看到Roblox上市，我們會驚呼元宇宙要(yao)來了；看到Meta市(shi)值蒸發，我(wo)(wo)們(men)又會感嘆(tan)元宇宙要(yao)完了…我(wo)(wo)們(men)傾向(xiang)于高(gao)估新(xin)技(ji)(ji)(ji)術的短期(qi)影(ying)響，也傾向(xiang)于低估由新(xin)技(ji)(ji)(ji)術引發的結構性轉變(bian)對競爭(zheng)格局的長期(qi)影(ying)響。無(wu)論我(wo)(wo)們(men)如何期(qi)待、炒作(zuo)或者唱衰，技(ji)(ji)(ji)術演進的底層邏(luo)輯和(he)規律就在那里，不會改(gai)變(bian)。
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物女皇：穿越周期
這是(shi)我在(zai)【物女心經】專欄寫(xie)的第248篇文(wen)章。
世界上最(zui)大(da)的(de)對沖基(ji)金(jin)之一(yi)橋(qiao)水基(ji)金(jin)的(de)創始人瑞·達里奧在《原(yuan)則》一(yi)書中，講述(shu)了他的(de)經濟模型。
經濟雖(sui)然(ran)(ran)看(kan)起(qi)來復雜(za)，但其(qi)實是(shi)以簡(jian)單和機械(xie)的(de)方(fang)式(shi)運(yun)行的(de)。經濟的(de)波動，底(di)層是(shi)生產(chan)率的(de)提(ti)升曲線，疊(die)加長期(qi)債(zhai)務周(zhou)期(qi)和短(duan)期(qi)債(zhai)務周(zhou)期(qi)。雖(sui)然(ran)(ran)生產(chan)率在長期(qi)內最(zui)關鍵，但信貸在短(duan)期(qi)內最(zui)重要。
具體(ti)到5~8年(nian)，雖然我(wo)們大部分人能夠感受到波動(dong)，但(dan)由于離波動(dong)太(tai)近，每天、每周都身(shen)臨其境，通常不認為這是周期。
我(wo)們(men)對元(yuan)宇宙(zhou)的(de)(de)看(kan)法(fa)也是如此(ci)。看(kan)到Roblox上市，我(wo)們(men)會驚(jing)呼元(yuan)宇宙(zhou)要(yao)來了；看(kan)到Meta市值蒸發(fa)，我(wo)們(men)又會感嘆元(yuan)宇宙(zhou)要(yao)完(wan)了…我(wo)們(men)傾(qing)向于(yu)高(gao)估新(xin)技術(shu)的(de)(de)短期影響，也傾(qing)向于(yu)低估由新(xin)技術(shu)引(yin)發(fa)的(de)(de)結構性轉變(bian)對競爭格局的(de)(de)長期影響。
無(wu)論我們如何期待、炒作或者唱衰，技術演進(jin)的底層(ceng)邏輯和(he)規律就在那里，不會改變。這篇文章，我們一(yi)起來(lai)嘗試探討(tao)元宇宙(zhou)演進(jin)的邏輯和(he)規律：
產業元宇宙(zhou)可能先(xian)于消費元宇宙(zhou)成(cheng)熟
產(chan)業元宇宙的成熟(shu)度由AIoT決定(ding)
產業元宇宙先于消費元宇宙成熟
2C和2B最大的不同，是B端(duan)用戶可以說(shuo)(shuo)出自己想(xiang)要什(shen)么，而C端(duan)消費者說(shuo)(shuo)不出來。哪(na)怕說(shuo)(shuo)出來，也可能(neng)不是真(zhen)實需求——這是華為公司在復盤(pan)智能(neng)手(shou)機的研發(fa)過程時，做出的總結。
比如在(zai)智能(neng)手機(ji)剛(gang)剛(gang)興起那會兒，調(diao)查問(wen)卷顯示消(xiao)費者不是特別看重拍(pai)照功能(neng)，所以當(dang)時(shi)很多人(ren)都認為，攝(she)像(xiang)頭有(you)500萬像(xiang)素就(jiu)足夠了(le)。結果不到一年，手機(ji)就(jiu)進入(ru)了(le)800萬像(xiang)素時(shi)代，而且如今拍(pai)照功能(neng)甚至還成(cheng)了(le)許(xu)多手機(ji)的核(he)心賣點。
