快速提升(sheng)；二是(shi)(shi)隨著互(hu)(hu)聯(lian)(lian)網(wang)(wang)(wang)用戶(hu)流量(liang)見頂(ding)，新消(xiao)費等(deng)投資(zi)自(zi)2020下(xia)半年(nian)以來得到比較大的(de)(de)釋放(fang)，接下(xia)來資(zi)金流動方向(xiang)會偏向(xiang)于(yu)硬科技；三(san)是(shi)(shi)用戶(hu)和消(xiao)費、工業化升(sheng)級(ji)”。天風(feng)證券副總裁、研究所(suo)(suo)所(suo)(suo)長趙曉光近日亦公開稱(cheng)，從(cong)實踐(jian)的(de)(de)維度來看，元(yuan)宇宙先進入(ru)社(she)交娛樂賽道(dao)，再用未(wei)來10年(nian)進入(ru)到全真(zhen)互(hu)(hu)聯(lian)(lian)網(wang)(wang)(wang)，例如工業物(wu)(wu)聯(lian)(lian)網(wang)(wang)(wang)等(deng)方面。
元(yuan)宇宙推升VR出貨 半導體或率先受益
VR設(she)備(bei)(bei)被視作元(yuan)宇(yu)宙(zhou)第一入口，展望2022年，元(yuan)宇(yu)宙(zhou)大(da)熱將(jiang)推升VR、AR設(she)備(bei)(bei)出(chu)貨量(liang)。TrendForce集邦咨詢預估，2022年全球VR/AR設(she)備(bei)(bei)出(chu)貨量(liang)將(jiang)達到1202萬臺，同比(bi)增長26.4%。
高通相關(guan)負(fu)責人在接受財聯社記(ji)者采訪(fang)時表示，“元宇宙(zhou)是一個(ge)萬物互(hu)聯的愿景，它就(jiu)像互(hu)聯網的升級(ji)版，包(bao)括貫穿(chuan)真實和(he)虛(xu)擬世界的個(ge)性化數字(zi)體(ti)。這將(jiang)(jiang)借(jie)助VR、AR設備及創新產品(pin)、技(ji)術來實現(xian)，智能手(shou)機(ji)和(he)PC也將(jiang)(jiang)擴(kuo)展至(zhi)元宇宙(zhou)中(zhong)，智能手(shou)表、耳機(ji)和(he)智能中(zhong)樞等終端將(jiang)(jiang)成(cheng)為元宇宙(zhou)的物理鏈路(lu)，元宇宙(zhou)將(jiang)(jiang)促(cu)進(jin)大量(liang)全新終端形態(tai)涌現(xian)。相信XR將(jiang)(jiang)成(cheng)為下一代計算平(ping)臺，并實現(xian)和(he)智能手(shou)機(ji)一樣的規模。”
自然，設(she)備(bei)離不開“基建(jian)”支撐(cheng)，IDC認為，頭部廠商(shang)的VR一體機設(she)備(bei)預(yu)計將在(zai)明(ming)年(nian)迎來顯示、交互(hu)、追蹤定位等方面(mian)的全面(mian)升級，預(yu)計在(zai)2022年(nian)，以運營商(shang)、底層硬件公司(si)、互(hu)聯網大廠為主的元(yuan)宇宙基礎設(she)施建(jian)設(she)參與者會領(ling)銜發力，相關(guan)的產(chan)品(pin)研發、操(cao)作平臺創新、內(nei)容升級節奏加快。
曾伯楷向記(ji)者表示，“物(wu)聯(lian)網多元(yuan)(yuan)垂直領域中(zhong)有許多產業有望乘元(yuan)(yuan)宇(yu)宙(zhou)熱(re)潮，促使相關技(ji)術加速(su)開發。愛立(li)信的(de)(de)時間關鍵型通(tong)信、英偉達的(de)(de)Omniverse等(deng)均有望成為元(yuan)(yuan)宇(yu)宙(zhou)底層技(ji)術，而感(gan)知(zhi)層視(shi)覺、聲學(xue)、環境(jing)等(deng)信息搜集、平臺層AI精準分析算力、VR/AR等(deng)人機界面(mian)，預測也將受惠于(yu)元(yuan)(yuan)宇(yu)宙(zhou)愿景，成為物(wu)聯(lian)網中(zhong)加速(su)發展的(de)(de)領域”。
高通相關負責(ze)人表(biao)示(shi)，為實現元宇宙，相關技(ji)(ji)術(shu)(shu)(shu)需(xu)不(bu)斷演(yan)進(jin)，例如5G（邁(mai)入(ru)真正萬物互聯世(shi)界的(de)基石）、計算(suan)攝影和計算(suan)機(ji)視覺（賦能(neng)深度感(gan)知(zhi)、手部/眼球(qiu)/姿(zi)勢(shi)追蹤(zong)）、AI（3D重建、感(gan)知(zhi)算(suan)法、情境(jing)語(yu)言理解/音(yin)頻(pin)增強和創作(zuo)等(deng)）、圖形和顯示(shi)技(ji)(ji)術(shu)(shu)(shu)（將世(shi)界從2D畫面渲染(ran)成3D）、沉浸式音(yin)效等(deng)，“這些技(ji)(ji)術(shu)(shu)(shu)需(xu)要在眼鏡等(deng)小型設(she)備(bei)中，與傳感(gan)器(qi)、觸覺技(ji)(ji)術(shu)(shu)(shu)、定制化顯示(shi)屏(ping)、逼真的(de)虛擬化身、感(gan)知(zhi)技(ji)(ji)術(shu)(shu)(shu)和電(dian)池(chi)相結(jie)合(he)”。