對于2C，元宇宙還是一個比較遙遠的愿景理念，對于2B，產業元宇宙更接近于一整套的技術概念，而不是一個新產品或者新產業。
如果將元宇宙視為一個新產品或者新產業，情況非常復雜。作(zuo)為2C端消費(fei)元(yuan)宇宙的(de)(de)(de)典型案例，15年前誕生的(de)(de)(de)“第(di)二(er)人(ren)生”的(de)(de)(de)經歷頗具代表性(xing)。最初(chu)她一度被(bei)視為互聯網的(de)(de)(de)未(wei)來，并在(zai)2007年達到了活(huo)躍用(yong)戶數過100萬(wan)的(de)(de)(de)高峰，但(dan)隨后發展(zhan)停滯，20-30%的(de)(de)(de)初(chu)次用(yong)戶此后從未(wei)回(hui)來過，一度淪為被(bei)廢棄的(de)(de)(de)“遺跡(ji)”。
“第二人(ren)生(sheng)”的創始人(ren)羅斯代(dai)爾復盤了他在實踐2C元(yuan)宇(yu)宙(zhou)中的六個(ge)教訓：
人們沒有(you)必須(xu)留(liu)在虛擬世界(jie)的(de)理(li)由。
元(yuan)宇(yu)宙中的創(chuang)(chuang)作者沒有足(zu)夠的經(jing)濟(ji)回報，很(hen)少有創(chuang)(chuang)作者可以真(zhen)正以此謀生(sheng)。
技術挑戰(zhan)仍然是元宇(yu)宙(zhou)普及的(de)巨(ju)大(da)障礙(ai)，元宇(yu)宙(zhou)的(de)學(xue)習(xi)成本(ben)很高(gao)、用戶的(de)交互界(jie)面復雜、VR頭顯(xian)攜帶并不(bu)方便(bian)、大(da)型的(de)多(duo)人在線平臺(tai)對算(suan)力(li)提出(chu)更(geng)高(gao)的(de)要(yao)求。
虛擬(ni)世界對(dui)某些人群來說依(yi)然難以接受，需要(yao)一個漫長的觀念(nian)轉(zhuan)變的過(guo)程。
身份(fen)識別(bie)很難(nan)，規則(ze)制(zhi)定也(ye)一樣不好做，“第二人(ren)生(sheng)”中(zhong)出現了很多(duo)違反道德(de)的現象。
元宇(yu)宙不一定要無(wu)處不在(zai)，實際(ji)上也不該如此。
羅斯代爾(er)認(ren)為，虛擬世界存在的目(mu)的是(shi)(shi)給予(yu)人們啟示、啟發人們的創(chuang)造精神，在必要的時候給人們一個精神家園，而不是(shi)(shi)要完全替代真實世界的一切。未來(lai)人類(lei)終將實現元宇宙的美好愿景，但是(shi)(shi)實現之(zhi)路會(hui)非常漫長，今天(tian)所面臨的困難也是(shi)(shi)不容忽視的。
2C對于技術的要求更多維，往往要求的是過剩的技術，就是那些今天已經成熟到非常廉價的技術。無論是人工智能，還(huan)是(shi)虛擬現(xian)實，它們的(de)早期(qi)階段都是(shi)先(xian)在(zai)2B場景(jing)中應用，然后再(zai)到2C領域普及。
如果將元宇宙看待為一套技術概念，那么就有可能與2B的某些場景和需求相匹配。因為很多行業的痛點(dian)不是(shi)因為新(xin)技(ji)術(shu)的誕(dan)生(sheng)而(er)(er)產生(sheng)，而(er)(er)是(shi)已經存在多年。新(xin)技(ji)術(shu)的涌現，可(ke)以為原有的痛點(dian)和(he)需求帶來更好的解(jie)決方(fang)案。
2C端(duan)產品通常面臨激(ji)烈的競爭(zheng)，用戶選擇多，購買(mai)帶有很強的感性因素，對產品體驗的要求高。但是2B端(duan)用戶則相(xiang)對理(li)性慎重，關注的核(he)心在(zai)于價值創造，更提倡理(li)念和技術上的創新。
在2B領域(yu)，大(da)家面對的(de)(de)是場景和(he)對象，是確(que)切的(de)(de)物理系(xi)統(tong)，這個系(xi)統(tong)中的(de)(de)組織關系(xi)和(he)任務也是明確(que)的(de)(de)。比起(qi)2C的(de)(de)創造(zao)性而言，產業元(yuan)宇宙更強(qiang)調可視化(hua)、準(zhun)確(que)性和(he)調優性，比起(qi)構(gou)建新的(de)(de)場景和(he)體驗而言，產業元(yuan)宇宙更關注確(que)切場景。
在2B元宇宙中(zhong)，用(yong)戶更愿意為(wei)解(jie)決(jue)問題(ti)(ti)(ti)所創造的價(jia)值(zhi)買單。互聯網、大數據(ju)、人工(gong)智(zhi)能…應用(yong)這些技術不是(shi)(shi)(shi)目的，解(jie)決(jue)產(chan)業痛點(dian)(dian)問題(ti)(ti)(ti)才是(shi)(shi)(shi)目的。數據(ju)不能標準化是(shi)(shi)(shi)痛點(dian)(dian)、質量需(xu)要提(ti)升是(shi)(shi)(shi)痛點(dian)(dian)、資源浪(lang)費(fei)是(shi)(shi)(shi)痛點(dian)(dian)…產(chan)業元宇宙需(xu)要發現問題(ti)(ti)(ti)、解(jie)決(jue)問題(ti)(ti)(ti)和(he)獲(huo)取價(jia)值(zhi)。
我(wo)們一般認為2C對于新技術(shu)的接受是最快的，但是之(zhi)前(qian)的經(jing)驗表明(ming)，事(shi)實(shi)恰恰相反，2B對于新技術(shu)的接受程度更高(gao)，滲(shen)透速(su)度也更快。
元宇宙先作為一套技術組合在產業中應用，再逐步演進為新產業，乃至下一代互聯網，或許是一條可行的發展道路。
產業元宇宙的成熟度由AIoT決定
第一部(bu)分，我們(men)分析了產(chan)業元(yuan)(yuan)(yuan)宇宙(zhou)有可(ke)能先(xian)于(yu)消費元(yuan)(yuan)(yuan)宇宙(zhou)成熟(shu)，這一部(bu)分，我們(men)將(jiang)看到產(chan)業元(yuan)(yuan)(yuan)宇宙(zhou)自身的(de)演進也將(jiang)遵循(xun)一定的(de)次第順(shun)序。
回顧過去，無論是(shi)(shi)IT、互(hu)聯(lian)網、移動互(hu)聯(lian)網，每個(ge)產(chan)業的成(cheng)熟都遵(zun)從固有的階(jie)段劃分(fen)。首先是(shi)(shi)基礎(chu)設(she)施的完善，其次是(shi)(shi)平臺工具的豐富，之上才有產(chan)生創新應用的環境和土壤。
只有先構建好蘊(yun)育新(xin)(xin)應用、新(xin)(xin)服務、新(xin)(xin)模(mo)式的基礎設施和環境，才能源源不斷的激發各種模(mo)式創新(xin)(xin)。
以(yi)“滴滴”和“抖音”等應用的出(chu)現為例(li)，它們都是(shi)4G時(shi)代(dai)的產物，是(shi)在4G網(wang)絡(luo)和智能手機普(pu)及(ji)率突破臨界(jie)點之后，才形成了(le)能夠蘊育它們的環(huan)境。
2008年(nian)，國際電信聯(lian)盟指定一組用于4G標準(zhun)的要求，命名(ming)為IMT-Advanced規范。2013年(nian)底，工業(ye)(ye)和信息化(hua)部向中國移(yi)(yi)動、中國聯(lian)通(tong)、中國電信頒發(fa)“LTE/第(di)四代數字蜂窩移(yi)(yi)動通(tong)信業(ye)(ye)務(TD-LTE)”經營許可牌照(zhao)。
根據(ju)(ju)工信部發布的數(shu)(shu)據(ju)(ju)，2014年(nian)10月，三大(da)運營商4G基(ji)站總數(shu)(shu)累計達到70萬(wan)個，4G用戶(hu)(hu)超過4300萬(wan)。2014年(nian)底，4G用戶(hu)(hu)總數(shu)(shu)已達9728萬(wan)戶(hu)(hu)。2015年(nian)初(chu)，4G用戶(hu)(hu)數(shu)(shu)超過3G。截至(zhi)2016年(nian)一季(ji)度末，全(quan)國4G用戶(hu)(hu)數(shu)(shu)達到5.3億(yi)，這個數(shu)(shu)據(ju)(ju)超過了歐美總和。