記(ji)者(zhe)梳理發現，當前各科技巨頭正(zheng)全(quan)力布(bu)局(ju)元(yuan)宇(yu)宙(zhou)，立(li)足(zu)自身優(you)勢和(he)業務找(zhao)到切入點。例(li)如芯片方(fang)面，高(gao)通(tong)布(bu)局(ju)XR技術研發已(yi)有十(shi)余年(nian)，已(yi)有超(chao)50款基于驍龍(long)平臺的(de)(de)XR設備面市，其(qi)中就包括Meta和(he)微(wei)軟(ruan)的(de)(de)終端；英特(te)爾(er)高(gao)級副總裁兼加(jia)速計算(suan)系統和(he)圖形事業部總經理Raja Koduri亦(yi)表(biao)示，在摩爾(er)定律的(de)(de)驅動下(xia)，元(yuan)宇(yu)宙(zhou)將在信息豐富、實時(shi)連接(jie)、全(quan)球(qiu)互(hu)聯的(de)(de)VR和(he)AR世(shi)界中讓人們以(yi)全(quan)新(xin)方(fang)式(shi)工作、娛(yu)樂、協作和(he)社交。
臺積電董(dong)事(shi)長劉德音表(biao)示(shi)，未來的(de)元(yuan)宇(yu)宙(zhou)將(jiang)對半導(dao)體產生(sheng)重大影響，AR將(jiang)替代(dai)現在的(de)移動手(shou)機，VR替代(dai)PC，元(yuan)宇(yu)宙(zhou)是半導(dao)體領域未來半年最大的(de)生(sheng)意。美國(guo)投(tou)(tou)資(zi)銀行杰富(fu)瑞曾表(biao)示(shi)，投(tou)(tou)資(zi)者應(ying)該(gai)像(xiang)投(tou)(tou)資(zi)早期(qi)互聯網一樣，考慮投(tou)(tou)資(zi)元(yuan)宇(yu)宙(zhou)。這意味(wei)著投(tou)(tou)資(zi)者應(ying)首先(xian)關注硬件供(gong)應(ying)商，然后是軟(ruan)件供(gong)應(ying)商，其后才是在技術內部運營(ying)的(de)公司。
有(you)業(ye)內人(ren)士指出(chu)，元宇(yu)宙(zhou)進入(ru)“基(ji)建時代(dai)”后，芯片(pian)(pian)行業(ye)有(you)望(wang)率先受(shou)(shou)益。縱(zong)觀A股市場，已有(you)芯片(pian)(pian)上市公司作出(chu)相關(guan)布局，不過多數廠(chang)商告訴記者，為避免蹭熱點、炒概念之嫌，不便接受(shou)(shou)元宇(yu)宙(zhou)相關(guan)話題(ti)采訪。
創金合信芯(xin)(xin)片產(chan)業股(gu)票(piao)基金經理劉(liu)揚(yang)認為，短期內(nei)A股(gu)直接受益(yi)的(de)芯(xin)(xin)片公司并(bing)不(bu)多，但從長(chang)期維度看，為元(yuan)宇宙提供終端芯(xin)(xin)片（特(te)別是(shi)計算芯(xin)(xin)片、顯示(shi)芯(xin)(xin)片和傳感芯(xin)(xin)片）可能會(hui)有(you)總計百倍的(de)需求(qiu)。另(ling)有(you)長(chang)期關注半(ban)導(dao)體(ti)行業的(de)人士告訴記者，“本質(zhi)上是(shi)芯(xin)(xin)片在驅動元(yuan)宇宙的(de)發展，但目前元(yuan)宇宙概念的(de)性質(zhi)大于(yu)實質(zhi)，2022年可能不(bu)會(hui)給芯(xin)(xin)片行業帶來什么變(bian)化”。
正如中(zhong)(zhong)國信通(tong)院云計算與大數據研(yan)(yan)究(jiu)所所長何寶宏近日公開稱，“在20多年研(yan)(yan)究(jiu)互聯(lian)網的(de)(de)歷(li)程中(zhong)(zhong)，經歷(li)了(le)一(yi)代(dai)又一(yi)代(dai)的(de)(de)「下一(yi)代(dai)互聯(lian)網」，其(qi)中(zhong)(zhong)有(you)成功的(de)(de)也有(you)失(shi)敗(bai)的(de)(de)。元(yuan)宇宙(zhou)只(zhi)是其(qi)中(zhong)(zhong)一(yi)個歷(li)程，并不會(hui)成為互聯(lian)網的(de)(de)盡頭(tou)，元(yuan)宇宙(zhou)的(de)(de)實(shi)現(xian)不僅僅要(yao)靠理念(nian)，還需要(yao)明確的(de)(de)技術(shu)達成時間點”。IDC最新研(yan)(yan)究(jiu)報告亦指出，由于當前(qian)技術(shu)背景、創(chuang)作水平、政策要(yao)求的(de)(de)諸多限制，2022年元(yuan)宇宙(zhou)相(xiang)關動向(xiang)將溫和推進。