3G時(shi)代，提(ti)供出(chu)租車(che)(che)(che)(che)預約(yue)服務的APP開始醞釀。2014年，嘀嘀打(da)車(che)(che)(che)(che)更名為(wei)“滴滴打(da)車(che)(che)(che)(che)”。從只能(neng)預約(yue)出(chu)租車(che)(che)(che)(che)，逐(zhu)步發展到(dao)可以(yi)預約(yue)快(kuai)車(che)(che)(che)(che)、專車(che)(che)(che)(che)、代駕等出(chu)行(xing)服務。截至(zhi)2021年，滴滴出(chu)行(xing)用戶達5.8億。
抖音于2016年上線，原基礎是一(yi)(yi)款(kuan)音樂創意短視頻社交軟件。2018年第一(yi)(yi)季度，抖音在蘋果App Store下(xia)載量達4580萬次，字(zi)節跳動CEO張一(yi)(yi)鳴稱(cheng)其成為(wei)全球(qiu)下(xia)載量最(zui)高的蘋果手機應(ying)用。
可以看(kan)到，產(chan)業的成(cheng)熟是一個自底(di)向上(shang)逐漸(jian)發展的過(guo)程，是一個三角形，越(yue)是貼近底(di)層的基礎(chu)設施(shi)所觸及(ji)的用(yong)戶量(liang)和設備數越(yue)大。
產業元(yuan)宇宙的(de)發(fa)展(zhan)邏輯也(ye)是(shi)遵從(cong)同樣的(de)規律，基礎設施的(de)成(cheng)熟是(shi)先決條件。按(an)照目前被廣(guang)泛認可的(de)元(yuan)宇宙七(qi)層架構，基礎設施層包(bao)括AIoT、5G、Wi-Fi 6、3D打(da)印、區塊鏈等技(ji)術(shu)，正(zheng)是(shi)這些技(ji)術(shu)支撐了元(yuan)宇宙中的(de)沉浸式體驗、經濟體系(xi)和(he)創意內容。
AIoT位(wei)于底(di)層(ceng)基礎設(she)施的位(wei)置，她的成熟度對產業元宇宙起(qi)到決(jue)定性(xing)所用。
寫在最后
圖：高通對于為下個十年產業規模(mo)的判(pan)斷
看到這里，你可(ke)能會問，既然產業元宇(yu)宙可(ke)能會先于消費元宇(yu)宙成熟，那(nei)么何時是入手產業元宇(yu)宙的最佳時機(ji)？
也許這個時機(ji)不會(hui)出現(xian)。
每年Gartner都會發布技術的成熟度曲線，幾乎每種技術都會經歷過山車一般顛簸的旅程，就連Gartner自己也有失誤的時候，比如曾經預測“2020年將有260億物聯網設(she)備”，這一論斷就被(bei)事實(shi)打臉，對此(ci)我(wo)曾做過分析。
既(ji)然Gartner這(zhe)樣專業的機構都(dou)會在判斷(duan)中出錯，我們(men)做好擇時，踩(cai)中產業的發(fa)展(zhan)節(jie)奏更(geng)是難上加難。
所以與其預測未來，不如在潮(chao)流(liu)中尋找(zhao)相對的確定性(xing)。
如何尋找確定性？
產(chan)業元宇宙的發展或(huo)許可以從AIoT此前的歷程中學習一二。
參考資料：
1.7個維度，系統分(fen)析2B和2C產品的差異(yi)，作者：小(xiao)麥，來源：人人都(dou)是產品經(jing)理(li)woshipm.com
2.風靡(mi)全(quan)球的《第二人生》為什么失(shi)敗，作(zuo)者：天驕(jiao)，來源：全(quan)球風口
3.PPTV創(chuang)(chuang)始人姚欣：創(chuang)(chuang)業十(shi)年三起(qi)三伏，我(wo)對(dui)科技創(chuang)(chuang)業者們(men)有幾點忠告，來源：造(zao)就
4.SpecialReport – Metaverse: overhyped or the next internet revolution?作者：Stéphane Monier，來源：Lombard Odier Private Bank
5.Chipmakersare set to be ‘winners’ as the metaverse takes off，作者：Weizhen Tan，來(lai)源：CNBC
6.WhatThe Metaverse Needs To Learn From Manufacturing，作者：Dan Gamota，來源(yuan)：Forbes Technology Council
